Factores críticos que influyeron en la
exportación de cebolla blanca fresca hacia
Estados Unidos vía marítima desde 2014 al 2017
Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors Palomino, Stefanie Quiñones; Veliz Gutiérrez, Kahrina Paola
Citation Palomino, Quiñones, S., & Veliz Gutierrez, K. P. (2019). Factores críticos que influyeron en la exportación de cebolla blanca fresca hacia Estados Unidos vía marítima desde 2014 al 2017 (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)). Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/628117
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Factores críticos que influyeron en la exportación de cebolla blanca fresca
hacia Estados Unidos vía marítima desde 2014 al 2017
TESIS
Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales
AUTORES
Palomino, Quiñones, Stefanie (0000-0002-3895-9482) Veliz Gutierrez, Kahrina Paola (0000-0002-0879-2327)
ASESOR
Esparta Sánchez, Miguel Ángel (0000-0001-8345-5024)
I DEDICATORIA
“A Dios y a mis padres, por su paciencia y apoyo incondicional”
Stefanie Palomino
“En primer lugar a nuestro padre Dios por su bendición, a mis padres y a mi hermana por su constante dedicación”
II RESUMEN
Actualmente, en el Perú existe un auge en el negocio de la exportación de productos nacionales hacia el extranjero, donde la cebolla blanca fresca no es la excepción. Al pasar los años, se expandió este mercado, con mayor participación en los Estados Unidos. Para entender este fenómeno, es necesario llevar a cabo un estudio de los factores que determinan un mejor desempeño en el mercado de la cebolla blanca fresca en lo que a la exportación se refiere. Luego de haber revisado los estudios teóricos sobre el tema, entre los que destacan: Demanda de la cebolla blanca fresca en Estados Unidos (Apcho, Caballero y Miranda, 2017), Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU (SICEX), y por último la geografía del Perú (Servindi,2011) para la producción de la cebolla blanca fresca se determinaron que existen barreras tanto internas como externas, pero para el caso particular de las cebollas blancas frescas se pueden subdividir en el entorno del mercado, las características del producto y los aspectos legales de exportación. Para determinar cuáles de estos factores limitantes influyen hoy día con mayor fuerza, es necesaria la investigación y opinión de los actores y expertos en el tema, por lo que se procedió con la entrevista a profundidad de distintos expertos y puntos de vistas. Luego de tener la opinión y los datos, se analizaron estudios estadísticos y tendencia de la historia para poder compararlo de forma más eficiente con la visión de cada experto para poder surgir con las conclusiones y recomendaciones del tema. Como conclusiones podemos mencionar que los factores determinantes en el desarrollo del marco teórico y siguiente investigación fueron influyentes para la exportación de cebolla blanca fresca hacia Estados Unidos vía marítima desde 2014-2017.
III CRITICAL FACTORS THAT INFLUENCED THE EXPORT OF FRESH WHITE ONION TO
THE UNITED STATES BY SEA FROM 2014 TO 2017 ABSTRACT
Currently, in Peru there is a boom in the business of exporting domestic products abroad, where fresh white onion is no exception. Over the years, this market expanded, with greater participation in the United States. To understand this phenomenon, it is necessary to carry out a study of the factors that determine a better performance in the fresh white onion market as far as export is concerned. After having reviewed the theoretical studies on the subject, among which stand out: Demand for fresh white onion in the United States (Apcho, Caballero and Miranda, 2017), Peru-US Commercial Promotion Agreement (SICEX), and finally the geography of Peru (Servindi, 2011) for the production of fresh white onion were determined that there are both internal and external barriers, but for the particular case of fresh white onions can be subdivided in the market environment, the characteristics of the product and the legal aspects of export. In order to determine which of these limiting factors currently influence with greater force, the research and opinion of the actors and experts in the subject is necessary, which is why we proceeded with the in-depth interview of different experts and points of view. After having the opinion and the data, statistical studies and a tendency of the history were analyzed to be able to compare it in a more efficient way with the vision of each expert to be able to come up with the conclusions and recommendations of the topic. As conclusions we can mention that the determining factors in the development of the theoretical framework and following research were influential for the export of fresh white onion to the United States by sea from 2014-2017.
IV TABLA DE CONTENIDOS DEDICATORIA ... I RESUMEN ... II ABSTRACT ... III TABLA DE CONTENIDOS ... IV ÍNDICE DE TABLAS ... VII ÍNDICE DE FIGURAS ... IX 1.CAPÍTULO I ... 1 1.1 INTRODUCCIÓN ... 1 2.CAPÍTULO II ... 3 2.1 MARCO TEÓRICO ... 3 2.1.1 Conceptos Claves ... 3 2.1.1.1 Exportación ... 3
2.1.1.2 Barreras para la exportación entre Pymes ... 6
2.1.1.2.1 Barreras arancelarias y no arancelarias ... 7
2.1.2 Requisitos fitosanitarios para la exportación de cebolla fresca hacia Estados Unidos. ... 10
2.1.3 Antecedentes ... 10
2.1.3.1 Demanda de la cebolla fresca en Estados Unidos: ... 10
A. Consumo per cápita de cebollas en Estados Unidos. ... 11
C. Estimación de la demanda de la cebolla del año 2014 al 2017 en Estados Unidos. 12 E.Estimación de la demanda de la cebolla blanca para el 2017 en Estados Unidos. ... 13
2.1.3.2 Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU ... 14
2.1.3.3Geografía del Perú para la producción de la cebolla blanca fresca: ... 15
2.1.3.4 Calidad de la cebolla blanca peruana. ... 18
2.1.3.5 Calidad de la cebolla blanca exportable a Estados Unidos. ... 19
2.1.3.6.Almacenaje y transporte de la cebolla... 20
2.1.3.7 Aspectos socioculturales ... 20
2.1.3.8 Conocimientos de comercialización en extranjero... 21
2.1.3.9 Fuerte posición de la moneda ... 21
2.1.3.10 Desconocimiento de leyes en mercado extranjero ... 22
2.1.3.11Falta de financiamiento de capital ... 23
2.1.4 La industria de la cebolla ... 23
V
2.1.4.2 Perú y la exportación de cebollas al mundo. ... 27
2.1.4.3 Producción de cebolla en América del Sur. ... 28
2.1.5 Producción de cebollas en el Perú. ... 29
3. CAPÍTULO III ... 34 3.1 METODOLOGÍA ... 34 3.1.1 Contexto ... 34 3.1.2 Título ... 35 3.1.3 Objetivos ... 35 3.1.3.1 Objetivo general ... 35 3.1.3.2 Objetivos específicos ... 35 3.1.4 Hipótesis inicial ... 37 3.1.5 Muestra ... 37
3.1.5.1 Diseño o abordaje principal ... 39
3.1.5.2 Procedimientos ... 41
4. CAPÍTULO IV ... 45
4.1 ANÁLISIS DE DATOS ... 45
4.1.1 Toma de datos ... 45
4.1.2 Análisis de los datos ... 48
4.1.2.1 Fiabilidad de la encuesta: Alfa de Cronbach ... 48
4.1.2.2 Análisis de las entrevistas con Escala de Likert ... 49
5. CAPÍTULO V ... 71
5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ... 71
5.1.1 Discusión de los resultados ... 71
5.1.2 Factores críticos de éxito: ... 72
5.1.2.1 Demanda de la cebolla fresca en Estados Unidos: ... 72
5.1.2.2 Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU: ... 73
5.1.2.3 Geografía del Perú para la producción de la cebolla blanca fresca: ... 73
5.1.3 Demanda y oferta ... 73
5.1.4 Situación actual del mercado... 77
6. CONCLUSIONES ... 82
RECOMENDACIONES ... ¡Error! Marcador no definido. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 87
ANEXOS ... 91
ANEXO 1: CONSULTAR REQUISITOS ... 91
ANEXO 2: ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS EXPERTOS PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO ... 92 ANEXO 3: ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS EXPERTOS PARA
VI
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO ... 96 ANEXO 4: ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS EXPERTOS PARA
