LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos, cuadros, ratios o indicadores elaborados por SERCOBE sin expresa autorización y siempre citando el origen.
PRESENTACIÓN 2
I. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2013 4
1. CONTEXTO GENERAL 5 1.1. La economía internacional 5 Ejercicio 2013 5 Previsiones 2014 5 1.2. La economía española 6 Ejercicio 2013 6 Previsiones 2014 9
1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 10
Ejercicio 2013 10
Previsiones 2014 11
2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA 12
2.1. Ejercicio 2013 y Previsiones 2014 12
2.2. Comercio Exterior 20
Distribución por especialidades 20
Distribución por áreas geoeconómicas 23
ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES 30
II. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 32
1. ASÍ ES SERCOBE 33
2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 34
3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2013 36
4. ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 44
5. EMPRESAS DE SERCOBE 57
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
DE BIENES DE EQUIPO 2013
PRESENTACIÓN
SERCOBE cumple 50 años al servicio de la Industria Española de Bienes de Equipo.
El cumplimiento de este objetivo básico ha supuesto, desde sus inicios, la obligación de conocer en profundidad la realidad del sector que nos honramos en representar: Su estructura, capacidad, posi-bilidades, situación coyuntural, problemas, necesidades etc.
Alcanzar este conocimiento nos ha permitido actuar como interlocutor válido ante la Administración pública, proporcionando información, presentando sugerencias e iniciativas legislativas que contri-buyan al desarrollo de nuestra Industria, e igualmente ante organismos españoles e internacionales atendiendo a temas de especial relevancia como la investigación e innovación, la normalización y certificación, formación, comercio exterior, etc.
La presente publicación, con una muy larga tradición, se ha constituido en uno de los procedimien-tos básicos para acercarse a la realidad empresarial: La encuesta directa a las empresas asociadas y en general a aquellas con mayor representatividad según especialidades y dimensiones, que se com-pleta y enriquece con el contacto personalizado y continuo con los responsables de las empresas. La encuesta se realiza dos veces al año y da origen a un avance de situación que se presenta al final del ejercicio y la presente publicación, que incluye también un análisis esquemático de la economía española e internacional a nivel general y sectorial basado en las informaciones, datos y análisis de los diferentes departamentos de las Administraciones española y europea y de las asociaciones euro-peas en este sector.
En la segunda parte de esta publicación, damos también una apretada síntesis de las actuaciones y de la labor desarrollada por SERCOBE.
La Industria Española de Bienes de Equipo 2013
La Industria Española de Bienes de Equipo ha experimentado en el ejercicio 2013 una modesta recu-peración desde el retroceso, (–5,2 %) del año anterior. Así la facturación consigue una tasa positiva del 0,9% alcanzando una cifra del orden de 49.300 millones de euros.
El cambio de tendencia se ha producido básicamente en los últimos meses con una dulcificación de los descensos en las principales magnitudes sectoriales y con la aparición de algunas tasas positivas. Ha continuado débil la demanda interna con un Consumo Aparente Sectorial que desciende un –1,8% pero menos crítico que el –12,4% de 2012.
Esta valoración de la evolución del sector en su conjunto presenta lógicamente variaciones conside-rables al analizar las distintas actividades, especialidades y dimensiones empresariales que compo-nen nuestro amplio y complejo sector y en las páginas interiores se recogen datos, valoraciones y análisis sobre tales particularidades.
El difícil ejercicio anterior y el tardío inicio de la modesta recuperación en 2013 han ocasionado un nuevo y preocupante descenso del empleo para el que se estima un retroceso del –1,7%, que supone un total próximo a 250.000 puestos de trabajo directos y una cifra similar para los indirectos e inducidos. Las variaciones de facturación y empleo conducen a un incremento teórico de la productividad
bruta en el entorno del 2%.
La competitividad de nuestro sector y su capacidad de reacción ante el escaso mercado interno se con-firma con el comportamiento de las exportaciones que crecen un 9,4%, superando la tasa del 5,1% obtenido en 2012, y alcanzando un valor de 36.000 millones de euros que lo sitúan como el primer exportador, que envía a los más competidos mercados internacionales un 73% de su facturación.
PRESENTACIÓN
Ha sido necesaria una seria contención de los precios de venta que retroceden un –0,7% como tasa estimada para el conjunto del sector, así como un ajuste en los sueldos y salarios del –0,4% con un ligero aumento en los costes totales de personal algo superior al 1%.
Ha sido igualmente preciso un incremento de las inversiones empresariales en sus propios activos
fijos para conseguir mejoras en los procesos y en los productos que ayuden al aumento de la
com-petitividad, y que han supuesto un 3% de la facturación con un ascenso del 7%.
Tales inversiones han sido factibles gracias a la recuperación de los resultados empresariales, que habían sufrido un muy duro retroceso en 2012, y que han pasado a representar algo más de un 5%
de la facturación.
Favorable ha sido también la evolución del valor añadido bruto que supone más del 39,5% de la
facturación, con un incremento del 3%.
Se han producido (circunscritas básicamente a la última parte del año) mejoras sustanciales en la En-trada de Pedidos que han supuesto un incremento de la contratación en el entorno del 6%, remon-tando el descenso del –3,1% del año pasado, y que han alcanzado un 106% de la facturación.
Previsiones
Por una parte, en el contexto internacional no aparecen signos evidentes de cambios radicales en la evolución de tendencia positiva, y en Europa las previsiones apuntan a la continuidad de crecimiento moderado.
Los primeros datos oficiales disponibles sobre la economía española son favorables y la opinión de los observadores es mayoritariamente de progreso con ligera aceleración.
Ciertamente no han desaparecido los riesgos de diverso carácter socioeconómico: deuda de nivel preocupante, déficit que obliga a una corrección prudente en los gastos, desempleo inaceptable o escasez en el crédito entre otros.
Sin embargo, las previsibles mejoras en la demanda interna y en particular las derivadas de los estí-mulos a la inversión industrial productiva contempladas en los Planes de Competitividad y de
Reindustrialización, junto con las medidas de fomento de la cooperación empresarial y otras de
cla-ro interés, pcla-roporcionan un clima de cierto optimismo que se suma a la continuidad del esfuerzo ex-portador y a los avances generalizados de los datos positivos antes citados.
Por último, el mencionado incremento de la contratación en 2013, confirma las previsiones alentado-ras que se concretarían en un crecimiento de la facturación sectorial algo superior al 3% con un
cambio de tendencia positivo en la evolución del empleo.
Agradecimientos
Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por su apoyo y por la confianza depo-sitada en su asociación, y a todas las participantes en la encuesta, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datos y estimaciones cualitativas. Asimismo, agradecemos al Ministerio de In-dustria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad, su estrecha colaboración con SERCOBE.
I
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
DE BIENES DE EQUIPO 2013
SERCOBE está llevando a cabo una revisión metodológica de los datos de facturación y empleo del sector que representa y que sirve de referencia para las dos publicaciones anuales “Avance de Resultados” y “Memoria del Ejercicio”.
Tal revisión, que se inició en el Avance 2013, supone básicamente modifi-caciones en las cifras iniciales de facturación y empleo que se toman como base para la estimación del sector con el fin de proporcionar mayor coherencia con la realidad empresarial actual.
1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
Ejercicio 2013En líneas generales Europa presenta tímidos avances en la evolución de su PIB, que bien abandona las tasas negativas obtenidas en 2012, como es el caso de la UE-27, o reduce al menos las caídas, como en la UEM. Alemania presenta, sin embargo, un retroceso ligero pero manteniendo una tasa positiva.
Los pobres resultados obtenidos en 2012 tanto en de-manda interna como en producción industrial y em-pleo, han seguido una evolución análoga, con ligeras mejoras en la última parte del año, que han conduci-do a valores que apuntan un cambio de tendencia. En consecuencia, pocas variaciones en la tasa de paro que continúa por encima del 10%, mientras que los precios se mantienen muy por debajo de la media tradicional.
