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Vaso antiderrames 360 para adulto mayor: Abu Care

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Academic year: 2020

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(1)FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Administración de Empresas. Trabajo para optar por el grado académico de Bachiller en Administración de Empresas. VASO ANTIDERRAMES 360 PARA ADULTO MAYOR “ABU CARE” AQUINO HUARACA, YOHEL GERARDO MENDOZA LOYOLA, YULISA JAQUELIN MOSES CÉLIZ, JUAN PANTOJA LLANOS, YESSENIA CELESTE TALAVERA DURAND, CHRISTIAN JOEL Asesor: César Cadillo. Lima - Perú 2017.

(2) Índice Contenido Resumen Ejecutivo ..................................................................................................... 15 Capítulo I .................................................................................................................... 17 Información General ................................................................................................... 17 1.1 Nombre de la empresa, horizonte de evaluación ............................................... 17 1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ...................................... 17 1.3 Definición del negocio ....................................................................................... 17 1.4 Descripción del producto ................................................................................... 17 1.5 Oportunidad de negocio .................................................................................... 17 1.6 Estrategia genérica de la empresa .................................................................... 18 Capitulo II ................................................................................................................... 18 Análisis del Entorno .................................................................................................... 18 2.1 Análisis del macro entorno ................................................................................ 18 2.1.1 Análisis del país. ......................................................................................... 18 2.1.1.1 Capital, ciudades importantes, superficie, número de habitantes. ........ 18 Capital. ......................................................................................................... 18 Ciudades importantes. .................................................................................. 19 Superficie. .................................................................................................... 20 Número de habitantes. ................................................................................. 21 Población adulto mayor. ............................................................................... 23 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población, ingreso per cápita, población económicamente activa. ................................................................................... 29 Tasa de crecimiento de la población. ............................................................ 29 Tasa de fallecimiento. ................................................................................... 30 Ingreso per cápita. ........................................................................................ 31 Población económicamente activa. ............................................................... 32 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ............................. 34 Importaciones. .............................................................................................. 35 2.1.1.4 PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país. ...... 37 2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ....................... 42 2.1.2 Análisis del sector. ...................................................................................... 45 2.1.2.1 Mercado internacional. ......................................................................... 45 2.1.2.2 Mercado del consumidor. ..................................................................... 50 2.1.2.3 Mercado de proveedores. ..................................................................... 50 2.2 Análisis del micro entorno ................................................................................. 53 2.2.1 Competidores actuales: Nivel de competitividad. ........................................ 53.

(3) 2.2.2 Fuerza negociadora de los clientes. ............................................................ 53 2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores. .................................................... 54 2.2.4 Amenaza de productos sustitutos. .............................................................. 54 2.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada. .......................................... 55 Capítulo III .................................................................................................................. 56 Plan Estratégico.......................................................................................................... 56 3.1 La visión ............................................................................................................ 56 3.1 La misión ........................................................................................................... 56 3.2 Análisis FODA ................................................................................................... 56 3.3 Los objetivos ..................................................................................................... 58 Capítulo IV .................................................................................................................. 59 Estudio de Mercado .................................................................................................... 59 4.1 Investigación de mercado .................................................................................. 59 Objetivo general................................................................................................... 59 Objetivos específicos. .......................................................................................... 59 4.1.1 Criterios de segmentación. ......................................................................... 60 Geográfico. ...................................................................................................... 60 Demográfico. .................................................................................................... 61 Socioeconómico. .............................................................................................. 61 Psicográfico. .................................................................................................... 64 4.1.2 Marco muestral. .......................................................................................... 66 Universo / Población. ....................................................................................... 66 Ámbito geográfico. ........................................................................................... 66 Unidad muestral. .............................................................................................. 66 Fórmula utilizada .............................................................................................. 66 Cálculo de muestra .......................................................................................... 67 Calculo de muestra estratificada. ..................................................................... 67 4.1.3 Entrevistas a profundidad. .......................................................................... 67 Exploratoria. ..................................................................................................... 67 4.1.4 Focus group. ............................................................................................... 71 Secuencia del focus group ............................................................................... 73 Técnicas empleadas ........................................................................................ 73 Cuestionario ..................................................................................................... 73 Conclusiones.................................................................................................... 74 4.1.5 Encuestas ................................................................................................... 75 Metodología encuesta. ..................................................................................... 76.

(4) Análisis de los resultados. ................................................................................ 76 Preguntas generales. .................................................................................... 76 Sección de preguntas. .................................................................................. 79 Resultados cruzados. ................................................................................. 109 4.2 Demanda y oferta ............................................................................................ 120 4.2.1 Estimación del mercado potencial. ............................................................ 120 4.2.2 Estimación del mercado disponible. .......................................................... 120 4.2.3 Estimación del mercado efectivo. .............................................................. 121 4.2.4 Estimación del mercado objetivo. .............................................................. 121 4.2.5 Frecuencia de compra .............................................................................. 122 4.2.6 Cuantificación anual de la demanda. ........................................................ 122 4.2.7 Estacionalidad. ......................................................................................... 123 4.2.8 Programa de ventas en unidades y valorizado. ......................................... 123 4.3 Mezcla de Marketing ....................................................................................... 124 4.3.1 Producto. .................................................................................................. 124 4.3.2 Precio. ...................................................................................................... 127 4.3.3 Plaza......................................................................................................... 128 4.3.4 Promoción................................................................................................. 129 4.3.4.1 Campaña de lanzamiento. .................................................................. 130 4.3.4.2 Promoción para todos los años. ......................................................... 130 4.3.5 Declaración de posicionamiento de marca. ............................................... 132 Capítulo V ................................................................................................................. 132 Estudio Legal y Organizacional ................................................................................. 132 5.1 Estudio legal.................................................................................................... 132 5.1.1 Forma societaria. ...................................................................................... 132 Sociedad Anónima Cerrada – SAC. ............................................................... 132 Pasos para la constitución de empresas. ....................................................... 133 5.1.2 Registro de marcas y patentes.................................................................. 134 Marcas……. ................................................................................................... 134 5.1.3 Licencias y autorizaciones. ....................................................................... 135 Procedimiento para obtener la licencia de funcionamiento. ............................ 136 5.1.4 Legislación laboral. ................................................................................... 136 5.1.5 Legislación tributaria. ................................................................................ 138 Impuesto a la renta......................................................................................... 138 Impuesto general a las ventas. ....................................................................... 138 5.1.6 Otros aspectos legales.............................................................................. 138.

