PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN

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EMPRESA PÚBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR

PLAN GENERAL DE

NEGOCIOS, EXPANSIÓN E

INVERSIÓN

Período: 2016

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

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Plan de Negocios Expansión e Inversión 2016 – EP PEC 1

1. PRESENTACIÓN

La EP PETROECUADOR alineándose a los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y las políticas intersectoriales del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y del Ministerio de Hidrocarburos, presenta el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión 2016, herramienta necesaria para la toma de decisiones de las máximas autoridades de la empresa y modelo de gestión responsable y comprometido con las generaciones actuales y futuras; contribuyendo al desarrollo sostenible en todas las actividades empresariales desempeñadas en el territorio nacional.

El presente Plan de Negocios, Expansión e Inversión expone en primer orden el análisis del macro y micro entorno empresarial, su contribución a la economía y seguridad nacional a través del abastecimiento de hidrocarburos al mercado; para posteriormente describir el modelo del negocio empresarial, constituido por dos líneas que son: Transporte y Comercialización de Crudo; y Producción, Transporte y Comercialización de Derivados.

Cada una de las líneas de negocios es descrita, así como su alineamiento estratégico, indicadores y metas operacionales año 2016; y determinando los riesgos empresariales que pueden afectar la consecución de estas metas y objetivos, estableciendo el plan de acción requerido para prevenir o mitigar el riesgo asociado. Finalmente, se detalla el presupuesto de costos, gastos e inversiones que financiarán la operación de las diferentes líneas de negocio de la EP PETROECUADOR.

Alex Bravo P. Gerente General

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2. INTRODUCCIÓN

El Plan General de Negocios, Expansión e Inversión está orientado a que la EP PETROECUADOR cuente con un instrumento formal que defina las estrategias operativas y de inversión, orientadas a alcanzar los objetivos y metas del Plan Estratégico Empresarial, con el fin de generar oportunidades de negocio rentables en términos económicos o sociales.

3. MARCO LEGAL

La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la Planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir.

El Decreto Ejecutivo 822 expedido el 17 de noviembre de 2015, norma el ejercicio de las atribuciones, deberes y responsabilidades de los Directorios y de las Gerencias Generales de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, y aclara las responsabilidades de cada uno de estos órganos.

El artículo 4 de este Decreto, establece los instrumentos de planificación y de gestión que son: el Plan Estratégico Empresarial y Plan General de Negocios, Expansión e Inversión, formulados por el Gerente General considerando altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales y aprobados por su Directorio.

El artículo 6 del mencionado Decreto, establece que el Gerente General de la entidad ejecutora, someterá a consideración y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión de la empresa pública, mismo que deberá estar alineado al Plan Estratégico Empresarial con el fin de generar oportunidades de negocio rentables en términos económicos o sociales.

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 2016

A través del análisis del entorno EP PETROECUADOR busca establecer las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el año 2016, más aun considerando los niveles de incertidumbre del escenario petrolero que se presenta actualmente, y de este análisis definir las estrategias más óptimas que le permitan aprovechar de mejor forma las oportunidades que se presentan en el mercado, y evitar o mitigar los riesgos latentes del entorno; de esta forma mantener e incrementar su ventaja competitiva y maximizar su rentabilidad.

4.1 Análisis del Macro Entorno

Desde mediados de la década pasada Ecuador fue favorecido por altos precios del petróleo, y además el acceso a mayor financiamiento externo, le permitió un importante impulso fiscal. Este involucró mayor gasto social e importantes inversiones energéticas y en transporte. Como resultado, entre 2006 y 2014, el crecimiento del producto promedió fue 4,6 %, mientras la pobreza medida por ingresos disminuyó de

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37,6% a 22,5%, y la pobreza extrema se redujo de 16,9% a 7,7%, según las líneas de pobreza nacionales. De igual manera, el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo siete puntos, de 0,54 a 0,47, ya que el crecimiento benefició a los más pobres, encima de la reducción regional de 2 puntos (0,54 a 0,52).

Debido a la desaceleración económica mundial que ha generado una restricción de la demanda mundial de bienes de capital, principalmente materia prima, lo que se traduce en reducciones drásticas del precio de este tipo de bienes afectando la balanza comercial de los principales productores y exportadores; en el año 2015, el crecimiento de la economía ecuatoriana ha perdido ritmo, ya que la caída del precio internacional del petróleo ha reducido de manera importante los ingresos fiscales y las exportaciones, y ha afectado las expectativas del sector privado. En respuesta, las autoridades han identificado fuentes adicionales de financiamiento externo, han aplicado medidas para incrementar los ingresos no petroleros, han reducido el gasto público, en particular la inversión pública en proyectos no estratégicos, y han aplicado medidas para restringir las importaciones; de tal manera, que la apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo, que produjeron dos brechas en la economía ecuatoriana: la fiscal, se ha controlado en función de recortes de operaciones y la brecha externa, se controló vía salvaguardias cambiarias.

Ecuador tiene el desafío de adecuarse al nuevo contexto internacional (que muchos analistas perciben la reducción en los precios de petróleo como permanente) de una manera ordenada, con el fin de preservar la estabilidad económica, recuperar la senda del crecimiento y proteger los avances sociales logrados durante la pasada década. En ese sentido, es fundamental fortalecer la eficiencia y progresividad del gasto público para que la consolidación fiscal no comprometa los proyectos de inversión más importantes. Finalmente, con una inversión pública menos dinámica, Ecuador necesitará reactivar la inversión privada mejorando el clima de inversiones y la confianza de los inversionistas privados, locales y extranjeros. Una más robusta actividad privada permitirá asimismo afrontar el reto de diversificar la economía ecuatoriana.

Esto precisó que en el 2016 el Estado presupueste USD 29.835 millones, un 18% menos que el presupuesto del 2015 (USD 36.317 millones), el cual se elaboró con base de un precio de 79,7 USD/barril de crudo, pero actualmente se vende cerca de 40 USD/barril. Los supuestos macroeconómicos en los cuales se sustenta la Proforma Presupuestaria 2016 son: Precio del barril del crudo: 35 USD/barril, Crecimiento del PIB: 1,0 %, Inflación: 3,3 %.

La reducción del déficit para el año 2016 se sustentará, principalmente, en una optimización del gasto corriente y en la entrada en funcionamiento de las centrales

hidroeléctricas y de la repotenciada Refinería de Esmeraldas. La culminación de estas

obras permitirá que el gasto de inversión se reduzca, traduciéndose en ahorros

significativos de recursos en la importación de derivados, aproximadamente USD 630

millones.

De acuerdo al informe de la programación presupuestaria cuatrianual elaborado por el Ministerio de Finanzas, se estima un crecimiento real del PIB promedio para los años

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2017, 2018 y 2019 de 3% (incluido el ajuste de crecimiento de 1% proyectado para el 2016).

Entre los determinantes para el crecimiento promedio de la economía de 3% destacan la recuperación económica gracias a la puesta en marcha de proyectos de infraestructura del Estado, inversiones que adicionalmente generarán ahorro en la caja fiscal (en especial en la importación de combustibles para generación termoeléctrica), estas inversiones, producto del importante crecimiento que tuvo la inversión bruta de capital fijo en años anteriores, tienen un efecto multiplicador en la economía.

