2009
Informe al
Primer
Trimestre
ENTORNO MACROECONÓMICO
El Producto Bruto Interno (PBI) habría aumentado durante el primer trimestre del año, según estimaciones recientes, en 1,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. El sector construcción, por su parte, habría crecido en 5,0% mientras que la demanda interna de cemento lo hizo en 4,6%.
Con respecto a los índices inflacionarios, durante el primer trimestre del año el IPC (Índice de Precios al Consumidor) aumentó en 0,39%, menor al aumento de 2,18% registrado durante el primer trimestre de 2008. Por otro lado, el IPM (Índice de Precios al por Mayor) tuvo una disminución de 3,51%, comparado con el aumento de 2,23% del mismo periodo de 2008.
Durante este primer trimestre, la moneda nacional se revaluó con respecto al dólar en 0,6%, considerando la cotización promedio de venta al final del período. El tipo de cambio de venta y compra al 31 de marzo de 2009 fue de S/. 3,161 y S/. 3,160 por dólar, respectivamente.
ASPECTOS SOCIETARIOS
En su sesión del 21 de enero de 2009 el Directorio declaró un dividendo en efectivo de S/. 0,18 por acción común y S/. 0,018 por acción de inversión, que se pagó a partir del 24 de febrero del presente año. Este dividendo totaliza S/. 15 386 096 y corresponde a un pago a cuenta de las utilidades del ejercicio 2008. El 30 de marzo de 2009 se llevó a cabo la Junta
M E D I O A M B I E N T E Y R E S P O N S A B I L I D A D
S O C I A L E M P R E S A R I A L
Durante el trimestre se llevaron a cabo diferentes actividades orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente, entre las que podemos resaltar:
El Ministerio de la Producción aprobó •
los diferentes informes de monitoreo correspondientes al segundo semestre de 2008 de la Planta Industrial, Muelle Conchán y las diversas concesiones mineras.
Adicionalmente, el Ministerio de la Producción •
aprobó la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos 2008 y el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2009.
Se siguió implementando, en las instalaciones •
de Atocongo, la Planta de Tratamiento de Efluentes, que permitirá reciclar 18 000 m3 mensuales de efluentes.
Asimismo, durante el trimestre se destacan los siguientes hechos relacionados con la Asociación Atocongo, organización de responsabilidad social empresarial de Cementos Lima S.A.:
En Marzo del presente año, en reconocimiento •
a su exitoso modelo de responsabilidad social, Cementos Lima recibió la distinción de “Empresa Ejemplar de América Latina” por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), convirtiéndose en la primera empresa peruana en obtener este logro. La entrega de este reconocimiento se realizó en la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2008.
ENTORNO MACROECONÓMICO
El Producto Bruto Interno (PBI) habría aumentado durante el primer trimestre del año, según estimaciones recientes, en 1,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. El sector construcción, por su parte, habría crecido en 5,0% mientras que la demanda interna de cemento lo hizo en 4,6%.
Con respecto a los índices inflacionarios, durante el primer trimestre del año el IPC (Índice de Precios al Consumidor) aumentó en 0,39%, menor al aumento de 2,18% registrado durante el primer trimestre de 2008. Por otro lado, el IPM (Índice de Precios al por Mayor) tuvo una disminución de 3,51%, comparado con el aumento de 2,23% del mismo periodo de 2008.
Durante este primer trimestre, la moneda nacional se revaluó con respecto al dólar en 0,6%, considerando la cotización promedio de venta al final del período. El tipo de cambio de venta y compra al 31 de marzo de 2009 fue de S/. 3,161 y S/. 3,160 por dólar, respectivamente.
ASPECTOS SOCIETARIOS
En su sesión del 21 de enero de 2009 el Directorio declaró un dividendo en efectivo de S/. 0,18 por acción común y S/. 0,018 por acción de inversión, que se pagó a partir del 24 de febrero del presente año. Este dividendo totaliza S/. 15 386 096 y corresponde a un pago a cuenta de las utilidades del ejercicio 2008. El 30 de marzo de 2009 se llevó a cabo la Junta
M E D I O A M B I E N T E Y R E S P O N S A B I L I D A D
S O C I A L E M P R E S A R I A L
Durante el trimestre se llevaron a cabo diferentes actividades orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente, entre las que podemos resaltar:
El Ministerio de la Producción aprobó •
los diferentes informes de monitoreo correspondientes al segundo semestre de 2008 de la Planta Industrial, Muelle Conchán y las diversas concesiones mineras.
Adicionalmente, el Ministerio de la Producción •
aprobó la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos 2008 y el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2009.
Se siguió implementando, en las instalaciones •
de Atocongo, la Planta de Tratamiento de Efluentes, que permitirá reciclar 18 000 m3 mensuales de efluentes.
Asimismo, durante el trimestre se destacan los siguientes hechos relacionados con la Asociación Atocongo, organización de responsabilidad social empresarial de Cementos Lima S.A.:
En Marzo del presente año, en reconocimiento •
a su exitoso modelo de responsabilidad social, Cementos Lima recibió la distinción de “Empresa Ejemplar de América Latina” por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), convirtiéndose en la primera empresa peruana en obtener este logro. La entrega de este reconocimiento se realizó en la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2008.
AÑO TRIM Producción Despacho de Cemento*
Clinker Cemento C. Lima Perú
2008 I II III IV 731 677 901 806 629 747 813 781 621 690 794 771 1 596 1 679 1 872 1 835 I-IV 3 115 2 971 2 875 6 982 2009 I 678 738 727 1 670 Variación 09-I/08-I 09-I/08-IV - 7,3% -15,9% 17,4% -5,5% 17,1% -5,6% 4,6% -9,0%
OPERACIONES Y PRODUCCIÓN
La producción de cemento de la Empresa durante el primer trimestre de 2009 aumentó 17,4% con respecto al mismo periodo de 2008, de 628 945 t a 738 085 t. Este incremento fue posible gracias al crecimiento de los despachos locales, neto de menores exportaciones.
