El mercado del aceite de oliva y las aceitunas en Países Bajos Enero 2018

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El mercado del aceite de oliva y las

aceitunas en Países Bajos

Enero 2018

Este estudio ha sido realizado por Carlos Speijer Díez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

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1. RESUMEN EJECUTIVO 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

1.1. Delimitación del sector del aceite de oliva 1.2. Delimitación del sector de la aceituna PARTIDAS ARANCELARIAS

2.1. Partidas arancelarias del aceite de oliva 2.2. Partidas arancelarias de las aceitunas 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

TAMAÑO DEL MERCADO

1.1. Tamaño, evolución y perspectivas del mercado de aceite de oliva 1.2. Tamaño, evolución y perspectivas del mercado de aceitunas PRODUCCIÓN LOCAL DE ACEITE DE OLIVA

2.1. Producción local de aceite de oliva 2.2. Producción local de aceitunas IMPORTACIONES

3.1. Importaciones de aceite de oliva 3.2. Importaciones de aceitunas 4. DEMANDA

Análisis cualitativo de la demanda 5. PRECIOS

Precios del aceite de oliva y su formación 1.1. Venta de aceite de oliva al por menor Precios de la aceituna y su formación

2.1. Venta de aceitunas al por menor 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Percecpión del aceite de oliva español Percepción de la aceituna española 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 10. OPORTUNIDADES

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA Empresas

Ferias

Publicaciones del sector Asociaciones

12. OTROS EPÍGRAFES Anexo 1

Anexo 2

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1. RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo del estudio se analiza el sector del aceite de oliva y las aceitunas y su potencial de crecimiento en Países Bajos.

El sector de las grasas y aceites comestibles en Países Bajos ha estado tradicionalmente dominado por las ventas de mantequilla, margarina y otros aceites vegetales. Durante los últimos años el consumo de éstos se está viendo incrementado debido al cambio en los hábitos alimentarios de los consumidores neerlandeses, cada vez más preocupados por la salud y concienciados de la importancia de mantener una dieta sana y saludable baja en grasas. Los principales aceites vegetales consumidos en el mercado neerlandés son los de girasol y palma.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade

Gracias a que los consumidores están cada vez mejor informados sobre los beneficios y sabores del aceite de oliva, el consumo de grasas está descendiendo (9% en los últimos cinco años), en cambio, el consumo de aceite de oliva lleva varios años con una tendencia alcista (aumentó 10.52% en los últimos cinco años). En el gráfico 2 se puede observar la diferencia de consumo entre dichas grasas (en color rojo) y el aceite de oliva (en color azul).

Gráfico 1: consumo de aceites vegetales en Países Bajos en 2016

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Gráfico 2: consumo de aceito de oliva y grasas para cocinar en toneladas

Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor

Como Países Bajos carece de las condiciones climáticas para el cultivo de olivos debe importar todo lo que se consume en el país. En cuanto al valor de las importaciones del aceite de oliva, Paí- ses Bajos ocupa la octava posición en Europa. Italia tradicionalmente ha sido el país líder en cuan- to a exportaciones de aceite de oliva a Países Bajos, situación que ha cambiado hace pocos años cuando España exportó más volumen y por mayor valor a Países Bajos. No obstante, el aceite de oliva italiano mantiene una gran popularidad y presencia en los canales de venta en Países Bajos.

Las marcas blancas o de distribuidor gozan de gran popularidad entre los consumidores neerlandeses. Por ello, la mayoría de los supermercados comercializan el aceite de oliva bajo su propia marca. Esto implica mayores ventas del aceite español menor valor añadido.

En el gráfico 3 se muestra la procedencia de las importaciones del aceite de oliva en el año 2016.

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El mercado del aceite de oliva en Países Bajos se caracteriza por la heterogeneidad del producto, por lo que los precios de venta son muy diversos. Los aceites de oliva que se comercializan en los supermercados tienen un precio medio de 10,77 euros por litro, con cierta variación entre los diferentes puntos de venta. El aumento del 36% del precio medio respecto el precio en 2016 se ve reflejado en los precios de importación que a su vez aumentaron 16.5%.

Países Bajos a pesar de importar sólo el 5% del total en la Unión Europea es un partner a tener en cuenta de cara a los próximos años. Los precios de importación actualmente se encuentran por debajo de la media mundial, no obstante, la tendencia de los precios es ascendente para todos los países pero ningún año llegó a alcanzar la variación un aumento del 25% como en el año 2017. En caso de continuar este aumento de precio, se posicionará como el país que más caro importa de la Unión Europea. A su vez, para Países Bajos es interesante continuar adquiriendo el aceite de oliva de España, ya que sus precios son inferiores a otros países productores.

Euromonitor estima que las ventas en volumen de aceites y grasas en Países Bajos crecerán en torno al 2,3% anualmente entre 2017 y 2022. Estas previsiones son aún más optimistas para el aceite de oliva, cuya demanda crecerá un 9% en volumen. Durante estos mismos años el valor de las ventas de aceites y grasas se incrementará alrededor del 13%, mientras que para la categoría de aceite de oliva el incremento del valor esperado será del 17,32%

Gráfica 3: importación de países bajos de aceite de oliva según su proce- dencia

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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

1.1. Delimitación del sector del aceite de oliva

La presente nota tiene como objeto el estudio del aceite de oliva en tres de sus presentaciones aptas para el consumo humano según los estándares del Consejo Oleícola Internacional¹: aceite de oliva, aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. El término “virgen” indica que el aceite se ha obtenido directamente del fruto del olivo por procedimientos mecánicos (lava- do, molturación, centrifugado o presión, decantación y/o filtración) y no ha recibido tratamiento posterior. El aceite se denomina aceite de oliva virgen cuando tiene una acidez menor a 2 grados. Si la acidez es menor a 0,8, se clasifica como aceite de oliva virgen extra, de categoría superior. Si, por el contrario, el grado de acidez es demasiado alto (igual o superior a 3 grados), se considera como aceite de oliva lampante, no apto para el consumo humano. Tras el refino, el aceite de oliva lampante se convierte en aceite de oliva refinado, que debe ser mezclado con aceites vírgenes para obtener sabor y color. El refino es un conjunto de procesos químicos y físi- cos que eliminan los olores y sabores desagradables del aceite de oliva lampante, aunque tam- bién eliminan todas las sustancias responsables de las propiedades antioxidantes y antiinflamato- rias de los aceites de oliva vírgenes.

Durante el proceso de elaboración del aceite de oliva se obtiene una pasta llamada orujo, a partir de la cual se produce el aceite de orujo de oliva que se puede sub-clasificar también en diferentes tipos en función de su pureza. En la tabla 1 se diferencian los tipos de aceites anteriormente descritos en función de los canales de comercialización.

1 El Consejo Oleícola Internacional (COI) es el organismo que sirve de referencia en lo que concierne a la descripción y la calidad del aceite de oliva para su comercialización. Sus estándares, adoptados durante el 74 congreso del COI el 6 de junio de 1996, son reconocidos por la mayor parte de las asociaciones naciona- les e internacionales del sector.