Otro sustento para la proyección del crecimiento, es la similitud de comportamiento entre la economía ecuatoriana y la mediana de crecimiento mundial, que es de 3,84%; adicionalmente estas proyecciones están dentro del rango promedio de crecimiento de la región (América Latina y el Caribe). En las proyecciones macroeconómicas se presentan variables relacionadas al sector real y al sector externo de la economía las mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Proyecciones macroeconómicas 2016 - 2019

A) Sector Real 2016 2017 2018 2019

Inflación promedio 3,3% 3,1% 3,2% 3,3%

Crecimiento real del PIB 1,0% 3,1% 3,0% 3,0%

Crecimiento real PIB Petrolero 0,8% 1,6% -0,1% 1,0%

Crecimiento real PIB No petrolero 1,0% 3,2% 3,3% 3,3%

PIB nominal (millones de dólares) 102.426 108.841 115.407 122.495

PIB ramas petroleras 5.462 5.867 6.448 6.952

PIB ramas no petroleras 96.963 102.974 108.959 115.543

Tasa de variación del deflactor del PIB 2,4% 3,1% 3,0% 3,0%

B) Sector Externo

Precio promedio de exportación de crudo - Proforma (US$/barril)

35,0 41,7 46,0 48,9

Precio promedio de exportación de derivados - Proforma (US$/barril)

36,1 42,5 47,2 50,4

Precio promedio mercados futuros (US$/barril) 39,8 46,5 50,7 53,7

Precio promedio FOB importaciones de derivados EP Petroecuador - Proforma (US$/barril)

60,0 68,5 73,5 77,7

Precio promedio CIF importaciones de derivados EP Petroecuador - Proforma (US$/barril)

61,7 70,3 75,5 79,8

Importaciones totales (US$ millones FOB) 20.101 20.305 21.142 21.872

Fuente: Programación Cuatrianual 2016-2019, Ministerio de Finanzas.

La inflación anual promedio en los meses de noviembre de los últimos 9 años es de 4,33%, de acuerdo al INEC:

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Gráfico N° 1: Inflación Anual 2007 – 2015

Fuente: INEC

En noviembre 2015 el país registra una inflación acumulada de 3,28%, mientras que en noviembre 2014 alcanzó el 3,55%; las divisiones que más contribuyeron a la variación de la inflación fueron: la división de Bienes y Servicios con 0,0382% y la de transporte con el 0,0378%.

La canasta básica se ubicó en USD 669,96, el ingreso mínimo que se considera en noviembre de 2015 es de USD 660,80, en una familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada, de esta manera, el ingreso familiar calculado para 1,6 perceptores cubre el 98,63% del costo de la canasta básica familiar, con un déficit del 1,37%, es decir USD 9,16.

Respecto a la tasa de crecimiento del PIB se observa un ajuste de crecimiento de 1% para el año 2016, pero a partir del 2017 se toma a consideración un crecimiento de 3% constante hasta el año 2019. Si bien la crisis externa que enfrenta el país ha inducido a cambiar las expectativas de crecimiento, es importante recordar que el gasto público tendrá una importante fuente de ahorros producto de la puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas.

Este nuevo escenario puede tener repercusiones importantes en la formación bruta de capital fijo a partir del 2017. Tomando en cuenta que el agregado macroeconómico de consumo ha tenido un comportamiento creciente relativamente estable, se puede prever que el año 2017 será un período de recuperación económica. Si bien queda pendiente y bajo cierto criterio de incertidumbre el comportamiento del sector externo (exportaciones e importaciones) los excedentes fiscales generarían un incremento de inversión pública que aportaría al crecimiento económico del PIB nacional repercutiendo especialmente en las ramas no petroleras.

A continuación se presenta el histórico del PIB años 2010 -2014 y segundo trimestre 2015, con un promedio de 5,1 del 2010 al 2014:

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Cuadro N° 2: Valor Agregado Bruto Petrolero (*) y No Petrolero

(*) Suma del Valor Agregado de Extracción de petróleo, gas natural y del Valor Agregado de la Fabricación de productos de la refinación petróleo

FUENTE: Banco Central del Ecuador

El Riesgo País para Ecuador se ubicó en 1.202 puntos en este mes de diciembre 2015, 0,98% menos que el promedio del mes de noviembre 2015 de 1.214 puntos; pese a que al 1 de octubre 2015 se presentó el valor más alto del año 1.498 puntos.

En los años anteriores se situó en menos de mil puntos, por lo cual es una de las prioridades del gobierno reducir éste índice en el año 2016; con la finalidad que el Estado pueda obtener créditos más atractivos, y el sector privado encuentre financiamiento exterior en mejores condiciones.

La seguridad que brinda el país a los inversionistas extranjeros ha registrado importantes variaciones. En 1999 se ubicó en 3.327 puntos; después de adoptar la dolarización, para el año 2003 había disminuido a 779 puntos y se mantuvo entre 600 y 900 puntos por cuatro años. En 2007, cerró con 614 puntos.

Sin embargo, en 2008, las fluctuaciones del riesgo país fueron más amplias; pues se incrementó la percepción de inseguridad sobre la economía ecuatoriana y por eso el EMBI (Emerging Market Bond Index) Índice Plus de los bonos de los mercados emergentes aumentó rápidamente desde septiembre; cerrando el año con un riesgo país de 4.731 puntos, superior al registrado en el año de la crisis bancaria. En 2009 el riesgo país fue de 775 puntos y para 2010 se incrementó a 913 puntos.

En 2011, el EMBI fue de 846 puntos y para 2012 se redujo a 826 puntos. Durante 2013 ha presentado ligeras fluctuaciones manteniendo una tendencia a la baja, con lo cual en diciembre se registró un EMBI de 530 puntos. En enero 2014, el riesgo país se ubicó en 592 puntos; en lo que va del año 2015 se registra un promedio de 1210 puntos, como se grafica a continuación:

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Plan de Negocios Expansión e Inversión 2016 – EP PEC 7 Años 2010-2015

Fuente: BCE, Cedatos, CESLA

Por otro lado, la evolución a la baja del precio del petróleo recientemente observada tiene como principal explicación una reducción de la demanda y un incremento de la oferta, esta sobre oferta es producto del incremento de la producción de Estados Unidos debido principalmente a la técnica del fracking y a la de algunos países de la OPEP. El crudo tipo WTI, que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, había llegado en junio de 2014 a su precio más alto del año: USD 115,71 el barril, a finales del 2015 el precio del crudo llegó a USD 38 el barril; con lo que la situación económica y financiera se tornó crítica en los países cuyo presupuesto depende de la exportación petrolera.

