Bioplat SAC

Texto completo

(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. BIOPLAT SAC Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. GABRIELA ROSSANA GIRALDO GIURFA – Carrera de Marketing y Gestión Comercial RICARDO MENDOZA VILLAORDUÑA – Ingeniería Industrial EDWARD FERNANDO QUINTO VILLEGAS – Administración de Empresas. Asesor: Cesar Marino Cadillo Vásquez Lima – Perú 2018.

(2) CONTENIDO CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................11 CAPITULO II: INFORMACIÓN GENERAL ..........................................................................12 2.1.. Información de la empresa ........................................................................................12. 2.2.. Información económica ..............................................................................................12. 2.3.. Definición del negocio ................................................................................................14. 2.4.. Descripción del producto ...........................................................................................14. 2.5.. Oportunidad del negocio ............................................................................................15. 2.6.. Estrategias genéricas ................................................................................................16. CAPITULO III: ÁNALISIS DEL ENTORNO ..........................................................................17 3.1.. Análisis del Macro entorno .........................................................................................17. 3.1.1.. Análisis del País. ....................................................................................................17. 3.1.1.1.. Superficie............................................................................................................17. 3.1.1.2.. Población. ...........................................................................................................17. 3.1.1.3.. Balanza comercial. .............................................................................................20. 3.1.1.3.1.. Exportaciones de Bananos .............................................................................21. 3.1.1.4.. Tasas..................................................................................................................22. 3.1.1.5.. Leyes generales. ................................................................................................25. 3.1.2.. Análisis del Sector. .................................................................................................25. 3.1.2.1.. Mercado internacional.........................................................................................25. 3.1.2.2.. Mercado del consumidor.....................................................................................25. 3.1.2.3.. Mercado de proveedores. ...................................................................................29. 3.1.2.4.. Mercado competidor. ..........................................................................................30. 3.1.2.5.. Mercado distribuidor. ..........................................................................................31. 3.1.2.6.. Leyes del sector..................................................................................................31. 3.2.. Análisis del Micro entorno ..........................................................................................31. 3.2.1.. Competidores. ........................................................................................................31. 3.2.2.. Fuerza de los clientes. ...........................................................................................32. 3.2.3.. Fuerza de los proveedores. ....................................................................................36. 3.2.4.. Amenaza de sustitutos. ..........................................................................................36. 3.2.5.. Competidores potenciales – Barreras de entrada. ..................................................36. CAPITULO IV: PLAN ESTRATÉGICO ................................................................................37 4.1.. Visión y Misión ...........................................................................................................37. 4.2.. Análisis FODA ...........................................................................................................37. 4.3.. Objetivos....................................................................................................................38. 2.

(3) CAPITULO V: ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................38 5.1.. Investigación de mercado ..........................................................................................38. 5.1.1.. Criterios de segmentación. .....................................................................................38. 5.1.2.. Marco muestral. .....................................................................................................40. 5.1.3.. Entrevistas a profundidad. ......................................................................................41. 5.1.4.. Focus Group. .........................................................................................................62. 5.2.. Demanda y oferta ......................................................................................................71. 5.2.1.. Estimación del mercado potencial. .........................................................................71. 5.2.1.1.. Segmentación.....................................................................................................71. 5.2.1.2.. Mercado Potencial ..............................................................................................72. 5.2.2.. Estimación del mercado disponible. .......................................................................72. 5.2.3.. Estimación del mercado efectivo. ...........................................................................73. 5.2.4.. Estimación del mercado objetivo. ...........................................................................74. 5.2.5.. Frecuencia de compra............................................................................................74. 5.2.6.. Cuantificación anual de la demanda. ......................................................................75. 5.2.7.. Estacionalidad. .......................................................................................................75. 5.2.8.. Programa de Ventas en unidades y valorizado. .....................................................76. 5.3.. Mezcla de marketing ..................................................................................................76. 5.3.1.. Producto.................................................................................................................77. 5.3.2.. Precio. ....................................................................................................................77. 5.3.3.. Plaza. .....................................................................................................................78. 5.3.4.. Promoción. .............................................................................................................79. 5.3.4.1.. Campaña de lanzamiento. ..................................................................................80. 5.3.4.2.. Promoción para todos los años...........................................................................80. Capítulo VI: Estudio legal y organizacional ......................................................................80 6.1.. Estudio legal ..............................................................................................................80. 6.1.1.. Forma societaria ....................................................................................................80. 6.1.1.1.. Actividades .........................................................................................................81. 6.1.1.2.. Valorización: .......................................................................................................81. 6.1.2.. Registro de marcas y patentes ...............................................................................82. 6.1.2.1.. Actividades .........................................................................................................82. 6.1.2.2.. Valorización ........................................................................................................83. 6.1.3.. Licencias y autorizaciones......................................................................................83. 6.1.3.1.. Actividades .........................................................................................................83. 6.1.3.2.. Valorización ........................................................................................................84. 6.1.4.. Legislación Laboral. ...............................................................................................84 3.

(4) 6.1.4.1. 6.1.5.. Actividades .........................................................................................................84 Legislación Tributaria .............................................................................................86. 6.1.5.1.. Actividades .........................................................................................................86. 6.1.5.2.. Valorización ........................................................................................................88. 6.1.6.. Otros aspectos legales Actividades y valorización. ................................................88. 6.1.7.. Resumen del capítulo.............................................................................................88. 6.2.. Estudio organizacional ...............................................................................................88. 6.2.1.. Organigrama funcional. ..........................................................................................89. 6.2.2.. Servicios tercerizados. ...........................................................................................89. Capítulo VII: Estudio técnico .............................................................................................90 7.1.1.. Descripción de puestos de trabajo. ........................................................................90. 7.1.2.. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ......................................93. 7.1.3.. Aspectos laborales .................................................................................................95. 7.2. 7.2.1. 7.3.. Tamaño del proyecto .................................................................................................98 Capacidad instalada ...............................................................................................98 Procesos..................................................................................................................100. 7.3.1.. Diagrama de flujo de proceso de producción........................................................100. 7.3.2.. Diagrama de operaciones ....................................................................................102. 7.3.3.. Diagrama de actividad de procesos (DAP) ...........................................................105. 7.3.4.. Programa de producción. .....................................................................................110. 7.3.5.. Necesidad de materias primas e insumos. ...........................................................110. 7.3.6.. Programa de compras de materias primas e insumos. .........................................111. 7.3.7.. Requerimiento de mano de obra directa...............................................................112. 7.4. 7.4.1.. Tecnología para el proceso .....................................................................................112 Maquinarias. ........................................................................................................112. ...........................................................................................................................................113 7.4.2.. Equipos. ...............................................................................................................113. 7.4.3.. Herramientas........................................................................................................114. 7.4.4.. Utensilios. ............................................................................................................114. 7.4.5.. Mobiliario. .............................................................................................................115. 7.4.6.. Útiles de oficina. ...................................................................................................115. 7.4.7.. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipo. ........................................117. 7.5.. Localización .............................................................................................................119. 7.5.1.. Macro localización. ...............................................................................................119. 7.5.2.. Micro localización. ................................................................................................120. 7.5.3.. Gastos de adecuación..........................................................................................121 4.

