EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROGRAMAS DE SERCOTEC AÑO 2016 INFORME N 3 RESULTADOS FINALES

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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROGRAMAS DE

SERCOTEC AÑO 2016

INFORME N°3 RESULTADOS FINALES

Organismo Demandante: Servicio de Cooperación Técnica Elaborado por: ClioDinámica Asesorías, Consultoría e Ingeniería Limitada.

Fecha de emisión informe : 30 de diciembre, 2017 Nombre jefe de proyecto : Marco Aguilar C. Rut jefe de proyecto : 13.738.907-k

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TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 3

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 4

1.1. OBJETIVO GENERAL 4

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

2. ANTECEDENTES 5

2.1. MEJORANEGOCIOS 5

2.2. JUNTOS –FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOS 7

2.3. PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 7

2.1. ALMACENES DE CHILE 8

3. MUESTRA 10

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO 12

4.1. MEJORANEGOCIOS 12

4.2. ALMACENES DE CHILE 43

4.3. JUNTOS -FONDO PARA NEGOCIOS ASOCIATIVOS 75

4.4. PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 110

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 132

6. ANEXOS 144

6.1. ANEXO IMETODOLOGÍA DE SATISFACCIÓN NETA 144

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1. Introducción

El presente informe corresponde producto final de la consultoría que busca evaluar los resultados de los programas MejoraNegocios, Juntos, Promoción y Canales de Comercialización y Almacenes, implementados por SERCOTEC durante el año 2016, y tiene como principal propósito dar respuesta a los objetivos del estudio, a saber, evaluar los resultados de los programas, caracterizar a sus beneficiarios y evaluar sus niveles de satisfacción.

En este contexto, el documento está conformado por un primer apartado en donde se da cuenta de los objetivos del estudio, seguido de los principales resultados obtenidos a partir del proceso de levantamiento de información. Estos resultados, refieren a aspectos de caracterización de los beneficiarios, tales como características sociodemográficas y aspectos referidos a las características de los negocios, abordando elementos como los clientes, los canales de comercialización, las ventas, entre otros.

Posteriormente, se presenta la evaluación de los distintos componentes de cada uno de los programas , abordando aspectos como la inversión, las acciones de gestión empresarial, según corresponda a cada programa, y en conjunto se expone la satisfacción de todos los aspectos del programa, junto con la evaluación general que se realiza de cada uno de los programas, ahondando en las principales actividades de cada programa, la evaluación del AOI, consultores y gestores, además de elementos de satisfacción general.

Finalmente, se da cuenta de los resultados intermedios obtenidos por cada uno de los programas bajo evaluación, considerando principalmente la percepción de contribución, el comportamiento de las ventas y otros elementos específicos pertinentes a los objetivos de cada programa.

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1. Objetivos del estudio

En base a lo presentado en los términos de referencia, los objetivos sobre los que se enmarca este estudio son los siguientes:

1.1. Objetivo general

Realizar una evaluación de resultados, de corto y mediano plazo, y satisfacción obtenidos por los beneficiarios de los programas Almacenes de Chile, MejoraNegocios, Juntos y Promoción y Canales de comercialización, implementados por SERCOTEC en el año 2016.

1.2. Objetivos específicos

1. Consolidar y ordenar la información proveniente de distintas fuentes institucionales que conforman la línea base de cada uno de los programas a evaluar.

2. Identificar el perfil de los beneficiarios de cada uno de los programas.

3. Evaluar la satisfacción de los beneficiarios sobre los resultados percibidos alcanzados, a la fecha por cada uno de los programas.

4. Determinar la existencia y magnitud de resultados de corto y mediano plazo para los 4 programas Almacenes de Chile, MejoraNegocios, Juntos y Promoción y Canales de comercialización, implementados por SERCOTEC en el año 2016.

5. Digitar una base de datos de clientes con información secundaria institucional.

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2. Antecedentes

Para el periodo 2015-2018, la planificación estratégica de SERCOTEC mantiene el principio esencial dispuesto en la búsqueda del impacto económico de sus distintas acciones de fomento, basada principalmente en la focalización institucional de acuerdo a las prioridades de cada región, en el mejoramiento de la calidad y valor de los beneficios entregados, incluyendo nuevos elementos como acompañamiento, capacitación y asistencias técnicas especializadas, y la instalación de una cultura de medición de resultados, de modo de mejorar las capacidades de los beneficiarios y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios.

A partir del año 2015, SERCOTEC no sólo ha implementado y desarrollado un nuevo modelo de intervención, producto de un aumento presupuestaria y de un camino en el énfasis del apoyo entregado a sus clientes, también se ha ido introduciendo una cultura de la evaluación de resultados, que permita medir a lo largo del tiempo los efectos de las acciones que se realizan en favor de los emprendedores y micro empresarios del país.

En este contexto, se enmarca la presente evaluación, a través de la cual se pretende evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios de 4 programas durante el año 2016. Estos programas se concentran en dos focos de la planificación estratégica de SERCOTEC:

 Gestión de empresas. Aquí, se considera la evaluación del programa MejoraNegocios, Promoción y Canales de Comercialización

 Fortalecimiento de la asociatividad. En esta línea de acción, la presente evaluación considera el programa Juntos: Fondo para negocios asociativos.

 Además, la presente evaluación considera el programa Almacenes de Chile, el cual es incorporado a la oferta programática de SERCOTEC en formato piloto en el año 2016 (posterior a la definición estratégica de la institución)

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los programas que son parte de la presente evaluación de resultados intermedios.

2.1. MejoraNegocios

A través de este instrumento se apoya la contratación de una asesoría empresarial, realizada por una entidad consultora, que contribuye a aumentar la productividad y/o mejorar la calidad de los productos y servicios para mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas del país Se incluye dentro de este objetivo, el fomento a la implementación y certificación de normas, protocolos o sistemas de gestión, a través del cofinanciamiento de los gastos asociados a la auditoría de certificación.

A través del programa MejoraNegocios, se financian dos tipos de asesorías:

1. Asesorías básicas: Son asesorías requeridas por las empresas para solucionar aspectos de gestión empresarial, mediante la implementación de herramientas y técnicas de apoyo a su quehacer productivo y de servicio, que le permita mejorar su competitividad. Por tanto, implican una intervención puntual en la empresa, acotadas a las herramientas y técnicas a implementar.

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La ejecución de este tipo de asesorías no supera los cuatro meses, y el cofinanciamiento de SERCOTEC debe ser igual o menor a los $400.000, donde la empresa debe aportar al menos el 30% sobre el valor de este subsidio

2. Asesorías especializadas. Son aquellas asesorías requeridas por las empresas en ámbitos más específicos de su gestión empresarial, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos productivos y/o asegurar la calidad de sus productos o servicios. Este tipo de asesoría implica la intervención en la empresa a nivel de definiciones estratégicas, y también en sus procesos productivos, a través de la sistematización y/o protocolización de funciones.

La ejecución de este tipo de asesoría no debe superar los ocho meses de duración, y el cofinanciamiento de SERCOTEC es menor o igual a $1.500.000, donde el beneficiario debe aportar al menos el 30% sobre el valor del subsidio.

Independientemente del tipo de asesoría realizada, existen 6 tipologías de intervención:

1. Implementación de Normas Certificables. Que tiene como principal propósito contribuir a mejorar la calidad de productos y/o servicios de las MIPES chilenas a través de la implementación de Normas de calidad.

