EMISIONES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EFECTOS DE COMERCIO
FECHA SOCIEDAD MONTO MAXIMO TASA DE INTERES USO DE LOS FONDOS AGENTE COLOCADOR
29-06-18 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. $100.000.000.000.- Línea a 10 años plazo.
Los títulos emitidos con cargo a esta línea serán vendidos a descuento o devengarán una tasa de interés a definir en cada emisión.
La disponibilidad de la línea otorgará al emisor una alternativa de financiamiento y/o
refinanciamiento de su endeudamiento con el sistema financiero y demás acreedores y/o se utilizará para financiar operaciones del giro de su negocio. El uso de los fondos específico será determinado en cada una de las emisiones con cargo a la línea.
A ser informado en cada emisión.
17-07-18 BANAGRO S.A. $10.000.000.000.-
Línea a 10 años plazo.
Por definir El uso general de los fondos provenientes de la colocación de los efectos de comercio emitidos con cargo a la línea será el financiamiento de pasivos de corto plazo del emisor, financiamiento del capital de trabajo y operaciones propias de su giro.
EuroAmérica Corredores de Bolsa S.A.
31-07-18 FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. $240.000.000.000.- Línea a 10 años plazo.
Por definir Los fondos provenientes de la colocación de los efectos de comercio emitidos con cargo a la línea se destinarán al refinanciamiento de pasivos del emisor y otros fines corporativos generales.
BBVA Corredores de Bolsa Ltda.
B O N O S S E C U R I T I Z A D O S
FECHA ING.
SOCIEDAD MONTO TASA DE INTERES ACTIVOS SECURITIZADOS
AGENTE COLOCADOR
REPRES. TENED. BONOS
B O N O S C O R POR AT I V OS
FECHA ING.
SOCIEDAD
MONTO TASA DE INTERES USO DE LOS FONDOS
AGENTE COLOCADOR REPRES. TENED. BONOS 26-06-18 BICECORP S.A. UF 5.500.000.- Línea a 30 años plazo.
A definir en la respectiva escritura complementaria.
Los fondos provenientes de la colocación de los bonos correspondientes a la línea, se destinarán (i) al financiamiento de inversiones de Bicecorp y/o de sus sociedades filiales; (ii) al refinanciamiento de pasivos financieros de la Compañía y/o de sus filiales; (iii) a otros fines corporativos generales del emisor y/o sus filiales.
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. Banco Security 23-08-18 INGEVEC S.A. UF 1.300.000.- Línea a 10 años. A definir en las respectivas escrituras complementarias
Los fondos provenientes de la colocación de los bonos correspondientes a la línea, se destinarán al financiamiento de inversiones, refinanciamiento de pasivos u otros fines corporativos del emisor y/o sus filiales.
Se informará oportunamente para cada colocación de bonos con cargo a la línea. Banco de Chile 05-09-18 ENJOY S.A. UF 5.000.000.- Línea a 10 años. A definir en la respectiva escritura complementaria.
Los fondos provenientes de la colocación de los bonos correspondientes a la línea, se destinarán al refinanciamiento de pasivos y/o al financiamiento de proyectos del Emisor y/o de sus filiales. El uso específico que el Emisor dará a los fondos obtenidos de cada emisión se indicará en cada escritura complementaria. A definir en la respectiva escritura complementaria. Banco Santander-Chile
A C C I O N E S
FECHA
ING. SOCIEDAD MONTO DE LA EMISION USO DE LOS FONDOS
30-05-18 SMB FACTORING S.A. $ 500.000.000.-
Dividido en 50.000 acciones.
Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán ampliar y hacer crecer los negocios de la compañía.
15-06-18 CLINICA LAS CONDES S.A. $8.000.000.000.-
Dividido en 200.000 acciones de pago, de una serie única y sin valor nominal.
El 100% de los fondos provenientes de esta operación serán destinados a pagar los costos de instalación asociados a incorporación de nuevos médicos a la sociedad. En particular estos costos de instalación corresponden a licencias de software, muebles y útiles, modificaciones de planta, contratación de personal adicional, entre otros.
24-08-18 S.A.C.I. FALABELLA $ 505.188.141.300.-
Dividido en 84.330.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una.
Los fondos que se recauden con el aumento de capital serán destinados de manera primordial al financiamiento del plan de inversión y expansión de la sociedad para los siguientes cuatro años, el que está focalizado en los siguientes proyectos: a) la adquisición de Linio y su reposicionamiento, para lo que destinarán 285 millones de dólares, de los cuales 138 millones de dólares serán para financiar la compra de compañía y el remanente será invertido para hacer crecer la compañía y posicionarla en la región; b) construir capacidades que permitan mejorar la experiencia de los clientes, así como aumentar el atractivo para que distintos Sellers quieran vender a través de Linio, potenciando la propuesta de valor de la plataforma de Marketplace, en lo que se invertirán 200 millones de dólares adicionales, lo que incluye: i) el adelantamiento de proyectos asociados a los tres formatos de Retail; ii) el desarrollo de los servicios de logística y distribución para terceros (Sellers), tanto en Chile como en Argentina, Colombia y Perú; y, iii) continua con el desarrollo de una plataforma de e-payments que permita brindar acceso al crédito en el momento en el que se está realizando la compra, y facilitar financiamiento a los Sellers de Linio; c) fortalecer las capacidades de la Sociedad para conocer y atender al cliente digital, destinando 120 millones de dólares a Data Analytics y Ciberseguridad; d) acercar la propuesta de IKEA a más consumidores, mediante la inversión de los primeros 150 millones de dólares del plan informado en los próximos tres años; e) consolidar las operaciones en Brasil (80 millones de dólares) ; f) por último, mantener una posición financiera sólida para tener capacidad y flexibilidad necesarias para abordar las oportunidades que se presentan a la sociedad en el futuro.
29-08-18 SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. US$ 44.219.453.-
Dividido en 104.936.500 acciones de pago.
El objetivo de la emisión es la materialización de la fusión por incorporación de Pacífico V Región S.A. en Sociedad Punta del Cobre S.A.
C U O T A S D E F O N D O S I N T E R N A C I O N A L E S
FECHA INGRESO
FONDO TIPO DE FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA
19-01-18 JP MORGAN FUNDS 8 fondos JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
20-03-18 JP MORGAN INVESTMENT FUNDS 8 fondos JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
INSCRIPCION DE ACCIONES REGISTRO DE VALORES EXTRANJERO
FECHA
