Harina de Blattodeos: Nutritein

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. HARINA DE BLATTODEOS – NUTRITEIN Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en la siguiente carrera:. JESSICA ANTUANETH RIVERA CÓRDOVA – Administración de Empresas Lima – Perú 2017.

(2) INDICE. CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 9 1. Objeto de estudio .........................................................................................................10 2. Descripción del producto..............................................................................................10 3. Mercado determinado ..................................................................................................10 4. Inversión requerida ......................................................................................................13 5. Resultados económicos ...............................................................................................14 6. Evaluación Financiera ..................................................................................................15 CAPITULO II: INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................16 2.1. Nombre de la empresa..............................................................................................17 2.2. Horizonte de evaluación...........................................................................................17 2.3 Actividad económica, código CIIU y partida arancelaria ............................................17 2.4. Definición del negocio ...............................................................................................17 2.5. Descripción del producto...........................................................................................18 2.6. Oportunidad de negocio ............................................................................................23 2.7. Estrategia genérica de la empresa ............................................................................24 CAPITULO III: ANÁLISIS DEL ENTORNO ......................................................................25 3.1. . Análisis del macro entorno .................................................................................26 3.1.1. Leyes o Reglamentos Vinculados al Proyecto. .........................................27. 3.2. Micro entorno (local y externo) ..................................................................................28 3.2.1.. Competidores actuales: Nacionales. .......................................................28. 3.2.2 Fuerza Negociadora de los Clientes. ...........................................................30 3.2.3 Fuerza Negociadora de los Proveedores. ...................................................32 3.2.4 Amenaza de productos sustitutos. ...............................................................33 3.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada. ..........................................34 3.3. Plan estratégico....................................................................................................35 3.3.1. Misión y Visión. .......................................................................................35. 3.3.2. Matriz F.O.D.A. Cruzado .........................................................................36. CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................37 4.1. Investigación de mercado .....................................................................................38 4.1.1. Criterios de Segmentación ......................................................................38. 4.1.2. Tipos de Investigación ................................................................................39 2.

(3) 4.2.. Criaderos que fabrican sus propios piensos .........................................................42. 4.3. Demanda y oferta .....................................................................................................43 4.3.1.. Estimación del Mercado Potencial (2017 – 2021)....................................43. 4.3.2.. Estimación del mercado disponible .........................................................47. 4.3.3. Estimación del mercado efectivo (ME). .......................................................49 4.3.4 Estimación del mercado objetivo (MO). .......................................................50 4.3.5. Frecuencia de compra ................................................................................51 4.3.6. Cuantificación anual de la demanda. ..........................................................51 4.3.7. Estacionalidad ............................................................................................51 4.3.8. Programa de ventas en unidades y valorizado. ..........................................52 4.4. Mezcla de Marketing .................................................................................................53 4.4.1. Producto. ....................................................................................................54 4.4.2. Precio .........................................................................................................55 4.4.3. Plaza. .........................................................................................................57 4.4.4. Promoción ..................................................................................................58 CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN ..............................................................60 5.1. Comunicación ..........................................................................................................61 5.2. Campaña de lanzamiento .........................................................................................63 CAPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ................................................66 6.1.. Costo de marcas, patentes y licencias..................................................................67. 6.2.. Estudio organizacional .........................................................................................68. 6.3. Servicios tercerizados ...............................................................................................70 6.3.1. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ...........................70 6.3.2. Aspectos laborales .....................................................................................71 CAPÍTULO VII: ESTUDIO TÉCNICO ...............................................................................78 7.1. Tamaño del proyecto ...............................................................................................79 7.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos. .........................................79 7.1.2. Capacidad Utilizada. ...................................................................................80 7.2. Procesos ...................................................................................................................81 7.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. .............................................81 7.3. Programa de producción ...........................................................................................92 7.4. Necesidad de materias primas e insumos. ................................................................93 7.5.. Localización .........................................................................................................99 7.5.1. Macro localización. ....................................................................................99 7.5.2. Micro localización: ....................................................................................100 7.5.3. Gastos de adecuación ..............................................................................103 3.

(4) 7.6. Descripción del centro de operaciones ...................................................................105 7.7. Responsabilidad social ...........................................................................................105 7.7.1. Impacto ambiental. ...................................................................................106 7.7.2. Con los trabajadores.................................................................................107 7.7.3. Con la comunidad. ....................................................................................108 CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO............................................111 8.1. Inversiones .........................................................................................................112 8.1.1. Inversiones en Activo Fijo .....................................................................112. 8.1.2.. Inversión en Activo Intangible................................................................113. 8.2. Inversión en inventarios iniciales. ............................................................................118 8.2.1.. Estructura de financiamiento. ................................................................119. 8.3.. Costos y gastos anuales ....................................................................................121. 8.4.. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS .....................................................127. CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA ..........................................134 9.1. Calculo de la tasa de descuento .............................................................................135 9.2. Evaluaciones financieras .......................................................................................137 9.3. Análisis del punto de equilibrio ................................................................................140 9.3.1. Costos variables y Costos fijos. ...............................................................140 9.4. Análisis de sensibilidad y de riesgo ........................................................................143 9.5. Variables criticas del proyecto...............................................................................143 CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................................144 10.1. Conclusiones ........................................................................................................145 10.2. Recomendaciones ...............................................................................................146 REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA ................................................................................147 ANEXOS........................................................................................................................151 Anexo N° 1 - Entrevistas a profundidad .......................................................................151 Anexo N° 2 – Encuestas ...............................................................................................156 Anexo N° 3 - Blattodeos.................................................................................................168 Anexo N° 4 – Proveedores ............................................................................................169 Anexos N° 5 - Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto...........................170 Anexo N° 6 - Contrato de Alquiler del local ....................................................................174 Anexo N° 7 – Localización para el local de Nutritein ......................................................181 Anexos N° 8 - Gastos de adecuación ............................................................................184 Anexo N° 9 – Financiamiento del activo fijo ...................................................................185 Anexo N° 10 - Financiamiento del capital de trabajo ......................................................187 Anexo N° 11 - Análisis de sensibilidad ...........................................................................191 4.

(5) Anexo N° 12 – Tarifario general Mi Banco .....................................................................192 Anexo N° 13 - CrediScotia .............................................................................................193 Anexo N° 14 - Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos ..........................194 Anexo N° 15 - Programa de reposición de herramientas por uso ...................................195 Anexo N° 16 - Programa de compras de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios y mobiliario .......................................................................................................................196. 5.

