Comparación
de
España
(Almería)
y
Marruecos
en
el
mercado
de
FyH de
la
UE
Juan Carlos Pérez Mesa
•
Derecho
Ad
Valorem
(
ARANCEL
)
•
Derechos
específicos
y
Precios
de
Entrada
(
ARANCEL
)
•
Contingentes
(limitación
de
las
exportaciones)
con
condiciones
privilegiadas.
La teoría:
mecanismos de
protección Comunitaria
Contingente:
15.000
toneladas
Precio
entrada
0,45
€/kg
Contingente:
50.000
toneladas
Precio
entrada
0,42
€/kg
Contingente:
276.950
toneladas
Precio
entrada
0,46
€/kg
Para
el
resto
ya
se
suprimió
el
arancel
que
quedaba
7,2%
13,6%
‐
10,4%
8,8%
8,8%
Berenjena
12,8%
Derechos
antiguos
LIBERALIZADO
No
tiene
5
No
todos
los
productos
tienen
precios
de
entrada
mínimos:
TOMATE
Precio
Entrada
(Mínimo)
de
46,1
€/100kg
Contingente
variable
con
los
años
2014/15:
248.950+28000=
276.950
toneladas.
Si
te
pasas
del
contingente
en
este
periodo
sólo
pagas
Derecho
Ad
Valorem del
3,5%
(Ad
valorem reducido
en
un
60%
sobre
8,8%)
Vendiendo
a
CONDICIONES
ERGA
OMNES:
precios
entrada y
derechos
Ad
La práctica:
La protección comunitaria
no se aplica
7
(OLAF,
2004)
Ofic.
de
Lucha
Contra
el
Fraude:
“No
se
cumple
protección
comunitaria”
Tomate,
calabacín
y
melón
Visión
general
de
los
principales
Exportaciones
de
Marruecos
por
país
de
destino
UE
‐
28.
TOMATE
Año
2005
Año
2013
Evolución
de
las
Exportaciones
de
España
y
11
Breve
Inciso
sobre
el
veto
RUSO
ATENCIÓN:
Las
pérdidas
DIRECTAS
E
INDIRECTAS
totales
para
Almería
Exportaciones
de
Almería
por
país
de
destino
UE
‐
28.
TOMATE
Año
2005
Año
2013
Exportaciones
a
Francia.
TOMATE
Exportaciones
a
la
UE.
TOMATE
Almería
Otros
efectos
cuantificables
Provincia
2002/03
%
Prov/
Total
2013/14
%Prov/
Total
%
2002
a
2014
Alicante
65.196
7%
64.041
7%
‐
2%
Almería
313.989
32%
550.914
61%
75%
Granada
35.912
4%
86.623
10%
141%
Palmas
144.469
15%
68.798
8%
‐
52%
Murcia
228.711
23%
126.268
14%
‐
45%
Tenerife
87.949
9%
11.287
1%
‐
87%
Total
974.399
100% 907.931
100%
‐
7%
Alicante
y
Murcia
se
están
recuperando
en
los
últimos
años
de
la
“crisis
del
ladrillo”
15
Estimaciones
APROA.
2014/15
Larga
Vida
55%
Rama
26%
Pera
12%
Cherry
4%
Otros
3%
Campaña
2013/14.
Según
Consejería
Cuotas
de
mercado
según
mes.
Francia.
Toneladas.
Campaña
2013/2014
15%
25%
16%
7%
5%
9%
9%
6%
8%
21%
23%
18%
21%
24%
17%
16%
17%
21%
12%
14%
14%
8%
7%
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
OTROS ITALIA TÚNEZ HOLANDA BÉLGICA MARRUECOS ALMERÍA RESTO DE ESPAÑA
+6%
¡¡¡Hemos
perdido
Francia!!!
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30
Tomate
España
2012/13
Tomate
España
2012/13
Tomate
Marruecos
2012/13
Tomate
Marruecos
2013/14
Volumen
comercializado
en
Perpignan.
Toneladas.
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30
Origen
España
‐
Campaña
2012/2013
Origen
España
‐
Campaña
2013/2014
Origen
Marruecos
‐
Campaña
2012/2013
Origen
Marruecos
‐
Campaña
2013/2014
(*) Precios medios en los mercados mayoristas de Rungis y Perpiñán.
Precios
de
venta
en
mercados
mayoristas
en
Francia.
€/kg.
Tomate
suelto
“Marruecos
marca
el
precio,
muy
difícil
desmarcarse
de
él”
Cuotas
de
mercado
según
mes.
Reino
Unido.
Toneladas.
Campaña
2013/2014
6%
8%
14%
28%
30%
33%
30%
32%
28%
17%
6%
7%
6%
10%
12%
14%
19%
18%
23%
15%
16%
9%
8%
6%
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
OTROS
ITALIA
FRANCIA
ALEMANIA
MARRUECOS
HOLANDA
ALMERÍA
RESTO
DE
ESPAÑA
Cuotas
de
mercado
según
mes.