El déficit público (salvo el retroceso de Alemania) se sitúa ligeramente por debajo del 4% como media y es algo más elevado en Francia y Gran Bretaña.
Subida por tanto de la deuda pública que alcanza más del 92% en la UEM y casi el 90% en la UE.
El esfuerzo exportador se ha traducido en Balanzas de Pagos por c/c positivas (no en Francia y Reino Unido) que mejoran claramente los resultados del 2012 La economía en EEUU apunta una cierta disminución de las tasas positivas alcanzadas en 2012 en cuanto a PIB, demanda, producción industrial y empleo, que fueron el resultado de una política de estímulos que parece sujeta a un parcial ajuste, atendiendo a una ci-fra de paro por encima del 7%, un déficit en disminu-ción pero todavía alto y una deuda creciente por enci-ma del 100%.
La situación en Japón ha mantenido sus particula-res características de los últimos tiempos: creci-miento escaso pero positivo, tasa de paro aceptable,
muy elevado déficit público y deuda fuera de con-trol.
No han aparecido cambios sustanciales en el compor-tamiento de los países emergentes, que han manteni-do una trayectoria positiva con algún altibajo, que co-rresponde a los problemas geopolíticos más recientes.
Previsiones 2014
Se espera una confirmación del proceso de recupera-ción de la crisis.
En Europa el crecimiento será modesto, algo por en-cima del 1%, la demanda entrará en tasas positivas, así como la creación de empleo, pero la mejora del paro se espera muy escasa.
Continuará la lucha contra el déficit, que podría bajar del 3% para los valores medios, con Francia como ex-cepción.
El crecimiento mundial se estima en un 3,6%, repre-sentando para los países emergentes, un 4,9%, menor para los paises avanzados, un 2,2% y estable en los EEUU, con el 2,9%.
1
CONTEXTO
GENERAL
INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (*)
P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de interna cc en % PIB público, % PIB pública industrial paro 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Alemania 0,6 1,8 0,5 2,1 7,5 6,7 0,0 0,0 76,4 77,3 0,0 4,0 1,6 1,4 5,3 5,2 Francia 0,3 1,0 0,3 0,9 –1,3 –2,0 –4,3 –4,0 93,5 96,1 –0,5 –1,0 1,0 1,2 10,3 11,0 UEM –0,4 1,2 –0,9 1,0 2,3 2,7 –3,0 –3,6 92,6 95,9 –0,7 –1,7 1,4 1,0 12,0 12,0 R. Unido 1,8 2,5 1,6 2,4 –4,4 –3,3 –5,8 –5,2 90,6 93,4 0,3 2,8 2,6 2,0 7,5 6,8 EE.UU. 1,9 2,9 1,8 2,7 –2,3 –2,2 –7,3 –6,4 104,5 105,7 2,9 3,8 1,5 1,9 7,4 6,5 Japón 1,5 1,6 1,8 1,7 0,7 1,2 –6,4 –7,2 243,2 243,5 –0,6 7,0 0,4 2,5 4,0 3,8 España –1,2 1,0 –2,7 0,2 0,8 1,6 –7,1 –5,8 93,9 98,9 –1,5 3,1 1,5 0,3 26,4 25,7
(*) Previsiones de la U.E. Primavera 2014
Banco de condensadores para corrección del factor de potencia
1
CONTEXTO
GENERAL
1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Ejercicio 2013
La Economía Española ha ido mitigando a lo largo de 2013, la evolución negativa, con unas tasas anuales para el PIB de (–1,9; –1,6;–1,1–0,2) que conducen a un valor final del –1,2%, mejor que el –1,6% obtenido en 2012.
La evolución de las tasas intertrimestrales, (–0,3; –0,1; 0,1; 0,2) con dos valores finales positivos marca los síntomas del fin de la recesión y de la posible recupe-ración.
La mejora ha de atribuirse al comportamiento positi-vo de las exportaciones, a la resistencia de la industria manufacturera que aumenta su competitividad y a los buenos resultados del Turismo.
Atendiendo a la OFERTA el VAB de las diferentes ac-tividades presenta tasas negativas, salvo la agricultu-ra (que partía de un duro descenso en el ejercicio anterior). Total industria y servicios tienen tasas peo-res que las del año pasado y construcción e
indus-tria manufacturera reducen los descensos. La
evo-lución de las tasas anuales de esta última (–2,5; –1,2;–0,8; 1,2) muestra un valor positivo en el cuarto trimestre y la tasa media resulta de –0,9 % frente al – 1,1% de 2012. Con todo, su peso frente al PIB se mueve en un porcentaje algo superior al 12%, muy lejano al 20% que se manejaba como meta deseable en el proceso de salida de la crisis apoyada en la reindustrialización.
Cae también el VAB de los servicios del –0,3% en 2012 al –0,5% en 2013 y en particular los correspon-dientes a las Administraciones Públicas del –0,7% al –0,6%.
En cuanto a la DEMANDA, los gastos totales de
con-sumo reducen su descenso del –3,3% del año
ante-rior al –2,1% esta mejora alcanza también al Gasto de los Hogares y de las Administraciones Públicas.
En la INVERSIÓN, la FBCF total presenta igualmente una tasa anual más moderada del –5,1%, (–7,0% en 2012) pero es la construcción la que lastra el resulta-do, mientras que la de Bienes de Equipo y otros
acti-vos entra en tasa positiva del 2,2% con el
componen-te de macomponen-terial de transporcomponen-te creciendo al 8,5%, apoyado por los planes de estímulo y el aumento de las exportaciones con una excelente productivi-dad. El componente de otros Bienes de Equipo presenta una tasa negativa mínima del –0,1% que mejora el –2,1% del ejercicio anterior y la evolución (–4,0; –1,6: –0,6; 5,8) apunta positivamente.
En consecuencia, la aportación de demanda
nacio-nal al PIB es de –2,7 p.p. Igualmente más moderada
que los –4,1p.p. de 2012.
Las exportaciones de bienes y servicios mantienen un sólido crecimiento del 4,9% que mejora el 2,1% del año anterior y las importaciones de bienes y
ser-vicios consiguen un modesto 0,4% tras el –5,7%
pre-cedente que apunta una cierta mejora en la marcha de las inversiones.
Así, la demanda externa aporta 1,5p.p. (2,5p.p. en 2012).
OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA
Completando la visión del comercio exterior en términos de Aduanas, las exportaciones se incre-mentaron un 5,2% (5,4% en constantes), mante-niendo así un ritmo de subidas continuadas. Las Im-por taciones descendieron un –1,3% (3,1% en constantes).
En cuanto a las importaciones no energéticas su-ben un 0,8 % que se transforma en un 3,5% en valo-res constantes. Las exportaciones no energéticas
ascienden 5,8% (5,5% constantes).
En resumen, la tasa de cobertura total alcanza el 93,6%, (5,7 p.p. mejor que el año pasado) y el saldo
comercial mejora un 48,1%. Nuevo superávit
comer-cial no energético, un 69,8%.
Es de resaltar que el sector de los Bienes de Equipo(1)
continúa siendo el primer sector exportador con un peso del 20,7%, un incremento del 10,9% con res-pecto al año anterior.
La evolución de los precios muestra una clara con-tención. El IPC da un valor medio hasta diciembre de
1,4% frente al 2,4% del 2012. La serie trimestral
evolu-ciona a la baja, y son negativas las tasas trimestrales
OFERTA % P.I.B. 2012, Incr % 2013, Incr % Ponderación (Estimación) original* VAB 91,2 Agricultura 2,4 –10,9 1,1 Industria 15,9 –0,5 –1,2 Industria manufacturera 12,2 –1,1 –0,9 Construcción 7,2 –8,6 –7,7 Servicios 65,8 –0,3 –0,5
IMPUESTOS 8,8 –4,9 –1,2 (1)Datos de Secretaría General de Evaluación del Ministerio de
1
CONTEXTO
GENERAL
sobre diciembre anterior (–0,8; –0,1; –0,4; 0,3). No hay preocupación inflacionista (salvo los problemas re-cientes sobre el coste de la energía eléctrica) y la pre-visión de crecimiento moderado para 2014 aleja la te-órica deflación.