(6) INDICE DE TABLAS. Tabla N° 1. Cuadro resumen del estudio de la demanda ................................................12 Tabla N° 2. Resumen Inversiones del Proyecto ..............................................................13 Tabla N° 3. Resumen de resultados económicos............................................................14 Tabla N° 4. Resumen de evaluación financiera...............................................................15 Tabla N° 5. Comparación de valor nutricional de la harina de Blattodeos y harina de pescado ...........................................................................................................................18 Tabla N° 6. Comparación nutricional de harinas contra la harina de Blattodeos .............19 Tabla N° 7. Porcentaje de Harina de Pescado en 1 Kg de Pienso ..................................19 Tabla N° 8. Cantidades de harina de Pescado en 1 kg de pienso ...................................20 Tabla N° 9. Receta nutricional de alimentos para Pollo ...................................................20 Tabla N° 10. Receta nutricional de alimento para cerdo .................................................20 Tabla N° 11. Receta nutricional de alimento para vacas. ................................................21 Tabla N° 12. Tipo de Cambio Promedio 2010 – 2017 .....................................................27 Tabla N° 13. Matriz f FODA Cruzado de la empresa Nutritein.........................................36 Tabla N° 14. Criterios de Segmentación .........................................................................38 Tabla N° 15. Proyección del mercado 2016 – 2021 ........................................................42 Tabla N° 16. Criterios de Segmentación Mercado ..........................................................43 Tabla N° 17. Información de criaderos de Lurín ..............................................................43 Tabla N° 18. Criaderos que elaboran sus propios piensos ..............................................44 Tabla N° 19. Criaderos con más de 50 cabezas de ganado............................................44 Tabla N° 20. Total de Criaderos que utilizan Proteínas en sus piensos ..........................46 Tabla N° 21. Criaderos que consuman más de 10 ton/mes ............................................46 Tabla N° 22. Mercado Potencial 2016-2021....................................................................47 Tabla N° 23. Mercado Dispoble expresados en n° de criaderos .....................................48 Tabla N° 24. Mercado efectivo ........................................................................................50 Tabla N° 25. Mercado objetivo ........................................................................................50 Tabla N° 26. Estacionalidad ............................................................................................52 Tabla N° 27. Programación Ventas Mensuales ...............................................................52 Tabla N° 28. Precio de venta ..........................................................................................53 Tabla N° 29. Proyección de ventas (S/.) .........................................................................53 Tabla N° 30. Insumos para la elaboración del Producto..................................................54 Tabla N° 31. Benchmarking de Harina de Pescado ........................................................55 Tabla N° 32. Benchmarking de Harina de Pescado vs Nutritein .....................................56 Tabla N° 33. Centros de criaderos que fabrican sus propios piensos .............................57 Tabla N° 34. Elementos para el evento de lanzamiento y presupuesto ...........................64 Tabla N° 35. Gastos de Promoción Año 0.......................................................................65 Tabla N° 36. Gasto de Promoción 2017-2021 .................................................................65 Tabla N° 37. Resumen de registros de marcas, patentes, licencias y autorizaciones .....67 Tabla N° 38. Servicios tercerizados y sus funciones .......................................................70 Tabla N° 39. Cantidad de Trabajadores Requeridos .......................................................76 Tabla N° 40. Remuneraciones Personal Administrativo Pre-operativo ............................77 Tabla N° 41. Tabla de tiempos........................................................................................79 Tabla N° 42. Cálculos de la capacidad ...........................................................................79 Tabla N° 43. Cantidad de producción de maquinaria en kg ............................................80 Tabla N° 44. Tiempo Proceso de Producción de Nutritein ..............................................90 Tabla N° 45. Tiempos del Proceso de Selección de Ootecas .........................................90 Tabla N° 46. Tiempos del Proceso: Para el manejo de las granjas .................................91 6.

(7) Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N°. 47. Cuantificación anual de la demanda 2017-2021 ........................................92 48. Resumen del Programa de Producción: 2017 – 2021 ...............................92 49. Resumen del Programa de Producción:2017 ............................................94 50. Resumen del Programa de Producción:2018 .............................................95 51. Resumen del Programa de Producción:2019 ............................................96 52. Resumen del Programa de Producción:2020 .............................................97 53. Resumen del Programa de Producción:2021 .............................................98 54. Resumen de programación de producción .................................................98 55. Matriz de decisión de Macro – Localización .............................................100 56. Matriz de decisión de Micro – Localización ..............................................101 57. Cuadro resumen de gastos de adecuación ..............................................103 58. Cuadro resumen de gastos de servicios...................................................104 59. Calendario Valorización ...........................................................................108 60. Activo fijo depreciable de maquinaria para producción .............................112 61. Activos fijos depreciables de equipos para producción.............................112 62. Resumen de activos fijos depreciables.....................................................113 63. Activos intangibles ...................................................................................113 64. Resumen activos intabgibles ....................................................................114 65. Inversión en Gastos Pre-Operativos.........................................................115 66. Resumen de inventarios ...........................................................................118 67. Resumen de inversiones ..........................................................................119 68. Resumen de estructura de financiamiento ...............................................119 69. Valor de Desecho Neto del activo fijo (Año 0) ..........................................120 70. Presupuesto de gastos administrativos ....................................................121 71. Presupuesto de Mano de Obra Directa ....................................................122 72. Presupuesto de costos indirectos .............................................................123 73. Presupuesto de gastos de ventas ............................................................124 74. IGV de Sampling ya está incluido en flujo de caja ....................................124 75. Costo de producción unitario y costo total unitario ...................................125 76. Costos fijos y variables unitarios ..............................................................126 77. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros............................128 78. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal 129 79. Flujo de Caja Operativo ............................................................................131 80. Flujo de Capital ........................................................................................132 81. Flujo de Caja Económico .........................................................................132 82. Flujo del Servicio de la deuda ..................................................................133 83. Flujo de Caja Financiero ..........................................................................133 84. CAMP ......................................................................................................135 85. COK Propio .............................................................................................135 86. TCEA .......................................................................................................136 87. Costo Ponderado de Capital (WACC) ......................................................136 88. Indicadores de Rentabilidad .....................................................................137 89. TIRE y TIRF, TIR modificado ...................................................................137 90. Período de recuperación descontado .......................................................138 91. Análisis Beneficio / Costo (B/C) ................................................................138 92. Costo Variables (2017 -2021)...................................................................140 93. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles ..................136. 7.

(8) INDICE DE FIGURAS. Figura 1. Propuesta del logo para la empresa Nutritein. Elaboración propia ...................17 Figura 2. Información Nutricional Harina de Blattodeos Nutritein. Elaboración propia .....22 Figura 3. Diseño del empaque harina de Blattodeos saco de 50kg. Elaboración propia. .23 Figura 4. PBI 2010-2014 en el Perú. Según INEI, 2016 ..................................................26 Figura 5 . Ranking de harinas de pescado en el 2012. Información tomada de América económica, 2012. ............................................................................................................28 Figura 6. Pregunta 2 de la encuesta. Elaboración propia. ................................................45 Figura 7. Pregunta 3 de la encuesta. Elaboración propia. ................................................45 Figura 8. Pregunta 7 de la encuesta. Elaboración propia. ................................................46 Figura 9. Pregunta 5 de la encuesta. Elaboración propia. ................................................47 Figura 10. Pregunta 9 de la encuesta. Elaboración propia. ..............................................48 Figura 11. Pregunta 18 de la encuesta. Elaboración propia. ............................................49 Figura 12. Pregunta 20 de la encuesta. Elaboración propia. ............................................49 Figura 13. Imagen del logo propuesto para la marca del proyecto. Elaboración propia....54 Figura 14. Porcentaje de Precios de acuerdo a las encuestas (pregunta 14). Elaboración propia. .............................................................................................................................56 Figura 15.Pantallazo del canal en Youtube de la empresa. Elaboración propia. ..............58 Figura 16. Pantallazo de la Página Web de la empresa. Elaboración propia. ..................61 Figura 17. Volante 1. Elaboración propia. ........................................................................62 Figura 18. Volante 2. Elaboración propia. ........................................................................62 Figura 19. Estudio organizacional. Elaboración propia.....................................................68 Figura 20. En la figura se representa el proceso que se llevara a cabo para la elaboración de la Harina de Blattodeos............................................................................82 Figura 21. Diagrama de flujo: selección de ganado: reproductoras y engorde. Elaboración propia. .............................................................................................................................83 Figura 22. Pantallazo del inmueble elegido para el proyecto. Se encontró la información de este inmueble en la página de Urbania. ...................................................................102. 8.

(9) CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO. 9.