Por el contrario, la producción de clinker durante el primer trimestre de 2009 disminuyó en 7,0%, de 731 133 t a 677 887 t, principalmente debido a la menor productividad del horno II respecto al mismo periodo de 2008.
Las variaciones de producción de cemento y clinker por tipo de producto se muestran en el Cuadro Nº 1.
Adicionalmente, los volúmenes totales de producción de clinker y cemento, así como de despacho de cemento, se muestran en el Cuadro Nº 2.
CUADRO Nº 1
PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO (en miles toneladas métricas)
PRODUCTO
Tipo
2009 Primer Trimestre
2008
Primer Trimestre Variación %
Cemento I 682 92% 583 93% 17,0 II 0 0% 0 0% -I BA 0 0% 0 0% -IP 37 5% 35 6% 4,1 V 20 3% 11 2% 81,6 Total 738 100% 629 100% 17,4 Clinker I 678 100% 657 90% 3,2 II 0 0% 26 4% -100,0 I BA 0 0% 0 0% -V 0 0% 49 7% -100,0 Periodo
*Se considera sólo los despachos internos del país (las importaciones han sido estimadas)
CUADRO Nº 2
PRODUCCIÓN Y DESPACHOS DE CEMENTOS 2009-2008 (en miles de toneladas métricas)
Las operaciones portuarias expresadas en toneladas totales disminuyeron 100,0% con relación al primer trimestre de 2008, debido a la ausencia de exportaciones de cemento y clinker, e importaciones de carbón.
La variación anual en toneladas por producto de embarque o desembarque se muestran en el Cuadro Nº 3.
CUADRO Nº 3
OPERACIONES PORTUARIAS POR PRODUCTO (en toneladas métricas)
PRODUCTO Primer Trimestre 2009 Nº de NAVES Primer Trimestre 2008 Nº de NAVES Variación (%) de Volumen CEMENTO CLINKER CARBON TOTAL OPERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 340 0 59 340 0 2 0 2 --100,0 --100,0 el marco del II Encuentro Latinoamericano de
empresas socialmente responsables, efectuado en la ciudad de México los días 11 y 12 de marzo de 2009.
AÑO TRIM Producción Despacho de Cemento*
Clinker Cemento C. Lima Perú
2008 I II III IV 731 677 901 806 629 747 813 781 621 690 794 771 1 596 1 679 1 872 1 835 I-IV 3 115 2 971 2 875 6 982 2009 I 678 738 727 1 670 Variación 09-I/08-I 09-I/08-IV - 7,3% -15,9% 17,4% -5,5% 17,1% -5,6% 4,6% -9,0% Adicionalmente, los volúmenes totales de producción de clinker y cemento, así como de despacho de cemento, se muestran en el Cuadro Nº 2.
*Se considera sólo los despachos internos del país (las importaciones han sido estimadas)
CUADRO Nº 2
PRODUCCIÓN Y DESPACHOS DE CEMENTOS 2009-2008 (en miles de toneladas métricas)
Las operaciones portuarias expresadas en toneladas totales disminuyeron 100,0% con relación al primer trimestre de 2008, debido a la ausencia de exportaciones de cemento y clinker, e importaciones de carbón.
La variación anual en toneladas por producto de embarque o desembarque se muestran en el Cuadro Nº 3.
CUADRO Nº 3
OPERACIONES PORTUARIAS POR PRODUCTO (en toneladas métricas)
PRODUCTO Primer Trimestre 2009 Nº de NAVES Primer Trimestre 2008 Nº de NAVES Variación de Volumen (%) CEMENTO CLINKER CARBON TOTAL OPERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 340 0 59 340 0 2 0 2 --100,0 --100,0
MERCADO
DomésticoDurante el primer trimestre del año, los despachos domésticos de la Empresa aumentaron con respecto al mismo periodo de 2008 en 17,1%, de 620 905 t a 727 063 t, no obstante la desaceleración del crecimiento del sector construcción a nivel nacional.
Cabe mencionar que los despachos de cemento durante el primer trimestre de 2009 tuvieron una disminución de 5,6% comparados con el cuarto trimestre de 2008.
Por otro lado, los despachos de cemento en el mercado nacional (que incluyen los despachos
estimados provenientes de importaciones)
aumentaron durante el primer trimestre de 2009 en 4,6%, de 1 596 millones de t a 1 670 millones de t. Cabe mencionar que dicho crecimiento es considerablemente menor al obtenido en el mismo periodo de 2008 que fue 19,5%.
Como consecuencia del mayor crecimiento de la Empresa respecto al mercado nacional, la participación de la Empresa, considerando los volúmenes despachados, aumentó de 38,9% durante el primer trimestre de 2008 a 43,5% durante el presente trimestre.
La Empresa no realizó ajustes a los precios nacionales de sus cementos durante el trimestre, manteniéndose
Exportaciones
Durante el primer trimestre del año no se efectuaron exportaciones, debido a la prioridad otorgada por la Empresa a la demanda local. Las exportaciones de cemento y clinker por tipo de producto se muestran en el cuadro Nº 4. los mismos niveles que en el año 2001.
Por ende, el precio promedio local del cemento Tipo I para el primer trimestre de 2009 (ex planta por tonelada métrica, excluyendo envase, comisión a distribuidores e I.G.V.) fue S/. 297,66/t.
