Plan estratégico para la empresa Grupo S&B, para el período 2013-2016

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(1). UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA). PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS (MADE). PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA GRUPO S&B, PARA EL PERÍODO 2013-2016. ELABORADO POR: SANTIAGO ENRIQUE BALDOVINOS CORRALES. Managua, Nicaragua Julio, 2013. .

(2) . TABLA DE CONTENIDO CAPITULO. DESCRIPCION. PAG. 1. RESUMEN EJECUTIVO. 1. 2. INTRODUCCIÓN. 2. 3. ANÁLISIS MACRO AMBIENTAL. 5. 3.1. FACTORES ECONOMICOS. 6. 3.2. FACTORES DEMOGRAFICOS. 10. 3.3. FACTORES POLITICO LEGALES. 11. 3.4. FACTORES CULTURALES. 12. 4 4.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA. 14. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA. 14. 4.1.1. CONDICIONES BASICAS. 14. 4.1.2. EXTRUCTURA DE MERCADO. 22. 4.1.3. CONDUCTA. 25. 4.1.4. EJECUTORIA. 26. 4.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA 27. ACCIÓN DEL GOBIERNO 4.2.1. AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS. 4.2.2. RIVALIDAD. ENTRE. COMPETIDORES. EXISTENTES. 29. 4.2.3. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 30. 4.2.4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES. 30. 4.2.5. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES. 30. 4.2.6. ACCIONES DEL GOBIERNO. 31. DIAGNÓSTICO INTERNO. 33. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 33. 5.1.1. MISION, VISION Y VALORES. 35. 5.1.2. PRINCIPALES OBJETIVOS A CORTO PLAZO. 36. 5.1.3. ESTRATEGIAS Y POLITICAS. 37. 5.1.4. ESTRUCTURA ORGANICA. 38. 5.1.5. INVENTARIO DE PLAZAS Y CARGOS. 41. 5 5.1. 1 . LOS. 29.

(3) . 5.2. 42. DESEMPEÑO O RESULTADOS OPERATIVOS. 5.2.1. MARKETING. 42. 5.2.2. OPERACIONES Y PRODUCCIÓN. 46. 5.2.3. INVERSIONES. 48. 5.2.4. RECURSOS HUMANOS. 49. 5.2.5. FINANZAS. 50. 5.3. SITUACIÓN ACTUAL. 52. 5.4. PERSPECTIVA. 58. 6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO. 60. 7. PLAN ESTRATÉGICO. 63. 7.1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA. 63. 7.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 64. 7.3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS. 65. 7.3.1. PRIORIZACIÓN DEL FODA. 7.3.2. MATRIZ. PARA. LA. ESTRATEGIAS. 65. FORMULACIÓN. DE. LAS. DE. LAS. AMENAZAS. –. OPORTUNIDADES, DEBILIDADES – FORTALEZAS (MATRIZ FODA). 65. 7.3.3. MATRIZ POSICION COMPETITIVA (MPC). 70. 7.3.4. MATRIZ MCKINSEY. 72. 7.3.5. MATRIZ DE CRECIMIENTO - PARTICIPACIÓN (MATRIZ BCG).. 73. 7.3.6. MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE). 74. 7.3.7. MATRIZ PEYEA. 76. 7.3.8. MATRIZ MCPE. 77. 7.4. PLANES DE ACCIÓN. 79. 7.5. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS.. 83. 7.6. PRESUPUESTOS. 86. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 87. ANEXOS. 89. 2 .

(4) . 1.. RESUMEN EJECUTIVO. En el presente documento se establecen las principales estrategias, planes de acción y de seguimiento de la empresa Grupo S&B empresa de seguridad dedicada a brindar el servicio de seguridad física a nivel nacional, con el fin de garantizar los objetivos estratégicos planteados en el desarrollo del documento. Se realizó un análisis del entorno en el cual se perfila un crecimiento socio económico del país muy optimista el cual permitirá un mayor dinamismo en las oportunidades de negocio, remarcando que, existe la suficiente disponibilidad de mano de obra en las diferentes zonas geográficas del país para soportar este desarrollo. Al analizar la industria de la seguridad física en la cual Grupo S&B participa, podemos ilustrar que se encuentra en pleno desarrollo y en pleno crecimiento, se determinan unas débiles barreras de entrada y de salida que facilitan el crecimiento de la competencia a pesar de esto la industria cuenta con leyes y reglamentos que regulan su operación. Dentro del análisis interno, Grupo S&B refleja una evolución positiva desde su fundación acorde a las expectativas de sus socios, soportadas con los indicadores financieros y de gestión de evaluados, considerando ambos analisis externos e internos se determinaron las principales estrategias, entre las que se destacan: 9 Elaborar y gestionar un plan de marketing que permita incrementar los niveles de ventas y de participación de mercado, así como definir y establecer un segmento de mercado meta. 9 Adecuar una estructura orgánica que permita garantizar la calidad de los servicios y el control de las operaciones. 9 Generar un margen de contribución, conforme la media de la industria. 9 Establecer alianzas estratégicas con empresas establecidas relacionadas a la seguridad electrónica. 9 Garantizar capital de trabajo para las operaciones de la empresa.. 3 .

(5) . 2.. INTRODUCCION. Grupo S&B S.A., es una empresa dedicada a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad física domiciliar y empresarial, la cual nace como una iniciativa familiar a mediados del año 2011. El objetivo del presente documento es elaborar una propuesta de plan estratégico para la empresa Grupo S&B, que abarque el periodo 2013 a 2016 de manera que permita identificar la estrategia a seguir en el medio plazo. Grupo S&B, a la fecha no cuenta con un plan estratégico a corto, ni mediano plazo que le permita aprovechar las oportunidades de crecimiento existentes en el mercado de la seguridad privada física, debido al aumento de la inseguridad ciudadana; así como mitigar las debilidades actuales y potenciar sus fortalezas, de manera que permita competir en una mejor posición con los demás competidores, los cuales han venido creciendo por el aumento de la demanda y por la existencia de unas débiles barreras de entrada y de salida. El alcance de este plan estratégico, abarcara un periodo de (3) años a partir del 2013 al 2016; y estará fundamentado en un análisis de la industria en que se desarrolla Grupo S&B, además de un análisis interno de la misma el cual abarcara las principales áreas de la empresa, con el fin de definir objetivos y estrategias, planes de acción a desarrollar durante su vigencia. Las principales limitantes que se visualizan al momento de la elaboración de este plan estratégico es que en Nicaragua, el ente regulador Ministerio de Gobernación, no garantiza una información consolidada de carácter histórico y bibliográfico que permita conocer el proceso evolutivo de esta industria, lo cual hará necesario recurrir a fuentes secundarias tales como entrevistas, artículos de periódicos y revistas, entre otros. A nivel de empresa, nos apoyaremos con. 4 .

(6) . entrevistas con sus principales funcionarios, para complementar la información obtenida de sus estados financieros, manuales, y registros estadísticos. La metodología de investigación utilizada para elaborar la presente propuesta es la de estudio de casos, en la cual se realizará un corte transversal para elaborar su diagnóstico y en base a él, su plan estratégico. El enfoque de la investigación es mixto y estará apoyada con fuentes de recolección primaria y secundaria; las herramientas para recolección de información a utilizar son entrevistas y observaciones de campo. La metodología arriba expuesta garantizará la recopilación, procesamiento y el respectivo análisis de los datos obtenidos, permitiendo un correcto planteamiento de las estrategias de la empresa a mediano plazo. En el desarrollo de la propuesta del plan estratégico, encontraremos en el capítulo uno (1), un resumen ejecutivo, que brindara un breve análisis de los aspectos más importantes del documento, los principales hallazgos encontrados en los diferentes análisis externos e internos, sus resultados y las conclusiones generales. Capítulo (2), Introducción, describirá el alcance del documento y se da una breve explicación o resumen del mismo; así como algunos antecedentes que son importantes para el posterior desarrollo del tema central Capitulo (3), El Análisis macro ambiental, apoyado en el modelo de Austin, permitirá identificar y conocer a través de cuáles canales las fuerzas externas ejercen. influencias. interdependencias,. en. la. organización,. presentando. un. además. panorama. de. general. sus de. conexiones la. e. economía. nicaragüense a través de los indicadores más importantes relacionados al sector: económicos, políticos, culturales y demográficos.. 5 .