2. Herramientas de Gestión Empresarial, cuyo objetivo general es proveer a micro y pequeños empresarios/as de métodos y herramientas que les permitan optimizar sus procesos, mejorando su capacidad de gestión empresarial e instalando competencias para la toma de decisiones en sus negocios, en áreas tales como la gestión de RRHH y la optimización de recursos internos.

3. Imagen corporativa y diseño. Tiene como principal propósito contribuir a mejorar el posicionamiento comercial de la empresa mediante el desarrollo de una imagen corporativa y/o rediseño del producto o aspectos asociados a su presentación.

4. Tecnologías de la información para la comercialización. El principal objetivo de este tipo de asesoría es mejorar la competitividad de las MYPES, a través de la implementación de herramientas de marketing digital y de desarrollo de una página web que le permita a la empresa difundir y promocionar sus productos y/o servicios.

5. Formalización y regularización en MIPES. El propósito de este tipo de asesoría es apoyar a las MIPES en el cumplimiento de requisitos normativos necesarios para su funcionamiento y comercialización formal de sus productos. Se incluyen además aquellas asesorías orientadas a emprendedores que requieren asesoría para la creación de empresas con personalidad jurídica.

6. Sustentabilidad en la MIPE. Tiene como objetivo aumentar la competitividad de micro y pequeñas empresas, a través de la implementación de una estrategia de gestión productiva y ambiental, aplicada a las actividades productivas, con el objeto de incrementar la eficiencia, la productividad, reducir los riesgos y minimizar los impactos para el ser humano y el medio ambiente, elevando simultáneamente la eficiencia y la rentabilidad de las empresas.

El programa está dirigido a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), y con ventas demostrables de al menos 200 UF y menores a 25.000 UF al año. En caso de empresas con menos de un año de antigüedad en el servicio de impuestos internos, se podrán aceptar postulantes con ventas demostrables menores a 200 UF. Además, se incluyen cooperativas con ventas menores a 25.000 UF anuales por asociado.

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2.2. Juntos – Fondo para negocios asociativos

El objetivo de Juntos es desarrollar un nuevo negocio asociativo o la mejora de uno ya existente, con estrategias de negocio en común, para grupos de al menos tres empresas, y que de manera individual sería más difícil de alcanzar, las que permitan instalar y fortalecer las capacidades técnicas, productivas, financieras, asociativas y/o de gestión para el nuevo negocio, potenciando su rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en el tiempo.

Los proyectos asociativos pueden orientarse a la integración comercial, capturando oportunidades de negocio vinculadas al ingreso del grupo en áreas de comercialización de alta demanda; así como al desarrollo de nuevos productos y/o servicios, a través del desarrollo colectivo, que permita mejorar la competitividad de participantes del grupo; o a la integración productiva, relacionándose en la cadena de valor de un producto o servicios, u otros que puedan identificar los grupos de empresas.

Los beneficiarios del programa podrán ser grupos de al menos tres micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, con ventas individuales entre UF 200 y UF 25.000 en los últimos 12 meses. Además, de cooperativas con ventas promedio por asociado inferiores a UF 25.000 en los últimos 12 meses

Este programa, se desarrolla en dos fases:

 Fase 1: Análisis de factibilidad del negocio asociativo (duración máxima 3 meses): hasta $4.000.000 por grupo de empresas para determinar su potencial asociativo, la viabilidad técnico-económica del proyecto, el perfil del gestor del proyecto y un plan de trabajo que aborde las necesidades de asistencia técnica, capacitación e inversión del grupo de empresas o cooperativa. El aporte empresarial para esta fase debe ser mínimo 20% del cofinanciamiento Sercotec.

 Fase 2: Desarrollo del plan de trabajo (duración máxima 3 años): hasta $31.000.000 anuales por grupo de empresas para capacitación y asistencia técnica, y hasta $25.000.000 del monto total del proyecto para inversiones grupales e individuales. El aporte empresarial para esta fase debe ser mínimo 30% del cofinanciamiento Sercotec.

Los montos máximos dependerán del número de empresas que conforman el grupo, de acuerdo con la siguiente tabla:

N° Empresas Monto máximo por año Monto máximo de inversiones (total proyecto) Monto mínimo de inversión grupal (total proyecto) 3 $18.600.000.- $15.000.000.- $7.500.000.- 4 $24.800.000.- $20.000.000.- $10.000.000.- 5 o más / Cooperativa $31.000.000.- $25.000.000.- $12.500.000.-

2.3. Promoción y Canales de Comercialización

El programa Promoción y Canales de Comercialización, es un servicio que apoya la participación de pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el fin de

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facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo.

SERCOTEC, en el marco de este programa, financia tanto la ejecución de ferias y/o eventos que apoyen la comercialización, así como también financia la realización de otros espacios de comercialización Emporio MIPE, cuidando que el servicio sea temporal y que exista rotación de participantes. En este contexto, se financian acciones de marketing, acciones previas de preparación y capacitación de manera de asegurar un mejor aprovechamiento del instrumento, y misiones comerciales y/o tecnológicas, visitas y pasantías.

A través de este programa, pueden beneficiarse micro o pequeñas empresas con iniciación de actividades ante SII, además de cooperativas con ventas promedio por asociado menores a 25.000 UF al año.

2.1. Almacenes de Chile

El principal objetivo de Almacenes de Chile es potenciar el crecimiento de este tipo de negocios, y su acceso a nuevas oportunidades de negocios, a través de la implementación de un plan de trabajo, el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica u otra)

En el contexto del programa, se considera un almacén a todas aquellas empresas vinculadas al rubro de los almacenes, como negocios que se asocian a la venta al por menor de víveres y productos básicos de consumo personal y frecuente, tales como frutas, verduras, fiambres, bebestibles, pan, dulces, abarrotes, además de productos no alimenticios tales como artículos de uso personal, doméstico o escolar.

Es por esto, que el programa considera los siguientes tipos de almacenes: rotisería, minimarket, pastelería, panadería, carnicerías, pescaderías, botillerías, bazares, confiterías, heladerías, bazares y librerías de barrios.

El programa Almacenes de Chile, cuenta con dos componentes, a través de los cuales los beneficiarios pueden acceder a:

1. Componente N°1: Acceder gratuitamente a un curso de capacitación en línea, diseñado para los almacenes y negocios de barrio, donde podrán aprender y actualizar de forma fácil y entretenida conocimientos relacionados con la gestión del almacén y la atención de clientes, todo orientado a aumentar sus ganancias. Este componente lo ejecuta el Ministerio de Economía.

2. Componente N°2: Postular a un fondo concursable de SERCOTEC, creado especialmente para los almacenes y negocios de barrio. Una vez realizado el curso de capacitación, podrán postular un proyecto para mejorar su negocio. Los proyectos ganadores recibirán un subsidio junto a la ayuda de un profesional que los acompañará en el proceso de inversión.

Este segundo componente, corresponde a un Fondo concursable de convocatoria regional que pone a disposición SERCOTEC para fortalecer los Almacenes de barrio. Corresponde a un subsidio para la implementación de un proyecto o Plan de Trabajo, el que incluye capacitación, asistencia técnica y las inversiones necesarias para el crecimiento del negocio.

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SERCOTEC en el marco de este programa, entrega hasta $2.000.000 para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo. Sobre este monto, cada Almacén podrá destinar:

 Hasta $500.000 para Acciones de Gestión Empresarial, como asistencias técnicas y capacitaciones.

 Hasta $1.500.000 para Inversiones en activos, mercadería, entre otros.

