PERFIL PAÍS COLOMBIA - CHILE
CONTENIDO
I. CHILE EN UNA MIRADA
II. TURISMO
III. INVERSIÓN
IV. EXPORTACIONES
23 de diciembre de 2010
Analista Encargados:
PAÍS POBLACIÓN, 2009 (MILLONES DE PERSONAS) PAÍS PIB NOMINAL, 2009 (US$ MILES DE MILLONES) PAÍS
PIB PER CÁPITA NOMINAL, 2009
(US$)
BRASIL 191,5 BRASIL 1.573 VENEZUELA 11.572
MÉXICO 111,2 MÉXICO 875 CHILE 9.650
COLOMBIA 46,3 VENEZUELA 326 BRASIL 8.217
ARGENTINA 40,1 ARGENTINA 309 MÉXICO 7.866
PERÚ 29,6 COLOMBIA 233 ARGENTINA 7.690
VENEZUELA 28,2 CHILE 163 COSTA RICA 6.387
CHILE 16,9 PERÚ 127 COLOMBIA 5.038
ECUADOR 14 CUBA 56 CUBA 4.976
CUBA 11,2 ECUADOR 52 REP. DOMINICANA 4.910
REP. DOMINICANA 9,5 REP. DOMINICANA 47 PERÚ 4.290 EL SALVADOR 6,2 COSTA RICA 29 ECUADOR 3.714 COSTA RICA 4,6 EL SALVADOR 21 EL SALVADOR 3.420
FUENTE: EIU FUENTE: EIU FUENTE: EIU
Chile: Séptimo país con la mayor población en América Latina. Chile: Sexta economía en América Latina.
Chile: Segunda economía con el mayor PIB Per Cápita en América Latina. (Nota: los valores son nominales, no incluyen paridad de poder adquisitivo. Si bien, aplicando este ultimo, el valor para Colombia aumenta (superior a US$ 6.000) al igual que para
resto de países, este es un indicador de poco uso, pues la mayoría de estudios de organismos internacionales usan el nominal descartando la paridad del poder
adquisitivo).
0 50 100 150 200 250
POBLACIÓN PAÍSES DE LATAM, 2009 (MILLONES DE PERSONAS) 0 500 1.000 1.500 2.000
PIB NOMINAL PAÍSES DE LATAM, 2009 (US$ MILES DE MILLONES)
0 5.000 10.000 15.000
PIB PER CÁPITA NOMINAL PAÍSES DE LATAM, 2009 (US$)
2009 2010 1Estados Unidos 264.107 264.453 314.870 276.830 305.487 23,3% 23,1% 19,1% 10,4% 2Venezuela 196.863 237.329 238.082 207.903 169.932 17,6% 12,9% 0,3% -18,3% 3Ecuador 110.222 93.452 101.833 91.477 111.988 7,5% 8,5% 9,0% 22,4% 4Argentina 50.632 51.057 61.361 56.855 77.586 4,5% 5,9% 20,2% 36,5% 5Perú 58.332 66.313 77.734 71.736 73.920 5,7% 5,6% 17,2% 3,0% 6España 68.436 69.774 77.922 70.937 72.689 5,8% 5,5% 11,7% 2,5% 7México 60.340 59.107 57.480 52.005 61.026 4,2% 4,6% -2,8% 17,3% 8Brasil 41.145 45.506 47.494 43.062 59.717 3,5% 4,5% 4,4% 38,7% 9 Chile 29.371 29.716 36.169 33.489 41.958 2,7% 3,2% 21,7% 25,3% 10Panamá 31.459 28.379 30.958 27.799 30.959 2,3% 2,3% 9,1% 11,4% Resto 284.533 277.880 309.857 279.861 314.843 22,9% 23,8% 11,5% 12,5% Total llegadas a Colombia 1.195.440 1.222.966 1.353.760 1.211.954 1.320.105 100% 100% 10,7% 8,9%
Fuente: DAS, cálculos Proexport
Fuente: DAS, cálculos Proexport