(7) . Capitulo (4), Análisis de la industria y sus competidores, en el cual brindaremos una caracterización general de la industria usando como referencia el Modelo de Análisis de Organización Industrial (Condiciones básicas, estructura conducta y ejecutoria) y un análisis de las fuerzas competitivas y de la acción del gobierno, apoyados en el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, determinando en este análisis el poder de negociación de los clientes, de los proveedores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutivos y la rivalidad entre los competidores. Capitulo (5), Diagnóstico Interno, permitirá conocer los antecedentes de la empresa desde sus orígenes, su resultado operativo en sus principales indicadores de Marketing, Operativos, Recursos Humanos y Financieros. Partiendo de este diagnóstico interno analizaremos su situación actual y perspectiva, apoyados en la cadena de valor de servicio propuesta por Gustavo Alonso, determinando su posición estratégica y la visión de sus principales ejecutivos respecto a la evolución de su entorno general y específico para seguir siendo competitivos. Capitulo (6), Conclusión del análisis externo e interno, apoyados en la matriz FODA analizaremos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas encontradas, con el fin de identificar las principales estrategias a desarrollar.. Por ultimo desarrollaremos el Capítulo 7, Plan estratégico, en el cual desarrollaremos o alinearemos la misión y visión de la empresa conforme las perspectivas de sus principales ejecutivos y socios, así como sus objetivos, planes estratégicos y de acción que permitan la consecución de sus objetivos; brindaremos además presupuestos de implementación del plan, incluyendo sus formas de seguimiento y control, apoyados con el Cuadro de Mando Integral.. 6 .

(8) . 3. La. ANALISIS MACRO AMBIENTAL. economía mundial continua su proceso de recuperación después de los. desastres causados por la peor crisis inmobiliaria que ha existido, donde la globalización jugo un papel determinante causando un efecto domino en todas las economías del planeta; de acuerdo al Informe de Contexto Internacional del Banco Central de Nicaragua (BCN). publicado en Abril del 2013 y conforme las. proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en 2013 experimentará un ligero crecimiento de 3.3 por ciento (3.2% en 2012), así como, el volumen de comercio mundial se acelerará en 1.1 puntos porcentuales en el año (pasará de crecer 2.5 en 2012 a 3.6% en 2013). Ver Figura 3.1.. Figura3.1PerspectivasdeCrecimiento Mundial 7 6 5. 6 5.3 4. 4. 4. 3.2. 3. 3.6. 3.3. VOLUMENDECOMERCIO MUNDIAL. 2.5. 2 1 0 2011. 2012. CRECIMIENTOECONOMICO MUNDIAL. 2013. 2014. Fuente: ContextoInternacional, Abril2013. Creacion:Propiae. El crecimiento del producto en América Latina y el Caribe durante el año 2012 reflejo baja en su crecimiento 3% respecto al 2011, 4.5%; la desaceleración fue especialmente pronunciada en Brasil, la mayor economía de la región, donde el fuerte estímulo de la política económica no logró incentivar la inversión privada. De acuerdo al FMI en su informe “Perspectivas Económicas Las Américas, Mayo 2013), para este año 2013 se espera que el crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe se aproxime al 3.5% y continúe creciendo hasta el 3.9% en el 2014, respaldado por una demanda externa más vigorosa y por los efectos del estímulo 7 .

(9) . de las políticas económicas aplicadas anteriormente en algunos países de la región. Se proyecta que la mayoría de las economías de América Central se expandirán en línea con su potencial (aproximadamente un 4½%) gracias al fortalecimiento de las exportaciones y las remesas, aunque la consolidación fiscal puede reprimir la demanda en algunos casos. (Ver Figura 3.2). Figura3.2TasasdeCrecimientoEconomico2010Ͳ2012y susProyecciones2013Ͳ2014 7 Mundial. 6. AmericadelNorte 5. AmericadelSur. 4. AmericaLatinayelCaribe. 3. AmericaCentral. 2. Fuentes: Perspectivasdela EconomiaMundial,Abril2013,FMI. EstudioeconomicodeAmerica Latina,Cepal,2009Ͳ2010. 1 0 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. ElaboracionPropia. . 3.1 FACTORES ECONÓMICOS A partir de nuestro último conflicto armado interno (1984-1989 ) el cual se caracterizó por un bloqueo comercial y financiero externo, altas tasas de hiperinflación con sus respectivas secuelas, alto grado de endeudamiento con los países principalmente del bloque socialista; nuestra economía quedo en despojos y nuestra población también como resultado de que el producto interno bruto per cápita decayó a una tasa promedio anual del -4.9 por ciento, retrocediendo varias décadas en relación al de los años 60s y 70s; la economía de Nicaragua ha presentado una clara tendencia de crecimiento económico positiva, culminando en estos dos últimos años con un promedio superior al 5% (Ver Figura 3.3). De acuerdo a su informe Perspectivas económicas mundiales: “América Latina y el Caribe: Asegurar el crecimiento a mediano plazo Enero de 2013 “, el Banco 8 .

(10) . Mundial proyectó un crecimiento de la economía de Nicaragua en este 2013 de un 4.2%; así mismo para la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), en su Informe de Coyuntura Económica del primer trimestre del año 2013 expresa que la economía podría crecer a una tasa promedio anual cercana al 4 ½ por ciento en los próximos tres años;. basado en estas. proyecciones, considero que el crecimiento del PIB para el año 2013 no será mayor al 4.5%, considerando la relación que existe un buen clima económico y comercial entre la empresa privada y el Gobierno; todos enfocados en desarrollar un clima negocios que permita continuar el desarrollo económico para el país.. 12,000.00. 8.00. 10,000.00. 6.00. 8,000.00. 4.00. 6,000.00 2.00. 4,000.00. Ͳ. 2,000.00 Ͳ 2011. 2008. 2005. 2002. 1999. 1996. 1993. 1990. (2.00). TasadeCrecimiento%. MillonesdeU$. FIGURA3.3.PRODUCTOINTERNOBRUTO 1990Ͳ2013. ProductoInternoBruto(PIB) (milesdemillones$) TasadeCrecimientodel ProductoInternoBruto(PIB) Lineal(TasadeCrecimientodel ProductoInternoBruto(PIB)) Fuente. BCNIndicadores Macroeconomicos. Estas proyecciones de acuerdo al indicador del Índice de Mensual de la Actividad Económica (IMAE), van por buen camino, al analizar las actividades del IMAE a marzo 2013, observamos que la construcción es la actividad más pujante desde el mes de diciembre 2011; de manera general se puede afirmar que crecimiento de la economía ha estado impulsado por el crecimiento generalizado de todos los sectores económicos a excepción del sector pecuario que reflejo un decrecimiento de 2.0% para el mes de marzo 2013; el resultado final del ejercicio nos brinda una tasa de crecimiento según el IMAE de 4.5% lo que hasta la fecha soporta las proyecciones realizadas por los analistas. (Ver Anexos Figura 3.4 y Figura 3.5).. 9 .

(11) . De acuerdo a los principales indicadores del BCN, las exportaciones para los primeros tres meses del año registran una disminución de un 9% en relación al mismo periodo registrado el año pasado, de igual manera las importaciones han registrado una disminución del 8% en el primer trimestre. En los anexos en la figura 3.7, podemos observar que los principales productos que contribuyen al volumen de las exportaciones 632,044.9 millones de dólares dentro del primer trimestre 2013, fueron los manufacturados que representan un 50% de las mismas, soportados por la carne bovina, el azúcar, y los lácteos; así mismo contribuyen los productos agropecuarios con un 27% del volumen total, respaldados por el café y el maní principalmente; la minería aporta un 19% de las exportaciones con sus principales rubros oro y plata, siendo los principales destinos Estados Unidos, Centroamérica y Venezuela. Así. mismo. analizando. la. oferta,. las. importaciones. están. sostenidas. principalmente por los Bienes de Consumo los cuales representan un 33% de las importaciones totales del primer trimestre 1,285,442.1 millones de dólares, en su mayoría 83% bienes de consumo no duradero; los bienes intermedios representan un 26% del total importado y por último los bienes de capital, junto a los combustibles y lubricantes representan un 21% cada uno de ellos de las importaciones. La tasa de inflación, en el año 2012 cerro en un 6.6%, de acuerdo a Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) el pronóstico de la tasa de inflación acumulada anual para 2013 será del 5.5% , a la fecha el comportamiento de la tasa de inflación es ligeramente superior en los primeros cinco meses del año, en relación al comportamiento experimentado en el mismo periodo de los años 2001 y 2012, respectivamente; la tasa de inflación en el año 2012 fue de 6.62%, mejorando con respecto al 2011 que fue de un 7.95%, según cifras del Banco Central. La inflación acumulada se situó en 3.6% al mes de mayo 2013, superior en 1.07 puntos porcentuales a la registrada en igual período de 2012.. 10 .