(10) 1. Objeto de estudio El presente documento tiene como objetivo demostrar la viabilidad comercial, económica y financiera del lanzamiento de la harina de Blattodeos, como componente principal en la elaboración de piensos para animales de consumo, ya que los Blattodeos cuentan con un alto valor nutricional a un costo competitivo. 2. Descripción del producto La harina de Blattodeos, es un producto innovador en el mercado peruano, el nombre comercial será Harina de Blattodeos – NUTRITEIN, el nombre refiere la nutrición y alto valor proteico con el que cuenta, además la presentación será en bolsas de 50Kg. 3. Mercado determinado Los piensos son el alimento balanceado que comen los animales de consumo, el cual está constituido por una serie de componentes como: proteínas, hidratos, calorías grasas, fibra y calcio las cuales son necesarias para el adecuado crecimiento y engorde de los animales. Es bien conocido que los insectos tienen un alto valor nutricional sobre todo proteico y entre los insectos con más valor encontramos a los Blattodeos, que son el nombre científico de las cucarachas. Para la realización de este proyecto se utilizaran los Blattodeos Germánicas una de las especies más ricas en valor nutricional. En el Perú, usualmente las fábricas que elaboran piensos y las granjas, utilizan diversos materias primas que puedan brindan los nutrientes necesarios ya mencionados anteriormente, uno de los más importantes seria la harina de pescado sin embargo este es muy caro por su escases ya que el 95% es exclusivo para exportación y lo que queda además es el de menor calidad. Por lo cual el desarrollo de una harina de Blattodeos sería la mejor opción, ya que tiene el mismo o más valor nutricional que la harina de pescado. Es cierto que existe una barrera socio-cultural ya que los insectos y sobre todo las cucarachas son vistos como sinónimo de suciedad sin embargo tras la debida investigación sabemos que para nuestro mercado objetivo le es irrelevante de donde provenga el componente siempre y cuando estos cubran las necesidades que requieres en este caso que cuenten con un alto valor nutricional y de fácil digestibilidad para los animales.. 10.

(11) Nuestros clientes principalmente son las granjas ya que por ser más pequeñas que las fabricas podremos abastecer la demanda inicial del proyecto. La empresa estará ubicada estratégicamente cerca de varios criaderos y granjas así mismo estamos en una zona que tiene acceso a las carreteras por lo cual hay varias salidas para poder llegar a nuestro público objetivo sin realizar un gran recorrido ya que el canal elegido es directo. La presentación del producto será en sacos de 50kg, ya que es lo que el público objetivo está acostumbrado a comprar por su fácil almacenamiento.. 11.

(12) Tabla N° 1 Cuadro resumen del estudio de la demanda.. AÑO. CRIADEROS DE LURIN. % CRECIMIENTO DEL SECTOR. MERCADO POTENCIAL. PREG 5 Y PREG 9. MERCADO DISPONIBLE. (MP). (MD). PREG 18 Y PREG 20. MERCADO EFECTIVO. % Mercado. MERCADO OBJETIVO. TASA DE CRECIMIENTO. MERCADO OBJETIVO. (ME). (% ANUAL). (MO). (1.5% ANUAL). (MO). 265. (0.75% X 0.20%) 15,00%. 2016. 435. 2%. 443. (0.75% X 0.80%) 60,00%. 2017. 443. 2%. 451. 60,00%. 270. 15,00%. 40. 30,00%. 12. 1,5%. 12. 2018. 451. 2%. 460. 60,00%. 276. 15,00%. 41. 35,00%. 14. 1,5%. 14. 2019. 460. 2%. 469. 60,00%. 281. 15,00%. 42. 40,00%. 16. 1,5%. 16. 2020. 469. 2%. 478. 60,00%. 286. 15,00%. 42. 45,00%. 18. 1,5%. 18. 2021. 478. 2%. 487. 60,00%. 292. 15,00%. 43. 50,00%. 21. 1,5%. 21. Nota: Elaboración propia.. 12. 39.

(13) 4. Inversión requerida El proyecto requiere de una inversión inicial de S/. 254.623.708,73 incluido IGV, la cual será financiada con aporte propio de 42% y 58% restante será financiado con préstamo de la Caja Huancayo a un plazo de 5 años y con una TCEA de 33.76%. Tabla N° 2 Resumen Inversiones del Proyecto. Estructura de inversiones. Activo fijo depreciable. Valor. IGV. Monto total. S/. 144.034,39. S/. 25.926,19. S/. 169.960,57. S/. 2.836,86. S/. 400,29. S/. 3.237,15. Gastos Pre-operativos. S/. 90.613,36. S/. 12.576,87. S/. 103.190,23. Inventarios. S/. 12.045,10. S/. 237,77. S/. 12.282,87. Capital de trabajo. S/. 254.374.179,02. 0. S/. 254.374.179,02. Total Inversión. S/. 254.623.708,73. S/. 39.141,12. S/. 254.662.849,85. Activo Intangible. Nota: Los datos que aparecen en esta tabla son tomados de la caja Huancayo. Elaboración propia.. 13.

(14) 5. Resultados económicos Se ha determinado que el costo promedio ponderado de capital o WACC: 31.62% y el costo de oportunidad del accionista es 24.93%. Asimismo el análisis de los flujos de caja nos da los siguientes indicadores financieros aceptables, tales como el VANE S/.1,281,011.48 y el VAN Financiero es de S/.1, 089,419. Así como TIRE de 110% y TIRF de 165%, los cuales son los indicadores vitales que indican la viabilidad para realizar este proyecto. Tabla N° 3 Resumen de resultados económicos. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ventas. S/. 610,560.00. S/. 890,400.00. S/. 1,526,400.00. S/. 2,289,600.00. S/. 3,339,000.00. Costo variable. S/. 5,232.32. S/. 6,958.47. S/. 11,813.60. S/. 17,115.60. S/. 24,834.25. Gasto variable. S/. 5,585.36. S/. 5,032.86. S/. 6,711.53. S/. 8,544.12. S/. 10,990.24. Margen de contribución. S/. 599,742.33. S/. 878,408.67. S/. 1,507,874.87. S/. 2,263,940.28. S/. 3,303,175.51. Costo fijo de producción. S/. 194,147.86. S/. 149,575.16. S/. 171,643.66. S/. 173,596.91. S/. 173,597.91. Gasto fijo administrativo. S/. 91,310.34. S/. 68,567.46. S/. 81,592.46. S/. 71,823.71. S/. 68,567.35. Gasto fijo de ventas. S/. 196,836.04. S/. 163,753.60. S/. 162,163.60. S/. 147,756.10. S/. 126,104.83. Utilidad operativa. S/. 208,758.42. S/. 565,079.92. S/. 1,174,067.61. S/. 1,942,587.28. S/. 3,003,472.78. gasto financiero. S/. 48,607.87. S/. 36,559.43. S/. 0.00. S/. 0.00. S/. 0.00. Utilidad antes de impuesto. S/. 160,150.55. S/. 528,520.49. S/. 1,174,067.61. S/. 1,942,587.28. S/. 3,003,472.78. ir. S/. 43,240.65. S/. 142,700.53. S/. 305,257.58. S/. 505,072.69. S/. 780,902.92. Utilidad neta. S/. 116,909.90. S/. 385,819.96. S/. 868,810.03. S/. 1,437,514.59. S/. 2,222,569.85. Nota: Elaboración propia. 14.

(15) 6. Evaluación Financiera. Tabla N° 4 Resumen de resultados económicos. Flujo de caja económico WACC VANE Flujo de caja financiero Cok VANF. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Liquidación. -S/. 343,639.57. S/. 167,321.38. S/. 287,800.42. S/. 695,228.20. S/. 1,278,032.97. S/. 2,152,182.90. S/. 263,999.78. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Liquidación. -S/. 150,000. S/. 94,149. S/. 211,375. S/. 649,839. S/. 1,230,537. S/. 2,101,936. S/. 264,000. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Liquidación. -S/. 343,639.57. S/. 167,321.38. S/. 287,800.42. S/. 695,228.20. S/. 1,278,032.97. S/. 2,152,182.90. S/. 263,999.78. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Liquidación. -S/. 150,000. S/. 94,149. S/. 211,375. S/. 649,839. S/. 1,230,537. S/. 2,101,936. S/. 264,000. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Liquidación. -343639.5749. 167321.3849. 287800.4237. 695228.2012. 1278032.968. 2152182.897. 263999.7794. 31.57% S/. 1,278,101.09. 40.2606% S/. 999,894.59. TIRE y TIRF, TIR modificado. Flujo de caja económico TIRE Flujo de caja financiero TIRF Flujo de caja económico WACC. 110%. 160%. 31.57%. TIRM. 70% Nota: En la tabla se pueden ver los resultados positivos para poder comenzar con el proyecto Nutritein. Elaboración propia.. 15.