 Además, cada beneficiario deberá aportar el 20% del subsidio.

Para poder acceder al programa, los almacenes beneficiarios deben cumplir con las siguientes características:

 Empresas con iniciación de actividades en primera categoría, con ventas demostrables anuales inferiores a 5.000 UF y que tengan una antigüedad superior a 12 meses

 Empresas que tengan giro o actividad asociada al rubro almacén, en el cual se entenderá como aquel pequeño comercio minorista orientado al consumidor final.

 No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas

 No tener deudas tributarias

 No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos de los trabajadores, hasta dos años antes de la postulación.

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3. Muestra

Para efectos de la presente evaluación, se aplicaron encuestas presenciales con beneficiarios de cada uno de los programas seleccionados, durante el mes de octubre de 2017. Para esto, se elaboró una muestra para cada uno de los programas, considerando lo siguiente:

 Para el caso de Juntos, se consideraron todos los proyectos que durante el año 2016 realizaron la fase de desarrollo del programa (del año 1 o año 2).

 Para el caso de Almacenes se elaboró una muestra con el 68% de los casos beneficiados en la primera convocatoria, y sólo en las regiones de Los Ríos, El Maule, Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta se consideró al 100% de los beneficiados en dicha convocatoria.  En el caso de Promoción la muestra alcanzó un porcentaje del 44% del total de

beneficiados en las regiones seleccionadas.

Dado que para cada uno de los programas se consideró sobre el 40% del total de beneficiarios para las convocatorias del año 2016, los errores muestrales dan cuenta de que existe representatividad en la muestra final del estudio con un 95% de confianza.

De esta manera, la muestra aplicada fue la siguiente:

Tabla N° 1 Muestra lograda

Región Mejora Negocios Juntos Almacenes Promoción

Arica y Parinacota 10 9 0 0 Tarapacá 26 0 0 18 Antofagasta 0 0 17 0 Coquimbo 21 0 16 29 Valparaíso 20 6 18 25 Metropolitana 64 27 92 71 O'Higgins 40 25 0 21 Maule 14 30 16 10 BioBío 0 0 31 0 Araucanía 0 0 42 9 Los Ríos 0 0 19 0 Los Lagos 7 19 40 10 Magallanes 10 0 0 30 Total 212 116 291 223

Para los casos del programa Juntos y MejoraNegocios, se presentaron incidencias que dificultaron el cumplimiento de la muestra definida, específicamente:

 En el caso del programa MejoraNegocios, se presentaron casos de beneficiarios duplicados, dado que durante el año 2016 realizaron más de una asesoría, lo cual acoto el marco muestral disponible para la obtención de la totalidad de la muestra.

 El hecho de que algunas regiones no presentan casos a evaluar obedece a algunas de las siguientes razones:

− Salvo en el caso de Almacenes, se excluyeron las regiones que forman parte del proyecto piloto de descentralización (Antofagasta, Biobío y Los Ríos).

− En el caso de Mejora Negocios, se consideraron solo aquellas regiones que contaban con información de línea de base.

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− Para Juntos, se privilegió las regiones que contaban con casos que ingresaron al programa durante el año 2015.

− En el caso de Almacenes de Chile, en su primera versión no fue implementado en todo el país, por lo tanto, hay regiones que no tenían beneficiarios para esta evaluación.

− Finalmente, por razones de presupuesto se excluyeron algunas regiones extremas. Además, para otras regiones no existió respuesta a la solicitud de información inicial por parte de la Gerencia de Desarrollo.

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4. Resultados del estudio

En el módulo presentado a continuación, se da cuenta de los principales resultados del estudio, a partir del proceso de levantamiento de información desde fuentes primarias, a partir de la aplicación de una encuesta a beneficiarios 2016 de los programas MejoraNegocios, Almacenes de Chile, Promoción y Canales de Comercialización y Juntos.

Aquí, con el propósito de dar respuesta a los objetivos del estudio, se da cuenta de los resultados para cada programa, bajo una estructura común, respondiendo a la identificación del perfil de los beneficiarios de cada uno de los programas, a la determinación de la existencia y magnitud de resultados de corto y mediano plazo y a la evaluación de satisfacción de los beneficiarios.

En este contexto, los resultados para cada programa se estructuran de la siguiente manera: en primer lugar, las principales características de los beneficiarios, ahondando no sólo en sus características sociodemográficas, sino que también en su experiencia dentro de la red de fomento, en las características de sus negocios y en las principales motivaciones para participar de cada uno de los programas, información que fue recolectada tanto de fuentes primarias – a través de la encuesta – como desde información institucional.

En segundo lugar, se presentan aspectos relacionados con los principales productos de cada uno de los programas, asociados a la realización de actividades y al cumplimiento de dichos productos, lo cual se complementa con el tercer punto, donde se entregan resultados asociados a la evaluación general que los beneficiarios hacen de su experiencia siendo parte de ellos, ahondando en aspectos como la evaluación de la inversión, de las acciones de gestión empresarial, evaluación del AOI, entre otros elementos según las características de cada programa, a través de metodología de satisfacción neta1_.

Finalmente, se da cuenta de la percepción de efectos generados por cada uno de los programas, con el propósito de acercarse a la evaluación de resultados intermedios para el año 2016.

4.1. MejoraNegocios

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de encuestas a 212 beneficiarios del programa MejoraNegocios del año 2016.

En términos específicos, se da cuenta de las principales características de los beneficiarios y sus negocios, seguido de la evaluación de los productos y procesos del programa, además de los resultados asociados a la evaluación general del programa y los niveles de satisfacción con sus principales actividades. Finalmente, se entregan lineamentos respecto a los resultados intermedios y su contribución al desarrollo de los negocios.

4.1.1. Caracterización

En el siguiente módulo, se presenta la descripción sociodemográfica de los beneficiarios, además de las principales características de sus negocios, tales como clientes y formalización y los hallazgos relacionados con las motivaciones de los beneficiarios para participar del programa

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MejoraNegocios. La información aquí presentada, corresponde en su mayoría a datos obtenidos desde información secundaria, desde líneas de base elaboradas por SERCOTEC.

Características de los beneficiarios

EDAD

En primer lugar, se observa que la edad promedio de los beneficiarios de MejoraNegocios es de 45,4 años, donde el mínimo de edad es de 24 años y el máximo alcanza los 74 años. Por otra parte, la mediana de edad es de 44 años, y la edad más frecuente es de 36 años (lo cual es señalado por 12 beneficiarios).

Tabla N° 2 Edad de los beneficiarios – MejoraNegocios (n=212)

Media 45,1 Mediana 44,0 Moda 36,0 Desviación estándar 11,1 Mínimo 24,0 Máximo 74 Percentiles 25 36,0 50 44,0 75 53,8 Fuente: Cliodinámica. SEXO

En lo que refiere a la distribución por sexo de los beneficiarios, se observa una mayor proporción de hombres quienes representan el 58% del total de los beneficiarios participantes de la evaluación, frente a un 42% que corresponde a mujeres.

Gráfico N° 1 Distribución por sexo – MejoraNegocios (n=212)

Fuente: Cliodinámica.

