Vigilancia tecnológica para empresas mexicanas

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(1)Vigilancia tecnológica para empresas • mexicanas Por Marina Olimpia Castro Alvear. ha sido aprobada marzo del 2007. APROBADA POR LA COMISIÓN DE TESIS: Presidente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,, Sinodal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, Sinodal ----------------------. ACEPTADA:. Titular de la Materia. Director del Programa de Maestría.

(2) Resumen. Resumen. En este documento se presentan los estudios de mercado, administrativo, técnico y financiero necesarios para determinar la viabilidad de la propuesta de la creación de una empresa de vigilancia tecnológica.. Dicha empresa tiene como objetivo brindar. apoyo a la toma de decisiones de las empresas en la inversión y desarrollo de nuevos productos, mediante la generación de alertas tecnológicas personalizadas a las necesidades de información específicas de los clientes.. Como objetivo principal de esta tesis se tiene el proponer una empresa de vigilancia tecnológica que. fortalezca la capacidad de respuesta al cambio de la empresa, el. anticiparse a los efectos negativos que sobre su actividad pueden tener los nuevos desarrollos tecnológicos,. y aprovechar las oportunidades que la misma ofrece,. ayudando a la identificación de los escenarios más probables y al estudio del impacto previsible de las tecnologías emergentes y los desarrollos tecnológicos que en el inmediato futuro se deriven de su evolución.. Como primer paso se realizó una investigación bibliográfica, hemerográfica y se asistió a talleres y conferencias para obtener el marco teórico de los servicios de vigilancia tecnológica. Asimismo, se analizaron encuestas realizadas por diferentes instituciones para obtener los datos que permitieron realizar el estudio de mercado. Posteriormente se analizaron algunas de las tecnologías existentes en materia de vigilancia tecnológica y telecomunicaciones, para así obtener la mejor alternativa técnica para la empresa propuesta. También se diseñó el servicio mediante la identificación de las necesidades clave del cliente y de los elementos de la infraestructura base del servicio. Finalmente se obtuvieron los análisis financieros y económicos con lo que fue posible evaluar la viabilidad monetaria de la empresa.. En cuanto a los resultados, de la revisión bibliográfica se observó la oportunidad en la industria de. la. propiedad. intelectual. al. ofrecer gratuitamente. los acervos de. 111.

(3) Resumen. documentos de patentes, los cuales cubren el 80 % de la información tecnológica, así como, la oportunidad que ofrece la industria de las telecomunicaciones, ya que permite la integración de redes de comunicaciones de datos a los sistemas de las oficinas de propiedad intelectual para difundir el conocimiento en tecnología.. Del estudio de mercado se obtuvo que las medianas empresas conforman al cliente potencial y el perfil del cliente está conformado por personas de entre 40 a 59 años de edad y con una licenciatura terminada. También se describió al producto como de consumo intermedio,. sustituto en competencia con los tradicionales que por su. configuración presenta características nuevas que agregan valor al cliente.. Asimismo, el estudio técnico arrojó la selección de herramientas analizadoras de patentes mediante. las fases del. ciclo. de vigilancia. tecnológica,. así como. la. infraestructura de telecomunicaciones necesaria para poder llevar a cabo el proceso productivo del servicio de vigilancia tecnológica. Finalmente de los estudios administrativos y financieros se obtuvieron los requisitos necesarios. para. cuantificar. los. recursos. humanos. e. inversiones. necesarias. que se deben contemplar para generar la empresa del servicio de vigilancia tecnológica.. IV.

(4) Índice. ,. Indice. Dedicatoria Agradecimientos. ii. Resumen. ¡¡¡. Lista de tablas. ix. Lista de figuras. xi. Lista de gráficas. xii. Capítulo I: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. I.1 Introducción ................................................................................................. 1 I.2 Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual ................................. 2 I.2.1 Importancia económica de la Propiedad Intelectual ...................................... 4 I.2.2 Evolución de los Servicios de Vigilancia Tecnológica ...................................... 5 I .2.3 Centros de Patenta miento ...................................................................... 10 I.2.4 Acervos Documentales en materia de Propiedad Intelectual. ......................... 11. I.3 Servicios de vigilancia tecnológica y Propiedad Intelectual en México ................... 14 I.3.1 Acervos documentales en materia de Propiedad Intelectual en México .......... 15. I.4 Acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia tecnológica para empresas mexicanas ......................................................................................... 16 I.4.1 Programa de apoyo a inventores .............................................................. 16 I.4.2 Centros de Patenta miento ....................................................................... 17 I.4.3 Fondo para el desarrollo de patentes en México .......................................... 18. V.

(5) Índice. I.5 Herramientas y técnicas de vigilancia tecnológica en las empresas ...................... 20 1.5.1 Análisis de patentes ................................................................................ 21. I.6 Conclusión .................................................................................................. 25. Capítulo 11: Estudio de mercado para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica. 11.1 Introducción ............................................................................................... 26. II.2 Objetivo del estudio de mercado ................................................................... 27. Il.3 Estructura del mercado ................................................................................ 27 II.3.1 Oportunidades en la demanda del mercado de servicios de vigilancia tecnológica .. ................................................................................................................... 29. .. II.4 Identificación del servicio de vigilancia tecnológica .......................................... 30 Il.4.1 Características ...................................................................................... 30 Il.4.2 Normas comerciales .............................................................................. 31 II.4.3 Densidad económica del servicio ............................................................. 32. 11.5 Análisis de la demanda ................................................................................ 32 Il.5.1 Clasificación de la demanda .................................................................... 35 Il.5.2 Perfil del consumidor ............................................................................. 36 Il.5.3 Proyección de la demanda ...................................................................... 37. 11.6 Análisis de la oferta ..................................................................................... 42 Il.6.1 Oferta Nacional ..................................................................................... 42 II.6.2 Número de ofertantes ........................................................................... .42 II.6.2.1 Despachos de abogados y Empresas de consultoría .............................. 42 Il.6.2.2 Sector gubernamental e instituciones de investigación .......................... 45 II.6.3 Características de los principales oferentes .............................................. .49 II.6.4 Volumen de producción ......................................................................... .49 II.6.5 Proyección de la oferta ........................................................................... 50 Il.6.6 Mercado para la empresa de vigilancia propuesta ....................................... 51. VI.

(6) Índice. 11.7 Análisis de precios y comercialización ............................................................. 51 11. 7 .1 Precios ................................................................................................ 51 11.7.2 Comercialización ................................................................................... 52. 11.8 Conclusión ..................................................................................................... 53. Capítulo 111: Estudio técnico para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica.. 111.1 Introducción ................................................................................................. 54 111. 2 Estudio Técnico ............................................................................................. 54 111.2.1 Localización ........................................................................................ SS III.2.2 Análisis de Tecnologías disponibles ......................................................... 57 111.2.2.1 Software de análisis de información de patentes ................................. 58 111.2.2.2 Infraestructura .............................................................................. 62 111.2.3 Diseño del servicio ............................................................................... 63 111.2.3.1 Necesidades del cliente ................................................................... 63 111.2.3.2 Diseño de la oferta ......................................................................... 64 111.2.4 Proceso productivo ............................................................................... 64 111.2.5 Programa de producción ....................................................................... 68 111.3 Conclusión ............................................................................................. 69. Capítulo IV: Estudio administrativo y económico para la creación de una empresa de vigilancia tecnológica. IV .1 Introducción ................................................................................................. 70 IV.2 Objetivo del estudio administrativo y económico ................................................ 70. IV.3 Administración .............................................................................................. 71 IV.3.1 Objetivo de la empresa ........................................................................ 71 IV.3.2 Misión y visión ..................................................................................... 71 IV.3.3 Estructura organizacional ...................................................................... 72 IV.3.4 Factores de éxito en el negocio ............................................................... 75 IV.3.5 Factores de riesgo en el negocio ............................................................. 75 VII.