VII
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1:Alimentos agrícolas ... 8
Tabla 2:Estimación de la demanda de la cebolla del año 2014 al 2017 en Estados Unidos 12 Tabla 3:Cebollas que importa Estados Unidos del mundo en valor FOB - USD ... 25
Tabla 4:Principales partidas de frutas y hortalizas frescas que exporta el Perú en (valor FOB - US$) ... 27
Tabla 5:Principales mercados del Perú del 2015 al 2017 (valor FOB - US$) ... 28
Tabla 6:Producción de cebolla según departamento en toneladas métricas, 2017 ... 30
Tabla 7:Producción agropecuaria, según principales productos, 2011-2017(toneladas métricas) ... 31
Tabla 8:Superficie cosechada de los principales productos agrícolas, 20011-2017 (Hectáreas) ... 31
Tabla 9:Volumen de producción de cebolla ingresado al mercado mayorista de Lima del 2007 al 2017 ... 31
Tabla 10:Rendimiento de la cebolla por regiones del 2007 al 2017 (toneladas/hectárea) .. 32
Tabla 11:Evolución del consumo per cápita por Kg./habitante/año ... 33
Tabla 12:Muestra ... 39
Tabla 13:Cuestionario ... 40
Tabla 14: Procedimientos ... 41
Tabla 15:Resultados funcionario de la SUNAT ... 45
Tabla 16:Resultados Operador Logístico New Transport ... 46
Tabla 17:Resultados Exportador Bland Farms ... 46
Tabla 18:Resultados Exportador Agrícola Pampa Baja ... 47
Tabla 19:Resultados Operador Logístico APM Terminals Inland Service ... 47
Tabla 20:Resumen de los datos para cálculo de Alfa de Cronbach... 49
Tabla 21:Resumen de los datos ... 50
Tabla 22:Puntaje total por entrevistado ... 50
Tabla 23:Escala... 51
Tabla 24:Descripción de la opinión de los entrevistados ... 52
Tabla 25:Factores que influyen en la exportación de cebollas ... 52
Tabla 26:Relación de ítems y factores ... 54
Tabla 27:Puntajes promedio por entrevistado y factor ... 55
VIII
Tabla 29:Descripción de la dificultad por factor ... 57
Tabla 30:Puntaje total por Ìtems ... 64
Tabla 31:Jerarquía por puntaje total de los Ítems ... 65
Tabla 32:Escala... 66
Tabla 33:Jerarquía por Ítems y descripción de la dificultad ... 67
IX ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Clasificación de las barreras a la exportación entre Pymes según Leonidou... 6
Figura 2:Consumo per cápita de cebollas en Estados Unidos (en libras) Año 2000-2017 . 11 Figura 3.Porcentaje de ventas de cebollas al por menor en retail de Estados Unidos ... 13
Figura 4:Producción de cebollas en Estados Unidos (1000 cwt) Año 2000-2018 ... 24
Figura 5:Países exportadores de cebolla dulce blanca hacia Estados Unidos ... 26
Figura 6: Volumen promedio anual producido de los países productores de cebolla de América del Sur ... 29
Figura 7:Diagrama de barras del puntaje total por entrevistado ... 51
Figura 8:Puntajes promedio por entrevistado y factor... 56
Figura 9:Dificultad por factor del funcionario de SUNAT ... 58
Figura 10:Dificultad por factor del Operador Logístico ... 59
Figura 11:Dificultad por factor del Exportador ... 60
Figura 12:Dificultad por factor del Exportador ... 61
Figura 13:Dificultad por factor del Operador Logístico APM Terminals Inland Service... 62
Figura 14:Tendencia de Exportación de Cebolla Blanca Fresca Total (Kg) ... 77
Figura 15:Tendencia de Exportación de Cebolla Blanca Fresca en Dólares ... 78
Figura 16:Tendencia de Precio de exportación ... 79
Figura 17:Histórico de Exportación a EEUU ... 80
Figura 18:Histórico de Exportación de Cebolla ... 80
1 1. CAPÍTULO I
1.1 INTRODUCCIÓN
La agro exportación de productos en el Perú se ha convertido en una actividad económica de gran rentabilidad y beneficio para el país (Carranza, 2017) donde se ha ido incrementando los niveles de exportación con el pasar de los años.
Entre los productos de exportación del Perú, podemos resaltar la cebolla blanca fresca. Este producto representó el quinto vegetal más rentable, con un valor de producción de US$ 971 millones en el 2017 (Agrodata, 2017).
De acuerdo a cifras y declaraciones de la Oficina de Comercial del Perú (en adelante, OCEX) durante el año 2017 el Perú exportó aproximadamente 190 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal cliente con más de la mitad de exportación.
Asimismo, en la tesis de pregrado Planeamiento estratégico de la cebolla en el Perú al 2027, sobre este tema del 2017; Apcho, Caballero y Miranda (2017) afirman que:
La cebolla en el Perú registró en los últimos siete años un crecimiento en la producción que ascendió a 21%, siendo la hortaliza más consumida en el Perú. A pesar de este crecimiento, las exportaciones de cebolla del Perú hacia otros países solo han representado el 2.2% del total de exportaciones en el mundo. (p.5)
El departamento de agricultura de Estados Unidos comenta que la cebolla blanca se ha convertido en el segundo vegetal fresco más consumido en el mercado estadounidense, al haber aumentado el consumo per cápita desde 18.98 libras en el 2016 hasta 21.91 libras en el 2017, incrementándose en 15%, y Perú es su segundo proveedor del exterior.
También, nos dice que la cebolla dulce peruana es el sustituto ideal a las variedades producidas en Estados Unidos debido a que su estacionalidad en el Perú coincide con la ventana disponible en ese mercado, que es entre los meses de febrero y agosto. Un punto que ratifica la importancia de este producto es que la cebolla representó el
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quinto vegetal más rentable, con un valor de producción de US$ 971 millones en el 2017 en más de 20 estados en todo el país según el USDA, señaló la Oficina Comercial del Perú (OCEX) en Los Ángeles.
Sin embargo, esta producción no alcanza a satisfacer la demanda interna, ya que registró importaciones por US$ 409 millones durante el mismo año según cifras del Departamento de Comercio.
La OCEX subrayó la importancia que está teniendo la cebolla peruana en Estados Unidos, ya que se llegó a exportar hasta US$ 50 millones en el 2017, con una participación de mercado de 12.4% y un crecimiento de 39.5% durante los últimos cinco años.
De esta forma, el Perú se ha convertido en el segundo proveedor de Estados Unidos, siendo superado por su par de México cuya participación es de 74% debido a que cuenta con la ventaja de estar ubicado cerca a este mercado.
Entre las variedades producidas en Estados Unidos destaca la cebolla Vidalia, cultivada en el estado de Georgia y tiene como único factor limitante su estacionalidad, la cual se encuentra entre los meses de abril y setiembre (Diario Gestión, 2018).
Asimismo, según reporta la Asociación Nacional de Cebolla (NOA por sus siglas en inglés), en climas cálidos, los consumidores tienden a preparar más ensaladas y salsas, mientras que, en climas fríos, estos se inclinan por sopas, cremas y estofados; todos estos tipos de preparación incluyen cebollas lo que evidencia la versatilidad y preferencia de este producto. En Estados Unidos, específicamente el sector donde se consumen la cebolla blanca tiene climas cálidos por lo que suelen consumir este tipo de cebollas en ensaladas y salsas. (NOA,2019)
Para lograr entender este desarrollo del mercado, debemos analizar los factores críticos que influyen en la exportación de la cebolla blanca fresca hacia Estados Unidos. De esta forma poder detectar dificultades en el proceso de exportación y mejorarlos.
3 2. CAPÍTULO II
2.1 MARCO TEÓRICO
En la presente investigación se tiene como referencia la exportación de cebollas blancas frescas al mercado estadounidense, cuya partida arancelaria es la 0703.10.00.00 (cebollas y chalotes, frescos o refrigerados), desde el cultivo hasta el despacho a los clientes finales del producto, mediante los procesos aduaneros, logísticos y de exportación del mismo.
Para un mejor entendimiento en el marco teórico explicaremos los principales conceptos de los términos a emplear en el desarrollo de la presente investigación. Asimismo, como parte del marco teórico se detallará las anotaciones previas que se hallaron como fuente de los factores a determinar.
