LA UTILIDAD NETA DE SANTANDER MÉXICO
CRECIÓ 12.7% EN 2017
La utilidad neta acumulada en 2017 alcanzó $17,710 millones, lo que
representa un incremento del 12.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. La utilidad neta registrada en el 4T17 alcanzó $4,515 millones, lo que representa un incremento secuencial del 11.0%.
La cartera de crédito al 4T17 fue de $617,871 millones, lo que representa un
crecimiento de 4.5% respecto al mismo trimestre de 2016, esto es $26,443 millones más.
Al cuarto trimestre del año, se reporta un crecimiento de 10.3% en empresas,
subrayando la apuesta de Santander en crédito a este segmento.
Por lo que hace al crédito a individuos, destacan el incremento en el crédito
al consumo (sin TDC) de 8.2%, mientras que el financiamiento vía tarjetas de crédito creció un 5.5% al 4T17.
“Tras un año de nuestro plan de inversión de tres años, estamos orgullosos
de la base que hemos creado para convertirnos en un banco centrado en el cliente, colocándolo en el centro de todo lo que hacemos. Si bien las iniciativas para actualizar nuestros procesos y mejorar la infraestructura digital tendrán un impacto en los resultados a corto plazo, confiamos en que estamos dando los pasos correctos para posicionar nuestro negocio de manera óptima hacia el futuro” afirmó el Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi Checa.
En las iniciativas clave, al cierre de 2017 el programa Santander Plus alcanzó
más de tres millones de clientes, de los cuales el 52% son clientes nuevos; y la tarjeta Santander-Aeroméxico llegó a más de 822 mil clientes, 39% de los cuales son nuevos.
Al 4T17 las oficinas y sucursales llegaron a 1,401; el número de clientes creció
14.0% año con año hasta alcanzar más de 15 millones, y los cajeros automáticos alcanzaron los 7,323 con un crecimiento de 7.3% también respecto al cierre de 2016.
Con un estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del
portafolio, el índice de cartera vencida registró un cambio marginal al 4T17, situándose en 2.54%, un incremento de sólo seis puntos básicos con respecto al 2.48% en 4T16 y 28 puntos básicos mayor al 2.26% registrado en 3T17.
El índice de capitalización de Banco Santander México al cierre del 4T17 fue de 15.73%.
El índice de eficiencia del trimestre aumentó en 369 puntos básicos de forma
interanual, situándose en 44.06% en el 4T17, reflejo en particular de las iniciativas de inversión puestas en marcha durante el año.
Ciudad de México, 31 de enero de 2018.- Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, como causahabiente de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. anunció hoy los resultados del Grupo, para el periodo de tres y doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2017.
La utilidad neta registrada en el 4T17 alcanzó $4,515 millones, lo que
representa un incremento secuencial del 11.0% y un decremento interanual de apenas 0.6%. De manera acumulada, la utilidad neta alcanzó $17,710 millones, lo que representa un incremento del 12.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Santander México registró una cartera de crédito total al 4T17 de $617,871
millones. Esta cifra es superior en $26,443 millones o 4.5% a la registrada en el 4T16 y en $4,609 millones o 0.8% a la reportada en el 3T17.
Durante el 4T17, los depósitos crecieron un 9.1% respecto del 4T16 y 3.4%
respecto al 3T17, representando el 84.3% del total de las fuentes de fondeo de Santander México.
Las comisiones y tarifas netas al 4T17 ascendieron a $4,109 millones, cifra
superior en 4.9% o $192 millones a la registrada en el 4T16 y superior en 1.8% o $74 millones a la reportada en el 3T17. En los 12 meses del año las comisiones y tarifas netas sumaron un total de $16,171 millones, 6.1% superior al cierre de 2016.
El resultado por intermediación registró una utilidad de $652 millones al
4T17, comparado con la utilidad de $1,109 millones registrada en el 4T16 y $300 millones en el 3T17. En el acumulado anual el resultado por intermediación fue de una utilidad de $3,081 millones, una disminución de 1.5% con respecto al 2016.
Los otros ingresos de la operación en 4T17 totalizaron $436 millones,
superior a los $66 millones del 4T16 y a los $233 millones del 3T17.
En el 4T17 la estimación preventiva para riesgos crediticios fue de $5,431
respecto del 4T16 y un decremento de $172 millones o 3.1%, respecto del 3T17.
Los gastos de administración y promoción del 4T17 ascendieron a $8,402
millones, que compara con $7,283 millones en el 4T16 y $8,039 millones en el 3T17, lo que representa un aumento del 15.4% interanual y 4.5% secuencial. En su comparativa anual, los gastos ascendieron a $31,873 millones, 12.9% superior al 2016.