Alemania
.
Toneladas.
Campaña
2013/2014
6%
7%
6%
10%
11%
13%
15%
12%
10%
8%
5%
7%
5%
14%
16%
29%
25%
32%
33%
26%
17%
10%
6%
6%
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
OTROS
AUSTRIA
ITALIA
BÉLGICA
FRANCIA
HOLANDA
ALMERÍA
RESTO
DE
ESPAÑA
¿¿¿De
dónde
viene
parte
del
tomate
holandés
y
el
francés???
Exportaciones
de
Marruecos
2013/2014
a
la
UE
‐
28:
Comparación.
Toneladas
CONTINGENTE:
Aumento
del
5%
en
las
exportaciones
en
la
última
campaña:
Octubre
‐
Mayo
358.294
339.701
365.695
356.303
356.980
2013/2014 (*) 2012/2013 (*) 2013/2014 2012/2013 2011/2012
(*)
Período
Octubre
‐
Mayo
Según
el
acuerdo
en
2013/14 podían
meter
dentro
de
la
UE:
Evolución
del
precio
de
entrada
de
Marruecos.
Campaña
2012/13
y
2013/14
Antes
no
se
incluía
el
tomate
cherry en
el
valor
de
importación
Evolución
del
precio
de
entrada
de
Marruecos.
Campaña
2014/15
Precio
de
entrada
mínimo
=
46,1€/100kg
0 50 100 150 200 250 300 350 euros/10 0 kgs
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE IMPORTACIÓN EN LA UE DEL TOMATE MARROQUÍ
Precio Mínimo según Acuerdo Comercial Campaña 2013/14 Campaña 2014/15
46,1 €/100 kg
Ahora
se
tiene
en
cuenta
el
precio
del
tomate
Cherry:
Evolución
del
precio
medio
ponderado
en
Almería
Es
imposible
incrementar
los
precios
recibidos
por
el
agricultor:
“12
años
planos”
Producción
de
otoño
‐
invierno.
Tomate
Marruecos
Hectáreas
en
producción
Hectáreas
Toneladas
15
kg
/m2?????
Lo
que
están
en
marcha
con
peor
o
mejor
fortuna:
•
Desarrollo
agrario
“Plan
Verde”.
–
La
superficie
disponible
para
FyH son
700.000
ha.
(460.000
para
cítricos).
Antes
destinadas
a
cereal.
–
En
el
horizonte
del
año
2020,
Marruecos
pretende
duplicar
el
valor
añadido
de
su
Producto
Interior
Bruto
(PIB)
agrario.
Pasar
a
producir
10
millones
de
toneladas
de
frutas
y
hortalizas
frente
a
los
4,45
millones
actuales.
•
Desarrollo
logístico.
–
Red
nacional
de
áreas
de
logística
cerca
de
grandes
áreas
de
producción
(plataformas
de
agro
‐
comercialización
).
–
Ampliación
del
puerto
de
Tánger
‐
Med y
su
área
Exportaciones
de
Marruecos
por
país
de
destino
UE
‐
28.
CALABACÍN
Año
2005
Año
2013
Exportaciones
de
Almería
por
país
de
destino
UE
‐
28.
CALABACÍN
Comparación
Exportaciones
a
la
UE
‐
28.
CALABACÍN
Cuotas
de
mercado
en
la
UE
‐
28.
Cuotas
de
mercado
en
Francia.
CALABACÍN
Precio de comercialización CALABACÍN
(€/Kg)
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30Origen España ‐Campaña 2012/2013 Origen España ‐Campaña 2013/2014 Origen Marruecos ‐Campaña 2012/2013 Origen Marruecos ‐Campaña 2013/2014
CALABACÍN
Aire
Libre+
Invernadero.
Toneladas
y
has.
MARRUECOS:
superficie
invernada
aprox .1.100
ha
(49.000
toneladas).
Exportaciones
de
Marruecos
por
país
de
destino
UE
‐
28.
MELÓN
Exportaciones
de
Almería
por
país
de
destino
UE
‐
28.
MELÓN
Año
2005
Año
2013
Comparación
Exportaciones
a
la
UE
‐
28.
MELÓN
Calendarios
de
Exportación
Cuotas
de
mercado
en
la
UE
‐
28.
MELÓN
40
Resto
de
España,
Marruecos
y
España
estables:
“Está
cayendo
la
demanda
total,
por
eso
a
pesar
de
caer
Cuotas
de
mercado
en
Francia.
MELÓN
41
Precio de comercialización MELÓN
(€/Kg)
Precio
medio
melón
Charentais y
Cantaloup
‐ 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30
Origen España ‐Campaña 2012/2013 Origen España ‐Campaña 2013/2014 Origen Marruecos ‐Campaña 2012/2013 Origen Marruecos ‐Campaña 2013/2014
(*) Precios medios en los mercados mayoristas de Rungis y Perpiñán.
