“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero 2007 Guadalajara, Jalisco
Conferencia:
Situación Actual y
Perspectivas del
Mercado de Maíz
Blanco en México.
Guadalajara, Jalisco,
22 de febrero de 2007.
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Contenido de la Exposición:
1. Mercado internacional del maíz.
2. Problemática de la cadena maíz.
3. Perspectivas.
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero 2007 Guadalajara, Jalisco
1. Mercado internacional del
maíz.
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Cotización del maíz amarillo en CBOT
1972 1996 2007
$1.5/bu.
$5.5/bu.
$4.25/bu.
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Aumento del precio.
Relación entre el Inventario Final/Consumo Total y el Precio Promedio del Maíz en
Estados Unidos.
5.00%
10.05%
19.22%
18.06%
19.50%
9.36%
19.79%
17.50%
6.39%
16.25%
14.88%
11.45%
127.55
106.69
95.66
91.33
95.27
125.98
78.74
81.49
76.37
71.65
72.83
77.56
0
20
40
60
80
100
120
140
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
Est
2006/07
Feb
Dóla
res
/to
n.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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• Exigencias legislativas.
• Subsidios y estímulos a la
producción.
• Aumento acelerado de la
capacidad de procesamiento.
EUA: Aumento de la producción de
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•Producción= 2.7 mill. Ton.
•Exportaciones= 0.9 mill. Ton.
•Consumo= 1.8 mill. Ton.
EUA
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Precio de Maíz Blanco LAB New Orleans Febrero. Dól/ton.
111.21 89.17 164.16 68.77 30.83 95.49 114.30 106.00 160.00 142.00 259.65 83.46 78.44 80.70 91.23 25.30 30.84 30.79 27.56 106.00 120.00
20
70
120
170
220
270
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Futuro Marzo
Base NOLA Maíz Bco
Precio LAB NOLA
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Fuente: US Grains Council.
Flete Marítimo New Orleans-Veracruz. Dól/ton. Base
Buque 25 mil ton,
16.00
22.50
10
12
14
16
18
20
22
2006
2007
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero 2007 Guadalajara, Jalisco
2. Problemática de la cadena
maíz en México.
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Consumo Anual al Nivel Nacional
Consumo
Anual MTM
Abasto
Nacional
Importaciones
MAÍZ BLANCO
20.338
20.069
0.269
Autoconsumo (humano y pecuario)
10.823
10.823
0.000
Producción comercializable
9.515
9.246
0.269
Consumo Humano
8.796
8.527
0.269
Harina de Maíz nixtamalizado
3.000
2.734
0.266
Tortilla Tradicional Urbano
2.800
2.797
0.003
Tortilla Tradicional Rural
2.900
2.900
0.000
Cereales y Botanas
0.096
0.096
0.000
Consumo Pecuario
0.719
0.719
0.000
MAÍZ AMARILLO
5.841
0.548
5.293
Autoconsumo (humano y pecuario)
0.084
0.084
0.000
Producción comercializable
5.841
0.548
5.293
Almidón y sus Derivados
1.908
0.082
1.826
Cereales y Botanas
0.127
0.000
0.127
Sector Pecuario
3.806
0.466
3.340
MAÍZ QUEBRADO
2.685
0.000
2.685
Sector Pecuario
2.685
0.000
2.685
TOTAL
28.948
20.701
8.247
Consumo anual de Maíz en México
2003 (Millones de Toneladas)
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Estancamiento de la producción
nacional de Maíz.
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
Producción de Maíz en México. En Millones de ton.
18.236 18.353 18.024
17.656
18.455
17.707 17.557
20.134
19.299
19.652
21.900
19.850
22.300
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1994
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001 2002
2003 2004 2005
2006
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Volúmenes Importados de Maíz
(en toneladas)
2 ,5 0 0 ,0 0 0 2 ,5 7 5 ,0 0 0 2 ,6 2 5 ,2 5 0 2 ,7 3 1 ,8 1 7 2 ,8 1 3 ,7 7 2 2 ,8 9 8 ,1 8 5 2 ,9 8 5 ,1 3 1 3 ,0 7 4 ,6 8 5 3 ,1 6 6 ,9 2 5 3 ,2 6 1 ,9 3 3 3 ,3 6 1 ,1 3 5 3 ,4 6 1 ,9 6 9 3 ,5 6 5 ,8 2 8 2 ,5 3 0 ,8 8 8 2 ,6 4 9 ,8 0 1 5 ,9 9 1 ,2 8 0 2 ,5 0 3 ,1 8 5 5 ,1 2 3 ,5 0 5 5 ,5 0 7 ,8 9 8 5 ,4 8 2 ,8 6 7 6,9 0 3 ,1 7 8 7 ,4 5 4 ,0 9 0 8 ,2 5 5 ,4 0 7 7 ,7 4 2 ,0 7 7 7 ,8 8 1 ,8 9 5 1 0 ,7 3 5 ,0 2 1 -2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Cuota libre de arancel Volumen importado“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Importaciones de Maíz blanco (Miles
de toneladas).