(5) 7.5.4.. Gastos de servicios. .............................................................................................122. 7.5.5.. Plano del centro de operaciones. .........................................................................122. 7.5.6.. Descripción del centro de operaciones. ................................................................123. 7.6.. Responsabilidad social frente al entorno .................................................................123. 7.6.1.. Impacto Ambiental ...............................................................................................123. 7.6.2.. Con los trabajadores ............................................................................................124. 7.6.3.. Con la comunidad ................................................................................................125. CAPÍTULO VIII ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO ................................................126 8.1.. Inversiones ..............................................................................................................126. 8.1.1.. Inversiones en Activo Fijo ....................................................................................126. 8.1.2.. Inversiones en Activo Intangible ...........................................................................127. 8.1.3.. Inversiones en Capital de Trabajo (Método Déficit Acumulado) ...........................128. 8.1.4.. Estructura de Inversiones .....................................................................................131. 8.2.. Financiamiento ........................................................................................................132. 8.2.1.. Estructura de Financiamiento ...............................................................................132. 8.2.2. Financiamiento del Activo Fijo y Capital de Trabajo. Fuentes de Financiamiento. Cronogramas .....................................................................................................................133 8.3.. Ingresos Anuales .....................................................................................................138. 8.3.1.. Ingresos por Ventas: Al Contado, Crédito, Ventas Totales ...................................138. 8.3.2.. Recuperación de Capital de Trabajo ....................................................................138. 8.3.3.. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo .................................................................139. 8.4.. Costos y Gastos Anuales .........................................................................................139. 8.4.1.. Egresos Desembolsables .....................................................................................139. 8.4.1.1.. Presupuesto de Materias Primas y Materiales ..................................................139. 8.4.1.2.. Presupuesto de Mano de Obra Directa .............................................................140. 8.4.1.3.. Presupuesto de Costos Indirectos ....................................................................141. 8.4.1.4.. Presupuesto de Gastos Administrativos ...........................................................141. 8.4.1.5.. Presupuesto de Gastos de Ventas ...................................................................142. 8.4.2.. Egresos No Desembolsables ...............................................................................142. 8.4.2.1.. Depreciación.....................................................................................................142. 8.4.2.2.. Amortización de Intangibles ..............................................................................143. CAPÍTULO IX: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ............................................146 9.1.. Premisas del Estados de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja........................146. 9.2.. Estados de Ganancias y Pérdidas Proyectados.......................................................147. 9.3.. Flujo de Caja Proyectado Operativo ........................................................................148. 9.4.. Flujo de Capital Proyectado .....................................................................................149 5.

(6) 9.5.. Flujo de Caja Económico Proyectado ......................................................................150. 9.6.. Flujo del Servicio de la Deuda .................................................................................150. 9.7.. Flujo de Caja Financiero Proyectado .......................................................................150. CAPÍTULO X: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA ..............................................150 10.1.. Cálculo de la Tasa de Descuento .........................................................................150. 10.1.1.. Costo de Oportunidad (Ke) ...............................................................................151. 10.1.2.. Costo de Oportunidad Propio............................................................................151. 10.1.3.. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ...............................................152. 10.2.. Evaluación Económico Financiera........................................................................152. 10.2.1.. Indicadores de Rentabilidad .............................................................................153. 10.2.2.. Análisis del Punto de Equilibrio .........................................................................156. CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................163 REFERENCIAS..................................................................................................................166 ANEXOS ............................................................................................................................168. LISTADO DE TABLAS Tabla 1. Productos a comercializar.......................................................................................14 Tabla 2. Población y tasa de crecimiento registrada y proyectada en el Perú (En miles de habitantes) ...........................................................................................................................17 Tabla 3. Lima metropolitana: Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico 2017 (en miles). .........................................................................................19 Tabla 4. Perú: Población Económicamente Activa, según ámbito geográfico, 2007, 2016 y 2017 (Miles de personas) .....................................................................................................19 Tabla 5. Perú: oferta y demanda global 2007 – 2016 (Variación porcentual del índice de volumen físico) Año base 2007 ............................................................................................22 Tabla 6. Tasa de interés / Interés Rate, años 2015 -2018 ....................................................23 Tabla 7. Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 2015 -2018 .................................24 Tabla 8. Ranking de pollerías en el Perú según ventas ........................................................28 Tabla 9. Ranking de pollerías en el Perú según locales .......................................................28 Tabla 10. Perú: banano y plátano por región y provincia según variables productivas .........30 Tabla 11. Variables geográficas ...........................................................................................39 Tabla 12. Variables demográficas ........................................................................................39 Tabla 13. Variables socio económicos .................................................................................40 Tabla 14. Ficha de Focus Group ..........................................................................................62 Tabla 15. Población proyectada 2019 al 2023 ......................................................................71 Tabla 16. Población – edades por distrito y NSE ..................................................................71 Tabla 17. Población – edades por distrito y NSE ..................................................................72 Tabla 18. Porcentaje de Mercado Potencial 2019 al 2023 ....................................................72 Tabla 19. Mercado Disponible 2019 al 2023.........................................................................73 Tabla 20. Mercado Efectivo 2019 al 2023.............................................................................74 6.

(7) Tabla 21. Mercado Objetivo 2019 al 2023 ............................................................................74 Tabla 22. Frecuencia de compra en millares ........................................................................75 Tabla 23. Cuantificación de la demanda anual .....................................................................75 Tabla 24. Programa de ventas con estacionalidad ...............................................................76 Tabla 25. Programa de ventas en unidades .........................................................................76 Tabla 26. Programa de ventas valorizado ............................................................................76 Tabla 27. Precio para restaurantes y hoteles .......................................................................78 Tabla 28. Estructura de capital por socio ..............................................................................81 Tabla 29. Valorización de la constitución societaria (S/.) ......................................................82 Tabla 30. Valorización de Registro de marcas y patentes (S/.).............................................83 Tabla 31. Valorización de Licencia en la Municipalidad de Ate y otros (S/.)..........................84 Tabla 32. Escala de impuestos que afectarían a la empresa ................................................88 Tabla 33. Resumen de gastos Legales ................................................................................88 Tabla 34. Servicios tercerizados ...........................................................................................89 Tabla 35. Perfil de puesto-Administrador (Pucallpa) .............................................................91 Tabla 36. Perfil del Jefe de Producción y de Calidad (Pucallpa) ...........................................91 Tabla 37. Perfil del Operario 1 (Pucallpa) .............................................................................92 Tabla 38. Perfil del Operario 1 (Lima) ...................................................................................92 Tabla 39. Perfil de puesto-Vendedor (Lima) .........................................................................93 Tabla 40. Perfil del Contador ................................................................................................93 Tabla 41. Servicio de Transporte (Pucallpa) .........................................................................94 Tabla 42. Servicio de limpieza (Pucallpa) .............................................................................94 Tabla 43. Secretaria (Lima) ..................................................................................................95 Tabla 44.Calculo de planillas de trabajadores año 2019.......................................................97 Tabla 45. Planilla del proyecto..............................................................................................98 Tabla 46. Gastos Tercerizados expresados en soles ...........................................................98 Tabla 47. Tamaño del proyecto Individuales ........................................................................99 Tabla 48. Tamaño del proyecto Posavasos ..........................................................................99 Tabla 49. Tamaño del proyecto bolsas .................................................................................99 Tabla 50. Diagrama de actividad de proceso de Individuales .............................................105 Tabla 51. Diagrama de actividad de proceso de Posavasos ..............................................106 Tabla 52. Diagrama de actividad de proceso de Bolsas .....................................................107 Tabla 53. PERT-CPM. ........................................................................................................109 Tabla 54. Programa anual de producción ...........................................................................110 Tabla 55. Necesidad de materia prima ...............................................................................110 Tabla 56. Programa anual de compras de materias primas de Individuales (expresado en soles) .................................................................................................................................111 Tabla 57. Programa anual de compras de materias primas de Posavasos (expresado en soles) .................................................................................................................................111 Tabla 58. Programa anual de compras de materias primas de Bolsas (expresado en soles) ...........................................................................................................................................112 Tabla 59. Detalle de mano de obra directa (expresado en soles) .......................................112 Tabla 60. Detalle de maquinaria de producción ..................................................................112 Tabla 61. Equipos de operación .........................................................................................113 Tabla 62. Equipos de oficina ..............................................................................................114 Tabla 63 Implementos de personal.....................................................................................114 Tabla 64. Detalle de utensilios de producción ....................................................................114 Tabla 65. Mobiliario de oficina (Expresado en soles) ..........................................................115 7.