(5) Registro para la elaboración de productos industrializados. ........................... 138 5.1.7 Resumen del capítulo. .............................................................................. 138 5.2 Estudio organizacional .................................................................................... 139 5.2.1 Organigrama funcional. ............................................................................. 139 5.2.2 Servicios tercerizados. .............................................................................. 140 5.2.3 Descripción de puestos de trabajo. ........................................................... 142 5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ......................... 146 5.2.5 Aspectos laborales. ................................................................................... 149 Formas de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. ........ 149 Régimen laboral de puestos de trabajo. ......................................................... 150 Planilla para todos los años del proyecto. ...................................................... 151 Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto............... 152 Horario de trabajo de puestos de trabajo........................................................ 153 Capítulo VI ................................................................................................................ 153 Estudio Técnico ........................................................................................................ 153 6.1 Tamaño del proyecto ....................................................................................... 153 6.1.1 Capacidad instalada. ................................................................................ 153 6.1.2 Capacidad utilizada. .................................................................................. 154 Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. ....................................... 156 6.1.3 Capacidad máxima. .................................................................................. 157 6.2 Procesos ......................................................................................................... 158 6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. ........................................... 158 6.2.2 Programa de producción. .......................................................................... 163 6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos. ................................................ 164 6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos............................... 167 6.3 Tecnología para el proceso ............................................................................. 173 6.3.1 Maquinarias. ............................................................................................. 173 6.3.2 Herramientas. ........................................................................................... 174 6.3.3 Materiales de seguridad. ........................................................................... 175 6.3.4 Material de empaque. ............................................................................... 176 6.3.5 Mobiliario. ................................................................................................. 177 6.3.6 Útiles de oficina......................................................................................... 179 6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ........................... 180 6.3.8 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ................. 181 6.4. Locación ......................................................................................................... 182 6.4.1 Macro localización. ................................................................................... 184.

(6) 6.4.2 Micro localización. ..................................................................................... 186 6.4.3 Gastos de adecuación. ............................................................................. 188 6.4.4 Gastos de servicios. .................................................................................. 188 6.4.5 Plano del centro de operaciones. .............................................................. 189 6.4.6 Descripción del centro de operaciones. ................................................... 189 6.5 Responsabilidad social frente al entorno ......................................................... 189 6.5.1 Impacto ambiental..................................................................................... 189 6.5.2 Con los trabajadores. ................................................................................ 190 6.5.3 Con la comunidad. .................................................................................... 191 Capítulo VII ............................................................................................................... 192 Estudio Económico y Financiero ............................................................................... 192 7.1 Inversiones ...................................................................................................... 192 7.1.1 Inversiones en activo fijo depreciable........................................................ 192 7.1.2 Inversión en activo intangible. ................................................................... 193 7.1.3 Inversión en gastos pre operativos. .......................................................... 195 7.1.4 Inversión en inventarios iniciales. .............................................................. 196 7.1.5 Inversión en capital de trabajo (Método de déficit acumulado). ................. 198 7.1.6 Liquidación del IGV. .................................................................................. 200 7.1.7 Resumen de estructura de inversiones. .................................................... 204 7.2 Financiamiento ................................................................................................ 205 7.2.1 Estructura de financiamiento. .................................................................... 205 7.2.2 Financiamiento ......................................................................................... 206 7.3 Ingresos anuales ............................................................................................. 208 7.3.1 Ingreso por ventas. ................................................................................... 208 7.3.2 Recuperación del capital de trabajo. ......................................................... 212 7.3.3 Valor de desecho neto del activo fijo. ........................................................ 212 7.4 Costos y gastos anuales ................................................................................. 213 7.4.1 Egresos desembolsables. ......................................................................... 213 7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos. ...................................... 213 7.4.1.2 Presupuesto de mano de obra directa. ............................................... 217 7.4.1.3 Presupuesto de costos indirectos. ...................................................... 220 7.4.1.4 Presupuesto de gastos de administración .......................................... 224 7.4.1.5 Presupuesto de gastos de ventas. . .............................................. 228. 7.4.2 Egresos no desembolsables. .................................................................... 233 7.4.2.1 Depreciación. ..................................................................................... 233 7.4.2.2 Amortización de activo intangible. ..................................................... 234.

(7) 7.4.2.3 Gasto de activos fijos no depreciables................................................ 235 7.4.3 Costos de producción unitaria y costo total unitario. ................................. 235 7.4.4 Costos fijos y variables unitarios. .............................................................. 237 Capitulo VIII .............................................................................................................. 239 Estados Financieros Proyectados ............................................................................. 239 8.1 Premisas del estado de ganancias y pérdidas del flujo de caja ...................... 239 8.2 Estado de ganancias y Pérdidas sin gastos financieros .................................. 240 8.3 Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal ......... 241 8.4 Flujo de caja operativo .................................................................................... 241 8.5 Flujo de capital ................................................................................................ 243 8.6 Flujo de caja económico .................................................................................. 244 8.7 Flujo del servicio de la deuda .......................................................................... 245 8.8 Flujo de caja financiero.................................................................................... 246 Capítulo IX: ............................................................................................................... 247 Evaluación Económica Financiera ............................................................................ 247 9.1 Cálculo de la tasa de descuento...................................................................... 247 9.1.1 Costo de oportunidad. ............................................................................... 247 9.1.2 COK propio. .............................................................................................. 247 9.1.2 Costo promedio ponderado de capital (WACC)......................................... 248 9.2 Evaluación económica financiera .................................................................... 249 9.2.1 Indicadores de rentabilidad. ...................................................................... 249 9.2.1.1 VANE y VANF. ................................................................................... 249 9.2.1.2 TIRE y TIRF, TIR modificado. ............................................................. 250 9.2.1.3 Período de recuperación descontado. ................................................ 251 9.2.1.4 Análisis beneficio / costo (B/C). .......................................................... 252 9.2 Evaluación Económica .................................................................................... 253 9.2.2 Análisis del punto de equilibrio. ................................................................. 253 9.2.2.1 Costos variables, costos fijos. ............................................................ 254 9.2.2.2 Estado de resultados (Costeo directo). ............................................... 254 9.2.2.3 Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades................... 255 9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. ........... 256 9.3 Análisis de sensibilidad y de riesgo ................................................................. 256 9.3.1 Variables de entrada. ................................................................................ 256 9.3.2 Variables de salida. ................................................................................... 257 9.3.3 Análisis unidimensional. ............................................................................ 257 9.3.4 Análisis multidimensional. ......................................................................... 259.