(12) . Figura3.8InflacionAcumuladaAnual,Años 2011Ͳ2012Ͳ2013 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 Ͳ0.5. 7.95 6.62. 3.6. 2011. 2012. 2013. Fuente:BCN2013 Creacion.Propia. En su último informe de coyuntura del FUNIDES, los analistas expresan que la política fiscal del Gobierno Central continua siendo responsable con la salvedad de que gastos de carácter fiscal del orden del 2 por ciento del PIB están siendo ejecutados fuera del presupuesto con el apoyo de Venezuela. Estos gastos eventualmente pudieran presionar las finanzas públicas al no conocerse bajo que figura están siendo ejecutados por el gobierno; de igual manera expresan que el superávit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha disminuido en los últimos años; esto podría tensionar a mediano plazo una iliquidez en el sistema de pensiones, desde el año 2011 el gobierno ha implementado una política fiscal prudente consistente con la necesidad de disminuir el déficit existente en sus cuentas, con la reforma a la ley tributaria se pretende aumentar el volumen de las recaudaciones y es este primer año el cual nos dará la última palabra al respecto de la eficiencia en la misma. El Gobierno continua trabajando para mejorar la efectividad del gasto público, en particular el destinado a programas sociales. Así mismo en el contexto internacional, la política comercial de Nicaragua estuvo basada en los pilares establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016) y el 11 .

(13) . Programa Económico y Financiero, los cuales son comercio justo, mercado justo, crédito justo, solidaridad y complementariedad. 3.2 FACTORES DEMOGRAFICOS Nicaragua, de acuerdo a los últimos registros encontrados en el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2013) para el año 2012, la población total era de 6.07 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 1.2% anual, de los cuales se calcula que 4.1 millones se encontraban en edad de trabajar. De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE) en su Censo Nacional VIII de población y IV vivienda 2005, establecía que la población con edades superiores a 10 años era equivalente al 64% de la población total del país; asi mismo expresaba que el grado de escolaridad existente era de un 44% con grado de escolaridad primaria (1.69 millones), 27% con grado de secundaria (1.03 millones), un 7% Universitaria (283 mil), Técnicos 2% equivalente a 82,000 personas y un 20% no posee ningún tipo de estudio 767 mil personas. A la fecha este ultimo 20% ha disminuido a través de los programas de alfabetización impulsados por el gobierno central aunque existen datos divergentes, se estima la misma en un 10% aproximadamente, aunque de acuerdo a datos oficiales la misma es inferior al 4%. El porcentaje de la población urbana, respecto a la total es de un 58.3%, es decir 3,539 millones de personas, la fuerza laboral se calcula en 3.17 millones de personas con una tasa de desempleo registrada de 5.9%. Es importante mencionar que el empleo INSS, en correspondencia con la actividad económica global, registró una afiliación promedio de 624,458 personas en 2012, lo cual. significó un crecimiento de 7.8 por ciento (8.1% en 2011). Lo más. preocupante de estas estadísticas es que únicamente un 24% labora en el sector formal lo que significa que la mayor parte de esta fuerza laboral se encuentra sub asalariada y al margen de los beneficios legales que corresponden a los 12 .

(14) . trabajadores. Se estima que al cierre del 2012, la población desempleada se calculaba. en. 187,000. personas. (en. edad. hábil. de. trabajar).. La tasa de mortalidad ha tenido una mejoría en relación a la establecida para el quinquenio de 2000/2005, la cual ha pasado de 5.0 hasta 4.6 por ciento; habiendo además una mejoría en la esperanza de vida al nacer desde 70.8 años hasta 74.5 años en los mismos quinquenios. 3.3. FACTORES POLITICO LEGALES. Nicaragua, es un país políticamente dividido que en el transcurso de los últimos años ha tenido continuas crisis institucionales que han afectado el desarrollo económico del país; con este último gobierno al inicio de su mandato nos vimos sumidos en una de las más fuertes de los últimos años debido a la interpretación sobre la legalidad o no de la candidatura del actual gobernante, desembocando la misma en la continuidad en el poder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de su principal líder y presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. A partir de estos acontecimientos nos encontramos en una situación de apatía política en la cual la Asamblea Nacional es controlada por el partido de gobierno y la oposición se encuentra fraccionada políticamente, lo que no permite ejercer una presión parlamentaria. Por otro lado se ha dado un clima de gobernabilidad tripartita en la cual se ha puesto en marcha un proyecto bajo el cual se pretende mejorar el clima de negocios existente; donde la empresa privada, gobierno y trabajadores han jugado un rol muy importante apoyados por la asamblea nacional y las cámaras privadas aprobando leyes de forma consensuada, dándole tranquilidad a los inversionistas en relación a la facilidad para hacer negocios.. 13 .

(15) . En lo relacionados al aspecto legal que rige la industria de Servicios de Seguridad y Vigilancia Física, existen leyes, reglamentos y decretos que a continuación enumero; I. Manual de Vigilancia Civil (MINGOB, 1997). II. Ley 510. Ley especial para el control y regulación de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.(AN, 2004). III. Decreto 28-2005. Reglamento a la Ley especial para el control y regulación de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.(AN, 2005). IV. Ley Nº 228, Ley de la Policía Nacional.(AN, 1996). V. LEY No. 589. Ley de Reforma a la Ley No. 228, Ley de la Policía Nacional.. Así mismo existen algunos ante proyectos de Ley y Reformas Fiscales que se encuentran en la Asamblea Nacional que podrían afectar de forma directa o indirecta el desarrollo de la industria tales como el Ante proyectos de Ley de Reforma Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Anteproyecto a la Ley de Regulación y Ordenamiento de la Tercerización, Subcontrataciones e Intermediación del Empleo. 3.4. FACTORES CULTURALES. El principal núcleo poblacional de Nicaragua está ubicado en el Pacifico de la república, alrededor delas grandes ciudades o cabeceras departamentales; su población es principalmente de origen mestizo (mezcla de españoles, amerindios o africanos y en menor grado asiáticos), existiendo además en grupos étnicos como los Miskito, principalmente en la Costa Caribe. El idioma oficial de la Republica de Nicaragua es el Español, aunque en la población de la Costa Atlántica, el inglés es común al lado de lenguas nativas. 14 .

(16) . Su religión predominante es la católica la cual se calcula que es más del 50% de la población, seguido por los protestantes quienes se encuentra dividido en varios grupos, es importante mencionar que Nicaragua no tiene una religión oficial, ya que en la Constitución Política de la Republica sed establece la libertad religiosa a pesar de esto gran parte de las celebraciones giran en torno a la religión católica las cuales son famosas por su gran número de fiestas y tradiciones. Realizando una recopilación de los factores anteriormente evaluados, se plantean las perspectivas como país para el 2011-2013, tal y como expresamos anteriormente para este año 2013-2014 se espera que el crecimiento de la economía continúe en condiciones similares a las reflejadas estos últimos años que se acerque a los 4.5 puntos porcentuales del PIB; todo esto amparados por la mejora en la economía mundial y principalmente de la economía de nuestros principales socios comerciales. El gobierno ha logrado estabilizar la relación existente con los inversionistas privados, de manera que de forma consensuada están trabajando en pro de establecer mejores programas de desarrollo y políticas públicas y fiscales con el fin de mantener un crecimiento económico sostenido. Recientemente en el mes de Junio, se aprobó la Ley 800 “El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua” que aprueba. la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua e implica la. concesión por un plazo de 50 años, prorrogables por otros 50 de usufructo del mismo para la compañía HKND Group, este tipo de inversión garantizaría el despegue económico del país debido al incremento en el volumen de las inversiones, fuentes de empleo y conexos en una fase inicial y posteriormente en el desarrollo de servicios. En conclusión, el macroambiente está lleno de grandes esperanzas para el desarrollo económico del país, y para la mejora del clima de negocios; las oportunidades existentes son muchas y existen altas expectativas de mantener el 15 .