2.1.1 Conceptos Claves
2.1.1.1 Exportación
En relación a la exportación de la cebolla, el 71% de la exportación del 2015 corresponde a la cebolla blanca y el resto a la cebolla roja, según indica (Proexpansión, 2016).
El crecimiento de la exportación de la cebolla blanca creció del 2014 al 2017 en 6%. Los principales países a quienes se exportaron el 2017 son Estados Unidos (76.81%), España (10.62%), Colombia (9.44 %), Chile (1.33%), Países Bajos (0.93%) y Otros (0.81%).
Asimismo, según SICEX Recuperado de
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/frmPaises_x_Partida.aspx Estados Unidos está manteniéndose como principal país a exportar desde el 2014 al 2017, cuyo crecimiento en esos años significo el 9%. Mencionado esto desarrollaremos el concepto de exportación:
De acuerdo a Lerma y Marquez (2010) comenta lo siguiente:
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consiste en comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del país al que pertenece el oferente; junto con las importaciones integra el concepto de comercio internacional. Tener un negocio de alcance internacional representa oportunidades, riesgos y un conjunto de actividades para desenvolverse en el contexto global. (p.539)
Desde el punto de vista del Derecho Aduanero, según la Ley General de Aduanas – SUNAT (2008) indica que:
La exportación es el régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. (párr.1)
La exportación para Keegan y Green (2009) “es vender o comercializar bienes o servicios a compradores ubicados fuera del país de origen” (p.603), claro además para los empresarios la forma más fácil de laborar he incursionar en los mercados extranjeros de un modo más sencillo es desarrollando la actividad de la exportación: la venta puede ser directa a los importadores o por intermediarios extranjeros encargados de la importación-exportación (Stanton, Etzel y Walker, 2007).
La exportación para Kotler y Armtrong (2007) es “ingresar a un mercado extranjero, vendiendo bienes producidos en el país de origen de la empresa, a menudo con escasas modificaciones” (p.605). Para algunos empresarios la exportación es parte de su trabajo cotidiano. Las primeras veces que se realizó esta actividad era por la necesidad de vender la sobreproducción generada por las industrias, pero cabe recalcar que esto no genera obligaciones de ningún tipo con los demás países. Las relaciones que se establecen son solamente comerciales (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2007).
En su texto educativo de Comercio Exterior publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014) se afirma lo siguiente:
“La exportación es la salida legal de bienes y servicios nacionales para su uso o consumo en el exterior, efectuada en determinadas condiciones. Para ello se debe cumplir una serie de requisitos legales y operativos establecidos por los distintos organismos involucrados en el proceso exportador” (p.42).
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Además, debemos darnos cuenta que existen dos modalidades para poder realizar esta actividad una de ellas está definida en la tesis titulada “Proyecto: Guía para la exportación” de donde se extrae que exportación directa la realizan las personas, productores o comercializadores de bienes que busca enviarlos a los países extranjeros por medio de contratos de compra-venta con otras empresas del país foráneo. Tenemos distintos ejemplos como las ventas en ferias, franquicias, venta mediante distribuidores, concesión de licencias, etc. (Meza, 2003, p.10).
La segunda modalidad se encuentra definida como exportación indirecta porque la empresa debe invertir en la creación en un departamento de exportaciones, ni mucho menos colaboradores en el país donde se enviaran los bienes. Además, implica que la industria afrontara menos riesgos porque los intermediarios al aplicar todo su know how, ayudaran a que se evite errores (Kotler y Keller, 2012, p.603).
La exportación en el Perú adquiere cada vez mayor importancia ya que con ella y gracias a los acuerdos comerciales internacionales se han ampliado las oportunidades de negocios para las empresas locales y la diversificación de las exportaciones no tradicionales hacia el país norteamericano, donde destaca el sector agrario en el cual encontramos a la cebolla, este proceso de exportación que sigue un conjunto de pasos para lograr ser exitoso puede presentar problemas durante su desarrollo.
Para Keegan y Green (2009), los posibles problemas que pueden presentarse para la exportación se desarrollan en Logística en los temas de disposición del transporte, determinación de la tarifa de transporte Manejo de la documentación, obtención de información financiera, coordinación de la distribución, empaque, obtención de seguro; también se presenta problemas en el Procedimiento legal para elementos relacionados con la burocracia gubernamental, responsabilidad del producto, licencia Derechos de aduana, contrato acuerdos entre el agente y el distribuidor; además en Servicios a las exportaciones los problemas se encuentran en temas como proporcionar disponibilidad de partes, proporcionar servicio de reparación, proporcionar asesoría técnica, proporcionar almacenamiento; así como en Promoción de ventas los problemas para la exportación se relacionan con la publicidad iniciativa de ventas, información de marketing, finalmente en inteligencia de mercados exteriores los principales problemas se presentan en la ubicación de mercados, restricciones comerciales y competencia en el extranjero (p. 261).
6 2.1.1.2 Barreras para la exportación entre Pymes
Para Narayanan (2015), Leonidou, en su estudio en 2004, describió que todos los problemas que limitan el progreso de una empresa para iniciar, desarrollar y mantener oportunidades comerciales en mercados externos se consideran como barreras. Con base en su enfoque, Leonidou clasificó las barreras que enfrenta una empresa como internos y externos. Donde todas las causas asociadas con la estructura interna de la empresa son barreras internas y todos los problemas que están fuera de la empresa se consideran barreras externas. Las barreras internas incluyen barreras informativas, funcionales, financieras y de marketing, mientras que las barreras externas incluyen barreras procesales, gubernamentales, de tareas y ambientales (p.107).
Clasificación de las barreras a la exportación entre Pymes según Leonidou
Figura 1: Clasificación de las barreras a la exportación entre Pymes según Leonidou
Fuente: Narayanan,V. (2015). Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 3. No. 2
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Con ello, establecemos que dichas barreras son factores a analizar y cuyo resultado permitirá a los gerentes de las empresas actuar de manera proactiva para reducir los efectos de estas barreras y a los responsables políticos le permitirá ayudar de manera efectiva a las exportaciones a través de programas, talleres de sensibilización y asistencia a la exportación (Narayanan.2015, p.109).
2.1.1.2.1 Barreras arancelarias y no arancelarias
Cuando hablamos de exportaciones, sin lugar a dudas aparecen términos como los aranceles, que en primer lugar son restricciones al comercio internacional, para una definición más exacta, según Ramales (2013) menciona que:
Los aranceles no son otra cosa que impuestos exigidos a las mercancías importadas del extranjero. Los hay de dos tipos: los aranceles fijos y los aranceles ad valorem. Los primeros se expresan como una cantidad fija por unidad de bien importado (por ejemplo, 3 dólares por computadora importada del Japón), en tanto que los segundos se expresan como un porcentaje del valor de las mercancías importadas del extranjero (por ejemplo, 18 por ciento sobre el valor de los automóviles importados de los Estados Unidos). En ambos casos, el efecto del arancel es el de incrementar el costo de trasladar las mercancías de un país a otro. (p.105)
Para PromPerú (2016), las cebollas frescas o refrigeradas se presentan como productos “Estrella” según el método gráfico de la matriz Boston Consulting Group y con ello se hace referencia que la cebolla ha mostrado un fuerte dinamismo en sus exportaciones de los últimos años siendo un producto agrícola que mayor potencial de éxito tienen en la actualidad en el mercado de destino, el norteamericano; gracias a los beneficios de los acuerdos comerciales que hacen que la cebolla tenga un arancel de 0%, pero dónde México lleva aún gran ventaja. Otros productos que también son consideradas como productos “Estrella” son las paltas frescas, espárragos frescos o refrigerados, mangos frescos, hortalizas (alcachofas / pimiento piquillo) preparadas o conservadas (p.4).
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RK Partida Descripción Clasificación
Importaciones 2015 Millones de US$ Arancel Perú Participación Proveedor
1 '080440 Paltas frescas Estrella 1 703 0% México - 93% Perú - 6% 2 '070920 Espárragos frescos o refrigerados Estrella 661 0% Perú - 57%
México - 42% 3 '080450 Mangos frescos Estrella 544 0% México - 50%
Perú - 12% 4 '200599 Hortalizas (alcachofas / pimiento
piquillo) preparadas o conservadas Estrella 488 0%
Perú - 30% China - 15% 5 '070310 Cebollas frescas o refrigeradas Estrella 440 0% México - 73%
Perú - 14% Alimentos
Tabla 1:Alimentos agrícolas
Fuente: Siicex: Oportunidades comerciales Estados Unidos 2016
También los aranceles pueden definirse como impuestos a las exportaciones de mercancías procedentes del extranjero es decir son producto de una importación del país que los recibe. Según Sabino (1991), los aranceles son “Impuestos que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles son derechos de aduana […]” (p.71).