(8) 9.3.5 Variables criticas del proyecto................................................................... 260 9.3.6 Perfil de riesgo. ......................................................................................... 260 Conclusiones ............................................................................................................ 261 Referencias .............................................................................................................. 263 Anexos ..................................................................................................................... 264.

(9) Índice de Tablas Tabla 1. Población proyectada.................................................................................... 19 Tabla 2. Regiones más pobladas ................................................................................ 20 Tabla 3. Distribución de la superficie .......................................................................... 20 Tabla 4. Distribución de la población .......................................................................... 22 Tabla 5. Datos poblacionales del Perú ........................................................................ 22 Tabla 6. Población en el Perú ..................................................................................... 23 Tabla 7. Evolución de la población.............................................................................. 23 Tabla 8. Población adulto mayor ................................................................................. 24 Tabla 9. Proyección de adultos mayores .................................................................... 24 Tabla 10. Contribución de adultos mayores ................................................................ 25 Tabla 11. Hogares con algún adulto mayor ................................................................. 26 Tabla 12. Población por distritos adultos mayores Lima Metropolitana ....................... 26 Tabla 13. Variación población adulta mayor ............................................................... 28 Tabla 14. Población adulta lima norte ......................................................................... 28 Tabla 15. Crecimiento anual ....................................................................................... 30 Tabla 16. Defunciones 2015 ....................................................................................... 31 Tabla 17. Evolución PBI per cápita ............................................................................. 32 Tabla 18. Balanza comercial ....................................................................................... 34 Tabla 19. PBI por sectores ......................................................................................... 35 Tabla 20. Evolución de las importaciones de plásticos ............................................... 35 Tabla 21. Importaciones de la región .......................................................................... 36 Tabla 22. Evolución de las exportaciones de plástico ................................................. 36 Tabla 23. Exportaciones de la región .......................................................................... 37 Tabla 24. PBI Perú ..................................................................................................... 37 Tabla 25. PBI América Latina ..................................................................................... 38 Tabla 26. Inflación América Latina .............................................................................. 39 Tabla 27. Proyección de la inflación 2017-2018 .......................................................... 39 Tabla 28. Indicadores de riesgo país .......................................................................... 41 Tabla 29. Riesgo país Latam ...................................................................................... 42 Tabla 30. Porcentaje de población adulta por países .................................................. 46 Tabla 31. PBI Chile ..................................................................................................... 47 Tabla 32. PBI México .................................................................................................. 49 Tabla 33. Importaciones de productos plásticos ......................................................... 51 Tabla 34. Importación por tipo de producto ................................................................. 52 Tabla 35. Empresas importadoras de productos primarios ......................................... 52 Tabla 36. Mapa de territorios de Lima Metropolitana .................................................. 60 Tabla 37. División demográfica ................................................................................... 61 Tabla 38. Ingresos y Gastos según NSE Lima Metropolitana ..................................... 62 Tabla 39. Niveles Socioeconómicos de Lima Metropolitana por zonas ....................... 63 Tabla 40. % NSE Lima Norte ...................................................................................... 63 Tabla 41. Distribución de población Lima Norte por NSE ............................................ 64 Tabla 42. Distribución de población Lima Norte por NSE ............................................ 64 Tabla 43. Estilos de vida ............................................................................................. 65 Tabla 44. Distribución de población Lima Norte por NSE y estilos de vida .................. 66 Tabla 45. Calculo de la muestra ................................................................................. 67 Tabla 46. Calculo muestra estratificada ...................................................................... 67.

(10) Tabla 47. Participantes focus group 1 ......................................................................... 71 Tabla 48. Participantes focus group 2 ......................................................................... 72 Tabla 49. Distrito donde vive....................................................................................... 76 Tabla 50. Distrito donde realiza la mayor parte de sus compras ................................. 77 Tabla 51. Rango de edades ........................................................................................ 78 Tabla 52. Vive con adultos mayores en su hogar........................................................ 79 Tabla 53. Presentan alguna discapacidad .................................................................. 80 Tabla 54. Miembros que presentan alguna discapacidad ........................................... 81 Tabla 55. Frecuencia de compra utensilios (platos, vasos, cubiertos). ........................ 82 Tabla 56. Tipo de recipiente de mayor uso por adultos mayores ................................ 83 Tabla 57. Secuencia pregunta 5, otros ....................................................................... 84 Tabla 58. Utilización de sorbetes por adultos mayores ............................................... 84 Tabla 59. Conocimiento de algún recipiente anti derrames al caerse ......................... 85 Tabla 60. Que marca compró ..................................................................................... 86 Tabla 61. Donde compró el recipiente ........................................................................ 87 Tabla 62. Precio que adquirió el producto ................................................................... 88 Tabla 63. Tienda Especializada en utensilios para adultos mayores........................... 88 Tabla 64. Suplementos o productos especializados que compra ................................ 89 Tabla 65. Secuencia pregunta 12, otros ..................................................................... 90 Tabla 66. Consideración de funcionalidad del producto en comparación con tradicionales ............................................................................................................... 92 Tabla 67. Aspectos que mejorara el recipiente en adultos mayores............................ 93 Tabla 68. Diseño del recipiente ................................................................................... 94 Tabla 69. Textura del recipiente .................................................................................. 95 Tabla 70. Color del recipiente ..................................................................................... 96 Tabla 71. Forma del recipiente ................................................................................... 97 Tabla 72. Capacidad deseada del recipiente .............................................................. 98 Tabla 73. Precio del recipiente.................................................................................... 99 Tabla 74. Intención de compra.................................................................................. 100 Tabla 75. Atributos que determinarían su compra ..................................................... 101 Tabla 76. Canal de distribución ................................................................................. 103 Tabla 77. Medios de publicidad ................................................................................ 105 Tabla 78. Tipo de promoción que prefiere................................................................. 106 Tabla 79. Secuencia pregunta anterior, otros ........................................................... 106 Tabla 80. Razones para obsequiar ........................................................................... 107 Tabla 81. Personas que viven con adultos mayores con tipo de recipiente............... 109 Tabla 82. Diseño de preferencia por rango de edades.............................................. 110 Tabla 83. Intención de compra por capacidad del recipiente..................................... 112 Tabla 84. Intención de compra por precio de recipiente ............................................ 113 Tabla 85. Intención de compra por medio preferido de comunicación ....................... 114 Tabla 86. Intención de compra con motivo de obsequio ........................................... 115 Tabla 87. Intención de compra por atributos que determinan la compra ................... 116 Tabla 88. Intención de compra por preferencia de lugar de compra.......................... 118 Tabla 89. Mercado potencial ..................................................................................... 120 Tabla 90. Mercado disponible ................................................................................... 121 Tabla 91. Mercado efectivo ....................................................................................... 121 Tabla 92. Mercado objetivo ....................................................................................... 122 Tabla 93. Frecuencia Ponderada .............................................................................. 122.