NIVEL EDUCACIONAL

Respecto al nivel educacional, se observa que la mayor parte de los beneficiarios cuenta con estudios superiores, ya que el 53,3% de los encuestados tiene educación superior universitaria y el 26,4% educación superior técnico profesional. Además, sólo un 17,5% de la muestra de

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Gráfico N° 2 Nivel educacional – MejoraNegocios (n=212)

REGIÓN – AOI

En cuanto a la distribución regional de los beneficiarios encuestados, el 30,2% se concentra en la Región Metropolitana, seguido de un 18,9% de la región de O´Higgins y un 12,3% en la región de Tarapacá. Cabe destacar que la región de Los Lagos es donde se concentra la menor proporción de beneficiarios con un 3,3%. Se debe tener en consideración, que el presente estudio no considera una distribución regional proporcional, ya que solo se consideraron solo aquellas regiones que contaban con información de línea de base de los beneficiarios.

Gráfico N° 3 Distribución por Región – MejoraNegocios (n=212)

En relación con la distribución anterior, cabe dar cuenta de que la distribución según Agentes Operadores Intermediarios (AOI), corresponde principalmente a uno por cada región, con la excepción de COPEVAL, quien tiene beneficiarios en la IV y en la V región. Por esto, DIREXIONA – AOI correspondiente a la Región Metropolitana – concentra la mayor parte de los beneficiarios con un 30,2%, seguido de un 18,9% que trabajó con Donoso y Boullet (concentrado en la VI región) y un 11,8% con CODEM (ubicado en la I región).

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Gráfico N° 4 Distribución por AOI – MejoraNegocios (n=212)

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO

En complemento, es posible señalar que en promedio los beneficiarios señalan tener 11 años de experiencia en el rubro al cual pertenecen sus negocios, donde se aprecian beneficiarios relativamente inexpertos en el tema (1 año de experiencia) y otros con hasta 40 años de experiencia en el rubro.

De esta manera, al relacionar con la edad de los beneficiarios, se puede dar cuenta que corresponden a beneficiarios adultos con experiencia en el rubro que desarrollan, lo que podría abrir la hipótesis de que conocen su negocio y, por lo tanto, sus necesidades de desarrollo.

Tabla N° 3 Años de experiencia en el rubro – MejoraNegocios (n=211)

Media 11 Mediana 10 Moda 10 Desviación estándar 9 Mínimo 1 Máximo 40 Percentiles 25 5 50 10 75 15 Fuente: Cliodinámica.

En complemento, se da cuenta de que el 24,3% de los beneficiarios cuentan con otra fuente de ingreso, además del negocio con el cual fueron beneficiarios del programa MejoraNegocios, de los

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cuales el 54,3% da cuenta de que el negocio principal es aquel con el que participó del programa, y el 54,7% señala que es otro negocio.

Gráfico N° 5 Aparte del negocio con el que participó del Programa, ¿Tiene alguna otra fuente de ingreso? – MejoraNegocios (n=210)

PARTICIPACIÓN EN LA RED DE FOMENTO

En cuanto a la participación de los beneficiarios dentro de la red de fomento, es posible observar que el 33,8% de quienes participaron de MejoraNegocios en 2016, antes habían recibido financiamiento de otro programa de fomento o emprendimiento, donde las principales instituciones corresponden a CORFO con un 47,8% e INDAP con un 19,6%.

Gráfico N° 6 ¿Qué institución era la encargada de este programa? – MejoraNegocios (n=71)

Además, un 48,8% declaró haber recibido anteriormente un beneficio de algún programa de SERCOTEC. De estos beneficiarios más de la mitad (59,2%) señala que participó del programa CRECE que busca, entre otras cosas, fortalecer los negocios a partir de inversión y, en los últimos años, a través de alguna asesoría obligatoria de mejora de la gestión. De esta manera, se configura un perfil interesante de los beneficiarios del programa, donde la mitad de ellos, ya ha sido

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intervenido por algún programa de SERCOTEC o ha sido beneficiario de otros programas públicos, lo que podría dar cuenta del nivel de conocimiento de la red de fomento.

Gráfico N° 7 ¿En cuál programa de SERCOTEC? – MejoraNegocios (n=103)

En complemento, es posible apreciar que el 41% de los beneficiarios de MejoraNegocios, participó durante el último año en alguna actividad de un Centro de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC. Al analizar este resultado por región, se aprecia que los beneficiarios de Arica y Parinacota señalan participar más que el resto de las regiones (70%), seguidos por los beneficiarios de la región de O’Higgins (62,5%) y la región de Coquimbo (61,9%). Mientras que los beneficiarios de Los Lagos reconocen en menor medida haber participado en un Centro de Desarrollo de Negocios (14,3%)2

Gráfico N° 8 Durante el último año ¿Participó de alguna actividad del Centro de Desarrollo de Negocios? Según región – % Si MejoraNegocios (n=212)

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PARTICIPACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN

Dentro de las características de los beneficiarios se indaga en la participación que estos actores tienen en organizaciones de empresarios o emprendedores, como una medida de aproximación al capital social, lo que podría traducirse en la generación de redes de trabajos y eventuales integraciones productivas. Frente a esto, se observa que la mayoría de los beneficiarios no participa de este tipo de organizaciones – 63,7% - y que sólo el 36,3% de ellos si lo hace.

Gráfico N° 9 Actualmente, ¿participa en alguna organización de empresarios o emprendedores? – MejoraNegocios (n=212)

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Características de los negocios

En complemento, en el siguiente módulo se da cuenta de las características de los negocios de los beneficiarios del programa MejoraNegocios, dónde se destacan elementos como el tamaño de los negocios, el tipo de formalización de las empresas y el tipo de clientes a los cuales destinan principalmente sus ventas.

TAMAÑO DE LOS NEGOCIOS

Utilizando la nomenclatura del Servicio de Impuestos Internos (SII) para la clasificación de las empresas según su tamaño, y a partir de la información contenida en las carpetas tributarias de los beneficiarios del programa para el año 2015, se da cuenta que los beneficiarios del programa corresponden a micro y pequeñas empresas, tal como se establece en el diseño del programa. En términos más específicos, el 70,6% de los negocios corresponden a micro empresas – concentradas principalmente en el tramo micro 3 con ventas entre 600 y 2.400 UF – mientras que el 29,4% restante corresponden a pequeñas empresas.

Gráfico N° 10 Tamaño de los Negocios - MejoraNegocios (n=212)

RUBRO

En lo que respecta al rubro de los negocios, se observa que el comercio y la agroindustria son sectores predominantes, con un 13,9% y un 11,9% respectivamente. Mención aparte corresponde a la categoría otros que aparece como la más relevante debido a que incluye una serie de rubros menores que dan cuenta de la diversidad de beneficiarios del programa.

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Gráfico N° 11 Rubro – MejoraNegocios (n=190)

FORMALIZACIÓN

Respecto al tipo de formalización que tienen las empresas beneficiarias del programa MejoraNegocios, es posible destacar que el 30,3% corresponde a persona natural en primera categoría, es decir que tributan como empresas – y no sobre la renta como las personas naturales de segunda categoría – seguido por las Sociedades de Responsabilidad Limitada con un 25,1% y por las Sociedades por Acciones (S.p.A) con un 15,2%.

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Gráfico N° 12 ¿Qué tipo de formalización tiene su empresa? – MejoraNegocios (n=211)

CLIENTES

En lo que respecta a los principales clientes que tienen los negocios beneficiados por el programa, un 44,5% indica que dirige sus ventas principalmente a personas naturales, seguido de un 21,5% que declara vender a otras empresas de tamaño micro o pequeñas, es decir, de su mismo tramo de ventas, y de un 17,7% que vende a medianas empresas.