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Tabla 1: Tipos de aceite de oliva en función del canal de distribución

Aceites de oliva autorizados para venta al por menor

Aceites de oliva autorizados solo en ventas al por mayor

Aceite de oliva virgen extra Aceite de oliva lampante Aceite de oliva virgen Aceite de oliva refinado

Aceite de oliva Aceite de orujo de oliva crudo Aceite de orujo de oliva Aceite de orujo de oliva refinado

Fuente: elaboración propia

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1.2 Delimitación del sector de la aceituna

La producción de aceitunas se destina tanto al consumo final, como a la producción de aceite de oliva. Se pueden diferenciar las aceitunas en dos grandes grupos: aceituna de almazara, para la producción de aceite de oliva, y, aceituna de mesa para el consumo final. Algunos tipos de aceituna son válidos para ambas finalidades.

En el portal web http://www.variedadesdeolivo.com hay un desglose con todas las variedades de aceitunas existentes en el mundo. En la tabla 2 se muestra un esquema de los principales tipos de aceituna de los productores mundiales más importantes.

Tabla 2: tipos de aceituna en función del origen geográfico y uso

Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.variedadesdeolivo.com

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PARTIDAS ARANCELARIAS

2.1. Partidas arancelarias del aceite de oliva

Dentro de la clasificación arancelaria, el aceite de oliva se encuentra en el capítulo 15, de “acei- tes y grasas animales y vegetales”. Dentro de este capítulo, el aceite de oliva se clasifica de la siguiente manera:

 15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quími- camente

 15.09.10 Aceite de oliva virgen, sin tratar

 15.09.90 Aceite de oliva virgen, incluso refinado pero sin modificar químicamente

2.2. Partidas arancelarias de las aceitunas

Las aceitunas se incluyen dentro de dos capítulos distintos de la clasificación arancelaria: el capí- tulo 7 y el capítulo 20.

En el capítulo 7, de “vegetales comestibles y ciertas raíces y tubérculos”, las aceitunas están clasificadas de la siguiente manera:

 07.09.92 Aceitunas, refrigeradas o frescas

 07.11.20 Aceitunas conservadas provisionalmente, p. ej., con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación pero todavía impropias para el consumo inmediato.

En el capítulo 20, de “vegetales, frutas, frutos secos, etc., preparaciones alimenticias”, las aceitunas están clasificadas de la siguiente manera:

 20.05.70 Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin conge- lar

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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

TAMAÑO DEL MERCADO

1.1. Tamaño, evolución y perspectivas del mercado de aceite de oliva

En la Tabla 3 se muestra el valor de las ventas de aceites y grasas de los países de la Unión Eu- ropea. Alemania lidera el ranking, seguido por Francia y en tercer lugar, España. Países Bajos ocupa la séptima posición con unas ventas de 613 millones de euros en 2017. A diferencia de otros mercados, tales como Reino Unido, Bélgica, Finlandia o Grecia, Países Bajos mantiene una tasa de crecimiento positiva, lo que indica que el mercado no se encuentra en situación de satura- ción.

Tabla 3: ventas en millones de euros de aceite de oliva y grasas

Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var 12/17

Alemania 3.118,20 3.475,50 3.378,50 3.170,60 3.305,10 3.437,20 10,20%

Francia 2.428,20 2.448,20 2.463,70 2.490,90 2.472,00 2.449,30 0,90%

España 1.818,30 2.061,40 1.957,20 1.979,50 2.080,50 2.116,20 16,40%

Reino

Unido 2.040,50 2.011,40 2.002,40 1.961,90 1.941,80 1.973,10 -3,30%

Italia 1.699,40 1.654,40 1.622,40 1.722,00 1.725,10 1.708,70 0,60%

Polonia 1.418,00 1.432,80 1.448,60 1.441,10 1.446,60 1.593,80 12,40%

Países

Bajos 605,4 613,8 599,8 599 606,6 613 1,26%

Suecia 513,6 533,7 548,3 570,4 585 591,8 15,20%

Bélgica 482,5 478,7 476,7 475,5 476.5 473,2 -1,90%

Rumanía 410,8 456,8 457,1 441,9 452,2 463 12,70%

Finlandia 462,8 478,8 470,9 438,4 429,4 436,1 -5,80%

Rep. Che-

ca 392,5 408,6 415,1 403,8 409,8 433,2 10,40%

Portugal 416,4 425 399,3 410,3 414,4 418,9 0,60%

Austria 380,7 392 404,6 408,3 411,6 418,7 10%

Hungría 317,1 331,9 349,8 363,8 379,7 393,4 24%

Dinamarca 375,4 357,5 361,5 366,5 374,5 382,8 1,90%

Grecia 349,4 317,9 331,8 327,3 298,2 277,2 -20,70%

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Bulgaria 211 217,6 221,5 226 238,6 253,9 20,30%

Eslovaquia 210,9 214,4 216 209,7 212,1 215,7 2,30%

Irlanda 179,1 179 178,9 177,9 177,7 177,3 -1%

Lituania 126,3 137,2 140,5 141,8 141,7 145,5 15,20%

Croacia 132,9 126,6 122,2 119,5 121 123,2 -7,30%

Letonia 89,5 92,9 95,7 97,3 99,1 101,3 13,20%

Estonia 63,5 66,7 68,7 69,7 70,4 72,1 13,50%

Eslovenia 67,6 67,9 67 66,9 67,6 68,9 1,90%

Fuente: elaboración propia a partir de datos Euromonitor

En cuanto al volumen de ventas de aceites y grasas en Países Bajos se puede constatar que caen para todas las categorías con excepción para la mantequilla y el aceite de oliva. El aumento de estas dos categorías es debido a la concienciación por parte de la población neerlandesa de sus propiedades saludables. Euromonitor estima que las ventas en volumen de aceites y grasas crecerán en torno al 3,82% entre 2017 y 2022. Cabe destacar el crecimiento de las ventas del aceite de oliva, cuya demanda se espera que crecerá un 11,9% en volumen. En la tabla 4 se detalla la evolución y variación del volumen de ventas de aceites y grasas por categorías.

Tabla 4: ventas de aceites y grasas en Países Bajos en miles de toneladas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var

12/17

Mantequilla 18,8 20,8 23,3 25,2 26,7 28 48,93%

Grasas para cocinar 11 10,8 10,6 10,5 10,2 10 -9,10%

Aceite de oliva 11,4 11,7 12 12,1 12,4 12,6 10,52%

Aceites y grasas para

untar y margarina 122,9 119,71 122,01 105,97 107,5 107,3 -12,70%

Aceites vegetales 32,83 32,16 29,57 29,01 28,5 27,8 -15,32%

TOTAL 196,93 195,09 187,47 182,66 185,3 185,7 -11,23%

Fuente: elaboración propia a partir de datos Euromonitor 2017

En términos de valor, la disminución del volumen de ventas no ha influido de manera negativa en el valor de las ventas, ya que aún presenta un crecimiento de 1,26% en los últimos cinco años.

Como en el caso anterior, las únicas categorías que registran incrementos del valor de las ventas son el aceite de oliva y la mantequilla. El aumento del valor del aceite de oliva a partir de 2014 se debió en parte a la subida de precio del aceite de oliva, provocada por la sequía y las malas cose- chas y la propagación de la batería Xylella fastidiosa. Según Euromonitor, entre el periodo 2017 y 2022 el valor de las ventas de aceites de oliva y grasas disminuirá un 1,8%. No obstante, cabe destacar un aumento de 8,16% del valor de las ventas del aceite de oliva. En la tabla 5 se detalla la evolución de los últimos cinco años de las ventas de aceites y grasas expresadas en valor.