(16) CAPITULO II: INFORMACIÓN GENERAL. 16.

(17) 2.1. Nombre de la empresa. Este proyecto será desarrollado por la empresa con Razón Social: JHEM S.A.C., la cual tendrá como nombre comercial “HARINA DE BLATTODEOS NUTRITEIN”, la cual describe la materia prima a utilizar y la conjunción de la palabra nutriente y protein (proteína).. Figura 1. Propuesta del logo para la empresa Nutritein. Elaboración propia 2.2. Horizonte de evaluación La vida útil de los Activos Fijos para este proyecto será de 5 años. El periodo de vida del proyecto, se espera que el inversionista recupere la inversión en un plazo estimado de 2.5 años y obtenga dividendos a partir del mes 30 hasta la culminación del proyecto, el cual consistirá en la liquidación de la misma venta de los activos fijos (valor de desecho), pago de toda responsabilidad a terceros y recuperación del capital de trabajo), esto se dan por medio de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), tomando como año cero el 2017 y como año cinco el 2021. 2.3 Actividad económica, código CIIU y partida arancelaria La actividad económica de acuerdo a la SUNAT es: 15499: ELABORACION DE OTROS PROD. AIMENTICIOS, el Código CIIUU de acuerdo a la SUNAT es 1061: ELABORACION DE PRODUCTOS DE MILINERIA, finalmente la Partida Arancelaria es Sección 1: ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL.. P.A.: 0210.9910.00 – Harina y polvo comestibles, de carne o de. despojos. 2.4. Definición del negocio Elaboración y venta de Harina de Blattodeos en sacos de papel 3 hojas de 50 kg como materia prima para la industria productora de alimento balanceados para todo tipo de animales. Nuestro negocio principal será la de proveer harina de alto valor nutritivo a las empresas que elaborarán un producto final, en nuestro caso la harina de Blattodeos.. 17.

(18) Se trabajara con la especie Blattella Germánica o cucaracha alemana / rubia, junto con la Blaptica Dubia o cucaracha argentina son dos de las especies más “cultivadas “en el mundo por su alto valor proteínico y el bajo grado de enfermedades que puede llegar a tener a diferencia de su pariente más común. El modelo de negocio será B2B. Dirigido a clientes industriales y artesanales que elaboran sus propios alimentos balanceados para la alimentación de sus animales de consumo. 2.5. Descripción del producto Producción y venta de harina de Blattodeos, de la variedad Blattella Germánica, como insumo alternativo a la Harina de Pescado, Trigo, Maíz y Soya; para la elaboración de piensos (alimento balanceado para consumo animal) en el mercado nacional. Según investigaciones realizadas mediante entrevistas a zootecnistas y especialistas del tema, la variedad Blattella Germánica es de las que mayor cantidad de proteínas tiene de todos los insectos aptos para el consumo humano, con un 69.9%; muy similar a otros orthopteros (langosta) como la Schistocerca con 67,4%, la Splienarium histrio con 62,1% y S. Purpuracens con 58,3% respectivamente. La investigación concluye que la Harina de Blattodeos contiene un alto grado de proteínas altamente digeribles, con un 81,8%. Los beneficios que aporta la harina de Blattodeos son muchos, ya que es rico en proteína, calcio, grasas, hidratos y fibra. (Linnaeus, 1767). Tabla N° 5 Comparación de valor nutricional de la harina de Blattodeos y harina de pescado. Por cada 100 gr.. Harina de Pescado (Anchoveta). Harina de Blattodeos. CALORIAS. 386. 486. GRASAS. 0.8. 28.4. HIDRATOS. 0. 5.0. FIBRA. 0. 0.7. PROTEINAS. 59.6. 76. CALCIO. 92 mg. 159 mg. Nota: Elaboración propia. 18.

(19) Tabla N° 6 Comparación nutricional de harinas contra la harina de Blattodeos. Por cada 100 gr.. Harina de Trigo. Harina de Soya. Harina de Maíz. Harina de Blattodeos. CALORIAS. 364. 421.2. 370. 486. GRASAS. 1.2. 20.6. 1.8. 28.4. HIDRATOS. 76. 13. 79. 5.0. FIBRA. 4.58. 17.3. 3.9. 0.7. PROTEINAS. 10. 37.3. 7. 76. CALCIO. 15 mg. 195 mg. 3 mg. 159 mg. Nota: En la tabla se puede ver que la harina de Blattodeos contiene más nutrientes a diferencia de las otras harinas. Elaboración propia.. La durabilidad del producto harina de Blattodeos “Nutritein” es de 1 año aprox. Por lo que debe mantenerse almacenada en un ambiente sin humedad. Como nuestro principal competidor es la Harina de Pescado, decidimos investigar sobre la proporción de Harina de pescado en la dieta de los animales más representativos, ya que será este insumo el cual se remplazará por nuestra Harina de Blattodeos. En el siguiente cuadro, muestra el porcentaje de Harina de Pescado utilizado por 1Kg de Pienso.. Tabla N° 7 Porcentaje de Harina de Pescado en 1 Kg de Pienso. Se necesita:. Para 1 Kg.. Piensos (Kg) % Harina de pescado por 1 Kg de pienso. Ave. Cerdo. Vaca. 5. 8. 16. 6%. 10%. 4%. Nota: Del cuadro se puede leer que para que 1 ave aumente 1 kilo, necesitará 5 kg de pienso (alimento balanceado), el cual contiene 6% de Harina de pescado por kilo de pienso. Elaboración propia. 19.

(20) Se determinamos la cantidad de Harina de Pescado por 1kg de pienso: Tabla N° 8 Cantidades de harina de Pescado en 1 kg de pienso. Cantidad de harina de pescado (Kg) en 1kg de pienso. 0.06. 0.10. 0.04. Cantidad de harina de pescado para aumentar 1Kg. 0.3. 0.8. 0.64. Nota: Elaboración propia. Esto quiere decir que vamos a necesitar: -. Ave: 300 gramos de harina de pescado.. -. Cerdo: 800 gramos de harina de pescado. -. Vaca: 640 gramos de harina de pescado. A continuación se describirán las recetas de la dieta de los animales de consumo anteriormente mencionados, en los cuales serían remplazados por harina de Blattodeos: Tabla N° 9 Receta nutricional de alimentos para Pollo.. Proteína. Análisis. % 18%. Humedad. 14%. Grasas. 7%. Fibra. 5%. E.I.N.. 56% Total. 100%. Nota: Alimento para pollos de engorde, que se encuentran en 22 a 35 días de edad. Según el zootecnista colegiado Daniel Begazo. Elaboración propia.. Tabla N° 10 Receta nutricional de alimento para cerdo. Insumos (Forraje). Formula % 77.25% 20% 0.30% 0.75% 1.25% 0.25% 0.20% Total 100% Nota: La tabla muestra los componentes para la elaboración del alimento para cerdos de crecimiento y engorde. Según el zootecnista colegiado Daniel Begazo. Elaboración propia. Maíz Torta de soya Sal común Carbonato de calcio Fosfato Premix vitaminas Premix minerales. 20.

