Evolución, perspectivas y
propuestas.
Contenido Contenido
¿Hacia donde va el sector azucarero en el mundo?
Hitos de la historia azucarera venezolana
Evolución y tendencias del sector azucarero venezolano
venezolano
El Consumo de azúcar en Venezuela y su evolución
La producción y la productividad azucarera en Venezuela
El comercio exterior azucarero
Porqué el desarrollo azucarero
La problemática azucarera actual
Conclusiones y propuestas
¿Qué está pasando en el mundo con el
¿Qué está pasando en el mundo con el azúcar?
azúcar?
El consumo crece de forma muy desigual en los países pobres y ricos
Hay cambios importantes en los protagonistas de la producción y las exportaciones mundiales
El mercado mundial del azúcar es de los más distorsionados por intervenciones públicas y subsidios
El precio internacional del azúcar es de los más inestables
Se abre un nuevo mundo con la producción de
biocombustibles
El crecimiento desigual del consumo El crecimiento desigual del consumo
en el mundo en el mundo
En los países industrializados el consumo de
azúcar per cápita tiende a decrecer por razones de salud y nutrición
En los países de la OECD el consumo per cápita de azúcar ha disminuido 24% en los últimos 10 años
En los países pobres el consumo tiende a
aumentar para mejorar la provisión de energía a la población
En países superpoblados, como China y la India, el consumo crece desde niveles muy bajos pero
compensa las caídas de los países industrializados.
Cambios importantes en los protagonistas Cambios importantes en los protagonistas
de las exportaciones mundiales de las exportaciones mundiales
13%
3%
2%
1% 1% 0%
1985/1986
2%
4% 11%
3% 1% 2% 3%
2008/2009 Principales Exportadores Mundiales de Azúcar
45%
18%
17%
Cuba Australia Brasil Tailandia Guatemala Colombia México Argentina India
Cuba
59%
15%
Cuba Australia Brasil Tailandia Guatemala Colombia México Argentina India
Brasil
Los Subsidios Equivalentes a los Productores Los Subsidios Equivalentes a los Productores
son mucho mayores que en otros rubros son mucho mayores que en otros rubros
40,0 50,0 60,0
Azúcar Maíz
Subsidio Equivalente al Productor como Porcentaje del Valor de la Producción de cada rubro en los Países de la OECD
0,0 10,0 20,0 30,0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Maíz
Trigo
Soya
Los precios internacionales son muy Los precios internacionales son muy
inestables inestables
123%
142%
166%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
Índice de Precios Base 100 en el Promedio del Período
115%
83%
92% 88%
60%
83%
69%
79%
106%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hitos de la historia del sector Hitos de la historia del sector
azucarero en Venezuela azucarero en Venezuela
De la colonia a principios del siglo XX
Dominio de las haciendas‐trapiches que integraban el proceso completo desde el cultivo de la caña hasta la elaboración de papelón y aguardiente
Desarrolladas en los grandes valles del Arco Montañoso Desarrolladas en los grandes valles del Arco Montañoso
Costero y las inmediaciones de las poblaciones intermedias de todo el país
Las primeras décadas del siglo XX
El surgimiento de los primeros ingenios o centrales
azucareros modernos en la Cuenca del Lago Maracaibo y la Depresión del Lago de Valencia
Primer intento de exportación de azúcar hacia los Estados
Unidos
De la 2ª guerra mundial a la Política de De la 2ª guerra mundial a la Política de
Sustitución de Importaciones Sustitución de Importaciones
Acuerdos entre sector público y privado para el desarrollo de una industria azucarera moderna
La creación de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) y el 1er Plan Azucarero Nacional y la multiplicación de los
l l í d
centrales con tecnología avanzada
Se constituye la Distribuidora Venezolana de Azúcares
(DVA) y la Unión de Productores de Azúcar (UPAVE) para la organización del sector azucarero y su mercado
Un sistema de precios que garantiza estabilidad y equidad
El logro del abastecimiento interno y el desarrollo de las
exportaciones
El agotamiento de la Sustitución de El agotamiento de la Sustitución de Importaciones, la Política de Apertura y Importaciones, la Política de Apertura y
Liberalización y hasta hoy Liberalización y hasta hoy
La política azucarera pierde coherencia y se favorecen las importaciones
El apoyo de recursos públicos no produce los
f t d
efectos esperados
La Política de Apertura y Liberalización desorganiza el sector y su mercado
Las privatizaciones no contribuyen al desarrollo del sector
Continúa sin haber políticas de estímulo para la
producción azucarera
La evolución de la producción La evolución de la producción
azucarera azucarera
La producción de caña de azúcar se incrementó en 17% entre finales de la década de los 80 y el período 2006‐2007
En los años 2008 y 2009 la producción ha tendido a disminuir y para la zafra 2009‐2010 se experimenta una caída significativa
Por habitante los resultados en el período considerado son p negativos
La producción se ubica en el 2006‐07 en el 79% de la de 1988‐89 con una contracción del 19%
La distribución geográfica de la producción ha cambiado significativamente
El centro de la producción azucarera se ha desplazado de Lara, Yaracuy y
Aragua a los Llanos Occidentales (Portuguesa, Cojedes y Barinas)
PRODUCCION DE AZÚCAR EN VENEZUELA PRODUCCION DE AZÚCAR EN VENEZUELA 1938
1938‐‐ 2010 2010
Caña de Azúcar
.