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Tabla 5: ventas de aceites y grasas en Países Bajos en millones de euros

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var

12/17

Mantequilla 96,4 102,8 112,3 121,3 128,9 135,5 40,60%

Grasas para cocinar 40,5 39,7 38,7 38,2 37,5 36,8 -9,10%

Aceite de oliva 65,7 67,4 69,5 71,3 73,7 76 15,70%

Aceites y grasas para

untar y margarina 331,59 333,61 322,5 294,5 298,9 296,9 -10,50%

Aceites vegetales 71,2 70,3 66,8 66,5 67,6 67,8 -4,80%

TOTAL 605,39 613,81 599,8 591,8 606,6 613 1,26%

Fuente: elaboración propia a partir de datos Euromonitor 2015

Otra manera de medir el tamaño del mercado es a través del gasto anual de los consumidores.

Países Bajos ocupa la octava posición en cuanto este parámetro dentro de la Unión Europa. Su nivel de gasto en 2017 fue de 1.233,9 millones de euros, una incremento del 19,7% respecto a 2012.

En la siguiente tabla se detalla la evolución del gasto anual del consumidor en los países de la UE.

Tabla 6: gasto anual de los consumidores en aceites y grasas en millones de euros

Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var 12/17

Italia 4.723,40 4.640,40 4.495,30 4.651,40 4.620,40 4.692,40 -0,60%

Alemania 3.861,60 3.326,80 4.061,10 3.599,60 3.705 3.851 -0,30%

Francia 3.010 3.085,00 3.100,50 3.119,80 3.191,70 3.256,50 8,20%

España 1.979 2.190 2.102,10 2.353,90 2.472,20 2.587 30,70%

Reino

Unido 2.448,60 2.356,80 2.441 2.580,50 2.330,90 2.208 -9,80%

Polonia 2.152,80 2.095,60 2.100,70 1.973,50 1.915 2.010,40 -6,60%

Grecia 2.097,90 1.932,60 1.955,40 1.955,30 1.946,80 1.946,80 -7,20%

Países

Bajos 1.030,60 1.079,80 1.102,60 1.152,40 1.195,90 1.233,90 19,70%

Rumanía 1.066,00 1.080,20 1.047,30 1.096,20 1.126 1.174,80 10,20%

Portugal 756 774,9 790,7 821,2 902,9 935 23,60%

Bélgica 687,5 705,7 708,9 752 794 828,1 20,50%

R. Checa 523,6 493 515,7 536,8 608,7 676,7 29,20%

Suecia 579,7 562,5 555,4 559,6 565,3 569,8 1,70%

Austria 505,7 549,1 552,5 546,6 547 558,3 10,40%

Hungría 462,9 465,6 431,8 392,6 403,1 431,1 6,80%

Dinamarca 418 396,7 399,4 395,9 407,4 417,3 0,20%

Eslovaquia 354,3 352,6 351,2 317,9 319,2 330,1 -6,80%

Croacia 338,4 313,1 270,4 258,6 273,7 288,7 -14,70%

Lituania 237,2 225,9 239,2 247,1 257,6 273,7 15,40%

Irlanda 215 220,2 216,3 224,1 234,3 243,1 13,10%

Bulgaria 269,8 225,4 225,2 221 225,9 226,6 -16%

Finlandia 290 275 253 211,2 211,8 202 -30,30%

Eslovenia 122,4 127,7 134,7 140,9 149,3 158,1 29,20%

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Letonia 88,7 96 85,5 83,9 83,9 88 -0,80%

Estonia 62 67,2 68,9 70,6 73,1 76,9 24%

Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor.

1.2. Tamaño, evolución y perspectivas del mercado de aceitunas

Debido a la falta de datos oficiales en cuanto al consumo nacional, no se pueden ofrecer cifras oficiales del tamaño de mercado del mercado de aceitunas en los Países Bajos. Sin embargo, es po- sible hacer una estimación de la demanda a partir de los datos de exportación e importación de aceitunas de los Países Bajos.

En la tabla 7 se muestra la estimación de la demanda en volumen de aceitunas para las distintas partidas arancelarias de los pasados tres años. Ha experimentado un crecimiento del 133% en 2016 respecto al año 2014 tomando todas las partidas arancelarias de las aceitunas. Sin embargo, hay que recalcar que este crecimiento se explica por el fuerte aumento de la partida 200570, ya que es la única que presenta una variación positiva. En el año 2014 la demanda disminuyó respec- to años anteriores debido al gran incremento de las exportaciones holandesas de la partida 200570, que se multiplicaron por tres en tan solo un año, y una disminución de las importaciones que cayeron un 30,94%.

Para el año 2016 existe una incongruencia en los datos de importación y exportación de la partida 070992 que el Instituto Estadístico Holandés (CBS) no ha podido aclarar. La demanda negativa puede ser debido a una reclasificación arancelaria o que ha sido reexportado bajo otro código arancelario.

Tabla 7: demanda de aceitunas en toneladas en los Países Bajos

Clasificación* 2014 2015 2016 Var. 12/14

070992-

ACEITUNAS 1.738,73 835,16 -227,52 -113,09%

071120-

ACEITUNAS 224,26 30,4 109,02 -51,39%

200570-

ACEITUNAS 1.957,72 10.315,88 9.241,78 372,07%

TOTAL

3.920,71 11.181.44 9.123,49 133%

ACEITUNAS

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

* En el apartado 2.2 están desglosadas las partidas arancelarias.

En Países Bajos el consumo de aceitunas no está muy extendido entre la población. De hecho, según datos de International Olive Council, Países Bajos se encuentra entre los países europeos que menos aceitunas consumen. Per cápita, el consumo fue de 0,3 kilogramos en 2015, muy lejos de los 4,1 kg de consumo anual per cápita de España que volvió a ser un año más el mayor consumidor per cápita de Europa. Los países vecinos, Bélgica y Alemania, ambos consumen conside- rablemente más cantidad de aceitunas per cápita que Holanda, 0,8 kg y 0,5 kg respectivamente.

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PRODUCCIÓN LOCAL DE ACEITE DE OLIVA

2.1. Producción local de aceite de oliva

Países Bajos carece de las condiciones climáticas y terrenos para la explotación de olivos. En consecuencia, la producción de aceite de oliva es nula. Toda la demanda de aceite de oliva se sa- tisface importando el producto. La tabla 8 ofrece información referente a la producción mundial de aceite de oliva.

Tabla 8: países productores de aceite de oliva, en toneladas

Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var 12/17

España 1.615,00 618,20 1.781,50 842,20 1.403,30 1.286,60 -20,33%

Italia 399,2 415,5 463,7 222 474,6 182,3 -54,33%

Grecia 294,6 357,9 132 300 320 195 -33,80%

Túnez 182 220 70 340 140 100 -45,10%

Turquía 191 195 135 160 150 177 -7,30%

Portugal 76,2 59,2 91,6 61 109,1 69,4 -8,90%

Marruecos 100 100 130 120 130 110 10,00%

Argelia 39,5 66 44 69,5 62 63 59,50%

Resto

mundo 423,50 369,70 404,20 343,30 387,50 355,70 -16,00%

Total

mundial 3.321,00 2.401,50 3.252,00 2.458,00 3.176,50 2.539,00 -23,60%

Fuente: elaboración propia a partir de datos International Olive Council

2.2. Producción local de aceitunas

Al igual que ocurre con el aceite de oliva, la producción de aceitunas en Países Bajos es nula, debido a la carencia de las condiciones climáticas y terrenos adecuados para la explotación de olivos. Por lo tanto todo producto relacionado con la aceituna es importado. España es el líder europeo en producción total de aceitunas, tanto para las aceitunas destinadas a la producción de aceite de oliva como para las destinadas para consumir en mesa.

