De acuerdo con lo establecido en el

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No. 69 Julio de 2015 ISSN 2011 -7444 P-F02-PEE-01 V2 Presidente Ejecutiva: Sandra Forero Ramírez

Editor: Edwin Chirivi Bonilla

Investigadores: María Paula Salcedo P, Karen Ortega, Viviana Sarmiento y Carlos Rueda UN PAIS CADA VEZ MÁS URBANO:

Cambios demográficos y tendencias de la actividad edificadora

1. Introducción……….……....1 2. Cambios demográficos………..2

2.1 Población y hogares urbanos…..………..2 2.2 Tasa de dependencia………4 3. Indicadores de actividad edificadora

por habitante………6

3.1 Tamaño y tipo de hogares………6 3.2 M² de vivienda licenciados per

cápita………..………7 3.3 Créditos hipotecarios por habitante….9 4. Reflexiones finales……….………10

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 60 años, las ciudades de las economías emergentes han surtido un proceso de transformación que las ha llevado a convertirse en la unidad fundamental de la competitividad de sus países. En el caso colombiano, el PIB urbano representa el 86%, llevando a que más del 80% de la mano de obra desarrolle sus actividades en las ciudades. Lo anterior se ve reflejado en una población urbana

que asciende a 36.8 millones habitantes, 76% de total, y año tras año más de 480.000 nuevos pobladores incrementan la masa demográfica de las ciudades (Gráfico 1).

Gráfico 1. Contexto urbano de las ciudades en Colombia- 2013

Fuente: DANE. Elaboración DEET CAMACOL

De

acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3819 de 20141 “Colombia es un país altamente urbanizado. Mientras que en 1951 la

1_{Documento CONPES 3819 de 2014 - POLÍTICA NACIONAL}

PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE CIUDADES EN COLOMBIA- https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/3819.pdf 76% 82% 86% Población urbana/Población total Empleo Urbano / empleo total PIB urbano / PIB total

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población urbana del país representaba el 39% de la población total del país en 2010 alcanzó a representar el 76%. También pasó de tener en 1951, 6 ciudades con más de cien mil habitantes, y ninguna de más de un millón, a tener en 2010, 41 ciudades en el primer grupo y 4 ciudades en el segundo”.

Asimismo, las proyecciones demográficas realizadas para la Misión de Ciudades señalan que para el año 2050, 52,6 millones de personas harán parte de las ciudades colombianas. En el mismo documento CONPES se señala que hacia el mismo año: el país tendrá 69 ciudades con más de 100.000 habitantes y 7 con más de un millón de habitantes.

Con este escenario de fondo, el presente informe económico se desarrollará en cuatro secciones incluyendo esta introducción. La segunda abordará temas relacionados con las tendencias demográficas en los últimos 10 años, la tercera sección analizará cómo los indicadores de actividad edificadora se acompasan con el número de habitantes y finalmente se presentarán algunas reflexiones de cierre.

2. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

En las últimas décadas, la participación de la población colombiana que se encuentra habitando las ciudades ha venido experimentando un crecimiento a tasas entre el 1,4 % y 1,5 % anual, alcanzando una masa de cerca de 37 millones de personas en las urbes (Gráfico 2). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección se abordarán las principales transformaciones demográficas de la población urbana en Colombia en los últimos 10 años, así como las perspectivas a 2020.

Gráfico 2. Variación anual promedio de la población urbana en Colombia

(2005-2020)

Fuente: DANE – Cálculos - Camacol DEET

2.1 Población y hogares urbanos en las regiones

A nivel regional hay grandes diferencias, sin embargo la tendencia hacia menores magnitudes en el crecimiento de la 1.52% 1.39% 1.27% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 2005-2010 2010-2015 2015-2020 34.4 millones de personas 36.8 millones de personas 39.2 millones de personas

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población es un hecho transversal en todo el territorio. Por ejemplo, Meta, Cundinamarca y Córdoba registran las mayores tasas de crecimiento de la población (entre 2% y 2,6%), y se espera que para el periodo 2015-2020 los cambios sean del orden del 1,6 % al 2,0%. En contraste, la región del eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) continuará siendo la zona con menor crecimiento de población urbana (Gráfico 3).

