Estudios de Mercado. El mercado de textiles para el hogar en México

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Estudios de Mercado

El mercado de

textiles para el

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Estudios de Mercado

Este estudio ha sido realizado por Append Investigación de Mercados Octubre 2003

El mercado de

Textiles para

el Hogar en

México

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ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2221

1. Análisis cuantitativo 2221

1.1. Tamaño de la oferta 2221

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2524

2. Análisis cualitativo 9895

2.1. Producción 9895

2.2. Obstáculos comerciales 112109

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 122119

1. Análisis cuantitativo 122119 1.1. Canales de distribución 122119 1.2. Esquema de la distribución 124121 1.3. Principales distribuidores 125122 2. Análisis cualitativo 151148 2.1. Estrategias de canal 151148

2.2. Estrategias para el contacto comercial 152149

2.3. Condiciones de acceso 154150

2.4. Condiciones de suministro 157154

2.5. Promoción y publicidad 158154

2.6. Tendencias de la distribución 161157

2.7. Inversión extranjera en méxico 163159

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 167163

1. Tendencias generales del consumo 167163

1.1. Factores sociodemográficos 170166

1.2. Factores económicos 173169

1.3. Distribución de la renta disponible 177173

1.4. Tendencias sociopolíticas 178174

1.5. Tendencias legislativas 179175

2. Análisis del comportamiento del consumidor 180175

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2.2. Hábitos de compra 182177

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 183178

2.4. Preferencias 183179

3. Percepción del producto español 189184

V. ANEXOS 190185

1. Informes de ferias 190185

2. Listado de direcciones de interés 194189

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Una vez realizado el presente estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1º La industria textil y de confección en México es un pilar importante para la industria manufacturera del país, generando cada año un importante número de empleos.

2º La falta de competitividad internacional de la industria está ocasionando un aumento de las importaciones y una baja en los indicadores de producción, empleo y exportaciones. Por todo esto, el gobierno se ve obligado a buscar alternativas para reestructurar la industria por medio de programas que diseñen mecanismos de competitividad y dinamismo en el sector.

3º Sin embargo, el segmento del textil para el hogar es una industria que se está preparando desde hace tiempo para ofrecer productos competitivos a los consumidores, debido a la fuerte competencia sufrida por los productos extranjeros, principalmente los que provienen de Asia.

4º La globalización y política de libre comercio adoptada por México ha ocasionado una situación de mayor competencia; ante esto, las perspectivas de la industria mexicana no son favorables. Sin embargo, el gobierno considera necesario crear un programa para explotar correctamente las ventajas competitivas con las que cuenta México.

5º La entrada de productos de los países del sudeste asiático ha ocasionado un aumento considerable de la competencia en el sector. Aunque el gobierno cuenta con altas barreras arancelarias para productos asiáticos, éstos siguen conservando precios bajos en el mercado nacional, debido al comercio ilegal, lo que obliga a las autoridades a desarrollar programas de alerta.

6º La industria textil y de confección en México se encuentra concentrada en los estados de Durango, Monterrey, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Distrito Federal, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.

7º El gobierno mexicano ha iniciado una política de búsqueda de inversión extranjera directa en el sector debido al traslado de maquiladoras extranjeras a países de Centroamérica. Esto ha provocado que las exportaciones a EE.UU. se vean fuertemente afectadas.

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8º Las crisis económicas sufridas en los últimos veinte años han mermado los ingresos de los mexicanos y obligado a cambiar sus gustos. Esto se refleja en el crecimiento de las ventas de producto de menor calidad.

9º Los canales de comercialización en el mercado interno mexicano están dominados en su mayoría por la relación fabricante – detallista independiente.

10º El factor más determinante a la hora de adquirir el producto entre los consumidores de México es el precio. Un 60% de la población mexicana percibe ingresos bajos, por tanto, a la hora de comprar prestan mayor atención al precio que a la calidad. Buscan adecuarse a sus necesidades pero sin sobrepasar su presupuesto.

