Situación de Mercado

(1)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Situación de Mercado

SECTOR OVINO Y CAPRINO DE LECHE

11 de Diciembre 2020

(2)

ÍNDICE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

PRODUCCIÓN DIFERENCIADA

PUBLICACIONES

2

(3)

VALOR ECONÓMICO

(4)

VALOR ECONÓMICO

4

VALOR PFG - 2019 (A) 19.907,1 M de €

(var 19/18  +4,77%)

PF “OV/CAP”

~10% PFG

PF “LECHE”*

~16% PFG

* Datos estimados a partir del valor de las entregas de leche cruda declaradas en el sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

VALOR PFA ESPAÑA - 2019 (A) 51.668,7 M de €

Var 19/18 +3,63%

(5)

EXPLOTACIONES

(6)

EXPLOTACIONES

Cl. Zootécnica Nº explotac. % R. Producc. CARNE 90.281 79,2

R. Producc. MIXTA 9.854 8,6

R. Producc. LECHE 6.613 5,8

Otras 5.857 5,1

Cebo o cebadero 1.265 1,1

Total 114.035 100,0

R. Producción LECHE

Nº ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 6.613 (- 1,9 % respecto Ene - 2019)

R. Producción MIXTA

Nº ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 9.854 (- 0,3 % respecto Ene - 2019)

6

Fuente: SITRAN

(7)

EXPLOTACIONES

7

Fuente: SITRAN

(8)

EXPLOTACIONES

Cl. Zootécnica Nº explotac. %

R. Producc. CARNE 54.630 72,3

R. Producc. MIXTA 9.929 13,1

R. Producc. LECHE 6.262 8,3

Precebo y sin clasificar 3.966 5,2

Cebo o cebadero 616 0,8

Total 75.557 100,0

R. Producción LECHE

Nº ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 6.262 (- 2,9 % respecto Ene - 2019)

R. Producción MIXTA

Nº ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 9.929 (- 0,5 % respecto Ene - 2019)

8

Fuente: SITRAN

(9)

EXPLOTACIONES

9

Fuente: SITRAN

Distribución Explotaciones Caprino de Reproducción para

Producción de Leche por CCAA - 2020 Distribución Explotaciones Caprino de Reproducción para

Producción Mixta por CCAA - 2020

(10)

CENSOS

(11)

CENSOS

Fuente: SG Estadística (MAPA)

Hembras LECHE (- 4,0 %respecto 2018)

Total Censo (- 2,4 %respecto 2018)

Hembras CARNE (- 3,2 %respecto 2018)

11

(12)

CENSOS

OVINO - DISTRIBUCIÓN CENSO 2019

H. EN ORDEÑO H. REPRODUCTORAS

Fuente: SG Estadística (MAPA) 12

(13)

CENSOS

Fuente: SG Estadística (MAPA)

Hembras CARNE (- 8,5 %respecto 2018)

Total Censo (-3,8 %respecto 2018)

Hembras LECHE (- 4,2 %respecto 2018)

13

(14)

CENSOS

CAPRINO - DISTRIBUCIÓN CENSO 2019

H. EN ORDEÑO H. REPRODUCTORAS

Fuente: SG Estadística (MAPA) 14

(15)

PRODUCCIÓN

(16)

PRODUCCIÓN

511.615.000 L 2019 2019 475.328.000 L ENTREGAS (INFOLAC)

Oveja  19.569.238 Litros Cabra  29.795.661 Litros

VENTA DIRECTA (INFOLAC)

135.000 T 70.000 T 52.000 T

QUESOS (EUROSTAT /ENCUESTA LÁCTEA ANUAL)

Variación 2019 vs 2018

(+1,7%) (-8,0%)

(-0,5%) (-1,3%)

(+7,1%) (-12,1%)

46% del volumen

VD en 2019

16

(17)

GANADEROS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

17

(18)

GANADEROS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

18

(19)

ENTREGAS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

Variación

Ene – Dic 2019 Vs. Ene – Dic 18 (- 0,5 %)

