PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA Y LA COMPETITIVIDAD

P

ERSPECTIVAS DE LA

E

CONOMÍA Y LA

C

OMPETITIVIDAD

DE

P

ERÚ Y

C

USCO

Enero de 2018

Diego Macera Poli

@dmacera

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

20

14

Corea del Sur 2014: US$ 29,919

En 1975, el PBI per cápita de Perú y Corea del Sur era similar, alrededor de 3.6

Las reformas estructurales permitieron una recuperación económica luego de dos

décadas perdidas. En la década pasada el Perú tuvo un fuerte crecimiento.

PBI per capita, 1950-2014

(en miles de dólares de 2005 ajustados por paridad de poder de compra)

Fuente: University of Pennsylvania/Penn World Tables.

Décadas perdidas _Perú: US$ 10,391 China: US$ 10,861 Brasil: US$ 10,002 Chile: US$ 17,566

3

Pero perdimos demasiado tiempo.

Fuente: Banco Mundial.

Crecimiento del PBI

peruano

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Años para tener el

PBI per cápita de

Chile en el 2016

63.8

33.9

22.4

16.6

13.2

10.9

9.4

8.2

Año en que lo

tendríamos

2079 2047 2037 2032 2029 2027 2025 2024

PBI per cápita

en PPA 2016:

US$13.043

PBI per cápita

en PPA 2016:

4

La expansión en las últimas décadas ha sido espectacular.

Crecimiento acumulado del PBI, 2001 - 2016

(en porcentaje)

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

China

India

Nigeria

_Panama

Vietnam

Turkey

Peru

Indones

ia

Philippines

Dom. Republic

Kenya

_Bolivia

Pakistan

Egypt

Co

lombia

_Se

neg

al

Paraguay

_{Costa Rica}

Morocco

Ir

eland

Thailand

Chile

Re

p. of Co

ngo

Korea

Ecuador

Algeria

Nicaragua

Poland

Uruguay

Israel

Ir

an

Russia

_Estonia

Australia

_Argentina

So

uth Africa

New Ze

aland

Brazil

Mexico

Canada

United States

United Kingdom

Spain

Germany

Netherlands

Fr

ance

_Japan

Venezuela

Portugal

Italy

Greece

5

Y tenemos perspectivas favorables para seguir creciendo.

10 países con la mayor proyección de crecimiento hacia el 2050*

(en porcentaje)

Fuente: HSBS, The World in 2050

765

695

628

622

₆₀₈

573

475

₄₅₈

411

358

Peru

Malaysia

Egypt

_China

Algeria

Romania

Chile

Turkey

Colombia

Thailand

6

A largo plazo, el crecimiento

económico sostenido es la ÚNICA

manera de vencer la pobreza y

mejorar la calidad de vida.

7

La calidad de la inversión se refleja en la variación del capital. Este ha explicado

la mayor parte del crecimiento de las dos últimas décadas.

Contabilidad del crecimiento, 1950-2016

(contribución al crecimiento de PBI en puntos porcentuales)

Fuente: MEF -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8

La inversión como porcentaje del PBI ha alcanzado niveles récord, aunque se viene

reduciendo en los últimos años.

Inversión bruta fija real: pública y privada, 1980-2017*

(en porcentaje del PBI)

*Estimación BCRP. Fuente: BCRP

28.4

22.6

0

5

10

15

20

25

30

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

_2017*

Pública

Privada

9

Además, la fuerza laboral posee un mayor nivel educativo.

Fuente: MTPE

PEA ocupada según nivel educativo, 2001 - 2016

(en porcentaje)

2016

2001

10

Inflación anual promedio ha sido la menor de la región en los últimos 15 años.

Fuente: IMF

Inflación anual promedio, 2001 – 2016 (cambio porcentual) 10.7% 5.2% 6.8% 3.3% 4.8% _4.6% 4.1% 3.0% 6.5% 2.8% 9.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Panama Paraguay Peru Uruguay Venezuela 49%

11

Como consecuencia de las reformas de los noventa, las exportaciones e importaciones

registraron un crecimiento notable.