El consumidor de clase media a alta basa sus compras en factores diferentes. Éstos se decantan por un producto de mayor calidad aunque su precio sea mayor, también el consumo aumenta, mientras que en los estratos de población donde el ingreso es bajo, el consumo es inferior.

11º Una ventaja para realizar las relaciones comerciales es que las dos partes comparten el mismo idioma, pero es importante asesorarse de la terminología mexicana aplicada al sector, así como en el ámbito legal y los modismos coloquiales utilizados por el comprador mexicano.

12º El medio de transporte más económico para acceder al mercado mexicano es el barco, Antes de realizar cualquier transacción, es importante asegurarse de que la empresa transportista cuente con todos los requisitos legales y en regla para operar en México.

13º Para la comercialización del producto, éste debe cumplir una serie de Normas Oficiales Mexicanas de estandarización auto-aplicativas, pero valoradas por el consumidor.

14º Los estados del norte de la República, así como Guadalajara, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Puebla y Distrito Federal son aquellos en los que sus habitantes tienen mayor ingreso per cápita, por tanto, una buena plaza comercial para el producto español.

15º El consumidor típico de textil para el hogar europeo pertenece a los niveles socioeconómicos medio – alto, quienes son conocedores de la calidad de los textiles europeos.

16º Los puntos de venta del textil para el hogar abarcan a los supermercados, club de membresía, tiendas departamentales, tiendas de muebles, colchonerías y especialistas. La gama del producto es el factor decisivo para definir el canal de comercialización.

17º La principal competencia del textil para el hogar español es el producto de origen americano, el cual goza de prestigio y reconocimiento entre los consumidores actuales y potenciales del producto.

Además, tras este pormenorizado estudio, se pueden extraer las siguientes recomendaciones básicas para el exportador español:

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7 1. Una de las formas más comunes y aconsejadas para establecer contactos comerciales con los distribuidores y agentes locales es la asistencia a ferias de moda y textil celebradas en México. Es recomendable contactar con un agente o distribuidor con gran conocimiento del mercado local y sus particularidades.

2.- El segmento de gama baja de textil para el hogar en el mercado mexicano se encuentra copado por los productores nacionales y por el mercado asiático, por tanto, es recomendable que el exportador español posicione su producto en un segmento de gama media a alta, debido a la calidad y precio de éste, ya que en este segmento se encuentran las personas con un poder de compra alto.

3.- El productor español debe ser capaz de ofrecer al mercado un producto diferenciado al nacional, ya que la oferta existente es muy amplia. Por tanto, la comercialización del producto debe potenciar la calidad del producto y de materias primas.

4.- Es importante resaltar que México puede ser un mercado interesante para el exportador, para posibles incursiones en el mercado latinoamericano.

Factores de éxito del producto español en México:

Producto: En general el textil español en México es considerado de calidad por los distribuidores y consumidores, sin embargo, el consumidor en el epígrafe del hogar aún no tiene conocimiento del mismo.

Posicionamiento: Definitivamente la marca española o “made in Spain” está posicionado en la mente del consumidor mexicano como un producto de calidad.

Distribución: Es muy importante que el producto se encuentre siempre presente y visible en el punto de venta y que se profundice que es un producto de origen español.

Ferias: Es importante para aumentar las relaciones comerciales asistir a las ferias del sector, ya que a éstas asisten los principales distribuidores del país.

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I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y

SUBSECTORES RELACIONADOS

El mercado de textil para el hogar puede dividirse fundamentalmente en 3

subsectores: alfombras y tapicería, ropa de casa1_{y pasamanería.}

El segmento de textil para el hogar en México se caracteriza por encontrarse en una buena situación, y con motivo de la modernización del proceso de producción de la mayoría de las empresas, el producto final es de calidad y capaz de competir con productos extranjeros.