(21) Tabla N° 11 Receta nutricional de alimento para vacas. Insumos. Concentrado. Formula %. Kg. Maíz. 25%. 3.75. Torta de soya. 14%. 2..1. Sal común. 1%. 0.15. Carbonato de calcio. 1%. 0.165. Premix. 0%. 0.06. Afrecho (subproducto de trigo. 40%. 6. Soya integral. 5%. 0.75. DDGS (Derivado de Maíz). 9%. 1.35. Melaza. 3%. 0.405. Bicarbonato de sodio. 2%. 0.27. 100%. 15. total Insumos Forraje. %. Chala (Maíz) total. 100%. 45. 100%. 45. Insumos. Ración total. Kg. Kg. %. Concentrado. 15. 25%. Forraje. 45. 75%. 60. 100%. total. Nota: La tabla muestra el alimento de una ración al día para una vaca de producción de 2 años en adelante. Según el zootecnista colegiado Daniel Begazo. (Gloria S.A.) Elaboración propia.. Según Kesel, Antonia B; Martin, Andrew; Hoffmann, Florian (2009). Se podría utilizar variaras ventajas para poder desarrollar un producto como la harina de Blattodeos es que la materia prima “Blattella Germánica”, 1. Insecto con proceso reproductivo rápido, es decir que 45 días cuando el Blattodeos se encuentra en la fase con más nutrientes se puede dar inicio a la elaboración de la harina. 2. Su reproducción es masiva. 3. Su alimentación es muy económico ya que come desechos orgánicos como frutas y vegetales. 4. Cuidado durante su crecimiento pueden permanecer dentro de un recipiente de plástico sin ningún riesgo, tan solo haciendo pequeños agujeros en la parte superior del recipiente para brindarle oxígeno. 5. Sus desechos, son ricos en nitrógeno los cuales sirven para abonar la tierra. 21.

(22) 6. Consume poca agua. Etiqueta: En la etiqueta se encuentra especificado el valor nutritivo de 100 gr de harina de Blattodeos.. Figura 2. Información Nutricional Harina de Blattodeos Nutritein. Elaboración propia. Uso: Uso exclusivo para el preparado de la comida balanceada para consumo animal de granja como las aves, cerdos y vacas. Características: La harina de Blattodeos, será presentada en un saco válvula (los más adecuados para el mercado) con una capacidad de contener 50 kilos. La caducidad de este producto será de un máximo de 1 año, por lo cual se recomienda al comprador anotar. o guardar la boleta/Factura con la fecha de. compra, de igual forma la fecha de caducidad estará impresa en la bolsa. Este producto cuenta con el registro sanitario expedido por SENASA y MINSA, los cuales garantizan que el proceso de crianza de los Blattodeos de nuestra marca “Nutritein” alcanzó los estándares exigidos sobre una alimentación con una dieta saludable y balanceada, además de ser criados en condiciones de limpieza e higiene. Empaque: Se utilizarán sacos con válvula ya que son los más adecuados para productos industriales como la harina de Blattodeos, asimismo son los más resistentes y estables al apilado, rasgado y rotura.. Tienen la capacidad de. contener los 50 kilos del producto sin riesgo de deterioro ya que son cocidas en la parte interior y tiene un sellado el cual garantiza que el saco esté totalmente cerrado sin riesgo a fugas y contaminación de la harina. Además, permite una. 22.

(23) buena impresión del logo de la marca manteniéndolo en el tiempo y tiene un alcance de hasta cuatro colores. Asimismo, siguiendo con la misión de la empresa este tipo de sacos son fabricados a partir de un recurso renovable y 100% reciclable por lo cual contribuye a reducir el impacto ambiental.. Figura 3. Diseño del empaque harina de Blattodeos saco de 50kg. Elaboración propia.. Post – Venta, garantías: Serán el monitorio de cómo ha mejorado la vida del animal en cuanto su organismo y como producto final. También se le brindará al comprador todas las garantías del producto, siempre y cuando sea falla de fabricación que abarcaría la elaboración de la harina de Blattodeos, como el mal empaquetado de la misma, respetando la clausura de la fecha de adquisición del producto por lo cual el reclamo podrá ser efectivo si esta se hace dentro de la fecha límite a partir de la compra. -. 1 semana. - Si es error de empaquetado de “Nutritein”.. -. 1 año, si la harina de Blattodeos, no se encuentra en las condiciones para consumo animal.. 2.6. Oportunidad de negocio En el Perú no existe una empresa que comercialice harina de Blattodeos, además las granjas y otras empresas que elaboran sus propios piensos, quisieran poder comprar harina de pescado por el valor de nutricional, sin embargo esta es muy cara y la calidad que se vende en el Perú es muy baja, ya que el 95% de esta es para exportación, tomado de diario “Gestión, 2016”, la harina de Blattodeos podría 23.

(24) ofrecer el mismo valor nutricional que la harina de pescado, a un costo mucho más bajo. 2.7. Estrategia genérica de la empresa Enfoque: Dirigido a empresas industriales y artesanales que elaboran comida balanceada para animales de consumo y que necesitan un alto valor nutritivo para el criado y crecimiento de ellos. Liderazgo en costos: La empresa va dirigida a producción en volúmenes altos, para poder reducir los costos fijos y variables, y también gracias al bajo costo de inversión para su producción.. 24.

(25) CAPITULO III: ANÁLISIS DEL ENTORNO. 25.

(26) 3.1. Análisis del macro entorno Según la información tomada por INEI (2016), el Perú cuenta con un PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. PBI proyecciones: -. 2010: 148,5 miles de millones de US$. -. 2011: 170,6 miles de millones de US$. -. 2012: 192,6 miles de millones de US$. -. 2013: 202,3 miles de millones de US$. -. 2014: 202,9 miles de millones de US$. Figura 4. PBI 2010-2014 en el Perú. Según INEI, 2016. Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Estimaciones para el 2020, indica que el PBI proyectado estaría alrededor de los US$ 486,7 miles de millones de US$. (INEI, 2016) Tasa de inflación: Según el BCR (2016), el Perú presentó la siguiente inflación: -. 2010:. 2.08%. -. 2011:. 4,74%. -. 2012:. 2,65%. -. 2013:. 2,86%. -. 2014:. 3,22%. Se estima que el Perú mantendría una inflación promedio de 2.3% hasta el 2020.. 26.

(27) Tipo de Cambio: Proyecciones: Según los datos oficiales de la SBS y SUNAT (2016), el Tipo de Cambio Promedio en Perú se muestra como sigue: Tabla N° 12 Tipo de Cambio Promedio 2010 – 2017. Año. Compra. Venta. 2010. 2.842. 2.826. 2011. 2.753. 2.754. 2012. 2.637. 2.638. 2013. 2.701. 2.703. 2014. 2.837. 2.839. 2015. 3.182. 3.186. 2016. 3.403. 3.407. 2016. 3.600. 3.600. 2017. 3.640. 3.640. Nota: Información obtenida se SBS y SUNAT (2016). Elaboración propia. Riesgo País: Según la información actualiza de Bloomberg y Reuters (2016), el Riesgo País promedio del Perú es como sigue: -. 2010: 176 puntos aprox.. -. 2011: 182 puntos aprox.. -. 2012: 210 puntos aprox.. -. 2013: 162 puntos aprox.. -. 2014: 162 puntos aprox.. -. 2015: 201 puntos aprox.. -. 2016: 238 puntos (al 10 de mayo). 3.1.1. Leyes o Reglamentos Vinculados al Proyecto.. Según el Artículo 16º del Decreto Legislativo Nº 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos, establece que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA (2016), es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario destinados al consumo humano y piensos, de producción nacional o extranjera, y que ejercerá sus competencias contribuyendo a la protección de la salud de los consumidores y. 27.

(28) promoviendo la competitividad de la agricultura nacional, a través de la inocuidad de la producción agropecuaria. Que mediante el Decreto Supremo N° 004-2011-AG se facultó al SENASA a fin que pueda dictar normas complementarias que fueran necesarias para la mejor aplicación del reglamento de la ley aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2008-AG. Que, la autoridad Nacional Sanitaria, consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber general de actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius de acuerdo a los principios que sustentan la política de inocuidad de los alimentos. Que, el SENASA como Autoridad Nacional Sanitaria cumple con las disposiciones del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, acogiendo en su sistema normativo los lineamientos del Codex Alimentarius.. 3.2. Micro entorno (local y externo) 3.2.1. Competidores actuales: Nacionales.. Figura 5 . Ranking de harinas de pescado en el 2012. Información tomada de América económica, 2012.. 28.