(8) Tabla 66. Útiles de Oficina (Expresado en soles) ...............................................................116 Tabla 67 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipo. ......................................117 Tabla 68. Programa de mantenimiento de Equipos y Mobiliario de Oficina .......................118 Tabla 69. Provincias del departamento de Ucayali .............................................................119 Tabla 70. Matriz de Decisión de Macro-Localización y Distritos evaluados. .......................119 Tabla 71. Matriz de Decisión de Macro-Localización y Distritos evaluados. .......................121 Tabla 72. Gastos de adecuación. .......................................................................................121 Tabla 73. Gastos por servicios en planta ............................................................................122 Tabla 74. Cronograma de actividades de Impacto Ambiental (expresado en soles) ...........123 Tabla 75. Cronograma de actividades con los trabajadores (expresado en soles) .............124 Tabla 76.Cronograma de actividades con la comunidad (expresado en soles) ..................125 Tabla 77. Inversiones en Activo Tangible ...........................................................................126 Tabla 78. Inversiones en Activo Intangible .........................................................................127 Tabla 79. Inversiones en Gastos Pre Operativos (expresado en soles)..............................127 Tabla 80. Inversiones en Capital de Trabajo ......................................................................129 Tabla 81. Inversiones en Capital de Trabajo .....................................................................130 Tabla 82. Crédito Fiscal Año 2018 .....................................................................................131 Tabla 83. Liquidación de IGV ............................................................................................131 Tabla 84. Estructura de Inversiones ..................................................................................132 Tabla 85. Estructura de Financiamiento .............................................................................132 Tabla 86. Financiamiento ...................................................................................................134 Tabla 87. Datos Generales de Financiamiento ...................................................................134 Tabla 88. Cronograma Anualizado de Financiamiento .......................................................134 Tabla 89. Cronograma de Financiamiento ..........................................................................135 Tabla 90. Cronograma de Financiamiento ..........................................................................135 Tabla 91. Cronograma de Financiamiento ..........................................................................136 Tabla 92. Cronograma de Financiamiento ..........................................................................136 Tabla 93. Cronograma de Financiamiento ..........................................................................137 Tabla 94. Programa de Ventas en Unidades .....................................................................138 Tabla 95. Recuperación de Capital de Trabajo...................................................................138 Tabla 96. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo ................................................................139 Tabla 97. Presupuesto de Materias Primas ........................................................................139 Tabla 98. Presupuesto de Mano de Obra Directa ...............................................................140 Tabla 99. Costos Indirectos de Fabricación ........................................................................141 Tabla 100. Gastos Administrativos .....................................................................................141 Tabla 101. Gastos de Ventas .............................................................................................142 Tabla 102. Depreciación Anual...........................................................................................143 Tabla 103. Amortización de Intangibles ..............................................................................143 Tabla 104. Costo de Producción Unitario de Individuales ...................................................143 Tabla 105. Costo de Producción Unitario de Posavasos ....................................................144 Tabla 106. Costo de Producción Unitario de Bolsas ...........................................................144 Tabla 107. Costo Total Unitario Individuales ......................................................................144 Tabla 108. Costo Total Unitario Posavasos ........................................................................145 Tabla 109. Costo Total Unitario Bolsas ..............................................................................145 Tabla 110. Estado de Ganancias y Pérdidas sin incluir Gastos Financieros en Nuevos Soles ...........................................................................................................................................146 Tabla 111. Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros (S/.) ........................147 Tabla 112. Márgenes de Ganancia.....................................................................................148 8.

(9) Tabla 113. Flujo de Caja Operativo Proyectado 2016 – 2021 en Nuevos Soles .................148 Tabla 114. Flujo de Capital Proyectado 2016 – 2021 en Nuevos Soles..............................149 Tabla 115. Flujo de Caja Económico Proyectado 2018 – 2023 en Nuevos Soles ...............150 Tabla 116. Flujo del Servicio de la Deuda ..........................................................................150 Tabla 117. Flujo de Caja Financiero Proyectado 2016 – 2021 en Nuevos Soles ................150 Tabla 118. Costo de oportunidad (CAPM) ..........................................................................151 Tabla 119. Costo de oportunidad (CAPM) ..........................................................................151 Tabla 120. WACC ..............................................................................................................152 Tabla 121. Flujo económico y financiero ............................................................................153 Tabla 122. Evaluación Económica .....................................................................................154 Tabla 123. Tasa Interna de Retorno ...................................................................................154 Tabla 124. Período de Recuperación Descontado Económico y Financiero .......................155 Tabla 125. Análisis Beneficio Costo Económico y Financiero .............................................156 Tabla 126. Costos Variables y Fijos de Individuales ...........................................................156 Tabla 127. Costos Variables y Fijos de Posavasos ............................................................157 Tabla 128. Costos Variables y Fijos de Bolsas ...................................................................157 Tabla 129. Estado de Resultados Individuales ...................................................................157 Tabla 130. Estado de Resultados Posavasos ....................................................................158 Tabla 131. Estado de Resultados Bolsas ...........................................................................158 Tabla 132. Estado de Resultados Total ..............................................................................158 Tabla 133. Punto de Equilibrio Individuales ........................................................................159 Tabla 134. Punto de Equilibrio Posavasos .........................................................................159 Tabla 135. Punto de Equilibrio Bolsas ................................................................................159 Tabla 136. Análisis unidimensional de la demanda ............................................................160 Tabla 137. Análisis unidimensional del precio ....................................................................161 Tabla 138. Análisis unidimensional del costo de materia prima ..........................................161 Tabla 139. Análisis multidimensional ..................................................................................162. LISTADO DE FIGURAS Figura 1. Horizonte del proyecto ...........................................................................................13 Figura 2. Proceso de producción actual ...............................................................................15 Figura 3. Población del Perú – Censo 2017 .........................................................................18 Figura 4. Población Lima – Censo 2017 ...............................................................................18 Figura 5. Lima metropolitana: población en edad de trabajar según condición de actividad, 20 Figura 6. Lima metropolitana: población económica activa. ..................................................20 Figura 7. Balanza Comercial del Perú ..................................................................................21 Figura 8. Evolución de exportaciones peruanas de bananos ................................................22 Figura 9. Perú: Inflación anual 2010 – 2017 (%) ...................................................................25 Figura 10. Ingreso de turistas al Perú 2002 – 2017 (millones) ..............................................26 Figura 11. Nuevos establecimientos de hospedaje de cadenas hoteleras y marcas internacionales .....................................................................................................................27 Figura 12. Evolución de hoteles en Lima Metropolitana de 3, 4 y 5 estrellas en los principales distritos.................................................................................................................................27 Figura 13. Cadena de distribución del plátano en el Perú.....................................................29 Figura 14. Modelo de bolsas propuestas para el Focus Group .............................................64 Figura 15. Logos propuestos para el Focus Group ...............................................................64 9.