Fuente: BCRP Fuente: BCRP

Importaciones totales, 1990 – 2016 (en millones de US$)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 No tradicional Tradicional 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Exportaciones totales según tipo, 1990 – 2016 (en millones de US$)

Crecimiento prom. Trad. No trad. 1990-1998 6.4 9.0 1999-2007 23.0 16.4 2008-2016 1.5 4.5 Crecimiento promedio 1990-1998 13.8 1999-2007 14.3 2008-2016 2.7

12

En gran parte, el aumento del comercio exterior se debió a la simplificación de la

estructura arancelaria del país durante estas reformas.

Tasa arancelaria Partidas Arancelarias N. % 5% 10% 15% 490 9.3 16% 58 1.1 18% 2 0.0 19% 253 4.8 20% 8 0.2 21% 114 2.2 22% 1 0.0 25% 438 8.3 27% 15 0.3 30% 6 0.1 32% 61 1.2 33% 1 0.0 34% 659 12.5 35% 14 0.3 39% 12 0.2 40% 6 0.1 41% 717 13.6 44% 50 0.9 45% 7 0.1 Tasa arancelaria Partidas Arancelarias N. % 46% 410 7.8 47% 4 0.1 49% 13 0.2 50% 1 0.0 51% 302 5.7 52% 2 0.0 56% 23 0.4 57% 4 0.1 58% 220 4.2 60% 1 0.0 61% 3 0.1 62% 2 0.0 66% 22 0.4 67% 100 1.9 71% 1 0.0 72% 15 0.3 74% 235 4.5 76% 6 0.1 79% 50 0.9 84% 939 17.8 Total 5265 100.0

Tasa

arancelaria

Partidas

Arancelarias

N°

%

15%

4779

73.7

25%

1704

26.3

Total

6483 100.0

Niveles

arancelarios

ad-valorem

Subpartidas

Nacionales

N°

(%)

0%

5486

70.4

6%

1621

20.8

11%

682

8.8

Total

7789

100.0

Julio 1990

Julio 1992

2017

13

Desde entonces, los aranceles promedio y efectivo se han reducido a niveles mínimos y la

gran mayoría de subpartidas tiene un arancel cero.

Evolución del arancel promedio y efectivo, 1980-2017

(en porcentaje)

* Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Advalorem CIF / Monto total de importación CIF) * 100 Fuente: MEF

70.0

1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

jul-80

_{dic-80 dic-81}

_dic-82

_{dic-83 dic-84}

_{jul-85 dic-85 dic-86 dic-87 dic-88 dic-89 jul-90 dic-90 dic-91 dic-92 dic-93 dic-94 dic-95 dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-17}

Arancel promedio

Arancel efectivo*

14

Para el 2018, a pesar de la gran incertidumbre interna debido a la crisis política, las perspectivas

externas son positivas. El mayor crecimiento esperado para el mundo impulsaría mejores precios de

los commodities: un importante determinante para el crecimiento del Perú.

Crecimiento económico mundial, 2000-2018*

(en var. % anual) Expectativas de crecimiento y precio de metales,Dic 16 – Dic 17 (en var. % y cUS$/lib.)

Fuente: BCRP *Proyecciones Fuente: FMI, BCRP -1 1 3 5 7 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 _{2017* 2018*}

Emergentes Mundo Perú

Expectativas al Expectativas al

Dic-16

Dic-17

2017

2018

2017

2018

Mundo

3.4

3.5

3.7

3.7

Emergente

4.6

4.8

4.8

4.9

Cobre

(cUS$/lib.)

244

235

279

300

Zinc (cUS$/lib.)

120

120

131

137

15

En noviembre el sector construcción creció 5.3%. Este crecimiento se produjo por un significativo

avance físico de obras y el mayor consumo interno de cemento.

Crecimiento del sector construcción, Nov 2016 - 2017 (en var. % anual)

Fuente: INEI y ASOCEM

Producción del sector construcción y despachos de cemento, Ene 14 –Nov 17

(en var. % anual)

Componente

Variación % anual Nov 2016 Nov 2017

Consumo interno de cemento -5.1 4.1

Avance físico de obras -19.1 9.6

Vivienda de no concreto 2.2 2.2 Sector Construcción -8.7 5.3 Fuente: INEI 5.3 -18 -16 -14 -12 -10-8 -6 -4 -20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Ene-14

Abr Jul Oct

Ene-15

Abr Jul Oct

Ene-16

Abr Jul Oct

Ene-17

Abr Jul Oct

Sector

construcción Despachos de cemento

16

Abr Jul Oct

Ene-15

Abr Jul Oct

Ene-16

Abr Jul Oct

Ene-17

Abr Jul Oct

En diciembre, casi todos los indicadores de confianza empresarial cayeron ante la

incertidumbre política, pero siguen en terreno negativo.