19

(20)

ENTREGAS

Entregas leche cruda de OVEJA por CCAA – Acumulado Ene-Sept 2020 vs 2019 (%)

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG

Entregas leche cruda de OVEJA declarada (miles de litros)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

20

(21)

ENTREGAS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

Variación

Ene – Dic 2019 Vs. Ene – Dic 18 (- 1,3 %)

21

(22)

ENTREGAS

Entregas leche cruda de CABRA por CCAA – Acumulado Ene-Sept 2020 vs 2019 (%)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

22

Entregas leche cruda de CABRA declarada (miles de litros)

(23)

PRODUCCIÓN

DIFERENCIADA

(24)

CALIDAD DIFERENCIADA

24

2018 total sector vs calidad censo hembras ordeño % DOPoIGP / total Produccion (INFOLAC)

millones de L % DOPoIGP / total Queso puro (ton) % DOPoIGP / total

OVINO 2.255.120 39% 531.844.811 17% 69.600 26%

CAPRINO 1.202.746 11% 515.435.730 2% 64.230 2%

Calidad diferenciada

2018 vs 2017 ^CABEZAS EXPLOTACIONES QUESERIAS LITROS DESTINADOS A

ELABORACIÓN Queso puro (ton) MILLONES DE €

OVINO 0,38% -4,13% -0,45% -3,06% 1,84% 5,42%

CAPRINO 11,25% 2,73% -4,48% 39,41% 48,23% 41,54%

(total 2018) (total 2018) (total 2018)

(25)

PRODUCC. ECOLÓGICA

Leche %var 19/18

Oveja 14%

Cabra 10%

25

2019

Ovino eco/ entregas: 0,63%

Caprino eco/entregas: 2,52%

(26)

ENTORNO

INTERNACIONAL

(27)

PRODUCCIÓN LECHE

-4,4%

IT

+0,5%

NL

27

(28)

FRANCIA

28

LECHE DE OVEJA LECHE DE CABRA

(29)

PRODUCCIÓN QUESOS

+2,6%

FR

-6,3%

NL

29

(30)

PRECIOS

(31)

PRECIOS €/L

*Precio promedio 2015-2019

31

(32)

PRECIOS €/Hct

LECHE DE OVEJA - EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES MEDIAS PONDERADAS.

Cotizaciones en Euros/Hgdo. por % de extracto seco (grasa más proteína)

LECHE DE CABRA - EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES MEDIAS PONDERADAS.

Cotizaciones en Euros/Hgdo. por % de extracto seco (grasa más proteína)

Fuente: FEGA (INFOLAC) 32

(33)

PRECIOS (€/Hct)

*Precio promedio 2015-2019 33

(34)

PRECIO D.O.P.

LECHE DE OVEJA COTIZACIONES MEDIAS EN LA LONJA AGROPECUARIA DE LA MANCHA Cotizaciones en Euros/Hgdo. por % de extracto seco (grasa más proteina)

34

(35)

PRECIO RACIÓN

Fuente: CESFAC/SG Medios de Producción Ganaderos 35

Promedio S1 S48 (2020 vs 2019)+0,90%

S48 (2020 vs promedio 2017-2019) +6,0%

Promedio S1 S48 (2020 vs 2019) -1,05%

S48 (2020 vs promedio 2017-2019) +3,56%

(36)

COVID-19

HORECA

CELEBRACIONES Y REUNIONES ACTIVIDAD INTERNACIONAL Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MEDIDAS DE MERCADO OCM

Almacenamiento Privado de Productos Lácteos

7 Mayo 2020

Mantequilla 793 t / 67.694 t LDP 185 t / 20.138 t

Quesos  4.592 t / 4.592 t Acuerdos voluntarios OPs

reducción de producción

SUBVENCIÓN ESTATAL Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo (explotaciones ov y cap)

Estabilización situación sectores ganaderos con el establecimiento de

medidas y “nueva normalidad”

Pendientes evolución sector caprino

36

(37)

