Cuenca Forestal Industrial
del Golfo de México
Guadalajara, Jalisco, 27 de Septiembre de 2007
FIDESUR
Campeche
Proyecto que nace de la coordinación entre Conafor, PPP y los estados de Sur-Sureste de México.
Busca impulsar el desarrollo forestal de México, generando sinergias entre los gobiernos estatales y las iniciativas prioritarias del Presidente Felipe Calderón Hinojosa:
► Programa ProÁrbol
► Estrategia Nacional de Cambio Climático
► Relanzamiento del Plan Puebla Panamá
Contexto
Manejo de Bosques Plantaciones Forestales Comerciales Servicios Ambientales Revertir la deforestación, impulsando reconversión productivaDesarrollo del SSE generando sinergias
Área de
Oportunidad
México, actualmente importa casi 7 mil millones de
dólares en productos forestales… y con una tendencia creciente.
La tendencia a nivel mundial es obtener madera a
partir de plantaciones comerciales… en México la producción forestal depende de nuestros bosques naturales.
Fuente: INEGI y Bancomext
Balanza Comercial 2006 (millones de USD)
Comercio Total
Comercio Sector Forestal
A partir de un estudio de pre-factibilidad se demostró que la región integrada por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, presenta condiciones (clima, suelo y ubicación geográfica) para desarrollar una cuenca forestal industrial de alta competitividad.
Área de
Oportunidad
Área susceptible para el manejo silvícola 6.4 millones de ha
Área susceptible de plantaciones 2.5 millones de ha
Aportes del estudio de Pre-factibilidad Propietarios, empresarios e Inversionistas Determinó potencial y viabilidad de la Cuenca Define apoyo institucional requerido Elementos para la toma de decisiones Facilitan el entorno Desarrollan plantaciones y proyectos industriales Gobiernos Federal y Estatales
Área de
Oportunidad
Descripción del
Proyecto
Objetivo
Integrar y desarrollar una cadena productiva
forestal de alta competitividad para la
producción de fibras, madera sólida, celulosa,
y papel, a partir de:
► Plantaciones comerciales de rápido
crecimiento
Componentes (sub
proyectos)
Descripción del
Proyecto
Industria química (fábricas de tableros, planta de celulosa y papel)
Industria mecánica (aserraderos, fábricas de contrachapados) Desarrollo de 300-500 mil ha de plantaciones forestales comerciales de rápido crecimiento Manejo sustentable de hasta 2.9 millones de ha bosques naturales.
2008 2010 2011 2012 2013 Construcción de la planta
de pulpa
Año 1 Año 8
Desarrollo del proyecto
por Etapas
2009
Etapa 1: Establecimiento y mantenimiento de plantaciones (252.5 mil ha)
(7 años)
Aserradero contrachapadosFábrica de
2007 2014 Viveros Construcción planta MDF Arranque planta MDF Aprovechamiento plantaciones existentes
Arranque planta Pulpa
Aprovechamiento
plantaciones establecidas
Manejo silvícola (344 mil ha en Oaxaca) . . .
Etapa 2 . . .
Impactos
Esperados
Inversión: 2,932
(millones de US$)Plantaciones 8,385 Planta de Celulosa y Papel 1,155 Aserradero 93 Fábrica de Contrachapados 216 Bosques Naturales 995 Fábrica MDF 173
Empleo: 11,017
180 565 76 1,988 9 61 8 45 0 400 800 1200 1600 2000 Pl antac iones Fá br ica M D F Pl anta de C elu lo sa y P ap el Bo sques Na tu ra le s As er ra de ro Fá br ica de C ont ra ch apados Bosques Naturales 25 Aserradero 7 Fábrica de Contrachapados 18 Plantaciones 298 Fábrica MDF 33 Planta de Celulosa y Papel 525Ingresos Anuales: 907
(millones de US$) Inversión Privada Inversión Pública (76%) (87%)Aserradero Integrado a
una Fábrica de
Justificación y tamaño
del proyecto
• Se proponen la instalación de unos 4 - 5 aserraderos
de madera de coníferas con tecnología moderna de un tamaño de unos 25,000 m3/a/aserradero.
• Con el cluster de varios aserraderos puede integrarse
una planta moderna de contrachapados de un tamaño de unos 50,000 m3/a para hacer un uso eficiente de las mejores calidades de trozas gruesas, sin o con pocos nudos.