5 8 5 ,8 7 2 4 8 9 ,6 1 3 3 ,3 3 8 ,2 1 7 2 1 0 ,0 7 1 1 ,0 6 5 ,6 9 4 1 ,1 3 8 ,8 4 0 1 ,2 1 9 ,5 9 3 1 ,0 6 0 ,6 4 5 6 6 7 ,2 9 8 2 6 8 ,7 9 1 2 5 2 ,0 0 0 6 6 ,2 2 5 2 5 3 ,5 3 3-500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Importaciones de Maíz amarillo
(toneladas).
1 ,6 6 5 ,6 2 2 2 ,1 0 0 ,9 0 1 2 ,5 7 0 ,8 2 0 2 ,2 2 9 ,6 6 6 3 ,9 6 8 ,2 4 3 4 ,2 1 7 ,6 6 2 4 ,0 0 3 ,1 6 6 4,9 7 9 ,6 5 5 4 ,7 5 6 ,8 9 0 5 ,3 0 1 ,6 2 7 5 ,7 5 0 ,0 0 0 5 ,1 1 0 ,5 9 0 7,27 8 ,3 1 5-1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Importaciones de Maíz quebrado
(toneladas).
2 7 9 ,3 9 4 5 9 ,2 8 7 8 2 ,2 4 3 6 3 ,4 4 8 8 9 ,5 6 8 1 5 1 ,3 9 6 2 6 0 ,1 0 8 8 6 2 ,8 7 8 2 ,0 2 9 ,9 0 2 2 ,6 4 8 ,9 8 9 2 ,3 0 0 ,3 8 0 2,7 0 5 ,0 8 0 3 ,2 0 3 ,1 7 3 -500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía y J. Kondo.“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Precio Medio Rural de Maíz en México, Nominal y Real en el Periodo
1994-2003.
656.22 1,091.57 1,434.72 1,650.00 2,500.00 1,446.18 1,353.75 1,454.48 1,515.95 1,451.07 1,500.56 1,618.01 1,800.00 1,650.00 $565.35 $808.44 $790.87 $618.64 $570.05 $491.78 $468.13 $421.27 $414.77 $427.79 $400.73 $421.85 $416.71 $656.22 -500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007ePrecio Nominal $/ton,
Precio Real $/ton Base 1994
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Problemática de la comercialización
•
Control oligopsónico del mercado.
•
Inadecuada
infraestructura
de
almacenamiento.
•
Insuficiente financiamiento.
•
Insuficiente infraestructura de transporte.
•
Insuficiente
organización
de
los
productores.
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Cálculo del Precio de Mercado
(Precio de Indiferencia al Productor Nacional).
Precio Internacional en Estados Unidos
(+) Bases Internacionales (“costos”) hasta puerto o frontera mexicana.
(+) Gastos de internación en puerto o frontera mexicana.
(+) Flete de internación a la zona de consumo.
(=) Precio de importación en zona de consumo.
(-) Costos de maniobras, almacenamiento, conservación durante el
período de consumo.
(-) Costos financieros durante el período de consumo.
(-) Mermas.
(-) Gastos administrativos.
(-) Flete de zona de producción a zona de consumo.
(-) Utilidades del intermediario.
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Datos generales de la cadena
•La Cadena Maíz-Tortilla representa el 1% del PIB
nacional y el 12% del PIB agroalimentario.
(SAGARPA- INEGI AL 2004).
•La Cadena genera 225 mil empleos directos en 63
mil tortillerías, 12 mil molinos (5 mil en el D.F. y Z.M.)
y 7 empresas harineras con 31 plantas industriales
en el país. (SAGARPA SIST-PROD. CON DATOS DE
INEGI 2004).
•Participación de 2.8 millones de agricultores
(ejidatarios y propietarios rurales) en la producción
del maíz
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DIAGNÓSTICO GENERAL
• El precio final de $ 3.0
en 1998 pasa a $ 7.0 kg.
en 2006 (133% de
incremento)
• Proliferan las tortillerías
• Se inicia una enorme
competencia
• El consumo anual de
tortilla por habitante bajó
26%
• Empieza reparto en
tiendas
66.05% 69.10% 133.33% 47.85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%Inflación Salario Mínimo Tortilla de Maíz Pan Bolillo
Inflación e incremento en productos. 1998 base 0
Fuente: INEGI,CONASIM 2005.
Disminución de la venta diaria de tortilla de mostrador de 30% y se
expande el reparto.
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Caída en el Consumo de Tortilla.
140.80
104.49
3.00
6.50
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
1998
2003
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
Kg.
Precio
En el período 1998 a 2003, el precio de venta al público ha aumentado
117 %, lo que ha provocado una caída en el consumo anual per cápita de
25.8 %.