(11) Tabla 94. Demanda anual cuantificada ..................................................................... 122 Tabla 95. Programa de ventas por mes – 2018 ........................................................ 123 Tabla 96. Productos sustitutos .................................................................................. 128 Tabla 97. Presupuesto marketing 2018 .................................................................... 131 Tabla 98. Presupuesto Marketing 2019 .................................................................... 131 Tabla 99. Presupuesto marketing 2020 .................................................................... 132 Tabla 100. Participación de accionistas .................................................................... 133 Tabla 101. Total de gastos para la constitución de la empresa ................................. 138 Tabla 102. Organigrama Fabricaciones Ingenius SAC.............................................. 140 Tabla 103. Perfil gerente general .............................................................................. 142 Tabla 104. Perfil asistente administrativo .................................................................. 143 Tabla 105. Perfil jefe de producción .......................................................................... 144 Tabla 106. Perfil de vendedor ................................................................................... 145 Tabla 107. Perfil operario .......................................................................................... 146 Tabla 108. Forma de contratación ............................................................................ 150 Tabla 109. Régimen Laboral ..................................................................................... 151 Tabla 110. Planilla proyectada .................................................................................. 152 Tabla 111. Servicio tercerizado proyectado .............................................................. 152 Tabla 112. Horario personal...................................................................................... 153 Tabla 113. Total jornada efectiva .............................................................................. 154 Tabla 114. Tiempos por actividad ............................................................................. 154 Tabla 115. Capacidad instalada ................................................................................ 154 Tabla 116. Programa de producción 2018 ................................................................ 155 Tabla 117. Programa de producción 2019 ................................................................ 155 Tabla 118. Programa de producción 2019 ................................................................ 156 Tabla 119. Porcentaje de utilización 2018................................................................. 156 Tabla 120. Porcentaje de utilización 2019................................................................. 157 Tabla 121. Porcentaje de utilización 2019................................................................. 157 Tabla 122. Capacidad máxima ................................................................................. 158 Tabla 123. Diagrama de flujo de proceso de producción .......................................... 158 Tabla 124. DAP - Vaso ............................................................................................. 160 Tabla 125. DAP - Tapa Rosca .................................................................................. 161 Tabla 126. DAP - Tapa silicona anti derrame ............................................................ 162 Tabla 127. Programa de producción 2018 - 2020 ..................................................... 163 Tabla 128. Necesidad materia prima e insumo 2018 ................................................ 164 Tabla 129. Necesidad materia prima e insumo 2019 ................................................ 165 Tabla 130. Necesidad materia prima e insumo 2020 ................................................ 166 Tabla 131. Cantidades necesarias para la producción 2018 ..................................... 167 Tabla 132. Programa de compras por materia prima e insumos 2018 ...................... 168 Tabla 133. Cantidades necesarias para la producción 2019 ..................................... 169 Tabla 134. Programa de compras por materia prima e insumos 2019 ...................... 170 Tabla 135. Cantidades necesarias para la producción 2020 ..................................... 171 Tabla 136. Programa de compras por materia prima e insumos 2020 ...................... 172 Tabla 137. Cuadro resumen de gastos ..................................................................... 178 Tabla 138. Inversión en útiles de oficina ................................................................... 179 Tabla 139. Cuadro total de gastos ............................................................................ 179 Tabla 140. Dimensiones de la planta ........................................................................ 184 Tabla 141. Matriz de micro localización .................................................................... 187.

(12) Tabla 142. Gastos de adecuación............................................................................. 188 Tabla 143. Gastos de servicios ................................................................................. 188 Tabla 144. Inversión en activo fijo depreciable ......................................................... 192 Tabla 145. Inversión en activo fijo no depreciable..................................................... 193 Tabla 146. Inversión en activo intangible .................................................................. 194 Tabla 147. Inversión en gastos pre operativos .......................................................... 195 Tabla 148. Inventario inicial de mano de obra ........................................................... 196 Tabla 149. Inventario inicial materia prima directa .................................................... 197 Tabla 150. Inventario inicial materia prima indirecta.................................................. 198 Tabla 151. Inversión en capital de trabajo - Método de déficit acumulado ................ 199 Tabla 152. Capital de trabajo requerido año 2018 .................................................... 200 Tabla 153. Recuperación de capital de trabajo ......................................................... 200 Tabla 154. Liquidación del IGV año 2018 ................................................................. 201 Tabla 155. Liquidación del IGV año 2019 ................................................................. 202 Tabla 156. Liquidación del IGV año 2020 ................................................................. 203 Tabla 157. Resumen de estructura de inversiones ................................................... 204 Tabla 158. Resumen estructura de financiamiento ................................................... 205 Tabla 159. Financiamiento propio y endeudamiento ................................................. 205 Tabla 160. Estructura del accionariado y aportes ..................................................... 206 Tabla 161. Estructura financiamiento ........................................................................ 207 Tabla 162. Resumen financiamiento ......................................................................... 207 Tabla 163. Proyección de ventas .............................................................................. 208 Tabla 164. Ingresos netos 2018 ................................................................................ 209 Tabla 165. Ingresos netos 2019 ................................................................................ 210 Tabla 166. Ingresos netos 2020 ................................................................................ 211 Tabla 167. Recuperación del capital de trabajo ........................................................ 212 Tabla 168. Valor de desecho neto del activo fijo ....................................................... 213 Tabla 169. Presupuesto de materias primas e insumos 2018 ................................... 214 Tabla 170. Presupuesto de materias primas e insumos 2019 ................................... 215 Tabla 171. Presupuesto de materias primas e insumos 2020 ................................... 216 Tabla 172. Resumen anual presupuesto mano de obra ............................................ 217 Tabla 173. Presupuesto anual mano de obra 2018 ................................................... 218 Tabla 174. Presupuesto anual mano de obra 2019 ................................................... 219 Tabla 175. Presupuesto anual mano de obra 2020 ................................................... 220 Tabla 176. Presupuesto anual mano de obra indirecta 2018 .................................... 221 Tabla 177. Presupuesto anual mano de obra indirecta 2019 .................................... 222 Tabla 178. Presupuesto anual mano de obra indirecta 2020 .................................... 223 Tabla 179. Presupuesto anual costos indirectos de fabricación ................................ 224 Tabla 180. Presupuesto anual mano de obra administrativa 2018 ............................ 225 Tabla 181. Presupuesto anual mano de obra administrativa 2019 ............................ 226 Tabla 182. Presupuesto anual mano de obra administrativa 2020 ............................ 227 Tabla 183. Presupuesto anual de gasto administrativo ............................................. 228 Tabla 184. Presupuesto anual mano de obra ventas 2018 ....................................... 229 Tabla 185. Presupuesto anual mano de obra ventas 2019 ....................................... 230 Tabla 186. Presupuesto anual mano de obra ventas 2020 ....................................... 231 Tabla 187. Presupuesto de promoción y publicidad 2018 ......................................... 232 Tabla 188. Presupuesto de promoción y publicidad 2019 ......................................... 232 Tabla 189. Presupuesto de promoción y publicidad 2020 ......................................... 232.