(29) Los principales competidores nacionales son las 7 grandes pesqueras con el 55 % del mercado pesquero, (El Comercio, 2016). TECNOLOGIACA DE ALIMENTOS (TASA) (14 años en el mercado): -. Ventas totales: 606.3 millones de dólares. -. Categoría de productos; Harina y conservas de pescado, congelados.. -. Ventaja competitiva: Economías de escala.. -. Precios de venta: En abril 2016 el precio de fue: 1,560 (aprox. $1.424 o S/. 4.70 Kg).. -. Puntos de venta y canales de distribución. A través del departamento de ventas realizan sus negocios B2B 70% dirigido a la exportación.. PESQUERA HAYDUK S.A.- 31 años en el mercado. -. Activos totales: 248,5 millones de dólares en ingresos anuales.. -. Categoría de productos; Harina de pescado y congelados.. -. Ventaja competitiva: Economías de escala.. -. Precios de venta: En abril 2016 el precio de fue: 1,400 (aprox. $1.424 o S/. 4.70 Kg).. -. Puntos de venta y canales de distribución. A través del departamento de ventas realizan sus negocios B2B 70% dirigido a la exportación.. AUSTRAL GROUP – 26 años en el mercado. -. Activos totales: 248,5 millones de dólares en ingresos anuales.. -. Categoría de productos; Harina y conservas de pescado.. -. Ventaja competitiva: Economías de escala.. -. Precios de venta: En abril 2016 el precio de fue: 1,400 (aprox. $1.424 o S/. 4.70 Kg).. -. Puntos de venta y canales de distribución. A través del departamento de ventas realizan sus negocios B2B 70% dirigido a la exportación.. Otros 25 restantes con el 45% de participación. -. PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL S.A. -Harina de pescado.. -. EMPRESA PESQUERA SAN FERMIN S.A. -Harina y conservas de pescado, congelados. -. CONSERVERA GARRIDO S.A. -Harina y conservas de pescado, congelados 29.

(30) -. PESQUERA DIAMANTE S.A. -Harina de pescado. -. CORPORACION DEL MAR S.A - Harina de pescado. -. CORPORACION FISH PROTEIN S.A. -Harina de pescado. Importadoras: Existen empresas que importan Insumos para la elaboración de alimentos balanceados: Las principales ocho empresas importadoras de alimentos balanceados poseen el 80.77% del mercado, liderando en primer lugar Montana S.A con el 38.70%, en segundo lugar, Química Suiza S.A con el 7.6% y el tercero es para Lleder Perú S.A (7.02%) Al 2012 mercado total de 320 millones de dólares. -. Química. Suiza:. Pre. mezclas. y. suplementos. alimenticios. (Procedencia: US). -. Roche Vitaminas Perú: Suplementos alimenticios (Procedencia: US).. -. BASF. peruana:. Pre. mezclas. y. suplementos. alimenticios. (Procedencia: GE). -. Servicios Pecuarios: Pre mezclas (Procedencia: USA y ES).. -. Rico Pollo: Suplemento para Pollos (US).. La fuerza de los competidores locales es baja, debido al tamaño del mercado y demanda insatisfecha lo que se demuestra con la importación de alimentos balanceados ya preparados o insumos (pre mezclas) desde otros países. 3.2.2 Fuerza Negociadora de los Clientes. Actualmente tenemos competidores bastante posicionados en este El negocio es B2B, se elabora harina de Blattodeos y se oferta a las empresas y granjas ganaderas como sustituto de la harina de pescado, en la elaboración del alimento balanceado para animales de consumo. Son 2 tipos de clientes: las empresas que producen alimento balanceado: a) Cliente industrial. Empresas que producen el alimento balanceado y la harina de. Blattodeos es uno de los insumos de su mezcla.. San Fernando S.A: Estrategias: integración vertical de la cadena productiva,. desde. el. procesamiento. reproducción, incubación, crianza 30. de. alimentos. balanceados,. la comercialización y finalmente la.

(31) distribución de los productos a nivel nacional e Internacional Empresa líder en el Perú en todas las líneas que produce y comercializa: Pollo, Pavo, Huevo, Cerdo y Productos Procesados. Vende principalmente a los mercados de la región toda su gama de productos. Y ha consolidado su marca. Proceso de compra crédito a 60 días. Entrega inmediata con 5 días de stock de seguridad. Molinos Mayo. Molinos Mayo del Grupo Ikeka, posee dos plantas de producción de alimentos balanceados, una de ellas ubicadas en Lurín y la otra en Trujillo, cada una con capacidad de producción mensual de 45.000 y 7000 toneladas, respectivamente. Adicional a esto el grupo empresarial viene efectuando una inversión considerable en la modernización e implementación de equipos en una nueva planta de producción de alimentos y balanceados, cuya capacidad de producción es de 30000 toneladas mensuales, dicha planta ubicada en Chancay y su producción más importante es a base de maíz y soya. Nestle. El producto líder es Purina Dog y Dog chow y Friskies, alimentos para perros y gatos respectivamente. En el año 2000 Nestle decide comprar el área de purina para aves, y el área de Purina para alimentos de mascotas, lo que viene a ser Dog Chow. Debido a esto y a la participación del mercado en este segmento, la multinacional Nestlé compro los derechos de explotación y producción de la marca Purina, ya que vio en este mercado un gran negocio. Rinti S.A.. Rinti es la pionera en el mercado peruano y ha consolidado su marca Ricocan como una de las principales en el mercado peruano. Rinti ha logrado eficiencia a través de la integración de la cadena productiva, desde el procesamiento de alimentos balanceados, y la comercialización y distribución de los productos a nivel nacional e internacional. b) Cliente artesanal. Son las granjas que producen alimento balanceado para consumo propio de su ganado. Ovinos E.E. INIA Lima 1. Rigoranch (Cieneguilla). Porcinos 1. Agropecuaria Altamira 31.

(32) 2. Agroindustria Campoy 3. Agropecuaria Wong SAC (Aucallama) 4. Atahuampa Pig S.A. 5. Cervaci 6. CICOP S.A. (Huaral) 7. Empresa Agropecuaria La Encina S.A.C. 8. Granja Avícola y Porcina Reynaldo E. Ghiggo-Magar (Huaral) 9. Granaj Los Hurangos (Cieneguilla) 10. Granja Porcina J.V. 11. Granja Sinchi (Huacho) 12. Negociación Pecuaria Santa Patricia (Pachacamac) 13. Pechisa S.A. (Ate Vitarte) 14. Pavi Ricos´s (cerdos) (Lurín). Vacunos. 1. Agropecuaria Wong (Cañete) 2. Centro de engorde Chipe (Huachipa) 3. Engordes Fuentes (Huaral) 4. Engorde de Ganado Lurín (Lurín) 5. Estancia Ganadero Don Sancho (Huaral) 6. Negociación Agrícola Ganadera San Simón (Ate). La fuerza negociadora de los clientes es alta, por un lado, los clientes industriales por la capacidad de compra, negociación de precios y requerimientos y por el otro los clientes artesanales, que van a necesitar un fuerte trabajo de inducción, capacitación y preparación para reemplazar la harina de Blattodeos en la mezcla del alimento balanceado. 3.2.3 Fuerza Negociadora de los Proveedores. Agua para el proceso de preparación de la Harina. Sedapal. - Se pagaría la tarifa industrial por el consumo (la misma tarifa que pagaría cualquier otra empresa). Alimento para el Blattodeo: Mercados ubicados cerca del criadero. Mercado de Chorrillos– Vegetales y frutas descartadas. 32.