Gráfico 3. Variación anual promedio de la población urbana en Colombia por

Regiones (2005-2020)

Otra de las medidas de tendencias demográficas es el cambio en el número de hogares. Como se observa en el Gráfico 4, aunque la tasa de crecimiento de los hogares es mayor, la tendencia es similar a la de la población. Mientras en el periodo 2005-2010 los hogares colombianos crecieron 2,79%, en el quinquenio más reciente esta tasa descendió a niveles de 2,54%, lo que representa una formación promedio de nuevos hogares en las áreas urbanas de 254.000 cada año.

Gráfico 4. Formación de hogares urbanos

en Colombia

(No. y Var. % anual, 2005-2020)

A nivel regional este indicador se puede dividir en tres grupos. El primero compuesto por las cabeceras municipales cuya formación es superior a los 10 mil hogares, en donde se destacan Bogotá con una formación anual de más de 59 mil hogares y Antioquia con un volumen de 36.157 (Gráfico 5). 0.5% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 1.1% 1.0% 0.9% 1.1% 1.5% 1.2% 1.1% 1.3% 1.3% 1.4% 1.7% 1.6% 1.6% 1.8% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% Caldas Quindio Risaralda Tolima Santander Valle N. de Santander Boyacá Atlántico Sucre Bogotá, D.C. Huila Bolívar Antioquia Magdalena Nariño Cesar Córdoba Cundinamarca Meta 2015-2020 2010-2015 2005-2010 2.79% _2.54% 2.25% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2005-2010 2010-2015 2015-2020 244.400 Hogares 254.000 Hogares 253.800 Hogares

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Les siguen los departamentos con una formación de hogares entre 5 mil y 10 mil, dentro de los cuales Bolívar y Santander presentan valores cercanos a los 9.500, mientras que en la parte inferior del grupo se ubican Magdalena y Boyacá con cerca de 5.100 nuevos hogares cada año.

Finalmente están las cabeceras cuya formación de hogares anuales es menor a los 5 mil, donde se destacan los casos de Caldas y Casanare.

Gráfico 5. Formación de hogares urbanos en Colombia - 2015 (Cabeceras)

2.2 Tasa de dependencia

De manera paralela a los cambios en el número de personas y hogares, se ha venido presentando una transformación de la pirámide poblacional y por ende en la participación de cohortes por edades. En el año 2005 cerca de un tercio de la población colombiana era menor de 14 años, un 63% correspondía a la cohorte de edades productivas (15-64 años), mientras que tan solo un 6,3% eran mayores de 65 años.

Diez años después el número de personas entre 0-14 años perdió 4,3 puntos porcentuales, cifra que es balanceada por un incremento en la participación de la población de 15-64 años, alcanzando niveles cercanos al 66% y de los mayores de 65 años quienes aumentaron en 1,2 puntos porcentuales (Gráfico 6).

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Gráfico 6. Transformación de la pirámide poblacional (2005-2015)

Fuente: DANE – Cálculos – Camacol DEET

Lo anterior ha resultado en un decrecimiento de la tasa de dependencia; indicador que expresa en forma de porcentaje, la relación existente entre la población dependiente (menor de 15 & mayor de 65 años) y la población productiva (entre 15-64 años). Así, esta medición ha pasado de 52,3% en 2010 a 50,5% en 2015, y se prevé que este proceso descendente continúe (Gráfico 7).

Gráfico 7. Tasa de dependencia demográfica (2010-2020)

Este comportamiento también se evidencia en las regiones. En Tolima, por ejemplo, mientras en el año 2010 el 60% de la pirámide dependía de la población en edad productiva, cinco años después este indicador descendió al 56,9%. Asimismo, Bogotá, aunque presenta una tasa de dependencia relativamente baja, también registró un descenso, llegando a un indicador del 43,8% en 2015 (Gráfico 8).

