L A N U E V A G E N É T I C A D E L C O N S U M I D O R C E N T R O A M E R I C A N O
Nos enfrentamos a la evolución de un consumidor centroamericano cada vez más
informado, dinámico, exigente,
pero también preocupado.
El mercado tiene nuevos desafíos que retan a las marcas a innovar y a ser empáticas
con el nuevo consumidor.
¿CUENTA SU NEGOCIO CON INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA
AFRONTAR EL CAMBIO?
RESUMEN
¡Descubra cómo su marca podría ajustarse al nuevo escenario; las oportunidades y desafíos que deberán enfrentar las empresas!
EL ESTUDIO
QUE DESCIFRÓ…
La GENÉTICA del NUEVO CONSUMIDOR: los cambios en el comportamiento, patrones de compra y consumo.
¿Qué aprendieron los consumidores de las marcas, cuáles hábitos
cambiaron para siempre y cuáles pertenecen únicamente al contexto de
esta pandemia?
M E G A P R O Y E C T O U N I M E R
Q U E P E R F I L A
EL NUEVO
CONSUMIDOR
B I E N E S T A R Y E D U C A C I Ó N
F A M I L I A Y F I N A N Z A S
C O N S U M O Y C A N A L E S D E C O M P R A
C O N S U M O F U T U R O P R Ó X I M O
T U R I S M O
6 P A Í S E S 6 0 C I U D A D E S 3 M E D I C I O N E S
1
2
3
4 5
10.800
C E N T R O A M E R I C A N O S O P I N A N D O V Í A O N L I N E
¡ A D Q U I E R A E L E S T U D I O !
¡ L E P E R M I T I R Á D E S A R R O L L A R E S T R A T E G I A S 2 0 2 1 C O N M A Y O R E S P O S I B I L I D A D E S D E
É X I T O !
¿POR QUÉ CONSUMIDOR MUTANTE?
Lo que sentimos
Las
preocupaciones
Las personas cercanas
El uso del hogar
El entretenimiento La distribución
del tiempo La distribución
del ingreso La forma de
comprar Lo que podemos
adquirir
Las expectativas futuras
No importa cuánto
hayamos estudiado antes las categorías, ahora
EL CENTROAMERICANO es un NUEVO CONSUMIDOR.
¡Se requiere INFORMACIÓN ACTUALIZADA para
accionar efectivamente sus estrategias !
Porque…
¡Todo cambió!
10.800
CENTROAMERICANOS OPINANDO
24%
21% 27%
28%
18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 65 años
51 49
FEMENINO MASCULINO
6 PAÍSES
60 CIUDADES
3 MEDICIONES ONLINE (PAUTAS) 1 800 POR PAÍS
10%
57%
32%
2%
Alto Medio
Bajo NS/NR
*Informes
Un equipo apasionado y multidisciplinario…
Más de 30 profesionales de los 6 países centroamericanos.
De 13 especialidades distintas
unidos por 3 meses para lograr un entendimiento integral del mercado.
Al alcance de todas las empresas:
pequeñas, medianas, grandes y
regionales.
¡Ya contábamos con el know how y el background
para construir un estudio de AÚN MAYOR VALOR !
Estudio de Impacto Económico y Emocional de la Pandemia en la vida de los centroamericanos
El 62%
de los hogares indicaba poder mantenerse con sus ahorros SOLO UN MES O MENOS
Fuente: TRIBUS MODERNAS, 2019
CASI 3 DE CADA 10 YA TENÍAN ALGUNA DEUDA
Fuente: ADN PURA VIDA, 2018
Fuente: TRIBUS MODERNAS, 2019
Las TRIBUS MODERNAS ya desde el 2019 estaban accionando más sobre sus gastos que sobre sus ingresos
GRANDES TEMAS:
1. ¿Cuál es el estado del poder adquisitivo del centroamericano?
¿Cómo se ha modificado la
sensibilidad al precio y los hábitos y medios de compra y consumo?
¿ Qué podemos esperar del consumo en el futuro cercano?
2.
3.
3
¿CUÁL ES EL ESTADO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS
CENTROAMERICANOS?
T E M A 1
SITUACIÓN LABORAL ANTES COVID-19 vs INGRESOS ACTUALES
1 1 2
8 13 7
21
47
Pensionada / jubilada Era ama de casa No trabajaba, ni buscaba trabajo Soy estudiante Estaba buscando trabajo Tenía un negocio personal Tenía trabajo informal/por mi cuenta Tenía trabajo formal/asalariado
CENTROAMERICA
SITUACIÓN LABORAL ANTES DEL COVID-19
CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
79%
17% 4%
Se redujo su ingreso No sufrió cambios Aumentó su ingreso
Los mayores de 24 años indican
mayor disminución de ingresos en todos los países.