En el equivalente en dólares, el precio promedio local ponderado del cemento Tipo I en el primer
trimestre de2009 fue deUS$ 93,40/t, 9,7% menor
al precio promedio ponderado de U S $ 1 0 3 , 4 2 / t p a r a e l m i s m o p e r i o d o d e 2 0 0 8 , d e b i d o e x c l u s i v a m e n t e a l a d e v a l u a c i ó n d e l N u e v o S o l con respecto al dólar norteamericano.
PRODUCTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2009 PRIMER TRIMESTRE DE 2008
Variación (%) Volumen (t) Nº de Barcos Part. (%) Volumen (t) Nº de Barcos Part. (%) Clinker I 0 0 0 59 340 2 100,0% -100,0 Clinker II 0 0 0 0 0 0,0% -Cemento II 0 0 0 0 0 0,0% -Total 0 0 0 59 340 2 100,0% -100,0 CUADRO Nº 4 EXPORTACIONES POR PRODUCTO
MERCADO
DomésticoDurante el primer trimestre del año, los despachos domésticos de la Empresa aumentaron con respecto al mismo periodo de 2008 en 17,1%, de 620 905 t a 727 063 t, no obstante la desaceleración del crecimiento del sector construcción a nivel nacional.
Cabe mencionar que los despachos de cemento durante el primer trimestre de 2009 tuvieron una disminución de 5,6% comparados con el cuarto trimestre de 2008.
Por otro lado, los despachos de cemento en el mercado nacional (que incluyen los despachos
estimados provenientes de importaciones)
aumentaron durante el primer trimestre de 2009 en 4,6%, de 1 596 millones de t a 1 670 millones de t. Cabe mencionar que dicho crecimiento es considerablemente menor al obtenido en el mismo periodo de 2008 que fue 19,5%.
Como consecuencia del mayor crecimiento de la Empresa respecto al mercado nacional, la participación de la Empresa, considerando los volúmenes despachados, aumentó de 38,9% durante el primer trimestre de 2008 a 43,5% durante el presente trimestre.
La Empresa no realizó ajustes a los precios nacionales de sus cementos durante el trimestre, manteniéndose
Exportaciones
Durante el primer trimestre del año no se efectuaron exportaciones, debido a la prioridad otorgada por la Empresa a la demanda local. Las exportaciones de cemento y clinker por tipo de producto se muestran en el cuadro Nº 4. los mismos niveles que en el año 2001.
Por ende, el precio promedio local del cemento Tipo I para el primer trimestre de 2009 (ex planta por tonelada métrica, excluyendo envase, comisión a distribuidores e I.G.V.) fue S/. 297,66/t.
En el equivalente en dólares, el precio promedio local ponderado del cemento Tipo I en el primer
trimestre de2009 fue deUS$ 93,40/t, 9,7% menor
al precio promedio ponderado de U S $ 1 0 3 , 4 2 / t p a r a e l m i s m o p e r i o d o d e 2 0 0 8 , d e b i d o e x c l u s i v a m e n t e a l a d e v a l u a c i ó n d e l N u e v o S o l con respecto al dólar norteamericano.
PRODUCTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2009 PRIMER TRIMESTRE DE 2008
Variación (%) Volumen (t) Nº de Barcos Part. (%) Volumen (t) Nº de Barcos Part. (%) Clinker I 0 0 0 59 340 2 100,0% -100,0 Clinker II 0 0 0 0 0 0,0% -Cemento II 0 0 0 0 0 0,0% -Total 0 0 0 59 340 2 100,0% -100,0 CUADRO Nº 4 EXPORTACIONES POR PRODUCTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
De acuerdo con lo programado, en el primer trimestre se llevaron a cabo las dos primeras auditorías internas de gestión del año, en las cuales se revisó de manera integrada la eficacia de los procesos, así como el cumplimiento de las disposiciones pertinentes y los requisitos de las normas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y protección. Las auditorías abarcaron sólo algunos de los procesos de la Empresa, ya que los demás procesos relevantes serán auditados en las siguientes 12 auditorías internas planeadas para el presente año.
En marzo, la Dirección de la Empresa realizó la primera revisión del Sistema Integrado de Gestión correspondiente a este año. Estas revisiones son realizadas con el fin de asegurar que el sistema se mantenga eficaz y que sea adecuado y conveniente. Entre otros temas, se revisó los indicadores de gestión, los resultados de las auditorías y los estados de las acciones correctivas y acciones preventivas en curso.
RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS
Las ventas netas de cemento, ascendieron en el trimestre a S/. 227,9 millones, mayores en 13,6% a las ventas alcanzadas durante el mismo periodo de 2008.Los ingresos por las ventas locales aumentaron •
18,3% debido al mayor volumen físico despachado.
Para el primer trimestre del año, no se •
registraron ingresos por exportaciones por las razones anteriormente explicadas. El primer trimestre 2008 sí incluye las operaciones de exportación.
El costo de ventas, totalizó en el primer trimestre de 2009 S/. 113,4 millones, 22,5% mayor que en el mismo periodo de 2008.
El costo de ventas local aumentó 30,9% debido •
al mayor volumen físico despachado, neto de un mayor costo obtenido en la mezcla de los combustibles, empaques y tipo de cambio. Para el primer trimestre del año, no se •
registraron costos por exportaciones por las razones anteriormente explicadas.
Los mayores volúmenes físicos despachados localmente, fueron afectados por los comparativamente mayores costos antes señalados, por lo que el margen bruto combinado sumado a otros ingresos operacionales resultó en 48,8% en el primer trimestre de 2009, menor al 52,4% obtenido en el 2008.