(13) Tabla 190. Presupuesto anual de gasto de ventas ................................................... 233 Tabla 191. Gastos por depreciación ......................................................................... 234 Tabla 192. Amortización activo intangible ................................................................. 234 Tabla 193. Gasto por activos fijos no depreciables ................................................... 235 Tabla 194. Costo de producción unitario ................................................................... 236 Tabla 195. Costo total unitario .................................................................................. 236 Tabla 196. Costos fijos unitarios ............................................................................... 237 Tabla 197. Costos variables unitarios ....................................................................... 238 Tabla 198. Estado de ganancias y pérdidas sin financiamiento ................................ 240 Tabla 199. Estado de ganancias y pérdidas con financiamiento ............................... 241 Tabla 200. Flujo de caja operativo ............................................................................ 242 Tabla 201. Flujo de capital ........................................................................................ 243 Tabla 202. Flujo de caja económico.......................................................................... 244 Tabla 203. Flujo de servicio de la deuda ................................................................... 245 Tabla 204. Flujo de caja financiero ........................................................................... 246 Tabla 205. Costo de oportunidad modelo CAPM ...................................................... 247 Tabla 206. Cálculo del costo de oportunidad por accionista ..................................... 248 Tabla 207. Cálculo de WACC ................................................................................... 249 Tabla 208. Cálculo de VANE .................................................................................... 250 Tabla 209. Cálculo de VANF..................................................................................... 250 Tabla 210. Cálculo de TIRE ...................................................................................... 250 Tabla 211. Cálculo de VANF..................................................................................... 251 Tabla 212. Cálculo de periodo de recuperación económico ...................................... 251 Tabla 213. Cálculo de periodo de recuperación financiero ........................................ 252 Tabla 214. Cálculo de beneficio / costo económico .................................................. 252 Tabla 215. Cálculo de beneficio / costo financiero .................................................... 253 Tabla 216. Análisis de punto de equilibrio ................................................................. 253 Tabla 217. Detalle de costos variables y fijos ........................................................... 254 Tabla 218. Estado de resultados por costeo directo ................................................. 254 Tabla 219. Punto de equilibrio en unidades .............................................................. 255 Tabla 220. Punto de equilibrio en nuevos soles ........................................................ 256 Tabla 221. Valores y precios de ventas a canales y público ..................................... 257 Tabla 222. Análisis de sensibilidad - precio .............................................................. 258 Tabla 223. Análisis de sensibilidad - demanda ......................................................... 258 Tabla 224. Análisis multidimensional - pesimista ...................................................... 259 Tabla 225. Análisis multidimensional - optimista ....................................................... 260.

(14) Resumen Ejecutivo El presente proyecto propone la creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de vasos anti derrame sistema 360 bajo la marca de ABU CARE.. El producto propuesto es ABU CARE, es un vaso anti derrame con sistema bebible de 360 grados que brinda al adulto mayor comodidad y seguridad al beber puesto que este al caerse evita derrames. Asimismo, le devuelve la autoestima y brinda calidad de vida al adulto mayor que se ve afectado por los problemas de motricidad que presentan propias de la edad y necesitan de asistencia constante. ABU CARE le permite la independencia de beber sin miedo a manchar por la caída del vaso al adulto mayor.. El objetivo de la empresa es desarrollar un producto innovador de primera calidad para mejorar la calidad de vida de los consumidores. En el Perú no existe un producto con las mismas características y beneficios. El segmento que se desea atender con este producto innovador es el geriátrico que presenta un crecimiento constante en el país, llegando a ocurrir el fenómeno de pirámide inversa para los próximos años. Es por ello, lo atractivo que resulta ser la elaboración de productos dirigidos especialmente para este sector desatendido.. Para llevar a cabo este proyecto se realizó una diversidad de análisis de diversos puntos como investigación de mercados, financiera, económica, técnica, operativa, entre otros.. Un primer punto fue conocer los factores del macro y micro entorno, en este aspecto los puntos más resaltantes son que el PBI proyectado para el 2018 es de 4.1 que coloca al país como el primero de la región. Asimismo, pese a los eventos climatológicos ocurridos en el país durante este año se prevé una tasa de inflación para el 2018 de 2% que nuevamente coloca al país en primer lugar de la región como la tasa más baja.. En relación al micro entorno, se analizó aplicando las cinco fuerzas de Michael Porter, los puntos más resaltantes es que no existe competencia directa en el sector; sin embargo, existe una gran diversidad de productos sustitutos que llegan a cubrir la misma necesidad.. 15.

(15) Posteriormente, se realizó la investigación de mercados al sector elegido que son todos los hombres y mujeres de Lima norte, de nivel socioeconómico B-C de 30 a 60 años que vivan o conozcan algún adulto mayor. Se analizó los hábitos de compra y de consumo a través de investigación cualitativa con instrumentos de focus group y entrevistas de profundidad que mostraron la aceptación de ABU CARE por los clientes y usuarios; asimismo, se aplicó investigación cuantitativa con instrumento cuestionario, dichos resultados se analizaron a través de software estadístico SPSS. Toda la información obtenida en ambas investigaciones fue de gran utilidad para definir las características finales del producto, precio, plaza y promoción; es decir, el desarrollo del plan de marketing. El análisis operacional y organizacional permitió determinar la capacidad de producción de la planta y definir los procesos necesarios para la fabricación y comercialización del vaso anti derrame; esta investigación determinó la cantidad de talento humano requerido para el proyecto. El análisis financiero y las proyecciones de la inversión requerida para los años de horizonte del proyecto a través de la aplicación de métodos y ratios financieros reflejan la viabilidad del proyecto en términos económicos. Asimismo, el estudio de escenarios permite definir variables sensibles como el precio y la demanda.. 16.

