ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COLOMBIA

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ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS -

COLOMBIA

ProChile Bogotá, Septiembre 2009 PRODUCTO:

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 30041010 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

30041010 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para consumo humano.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO

3004.10.10.00 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para consumo humano.

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

3004.10.10.00 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para consumo humano.

10%

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Según el Acuerdo de Complementación Económica A.C.E. 24 suscrito entre Chile y Colombia, el arancel preferencial para la importación de este tipo de maquinaria es del

|2 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

A continuación se detalla la situación arancelaria para la importación en

Colombia de los Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos

productos…..:

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia OTROS IMPUESTOS

Para el caso de los medicamentos, el Impuesto de Valor Agregado IVA, no es aplicable.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

No se maneja ningún tipo de protección especial para estos productos, debido a que su entrada al mercado colombiano, no afecta significativamente ningún sector productivo local.

IDENTIFICACIÓN DE AGENCIAS PERTINENTES

 Entidad: INVIMA - Registro Sanitario

- Etiquetas, Rotulado y Empaque de los medicamentos importados. www.invima.gov.co

 Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. - Registro de importación.

- Descripción Mínima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin de homogeneizar las mercancías y los trámites.

www.mincomercio.gov.co

CAN ALADI

PARTIDA GRAVAMEN _Ecuador Bolivia Venezuela

Perú

G-3

MEXICO Chile Cuba Argentina Brasil Paraguay Uruguay

CARICOM

|3 EJEMPLOS DE ETIQUETADO

|4 ESTADÍSTICAS

AÑO 2008

PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) (Miles US$) MONTO PARTICIPACIÓN DE MERCADO

ESTADOS UNIDOS 16.989 4.779.185 43% IRLANDA (EIRE) 66.355 3.695.478 33% MEXICO 36.941 1.047.379 9% PANAMA 28.035 860.247 8% CHILE (0) 0 0 0% OTROS 11.691 851.172 8% TOTAL IMPORTADO 160.010 11.233.459 100% AÑO 2007 PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) (Miles US$) MONTO PARTICIPACIÓN DE MERCADO

IRLANDA (EIRE) 124.524 7.307.465 41% ESTADOS UNIDOS 30.171 6.203.591 35% PANAMA 50.605 1.380.172 8% PUERTO RICO 6.158 1.310.237 7% CHILE (10) _{50 10.229} 0% OTROS 49.907 1.702.872 10% TOTAL IMPORTADO 261.415 17.914.566 100% AÑO 2006 PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) (Miles US$) MONTO PARTICIPACIÓN DE MERCADO

IRLANDA (EIRE) 115.966 6.663.892 44% ESTADOS UNIDOS 24.996 5.434.799 36% MEXICO 64.780 1.359.571 9% PANAMA 21.187 490.558 3% CHILE (12) _{40 7.400} 0% OTROS 36.455 1.082.018 7% TOTAL IMPORTADO 263.425 15.038.240 100% Fuente: SICEX

|5 POTENCIAL DEL PRODUCTO

FORMAS DE USO DEL PRODUCTO

Existen dos formas de uso de estos medicamentos: Parenteral que consiste en una inyección que puede ser intramuscular o endovenenosa y enteral, que es tomado como tableta o suspensión.

El uso de las mismas, varía dependiendo más de la necesidad del paciente que del tipo de infección que presente. En Colombia, la venta de estos medicamentos se hace únicamente bajo prescripción médica, sin importar cual sea su presentación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Frente a este tema, es importante resaltar que los avances permanentes de la medicina, deben estar presentes al momento de poner a disposición un medicamento. Parte del llamativo de un medicamento nuevo, es su mayor capacidad de combatir las enfermedades y/o síntomas, respecto a los tradicionales.

Adicionalmente, y dado el nivel económico de la mayoría de la población colombiana, el tema farmacéutico se vuelve competitivo en la medida que en el país existen un sinnúmero de empresas dedicadas a la elaboración de medicamentos genéricos con miras a facilitar el consumo masivo de los mismos; por ello lo importante es tener en cuenta que el canal de comercialización seleccionado se caracterice por su amplitud, es decir que tenga presencia en todo el territorio nacional, hecho que no es muy común con muchas marcas o productos especializados.

COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES

Los principales importadores de estos medicamentos, nos señalaron que es primordial tener muy en cuenta la calidad de los productos, entendiendo que deben provenir de fabricantes totalmente confiables que cuenten con los debidos permisos de fabricación, plantas autorizadas y que cumplan los requisitos de

farmacopeas ya que por ser para tratamiento de humanos, deben contar con la

mayor validez, para poder proporcionar un buen producto a los pacientes y evitar inconvenientes.