(17) . crecimiento económico y social. Nicaragua cuenta con suficiente fuerza laboral disponible para hacer frente a estos retos, nuestra población es relativamente joven y en edad de trabajar con su respectivo relevo generacional. 4.. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION FISICA. 4.1 ANALISIS GENERAL DE LA INDUSTRIA En la siguiente sección abordaremos aspectos generales de la industria, tales como sus condiciones básicas, estructura, conducta y ejecutoria del sector. En las condiciones básicas se incluirá un análisis de la demanda y oferta local y todo lo relacionado a ellas (elasticidad de precios, productos sustitutos, tipos de mercado, métodos de compra, crecimiento de la industria y precios internacionales entre otros). En la parte de la estructura del mercado se abordara temas tales como el número de empresas que conforman la industria y su distribución por tamaño, adicionalmente se aborda el tema de la diferenciación del producto y las condiciones de entrada al sector. En la conducta, se análisis el tema de estrategia de precios y de promoción. Finalmente, en la ejecutoria del mercado, se tocan temas sobre la inflación, la rentabilidad del sector y su el impacto que este sector tiene en el empleo. Condiciones Básicas DEMANDA Elasticidad de Precios. El servicio de vigilancia y seguridad física por sus características posee una demanda elástica, la cual se gestiona por el incremento de la inseguridad ciudadana; Nicaragua está catalogada como el segundo país más seguro de Centroamérica, solamente detrás de Costa Rica, lo cual no exime la de necesidad 16 .

(18) . ciudadana de protección, debido principalmente a la baja relación de agentes públicos por habitantes y por la percepción de ineficacia de las instituciones encargadas del control y la prevención de los delitos. Una baja en la demanda obligaría a que las empresas que cubren la industria tiendan a disminuir o a ajustar sus precios y costos para mantenerse en su segmento de mercado; si esto no ocurre, obligara a las empresas usuarias del servicio (clientes) a buscar medios alternos en el sector que brinden el servicio a menor precio. En este tipo de industria si el precio aumenta, obligara a los usuarios de él a buscar alternativas inferiores en precio o calidad, o bien buscar alternativas de mercado relacionadas, que permitan suplir el bien tales como seguridad electrónica. Productos Sustitutos En el Servicio de vigilancia y seguridad física, no existen productos sustitutos sino productos complementarios que podrían gestionar o resolver de forma parcial la necesidad de protección de los clientes; uno de los productos que podría definirse es la Seguridad Electrónica, la cual con los avances tecnológicos existentes y por el grado de comercialización existente cada vez es más accesible a nuestros mercados (clientes) lo que ha gestionado una reingeniería en el ramo de la seguridad física, para pasar a una seguridad integral donde se incorporan estos nuevos elementos para ahorrar costos y complementar funciones. Tipo de Mercado El mercado se podría definir como de competencia perfecta en el que existen un gran número de empresas, con fáciles condiciones de entrada y con un producto estándar en el que la capacidad de respuesta a eventos, cobertura, capacitación y formación del personal, medios y atención al cliente hacen la diferencia.. 17 .

(19) . Las empresas que brindan el Servicio de Vigilancia y Protección Física dan servicio no solo a privados sino también a instituciones del Estado, quien es uno de los principales demandantes del servicio. Las empresas privadas de seguridad se diferencian por el servicio que prestan, según la oferta se pueden identificar cuatro tipos: 1. En primer lugar, están las grandes empresas constituidas bajo sociedades anónimas u otras figuras jurídicas. Estas brindan servicios de seguridad con amplia cobertura a instituciones financieras, grandes empresas, centros comerciales, y usuarios de un nivel socioeconómico medio y alto. Lideradas por ULTRANIC, SERVIPRO, C&B, G4S, VSN 2. En segundo lugar, están la mediana y pequeña empresas constituidas por grupos pequeños o medianos de ex militares desempleados que ofrecen servicios de vigilancia a pequeños negocios. 3. En tercer lugar, están las personas individuales que brindan servicios de vigilancia privada a particulares. En su mayoría desempeñan labores en residencias y objetivos específicos. En cuarto lugar y en forma informal, existe una modalidad dentro de la seguridad que se ocupa principalmente de brindar vigilancia en los estacionamientos de los centros de servicios públicos como: mercados, parques, universidades, etcétera. Método de Compra Existen empresas posicionadas y que son referencia en el negocio, ULTRANIC, SERVIPRO, G4, VSN, C&B; las mismas son calibradoras del sector ya que a través de ellas se puede medir el pulso de la Industria.. 18 .

(20) . Las políticas generales de mercadeo, están apoyadas en la referencia de sus años de servicio, así como la capacidad financiera y operativa de las mismas; la mayoría de las empresas utilizan el sistema de ventas de manera directa a través de visitas a los posibles clientes, apoyados con publicidad constante en los medios de comunicación (periódicos, volantes o pequeñas revistas), pero principalmente por las referencias de clientes actuales de manera que se pueda evidenciar el servicio que se oferta. Crecimiento de la Industria En Nicaragua las primeras empresas que brindan el Servicio de Vigilancia y Protección Física, nacen a mediados de los noventas con la finalización de la guerra civil en Nicaragua y surgen como una oportunidad de brindar protección privada aprovechando mano de obra calificada con experiencia y de bajos costos; a partir de estas fechas la industria ha crecido de forma permanente, generando enormes ganancias, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (PNUD, 2010) el aumento del número de agentes privados en muchos países supera a la dotación a cargo de la seguridad pública e incluso se dan situaciones en las que los agentes de seguridad privada portan armas de mayor calibre y mejor tecnología que la policía. El PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (PNUD, 2010) expresa que en Nicaragua, la relación entre guardas de seguridad privados y efectivos policiales está a favor de los primeros, en una proporción de 2 a 1 (21,000 vs 10,300). Sin embargo, esta relación es más abismal en Honduras o Guatemala, donde es de 7 a 1 o 5 a 1 a favor de la seguridad privada. En los últimos años la Policía Nacional ha incorporado en promedio 1500 oficiales anualmente, de acuerdo al comisionado mayor Javier Dávila (centro), director de la Academia de Policía Walter Mendoza, en entrevista realizada por Abigail Hernández López para Infosurhoy.com. 19 .

(21) . En el año 2010, el Comisionado El Comisionado Fernando Borge, en entrevista exclusiva a CONFIDENCIAL Digital (L, 2010), reveló que en el 2010 se tenían registradas 126 empresas ante la Dirección de Seguridad Pública, de 15,000 a 18,000 efectivos y 10,000 armas cortas en su poder, cubriendo aproximadamente 4.000 objetivos en todo el país, además, apuntó que para cada puesto de 24 horas, éstas emplean dos o tres guardas. Esas cifras no incluían dos componentes adicionales del sector privado de vigilancia y seguridad. Los denominados Cuerpos de Protección Física (más conocidos como CPF) que todavía funcionan sobre todo en instituciones públicas y los Vigilantes Residenciales (celadores). Entre ambos, las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional estiman que sumaban 3,000 personas. El incremento de las empresas privadas seguridad en Nicaragua se puede apreciar en dos fases: una de lento surgimiento que va de 1990 a 1996, y una de desarrollo acelerado, período comprendido de 1996 hasta la actualidad; según cifras de la Policía Nacional, obtenidas en la existen 154 empresas de vigilancia registradas y autorizadas con un aproximado de 18 mil guardas de seguridad, lo que indica que nuestro sector representa una de las fuerzas laborales más grandes del país, sin embargo la competencia desleal de empresas que operan al margen de las leyes regulatorias, ofertan los servicios a precios bajos.. 200. Figura4.1.1EvoluciondelasEmpresasde SeguridadPrivadaenNicaragua 1995Ͳ Enero2013 145. 150 98. 100 50. 35. 42. 49. 154. 112. 56. 8. 0 Fuentes.DAEN/PN Elaboracion.Propia. 20 .