Evolución del Índice Compuesto de Expectativas Empresariales, Ene 14 – Nov 17

(en índice*)

Indicadores de la confianza empresarial, Nov y Dic 17

(en índice*)

*Valores mayores a 50 indican expectativa positiva y menores, una expectativa negativa.

Fuente: BCRP

*Valores mayores a 50 indican expectativa positiva y menores, una expectativa negativa. Fuente: BCRP “El Niño Costero” Dic 50 53 56 57 57 60 53 56 61 56 60 64 Contratación de personal Órdenes de compra Sector a 3 meses Situación del Negocio Nivel de Ventas Demanda a 3 meses Noviembre Diciembre

17

Inversión Privada: espíritus animales guiados por la confianza empresarial.

Inversión privada y confianza empresarial, 2005 – 2017

(en var % e índice*)

*Valores mayores a 50 indican expectativa positiva y menores, una expectativa negativa. Fuentes: BCRP

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17

Inversión privada (eje derecho)

18

PBI per cápita Cusco, 1970-2017

(en soles constantes de 2007)

Fuente: INEI, BCRP

En los últimos quince años, Cusco ha experimentado crecimiento sostenido. Sin embargo,

en el 2017, el producto per cápita se contrajo 3.5%.

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cusco Perú

19

El nivel de pobreza monetaria en la región ha seguido una tendencia decreciente desde el

2009.

Cusco y Perú: Pobreza monetaria, 2004-2016

(en porcentaje)

20

El crecimiento de la clase media ha sido notable. Sin embargo, existe una parte

importante de la población que aún es vulnerable.

Cusco: Distribución de la población por ingresos según definición BID (2016)*, 2005-2016

(en porcentaje)

*Jaramillo F y O. Zambrano (2016). La clase media en el Perú: Cuantificación y evolución reciente. *Umbrales en dólares constantes de 2007 y ajustado por PPP. Pobre: <5; Vulnerable: 5-12.4; Clase media: 12.4-62; Rica: >62.

Fuente: INEI 81.8 _75.8 68.2 60.5 _54.1 45.0 35.0 22.5 22.7 25.2 25.4 27.0 14.7 17.8 22.0 27.4 30.3 37.1 39.6 40.5 40.1 38.8 40.0 40.8 3.5 _{6.4 9.7} 11.7 _{15.0 17.3} 24.4 36.0 36.4 34.5 34.3 31.2 0.0 0.0 0.1 _0.4 0.6 0.6 1.0 1.0 _0.7 1.4 0.3 1.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

21

El crecimiento de Cusco y del Perú ha sido inclusivo. Los pobres se han beneficiado

proporcionalmente más.

Cusco y Perú: Variación acumulada del gasto real promedio de hogares por decil, 2004-2016

(en porcentaje)

Fuente: INEIMás pobres Más ricos

0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cusco Perú

22

Loreto _Áncash Tacna

Huancavelica Cajamarca Ucayali La Libertad Madre de Dios Piu ra Tumbes Pu no Junín Perú Amazonas Lambayeque Lima Huánuc o San M a rtín _Ica Ar equipa Ayacucho Cu sco Apur ímac

Cusco ha sido la segunda región que más ha crecido en la última década.

Crecimiento económico* regional, 2007 – 2016

(en porcentaje)

* Tasa de crecimiento acumulada del Valor Agregado Bruto.. Fuente: INEI.

23

Lima Metrop. Resto del país Urbano Rural Costa Sierra Selva

A nivel de país, existe una menor desigualdad porque el ingreso en las áreas

rurales y en la sierra ha crecido más que las áreas urbanas y costeras.

Incremento en el ingreso promedio mensual por trabajo según ámbitos geográficos, 2001 – 2016

(en porcentaje acumulado)

Fuente: INEI

Perú:

114%

24

El ritmo de crecimiento de los salarios ha sido sostenido, pero se encuentra ahí por

debajo del promedio nacional y de algunos pares regionales.