Existen diversos tipos de aranceles, entre los más comunes se pueden nombrar los siguientes según Ramales (2013):
Ad valorem: Se calcula como un porcentaje del valor de los bienes y son los que más se utilizan en la actualidad.
Fijos o específicos: Obligan al pago de una cantidad determinada por cada unidad de bien importado, por cada unidad de peso o por cada unidad de volumen.
Mixtos: Una combinación de los aranceles fijos y ad valorem. (p.107)
Los aranceles tienen diferente uso, según Ramales (2013), “Fuente de ingresos para el gobierno, instrumento de recaudación gubernamental. Para proteger a determinados sectores de la actividad económica de las importaciones procedentes del extranjero” (p.107).
Como medidas arancelarias, el arancel general es de 3,5% para bienes procedentes de países que no cuenten con acuerdos comerciales con Estados Unidos. Pero según la lista de aranceles para exportar mercancías a Estados Unidos la partida arancelaria 07031020 Onion sets, fresh or chilled tiene un arancel base de 0.83 cents $/kg pero gracias a los
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acuerdos suscritos, el arancel es cero desde febrero de 2009 que se encuentra vigente el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EE.UU. (PromPerú, 2018, p. 10).
También existen medidas no arancelarias, según el Instituto peruano de Economía (2013), “Una barrera no arancelaria es toda medida distinta a la imposición de un arancel, que restringe o dificulta el ingreso de un producto a determinado mercado”. (párr.1)
Además, podemos definir las medidas no arancelarias como: Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. (PromPerú, 2015, p.15)
Existen diferentes tipos de barreras no arancelarios que se presentan durante el proceso de exportación diferentes tipos de barreras no arancelarias, según Llamoga (2016), “regulaciones de etiquetado, regulaciones sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, políticas administrativas” (p.24).
Para alimentos frescos podemos especificar las siguientes restricciones, según Llamoga (2016),”certificado fitosanitario, tratamiento cuarentenario, embalaje de madera, Límites Máximos de Residuos (LMR), Etiquetado” (p.25).
Estas barreras arancelarias pueden existir por diversos motivos que para su cumplimiento el país de los Estados Unidos hace uso de:
[…] las diversas agencias y departamentos, según sus competencias, como la FDA, el USDA, la EPA, y el TTB, tienen la función de establecer los procedimientos de vigilancia y control en cumplimiento a las leyes federales formuladas para salvaguardar la salud humana y la sanidad agraria, estableciendo los requisitos que deben cumplir los alimentos para que sean comercializados en los Estados Unidos, tanto a nivel documentario (certificados) como la verificación física (muestreos, análisis de productos). (PromPerú, 2015, p.15)
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oficial donde se garantiza por escrito que un determinado lote de un alimento a exportar es apto para consumo humano y cumple con determinados requisitos sanitarios” (p.22).
2.1.2 Requisitos fitosanitarios para la exportación de cebolla fresca hacia Estados Unidos.
La cebolla al ser un producto agrícola necesita de cumplir con los requisitos varios que solicita el gobierno de los Estados unidos, cuando las empresas peruanas desean exportarla, entre ellas tenemos el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios que se explican a continuación:
1. El contenedor/medio de transporte debe encontrarse completamente limpia interna y externamente con protección contra el ingreso de insectos.
2. El producto debe ir libre de residuos vegetales, tierra y plagas contaminantes. 3. Los envases deberán ser nuevos rotulados con la siguiente información: país,
departamento de origen, especie vegetal, nombre o código de la empacadora y fecha de embalaje.
Se requiere además una certificación fitosanitaria, permiso de importación y carece de plaga reglamentada. (Bermúdez, 2019, p.26)
2.1.3 Antecedentes
2.1.3.1Demanda de la cebolla fresca en Estados Unidos:
El tipo de cebolla blanca es una de las más versátiles porque se puede utilizar tanto para la preparación de platos gourmet que tienen aderezos suaves como para caramelizarlas; asimismo al tener un dulzor especial y delicado sirve para la preparación de comida italiana especialmente para las pizzas. En tanto los consumidores de cebolla blanca prefieren esta variedad porque se cocina de manera rápida y también tienen un sabor dulzón que favorece la preparación de comida mediterránea, hamburguesas y encurtidos (Apcho, Caballero y Miranda, 2017). Estados Unidos es el principal comprador del tipo de cebolla amarilla dulce de Perú. Tras la encuesta realizada por Fresh Trends (2001) Profile of the Fresh Produce para conocer el perfil de los consumidores de productos frescos en USA reveló que hay algunos factores que determinan las compras de estos productos en el mercado norteamericano. El principal factor que incide en la decisión de compra es la expectativa sobre el gusto con el 87%, seguido de la apariencia general con el 83%, la sensación de limpieza 74%, la maduración 70% y el valor nutritivo 57%. Otro factor que solo representa
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el 14% de los motivos que influyen en la compra es el origen de estos productos, por último, un factor que no es determinante es la sensibilidad a los productos frescos orgánicos y el deseo de consumirlos con un 12%. En la Unión Europea, España también es un cliente que compra cebolla de tipo amarilla dulce al Perú. Actualmente es el tercer país al que le exporta este tipo de cebolla según datos de SICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) al 2015. Según la investigación de Hergo Wolfen Consultores (2013) sobre la Investigación de Nuevos Mercados para la cebolla del estado de Chihuahua, se mencionó que el mercado hortofrutícola en Europa tiene algunas características entre las cuales destacan las siguientes: (a) el sector es muy competitivo y promocionado en Europa; (b) está exhaustivamente regulado tanto por los aspectos de seguridad como de calidad; (c) la innovación y producto (presentación y producto) y calidad son aspectos básicos; (d) la tendencia es hacia productos ecológicos; (e) la afección a los productos autóctonos salvo si son de mejor calidad.
A. Consumo per cápita de cebollas en Estados Unidos.
El consumo promedio de cebollas de cada persona en Estados Unidos esta medida en libras (0.454Kg.) y presenta un ligero decrecimiento desde el año 2013 al 2015. Además, podemos ver que a pesar de ser fluctuante desde el año 2000, obtuvo picos de crecimiento en los años 2004,2007, 2016 y llegando a su punto máximo en el 2017 con 25.1 libras anuales. El consumo del año 2017 es de 25.1 libras o su equivalente de 11.3954Kg. , teniendo un aumento de 10.08% con respecto al consumo per cápita del año 2016 (Statista, 2019).
B. Consumo per cápita de cebollas en Estados Unidos (en libras) Año 2000-2017
Figura 2:Consumo per cápita de cebollas en Estados Unidos (en libras) Año 2000-2017
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No existe un cálculo exacto de la demanda interna del consumo de cebollas en Estados Unidos, por ese motivo se decidió hallar dicho consumo interno usando los datos sobre el consumo per cápita que presentan la población norteamericana. El consumo de cebollas se halla multiplicando la población del año específico con el consumo per cápita. A este resultado se debe multiplicar por el factor de conversión para obtener el valor en Kilogramo y por ultimo dividirlo entre mil para obtener el resultado en Toneladas Métricas.
C. Estimación de la demanda de la cebolla del año 2014 al 2017 en Estados Unidos.
Existe un aumento de la población en la nación norteamericana entre los años del 2014 con 318 563 456 personas y el año 2017 con 325 326 000 personas que demandan el consumo de las hortalizas, entre ellas las cebollas, ello aunado a su amento de consumo por persona, crean un panorama positivo para la exportación de la cebolla peruana, especialmente la cebolla blanca.