Los importadores también señalaron que los tratados que existen con algunos países, favorecen la escogencia de los productos a importar, ya que se convierte en productos mucho más competitivos por la baja en su precio. Es importante destacar que a la vez, algunos nos informaron que dichas importaciones responden a que cuentan con casas matrices en otros países, donde se fabrican los medicamentos y luego son traídos a Colombia.

TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/ CONSUMO DEL PRODUCTO

Este tipo de medicamentos, especialmente utilizados para tratar infecciones, tiene su mayor acogida en el mercado en temporada de invierno. Sin embargo este hecho no marca gran diferencia con las ventas de cualquier otra temporada debido

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a que su uso se da por la existencia de virus y otro tipo de agentes en el ambiente, generadores de enfermedades, por tanto es importante considerar que durante todo el año se deben mantener stocks amplios, que puedan abastecer el mercado y que puedan atender un aumento inesperado de la demanda.

PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, no es posible determinar alguna población en la que pueda haber mayor uso de estos medicamentos, ya que las causas para demandarlos están condicionadas a la existencia de agentes intrínsecas en los organismos de cada persona, sin tener en cuenta factores climáticos, ni de higiene, entre otros.

Lo que si se puede concluir es que en las principales ciudades del país es donde existe un mayor consumo debido a que es donde hay mayor cantidad de habitantes y a la vez, mayor acceso a hospitales, clínicas y médicos, quienes son los que prescriben o proporcionan los medicamentos.

En Colombia, los principales compradores de este tipo de medicamentos son las EPS (Entidades Promotoras de Salud), agentes encargados de afiliar a la población a un régimen social de salud, en donde se organiza y garantiza la prestación de un plan obligatorio.

Entre las principales EPS se encuentran Saludcoop, Coomeva, Saludtotal, Famisanar, Susalud, SOS, Sanitas y Cafesalud, dentro de las cuales se encuentra afiliada la mayor parte de la población colombiana.

En su mayoría, las EPS abren procesos de licitación en donde las empresas pueden participar para poder convertirse en proveedores de medicamentos de las mismas, y en ciertos casos, específicamente Coomeva, empresa que lo hace por medio de contrato en modalidad de capitación, en donde dependiendo la región, se reciben propuestas enviadas por las empresas para las cuales se hace una evaluación, y a la hora de tener la necesidad de los medicamentos ofrecidos, se toma el contacto con el proveedor.

Otro eslabón importante en la cadena de distribución lo constituyen las farmacias, de las cuales solo en Bogotá existen más de 1.000 y que tienen un cubrimiento de todas las zonas de la ciudad. En este grupo se destaca el trabajo que realizan cadenas de farmacias como Copidrogas, Drogas la Rebaja, Colsubsidio y Cafam, cada una de las cuales tiene más de 20 puntos de venta y por ende se constituyen en actores relevantes para la distribución de medicamentos. En estos casos, existen centros de compra que se en cargan de analizar los requerimientos que existen y gestionar la adquisición de los productos que se requieran para atender los diferentes puntos de venta.

|7 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

RETAIL

Laboratorio Producto Presentación Concentración Cantidad Precio $ COL Precio $ _USD Genfar Penicilina G Sódica Ampolla 1000000 U.I Caja x 10 11.202 4,36 _Benzatánica Penicilina G Ampolla 1200000 U.I Caja x 10 17.280 6,72 Pentacoop

S.A. Benzatánica Penicilina G Ampolla 1200000 U.I 1 1.395 0,54 _Benzatánica Penicilina G Ampolla 1200000 U.I Caja x 10 17.280 6,72 _Benzatánica Penicilina G Ampolla 2400000 U.I 1 1.935 0,75 Penicilina G _Procainica Ampolla 800000 U.I 1 1.530 0,60 Penicilina G Sódica Ampolla 1000000 U.I 1 1.485 0,58 Penicilina G Sódica Ampolla 5000000 U.I 1 2.385 0,93 Bussié _Benzatánica Penicilina G Ampolla 1200000 U.I 1 1.620 0,63 Penicilina G _Procainica Ampolla 800000 U.I 1 1.350 0,53 Penicilina G Sódica Ampolla 1000 U.I 1 1.170 0,46 Penicilina G Sódica Ampolla 1000000 U.I 1 1.305 0,51 _Benzatánica Penicilina G Ampolla 1200 U.I 1 1.260 0,49 Novartis