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Crecimiento en el número de tortillerías
Incremento en número de tortillerías:
+ 72%
Caída en la venta por tortillería:
- 49%
25
30
35
40
45
50
55
60
1
2
3
4
5
6
7
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
# de tortillerías
Venta x tortillería
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Fuente: Elaboración propia con datos de campo
Precio de Maíz Blanco Envasado en Piso de Molino D.F.
Pesos/ton.
1,780
1,770
1,840
1,960
2,030
1,980
2,200
3,350
1500
2000
2500
3000
3500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Existe una reducción en el consumo de tortilla, aunado a un cambio en
los patrones de consumo debido entre otros factores a una falta de
publicidad adecuada, estrategias de mercadotecnia modernas y una
visión agresiva en términos de la competencia.
Falta tecnología, crédito, capacitación, marco regulatorio y mayor
diversificación en el valor agregado en la producción de tortilla.
Falta de orden en la producción y distribución de la tortilla, sobre todo en
un número importante de tortillerías, en las que la práctica de inocuidad
no se procura ni se aplica.
PROBLEMÁTICA DE LA CADENA
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Políticas públicas inadecuadas
•Se favorece el pago de precios artificialmente bajos, lo
que hace accesible al sector pecuario el maíz blanco.
• No se promueve la agricultura por contrato en maíz
blanco lo que favorecería la articulación de la cadena.
• No se promueve la organización para la producción, la
comercialización y la agroindustrialización.
• La visión es de corto plazo (vamos con el “día a día”),
realizando inversiones de emergencia, algunos de manera
discrecional.
“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero 2007 Guadalajara, Jalisco
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Perspectivas de mercado
•El mercado internacional se mantendrá estable
a la alza.
•Llegaremos a la cosecha de Sinaloa sin
inventarios.
•Precio al productor de Sinaloa en $2,500.00
mínimo.
•Se mantendrán los precios altos del transporte
marítimo.
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Concepto
Importe
Precio futuro CBOT dls/ton
168.10
(+) Base maíz blanco a NoLA dls/ton.
90.55
(=) Precio LAB maíz blanco NOLA dls/ton
258.65
(+) Flete marítimo a Veracruz dls/ton.
22.50
(+) Gastos de internación dls/ton
6.00
(+) Flete a Valle de México dls/ton.
18.00
(=) Precio CIF maíz blanco Valle de México dls/ton.
305.15
Tipo de cambio pesos por dólar
11.02
(=) Precio CIF maíz blanco Valle de México pesos/ton.
3,362.75
Menos bases nacionales
(-) Maniobras, almacenamiento y conservación
90
(-) Mermas
30
(-) Costos financieros
75
(-) Gastos administrativos
20
(-) Comisiones
50
(-) Flete a zona de consumo
240
(=) Precio de compra al productor pesos/ton
2,857.75
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En razón de la problemática que se vive y con objeto de apoyar a todos
los actores de la única Cadena de Valor con historia y tradición
nacionales, se establece en la Ley de Ingresos de la Federación del 2006:
El apoyo a la creación del Consejo Promotor y Regulador de la Cadena
Maíz-Tortilla (ProTortilla), con SAGARPA y la Secretaría de Economía
como impulsoras.
Es un organismo en el que participan los integrantes de la Cadena:
• Productores
• Comercializadores
• Industriales de la masa, la harina y la tortilla
Contará, además, con un Consejo Consultivo con representantes de otras
Secretarías, Universidades, Centros Tecnológicos e Instituciones varias.
CREACIÓN DEL CONSEJO PROMOTOR Y
REGULADOR DE LA CADENA MAÍZ-TORTILLA
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“Situación Actual y Perspectivas del Mercado de Maíz Blanco en México” 22 de febrero de 2007 Guadalajara, Jalisco
Alternativas.
• Organización de productores y
molineros.
• Desarrollo de infraestructura de acopio
y almacenamiento.
• Agricultura por contrato productores y
molineros.
• Fortalecimiento del Consejo Regulador
de la Cadena Maíz Tortilla.
• Promoción del consumo.
• Autoregulación.
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Realizar campañas de difusión que orienten al consumidor sobre las
propiedades insustituibles de la tortilla y las acciones a realizar para
mejorarlas.
Desarrollar programas y acciones para elevar el valor nutricional y
optimizar calidad, sanidad e inocuidad en la elaboración, comercialización
y distribución de la tortilla de maíz.
Desarrollar líneas de Política de Estado para el desarrollo y
fortalecimiento de la Cadena.
11 de 16
Alternativas.
Garantizar la producción suficiente de maíz blanco nacional para
satisfacer las necesidades de abasto de la cadena maíz-tortilla.
Ordenar geográficamente la producción, fomentando nuevas zonas de
cultivo, que hagan competitivos los costos de transporte a las zonas de
consumo.
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