Tabla 2:Estimación de la demanda de la cebolla del año 2014 al 2017 en Estados Unidos
Fuente: Datos macros
A continuación, presentamos, la estimación de la demanda interna total de la cebolla en sus diferentes variedades para Estados Unidos entre los años del 2014 al 2017 según los siguientes cálculos:
Demanda interna 2014=318 563 456×18.4 libras=5 861 567 590.4 libras
Demanda interna 2014= (5861567590.4×0.453592Kg.)/1000=2 658 760.1664647168 Demanda interna 2014=2 658 760.1664647168 toneladas métricas
Demanda interna 2015=320896618×18.3 libras=5 872 408 109.4 libras
Demanda interna 2015= (5872408109.4×0.453592Kg.)/1000=2 663 677.3391589648 Demanda interna 2015=2 663 677.3391589648 toneladas métricas
Demanda interna 2016=323127513×22.8 libras=7 367 307 296.4 libras
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Demanda interna 2016=3 341 751.6511886688 toneladas métricas Demanda interna 2017=325326000×25.1 libras=8 165 682 600 libras
Demanda interna 2017= (8165682600×0.453592Kg.)/1000=3 703 888.3018992 Demanda interna 2017=3 703 888.3018992 toneladas métricas
D. Porcentaje de ventas de cebollas al por menor en retail de Estados Unidos
Figura 3.Porcentaje de ventas de cebollas al por menor en retail de Estados Unidos
Fuente: National Onion Association
Las ventas de las cebollas en sus diferentes tipos en los supermercados obedecen la siguiente proporción: el 41% para cebolla amarilla, el 13% para cebolla roja, el 11% para cebolla blanca, el 3% para chalotes y menos del 2% para otros tipos de cebollas. Estos números pueden interpretarse como la demanda interna de las cebollas en el país norteamericano.(National Onion Association, 2016).
E. Estimación de la demanda de la cebolla blanca para el 2017 en Estados Unidos.
Para esta estimación se utilizó la demanda interna del año 2017 en libras y esta se multiplicó por el 11% que representan las ventas de las cebollas blancas en el país norteamericano, dato obtenido por la ONA, luego a este resultado se le multiplica por el factor de conversión para pasar a Kilogramo y fue dividido entre 1000 para que el resultado sea expresado en Toneladas métricas. A continuación, presentamos, la estimación de la demanda interna de cebolla blanca para Estados Unidos para el año 2017 según los siguientes cálculos:
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Demanda cebolla blanca 2017= (898 225 086 libras × 0.453592Kg)/1000 Demanda cebolla blanca 2017=407 427.713208912 toneladas métricas
2.1.3.2 Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU
El APC (Acuerdo de Promoción Comercial) suscrito entre Perú y EE.UU. el12 de abril de 2006, vigente desde el 01 de febrero de 2009. El APC un beneficio ya que al no tener barreras arancelarias entre países se puede comercializar productos más competitivos, teniendo un comercio bilateral más ordenado en comparación a otros países que no lo tienen.
De acuerdo a la página web de SICEX, los principales beneficios esperados para los peruanos del APC con Estados Unidos son:
El acceso preferencial entre el Perú y EE.UU. para el Sector Agrícola presenta distintos tratamientos arancelarios para cada mercancía o grupo de mercancías. En algunos casos, la eliminación del arancel es gradual y progresiva y en otros casos, con periodos de gracia. Además, para algunas mercancías de este sector se han establecido cuotas, las mismas que se eliminarán al concluir el programa de desgravación. Se debe resaltar que para el azúcar y mercancías con un alto contenido de azúcar existe un tratamiento especial, a través del establecimiento de una cuota, que al momento de la puesta en vigencia del APC era de 9000 Tm, la cual se incrementará en 180 Tm cada año. El APC consolida de manera permanente el acceso preferencial con arancel cero a EE.UU. para las mercancías incluidas en el ATPA y el ATPDEA, tales como: los espárragos, la páprika, las alcachofas, las menestras, las uvas, los mangos, las mandarinas, el etanol, entre otras mercancías.
Para el caso de la tesis propuesta por Gamarra, Huaroto, Leon y Romani (205) el APC entre Perú y Estados Unidos es una apertura para nuevos clientes, ya que los importadores evitaran pagar impuestos al ingreso de las uvas frescas. Sin embargo, según la tesis propuesta por Hurtado, Murgueytio, Sánchez y Simbala (2017) el APC entre Perú y China tienen también preferencia arancelaria, pero indican que no ha sido un factor primordial para que las exportaciones de Palta Hass se incrementen, ya que China cuenta con tratados de libre comercio con otros países competidores como Chile, que tienen las mismas condiciones que nosotros.
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que el rápido crecimiento del sector agrícola en los últimos años se ha logrado gracias a confluencia de varios factores entre ellos la apertura del TLC, pero requiere de muchas más acciones a nivel macro para que se definan acciones y estrategias que aseguren la curva de crecimiento de este sector.
De acuerdo con el factor de Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU en la tesis factores que impulsaron el incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-2015 propuesta por Huaroto, Leon y Romani (2017), tuvo como objetivo hallar si estos factores son el resultado de un trabajo en conjunto o si son factores individuales que contribuyeron con el éxito exportador. Ellos identificamos como problemática general el desconocimiento de los motivos que impulsaron el crecimiento de las exportaciones de uvas frescas de Piura con destino Estados Unidos y hallaron lo siguiente:
El Acuerdo de Promoción Comercial de Perú con EE.UU. fue importante para el crecimiento de las exportaciones de uva, pero más importante fue el cumplimiento de estándares de calidad en destino. También, se considera como incentivo de exportación el régimen de promoción agraria, la participación en Ferias Internacionales / Nacionales, diversificación de mercados e impulso de diferentes productos, por organismos privados, logrando la productividad de las tierras.
Condiciones climáticas como factor que incentiva el crecimiento de volumen exportador, seguido de la calidad (SENASA) que garantiza la continuidad de exportaciones. No se valida APC como principal factor impulsor, se resalta la participación en ferias internacionales como ventana para nuevos mercados.
2.1.3.3Geografía del Perú para la producción de la cebolla blanca fresca:
Perú cuenta con climas y microclimas que facilitan la producción de frutos altamente calificados. Para Minagri, un factor importante es que nuestro país posee productos autóctonos del Perú posee por su geografía, microclimas y a su vez tiene 28 de los 33 existentes climas naturales que nos permiten probar diversos productos locales o de fuera y concentrarnos en producciones de nichos muy segmentadas como frutales, hortalizas, granos andinos, hierbas aromáticas y frutos exóticos este es un paquete de ofertas que las empresas vienen orientándose y desarrollando en los últimos años.
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Según Servindi (2011) el sector agrícola en el Perú presenta algunas ventajas comparativas frente a otros países. La primera es que se posee una alta diversidad climática, de los 108 climas que existen en el mundo, el Perú tiene 84. La segunda es que en la costa se produce la mejor variedad de cebolla peruana debido a que es el único trópico seco del mundo con clima estable y condiciones de invernadero natural. En tercer lugar, la producción agrícola en el Perú va en contrastación con las del hemisferio norte lo que permite abastecer a esta zona del mundo cuando hay baja producción y también permite abastecer antes que a los competidores directos, a los mercados europeos y norteamericanos.
Otra de las ventajas comparativas del Perú es que cuenta con una excelente rentabilidad por hectárea y que es posible gracias a su bondadoso clima de trópico y a la presencia de la Cordillera de los Andes, que produce un efecto invernadero a lo largo de la costa. Asimismo, al ser el Perú el tercer país más grande de Sudamérica con 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola, aún tiene un potencial de desarrollo de 4 millones de hectáreas (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2013).
El cultivo de cebolla requiere un clima cálido y seco para su producción, y estas condiciones las tienen los departamentos ubicados en la Costa, como Arequipa, Ica, Lima, Lambayeque y la Libertad. En el Perú el departamento que lidera en la producción de cebolla es Arequipa, seguido de Ica que cada vez está creciendo más y luego Lima.
El clima en la región Costa, porque posee un clima cálido – templado que favorece la producción y el rendimiento por hectárea del cultivo de cebolla, por el efecto invernadero natural que se presenta al estar rodeado de la cordillera de los andes. Esto ha permitido que el cultivo de esta hortaliza sea de alta calidad. Asimismo, que el Perú se ubique geográficamente en el hemisferio sur, permite que la producción agrícola vaya en contrastación con las del hemisferio norte permitiendo abastecer a estos cuando ellos tienen una baja producción.