(22) . Para el periodo 2013-2015 se prevé un crecimiento de un 4% en la cantidad de empresas operando legalmente, con un total de guardas superior a 20,000 personas; la principal función que cumplen estas empresas son las de resguardar bancos, edificios, oficinas, parqueos, propiedades, controlar el acceso de entrada y salida a instalaciones, así como el traslado de valores; todo esto atribuido a la mayor integración centroamericana específicamente con los vecinos del norte quienes. reflejan los mayores riesgos de crimen organizado y registros. delincuenciales. De acuerdo a los datos demográficos brindados por el BCN en su resume de principales indicadores al año 2013 la población de Nicaragua era de 6,07 millones de habitantes; si comparamos con la cantidad de guardas que brindan el servicio de seguridad privada obtendremos que por cada agente hay más de 337 habitantes y por cada policía hay 467 habitantes, distribuida en un territorio de 130.370 km2, según la Organización de Naciones Unidas, lo ideal es tener 350 agentes policiales por cada 100 mil habitantes. Ciclicidad del Producto Para este tipo de servicios podría definirse que no existen ciclos de compras, podría plantearse que en las diferentes temporadas comerciales, productivas en algunos segmentos del mercado tiende a subir; como es el caso de la sobreprotección que se requiere en plazas comerciales durante la temporada navideña, así como en los bancos. OFERTA Materia Prima El principal componente de los Servicios de Vigilancia es la mano de obra (Recurso Humano), la cual como hemos referenciado en nuestros indicadores económicos existe en abundancia en el país debido al índice de desempleo 21 .

(23) . existente 5.9 % del total de habitantes, 187,000 desempleados es el cálculo del BCN, así mismo esta fuerza de trabajo no requiere de especialización técnica (gran nivel de educación), la mayor parte de la fuerza laboral de la industria es personas que hayan cursado su primaria y con especialización en la operación de armas de fuego reglamentarias (revólveres y escopetas) y con una muy buena atención a los clientes y usuarios. Otro componente en este servicio, son el suministro de las armas de fuego que son necesarias para brindar el servicio; las mismas pueden ser adquiridas en Nicaragua o en el extranjero sin mayores restricciones que las básicas del mercado y la relacionada a la Ley 510 “LEY ESPECIAL PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS”, regulada a través de la policía nacional de Nicaragua.. Los Uniformes y Accesorios adicionales del puesto (taliz, clava, porta clava, porta arma, etc); son adquiridos de forma local en tiendas y talleres semiindustrializados los cuales poseen una capacidad de producción superior a los 1,000 mensuales. La vida útil de estos productos oscila entre los 6 y 9 meses de explotación en los puestos.. Tecnología La industria de la seguridad a nivel tecnológico posee una evolución en sus complementos, por el lado de la seguridad electrónica el salto ha sido grande existen dispositivos de vigilancia electrónicos que ayudan y aportan a mejorar la calidad del servicio; controles de ronda electrónicos, dispositivos GPS, detectores de metales de mano y tipo arco; a nivel de armas existen las armas no letales o aturdidoras las cuales forman parte de la diferenciación de las empresas que brinda el servicio.. 22 .

(24) . Las Comunicaciones están definidas en base a la oferta del mercado (Radios VHF, UHF, Telefonía Celular), lo más comúnmente utilizados son los Radios VHF y UHF para las empresas medianas y grandes, los cuales operan bajo permiso de TELCOR en sus anchos de bandas y garantizan una comunicación fluida en tiempos de crisis. Estos medios son adquiridos en empresas comercializadoras en el país, las cuales son abundantes y permiten una variedad de estilos y accesorios en los mismos. La telefonía celular es utilizada principalmente por empresas pequeñas y algunas medianas, o como complemento de ciertos objetivos con el fin de garantizar una comunicación más fluida y precisa, las compañías que brindan el servicio son Movistar y Claro a través de sus diferentes planes de comunicación (Push To Talk, Circulo Movistar, VPN, etc). Orígenes Históricos La industria de la seguridad privada data desde siglos atrás, en las monarquías europeas en el cual los reyes contrataban un grupo de expertos en el manejo de las armas para brindar protección a sus bienes; en Nicaragua esta industria nace en el año 1991 fecha en la cual se forman las primeras empresas de vigilancia (Ultra de Nicaragua, S.A. ULTRANIC y Servicio de Vigilancia y Protección, S.A. SERVIPRO) física de carácter privado con el fin de brindar protección a la ciudadanía en general y empresas públicas y privadas. Durabilidad del Producto La durabilidad del producto está relacionada a la demanda existente, la cual varia en dependencia de las necesidades de los clientes producto de la percepción de seguridad ciudadana en el país. Nicaragua de acuerdo a los registros de la policía nacional es uno de los países más seguros de Centro América, muy por encima de nuestros vecinos del norte los cuales están influenciados el crimen organizado y el tráfico de drogas, a pesar de esto la industria de seguridad física continua en pleno crecimiento lo que nos. 23 .

(25) . indica que con el desarrollo económico del país la necesidad de protección física va en aumento tanto para la pequeña, mediana y grandes empresas. Sindicalización Debido al alto volumen de personas que emplea, la industria de la seguridad física no está exenta de los sindicatos, sin embargo a la fecha no existe abiertamente un sindicato que agrupe o vele por los intereses de los trabajadores, quizás por la alta rotación de personal y por la operatividad del trabajo desempeñado el cual no permite conglomerar altas concentraciones de personal en un solo punto para consensuar ideas y/o necesidades. La falta de estos sindicatos es muy bien aprovechada por las empresas con el fin de otorgar los mínimos beneficios otorgados por la ley.. Estructura de Mercado. El Mercado de la Seguridad Física es de cobertura nacional, con mayor presencia en las Zona Pacífica del país donde se mueven los principales sectores de crecimiento en la economía, en los cuales la mayor concentración se da en la Ciudad Capital y en las cabeceras departamentales del país. La presencia en las Zonas Especiales y Centro, está relacionada a la ubicación de sucursales o sedes de las empresas nacionales (clientes) que han desarrollado una red de filiales para mejorar la calidad de su servicio. De manera general el mercado del país está distribuido a través del servicio que brindan 154 empresas, en términos geográficos, más del 80% de las empresas registradas en la Dirección de Seguridad Pública tienen su sede principal en Managua, aunque todas ellas al momento de ser aprobadas están autorizadas a tener presencia en todo el territorio nacional. El Mercado podría definirse como amplio, en general todos y cada uno de los sectores económicos del país hacen uso del servicio, pudiéndose agrupar en tres 24 .

(26) . grandes grupos que abarcan Instituciones Financieras, Grande y Mediana Empresa, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales serios y sólidos en todos los aspectos, Centros Comerciales, Embajadas Pequeñas Empresas y Residenciales; siendo la mayor concentración en las cabeceras departamentales del país. La distribución del mercado, de acuerdo a información obtenida de manera informal en la Policía Nacional, está basada en que las empresas más grandes en el país poseen casi el 47% del total del mercado actual, las medianas empresas representan el otro 30% y las pequeñas empresas el restante 23%. Las primeras poseen nominas superiores a 1000 guardas; las segundas, entre 300 a 1000 y; las pequeñas, menos de 300 efectivos. De acuerdo a los registros policiales, en las cinco grandes empresas del sector existe una concentración de aproximadamente 10,000 hombres, en el orden el mercado está distribuido entre las más representativas ULTRANIC, VSN, G4, SERVIPRO Y C&B, que representan un 47% de puestos vendidos y brindan cobertura nacional. El 53% restante se absorbe por empresas Medianas y Pequeñas, que representan 140 empresas con puestos ubicados en los departamentos. Además existe una presencia de vigilantes informales, que brindan servicios en empresas, residenciales, barrios, calles y particulares, los cuales no consideramos competencia directa a la seguridad física.. Figura4.1.2DistribuciondeMercado, PrincipalesEmpresasdeSeguridad ULTRANIC 13% VSN 12% RESTO 53%. SERVIPRO 12% C&B G4 4% 6%. 25 . Fuente:ULTRANIC Elaboracion.Propia.

