Colombia y Santander, de cara a los TLC

(1)

Colombia y Santander, de cara a los TLC

Leonardo Villar

Director Ejecutivo Fedesarrollo

Feria Mundo PYME – Banco de Bogotá Bucaramanga

Octubre 21 de 2013

(2)

La coyuntura económica en Colombia y el mundo Los TLC

Indicadores de Competitividad

Santander en el contexto nacional

(3)

Las perspectivas de crecimiento mundial se han deteriorado para 2013 pero en EE.UU. y Europa

mejoran para 2014

Región o

País 2012 Proyecciones para 2013

2014 Revisión

Enero Reporte

Abril Revisión

Julio Reporte Octubre

Mundo 3,2 3,5 3,3 3,1 2,9 3,6

Estados

Unidos 2,8 2,0 1,9 1,7 1,6 2,6

Zona Euro -0,6 -0,2 -0,4 -0,6 -0,4 1,0

China 7,7 8,2 8,1 7,8 7,6 7,3

India 3,2 5,9 5,8 5,6 3,8 5,1

Japón 2,0 1,2 1,5 2,0 2,0 1,2

Fuente: FMI-WEO enero, abril , julio y octubre de 2013.

(4)

En términos generales, el panorama internacional tiende a mejorar

• El déficit presupuestal en EE.UU. se ha reducido…

• Finalmente se llegó a un acuerdo entre Republicanos y Demócratas. Se

incrementará nuevamente el límite a la deuda.

• Paradójicamente, el mayor riesgo para los países emergentes es el de la

reacción de la política monetaria ante la mejora en la economía de EEUU

En el resto de países:

• La situación dejó de ser crítica en la Zona Euro:

– El riesgo de default ha disminuido – Los índices accionarios han

respondido favorablemente – La confianza comienza a

recuperarse

• En China el crecimiento es menos dinámico pero sigue jalonando el desempeño económico mundial

• En Japón Abenomics está

funcionando; mayor consumo y

exportaciones reviven la inversión

(5)

Colombia:

Construcción y Agricultura mostraron un desempeño favorable en el primer semestre pero…

el PIB global creció apenas 3,4% y la industria decreció

3.4 -1.6

2.3 3.3

3.5 3.6

4.0 4.5

6.2

9.7

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

PIB Industrias (12,8%) Transporte y comunicaciones (8,1%) Minas y canteras (8,6%) Comercio y otros (13,2%) Financiero (21,9%) Electricidad, gas y agua (4,0%) Servicios sociales (16,7%) Agropecuario (7,1%) Construcción (7,6%)

%

PIB oferta (variación anual)

2013-I Sem.

Nota: La participación señalada es sobre el subtotal del valor agregado a precios constantes del primer semestre de 2013, que creció 3,5 en este período.

Fuente: DANE.

(6)

El ritmo de creación de empleos, que se había reducido fuertemente desde mediados de 2012, parece estar

recuperando el dinamismo

Fuente: DANE.

1144 1098

994 980 931

1054

993 975

604

356

21 56

183 249 133

52

176 191

320 317

0 1 2 3 4 5 6 7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

ene-12 feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene-13 feb. mar. abr. may. jun. jul. ago.

%

Miles de ocupados

Cambio anual en el número de ocupados

Cifras para el trimestre móvil terminado en cada mes del eje horizontal Cambio absoluto Variación porcentual (eje derecho)

(7)

El aumento en el empleo a nivel nacional se concentra en servicios, mientras cae en los sectores transables (industria y agricultura)

316.9 248.3 170.5 53.1

4.8 -71.4

-86.0

-300 -100 100 300 500

Ocupados Total Nacional Otros servicios*

Comercio, hoteles y restaurantes Construcción Explotación de Minas y Canteras Industria manufacturera Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

Miles de personas

Ocupados Total Nacional (jun-ago. 2013/2012)

(2,2%) (-2,8%)

(1,5%) (3,0%)

(3,3%) (4,6%)

(-2,3%)

*Otros servicios corresponde a Actividades inmobiliarias, Intermediación financiera, Electricidad, gas y agua, Servicios comunales, sociales y personales y Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. No se incluye la categoría “no informa”.