510.000,000 560.000,000 610.000,000 660.000,000 710.000,000 760.000,000
10.000,000 60.000,000 110.000,000 160.000,000 210.000,000 260.000,000 310.000,000 360.000,000 410.000,000 460.000,000
Variaciones de la producción Total y por Variaciones de la producción Total y por
Habitante Habitante
Periodo % de Variación
Total
% de Variación Per cápita
Var 1950‐60 194% 97%
Var 1960‐70 161% 83%
Var 1970‐80 ‐1% ‐30%
Var 1980‐90 35% 4%
Var 1990‐00 32% 6%
Var 2000‐07 10% ‐3%
Cambios en la ubicación de la Cambios en la ubicación de la
producción producción
1990‐91 2005‐06
Aragua 11% 3%
Distribución de la Superficie Cultivada de Caña por Principales Entidades
Lara 28% 17%
Yaracuy 18% 11%
Cojedes 0% 6%
Portuguesa 25% 40%
Evolución de la productividad azucarera Evolución de la productividad azucarera
Tanto en toneladas de caña por hectárea como en rendimiento de azúcar por tonelada de caña no aparecen avances significativos
Desde 1988 hasta el 2007 la producción de caña por hectárea solo se incrementa 8%
Con excepción de Portuguesa los rendimientos en azúcar tienden a reducirse
A partir del 2008 la caída de la productividad es notable
La dinámica de desinversión que se está
produciendo amenaza aún mas la productividad
del sector
Comercio Exterior Azucarero Comercio Exterior Azucarero
El promedio de las importaciones anuales entre 1999 y el 2008 es de 268 mil toneladas
En el 2008 las importaciones se ubicaron en 374 mil toneladas
E l 2009 ti l i t i
En el 2009 se estima que las importaciones se ubicaron poco por debajo de las 500 mil
toneladas
En el 2010 este volumen superó las 650 mil toneladas
La proporción importada de la disponibilidad de
azúcar es cada año mayor
Menos Exportaciones y mas importaciones Menos Exportaciones y mas importaciones
a partir de los años 70 a partir de los años 70
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Exportación Importación Producción
Entre el 2000 y el 2007 se mantiene importaciones un poco mayores a la década
anterior que se disparan en el 2008 y 2009
La proporción importada del consumo puede La proporción importada del consumo puede
ser superior al 50%
ser superior al 50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción
Importaciones
Caña de Azúcar
.
430
600
Importaciones de Azúcar Importaciones de Azúcar
Miles de Toneladas
2005 2006 2007 2008 2009
150
300
380 430
El Consumo de Azúcar en Venezuela El Consumo de Azúcar en Venezuela
El consumo per cápita de azúcar no varia ampliamente como sucede con otros alimentos
Fluctúa entre 32 y 38 Kg por persona año
Esto significa 650 mil toneladas a principio de los 90 y alrededor un millón 100 mil toneladas en el 2007‐08. (90 mil TM/mes actualmente aprox.)
Aproximadamente 65% es consumo doméstico y 35% es industrial
Aproximadamente 65% es consumo doméstico y 35% es industrial
El azúcar contenida en las gaseosas es una parte significativa del consumo que se ubica alrededor del 20%
El Consumo de azúcar tiende a ser ligeramente mayor en los estratos de menores Ingresos
En el 2008 esta diferencia de consumo se ubica alrededor del 10%
El aporte calórico del azúcar en la alimentación de la población es significativo
El azúcar representa entre el 15 y el 18% de las calorías consumidas
Distribución del Consumo Distribución del Consumo
Azúcar en jugos 2,6%
Azúcar en conf. y otros 8,3%
Distribución de la Disponibilidad de Azúcar 2000‐2005
Azúcar refinado 69,8%
Azúcar en bebidas
gaseosas 19,3%
Porqué producir azúcar Porqué producir azúcar
La producción de azúcar de caña en Venezuela tiene un enorme potencial, tanto agronómica como climáticamente, que no está siendo aprovechado
Cultivo tropical con amplias ventajas naturales que se pueden traducir en ventajas competitivas
Alta generación de masa vegetal útil ecológica y energéticamente
Absorción de CO2 y producción de oxígeno
Experiencia de éxitos de muchos años que nos llevó a ser un país exportador xperiencia de éxitos de muchos años que nos llevó a ser un país exportador
Desarrollos tecnológicos en países vecinos (Colombia, Brasil)
Ocupación territorial permanente
Un rubro que implica desarrollo de agroindustrias, servicios, trasporte, almacenamiento y distribución
Amplios encadenamientos
Alto generador de empleos directos e indirectos
Papel importante en el suministro de energía a la población
Un producto cada vez mas barato para la familia venezolana
La Problemática Azucarera Actual La Problemática Azucarera Actual
Hubo políticas acertadas a principios de este gobierno (rubro bandera) que generaron estímulo y crecimiento (hasta 2005).