Gráfico N° 13 ¿A qué tipo de clientes dirige principalmente sus ventas? – MejoraNegocios (n=209)

Fuente: Cliodinámica. Motivaciones para participar del programa

Otro aspecto relevante al momento de caracterizar a los beneficiarios del programa MejoraNegocios, son las motivaciones que tuvieron para participar del programa. Frente a esto, se

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observa que las principales motivaciones se relacionan con los resultados del negocio y su imagen, mientras que las motivaciones se vinculan en menor medida con la mejora de gestión y eficiencia de los negocios.

 En el caso de las motivaciones a nivel de resultado del negocio, destacan como principales, el hecho de querer aumentar las ventas (43,4%), aumentar la productividad (38,2%) y aumentar competitividad del negocio (34,4%).

 En el caso del nivel de imagen del negocio, las principales motivaciones recaen en el querer hacer más conocidos los productos y servicios que ofrecen con un 43,6%, seguido de un 30,7% que indica querer desarrollar estrategias de marketing digital en la empresa. De esta manera, se observa que estos resultados son coherentes con las definiciones del programa, las cuales apuntan a mejorar la gestión de los negocios en diversos aspectos, además, estos resultados se vinculan con las posibilidades de asesorías y capacitación a las que pueden acceder los beneficiarios en cada una de las tipologías definidas para el programa, estas permiten por ejemplo mejorar el marketing digital de los negocios, certificar normas y adquirir herramientas para la gestión de los negocios (en costos, recursos humanos, entre otros).

Gráfico N° 14 Antes de participar en el programa MejoraNegocios, ¿Ud. Esperaba…? Respuesta Múltiple (n=211)

Ahora bien, más allá de la adecuación de la focalización del programa, se da cuenta de la relación entre las motivaciones y las necesidades de los beneficiarios del programa. En este último es clave indicar que las necesidades de los beneficiarios dan cuenta del desarrollo de un mayor posicionamiento empresarial que les permita aumentar las ventas y con ello desarrollar el negocio y hacerlo más productivo. Ahora, lo que es interesante marcar, desde las motivaciones, es que el

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camino para lograr ello, se visualiza a través del aumento de las ventas y no tanto en la mejora de la eficiencia y gestión del negocio.

“Lo que yo esperaba al participar del programa era principalmente aumentar las ventas y ser más exclusiva en mis ventas, en mis productos, mejorando lo que ya tenía.”

(Beneficiaria, Zona Sur, Programa MejoraNegocios) “Siempre he tenido expectativas, por eso recurro a estos programas. Para aumentar las ventas “

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4.1.2. Evaluación de procesos y productos

A continuación, se da cuenta de los resultados obtenidos por el programa durante su implementación en el año 2016, considerando los procesos y productos de dicha implementación.

TIPO DE ASESORÍA

En segundo lugar, se da cuenta de la distribución de los beneficiarios según el tipo de asesoría que recibieron, a saber: básica o especializada. Las principales diferencias entre ambos tipos de asesoría se relacionan con la profundidad de los contenidos entregados, y por tanto con la duración y el monto destinado para su desarrollo.

Frente a esto, el 84,9% de los beneficiarios seleccionados en el estudio, recibieron una asesoría básica, mientras que el 15,1% restante recibió una asesoría especializada.

Gráfico N° 15 Tipo de asesoría - MejoraNegocios (n=212)

Ahora bien, al profundizar en el número de asesorías según beneficiario, se observa que, si bien el 80,7% de ellos recibió sólo una asesoría durante el año 2016, el 19,3% restante recibió más de una asesoría durante ese mismo año. En términos más específicos, el 12,7% fue beneficiario de 2 asesorías, el 5,2% de 3 asesorías y el 1,4% recibió el beneficio de 4 asesorías en 2016.

Tabla N° 4 Número de asesorías realizadas por cada beneficiario (n=212) N° de asesorías % 1 asesoría 80,7% 2 asesorías 12,7% 3 asesorías 5,2% 4 asesorías 1,4% Fuente: Cliodinámica.

En total, el 19,3% de beneficiarios que recibieron más de una asesoría, concentran en conjunto 99 asesorías, las que corresponden principalmente a la tipología TIC’s para la comercialización (33,3%) y a diseño e imagen corporativa (24,2%). En relación con lo anterior, se observó que realizar asesorías en estas dos temáticas, fue la combinación más común, lo cual daría cuenta de que ambas tipologías están relacionadas y que podrían trabajar de modo complementario principalmente asociado al desarrollo del posicionamiento de los negocios.

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Tabla N° 5 Número de asesorías realizadas por cada beneficiario según tipología (n=41) Frecuencia %

Implementación de normas certificables 7 7,1% TIC's para la comercialización 33 33,3% Formalización y regulación de MIPES 20 20,2% Diseño e imagen corporativa 24 24,2% Herramientas de gestión empresarial 15 15,2%

Total 99 100,0%

ACTIVIDADES REALIZADAS

En complemento, resulta interesante dar cuenta de las actividades que los beneficiarios reconocieron haber realizado para cada una de las tipologías definidas en el programa MejoraNegocios, donde se observa lo siguiente:

 En el caso de la tipología N°1 “Implementación de normas certificables” la principal actividad fue la de capacitación para internalizar la norma con un 90,9%, es decir, esta actividad fue reconocida por la mayor parte de los beneficiarios de la tipología.

 Mientras que la tipología n°2 “TIC’s para la comercialización” estuvo dada por actividades relacionadas con el sitio web y su funcionamiento con un 86,8%.

 En el caso de la tipología n°3 “Formalización y regularización de MIPES” sólo se desarrolló asesoría para la capacitación

 En la tipología n°4 “Diseño e imagen corporativa” un 85,7% estuvo enfocada en el desarrollo de maquetas de diseño.

 Finalmente, en la tipología 6 “Sustentabilidad, EE y producción limpia” la totalidad (100%) desarrolló un manual para la implementación de los procesos.

Tabla N° 6 Actividades realizadas por tipología - MejoraNegocios (n=212)

Tipología Actividad % Si

Normas certificables (n=25)

Auditoria de pre-certificación 68,2%

Implementación de la norma 81,8%

Capacitación para internalizar la norma 90,9% TIC's para la

comercialización (n=69)

Capacitación en herramientas de marketing digital 53,0% Capacitación para la administración del sitio web 77,9% Sitio web en funcionamiento 86,8% Formalización (n=22) Asesoría para la formalización 76,2%

Diseño e imagen corporativa (n=75)

Manual de normas gráficas 57,1%

Diseño de logo o imagen corporativa 70,4%

Maquetas de diseños 85,7%

Herramientas de gestión (n=13)

Plan de intervención de la empresa 69,2%

Capacitación y/o asesoría 84,6%

Sustentabilidad, EE (n=8)

Plan de inversiones en tecnología 66,7% Plan de trabajo de producción limpia 83,3% Manual para implementar procesos 100,0%

ADECUACIÓN DEL MONTO

El programa MejoraNegocios considera subsidios diferenciados para los tipos de asesoría que entrega a sus beneficiarios. Así, las asesorías básicas entregan un monto cercano a los $400.000,

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mientras que las asesorías especializadas un monto de $1.500.000. En ambos casos, el beneficiario debe cofinanciar como mínimo un 30% del total entregado por SERCOTEC.