Nota: Los números en paréntesis corresponden a las variaciones porcentuales anuales.

Fuente: DANE.

(8)

Igual sucede en las 13 áreas metropolitanas, pero en Bucaramanga hay destrucción absoluta de

empleos

12.5 5.2 -2.0

-2.3 -3.6 -4.4 -14.3

-30 -20 -10 0 10 20 30 Otros servicios*

Comercio, hoteles y restaurantes Explotación de Minas y

Canteras

Construcción Agricultura, pesca, ganadería, caza y … Ocupados Bucaramanga Industria manufacturera

Miles de personas

Ocupados Bucaramanga

(jun-ago. 2013/2012)

(-29%) (-13,1%)

(-0,8%)

(5,7%) (-70,9%)

(3,2%) (-6,0%)

183.0 169.7 39.4

15.2 3.8 -5.0 -36.9

-100 0 100 200

Ocupados Total 13 Áreas Otros servicios*

Comercio, hoteles y restaurantes

Construcción Explotación de Minas y

Canteras

Agricultura, pesca, ganadería, caza y … Industria manufacturera

Miles de personas

Ocupados 13 Áreas

(jun-ago. 2013/2012)

(11,6%) (-2,2%)

(-5,8%)

(1,8%) (1,3%)

(3,8%) (2,4%)

*Otros servicios corresponde a Actividades inmobiliarias, Intermediación financiera, Electricidad, gas y agua, Servicios comunales, sociales y personales y Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. No se incluye la categoría “no informa”.

Nota: Los números en paréntesis corresponden a las variaciones porcentuales anuales.

Fuente: DANE.

(9)

¿Qué pasó en el tercer trimestre de 2013?

Lo positivo

• En agosto de 2013, las ventas del comercio minorista crecieron 6,9% y sin vehículos 8,6%

• Petróleo: la producción ha estado cerca o por encima del millón de barriles diarios:

1.020 kbpd en julio, 1.031 kbpd en agosto y 995 kbpd en septiembre

• El desempleo sigue siendo muy alto pero este año se ha ubicado en mínimos para los últimos 12 años: en julio 9,9% y en agosto 9,3%

Lo negativo

• La industria decreció 3,9% en agosto frente al mismo mes de 2012

• Las exportaciones no tradicionales decrecieron en julio y en agosto 13,1 y 23%

respectivamente (¿Venezuela?)

• Las importaciones se redujeron 1,6% en julio frente a un año atrás.

• Las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión en la industria se han deteriorado significativamente

• Tras haberse recuperado entre marzo y julio, la confianza del consumidor se deterioró fuertemente en agosto y se mantuvo muy baja en septiembre

• Paro agrario

• Paro en Drummond

(10)

Proyecciones de crecimiento por sectores

Fuente: Fedesarrollo.

Sector 2013 2014

Agropecuario 6,0 2,7

Minería 4,0 5,9

Construcción 6,9 4,8

Industria

Manufacturera 0,0 4,5

Resto 4,1 4,4

PIB 3,8 4,6

Variación anual del PIB

(11)

La coyuntura económica en Colombia y el mundo Los TLC

Indicadores de Competitividad

Santander en el contexto nacional

(12)

Hay que desmitificar los TLC, no son la causa de la crisis en el agro y la industria

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ene.-jul. 2013

%

Variación anual de las importaciones

Totales Agropecuaria Industrial

Nota: Importaciones según Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev. 3.

Fuente: DANE.

Entrada en vigencia TLC con EE.UU.

(13)

Colombia: fuerte rezago exportador

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Nicaragua

Jamaica Guatemala República Dominicana El Salvador Paraguay Bolivia Brasil Colombia Perú Ecuador Argentina Costa Rica Uruguay México Venezuela Panamá Chile

Dólares FOB corrientes

Exportaciones per cápita

2012 2011

Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade y el FMI-WEO Octubre 2013.