2009 2010 1Bogotá 15.211 15.396 18.541 17.202 21.601 51,3% 51,5% 20,4% 25,6% 2Cartagena 6.483 5.920 7.967 7.472 9.617 22,0% 22,9% 34,6% 28,7% 3Medellín 2.764 3.185 2.113 2.999 3.397 5,8% 8,1% -33,7% 13,3% 4San Andrés 1.409 1.773 3.184 2.017 2.762 8,8% 6,6% 79,6% 36,9% 5Cali 1.278 1.208 1.454 1.258 1.637 4,0% 3,9% 20,4% 30,1% 6Barranquilla 269 228 398 438 508 1,1% 1,2% 74,6% 16,0% 7Santa Marta 445 486 507 373 406 1,4% 1,0% 4,3% 8,8% 8Cúcuta 160 318 298 170 155 0,8% 0,4% -6,3% -8,8% 9Pasto 47 36 208 201 57 0,6% 0,1% 477,8% -71,6% Resto 1.305 1.166 1.499 1.359 1.818 4,1% 4,3% 28,6% 33,8% Total 29.371 29.716 36.169 33.489 41.958 100% 100% 21,7% 25,3%
Fuente: DAS, cálculos Proexport
1Argentina 1.087.700 2Perú 456.896 3Brasil 170.491 4Bolivia 61.300 5México 54.400 6Uruguay 41.106 7 Colombia 36.169
Fuente: Organismos Estadísticos y/o de Turismo de cada país, Euromonitor
Ciudad de destino que reportan los viajeros chilenos en Colombia 2007-2010 Chile
2009 Part%
Llegadas de viajeros internacionales a Colombia 2007-2010
Var % 2009/08 Ciudad 2008 Viajeros Chilenos en Latinoamérica - 2009 2007 2007 2009 Ene-nov Chile - Turismo País 2010 Ene-nov Part% Var % 2010/09 Ene-nov 2008 2009 Var % 2010/09 Ene-nov 2009 Ene-nov 2010 Ene-nov Var % 2009/08 Argentina Perú Brasil Bolivia México Uruguay Colombia Año Puesto rank como emisor hacia Colombia % part. Sobre total llegadas a Colombia 2004 14° 1,7% 2008 10° 2,4% 2010 9° 3,2% Colombia se encuentra aún muy distante de los principales destinos de los viajeros chilenos 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5,8%
Fuente: DAS, cálculos Proexport
Aerolínea Ciudad origen Ciudad destino Frecuencias semanales
Avianca Santiago Bogotá 7
LAN Santiago Bogotá 5 12
Fuente: Aerocivil (dic. 2010)
Total frecuencias
Estacionalidad de los viajeros chilenos en Colombia 2005-2010
Conectividad aérea Colombia - Chile
Chile como emisor mundial de turismo
•Para el año 2010 se han estimado 2,7 millones de salidas de chilenos al exterior.
•Se proyecta un crecimiento de alrededor del 4% anual en las salidas de chilenos al mundo del 2010 al 2012. •Con más de un millón de salidas, Argentina es el principal destino de los chilenos, 42% del total en 2009. •Los principales destinos por fuera de Latinoamérica de los viajeros chilenos son: Estados Unidos con 160 mil salidas (6% del total) y España con 65 mil salidas (2,5% del total)
•90% de los viajes de chilenos al exterior son viajes vacacionales, 10% son de negocios •Los chilenos viajan: 44,6% en familia, 16,8% con amigos, 13,5% en pareja, 12,9% personas solas. •Gasto promedio de los turistas chilenos en el mundo: 566 dólares (nivel medio-bajo)
Fuente: Euromonitor International 2010
Viajeros chilenos en Colombia
•Chile es actualmente el noveno mayor emisor de turismo a Colombia. (El 14° en 2004) •El sexto mayor emisor de Suramérica a Colombia
•Chile ha sido uno de los mercados de mayor crecimiento durante los ultimos cinco años, con una tasa promedio de anual de 19,1%.
•Durante el 2010 Chile ha sido el tercer mercado de mayor crecimiento (+25,3%) en llegadas a Colombia después de Brasil y Argentina.