El único país que presenta números positivos de crecimiento es Turquía. La principal razón es que la demanda de aceituna en España muestra signos de una cierta madurez, con un volumen en torno a las 220.000 toneladas, mientras que el mercado turco presenta una demanda sostenida en el entorno de las 340/350.000 toneladas, lo que implica que los productores estén motivados a la hora de invertir en mejor.

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Tabla 9: principales países productores de aceituna en Europa, en miles de toneladas

Países Producto 2013 2014 2015 2016 Var 13/16 España Total 9.250,61 4.577,79 7.344,82 7.082,55 -23,44%

aceituna

de mesa 483,71 434,81 540,48 511,12 -5,80%

para acei-

te oliva 8.766,90 4.142,98 6.804,34 6.571,43 -25,05%

Italia Total 2940,55 1963,67 0 2016,02 -31,45%

aceituna

de mesa 87,85 60,24 / 71,23 -19,32%

para acei-

te oliva 2.852,70 1.903,43 / 1.944,79 -31,83

Turquía Total 1676,00 1768,00 1700,00 1730,00 3,22%

aceituna

de mesa 390 438 400 430 10,26%

para acei-

te oliva 1.286 1.330 1.300 1.300 1,09%

Grecia Total 1296,64 1781,06 1269,85 1203,00 -7,25%

aceituna

de mesa 212,79 206,58 304,1 247,09 15,96%

Para acei-

te oliva 1083,85 1574,48 965,75 955,91 -11,81%

Portugal Total 651,74 455,37 722,89 493,32 -24,39%

aceituna

de mesa 17,53 17,4 20,75 17,32 -2%

para acei-

te oliva 634,21 437,97 702,14 476 -24,92%

Fuente: elaboración propia a partir de datos Eurostat

IMPORTACIONES

3.1. Importaciones de aceite de oliva

Países bajos es el primer importador europeo de grasas y aceites. En 2016, el valor de las importaciones ascendió a 7 mil millones de euros². Gran parte de las importaciones holandesas de aceites y grasas no se consumen en el país sino que se re-exportan una vez que han llegado al puerto neerlandés, que actúa como trader. En este sentido, Países Bajos actúa como principal puerta de entrada y punto de distribución para el mercado nórdico y europeo.

Países Bajos apenas representó en 2016 un 2,15% de las importaciones de aceite de oliva que realizaron los países de la Unión Europea³. Con unas importaciones de 81 millones de euros se

2 MVO Nederland

Este porcentaje ha sido calculado como cociente entre las importaciones de Países Bajos y la suma de las importaciones de todos los países que conforman la Unión Europea, no sobre las importaciones de la UE como conjunto.

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posicionó como el octavo país de la UE en valor de las importaciones de aceite de oliva. Italia es el país que más aceite de oliva importa con grandes diferencias respecto al resto. Tras registrar un aumento del 23% de las importaciones en 2014 debido a la caída de producción local, en los dos últimos años sus importaciones disminuyeron un 1%, por lo que se puede afirmar que Italia se está recuperando lentamente de la crisis olivarera. En el Gráfico 4 se ordenan los países de la Unión Europea en función del valor que supusieron sus importaciones de aceite de oliva en 2016.

Gráfica 4: valor de las importaciones de aceite de oliva en miles de euros en 2016

*Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando el tipo de cambio promedio entre el euro y el dólar americano de 2016 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$.

**Incluye República Checa, Irlanda, Finlandia, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Lituania, Eslovaquia, Le- tonia y Estonia.

En Países Bajos, el valor de las importaciones de aceite de oliva se han incrementado un 36,6%

entre 2014 y 2016. Este incremento se debe en parte a que el comportamiento del consumidor ho- landés está cambiando: los hábitos de consumo están dirigiéndose cada vez más hacia productos más saludables como el aceite de oliva, y dado que no existe producción local del mismo, el mayor consumo se traduce en un incremento paralelo de las importaciones. A pesar de ello, el aceite de oliva permanece por detrás de sus principales productos sustitutivos, como el aceite de palma, el aceite de girasol y la margarina. Concretamente, el aceite de palma continúa siendo la partida más importada del capítulo 15, aunque está en retroceso. El aceite de girasol y la margarina también pierden importancia, registrando crecimientos negativos. En la Tabla 10 podemos observar el valor total de las importaciones de cada partida arancelaria del capítulo 15.

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Tabla 10: valor de las importaciones de las partidas de aceites y grasas en Países bajos en miles de euros

TARIC 2014 2015 2016 Var 12/14

1511. Aceite de palma y sus fracciones ^1.631.412 ^1.545.337 ^1.435.403 ^-12%

1514. Aceites de nabina, de colza o de mostaza ^506.466 ^425.911 ^510.452 ^0,80%

1513. Aceites de coco ^430.678 ^518.918 ^620.887 ^44,20%

1518. Grasas y aceites oxidados ^392.942 ^368.025 ^488.189 ^24,20%

1512. Aceites de girasol, cártamo o algodón _404.111 _447.985 _408.759 _1,20%

1517. Margarina ^167.785 ^180.267 ^207.159 ^23,50%

1515. Las demás grasas y aceites vegetales fijos ^172.644 ^196.472 ^187.120 ^8,40%

1509. Aceite de oliva y sus fracciones _59.288 _76.866 _81.013 _36,60%

1507. Aceite de soja y sus fracciones ^118.871 ^82.218 ^78.387 ^-34,10%

1516. Grasas y aceites hidrogenados… ^59.104 ^54.196 ^64.235 ^8,70%

1504. Grasas y aceites de pescado o mamíferos

marinos ^36.083 ^30.363 ^39.683 ^10%

1520. Glicerol en bruto ^32.080 ^58.445 ^37.664 ^17,40%

1502. Grasa de animales de especie bovina, ovi-

na o caprina ^40.714 ^29.175 ^37.183 ^-8,70%

1501. Grasa de cerdo ^33.637 ^39.653 ^35.389 ^5,20%

1506. Las demás grasas y aceites animales ^22.033 ^16.760 ^25.403 ^15,30%

1508. Aceite de cacahuete ^10.331 ^14.821 ^19.544 ^89,20%

1522. Degras ^46.419 ^7.530 ^15.949 ^-65,60%

1505. Grasa de lana y sustancias grasas deriva-

das ^14.876 ^12.850 ^12.005 ^19,30%

1510. Los demás aceites obtenidos de la aceitu-

na ^3.966 ^12.213 ^7.940 ^100,20%

1521. Ceras vegetales ^13.903 ^10.510 ^5.217 ^-62,50%

1503. Estearina solar ^2.675 ^1.581 ^2.098 ^-21,60%

* Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando los tipos de cam- bio promedio entre el euro y el dólar americano de 2011, 2012, 2013 y 2014 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$ en 2016 y 2015 y 1€=1,28$ en 2014 y en 2013.

Las importaciones de aceite de oliva en Países Bajos muestran una clara tendencia ascendente (tabla 11). En el periodo 2013-2016 las importaciones de aceite de oliva virgen disminuyeron un 1,1%. En 2014 hubo una fuerte disminución de las importaciones debido a la mala cosecha y al aumento de precios. No obstante, en los siguientes dos años, la demanda se ha recuperado casi por completo, y por tanto, las importaciones. Las importaciones de aceite de oliva refinado aumentaron a su vez un 9,8%, lo que indica que los consumidores vuelven a adquirir este producto tras años de pérdida.