A partir de 2006 las siguientes situaciones crean desestímulo, desinversión y una caída importante del sector:
• Ambiente de intervenciones, expropiaciones e invasiones tanto en campo como en industria en todas las regiones del país. Fragilidad en la propiedad de la tierra
• Falta de mantenimiento e inversión en centrales (públicos y privados)
• Desinversión en campo, falta de renovación y eliminación de áreas
• Falta de precios adecuados y por ende de rentabilidad.
• Retraso y falta de pago del subsidio a la producción de caña
• Prejuicio ecológico y ambiental contra la caña de azúcar : monocultivo, suelos y quema
• El buen negocio de las importaciones, y el desequilibrio que se crea en la cadena
• Irregular e inoportuna disponibilidad de fertilizantes
• El insólito caso del CAAEZ
Situación actual de molienda Nacional Situación actual de molienda Nacional
CAÑA MOLIDAS ZAFRA 05-06 ZAFRA 06-07 ZAFRA 07-08 ZAFRA 08-09 ZAFRA 09-10
Cumanacoa 0 0 42.000 40.000 60.000
Cariaco 148.896 158.800 63.410 0 0
Venezuela (1) 420.195 300.000 341.989 165.000 205.300
SantaClara 265.478 477.982 410.380 300.062 60.000
Santa Elena 807.097 937.173 816.546 828.771 720.200
Portuguesa 1.847.985 1.610.000 1.570.198 1.643.931 1.503.000
La Pastora 1.056.243 1.000.000 900.000 811.430 700.000
Carora 529.948 500.000 400.686 313.110 220.000
CENTRAL
Caña de Azúcar
.
Rio Turbio 900.217 1.040.870 957.564 852.618 550.000
El Palmar 1.204.155 1.137.000 1.111.454 894.022 550.000
CAZTA 234.654 184.100 204.610 107.758 82.000
Guanare 344.000 454.000 399.050 197.000 300.000
Molipasa 830.214 846.127 907.972 900.656 929.028
Pio Tamayo 344.470 316.800 105.631 230.625 176.400
Motatan 88.000 0 0 30.000 0
TOTALES 9.021.552 8.962.852 8.231.490 7.314.983 6.055.928
DISMINUCION EN TONELADAS DE
CAÑAS
2.965.624
CAÑAS MOLIDAS DEL 2006 AL 2010
(33% de la Producción
Nacional)
2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
5,00 PRECIO SUGERIDO VRS PRECIO REGULADO
Problemas de precios Problemas de precios
DICIEMBRE / 2002FEBRERO / 2003 ABRIL/ 2004 DICIEMBRE / 2005DICIEMBRE/2006 JULIO/2007 JUNIO/2008 OCT / 2009
PRECIO APROBADO POR EL G.N 1,15 0,90 1,03 1,30 1,3 1,3 1,94 2,86
PRECIO SUGERIDO SEGÚN COSTOS DE
PRODUCCION 1,17 1,41 1,65 1,85 2,19 3,22 4,5
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00
MESES 14 20 24 23 18
Evolución del Indice de precios Consumidor Evolución del Indice de precios Consumidor
(IPC) vs IP Azúcar (IPC) vs IP Azúcar
4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
INDICE
IPAzucar IPC (1991=100)
IPConsumidor
78%
0 1000 2000 3000 4000
AÑOS
IPAzucar
Propuestas Organizadas Propuestas Organizadas
Premisas
Planificación necesaria: evidente para un gobierno que se define como socialista
Ley de Seguridad y Soberanía (Art 14)
Política de Estado de largo plazo para la cadena
Medidas de estímulo para nuevos centrales y áreas de cultivo asociadas
Positivo mantener cartera agrícola preferencial. Financiamiento de mediano plazo.
Estabilidad de condiciones económicas
Políticas para el abastecimiento con producción nacional.
Contingentamiento.
Normas para relaciones centrales ‐ cañicultores (Contratos de compra ‐ venta)
Concertación sectores involucrados‐gobierno
Política progresiva y de estímulo al corte en verde y la reducción de quemas
Experiencias de los vecinos
Plan Azucarero Nacional
Expansión de la producción de caña
Áreas de expansión: Llanos Occidentales y Cuenca del Unare
Radio de influencia de los centrales y la producción