COVID-19

MERCADO EXTERIOR HORECA EVENTOS HOGARES

“Nueva realidad”

37

(38)

COMERCIO EXTERIOR

(39)

2019 VOL UMEN VAL OR

COM. EXTERIOR

39

(40)

VAL OR VOL UMEN 2019

~72%

EXPORTACIÓN

~57%

~75%

~48%

40

(41)

VAL OR VOL UMEN 2020

EXPORTACIONES

41

Mes 2019* 2020* VAR

20/19 %

Enero 7.529 10.031 33,22

Febrero 8.504 8.398 -1,25

Marzo 8.971 9.836 9,64

Abril 8.290 7.677 -7,39

Mayo 9.356 8.136 -13,04

Junio 10.148 8.768 -13,60

Julio 10.040 8.953 -10,83

Agosto 9.188 8.642 -5,94

Septiembre 9.170 10.268 11,98

Mes 2019* 2020* VAR 20/19

% Enero 35.292 47.868 35,64 Febrero 37.956 39.003 2,76

Marzo 39.047 47.426 21,46 Abril 40.627 37.431 -7,87 Mayo 46.995 35.846 -23,72 Junio 44.327 41.725 -5,87

Julio 49.174 44.601 -9,30 Agosto 47.590 41.882 -11,99 Septiembre 41.380 44.809 8,29

2019 2020 % Var. 20-19

Francia 17.495,1 18.612,5 6%

Italia 16.225,8 17.510,4 8%

Portugal 15.663,9 14.452,1 -8%

Estados Unidos 8.297,6 6.020,2 -27%

Alemania 5.683,3 5.107,7 -10%

Países Bajos 1.618,0 2.401,9 48%

Reino Unido 2.835,6 1.932,2 -32%

Dinamarca 1.074,1 1.296,1 21%

Polonia 996,9 1.210,3 21%

Andorra 1.325,3 1.144,6 -14%

Bélgica 500,6 1.034,4 107%

OTROS 9.479,0 9.984,8 5%

PAIS EXPORTACIONES Ene- Sep (Toneladas)

2017 2018 2019 2020

Francia 64,5 70,5 79,1 88,3 12%

Estados Unidos 65,8 65,6 67,8 58,2 -14%

Portugal 53,4 53,5 58,9 54,5 -7%

Italia 47,5 53,1 55,0 51,2 -7%

Alemania 20,9 21,9 22,4 23,8 6%

Reino Unido 14,2 14,6 16,6 17,4 5%

Países Bajos 7,4 7,8 7,0 9,7 38%

Polonia 5,1 5,1 6,6 7,8 18%

Andorra 6,2 6,7 7,1 6,4 -10%

Canadá 1,3 2,1 2,2 4,1 87%

OTROS

DESTINOS 55,3 57,4 59,8 59,3 -1%

% Var. 20- PAIS EXPORTACIONES Ene - Sept (millones €) 19

ene-sep 2019

ene-sep 2020

VAR ene-sep 20/19 % 382.389,3 380.591,9 -0,5 ene-sep

2019

ene-sep 2020

VAR ene-sep 20/19 % 81.195,0 80.707,2 -0,6

(42)

CONSUMO

(43)

CONSUMO

~5%

~4%

D.G. Industria Alimentaria (MAPA)43

(44)

CONSUMO

Enero Octubre 2020: 16.184 ton (+ 10,39 % respecto a EneOct 2019) CONSUMO DE QUESO PURO DE OVEJA EN HOGARES

(en toneladas)

44

(45)

CONSUMO

Enero Octubre 2020: 13.202 ton (+ 19,87 % respecto a EneOct 2019) CONSUMO DE QUESO PURO DE CABRA EN HOGARES

(en toneladas)

45

(46)

PUBLICACIONES

(47)

INFORMES

DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

47

(48)

DIFUSIÓN WEB

48

(49)

sganaderos@mapa.es

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/

temas/produccion-y-mercados- ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-

caprino/leche-de-oveja-y- cabra/default.aspx

S.G. DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

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