El paro continúa siendo, evidentemente, la máxima preocupación. Los datos de población activa que se citan, correspondientes a la EPA, muestran escasas modificaciones positivas. Los aspectos más positivos provienen de la tasa de variación interanual por tri-mestres (2,7; 1,6; 1,0; 0,0) que evoluciona a la baja.
2012 I trim. II trim. III trim. IV trim. 2013 2014 2013 2013 2013 2013
DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, (EN % DEL P.I.B.) –6,8 –6,7 –6,7 –6,6 –6,6 –6,6 –6,0 BALANZA DE PAGOS C/C, (% DEL P.I.B.) –1,1 –1,9 1,2 1,8 1,7 0,7 1,3 DEUDA PÚBLICA, (% DEL P.I.B.) 85,9 90,1 92,3 93,3 93,9 94,0 99,7 % DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 25,0 27,2 26,4 26,4 26,1 26,4 25,1 ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL –6,4 –4,0 –2,5 –0,6 1,0 –1,7 1,4 IPC (MEDIA ANUAL.) 2,4 2,6 1,7 1,2 0,1 1,4 0,6 COSTE LABORAL UNITARIO –3,0 –3,1 –2,5 –1,6 1,2 –1,6 –0,3 Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) –4,5 –4,6 –4,0 –3,3 –1,6 –3,1 0,5
CUADRO 1
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
% P.I.B. Ponderación 2012, Incr % 2013, Incr % 2014, Incr % original* (Estimación) (Previsión) P.I.B. 100 –1,6 –1,2 1,2
DEMANDA Gastos sobre Consumo Final 79,3 –3,3 –2,1
Hogares 58,2 –2,8 –2,1 1,0 I.S.F.L. 1,0 –0,2 –0,1 AA.PP. 20,1 –4,8 –2,3 –2,0 Formación Bruta de Capital Fijo 17,7 –7,0 –5,1 0,1 Bienes de Equipo 6,0 –3,9 2,2 5,2
Productos Metálicos y Maquinaria 4,1 –8,5 8,5
Equipos de Transporte 1,7 –2,1 –0,1 Construcción 10,1 –9,7 –9,5 –3,8
Vivienda 4,4 –9,7 –8,0 Otras Construcciones 5,6 –10,6 –10,9
Activos fijos inmateriales 1,7 2,9 –0,2 Variación de existencias 0,5 0,0 0,0 *Demanda Nacional 97,6 –4,1 –2,7 0,2 *Demanda Externa 2,4 2,5 1,5
Exportación de Bienes y Servicios 34,1 2,1 4,9 5,4 Importación de Bienes y Servicios 31,7 –5,7 0,4 3,3
(*) Aportaciones del P.I.B. en P.P.
1
CONTEXTO
GENERAL
El empleo (número de ocupados), que cayó un –4,5% hasta diciembre de 2012, pierde un –3,1% en igual pe-ríodo de 2013 a través de una serie que muestra una considerable moderación.
Preocupa la evolución de la industria manufacturera, como apoyo esperado a la recuperación incipiente y a sus logros en la exportación. La variación del empleo en 2013 ha sido –5,3%, (–5,6% en 2012) similar al com-portamiento de la industria total que en tasas paralelas ha pasado de –4,9% a un mayor –5,7%.
En cualquier caso las anteriores cifras han de valorarse teniendo en cuenta las nuevas tendencias de las co-rrientes de la población activa que han llevado a un descenso del –0,2% en 2012 y del –1,3% en 2013. Continúa el inevitable ajuste de los costes laborales como un arma más en un mercado internacional de muy alta competencia.
Los costes laborales unitarios (CLU) que en 2012 descendieron un –3,0%, en 2013 presentan, tras los tres primeros trimestres, una tasa positiva para el cuarto, según la serie de variaciones anuales.
La remuneración por asalariado no ha influido en el menor ajuste de los CLU, puesto que el escaso avance del 0,2% de 2012 se transforma en un nuevo ajuste de –0,2% en 2013.
Según los datos anteriores, la productividad por
ocupado que el año pasado creció un 3,3% continúa
su marcha, aunque más moderada, con un 2,4% en los tres primeros trimestres de 2013. Para las
manufactu-ras, las tasas correspondientes serían de 5,2% en 2012
y algo más reducidas, del 3,5% en 2013.
El ajuste de las cuentas públicas ha supuesto una di-fícil tarea por la situación económica, las obligaciones derivadas del alto desempleo y las crecientes cargas financieras de la deuda, a pesar de la moderación de los tipos.
El déficit de las AAPP (% PIB) mejora, con un 6,6% en 2013, el 6,8% del año anterior (sin contar ayudas bancarias) y pasaría al 7,1% desde el 10,6% de 2012 considerando dichas ayudas.
En consecuencia, la deuda pública ha continuado as-cendiendo y se sitúa en el 94% del PIB, con los proble-mas que trae consigo, tanto por el elevado coste liga-do como por una no descartable nueva crisis de deuda en Europa.
ACTIVIDAD DE LOS SECTORES
El Índice de Producción Industrial (IPI) se sitúa para
el año 2013 en una tasa del –1,7% (fue de –6,4% en
2012). Las tasas de variación anual, (–4,0; –2,5; –0,6; 1,0) muestran crecimiento en los dos últimos trimes-tres y por su parte las tasas de variación intertrimes-tral (0,3; 0,1; 0,8; 0,1) recogen algún valor positivo. En los Bienes de Equipo (incluidos Vehículos), la mejora es más clara. La evolución 2013 en tasas anuales (–1,9; 1,4; 1,5; 4,8) conduce a una tasa promedio positiva de
1,5%. Tambien apuntan cifras positivas las tasas
intertri-mestrales (2,3; 0,7; 0,2; 1,7).
Mejora el Índice de producción de la construcción que en 2012 obtuvo una tasa de –5,4% y en 2013 evo-luciona con una serie (1,7; 1,2; 6,4; –2,2) que conduce a una tasa promedio de 1,4%, correspondiendo el
2,7% a la edificación y el –5,8% a la obra civil.
El Índice de la cifra de negocios de los servicios pasa del –6,1% de 2012 al –2,0% según una serie (–5,8; –2,6: –0,5; 0,6). Para los servicios comerciales la tasa resulta del –1,8% y para otros servicios del
–2,4%.
Atendiendo ahora al IPI según CNAE–2009, el con-junto de la industria manufacturera muestra una clara dulcificación de los valores negativos obtenidos
1
CONTEXTO
GENERAL
en 2012 y aparecen tasas de variación intertrimestral positivas.
Así, para los Bienes de Equipo los valores para el con-junto de 2013 se sitúan en un –2,9% frente al –10,2% del año 2012.
Por otra parte un análisis complementario se obtie-ne a partir de la CNAE de tres dígitos agrupada en
cinco subsectores básicos según criterio de
SER-COBE. Confirmando un proceso de recuperación y mejora. La tasa para el final del año es del orden de –2,0% comparada con el –6,6% del ejercicio ante-rior.
Los resultados para seis especialidades son:
Productos metálicos 1,8 Equipos electrónicos –0,2 Equipos eléctricos –6,2 Equipos mecánicos 1,0 Equipos de transporte –3,3 Reparación e Instalación –13,3 Bienes de Equipo –2,0
Otros indices, encuestas de coyuntura e indica-dores que se recogen en el cuadro presentan
valo-res acordes con las tendencias antes apuntadas. Par-tiendo de tasas claramente negativas en 2012 aparecen en 2013 variaciones positivas en la cifra de negocios y prácticamente equilibrio en la entrada de pedidos.
En conclusión las distintas fuentes examinadas así como los diferentes ámbitos considerados para un sector complejo como el de Bienes de Equipo coinci-den en una evolución de 2013 encaminada a paliar un 2012 negativo.