El índice de capitalización al cierre del 4T17 fue de 15.73%, comparado con el
15.74% y 16.19% al 4T16 y 3T17, respectivamente. El índice de capitalización del 15.73% está compuesto por 10.84% de capital fundamental (CET1), 1.34% de capital básico no fundamental (Additional Tier 1) y 3.55% de capital complementario (Tier 2).
Al comentar los resultados del trimestre que se reporta y del año en su conjunto, el Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi Checa, señaló que “tras un año de nuestro plan de inversión de tres años, estamos orgullosos de la base que hemos creado para convertirnos en un banco centrado en el cliente, colocándolos en el centro de todo lo que hacemos. Si bien las iniciativas para actualizar nuestros procesos y mejorar la infraestructura digital tendrán un impacto en los resultados a corto plazo, confiamos en que estamos dando los pasos correctos para posicionar nuestro negocio de manera óptima para el futuro.
“En particular, estamos enfocando nuestra estrategia a incrementar la relativamente baja exposición que tenemos en la banca de individuos, logrando avances importantes en la reducción de fuga de clientes y la atracción de nuevos. Al mismo tiempo, somos conscientes de que los clientes leales son la clave de la rentabilidad y nos aseguramos de mantenerlos satisfechos” agregó.
“Nuestra inversión en digitalización y banca móvil está favoreciendo la innovación operativa y la transformación del negocio en Santander México. Estas iniciativas contribuyeron a lograr un crecimiento de más del 25% en clientes leales alcanzando más de dos millones, y hemos casi duplicado los nuevos clientes netos durante el año. Del mismo modo, los clientes digitales crecieron un 45% y los clientes móviles un 67% de manera interanual. Si bien nuestro enfoque en los márgenes nos permitirá impulsar una mayor rentabilidad en los próximos años, esto se traduce en mayores gastos y menor rentabilidad en el corto plazo”.
El Presidente Ejecutivo y Director General, comentó que “en los créditos al consumo, seguimos viendo un buen desempeño, mientras que crecemos selectivamente en créditos corporativos y gubernamentales a medida que priorizamos la rentabilidad sobre la participación en el mercado. Del mismo modo, nuestro enfoque centrado en el cliente en individuos y PyMEs, junto con el impulso del programa Santander Plus,
respalda el continuo crecimiento de los depósitos. Es importante destacar que mantenemos una sana calidad de la cartera, al tiempo que conservamos estándares estrictos para la originación de créditos, y recientemente saneamos completamente nuestra cartera de vivienderas”.
Grisi Checa concluyó: “confiamos en nuestra estrategia para construir una franquicia más sólida y rentable a pesar del entorno desafiante y estamos satisfechos con el progreso de nuestras iniciativas al tiempo que ejecutamos nuestro plan de inversión. Seguimos enfocados en fortalecer nuestra posición en individuos y en aprovechar el potencial de nuestra banca corporativa y de inversión. Como tal, vemos el próximo año con un prudente optimismo y confianza en nuestra ejecución”.
Composición de la Cartera de Crédito de Santander México
Al 4T17, la cartera crediticia de Santander México reporta un crecimiento respecto al mismo periodo de 2016 del 5.0% en la parte comercial que agrupa Empresas, Corporativos, Pymes y Entidades Gubernamentales y Financieras; en tanto la parte de individuos reporta un crecimiento interanual del 3.7%, donde a su interior se encuentran consumo, tarjetas de crédito e hipotecas.
Composición de la cartera de crédito
Millones de pesos % Variación 4T17 3T17 4T16 TaT AaA Comercial 380,515 378,782 362,527 0.5 5.0 Empresas 159,096 154,630 144,290 2.9 10.3 Corporativos 83,831 85,954 80,788 (2.5) 3.8 PyMEs 71,752 70,297 67,640 2.1 6.1 Entidades Gubernamentales y Entidades Financieras 65,836 67,901 69,809 (3.0) (5.7) Individuos 237,356 234,480 228,901 1.2 3.7 Consumo 106,864 105,596 100,065 1.2 6.8 Tarjeta de crédito 54,372 53,220 51,537 2.2 5.5 Otros Consumo 52,492 52,376 48,528 0.2 8.2 Hipotecario 130,492 128,884 128,836 1.2 1.3 Total 617,871 613,262 591,428 0.8 4.5
PyMEs
Con una cartera al 4T17 de $71,752 millones, registrando un incremento del 6.1% respecto al 4T16, Santander continúa apoyando a las Pequeñas y Medianas Empresas en el país, un sector altamente impulsor de empleo y de actividad económica.
Al 4T17 las PyMEs representan el 12% del total de la cartera de crédito de Santander México, con sólidos niveles de solvencia.
Santander se ha propuesto mantener la apuesta por el financiamiento para PyMEs, a través de una oferta competitiva y que busca abrir mercados, otorgando oportunidades de financiamiento y de desarrollo para este segmento.