Ingreso promedio mensual por trabajo, 2001-2016 (en soles)

Fuente: INEI

Región Crec. Prom. _Anual

Moquegua 6.8% Cusco 6.7% Arequipa 5.8% Perú 5.3% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

25

El aumento del ingreso promedio por trabajo más que se duplicó en 15 años.

Variación acumulada del ingreso promedio mensual por trabajo según región, 2001 - 2016

(en porcentaje)

Perú _Piura _Lima

Lambayeque _Huancavelica

26

En setiembre del 2017, según el MTPE, los tres indicadores de empleo en empresas de 10 a más

trabajadores del Perú Urbano, Lima y Resto Urbano muestran un desempeño negativo por

primera vez en 15 años.

Evolución del empleo en empresas de 10 a más trabajadores del sector urbano,

Ene 11 – Set 17

(en var.% anual)

Fuente: MTPE -4 -2 0 2 4 6 8 Ene-11

Mar _May Jul Set Nov

Ene-12

Mar _May Jul Set Nov

Ene-13

Mar _May Jul Set Nov

Ene-14

Mar _May Jul Set Nov

Ene-15

Mar _May Jul Set Nov

Ene-16

Mar _May Jul Set Nov

Ene-17

Mar _May Jul Set

Perú Urbano

Lima metropolitana Resto urbano

27

El crecimiento de la fuerza laboral con empleo adecuado se ha estancado durante los

últimos tres años, en línea con la dinámica del empleo nacional

Cusco: Empleo adecuado, 2004 – 2016

(en %)

28

En el periodo 2008-2013, Cusco experimentó un crecimiento promedio anual de 11.4%. Desde

entonces el crecimiento ha sido volatil y débil.

VAB de Cusco, 2008-2017

(en % real)

29

En la PEA, “Agro y Pesca” y “Comercio y Transporte” concentran más de la mitad de la fuerza

laboral. Visto por sectores, el nivel de informalidad resulta similar al promedio nacional.

Cusco: Distribución del empleo según actividad

económica, 2016

(en porcentaje)

Fuente: INEI

PEA ocupada: 736 mil

Cusco: Ingresos provenientes del trabajo según

actividad económica y situación formal, 2016

(en soles)

30

El empleo se concentra en microempresas y son trabajos predominantemente informales.

El salario promedio de los formales resulta más de dos veces que de los informales.

Cusco: Distribución del empleo según tamaño de

empresa, 2016

(en porcentaje)

Fuente: INEI

PEA ocupada: 736 mil

Cusco: Ingresos provenientes del trabajo según

tamaño de la empresa y situación formal, 2016

(en soles)

Micro Pequeñas Medianas Grandes Total

Informal Formal

31

Al igual que el resto del Perú, el tejido empresarial se compone principalmente de

microempresas, las cuales usualmente se dedican a actividades comerciales y servicios.

Estructura empresarial por sectores, 2015 (en % del total)

Fuente: INEI

Empresas por tamaño en Cusco, 2015 (en % del total )

Fuente: INEI Administración Pública 0.4% Gran y Mediana Empresa 0.2% Pequeña Empresa 2.6% Microempresa 96.8%

Total:

80 mil

Arequipa Cusco Moquegua Perú

32

Cusco es la única región con explotación minera y de hidrocarburos. Debido a

ello, dichos sectores son los más importantes en su economía.

Cusco, Arequipa y Moquegua: estructura del VAB sectorial en valores corrientes, 2011-2016

(en porcentaje)

Arequipa Cusco Moquegua Perú

33

Ucayali Loreto Pasco

Moquegua Pu no Junín Áncash Huánuc o Ayacucho Cu sco Cajamarca Apur ímac Huancavelica

La productividad del sector agro de Cusco es una de las menores a nivel nacional.

Además, emplea al 41.8% de los trabajadores.

Productividad agropecuaria regional, 2016

(en soles corrientes por trabajador)

Fuente: INEI

25.3% de la PEA en

el sector agrícola

41.8% de la PEA en

34

La canasta agrícola no ha cambiado en las últimas décadas. La papa es el producto

principal; no obstante, su producción ha decrecido a partir del 2012.