Gráfico 8. Tasa de dependencia demográfica, Regiones - población urbana

(2010-2015)

Por otro lado, Antioquia exhibe un indicador de dependencia del 40,7% señalando que una mayor proporción de la

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 0 -4 ₅-9 10 -14 15 -19 20 -24 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -59 60 -64 65 -69 70 -74 75 -79 80 Y MÁ S 2005 2015 Población en edad productiva 52.3% 50.5% 49.9% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 2010 2015 2020 41.5% 50.3% 57.0% 60.2% 40.7% 48.0% 51.3% 56.9% 0% 50% 100% Antioquia Bogotá Santander Valle Caldas Nariño Risaralda Atlántico Villavicencio Boyacá Huila Bolivar N. de Santander Montería Sucre Cundinamarca Valledupar Santa Marta Tolima 2015 2010

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población se encuentra en el grupo de 15-64 años. En efecto, los datos revelan que el 71% se encuentra en edades productivas, un 1/5 de la población es menor de 15 años, y un 9,5% es mayor de 65. En contraste, en Santa Marta el 64% de la pirámide poblacional está compuesta por personas en edad productiva, mientras que el 30% es menor de 15 años.

En términos generales, se evidencia que tanto el crecimiento poblacional como el del número de hogares urbanos exhiben tasas de crecimiento cada vez menores; sin embargo, dicha tendencia ha ido acompañado de un descenso en el indicador de dependencia (mayor proporción de personas en edad productiva), lo que da señales positivas para el mercado de vivienda en el mediano plazo.

3. INDICADORES DE ACTIVIDAD

EDIFICADORA POR HABITANTE

En línea con este panorama, es importante conocer cómo ha cambiado el tamaño y el tipo de hogares, y cómo ha respondido la actividad edificadora ante estos cambios demográficos. Para ello evaluaremos cuatro (4) indicadores:

i) Tamaño medio de los hogares.

ii) Tipo de hogar: multifamiliar vs unifamiliar.

iii) Metros cuadrados de vivienda licenciados por habitante.

iv) Número de créditos hipotecarios por cada 1.000 habitantes.

3.1 Tamaño y tipo de hogar

En el primer frente, se evidencia que el tamaño promedio de los hogares urbanos ha venido descendiendo en todas las ciudades pasando de 3.5 a 3.3 personas promedio por hogar (Gráfico 9); siendo las ciudades de la costa Atlántica (Barranquilla, Montería, Cartagena, Valledupar y Santa Marta) las que registran el tamaño medio de hogar más grande (3.9 personas).

Gráfico 9. Tamaño promedio del hogar

Fuente: DANE – Cálculos – Camacol DEET 4.2 3.5 3.3 4.1 3.3 3.1 3.0 3.5 4.0 4.5 Barranquilla AM Montería Cartagena Valledupar Santa Marta Cúcuta Total Pasto Bucaramanga Ibagué Neiva Medellín AM Pereira Cali + Yumbo Villavicencio Manizales Bogotá Tunja 2014 2010

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De igual forma, el tipo de hogar entendido como familias de dos o más personas vs. solteros o separados registra cambios. De 18 ciudades analizadas 16 registraron un incremento en el número de hogares unipersonales al pasar de un 29% en promedio al 31%. No obstante, el 69 % de los hogares se caracteriza por tener 2 o más personas (Gráfico 10).

En particular en el frente de los hogares unifamiliares, se encuentra que los separados / divorciados registraron aumentos entre el 4 y 3.4 puntos porcentuales (pp) en los casos de Bogotá, Caldas y Valle, mientras que por el lado de los solteros Boyacá registró el mayor incremento, siendo este de 4pp entre 2010 y 2014.