Cuadro N° 3: Histórico precio del crudo Años 2010-2015 913 ₈₄₆ 826 530 592 1210 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RIESGO PAÍS

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Gráfico N° 3: Histórico precio del crudo

Años 2010-2015

Fuente: Estadísticas EP PETROECUADOR

A noviembre de 2015 el precio del crudo WTI alcanzó 42,9 USD/Bl. La EP Petroecuador ha proyectado para el año 2016 un precio promedio de 40,18 USD/Bl crudo Oriente y 35,88 USD/Bl crudo Napo, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 4. Proyección precio del crudo

Año 2016

Fuente: Informativo PIRA, Gerencia de Comercio Internacional

El gobierno expidió en el mes de octubre de 2015 el Decreto N°799, eliminando subsidios a los derivados de hidrocarburos para el sector industrial y naviero, optimizando recursos del Estado. En el siguiente cuadro se demuestra la variación existente entre la proforma presupuestaria del 2015 y 2016 en los subsidios de combustibles:

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Cuadro N°5: Eliminación subsidios de combustibles Años 2015-2016 Cifras en MM USD SUBSIDIO COMBUSTILES PROFORMA 2015 PROFORMA 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA DIESEL IMPORTADO 1.757,52 779,2 -978,29 -55,7% GLP NACIONAL 18,12 122,3 104,21 575,1% GLP IMPORTADO 513,37 304,1 -209,30 -40,8% NAFTA IMPORTADA 1.179,79 597,9 -581,90 -49,3% OTROS IMPORTADOS 26,04 84,6 58,54 224,8% TOTAL SUBSIDIO COMBUSTIBLES 3.494,84 1.888,10 -1.606,74 -46,0%

Fuente: Ministerio de Finanzas

En relación con la Proforma 2015, los subsidios de combustibles presentan una reducción del 46%. Para el año 2016, el Ministerio de Finanzas estima que los subsidios gubernamentales alcanzarán USD 3.193,61 millones, que en relación con el gasto total de la Proforma Presupuestaria 2016 representa el 10,7% equivalente al 2,9% del PIB, de los cuales el 56,12% corresponde al subsidio de combustibles.

En la composición de los ingresos y amortización de la proforma presupuestaria gubernamental 2016, se aprecia que los ingresos petroleros tendrían una mayor participación en la totalidad de ingresos, llegando al 12,5% en el período 2019.

Este incremento se daría por los ahorros obtenidos de la eliminación de subsidios a derivados y la caída de costos de combustibles. Ese ahorro se explica por la puesta en marcha de las inversiones públicas en materia de infraestructura hidroeléctrica y producción de derivados de petróleo, entre otros. Un aspecto importante es que casi la totalidad de ingresos del Estado se financia con base a ingresos no petroleros los mismos que responden al accionar de la política fiscal.

4.2 Análisis del Microentorno 4.2.1 Mercado

EP PETROECUADOR es la encargada de la operación exclusiva de las áreas de transporte, almacenamiento, refinación, comercialización interna y externa de crudo, derivados y gas natural, y que tienen el propósito de no solo cumplir con el abastecimiento seguro y confiable de combustibles a nivel nacional, sino también responder a las metas y expectativas de la sociedad para la construcción y aporte al desarrollo sostenible del Ecuador.

Para cumplir con su misión el abastecimiento de combustibles a nivel nacional se realiza a través de las 47 comercializadoras debidamente calificadas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH y que atienden a los siguientes sectores: automotriz, industrial, naviero, doméstico. Para los sectores eléctrico y aéreo el abastecimiento se realiza exclusivamente a través de la comercializadora de EP PETROECUADOR.

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A continuación se presenta la participación de cada sector en el mercado interno de derivados del petróleo.

Cuadro N° 6: Demanda por sectores de consumo

Año 2015

NOTA: Cifras enero - noviembre real y diciembre programado FUENTE: Estadísticos y Comisión Interinstitucional - EP PETROECUADOR

4.2.2 Competencia

En las áreas de refinación, transporte y abastecimiento de derivados al ser de su exclusiva responsabilidad, EP PETROECUADOR no tiene competencia directa sino que su obligación primordial es la entrega oportuna a las comercializadoras de los productos y servicios con alta calidad, eficiencia y que sean ambientalmente seguros. En su rol como comercializadora, es decir, de intermediario entre EP PETROECUADOR Abastecedora y el consumidor final, compite en un mercado en el cual existen 47 comercializadoras legalmente establecidas.

Cuadro N°7: Listado de Comercializadoras Calificadas

AUTOMOTRIZ 47.870.827 INDUSTRIAL 12.136.296 ELECTRICO 12.160.021 NAVIERO 4.523.272 AÉREO 2.725.302 DOMESTICO 13.585.591 TOTAL 93.001.310 SECTOR VOLUMEN (Cifras en Barriles)

Andivel Eni Ecuador-Esain Agnamar

Austro Gas Comdecsa Corpetrolsa

Congas-Ecogas-Gasguayas Clyan Services Copasa

Dispetrol S.A. Duragas Distrisel

Dispengas Energygas Expodelta

Exxon Mobil Fenapet Guelfi S.A.

Galo Palacios Zurita Lojagas Lutexsa

Marzan Masgas Mendogas

Oceanbat Ocean Oil OSP. Cía. Ltda.

Parceshi PDV Ecuador Petroalpina

Petroceano Petrocondor Ep Petroecuador

Petrolrios Petroworld Primax S.A.

Petroleos y Servicios Sercompetrol Tecplus S.A.

Transmabo Vepamil Transneg S.A.

Fayta S.A. Servioil Cía. Ltda. Petroandes

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4.2.3 Producto

En el análisis del microentorno es necesario analizar la demanda del mercado y las expectativas y necesidades de los diferentes grupos de interés, para ajustar su oferta a estas expectativas de la mejor forma posible, de tal forma que a diciembre de 2015 EP PETROECUADOR entrega para el mercado interno los siguientes productos: Gasolina Súper 90 RON; Gasolina Extra 85 RON; Gasolina Ecopaís (en los cantones de Milagro, Yaguachi y la ciudad de Guayaquil); Gasolina para pesca artesanal; Diésel 1; Diésel 2; Diésel Premium; Jet Fuel, Avgas, GLP; Gas Natural; Fuel Oíl Nos. 4 y 6; Residuo; Mineral Turpentine; Solvente 1; Rubber Solvent; Spray Oil, Asfaltos, Lubricantes y Azufre. Desde el punto de vista del gobierno nacional se tiene la expectativa de incrementar el despacho de la gasolina Ecopaís a la zona sur del país e introducir en el mercado el diésel ecológico, producto compuesto de aceite de palma y Diésel 2.

4.2.4 Precios

Como se mencionó anteriormente el abastecimiento al mercado nacional se realiza a través de las comercializadoras legalmente establecidas en el país, a las cuales EP PETROECUADOR entrega los derivados en los diferentes centros de distribución a nivel nacional (Refinerías, Terminales, Depósitos y Plantas de Envasado de GLP).

Los precios de los combustibles a nivel de Terminal fueron determinados mediante Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial No. 73 de 2 agosto de 2005. A través del Decreto Ejecutivo No. 799 publicado en el Registro Oficial No. 613 de 22 de octubre de 2015 fueron revisados los precios de los combustibles a nivel de Terminal para el sector industrial.

A diciembre del 2015 los precios a nivel de terminal para los principales productos son los siguientes:

Cuadro N°8: Precios para el Mercado Interno a Nivel Terminal

Año 2015 Cifras USD/Galón

Producto Automotriz Industrial Doméstico

Gasolina Super 1,680000 2,486951 Gasolina Extra 1,309168 2,254534 Eco País 1,309168 2,254534 Diesel 1 - 1,744822 Diesel 2 0,900704 1,744822 Diesel Premium 0,900704 2,376407

Fuel Oil liviano 1,012052

GLP doméstico (Kg) 0,106667

GLP Industrial (Kg) 0,603514

Notas: Los precios a nivel de Terminal incluyen el IVA

Las diferentes comercializadoras sobre la base del Precio a nivel de Terminal determinan los precios de venta al consumidor final.