(19)

Tabla 11: volumen de las importaciones en toneladas de las partidas de aceite de oliva en Países Ba- jos

TARIC* 2013 2014 2015 2016 Var 13/16

150910. ACEITE DE OLIVA

VIRGEN Y SUS FRACCIONES 13.330 12.711 13.036 13.184 -1,10%

REFINADO 7.850 7.071 7.928 8.621 9,80%

1509. ACEITE DE OLIVA Y SUS

FRACCIONES 21.181 19.782 20.964 21.805 2,95%

En términos de valor, las importaciones de aceite de oliva ganan importancia en términos relativos, como se puede observar en la tabla 12. Comparándolo con el volumen de ventas de la tabla se deduce que los precios de importación del aceite de oliva en Países Bajos se han incrementado significativamente entre 2013 y 2016, pues la variación porcentual de las importaciones en térmi- nos de valor (29,58%) del aceite de oliva y sus fracciones es muy superior a la variación porcentual de las importaciones en términos de volumen (2,95%).

El incremento en términos de valor de la partida 1509 se produce por la partida del aceite refinado.

Su volumen de importaciones aumenta con un 9,8% pero se incrementa el valor total de las mismas en un 54,95%. Ocurre lo mismo con la partida del aceite de oliva virgen, disminuye el volumen de importación pero aumenta el valor con un 18,85% respecto a tres años atrás.

Tabla 12: valor** de las importaciones de las partidas de aceite de oliva en miles de euros en Países Bajos

TARIC* 2013 2014 2015 2016 Var 13/16

VIRGEN Y SUS FRACCIONES 41.919 38.264 48.474 49.822 18,85%

20.600 21.024 28.392 31.191 54,95%

REFINADO

FRACCIONES 62.519 59.288 76.866 81.013 29,58%

**Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando los tipos de cambio promedio entre el euro y el dólar americano de 2011, 2012, 2013 y 2014 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$ en 2016 y 2015 y 1€=1,28$ en 2014 y en 2013.

La procedencia del aceite de oliva que llega a Países Bajos incluye dos grupos de países: países productores –como España, Italia, Marruecos, Grecia, Turquía y Portugal- y países vecinos o geográficamente cercanos que, sin ser productores (o produciendo muy poco), reexportan el aceite de oliva (previamente importado) a Países Bajos –es el caso de Bélgica, Alemania, Reino Unido y Francia-. España es el primer exportador de aceite de oliva a Países Bajos desde el año 2012, cuando las exportaciones españolas a Países Bajos se duplicaron, adelantando a

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Italia, que redujo drásticamente ese mismo año sus exportaciones a Países Bajos. Tras la mala cosecha de 2014, las exportaciones de España a Países Bajos han disminuido un 9%. Los italia- nos por su parte vieron sus exportaciones reducirse un 36% y por último, Marruecos que ha ex- portado un 96% menos en 2016 que en 2013. Además, se observa que cada vez se exporta más aceite de oliva a Países Bajos desde países no productores como Bélgica, Alemania y Reino Unido. En la Tabla 13 se muestra el volumen (toneladas) de las exportaciones de aceite de oliva a Países Bajos por país entre el periodo 2012-2016

Tabla 13: países exportadores de aceite de oliva en toneladas a Países Bajos

Exportador 2012 2013 2014 2015 2016 Var 12/16 España 11.241,34 10.577,97 7.739,71 8.736,69 10.227,48 -9%

Italia 5.544,42 4.403,66 4.452,65 3.563,01 3.543,60 -36%

Alemania 2.000,41 2.109,50 3.143,58 2.490,22 2.565,98 28%

Bélgica 1.659,93 2.658,88 2.594,07 3.714,58 3.307,39 99%

Reino

Unido - 243,98 493,87 469 384 57%

Marruecos - 318,43 403,4 451,83 11,59 -96%

Grecia 53,74 167,19 255,89 74,32 109,46 102%

Francia 31,18 - 205,18 348,8 384,82 1139%

Turquía 5,78 57,22 63,03 82,11 109,46 1717%

Portugal 16,4 61,71 34,19 51,02 118,23 638%

Resto mun do

116,85 582,21 396,62 982,89 1042,86 798%

TOTAL 20.670,06 21.180,73 19.782,17 20.964,47 21.804,87 25,32%

En cuanto a las exportaciones españolas de aceite de oliva a Países Bajos, se debe hacer hinca- pié en la crisis sufrida en el 2014, ya que disminuyó la producción y se ve reflejado en las exportaciones españolas. No sólo por la cantidad, sino por la rapidez de recuperación de los niveles de exportación del aceite refinado. En los últimos dos años se han ido recuperado las exportaciones recuperándose casi los niveles de exportación de 2013. A pesar de ello, España sigue siendo líder en Países Bajos y a gran distancia del segundo (Italia). En la Tabla 14 podemos ver los volúmenes de importación del aceite de oliva por parte de Países Bajos.

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Tabla 14: volumen de las exportaciones españolas en toneladas de las partidas de aceite de oliva a Países Bajos

TARIC* 2013 2014 2015 2016 Var 13/16

150910. ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS

FRACCIONES

5.958 4.577 4.816 5.616 -5,70%

REFINADO 4.620 3.163 3.921 4.611 -0,10%

1509. ACEITE DE OLIVA Y

SUS FRACCIONES 10.578 7.740 8.737 10.227 -3,31%

Al analizar los datos en valor de la tabla 15, observamos una tendencia inversa en comparación con los datos en volumen. El valor de las exportaciones de aceite de oliva virgen y del aceite refinado español aumentan un 12,6% y 22,4% respectivamente, mientras que las exportaciones en volumen descienden. Se puede deducir por lo tanto que los precios de exportación se han incrementado a lo largo del periodo analizado, pues mientras que el valor de las exportaciones ha crecido un 16,5%, el volumen de las exportaciones descendió un 3,31%.

Tabla 15: valor** de las exportaciones del aceite de oliva en miles de euros a Países Bajos en miles de euros

TARIC* 2013 2014 2015 2016 Var 13/16

150910. ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y

SUS FRACCIONES 17.822 12.851 16.151 20.075 12,60%

150990. ACEITE DE OLIVA REFINADO 11.704 7.773 12.286 14.327 22,40%

FRACCIONES 29.525 20.624 28.437 34.402 16.5%

**Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando los tipos de cambio promedio entre el euro y el dólar americano de 2011, 2012, 2013 y 2014 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$ en 2016 y 2015 y 1€=1,28$ en 2014 y en 2013.

3.2. Importaciones de aceitunas

El Gráfico 5 presenta el ranking de países importadores de aceitunas dentro de la UE. Alemania, Francia e Italia son, por ese orden, los tres mayores importadores de aceitunas de la Unión Euro- pea, con unas importaciones cuyo valor ronda los 125 millones de euros. Países Bajos es el sép- timo importador de la Unión Europea, con unas importaciones que suponen el 5,03% del valor total

(22)

de las importaciones de aceitunas que realizan los países de la Unión Europea⁴. En 2016, Países Bajos importó aceitunas por un valor de 37 millones de euros.

