Los pagos internacionales en la UE. seguridad cobro versus garantía de pago

Texto completo

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Los pagos

internacionales

en la UE

seguridad cobro

versus

garantía de pago

José Ig. Echevarría

22.01.2014

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Contenido

Los pagos minoristas en la UE

Diversidad

Integración

Innovación

Los pagos corporativos en las ventas intracomunitarias

La nueva Obligación de Pago Bancaria (BPO

)

(3)

3

Los pagos minoristas en la Unión Europea

Diversidad

La paradoja del mercado único

: un mercado caracterizado por

una gran diversidad de hábitos de pago.

-

Integración frente a innovación: potencial conflicto de

intereses

La regulación de los pagos bancarios

non cash

:

el entorno

SEPA

Innovación tecnológica

: nuevos oferta de productos y

servicios

proveedores, canales y aplicaciones

Un mercado único (moneda, frontera) pero diverso en la práctica con distintos hábitos y regulaciones en materia de pagos. Análisis de la diversidad y la potencial colusión entre la regulación para armonizar los sistemas de pagos existentes y los nuevos servicios fruto del desarrollo de las tecnologías de información.

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Fuente WTO

El flujo interno comercial de Europa

es el mayor mundial

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5

UE 27 (2012) 62,8% exportaciones 50,2% importaciones

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El

E-commerce

UN mercado

en

crecimiento

de gran

recorrido

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7 Pagos comercio empresas [corporativos] Pagos comercio minorista [retail] Trade

B2B

B2C

e-economy

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Integración

Diferencia en los hábitos de pago

La regulación a nivel europeo será esencial

La zona única de pagos SEPA

Innovación

Nuevos proveedores de servicios

Oferta de productos y aplicaciones provenientes de nuevos

canales

»

Seguridad

»

Sistemas paneuropeos desde sus inicios

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9

La integración: el entorno SEPA

El ciclo de los pagos non cash (mvto de fondos entre cuentas)

Instrumentos de pago non cash

La zona única de pagos en euros SEPA

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El ciclo de los pagos

non cash

[

precisan de transferencia de fondos entre cuentas bancarias]

instrucción procesamiento comunicación

instrucción - autorización - instrucciones de comisión al banco proceso interno banco A liquidación Interbancaria (settlement) Compensación (clearing) procesamiento información proceso interno banco B notificación cliente (cargo / abono)

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Instrumentos de pagos

non cash

por instrucciones electrónicas / órdenes de movimiento de fondos

Credit / Debit payment instruments

credit (pushpayer) > órdenes de transferencia del pagador (credit transfers)

debit (pullpayee) > adeudos domiciliados vía mandato previo del deudor (direct debit) – tarjetas – cheques

e-money:

hardware (tarjetas)

software based (servidores)

otros:

Special purpose: money order, travellers’ cheques, bank drafts

Instrumentos de crédito propios de comercio internacional: cartas de crédito; efectos comerciales (P/N; B/E)

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Instrumentos de pagos

non cash

en UE

Tarjetas, transferencias, adeudos y , en menor medida, los

cheques son los instrumentos non-cash de la eurozona

Los cheques están prácticamente abolidos

El E-Money es de momento marginal

Transferencias y órdenes de pago es el medio de mayor

importancia en importe con @ € 12.000 valor medio

Los adeudos y domiciliaciones en aumento (aprox. 25%) tanto

en servicios como en retail

Tarjetas, en especial las de débito (>50%) , el es medio pago más utilizado en consumo retail @€56 valor medio

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sepa

Armonización, integración y consolidación

de los sistemas y procedimientos de los

pagos retail

Objetivo : Un mercado integrado de servicios de e instrumentos

de pago non-cash en euros, sin distinción entre pagos

domésticos e internacionales en la UE.