Datos en %
28
38%
39 37 34
42 44 33
GUAT ELS HOND NIC CRC PMA
CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
Datos en %
67.5%
Estudios anteriores realizados por UNIMER, revelan que los ahorros generalmente cubren
1 mes o menos al ritmo de gasto usual.
¿SE ACABARON LOS AHORROS?
DE CENTROAMERICANOS NO TENÍA AHORROS
AL INICIAR LA PANDEMIA.
DE LOS QUE SÍ TENIAN AHORROS, YA LOS UTILIZO TODOS.
¿QUÉ DECISIONES SE TUVIERON QUE TOMAR?
65%
DE CENTROAMERICANOS AUMENTO SUS NIVELES
DE DEUDA.
53%
DE LOS QUE REDUJERON SUS INGRESOS HAN REALIZADO
ALGÚN TIPO DE EMPRENDIMIENTO
37%
PASÓ A REALIZAR TELETRABAJO EN SU HOGAR.
CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
42%
ESTÁN DEDICANDO MÁS TIEMPO A
TRABAJAR
13.5%
HAN ELIMINADO EL GASTO DE ESTUDIOS
68% indicó tener que comprar mobiliario y equipo, nuevos planes de internet e
invertir en remodelaciones para que sus hijos pudieran estudiar en el hogar.
(Base: 1,670)
13%
ESTÁ CONSIDERANDO CAMBIAR A SUS HIJOS DE INSTITUCIÓN DE ESTUDIO
Sólo un 47%
de familias recibieron algún apoyo en dinero.
Sólo un 30%
de familias recibieron algún apoyo en especies.
EN CUANTO AL APOYO ECONÓMICO…
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
INSTITUCIONES QUE PRESTARON APOYO
GOBIERNO
72% EMPRESA ELÉCTRICA
21% EMPRESA DE
SUMINISTRO DE AGUA 11%
EMPRESAS DE TELEFONÍA
9% EMPRESAS PRIVADAS
3% IGLESIA
1.2% MINISTERIO EDUCACIÓN
1%
INSTITUCIONES BANCARIAS 14%
Base: 1,692
AL MOMENTO DE CONCLUIR EL TRABAJO DE CAMPO, 47% AÚN CONTINUABAN TRATANDO DE SOLUCIONAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA…
SITUACIÓN ACTUAL
4 7
16 24
49
NS/NR Teletrabajo, reducción de salario Suspensión de contrato Fue despedido Se mantiene (igual o teletrabajo)
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
OBLIGACIÓN DE CERCANÍA CON EL CONSUMIDOR
1 Nivel de endeudamiento + el uso de los ahorros +
un 47% que aún continúa tratando de solucionar su situación laboral.
=
Necesidad de que las marcas
(de todas las categorías) se acerquen más que nunca
a sus consumidores para comprender sus nuevas
necesidades.
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
INFORMAL, UN VASO MEDIO LLENO Y MEDIO VACÍO…
2
• ¿Hay oportunidad para su empresas y sus marcas de realizar
nuevos negocios con estos emprendimientos?
EXPECTATIVAS
La teoría de las expectativas de Víctor Vroom, sugiere “que una persona tiende a actuar de una manera concreta según la creencia de que, tras realizar una
acción, llagará la recompensa”.
3 A la fecha de hoy, el consumidor no
conoce cuál será la situación y cuál será la recompensa, provocando que su
mente de consumidor mute
constantemente y se adapte cada día a la información que lo rodea, sin saber con certeza si es verdadera o no.
https://miempresaessaludable.com/que-es-la-teoria-de-las-expectativas-de-vroom/
¿CÓMO SE HA MODIFICADO LA SENSIBILIDAD AL PRECIO Y LOS HÁBITOS Y MEDIOS
DE COMPRA Y CONSUMO?
T E M A 2
AFECTACIÓN ECONÓMICA Y PERCEPCIÓN DE PRECIOS
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
21%
52%
27%
Sin afectación económica Afectación moderada Afectación severa
PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS
PARA EL HOGAR AFECTACIÓN ECONÓMICA
69%
DE LOS CENTROAMERICANOS
PERCIBE UN INCREMENTO EN PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
DEL HOGAR.
*Sin afectación:
Ingreso igual o mayor
*Afectación Moderada:
Reducción del ingreso 50% o menos.
*Afectación Severa:
Reducción del ingreso 50% o más.