Colombia S.A. Pen-vee-k 250 Jarabe 400000 U.I Frasco x 100 mL 19.845 7,72 Pen-vee-k 500 Jarabe 500 MG Caja x 100 _tabletas 76.230 29,66 Menphis Penicilina G

Procainica Ampolla 800000 U.I Caja x 10 8.145 3,17 _Benzatánica Penicilina G Ampolla 1200000 U.I Caja x 10 9.630 3,75 Penicilina Procainica Ampolla 800000 U.I 1 1.215 0,47 Grunenthal Prevecilina Ampolla 1000000 U.I 1 14.040 5,46 Prevecilina Ampolla 4000000 U.I 1 16.155 6,29 Prevecilina Oral Jarabe 300000 U.I 1 frasco x _{80 mL} 20.025 7,79

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MAYORISTAS

Laboratorio Producto Presentación Concentración Cantidad Precio $ _COL Precio $ _USD Genfar Penicilina Procainica Ampolla 400,000 U.I Caja x 10 _7.795 3,03 Penicilina Procainica Ampolla 800,000 U.I Caja x 10 _8.298 3,23 Penicilina G Sódica Ampolla 1,000,000 U.I Caja x 10 _8.046 3,13 Penicilina G Sódica Ampolla 5,000,000 U.I Caja x 10 _15.476 6,02 Vita lis Penicilina G Benzatánica Ampolla 1,200,000 U.I Caja x 10 ₇₉₀ 0,31 Penicilina G Benzatánica Ampolla 2,400,000 U.I Caja x 10 _1.100 0,43 Penicilina G Procainica Ampolla 400,000 U.I Caja x 10 ₅₈₀ 0,23 Penicilina G Procainica Ampolla 800,000 U.I Caja x 10 ₆₅₀ 0,25 Penicilina G Sódica Ampolla 1,000,000 U.I Caja x 10 ₆₄₀ 0,25 Penicilina G Sódica Ampolla 5,000,000 U.I Caja x 10 _1.330 0,52 Piperacilina+Tazobactan Ampolla 4.5G Caja x 10 _23.000 8,95 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS

En general, los laboratorios farmacéuticos y, en general, los relacionados con el tema de los medicamentos, buscan posicionar sus marcas a través de la publicidad en medios masivos de comunicación. Por tanto, no es extraño ver de forma permanente, comerciales de televisión de medicamentos, especialmente antigripales.

Se cree que la publicidad es uno de los gastos más importantes que tienen las compañías del sector ya que hay una búsqueda constante de posicionar las marcas de cada compañía.

Este es un punto importante al plantear una campaña de promoción, puesto que la mayoría de colombianos, se fidelizan con las marcas del producto, lo cuál aplica incluso al tema de medicamentos. Esta fidelización ha favorecido a las marcas tradicionales, y les ha exigido un mayor esfuerzo en materia de mercadeo a los nuevos miembros del sector.

Otro aspecto importante a considerar, es el tema de la competencia de precios. Un producto nuevo tiene mayor acogida, en la medida que su precio sea muy competitivo frente a los demás con similares características. Esto debe ser una característica complementaria dentro del plan de mercadeo, puesto que, a través de los medios masivos, se logran dar a conocer en todos los rincones del país las marcas existentes, pero al momento de hacer la compra el consumidor da prioridad a esta variable. “A pesar de que por ley está prohibido hacer publicidad sobre precios y descuentos de medicamentos, las cadenas se las ingenian para atraer a los compradores con promesas de precios bajos. Esto ha obligado a todos los actores del sector a realizar promociones para ganar más clientela. En otros casos, cuando no tienen la marca solicitada, le ofrecen al usuario medicamentos de menor margen que tienen los mismos componentes del que aparece en la fórmula con tal de lograr la venta.”