Crédito Hipotecario
La cartera de crédito hipotecario alcanzó los $130,492 millones, representando el 21% de la cartera de crédito total. La cartera de crédito hipotecario logró un aumento del 1.3%, respecto al mismo periodo de 2016.
La oferta hipotecaria de Santander México también incluye el portal casacompara.com.mx, el cual, en el 4T17 recibió más de 269,538 visitas y contó con una oferta superior a 143,200 propiedades. El acumulado anual de visitas durante el 2017 suma un total de 1,532,303. En este portal cualquier usuario puede buscar opciones de vivienda en todo el país, e incluso acceder a una primera cotización entre las diversas opciones hipotecarias que tiene Santander México, ofreciendo así información útil al usuario que le ayude en el proceso de adquisición de una propiedad.
Crédito al Consumo
La cartera total de consumo alcanzó al 4T17 un volumen de $106,864 millones de pesos, con un crecimiento del 6.8% respecto al 4T16.
A su interior, el crédito al consumo, sin considerar las Tarjetas de Crédito, alcanzó un crecimiento del 8.2% respecto al mismo trimestre de 2016. El crédito al consumo – sin TDC- representó en el trimestre que se reporta el 8% de la cartera de crédito total.
Tarjeta de Crédito
Al 4T17 la cartera de tarjetas de crédito mostró un crecimiento del 5.5% respecto al mismo periodo de 2016.
Del total de la cartera de crédito al 4T17 las tarjetas representaron el 9%, con un volumen de $54,372 millones.
La tarjeta Santander Aeroméxico que ofrece el banco en exclusiva sigue creciendo, sumando más de 822 mil plásticos a la fecha.
Santander México ha sido capaz de mantener su crecimiento en esta cartera por medio del desarrollo de nuevos productos e incursionando en el mercado abierto, enfocándose en personas de ingresos medios y altos, y manteniendo nuestros estándares de crédito.
Seguros
Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros se mantuvieron estables, debido principalmente a un sólido desempeño de nuestra plataforma en línea para el seguro de auto. En total las comisiones generadas en el 4T17 ascendieron a $1,013 millones, mientras que el acumulado anual fue de $4,228 millones, 0.7% superior al del año previo.
Dentro de este negocio, Autocompara se mantiene como la única opción en el mercado donde el cliente compara los seguros de diez de las mejores compañías en un solo portal y puede contratar en línea o bien en sucursal.
Empresas
En el 4T17, la cartera de crédito a empresas mostró un buen desempeño con un crecimiento del 10.3% respecto al cuarto trimestre de 2016, impulsado por las soluciones financieras integrales que se ofrecen a los clientes.
Los créditos a empresas representaron el 26% de la cartera total de crédito de Santander México al 4T17, con un volumen de $159,096 millones y que muestra la presencia sólida de Santander México en este sector a nivel nacional.
Operaciones representativas
En cuanto a banca corporativa, Santander mantuvo una activa participación en algunas de las operaciones más importantes, destacando:
Santander México participó como intermediario colocador conjunto en la
emisión de certificados bursátiles de FIRA por $4,600 millones en tres tramos con plazos de 1.7 años, tres años y cinco años, a tasa variable con amortización a vencimiento.
Participó como intermediario colocador único en la emisión de certificados
bursátiles de BNP Paribas Personal Finance México (BNPPPF), colocando un monto total de $753.5 millones a un plazo de tres años con tasa variable.
Santander México participó como intermediario colocador conjunto en la
emisión de Certificados Bursátiles de Fibra Uno por $7,100 millones en dos tramos con plazos de cinco y 10 años a una tasa variable.
También participó como intermediario colocador conjunto en la emisión de
Certificados Bursátiles del Programa de Escuelas al CIEN de la SHCP, por $7,500 millones a un plazo de 21 años a tasa variable.
Santander México participó como intermediario colocador conjunto en la
emisión de Certificados Bursátiles de BNP Paribas Personal Finance México (BNPPPF), por $2,000 millones a un plazo de tres años con tasa variable.
También participó como intermediario colocador local conjunto en la oferta pública inicial de Grupo Traxión, por USD 270 millones a un precio de $17 por acción, con una distribución del 75% local y 25% internacional.
Actuó como intermediario colocador local conjunto en la oferta pública inicial
de GMéxico Transportes, por $1,000 millones a un precio de $31.5 por acción, con una distribución del 67% Local y 33% internacional.
Y finalmente, Santander México participó como intermediario colocador
único en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo de Northgate Capital, por $1,333 millones a un plazo de 10 años con un retorno preferente del 10%.
Reconocimientos
La revista especializada en banca, finanzas y negocios internacionales, The Banker, galardonó a Santander como el “Banco Global del Año” y también otorgó el premio de “Banco del Año” a Santander en América.