Los gastos operativos, ascendentes a S/. 40,5 millones fueron 17,7% mayores a las del mismo
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
De acuerdo con lo programado, en el primer trimestre se llevaron a cabo las dos primeras auditorías internas de gestión del año, en las cuales se revisó de manera integrada la eficacia de los procesos, así como el cumplimiento de las disposiciones pertinentes y los requisitos de las normas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y protección. Las auditorías abarcaron sólo algunos de los procesos de la Empresa, ya que los demás procesos relevantes serán auditados en las siguientes 12 auditorías internas planeadas para el presente año.
En marzo, la Dirección de la Empresa realizó la primera revisión del Sistema Integrado de Gestión correspondiente a este año. Estas revisiones son realizadas con el fin de asegurar que el sistema se mantenga eficaz y que sea adecuado y conveniente.Entre Entre otros temas, se revisó los indicadores de gestión, los resultados de las otros auditorías y los estados de las acciones correctivas y acciones preventivas en curso.
RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS
Las ventas netas de cemento, ascendieron en el trimestre a S/. 227,9 millones, mayores en 13,6% a las ventas alcanzadas durante el mismo periodo de 2008.Los ingresos por las ventas locales aumentaron •
18,3% debido al mayor volumen físico despachado.
Para el primer trimestre del año, no se •
registraron ingresos por exportaciones por las razones anteriormente explicadas. El primer trimestre 2008 sí incluye las operaciones de exportación.
El costo de ventas, totalizó en el primer trimestre de 2009 S/. 113,4 millones, 22,5% mayor que en el mismo periodo de 2008.
El costo de ventas local aumentó 30,9% debido •
al mayor volumen físico despachado, neto de un mayor costo obtenido en la mezcla de los combustibles, empaques y tipo de cambio. Para el primer trimestre del año, no se •
registraron costos por exportaciones por las razones anteriormente explicadas.
Los mayores volúmenes físicos despachados localmente, fueron afectados por los comparativamente mayores costos antes señalados, por lo que el margen bruto combinado sumado a otros ingresos operacionales resultó en 48,8% en el primer trimestre de 2009, menor al 52,4% obtenido en el 2008.
Los gastos operativos, ascendentes a S/. 40,5 millones fueron 17,7% mayores a las del mismo
Periodo de Tres Meses: Primer Trimestre 2009 Primer Trimestre 2008 Cambio Porcentual
Ventas Netas Otros ingresos operacionales
%
%
%
Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas Otros costos operacionales Total costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos de Administración Otros ingresos (gastos), neto Utilidad Operativa EBITDA Otros ingresos (gastos
)
Participación patrimonial en Partes Relacionadas Ingresos (gastos) financieros, neto Utilidad antes de Particip. e impuesto a la Renta Participación de Trabajadores Impuesto a la renta Utilidad Neta del Ejercicio
CEMENTOS LIMA S.A. Estado de Ganancias y Pérdidas
(en miles de nuevos soles)
227 907 97 200 571 98 14 6 142 3 3 950 2 55 234 049 100 204 521 100 14 (113 358) (48) (92 506) (45) 23 (6 428) (3) (4 829) (2) 33 (119 786) (51) (97 335) (48) 23 114 263 49 107 186 52 7 (14 425) (6) (8 428) (4) 71 (24 999) (11) (26 438) (13) (5) (1 084) (0) 459 0 (336) 73 755 32 72 779 36 1 97 326 42 95 457 47 2 5 240 2 4 002 2 31 (10 713) (5) 6 960 3 (254) 68 282 29 83 741 41 (18) (6 926) (3) (8 411) (4) (18) (18 700) (8) (22 708) (11) (18) 42 656 18 52 622 26 (19)
periodo del año anterior principalmente por las mayores comisiones pagadas debido al incremento de las ventas.
La utilidad operativa alcanzó S/. 73,8 millones en el periodo actual, monto mayor en 1,3% a los S/. 72,7 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior, por lo anteriormente mencionado.
El total de ingresos financieros disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2009 en comparación con el mismo periodo de 2008 (en este último incluyen ganancias en cambio) por no presentarse diferencias de cambio importantes por el mantenimiento de pasivos en moneda extranjera.
Los gastos financieros mostraron un aumento en el año 2009 por los intereses de las mayores deudas financieras adquiridas para financiar los proyectos de inversión.
La provisión del impuesto a la renta del ejercicio y la participación de utilidades de los trabajadores se determinó en base a las utilidades contables del periodo.