(14)

Colombia: fuerte rezago importador

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Bolivia

Nicaragua Guatemala Brasil Colombia Venezuela Perú El Salvador Argentina Ecuador Paraguay Dominican Rep.

Jamaica México Uruguay Costa Rica Chile Panamá

Dólares CIF corrientes

Importaciones per cápita

2012 2011

Fuente: Cálculos propios con datos de Comtrade y el FMI-WEO Octubre 2013.

(15)

Acuerdos comerciales vigentes a 2013 de Chile, Perú y Colombia

Perú

• EE.UU. (desde 2009)

• CAN

• Cuba

• Mercosur

• Chile

• Singapur

• Canadá

• China

• Suiza

• Islandia

• Corea

• Noruega

• México

• Japón

• Panamá

• Unión Europea

Chile

• EE.UU. (desde 2004)

• Bolivia

• Venezuela

• Mercosur

• Canadá

• México

• Costa Rica

• El Salvador

• Unión Europea

• AELC

• Corea del Sur

• China

• P4*

• India

• Japón

• Honduras

• Panamá

• Australia

• Colombia

• Cuba

• Perú

• Ecuador

• Guatemala

• Turquía

• Malasia

Colombia

• EE.UU. (desde

2012)

• CAN

• Venezuela

• México

• Mercosur

• Chile

• Triángulo Norte

• Canadá

• Suiza y

Liechtenstein

• Unión Europea

*Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei Darussalam

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo de Colombia (MinCIT).

(16)

Acuerdos comerciales suscritos de Chile, Perú y Colombia

Perú

• Venezuela

• Guatemala Chile

• Vietnam

• Tailandia

• Hong Kong

• Acuerdo suplementario en inversiones del

tratado de libre

comercio Chile – China

Colombia

• Israel

• Costa Rica

• Corea del Sur

• Panamá

Fuente: MinCIT, DIRECON Chile, MINCETUR Perú y SICE Trade Policy.

(17)

Acuerdos comerciales en negociación de Chile, Perú y Colombia

Perú

• Acuerdo de Asociación Transpacífico

• El Salvador

• Honduras

• Alianza del Pacífico Chile

• Acuerdo de Asociación Transpacífico

• Alianza del Pacífico

Colombia

• Alianza del Pacífico (¿?)

Fuente: MinCIT, DIRECON Chile, MINCETUR Perú, SICE Trade Policy.

(18)

Chile y Perú son ejemplo de países exitosos tras la firma de los distintos acuerdos comerciales

Crecimiento promedio, %

Años/País Chile Colombia Perú

2004-2007 6,0 5,9 7,1

2010-2012 5,7 4,9 7,3

% de la población según línea de pobreza de cada país Años/País Chile Colombia Perú

2003/4 18,7 48,0 58,7

2011 14,4 34,1 27,8

Fuente: WEO-FMI Octubre 2013, WDI-BM 2013.

(19)

Tanto en Chile como en Perú, los efectos

redistributivos se sumaron al efecto del crecimiento económico, en mayor grado que en Colombia

Fuente: Ferreira et al. (2013), Economic Mobility and the Rise of the Latin American middle class.

(20)

La coyuntura económica en Colombia y el mundo Los TLC

Indicadores de Competitividad

Santander en el contexto nacional

(21)

Colombia ocupa el puesto 69 en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial

4.19 5.10 5.11 5.11 5.13 5.15 5.18 5.20 5.24 5.29 5.33 5.37 5.40 5.42 5.47 5.48 5.48 5.51 5.54 5.61 5.67

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8

Colombia Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Nueva Zelanda Taiwán, China Paises Bajos Reino Unido Hong Kong Dinamarca Alemania Finlandia Singapur Noruega Canadá Bélgica Austria EE.UU. Suecia Japón Qatar Suiza

Calificación

Ranking 2013-2014

Nota: Primeros 20 países en el índice y Colombia.

Fuente: “Global Competitiveness Report 2013-2014”, publicado en septiembre de 2013.