CAMBIO EN EL GASTO SEGÚN CATEGORÍAS
(% que disminuyó o eliminó el gasto)
Embutidos
46%
Snacks
63%
Proteínas
39%
Cuidado personal
36%
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
Lácteos
Bebidas listas para tomar Bebidas alcohólicas Enlatados
Belleza
Medicamentos
Restaurantes Gimnasios
Salones de belleza Aseo de mascotas Transporte
Pólizas de seguros Tarjeta de crédito Cuotas educación
27
CATEGORÍAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EVALUADOSAlta penetración
90%
o más
Energía eléctrica
Servicio cable/internet Telefonía móvil
Equipos tecnológicos Electrodomésticos Ferretería/herramientas Servicios médicos
Alquiler/hipoteca Gas
¡COMPRAS SEGÚN EL BOLSILLO Y LA SEGURIDAD, PERO SIN DEJAR LA AVENTURA Y LA INNOVACION!
Domicilio 40%
Realiza más
compras por internet 22%
Aprovecha promociones de marcas que no
consumía antes 81%
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
**Emprendedores
Compra a MIPYMES**
69%
Compra solo lo básico 93%
Busca marcas económicas 95%
Compra para almacenar 38%
LAS COMPRAS A DOMICILIO / DELIVERY
Domicilio 40% Frecuencia de compra:
Categorías:
Medios por los que hace el pedido:
App del negocio Delivery Apps**
51%
Cada 1 o 2 semanas
Restaurantes
57%
Medicamentos
53%
Carnes/ frutas y verduras
27%
Abarrotes Panadería
Ropa /accesorios Artículos de belleza ….
WhatsApp*
Página web del negocio
45%
Llamada telefónica
Redes sociales
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
COMPRENDER PARA INNOVAR ACERTADAMENTE
1 Más allá de utilizar variables de medición tradicionales, hay que comprender a este ser humano integral y los retos y las
motivaciones que están detrás de
sus decisiones de compra.
LA OPORTUNIDAD DEL E-COMMERCE…
Es un canal de comercialización amplio que derriba fronteras, pero que también requiere de un esfuerzo cualitativo para adaptarlo a los nuevos usuarios de
todas las generaciones y un soporte humano empático con la curva de aprendizaje de nuestros clientes.
2
EL RECURSO HUMANO
SIGUE SIENDO PRIMORDIAL
Los puntos de contacto entre el
consumidor y su empresa siguen siendo relevantes a nivel humano.
Una fuerza laboral capacitada, motivada y empoderada permitirá canalizar los
esfuerzos en un ambiente cambiante.
3
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL CONSUMO EN EL FUTURO CERCANO?
T E M A 3
PARTIENDO DEL SENTIMIENTO ACTUAL
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
31
40 24
5
Mucho Algo Poco Nada
QUÉ TAN AFECTADO SE
ENCUENTRA EMOCIONALMENTE
49 35
14 2
MuchoAlgo Poco Nada
HA VISITADO A UN MÉDICO O PSICÓLOGO (salud física o mental)
AFECTACIÓN DE LA RUTINA DIARIA
21
79
SI NO
Costa Rica y Guatemala reportan mayor afectación emocional y en la rutina
ÁREAS QUE LE CAUSAN ANSIEDAD
69
40
53
33 33
28 30
25
Actual Futura Actual Futura Actual Futura Actual Futura
Datos en % CA: 3600 entrevistas País: 600 entrevistas
ECONOMIA SITUACIÓN LABORAL DESARROLLO SALUD
LA ANSIEDAD CARACTERIZA AL NUEVO CONSUMIDOR
La estrategia no debe estar orientada a vender miedo,
sino soluciones al consumidor mutante.
1
CAMBIOS QUE LLEGARON PARA QUEDARSE
El consumidor probó nuevos hábitos que le gustaron, pero para los cuales no estaba
preparado. Surgen nuevas necesidades que se traducen en oportunidades de negocio.
2
COMPRAS
INTELIGENTES
Motivado por el impacto económico, el consumidor quiere tomar la mejor decisión y realizando compras que considere “básicas y/o esenciales”.
¿Qué hace de su marca una compra inteligente?
3
o Productos y servicios que están comprando o usando en mayor o menor medida, los
consumidores.
o Expectativa de retomar los hábitos de consumo y compra antes de la pandemia.
o Formatos de compra que dejaron de visitar los consumidores y formatos en los que se incrementó la visita.
o Cambios de comportamiento, consumo y compra de los consumidores.
o Grado de afectación de la pandemia en la situación económica y laboral de las familias.
o Capacidad actual de los hogares para cubrir gastos.
PERO ESTO NO ES TODO,
CONSUMIDOR MUTANTE OFRECE MUCHÍSIMA MÁS INFORMACIÓN CLAVE SOBRE TEMAS
ESTRATÉGICOS POR CADA PAÍS DE LA REGIÓN…
o Uso y cambios de la relación entre el consumidor y el uso de la tecnología.
o Análisis del comportamiento de los entrevistados con respecto a la
educación, el turismo y las compras próximas futuras.
o Y mucho más…
o Top de marcas que el consumidor descubrió y aquellas que lo sorprendieron durante este tiempo de pandemia.
o Top de marcas que el consumidor dejó de consumir pero no extrañará.
o Top de marcas que el consumidor no pudo seguir comprando pero que añora volver a hacerlo.