La utilidad neta disminuyó en 18,9%, de S/. 52,6 millones en el año 2008 (equivalentes al 25,7% de las ventas netas) a S/. 42,6 millones (equivalentes al 18,2% de las ventas netas) en el presente año. Los cambios más importantes en el balance de situación de la Empresa al 31 de marzo de 2009
Periodo de Tres Meses:
Periodo de Tres Meses:
Primer Trimestre 2009 Primer Trimestre 2008 Cambio Porcentual A Marzo, 31 2009 A Marzo, 31 2008 Cambio Porcentual
Ventas Netas Otros ingresos operacionales
% % % % % %
Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas Otros costos operacionales Total costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos de Administración Otros ingresos (gastos), neto Utilidad Operativa EBITDA Otros ingresos (gastos
)
Participación patrimonial en Partes Relacionadas Ingresos (gastos) financieros, neto Utilidad antes de Particip. e impuesto a la Renta Participación de Trabajadores Impuesto a la renta Utilidad Neta del Ejercicio
CEMENTOS LIMA S.A. Estado de Ganancias y Pérdidas
(en miles de nuevos soles)
227 907 97 200 571 98 14 227 907 97 200 571 98 14 6 142 3 3 950 2 55 6 142 3 3 950 2 55 234 049 100 204 521 100 14 234 049 100 204 521 100 14 (113 358) (48) (92 506) (45) 23 (113 358) (48) (92 506) (45) 23 (6 428) (3) (4 829) (2) 33 (6 428) (3) (4 829) (2) 33 (119 786) (51) (97 335) (48) 23 (119 786) (51) (97 335) (48) 23 114 263 49 107 186 52 7 114 263 49 107 186 52 7 (14 425) (6) (8 428) (4) 71 (14 425) (6) (8 428) (4) 71 (24 999) (11) (26 438) (13) (5) (24 999) (11) (26 438) (13) (5) (1 084) (0) 459 0 (336) (1 084) (0) 459 0 (336) 73 755 32 72 779 36 1 73 755 32 72 779 36 1 (154 302) (66) (125 856) (62) 23 170 607 73 169 631 83 1 5 240 2 4 002 2 31 5240 2 4 002 2 31 (10 713) (5) 6 960 3 (254) (10 713) (5) 6 960 3 (254) 68 282 29 83 741 41 (18) 68 282 29 83 741 41 (18) (6 926) (3) (8 411) (4) (18) (6 926) (3) (8 411) (4) (18) (18 700) (8) (22 708) (11) (18) (18 700) (8) (22 708) (11) (18) 42 656 18 52 622 26 (19) 42 656 18 52 622 26 (19)
periodo del año anterior principalmente por las mayores comisiones pagadas debido al incremento de las ventas.
La utilidad operativa alcanzó S/. 73,8 millones en el periodo actual, monto mayor en 1,3% a los S/. 72,7 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior, por lo anteriormente mencionado.
El total de ingresos financieros disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2009 en comparación con el mismo periodo de 2008 (en este último incluyen ganancias en cambio) por no presentarse diferencias de cambio importantes por el mantenimiento de pasivos en moneda extranjera.
Los gastos financieros mostraron un aumento en el año 2009 por los intereses de las mayores deudas financieras adquiridas para financiar los proyectos de inversión.
La provisión del impuesto a la renta del ejercicio y la participación de utilidades de los trabajadores se determinó en base a las utilidades contables del periodo.
La utilidad neta disminuyó en 18,9%, de S/. 52,6 millones en el año 2008 (equivalentes al 25,7% de las ventas netas) a S/. 42,6 millones (equivalentes al 18,2% de las ventas netas) en el presente año. Los cambios más importantes en el balance de situación de la Empresa al 31 de marzo de 2009
CEMENTOS LIMA S.A. (en miles de nuevos soles)
BALANCE GENERAL Marzo 31, 2009 Diciembre 31, 2008 Activo Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Porción Corriente del Costo de Preparación de Canteras Diferido
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto Activos Intangibles
Crédito Mercantil
Costo de preparación de canteras diferido
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO Pasivo Corriente
Sobregiros y Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras
Impuesto a la Renta y Participac. Diferidos Pasivo Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PASIVO NETO Capital Social Acciones de Inversión Reserva Legal Resultados no realizados Utilidades Acumuladas Diferencias de conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
15 468 6 911 41 636 47 147 15 721 15 539 10 676 10 626 231 945 230 248 9 898 7 878 22 378 27 734 347 722 346 083 613 236 579 817 2 758 2 738 33 019 31 926 677 821 672 459 53 057 51 976 9 745 9 745 94 040 78 416 1 483 676 1 427 077 1 831 398 1 773 160 284 993 188 980 31 922 63 830 8 461 17 588 4 196 19 302 29 319 28 345 358 891 318 045 409 660 408 520 18 897 18 793 12 271 13 078 440 828 440 391 799 719 758 436 756 996 756 996 97 787 97 787 96 967 92 681 (48 966) (36 577) 124 722 101 718 4 173 2 119 1 031 679 1 014 724 1 831 398 1 773 160
con respecto al 31 de diciembre de 2008, se dieron en las siguientes cuentas:
Los niveles de Caja y Bancos muestran un aumento por los mayores despachos, neto de desembolsos para aportes de subsidiarias y para el programa de inversiones principalmente.
Disminución de las cuentas por cobrar al no haber exportaciones.
Existencias aumenta su nivel por mayor inventario de productos en proceso, el rubro de bolsas y preparación de canteras.
Aumento de la cuenta de inversiones por aporte a las subsidiarias y registro del valor patrimonial de sus resultados.
Aumento de la cuenta Inmuebles, Maquinaria y Equipo, por la compras del año, neto de la depreciación del año.
El nivel de pasivos corrientes aumentó en relación con el inicio del año por facilidades bancarias obtenidas para capital de trabajo.
El patrimonio global aumentó por la utilidad del periodo.
La posición financiera de la Empresa al 31 de marzo de 2009 y al 31 de diciembre de 2008 se aprecia en el Cuadro Nº 5, que muestra los principales indicadores financieros.
CEMENTOS LIMA S.A. (en miles de nuevos soles)
BALANCE GENERAL Marzo 31, 2009 Diciembre 31, 2008 Activo Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Porción Corriente del Costo de Preparación de Canteras Diferido
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto Activos Intangibles
Crédito Mercantil
Costo de preparación de canteras diferido
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO Pasivo Corriente
Sobregiros y Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras
Impuesto a la Renta y Participac. Diferidos Pasivo Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PASIVO NETO Capital Social Acciones de Inversión Reserva Legal Resultados no realizados Utilidades Acumuladas Diferencias de conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
15 468 6 911 41 636 47 147 15 721 15 539 10 676 10 626 231 945 230 248 9 898 7 878 22 378 27 734 347 722 346 083 613 236 579 817 2 758 2 738 33 019 31 926 677 821 672 459 53 057 51 976 9 745 9 745 94 040 78 416 1 483 676 1 427 077 1 831 398 1 773 160 284 993 188 980 31 922 63 830 8 461 17 588 4 196 19 302 29 319 28 345 358 891 318 045 409 660 408 520 18 897 18 793 12 271 13 078 440 828 440 391 799 719 758 436 756 996 756 996 97 787 97 787 96 967 92 681 (48 966) (36 577) 124 722 101 718 4 173 2 119 1 031 679 1 014 724 1 831 398 1 773 160
con respecto al 31 de diciembre de 2008, se dieron en las siguientes cuentas:
Los niveles de Caja y Bancos muestran un aumento por los mayores despachos, neto de desembolsos para aportes de subsidiarias y para el programa de inversiones principalmente.