(10) Figura 16. Fotos primer Focus Group ...................................................................................65 Figura 17. Fotos segundo Focus Group ...............................................................................68 Figura 18. Modelo de bolsas propuestas para el Focus Group .............................................70 Figura 19. Nuevo diseño del logo .........................................................................................77 Figura 20. Cadenas de distribución ......................................................................................79 Figura 21. Organigrama de la empresa ................................................................................89 Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de producción. ...................................................100 Figura 23. Diagrama de operaciones Posavasos ...............................................................102 Figura 24. Diagrama de operaciones bolsas ......................................................................103 Figura 25. Diagrama de operaciones Individuales ..............................................................104 Figura 26 Diagrama de Recorrido .....................................................................................108 Figura 29. Departamento de Ucayali ..................................................................................119 Figura 30. Fotos y ubicación de Micro localización .............................................................120 Figura 31. Fotos de Micro localización ...............................................................................121 Figura 32. Plano de centro de operaciones ........................................................................123 Figura 33. Saldo acumulado ...............................................................................................129 Figura 34. Estructura de Inversiones ..................................................................................132 Figura 35. Estructura de Financiamiento ............................................................................133 Figura 36. Estructura de Inversiones ..................................................................................133 Figura 37. Ventas Anuales de unidades. ............................................................................138 Figura 38. Costos unitarios .................................................................................................145 Figura 39. Costos unitarios .................................................................................................145 Figura 40. Costos unitarios .................................................................................................146 Figura 41: Participaciones ..................................................................................................147 Figura 42: Márgenes de Ganancia .....................................................................................148 Figura 43: Resultados económicos.....................................................................................152 Figura 44: Resultados Financieros .....................................................................................153. 10.

(11) CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO 1. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO Integrantes. Facultad. Gabriela Giraldo Giurfa. Marketing. Ricardo Mendoza Villaorduña. Ing. Industrial. Edward Quinto Villegas. Administración. 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO BIOPLAT es una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de productos biodegradables tales como individuales, posavasos y bolsas. De tal manera que nos dirigiremos al mercado de restaurantes de 4 y 5 tenedores, debido a que es un mercado con alto índice de responsabilidad ecológica, además de ello cumplen con las disposiciones elevadas por el Congreso de la Republica Ley Nº 2852/2017-CR. 3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO Con anterioridad el tallo del plátano bellaco, era solo utilizado para leña o en su defecto era desechado ya que no tenía otra utilidad. En la actualidad este tallo es procesado de tal manera que nos da una celulosa que al volverlo a procesar con distintas máquinas y operaciones nos arroja un derivado que nos permite realizar nuestros productos a comercializar. Adicional a ello la cultura de consumo de productos biodegradables está creciendo, debido a la concientización de las personas por cuidar el planeta y dejar de usar productos derivados del petróleo (plástico) o de la tala indiscriminada de árboles. Considerando lo anteriormente expuesto, los factores de éxito serían los siguientes: Uso del tallo de plátano para la creación de productos biodegradables. Crecimiento en preferencias por consumo de productos biodegradables. 4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO La estrategia genérica que se empleara es la diferenciación, lo cual nos permitirá ofrecer un producto innovador debido a que es biodegradable que nos permitirá con su uso cuidar el medio ambiente, debido a que no contiene ningún agente contaminante.. 11.

(12) 5. MERCADO PROVEEDOR La materia prima principal es el seudotallo del plátano bellaco, el cual los encontramos en mayor proporción en el departamento de Pucallpa, esta zona es la mayor productora de plátanos en el país, para casos de desabastecimiento se identificarán otros proveedores en la selva o en la zona norte del Perú. Es importante realizar alianzas con los productores directos de las zonas y/o los principales exportadores de plátanos. 6. INVERSION En el siguiente cuadro se puede observar la inversión que fue en total S/ 323,662.06; la cual está conformada por el activo fijo tangible que está conformado por los muebles, enseres y equipos de la empresa. La inversión intangible está conformada por los gastos pre-operativos los cuales está conformado por los gastos notariales, remodelación del local, gastos de constitución, Registro de marca, etc. Para poder iniciar las operaciones de nuestra empresa se necesita de inversión en capital de trabajo inicial, 53,619.23. El valor actual neto (VANE) del proyecto es de S/ 221,208.00 CAPITULO II: INFORMACIÓN GENERAL 2.1. Información de la empresa La empresa Bioplat S.A.C surgió con el objetivo de brindar seguridad y bienestar a nuestro planeta, el cual está siendo golpeado por la poca cultura de la sostenibilidad. Bioplat S.A.C ofrece productos que no emiten residuos tóxicos, ni químicos a consecuencia de no usar derivados del petróleo, lo cual ayuda a no contribuir con el efecto invernadero. 2.2. Información económica Bioplat S.A.C es una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de productos biodegradables, al ser un producto novedoso tendrá que desarrollar el mercado de manera introductoria; para ello deberá de conseguir la materia prima, mano de obra, maquinaria, aditivos, etc. La inversión a realizar será muy importante para el horizonte de evaluación, ya que lo invertido en el negocio está planificado para 5 años. con un retorno de lo invertido menor a cuatro. Cabe mencionar que la inversión a realizar para llevar a cabo el proyecto, será una combinación entre el aporte de los socios y el financiamiento bancario. 12.

(13) Los socios participarán con una inversión del 34% la deferencia para iniciar las actividades se financiará con entidades bancarias, esta inversión será utilizada para la adquisición de los siguientes productos: . Fibra de plátano. . Aditivos. . Gastos de adecuación de la infraestructura de planta.. . Maquinarias y equipos o. Maquinas complementarias. o. Equipos de movimiento. . Centro de Acopio (Almacén). . Mano de Obra. . Capacitación en desarrollo de productos biodegradables dictados en la Universidad Agraria.. Los años a tener en cuenta dentro del presente cuadro son los siguientes:. 2.5 años. 2018. 2021. 2023. Figura 1. Horizonte del proyecto Fuente: Elaboración propia. Durante el 2018 se llevará a cabo la inversión para la producción de los primeros ejemplares y de acuerdo al Know How que posee la fuerza de ventas, buscar introducirlo dentro de los principales restaurantes de cuatro y cinco tenedores. Como Bioplat S.A.C se encuentra en una etapa introductoria, se debe ser agresivo al momento de promocionar el producto, con merchandising adecuado, muestras de cortesía, plan de marketing, y de acuerdo a ellos lograremos posicionamiento en el mercado. Debido a nuestra diferenciación en el producto y su calidad, tendremos rápido aceptación del cliente y un buen posicionamiento en el mercado, tendremos que consolidar nuestra cobertura con el objetivo de crecer sostenidamente 1% por cada año.. 13.