*Calculadas como la suma de las partidas arancelarias 070992, 071120 y 200570.

**Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando el tipo de cambio promedio entre el euro y el dólar americano de 2016 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$.

Tras la caída de producción de 2014 y la consecuente reducción en la cantidad de las importaciones, Países Bajos presenta cifras de fuerte crecimiento estos últimos dos años. Entre 2014 y 2016 el volumen de importación creció un 51,03%. El comportamiento de las importaciones de aceitunas muestran grandes disparidades entre las diferentes partidas arancelarias. Así, mientras que el volumen de importaciones de aceitunas del tipo 070992 se ha reducido un 88%, las importaciones del tipo 071120 registraron un mínimo de 98 toneladas en 2015 pero aumentaron el año siguiente hasta alcanzar un aumento del 35% entre 2014 y 2016. La partida arancelaria más importante en términos de importaciones es la 200570 que ha crecido un 72% en estos dos años. La Tabla 16 detalla los datos de importación en volumen.

4 Este porcentaje ha sido calculado como cociente entre las importaciones de Países Bajos y la suma de las importaciones de todos los países que conforman la Unión Europea, no sobre las importaciones de la UE como conjunto.

Gráfico 5: valor de las importaciones de aceitunas en miles de euros

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Tabla 16: volumen de las importaciones en toneladas de las partidas de aceitunas en Países Bajos

Clasificación* 2014 2015 2016 Var. 14/16

070992-ACEITUNAS 1.794,27 885,47 213,86 -88,08%

071120-ACEITUNAS 242,48 98,54 329,62 35.94%

200570-ACEITUNAS 8.962,60 15.195,53 15.473,55 72.65%

TOTAL ACEITUNAS 10.999,35 16.179,54 16.017,03 45,62%

En términos de valor, las importaciones de aceitunas de Países Bajos han crecido a un rit- mo elevado entre los años 2014 y 2016. En general, se deduce que los precios de impor- tación de las aceitunas crecieron notablemente entre los años 2014 y 2016, pues el valor de las importaciones crece más que el volumen. Concretamente, sube mucho el precio de impor- tación de la partida 070992, ya que el volumen se reduce en un 88% pero el valor aumenta un 21%. La partida 071120 también presenta un mayor crecimiento en el valor de las importaciones frente al volumen de importación. Por último, la partida 200570 es la única de las tres en la cual disminuyen los precios, pues mientras el volumen de importaciones aumenta 72,65%, el valor total de las mismas aumenta sólo un 46%. En la tabla 17 podemos ver los detalles.

Tabla 17: valor** de las importaciones en miles de euros de las partidas de aceitunas en Países Bajos

Clasificación* 2014 2015 2016 Var 14/16

070992-ACEITUNAS 868 2566 1.051 21,10%

071120-ACEITUNAS 545 569 1.789 228,30%

200570-ACEITUNAS 23.540 34.205 34.393 46,10%

TOTAL ACEITUNAS 24.953 37.340 37.233 49,20%

*Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando los tipos de cam- bio promedio entre el euro y el dólar americano de 2011, 2012, 2013 y 2014 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$ en 2016 y 2015, 1€=1,33$ en 2014.

En la siguiente tabla se muestran los principales exportadores de aceitunas a Países Bajos. Espa- ña lidera el ranking con unas exportaciones que representaron el 50,36% del total en 2016. Tras España, se encuentra el resto de los países productores que aparecen en la tabla 9. Algunos de ellos, como España o Grecia, están incrementando las exportaciones de aceitunas al mismo tiempo que incrementan las exportaciones de aceite de oliva. En el caso de otros países como Italia, las exportaciones de aceitunas disminuyen debido a la crisis que sufrió el sector en el año 2014. El fuerte crecimiento del grupo “otros” es porque a partir del año 2014 esta partida incluye las exportaciones de Marruecos y Egipto.

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Tabla 18: países exportadores de aceitunas* a Países Bajos en toneladas

Países 2014 2015 2016 Var 14/16 España 6.970,38 7738,26 8.066,61 15,73%

Grecia 1.874,64 3.708,69 4.225,13 125,38%

Italia 1.145,75 954,83 852,87 -25,56%

Turquía 889,44 778,44 455,6 -48,78%

Portugal 50,29 23,79 22,41 -55,44%

Otros 68,85 2.975,54 2.394,41 3377,70%

TOTAL 10.999,35 16.179,55 16.017,03 45,62%

*Calculadas como la suma de las partidas arancelarias 070992, 071120 y 200570.

Como se puede comprobar en la Tabla 19, prácticamente todas las exportaciones españolas a Países Bajos corresponden a la partida 200570. Las exportaciones de aceitunas correspondientes a las demás partidas arancelarias han disminuido respecto al año 2014.

Tabla 19: volumen de las exportaciones españolas de aceitunas en toneladas a los Países Bajos

70992-ACEITUNAS 8 7,39 4,64 -42%

71120-ACEITUNAS 4,14 2 2,55 -38,40%

200570- ACEITUNAS 6.958,20 7.728,87 8.059,42 15,82%

TOTAL ACEITUNAS 6.970,30 7.738,26 8.066,61 15,72%

La Tabla 20 recoge los datos en valor, obteniendo la misma conclusión que en el caso anterior.

Además, se deduce que los precios de exportación de aceituna española en Países Bajos se in- crementaron entre los años 2014 y 2016, pues el valor de las exportaciones crece más que el volumen.

Tabla 20: valor** de las exportaciones españolas de aceitunas a Países Bajos en miles de euros

070992-ACEITUNAS 12,5 4,36 11,55 -7,60%

071120-ACEITUNAS 13,85 5,36 9,83 -29%

200570-ACEITUNAS 10.289,00 11.220,51 12.010,18 16,72%

TOTAL ACEITUNAS 10.315,30 11.230,23 12.031,56 16,64%

*Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando los tipos de cambio promedio entre el euro y el dólar americano de 2012, 2013 y 2014 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$ en 2016 y 2015, 1€=1,33$ en 2014.

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4. ^DEMANDA

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda total de aceite de oliva en el año 2017 ha sido de 76 millones de euros. El comportamiento de la demanda de aceite de oliva en el mercado neerlandés es muy positivo a pesar de la contracción que está sufriendo el mercado de grasas y aceites en Países Bajos. El volumen de consumo ha crecido en los últimos cinco años a una media del 2,024% anual, pasando de consu- mirse 11.400 kilogramos en 2012 a los 12.600 kilogramos en 2017. En valor, las ventas también han venido creciendo cada año un 3,14% de media. La cifra de ventas de 2017 es un 62% superior a la registrada en 2006 que fue de 43,6 millones de euros.

El consumo de aceite de oliva en Países Bajos es relativamente reciente comparado con el consumo de los países del sur de Europa y su entorno. De hecho, el consumo de aceite de oliva no se introdujo en Países Bajos hasta los años 70, cuando la población de mayor poder adquisitivo que visitaba los países de Europa mediterránea empezó a probar los alimentos típicos de estos luga- res. Tradicionalmente, en Países Bajos se han empleado la mantequilla y otras grasas animales para cocinar. El aceite de oliva aparece por tanto como un producto sustitutivo de los anteriores, que, gracias a las campañas informativas de los principales países productores y de la Comisión Europea, logra proyectar una imagen de producto saludable, propio de la dieta mediterránea, que debe incluirse en la dieta habitual. Sin embargo, el consumidor medio en Países

Bajos lo considera demasiado caro para tratarse de un bien de consumo esencial. Los consumidores neerlandeses son muy sensibles al precio y a la relación calidad-precio, algo que favorece a las marcas de distribuidor, que gozan de gran popularidad en el mercado neerlandés.