COMPONENTES BIENES DE EQUIPO. PRODUCCIÓN
CNAE 2012, 2013, Peso % Incr. % Incr. % sobre el total
* Productos metálicos, excepto
Maquinaria y Equipo 7,2 –7,7 –1,4 Productos informáticos, electrónicos
y ópticos 1,4 –18,8 –6,5 Material y Equipo Eléctrico 3,2 –9,9 –5,4 Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 4,2 0,6 1,5 Otro Material de Transporte 2,7 –3,1 –8,8 Reparación e Instalación de
Maquinaria y Equipo 2,3 –13,2 –3,8 ** Bienes de Equipo
Ponderación SERCOBE 21,0 –10,2 –2,9 Bienes de Equipo TOTAL IPI 21,0 –11,0 1,2
* Según criterio de inclusión. ** Tasa promedio estimada SERCOBE.
ÍNDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES
2012 2013 % anual % anual Índice de cifra de negocios –9,1 1,2 Índice de entrada de pedidos –4,6 1,5 Encuesta de coyuntura industrial.
Utilización capacidad productiva 75,0 69,0 Indicadores de disponibilidad –10,9 –4,5 Producción –10,5 0,5 Importación 10,9 14,0 Exportación 10,8 –17,8 Indicador sintético ISE –6,1 4,1
En resumen, la mejoría se ha iniciado a partir de la segunda mitad del año 2013, sin que pueda consi-derarse completa, pero ha conducido al menos a minimizar las cifras negativas de las principales magnitudes y a la aparición de situaciones de equi-librio que deberán confirmar su mejoría a lo largo de 2014.
Previsiones 2014
Los primeros datos disponibles sobre la evolución de 2014 son alentadores y proporcionan una perspectiva favorable, con previsión de crecimiento en el PIB por encima del 1%, y tasas también positivas para la de-manda. Persistencia de la buena evolución del comer-cio exterior y de la balanza por cuenta corriente basa-da en una competitivibasa-dad sostenibasa-da.
La industria se suma a los incrementos, así como sus inversiones correspondientes en sectores como el de
Bienes de Equipo. Las mejoras citadas deben tener
su reflejo en la creación de puestos de trabajo, que será aún modesta, pues continuarán los ajustes en sectores como el financiero y probablemente en el sector público, como respuesta a la necesidad de cumplir la reducción del déficit.
Se estima que las mejoras citadas tendrán una senda de firmeza que proporcione continuidad y acelera-ción del crecimiento en 2015.
Apoyamos tal estimación en el más decidido énfa-sis que está poniendo el ejecutivo en las líneas que apuntábamos en nuestro informe del ejercicio 2012:
– Empuje a la reindustrialización y a las inversiones in-dustriales productivas, mejorando tecnológicamente productos y procesos, de forma que se afiance el cam-bio del modelo productivo, siguiendo la orientación de la Unión Europea.
– Fomento de Cooperación Empresarial, especialmen-te en los mercados exespecialmen-teriores donde la industria está
1
CONTEXTO
GENERAL
dando pruebas de una competitividad que debe ser aprovechada por nuestros grandes contratistas gene-rales.
– Apoyo a las PYMES que inician su actividad exte-rior para que se afiancen y alcancen la dimensión óptima.
– El fomento de la I+D y de la formación del personal especializado es una necesidad que mantiene toda su actualidad y en la que también cabe la cooperación empresarial.
1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN EUROPA
La información que a continuación se presenta tiene como base el “Annual Report 2013-2014” realizado por ORGALIME con la participación de SERCOBE como miembro de dicha organización.
ORGALIME agrupa 34 Asociaciones nacionales de 23 países europeos, lo que supone más de 130.000 em-presas.
Ejercicio 2013
Según las estimaciones basadas en los últimos da-tos disponibles, la “Engineering Industrie” europea, alcanzó en 2013 una facturación de 1,8 billones
de euros con un empleo de 10,3 millones de per-sonas y representa el 28% de la facturación de la
in-dustria manufacturera y un tercio de sus exporta-ciones(2).
La evolución de la economía europea a lo largo de 2013 ha mostrado una escasa capacidad de recupera-ción, que finalmente ha contribuido a un nuevo retro-ceso para la Engineering Industrie, cifrado en un –1,8%, que se suma al experimentado el año ante-rior.
LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA
%Δ Producción Producción Empleo 2013/2012 (Billones €) (MM de personas) Productos metálicos –1,6 0,46 3,6 Equipos mecánicos –1,4 0,62 2,9 Eléctricos y Electrónicos –3,3 0,60 2,5 Total Industrias ORGALIME –1,8 1,80 10,3
El empleo, que había crecido ligeramente en 2012, ha sufrido una contracción estimada del –1,1%, menor que la de la facturación y que puede atribuirse par-cialmente a un esfuerzo por reforzar la competitivi-dad internacional.
El comportamiento de los diferentes sectores es en todos los casos negativo, más acusado en la eléctrica-electrónica y más moderado en los equipos metálicos y en los mecánicos.
SITUACIÓN POR SECTORES
Equipos eléctricos y electrónicos.
En 2013 el volumen de negocios disminuyó un -3,3%, en un porcentaje similar al de 2012. Los sub-sectores mostraron una evolución desigual. El volu-men de producción en el subsec tor de la iluminación eléctrica se incrementó en un 1,6%. Los Instrumentos médicos, motores, generadores y transformadores eléctricos mostraron contracción en su producción.
Equipos mecánicos.
En contraste con los otros subsectores de la industria Europea de Ingeniería, la mecánica todavía mostró crecimiento en 2012. Sin embargo, en 2013 este sec-tor también se contrajo un -1,4%, y fue el menos afec-tado.
La mayoría de los subsectores sufrieron una disminu-ción, aunque no hubo diferencias en el ritmo de con-tracción. La producción en el subsector de máquinas-herramienta, sólo se contrajo en un -0,9%, mientras que la producción de maquinaria agrícola y forestal aumentó en un 0,3%.
(2)Valores correspondientes a los capítulos 25 a 28 y al 32.5 así como al 33 de Servicios de Instalación y Reparación de Maquinaria y Equipos, según clasificación NACE Rev. 2 de Eurostat.
Línea de corte transversal con cizalla volante y sistema de apilado de alta cadencia
1
CONTEXTO
GENERAL
Metales fabricados.
Como consecuencia del deterioro de la industria de la ingeniería en su conjunto, la cifra de negocios en los metales fabricados y la industria metalmecánica se contrajo un -1,6%. Hubo, sin embargo, grandes dife-rencias entre los diferentes subsectores, que van des-de una contracción des-de la producción des-del -3,6% para los productos metálicos estructurales a un aumento de casi el 4% de los fabricantes de grandes depósitos y contenedores de metal
Previsiones 2014
En general, son más optimistas y se espera que la recuperación de la economía en Europa se consoli-de y que las nuevas políticas consoli-de fomento a la indus-tria manufacturera den su fruto, consiguiendo un incremento de la facturación de las industrias de ORGALIME del orden del 2,1%, que por otra parte, resulta inferior al promedio a largo plazo cifrado en un 3%.
Igualmente se espera que se estabilice el empleo sin nuevos retrocesos y que las exportaciones, tan necesarias para nuestras industrias, crezcan un
2,2%.
La mejora de la situación permitirá un incremento de las inversiones en activos propios del orden del 7,1% en busca de la mejora de procesos y produc-tos.
Los avances alcanzarán a todas las especialidades, pero con diferencias considerables. Asi, los mejores resultados se esperan en los equipos mecánicos, con un crecimiento de la cifra de negocios de alre-dedor del 2,8%, incrementos medios para los
me-tálicos del 1,9% y más cortos para eléctricos-elec-trónicos con una subida del 1,2%. Igualmente se esperan diferencias entre los países en función de su situación general.