(27) . La política de venta del servicio es normalmente al “crédito”, con facturaciones quincenales posteriores al periodo en el que se brinda el servicio, lo que obliga a las diferentes empresas del sector a garantizar una capacidad de flujo de 1.5 meses de operación como mínimo. En la Industria de Servicios de Seguridad Física, las barreras de entrada se podrían definir como bajas, ya que las mismas están relacionadas únicamente al capital de trabajo necesario para el equipamiento y adquisición de fianzas relacionadas a las regulaciones vigentes en el país. Así como a los trámites administrativos para la apertura de una nueva empresa y los requerimientos de permisos especiales ante las instituciones del estado como Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Dirección General de Ingresos, Alcaldías y Registro Público. Las Barreras de Salida para este tipo de industria, son mínimas. No existen regulaciones que las impidan, exceptuando las obligaciones de ley para el cierre formal de una empresa ante la DGI, así como las obligaciones patronales ante el Ministerio del Trabajo (MITRAB), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). A niveles de costos, el mercado de la Seguridad Física esta diferenciado por la calidad y la atención en el servicio brindado al cliente. Dentro de las empresas analizadas cada una de ellas difiere en su segmento de mercado a través de los insumos (equipamientos del guarda) del puesto, así como por la red soporte de cada uno de los objetivos (base de operaciones, sistemas de monitoreo y tiempos de respuesta, cantidad de supervisores o patrullas de apoyo). Todos estos elementos son significativos para determinar el precio del servicio y para la diferenciación en la calidad del mismo. En los estratos evaluados, cada uno de los segmentos compite en condiciones y ofertas de plus+ similares; el precio promedio que se pacta está basado en lo que cada uno de ellos oferta, cuidando claro esta mantener una relación más o menos 26 .

(28) . similar a la de la competencia inmediata; ya que el cliente tiene siempre la opción de cambiar la empresa que brinda el servicio o bien cambiar el segmento de empresa para ajustar sus costos. Este tipo de industria, posee una integración vertical hacía adelante en el cual existe una mayor implicancia de las mismas con sus clientes, siendo la empresa misma, como un todo la encargada de proporcionar al cliente el producto final; prescindiendo de empresas externas para realizar dicha labor. Los usuarios de este servicio, o el mercado potencial del mismo están en aumento debido a la inseguridad ciudadana existente; en la actualidad este Sector está en claro crecimiento debido a que los usuarios no poseen una alternativa que los sustituya, la seguridad electrónica ha venido creciendo de igual manera pero como complemento de la física y por las condiciones actúales de la Policía Nacional no hay tendencias a aumentar su número; al contrario la inseguridad ciudadana va en claro aumento a medida que las barreras de libre circulación entre los países centroamericanos va disminuyendo, esto fortalece la presencia de las empresas dentro del territorio nacional y centroamericano.. Conducta La estrategia de precios en la industria está definido en base a la especialización del servicio requerido y los grados de cobertura en sus pólizas de respaldo u cobertura. En base al precio (Turno de 24H) de su servicio podría definirse tres grandes estratos de empresas Altas (U$1000 a mas), Medianas (U$ 750-1000) y las pequeñas con precios inferiores a 750 dólares por puesto de trabajo; la demanda o el cliente es el que define el tipo de empresa a la cual se contratara, teniendo libertad para optar por cualquiera del amplio abanico existente. Su estrategia de promoción, varía según el segmento de mercado en el que se enfocan. Las principales empresas (Altas) basan su estrategia en el Valor 27 .

(29) . Agregado, el tiempo de respuesta ante un incidente, el grado de respaldo físico y financiero de cara a una eventualidad, cantidad de guardas, entre otros. Se apoyan en medios audiovisuales, periódicos, revistas para publicitarse y utilizan la referencia de los clientes actuales para captar nuevos clientes. A nivel de investigación e innovación, lo principal radica en la complementariedad del servicio físico con medios electrónicos, evolucionando a lo que se denomina Seguridad Integral en el cual el aspecto humano y el tecnológico están complementados bajo un solo fin, mejorar la calidad del servicio.. El uso de. medios de detección de armas (metales), dispositivos de posicionamiento para mejorar la supervisión, los aturdidores electrónicos como dispositivo adicional al arma de fuego son parte de la evolución en el servicio. Todos y cada uno de los mismos legalmente aprobados por las leyes vigentes y reglamentos existentes en el país.. Ejecutoria La rentabilidad de la industria de acuerdo a diferentes consultas realizadas, es buena ya que oscila entre un 2% y un 5%; siendo las principales empresas de la industria las que generan una mayor rentabilidad, ya que les permite administrar y absorber su estructura de costos. La rivalidad entre los diferentes estratos clasificados por el precio anteriormente, mantiene una constante lucha por la captación de nuevos clientes, así como por la pugna constante de mantener los clientes en los estratos previos establecidos, siendo el valor agregado su principal elemento que las diferencia. Este tipo de empresa genera un representativo motor de empleo para la economía del país, ya que su principal base son las personas y de cara al claro crecimiento. 28 .

(30) . de la industria y de lo anteriormente analizado, inseguridad ciudadana, la generación de empleo continuara aumentando. El efecto de la inflación, encarece los costos operativos de las empresa, los cuales son transferidos a los clientes; así como encarecen la vida lo que a nivel de empresas es traducido como la disminución en la capacidad de cubrir sus necesidades básicas del personal operativo (guardas); esto incrementan los riesgos de perdidas u robos en los objetivos y puestos debido principalmente a la necesidad del personal por cubrir esas necesidad básicas. La calidad del producto que se oferta está relacionado a la estructura de costos de las empresas que ofertan el servicio, identificándose aquellas clasificadas como las líderes del sector las que permiten calibrar las necesidades de los clientes y dictan la complementariedad de medios de los puestos.. 4.2.. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCIÓN. DEL GOBIERNO. Para el análisis de la industria se identificaron 3 grupos estratégicos con características competitivas basadas en: política similar de precios, similares valores agregados y cantidad de guardas por empresas El grupo 1 identificado y al que llamaremos G-1 está compuesto por 5 empresas las cuales se definen como empresas, ULTRANIC, SERVIPRO, GRUPO 4S, C&B y VSN; estas poseen un 47% del mercado actual, estas empresas compiten en base a calidad y servicio, siendo estas las elite en el mercado y tienen una capacidad de cobertura nacional con similares métodos para promocionar sus productos.. 29 .

(31) . El Grupo 2, que identificamos y que se llamara G-2 está conformado por alrededor de 60 empresas y conforma un aproximado del 30% del mercado y poseen una muy buena capacidad de cobertura regional, cubren las mismas aéreas geográficas con similares métodos y canales propios de distribución y promoción de sus productos. Algunas de ellas poseen presencia parcial en el territorio nacional. El Grupo 3, que identificamos y que se llamara G-3 está conformado por alrededor de 89 empresas y ocupan el restante 23% del mercado y dentro de este grupo es que identificamos a GRUPO S&B, S.A. Su principal representación es departamental, no tienen cobertura nacional y en su mayoría no cuentan con recursos financieros ni operativos que permitan expandir sus servicios y mercadearse.. Figura4.2.1MapadeGruposEstrategicos, PorcentajedeMercado 1400 1200 47% PrecioPromedio. 1000 30% 800 GRUPO1. 23% 600. GRUPO2 GRUPO3. 400 200 0 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. NumerodeEmpresas. 30 . 70. 80. 90. 100.

(32) . 4.2.1 Amenazas de nuevos ingresos (COMPETIDORES POTENCIALES) Barreras a la entrada, Las principales barreras a la entrada están definidas por el trámite administrativo relacionado a la creación o legalización de la empresa, la diferenciación del producto estará identificada por el capital a invertir, lo que permitirá el grado de equipamiento y magnitud de sus pólizas de respaldo, por tanto, las barreras a la entrada son bajas. La reacción esperada de los competidores es que debido al crecimiento existente y de las oportunidades que el sector brinda, es que presenten una elevada oposición o que formen alianzas que permitan hacer frente a las nuevas empresas. Considerando ambos factores podemos concluir que la amenaza de nuevo ingreso es alta. 4.2.2 Rivalidad entre los competidores existentes (COMPETIDORES EN EL SECTOR INDUSTRIAL) Número y tamaño de competidores, Los competidores (154 Empresas) están agrupadas en tres clasificaciones definidas por su cantidad de personal en servicio Grande, Medianas y Pequeñas. El crecimiento del sector en los últimos diez años ha sido positivo y con tendencias a seguir creciendo; el mercado se podría considerar perfecto ya que está definido por la oferta y demanda. La estrategia de establecimiento de precio se basa en los costos, siendo su diferenciación principal del servicio el grado de cobertura de sus pólizas y número de agentes y equipamiento. Barreras de salida, No existen barreras de salida significativas, únicamente los requisitos de ley relacionados a INSS, MITRAB, DGI, etc.. 31 .