(16) Capítulo I Información General 1.1 Nombre de la empresa, horizonte de evaluación . Razón Social: Fabricaciones Ingenius S.A.C.. . Razón Comercial: Abu Care. . Horizonte de Evaluación: El periodo de evaluación del proyecto se encuentra comprendido entre 2 a 3 años, periodo en el cual se validará el comportamiento definido en la etapa de planeamiento financiero como es la rentabilidad y retorno de inversión.. 1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria . Actividad Económica: Fabricación de Productos de Plástico.. . Código CIIU: 25200. . Partida de arancelaria:. 39.25.90.00.00 Los demás artículos para la. construcción de plásticos. 1.3 Definición del negocio El plan de negocio Ingenius consiste en introducir al mercado artículos innovadores y de practicidad para el uso del adulto mayor, una estrategia diferenciada en productos con alto énfasis en el diseño y confiabilidad. 1.4 Descripción del producto Productos de alta calidad, diseñados para lograr el bienestar del adulto mayor mediante el uso de los productos innovadores y prácticos, garantizando que éstos sean altamente competitivos y fabricados con énfasis en la diferenciación por su diseño. 1.5 Oportunidad de negocio Aprovechar que no existe un mercado nacional de artículos para el adulto mayor, solo está copado por productos geriátricos con diseños poco innovadores para el adulto mayor. Nuestra marca ingresa a este mercado a innovar en el diseño con el variado y especializado portafolio de productos, haciéndole la vida más fácil al adulto mayor.. 17.

(17) 1.6 Estrategia genérica de la empresa. Fabricaciones Ingenius SAC aplicará la Estrategia Genérica por segmentación enfocada a un segmento, porque introducirá al mercado un producto único y dirigido para el adulto mayor.. Capitulo II Análisis del Entorno 2.1 Análisis del macro entorno 2.1.1 Análisis del país. 2.1.1.1. Capital, ciudades importantes, superficie, número de habitantes.. Capital.. La ciudad de Lima es la capital de la república del Perú. Situada en la costa central del país en el desierto costero del Perú, en la falda vertiente occidental de los andes centrales, a orillas del océano Pacífico, constituida por una extensa y poblada área urbana renombrada como Lima Metropolitana, extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En la actualidad el Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 mil habitantes. Según el censo peruano de 2007, Lima contaba con más de 7 600 000 habitantes pero en la actualidad, hasta el 2015 lima es que presenta mayor densidad del país con 9 millones 835 mil habitantes lo que representa el 32% de la población del país, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. Es la ciudad más importante, donde se encuentra las mayores actividades económicas y concentración de industrias del país1.. 1. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf. 18.

(18) Tabla 1. Población proyectada. Fuente: INEI. Ciudades importantes.. El departamento de Lima es el que representa la mayor densidad del país, con 9 millones 835 mil habitantes estimados al 30 de junio 2016, lo que representa el 32% de la población del país (Incluye a la provincia de Lima y la Región Lima). En diez departamentos y provincia constitucional del Callao, la población sobrepasa el millón de habitantes, seis pertenecen a la Sierra (Cajamarca, Puno, Junín, Cusco, Arequipa y Ancash), tres a las Costa (La libertad, Piura y Lambayeque) y uno de la Selva (Loreto) en conjunto agrupan el 68% (22 millones 737 mil 551 habitantes) de la población del país. En cambio, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna, son los departamentos que no superan los 400 mil habitantes.2. 2. http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf. 19.

(19) Tabla 2. Regiones más pobladas. Fuente: INEI Superficie. Perú, ubicado en América del Sur, tiene un área de 1.285.220 km², correspondiente a 14 millones 112 mil 231 hectáreas por lo que puede considerarse un país extenso. Tiene una población de 31,488.625 personas según el INEI, se encuentra en la 44º ubicación de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una mesurada densidad de población, 24 habitantes por km².  La región de la Costa tiene una superficie de 11%.  La región de la Sierra tiene una superficie de 28%.  La región de la Selva tiene una superficie de 60.3%.. Tabla 3. Distribución de la superficie. Fuente: INEI. 20.

(20) Podemos ver que la superficie más extensa del territorio peruano es la región de la selva con 60.3%, y es la región con menor población con 9.4%.. La superficie de la región de la sierra es del 28% y es la segunda región más poblada, se encuentra el 38% de la población. En la costa podemos ver que tenemos una superficie del 11.7% de territorio, la cual indica que es la más pequeña, así mismo, es la región con mayor población que alberga al 52.6% de la población nacional.. El área total de las unidades agropecuarias, en base del área de cada una de las parcelas que trabajan o conducen mujeres y hombres, asciende a 14 millones 112 mil 231 hectáreas, equivalente al 41,9% a superficie agrícola y el 58,1% a superficie no agrícola. El departamento que tiene mayor área agropecuaria es Puno, con 2 millones 488 mil 421 hectáreas, le siguen Arequipa y Cusco con un poco más de 1 millón de hectáreas. En cambio, Tumbes y Moquegua, son los departamentos con menor proporción de superficie agropecuaria. Número de habitantes. En la actualidad el Perú cuenta con 31,826,018 habitantes con una concentración media de 24,2 hab. / km². Cuenta con una esperanza de vida de 75 años y su tasa de crecimiento anual en el 2017 de 1.1%. El 56.9% de la población peruana vive en la costa, 28.7 % en la sierra y el 14, 4% en la selva. EL país encuentra dividido en 24 Departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, 195 provincias y 1,845 distritos3. 3. https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/ninez-y-adulto-mayor/1/. 21.

(21) Tabla 4. Distribución de la población. Fuente: INEI Tabla 5. Datos poblacionales del Perú. Fuente: INEI. 22.

(22) Población adulto mayor.. Como consecuencia del elevado cambio demográfico cursado en las últimas décadas en el país, la organización por edad y sexo de la población está cursando cambios representativos. En el periodo de los años cincuenta, la organización de la población peruana estaba compuesta elementalmente por niños/as; así de cada 100 personas, 42 eran menores de 15 años de edad; en el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100 habitantes. En esta transformación de envejecimiento de la población peruana, incrementa la proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016.4 Tabla 6. Población en el Perú Población en el Perú. 31,488,625. Población Adulto Mayor 2016. 3,118,612. 47%. 53%. Hombres. Mujeres. 60 - 64. 485,231. 515,727. 65 - 69. 364,970. 399,409. 70 - 74. 262,682. 300,790. 75 - 79. 181,996. 223,376. 80 a más. 159,655. 224,776. 1,454,534. 1,664,078. TOTAL. Fuente: Elaboración propia. Tabla 7. Evolución de la población. Fuente: INEI 4. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf. 23.