En la tesis propuesta por Apcho, Caballero y Miranda (2017) indican que el Perú cuenta con un excelente clima que es propicio para la producción de este cultivo, además por su ubicación geográfica permite tener producción en meses donde otros países no tienen, pudiendo abastecer sin dificultad. Esta ventaja comparativa del clima brinda a la cebolla una
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ventaja competitiva frente a las cebollas de otros países. Es por ello que USA y Europa tiene preferencia por la cebolla peruana.
El desarrollo de una oferta sostenible favorecida gracias a la inversión pública y su reforzamiento a los programas de irrigación. El clima es favorable, permite exportar antes que Chile en algunas variedades con precios más altos, ello brinda poder de negociación. La contra-estación con países como EEUU nos da una ventaja comercial de estacionalidad. La preferencia de EEUU sobre la calidad de la uva peruana frente a la mexicana y chilena es una ventaja. La participación en ferias ayuda a contactar a clientes potenciales.
Asimismo, en la tesis Planeamiento estratégico del sector agrícola de exportación de Piura Castillo, Rodríguez, Socola y Vega (2017) tuvieron como objetivos de largo plazo al 2027 lograr afianzar y desarrollar aún más este sector y lograr aprovechar la fuerte demanda de alimentos frescos, inocuos y de calidad que exige el mercado internacional y lograr que la región Piura se vea beneficiada con ella. En ese sentido se ha elaborado este plan estratégico para que las autoridades del Gobierno Regional Piura lo apliquen en beneficio del desarrollo de la agro exportación. Y concluyeron que es factible la implementación de este planeamiento estratégico, para lo cual se necesita el compromiso de las autoridades de los gobiernos centrales, regionales y locales, representados por el ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Piura y la Dirección Regional de Agricultura de Piura y las Municipalidades Provinciales. Este compromiso será progresivo en la medida en que se comuniquen casos de éxito, sobre todo es importante ver el crecimiento de los países vecinos y los competidores para así plantearse retos ambiciosos considerando que los productos son exportados a todo el mundo y debe cumplir ciertos estándares de calidad, precio y servicio. Los objetivos de corto plazo que se han desarrollado son la base para crear una herramienta de control que permita evaluar la implementación.
De acuerdo con la Geografía del Perú para la producción de la cebolla blanca fresca y con relación a la información brindada en la tesis Planeamiento Estratégico de la Cebolla en el Perú al 2027 de Apcho, Caballero y Miranda (2017) tienen como objetivo desarrollar el Planeamiento Estratégico de la cebolla en el Perú que tiene como enfoque primordial alcanzar la visión trazada para el desarrollo de la industria de la cebolla y sus derivados al 2027. Esta valiosa herramienta propone estrategias intensivas, para dirigir los esfuerzos a
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promover la mayor exportación, no solo a Estados Unidos, que es el principal importador de nuestra cebolla, sino a otros mercados internacionales en Asia y Europa.
Para llegar a este resultado se plantearon objetivos que permitan alcanzar el crecimiento a corto y largo plazo, como son: el incremento en el rendimiento del cultivo de cebolla, el aumento de las exportaciones, el incremento del consumo interno, la mejora de la calidad de la cebolla, las certificaciones internacionales y el incremento de la venta de un producto con valor agregado. Por lo cual es necesario que los órganos gubernamentales y privados puedan impulsar la asociación y capacitación de los productores de cebolla, desarrollen la investigación científica, fomenten las inversiones en infraestructura y logren la formación de clúster de cebolla en el país para eliminar la atomización de las unidades agropecuarias de los productores de cebolla.
Por lo que hallaron, que en términos generales el Perú, a nivel mundial, se encuentra en una posición en la que de mantener un crecimiento sostenible y mejorando la productividad de sus diferentes industrias, podríamos considerarnos “globalmente” competitivos.
Puntualmente para el caso de la cebolla es necesario que los diferentes productores, dedicados tanto al mercado nacional como al de exportación, formen clúster que permitan acortar las brechas que tenemos en la actualidad: falta de tecnificación, poco acceso financiero, accesos a nuevos mercados. Adicionalmente al estar organizados en clústeres es posible lograr audiencias con el estado, buscando objetivos comunes que beneficien a la cadena de valor de la cebolla: proveedores, productores, consumidores, etc.
Finalmente, la cadena logística agrícola comprende fases similares para todos los productos, pero existen diferencias sustanciales en el tratamiento de cada producto originado por diversos factores entre ellas la geográfica, que se traduce en costos si no se sabe analizar (Banco Mundial, 2016, p.11).
2.1.3.4 Calidad de la cebolla blanca peruana.
Diversos factores alteran la calidad de la producción de cebollas, entre ellas podemos mencionar a clima, suelo, agua nutrición de la cebolla, niveles de nutrientes densidad y marco de plantación, así como enfermedades y plagas (Zúñiga, 2014, pp.24 - 29).
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Por ejemplo, “según un importador estadounidense, Perú ha tenido una temporada poco habitual. Debido a la falta de horas de sol, los calibres son más pequeños y el rendimiento ha bajado (Cruz, 2018, párr. 2).
Además, para Linares, Rodríguez, Santos (2016), un cultivo con riego tradicional permite una producción por hectárea que llega hasta 60,000 Kg. y debido a ello la calidad de la cebolla presenta problemas como pérdida de color, bajo peso, se quema con mayor facilidad por el sol y se puede guardar hasta 02 meses en el terreno. Pero, al contrario, un cultivo con riego tecnificado permite una producción por hectárea por encima de los 90,000 Kg. y con ello una calidad superior en dureza y resistencia de la cebolla, presenta un color más intenso, presenta un mayor peso y lo mantiene lo que permite poder guardarlo en el terreno hasta 4 meses (p. 110).
2.1.3.5 Calidad de la cebolla blanca exportable a Estados Unidos.
Todas las cebollas exportadas a los Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos de grado, tamaño y madurez mínimos, antes de la exportación. Para las cebollas blancas se debe tener un grado de por lo menos U.S. Nro 1, con un tamaño mínimo de 1 pulgada (254mm.) de diámetro y con una madurez curada moderadamente (Exportapymes, 2007, p.2).
Las cebollas U.S Nro. 1 ó U.S. Tipo 1, deberán ser de forma globular, firmes, pero no suaves o esponjosas, con cuellos de dimensión normal, libres de putrefacción, libres de suciedad o cualquier otro material extraño, libres de enfermedades o insectos, no se permite más de un bulbo unido en la misma base, o cuellos deformes. Pueden presentar variación del color de amarillo a rojo pardo, pero no se pueden mezclar cebollas de distinto color en el mismo empaque. Además, las cebollas deben estar exentas de daño causado por: fracturas, vástagos de siembra, tapas, raíces, quemaduras, escaldado, cortes, o manchas. Este tipo de cebollas tienen una tolerancia del 10% para las cebollas Tipo 1 que no cumplan con los requisitos, incluyendo no más de los 2% afectadas por remojo o putrefacción suave. (Proyecto BID - ADEX – RTA, 2009, p.11
Para mantener la calidad de las cebollas U.S Nro. 1 ó U.S. Tipo 1, se debe cuidar las condiciones de refrigeración, donde la cadena de frío empieza en la planta, aquí el producto debe mantenerse en almacenes refrigerados en temperaturas de entre 0 y 5°C por un periodo promedio de entre 15 días y un mes, esta temperatura debe mantenerse durante el traslado al
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depósito temporal, y posteriormente al puerto. (Banco Mundial, 2016, p.9) Análisis Integral de Logística en Perú
2.1.3.6. Almacenaje y transporte de la cebolla
La comercialización de la cebolla se da principalmente como cebolla fresca y deshidratada. Se rigen por cuestiones referidas al estado en el que llega la cebolla al puerto y los estándares de salubridad requeridos. Siguiendo diferentes criterios que consideran el grado de deterioro de la cebolla se selecciona aquellas comercializables. (Banco Mundial,2016, p.5) Análisis Integral de Logística en Perú
En el caso de la cebolla, el principal canal de exportación es el marítimo, siendo el puerto con mayor importancia el de Callao, por donde se exportó el 66% del total, teniendo como principal destino a Estados Unidos (Banco Mundial,2016, pp.7-8). Análisis Integral de Logística en Perú.