(22)

… y el octavo puesto entre los países de América Latina

Fuente: “Global Competitiveness Report 2013-2014”, publicado en septiembre de 2013.

3.35 3.61 3.70

3.76 3.76 3.84 3.84 3.84 4.04 4.05 4.18

4.19 4.25 4.33 4.34 4.35

4.50 4.61 4.67

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 Venezuela (134) Honduras (111) Paraguay (116)

República Dominicana (105) Argentina (104) Nicaragua (99) Bolivia (98) El Salvador (97) Guatemala (86) Colombia (69) Uruguay (85) Ecuador (71) Perú (61) Brasil (56) México (55) Costa Rica (54) Panamá (40) Chile (34) Puerto Rico (30)

Puntaje Ranking 2013-2014

(23)

¿Qué debemos hacer?

 Seguridad

 Educación

 Infraestructura

 Ciencia y tecnología

 Innovación

 Emprendimiento

 Internacionalización

(24)

Rezago en educación

Resultados de las Pruebas PISA 2009 para estudiantes de 15 años

Entre 65 países, Colombia quedó:

• 58 en matemáticas

• 54 en ciencia

• 52 en lectura (la mitad no entiende lo que lee)

(25)

Rezago en infraestructura

El porcentaje de vías pavimentadas en Colombia es bajo

Argentina

Bolivia

Brazil Chile Colombia Costa Rica

Ecuador El Salvador

Mexico

Peru

Venezuela Australia

Austria

Belgium

Canada Cyprus

Estonia

Finland Greece

Iceland Japan Malta

Netherlands

New Zealand

Norway Portugal

Singapore

Slovak Republic

Spain

Sweden

United States

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Vías pavimentadas como % del total de vías

PIB per cápita basado en PPP (Dólares internacionales corrientes de 2011)

Fuente: Banco Mundial and FMI-WEO Abril 2012.

• 14% de vías

pavimentadas vs.

20% Latinoamérica

• Densidad vial 15

(km/km2) vs. 20,8

Latinoamérica

(26)

Colombia: puesto 60 en índice global de innovación 2013

114 100

95 83

69 64 63 60 56 52 46 39 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 20 40 60 80 100 120

Venezuela Paraguay Bolivia Ecuador Perú Brasil México Colombia Argentina Uruguay Chile Costa Rica Irlanda Dinamarca Singapur Hong Kong Finlandia EE.UU.

Países Bajos Reino Unido Suecia

Suiza

Ranking

Nota: Ranking entre 142 países.

Fuente: Global Innovation Index Report 2013, publicado el 1ero de Julio de 2013.

(27)

La internacionalización es esencial

Todas las economías que crecieron sostenidamente más de 7% anual en el último cuarto del siglo pasado estaban integradas al mercado mundial.

(Michael Spence, Premio Nobel, 2012)

Una diferencia entre las economías emergentes que han crecido

sostenidamente y las que se han estancado es que las primeras estaban integradas al mercado mundial.

(FMI, 2013)

De los 45 países que más mejoraron sus Índices de Desarrollo Humano entre 1990 y 2012, 40 estaban integrados al mercado mundial.

(PNUD, 2013)

(28)

La coyuntura económica en Colombia y el mundo Los TLC

Indicadores de Competitividad

Santander en el contexto nacional

(29)

El producto por habitante en Santander fue el tercero más alto de Colombia en 2012

- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

Vaupés Guaviare Vichada Guainía Nariño Amazonas Caquetá Chocó Cauca Sucre Magdalena Córdoba Norte Santander Cundinamarca La Guajira Putumayo Risaralda Atlántico Quindío Tolima Caldas Huila San Andrés y Providencia Bogotá D. C. Santander Antioquia Casanare Boyacá Arauca Bolívar Cesar Meta Valle

Pesos corrientes Fuente: DANE.