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Es importante mencionar que en el periodo enero – noviembre de 2015 el 38,3% de los combustibles que se comercializaron en el mercado interno son subsidiados, condición que le significó al país una subvención a los derivados de 3.888,65 millones de US dólares en el año 2014 y que para los años 2015 y 2016 fueron presupuestados 3.494,8 y 1.888,1 millones de US dólares, valores que se generan por la diferencia entre la suma de los costos de producción nacional más los costos de importación, y el valor de precio de venta a nivel de terminal.

A manera de comparación en el cuadro adjunto se presentan los precios promedio de las gasolinas y diésel en los países vecinos de Venezuela, Colombia y Perú al 14 de diciembre de 2015, datos tomados de la página GlobalPetrolPrices.com, de lo que se puede inferir que los precios en los países vecinos de Colombia y Perú son el 38,6 y 125% para las gasolinas y 145,8 % y 191,7% más altos que en el Ecuador para las gasolinas y diésel respectivamente.

Una vez satisfecha la demanda del mercado interno de derivados, EP PETROECUADOR comercializa en el exterior los siguientes productos, cuyos precios son determinados mediante a los cuales se anexan los siguientes precios promedios enero – noviembre 2015:

Cuadro N° 9: Productos y precios promedios de exportación Año 2015 Cifras USD/Galón Producto Volumen (Bls) USD/Bl Crudo Oriente 84.823.677 44,88 Crudo Napo 36.408.555 40,69 Fuel Oil 6 2.728.815 42,68 Fuel Oil 4 380.249 34,16

Nafta de Bajo Octano 181.198 51,97

Gasóleos (VGO) 1.819.239 60,79

Notas: Cifras del periodo enero - noviembre de 2015 5. MISIÓN

Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, seguridad y salud, oportunidad, responsabilidad social y ambiental.

6. VISIÓN

Ser al 2020 la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con estándares de calidad, seguridad y salud, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza y la sociedad.

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A partir del punto 9, se detallan las estrategias del Plan de Negocio que permiten la materialización de la Misión y Visión de la EP PETROECUADOR.

7. MODELO DE NEGOCIO

La EP PETROECUADOR tiene dos líneas de negocios que son el transporte y comercialización de crudo; y la refinación, transporte y comercialización interna y externa de derivados, mediante estas dos líneas de negocio abastece el mercado nacional.

Gráfico N° 4: Líneas de negocio EP PETROECUADOR

8. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

8.1 Transporte y Comercialización de Crudo

La EP Petroecuador se encarga del transporte, almacenamiento y comercialización de crudo al ser el representante legal del Estado para su exportación. La comercialización externa de crudo se la realiza de acuerdo a la programación establecida por la Secretaría de Hidrocarburos, misma que considera la producción nacional de crudo, entrega de crudo a las refinerías y el saldo exportable.

El siguiente cuadro muestra el alineamiento estratégico, indicadores y metas 2016, que esta línea de negocios debe cumplir:

Importaciones de Derivados: Refinerías: Esmeraldas La Libertad Shushufindi Gasolinas GLP Diesel Fuel Oil Jet Exportaciones FLOPEC Mercado Interno: 47 Comercializadoras Privadas, Estaciones de Serivicios Propias y Afiliadas Producción de Crudo Refinación Transporte y Almacenamiento de Derivados Transporte (SOTE – OCP) Almacenamiento (TM BALAO) de Crudo Comercialización de Derivados Petroamazonas, Río Napo, Cias. Privadas Exportaciones de Crudo Comercialización de Crudo Línea de Negocio: Transporte y Comercialización de Crudo Línea de Negocio:

Producción, Transporte y Comercialización de Derivados

CADENA DE VALOR

FLOPEC

Poliductos y Terminales

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Cuadro N° 10: Objetivos, Indicadores y Metas 2016 Transporte y comercialización de crudo

Objetivo Indicador Unidad de

medida Meta 2016

OE 3. Incrementar la capacidad de transporte y

almacenamiento necesario para cubrir la demanda futura

Volumen de crudo

transportado por el SOTE MM Bls 131,8

Exportaciones de Crudo

Oriente y Napo MM Bls 113,4

El resumen de la planificación operativa para el año 2016 se detalla a continuación, comparando con el año 2015 y la variación producida en estos dos períodos:

Cuadro N° 11: Resumen metas operativas Transporte y Comercialización de Crudo Año 2016 DETALLE POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015 Vol. C = b-a % d = b/a TRANSPORTE DE CRUDO 131.400 133.552 131.760 (1.792) -1,3% Promedio barril/día 360 366 360 (6) -1,6% EXPORTACIÓN DE CRUDO ECUATORIANO 136.207 132.266 113.381 (18.885) -14,3% Oriente 90.806 92.258 77.028 (15.229) -16,5% Napo 45.402 40.009 36.353 (3.655) -9,1%

NOTA: * Cifras enero - noviembre real y diciembre estimado

 Transportar por el SOTE un volumen total de 131,8 millones de barriles, es decir a un promedio de 360.000 barriles por día, desde la estación Lago Agrio en el Oriente hasta el Terminal Marítimo Balao, en donde se entrega crudo para la producción de derivados en la Refinería de Esmeraldas y mediante cabotaje para la Refinería La Libertad y adicionalmente se procede a la entrega de crudo para la exportación.

 La Secretaría de Hidrocarburos ha establecido que EP PETROECUADOR durante el año 2016 exporte un volumen de crudo Oriente y Napo de 113,4 millones de barriles, con una disminución del 14,3% respecto al 2015, debido a la menor producción nacional de crudo y el incremento en las cargas en refinerías.

El pronóstico de la producción de crudo para el año 2016 estimado por la Secretaría de Hidrocarburos se detalla a continuación:

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Cuadro N° 12: Pronóstico de la producción de crudo Año 2016

COMPAÑIA PRODUCCION

TOTAL

PETROAMAZONAS EP 133.671.366

RÍO NAPO SACHA (Subsidiaria) 26.013.066

A. EMPRESA PÚBLICA PETROAMAZONAS: 159.684.432

B. SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS(Privadas) Contratos

modificatorios prestación de servicios 33.838.476

TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO 193.522.908

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos

8.1.1 Supuestos para el incumplimiento del Objetivo Estratégico.

A continuación se describen los supuestos que impedirían alcanzar los objetivos estratégicos:

Cuadro N° 13: Supuestos que impedirían alcanzar el objetivo Estratégico

Objetivo Supuestos

OE 3. Incrementar la capacidad de

transporte y almacenamiento necesario para cubrir la demanda futura

Paro emergente no programado del SOTE, por desastres naturales o fallas mecánicas. Baja producción de crudo.

8.2 Producción, Transporte y Comercialización de Derivados

Como segunda línea de negocio la EP PETROECUADOR tiene la producción, transporte, comercialización interna y externa de derivados; a continuación se describen los supuestos utilizados en la programación operativa del año 2016:

 Las refinerías recibirán un total de 58,5 millones de barriles de cargas de crudo para su refinación, con un incremento del 34,4% respecto al año 2015, por cuanto la Refinería Esmeraldas se encuentra rehabilitada.