Pero, las distancias a los mercados extranjeros son mayores que hacia los compradores nacionales, con ello puede originarse un retraso en la entrega del producto y aumento de los costos de transporte, este problema es crítico en países con infraestructuras pobres y escasos medios de transporte. (Kaynak & Barker, 1992) (Leonidou L. C., Export Barriers: Non-exporters' Perceptions, 1995).
Por ello las actividades de almacenaje y transporte desempeñan un papel fundamental, ya que sirven de enlace entre los centros productivos y los mercados que están separados por el tiempo y la distancia (Noega Systems,2016, párr.3).
2.1.3.7 Aspectos socioculturales
Los hábitos y las actitudes de los consumidores no son iguales en todo el mundo, debido a variaciones en las condiciones topográficas y climáticas, el tamaño y la estructura de los hogares, el nivel de conocimientos técnicos, el nivel y la distribución de los ingresos, las normas de educación, los modales y costumbres, entre otros (Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development, 2004)28. Todo esto conduce a diferentes preferencias de productos y patrones de uso, niveles de aceptación de precios, sistemas de distribución y métodos de comunicación.
Las diferencias de religión, valores y actitudes, usos y costumbres, estética, educación, y organización social constituyen serias dificultades para la empresa exportadora, ya que pueden afectar en gran medida el comportamiento del consumidor, los enfoques de
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orientación y los programas de marketing (Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development, 2004)29. Esta situación se vuelve más complicada en el caso de los países que consisten en muchas subculturas y/o diferentes contextos culturales.
Aunque el lenguaje es una parte inseparable de la cultura, amerita una atención especial debido a que (1) ayuda a interpretar el contexto de la cultura; (2) proporciona acceso a la sociedad local y ayuda a entender sus necesidades específicas; (3) ayuda a la recopilación de información sobre exportación y la evaluación de mercado; (4) facilita el proceso de comunicación con varias audiencias en el mercado extranjero, y (5) afecta a diversos componentes de la estrategia de marketing de la empresa, tales como la marca, el embalaje y la publicidad (Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development , 2004) (Ravi & Terpstra , 1997).
2.1.3.8Conocimientos de comercialización en extranjero
Las prácticas de comercialización en el extranjero están influenciadas por factores culturales y regulaciones de país que generan una serie de riesgos que hacen que un país no sea compatible con otro. (Craig & Zafar, The impact of barriers to export on export marketing performance, 2005).
El conocimiento y experiencia que la empresa posea en exportación está directamente relacionado con su desempeño exportador. La ignorancia de los mercados internacionales impide que las empresas se comprometan en mayores actividades de internacionalización. (Artega-Ortiz & Fernandez-Ortiz, 2010).
Al no tener los conocimientos o experiencia necesarios para determinar los requerimientos del mercado objetivo, puede haber dificultades para elegir a un representante local en el mercado externo. (Leonidou L. C., Empirical Research on Export Barriers: Review, Assessment, and Synthesis, 1995 - B).
Al no tener noción de mercados potenciales, la empresa no va a considerar la expansión de sus operaciones más allá del mercado doméstico. La falta de conocimiento de los otros mercados puede llegar a ser una barrera de exportación ya que la empresa ignora una oportunidad para su crecimiento (Katsikeas, 1994) (Hakan & Tokol, 2007).
2.1.3.9 Fuerte posición de la moneda
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reduce las importaciones. Si el valor de la moneda doméstica es alto en comparación con los mercados en el exterior, los precios de las exportaciones subirán en los mercados objetivos lo que resultará en una reducción de la demanda. Por ello, la posición de la moneda en el mercado de origen es relevante dentro de las barreas de exportación. (Craig & Zafar, The impact of barriers to export on export marketing performance, 2005).
Los precios de mercado con un tipo de cambio fluctuante generan un problema al exportador ya que éste se ve obligado a incurrir en un seguro de riesgo cambiario. Además, tiene que observar las formas de cómo los competidores determinan sus precios para determinar el valor que le dan a productos similares. (Craig & Zafar, The impact of barriers to export on export marketing performance, 2005).
Un nivel alto de inflación ocasiona una serie de problemas económicos como pobreza, distribución desigual, déficit en balanza de pagos, desempleo y problemas sociales. Un alza en la inflación implica una reducción en los precios de exportaciones y un aumento en importaciones, dejando a ciertas empresas desincentivadas a la exportación.
2.1.3.10Desconocimiento de leyes en mercado extranjero
La falta de conocimiento de leyes en el mercado extranjero genera una serie de impedimentos y obstáculos en las operaciones de exportación de la empresa. Asimismo, es fundamental para la empresa conocer los requerimientos legales que el mercado de destino exija. (Leonidou L. C., Export Barriers: Non-exporters' Perceptions, 1995).
Los requerimientos burocráticos generan atrasos y costos en las operaciones de la empresa. Sin embargo, estos probablemente se reducen a medida que los mercados nacionales se integran más con los mercados internacionales. (Da Silva & Da Rocha, 2001).
Algunos mercados extranjeros se ven afectados por la inestabilidad política causada por factores económicos (baja renta per cápita, tendencias inflacionarias, deuda externa grande), sociales (fundamentalismo religioso, tensiones étnicas, alto grado de corrupción), y políticos (régimen autoritario, conflictos con los vecinos, control militar). Esta inestabilidad puede poner en grave peligro las operaciones del exportador en el extranjero por diferentes razones: confiscación de la propiedad, cierre o suspensión de las actividades, o por prohibición de la repatriación de las ganancias. Obviamente, cuanto mayor sea la participación del exportador en el mercado extranjero, mayor será el impacto de las acciones mencionadas en sus operaciones (Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development,
23 2.1.3.11Falta de financiamiento de capital
Participar en las operaciones de exportación requiere grandes gastos en investigar mercados en el extranjero, visitar clientes externos, adaptar la estrategia de comercialización de las exportaciones, entre otras cosas. Obviamente, esto crea una carga financiera excesiva para las empresas que son pequeñas, sobre todo si éstas ya tienen problemas financieros. Sin embargo, existen varias fuentes de financiación de las exportaciones que no están disponibles para la venta nacional. Por ejemplo, la carta de crédito, las agencias gubernamentales y los bancos de exportación e importación (Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development , 2004).
Esta barrera hace que los exportadores perciban que el gobierno no crea las condiciones necesarias para la exportación y sea una actividad viable y rentable. La falta de instrumentos financieros específicos para el comercio exterior se percibe entre los diez obstáculos más importantes para la exportación. (Da Silva & Da Rocha, 2001)
La dificultad en la recolección y transferencia de fondos de clientes en el extranjero genera problemas de flujos de efectivo. Esto crea dificultades y atraso en las operaciones de la empresa. (Da Silva & Da Rocha, 2001).
La falta de contacto directo con los mercados internacionales, unido a la tendencia de muchos compradores extranjeros para pedir facilidades de crédito, aumenta la posibilidad de una recolección lenta de pagos en el extranjero. Este problema puede superarse buscando condiciones de pago que ofrezcan mayores beneficios para el exportador (Leonidou L. C., An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development , 2004)
2.1.4 La industria de la cebolla
Las variedades de cebollas con potencial agroexportador, según Malca (2004): Entre las principales variedades de cebolla sembradas en el ámbito mundial se encuentran:
1. Blancas/ Eberzer, Blanca Portuguesa, White Grano, Cristal Wax, Robust,
Majesty, Dehidrator N4, White Granex, Peerless, White Creóle, White Mexican, Imperial 48.
2. Amarillas; Emperador, Yellow Bermuda, San Joaquín, Glory, Dulce Española, Granex 33, Texas Early Grano 502, Yellow Granex, Yellow Creo, Goleen, San Joaquín.
3. Rojas; Roja Arequipeña, Red Globe, Red Wet, Roja Lurín, Roja Italiana, Red Creóle, Red Bone, Tropicana, Red Burgunay, Cal Red. (p.118)
24 2.1.4.1 Mayores productores de cebolla en el mundo.