(33) Supermercados Metro, Wong, Tottus de Chorrillos ubicados cerca del criadero - Vegetales y frutas descartadas. En ambos casos, se envía una carta al administrado solicitando el permiso de recojo de los alimentos que han sido botados por no cumplir con los estándares mínimos. La Fuerza negociadora de los proveedores es baja porque los insumos que se necesitan son productos simples y de fácil obtención con una oferta amplia en el mercado. 3.2.4 Amenaza de productos sustitutos. Según su composición. El alimento balanceado para animales es un bien de consumo intermedio compuesto por ingredientes de: Origen agrícola. (Según zootecnista Daniel Begazo, Gloria S.A.). Origen Animal. Si buscamos un sustituto directo, este sería aquella del mismo tipo la harina de tipo animal, las cuales son las que mencionamos a continuación: Harina de pescado: Es el principal componente que va a ser sustituido por la harina de Blattodeos, debido a la comparación del contenido proteico y proteínas similares. Otros productos de origen animal, como la harina de carne, harina de sangre, harina de huesos, productos lácteos, etc. Sustitutos que no existen, pero podrían desarrollarse en el futuro: -. Harina de grillo.. -. Harina de Gorgojo de Tierra,. -. Cualquier otra harina de Insecto que contenga el mismo valor nutricional que la nuestra o mejor.. Origen Vegetal. Las harinas de origen vegetal, por sus características nutricionales NO compiten directamente con la harina animal, ya que carecen de nutrientes que solo se presentan en los animales. (Alberts y Bray, 2016, p.402) Sin embargo, consideramos las siguientes harinas como sustitutos, porque, mediante la adición de aditivos sintéticos, se puede crear una mezcla similar a la de origen animal. Según FAO (Roma), Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1990. A continuación se presentaran la composición de diversos cereales: 33.

(34) Maíz (Zea mays). Es un cereal administrado en la ración alimenticia para animales; tiene un contenido proteínico de 11%, por lo que se considera de gran valor nutritivo. Sorgo (Sorhum vulgare). Es un cereal de composición similar a la del maíz; contiene 12.0% de proteínas, por lo que se le puede considerar como un sustituto de éste. Torta de Maní. Es un subproducto de la industria aceitera, cuyo contenido proteínico es de 52.4% a 48.1%. También se la considera rica en ácido pantoténico. Torta de Soya. Es un subproducto de la industria aceitera, con un contenido proteínico de 47.0% a 49.5%, similar al del maní, por lo que puede considerarse sustituto de éste. Se aconseja su utilización en las raciones de aves y cerdos por su alto contenido en lisina que es un aminoácido esencial estimulante del crecimiento. Torta de Coco. Es la resultante de la extracción de aceite, contiene de un 19.4% a 20.3% de proteínas; su uso es limitado por la propensión a la rancidez y por su bajo contenido en lisina e histidina. Por lo tanto, hemos determinado que si existe la posibilidad de sustitución. Sin embargo, está en función de los costos. 3.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada. Por la conferencia de la ONU México, la Directora General Adjunta de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), María Helena Semedo, diversos países como Estados Unidos, España, México, Colombia y Chile ya se están implementando y promoviendo el cultivo y venta de preparos de insectos; tanto para el consumo humano, como de materia prima para otros alimentos. Asimismo, debido a la baja inversión en Activos para empezar en el negocio y al ser un sector que no se necesita mucha capacitación previa, creemos que la amenaza de nuevos competidores es alta porque pueden ingresar con el mismo proyecto nuevos inversionistas porque en Europa, Norte América y Chile; Países donde ya producen este producto y promueven la inversión de sus ciudadanos en el extranjero.. 34.

(35) 3.3. Plan estratégico 3.3.1 Misión y Visión. Misión. “Comprometidos a utilizar recursos biológicos para contribuir al desarrollo sostenible, suministramos un producto de calidad y altamente nutritivo para el óptimo crecimiento de los animales de consumo en el mercado peruano.” Visión. “Ser una empresa líder y pionera a nivel nacional, suministrando alimentos de valor agregado para una alimentación saludable y nutritiva.”. 35.

(36) 3.3.2 Matriz F.O.D.A. Cruzado Tabla N° 13 Matriz f FODA Cruzado de la empresa Nutritein. Nota: La tabla muestra las estrategias que se llevaran a cabo para el éxito del proyecto. Elaboración propia. FORTALEZA. DEBILIDAD D1. Imagen: Marca nueva en el mercado por lo tanto no. F1.Recursos Humanos: Buena gestión de administración de los recursos para alcanzar la mayor eficiencia. F2.Recursos Humanos: Personal capacitado para el desarrollo de la harina.. existe reconocimiento de la misma. D2.Recursos Humanos. Personal limitado en caso de demanda. D3. Marketing-mix Precio: Cartera de clientes limitados, bajo. F3.Marketing-Mix Producto: Servicio de alta calidad y en regla, primando la el producto 100% natural. F4.Marketing-Mix Producto: Alto contenido nutricional, superando la harina de pescado.. poder de negociación con los clientes. D4. Recursos Humanos: Poca experiencia en la administración en este tipo de negocio. D5. Recursos Financieros: Baja capacidad de adquirir. F5.Marketing-Mix Producto: Bajo costo de producir la harina de grillo.. financiamiento por riesgo al ser una empresa nueva y pequeña en el mercado.. F6.Ubicacion: Estratégicamente ubicados, cerca de diversas granjas.. D6. Recursos Económicos: Baja capacidad de aporte económico por parte de los socios.. OPORTUNIDADES O1.Mercado: Demanda de alimentos preparados aumentó 2% (2014-2015).. FO - Explote. DO-Busque. O2.Competencia: No existe alguna empresa que desarrolle la harina de. (E. Ofensiva). (E. Reorientación). O3.Mercado: Mercado poco dinámico (harineros).. F4.O5. D5.D6.O5. O4.Tecnológico: El internet permite tener acceso a más información sobre el producto y poder educar sobre los beneficios.. Ampliar la línea de harina de insecto con diferentes componentes. Búsqueda de socios capitalistas para poder atender a otros. nutricionales.. mercados fuera de lima. FA-Confrontación. DA-Supervivencia. (E. Defensiva). (E. Supervivencia). F5.A1.A2. D3.A2.. Desarrolla un plan estratégico para. Se buscara mercados alternativos, en los cuales se realizara la. poder promover el cultivo de insectos. venta de harina de Blattodeos a granel.. Blattodeos.. O5.Socio-cultural: Nueva tendencia por utilizar productos orgánicos y ecológicos.. AMENAZAS A1.Competencia: Entrada de competencia extranjera. Facilidad de imitación del producto. A2.Competencia: Productos alternativos de mejor calidad y reconocidos. A3. Económico: El alza del dólar. A4. Político Legal: Incertidumbre por las próximas elecciones. A5.Político Legal: Ley prohibición de consumo de insectos.. en las comunidades aledañas a la planta para poder abastecernos de las Mismas.. A6.Socio-cultural: Desconfianza y poco conocimiento de los beneficios de la harina de un insecto (Blattodeo).. 36.

(37) CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO. 37.

(38) 4.1. Investigación de mercado Con el fin de obtener los resultados más adecuados para el ingreso de “NUTRITEIN”. en el mercado, se procedió a realizar la aplicación tanto de. estrategias cualitativas como cuantitativas y lograr analizar los resultados obtenidos de las respuestas de nuestro mercado potencial, el cual fue sometido a encuestas; por otro lado, se trabajó con varias entrevistas a profundidad para lograr entender mejor la percepción del cliente con respecto a nuestro producto y entender los deseos del cliente, entregándoles así lo que busca recibir en calidad para la elaboración de sus piensos. 4.1.1 Criterios de Segmentación Comprador: Granjas y criaderos de Vacas y Cerdos que producen sus propios piensos (alimento para animales) en el distrito de Lurín. Animales de Enfoque:. Vacas y cerdos, que en las primeras etapas: terneras,. vaquillas, lechones y gorrinos necesitan una mayor cantidad de proteínas para un crecimiento acelerado y que actualmente son sustituidas por proteínas de origen vegetal y mezclan más de 3 insumos para poder llegar al nivel proteínico que ellos requieren en esas etapas. Tabla N° 14 Criterios de Segmentación. Empresas: Granjas productoras de piensos Tamaño: De 50 a más cabezas Ubicación: Todas las granjas que se encuentran en Lurín Actividad: Productores que utilizan proteínas en la elaboración de piensos Volumen mínimo de compra de harina de pescado / fuente proteínica al mes: Mayor a 10 T /mes Nota: Elaboración propia. Marco muestral. Nuestro marco muestra está comprendido por el total de granjas de vacas y cerdos en el distrito de Lurín, que produzcan sus propios piensos, utilizando fuentes proteínicas para el crecimiento de sus animales con un consumo mensual de más de 10T de proteínas, una población de animales entre 50 a 100 cabezas y un consumo mensual de más de 100T mensuales de piensos. 38.