(7) Índice. IV.3.6 Proceso legal para la creación de la empresa ........................................... 77. IV .4 Estudio Financiero ......................................................................................... 78 IV .4.1 Presupuesto de inversión ....................................................................... 78 IV.4.2 Presupuesto de ingresos de operación ..................................................... 81 IV.4.3 Presupuesto de egresos de operación ...................................................... 81 IV.4.3.1 Costos de producción ...................................................................... 81 IV.4.3.2 Gasto de administración y de venta .................................................. 82 IV.4.3.3 Costo total de operación de la empresa ............................................. 83 IV.4.4 Estado de resultados en cinco años de operación de la empresa .................. 83 IV.5 Evaluación económica con costo de capital 11.44% ............................................ 84 IV.5.1 Valor presente neto .............................................................................. 84 IV.5.2 Relación Beneficio/costo ........................................................................ 85 IV.5.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) .......................................... 86 IV. 5 .4 Tasa interna de retorno ......................................................................... 86 IV.6 Evaluación financiera con un costo de capital al 36% .......................................... 87 IV.6.1 Valor presente neto .............................................................................. 87 IV.6.2 Relación Beneficio/costo ........................................................................ 88 IV.6.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) .......................................... 88 IV.6.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) ................................................................ 88. IV. 7 Conclusión .................................................................................................... 89. Conclusiones generales. 90. Bibliografía. 92. Anexo I. 98. Anexo 11. 103. Anexo 111. 105. VIII.

(8) Lista de tablas. Lista de tablas. Tabla 1.1 Normas españolas para sistemas de vigilancia tecnológica ............................. 6 Tabla I.2 Prácticas de Vigilancia Tecnológica en países industrializados ......................... 9 Tabla I.3 Acervo documental en formato electrónico de datos en materia de propiedad intelectual. .......................................................................................................... 11 Tabla 1.4 Proyectos beneficiados con programa de apoyo a inventores ......................... 17. Tabla II.1 Determinantes que inciden en la competitividad de empresas mexicanas ....... 30 Tabla II.2 Criterios de Estratificación de Establecimiento de acuerdo al Diario Oficial de la Federación .......................................................................................................... 32 Tabla II. 3 Composición del sector empresarial en México ........................................... 33 Tabla II.4 Total de medianas empresas por entidad federativa .................................... 37 Tabla II.5 Demanda estimada de servicios de vigilancia tecnológica por año ................. 39 Tabla Il.6 Demanda estimada de servicios de vigilancia tecnológica para el periodo 2005 a 2013 .................................................................................................................. 39 Tabla II. 7 Proyectos solicitados y aprobados 2002-2005 ........................................... .47 Tabla II.8 Propuestas de proyecto aprobadas para medianas empresas, 2005 ............... 49 Tabla II.9 Volumen de producción de servicios de vigilancia tecnológica ....................... 50 Tabla Il.1 O Precios de servicios de vigilancia tecnológica ............................................ 51. Tabla IIl. l. Costo de servicios adicionales ................................................................ 56 Tabla III.2 Ventajas y Desventajas de utilizar programas de cómputo genérico contra específico ............................................................................................................ 58 Tabla IIl.3 Herramientas que cubren todo o parte del ciclo de vigilancia tecnológica ....... 59 ix.

(9) Lista de tablas Tabla III.4 Análisis de herramientas de vigilancia tecnológica ..................................... 60 Tabla III.5 Análisis de herramientas de vigilancia tecnológica ..................................... 66 Tabla III.6 Capacidad de producción de servicios avanzados y básicos ......................... 69 Tabla IV.l Funciones de la Administración ................................................................ 73 Tabla IV.2 Estimado de requisito y costo mensual de mano de obra ........................... 74 Tabla IV.3 Resumen de inversiones ......................................................................... 78 Tabla IV.4 Inversión fija ........................................................................................ 78 Tabla IV.5 Inversión diferida .................................................................................. 79 Tabla IV.6 Inventarios y cuentas por cobrar ............................................................. 80 Tabla IV.7 Capital de trabajo .................................................................................. 80 Tabla IV.8 Ingresos por venta de servicios ............................................................... 81 Tabla IV.9 Costos fijos .......................................................................................... 81 Tabla IV.10 Costos variables .................................................................................. 82 Tabla IV .11 Costos totales de producción ................................................................. 82 Tabla IV.12 Gastos administrativos y de venta .......................................................... 82 Tabla IV.13 Estimación de costos de operación de la empresa ..................................... 83 Tabla IV.14 Estado de resultados por operación de la empresa en 5 años ..................... 83 Tabla IV.15 Criterios de evaluación de viabilidad económica ....................................... 84. X.

(10) Lista de figuras. Lista de figuras. Figura I.1 Tipos de vigilancia recomendadas para las empresas .................................. 3 Figura I.2 Evolución de importancia de recursos intangibles ....................................... 4 Figura I.3 Ciclo de vigilancia tecnológica ................................................................. 7 Figura I.4 Mercado Tecnológico en México ............................................................. 15 Figura I.5 Centros de Patenta miento en la República Mexicana ................................. 17 Figura I.6 Herramientas y Técnicas para las empresas innovadoras .......................... 20 Figura I. 7 Portada de patente: código numérico y clasificación internacional. ............. 22 Figura II. 1 Mercado de información Tecnológica en México ..................................... 27 Figura II. 2 Mercado de servicios de vigilancia tecnológica en México ........................ 28 Figura II. 3 Canal de comercialización de ofertantes ............................................... 52 Figura III.1 Ubicación de empresa de vigilancia tecnológica ..................................... 55 Figura III.2 Distribución de espacio recomendado .................................................. 56 Figura 111.3 Esquema de tecnología prevista para el sistema de vigilancia tecnológica. 57 Figura 111.4 Infraestructura prevista para el sistema de vigilancia tecnológica ............. 62 Figura 111.5 Concepto del servicio ........................................................................ 63 Figura III.6 Estrategia de administración de información de empresas ....................... 64 Figura III. 7 Proceso productivo del servicio de vigilancia tecnológica ......................... 65 Figura IV.1 Infraestructura del servicio de Vigilancia Tecnológica .............................. 72 Figura IV.2 Estructura organizacional de la empresa ............................................... 75 Figura IV.3 Proceso legal para la creación de la empresa ....................................... 77. XI.

(11) Lista de gráficas. Lista de gráficas. Grafica 1.1 Patentes otorgadas en Estados Unidos para 4 países distintos .................... 19 Grafica II.1 Principales competidores de servicios de vigilancia tecnológica en México. 29 Grafica II.2 Clasificación de empresas mexicanas por sector ...................................... 33 Grafica II.3 Porcentaje de conocimiento por parte de PyMEs de programas de apoyo federales, estatales y municipales .......................................................................... 34 Grafica II.4 Demanda actual de servicios de vigilancia tecnológica en México ............... 38 Grafica II.5 Demanda histórica de servicios de vigilancia tecnológica 2001-2005 ......... .40 Gráfica II.6 Demanda esperada con una participación del sector empresarial del 20% .. .41 Gráfica II. 7 Comparación demanda pesimista, optimista e intermedia ........................ .41 Grafica II.8 Distribución regional de la oferta de los despachos .................................. 43 Grafica II.9 Distribución de proyectos solicitados a través de los Fondos 2002-2006 ...... 47 Gráfica II.10 Comparación oferta pesimista y optimista ............................................. 50. XII.