 En el año 2016 se producirán 77,6 millones de barriles de derivados, con un incremento del 18,1% respecto al año 2015. En los terminales se utilizarán productos importados como nafta de alto octano y cutter stock para la preparación de gasolinas y fuel oil, los cuales están considerados en el total de la producción de derivados.

 Se transportará un volumen de 81,6 millones de barriles de derivados por los poliductos con un incremento de 7,1%, respecto al año 2015.

 El despacho de derivados para el año 2016 será de 87,1 millones de barriles, con una disminución del 6,4% con respecto al año 2015, debido al cambio de la Matriz Energética al ingresar en operación las nuevas hidroeléctricas.

(17)

 Está previsto importar 47,9 millones de barriles de derivados; menor en un 14,7% en comparación al año 2015, debido en parte a la disminución de subsidios de productos derivados del sector industrial y naviero, y a la operación de las nuevas hidroeléctricas.

 El volumen de exportación de derivados será de 14,7 millones de barriles con un incremento de 158,7% con respeto al año 2015, una vez terminada la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas lo que permite una mayor producción. El siguiente cuadro muestra el alineamiento estratégico, indicadores y metas 2016, que ésta línea de negocios debe cumplir:

Cuadro N° 14: Objetivos, Indicadores y Metas 2016 Transporte de Hidrocarburos

8.3 Supuestos para el incumplimiento de los Objetivos Estratégicos

A continuación se describen los supuestos que impedirían alcanzar los objetivos estratégicos:

Objetivo Indicador Unidad de

medida

Meta 2016

OE 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional y la programación de carga de exportación de

hidrocarburos

Derivados producidos en

refinerías MM Bls 77,6

Crudo procesado en refinerías MM Bls 58,5

Mezclas de productos en

terminales MM Bls 19,9

Volumen transportado nacional

de derivados por Poliductos MM Bls 81,6

Días de stock operativo mínimo

de seguridad en Terminales Días 5

Importación de derivados MM Bls 47,9

Exportaciones de derivados MM Bls 14,7

Cumplimiento de la demanda

nacional MM Bls 87,1

OE 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR

Contenido de azufre en Diésel

premium PPM 500

Contenido de azufre en

gasolinas PPM 650

Contenido de benceno en

gasolina extra Porcentaje 1%

Contenido de benceno en

gasolina súper Porcentaje 2%

Contenido de aromáticos en

gasolina extra Porcentaje 30%

Contenido de aromáticos en

(18)

Cuadro N° 15: Supuestos que impedirían alcanzar los Objetivos Estratégicos

Objetivos Supuestos

OE 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de

hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional y la programación de carga de exportación de hidrocarburos

Paros no programados en las refinerías Baja producción de Crudo

Fallas mecánicas en el Terminal Marítimo TEPRE.

Importación de derivados para mezclas en volumen y tiempos no programados.

OE 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR

Problemas en las unidades Merox, Aminas y CCR aumentarían la importación de derivados para abastecer el mercado interno.

8.3.1 Industrialización de Hidrocarburos

La producción nacional de derivados está conformada por: producción de derivados terminados en refinerías (Gerencia de Refinación), mezclas en terminales (Gerencia de Transporte), e importación de productos terminados (Gerencia de Comercio Internacional), lo cual permite satisfacer la demanda interna del país.

La carga de crudo a refinerías estimada para el año 2016 es 58,5 millones de barriles, el mismo que es mayor en un 34,4 % respecto al año 2015, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16: Cargas de crudo a Refinerías Años 2015 – 2016

Cifras en miles de barriles

NOTA: * Cifras 2015: enero-noviembre real y diciembre 2015 estimado

Fuente: POA 2016

Para el año 2016, se tiene programado producir un total de 77,6 millones de barriles de derivados, con un incremento de 18,1% en comparación al año 2015; en los que se incluyen las importaciones de nafta de alto octano y cutter stock, que son utilizados para obtención de gasolinas y fuel oil.

Esmeraldas 27.605 21.556 37.844 16.289 75,6%

Libertad 15.099 14.903 14.595 (309) -2,1%

Shushufindi 6.978 7.073 6.066 (1.006) -14,2% TOTAL 49.681 43.532 58.506 14.974 34,4% Carga de gas asociado (MMPCS) 4.882 5.098 4.882 (216) -4,2%

Vol. C = b-a % d = b/a REFINERÍA POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015

(19)

Cuadro N° 17: Producción nacional de derivados Años 2015 - 2016

Cifras en miles de barriles

NOTA: * Cifras 2015: enero-noviembre real y diciembre 2015 estimado Fuente: POA 2016

8.3.2 Transporte de Derivados

La Gerencia de Transporte es la encargada de transportar derivados por la red de poliductos desde las Refinerías del País a los diferentes terminales donde se preparan algunos productos finales a través de mezclas y se despacha a las comercializadoras. El sistema de poliductos, consta de 12 tramos, cada uno con una estación de recepción y despacho. El siguiente cuadro muestra los datos referentes al transporte de derivados por los diferentes poliductos correspondientes al año 2015 y la proyección para el año 2016, así como la variación producida en estos dos períodos:

Cuadro N° 18 Transporte de Derivados Años 2015 – 2016

Cifras en miles de barriles

Esmeraldas - Santo Domingo 22.812 23.562 23.684 121 0,5% Santo Domingo - Beaterio (**) 18.143 18.173 18.298 125 0,7% Santo Domingo - Pascuales (**) 319 432 495 63 14,6% Quito - Ambato 4.477 4.606 4.657 50 1,1% Ambato - Riobamba (**) 1.312 419 1.397 977 233,0% Shushufindi - Quito 2.585 2.707 2.714 7 0,3% Libertad - Pascuales 6.528 7.448 7.312 (136) -1,8% Libertad - Manta 3.299 3.346 3.500 154 4,6% Tres Bocas - Pascuales 21.149 20.224 20.105 (119) -0,6%

Pascuales - Cuenca 5.505

Tres Bocas - Fuel Oil 3.782 3.446 3.145 (301) -8,7% Monteverde - Chorrillo 8.626 10.827 10.962 135 1,2% TOTAL 73.259 76.167 81.582 5.416 7,1% Vol. C = b-a % d = b/a POLIDUCTOS POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015 Gasolinas 28.762 29.002 28.830 (172) -0,6% Diésel 2 5.229 5.576 6.497 920 16,5% Diésel premium 5.837 3.914 7.856 3.943 100,7% Fuel oil N° 4 8.928 8.726 8.592 (134) -1,5% Fuel oil N° 6 consumo nacional 6.894 4.669 2.957 (1.712) -36,7% Fuel oil N° 6 exportación 2.131 2.752 9.556 6.804 247,3% GLP 1.799 1.526 3.442 1.916 125,6% Jet A-1 2.881 2.647 2.873 227 8,6% Asfaltos 2.634 1.513 1.564 51 3,4% Residuo (crudo reducido) 3.582 3.696 3.165 (531) -14,4% Otros 1.653 1.710 2.290 580 33,9% TOTAL 70.328 65.731 77.623 11.892 18,1% PRODUCTOS POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015 Vol. C = b-a % d = b/a

(20)

8.3.3 Comercialización Interna de Derivados

La Gerencia de Comercio Nacional es la encargada del abastecimiento de combustibles en forma oportuna, con garantía y con calidad; con procesos altamente tecnificados y certificados, a fin de satisfacer la demanda nacional.