(14) 2.3. Definición del negocio El consumo de productos biodegradables está creciendo, debido a que cada vez la población está tomando mayor conciencia de la contaminación que produce el uso indiscriminado del plástico y el tecnopor, los cuales son una de las fuentes de alta contaminación en el mundo. Se está generando un mayor consumo de productos que suplanten al plástico basado en recursos naturales que no sean contaminantes para la tierra y que a su vez cumplan con las exigencias del mercado. Actualmente en las zonas donde se producen el plátano se generan fuerte contaminación ambiental y plagas por la degradación de los tallos de esta planta, con nuestra idea negocio ayudaremos a reducir el impacto al medio ambiente por esta práctica inadecuada. Es por ello que Bioplat S.A.C ha comprendido la necesidad de cuidar el medio ambiente y adapta esa necesidad a su línea de productos. En la actualidad existen productos parecidos al propuesto, pero totalmente artesanal, la idea es industrializar el proceso así obtener una adecuada productividad. Además de respetar el medio ambiente fomentaremos y promoveremos el trabajo formal en las zonas donde desarrollaremos la fabricación de los productos. 2.4. Descripción del producto Bioplat S.A.C ofrecerá productos biodegradables elaborados a base de corteza de plátano, el cual no contamina por no usar ningún derivado del petróleo, eso conlleva a un buen cuidado del medio ambiente por ser biodegradable. Bioplat S.A.C iniciará la comercialización de productos que son de uso diario en los diferentes negocios, tales como, restaurantes de 5 tenedores, hoteles 5 y 4 estrellas, eventualmente en tiendas de productos naturales y/o ecológicas. Además, se comercializará individuales para fechas especiales mediante los supermercados. Tabla 1. Productos a comercializar Producto. Restaurantes y hoteles. Individuales. Personalizados de acuerdo al local. Bolsas. Personalizadas según local. Posavasos. Diseñados de acuerdo al cliente. Fuente: Elaboración propia. 14.

(15) Proceso: Se obtiene los troncos de la planta del plátano de más de 9 meses de madurez, cortándolo desde 20 cm para arriba.. Figura 2. Proceso de producción actual Fuente: Elaboración propia. . Cortar en trozos de 2 cm para facilitar los siguientes procesos.. . Hervir por un lapso de 2 horas.. . Cernir y licuar. . La masa resultante se coloca en bastidores tomando en cuenta el tamaño que deseamos el producto final.. . Secar al aire libre a una temperatura de 32°C Se trabaja por tamaños para obtener el producto final. 2.5. Oportunidad del negocio Todos los negocios de alimentos y bebidas son una de las grandes fuentes de basura plástica en el país donde diariamente se apertura alrededor de 56 locales que ofrecen alimentos y bebidas (fuente INEI). 15.

(16) En el año 2016 existían un promedio de 159.795 empresas formales (sin contar las informales). Esto nos involucra como empresa a crear productos que ofrezcan valor, en este caso produciendo productos biodegradables en base a corteza de plátano. Así mismo, se estaremos tomando como iniciativa el proyecto de ley Nº2368 elevado por el congreso de la república, dicha ley prohíbe y reemplaza progresivamente el uso de bolsas de polietileno y otros materiales de plástico convencional entregados por distintos tipos de comercio para transporte de productos y mercancías. 2.6. Estrategias genéricas Para el establecimiento de nuestra estrategia genérica Bioplat SAC, se basará en lo expuesto por Michel Porter y combinaremos estrategia de enfoque en diferenciación. Bioplat se enfocará en crear una propuesta de valor única donde resaltará sus atributos más importantes para el mercado. De esta manera dará la posibilidad de no ser tan sensibles al precio e inclusive poder tener un precio superior. De esta forma, la diferenciación se encontrará en: . Producto: material biodegradable elaborado a base de la corteza de plátano, no contamina por no usar ningún derivado del petróleo.. . Diseño: contaremos con diferentes presentaciones de acuerdo al mercado donde este dirigido nuestros productos como diseños festivos, diseños personalizados para cada hotel y restaurante.. . Canal: la venta del producto será directa con los restaurantes, hoteles y supermercados.. . Personal: la atención es personalizada, preocupándose siempre lograr la satisfacción del cliente. Haciendo que el cliente viva una experiencia memorable concientizándose con el medio ambiente.. . Responsabilidad social: Nos hacemos cargos de concientizar a más empresas brindando un producto de calidad que no contamina.. . Enfoque: dado que el Mercado objetivo se encuentra en una segmentación específica psicográfica, con necesidades y gustos específicos, seleccionaremos este grupo para lograr enfocarnos y otorgar una venta competitiva en Consumidores de productos biodegradables.. . Empresas concientizadas a la reforma del medio ambiente.. 16.

(17) CAPITULO III: ÁNALISIS DEL ENTORNO 3.1. Análisis del Macro entorno 3.1.1. Análisis del País. 3.1.1.1.. Superficie.. Lima es la capital de la Republica del Perú, se encuentra localizado en la costa central del país, además está situada a orillas del Océano Pacífico de tal manera que a toda la extensión de la ciudad se le conoce como Lima Metropolitana y a su vez es una de las ciudades más importantes del país. Otras ciudades importantes para el país son Arequipa y Trujillo debido a sus diferentes cualidades tales como, el turismo, cantidad de población, modernización, globalización de las ciudades, comercio, etc. El Perú posee una superficie total de 1 285 216,20 km2 lo que representa un 0.87% del planeta 3.1.1.2.. Población.. En el último censo realizado por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del censo realizado en el año 2017, determino que el Perú posee una población de 31 millones 237 mil 385 habitantes, lo que lo convierte en el quinto país con más poblado a nivel de América Latina. Tabla 2. Población y tasa de crecimiento registrada y proyectada en el Perú (En miles de habitantes) Año. 1940. 1961. 1972. 1981. 1993. 2007. 2017. 2021. 2050. Población. 7023. 10,420. 14,122. 17,762. 22,639. 28,221. 31,237. 33,149. 40,111. 1940-. 1961-. 1972-. 1981-. 1993-. 2007-. 2017-. 2021-. 1961. 1972. 1981. 1993. 2007. 2017. 2021. 2050. 1.9%. 2.8%. 2.6%. 2.0%. 1.6%. 0.98%. 1.1%. Periodo Tasa de crecimiento por periodo. 0.66% 0.33%. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se observó que entre los años 2007 al 2017, se obtuvo un crecimiento poblacional de 1%, siendo este crecimiento el más lento registrado con relación a los censos anteriores.. 17.