Cusco: VBP Agricola según productos, 1980-2017 (como % del VBP total)

Producción agrícola según principales productos 1970-2016

(en miles de TM)

Fuente: INEI _{Fuente: INEI}

Papa Café Maíz amiláceo Cacao Cebada grano Otros 1980 2017 2000 2% 2% 12% 24% 30% 30% 2% 7% 18% 19% 21% 33% ₀ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Maíz amiláceo Cacao

35

Competitividad

como eje de

36

Entre los años 2007 y 2012 el Perú avanzó 25 puestos en competitividad. Desde

entonces, se retrocedió 11 puestos.

Evolución en la ubicación en el Índice Global de competitividad, 2007 - 2017

(en puestos)

Fuente: Global Competitiveness Report 2007/2008 – 2017/2018 (WEF)

Entre el 2007 y el 2012, el

Perú mejoró

25

puestos…

… pero en los últimos 3 años

hemos retrocedido

11

puestos.

131 134 133 142 144 148

37

Debido a que detuvimos nuestro avance seguimos en la cola entre los países de la

Alianza del Pacífico.

Evolución en la ubicación en el Índice Global de competitividad, 2007 - 2017

(en puestos)

Perú Chile Colombia México

38

Brasil

Chile Colombia México

Perú

Instituciones

109

35

117

123

116

Infraestructura

73

41

87

62

86

Estabilidad Macroeconómica

124

36

62

43

37

Salud y educación primaria

96

66

88

76

93

Educación superior

79

26

66

80

81

Eficiencia en el mercado de bienes

122

39

102

70

75

Eficiencia en el mercado laboral

114

49

88

105

64

Sofisticación de mercado financiero

92

17

27

36

35

Desarrollo Tecnológico

55

38

65

71

86

Tamaño del mercado

10

44

37

11

48

Sofisticación de los negocios

56

50

64

49

80

Innovación

85

52

73

56

113

Distingamos nuestras ventajas y desventajas: las 3i y el capital humano.

Pilares del Índice Global de Competitividad 2017-2018

(ubicación dentro del ranking de 138 países)

Fuente: Global Competitiveness Report 2017-20178(WEF)

Pilares más débiles

39

Arequipa Cusco Moquegua

Lima Moquegua Arequipa Ta cna Ica Lambaye… La Libertad Tumbes Mad re…

Cusco _Áncash Jun

ín Piur a Uc ayali Ayacu cho San Martín Pasco Ap uríma c A m az on as Hu ánu c o Pun o Hu anc a v… Lor e to Ca jama rca 1 2 3 ₄ 5 6 7 8 _{9 10} 11 12 13 14 15 16 _{17 18 19} 20 21 22 23 24

Según el INCORE, Cusco se encuentra es la décima región con mejor competitividad. Los

pilares con menor puntaje son Laboral y Entorno Económico.

Fuente: IPE

INCORE 2017

(en puestos)

Pillares INCORE 2017

(en puntajes)

40

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cusco tiene 5 pilares en el tercio medio o superior. La excepción es el pilar laboral.

AREQUIPA

CUSCO

_MOQUEGUA

PILARES

Fuente: IPE.

Evolución de los pilares del INCORE según tercio, 2010 - 2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENTORNO ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA

SALUD

EDUCACIÓN

LABORAL

INSTITUCIONES

41

El empleo informal se redujo en 5.5% en los últimos nueve años. No obstante, los niveles de

informalidad en la región aún se encuentran por encima del promedio nacional.

Empleo informal, 2010-2016

(porcentaje de la PEA ocupada)

(*) Disponible para el período 2013-2016 Fuente: INEI. 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cusco Perú

42

Desarrollo social y

condiciones de vida

43

En Cusco, la mejora en el rendimiento de comprensión lectora ha sido notable.

Actualmente es igual al promedio nacional.

Fuente: MINEDU

Alumnos de segundo de primaria con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora, 2007-2016

(en % del total de alumnos)

2007

2016

44

El rendimiento en matemáticas en matemáticas ligeramente mayor al promedio

nacional.