En este contexto, y de acuerdo a los resultados obtenidos, un alto nivel de conformidad tanto con el monto del subsidio entregado por SERCOTEC como por los recursos que han tenido que aportar personalmente. En términos más específicos:

 Un 67,7% de los beneficiarios considera que el monto entregado por SERCOTEC ha sido bastante y muy adecuado para el financiamiento de las capacitaciones. Resultado, que, desde la percepción de los beneficiarios, podría deberse a que todo aporte es bien recibido, sobre todo cuando no cuentan con el capital o con las capacidades que esperan fortalecer a partir de la participación en el programa. Esto inclusive, no tendría implicancia en la cuantía del monto, sino que sólo en la existencia de la oportunidad.

“Es que todo lo que sea, lo que sea una ayuda, aunque sea poca o mucha es bienvenida. Yo creo que valoro, si tú me dices son $100.000, yo te voy a decir lo valoro porque son 100 lucas que tienes aparte, que no contaba, entonces tener 1 millón en tus manos es como harto, yo lo hayo regio.”

(Beneficiaria, Zona Sur, Programa MejoraNegocios)

 En lo que respecta al monto del aporte empresarial, los resultados son bastante similares, ya que en general los beneficiarios consideran bastante y muy adecuado el monto que debieron financiar para desarrollar la asesoría, con un 66,8%.

Gráfico N° 16 Adecuación del monto financiado– MejoraNegocios (n=211)

Al desagregar los resultados de la percepción de adecuación del monto según el tipo de asesoría se observa que, quienes recibieron asesoría especializada tienen un mayor nivel de conformidad con la adecuación del monto del subsidio respecto de quienes recibieron una asesoría básica (aunque en ellos igualmente predomina en alto porcentaje de los que aparecen satisfechos con los montos). Casi similar, aunque con variaciones porcentuales no significativas, se observaron en la percepción de adecuación del monto del aporte empresarial entregado.

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Este resultado puede leerse en el sentido de que quienes optan a una asesoría de tipo especializada, son menos en cantidad, pero están en mayor conocimiento del valor y aporte de la asesoría y que, por lo tanto, asumen al momento de la postulación, un mayor costo a entregar en la asesoría.

Gráfico N° 17 Adecuación del monto financiado según tipo de asesoría – MejoraNegocios (n=211)

Al desagregar los datos, según el tamaño de la empresa, las diferencias en las percepciones de la adecuación no resultaron ser estadísticamente significativas. Con todo, son las empresas micro 2 las que manifiestan mayor nivel de conformidad con el monto entregado por SERCOTEC para las capacitaciones y son las empresas micro 3 las que muestran un mayor nivel de conformidad con el monto del aporte empresarial.

Tabla N° 7 Adecuación del monto financiado según tamaño de la empresa – MejoraNegocios (n=180) Micro 1 Micro 2 Micro 3 Pequeña 1 Pequeña 2 Pequeña 3 Monto de dinero entregado por SERCOTEC Nada o poco 0,0% 5,9% 13,8% 8,0% 7,1% 0,0% Ni mucho ni poca 28,6% 20,6% 24,1% 20,0% 28,6% 36,4% Bastante o mucho 71,4% 73,5% 62,1% 72,0% 64,3% 63,6%

Micro 1 Micro 2 Micro 3 Pequeña 1 Pequeña 2 Pequeña 3 Monto del Aporte Empresarial Nada o poco 3,6% 14,7% 7,1% 4,0% 7,1% 0,0% Ni mucho ni poca 28,6% 23,5% 19,6% 36,0% 42,9% 0,0% Bastante o mucho 67,9% 61,8% 73,2% 60,0% 50,0% 100,0% Fuente: Cliodinámica.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

Otro aspecto relevante al analizar la implementación del programa se relaciona con el cumplimiento de los plazos durante sus distintas etapas. Aquí se observa que los beneficiarios en general perciben que los plazos se cumplieron, donde un 90% da cuenta de que se cumplió con el tiempo transcurrido entre que postuló al programa y que fue seleccionado para participar en él, seguido de un 88,8% de los beneficiarios que percibe que se cumplieron los plazos para la entrega de los recursos.

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Gráfico N° 18 Cumplimiento de los plazos - MejoraNegocios (n=205)

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4.1.3. Satisfacción con el programa

A continuación, se presentan los resultados referidos a los niveles de satisfacción de los beneficiarios con los procesos y productos establecidos por el programa MejoraNegocios.

EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN

En lo que respecta a los niveles de satisfacción con la postulación al programa, se observa un alto nivel de satisfacción con la plataforma web para la postulación con un 81% de beneficiarios satisfechos y un 76,1% de satisfacción neta. En complemento, la información disponible sobre el programa también presenta niveles medios altos de satisfacción con un 63,2% de satisfacción neta.

Gráfico N° 19 Satisfacción con la postulación - MejoraNegocios (n=205)

La evaluación que los beneficiarios hacen respecto a la información disponible, podría estar relacionada con la difusión del programa y los medios que se utilizan para esto, ya que, desde el parecer de los beneficiarios, hay una alta concentración en el uso de plataformas web y digitales, descuidando otros medios que podrían ser pertinentes para un segmento del público objetivo – que no se encuentran del todo familiarizados con Tic’s – tales como la radio o los periódicos.

“Bueno. Se podría mejorar la forma de difusión, no todos tienen la opción de ingresar a páginas web o a la tecnología. Entonces a lo mejor, incorporar medios radiales o escritos”

(Beneficiario, Zona Norte, Programa MejoraNegocios)

EVALUACIÓN DE LAS ASESORÍAS

Respecto a la evaluación de las asesorías – producto principal del programa MejoraNegocios, se observa que los niveles de satisfacción a nivel general llegan a un 54,1% de satisfacción neta considerado como niveles medios. Dentro de los aspectos evaluados, la calidad de los contenidos aparece como el elemento con mayor satisfacción con un 54,3% de satisfacción neta, mientras que la duración de la asesoría es el aspecto con menor nivel de satisfacción con un 37,9% de

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satisfacción neta y que, además contiene el mayor porcentaje de beneficiarios insatisfechos3_con

un 19%.

Este último resultado es interesante, ya que la mayor parte de los beneficiarios accedió a asesorías básicas las cuales tienen una duración de 4 meses – frente a 8 meses de las asesorías especializadas - por lo que podría pensarse que existe una brecha en las expectativas que ellos tienen respecto a la duración.

Gráfico N° 20 Satisfacción con las asesorías - MejoraNegocios (n=205)

EVALUACIÓN DE LOS CONSULTORES

Para el desarrollo del programa, los beneficiarios trabajan junto a un consultor – o más según corresponda a la asesoría – encargado de entregar la asesoría a los beneficiarios. Respecto a la evaluación que se realiza de estos consultores, en general un 65,2% de los beneficiarios evalúa con nota 6 o 7, mientras que el 15,7% evalúa su desempeño con nota inferior a 4, lo que equivale a una satisfacción neta de 49,5%.

En términos más específicos, el manejo de conocimientos técnicos, es el aspecto mejor evaluado por los beneficiarios con una satisfacción neta de 56,1%, seguido por los productos elaborados por el consultor, con una satisfacción neta de 47,6%. Estos resultados no son tan positivos, ya que se encuentran por debajo del 75% de satisfacción neta, lo cual se define como un nivel óptimo de desempeño. Por el contrario, el aspecto con menor nivel de satisfacción es el tiempo que los consultores destinan a las asesorías empresariales con un 43,4% de satisfacción neta.

Este último punto, podría estar relacionado con que la duración es el aspecto con más baja evaluación de las asesorías (ver gráfico N°20), lo cual daría cuenta de una necesidad de los beneficiarios por recibir mayor dedicación y tiempo en la entrega de herramientas para mejorar sus negocios.