(18) Figura 3. Población del Perú – Censo 2017 Fuente: Elaboración propia. Lima: Población urbana y rural 2017 rural; 199.4; 2%. urbano; 10,982.3; 98% Figura 4. Población Lima – Censo 2017 Fuente: Elaboración propia. Al cierre del 2017 el Perú cerró un ingreso per cápita de USD 6506, que a pesar de los casos de corrupción y el fenómeno del niño costero sufrió un incremento. 18.

(19) Tabla 3. Lima metropolitana: Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico 2017 (en miles). Hogares. NSE. Ms. %. A/B. 751.5. 27.5. C. 1106.8. D E. Población Ms. Población por grupos de edad. %. 00-05. 06-12. 13-17. 18-24. 2698.7. 26.4. 183.8. 249.1. 193.6. 297.7. 40.5. 4334.7. 42.5. 352.5. 455.1. 355.8. 664. 24.3. 2430.2. 23.8. 287.0. 294.6. 210.4. 7.7. 745.7. 7.3. 131.2. 2732.7. 100. 10209.3. 100. 131.0. 25-39. 40-55. 55 +. 606.8. 597.2. 570.5. 552.8. 1,061.2. 876.9. 680.4. 221.0. 370.6. 645.8. 400.5. 210.7. 107.7. 68.0. 105.5. 178.5. 92.0. 62.8. 131.0. 131.0. 131.0. 131.0. 131.0. 131.0. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se estima que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 17 millones y las estadísticas del INE informan que solo el 28% del total de la PEA trabaja de manera formal. Tabla 4. Perú: Población Económicamente Activa, según ámbito geográfico, 2007, 2016 y 2017 (Miles de personas) Ámbito geográfico. Área de residencia Urbana Rural. 2007. 2016. 2017. Incremento. Tasa de. promedio. crecimiento. anual 2007-. promedio. 2017 (Miles de. anual (%). personas). 2007-2017. Incremento anual 20162017 (Miles de personas). Variación porcentual (%) 2017/2016. 14 907.2 16,903.7 17,215.7. 230.9. 1.5. 312.1. 1.9. 10 688.0 13 066.1 13 396.5. 270.9. 2.3. 330.5. 2.5. 4 219.2. 3 837.6. 3 819.2. -40.0. -1.0. -8.4. -0.5. Costa. 8 013.1. 9 331.7. 9 537.9. 152.5. 152.5. 206.2. 2.2. Sierra. 4 960.3. 5 420.8. 5 486.6. 52.6. 52.6. 65.8. 1.2. Selva. 1 933.8. 2 151.2. 2 191.2. 25.7. 25.7. 40.0. 1.9. Región natural. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares. La Población en Edad de Trabajar (PET) es aquella de 14 y más años de edad que al encontrarse en edad productiva es potencialmente demandante de empleo, actualmente la PET de Lima representa 7 millones 701 mil 800 personas con edad para desempeñar una actividad económica (PET).. 19.

(20) Figura 5. Lima metropolitana: población en Figura 6. Lima metropolitana: población edad de trabajar según condición de económica activa. actividad, Fuente: Elaboración propia. 3.1.1.3.. Fuente: Elaboración propia. Balanza comercial.. La balanza comercial es la representación de un registro de exportaciones e importaciones y el saldo de la balanza comercial se encuentra de obtener la resta del total de las exportaciones y del total de las importaciones que un país. Cuando el saldo es positivo se le conoce como superávit comercial y déficit comercial cuando es negativa. Para lo cual se toman diferentes factores que pueden influir en este saldo de balanza comercial tales como: . Políticas de comercio internacional. . Los gustos de los consumidores por los bienes propios y por los bienes extranjeros.. . Los precios de los bienes en el interior y en el extranjero. . El coste de transportar bienes de un país a otro. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el año 2017, el volumen total exportado de bienes creció en 11,3% con respecto al 2016, por los mayores envíos de productos tradicionales (10,8%) y no tradicionales (12,7%). Asimismo, el volumen total importado creció en 9,0%, debido a las mayores compras de materias primas y productos intermedios (13,9%), bienes de consumo (9,9%) y bienes de capital y materiales de construcción (1,1%). El índice de precios promedio anual de exportación e importación FOB subió en 9,2% y 0,9%, respectivamente. El ascenso de los precios de los productos tradicionales se debió principalmente al alza de las cotizaciones de nuestros principales commodities, como es el caso del cobre, hierro, oro, gas natural, petróleo crudo y sus. 20.

(21) derivados. El saldo comercial en valores reales y nominales fue superavitario en US$ 7 685,9 millones y US$ 6 246,1 millones, respectivamente. En el Perú la balanza comercial registrará un superávit de 7700 millones de dólares en el 2018, siendo el factor principal las exportaciones que bordearon los US$ 48 400 millones de dólares. Además, Las importaciones alcanzarían la suma de US$ 40,700 millones aproximadamente.. Figura 7. Balanza Comercial del Perú. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística.. 3.1.1.3.1.. Exportaciones de Bananos. Según cifras de la Sunat, las exportaciones peruanas de bananos alcanzaron un crecimiento promedio anual del 13.6% en los últimos 5 años (2013-2017). Asimismo, desde 2012, se vienen posicionando entre nuestros 10 principales productos del sector agropecuario, junto con otros como las uvas frescas, las paltas, los espárragos y los mangos. Sin embargo, su participación en las exportaciones mundiales es pequeña. Según el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), en 2016, las exportaciones peruanas de plátanos representaron un 1.4% y ocuparon la posición 15 en el ranking mundial, mientras que las de Ecuador representaron un 25.7% y lideraron el mismo. 21.

(22) Figura 8. Evolución de exportaciones peruanas de bananos. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística.. 3.1.1.4.. Tasas.. La economía mundial se encuentra en un proceso de reajuste y adecuación de la actividad económica después de la crisis económica y financiera del 2009, registrando en el periodo 2012-2016 un moderado crecimiento de alrededor de 3,0%, con una recuperación en marcha desigual que refleja el escaso aumento de la productividad desde la crisis, China con sus reformas crece menos que antes y América Latina experimenta una contracción principalmente por la fuerte caída de la inversión y el consumo. En este contexto, la economía peruana medida a través del Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 3,9% en el año 2016, tasa mayor a la obtenida el año anterior (3,3%). En el segundo trimestre del 2018 el Perú registro un desempeño de incremento en el PBI de 5.4%, siendo el resultado de la evolución de la demanda interna dinamizada por el aumento de inversión y consumo. Tabla 5. Perú: oferta y demanda global 2007 – 2016 (Variación porcentual del índice de volumen físico) Año base 2007 22.