Las opiniones mas generalizadas apuntan a una cierta aceleración de la recuperación de la econo-mía europea en 2015, que ha de apoyarse en el em-puje de la industria manufacturera, la cual se confir-ma como un instrumento básico para asegurar a largo plazo el crecimiento y la creación de empleo en Europa.
Obviamente existe incertidumbres y riesgos para la European Engineering Industrie, tales como el ele-vado nivel existente de deuda publica y privada en la eurozona; dudas sobre la evolución de la econo-mía China; escenario de deflación en Japón; Proble-mas en Ucrania y su repercusión en las relaciones con Rusia.
Tren Avril de muy alta velocidad y alta capacidad
2.1. EJERCICIO 2013 Y PREVISIONES 2014
Los análisis que se presentan a continuación son el re-sultado de la tradicional ENCUESTA, realizada a presas miembros de SERCOBE, así como a otras em-presas significativas del sector.
En esta ocasión la muestra estadística estudiada al-canza a 130 empresas, con una facturación superior a 22.500 millones de euros y 96.000 trabajadores. En términos generales se confirma los resultados del anterior análisis(3)que señalan una progresiva mejora
de la situación del sector a lo largo del ejercicio 2013, de forma que la facturación se recupera de la caída experimentada en el año anterior, –5,2%, para situarse en el 0,9% (0,2% en corrientes).
Atendiendo a las especialidades, en la
metal-mecá-nicas la evolución resulta similar, 0,7%, (1,3% en
co-rrientes), correspondiendo a los equipos mecánicos la mejor situación y más débil a los metálicos. Las cifras
de comercio exterior tienen considerable influencia en estos resultados. Así, los primeros tienen la mayor tasa en sus exportaciones y también en sus importa-ciones, que apuntan a una cierta recuperación de la demanda interna
Por su parte, en la eléctrico-electrónica las cifras son ligeramente superiores, 1,3% (–0,9% en corrientes) aunque favorecidas en este caso por unos índices de deflación negativos. La recuperación es algo mayor en la electrónica, que partía de un valor muy negativo en 2012, y que consigue aumentar sus ventas exteriores y también crecen las importaciones. Por el contrario, en la electrotecnia disminuyen las exportaciones y el mínimo aumento de las importaciones indican un es-caso mercado interno, con una demanda sectorial in-versora muy baja.
Las empresas de servicios ligadas al sector de Bienes de Equipo presentan en general, (según la muestra objeto de estudio, algo escasa) un comportamiento
2
LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN ESPAÑA
CUADRO 2-B MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales
Produc. Consumida Relación Año FACTURACIÓN (*) Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Exportación/ CONSUMO APARENTE (*) Consumo Aparente (*) Producción (*)
2007 6,0 40,7 4,4 4,7 43,1 5,6 2008 2,7 41,5 –0,9 3,3 43,3 1,1 2009 –20,0 45,5 –34,1 –17,0 44,9 –29,2 2010 –3,0 40,0 6,4 11,8 51,8 –3,3 2011 0,8 36,5 –1,9 15,9 59,5 –7,3 2012 –5,2 33,2 –7,8 5,1 66,0 –12,4 2013 0,9 28,5 5,1 9,4 71,6 –1,8
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Nuevo ámbito sectorial, en función de la CNAE-2009, que afecta a la facturación y el empleo.
CUADRO 2-A MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)
PRODUCCIÓN (*) Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %
Incr. Consumo Aparente (*) Incr. Incr. Producc. (*) Incr. 2007 61.663 10,6 40,2 51.400 8,9 27.065 9,2 43,9 85.998 9,7 2008 64.685 4,9 41,5 51.742 0,7 28.019 3,5 43,3 88.408 3,2 2009 51.360 –20,6 44,6 34.347 –33,6 23.662 –15,5 46,1 62.045 –29,8 2010 50.281 –2,1 38,7 37.459 9,1 26.628 12,5 53,0 61.112 –1,5 2011 51.387 2,2 35,0 37.491 –0,1 31.187 16,9 60,7 57.691 –5,6 2012 49.281 –4,1 31,4 34.642 –7,6 33.401 7,1 67,8 50.521 –12,4 2013 49.379 0,2 26,9 35.952 3,8 36.178 8,3 73,3 49.153 –2,7
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Nuevo ámbito sectorial, en función de la CNAE-2009, que afecta a la facturación y el empleo.
2
LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN ESPAÑA
más favorable, especialmente en los fabricantes por
subcontratación, que se benefician de la contención de precios. Las Ingenierías también se recuperan, par-ticularmente las de mayor tamaño, que son mayoría en la muestra, mientras que los Montadores descien-den levemente su facturación.
En cuanto a la dimensión empresarial, se aprecian cortas mejoras respecto al ejercicio anterior, más acu-sadas en las empresas de menor número de emplea-dos. Es preciso tener en cuenta que la crisis ha su-puesto la desaparición de un gran número de empresas de esta dimensión y las que han sobrevivi-do a la crisis son las mejor preparadas que a su vez han comenzado la actividad exportadora, bien de for-ma individual, o aprovechando la tan deseada y reco-mendada colaboración con los contratistas generales españoles que operan con éxito en el exterior. Como análisis complementario, y atendiendo al total de la muestra estudiada, la facturación consolidada presenta un incremento en el entorno del uno por ciento (–4,6% en 2012) y en consecuencia con lo co-mentado, el resultado correspondiente a fabricantes está próximo al equilibrio. Estos datos, así como los an-teriormente expuestos, están en línea con los índices e indicadores oficiales y los avances de resultados corres-pondientes a los subsectores según CNAE, que se pre-sentan en el primer capítulo de esta publicación. Los flojos resultados de 2012 y la tardía tendencia re-cuperadora de 2013, se ha visto reflejada en la evolu-ción del empleo que registra un nuevo descenso para el conjunto de –1,7%, más severo en la eléctrico-elec-trónica y más moderado en la metal-mecánica, de acuerdo con la evolución de las respectivas especiali-dades. Mejor situación en las empresas de Servicios, especialmente en las de mayor dimensión.
Según las variaciones de facturación y empleo resulta un incremento de la productividad bruta algo supe-rior al 2%, valor que coincide básicamente con el ob-tenido efectuada la extrapolación al sector (cuadro
15), siendo 2,1% el incremento de la productividad neta y 1,3% el de la productividad de los gastos de personal. El valor medio según la extrapolación secto-rial a partir de la muestra está en el entorno de los 220.000 Euros/ persona /año
En cuanto a los costes laborales se aprecia una nota-ble contención obligada por la debilidad de la de-manda y la dura competencia exterior. Así los gastos
totales de personal (GTP, cuadro 14) presentan un
in-cremento del 1%, con un valor medio del orden de 46.000 Euros /persona y año, mientras las cargas so-ciales se incrementan un 5,6% y los sueldos y salarios se reducen un –0,4%.
En consecuencia, con la situación de los mercados, los
precios de venta (Índices de deflación, cuadro 5)
regis-tran un retroceso para el conjunto sectorial teórico del
–0,7% correspondiendo a los equipos
metal-mecáni-cos un 0,6% y un –2,1% para los eléctrico-electrónimetal-mecáni-cos. Atendiendo a las cuentas de resultados (expresadas en % de la facturación. Cuadros 10 y 11) pueden exa-minarse la evolución de los diferentes componentes.
CUADRO 3 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 2007=100)
Año PRODUCCIÓN (*) IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE (*) PRODUC.-EXPORT. (*) 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2008 104,9 100,7 103,5 102,8 106,0 2009 83,3 66,8 87,4 72,1 80,1 2010 81,5 72,9 98,4 71,1 68,4 2011 83,3 72,9 115,2 67,1 58,4 2012 79,9 67,4 123,4 58,7 45,9 2013 80,1 69,9 133,7 57,2 38,2
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Nuevo ámbito sectorial, en función de la CNAE-2009, que afecta a la facturación y el empleo
Aerocondensador para la planta de 400 MW de ciclo combinado con campo solar. Agua Prieta México
2
LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN ESPAÑA
El valor añadido bruto presenta un porcentaje de la facturación en el conjunto sectorial del 39%, superior al obtenido el pasado ejercicio, y teniendo en cuenta la evolución de la facturación se obtiene un incre-mento para el VAB total del orden del 2,7%, superior al del conjunto de la economía española. Consideran-do las variaciones sufridas por el empleo se obtiene una tasa para el VAB / persona y año de 4,6%.