Disminución de las cuentas por cobrar al no haber exportaciones.
Existencias aumenta su nivel por mayor inventario de productos en proceso, el rubro de bolsas y preparación de canteras.
Aumento de la cuenta de inversiones por aporte a las subsidiarias y registro del valor patrimonial de sus resultados.
Aumento de la cuenta Inmuebles, Maquinaria y Equipo, por la compras del año, neto de la depreciación del año.
El nivel de pasivos corrientes aumentó en relación con el inicio del año por facilidades bancarias obtenidas para capital de trabajo.
El patrimonio global aumentó por la utilidad del periodo.
La posición financiera de la Empresa al 31 de marzo de 2009 y al 31 de diciembre de 2008 se aprecia en el Cuadro Nº 5, que muestra los principales indicadores financieros.
CUADRO Nº 5 CEMENTOS LIMA S.A. INDICADORES FINANCIEROS: 2009-2008 Marzo 31, 2009 Diciembre 31,2008 Relación Corriente Prueba Ácida Costo de Ventas/Ventas * Total Pasivo/Total Patrimonio
0,97 0,23 0,50 0,78 1,09 0,25 0,46 0,75 * Sobre valores al 31 de marzo de cada ejercicio.
Marzo 31, 2009 Diciembre 31, 2009 Variación % Inflación (IPC) 122,97 117,36 4,8 Inflación (IPM) 191,56 186,58 2,7
Tipo de Cambio (S/./US$) 3,161 2,746 15,1
Cemento Sol (S/./tm) 297,66 297,66 0,0
Cemento Atlas (S/./tm) 275,57 275,57 0,0
IPC = Indice de Precios al Consumidor (Base: Diciembre 2001 ) IPM = Indice de Precios al por Mayor (Base: 1994)
INFORMACIÓN BURSATIL
El siguiente es un resumen de la información bursátil (todas las cifras son en soles corrientes por acción, excepto el número de acciones):
CEMENTOS LIMA S.A. (en miles de nuevos soles)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Marzo 31, 2009 Marzo 31, 2008 1.-FLUJOS DE EFECTIVO DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta
Depreciación y deterioro de valor del ejercicio Aplicación de desmonte
Amortización de intangibles / ajustes Utilidad en venta de activos fijos Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos Participación patrimonial en subsidiarias Otros
2.-CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
(AUMENTO) DISMINUCION EN ACTIVOS Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar a partes relacionadas Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por anticipado
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar a partes relacionadas Impuesto a la renta y participaciones corrientes Otras cuentas por pagar
3.-FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo Dividendos
Compra de inversiones financieras Compra de inmuebles, maquinaria y equipo Adiciones del costo de preparación de canteras Incremento de otros activos
4.-FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento por obligaciones financieras de largo plazo Aumento de otras obligaciones financieras Dividendos pagados
SALDO CAJA INICIAL SALDO CAJA FINAL
42 656 52 622 17 821 15 269 5 356 6 768 394 641 (3) - (399) (653) (5 240) (4 002) 1 140 61 725 2 848 73 493 61 725 73 493 5 511 3 166 (182) 874 (69) 3 291 (2 790) (15 730) (2 022) 448 958 (7 441) (31 908) (9 580) (9 126) (10 389) (15 106) (21 840) 140 (56 000) (6 640) (48 449) 6 173 17 603 40 - 1 827 4 119 (39 808) (37 234) (23 220) (21 828) (15 624) (1 186) (1 475) (78 260) (1 073) (57 202) (72 087) (39 599) - - 96 013 53 027 (15 369) 80 644 (34 520) 18 507 8 557 (21 092) 6 911 22 963 15 468 1 871
CUADRO Nº 5 CEMENTOS LIMA S.A. INDICADORES FINANCIEROS: 2009-2008 Marzo 31, 2009 Diciembre 31,2008 Relación Corriente Prueba Ácida Costo de Ventas/Ventas * Total Pasivo/Total Patrimonio
0,97 0,23 0,50 0,78 1,09 0,25 0,46 0,75 * Sobre valores al 31 de marzo de cada ejercicio.