• Hay un creciente mercado en México para la madera
aserrada de coníferas – se importan poco más de tres
millones de m3/a. El mercado para contrachapados crece y se importan casi 340,000 m3/a.
Justificación y tamaño
del proyecto
• El mayor potencial forestal esta en la región más alta de la
Cuenca (Oaxaca, Chiapas, Veracruz).
• La madera se obtendrá de bosques bajo planes de
manejo sustentable (principalmente de ejidos y comunidades y también de bosques privados).
• Por los problemas históricos con el abastecimiento de
madera en forma sostenible, debe considerarse que algunos aserraderos y la planta de contrachapados puede considerarse como una inversión, para reemplazar capacidades instaladas que utilicen tecnología y maquinaria obsoleta.
Ubicación pre-identificada
(no exclusiva)
Se han identificado varios sitios cercanos a la Ciudad de Oaxaca con buena conexión a la infraestructura logística, para el transporte de la materia prima y productos. Existen también oportunidades en Chiapas y Veracruz.
Inversión requerida
Millones
de USD
Aserradero
6,9
Planta de contrachapados
37
El capital de trabajo, 0,4 millones de USD a plena producción, no esta incluido en el cuadro.
Fábrica de Tableros de
Densidad Media (MDF)
Integrado con
Revestimiento
Justificación y tamaño
del proyecto
• El aumento de la demanda de MDF ha creado
oportunidades para inversiones en producción nueva. Actualmente, México importa más de 223,000 m3 de MDF al año.
• El mercado mexicano podría absorber con facilidad la
producción de una fábrica de 135,000 m3/a de MDF.
• A largo plazo, las plantaciones ofrecerían un
abastecimiento de materia prima más seguro, permitiendo también la expansión de la producción.
• La madera en rollo puede ser obtenida de las
plantaciones existentes y futuras en Tabasco, Veracruz y los demás estados.
Ubicación pre-identificada
(no exclusiva)
Se han identificado un sitio potencial en el estado de Tabasco.
Fuente: JPC Fuente: JPC
Inversión requerida
Ítem de inversión Millones de USD
Terreno, edificios y fundamentos de la máquina 10
Maquinaria y equipos 45
Supervisión de la instalación, puesta en
marcha y capacitación 7
Costos del proyecto 3
Contingencias (incl. inversiones ambientales) 6
Flete 1
Conexión de tren 1
Inversión total 73
Competitividad en costos
El proyecto de MDF es competitivo en los mercados domésticos,
comparado con los productores norte- y sudamericanos en promedio.
Una reducción del precio de madera bajaría los costos de producción y distribución en un 15%.
Entregados a Ciudad de México
0 50 100 150 200 250 300 350 Norteamérica Promedio Sudamérica Promedio PROYECTO MDF AÑO 1 PROYECTO MDF AÑO 5 USD/m3 Distribución
Otros costos de fabricación Personal
Energía
Productos químicos Madera
Fábrica de
Celulosa y
Justificación y tamaño
del proyecto
• Actualmente México importa productos de pulpa y papel
por un valor de 5 mil millones de USD anualmente y la
demanda está subiendo.
• Hay un déficit de unas 350,000 t/a de pasta de fibra corta
(BHKP) en México, la cual esta creciendo rápido y va a llegar a unas 650,000 t/a en 2020.
• La demanda mexicana de papel sin recubrir sin pulpa
mecánica totalizó unas 800,000 toneladas en 2004.
Aproximadamente el 20% de la demanda total fue cubierta por importaciones. A partir de 1990, la demanda de papel UWF ha crecido en promedio en un 4.4%/a en México.
Ubicación pre-identificada
(no exclusiva)
Existen dos emplazamientos potenciales en el estado de Tabasco: General Francisco Villa y Miahuatlán.
Se requiere de un espacio aproximado entre 150 a 200 hectáreas.
General Francisco Villa (PP2A)
Miahuatlán (PP2B)
Rio Mezcalpa Rio Samaria
Infraestructura y
logística
Infraestructura existente
• El macroemplazamiento seleccionado de Cárdenas-Este tiene buenas conexiones a la carretera. Puesto que el ferrocarril está a unos 50 km. de los emplazamientos potenciales, por lo que el método principal por tierra tanto para la logística de entrada como la de salida será por camiones.