Los gastos totales de personal pierden ligeramente peso frente a la facturación, suponiendo poco más del 20% y atendiendo a la evolución de facturación y em-pleo resulta un incremento de los GTP/persona y año en el entorno del 1%; igualmente se aprecia un creci-miento del peso de las cargas sociales y una disminu-ción del correspondiente a sueldos y salarios, confir-mando el comentario anterior.
La mejoría experimentada frente al difícil ejercicio 2012 se aprecia al observar el notable incremento del peso sobre la facturación de los resultados de explo-tación y del beneficio.
CUADRO 4-A EQUIPOS METAL-MECÁNICOS (En millones de euros)
PRODUCCIÓN (*) Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %
Incr. Consumo Aparente (*) Incr. Incr. Producc. (*) Incr. 2007 40.443 11,6 77,1 23.246 3,1 13.760 9,5 34,0 34.627 6,5 2008 42.764 5,7 58,8 20.041 –13,8 14.195 3,2 33,2 48.610 40,4 2009 34.240 –19,9 63,3 12.917 –35,5 11.995 –15,5 35,0 35.162 –27,7 2010 33.521 –2,1 48,7 17.857 38,2 16.535 37,8 49,3 34.843 –0,9 2011 35.331 5,4 45,7 18.438 3,3 19.841 20,0 56,2 33.928 –2,6 2012 34.284 –3,0 43,4 16.922 –8,2 21.329 7,5 62,2 29.877 –11,9 2013 34.517 0,7 36,9 19.296 14,0 23.213 8,8 67,2 30.601 2,4
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Nuevo ámbito sectorial, en función de la CNAE-2009, que afecta a la facturación y el empleo.
CUADRO 4-B EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)
PRODUCCIÓN (*) Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %
Incr. Consumo Aparente (*) Incr. Incr. Producc. (*) Incr. 2007 21.220 9,5 21,6 28.154 19,0 13.305 11,5 62,7 36.671 15,8 2008 21.921 3,3 20,3 31.701 12,6 13.824 3,9 63,1 39.798 8,5 2009 17.120 –21,9 20,3 21.430 –32,4 11.667 –15,6 68,1 26.883 –32,5 2010 16.760 –2,1 25,4 19.602 –8,5 10.093 –13,5 60,2 26.269 –2,3 2011 16.056 –4,2 19,8 19.053 –2,8 11.346 12,4 70,7 23.764 –9,5 2012 14.997 –6,6 14,2 17.719 –7,0 12.072 6,4 80,5 20.644 –13,1 2013 14.862 –0,9 10,2 16.656 –6,0 12.965 7,4 87,2 18.553 –10,1
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Nuevo ámbito sectorial, en función de la CNAE-2009, que afecta a la facturación y el empleo.
2
LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN ESPAÑA
PRINCIPALES MAGNITUDESDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO
(En millones de euros)
Exportación Producción consumida en el interior Importación Facturación Consumo aparente 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 Equipos mecánicos Equipos eléctricos y electrónicos
Facturación de Bienes de Equipo
FACTURACIÓN
DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO
(En millones de euros)
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 INCREMENTOS REALES Facturación Consumo aparente -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 INCREMENTOS REALES Importación Exportación -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 CUADRO 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN 1986 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %2013/2012 MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 770,8 851,2 853,8 862,3 873,5 878,7 0,6 884,0 ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 500,8 595,7 585,6 592,1 605,1 625,1 –1,5 615,7 ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 245,7 246,9 246,4 246,1 242,9 239,3 –4,1 229,5 MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 751,8 823,0 828,0 844,5 860,2 885,1 1,0 894,0 INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.098,1 1.195,0 1.198,6 1.234,6 1.264,2 1.280,6 1,4 1.298,6 GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 540,5 597,4 593,2 598,6 607,0 614,2 –0,7 609,9 Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística. (Los valores de 2013 son provisionales).
2
LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN ESPAÑA
En 2013 se estima un avance de los beneficios que triplicarían los del año anterior en el que se desplo-maron un 90%.
Esta mejoría ha permitido aumentar las inversiones
en los activos propios para responder a las
exigen-cias de los mercados con una mayor eficacia en los procesos productivos. Tales inversiones, que en general representan cifras próximas al 3% de la facturación, han incrementado su importe en más de un 7%. La evolución de la contratación (contratos firmados y pedidos recibidos) proporciona datos alentadores para el ejercicio 2014. Las respuestas directas sobre esta magnitud (cuadro 8) aportan un incremento del
6,5% (5,8% corrientes) frente al –3,1% de 2012. Por
otra parte y atendiendo a las cuentas de resultados, se confirma que el volumen contratado supone casi un 105% de la facturación, cuando en 2012 la relación fue menor que la unidad, lo que arroja un aumento concordante con el citado anteriormente.
El buen comportamiento del comercio exterior continúa siendo un soporte básico para el sector y constituye una prueba de su competitividad y de su capacidad para contribuir eficazmente a la remonta-da de la crisis.
Crecen las exportaciones(4)un 9,4% (8,3% en
corrien-tes) superando el porcentaje del año anterior, y las
importaciones parecen iniciar una recuperación con
un ascenso del 5,1% (3,8% en corrientes) tras las fuer-tes caídas de ejercicios previos. Se produce así un his-tórico saldo positivo en el comercio exterior del sec-tor. Es preciso poner nuevamente de manifiesto la capacidad exportadora del sector cuyas tasas de cre-cimiento de las exportaciones son muy superiores a la
CUADRO 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2013/2012
En %, valores corrientes
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL F. E. METAL-MECÁNICOS 4,0 –1,9 10,0 4,0 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 8,5 18,4 0,5 8,9 TOTAL FABRICANTES 5,9 3,4 8,3 5,8 F. SUBCONTRATACIÓN –10,5 S. DE MONTAJE –6,7 S. DE INGENIERÍA 7,2 En %, valores constantes F. E. METAL-MECÁNICOS 3,4 –2,5 9,4 3,4 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 10,9 21,0 2,7 11,2 TOTAL FABRICANTES 6,6 4,1 9,0 6,5 F. SUBCONTRATACIÓN –9,9 S. DE MONTAJE –7,7 S. DE INGENIERÍA 5,7 Fuente: SERCOBE. CUADRO 9 EMPLEO (VARIACIÓN 2013/2012, EN %)
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL F. E. METAL-MECÁNICOS –1,4 0,1 1,1 –0,6 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –3,6 1,2 –0,7 –2,7 TOTAL FABRICANTES –2,3 0,4 0,8 –1,7 F. SUBCONTRATACIÓN 0,2 S. DE MONTAJE –2,5 S. DE INGENIERÍA 10,5 Fuente: SERCOBE. CUADRO 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN
(PRODUCCIÓN)
(Variación 2013/2012, en %, en valores reales)
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL F. E. METAL-MECÁNICOS –0,6 –2,6 8,0 0,6 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –4,1 3,4 –12,8 –2,3 TOTAL FABRICANTES –1,6 –1,2 –0,9 –0,8 Fuente: SERCOBE. CUADRO 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2013/2012 En %, valores corrientes
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL F. E. METAL-MECÁNICOS 1,1 –1,0 4,6 1,3 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –2,1 5,5 2,8 –0,7 TOTAL FABRICANTES –0,3 0,7 3,5 0,2 F. SUBCONTRATACIÓN 9,4 S. DE MONTAJE –1,2 S. DE INGENIERÍA 5,4 En %, valores constantes F. E. METAL-MECÁNICOS 0,5 –1,6 4,0 0,7 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 0,0 7,8 5,0 1,4 TOTAL FABRICANTES 0,4 1,3 4,4 0,9 F. SUBCONTRATACIÓN 10,1 S. DE MONTAJE –2,1 S. DE INGENIERÍA 3,9 Fuente: SERCOBE.