Gráfico 10. Tipo de hogar por regiones

(Participación %, 2010 vs 2014)

2010

2014

3.2 M² de vivienda licenciados per cápita En tercer lugar, al revisar la relación entre los m² licenciados por vivienda anualmente y el número de personas que habitan nuestras ciudades, se encuentra que a nivel nacional al comparar los años 2010 y 2014 la relación de estas dos variables muestra una evolución positiva.

En efecto, el promedio nacional de dicha relación aumentó de 0,51 m² a 0,62m², comportamiento que se soporta por un repunte en casi todas las ciudades, y con énfasis en las más rezagadas para el año 2010, como Atlántico y Bolívar las cuales pasaron de niveles de menos de 0,2 m² por habitante a más de 0,6 m² (Gráfico 11).

68% 78% 67% 76% 67% 68% 76% 73% 70% 74% 69% 69% 76% 68% 69% 71% 69% 69% 32% 22% 33% 24% 33% 32% 24% 27% 30% 26% 31% 31% 24% 32% 31% 29% 31% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medellín AM Barranquilla AM Bogotá Cartagena Tunja Manizales Valledupar Montería Neiva Santa Marta Villavicencio Pasto Cúcuta Armenia Pereira Bucaramanga Ibagué Cali + Yumbo

Familias 2 o más personas Soltero o separado

65% 77% 63% 75% 65% 67% 73% 74% 70% 74% 67% 66% 73% 65% 66% 68% 70% 65% 35% 23% 37% 25% 35% 33% 27% 26% 30% 26% 33% 34% 27% 35% 34% 32% 30% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medellín AM Barranquilla AM Bogotá Cartagena Tunja Manizales Valledupar Montería Neiva Santa Marta Villavicencio Pasto Cúcuta Armenia Pereira Bucaramanga Ibagué Cali + Yumbo

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Asimismo, los departamentos de Casanare y Boyacá registraron los mejores indicadores en 2014, siendo estos de 1.34 y 1.22 m² por habitante.

Adicionalmente, al compararnos con el mismo indicador en Estado Unidos el cual se mueve entre 1.8 (en los Estados que menos desarrollados) a 2.8 (en las grandes urbes) se evidencia que nuestras ciudades aun tienen espacio para crecer, siendo Magdalena, Valle y Norte de Santander las de mayor campo de acción.

Gráfico 11. m

²

licenciados anuales de vivienda por habitante (2010 Vs 2014)

3.3 Créditos hipotecarios por habitante Por último, la penetración del crédito hipotecario, que mide el porcentaje de adultos que tienen un préstamo de vivienda, señala que hay cerca de 30 créditos en esta modalidad por cada 1000 habitantes (mayores de 18 años). Dicha cifra resulta similar a la de los pares de la región como Chile y México cuya relaciones de 35 y 27 por cada 1000 personas (mayores de 15 años)2, respectivamente.

Sin embargo, aun existe un amplio espacio por avanzar si nos comparamos con países como Suecia, Holanda, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Panamá, y España los cuales registran indicadores entre 115 a 535 créditos para comprar vivienda por cada 1000 habitantes (Gráfico 12).

Frente a este panorama vale la pena destacar que este tipo de indicadores se puede ver afectado por factores tales como “la estabilidad macroeconómica, las regulaciones de los mercados financieros, el costo del crédito (tasa de interés) y aquellas características de los hogares que

2

Cifras tomadas del Banco Mundial - The Little Data Book on Financial Inclusion 2012.

0.33 0.14 0.17 0.81 0.73 0.51 0.36 0.62 0.91 1.22 1.34 0.62 - 0.50 1.00 1.50 Magdalena

Valle del Cauca Norte de Santander Córdoba Bogotá, D.C. Caldas Huila Bolívar Antioquia Nariño Meta Risaralda Tolima Quindio Atlántico Santander Cundinamarca Boyacá Casanare Total general 2014 2010

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inciden en el riesgo crediticio y la inaccesibilidad al mismo”3.