(23) Tabla 8. Población adulto mayor. Fuente: INEI5. Tabla 9. Proyección de adultos mayores. Fuente: INEI6. 5. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_adulto-mayor-octdic2016.pdf 6 http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Ficha-Adultos-Mayores-Peru.pdf. 24.

(24) Tabla 10. Contribución de adultos mayores. Fuente: INEI7. Hogares con algún miembro adulto mayor Al cuarto trimestre del año 2016, el 37,2% de los hogares del país tenía entre sus segmentos al menos un individuo de 60 y más años de edad. En la extensión rural se analiza la mayor parte de hogares con algún individuo adulto/a mayor, con 40,4%. Las viviendas de Lima Metropolitana, entre los que el 39,6% cuenta con una población adulto/a mayor.. 7. http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Ficha-Adultos-Mayores-Peru.pdf. 25.

(25) Tabla 11. Hogares con algún adulto mayor. Fuente: INEI8. Población por distritos de adultos mayores Lima Metropolitana Tabla 12. Población por distritos adultos mayores Lima Metropolitana. N°. 8. Distritos Lima Norte. 1. Lima. 2. Ancón. 3. Ate. 4. Barranco. 5. Población 2015. Población 2016 Variación del 3.57%. Porcentaje por Distrito. 42,876. 44,407. 4.50%. 3,494. 3,619. 0.40%. 48,938. 50,685. 5.10%. 6,056. 6,272. 0.60%. Breña. 13,385. 13,863. 1.40%. 6. Carabayllo. 24,060. 24,919. 2.50%. 7. Chaclacayo. 5,869. 6,079. 0.60%. 8. Chorrillos. 34,337. 35,563. 3.60%. 9. Cieneguilla. 4,690. 4,857. 0.50%. 10. Comas. 59,155. 61,267. 6.10%. 11. El Agustino. 18,546. 19,208. 1.90%. 12. Independencia. 25,533. 26,445. 2.70%. 13. Jesús María. 15,521. 16,075. 1.60%. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf. 26.

(26) 14. La Molina. 24,662. 25,542. 2.60%. 15. La Victoria. 24,942. 25,832. 2.60%. 16. Lince. 10,241. 10,607. 1.10%. 17. Los Olivos. 37,435. 38,771. 3.90%. 18. Lurigancho. 20,188. 20,909. 2.10%. 19. Lurín. 6,601. 6,837. 0.70%. 20. Magdalena del Mar. 10,504. 10,879. 1.10%. 21. Magdalena Vieja. 15,909. 16,477. 1.70%. 22. Miraflores. 19,299. 19,988. 2.00%. 23. Pachacamac. 7,295. 7,555. 0.80%. 24. Pucusana. 1,376. 1,425. 0.10%. 25. Puente Piedra. 22,426. 23,227. 2.30%. 27. Punta Negra. 798. 826. 0.10%. 28. Rímac. 23,646. 24,490. 2.50%. 29. San Bartolo. 697. 722. 0.10%. 30. San Borja. 22,737. 23,549. 2.40%. 31. San Isidro. 13,458. 13,938. 1.40%. 32. San Juan de Lurigancho. 83,934. 86,930. 8.70%. 33. San Juan de Miraflores. 39,831. 41,253. 4.10%. 34. San Luis. 8,257. 8,552. 0.90%. 35. San Martín de Porres. 74,117. 76,763. 7.70%. 36. San Miguel. 23,538. 24,378. 2.40%. 37. Santa Anita. 19,763. 20,469. 2.10%. 38. Santa María del Mar. 152. 157. 0.00%. 39. Santa Rosa. 1,418. 1,469. 0.10%. 40. Santiago de Surco. 54,849. 56,807. 5.70%. 41. Surquillo. 15,333. 15,880. 1.60%. 42. Villa el Salvador. 35,447. 36,712. 3.70%. 43. Villa María del Triunfo. 41,328. 42,803. 4.30%. 963,353. 997,745. 100%. Total Lima Metropolitana. Fuente: Elaboración propia. Para establecer la población adulta mayor se tomó los datos de población del año 2015 (Según informe INEI)9 y la población 2016 (Según informe técnico Marzo 2017–INEI)10 . Se realizó la diferencia de ambos años y se obtuvo un porcentaje de variación del 3.57 % la cual se asignó variación a cada distrito para poder determinar la población de Lima Norte.. 9. https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/archivo/limametropolitana2015.pdf https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_adulto-mayor-octdic2016.pdf 10. 27.

(27) Tabla 13. Variación población adulta mayor Población y Variación 2015. 3,011,050. 2016. 3,118,612. Diferencia 2016 - 2015. 107,562. % Variación Total (2016 - 2015) / 2015. 3.57%. Fuente: Elaboración propia. Población adulto mayor Lima Norte Se determinó el resultado para Lima Norte constituido, por los distritos (Carabayllo, Comas, Puente Piedra, independencia, los Olivos, San Martin, Ancón, Santa Rosa) cuenta con una población de adulto mayor de 256,303 personas. Tabla 14. Población adulta lima norte Nro.. Distritos Lima Norte. Población Adultos. 1 2 3 4 5 6 7 8. Carabayllo Comas Puente Piedra Independencia Los Olivos San Martín de Porres Ancón Santa Rosa Total Población LN. 24,919 61,267 23,227 26,445 38,771 76,763 3,494 1,418 256,304. Fuente: Elaboración propia. 28. % de Población 10% 24% 9% 10% 15% 30% 1% 1% 100%.

(28) Gráfico 1. Población adulto mayor Lima. Fuente: INEI. 2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población, ingreso per cápita, población. económicamente activa. Tasa de crecimiento de la población.. En la tasa de crecimiento el 50,2% son hombres y el 49,8% mujeres y la mayoría se localiza en la región Lima, que alberga a 9 millones 835 mil habitantes. Asimismo, se anuncia que los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, superan cada uno los 400,000 habitantes.. El crecimiento anual supera a 336,801 personas, lo cual corresponde a una tasa de aumento de un total de 11 personas por cada 1,000 habitantes correspondiente al 1.08%. Las cantidades indican que en el año 2016 la población menores y jóvenes simbolizan el 52.6%, en cambio los adultos mayores la población de 60 años – a más representa el 11,2% y adultos de 30 – 50 años el 36,2%.. 29.