(12) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Capítulo I Servicios de vigilancia tecnológica y propiedad in te 1ectual. 1.1 Introducción En este capítulo se presentan los resultados de la investigación sobre los servicios de vigilancia tecnológica y propiedad intelectual existentes. Asimismo, se menciona la importancia económica de la propiedad intelectual como un factor de desarrollo de la competitividad en las empresas.. También se reseña la evolución de los servicios de vigilancia tecnológica así como de la normalización existente en materia de sistemas de vigilancia tecnológica, dando énfasis en el ciclo que debe cumplir la vigilancia tecnológica dentro de una empresa. Se describe brevemente la vigilancia tecnológica en algunos países industrializados y se explican los centros de patentamiento y acervos documentales más importantes en el mundo.. Por otro lado, se describe la situación actual de los servicios de vigilancia tecnológica, propiedad intelectual y un pequeño resumen de los acervos documentales en materia de propiedad intelectual en México, algunos de los cuales se contemplaron como fuente documental del sistema del servicio de vigilancia tecnológica.. De igual manera, se exponen las acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia. tecnológica. para. empresas. mexicanas,. para. inventores. y. centros. de. investigación, así como los fondos creados para el desarrollo de patentes en México.. Finalmente, se menciona la aplicabilidad de las herramientas y técnicas en apoyo a los servicios de vigilancia tecnológica para micro, pequeña, mediana y grande empresa. Y se reseña la técnica de análisis de patentes, la cual se consideró clave para el desarrollo del servicio de vigilancia tecnológica. 1.

(13) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. 1.2 Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual La propiedad intelectual es el medio a través del cual el Estado otorga derechos legales a los resultados de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y artísticos. El otorgamiento de estos derechos legales tiene como principal objetivo fomentar en las empresas el mejoramiento de sus procesos de producción, productos y formas de comercialización, de tal manera que el incremento de la competitividad y de beneficios económicos sea la principal contribución de la propiedad intelectual [WIPl-04].. Una de las divisiones de la propiedad intelectual es la propiedad industrial que se relaciona con inventos y patentes, marcas registradas, dibujos y modelos industriales. De dicha división se obtiene la información tecnológica necesaria para ofrecer los servicios de vigilancia tecnológica.. Los servicios de vigilancia tecnológica comienzan a desarrollarse a finales de los años ochenta y cobran importancia conforme la globalización se apalanca en el mundo, esto es debido a que el futuro de la empresa depende de su capacidad de reacción al cambio, lo que supone una gran anticipación a las innovaciones tecnológicas y obliga a las empresas a investigar acerca de las limitaciones y las oportunidades que se tienen a la hora de adaptarse a la evolución de la ciencia y la tecnología [HER-0S][VAL-06].. En sí, la vigilancia tecnológica se define como la herramienta para comprender y explicar la evolución de la tecnología y permitir a las empresas anticiparse a los efectos negativos que sobre su actividad puede tener, y aprovechar las oportunidades que la misma ofrece, ayudando a la identificación de los escenarios más probables y al estudio del impacto previsible sobre la actividad de la empresa de las tecnologías emergentes y los desarrollos tecnológicos que en el inmediato futuro se deriven de su evolución [AIT-02].. Por otra parte, la vigilancia tecnológica también se define como el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad u amenaza para la empresa [PAP-99].. 2.

(14) Capítul o l: Servicios de Vigil ancia Tecnológica y Propi edad Inte lectual. Asimismo, y partir del modelo de Michael Porter de las cinco fuerzas que caracterizan la posición competitiva de la empresa,. Martinet y Ribault identifican. cuatro t ipos de. vigilancia que debería tener la empresa [PAP-99]:. o. Vigilancia Tecnológica: Seguimiento de los avances del estado de la técnica y en. particular de la tecnología y de las oportunidades / amenazas que. genera. o. Vigilancia Competitiva : Análisis y seguimiento de los competidores actuales, potenciales y de aquellos con producto substitutivo.. o. Vigilancia Comercial: dedica la atención sobre los clientes y proveedores.. o. Vigilancia del Entorno: centra la observación sobre el conjunto de aspectos sociales, legales, medioambientales, culturales, que configuran el marco de la competencia [PAP-99].. Figura 1.1: Tipos de vigilancia recomendadas para las empresas . •. 1. Entrantes. poten cia les. .... .... :. l••••O :······ ·············~-, . .. ___"' . ¿la--... ,.·--ar'. ,____ _. t.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" • • • '. ,.... Proveedores. Vlgf11ncla Comertl31. H•. Partic ip antes en. la Industria. Client es. Rlv a II dad entre las empr esas exlst ente-s. . . ................ Vlgilan1 a T~cno l0!9 ica. Vfgllenc11 Comen:t1I. :" • • • • • " • • • • • • • • • • • • • •" • :. . ,.. Sustitut os. Vigil anci a de l e nt orno. Fue nte: [PAP-99 ] pp. 24 .. De tal manera que la vigilancia tecnológica es un elemento cada vez más importante para las empresas que ha ido evolucionando y perfeccionándose a la vez que lo han hecho la tecnología y las telecomunicaciones [AIT-02] [HER-05].. 3.

(15) Capítul o 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Pro pi edad Intelectual. 1.2.1 Importancia económica de la Propiedad Intelectual La propiedad intelectual tiene valor económico dentro de las empresas, ya que, promueve la competencia empresarial y tecnológica .. Las empresas propietarias de patentes deben proporcionar los detalles de la invención a una Oficina de patentes para poder disponer así de la protección durante el periodo de t iempo en el cual pueden ejercer sus derechos exclusivos de explotación. Como consecuencia la oficina de patentes publica la información, fomentando así que el público en general o el mismo titular de la patente mejore la invención, genere nuevas invenciones o bien, fomenta la utilización de las tecnologías patentadas para el mejoramiento de procesos internos y de producción de las empresas [HITT-05].. Asimismo, las empresas cuentan entre otras cosas, con recursos tangibles e intangibles para construir sus ventajas sostenibles. Trad icionalmente, los recursos tangibles se consideraban de gran valor, sin embargo, con la globalización los recursos tangibles se volvieron fácilmente imitables, lo que afectó la construcción de ventajas sostenibles mermando en la falta de competitividad de las empresas [HITT-05] .. Ante tal situación, los recursos intangibles, entre los cuales se encuentra la propiedad intelectual, adquirieren importancia como base para la creación de ventajas sostenibles en las empresas. En el año de 1982, cerca del 38% de los recursos de las empresas de los Estados Unidos de América eran recursos intangibles, mientras que en el 2000 el 68% de los recursos eran intangibles (figura I.2) [IDRIS-03]. Figura 1.2: Evolución de importancia de recursos intangibles.. Fuente: [IDRIS-03] pp. 54.. 4.

(16) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. En si, y en forma de resumen, la propiedad intelectual fomenta el desarrollo económico principalmente por tres razones:. l. Razones comerciales: •. Identificación de socios técnicos comerciales.. •. Identificación de mercados tecnológicos.. •. Retribución económica para sus desarrolladores.. •. Identificación de competidores comerciales [CAM-05].. 2. Razones legales: •. Protección de patrimonios tecnológicos.. •. Evitar invasión de derechos adquiridos.. •. Dinamismo en el proceso de transferencia de tecnología.. •. Propiciar el licenciamiento de derechos tecnológicos [CAM-05].. 3. Razones técnicas: •. Resolver problemas técnicos en las empresas.. •. Encontrar soluciones tecnológicas en sectores productivos.. •. Apoyar proyectos de investigación y mejoras a tecnologías ya existentes.. •. Evitar esfuerzos innecesarios en la solución de problemas ya resueltos [CAM05].. 1.2.2 Evolución de los Servicios de Vigilancia Tecnológica La aceleración del ritmo de lanzamiento de productos y de mejora de procesos, necesarios para mantener la competitividad de las empresas, así como escasez de capital, obligan a optimizar los recursos destinados al desarrollo de productos y servicios. Por tal, en el mundo surgen una serie de herramientas para minimizar riesgos y facilitar el desempeño de las empresas [COT-03].. Una de esas herramientas es la vigilancia tecnológica, que aparece en 1985 como una de las seis funciones clave para la administración de la tecnología y que contribuye a reducir las decisiones erróneas en el inicio de un proyecto de investigación y desarrollo, en las fases de lanzamiento previo al mercado, etc. [COT-03].. 5.