Los siguientes países cosecharon casi la mitad de la producción mundial. China es el mayor productor de cebollas del mundo, en el año 2015 produjo 23 514 097 TM, que representó el 25.8% e India, es el segundo con 18 927 000 TM que representó el 20.8%. Otros importantes países productores son: Egipto, EE.UU., Irán, Rusia, Turquía y Pakistán, seguidos por Brasil y Argelia (Bermúdez, 2019, p.2).
Figura 4:Producción de cebollas en Estados Unidos (1000 cwt) Año 2000-2018 Fuente: Statista 2019
La producción de cebolla en el país de Estados Unidos presenta picos y una producción fluctuante entre los años del 2000 al 2018. En el año 2014 la producción de cebolla es de 69 815 cwt y su producción fue en aumento hasta el 2017 con una producción de 80 560.6 cwt, con ello existe un aumento en la producción, pero para el 2018 la producción estuvo es decremento con un valor de 70 885.6 cwt, nivel parecido a la producción del 2001 (Statista, 2019).
Para conocer la producción de cebolla en toneladas métricas, se debe considerar el siguiente factor de conversión de cwt a Kilogramo.
1 cwt=50.80234544 Kilogramo
Producción 2014=(69815×50.80234544 )/1000=3546.7657469 toneladas métricas Producción 2015=(67380×50.80234544)/1000=3423.06203575 toneladas métricas
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Producción 2016=(77224.9×50.80234544)/1000=3923.20604637 toneladas métricas
Producción2017=(80560.6×50.80234544)/1000=4092.66743005 toneladas métricas
Tabla 3:Cebollas que importa Estados Unidos del mundo en valor FOB - USD
Fuente: Trademap, 2019 Exporters Imported value in 2014 Imported value in 2015 Imported value in 2016 Imported value in 2017 Imported value in 2018 World 365502 434196 447887 427325 437521 Mexico 239375 323030 335131 310035 317766 Peru 66934 61496 61114 63862 65947 Canada 30232 37359 35121 36800 40008 Netherlands 5080 4001 5138 6253 5995 France 2146 1758 3310 3106 3007 China 1991 2125 2526 3224 2911 Spain 2688 1472 1570 510 500 Chile 10361 270 545 665 287 New Zealand 4134 347 549 553 275 Colombia 0 0 111 187 154 Honduras 44 396 67 239 138 Guatemala 1813 1561 1431 1420 125 Egypt 0 0 54 65 123 Turkey 57 0 346 128 113 Argentina 91 40 231 177 76 South Africa 0 0 504 0 44 Costa Rica 13 0 0 0 17 Ecuador 0 0 12 11 16 United Kingdom 20 16 16 48 15
Iran, Islamic Republic of 0 0 33 0 5
Israel 274 97 0 3 0 Italy 155 58 0 0 0 Korea, Republic of 23 0 3 0 0 Belgium 0 0 38 38 0 Brazil 0 0 10 0 0 Hungary 0 7 0 0 0 Taipei, Chinese 29 15 0 0 0 India 44 148 26 0 0
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El principal importador mundial de cebolla es Estados Unidos de América, en el año 2014 registró un valor FOB - US$ de 365 502 miles de USD, en el año 2015 registró un valor FOB - US$ de 434 196miles de USD,en el año 2016 registró un valor FOB - US$ de 447 887miles de USD,en el año 2017 registró un valor FOB - US$ de 427 325miles de USD y en el año 2018 registró un valor FOB - US$ de 437 521miles de USD. Donde México es el principal exportador y en segundo lugar se encuentra Perú (Trademap, 2019).
Figura 5:Países exportadores de cebolla dulce blanca hacia Estados Unidos Fuente: Trademap, 2019
El país de México es el principal exportador de cebollas a Estados Unidos y lleva gran ventaja a países como Perú, Canadá, Holanda (Netherlands) y Francia. El Perú es el segundo país que más importa cebollas a Estados Unidos y lleva poca ventaja a Canadá. Las características mencionadas no han visto cambios significativos en los años del 2014 al 2018 para países como Perú, Canadá, Holanda (Netherlands) y Francia; solo México presenta un aumento significativo en dichos años (Trademap, 2019).
27 2.1.4.2 Perú y la exportación de cebollas al mundo.
Tabla 4:Principales partidas de frutas y hortalizas frescas que exporta el Perú en (valor FOB - US$)
Fuente: PromPerú -Informe Anual 2018
La exportación total de cebolla blanca fresca, esta hortaliza se encuentra en el ranking de las 10 primeras exportaciones del Perú al mundo, para el 2017 ocupó el octavo puesto en dicho ranking compitiendo con uvas frescas, paltas frescas, espárragos frescos, arándanos frescos, mangos frescos, bananos orgánicos frescos, mandarinas frescas, entre otras frutas y hortalizas. La cebolla blanca fresca presentó una variación positiva de 13,1% en el ingreso FOB - US$ para la comparación de los años 2015 y 2016, pero presenta una ligera caída de 3.2% en el ingreso FOB - US$ para la comparación de los años 2016 y 2017. A pesar de ello la cebolla blanca fresca para el año 2017 representó una participación de 2,5% del valor FOB - US$ del total de las frutas y hortalizas exportadas del Perú hacia el mundo (PromPerú, 2018, p.14).
Los países a los cuales exporta cebollas Perú son: Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Holanda, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Canadá, entre otros. Siendo el principal destino de las exportaciones de cebollas hacia el país de Estados Unidos, con 49 870 841 de valor FOB - US$ para el año 2015, con 48 496 093de valor FOB - US$ para el año 2016 y para el 2017 con 52 825 023de valor FOB - US$, presentando un incremento de 5.60% entre los años del 2015 al 2017(PromPerú, 2018, p.32).
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Tabla 5:Principales mercados del Perú del 2015 al 2017 (valor FOB - US$)
Fuente: PromPerú, 2018
La cebolla blanca fresca peruana que se exporta al país norteamericano representa más del 50% de las exportaciones totales del Perú al Mundo en US$. El valor FOB - US$ entre los años 2015 a 2016 presentaron una ligera caída de 2.8% para la comparación de los años 2015 y 2016, pero el valor FOB - US$ entre los años 2016 y 2017 presentaron un alza de 8.9%, demostrando así que los ingresos FOB de las exportaciones de cebolla blanca fresca se encuentra en crecimiento entre los años 2015 a 2017 para el destino norteamericano. Los países de España, Colombia y Chile son los otros destinos a los que Perú exporta, pero en este último se observa un alto decrecimiento en el valor FOB - US$ del 65.2% entre los años 2016 a 2017.(PromPerú, 2018, p.32).
2.1.4.3 Producción de cebolla en América del Sur.
La producción de cebollas en América del Sur representa el 9% de la producción mundial, los países como Brasil, Perú, Argentina, Colombia y Chile son los más importantes de la región latinoamericana, donde Brasil es el principal productor con una producción anual de aproximadamente 1,6 millones de toneladas. La ventaja comparativa que presentan es que su producción con las temporadas de escases de los principales centros de consumo en estados Unidos, el Reino Unido, entre otros países (Jaldo, 2017, p.11).
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Figura 6: Volumen promedio anual producido de los países productores de cebolla de América del Sur
Fuente: Asociación Argentina de economía agraria, 2017
2.1.5 Producción de cebollas en el Perú.
Variedades de cebollas con potencial agroexportador que se cultivan en el Perú, según Malca (2004), son las siguientes:
Blancas
Robust: con forma similar a un globo, achatada, vigorosa y productiva.
Majesty: con forma similar a un globo, achatada, productiva y libre de bulbos mellizos.
Dehidrator N4: de globo mediano, apropiada para deshidratados. White Granex: de globo achatado.
White Grano: de bulbo blanco, con tendencia a producir mellizos. Peerless: de globo mediano, pulpa fírme y resistente al almacenamiento. White Creóle: de bulbo plano y pequeño, apropiado para deshidratados. White Mexican: de bulbo aplanado, libre de bulbos mellizos.
Imperial 48: de bulbo achatado, pulpa suave y productiva.
Amarillas
Golden: de bulbo mediano y achatado, color amarillo dorado y forma bastante atractiva.