Marzo 31, 2009 Diciembre 31, 2009 Variación % Inflación (IPC) 122,97 117,36 4,8 Inflación (IPM) 191,56 186,58 2,7
Tipo de Cambio (S/./US$) 3,161 2,746 15,1
Cemento Sol (S/./tm) 297,66 297,66 0,0
Cemento Atlas (S/./tm) 275,57 275,57 0,0
IPC = Indice de Precios al Consumidor (Base: Diciembre 2001 ) IPM = Indice de Precios al por Mayor (Base: 1994)
INFORMACIÓN BURSATIL
El siguiente es un resumen de la información bursátil (todas las cifras son en soles corrientes por acción, excepto el número de acciones):
CEMENTOS LIMA S.A. (en miles de nuevos soles)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Marzo 31, 2009 Marzo 31, 2008 1.-FLUJOS DE EFECTIVO DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta
Depreciación y deterioro de valor del ejercicio Aplicación de desmonte
Amortización de intangibles / ajustes Utilidad en venta de activos fijos Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos Participación patrimonial en subsidiarias Otros
2.-CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
(AUMENTO) DISMINUCION EN ACTIVOS Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar a partes relacionadas Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por anticipado
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar a partes relacionadas Impuesto a la renta y participaciones corrientes Otras cuentas por pagar
3.-FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo Dividendos
Compra de inversiones financieras Compra de inmuebles, maquinaria y equipo Adiciones del costo de preparación de canteras Incremento de otros activos
4.-FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento por obligaciones financieras de largo plazo Aumento de otras obligaciones financieras Dividendos pagados
SALDO CAJA INICIAL SALDO CAJA FINAL
42 656 52 622 17 821 15 269 5 356 6 768 394 641 (3) - (399) (653) (5 240) (4 002) 1 140 61 725 2 848 73 493 61 725 73 493 5 511 3 166 (182) 874 (69) 3 291 (2 790) (15 730) (2 022) 448 958 (7 441) (31 908) (9 580) (9 126) (10 389) (15 106) (21 840) 140 (56 000) (6 640) (48 449) 6 173 17 603 40 - 1 827 4 119 (39 808) (37 234) (23 220) (21 828) (15 624) (1 186) (1 475) (78 260) (1 073) (57 202) (72 087) (39 599) - - 96 013 53 027 (15 369) 80 644 (34 520) 18 507 8 557 (21 092) 6 911 22 963 15 468 1 871
La cotización de los ADS, es la siguiente:
American Depositary Shares (ADS)* Mar. 31, 2009 Dic. 31, 2008
Número 30 078 29 888
Cotización de cierre a US$ 7,28 US$ 7,01
* 1 ADS = 1 acción común
INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA
A continuación se presenta el Balance General Consolidado y Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado al 31 de marzo de 2009.Las empresas que conforman estos estados
financieros consolidados son: Cementos
Lima S.A., Inveco S.A. (incluye Unicón S.A.), Generación Eléctrica Atocongo S.A., Depósito Aduanero Conchán S.A., Skanon Investment Inc., Transportes Lurín S.A., Minera Adelaida S.A. y Naviera Conchán S.A. (las tres últimas están inactivas actualmente).
Acciones
comunes Acciones de inversión
Número al 31-03-09 75 699 590 97 787 186
Valor nominal al 31-03-09 10,00 1,00
Cotización cierre al 31-03-09 23,00 2,22
Cotización máxima de cierre 23,00 2,23
Cotización mínima de cierre 19,50 1,90
Cotización promedio de cierre 21,26 2,05
EVENTOS RECIENTES
En sesión de Directorio del 22 de abril de 2009 se declaró un dividendo en efectivo de S/. 0,16 por acción común y S/. 0,016 por acción de inversión, que se pagará a partir del 26 de mayo de 2009. Este dividendo totaliza S/. 13 676 529 y corresponde a un pago a cuenta de las utilidades del ejercicio 2009.
La cotización de los ADS, es la siguiente:
American Depositary Shares (ADS)* Mar. 31, 2009 Dic. 31, 2008
Número 30 078 29 888
Cotización de cierre a US$ 7,28 US$ 7,01
* 1 ADS = 1 acción común
INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA
A continuación se presenta el Balance General Consolidado y Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado al 31 de marzo de 2009.Las empresas que conforman estos estados
financieros consolidados son: Cementos
Lima S.A., Inveco S.A. (incluye Unicón S.A.), Generación Eléctrica Atocongo S.A., Depósito Aduanero Conchán S.A., Skannon Investment Inc., Transportes Lurín S.A., Minera Adelaida S.A. y Naviera Conchán S.A. (las tres últimas están inactivas actualmente).
Acciones
comunes Acciones de inversión
Número al 31-03-09 75 699 590 97 787 186
Valor nominal al 31-03-09 10,00 1,00
Cotización cierre al 31-03-09 23,00 2,22
Cotización máxima de cierre 23,00 2,23
Cotización mínima de cierre 19,50 1,90
Cotización promedio de cierre 21,26 2,05
EVENTOS RECIENTES
En sesión de Directorio del 22 de abril de 2009 se declaró un dividendo en efectivo de S/. 0,16 por acción común y S/. 0,016 por acción de inversión, que se pagará a partir del 26 de mayo de 2009. Este dividendo totaliza S/. 13 676 529 y corresponde a un pago a cuenta de las utilidades del ejercicio 2009.