En el año 2016 se despacharán 87,1 millones de barriles de derivados, que comparado con el año 2015 es menor en 6,4%, debido al menor consumo del sector eléctrico al entrar en operación las nuevas hidroeléctricas y la disminución de los subsidios del sector industrial y naviero.

Cuadro N° 19: Demanda nacional de derivados Años 2015 – 2016

En el año 2016 el crecimiento del parque automotor influye en el incremento de consumo de gasolinas y diésel Premium en un 2,2%; el consumo de GLP para uso doméstico se incrementa en un 2,2%; el sector naviero disminuye en un 58,9% por la eliminación de subsidios; los sectores eléctricos e industriales disminuyen en un 35,6% y un 2,5% respectivamente, comparado con el año 2015. A continuación se detallan los valores estimados de demanda nacional de derivados por sectores:

Gasolinas 28.360 27.364 28.016 652 2,4% Diésel 2 14.748 12.270 10.811 (1.459) -11,9% Diésel premium 21.570 20.507 20.890 384 1,9% Fuel oil N° 4 8.949 8.188 5.054 (3.135) -38,3% GLP 12.635 12.721 12.971 250 2,0% Jet A-1 2.968 2.686 2.744 58 2,2% Asfaltos 2.634 1.522 1.564 42 2,8% Residuo 8.261 6.426 3.697 (2.729) -42,5% Otros 1.348 1.317 1.348 32 2,4% TOTAL 101.472 93.001 87.095 (5.906) -6,4% Vol. C = b-a % d = b/a PRODUCTOS POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015

(21)

Cuadro N° 20: Demanda nacional de derivados por sectores Año 2015-2016

Cifras en miles de barriles

8.3.4. Comercialización Externa de Derivados

La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las importaciones y exportaciones de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno.

En el 2016 se importarán 47,9 millones de barriles de derivados, con un decremento de 14,7% en relación a lo importado en el año 2015.

Cuadro N° 21: Importación de derivados Años 2015 – 2016

Cifras en miles de barriles

El excedente de combustibles resultante de la diferencia entre la oferta y la demanda interna de derivados es exportado, como es el caso de nafta base y fuel oil N° 6, que en el año 2016 se ha programado un total de 14,7 millones de barriles, que comparado con el año 2015 tiene un incremento del 158,7%, debido a la mayor producción de fuel oil en Refinería Esmeraldas.

Automotriz 49.930 47.871 48.906 1.035 2,2% Industrial 15.850 12.136 11.828 (308) -2,5% Eléctrico 14.937 12.160 7.835 (4.325) -35,6% Naviero 5.118 4.523 1.861 (2.662) -58,9% Aéreo 3.003 2.725 2.785 59 2,2% Doméstico 12.635 13.586 13.881 295 2,2% TOTAL 101.472 93.001 87.095 (5.906) -6,4% POA 2016 (b) SECTOR POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) VAR 2016/2015 Vol. C = b-a % d = b/a Diésel 2 10.356 7.384 4.825 (2.559) -34,7% Diésel premium 15.896 16.487 13.916 (2.571) -15,6% NAO - RON 93 16.169 14.169 17.126 2.957 20,9% NAO - RON 87 4.555 5.269 - (5.269) -100,0% GLP 11.135 10.890 9.714 (1.176) -10,8% Cutter stock 2.166 1.680 2.252 573 34,1% AVGAS 36 35 43 8 21,5% Jet A-1 140 211 (211) TOTAL 60.453 56.125 47.876 (8.249) -14,7% Vol. C = b-a % d = b/a PRODUCTOS POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015

(22)

Cuadro N° 22: Exportación de derivados Año 2015 – 2016

9. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NEGOCIOS

Se presentan los objetivos específicos, las estrategias operativas y de inversión que se emprenderán en cada una de las líneas de negocio y que permitirán la consecución de las metas planteadas, mismas que se encuentran alineadas a los objetivos del Plan Estratégico Empresarial, como se pudo observar en las matrices resumen de la descripción de las líneas de negocio de EP PETROECUADOR.

En lo que respecta a las estrategias operativas, éstas representan las iniciativas de operación, mantenimiento y seguridad financiadas a través del presupuesto de costos y gastos; mientras que para las estrategias de inversión, las cuales responden a las necesidades de las unidades de negocio para la consecución de sus objetivos específicos y estratégicos empresariales, éstas son financiadas con el presupuesto de inversiones.

9.1 Transporte y Comercialización de Crudo 9.1.1 Transporte de Crudo

La Gerencia de Transporte es la responsable de dirigir los procesos de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como asegurar el abastecimiento de crudo a refinerías, cumpliendo con los estándares de eficiencia y eficacia definidos. Para el efecto se plantean las siguientes estrategias para el cumplimiento de sus objetivos específicos:

Nafta bajo octano 227 181 1.054 873 481,6% Fuel oil N° 6 2.131 3.109 13.639 10.531 338,7% Gasóleos (VGO) 2.200 1.819 (1.819) Fuel oil N° 4 570 (570) -100,0% TOTAL 4.557 5.680 14.693 9.014 158,7% AZUFRE TM 389 - Vol. C = b-a % d = b/a PRODUCTOS POA 2015 EJECUTADO * 2015 (a) POA 2016 (b) VAR 2016/2015

(23)

Cuadro N° 23: Matriz de Estrategias – Transporte de Crudo Año 2016

Objetivos Específicos Estrategias Operativas Estrategias de

Inversión 1. Incrementar la eficiencia en la disponibilidad del transporte, almacenamiento y despacho de crudo y derivados de hidrocarburos a nivel nacional

1. Mejorar condiciones las operativas en el transporte de hidrocarburos 2. Modernizar los sistemas de

comunicación

3. Fortalecer los sistemas de gestión de seguridad, salud y ambiente en el SOTE.

Interconexión en tanques TMB – OCP

2. Reducir las diferencias volumétricas en los procesos de transporte, almacenamiento, entrega de crudo y derivados

1. Implementar sistemas de gestión de integridad en ductos

2. Garantizar la confiabilidad de los sistemas de transporte,

almacenamiento y despacho.

Nota: Gerencia de Transporte responsable de ejecución de Estrategias.

9.1.2 Comercialización de Crudo

La Gerencia de Comercio Internacional, es la encargada de diseñar, proponer y aplicar políticas y estrategias de comercio internacional para la exportación de petróleo crudo; analizar el comportamiento del mercado internacional; ejecutar la programación de oferta y demanda; propender a la diversificación de clientes para la comercialización; así como gestionar los trámites aduaneros relacionados con la exportación de crudo.

Cuadro N°24: Matriz de Estrategias – Comercialización Externa de Crudo

Año 2016

Objetivos Específicos Estrategias Operativas Estrategias de Inversión

1. Incrementar la eficacia de la gestión de Comercio Internacional en EP PETROECUADOR

1. Desarrollar competencias

técnicas para el personal de la

Gerencia de Comercio

Internacional con

entrenamientos realizados con instructores internacionales y/o cursos a nivel internacional. 2.Contratar buques con estándares

internacionales para el servicio de

transporte marítimo de

hidrocarburos nacional e

internacional.

3.Automatizar los procesos de facturación y aduanas de la Gerencia de Comercio Internacional. 4.Gestionar y cumplir la programación operativa establecida en la Subgerencia de

Dentro de la línea de negocios de comercialización externa de crudo y derivados no se ejecutarán proyectos de inversión

(24)

Programación y Coordinación

Operativa.