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Principios básicos SEPA

processing

clearing and settlement

scheme

payer's bank

payee's bank

products and services

payer

payee

Se diferencian los esquemas nacionales de las

infraestructuras que han de cooperar en una entorno de libre competencia

Esquemas o modelos de negocio basados en reglas interbancarias y estándares comunes para la ejecución de los pagos

NO se han definido estándares para productos o servicios >< espacio de libre competencia en cuanto a desarrollo de oferta de P&S

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Principios básicos regulación SEPA

SEPA credit transfer (SCT)

plazo de ejecución; full amount; sin límite importe

• estándares: IBAN (International Bank Account); BIC y mensajeria bajo norma UNIFI (ISO 20022) XML

SEPA direct debit (SDD)

para que algun emisor de recibos pueda originar el cargo de un importe en cuenta debe contar con la autorización expresa >< creditor mandate [SEPA DIRECT DEBIT MANDATE] Orden de domiciliación de adeudo directo

•http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core_sdd_mandate_transalations

SEPA card framework

Objetivo: un marco supranacional para el uso de tarjetas

• Chip EMV (Europay, MasterCard, Visa) y PIN (nº secreto) como estándard de seguridad en transacciones POS (Point of Sale) y ATM (Automatic Teller Machine)

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La innovación tecnológica: Los pagos en el

comercio electrónico

Tendencias

Oferta de medios de pago On-line

Criterio selección I: facilidad de uso y coste.

Riesgo de fraude

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17

Tendencias

incremento de medios electrónicos (internet banking; internet

shopping)

transacciones remotas vs presenciales >> exigencias de seguridad

frente al fraude electrónico en tarjetas >< autorización remota y

autentificación

canales y dispositivos (ej. mobile networks, smartphones ><

m-payments)

e-invoicing >>> ¡e-reconciliation!

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medios de pago en el comercio electrónico

OFF-LINE

Contrareembolso - transferencia bancaria clientes mercados en los que el nivel de confianza en la seguridad de internet es bajo

domiciliación > negocio tipo suscripción y B2B On-Line

TPV virtual (tarjetas) > desarrollo de sistemas de pago seguro (servidores) Sistemas de pago alternativo (PayPal)

M-payments ( ej. “carrier billing”)

Sistemas propietarios de las grandes plataformas de comercio electrónico por internet (Amazon Payments, Google Wallet…)

Cuántos más mejor” < diversidad de hábitos de pago en la UE Criterio I: facilidad de uso y costes asociados

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Riesgo de fraude: aspectos críticos de seguridad en los pagos

electrónicos

Disponibilidad _ disponibilidad de la información cuando se necesite > interrupción de negocio • Autenticidad _ Suplantación identidad asegurar que la otra parte (emisores y receptores de instrucciones o mensajes) es quién afirma ser

Integridad _ Manipulación de datos

Rechazo >< evidencia _ Mecanismo que pruebe la autenticidad e integridad transacción con el fin de reducir el repudio de presentaciones electrónicas

• Confidencialidad _ Protección de datos personales

Control de acceso _ Seguridad frente al acceso no deseado a la información intercambiada en las redes

El riesgo de fraude lo soporta el vendedor (salvo protocolos pago seguro)

Criterio II: Seguridad en las transacciones

Criterio III: Universalidad y la propuesta de valor añadido (gestión de fraude, disputas, repudios, informes de reporte…)

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Los pagos corporativos en las ventas intracomunitarias

Medios de pago en comercio internacional

Opciones frente al riesgo de impago: seguro, garantía y

cesión

Pagos y créditos: consideraciones sobre la financiación de las

ventas a corto plazo

La importancia del ciclo de conversión en efectivo

Factores a considerar en la financiación y la posterior

conversión en efectivo

Los instrumentos de pago del comercio intracomunitario. El impacto de la crisis global y sus efectos en la

actividad comercial de las PYMES y en sus balances. La problemática de la financiación de las ventas a corto plazo y la minoración del riesgo de impago. La respuesta del sistema financiero a la demanda de financiación de

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Ventas intracomunitarias y Medios de pago de Comercio Internacional

Los instrumentos de

comercio internacional se regulan por reglas y usos uniformes (normas de derecho privado) emitidas por la ICC

En estos instrumentos, la liquidación de la obligación de pago a su vencimiento se efectúa mediante la transferencia interbancaria de los fondos

ICC Rules

El pago de operaciones de comercio intracomunitario entre empresas sigue descansando en gran medida en la utilización de los instrumentos tradicionales del comercio internacional.