CEMENTOS LIMA S.A. Y SUBSIDIARIAS CONSOLIDADAS
Estado de Ganancias y Pérdidas (en miles de nuevos soles)
Periodo de Tres Meses:
A Marzo 31, 2009 A Marzo 31, 2008 Cambio Porcentual % % % Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Operativos Administración Ventas
Total Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Ingresos (Gastos) financieros globales Ingresos (Gastos) financieros , netos Ganancia (Pérdida) por efecto de la devaluación
Total Ingresos (Gastos) financieros globales
Otros ingresos (gastos)
Ingresos Antes de Impuestos y Part. Trabajadores
Participaciones Impuesto a la Renta
Utilidad Antes de interes minoritario
Interes Minoritario
Utilidad Neta CEMENTOS LIMA S.A. Y SUBSIDIARIAS CONSOLIDADAS
(en miles de nuevos soles)
ACTIVO
Activo corriente Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por Cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a la Principal y afiliada Existencias Porcion corriente costo preparación canteras Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE Activo No corriente
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias Inversiones en Valores Inmuebles, Maquinaria y Equipo Intangibles Crédito mercantil Costos diferido de preparación canteras
Impuestos y Participaciones Diferidos TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a la Principal Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos y Participaciones Diferidos Deudas a Largo Plazo
Instrumentos Financieros TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social Acciones del Trabajo Reserva legal Otras reservas Resultados acumulados Diferencias de conversión Patrimonio de los Accionistas mayoritarios Interes Minoritario
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
202 376 283 193 83 108 102 002 47 658 21 639 148 397 254 358 255 310 22 378 27 734 21 680 17 913 631 705 708 188 2 758 2 738 33 019 31 926 2 416 2 416 2 108 464 1 883 467 132 307 166 788 43 383 49 337 94 040 78 416 34 355 48 861 3 082 447 2 972 137 180 753 160 702 60 397 124 069 7 672 30 459 58 118 120 293 127 019 52 234 433 958 487 757 20 399 18 793 1 259 583 1 140 624 114 258 114 076 1 394 239 1 273 493 1 828 197 1 761 250 756 996 756 996 97 787 97 787 96 967 92 681 (48 966) (50 401) 124 722 101 718 4 173 2 322 1 031 679 1 001 103 222 571 209 784 3 082 447 2 972 137 Marzo 31, Marzo 31, 2009 2008 BALANCE GENERAL 317 807 100,0 274 193 100,0 15,9% (174 296) (54,8) (148 191) (54,0) 17,6% 143 511 45,2 126 002 46,0 13,9% (38 906) (12,2) (37 328) (13,6) 4,2% (15 233) (4,8) (9 089) (3,3) 67,6% (54 139) (17,0) (46 417) (16,9) 16,6% 89 372 28,1 79 585 29,0 12,3% (10 452) (3,3) (5 059) (1,8) 106,6% (1 422) (0,4) 11 571 4,2 (112,3)% (11 874) (3,7) 6 512 2,4 (282,3)% (60) (0,0) 946 0,3 (106,3)% 77 438 24,4 87 044 31,7 (11,0)% (8 609) (2,7) (9 275) (3,4) (7,2)% (23 299) (7,3) (24 177) (8,8) (3,6)% 45 530 14,3 53 592 19,5 (15,0)% (2 874) (0,9) (970) (0,4) 196,4% 42 656 13,4 52 622 19,2 (18,9)%
CEMENTOS LIMA S.A. Y SUBSIDIARIAS CONSOLIDADAS
Estado de Ganancias y Pérdidas (en miles de nuevos soles)
Periodo de Tres Meses:
A Marzo 31, 2009 A Marzo 31, 2008 Cambio Porcentual % % % Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Operativos Administración Ventas
Total Gastos Operativos
Ingresos Operativos
Ingresos (Gastos) financieros globales Ingresos (Gastos) financieros , netos Ganancia (Pérdida) por efecto de la devaluación
Total Ingresos (Gastos) financieros globales
Otros ingresos (gastos)
Ingresos Antes de Impuestos y Part. Trabajadores
Participaciones Impuesto a la Renta
Utilidad Antes de interes minoritario
Interes Minoritario
Utilidad Neta CEMENTOS LIMA S.A. Y SUBSIDIARIAS CONSOLIDADAS
(en miles de nuevos soles)
ACTIVO
Activo corriente Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por Cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a la Principal y afiliada Existencias Porcion corriente costo preparación canteras Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE Activo No corriente
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias Inversiones en Valores Inmuebles, Maquinaria y Equipo Intangibles Crédito mercantil Costos diferido de preparación canteras
Impuestos y Participaciones Diferidos TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a la Principal Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos y Participaciones Diferidos Deudas a Largo Plazo
Instrumentos Financieros TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social Acciones del Trabajo Reserva legal Otras reservas Resultados acumulados Diferencias de conversión Patrimonio de los Accionistas mayoritarios Interes Minoritario
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
202 376 283 193 83 108 102 002 47 658 21 639 148 397 254 358 255 310 22 378 27 734 21 680 17 913 631 705 708 188 2 758 2 738 33 019 31 926 2 416 2 416 2 108 464 1 883 467 132 307 166 788 43 383 49 337 94 040 78 416 34 355 48 861 3 082 447 2 972 137 180 753 160 702 60 397 124 069 7 672 30 459 58 118 120 293 127 019 52 234 433 958 487 757 20 399 18 793 1 259 583 1 140 624 114 258 114 076 1 394 239 1 273 493 1 828 197 1 761 250 756 996 756 996 97 787 97 787 96 967 92 681 (48 966) (50 401) 124 722 101 718 4 173 2 322 1 031 679 1 001 103 222 571 209 784 3 082 447 2 972 137 Marzo 31, Marzo 31, 2009 2008 BALANCE GENERAL 317 807 100,0 274 193 100,0 15,9% (174 296) (54,8) (148 191) (54,0) 17,6% 143 511 45,2 126 002 46,0 13,9% (38 906) (12,2) (37 328) (13,6) 4,2% (15 233) (4,8) (9 089) (3,3) 67,6% (54 139) (17,0) (46 417) (16,9) 16,6% 89 372 28,1 79 585 29,0 12,3% (10 452) (3,3) (5 059) (1,8) 106,6% (1 422) (0,4) 11 571 4,2 (112,3)% (11 874) (3,7) 6 512 2,4 (282,3)% (60) (0,0) 946 0,3 (106,3)% 77 438 24,4 87 044 31,7 (11,0)% (8 609) (2,7) (9 275) (3,4) (7,2)% (23 299) (7,3) (24 177) (8,8) (3,6)% 45 530 14,3 53 592 19,5 (15,0)% (2 874) (0,9) (970) (0,4) 196,4% 42 656 13,4 52 622 19,2 (18,9)%