3_{Los beneficiarios insatisfechos son considerados aquellos que evalúan con notas iguales e inferiores a 4} dentro de una escala de 1 a 7. Las notas 5 no se consideran dentro del cálculo de satisfacción neta y en este gráfico representan: Utilidad de la asistencia técnica (20%), Calidad de los contenidos recibidos (17%), Duración de la asesoría técnica (24%), Adecuación de los contenidos para las necesidades de su negocio (24%) y Satisfacción General con la AT (19%).

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Gráfico N° 21 Satisfacción con el consultor - MejoraNegocios (n=205)

Desde el discurso de los beneficiarios, se identifica que la dedicación y el tiempo que destinen los consultores a cada proyecto en clave, ya que se valora la comunicación que se tiene con ellos, y el aporte que podrían significar para el éxito de los proyectos, donde a más participación podrían verse los resultados de las asesorías de manera más rápida, y por tanto podrían tener mayor efecto en la gestión de los negocios.

“Creo que es super importante, tener la posibilidad de comunicarse siempre con los consultores, y así van facilitando el que uno aprenda, y por sobre todo que se puedan concretar las ideas que uno tiene con el proyecto”

(Beneficiario, Zona Norte, Programa Mejora Negocios) “Ellos como nos asesoraron y nos dedicaron harto tiempo, fue mucho más rápido y estaba mucho más segura de los resultados que iba a obtener, los que fueron súper rápidos también.”

(Beneficiario, Zona Sur, Programa Mejora Negocios)

La desagregación por región de la satisfacción con el consultor4_{, se observa que los beneficiarios}

de la región de Arica y Parinacota son quienes tienen los mayores niveles de satisfacción con una Sneta de 70%, mientras que la región de O´Higgins cuenta con los niveles de satisfacción más bajos, con una Sneta de 23,1%.

4_{Este análisis presenta una limitación en términos metodológicos debido a que la muestra no es} representativa a nivel regional además que el estudio no considera todas las regiones y tampoco a todos los

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Gráfico N° 22 Satisfacción general con el consultor según región - MejoraNegocios (n=205)

Ahora bien, en la desagregación de la satisfacción con el consultor según el tipo de asesoría, los beneficiarios que optaron por una asesoría básica presentan un 50,6% de satisfacción general versus un 43,3% de satisfacción general obtenido por los beneficiarios que optaron por una asesoría específica. Dado que estas diferencias no son estadísticamente significativas no es posible señalar que los beneficiarios de asesorías básicas se encuentren más satisfechos con el consultor.

Gráfico N° 23 Satisfacción general con el consultor según tipo de asesoría - MejoraNegocios (n=205)

EVALUACIÓN AOI

Así también, cabe mencionar que el programa MejoraNegocios se implementa a través de un intermediario, el cual se encarga administrativamente de la gestión del programa y de la rendición de recursos. Frente a esto, cabe destacar que la mitad de los beneficiarios, señaló conocer el rol del Agente Operador Intermediario (AOI) dentro de la implementación del programa y la otra mitad señaló lo contrario.

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Gráfico N° 24 ¿Conocía usted el rol del AOI? (n=206)

Del porcentaje de beneficiarios de MejoraNegocios que declararon conocer el rol del AOI, un 76,5% de ellos se muestra satisfecho con el trabajo realizado por este organismo intermediador, y un 11,2% se encuentra insatisfecho, lo que equivale a una Sneta de 65,3%, la cual podría ser considerada como media alta. A partir de este resultado, podría pensarse que que a medida que se conoce el rol del Agente, existiría un mayor porcentaje de satisfacción con su rol.

La satisfacción con el AOI, estaría definida tanto por aspectos positivos como por aspectos negativos, entre los primeros se destaca la disponibilidad y profesionalismo durante el desarrollo del programa (37,7%), y la entrega de orientación en los momentos en que los beneficiarios la necesitaron (18,3%). Mientras que en los aspectos que definirían la mala evaluación estaría principalmente la falta de acompañamiento e involucramiento del AOI durante el desarrollo del programa (14,2%).

Gráfico N° 25 Satisfacción con el AOI – MejoraNegocios (n=98)

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IMPORTANCIA DEL PROGRAMA

En general, la mayoría de los beneficiarios del programa (83,9%) consideran que su participación en el programa ha sido importante muy importante para el negocio y que, por el contrario, el porcentaje de beneficiarios que atribuyen un bajo nivel de importancia llega a un 2,8%.

Gráfico N° 26 Importancia del programa (n=205)

La importancia del programa para los beneficiarios estaría marcada principalmente por la posibilidad de acceder a un apoyo gubernamental desde SERCOTEC, que sea un aporte para la entrega de herramientas reales a los emprendedores del país.

“Si, por supuesto, porque son herramientas reales que están a disposición de los emprendedores y acceder a ellos es una oportunidad única”

(Beneficiario, Zona Norte, Programa Mejora Negocios) “Entonces aquí fue un apoyo del gobierno, de SERCOTEC que fue muy valioso, me incentivó como con garra y lo otro que te ayuda a sentirte tú importante como emprendedor, porque existen instituciones dispuestas a ayudarte a ti y a tu negocio a salir adelante…”

(Beneficiario, Zona Sur, Programa Mejora Negocios)

Además, se destaca que a partir de la participación en el programa MejoraNegocios fue posible impulsar y mejorar aspectos que los negocios habían postergado (26,8%), abrir nuevas oportunidades de negocio, aumentando clientes y por tanto las ventas (15,6%) y mejorar la imagen publicitaria de los negocios (7,3%).

SATISFACCIÓN GENERAL CON EL PROGRAMA

Finalmente, y considerando todos los aspectos antes descritos, cabe dar cuenta de la evaluación general que los beneficiarios realizan del programa MejoraNegocios. En este contexto, el 72,9% de los beneficiarios entrega una nota 6 o 7 a su experiencia con el programa, mientras que el 12,4% lo evalúa con nota inferior a 4, lo que se refleja en una Sneta de 60,5%.

Generalmente, los estándares de las evaluaciones que realizan los servicios públicos en el país, y que consideran la metodología de satisfacción neta, señalan que lo óptimo es que la Sneta se

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encuentre por sobre el 75%, por lo que para el Programa MejoraNegocios la evaluación no sería del todo positiva5_.

De acuerdo a los resultados antes descritos, podría pensarse que esta evaluación es reflejo de la evaluación que los beneficiarios hacen del rol del AOI y del trabajo realizado por los consultores, aspectos cuya satisfacción neta no supera el 65%, siendo más crítico el caso de los consultores, donde la satisfacción neta es de 50%, por lo que podría pensarse que estos elementos definirían la experiencia de los beneficiarios con el programa.

Gráfico N° 27 Satisfacción general con el programa - MejoraNegocios (n=210)

Es interesante observar la desagregación de este resultado a nivel regional da cuenta que la Región Metropolitana es la región con el mayor porcentaje de satisfacción neta con el programa con un 79,3% y que, por el contrario, la región de Valparaíso es aquella con el mayor porcentaje de usuarios insatisfechos con un 25% de satisfacción neta. Es importante aclarar que estos resultados son sólo ilustrativos y que cuentan con bajos niveles de comparación.