(23) Oferta y Demanda global Producto Bruto Interno Extractivas Transformación Servicios Importaciones Oferta y Demanda Global Demanda Interna Consumo Final Privado Consumo de Gobierno Formación Bruta de Capital Formación Bruta de Capital Público Privado Exportaciones. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 8.5. 9.1. 1.1. 8.3. 6.3. 6.1. 5.9. 2.4. 3.3. 3.9. 4.1 11.9 9.2 21.3. 7.8 10.5 8.3 25.0. 0.5 -3.2 3.4 -15.9. 1.3 12.0 8.6 26.6. 2.8 7.0 7.7 13.6. 1.8 5.3 7.5 10.0. 4.3 6.5 5.8 2.9. -1.4 -0.2 4.7 -1.0. 7.6 -3.0 4.9 -0.8. 11.5 -2.1 3.9 0.3. 10.8 12.3 8.6 4.3. 12.2 13.7 8.9 4.8. -2.6 -2.4 3.2 12.1. 11.7 14.5 9.1 3.9. 7.9 8.6 7.2 7.4. 7.7 8.1 7.4 8.3. 5.2 6.7 5.7 7.5. 1.6 2.9 3.9 8.3. 2.4 2.5 3.4 5.8. 3.1 0.9 3.5 4.9. 28.6. 31.1. -20.2. 35.8. 12.2. 9.5. 8.5. -1.2. -0.8. -7.1. 22.7. 27.8. -3.4. 21.9. 9.9. 14.9. 5.4. -2.0. -6.4. -4.2. 20.4 23.3 6.7. 33.7 26.5 7.8. 29.7 -11.0 -3.3. 16.3 23.7 3.2. -11.3 16.6 5.5. 19.8 13.7 3.1. 12.6 3.6 -0.6. 0.1 -2.6 -3.8. -6.7 -6.6 1.6. 3.1 -6.3 12.9. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. El Banco central de Reserva del Perú, que es la entidad encargada de manejar la política monetaria del nuestro país, dio a conocer que redujo su tasa de interés de 3% a 2.75% con la finalidad de abaratar los créditos producidos en el sistema financiero. Otro de los factores fue también el poco crecimiento de la economía peruana y el desempeño de los mercados exteriores. Tabla 6. Tasa de interés / Interés Rate, años 2015 -2018 Fecha. Tesoro de EUA 5. Tesoro de EUA. 10 años /. Tesoro de EUA 30 años / USA. años/ USA. USA. 2015. 1.5. 2.1. 2.8. 2016. 1.3. 1.8. 2.6. 2017. 1.9. 2.3. 2.9. 2018. 3. 3. 3. Ene.. 2.4. 2.6. 2.9. Feb.. 2.6. 2.9. 3.1. Mar.. 2.6. 2.8. 3.1. Abr.. 2.7. 2.9. 3.1. May.. 2.8. 3.0. 3.1. Jun.. 2.8. 2.9. 3.1. Jul.. 2.8. 2.9. 3.0. Ago.. 2.8. 2.9. 3.1. 57. 32. 10. Nota: Var. Anual. 23.

(24) Acumulada. 28. 21. 10. Fuente: Banco Central de Reservas. Con relación al tipo de cambio de nuestro país y tras el impacto producido por la designación del nuevo presidente de los Estados unidos, el dólar se ve afectado por la subida de precio de los metales, entre las cuales influyen con mayor jerarquía el oro, cobre y zinc, esto conllevaría a que le dólar se debilite. El Perú actualmente posee el riesgo país más bajo de Latinoamérica con 1.30 puntos porcentuales cerrados a quincena del mes de agosto del 2018, este resultado reflejaría un riesgo político y la efectividad con la que un país pueda asumir sus obligaciones de pago con los acreedores financieros internaciones. Tabla 7. Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 2015 -2018 Fecha. Perú. Argentina. Brasil. Chile. Colombia. Ecuador. México. Venezuela. 2015. 201. 590. 361. 186. 250. 995. 251. 2775. 2016. 200. 476. 395. 201. 279. 998. 304. 2747. 2017. 145. 412. 263. 130. 194. 621. 256. 2846. 2018. 146. 475. 258. 128. 180. 599. 258. 4702. Ene.. 122. 365. 217. 110. 159. 451. 234. 4876. Feb.. 132. 401. 227. 117. 173. 475. 233. 4777. Mar.. 145. 410. 232. 122. 178. 546. 244. 4312. Abr.. 145. 409. 234. 125. 173. 594. 245. 4237. May.. 158. 470. 260. 136. 190. 687. 269. 4464. Jun.. 163. 529. 319. 142. 200. 713. 293. 4711. Jul.. 150. 571. 288. 137. 180. 651. 268. 4986. Ago. 1-21. 150. 643. 285. 138. 184. 673. 280. 5252. Anual. -4. 50. 7. 11. -8. 5. 14. 74. Acumulada. 10. 80. 23. 18. 6. 43. 16. 11. Nota: Var.. Fuente: Banco Central de Reservas. Para el primer semestre del 2018 se proyecta que la inflación se ubique por debajo de 2 por ciento, debido a la corrección de los choques de oferta que incrementaron los precios a finales del 2016 y los principios del 2017. Asimismo, que la inflación sin alimentos y energía se ubiquen alrededor de 2 por ciento, en un contexto de ausencia de presiones inflacionarias de demanda e inflación importada moderada.. 24.

(25) Figura 9. Perú: Inflación anual 2010 – 2017 (%). Adaptado del Instituto Nacional de Estadística.. 3.1.1.5.. Leyes generales.. El Perú tiene un sistema de Libre Mercado y permite el comercio electrónico el cual permite llegar a un mercado amplio de compradores potenciales. Además, el Artículo 59 de la Constitución política del Perú (1993), indica. “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria” (p.20). como refuerzo del objetivo del país en apoyar al crecimiento de sus habitantes y por ende al desarrollo del país. Se respeta La Ley de Protección de Datos Personales (N°29733) (Ministerio de Justicia, 2013) para el uso de medios digitales como envíos de correo electrónicos a personas que previamente brinden su consentimiento a recibir ofertas y novedades de la empresa. 3.1.2. Análisis del Sector. 3.1.2.1.. Mercado internacional.. El mercado internacional proyecta 20% de crecimiento en los próximos 5 años (Interempresas.net, 2018), la visión de un crecimiento en productos biodegradables creando una mayor conciencia a los consumidores en reducir la huella de carbono da un gran salto para la economía mundial. El país que encabeza el uso de productos biodegradables en el mundo es Alemania, en Sudamérica recientemente se aprobó una ley para a prohibición del uso de bolsas de plástico. 3.1.2.2.. Mercado del consumidor.. El mercado peruano se encuentra en pleno descubrimiento del mundo biodegradable y el mercado promete una buena recepción a diferentes productos a través de la educación al. 25.

(26) consumidor y a las diferentes propuestas que se presentan como los envases que reemplazan al tecnopor y al plástico. Como ejemplo del crecimiento nacional se tienen a disposición ya en el mercado actual productos de higiene y envasado. (americatv, 2018) Según cifras del Mincetur, el año 2017 llegaron al Perú más de 4 millones de turistas extranjeros, lo que representó un crecimiento de 7,7%, respecto al 2016, año en el que ingresaron al país 3 744 461 turistas. Es decir, el año pasado llegaron 287 878 turistas extranjeros más que en 2016. El porcentaje de crecimiento sigue siendo bajo, considerando que para llegar a los 7 millones de turistas al 2021 se debe crecer más de 15% anual. El principal mercado emisor fue Chile con 1 101 055 visitantes (4,3% de crecimiento), seguido de Estados Unidos con 598 685 visitantes (2,1% de crecimiento). El tercer principal emisor es Ecuador con 288 987 visitantes, pero registró en 2017 una caída de 9,2%.. Figura 10. Ingreso de turistas al Perú 2002 – 2017 (millones). Adaptado del Instituto Nacional de Estadística.. Entre el 2011 y el 2015, se han integrado a la oferta 4 800 nuevos establecimientos de hospedaje (crecimiento de 33% en dicho periodo), en el mismo periodo, la oferta aumentó en 21 mil nuevas plazas cama en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, del 2011 al 2016 el flujo de inversión en hoteles fue de US$ 600 millones.. 26.