Esta confianza en la marca blanca representa una amenaza para el producto de marca de origen español, ya que la marca del distribuidor se ofrece a un precio más económico. La demanda de aceite de oliva se encuentra aún por debajo de sus principales productos sustitutivos, como la mantequilla, la margarina, etc. Sin embargo, el aceite de oliva está ganando importancia dentro del conjunto de aceites y grasas. El cambio en los hábitos alimentarios de la población neerlandesa hacia productos más saludables ha generado un aumento significativo de la demanda de aceite de oliva. Como consecuencia, el aceite de oliva se está incorporando a la cesta de la compra habitual, dejando atrás la imagen de bien de lujo y exótico que se consume de forma esporádica. Las abun- dantes campañas gubernamentales que recomiendan una alimentación saludable y la buena imagen de la dieta mediterránea están llevando a los hogares neerlandeses a consumir con mayor frecuencia aceite de oliva.

Los consumidores más habituales de aceite de oliva son individuos de entre 30 y 49 años de ren- tas medias y elevadas que a menudo se ha familiarizado con el producto durante sus viajes de ocio. Además, estos consumidores están informados sobre los aspectos nutricionales del aceite de

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oliva en comparación con otras grasas y aceites de cocinar. Las características que más valoran los consumidores neerlandeses son el sabor, la buena imagen de la comida mediterránea y el cui- dado envase y etiquetado en el que se presenta. El consumidor regular e informado aprecia algunas características del sabor del aceite de oliva español, como la acidez o la amargura. Sin embargo, estas características son consideradas como defectos por los consumidores desinformados.

El principal formato de comercialización del aceite de oliva es en envases de cristal con un volumen de 250 ml, 500 ml, 750 ml y de un litro, siendo el formato de 500 ml el más común. La inmensa mayoría del aceite de oliva ofrecido en los supermercados es aceite de oliva virgen extra. Italia ha sido tradicionalmente el país líder exportador de aceite de oliva a Países Bajos, seguido de Es- paña. Sin embargo, desde el año 2012 España ocupa el primer puesto en exportación de aceite de oliva a Países Bajos, muy por delante de Italia. A pesar de ello, la mayoría de consumidores cree que Italia es el principal país productor de aceite de oliva, pues el aceite italiano entró antes que el español en el mercado neerlandés. En los supermercados y tiendas delicatessen se vende mucho aceite de oliva con marcas en lengua italiana.

El precio es el elemento principal para ser competitivo en el mercado de los países Bajos. También es importante destacar al mismo tiempo las excelentes cualidades del aceite de oliva español. Los lineales de los supermercados neerlandeses ofrecen una amplia variedad de aceites para cocinar, salsas y aliños para ensaladas. El exportador español puede diferenciarse a través de la oferta de aceites novedosos en sabores (trufa, picante, etc.), o el diseño del embalaje (en vidrio, en lata, etc.), ya que los consumidores aprecian la diversidad de sabores.

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5. ^PRECIOS

PRECIOS DEL ACEITE DE OLIVA Y SU FORMACIÓN

En una primera aproximación se puede dividir el mercado neerlandés en dos grandes segmentos, los aceites de oliva destinados al público general y los aceites de oliva especializados o delicatesen:

1. Los aceites destinados al gran consumo. Están disponibles en los supermercados e hi- permercados. Su público objetivo son todos los consumidores. Al tener un precio inferior a las tiendas especializadas es un factor relevante en las estrategias competitivas. Hay un amplio abanico de productos, tanto en las propias características del producto (sabor, acidez, color) como en los elementos relacionados con el envase, embalaje o tamaño. Es relevante destacar el alto poder de negociación que tienen los supermercados a la hora de fi- jar precios, ya que se mueven en un entorno concentrado dominado por las principales centrales de compras del país.

2. Los aceites de oliva delicatesen. Estos productos están disponibles en tiendas especiali- zadas. Normalmente en envases de tamaño pequeño o mediano (25cl). El público objetivo son clientes con un poder adquisitivo más alto y buscan características específicas a la hora de comprar un aceite. A diferencia del grupo anterior, estos aceites se distribuyen siendo el precio una variable menos importante.

Según se puede observar en el gráfico 7, el aceite de oliva español es muy competitivo, siendo más barato que el precio medio de las importaciones totales y de los principales países productores. La elevada competencia en España y su buena imagen de país son factores que permiten a España consolidar su liderazgo en exportación de aceite de oliva a Países Bajos.

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*Dado que los datos de la fuente están en dólares americanos, se han transformado a euros utilizando los tipos de cambio promedio entre el euro y el dólar americano de 2011, 2012, 2013 y 2014 según Eurostat, es decir: 1€=1,11$ en 2016 y 2015, 1€=1,28$ en 2014 y en 2013 y 1€=1,33$ en 2012.

Como se observa en el gráfico anterior, Países Bajos obtiene importantes ahorros importando aceite de oliva de origen español, pues su precio es inferior a la media mundial.

Sin embargo, en el gráfico 7 se demuestra que exportar a Países Bajos ya no genera los mismos ingresos que anteriormente, ya que, Países Bajos importa a precios más bajos el aceite español que otros países. En el año 2016 se pagó 3, 16 euros por litro de aceite. De los principales importadores de aceite de oliva, sólo Portugal importa a precios inferiores que Países Bajos, tan solo 2,83 euros por kilo de aceite de oliva. A nivel mundial, el precio medio de importación ronda los 3,81 euros por kilo.

Gráfico 6: precios de importación del aceite de oliva en Países Bajos según el país de origen. Precios en euros por litro

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Gráfico 7: precios de exportación del aceite de oliva español según el país de destino. Euros por litro

El precio de importación de los Países Bajos del litro de aceite ha crecido un 8,11% anualmente desde 2012 hasta 2016. Durante estos años, la variación del precio aumentó un total de 25,10%.

En caso de continuar con este ritmo de crecimiento, en 2018 se posicionaría entre los países que más caro importan el aceite de oliva.

Tener a los Países Bajos como asociado comercial tiene ciertas ventajas a largo plazo. En primer lugar, Países Bajos es un importante país importador, con una larga tradición en el comercio internacional. Las empresas importadoras tienen una cartera de proveedores y clientes muy extensa a nivel mundial. Dado los elevados volúmenes de importación de estas empresas importadoras del país, el poder de negociación de los importadores neerlandeses es elevado, presionando a la baja los precios.

1.1. Venta de aceite de oliva al por menor

Se ha recogido una relación de productos y precios que puede ser consultada en el Anexo 1.

Dicha relación recoge los precios de venta al público del aceite de oliva en función del tamaño del envase, el canal de distribución y el tipo de aceite. En la tabla 21 se detallan los precios medios de venta al público (euros por litro) de los distintos aceites de oliva destinados al consumidor final en función del formato y el supermercado de venta. También se incluye el rango de precios y el núme- ro de referencias de cada tipo de aceite para analizar el abanico de los productos ofrecidos en el mercado. La inmensa mayoría del aceite de oliva ofrecido por los supermercados es virgen extra, por lo que en la tabla 21 no se distingue entre distintos tipos de aceite. No obstante, la diferencia de precios entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva clásico (el que no es virgen ni virgen extra) está en torno al 25%.