Nota: Gerencia de Comercio Internacional responsable de ejecución de Estrategias. 9.2. Producción, Transporte y Comercialización de Derivados. 9.2.1 Transporte de Derivados

La Gerencia de Transporte es la responsable de dirigir los procesos de transporte de derivados de petróleo por la red de oleoductos y poliductos a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como asegurar el abastecimiento de derivados en los diferentes terminales de distribución cumpliendo con los estándares de eficiencia y eficacia definidos. Para el efecto se plantean las siguientes estrategias para el cumplimiento de sus objetivos específicos:

Cuadro N° 25: Matriz de Estrategias – Transporte de Derivados

Año 2016

Objetivos Específicos Estrategias Operativas(*) Estrategias de Inversión

1. Incrementar la eficiencia en la disponibilidad del transporte, almacenamiento y despacho de derivados de hidrocarburos a nivel nacional

2. Reducir las diferencias volumétricas en los procesos de transporte, almacenamiento, entrega de derivados 1. Mejorar condiciones operativas en el transporte de hidrocarburos 2. Automatizar la infraestructura costa fuera

3. Modernizar los sistemas de comunicación 4. Implementar sistemas de integridad. 5. Implementar sistemas de control automático de movimiento de productos 6. Fortalecer los sistemas de

gestión de seguridad, salud y ambiente en poliductos y terminales 7. Garantizar la confiabilidad de los sistemas de transporte, almacenamiento y despacho.  Repotenciación de Poliductos de la Costa  Poliducto Pascuales Cuenca  Sistema contraincendios y

protección contra descargas atmosféricas de Poliducto Shushufindi – Quito  Construcción Nuevo

Terminal de productos limpios Riobamba (Fase 2 Construcción Poliducto Ambato-Riobamba)  Optimización del TEPRE  Modernización y

repotenciación de estaciones y poliducto Esmeraldas-Santo Quito; Santo Domingo-Pascuales

 Construcción de facilidad portuaria para el ingreso de buque- tanques de hasta 40.000 TM de peso muerto (DWT) en la Estación Tres Bocas  Construcción de Infraestructura para Despacho de gasolina ecopaís a Nivel Nacional Gerencia de Transporte

Nota: * Se repiten las estrategias operativas para los dos objetivos. Gerencia de Transporte responsable de ejecución de Estrategias.

(25)

9.2.2 Industrialización de Hidrocarburos

La Gerencia de Refinación es la responsable de transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación para producir derivados que permitan satisfacer la demanda interna del país; en cumplimiento de las metas planteadas presenta la ejecución de sus programas de inversiones y operaciones, para apoyar la ejecución de los objetivos empresariales.

Cuadro N°26: Matriz de Estrategias – Industrialización de Hidrocarburos

Año 2016

Objetivos

Específicos Estrategias Operativas Estrategias de Inversión

1. Incrementar los niveles de formación al personal técnico-operativo en refinerías

1. Implementar el plan de mejores prácticas en el sector técnico-operativo en base a estándares internacionales y requerimientos internos.

2. Adoptar los protocolos y medidas de seguridad industrial y gestión

ambiental con estándares

internacionales en la refinería Esmeraldas.

3. Diseñar e implantar un plan de formación técnico-operativo de personal de refinería Esmeraldas

4. Mejorar el mantenimiento

preventivo y predictivo de las unidades de producción.

5. Implementar un plan de

modernización de equipos y sistemas.

 Diseño y construcción del edificio para el laboratorio de control de

calidad, readecuación y

pavimentación de vías y piscinas externas de REE.

 Catalíticas I - Inspección (PMC Rehabilitación REE).

 Rehabilitación del Sistema

Eléctrico e Instrumentación de Refinería Esmeraldas.

 Modernización del Sistema de

Medición de Despacho de

Productos a Llenaderas,

Poliductos y Recepción de Crudo.  Sistema de Seguridad Integral de

Refinería Esmeraldas.

 Construcción y Montaje de Tres Tanques para Almacenar NAO (120.000 bls), NBE (200.000 bls) y Diésel (200.000) en Refinería Esmeraldas.

 Construcción de Casetas

Antiexplosión para Operadores de Refinería Esmeraldas.

 Diseño y Construcción de Edificio Anti Explosión para Proyectos, Archivo Técnico, Coordinación General de Apoyo Técnico de la Producción e Intendencia de Mantenimiento.

 Diseño y Construcción de un Sistema Definitivo para la

Preparación de Gasolina

Artesanal.

 Reingeniería y Construcción del Sistema de Drenajes de los Efluentes Líquidos de REE  Provisión, instalación y puesta en

marcha de una nueva planta desalinizadora de agua para RLL.

2. Incrementar la producción de derivados en refinerías

1. Mejorar la ejecución de la programación anual operativa (POA) de la refinería Esmeraldas 2. Mejorar el factor de servicio y la

utilización de plantas de unidades de proceso, implementando un programa de eliminación de defectos.

3. Implementar el sistema de gestión de activos.

4. Optimizar variables de proceso de

acuerdo a disponibilidad

operativa.

preventivo y predictivo de las unidades de producción.

6. Implementar un plan de

modernización de equipos y sistemas.

7. Optimizar variables operacionales de las plantas.

(26)

Nota: Gerencia de Refinación responsable de ejecución de Estrategias. 9.2.3 Comercialización Interna y Externa de Derivados

La Gerencia de Comercialización Nacional tiene como objeto el diseñar, proponer y aplicar políticas y estrategias de comercialización nacional de derivados de hidrocarburos; definir los segmentos de mercado tomando como base el análisis de la oferta y demanda e identificando oportunidades en el mercado; programar y garantizar el abastecimiento de productos al detalle para los puntos de venta, así como dirigir y controlar la planificación, programación y ejecución del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en estaciones de servicio.

mejoramiento en captación de gas.

preventivo y predictivo.

 Suministro, instalación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Sosa Gastada.  Equipos y Repuestos Críticos

-Fase I.

 FASE I: Contrato con SK

ENGINEERING & CONSTRUCTION.  FASE II PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (SK).  Revamp de la Unidad FCC, Fraccionamiento, Gascon y

Merox a 20.000 BPD (Fase III).  Rehabilitación de las Unidades

Catalíticas II (CCR, HDT, Lazo de Regeneración).

 Reparación integral de las

subestaciones E, D y M de REE (Sistema Eléctrico).

 Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de la Automatización y Repotenciación de los Sistemas Contra Incendios en REE.

 Suministro y Montaje de un compresor de gas en la estación Norte de Shushufindi.

 Construcción de planta de

tratamiento biológico de aguas negras y grises.

 Modernización de los Sistemas

Contraincendios de las

estaciones de Captación de Gas

de Campo Shushufindi y

Libertador.

 PROYECTO ECOPAIS CIS y REE.

3. Reducir el nivel de contaminantes de combustibles 1. Implementar tecnologías (conversión, tratamiento y blending).

2. Desarrollar opciones para obtener

combustibles con menor

contenido de contaminantes.