(30)

Hasta 2010 la actividad económica en Santander fue más dinámica que la de Colombia, con excepción de 2009, cuando

la crisis golpeó más duro a la región. En 2011 y 2012, el crecimiento en Santander ha sido menor que el nacional

1.7

2.5

3.9

5.3 4.7

6.7 6.9

3.5

1.7 3.9 4.0

3.2

4.2

7.8

6.5 6.9 7.0

5.7

-1.0

6.4

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Variación anual del PIB Total

Colombia Santander

Fuente: DANE.

(31)

Hasta 2010 la actividad económica en Santander fue más dinámica que la de Colombia, con excepción de 2009, cuando

la crisis golpeó más duro a la región. En 2011 y 2012, el crecimiento en Santander ha sido menor que el nacional

1.7

2.5

3.9

5.3 4.7

6.7 6.9

3.5

1.7

4.0

6.6

3.9 4.2

3.2

4.2

7.8

6.5 6.9 7.0

5.7

-1.0

6.4

5.3

3.6

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Variación anual del PIB Total

Colombia Santander

Fuente: DANE.

(32)

¿Cuál es la participación de las distintas ramas de actividad en Santander en comparación con la

nacional?

Nota: Las participaciones no suman 100% porque no se tiene en cuenta el componente tributario del PIB.

Fuente: DANE-Cuentas nacionales en precios corrientes, Cálculos propios.

Participación en el PIB de la rama de actividad

A. Santander B. Colombia

2002 2012 2002 2012

Agricultura 9,4 5,3 8,5 6,0

Minas y Canteras 2,1 6,6 4,8 11,3

Industria 20,6 26,7 14,0 11,9

Construcción 7,3 13,2 4,9 7,9

Comercio y otros Servicios 46,3 32,1 60,2 54,5

Indicador (A/B) 2002 2012

Agricultura 1,1 0,9

Minas y Canteras 0,4 0,6

Industria 1,5 2,3

Construcción 1,5 1,7

Comercio y otros Servicios 0,8 0,6

(33)

Escalafón Global de competitividad departamental, 2009

17.4 26.0 27.8 31.3 31.3 37.8 39.6 41.1 41.4 41.7 42.1 47.0 47.6 47.8 47.9 49.5 53.5 55.1 56.2 56.6 57.4 62.5 62.7 65.5 66.7 69.8 70.9 77.6 100.0

0 20 40 60 80 100

Chocó Guaviare Putumayo La Guajira Amazonas Caquetá Arauca Magdalena Casanare Córdoba Bolívar Nariño Cauca Sucre Cesar Huila Meta N. Santander Bogotá/Cun. San Andrés Santander Antioquia Risaralda Atlántico Quindío Boyacá Tolima Caldas Valle

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Líderes Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

Componentes

-Fortaleza de la economía -Finanzas y gestión pública -Infraestructura

-Capital Humano

-Ciencia y Tecnología

(34)

19.6 37.9 41.8 43.3 45.8 46.6 56.6 60.0 60.7 61.1 61.1 63.0 64.0 64.1 66.4 73.5 75.4 78.2 78.4 79.9 80.1 85.5 86.3 86.6 90.1 92.2 92.2 92.8 100.0

0 20 40 60 80 100

Chocó Guaviare Putumayo La Guajira Amazonas Casanare Caquetá Arauca Magdalena Córdoba Boyacá Bolívar Nariño Cauca Cesar Sucre Huila San Andrés N. Santander Bogotá/Cun. Santander Antioquia Risaralda Atlántico Quindío Caldas Tolima Meta Valle

Bajo

Coleros

Medio-bajo Alto

Líderes

Escalafón de los requerimientos básicos para el desarrollo

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL y Ramírez et al. (2013).

Componentes -Salud

-Educación

-Serv. Públicos Domiciliarios -Desarrollo Social

-Economía

Medio-alto

(35)

19.1 21.9 23.0 25.0 27.3 27.9 28.2 28.3 32.6 34.1 34.2 34.3 34.4 35.3 36.8 39.3 40.5 45.0 45.6 45.9 46.3 48.6 59.8 60.2 64.0 66.9 69.5 81.1 100.0

0 20 40 60 80 100

Guaviare Chocó Putumayo La Guajira Casanare Córdoba Caquetá Arauca Sucre Amazonas Nariño Cauca Cesar Magdalena Tolima Huila Meta San Andrés Bolívar N. Santander Bogotá/Cun. Santander Antioquia Risaralda Atlántico Quindío Boyacá Caldas Valle

Bajo

Medio-bajo

Alto Líderes

Medio-alto

Coleros

Escalafón de modernidad

Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL y Ramírez et al. (2013).