(17) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Sin embargo, la adopción de ese elemento ha dependido del país y de la empresa en cuestión. Dependencia del grado de necesidad que tenga la empresa de innovar para competir. De tal manera que para satisfacer dicha necesidad se obliga a disponer de un sistema. organizado y. colectivo de vigilancia.. La. complejidad. y abundancia de. informaciones dificultan la adopción de sistemas o servicios de vigilancia tecnológica [HER-OS].. Desde mediados de los noventa, unas cuantas empresas españolas empezaron a incorporar sistemas de vigilancia tecnológica.. Para ello recurrieron, en la mayoría de los. casos, a empresas externas especializadas en la implantación de sistemas de vigilancia tecnológica o en la oferta de servicios de este tipo [HER-OS].. Esta practica, ha logrado que España sea uno de los países pioneros en la estandarización de la implementación de dichos sistemas. Por lo que a través de la Asociación Española de Normas y Estandarización, AENOR, han creado una serie de normas. que definen. términos, requisitos, métricas de evaluación, entre otras, para los sistemas de vigilancia tecnológica [AEN-06]. Tabla 1.1: Normas españolas para sistemas de vigilancia tecnológica.. UNE 166000:2006. Gestión de la l+D+i: Terminología y definiciones de las actividades de l+D+i.. UNE 166001:2006. Gestión de la l+D+i: Requisitos de un proyecto de l+D+i. UNE 166002:2006. Gestión de la l+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i. UNE 166004:2003 EX. Gestión. de. la. l+D+I:. Competencia. y. evaluación. de. auditores de sistemas de gestión de I+D+I. UNE 166005:2004 IN. Gestión de la l+D+I: Guía de aplicación de la Norma UNE 166002:2002 EX al sector de bienes de equipo.. UNE 166006:2006 EX. Gestión de la l+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica.. Fuente: Elaboración propia, adaptado de [AEN-06].. Por lo que en España la vigilancia tecnológica ya forma parte de la cultura empresarial, como el caso de Instituto Tecnológico Textil, que pone en marcha en mayo de 2002 un observatorio tecnológico textil con el objetivo de posibilitar a las empresas usuarias del mismo a anticiparse a las oportunidades, prevenir las amenazas y dinamizar su respuesta 6.

(18) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. al cambio. El observatorio cuenta con una interfaz usuario dónde la página principal es la página de búsquedas y los servicios que ofrece es la generación de mapas de tecnología, de oportunidades y de informes técnicos [AIT-01].. Por otra parte, Francia ha sido otros de los países pioneros en normalizar metodologías para implementar sistemas de vigilancia tecnológica y así. elevar la calidad de los. servicios de vigilancia tecnológica que prestan las empresas francesas [BAT-03].. La norma experimental francesa. AFNOR XP X 50-053-FRE sirve como guía para la. creación de un sistema de vigilancia y está basada en la experiencia de un gran número de organizaciones francesas, que adoptaron sus propuestas con el fin de validarla como norma y actualmente constituye, un punto de referencia terminológico y metodológico en esta área del conocimiento [BAT-03].. Como resultado de la normalización se definen las fases del ciclo de la vigilancia tecnológica, ver figura 1.3. La fase I consiste de la planeación de los aspectos a vigilar, esto deben ser factores críticos de la empresa que son fundamentales para la marcha y supervivencia de la misma. Tales factores son característicos del sector de actividad, de la estrategia particular de la empresa y son variables en el tiempo [SAN-06] [PAP-99]. Figura 1.3 Ciclo de vigilancia tecnológica.. Fase l. Planeación Identificar necesidades.. Información.. >. Fase 11. Captación y Búsqueda en bases de datos.. Fase 111. Análisis y organización Analizar, tratar y almacenar.. ~. Fase V. Comunicación Difundir la información.. Estrategia de la empresa: Anticiparse Protección Detectar oportunidades y amenazas. Fase IV. Dar valor añadido a la información.. Fuente: [SAN-06] pp.4.. La fase II se refiere a la captación y búsqueda de la información crítica en las bases de datos de documentos de patentes. En esta fase es necesario preparar la búsqueda con palabras claves referentes al tema a investigar. Por otra parte, la fase 111 se refiere al 7.

(19) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. análisis y organización de la información recopilada. Dicho análisis se realizaron las herramientas de análisis de indicadores de patentes [SAN-06].. La fase IV se denomina inteligencia, ya que, se le da un valor añadido a la información debido a que se busca incidirla en la estrategia de la empresa. Esta fase, la realizan un par de expertos pertenecientes al equipo multidisciplinario a cargo de desarrollar el servicio de vigilancia tecnológica [SAN-06].. Por último, se tiene la fase V referente a la comunicación de los resultados de la vigilancia tecnológica a los directivos de la empresa, quienes serán los encargados de difundirla y así ayudar en la toma de decisiones y redefinir la estrategia que la empresa debe seguir [SAN-06]. Finalmente, en otros países industrializados como Japón, Estados Unidos y Alemania se ha impulsado la vigilancia tecnológica a nivel país con el fin de utilizar la información técnica como herramienta que les permita apalancar a sus empresas como líderes en el mercado global en el que participen. En dichos países existe cooperación entre el sector público, agentes intermediarios privados y empresas [PAP-99].. Japón. En Japón la información se percibe como un recurso colectivo y desde 1868 se fomenta la vigilancia tecnológica, constituyendo hasta hoy un sistema centralizado y. maduro de. vigilancia tecnológica (ver tabla 1.2) [PAP-99].. Tal sistema se caracteriza por tener un enfoque global y local del mercado internacional, también los niveles directivos de los grupos industriales tienen una actitud prospectiva y porque tienen una estrategia a largo plazo de la administración de grandes flujos de información económica y tecnológica. Tal información de tecnologías desarrolladas por los competidores extranjeros la asimilan, analizan y generan conclusiones para su toma de decisiones [ PAP-99].. Una de las estrategias que utilizan es el "tecnoglobalismo", que consiste en invertir en centros de Innovación y Desarrollo en Europa y en Estados Unidos para que así las empresas japonesas tengan un contacto con los procesos de investigación y creativos de los científicos occidentales [PAP-99]. 8.