 http://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2008/08/24/remezon‐en‐las‐droguerias‐

colombia/ 

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Para el caso específico de los productos que trata este informe, la promoción se efectúa a través de los médicos, quienes son los que recomiendan los medicamentos que debe tomar un paciente. Para ello, los visitadores médicos son fundamentales, puesto que son ellos los que entregan información detallada sobre el producto y le facilitan al médico fuentes de información para contrastar datos.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En este punto deseamos destacar que durante los últimos tres años ha habido un movimiento importante en el sector, primero con el ingreso de firmas como Locatel (Venezuela) y Farmacity (Argentina), las cuales abrieron locales en Bogotá, pero debido a la fuerte competencia de precios, debieron salir del mercado. El terreno dejado por estas compañías ha sido aprovechado por empresas como Farmatodo (Venezuela), la cual en menos de un año ha abierto 11 farmacias, así como por las grandes superficies como Carrefour, la cual se alió con la firma Colsubsidio, para gestionar de manera directa el negocio.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

Las características de presentación de estos medicamentos son las mismas en retail y en mayorista ya que están diseñados por cantidades únicas que pueden ser aplicadas o consumidas por los pacientes.

Los medicamentos de uso parenteral, vienen en pequeños frascos de vidrio desechables que contienen el líquido y en la parte de arriba están cubiertos de un material de caucho para poder introducir la jeringa y extraer el líquido. Por fuera del pequeño frasco, se encuentra una etiqueta que contiene las especificaciones de contenido, de uso y de contraindicaciones. FABRICANTE / IMPORTADOR EPS, HOSPITALES Y CLINICAS FARMACIAS DISTRIBUIDORES CONSUMIDOR FINAL

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Los frascos descritos anteriormente, están empacados en pequeñas cajas de cartón que contienen en su mayoría, 10 unidades de los mismos. Las cajas también describen las especificaciones de contenido, de uso y de contraindicaciones del medicamento, como también el laboratorio que las fabrica.

Para el uso enteral, una de las presentaciones, es en jarabe, en el cual el líquido se encuentra en un pequeño frasco de vidrio de color oscuro y forrado con una etiqueta que contiene las mismas especificaciones explicadas anteriormente. Dicho frasco está empacado en una caja de cartón que incluye todo lo referente al medicamento. En su mayoría, esta presentación contiene una cuchara dosificadora de plástico.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

En opinión de la Oficina Comercial, la estrategia debería estar enfocada en lograr un mayor conocimiento de los desarrollos de los medicamentos que desean ingresar al mercado colombiano con el fin de mostrar sus ventajas frente a los tradicionales elaborados en el país.

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Para tal efecto, es importante proponer una inversión considerable en cuanto a publicidad y mercadeo, con el fin que las marcas empiecen a ser conocidas en todo el territorio colombiano. Esto debe incluir por supuesto a las E.P.S ya que, la mayoría de medicamentos, se comercializan a través y por orden de ellas.

Además se pueden plantear actividades de promoción como la realización de un seminario, dirigido a empresas del sector, ya sean importadoras y/ o comercializadoras, así como a médicos en general. Como es lógico suponer, la parte académica debe ir acompañada por una exhibición de los productos.

Una actividad de este tipo se puede realizar en conjunto con entidades de gobierno departamentales tales como las secretarías de salud de municipios y ciudades, las cuáles están de manera permanente atentas a mejores oportunidades de negocio que permitan una mayor cobertura a un menor precio; esta disponibilidad depende de las necesidades de cada una de las secretarías y de la cantidad de población que depende de su colaboración.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

Nombre del Evento: Congreso Internacional de Educación Médica

Lugar: Club Médico, calle 85 # 7 – 74, Bogotá.

Página Web: www.ascofame.org.co

Nombre del Evento: IX Congreso Colombiano de enfermedades Infecciosas

Lugar: Centro de eventos Valle del Pacífico, Cali.

Página Web: www.9congreso.acin.org

OTRA INFORMACION RELEVANTE

AUTORIDADES Y ENTIDADES COMPETENTES.

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Bogotá, Colombia. Calle 28 No 13 A – 15

Línea de atención al usuario: (57 1)4199450/ 018000913311/ 019003310021

Página web: www.mincomercio.gov.co

E –mail: [email protected]

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Bogotá, Colombia. Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos Mezanine, 5 y 10 Sede CAN: Avenida Carrera 50 No. 26 - 55 Int. 2

Conmutador: (57 1) 382 0840 Fax: (57 1) 350 5220

Call center: (57 1) 6513240/ 018000-910165

Página web: www.sic.gov.co

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Bogotá, Colombia. Carrera 68 D No. 17 - 11 / 21 PBX: (57 1) 294 8700

Línea gratuita: 01 - 800 - 091 – 0192

Página web: www.invima.gov.co

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Bogotá, Colombia. Transversal 6 No. 27-10. Piso 7 Teléfono: (57 1) 3341580