3. Optimizar las condiciones

operativas en las unidades de proceso de refinería Esmeraldas. 4. Mejorar la ejecución de la

programación anual de

mantenimiento.

preventivo y predictivo de las unidades de producción. 6. Implementar un plan de modernización de equipos y sistemas. 4.Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las unidades de proceso de refinerías

1. Implementar MERIDIUM (sistema de aseguramiento de integridad de equipo estático).

2. Completar a tiempo la

rehabilitación de la refinería Esmeraldas.

3. Adoptar las mejores prácticas en distribución y almacenamiento de crudo y productos de refinería Esmeraldas.

4. Mejorar la infraestructura de almacenamiento.

5. Cumplir con el plan de

mantenimiento anual

6. Incrementar un sistema de

seguimiento al Plan Operativo de la Refinería La Libertad.

(27)

Por otro lado la Gerencia de Comercio Internacional, es la encargada de diseñar, proponer y aplicar políticas y estrategias de comercialización externa de derivados tales como: exportación e importación, análisis del comportamiento del mercado, ejecución de la programación oferta-demanda, propender la diversificación de clientes para la comercialización, así como gestionar los trámites aduaneros relacionados con la importación y exportación.

Cuadro N° 27: Matriz de Estrategias – Comercialización Interna de Derivados

Año 2016

1. Incrementar la

participación en el mercado de combustibles con productos de calidad a nivel nacional 1. Fortalecer la red de comercialización. 2. Mejorar el posicionamiento de EP PETROECUADOR Comercializadora en el mercado nacional. 1. Comercialización cilindros de GLP. 2. Red de gasolineras fronteras norte y sur del país. 3. Adquisición, remodelación y construcción de depósitos de gasolina pesca artesanal. 2. Incrementar la gestión en el abastecimiento de

combustibles a nivel nacional

1. Mejorar la ejecución de la programación anual en el abastecimiento de combustibles. 3. Incrementar la capacidad de infraestructura necesaria para la comercialización de combustibles bajo normas de seguridad y medio ambiente

1. Ejecutar el presupuesto de inversión en los proyectos planificados.

2. Mejorar la gestión de seguridad

salud y ambiente en las

instalaciones operativas.

Nota: Gerencia de Comercialización Nacional responsable de ejecución de Estrategias.

Cuadro N°28: Matriz de Estrategias – Comercialización Externa de Derivados

Año 2016

1. Incrementar la eficacia de la gestión de Comercio Internacional en EP PETROECUADOR

1. Desarrollar competencias técnicas para el personal de la Gerencia de

Comercio Internacional con

entrenamientos realizados con instructores internacionales y/o cursos a nivel internacional. 2. Contratar buques con estándares

internacionales para el servicio de

transporte marítimo de

hidrocarburos nacional e

internacional.

3. Automatizar los procesos de facturación y aduanas de la

Gerencia de Comercio

Internacional.

4. Gestionar y cumplir la

programación operativa

Dentro de la línea de negocios de comercialización externa de derivados no se ejecutarán proyectos de inversión

(28)

establecida en la Subgerencia de Programación y Coordinación Operativa.

Nota: Gerencia de Comercio Internacional responsable de ejecución de Estrategias.

10. RIESGOS ASOCIADOS

Dentro del desarrollo del Plan de Negocios, Expansión e Inversión es pertinente identificar los riesgos asociados que puedan afectar al cumplimiento de las metas planteadas y la consecución de los objetivos. Se presentan a continuación las matrices de riesgos para cada uno de las líneas de negocios de la EP PETROECUADOR:

Cuadro N°29: Matriz de Riesgos – Transporte y Comercialización de Crudo

Año 2016

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de acción

Reprogramación en las exportaciones de hidrocarburos, CAUSARÍA: Aumento en los costos de importaciones; reprogramaciones

presupuestarias

Bajo Bajo Contratos a largo plazo,

ventas spot o emergentes.

Las condiciones climáticas adversas y desastres naturales, CAUSARÍA: Retraso en las actividades planificadas; Incremento en los costos de operación; afectación a las instalaciones, equipos, bienes y personal de la EP PETROECUADOR

Alto Alto

Ejecución de planes de contingencia y emergencia

en caso de desastres

naturales que afecten a las

instalaciones, medio

ambiente y personal de la

EP PETROECUADOR.

Cambio de áreas de

intervención.

Recursos limitados para la liquidez empresarial, CAUSARÍA: Incumplimiento de objetivos trazados, falta de liquidez para el pago de obligaciones varias, liquidez, conflictos legales, pérdida de imagen y credibilidad

Alto Alto

Estructuración del

presupuesto EPP anual

2016 priorizados. Tramitar oportunamente los pagos

Cuadro N°30: Matriz de Riesgos – Refinación, Transporte y Comercialización Interna y Externa de derivados

Año 2016

(29)

Cambio de políticas sobre la presencia de la comercializadora Estatal, CAUSARIA: Incumplimiento de objetivos trazados; Falta de presencia de la Comercializadora estatal en el mercado nacional de hidrocarburos; Disminución en ventas; Reducción de ingresos; Pérdida de imagen empresarial y de posicionamiento en el mercado.

Alto Alto

Difusión de beneficios

económicos que

representa para el Estado.

Disminución en la producción de combustibles y en las importaciones para la producción y distribución a nivel nacional, CAUSARIA: Desabastecimiento de combustibles en el mercado nacional.

Medio Alto

Generación de Plan

alternativo de distribución de stocks.

Disminución en los productos derivados y reprocesamiento de productos; así como el trabajar a menos carga de la programada, CAUSARIA: Daños en las unidades operativas; Retraso de arranque de plantas; Pérdidas económicas al Estado Central; Incumplimiento a la planificación en las entregas de productos; Productos fuera de especificaciones.

Bajo Alto

Ejecución y estructuración

de Planes de

Mantenimiento anuales de las Unidades de las Plantas.

Programación para la provisión oportuna de repuestos.

Construcción de tanques.

Fallas en la operación de las plantas y/o en las unidades, CAUSARIA: Generación de costos adicionales no previstos, e incremento en los Gastos dentro del presupuesto operativo; Paradas no programadas, retrasos en la entrega de productos.

Medio Alto

Ejecución y estructuración

de Planes de

Mantenimiento anuales de las Unidades de las Plantas.

Programación para la provisión oportuna de repuestos.

Desastres naturales que afecten a la infraestructura petrolera, CAUSARIA: Desabastecimiento de combustibles, pérdidas financieras por daños en la infraestructura.

Alto Alto

Ejecución de Planes de Contingencia y Emergencia ante posibles desastres naturales.

Desabastecimiento de combustibles a nivel zonal y/o nacional, CAUSARIA: Disminución en el cumplimiento en la cadena de proceso de la Gerencia de Transporte. Medio Alto Repotenciación de poliductos e incremento de la infraestructura de almacenamiento

Establecer stocks mínimos de seguridad.

Stock Críticos, CAUSARIA: Generan pérdidas empresariales y desabastecimiento zonal de productos; incumplimiento en la programación operativa. Medio Alto Repotenciación de Poliductos e Incremento de la infraestructura de almacenamiento.

Mantener stocks de crudo almacenado.

Limitada infraestructura de transporte para abastecer la demanda en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, CAUSARIA: Stocks operativos críticos; incumplimiento de la programación para el almacenamiento y transporte; limitar zonalmente el abastecimiento de la demanda. Medio Alto Seguimiento a la ejecución de proyectos en mejora de infraestructura de transporte para el abastecimiento de hidrocarburos.