Componentes

-Formalización Laboral -Servicios Financieros

-Inserción Económica Internacional -Conectividad física y virtual

-Habilidades Globales

-Gestión Pública

(36)

Pese a sus fortalezas relativas, Santander no es un departamento exportador

Las exportaciones han aumentado pero siguen siendo muy pequeñas (US$ 714 millones de Santander vs. US$ 60.125 millones del país en 2012)

319.8

278.5

477.5

615.2

678.9

448.0

633.5

713.7 - 100 200 300 400 500 600 700 800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

(37)

Y todo el aumento reciente de sus

exportaciones se concentra en hidrocarburos

230.0 182.5 247.9 276.6

196.1 133.2 85.5 104.8 10

7 11 31 166 244 433

527 75

86 138 113 64 71

115

69 6 3

80 194 253

1

13 0 100 200 300 400 500 600 700 800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones

Resto Combustibles y otros Café Carnes

319,8

278,5

477,5

615,2

448

633,5

713,7 678,9

(38)

A pesar de ello se identifica un aumento

importante en el primer semestre de 2013 de las exportaciones diferentes a las minero-energéticas

y al café

Fuente: OEE-MinCIT, Perfil económico Santander agosto 2013.

Exportaciones Enero-Junio

2012 2013

Exportaciones Totales 364.387,8 542.242,9 Minero-energéticos 262.066,5 384.178,1

Café 45.155,3 36.425,8

Carnes 5.647,5 56.925,2

Resto 51.518,5 64.715,8

(39)

En resumen

• El contexto internacional es complejo, pero las perspectivas de la economía mundial están mejorando

• La economía colombiana parece estar recobrando dinamismo, aunque con problemas críticos en sectores como el industrial

• Los TLC no son la fuente de todos los males, como se les ha querido mostrar.

Deben verse como una oportunidad

• La clave está en la competitividad, para la cual Colombia enfrenta múltiples retos

• Santander está bien ubicada en los indicadores de competitividad entre los departamentos de Colombia

• Pese a lo anterior, el desempeño de Santander como departamento exportador es extraordinariamente pobre

• En términos relativos, Santander ha perdido dinamismo, posiblemente por la crisis de la industria y el peso que tiene la industria en la región

• El gran reto es aprovechar la internacionalización

• Las Pymes pueden ser un actor fundamental en ese proceso

(40)

(41)

Santander: exportaciones totales a Estados Unidos

0 50 100 150 200 250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones FOB

(42)

Santander: exportaciones totales a la Unión Europea

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones FOB

(43)

Santander: exportaciones totales a Corea del Sur

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones FOB

(44)

Exportaciones de Santander junio/2013

En 2012, las exportaciones fueron US$713,7 millones; en el período enero-junio de 2013, alcanzaron US$542,2 millones.

Fuente: OEE-MinCIT.

(45)

Importaciones de Santander junio/2013

En 2012, las importaciones fueron US$960,6 millones; en el período enero-junio de 2013, alcanzaron US$380,7 millones.

Fuente: OEE-MinCIT.

(46)

Exportaciones de Santander

Balanza Comercial de Santander

Fuente: OEE-MinCIT y Proexport.