Fuente: MINEDU

Alumnos de segundo de primaria con rendimiento satisfactorio en matemáticas, 2007-2016

(en % del total de alumnos)

2007

2016

45

La desnutrición es un problema grave en Cusco. Sin embargo, durante los últimos años ha

alcanzado al promedio nacional. Cusco es la octava región con mayor número de partos

institucionales.

Fuente: INEI

Cusco y Perú: Desnutrición crónica infantil, 2007-2016 (en porcentaje según patrón NCHS)

Partos institucionales por región, 2016 (en %) Fuente: INEI 99.3 98.8 98.5 98.5 98.4 97.6 97.3 97 96.4 96.2 94.4 94.1 92.7 91.9 91.5 91.3 89.7 88.4 88.2 86.8 86.4 80.9 76.5 72.3 70.2 Ica Apurímac Lima Moquegua Arequipa Ayacucho Tumbes Cusco Madre de Dios Tacna Huánuco Áncash Lambayeque Perú San Martín Huancavelica Junín La Libertad Pasco Puno Piura Ucayali Cajamarca Amazonas Loreto 0 5 10 15 20 25 30 35 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cusco Perú

46

El 63.3% de los hogares en esta región cuentan con los tres servicios básicos. La cobertura de

desagüe es casi igual al promedio nacional.

Cusco y Perú: Cobertura de desagüe, 2007-2016

(en horas)

Fuente : INEI

Cusco y Perú: Hogares con los tres servicios básicos, 2007-2016 (en porcentaje) Fuente: INEI 55.7 57.4 59.2 61.1 62.3 64.7 65.1 65.6 66.4 67.7 47.7 49.0 50.2 52.8 53.6 55.8 59.3 58.3 60.9 63.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Perú Cusco 58.8 60.9 62.8 64.8 65.9 67.3 68.2 68.4 72.1 73.7 50.2 51.7 53.2 54 56.6 56.6 ₆₃ 65.6 66.7 72.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Perú Cusco

47

Nueve de cada diez hogares en Cusco tienen acceso a agua potable y son abastecidos

de este servicio 20 horas del día.

Cobertura y continuidad del agua por regiones, 2016*

(en % de hogares y en horas al día)

Cobertura (%)

Continuidad (horas)

Fuente: INEI, SUNASS.

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca

Cusco

San Martín Tacna

Tumbes Ucayali Perú 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00

48

El porcentaje de hogares de la región con acceso a internet es seis veces el de 2007. De la

misma forma, el acceso de los hogares a un celular mejoró significativamente.

Cusco y Peru: Hogares con internet, 2007-2016

(en porcentaje) Cusco y Perú: Hogares con al menos un celular, 2007-2016(en porcentaje)

Fuente: INEI Fuente: INEI

1.9 11.7 6.6 26.4 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cusco Perú 30.7 85.6 45.0 88.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cusco Perú

49

Valor agregado

de la minería

50

La inversión minera ha crecido a una tasa promedio de 44.3% durante el periodo

2009-2013. Sin embargo, desde el año 2013, ha decrecido a una tasa de -23.1%.

Perú: Inversión minera, 2004-2017

(millones de USD)

2017/ Actualizado hasta Noviembre Fuente: MINEM 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/

51

La minería es un sector muy importante para el Perú y, por su altísimo potencial, lo seguirá

siendo en el futuro.

Perú en el Ranking mundial de producción minera, 2016 (en puesto sobre el total de jurisdicciones)

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS

PRODUCTO

LATINOAMÉRICA

MUNDO

Zinc 1 2

Estaño 3 6

Plomo 1 4

Oro 1 6

Cobre 2 2

Plata 2 2

Molibdeno

2 4

Selenio

1 8

Cadmio

2 8

Roca Fosfórica

2

7*

Cartera estimada de proyectos 2017

Fuente: MINEM

Región

US$ Millones

%

Cajamarca 11,382 _22.3% Apurímac 11,123 _21.8% Moquegua 6,298 _12.3% Arequipa 4,793 _9.4% Piura 3,520 _6.9% Ica 2,772 _5.4% Junín 2,150 _4,2% Áncash 2,086 _4.1% Cusco 1,786 _3.5% Lambayeque 1,600 _3.1% Puno 1,341 _2.6% Huancavelica 706 _1.4 Tacna 550 _1.1% La Libertad 431 _0.8%

52

Entre Apurímac y Arequipa se explica 2.1 pp del crecimiento del año 2016.