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Gráfico N° 28 Satisfacción general con el programa según región - MejoraNegocios (n=210)

En lo que respecta al tipo de asesoría al que optan los usuarios, se da cuenta que los beneficiarios de asesorías básicas tienden a estar más satisfechos con el programa que los beneficiarios que optan por asesorías especializadas cuyas diferencias resultan ser estadísticamente significativas al 95% de confianza. En ese sentido, este resultado puede estar explicado por las expectativas de las capacitaciones desarrolladas y la adecuación de ellas a las necesidades del negocio.

Gráfico N° 29 Satisfacción general con el programa según tipo de asesoría - MejoraNegocios (n=210)

Además, es posible apreciar que a medida que aumenta el nivel educacional de los beneficiarios, disminuyen sus niveles de satisfacción, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. Esto podría estar relacionado con la composición de la muestra, donde la mayoría de los beneficiarios cuenta con estudios superiores, quienes podrían constituirse como un perfil más crítico y exigente de las asesorías entregadas.

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Gráfico N° 30 Satisfacción general con el programa según nivel educacional - MejoraNegocios (n=210)

Finalmente, al desagregar según el tamaño de los negocios, se observa que las empresas de tamaño pequeña 2 son las más críticas con el programa con un Seta de 42,8%, mientras que los beneficiarios de empresas micro 2 son los más satisfechos con el programa, con una Sneta de 80%. Así, se da cuenta que el tamaño de la empresa no configura una relación particular con la satisfacción con el programa.

Gráfico N° 31 Satisfacción general con el programa según tamaño de la empresa - MejoraNegocios (n=210)

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4.1.4. Resultados intermedios

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA

Desde la percepción de los beneficiarios, es posible destacar aquellos aspectos en los cuales aprecian cierta contribución del programa MejoraNegocios. En específico, el aspecto donde existiría mayor contribución a los negocios sería en la difusión y promoción de los productos, ya que el 69,1% de los beneficiarios indica que el programa contribuyó bastante o mucho, seguido por el aumento de los clientes, donde un 62,9% indica que existió bastante o mucha contribución. Este resultado va de la mano con las motivaciones de los beneficiarios al postular, las cuales se relacionaban principalmente con hacer más conocidos los productos y/o servicios del negocio, lo cual daría cuenta de que al menos en este aspecto el programa estaría logrando sus objetivos6_{. Se}

debe tener en consideración, que este resultado podría estar fuertemente afectado por la tipología en que se enmarcan las asesorías, especialmente por quienes desarrollaron acciones vinculadas con el marketing digital y con la imagen corporativa.

Además, es posible observar que ser un negocio sustentable y mejorar la eficiencia de los procesos productivos, son los elementos donde el programa tendría menor contribución, ya que para el primero un 29,1% señala que tuvo nada o poca contribución, y para el segundo un 29,3% señala lo mismo. Este resultado, podría estar explicado también por el propósito perseguido por cada asesoría, por la distribución según las tipologías y tal como se mencionó anteriormente por las expectativas de los beneficiarios.

Gráfico N° 32 ¿Cuánto cree que el programa ha contribuido a…? (n=206)

Desde el discurso de los beneficiarios, se destaca que en general el aporte del programa se resume en la mejora de la gestión de los negocios, donde a partir de los conocimientos adquiridos en las asesorías se han implementado mejoras en el actuar cotidiano y en el desarrollo de los mismos, principalmente a nivel administrativo y operativo, como por ejemplo en el manejo de los ingresos y los costos de manera más ordenada, en la posibilidad de manejar un lenguaje común con quienes trabajan para el negocio o con sus proveedores, entre otros.

6_{Ver página 5 del presente Informe.}

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“La verdad es que yo pensé que era como antes que pasaban la plata, uno compraba y chao y bueno y te quedabas con lo que tenías. Pero ahora, tengo un conocimiento más amplio de lo que tengo que pagar, saber cómo tienes que poner tu ingreso, le puedo exigir a la contadora, la contadora me llevaba las cosas así no más, yo no sé cuánto gana yo, no tenía idea…”

(Beneficiario, Zona Sur, Programa MejoraNegocios)

CONTRIBUCIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

En complemento, se elaboró un índice para ver la percepción de los beneficiarios respecto de contribución global del programa7_{. Aquí se observa que el 35,1% percibe una alta contribución del}

programa a su negocio, mientras que el 20,5% considera que el programa tuvo una baja contribución8_.

Gráfico N° 33 Índice de percepción de contribución del programa - MejoraNegocios (n=205)

Podrían existir elementos que generan diferencias en la percepción de contribución del programa en los beneficiarios. En primer lugar, podría pensarse que los años de experiencia en el rubro, podrían determinar la percepción de efectos de los beneficiarios, ya que los más experimentados podrían tener ventajas comparativas al momento de incorporar nuevos elementos de gestión con las asesorías del programa, ya que conocerían mejor sus negocios y podrían sacar mayor provecho.

Se aprecia que, por el contrario, los beneficiarios que perciben menor contribución del programa, tienen más años de experiencia en el rubro (13), que aquellos con mayor percepción de contribución (11), sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas.

7_{Índice construido sobre la base de todas las variables de la pregunta N°12 (ver anexos). Se realizó un} análisis de fiabilidad, con un Alfa de Cronbach de 93,4%, donde todas las variables se correlacionan de manera adecuada dentro del constructo.

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Tabla N° 8 Índice de percepción de contribución del programa según años de experiencia - MejoraNegocios (n=205)

Percepción de contribución

Bajo Medio bajo Medio alto Alto

Años de experiencia 13 9 11 11

Respecto al nivel educacional, se observa que la mayor proporción de beneficiarios que cuentan con educación superior universitaria se encuentra consideran que el programa ha tenido una baja contribución para sus negocios, alcanzando un 71,4% frente a un 51,4% en el caso de quienes consideran una alta contribución. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas.

Tabla N° 9 Índice de percepción de contribución del programa según nivel educacional- MejoraNegocios (n=205)

Bajo Medio bajo Medio alto Alto

Enseñanza Básica 0,0% 3,7% 1,6% 4,2%

Enseñanza Media 11,9% 22,2% 14,3% 20,8% Superior Técnico Profesional 16,7% 25,9% 34,9% 23,6% Superior Universitaria 71,4% 48,1% 49,2% 51,4%

Los resultados relacionados con la experiencia en el rubro y con el nivel educacional de los beneficiarios, a pesar de no existir diferencias estadísticamente significativas, podrían dar luces de que los empresarios más experimentados podrían ser más críticos con las asesorías entregadas por el programa y con la contribución a sus negocios, inclusive podría pensarse que no están cumpliendo con los estándares que estos esperarían recibir.

Por otra parte, la percepción de contribución del programa, podría ser analizada en función de aspectos relacionados con la duración de las asesorías y la profundidad de la entrega de contenidos, como el tipo de asesoría realizada y la percepción de adecuación del monto del aporte empresarial.

 Respecto a lo primero, podría pensarse que las asesorías especializadas tienen un mayor efecto en los negocios, dada la profundidad y especificidad de las temáticas tratadas, sin embargo, los beneficiarios de asesorías especializadas tendrían menor percepción de contribución del programa – en la baja contribución corresponden a un 19% mientras que en alta contribución a un 11,1% - sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas.

Tabla N° 10 Índice de percepción de contribución del programa según adecuación monto aporte empresarial- MejoraNegocios (n=205)

Bajo Medio bajo Medio alto Alto Asesoría Básica 81,0% 85,7% 82,5% 88,9% Asesoría Especializada 19,0% 14,3% 17,5% 11,1%