(39) Para ello se utilizara la fórmula de Determinación del tamaño adecuado de la muestra. 𝑛=. 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁 𝐸 2 × (𝑁 − 1) + 𝑍 2 × 𝑃 × 𝑄. 𝑛=. 1.962 + 0.05 × 0.95 × 1396 0.052 × (1316 − 1) + 1.962 × 0.05 × 0.95. 𝑛 = 69 Encuestas Dónde: N: Tamaño de la muestra Z: Nivel de confianza P: Probabilidad de éxito Q: Probabilidad de fracaso E: Margen de error permitido 4.1.2. Tipos de Investigación 4.1.2.1 Herramientas de investigación utilizadas. Entrevista 1. Entrevista a profundidad. Zootecnista Objetivo. Validar el concepto de negocio y el planteamiento inicial. Entender el proceso de crianza, valor nutricional y la forma en la que se haría en nuestro planteamiento. Asimismo, buscamos reafirmar costos de producción. Conclusión. Los Blattodeos son un insecto que cuenta con un alto valor proteínico y nutricional en general, además es muy rentable por su crianza. Sin embargo tendríamos que tener en cuenta la demanda ya que se necesitarían un criadero extenso. Entrevista 2. Entrevista a profundidad. Especialista Objetivo. Conocer la importancia del valor nutricional para la elaboración de piensos, asimismo si estarían dispuestos a cambiar de insumos que ya utilizan por la harina de Blattodeos. 39.

(40) Conclusión. Investigar el mercado de piensos para mascotas y peces, ya que por tiene el conocimiento de que este mercado está dispuesto a pagar más por los componentes de para elaborar de los piensos de mascotas. Así mismo la demanda es mucho menor y podríamos abarcar una gran parte del mercado con nuestro producto harina de Blattodeos. Entrevista 3. Entrevistas en profundidad. Especialista en la comercialización de harina de pescado. Objetivo. Conocer las características de la harina de pescado, producto al cual podríamos sustituir. Conclusiones. Las Pesqueras producen 3 tipos de Harina de Pescado Tradicional (baja calidad), Prime (Media calidad), Súper - Prime (Premium) – Mayor Precio. La calidad diferencia de cada harina es básicamente por el tipo de pescado (anchoveta, caballa, etc.). En promedio la harina tipo tradicional representa alrededor del 60% de la producción total, la del tipo Prime el 30% y Súper-Prime el 10%. El 9095% de su producción se destina al mercado externo, esto debido al buen precio que se paga (en comparación con el precio local). La harina de pescado que se vende localmente, es la mezcla de los 3 tipos de harina, llegándose a ofrecer una harina al 60 – 65% de la Súper-Prime (a nivel proteico). La producción de harina de pescado está en función de las cuotas de pesca establecidas por el estado. Los fenómenos naturales (el Niño y la Niña) afectan directamente la producción de la Harina de Pescado. Ejemplo: Cuando hay Niño, baja la población de las anchovetas, caballas y demás peces idóneos para la producción de la Harina de Pescado, sin embargo, aparecieron nuevas especies, las cuales pueden usarse para la fabricación de la harina de pescado o generar nuevas oportunidades.. Cuando hay Niña, la temperatura baja, haciendo que. aumente la población de anchovetas aumente, ergo, las cuotas y producción de harina de pescado aumentan, haciendo que (por oferta y demanda) los precios se desplomen.. 40.

(41) Entrevista 4. Entrevista a profundidad. Especialista en Ganado Vacuno. Objetivo. Conocer el tamaño de los establos y el volumen de compra de alimentos. Conclusiones. Acerca del mercado: -. Lima es importante por su alta demanda y poder adquisitivo.. -. En Lima existen pequeños, medianos y grandes establos de toda clase de animal (a excepción de las piscigranjas, los auquénidos y roedores andinos (chinchilla).. -. Los establos más grandes se concentran en Puente Piedra, Huaral y Huacho (en el norte chico) y Lurín, Pachacamac y Cañete (en el sur chico).. -. Las empresas “grandes” tiene en > 400 cabezas en “producción” y solo un par de empresas > 1500 cabezas en “producción”.. -. En promedio, los establos de lima tienen entre 50 a 100 cabezas.. Acerca del uso de la harina de pescado: Un 95% de los establos, utilizan alimento balanceado. -. Los únicos que no usan alimento balanceado, se ubican en algunos puntos de Pachacamac y el Callao (chancherías informales).. -. La harina de pescado es una fuente muy importante de proteínas, Kcal y aminoácidos (Colina y Metionina).. -. Actualmente los establos utilizan entre un 3 a 6% de Harina de pescado, debido más que nada a su precio y a la calidad que se ofrece en el mercado local (rebajada al 60%).. -. El uso de la Harina de pescado podría aumentar, si es que el precio es bajo y la calidad es superior (Súper Prime).. -. Los establos compran la Harina de pescado y se lo llevan directo a sus establos.. -. Los establos pagan a crédito de 90 – 120 días (incluso más).. -. La Harina de pescado es reemplazado por derivados de origen vegetal: Torta de soya, maíz, pepa de algodón, urea, etc.. 41.

(42) 4.2.. Criaderos que fabrican sus propios piensos. Tabla N° 15 Proyección del mercado 2016 – 2021. Año. Criaderos de Lurín. % Crecimiento del sector. Mercado potencial (M.P.). PREGS y PREG 9. Mercado disponibl e (M.D.). (0.75% 0.80%). PREG 18 y PREG 20. Mercado efectivo (M.E.). % Mercado (% Anual). Mercado objetivo. Tasa de crecimiento (1.5% anual). Mercado objetivo (M.O.). (0.75% x 0.20%). 2016. 435. 2%. 443. 60%. 265. 15%. 39. 2017. 443. 2%. 451. 60%. 270. 15%. 40. 20%. 8. 1.5%. 8. 2018. 451. 2%. 460. 60%. 276. 15%. 41. 25%. 10. 1.5%. 10. 2019. 460. 2%. 469. 60%. 281. 15%. 42. 30%. 12. 1.5%. 12. 2020. 469. 2%. 478. 60%. 286. 15%. 42. 35%. 14. 1.5%. 14. 2021. 478. 2%. 487. 60%. 292. 15%. 43. 40%. 17. 1.5%. 17. Nota: Elaboración propia.. 42.

(43) 4.3. Demanda y oferta 4.3.1. Estimación del Mercado Potencial (2017 – 2021) El mercado potencial es el conjunto de criaderos que cumplen con las características de segmentación, la cual ésta definido dentro del tiempo de vida del proyecto: 2017 – 2021. Para realizar el cálculo del mercado potencial, aplicamos el siguiente criterio de segmentación:. Tabla N° 16 Criterios del Mercado Segmentado. Segmentación 1. Criaderos ubicados en el distrito de Lurín. 2. Preparan sus propios piensos. 3. Criaderos con 50 a más cabezas. 4. Utilicen Proteínas en sus mezclas. 5. Consumo de > 10 ton/mes. Nota: Elaboración propia. Criaderos Ubicados en Lurín. La información fue obtenida del IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012. Se detalla la cantidad total de Criaderos y de cabezas de ganado, así como su distribución de los criaderos según el número de cabezas.. Tabla N° 17 Información de criaderos de Lurín. Tamaño de criaderos según N°. Total de criaderos. Total de cabezas de ganado. 1404. 75339. Menos de 50 cabezas. 939. 27579. De 50 a 100 cabezas. 357. 24865. animales Distrito Lurin Según N° de Cabezas de animales. Nota: Informacion obtenida del IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012. Elaboracion propia.. 43.