Oportunidades:
•La percepción del Destino Colombia ha mejorado notablemente en Chile gracias en gran parte al impacto de las campañas de Promoción
•El turista chileno es consumidor del Producto Sol y Playa especialmente de planes Todo Incluido. En Colombia puede
Los meses que registran un aumento en la llegada de viajeros chilenos a Colombia
son febrero y julio. En el 2009 y 2010, el mes de octubreha mostrado un incremento importante también.
Año Puesto rank como emisor hacia Colombia % part. Sobre total llegadas a Colombia 2004 14° 1,7% 2008 10° 2,4% 2010 9° 3,2% 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AÑO US$ MILLONES VARIACIÓN % US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % 2.000 3.986,6 - 6.999 80,8% 2.001 1.609,7 -59,6% 795 9,2% 2.002 343,2 -78,7% 583 6,7% 2.003 1.606,3 368,1% 152 1,8% 2.004 1.563,1 -2,7% 104 1,2% 2.005 2.182,7 39,6% 29 0,3% 2.006 2.742,5 25,6% 8.662 100,0% 2.007 3.009,1 9,7%
2.008 7.988,0 165,5% FUENTE: FDI MARKETS
2.009 7.983,0 -0,1% I SEM 09 3.993,0 I SEM 10 4.140,0 3,7%
PAÍS US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % US$ MILLONES PARTICIPACIÓN %
PERÚ 2.413 27,9% 1.227 14,2% COLOMBIA 1.215 14,0% 1.106 12,8% VENEZUELA 848 9,8% 1.090 12,6% ARGENTINA 812 9,4% 842 9,7% MÉXICO 701 8,1% 772 8,9% BRASIL 358 4,1% 680 7,8% OTROS 2.315 26,7% 2.945 34,0% TOTAL 8.662 100,0% 8.662 100,0%
FUENTE: FDI MARKETS FUENTE: FDI MARKETS
RESTO DE EUROPA TOTAL FINANCIERO ALIMENTACIÓN Y TABACO OTROS TOTAL
IED DE CHILE AL MUNDO
o Durante 2009, mientras los flujos salientes de IED de Latam cayeron un 70%, en chile la variación fue marginal.
o Con base al stock de IED entre 2000-2009, Chile se ubica como el país número 32 entre los generadores de IED en el mundo y 3 en Latam después de Brasil y México.
o Según EIU, se espera que los flujos salientes de IED chilena al mundo mantengan su tendencia creciente durante el 2010, con un incremento del 5%(US$ 8.390 millones); variación no muy significativa si se compara con un crecimiento esperado para Latam del 190%, llegando a US$ 34.750 millones. Cabe mencionar que si bien el crecimiento esperado para la región es elevado, esto se debe a la normalización de los flujos de IED de Brasil (principal generador de IED) quien en 2009 registro desinversiones.
o América Latina y el Caribe se ubica como la principal Región receptora de IED Greenfield chilena. Dicha inversión se ha concentrado principalmente en los sectores inmobiliario y químico; al interior de la región, sobresalen Perú y Colombia como principales destinos de inversión. Le sigue Asia y el Pacifico con inversiones concentradas principalmente en transporte y carbón, petróleo y gas natural; al interior de la región, sobresalen Libia y Hong Kong como principales destinos de inversión.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GREENFIELD DE CHILE AL MUNDO POR PAÍS, ACUMULADO 2003 - OCT. 2010
NOTA: INCLUYE PROYECTOS ABIERTOS Y ANUNCIADOS NOTA: INCLUYE PROYECTOS ABIERTOS Y ANUNCIADOS
COMPORTAMIENTO DE LA IED DE CHILE AL MUNDO Y COLOMBIA
FLUJOS DE IED DE CHILE AL MUNDO, 2000 - I SEM 2010