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Opciones frente al riesgo de impago: seguro, garantía y cesión

1.- Seguridad de cobro > Cobertura de riesgo de impago (Seguro de crédito) > coste a asumir por el vendedor

2.- Garantía de pago > afianzamiento de la obligaciones de pago del comprador (avales; garantías a primera demanda, Stand By LCs) > coste soportado por el comprador

3.- La conversión en efectivo de crédito > cesión sin recurso > coste financiero del descuento sin recurso precio de la venta de riesgo de contrapartida

Confirming (reverse factoring) pago anticipado > coste financiero (similitud con el descuento por pronto pago)

La cesión sin recurso de derechos de crédito (factoring; forfaiting) > el coste es el precio acordado para la cesión (cesión venta)

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Pagos y créditos: consideraciones sobre la financiación de las

ventas a corto plazo

El efecto de la crisis:

Reducción de la oferta de financiación y de la capacidad de absorción del mercado seguro y el encarecimiento del coste del factor financiación

circulante comercial >> Más del 80% ventas corto plazo a nivel mundial se realizan en condiciones Open Account (cuenta abierta)

• Las ventas con pago aplazado > créditos en balance •impacto de financiación en el circulante

trade off de recursos con los proyectos de inversión •incremento de los plazos medios de maduración de cobro

•tensiones sobre circulante > morosidad; incremento suspensiones, quiebra y concurso

La pyme española y la financiación comercial a corto plazo de ops. internacionales

Encarecimiento de un factor de la cadena de valor Reducción de la oferta de crédito

Uso limitado de las opciones a disposición Trade Finance > asignatura pendiente

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Consideraciones relativas al ciclo de conversión en efectivo

Requerimientos para la cesión de créditos comerciales

Estructurar > técnicas e instrumentos propios del trade finance de corto plazo • Negociar >

•KYC

•considerar las alternativas y opciones disponibles , su coste y ,en su caso, el precio del descuento o la cesión posterior

• uso de efectos comerciales (P/N y B/E); pagos documentarios • garantías a primera demanda, avales; Stand-by LCs

• cobertura y nuevas modalidades de descuento comercial basadas en colaterales de compañías aseguradoras (ej. Titulos de liquidez; cetificados de seguro)

1. Coste de fondeo basado en los recursos propios

2. Precio de la cesión riesgo contrapartida (deudor o garante); plazo; divisa 3. Concurrencia instrumentos de minoración de riesgo de contrapartida

(Seguros, colaterales o garantía de pago)

Principales factores a considerar en la financiación y la posterior

conversión en efectivo

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25

La Obligación de Pago Bancaria (BPO)

Supply Chain Finance (SCF)

La evolución del e-business y la cadena de valor

Crédito documentario vs Obligación de Pago Bancaria

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La evolución del e-business y la cadena de valor

e

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Crédito documentario vs Obligación de Pago Bancaria

la verificación del cumplimiento de unas condiciones contractuales documentales > revisión de documentos Conciliación de datos en formato de mensaje electrónico > correspondencia electrónica de datos

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Esquema operativo de la BPO

ICC Rules

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29

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Resumen y conclusiones del trabajo de campo previo

Documentación

Términos y condiciones

Documentación comercial ,contractual y las facturas.

– Familiarícese con los instrumentos de pago y cobertura propios de cada ámbito:

Uso, operativa, coste, jerga…

– Analice detalladamente las claves de definición de su modelo de e-negocio y

estrategia.

Preste la necesaria atención a los procesos y procedimientos de seguridad , conciliación

– Implante un modelo interno de gestión de relación y seguimiento clientes.

– La venta a crédito tiene impacto en el balance: considere las opciones, su coste y requerimientos de instrumentación y, en su caso, posterior conversión en efectivo

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