Gráfico 12. Número de créditos hipotecarios por cada 1.000 habitantes

Comparación internacional

Fuente: Global Findex data – Banco Mundial 2012, *Colombia cálculos propios con base en DANE 2014 (Población mayor de 18 años).

Esta heterogeneidad también se observa a nivel regional en Colombia. Mientras que Bogotá registra un indicador de 73 créditos por cada 1000 personas, en Córdoba este es de 7; incluso Meta que es el segundo departamento con mejor ratio no alcanza

3

Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo –BID

la mitad de la población que registra la capital (Gráfico 13).

Gráfico 13. Número de créditos hipotecarios por cada 1000 habitantes

(2010 vs 2014)

Fuente: DANE – Cálculos – Camacol DEET, cifras calculadas sobre la población mayor de 18 años

Aun con estos resultados, se subraya el incremento generalizado en dicha medición, destacándose los casos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, quienes presentaron los mayores avances. Lo anterior da muestra de la importancia de seguir trabajando en mecanismos de inclusión financiera y de la relevancia de las políticas de vivienda, las cuales sin duda han jugado un papel fundamental a la hora de brindar las condiciones para acceder a una vivienda propia.

72.9 29.6 7.1 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 B o go tá D .C . M et a R isa ral da Val le d el Cauc a San tan de r To tal na ci o na l C al da s C un di na m ar ca A nt io qu ia To lim a H ui la B o yac á A tl án ti co N . de Sant an de r M ag da le na C as an ar e N ar iño B o lív ar Có rd o b a 2010 2014

(10)

4. REFLEXIONES FINALES

En el periodo reciente se evidencia que tanto el crecimiento poblacional como el del número de hogares urbanos exhiben tasas de crecimiento cada vez menores; sin embargo, dicha tendencia ha ido acompañada de un descenso en el indicador de dependencia (mayor proporción de personas en edad productiva), la movilidad laboral y la reducción en la migración interna; lo que da señales positivas para el mercado de vivienda en el mediano plazo.

Sumado a lo anterior, la transición demográfica también se ve reflejada en indicadores como el tamaño de los hogares, los m² licenciados por vivienda y la penetración del crédito hipotecario. En el primer frente, se evidencia que el tamaño promedio de los hogares urbanos ha venido descendiendo de 3.5 a 3.3 personas promedio por hogar; en el segundo indicador se encuentra un avance positivo al pasar de 0,51 m² a 0,62m² por ciudadano y finalmente el campo crediticio las cifras señalan que de cada 1.000 habitantes (mayores de 18 años) 30 cuenta con un crédito para vivienda.

Lo anterior da muestra de tres hechos fundamentales: i) el mercado debe incorporar productos inmobiliarios que se ajusten a las dinámicas demográficas, ii) nuestras ciudades aun tienen espacio para crecer en la construcción de vivienda y iii) debemos seguir trabajando en mecanismos de inclusión financiera que le permita a los hogares contar con el cierre financiero para acceder a una vivienda digna y formal.

(11)

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN (Julio 2015)

2014-I 2015-I Proyecciones

2015 I. PIB 1/* (cifras en miles de millones de pesos)

Total (1) 131,573 6.5% 2.8% 3.6%p

Construcción 9,609 14.0% 4.9%

a. Edificaciones 4,158 7.0% 2.1% 7.3%pp

b. Obras civiles 5,678 24.5% 7.0%

-Mensual Tres meses Anual

May 14 - May 15 Ene 14 - Ene 15 May 13 - May 14 II. Número de ocupados 2/*

Nacional 21,884 3.2% 2.4% 2.0%

Construcción 1,428 10.3% 9.1% 11.9%

Trece áreas: Nacional 10,638 2.7% 3.4% 2.8%

Trece áreas: Construcción 704 5.0% 10.8% 15.6%

III. Licencias 3/* (2) Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14

Totales 2,392,324 1.1% -5.3% -3.9% Vivienda 1,746,206 17.6% 8.6% 178.0% a. VIS 515,600 106.0% 83.3% 158.2% b. No VIS 1,230,606 -0.3% -9.6% 190.1% Otros destinos 646,118 -26.7% 254.0% -22.2% a. Industria 44,885 104.4% 102.2% -69.1% b. Oficina 91,730 -84.5% -84.3% 570.0% c. Bodega 81,405 200.2% 95.8% -28.4% d. Comercio 227,397 50.0% -28.8% 101.0% e. Otros 200,701 - -