(20) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Estados Unidos. En Estados Unidos la vigilancia tecnológica inicia en los años 50 con una fuerte iniciativa de empresas del sector privado quienes crean sus propias unidades internas de inteligencia competitiva para vigilar por los objetivos particulares de cada empresa. Tal iniciativa concientiza a los poderes públicos quienes crean la iniciativa "Open Source Solutions", 055,. que facilita la transmisión de la información desde la Administración. pública hacia la industria. Lo anterior lo consigue con la creación de una red nacional de investigación y universidades y con la apertura de la información confidencial del Gobierno [PAP-99].. Al día de hoy, Estados Unidos cuenta con un sistema de vigilancia tecnológico maduro, de carácter. privado. y. descentralizado,. lo que. ha. generado. un. vasto. mercado. de. profesionales de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva [PAP-99].. Alemania. En Alemania la información de la. vigilancia tecnológica converge hacia un grupo. integrado por bancos y grupos industriales. Alrededor de este grupo se encuentran los "Lander'', encargados de financiar los estudios de prospectiva, el senado de Berlín, que tiene participación en consultoras que evalúan mercados de Europa del este, los sindicatos que defienden los intereses económicos en el extranjero y los centros técnicos y de investigación. que ponen a disposición de las empresas información técnica y. operativa [PAP-99].. Tabla 1.2: Prácticas de Vigilancia Tecnológica en países industrializados.. Japón. Centralizado. Mixto. Maduro. Estados Unidos. Descentralizado. Privado. Maduro. Alemania. Descentralizado. Mixto. Maduro. Fuente: [PAP-99] pp. 82.. 9.

(21) Canítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. I .2.3 Centros de Patentamiento Los centros de patentamiento fueron creados para proveer a los usuarios de información sobre patentes, marcas diseños industriales y temas relacionados. Cuentan con personal capacitado por las Oficinas de Propiedad Intelectual.. Ofrecen servicios especializados. sobre Derechos en Propiedad Intelectual. La Oficina Europea de Patentes presta apoyo a cada uno de estos centros en común acuerdo con las oficinas nacionales de cada uno de los estados miembros [SIL-OS]. Los centros de patentamiento son entidades que se crean por diversos motivos, tales como:. o. La cultura de Protección baja en países en desarrollo.. o. La utilización de la información técnica de Patentes es subutilizada.. o. Las Universidades e Instituciones educativas no utilizan la información técnica libre para mejorar tecnología.. o. El beneficio técnico y económico de la Información y las ventajas de exclusividad en el mercado no son utilizadas de forma eficiente.. o. Los recursos humanos y económicos dentro de las instituciones cada vez es menor [SIL-OS].. Actualmente existen 307 centros de patentamiento distribuidos en 31 países europeos como: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania,. Alemania,. Grecia,. Luxemburgo,. Hungría, Islandia, Irlanda, Italia,. Mónaco,. Holanda,. Polonia,. Portugal,. Latvia,. Liechtenstein,. Rumania,. Eslovaquia,. Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido [SIL-OS].. Dentro de los servicios que ofrecen los centros de patenta miento se encuentran la: provisión de acceso a reportes de mercado, directorios y reportes anuales de la compañías; acceso a más de 50 millones de documentos de patentes pertenecientes a más de 40 países; acceso a gacetas oficiales de patentes, marcas y diseños industriales; acceso a reportes legales, etc. [SIL-OS].. 10.

(22) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. 1.2.4 Acervos Documentales en materia de Propiedad Intelectual Los desarrollos más recientes en el campo de conocimiento técnico se encuentran contenidos en los documentos de patentes, e incluso, según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE,. más del 80% de la. información tecnológica está contenida en los acervos documentales de patentes [CAM-. 05].. Actualmente y gracias a los de sistemas computacionales e Internet, se provee acceso a la información técnica recopilada en los acervos documentales de patentes. Dicho acceso en la mayoría de los países es gratuito y es clave para fomentar la utilización de los sistemas de propiedad intelectual como motor de la innovación [HRC-01].. Es por esto, que una de las principales funciones de la Oficina Mundial de. la Propiedad. Intelectual, OMPI, es la provisión de los Servicios de Información de Patentes, WPIS, cuyo objetivo principal es facilitar a los usuarios de los países en desarrollo el acceso a la información de carácter tecnológico que contienen los documentos de patente y su utilización [WWW-03] [ANA-OS] [HEI-02].. Por otro lado, la información en materia de patentes se encuentra disponible en: Colecciones de patentes publicadas en Oficinas Nacionales de Patentes, y en Oficinas Regionales como la OEP, la ARIPO y OAPI. Dicha información se encuentra disponible tanto en papel como en línea o en formato electrónico (CD-ROM, DVD) [WWW-03].. Finalmente, las fuentes de información en línea se encuentra distribuida en distintas bases de datos electrónicas y en diferentes sitios Web, de tal manera que en la tabla 1.2 se resumen los diferentes sitios y bases de datos en materia de propiedad intelectual. Tabla 1.3 Acervo documental en formato electrónico de datos en materia de propiedad intelectual IWWW031 IANA-051 IHEl-021.. Base. de. datos. centralizada. de. documentos. publicados por la OMPI. Permite búsquedas de texto Archivo. de. electrónicos (EDOCS).. documentos. completo. en. varias. colecciones. de. documentos. como:. 11.

(23) Capítulo I: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/search/en/. o. Gaceta. del. Tratado. de. Cooperación. en. Patentes. o. Resoluciones sobre nombres de dominio. o. Formularios de la OMPI. Esta base de datos contiene información sobre los Base de datos relativa a las marcas internacionales (ROMARIN) http://www. wipo. int/madrid/es/romarin/. registros internacionales de marcas realizados en virtud del Arreglo y Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Bases de datos de colecciones de información sobre propiedad intelectual disponibles en sitios Web de la. Biblioteca Digital. De. Propiedad. OMPI. Algunas de esas colecciones son:. Intelectual (BDPI).. o. Marcas Internacionales.. http ://www. w i po. i nt/i pd 1/ en/ resou rces/ con. o. Depósito. internacional. diseños. de. industriales.. tent.jsp. o. Health Heritage (base de datos experimental. sobre conocimientos tradicionales). o. JOPAL. (Journal. of. Patent. Associated. Litera tu re).. Base de datos creada por la Organización Europea de Patentes, OEP, la OMPI y la Comisión Europea. Base de datos Esp@cenet. Pone a disposición del público más de 30 millones de. http ://ep.espacenet.com/. documentos a través de un sitio Web. Permite. realizar. búsquedas. alfanuméricas. para. determinar el estado del arte.. En esta base de datos se tiene acceso a estadísticas Estadísticas. sobre. propiedad. anuales. sobre. industrial. patentes,. http://www. wipo. int/ipstats/en/. industriales,. propiedad. modelos de. industrial. utilidad,. variedades. relativas. marcas,. a. diseños. vegetales. y. microorganismos. En esta base de datos se encuentran todas las categorías de clasificaciones internacionales, tales como: o. 12. La 8ª Edición de la Clasificación Internacional.

(24) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Bases. de. datos. sobre. clasificaciones internacionales. de Patentes (CIP) o. http://www. wipo. int/classifications/ en/?. La 8ª Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza. o. La 8ª Edición de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales en virtud del Arreglo de Locarno.. o. La Sª Edición de la Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas en virtud del Acuerdo de Viena.. Base de datos de solicitudes y patentes presentadas Base de datos USPTO. ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados. http://www. uspto. gov /patft/i ndex. html. Unidos de Norteamérica. En esta base de datos se realizan búsquedas para determinar el estado del arte. Se deben tomar en cuenta ciertas limitantes, como el periodo de tiempo que abarca la base, en este caso, del 1 de enero de 1976 a la fecha semanal más reciente de la edición.. EPOLINE es un conjunto de servicios electrónicos ofrecida por la Oficina Europea de Patentes. Entre los servicio que ofreces están: EPOLINE. o. El registro en línea de patentes.. http://www.epoline.org/. o. Pago de cuotas,. examen. de solicitud,. y. asistencia al usuario. o. Inspección en línea del proceso de concesión de. patentes. europeas. (Online. File. Inspection).. Base. de. datos. con. información. de. patentes. publicadas en los países latinoamericanos. Permite el acceso a la información tecnológica de Base de Datos Latipat. patentes existente en la región y constituya un lugar. 13.