PERO ESTO NO ES TODO,
CONSUMIDOR MUTANTE OFRECE MUCHÍSIMA MÁS INFORMACIÓN CLAVE SOBRE TEMAS
ESTRATÉGICOS POR CADA PAÍS DE LA REGIÓN…
• Detonadores de malestar, ansiedad o
excesiva preocupación durante la pandemia.
• Afectación de rutina y estado emocional por la permanencia en el hogar.
• Actividades que desea incrementar o mantener a causa de la Pandemia.
• Personas que cursan escuela o colegio en el hogar.
• Situación académica de estudiantes mayores de 18 años en el hogar.
• Compras realizadas para adecuarse a las clases en el hogar.
• Incremento de horas dedicadas al estudio y posibilidades de cambio de lugares de
estudio.
• Realización de cursos en línea y temas de preferencia.
B I E N E S TA R
Y E D U C A C I Ó N
D E L O S C O N S U M I D O R E S D E C A D A P A Í S D E C E N T R O A M É R I C A
1
• Grado de impacto de la pandemia.
• Ingresos de la familia, uso de ahorro y endeudamiento.
• Apoyos extraordinarios recibidos: efectivo, abarrotes y alimentos.
• Percepción sobre precios de servicios y productos.
• Capacidad para cubrir gastos en
alimentación, educación, mobiliario,
entretenimiento, seguros y servicios básicos.
• Situación laboral (antes y durante la pandemia)
• Grado de afectación de la pandemia en el hogar (teletrabajo, nuevos
emprendimientos).
FA M I L I A
Y F I N A N Z A S
D E L O S C O N S U M I D O R E S D E C A D A P A Í S D E C E N T R O A M É R I C A
2
C O N S U M O Y
C A N A L E S D E C O M P R A
D E L O S C O N S U M I D O R E S D E C A D A P A Í S D E C E N T R O A M É R I C A
• Categoría de productos en los que se aumentó, mantuvo o disminuyó el gasto.
• Top de marcas que:
✓ Dejaron de comprar durante la pandemia y añora volver a comprar.
✓ Dejaron de comprar durante la pandemia y da igual no poder volver a o comprarlas con la misma frecuencia que antes.
✓ Compraron durante la pandemia y sobrepasaron expectativas y continuará comprando.
• Top de organizaciones o marcas que los apoyaron durante la pandemia.
• Encargado de compras del hogar antes y después de la pandemia.
• Medidas implementadas para realizar las compras del hogar durante la pandemia.
• Frecuencia de compra, medios utilizados, método de pago y categorías que compra en línea.
• Productos y canales para pedir a domicilia.
• Supermercados que visitaban antes de la pandemia y dejó de visitar.
• Promociones, ofertas o apoyo que espera de las marcas.
• Compra de aparatos o equipo electrónicos durante la pandemia.
3
• Hábitos de compra y consumo que
adquieron durante la pandemia y quiere mantener.
• Lugares que visitará en los próximos 3 meses.
• Compras que realizará en los próximos 6 meses.
• Rubros en los que se considera gastar igual, más o menos durante esta Navidad, con respecto a la anterior.
C O N S U M O F U T U R O Y N AV I D A D
D E L O S C O N S U M I D O R E S D E C A D A P A Í S D E C E N T R O A M É R I C A
4
• Frecuencia con la que se realizaba turismo interno antes de la pandemia y cambio en frecuencia post pandemia.
• Frecuencia con la que realizaba turismo internacional y cómo visualiza el futuro.
• Acciones que deberán implementar las agencias de turismo y hoteles para decidir
contratarlos.
T U R I S M O
D E L O S C O N S U M I D O R E S D E C A D A P A Í S D E C E N T R O A M É R I C A
5
Centroamérica:
US$3.800*
Incluye Presentación Virtual con 2 de los investigadores a cargo
del proyecto.
¡MENOS DE $1 POR ENCUESTA!
(Costo por presentación adicional US$200 cada una)
PAQUETES CONSUMIDOR MUTANTE
¡PRECIO ALTAMENTE ACCESIBLE!
*Se hace entrega de un informe independiente por país en formato Power Point
*Cualquier cruce adicional o análisis independientes tienen costo adicional
I N F O R M E D E R E S U LTA D O S
Un país US$1.800
(IVA incluido)
¡TAN SOLO $1 POR ENCUESTA!
I N F O R M E D E R E S U LTA D O S
(Costo por presentación adicional US$200 cada una)