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Tabla 21: precios de venta al público del aceite de oliva. Euros por litro

Formato

Albert

Heijn Jumbo Coop Makro Media Rango Muestra

200 ml 16,78 18,7 - - 17,55

12,4 -

18,45 5

250 ml 13,61 13,95 17,16 16,08 14,4 8,6 - 19,4 38

500 ml 10,4 9,07 7,66 18,11 10,52 4,16 - 35,9 67

750 ml 9,88 10,05 7,32 - 9,54

6,49 -

13,99 11

1000 ml 7,07 6,9 8,72 8,08 7,59

4,79 -

12,99 26

3000 ml 4,9 - - 7,31 6,11 4,91 - 7,31 2

5000 ml - - - 6,04 6,04 4,12 - 6,85 4

Media 10,9 8,57 10,62 11,33 10,77

8,57 -

11,33 -

Rango 4,9 - 16,78 6,9 - 18,7

7,32 - 17,16

6,04 - 18,11

6,04 - 17,55

4,12 -

35,90 -

Muestra 55 51 12 35 - - 153

A partir de estos datos se pueden obtener algunas conclusiones. En primer lugar, el precio de venta al público del aceite de oliva varía sensiblemente de un punto de venta a otro. En los dos supermercados con mayor cuota de mercado, Albert Heijn y Jumbo, el litro de aceite cuesta de me- dia10, 90 y 8,57 euros respectivamente. El mayor nivel de precios en promedio del supermercado Albert Heijn viene acompañado de un surtido ligeramente más amplio en los productos ofrecidos que en Jumbo. Mientras en Albert Heijn se encuentran cincuenta cinco referencias diferentes, en Jumbo tan solo se encuentran cincuenta uno.

En segundo lugar, los consumidores que compran mayores cantidades acceden a mejores precios, pues como se puede comprobar, los precios por litro bajan en promedio a medida que se incrementa el volumen del envase que se compra. Así, mientras que los envases de 200 ml cuestan 17,55 euros por litro, los consumidores que opten por comprar garrafas de tres litros accederán a un precio de 4,92 euros por litro en Albert Heijn o 7,3 euros por litro en Makro.

Por último, la venta de aceite de oliva al por menor se suele hacer principalmente en envases de 250 ml, 500 ml o de un litro. Así, de las 153 referencias de las que se compone la muestra, el 85,6% corresponden a estos envases. La presencia de envases de tres o cinco litros, 750 ml o 200 ml es residual.

PRECIOS DE LA ACEITUNA Y SU FORMACIÓN

El mercado de las aceitunas en Países Bajos se podría considerar un mercado maduro con consumidores están segmentados y productos heterogeneos. Se venden diferentes tipos de aceituna (manzanilla, hojiblanca, biológicas, deshuesadas, etc.), sin añadidos o con sabores (albahaca, an- choa, pimiento, queso, ajo, etc.), provenientes de diferentes países (España, Italia, Grecia, Túnez), disponibles en diferentes envases (cristal, lata, etc.) y de diferentes tamaños. En los supermercados, el volumen inferior es la lata de 70 gramos. Por último, los precios difieren mucho en función del lugar de adquisición y marca.

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En el gráfico 8 se muestra la competitividad del precio de importación de la aceituna española comparándolo con los demás países productores.

Como se observa en la figura anterior, Países Bajos obtiene importantes ahorros importando aceitunas de origen español, pues su precio es inferior al precio medio mundial y de los principales productores de aceituna. España, en comparación con los dos principales competidores de expor- tación de aceitunas, es el único país que ha reducido los precios de exportación respecto el año 2014 cuando ha pasado de 1,92 euros por litro a los 1,81 euros por litro en 2016.

Además, en la gráfico 8 se demuestra que Países Bajos también es un destino atractivo para Es- paña, pues los precios de exportación que se alcanzan en Países Bajos están creciendo desde 2012, hasta igualar a los precios mundiales en el año 2014 y finalmente ser el país que más caro importa respecto los países europeos que más aceitunas consumen.

Gráfica 8: precios de importación de las aceitunas en Países Bajos según el país de origen. Euros por kilogramo

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2.1. Venta de aceitunas al por menor

Los principales puntos de venta minorista y mayorista distribuyen todo tipo de aceitunas, con un rango de precios y variedades muy elevado. Para estudiar los precios de venta al consumidor final de las aceitunas en Países Bajos y la formación del mismo se ha seleccionado una muestra que puede ser consultada en el anexo 2. Dicha muestra recoge los precios de venta al público de la aceituna en función de la marca, tamaño del envase y el minorista que lo vende. A través de la muestra anterior se obtiene la tabla 22, que detalla los precios medios de venta al público de las distintas referencias ofertadas en los supermercados en función del formato y del supermercado de venta. También se incluye el rango de precios y el número de referencias de cada tipo de aceituna para estudiar el grado de diversidad de los productos ofrecidos en el mercado.

Gráfico 5: precios en euros por kilogramo de exportación de las aceitunas españolas según el país de destino

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Tabla 22: precios de venta al público de las aceitunas. Euros por kilogramo

Formato

Albert

Heijn Jumbo Coop Makro Media Rango Muestra

0 – 150 gr. 19,96 14,62 9,29 - 16,67

9,29 -

22,73 13

150 – 300

gr. 7,71 8,17 5,84 18,83 7,82

2,04 -

19,39 52

300 – 500

gr. 6,99 6,09 6,69 3,41 6,19 1,98 - 10 23

500 –

1000 gr. - 1,98 2,58 6,96 5,08 1,85 - 9,99 5

1000 –

5000 gr. - - - 4,89 4,89

2,33 -

10,89 10

Media 9,53 6,12 8,31 5,97 8,14 5,97 - 9,53 -

Rango

6,99 - 19,96

1,98 -

14,62 2,58 - 9,29

3,41 - 18,83

4,89 - 16,67

1,85 -

22,73 -

Muestra 38 36 13 16 - - 103

A partir de los datos se pueden obtener algunas conclusiones. En primer lugar, el precio de venta al público de las aceitunas cambia sensiblemente de un supermercado a otro. Así, mientras que en Albert Heijn el kilogramo de aceituna cuesta en promedio 9,53 euros, en Jumbo el kilogramo de aceitunas cuesta en promedio 6,12 euros. El mayor nivel de precios en promedio del supermercado Albert Heijn viene acompañado de una mayor variedad y mejor presentación de las mismas.

Mientras en Jumbo son bolsas herméticas con aceitunas, en Albert Heijn son presentadas como producto fresco procedente de un país mediterráneo.

En segundo lugar, los consumidores que compran mayores cantidades acceden a mejores precios, pues como se puede comprobar, los precios por kilogramo bajan en promedio a medida que se incrementa el tamaño del envase que se compra. Así, mientras que los envases hasta los 150 gramos de peso cuestan 16,67 euros por kilogramo, los consumidores que opten por comprar envases de más de 300 gramos accederán a un precio de 6,19 euros por kilogramo. Por último, la venta de aceitunas al por menor se suele hacer en envases de entre más de 150 gramos y 300 gramos. Así, de las 103 referencias de las que se compone la muestra utilizada, un 50,5% corresponden a estos volúmenes. La presencia de envases de más de 400 gramos es residual y los envases con mínimo un kilogramo de aceitunas sólo están disponibles en Makro.