NOTA: INCLUYE PROYECTOS ABIERTOS Y ANUNCIADOS
FUENTE: CEPAL - BANCO CENTRAL DE CHILE
ÁFRICA
ASIA Y EL PACÍFICO
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INMOBILIARIO
PRODUCTOS DE CONSUMO
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GREENFIELD DE CHILE AL MUNDO POR SECTOR, ACUMULADO 2003 - OCT. 2010
QUÍMICOS
CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS NATURAL REGIÓN
SECTOR
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA GREENFIELD DE CHILE AL MUNDO POR
AMÉRICA DEL NORTE EUROPA OCCIDENTAL
PAÍS US$ MILLONES PARTICIPACIÓN % AÑO US$ MILLONES VARIACIÓN % PANAMÁ 2.888,8 43,4% 2.000 9,7 - MÉXICO 2.176,5 32,7% 2.001 41,7 332,0% BRASIL 797,5 12,0% 2.002 2,1 -95,1% VENEZUELA 252,4 3,8% 2.003 0,7 -65,8% CHILE 205,6 3,1% 2.004 0,7 -1,8% URUGUAY 94,1 1,4% 2.005 6,3 820,8% PERÚ 81,1 1,2% 2.006 2,2 -64,9% COSTA RICA 57,4 0,9% 2.007 45,7 1958,2% ARGENTINA 53,9 0,8% 2.008 44,8 -2,0% ECUADOR 30,6 0,5% 2.009 53,7 19,9% OTROS 17,9 0,3% I SEM 09 43,1 -TOTAL 6.655,8 100,0% I SEM 10 -2,0 -104,7%
SECTOR 2008 (US$ MILES) 2009 (US$ MILES) I SEM 2010 (US$ MILES) ACUMULADO (US$ MILES) PARTICIPACIÓN % COMERCIO -6.129,9 42.104,4 37.343,1 73.317,6 34,7% INDUSTRIA 18.781,3 45.041,1 1.922,1 65.744,5 31,1% INMOBILIARIA 15.079,9 14.149,8 2.797,0 32.026,8 15,1% CONSTRUCCIÓN 73,6 17.404,0 3.160,0 20.637,6 9,8% AGRICULTURA 5.579,3 19,0 -1,6 5.596,6 2,6% OTROS 6.217,7 3.676,8 4.196,6 5.354,9 2,5% FINANCIERO -238,4 -11.820,4 951,8 -11.107,0 - ELECTRICIDAD -759.959,5 144.468,6 0,0 -615.490,9 - TOTAL -720.596,0 255.043,2 50.369,0 -415.183,7 -
o Si bien, a nivel Latinoamericano Chile se ubica como el quinto inversionista en Colombia, a nivel suramericano este se ubica como tercero con una participación del 14%.
o Durante 2009 se registró la mayor inversión de los últimos 10 años tras un aumento del 20%. Dicho incremento se debió a flujos concentrados en los sectores comercio, industria y construcción.
o En lo corrido del 2010, los flujos han presentado un decrecimiento del 105%; dicha caída se explica debido a desinversiones en los sectores electricidad, industria, inmobiliario y construcción.
o A nivel sectorial, comercio, industria e inmobiliario se ubican como principales receptores de IED chilena en Colombia, concentrando más del 80% de los flujos. o Visto desde la óptica chilena (Banco Central de Chile), entre el 2000 y primer semestre de 2010, Colombia se ubicó como el sexto receptor de IED chilena en Latinoamérica, con el 3,1% equivalente a US$ 662 millones. (Las cifras entre los dos países difieren debido a diferencias en las metodologías implementadas por los dos
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHILE EN COLOMBIA POR SECTOR, 2008 - I SEM 2010
NOTA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE FLUJOS NETOS POSITIVOS (US$211.414 MILES)
FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA – REGISTROS DE INVERSIÓN. LA IED ACUMULADA DE LOS REGISTROS DIFIERE DE LA IED DE LA BALANZA DE PAGOS COMO CONSECUENCIA DE REGISTROS TARDÍOS DE INVERSIÓN U OTROS CAMBIOS EN LOS REGISTROS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS.