-May 14 - -May 15 Ene 14 - Ene 15 May 13 - May 14 IV. Cemento 4/**

Producción 1,129,164 5.4% 8.3% 15.3%

Despachos 1,061,957 2.7% 14.5% 14.7%

V. Índice Costos Construcción (ICCV) * May 14 - May 15 Ene 14 - Ene 15 May 13 - May 14

Total 212.3 3.4% 2.4% 2.5%

Materiales 206.5 3.3% 1.9% 2.0%

Mano de obra 230.2 4.2% 3.7% 3.6%

Maquinaria y equipo 189.9 1.1% 1.2% 1.4%

Variación porcentual anual

Valores Fecha

abr-15

may-15

Valores Fecha

Variación porcentual anual

mar-15

may-15 may-15

Anual

(12)

I trim-15 IV trim - 14 I trim-14

Mar14-Mar 15 Dic13 -Dic 14 Mar 13-Mar 14

VI. Índice Precios de Vivienda Nueva

Vivienda 5/ 102.4 2.4% 1.9% 4.6%

VII. Inflación * Jun 14 - Jun 15 Mar 14 - Mar 15 Jun 13 - Jun 14

IPC Total 122.1 jun-15 4.4% 4.6% 2.8%

IPC Vivienda 125.9 3.6% 3.6% 2.8%

Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14

VIII.Muestra Mensual Manufacturera *

Índice producción real 94.3 -3.6% -4.5% n.d.

IX. Encuesta Mensual del Comercio al por Menor* Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14

Índice ventas reales total sin combustibles 98.7 -9.2% -32.8% 5.9%

Índice ventas reales art. ferretería y pinturas 119.0 -11.4% -0.4% 3.0%

X. Financiación 6/*** Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14

Cartera hipotecaria + titularizaciones 42.4 n.d. n.d. n.d.

Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14

Desembolsos (cifras en millones de pesos)

a. Constructor 326 16.1% -11.2% -21.5% b. Individual 1,402 30.5% -0.5% -13.1% 1. VIS 340 11.1% -23.4% -14.9% 2. No VIS 1,387 32.3% 4.8% -15.1% i. Pesos 1,292 29.0% -3.5% -8.5% ii. UVR 436 23.3% 0.9% -29.6%

XI. Tasas interés hipotecarias (%) **** jun-15 mar-15 jun-14

Adquisición a. VIS UVR 8.5% 8.5% 8.9% b. No VIS UVR 7.7% 7.8% 8.3% 1. VIS pesos 12.0% 11.9% 12.2% 2. No VIS pesos 11.1% 11.0% 11.3% Construcción a. VIS UVR 5.1% 5.7% 6.9% b. No VIS UVR 5.0% 5.3% 6.1% 1. VIS pesos 10.8% 11.4% 10.8% 2. No VIS pesos 9.2% 9.5% 10.1%

Fuentes: * DANE; ** ICPC; *** Superintendencia financiera; **** Banco de la República. Notas: n.d.: no disponible; n.a.: no aplica; 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; 2/ Cifras en miles; 3/ Cifras en metros cuadrados. 4/ Cifras en toneladas; 5/IPVN - 53 Municipios ; 6/ Cifras en miles de millones de pesos corrientes. Incluye Leasing Habitacional. (1) p: pronóstico Ministerio de Hacienda pp: pronóstico elaborado por CAMACOL 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; (2) Licencias de Construcción/ Total 88 Municipios-Dane

Valores absolutos

jun-15 abr-15 I trim 15

Valores Fecha Variación porcentual anual

abr-15 abr-15

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