Aporte al crecimiento anual según zonas, 2008-2016

(en puntos porcentuales)

Fuente: INEI, IPE

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lima

APC-AQP

Otras mineras

No Mineras

Perú

53

Los concentrados se valoran teniendo en cuenta el valor del mineral y otros contenidos pagables,

pero se descuenta de los contenidos penalizables y el costo de la maquila.

54

Concentrado Fundido y Refinado

El proceso de fundición y refinamiento del cobre representa el 19% del costo total de

producción y genera 9.4% (US$ 0.34) de valor agregado sobre el precio de venta final.

Precio del cobre por proceso productivo, 2012 (US$/lb, promedio del año)

3.28 3.28 0.34 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

Concentrado Fundido y refinado

Precio final: 3.62

Fuente: SPCC Fuente: SPCC

Costo de producción del cobre por proceso productivo, 2012

(US$/lb, promedio del año) % del costo de producción total 90.6% 9.4% Costo final: 1.70

55

En promedio, los minerales que han pasado por el proceso de refinación en el CMLO

aumentaron su valor en 23%, de los cuales 13 p.p. provienen del consumo intermedio y 10

p.p. de valor agregado.

123

10 100

13

Valor refinado Valor total de

concentrados Otros insumos agregadoValor

Valor agregado promedio del CMLO, 2012

(US$/TMF, promedio del año)

56

Diagrama de impactos

3.

Impacto

Inducido en

consumo e

inversión

2.

Impacto

Indirecto

1.

Impacto

Directo

Efecto generado

en el sector.

Efecto generado

en proveedores

que componen

el consumo

intermedio.

Efecto generado en otros sectores

por los bienes y servicios

consumidos por los trabajadores y

la reinversión de las empresas.

Impacto

Total

57

Gran parte del efecto en el PBI se genera en otros sectores diferentes a la minería.

Efecto en el PBI por sectores, 2012

(en % del total)

Fuente: INEI – TIP 2007, 2012

Extracción de minerales metálicos 57% Construcción 6% Transporte terrestre 3% Servs. financieros 3% Cultivos agrícolas 3% Activs. de apoyo a la ext. de minerales 2% Otros 26%

58

Respecto al empleo, se estima que por cada empleo generado en la minería se

crean 6.25 empleos adicionales en la economía.

Indirecto

-Transporte terrestre.

-Mantenimiento y rep.

de vehículos.

-Servicios profesionales,

científicos y técnicos.

-Fabricación de

productos metálicos.

TIP

2012

6.25

empleos

generados

Efecto Inducido

Efecto

Consumo

-Cultivos

agrícolas

-Cría de animales

-Restaurantes

-Educación

Efecto

Inversión

-Construcción

-Productos

metálicos para

uso estructural

-Maquinaria

59

El efecto en los impuestos se divide en los impuestos directamente pagados por la

minería y los pagados por otros sectores que se benefician de la actividad minera.

Conceptos

Minería

_sectores

Otros

_impuestos

Monto de

Impuestos

indirectos (IGV e

ISC)

-

81.0

81.0

3ra categoría

94.0

22.4

116.3

4ta categoría

1.5

1.2

2.6

5ta categoría

10.2

8.0

18.2

Contribuciones

sociales

20.2

15.9

36.1

Regalías, IEM y

GEM

28.0

-

28.0

Total

153.8

128.4

282.2

Por cada S/1,000 de

exportaciones de minería

se generaría S/1,200 de PBI,

lo cual a su vez produciría

S/282 en impuestos.

Efecto total en los impuestos por cada S/1,000 de

exportaciones mineras (en S/.)

IEM=Impuesto Especial a la Minería; GEM=Gravamen Especial a la Minería Fuente: IPE

60

¿Quién queremos ser en 30 años?

Proyección del PBI per cápita según tasa de crecimiento del PBI 2017 - 2047

(en dólares PPP)

5000

15000

25000

35000

45000

55000

65000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2%

3%

4%

5%

6%

PBI per

cápita país

rico

Holanda: US$54 mil

Argentina: US$21 mil

Hungría: US$29 mil

Corea del Sur: US$39

mil

Rep. Dominicana:

US$17 mil

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