IED DE LATINOAMÉRICA EN COLOMBIA POR PAÍS, ACUMULADO 2000 - I SEM 2010
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHILE EN COLOMBIA, 2000 - I SEM 2010
FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA
IED DE CHILE EN COLOMBIA
FUENTE: BASE INVERSIONISTA INSTALADO, PROEXPORT
Con base al estudio de segmentación que se realizó al interior de Proexport, el cual se validó con la oficina comercial de Proexport en Chile, se determinó que entre varios sectores con potencial de inversión para empresas chilenas en Colombia, los sectores de BPO&P y Software y servicios IT son los que presentan las mayores oportunidades de promoción y éxito en Colombia. Cabe
mencionar que si bien a dichos sectores se les dará mayor prioridad en la promoción, no se descarta la promoción de otros sectores.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EMPRESARIOS CHILENOS EN COLOMBIA
ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE GASCO OTROS SERVICIOS
INVERSIONES GLP E.S.P GASCO OTROS SERVICIOS
LA POLAR EMPRESAS LA POLAR INMOBILIARIO
SIXBELL NEKOTEC SOLUTIONS COLOMBIA SIXBELL NEKOTEC SOLUTIONS IT SERVICES
PLEXA S.A. GASCO OTROS SERVICIOS
VIDAGAS DE OCCIDENTE S.A. GASCO OTROS SERVICIOS
LOGINSA COLOMBIA S.A. LOGINSA INVERSIÓN EN LOGÍSTICA
SALFACORP SALFACORP INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SIGA CONSULTORES S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
GOLDEN GROUP S.A. EPS INVERSIONES Y SERVICIOS APOQUINDO (ISAPRE) SALUD
ABL PHARMA COLOMBIA S.A LABORATORIOS ANDRÓMACO FARMACÉUTICO
LAN CHILE S.A. SUCURSAL COLOMBIA - LANCO LAN CHILE INVERSIÓN EN LOGÍSTICA
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO LTDA GRUPO PARQUE ARAUCO S.A. (GRUPO SAID) INMOBILIARIO
MARITRANS LTDA. HOLDING EMPRESAS NAVIERAS S.A. - FILIALES: AGUNSA - CCNI
COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEÁNICA
INVERSIÓN EN LOGÍSTICA ICONSTRUYE COLOMBIA - CCI (CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA)
MARKET PLACE S.A
ICONSTRUYE CHILE SOFTWARE
ANASAC COLOMBIA LTDA ANASAC, AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. E I. AGROINDUSTRIAL
COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA - EPS BANMÉDICA SALUD
EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S.A.S EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
CINECOLOR COLOMBIA CHILEFILMS TELECOMUNICACIONES
MATHIESEN COLOMBIA S.A. MATHIESEN CHILE HOLDING
ALTO COLOMBIA S.A. ALTO S.A. OTROS SERVICIOS
ILKO ARCOASEO S.A.S. VIRUTEX ILKO ARTÍCULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL
QUINTEC COLOMBIA S.A. QUINTEC S.A. IT SERVICES
MASISA COLOMBIA S.A. MASISA MUEBLES Y MADERAS
SONDA DE COLOMBIA S.A SONDA S.A. SOFTWARE
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LA SIERRA, SUCURSAL COLOMBIA GRUPO MADESAL S.A, MADERAS CONDOR E INVERSIONES SANTA EUGENIA
MUEBLES Y MADERAS
EASY COLOMBIA S.A. CENCOSUD INMOBILIARIO
EMPRESA EN COLOMBIA CASA MATRIZ SECTOR
SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA SUCURSAL COLOMBIA - SIPETROL EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO - ENAP HIDROCARBUROS
SODIMAC COLOMBIA S.A. EMPRESAS DERSA INMOBILIARIO
FALABELLA DE COLOMBIA S.A EMPRESAS DERSA INMOBILIARIO
CRYOGAS - GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA INDURA S.A. QUÍMICO
DRYPERS ANDINA S.A (CMPC ADQUIRIÓ DRYPERS EN 2008) CMPC - COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES PAPEL Y CARTÓN
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA. SYNAPSIS SOLUCIONES Y SERVICIOS IT LTDA. IT SERVICES
ARAUCO COLOMBIA S.A. FORESTAL ARAUCO CHILE MUEBLES Y MADERAS