(27) En los últimos cinco años se han implementado en el Perú 43 nuevos hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, aumentando la oferta en 3 580 habitaciones. Al 2021 se espera una inversión de US$ 1 141 millones, es decir, casi el doble del monto del período anterior, la mayoría de dichas inversiones pertenecen a cadenas hoteleras internacionales y nacionales.. Figura 11. Nuevos establecimientos de hospedaje de cadenas hoteleras y marcas internacionales. Adaptado del Estudio de Consultora Euromonitor Internacional. Figura 12. Evolución de hoteles en Lima Metropolitana de 3, 4 y 5 estrellas en los principales distritos. Adaptado del Estudio de Consultora Euromonitor Internacional. 27.

(28) De acuerdo al estudio de la consultora Euromonitor International referente a restaurantes y 'fast food' en el Perú, llega a la conclusión que el peruano tiene preferencia por las pollerías como su comida rápida; el 2016 representaron el 63% de las ventas totales de restaurantes. Dicho estudio también menciona que al finalizar el 2016 el pais cuenta con 45.582 establecimientos a nivel nacional, lo que reflejo un crecimiento del 53%. Cabe mencionar que la mayoría de estos son cadenas de restaurantes de diversas marcas. El pollo a la brasa, es el favorito entre los consumidores peruanos; el año 2017 las ventas de los restaurantes ascendían a S/ 6.872 millones. En los últimos años la opción delivery ha crecido a razón de 10% anual, esto motivado por los cambios de hábitos de las personas. En lo referente a las categorías, el pollo y las pizzas son las que presentan mayor demanda. El delivery en el país representa el 40% de las ventas totales de las pollerías y pizzerías, este porcentaje se ve incrementado las noches y los fines de semana. Existen pollerías que el delivery puede llegar hasta el 70% en el caso de las pizzerías esta entre 30% a 60%, sin embargo, marcas como Telepizza o Domino’s el delivery presenta entre el 80% y 90% de sus ventas. Tabla 8. Ranking de pollerías en el Perú según ventas Marca Norkys pollería Rockys Pollería KFC Bembos Pardos Chicken TelePizza McDonalds Pizzas Raul Las Canastas Don Belisario Fuente. Perú Retail. 2015 1 2 3 4 5 10 8 6 9 7. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tabla 9. Ranking de pollerías en el Perú según locales Marca. 2015. 2016. Norkys pollería. 1. 1. Bembos. 2. 2. KFC. 3. 3. Rockys Pollería. 4. 4. Dunkis Donuts. 5. 5. TelePizza. 6. 6. Pizza Raul. 7. 7. 28.

(29) China Wok. 8. 8. Burger King. 9. 9. Pardos Chicken. 13. 10. Fuente. Perú Retail. 3.1.2.3.. Mercado de proveedores.. El mercado de proveedores se encuentra en la Selva del País, en la localidad de Pucallpa, región de Ucayali donde proveedores locales ofrecen plátanos de la isla, bellaco, maduro, harina de plátano y nuestra materia prima las cáscaras de plátano. La materia prima se obtiene del tronco de la planta del plátano.. Figura 13. Cadena de distribución del plátano en el Perú Fuente: Elaboración propia. Los bananos y plátanos se caracterizan por crecer en climas tropicales, por lo que no es sorpresa que la mayoría de la superficie cosechada en hectáreas (ha) y producción en toneladas se encuentre en el norte y en la selva de nuestro país. Según el Minagri, en 2016, este producto alcanzó 169,646 ha de superficie de cosecha, un 36.5% del total de la superficie de frutas y nueces en el Perú, con el departamento de San Martín como el de mayor concentración, al representar un 18.4% del total de superficie cosechada de bananos y plátanos a nivel nacional. Lo siguen Loreto (15%), Ucayali (12.3%) y Piura (8.9%). Igualmente, la producción en 2016 alcanzó las 2,073,995 t, las cuales se concentraron en San Martín, con 385,532 t (18.6% del total de producción); Loreto (13.3%), Piura (13.2%) y Ucayali (12.7%). 29.

(30) Entre las principales empresas exportadores de este producto se encuentran Cooperativa Agraria Appbosa (con un 10% del total), Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Querecotillo (7.7%), Pronatur (7.4%) y Agronegocios los Ángeles (6%).. Tabla 10. Perú: banano y plátano por región y provincia según variables productivas Producción (miles t) Región/ provincia. Precio al productor (S7t). 2016. 2017. Var %. 2016. 2017. Var%. Amazonas. 34.7. 33.8. -2.6. 604. 645. 6.8. Ancash. 0.5. 0.4. -13. 1048. 1179. 12.5. Apurímac. 0.2. 0.1. -65. 670. 652. -2.6. Ayacucho. 0.6. 0.5. -27.3. 677. 707. 4.4. Cajamarca. 9.8. 8.7. -11.6. 469. 487. 3.7. Cusco. 9.2. 8.7. -5.8. 874. 860. -1.6. Huancavelica. 0.1. 0.1. -0.2. 734. 743. 1.3. Huánuco. 52.6. 53.1. 1.0. 443. 478. 7.9. Ica. 0.5. 0.6. 12. 591. 545. -7.8. Junín. 50.4. 45.1. -10.6. 616. 855. 38.7. La Libertad. 2.9. 2.9. 0.9. 679. 670. -1.4. Lambayeque. 1.3. 2.1. 59.4. 474. 450. -5.0. Lima. 1.6. 0.7. -59.2. 736. 1158. 57.3. Loreto. 69.6. 69.0. -0.9. 395. 398. 0.8. Madre de dios. 4.5. 5.4. 19.8. 859. 879. 2.3. Moquegua. 0.0. 0.0. 14.2. 1200. 900. -25. Pasco. 22.2. 21.7. -2.3. 533. 583. 9.3. Piura. 66.8. 48.5. -27.4. 725. 800. 10.3. Puno. 2.8. 2.8. -0.1. 1091. 1016. -6.9. San Martin. 94.6. 94.5. -0.1. 571. 614. -7.6. Tumbes. 28.3. 28.8. 1.9. 724. 693. -4.4. Ucayali. 73.9. 79.8. 8.0. 396. 433. 9.5. Fuente: Ministerio de agricultura y riesgo. 3.1.2.4.. Mercado competidor.. El mercado competidor es aquel que está formado por empresa que producen, comercializan productos similares a los del proyecto y aquellos que quizás no ofrecen los mismos productos y servicios pero que apuntan a los mismos clientes o mercado. Toda competencia representa una fuerza importante que debe ser vigilada y analizada. 30.