(25) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual http://lp.espacenet.com. común de publicación y consulta de las patentes latinoamericanas. Latipat fue creada en conjunto por la OEP, OMPI y Oficinas. de. propiedad. intelectual. de. países. latinoamericanos.. 1.3 Servicios de vigilancia tecnológica y Propiedad Intelectual en México En México el primer decreto jurídico en materia de propiedad industrial fue el Decreto de las Cortes españolas del 2 de octubre de 1820. Sin embargo, es hasta 1991 que con la ley de fomento y protección de la propiedad industrial se contempla la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el cual se formalizan la concesión de derechos exclusivos de explotación a empresas, individuos, instituciones o centros de investigación que realizan invenciones [AMIG-96].. Desde entonces, las patentes se pueden obtener en todas las áreas técnicas incluyendo los productos farmacéuticos, las genéticas y los derechos de criador de plantas. Como consecuencia el número de patentes aumenta y en 1994 se registraban casi 10, 000 invenciones de las cuales 9S% eran extranjeros [AMIG-96].. La vigilancia tecnológica se desempeña en un mercado tecnológico, (figura 1.4 ), cuyos componentes principales son: La administración tecnológica, la oferta y la demanda [SILOS].. La vigilancia tecnológica, como herramienta de apoyo a las empresas, se encuentra dentro de la administración tecnológica. Y en el caso de México los principales impulsores son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la Secretaría de Economía, SE, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI; Empresas de consultoría y de ingeniería y Agentes de Propiedad Industrial (figura 1.4) [SIL-OS].. En cuanto a la oferta de dicho mercado se tiene constituida por: Universidades, Centros de investigación y desarrollo, el Sector gubernamental como el Instituto Mexicano del Petróleo; y Asociaciones de inventores independientes (figura 1.4) [SIL-OS]. 14.

(26) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. privadas y paraestatales y centros de. Y en cuanto a la demanda son las empresas. investigación y desarrollo los principales beneficiaros de los servicios de vigilancia tecnológica (figura I.4) [SIL-05].. Figura l. 4 Mercado Tecnológico en México. CONACYT, SE, IMPI Empresas de consultoría y de ingeniería gentes de propiedad dustrial Oferta. Universidades Centros de I+D Sector gubernamental Asociaciones de inventores independientes. o o o o. o. Empresas privadas y para estatales Centros de I+D. Fuente: [SIL-05] pp. 33.. En sí, un factor determinante en el crecimiento económico, es llevar al mercado los nuevos descubrimientos e invenciones y funciones. las. han. llevado acabo. promover la competitividad en el país. Dichas. diversas entidades como. el. IMPI,. CONACYT y. Universidades.. 1.3.1 Acervos documentales en materia de Propiedad Intelectual en México En México, el IMPI es el encargado de difundir la información en materia de propiedad intelectual, por lo que, dentro de su organización cuanta con el Centro de Información Tecnológica, CIT, un área dedicada específicamente a divulgar la información tecnológica contenida en los documentos de patentes [AMIG-96]. El CIT cuenta con extensas colecciones sobre patentes y marcas, en diferentes formatos, conteniendo referencias de alrededor de 28 millones de documentos y referencias bibliográficas en:. •. Papel (Gacetas).. •. Microfichas y Microfilmes.. •. Base de datos en línea (BANAPA) 15.

(27) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. •. CD-ROM y DVD [SIL-OS].. La base de datos en línea es el Banco Nacional de Patentes, BANAPA, y recopila documentos de patentes nacionales, en sí está constituido por tres bases de datos: •. Patentes concedidas: Documentos a partir de 1980 a la fecha. Modelos de Utilidad a partir de 1991 y los Certificados de Invención.. •. Solicitudes de patentes publicadas: Solicitudes a partir de 1991.. •. Diseños industriales: Diseños a partir de 1976 [SIL-OS].. La base de datos BANAPA contiene los datos bibliográficos de identificación de los documento de patente mínimos recomendado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [SIL-OS].. 1.4 Acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia tecnológica para empresas mexicanas Las principales acciones gubernamentales en apoyo a los servicios de vigilancia tecnológica se llevan acabo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, ya sea como facilitadotes o como colaboradores con otras instituciones privadas.. Esto lo consigue mediante diversos programas como:. o. Programa de apoyo a inventores.. o. Centros de patentamiento.. o. Creación de fondos para el desarrollo de patentes en México.. 1.4.1 Programa de apoyo a inventores Este Programa tiene como objetivo evaluar proyectos de investigación susceptibles de ser protegidos por invenciones en Universidades, Centros de Investigación, Empresas e Inventores independientes, entre otros; así como brindar asesoría para la redacción y estructura del documento de solicitud de patente [SIL-OS].. 16.

(28) Capítulo 1: Servicios de Vigilanci a Tecnológica y Propiedad Intelectual. A partir del 2001 se pone en funcionamiento este programa y hasta el 2004 se tienen más de 1000 proyectos evaluados de los cuales 600 han sido susceptibles de protección (tabla I.4) [SIL-OS].. Tabla 1.4 Proyectos beneficiados con programa de apoyo a inventores.. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2. 11. 10. 53. Proyectos Evaluados. 148. 511. 408. 227. Proyectos Susceptibles de. 94. 244. 271. 142. APOYOS A: Universidades y Centros de Investigación Asistidos. Protección Fu ente: [SIL-05] pp . 9.. 1.4.2 Centros de Patentamiento Estos centros fueron creados, en su mayoría, como resultado de un convenio de colaboración entre el IMPI y la institución u organismo que lo alberga. Cuentan con personal capacitado por el IMPI y ofrecen asesoría sobre patentes, marcas y diseños industriales; procedimientos de registro, información general sobre los servicios del IMPI. y participan activamente en eventos que promuevan la propiedad industrial [SIL-OS]. En la actualidad existen once centros de patentamiento (figura I.5) distribuidos en la Republica Mexicana, los cuales son coordinados por la Oficina Central y Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual [SIL-OS]. Figura 1. 5 Centros de Patentamiento en la República Mexicana. Sono..-a. a. Co.ahu U:t. a a 1111. O fi c ina Regional Oc cidente. o n c lno R egional Norte O fi cina Regional S ur este OOclna R egional Bajio. e centro s de patentamiento. Qujntzna Roo. thy~:uit. z,.., ::sl.,c11, ______ __.. bF,o~r. J•l· ·H c-. ,. _. ·· ". Ct_, : .. •. Pueb. A:;uasc ~l i..:~~~. Fu ente : [SIL-05] pp. 21.. .....h,or>n. \. -.__...__,/>c._. L•ó n Guen"Jv••~. D.F. 17.

(29) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Dentro de los servicios que ofrecen los centros de patentamiento se encuentran los:. o. Información general sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas y servicios de búsqueda.. o. Servicios de reproducción y Conferencias, talleres, pláticas y seminarios.. o. Información sobre procedimientos de registro y redacción de documentos.. o. Vinculación entre inventores e industria. o. Acceso a bases de datos de patentes a través de Internet [SIL-OS].. Actualmente los Centros de Patentamiento que se encuentran en operación y que en parte son coordinados por la Oficina Central del Instituto IMPI son:. o. Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM (CIC-UNAM). o. Instituto Politécnico Nacional (IPN). o. Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT). o. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). o. Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). o. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). o. Universidad Tecnológica de Puebla (UTP). o. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP). Todos esos centros ha fomentado la evaluación de los proyectos creados en cada una de esas instituciones, con el fin de evitar la duplicación de recursos y esfuerzos.. 1.4.3 Fondo para el desarrollo de patentes en México. En México existe una falta de cultura en la vigilancia tecnológica y al uso de la propiedad intelectual, lo anterior se refleja en una baja presentación en los últimos años de solicitudes de patentes [CHA-06].. Como ejemplo se tiene que en 1977 se tenían 633 patentes mexicanas otorgadas mientras que para el 2001 solo se tenían 187 (gráfica I.1) [SIL-OS].. Por tal el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Secretaría de Economía, en marzo del 2006 lanzan un fondo para el desarrollo de patentes en México [CHA-06]. 18.