(29) Tabla 15. Crecimiento anual. Fuente: INEI11 Los departamentos que en los años 2010 - 2015 alcanzaron tasas de crecimiento anual iguales o superiores al 2.0% son Tacna, Tumbes, Ucayali, San Martín Y Madre de Dios. En cambio 10 de los 24 departamentos son los que sobrepasan la tasa de crecimiento promedio anual de 1.3%. Los departamentos que superaron tasas de crecimiento anual menores o iguales al 1.0% son Piura (0.9%) en la Costa y casi todos los de la Sierra, con distinción de Arequipa y Huánuco. Las tasas de crecimiento anual más bajas (0.4%), muy cercanos a un estado fijo, son en los departamentos de Pasco, Ayacucho, explicable por el comportamiento de sus tasas netas de migración durante el quinquenio 2010-2015.12 Tasa de fallecimiento. El total de defunciones inscritas a nivel nacional alcanzo 134 mil 858 defunciones se puede decir que diariamente se registran 369 y cada hora 15 muertes, el 53.4% son hombres y el 46,6% mujeres, prevalece las defunciones del sexo masculino. Hombres defunciones: Accidentes de tránsito, cáncer del estómago, próstata. Mujeres defunciones: Homicidios, cáncer del cuello uterino, cáncer de mama. 11 12. https://www.inei.gob.pe/ https://www.inei.gob.pe/. 30.

(30) Tabla 16. Defunciones 2015. Fuente: RENIEC. Gráfico 2. Defunciones según sexo 2015. Fuente: RENIEC. Ingreso per cápita.. El ingreso per cápita determina la ganancia que percibe en promedio, cada uno de los habitantes de un país; se calcula obteniendo el dividendo del ingreso nacional entre la población total del país.. 31.

(31) En el 2016 el ingreso per cápita creció en 5.9% el más alto de la región, sin embargo seguimos atrasados en relación al PBI per cápita de los países de la región (GESTION2016)13. Tabla 17. Evolución PBI per cápita. Fuente: FMI. Población económicamente activa.. Según el INEI, la población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo, la componen las personas que están ocupadas y las que buscan estarlo. La PEA releva el 68,6 % (5 millones 186 mil 200 personas) de la población en edad de trabajar PET. Población ocupada se considera que se conserva en Lima metropolitana 4 millones 785 mil 100 personas con empleo, compuestas por el 92,3 % de la PEA, Población desocupada, es aquella que busca aceleradamente un empleo ascenso a 401 mil 100 persona y representa el 7,7 % de la PEA. La variación de la población económicamente no activa ocupa el 31,4 % (3 millones 374 mil 500 personas) de población inactiva la cual incremento en un 3%.. 13. http://gestion.pe/economia/. 32.

(32) Gráfico 3. Población en edad de trabajar. Fuente: INEI. Gráfico 4. Evolución de la población ocupada. Fuente: INEI. 33.

(33) 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. De acuerdo al informe final del BCR para el periodo 2016, la balanza comercial cerró el año con un superávit de US$1.730 millones tras el incremento de 7,6% de las exportaciones durante el año. A la par, las importaciones avanzaron solo 0,2% en diciembre a US$3.008 millones. Pese a esta leve variación, la importación de productos cayó 6,1% a US$35.107 millones durante el año pasado. Tabla 18. Balanza comercial. Fuente: MEF. Este año los sectores no primarios se recuperarían por mayor impulso de la inversión luego de 4 años de desaceleración. Sin embargo, los sectores primarios se moderarían más que lo esperado por el efecto de El Niño.. 34.

(34) Tabla 19. PBI por sectores. Fuente: MEF Importaciones.. Evolución de las importaciones de plásticos y sus manufacturas anual FOB14. Tabla 20. Evolución de las importaciones de plásticos. Fuente: MEF. 14. http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/plasticos-y-sus-manufacturas/PE/. 35.

(35) Tabla 21. Importaciones de la región. Fuente: MEF Exportaciones Evolución de las exportaciones de plásticos y sus manufacturas anual FOB15 Tabla 22. Evolución de las exportaciones de plástico. Fuente: MEF. 15. http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Peru/plasticos-y-sus-manufacturas/PE/. 36.

(36) Tabla 23. Exportaciones de la región. Fuente: MEF. 2.1.1.4 PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país. . Producto bruto interno - PBI. El PBI crecerá por encima del 4 por ciento en 2018, luego de su moderación en 2017 por eventos transitorios (retraso de importantes proyectos de infraestructura y factores climáticos adversos). El escenario internacional será el más favorable de los últimos 3 años. Tabla 24. PBI Perú. Fuente: MEF. 37.

(37) Se estima que la región se habría contraído 0.5 por ciento en 2016. Para el 2017 se estima una recuperación de 1.6 por ciento, lo que elevaría la demanda de la región por nuestras exportaciones16. Tabla 25. PBI América Latina. Fuente: BCR. . Tasa de inflación. El año 2016 cerró con una tasa de inflación total alrededor de 3,3 por ciento, disminuyendo respecto a su nivel del año pasado. La inflación sin alimentos y energía se ubicaría en 3,0 por ciento. El grupo energía aumentaría 4,2 por ciento ante el alza de las tarifas eléctricas (7,1 por ciento en el año), principalmente. El precio de los alimentos, por su parte, registraría un incremento de 3,5 por ciento17.. 16 17. http://www.bcrp.gob.pe/ http://www.bcrp.gob.pe/. 38.

(38) Tabla 26. Inflación América Latina. Fuente: BCR. Se proyecta que la inflación converja a 2 por ciento entre 2017 – 2018. La reducción de la inflación a partir del segundo semestre de 2017 es consistente con una caída sostenida de las expectativas de inflación durante el horizonte de proyección, con choques de oferta sobre los precios, y un crecimiento económico sin presiones inflacionarias de demanda.. Tabla 27. Proyección de la inflación 2017-2018. Fuente: MEF.  Tasa de interés El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 4,25 por ciento. Esta decisión es 39.

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Tabla 3. Distribución de la superficie
Tabla 4. Distribución de la población
Tabla 7. Evolución de la población
Gráfico 2. Defunciones según sexo 2015
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Referencias

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