(33) . La rivalidad de los competidores existente es moderada. 4.2.3 Amenaza de productos sustitutos (SUSTITUTOS) No existen productos sustitutos, sino complementarios, por tanto la amenaza de productos sustituto es muy baja. 4.2.4 Poder de negociación de los clientes (COMPRADORES) Los clientes están ubicados en todo el territorio nacional y no existe una agrupación que les permita integrarse ya que se encuentran dispersos y en diferentes estratos sociales y participan de todos los sectores económicos; por tanto su poder de negociación está regido a la oferta existente y podríamos clasificarlo como medio. 4.2.5 Poder de negociación de los proveedores (PROVEEDORES) Al analizar el lado de los proveedores (Mano de Obra) podríamos definir que el grado de desempleo existente en el país y nuestra frágil economía no permite que la fuerza laboral pueda tener un poder de negociación; el gobierno a través de sus políticas (salario mínimo) es el principal protector del proveedor. El poder de negociación es bajo. Dando seguimiento a los proveedores de Armas y Medios de Puestos, se concluye que los primeros amparados por el principio de oferta y demanda, más las regulaciones existentes a través del Ministerio de Gobernación y Leyes y Reglamentos de compra, uso y manejo de arma poseen un poder de negociación medio; en el último caso relacionado a los proveedores de Uniformes y Medios de puesto, debido a que no existe una necesidad de tecnificación y especialización para producirlos, más la materia prima es accesible en el mercado nacional su poder de negociación es bajo.. 32 .

(34) . Por tanto se concluye que el poder de los principales proveedores es bajo. 4.2.6 Acción del Gobierno La acción del gobierno juega un papel fundamental en el desarrollo de este sector, ya que con un cambio decidido en sus políticas de seguridad ciudadana; así como en las normativas de este tipo de sector podría incidir directamente en el crecimiento del sector. La apertura comercial y la firma de más tratados de libre comercio con países Industrializados o bien con países de la región, crea una amenaza indirecta para las empresas establecidas en este sector ya que permitiría la oferta de empleo de menor desgaste físico que el ofertado por el sector En resume y de acuerdo al análisis realizado, así como a la percepción del mercado la rentabilidad de la industria queda en el Sector de las Empresas que conforman el Grupo 1, las cuales poseen una participación del 47% del mercado, repartido en 5 grandes empresas; no existen amenazas sustitutas inmediatas y la amenaza de nuevos competidores no afecta el conglomerado global de la industria, debido principalmente a la seguridad ciudadana que año con año va disminuyendo.. En conclusión podemos afirmar que el crecimiento del sector de Vigilancia Física en los últimos diez años ha sido positivo y con tendencias a seguir creciendo pero a menor porcentaje del demostrado hasta ahora; el mercado se podría considerar competencia perfecta definido por la oferta y la demanda. La estrategia de establecimiento de precio se basa en los costos, siendo la diferenciación principal del servicio, marca de prestigio, cobertura a nivel nacional, nivel de cobertura de pólizas de seguros, agentes y equipamiento. El crecimiento anual de los costos de mano de obra de los servicios de vigilancia física están empujando el crecimiento de las alarmas, cercas eléctricas y en 33 .

(35) . general la seguridad electrónica. Pero también hacia las empresas de bajo precio de vigilancia; esto ha obligado a las empresas del sector o lideres a brindar servicios integrales de seguridad. Partiendo del análisis de la Industria y del entorno podemos definir que las principales oportunidades que brinda la Industria, es que el mercado es amplio, en donde existe la posibilidad de ubicar nichos de mercados regionales que permitan el desarrollo de las empresas de seguridad física. La industria analizada brinda una mediana rentabilidad, por el bajo costo y excedente de su principal componente (mano de obra); el nivel de riesgo es bajo, con mínimas barreras de entrada y de salida. El clima de inversión en Nicaragua es viable y hasta la fecha estable; el gobierno y la empresa privada han venido trabajando con el fin de fomentar un mejor clima de negocios enfocándose en mantener una inflación controlada y un crecimiento económico sostenido. Las principales amenazas que se visualizan son por el lado del desarrollo del entorno económico, si Nicaragua y el Mundo no estabilizan la economía y dan muestras claras y sostenidas de propiciar un crecimiento económico a largo plazo las empresas principales usuarias del Servicio, podrían empezar a contraer sus gastos lo que dejaría en clara desventaja a la industria analizada, ya que la seguridad dentro de la óptica del empresario no genera valor, sino aporta al gasto fijo. Aunque se muestre drástico un factor que no podemos dejar de enunciar que afectaría sustancialmente la demanda del servicio, es que si los gobiernos muestren interés e inyectan capital monetario a los organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana estaríamos de cara a una posible reducción de la demanda de este tipo de servicios.. 34 .

(36) . 5.. DIAGNOSTICO INTERNO DE GRUPO S&B, S.A.. En Nicaragua las primeras empresas que brindan el Servicio de Vigilancia y Protección Física, nacen a principios de los años noventa como una oportunidad de negocio brindando protección privada a personas naturales y jurídicas debido a la inseguridad ciudadana existente, ocasionada por los cambios sociales y económicos de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Estos inicios de la industria en Nicaragua, fueron acompañados por ciertas condiciones o facilidades existentes en el ambiente debido a la existencia de altas tasas de desempleo y la existencia de mano de obra calificada, producto de la reducción drástica de las fuerzas armadas en el país lo que facilito la estabilización de la industria y aprovechar esa experiencia a bajo costo. Desde mediados de los noventas la industria ha crecido de forma permanente, de acuerdo al PNUD (PNUD, 2010) el aumento del número de agentes privados en muchos países supera a la dotación a cargo de la seguridad pública e incluso se dan situaciones en las que los agentes de seguridad privada portan armas de mayor calibre y mejor tecnología que la policía. Actualmente la inseguridad ciudadana continua generando una demanda constante y como parte de esta oportunidad de negocio, nace a mediados del año 2011, GRUPO S & B, S.A, (Ver Anexo 1).. 5.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. Grupo S&B, nace como una iniciativa familiar a mediados del año 2011 en el cual su socio y principal accionista el licenciado Edgard Sánchez Corrales, deja de laborar en otra empresa del sector y gestiona la idea de formar su propia compañía aprovechando la experiencia adquirida durante seis años en la administración y operación de empresas de vigilancia. 35 .

(37) . Grupo S&B, conforme su acta de constitución se encuentra legalmente constituida desde el trece de Julio del año 2011 e inscrita en el Libro de Registro de Sociedades de la Republica de Nicaragua de la Ciudad de Managua con fecha 26 de Julio del año 2011;. su composición societaria es totalmente familiar,. compuesta por tres hermanos quienes desde su fundación y por unanimidad, eligen como presidente de su junta directiva al Lic. Edgard Sánchez Corrales. Acorde a los alcances de su escritura pública de constitución, clausula cuarta (Objeto), la empresa tiene la competencia para: vender servicios de seguridad privada, investigaciones privadas, vigilancia domiciliar y empresarial, seguridad personal, custodia y traslado de valores, instalación, mantenimiento y monitoreo de equipos de seguridad, entrenamiento especializado; capacitación sobre uso, manejo y mantenimiento de armas de fuego, servicios de trámites para legalización de armas de fuego ante las autoridades civiles, militares y policía; servicio sobre capacitación integral sobre seguridad privada y atención al cliente; i importación y comercialización de armas de fuego y equipos de seguridad electrónico y físicos. Así mismo y con una perspectiva de futuro en la escritura de constitución se deja abierta la posibilidad de ampliar los servicios brindados y giro del negocio hacia otros sectores como: ventas de servicio de mantenimiento, diseño, ejecución de espacios. exteriores,. mantenimiento. y. limpieza. de. edificios,. piscinas,. establecimientos comerciales, servicios de jardinería y recolección de desechos sólidos y servicios de conserjería. Considerando que la Industria de Servicios de Vigilancia en Nicaragua, está regida por el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, Grupo S&B se encuentra inscrita y registrada operativamente desde el 26 de septiembre del año 2011, ante. . ambas instituciones.. En sus inicios Grupo S&B, nace con un mínimo de personal y sin una ubicación física establecida, por razones operativas y de costos inicia sus operaciones en la casa de habitación de uno de los socios, con (2) personas al frente del Negocio; el 36 .