(30) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Gráfica l. 1 Patentes otorgadas en Estados Unidos para 4 países distintos.. 16000 14000 12000 10000. o. 8000. 1977-1989. • 1990-1999. 6000. o 2000-2001. 4000 2000. o Corea España México. China. Fuente: [SIL-OS] pp. 47.. Con dicho fondo además de fomentar la cultura de patentamiento, también se busca la creación de Inventario Nacional de Proyectos de Investigación del País, para así identificar en que trabaja cada inventor y evitar se dupliquen esfuerzos locales y mundiales, así como violaciones de patentes por desconocimiento [CHA-06].. Un caso de éxito de los beneficios de la vigilancia tecnológica en México se encuentra en la. industria. farmacéutica,. con. los. medicamentos. denominados. "genéricos. intercambiables" en dónde las firmas farmacéuticas tienen empleados dedicados a monitorear los vencimientos de patentes para después aprovechar esa patente vencida para producir un nuevo genérico y comercializarlo a buen precio [MER-05].. Es por esto que existen otros programas realizados para activar la vigilancia tecnológica en México tales como los propuestos por la Secretaría de Economía, que en octubre de 2005 arranca con un programa para Pequeña y Mediana Empresa para incentivar el uso del sistema de información de patentes entre los diferentes sectores productivos además del farmacéutico [MER-05].. Sin embargo, y a pesar de los programas de apoyo a la cultura de vigilancia y patentamiento hay sectores que aun no cambian, tal es el caso de que del millón 200 mil microempresas apoyadas por el Programa Nacional de Financiamiento a Microempresario por parte de la Secretaria de Economía, ninguno ha registrado ante el IMPI su producto o 19.

(31) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. servicio como consecuencia de la falta de cultura en la materia que enfrenta todo el país [MER-05].. 1.5 Aplicabilidad de las herramientas y técnicas de vigilancia tecnológica en las empresas De acuerdo al estudio realizado por Palop y Vicente sobre las mejoras practicas de vigilancia en Estados Unidos y auspiciado por el Instituto de la Mediana y Pequeña industria de Valencia y por la Fundación Catee para la Innovación Tecnológica se obtiene el grafico de la figura 1.6, que muestra una serie de herramientas y técnicas que se pueden utilizar para la vigilancia tecnológica [PAP-99].. Figura 1.6 Herramientas y Técnicas para las empresas innovadoras.. Grado de especlfldad /. ---. /. 1,..._.ro. 3. o. ,al 1. 8. ..... 12. 1. 1 1 ni C'J. 9 6. 1D 11. 13. 1 ~. 1 1. _ !. _ !_ _ 3- _ 2__1_ _ ,l _. .!, _ _ 2_ ¿ __,_ ..§~. 1. e. 1. 1 1. Grado de compleJldac. I"' O. 1. 2. J. 4.. 5. 6. 7.. ean...1a• Cillnllica y Tacnalllgica Aad. amen ..........1 '• mw,...... ea.. di ....... COIIÚI . . . . . . . . . di..... ca,....,.. 1. le. 1. Tilmca di ap1IIDI ta••rilla) i• Dwlwnnm::illn y Viglancia di Fa:i- Crli:08 di Vlgimcillly Aad de wgilaDI I°' Coodla:&. di viglan::ie la:nm1uica • mllioin:il . ,.,.,. &D:o.•-.:i6•dllmqmd•yllllilildl........ Fuente: [PAP-99] pp. 51.. a. 9. 10. 11. 12. 13. 14... Anliliey19C4 ............ ,........ Al:-=- a ininna:i6n -.cNra:a. ~ a ...._dldllolmlMl(l.lmluracilnlatay~.11e..) Cantada car la canaridal cilnlllca y la:idi1gica illama:ianal ~ndi:ipcm: wwwiua, ......._._ Ano11aiD m ...._ · _ . . . . i - - - ....., dD n...-,1n, ho&" 1wlaid1yiw.. Las herramientas y técnicas se agrupan en la figura 1.6 de acuerdo al grado de dureza, es decir, de menor (blandas) a mayor (duras) costo o complejidad de aplicación, eje x, y el grado de especifidad para la vigilancia tecnológica, eje y [PAP-99].. 20.

(32) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Herramientas de vigilancia tecnológica para pequeña y mediana empresa. El cuadrante superior izquierdo representa las herramientas más idóneas para las pequeñas y medianas empresas, PyMEs, debido a que su grado de dureza es menor, es decir, son menos costosas y complejas de implementar. Tales herramientas y técnicas son: contacto con la Comunidad Científica y Tecnológica, red conocimientos, base de datos. común de expertos y. común sobre señales de alerta, técnicas de gestión de. expertos (mini de/phi, entrevista, mantenimiento, etc.), determinación y Vigilancia de Factores Críticos de Vigilancia y subcontratación de búsquedas y análisis de patentes [PAP-99].. Herramientas de vigilancia tecnológica para grandes corporativos. El cuadrante superior derecho representa las técnicas que las grandes corporaciones utilizan. Debido a que su grado de dureza es mayor, es decir, son costosas y complejas de implementar. Tales herramientas y técnicas son:. interna de vigilantes,. red. coordinador interno de vigilancia e inteligencia tecnológica, análisis y recuperación interna de patentes, acceso a información electrónica, acceso a. bases de datos en línea. (Literatura científica y tecnológica, Negocios, etc.), contacto con la comunidad científica y tecnológica. internacional,. análisis. multiopción:. escenarios,. simulaciones,. rutas. tecnológicas, análisis de tendencias: extrapolaciones, análisis de regresión, y el scoutismo tecnológico [PAP-99].. 1.5.1 Análisis de patentes Como ya se mencionó, los desarrollos más recientes en la tecnología se encuentran contenidos en los documentos de patentes, e incluso, según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE,. más del 80% de la. información tecnológica está contenida en los acervos documentales de patentes [CAM-. 05].. 21.