• El puerto marítimo más cercano es Dos Bocas, a unos 70 km. por carretera desde Cárdenas-Este. Originalmente el puerto ha sido usado por la industria petroquímica. Después de los proyectos recientes de desarrollo, tiene dos atracaderos de multiuso, uno de 300 y el otro de 200 metros, que también son adecuados para transportar los productos de pulpa y papel, como también para importar productos químicos, maquinaria, etc.
Flujo de la madera
El flujo potencial de madera para la fábrica de pulpa, es en línea con el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en la zona (239 mil has). En la práctica, el flujo sería principalmente de Tabasco (40%), Veracruz (28.5%) y Campeche (17.5%). Fábrica MDF Chontalpa 4% 40% 17,5 % 28,5% 10%
Inversión requerida
Los recursos de madera planificados permitirían la puesta en marcha de la fábrica de pulpa en el año 2014. La fábrica de papel se pondría en marcha cinco años después de la fábrica de pulpa, según los planes.
Millones de USD Fábrica de Celulosa 1,200 Planta de Papel 600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Compromiso de inversión 30% 60% 10% 30% 60% 10%
Inversión en la fábrica de pulpa Inversión en la fábrica de papel
Cronograma
Puesta en marcha Puesta en marcha
Ingeniería y construcción de la fábrica de pulpa Ingeniería y construcción de la fábrica de papel
Plantaciones
Comerciales
Forestales
Justificación y tamaño
del proyecto
Para la producción del volumen total de madera requerida para la industria de tableros MDF y Pulpa (4.4 millones de m3/a), se requiere el establecimiento de poco más de 252 mil has de latifoliadas de rápido crecimiento.
Superficie (has) Participación Estatal Promedio anual
Campeche 41,877 16.6% 5,522 Chiapas 23,934 9.5% 3,156 Oaxaca 9,565 3.8% 1,261 Tabasco 108,977 43.2% 14,360 Veracruz 68,192 27.0% 8,992 Cuenca 252,545 100.0% 33,291
Justificación y tamaño
del proyecto
• Las especies más promisorias son
Eucalyptus
urophylla
yE. grandis
y/o híbridos de estas especies. Los crecimientos promedios anticipados son unos 30 m3/ha/a.•
Gmelina arborea
es otra especie que ha mostrado un muy buen crecimiento dentro de la región con un crecimiento semejante al del eucalipto.Inversión requerida
Los costos totales de inversiones para el establecimiento de las plantaciones son estimados en USD 1,442 por hectárea sobre un periodo de tiempo de unos 8 años.
Los subsidios del programa ProÁrbol se estiman en 712.5 USD por ha. (cerca del 50%)
Costo en USD por ha
Establecimiento Mantenimiento
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Sociedad
Estrategia de difusión y promoción
Financiamiento de plantaciones y manejo
silvícola
Desarrollo de esquemas asociativos
Instrumentación
del proyecto
Apoyo Institucional requerido
− Subsidio ProÁrbol y otros complementarios − Fondo de Garantía − Bursatilización de plantaciones − Servicios ambientales Empresarios e Inversionistas Propietarios
Mejora regulatoria
Coordinación regional e interinstitucional
Infraestructura
− Compactación de la tierra
Instrumentación
del proyecto
► Se aprovecharán las potencialidades de los programas
de apoyo actualmente vigentes.
► Se utilizarán recursos financieros y esquemas públicos
de fomento ya existentes (eficiencia del recurso)
Semarnat • Mejora regulatoria
• Difusión / promoción
• CONAFOR: Programa ProÁrbol
Instrumentación
del proyecto
Sagarpa • INIFAP: Adaptación y transferencia de
tecnología
• Programa Ganadero (PROGAN)
• FIRCO: FOMAGRO y Programa Nacional de
Microcuencas.
SRA • Programa Joven Emprendedor
• Procuraduría Agraria: Promoción/asesoría
jurídica
CDI • Programa de Coordinación para el Apoyo a la
Productividad
Instrumentación
del proyecto
SEDESOL • Programa de Empleo Temporal
• Programa para el Desarrollo Local
(Microrregiones)
SE • Fondo PYME (viveros, des. proveedores)
• Pro-México
Pemex • Generación de un mercado local de servicios
ambientales
SRE (PPP) • Promoción y cooperación Internacional
• Sinergias en el ámbito mesoamericano
Cuenca Forestal Industrial
del Golfo de México
Guadalajara, Jalisco, 27 de Septiembre de 2007
FIDESUR
Campeche