(38) . Gerente General, encargado de la gestión, legalización y administración de las operaciones del Negocio y la Lic. Magaly Sanchez Corrales (Socia), a cargo de la logística operativa y de la gestión del personal (recursos humanos). Su primer cliente llega a principios del mes de Junio del 2010, cultivado a través de las relaciones previas del Gerente General de la empresa; este cliente permite y es considerado por la empresa el icono, la referencia y el punto de partida del negocio, ya que se estrecharon relaciones comerciales cuando aún no se contaba con la documentación que acredita a la empresa ante las autoridades competentes, Policía Nacional y Ministerio de Gobernación. Una vez constituida legalmente, Grupo S&B, evoluciona dentro del negocio de la seguridad física, afianzándose de las relaciones y referencias comerciales de sus clientes y socios, de esta manera pasa de un cliente informal y un puesto de seguridad a mediados del mes de Julio del 2011, a una cartera de clientes compuesta actualmente de 13 clientes, 28 objetivos y 61 puestos.. 5.1.1 Misión, Visión y Valores Grupo S&B, tiene definida su Visión y Misión desde sus inicios de operación tal y como los referencia su Gerente General, son la base y sentido para la toma de decisiones. 9 Visión; “Ser identificados en el mercado como una Empresa de Servicios de Vigilancia y Seguridad en expansión, dedicada a satisfacer las diferentes necesidades de nuestros Clientes.” 9 Misión; “Brindar a nuestros Clientes un Servicio de Seguridad eficaz y eficiente que nos permita prevenir la comisión de delitos que afecten sus vidas y sus bienes.” 37 .

(39) . En complemento con la Misión y Visión del Grupo S&B, se encuentran definidos los valores que rigen las relaciones con sus clientes, proveedores, colaboradores y demás relaciones que se generan 9 PROFESIONALISMO: Rige nuestras prácticas, comportamientos y. actitudes en donde las normas del respeto, la objetividad y la efectividad en nuestros servicios. 9 SEGURIDAD: A través de nuestro personal y recursos en donde todos nuestros esfuerzos y acciones estarán encaminados a prevenir cualquier delito que afecte los bienes patrimoniales de nuestros clientes. 9 CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. Así mismo la Gerencia General de la Empresa, manifiesta que su principal compromiso con el cliente es “Prevenir delitos e infracciones en perjuicio de nuestros clientes; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, colaborar en la aportación de datos ó elementos para la investigación y persecución de los delitos cometidos en perjuicio de las personas bajo nuestra protección o de sus bienes, en forma auxiliar y complementaria a los órganos de la Policía Nacional.. 5.1.2 Principales Objetivos a Corto Plazo Conforme entrevista realizada al Lic. Sánchez Corrales, Grupo S&B posee sus objetivos inmediatos definidos, elaborados conforme las necesidades de la empresa y establecidos por área clave de la misma. x. Mercadeo y Ventas. o Definir segmento de cliente Meta o Aumentar el Número de clientes en un 10% o Aumentar el Número de Puestos en un 20%. x. Financieros.. 38 .

(40) . o Generar un Margen de Contribución, conforme la media de la Industria (15%). o Generar rentabilidad en la Empresa ( 4%) o Definir una estructura de costos, conforme las características de los puestos vendidos. x. Desarrollo de la empresa (Organizacional) o Disminuir la Rotación del Personal Operativo o Definir Políticas de Incentivo y Beneficios o Establecer Metodología de la Evaluación al Desempeño o Definir un Plan Estratégico de Crecimiento y Dirección del Negocio. x. Operaciones o Garantizar la cobertura necesaria de los puestos en tiempo y forma o Instrucción y Capacitación en técnicas básicas de Seguridad a todo el personal.. 5.1.3. Estrategias y Políticas. Grupo S&B no tiene definida aun estrategias a largo plazo, así como políticas que permitan la correcta administración del negocio. Es importante mencionar que la Junta Directiva y sus principales funcionarios, poseen conciencia de la necesidad de los mismos, prueba de ello es la inclusión de los mismos como objetivo clave del negocio. Conforme lo expresado por su Gerente General, muy a pesar de no contar con una estrategia definida, se podría mencionar que la relación con los clientes es la base de su negocio, textualmente expreso que “ La clave del Éxito del Negocio es, atender de manera directa a cada uno de nuestros clientes, de forma personalizada, entendiendo sus necesidad y por qué no sus frustraciones; eso nos a permitido crecer de forma sostenida en la relación con ellos, brindándonos. 39 .

(41) . oportunidades que la burocracia del negocio no lo permiten, supervisores, jefes de turno, etc”.. 5.1.4 Estructura Orgánica Grupo S&B, inicia sus operaciones con una estructura organizativa básica (Ver Figura No. 5.1.4.1), en la cual su Gerente General se encargaba de la operación del negocio desde el punto de vista seguridad, supervisión, además de la búsqueda de clientes.. La búsqueda de personal, contratación y administración del mismo, así como el avituallamiento de los guardas, uniformes, armas y medios necesarios para el desempeño del puesto era gestionada a través de la Gestión Humana y Logística.. 40 .

(42) . Actualmente Grupo S&B, a medida que los clientes han ido creciendo y en la imperiosa necesidad de crecer de forma responsable administrativamente, han venido desarrollando una estructura orgánica operativa y administrativa de manera que les permita garantizar la atención de los clientes, personal interno y las necesidades propias de la operación (abastecimiento / logística, recursos humanos, pago de planilla y la operación de vigilancia) (Ver Figura 5.4.1.2). Esta estructura principalmente está dirigida por personal de confianza y de mucha experiencia, con la suficiente autonomía para el fluido desarrollo de la operación bajo la dirección superior de la empresa; y gestionando a través de un outsourcing lo relacionado a la contabilidad del negocio.. Existen (4) áreas principales en Grupo S&B: Gerencia General: 41 .

(43) . Se encarga principalmente de la Dirección y Administración del Negocio en su conjunto, haciendo énfasis en las operaciones y mercadeo del mismo. Cuenta con una Asistente de Gerencia y Mercadeo que gestiona y apoya en las labores administrativas del cargo, a través de ella se generan la facturación de los clientes, su correspondencia y la atención de nuevos clientes. Gestión Humana: A través de esta área se realiza el proceso de reclutamiento, selección, contratación y seguimiento al capital humano; así mismo se encarga de la preparación de las nóminas de pago, la atención al personal y la relación con el INSS, INATEC, MITRAB y otros relacionados. El Área de Gestión Humana, en la Industria de la Seguridad Física, juega un papel fundamental debido a que su principal componente de la misma son los Guardas; los cuales por la oferta de trabajo y por lo desgastante de sus funciones, así como sus salarios normalmente existe una alta rotación de personal lo que obliga a estar constantemente contratando y capacitando colaboradores. Operaciones: Encargada de la operación y alma del negocio, de garantizar la seguridad, cobertura y necesidades de los clientes. Se cuenta con un supervisor para la ciudad de Managua que permite la atención de incidentes, así como la corrección de anomalías en el servicio y la supervisión y confronta de objetivos. En los departamentos cuenta con coordinadores y jefes de grupo los cuales desarrollan una labor de control y seguimiento del servicio principalmente. El área operativa se subordina directamente al Gerente General, quien coordina las principales actividades relacionadas del servicio. Logística e Inventarios: Área encargada de garantizar los armas, medios y uniformes para brindar el servicio, así como de garantizar el abastecimiento de las demás necesidades del 42 .