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LA INDUSTRIA DE BIENES
DE EQUIPO EN ESPAÑA
media general (5,4%) y que continúa como primer sector exportador, dedicando a los mercados exterio-res, Exp / Fac un 73,3% de su facturación.
El consumo aparente modera notablemente los re-trocesos que se venían registrando, con una tasa del
–1,8% frente al –12,4% de 2012. Esta moderación
se-ría el reflejo del comportamiento de la FBCF en Bienes de Equipo, antes comentada, que aminora igualmente los descensos y muestra una serie con tasa positiva en el último trimestre.
El ejercicio 2013 ha supuesto para la Industria Es-pañola de Bienes de Equipo un cambio de tenden-cia de la trayectoria negativa anterior.
Las mejoras han comenzado en los dos últimos tri-mestres y la recuperación es aún débil, pero se apunta un crecimiento positivo según las opiniones de los empresarios que confirman los datos macroeconómi-cos, en cuanto a la moderación de los retrocesos y a la aparición de algunas tasas positivas en el VAB, en la FBCF, y en el IPI del sector.
Ciertamente, la progresión no ha sido suficiente para evitar la pérdida de puestos de trabajo, que ha conti-nuado elevada, pero a un menor ritmo que el regis-trado en los últimos meses de 2012 y principios de 2013.
Esfuerzos en el mundo empresarial, donde se han ajustado extraordinariamente los precios de venta y se ha dedicado buena parte de la mejora
experimen-tada en los Resultados, a realizar inversiones en los equipos productivos para avanzar en competitividad, consiguiendo la continuidad de los éxitos en los mer-cados exteriores.
Todo ha sido posible gracias a acuerdos con los traba-jadores y una contención en los sueldos y salarios que ha permitido una notable disminución de los cierres empresariales.
En Resumen: parece haberse detenido la caída y se inicia la recuperación en un contexto más favorable. Su intensidad, continuidad y alcance deberán irse confirmando.
Previsiones 2014
La tendencia positiva de los últimos meses de 2013 parece confirmarse y afianzarse en los primeros datos disponibles de 2014.
Dentro de un contexto internacional en el que no se esperan cambios sustanciales; con continuidad en el crecimiento europeo, bien que modesto, y una evolu-ción de la economía española en la que los avances parecen indudables, la Industria Española de Bienes de Equipo espera un ejercicio de recuperación y que esta sea sólida.
Las previsiones de distintos organismos y observado-res (cuadro 1) coinciden en que se producirán tasas positivas de cierta entidad en el PIB, el consumo
pri-CUADRO 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2013. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO
TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 60,2 56,8 71,7 65,7 V.A.B. 39,1 43,2 28,3 34,3 Gastos totales de personal 20,2 19,8 18,2 25,5 – Sueldos y salarios 15,1 14,4 14,4 19,6 – Cargas sociales 5,2 5,4 3,8 5,9 Margen Bruto 18,9 23,4 10,1 8,8 Resultados financieros 1,6 2,3 0,5 0,1 Otros gastos y tasas 8,4 10,0 5,9 4,1 TOTAL GASTOS 30,3 32,1 24,5 29,8 RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 9,5 11,0 3,7 4,6 Cantidades destinadas a amortización 3,2 4,1 1,7 1,3 RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 6,3 6,9 2,0 3,3 Resultados extraordinarios –0,7 –1,3 0,7 –0,1 BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 5,5 5,7 2,7 3,1 CONTRATACIÓN 104,9 106,8 99,1 108,6 INVERSIÓN 2,7 3,2 1,9 1,4
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DE EQUIPO EN ESPAÑA
vado y la inversión. Se apunta la creación de empleo y cierta contención en el paro. En concreto, y en con-ceptos más próximos a nuestro sector, la FBCF en equipos, la producción industrial manufacturera y la exportación mantienen buenas perspectivas.
Ciertamente hay zonas de sombra, entre otras la deu-da se sitúa en niveles preocupantes y la corrección del déficit es tarea ineludible que obliga a un estricto control del gasto, no especialmente el ligado a actua-ciones sociales, sino valorando con la máxima exigen-cia y rigor aquel cuya necesidad, utilidad y repercu-sión positiva a nivel nacional no sea indudable y abordando las posibles reestructuraciones que lo evi-ten o lo palien.
Especialmente positiva resulta la dirección de las nue-vas medidas del Gobierno en cuanto al relanzamiento
y revitalización de la industria, en particular la ma-nufacturera, que coinciden con las que habíamos propugnado juntamente con nuestros colegas de la industria europea y que han sido asumidas por las Administraciones.
Una Industria sólida, con mayor peso, tecnificada y competitiva, que ajuste y modifique la estructura productiva, parece el camino más seguro para que la salida de la crisis sea esta vez real y duradera, proporcionando empleo estable y acorde con nuestro nivel económico y social.
Así y atendiendo especialmente a la buena marcha de los indicadores de contratación y de entrada de pedi-dos, esperamos un crecimiento de la facturación del
sector por encima del 3% que daría origen a detener
la destrucción de empleo y mantener la competitividad.
CUADRO 11 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2013
FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR METAL-MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN ELECTRÓNICOS
COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 63,1 57,1 58,2 65,9 75,1 V.A.B. 38,8 39,6 41,8 34,1 24,9 Gastos totales de personal 21,9 18,5 16,3 18,5 12,0 – Sueldos y salarios 16,5 13,5 10,9 13,8 9,4 – Cargas sociales 5,3 5,0 5,5 4,7 2,7 Margen Bruto 16,9 21,1 25,5 15,6 12,9 Resultados financieros 0,0 3,1 6,7 0,3 –0,1 Otros gastos y tasas 8,2 8,7 12,5 10,1 4,4 TOTAL GASTOS 30,1 30,4 35,6 28,9 16,3 RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 8,6 9,3 6,2 5,6 8,5 Cantidades destinadas a amortización 2,4 4,1 5,4 0,7 0,8 RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 6,2 5,1 0,8 4,9 7,6 Resultados extraordinarios 0,0 –1,6 1,3 0,1 0,4 BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 6,2 3,6 2,1 5,1 8,0 CONTRATACIÓN 104,2 105,5 80,6 100,8 89,5 INVERSIÓN 2,9 2,6 2,1 0,7 1,9
Fuente: SERCOBE.
CUADRO 12 VALOR AÑADIDO BRUTO
(Incrementos, en % sobre 2012)
EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS TOTAL FABRICANTES DE EQUIPOS METAL-MECÁNICOS –1,0 –3,1 3,2 –0,6 FABRICANTES EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 7,6 –2,9 8,1 6,1 TOTAL FABRICANTES 2,7 –3,0 4,1 2,7
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CUADRO 13 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2013
B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5 TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 31,4 52,0 6,9 9,8 VALOR MEDIO 11,2 2,6 –1,8 –28,5 EMPRESAS PEQUEÑAS % Nº EMPRESAS 22,6 58,1 6,5 12,9 VALOR MEDIO 11,1 3,2 –2,8 –11,7 EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 25,6 58,1 4,7 11,6 VALOR MEDIO 12,1 2,2 –0,5 –43,0 EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 53,6 32,1 10,7 3,6 VALOR MEDIO 10,2 1,9 –1,9 –22,8 FABR. EQ. METAL-MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 38,1 47,6 6,3 7,9 VALOR MEDIO 10,9 2,4 –0,7 –12,9 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS % Nº EMPRESAS 20,5 59,0 7,7 12,8 VALOR MEDIO 12,2 2,8 –3,2 –44,1 B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.
% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados. Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.