Responsabilidad Social Corporativa
En este 4T17 se realizaron una serie de acciones como parte del compromiso social de Santander con la comunidad, entre ellas destacan las siguientes:
En materia educativa, Santander continuó con su tarea a favor de la educación superior con la entrega de 1,327 becas de movilidad internacional, de estudios y emprendimiento, que suman 6,574 becas entregadas en 2017.
Banco Santander inauguró una Sucursal Disruptiva en la Universidad Anáhuac México. Esta sucursal es la primera de su tipo en el mundo y es un espacio de integración entre una institución educativa y una entidad financiera.
Universia y Santander Universidades, en conjunto con la Universidad La Salle Bajío, llevaron a cabo el lanzamiento de una aplicación exclusiva para la comunidad universitaria, la cual funciona como una solución tecnológica integral para alumnos y maestros.
En el trimestre tuvo lugar la presentación nacional e internacional de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2017. Esta red busca contribuir a que los países que forman parte de Universia se conviertan en un mayor referente de contenidos académicos y científicos de calidad en su región y el mundo.
ANEXO
INFORMACIÓN RELEVANTE
Resultados (Millones de pesos) 4T17 3T17 4T16 %TaT %AaA 12M17 12M16 %AaA
Margen financiero 13,871 14,264 12,950 (2.8) 7.1 55,116 48,878 12.8 Comisiones y tarifas (neto) 4,109 4,035 3,917 1.8 4.9 16,171 15,247 6.1 Margen básico 17,980 18,299 16,867 (1.7) 6.6 71,287 64,125 11.2 Estimación preventiva para
riesgos crediticios
5,431 5,603 4,768 (3.1) 13.9 21,409 18,877 13.4 Gastos de administración 8,402 8,039 7,283 4.5 15.4 31,873 28,235 12.9 Utilidad neta 4,515 4,066 4,542 11.0 (0.6) 17,710 15,715 12.7 Utilidad por acción (UPA)1 0.67 0.60 0.67 11.7 0.0 2.61 2.32 12.5 Balance (Millones de pesos) 4T17 3T17 4T16 %TaT %AaA 12M17 12M16 %AaA
Activos totales 1,324,175 1,235,717 1,374,079 7.2 (3.6) 1,324,175 1,374,079 (3.6) Cartera de crédito 617,871 613,262 591,428 0.8 4.5 617,871 591,428 4.5 Depósitos 647,670 626,376 593,485 3.4 9.1 647,670 593,485 9.1 Capital contable 116,850 119,420 109,338 (2.2) 6.9 116,850 109,338 6.9 Indicadores (%) 4T17 3T17 4T16 pbs TaT pbs AaA 12M17 12M16 pbs AaA
Margen financiero neto (NIM)
5.34% 5.81% 5.12% (47) 22 5.43% 4.97% 46
Cartera neta a depósitos 92.30% 94.64% 96.30% (234) (400) 92.30% 96.30% (400)
ROAE 15.97% 14.22% 16.30% 175 (33) 15.66% 14.10% 156
ROAA 1.34% 1.25% 1.42% 9 (8) 1.31% 1.23% 8
Eficiencia 44.06% 42.69% 40.37% 137 369 42.27% 41.68% 59
Índice de capitalización 15.73% 16.19% 15.74% (46) (1) 15.73% 15.74% (1) Índice de cartera vencida 2.54% 2.26% 2.48% 28 6 2.54% 2.48% 6
Costo de riesgo 3.59% 3.72% 3.35% (13) 24 3.54% 3.31% 23
Índice de cobertura 127.94% 147.41% 135.61% (1,947) (767) 127.94% 135.61% (767)
Información Operativa 4T17 3T17 4T16 %TaT %AaA 12M17 12M16 %AaA
Sucursales 1,224 1,224 1,226 0.0 (0.2) 1,224 1,226 (0.2)
Sucursales y oficinas2 1,401 1,401 1,389 0.0 0.9 1,401 1,389 0.9 Cajeros Automáticos 7,323 7,193 6,825 1.8 7.3 7,323 6,825 7.3 Clientes 15,446,306 15,017,610 13,553,013 2.9 14.0 15,446,306 13,553,013 14.0 Empleados 17,826 17,528 16,976 1.7 5.0 17,826 16,976 5.0
1) UPA acumulada, neta de acciones en tesorería (plan de compensación) y operaciones discontinuadas. Calculada utilizando acciones ponderadas. 2) Incluye ventanillas (espacios select, box select y corner select), centros PYME y oficinas de casa de bolsa.
--O--
ACERCA DE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX)
Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de diciembre de 2017, Santander México tenía activos totales por $1,324 miles de millones y más de 15 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,401 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 17,826 empleados.