(33) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Por lo anterior, en este trabajo se revisa la técnica de análisis de patentes. Dicho análisis utiliza métodos estadísticos pertenecientes a la bibliometría 1 , lo anterior es posible por la estructura uniforme que los documentos de patentes tienen. Es decir, siguen la norma de presentación establecida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. De dicha estructura se pueden obtener indicadores que permiten medir las actividades de Innovación y Desarrollo de las empresas, países o determinadas regiones, ciclo de vida de un producto, etc. [SOT-02).. En sí, un documento de patente, ver figura l. 7, contiene un código numérico internacional para estructurar la forma en que se presenta la información dentro del documento de patentes; asimismo cada documento de patente se ordena de acuerdo a la Clasificación de acuerdo al área tecnológica a la que pertenece el. Internacional de Patentes, CIP, documento.. Figura 1.7 Portada de patente: código numérico y clasificación internacional.. PCr. Clasilicación internacional de patentes ,...,n,., r~~-r:~:.::.'t~::..r:· OllW\Nl7.""IION. WONJ.O. (l~d:~:~-:- - -F- J:~:~====;~. .;~-~., -:,:~: ~; rPI.IC:ATIO!',; PlJBLISHJ31) lJ!'l:DER THt-: rl\l"ENT COOPl;;.RATION TRLATY (1-'C.--n. GOIS ll/7. -. 1. PCT/Nl. 1JO/ílJOf.C. (21) lalnaati.onaJ ApPlicati"9 Nu .. Wr:. o·¡¿~. .':fl-.. "C. -o :, U e. (22) la1irraar:1-1 Fllln& lbk':. l. (111) l~lt-1 Statt•~ AT (Eul'OpH.n !'Mtrnt}, AU. HE (Eum'T' pc,,rn patenl). BG, DR. CA,. Cll (r!urope,i,n pa«:nr}, DI! (~ropeu P3lcnt). DK (Europcan p;1.tc.n1), ES (Eu~. 10 May 1990 (IO.OS.90J. i (.10) ~rilJ' dat•: 90277. ~•nn~',j(¡~ ~·(~r!~10~:!.i17;~.¿'R~ i~ÍJr(Jk:. ~an patenú, NL {F..uropc.an pa1en1). !'110. RO. SE mu-. 11 !'i-111> 19f:9 (1 I.O~U;IIJ). 11.. rop,c,.:m parcnl)., SU.. ("il) AppU.--r: WII VT.RI r.v MA~SIOt,,,: l O.\'. f"NL/NLJ. PaltlWacd Hereneracht ::!14. P.O. Bo_. 24). Nl,1000 Af. ,,mtl«-· lf7tlt Uftrrn4tiol'IUII •fflrrlt ,..,...,. .Jamtr,.,:L). &/"CJ,..,. 11,, ~:t.p1ruliOll'I o/ IM tim., limir fer llnr~r1dir1K rM rl1Jim.f or1d t& b~ rrpublidwd In 1M t!1'~JI uf thf! rnrlJH af (?l) t ... ~ SI IAPIRA, Shmuel; 10, Ni.u.. Uuulc-,,ard, 41 2h2: 1Jm,ndmlfltt. Ne1anya (JL.). 1. (74)41-1: K(X>Y. L., W.: Ocrnmihlnc:1u •.-nc-i...:ndorp & atJe, P.O. Bu., 2Wi. NL-2'.'>0I ,\W -n-.c tl:t.fue (NI.) .. Ga·1'. .,..,. ·n,.,><hK"l'nn, ys.,..,..,, lo• p_.n¡ ··pn1'nc .,.,. en- ( 10). i,""'h•do:• r~,, cu.,;h u_, • pc-uon•I d.,-.,¡.,,.. (141 u, .. , i. aJJh;ic,c1 ,.., -.,1.,,.,,._.TI h,- """"""" Eacb uacr • • 1-.. ha, " a,.,n,vr>· o<k->,i....c ('.••I) ,h .. , .,..,.,._. r••'"•. t~'"" P"-'*";"""J •':.'," ~1 .. n,,,_,.,.. th~ .,...._, I•)' I'~'";°""": ,-..,...lu.•I ur>ill (H•/ ,,:,,._-..,,..,,,_ •h., tro1"Co;ln·" l'"''""°"GI 1 da1a ,......,. a 1•lur•lny· uolna. ""'""P'11 "• •r.:: ._.,_.,,,,, ..... ,.. <=....,.~,,., "'""'"'". u,,.c-, """'""""'>. "'""'C"<""" ª'"". "~.·-,... ,, .. , . , ;:'llh th-c- ,.,.., ......... 1 ;,''"'"' ,c,1 ,"'""'.~"~··•~ 11 1. p<"•_,n.,I lnln ""'' a.,.,:.,,I ""'"". n,,-,_,...,... .1·. a.. ,.,,.,.,.,,¡. unu wt• 11>,:I, r,:c•pcc. r~, .. .,..1,., .. ,., ..,...,,. hcd. tu. r,.,,1,-·v-·11·,,..,,1 ......... ,~ h. 1be """'"l""r• •. ,.,n.,,.,·._. :;,~.-;'::,,::,"~u.:•::•· _,1 . .., 1 _~p,1. 1. ·-•,.,h.-·%. r.o, ..~,.,.1. 1. ..i,.. Fuente: Base de datos Espacenet, http://ep.espacenet.com. 1. En 1969, Alan Pritchard propuso el término bibliometría para reemplazar el término "estadísticas bibliográficas". empleado por Hulme. El definió el término bibliometría como la aplicación de la matemática y métodos estadísticos a los libros y otros documentos para tener parámetros que sirvan para conocer el proceso de la comunicación escrita y, la naturaleza y curso del desarrollo de una disciplina [MIR-90].. 22.

(34) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Por otra parte los. tipos de análisis que se pueden generar a partir del análisis de un. documento de patente, se clasifican de acuerdo a su indicadores bibliométricos, es decir, indicadores de actividad o de indicadores de relación. Los indicadores de actividad miden el volumen y el impacto de las actividades de investigación, y los indicadores de relación ilustran las interacciones entre investigadores y campos de investigación [CAL-95] (SOT02]: 1) Análisis de actividad. En este análisis se toman como indicadores al número y distribución de patentes solicitadas y concedidas por país y por empresa. Con dichos indicadores se sigue la actividad de los innovadores o de los laboratorios en un campo tecnológico y se determina [SOT-02]:. o. Inversión en determinado campo tecnológico. o. Competidores líderes en determinado campo tecnológico. o. Nivel de participación de los países en la producción tecnológica mundial [SOT02].. 2) Análisis relacional de primera generación. Los indicadores de relación de primera generación sólo tienen que ver con los autores y las citas, por lo que para este análisis. se identifican las relaciones o vínculos entre. inventores y empresas conjuntas en la patente,. citas de los artículos científicos en las. patentes, etc. de tal manera se puede determinar [CAL-95] [SOT-02]:. o. Alianzas estratégicas entre empresas. o. Identificar redes de colaboración. o. Identificar transferencias y préstamos de técnicas [SOT-02].. 3) Análisis relacional de segunda generación. Para este análisis se. obtienen los indicadores de relación de segunda generación. mediante la técnica de aparición conjunta de palabras del contenido del documento (título, resumen, palabras claves y el documento completo) basados en la idea de que un. 23.

(35) Capítulo 1: Servicios de Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. texto científico o técnico utiliza conceptos que comparte con otros textos. Con este análisis se determina principalmente [CAL-95] [SOT-02]:. o. Temas o problemas de investigación.. o. Relaciones entre los temas de investigación [SOT-02].. 4) Análisis relacional de tercera generación. Este análisis se basa en los mapas de Kohonen, los cuales fueron creados en 1989 y se basan en una red neuronal para clasificar la información, también se denominan mapas autoasociativos (Self Organising Maps o SOM)). En dichos mapas se realiza un análisis y categorización automática del contenido semántico de documentos textuales y se obtiene un resultado gráfico en un mapa bidimensional de categorías en las que cada categoría ocupa un espacio proporcional a las frecuencias de sus componentes es decir, organizan y clasifican la información de manera automática. y de acuerdo a su contenido temático. [SOT-02] [KOH-00].. 5) Familia de patente. Con este análisis se detecta en que países se tiene interés de protección de una tecnología determinada y permite que las empresas prevengan la aparición de un competidor en determinada área comercial de interés. Los indicadores que se obtienen son [SOT-02]:. o. Indicador de actividad Este indicador se mide el incremento de las patentes a través de los años, es decir, a través del número de familias de patentes y el número de titular(es) en el documento de patente. Esto es, al comienzo de una innovación tecnológica son muy pocas las empresas que le prestan atención como un nuevo producto o proceso, es decir, tiene muy poca aceptación comercial [SOT-02].. o. Indicador de significancia tecnológica Determinado por el número de veces que se cita una familia de patentes, por lo que entre más se cite dentro de otra patente, entonces así será la significancia tecnología que tenga la tecnología en cuestión [SOT-02].. 24.