(47)

Evolución de las importaciones departamentales

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones

Bogotá Antioquia Cundinamarca Valle Bolívar

Atlántico Guajira Santander Magdalena Risaralda

(48)

Santander: importaciones totales

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones CIF

(49)

Santander: origen de las importaciones

Estados Unidos

51.5%

UE 7.5%

Venezuela 6.9%

Bolivia 6.8%

China 5.3%

Brasil 3.4%

Paraguay 2.9%

Taiwan 2.6%

Resto 12.9%

2002

Argentina 19.3%

Estados Unidos

17.5%

China 12.8%

Brasil 9.9%

UE 9.6%

México 7.1%

Chile 5.5%

Japón 3.2%

Resto 15.1%

2012

(50)

Santander: importaciones totales de Estados Unidos

0 50 100 150 200 250 300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones CIF

(51)

Santander: importaciones totales de la Unión Europea

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD Millones CIF

(52)

18.2 23.6 24.8 25.4 26.2 30.9 31.4 33.4 34.6 35.0 36.1 36.1 37.2 42.0 46.4 46.7 47.1 48.0 49.3 51.6 52.2 53.5 53.9 56.7 66.6 66.8 71.0 76.4 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chocó Guaviare Putumayo Amazonas La Guajira Córdoba Caquetá Arauca Nariño Cauca Sucre Cesar Magdalena Casanare Quindío Boyacá Tolima Huila Meta N. Santander Bogotá/Cun. San Andrés Santander Antioquia Risaralda Atlántico Bolívar Caldas Valle

Escalafón fortaleza de la economía, 2009

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

(53)

Escalafón de finanzas y gestión pública, 2009

19.8 31.6 35.3 38.3 39.1 48.2 51.9 56.4 57.3 59.0 59.9 61.3 63.9 68.0 68.8 69.0 70.3 71.8 72.8 74.0 78.8 79.7 80.0 80.6 86.2 90.1 91.8 93.0 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chocó Putumayo La Guajira Guaviare Magdalena Amazonas Córdoba Caquetá Bolívar Sucre San Andrés Arauca Caldas Cauca Cesar Huila Meta N. Santander Bogotá/Cun. Santander Antioquia Casanare Risaralda Atlántico Quindío Boyacá Nariño Tolima Valle

Líderes

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo Coleros

(54)

Escalafón de infraestructura, 2009

22.1 24.2 26.9 30.2 46.7 47.3 47.8 49.4 52.9 57.8 60.6 64.0 64.1 64.7 66.9 69.4 70.0 72.1 72.5 73.1 78.1 84.5 87.9 89.1 90.0 91.9 93.6 94.3 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chocó Guaviare Putumayo Amazonas La Guajira Casanare Caquetá Arauca Cauca San Andrés Magdalena Córdoba Boyacá Bolívar Nariño Sucre Cesar Meta N. Santander Bogotá/Cun. Santander Antioquia Risaralda Atlántico Quindío Tolima Caldas Huila Valle

Líderes

Alto Medio-alto Medio-bajo

Bajo

Coleros

(55)

Escalafón de capital humano, 2009

19.6 36.1 41.0 41.2 42.4 42.9 44.9 46.8 47.0 47.1 49.3 50.8 52.2 54.6 58.8 59.6 62.9 66.1 67.8 68.4 74.8 76.6 80.6 82.5 82.7 84.4 87.1 94.7 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chocó Guaviare La Guajira Amazonas Putumayo Casanare Córdoba Caquetá Arauca Nariño Cauca Sucre Cesar Magdalena Bolívar Huila N. Santander Bogotá/Cun. San Andrés Santander Antioquia Risaralda Atlántico Quindío Boyacá Tolima Caldas Meta Valle

Líderes

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

(56)

Escalafón de ciencia y tecnología, 2009

16.5 16.5

16.5 16.6 16.9 17.0 17.0 17.2 17.3 17.6 17.9 18.0 18.1 18.1 18.7 18.7 19.0 19.9 20.3 20.3 21.1 21.5 23.4 25.1 27.3 30.3 35.3 53.0 100.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Guaviare Casanare Arauca Putumayo Sucre Amazonas San Andrés Magdalena La Guajira Risaralda Córdoba Caquetá Quindío Boyacá Bolívar Nariño Tolima Chocó Cauca Cesar Huila Meta N. Santander Bogotá/Cun. Santander Antioquia Atlántico Caldas Valle

Medio-alto Medio-bajo Bajo

Coleros