CUADRO 14 GASTOS DE PERSONAL EN 2013
Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2012
GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS Valor % var. Valor % var. Valor % var Empresas GRANDES 48,8 2,1 13,0 8,0 35,8 0,2 Empresas MEDIANAS 44,2 –4,5 9,2 –4,6 34,9 –4,5 Empresas PEQUEÑAS 47,6 5,2 11,2 9,1 36,4 4,0 Fabricantes METAL-MECÁNICOS 53,1 2,3 13,0 7,8 40,2 0,6 Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 41,2 –0,1 10,6 3,1 30,6 –1,2 TOTAL FABRICANTES 46,0 1,1 11,8 5,6 34,2 –0,4 Montajes e Instalaciones 33,0 –1,0 10,9 –0,1 22,1 –1,4 Ingenierías y Consultorías 57,4 –1,1 14,5 –0,5 42,9 –1,3 Fabricantes por Subcontratación 52,6 –3,7 11,7 –6,9 40,8 –2,7
Fuente: SERCOBE.
CUADRO 15 PRODUCTIVIDAD EN 2013
Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2012
BRUTA NETA DE LOS GTP Valor % var. Valor % var. Valor % var Empresas GRANDES 240,4 2,1 191,6 2,2 5,0 0,3 Empresas MEDIANAS 243,3 0,1 199,1 1,1 5,5 5,1 Empresas PEQUEÑAS 185,1 3,1 137,4 2,4 3,9 –2,2 Fabricantes METAL-MECÁNICOS 250,3 1,8 197,2 1,7 4,8 –0,1 Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 203,7 1,9 164,8 2,5 5,1 2,6 TOTAL FABRICANTES 227,0 1,9 181,0 2,1 4,9 1,3 Montajes e Instalaciones 202,0 1,3 169,0 1,8 6,1 2,4 Ingenierías y Consultorías 310,6 –4,6 253,2 –5,4 5,4 –3,6 Fabricantes por Subcontratación 436,5 9,2 383,9 11,2 8,3 13,4 BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.
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2.2. COMERCIO EXTERIOR
Analizado en los capítulos correspondientes el co-mercio exterior de Bienes de Equipo en sus aspectos generales y su relación con las magnitudes básicas del sector, corresponde ahora examinar la evolución particular de las diferentes especialidades, así como la distribución por áreas geoeconómicas Las cifras se presentan en términos corrientes utilizando la cla-sificación C.P.A.
Las exportaciones evolucionan según una serie tri-mestral (15,4; 16,5; 10,5; –6,3) que conduce a una tasa acumulada de 8,3% en el total del año. (9,4% en
tér-minos reales). El incremento obtenido por el sector
resulta claramente superior al de la exportación total española, en el orden del 5,2%.
Las importaciones obtienen una tasa para 2013 del 3,8%, a través de una evolución trimestral que sube con fuerza, especialmente en el último tramo, respon-diendo al crecimiento de la demanda interna (–2,8; 1,3; 9,2; 8,1) (5,1% en términos reales). Así, la tasa de creci-miento del sector en doce meses es claramente supe-rior a la de la importación total española, del –1,3%. La cobertura de comercio exterior de Bienes de
Equipo se sitúa en un 100,6% para 2013, y en
conse-cuencia, el déficit desaparece al conseguir por primera vez en nuestra historia, un saldo exterior positivo cifrado en 225 millones de euros.
DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES
— PRODUCTOS METÁLICOS
Crecen las exportaciones con subidas próximas al 2%. Sobresalen los incrementos de las tuberías, mien-tras que se recortan las ventas de calderería y de es-tructuras metálicas.
En las importaciones se aprecia un menor empuje y descienden las compras un –5,6%.
— MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO
Buen comportamiento de las exportaciones con su-bidas próximas al 9%, por encima de la media, y supo-nen un elevado porcentaje sobre el total. Más flojas las de la maquinaria para producción y uso de la ener-gía. Crecen por debajo de la media la maquinaria con fines generales. Ganan fuerza las ventas de maquina-ria agrícola, mientras que se recuperan las de máqui-na herramienta. Con mayor intensidad ascienden las de maquinaria para industrias específicas, apoyadas por la subida de equipos de construcción y obras pú-blicas.
CUADRO 16 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2013
(Valores en miles de euros)
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre sobre 2012 el total sobre 2012 el total PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS 1.339.922 –5,6% 3,7 2.963.539 1,8% 8,2 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 14.995.197 3,5% 41,7 16.715.033 8,8% 46,2 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.228.592 1,8% 17,3 8.538.636 –1,2% 23,6 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 11.916.685 2,8% 33,1 3.479.861 1,6% 9,6 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.471.832 45,9% 4,1 4.480.545 46,1% 12,4 TOTAL BIENES DE EQUIPO 35.952.227 3,8% 100,0 36.177.614 8,3% 100,0
Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.
Laminador reversible para aluminio
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CUADRO 16-A COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2013. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS
(Valores en miles de euros)
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre sobre 2012 el total sobre 2012 el total Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 864.403 1,0 2,4 1.596.825 4,5 4,4 Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 68.604 –11,5 0,2 339.272 –18,4 0,9 Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, reactores. 70.630 –2,6 0,2 196.607 –27,4 0,5 Calderas y reactores nucleares 85.394 70,6 0,2 479.106 37,7 1,3 Productos de alambre 250.891 –30,9 0,7 351.729 0,7 1,0 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS 1.339.922 –5,6 3,7 2.963.539 1,8 8,2
Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.
CUADRO 16-B COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2013. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO
(Valores en miles de euros)
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre sobre 2012 el total sobre 2012 el total Motores no eléctricos 3.377.350 11,2 9,4 3.134.803 10,5 8,7 Turbinas 1.085.052 –12,7 3,0 780.774 –1,3 2,2 Bombas y compresores 1.414.566 4,5 3,9 738.830 10,9 2,0 Válvulas 605.823 –6,6 1,7 565.848 3,2 1,6 Órganos de transmisión 1.477.781 2,1 4,1 1.610.079 1,2 4,5 Maquinaria para producción y uso de la energía 7.960.572 3,0 22,1 6.830.334 6,1 18,9 Hornos y quemadores 461.698 9,8 1,3 519.312 0,3 1,4 Elevación y manipulación 621.311 –9,3 1,7 1.573.359 5,8 4,3 Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 366.169 7,2 1,0 478.180 21,6 1,3 Filtración, depuración y centrifugación 572.374 27,1 1,6 404.600 0,0 1,1 Pesaje y dosificación 578.108 4,3 1,6 732.489 7,5 2,0 Material contra incendios 29.931 35,6 0,1 45.670 70,5 0,1 Otra maquinaria con fines generales 291.909 11,0 0,8 368.867 0,7 1,0 Maquinaria con fines generales 2.921.500 6,8 8,1 4.122.477 6,3 11,4 Maquinaria agrícola 898.403 7,3 2,5 862.300 7,6 2,4 Máquinas-herramienta 375.219 6,9 1,0 952.729 12,0 2,6 Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 325.918 –9,0 0,9 461.437 23,2 1,3 Maquinaria construcción, obras públicas y minería 1.275.650 –3,0 3,5 1.569.966 40,2 4,3 Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 134.498 –3,8 0,4 187.171 –27,9 0,5 Maquinaria textil, cuero y calzado 224.132 –11,7 0,6 378.006 –8,1 1,0 Maquinaria celulosa, papel y cartón 168.578 9,0 0,5 321.495 20,6 0,9 Imprenta y artes gráficas 95.427 –9,7 0,3 113.386 –6,9 0,3 Caucho y plástico 175.151 9,2 0,5 368.144 0,5 1,0 Tratamiento de superficies 81.813 18,6 0,2 127.363 16,6 0,4 Otra maquinaria con fines especiales 358.336 29,3 1,0 420.225 12,7 1,2 Máquinas con fines especiales 2.839.503 0,2 7,9 3.947.193 16,0 10,9 MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 14.995.197 3,5 41,7 16.715.033 8,8 46,2