Este estudio ofrece una visión pormenorizada sobre el mercado de textiles para el hogar en México: sus fuerzas y debilidades, su evolución y las posibilidades de penetración para el exportador español.

DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO2

El presente informe analiza el mercado de textiles para el hogar en México. Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes:

57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo de material textil 5701.- Alfombras de nudo de materia textil, incl. confeccionadas.

570110.- Alfombras de nudo, de lana o pelo fino, incl. Confeccionadas.

570190.- Alfombras de nudo de materia textil, incl. confeccionadas (exc. de lana o pelo fino).

5702 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, tejidos, distintos de los de pelos insertados y flocados, aunque estén confeccionados, incl. las alfombras llamadas Kelim o Kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras similares tejidas a mano.

1_{Confección de sábanas, manteles, colchas, cortinas, cojines, colchones, almohadas y similares.} 2_{Sistema de clasificación arancelaria. “HS – Harmonized System”.}

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570210.- Alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidas a mano, aunque estén confeccionadas.

570220.- Revestimientos para el suelo de fibras de coco, tejidas, aunque estén confeccionados.

570231.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, sin confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570232.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, sin confeccionar (exc. alfombras llamadas. kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570239.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetales o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, sin confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano). 570241.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano, así como las alfombras axminster y wilt ).

570242.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidas, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, confeccionados (exc. alfombras llam. kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570249.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano). 570251.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar ni confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570252.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidas, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar ni confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570259.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar ni confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

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570291.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570292.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidas, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570299.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano. 5703 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

570310.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, con pelo insertado, aunque estén confeccionados

570320.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de nailon o demás poliamidas, con pelo insertado, aunque estén confeccionados

570330.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, con pelo insertado, aunque estén confeccionados (exc. de nailon o demás poliamidas)

570390.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, con pelo insertado, aunque estén confeccionados. 5704 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados.

570410.- Losas para el suelo, de fieltro, distintas de las de pelo insertado y las flocadas, con una superficie <= 0,3 m².

570490.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados (exc. losas para el suelo con una superficie <= 0,3 m²)

5705 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, aunque estén confeccionados ( exc. tejidos con pelo insertado).

570500.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, aunque estén confeccionados (exc. tejidos o con pelo insertado).

58. Encajes, tapicería y pasamanería

5801 Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas).

580110.- Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla, de lana o pelo fino (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

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580121.- Terciopelo y felpa por trama, sin cortar, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580122.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados pana rayada [corduroy], de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580123.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

580124.- Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar rizados, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580125.- Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

580126.- Tejidos de chenilla, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580131.- Terciopelo y felpa por trama, sin cortar, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580132.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados pana rayada [corduroy], de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580133.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580134.- Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar rizados, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580135.- Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580136.- Tejidos de chenilla, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

580190.- Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. de fibras sintéticas o artificiales, de lana o pelo fino, así como los de punto, con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

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580211.- Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón, crudos (exc. cintas de la partida 5806, así como alfombras y demás revestimientos para el suelo). 580219.- Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón (exc. crudos, así como cintas de la partida 5806 y alfombras y demás revestimientos para el suelo). 580220.- Tejidos con bucles del tipo toalla (exc. de algodón, así como cintas de la partida 5806 y alfombras y demás revestimientos para el suelo)

580230.- Superficies textiles con mechón insertado (exc. alfombras y demás revestimientos para el suelo).

5803 Tejidos de gasa de vuelta.

580310.- Tejidos de gasa de vuelta, de algodón (exc. cintas de la partida 5806).

580390.- Tejidos de gasa de vuelta (exc. de algodón, así como cintas de la partida 5806).

5804 Tules, tules – bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones.

580410.- Tules, tules-bobinot y tejidos de mallas anudadas.

580421.- Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales (exc. productos de las partidas 6002 a 6006). 580429.- Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, fabricados a máquina (exc. de fibras sintéticas o artificiales, así como los productos de las partidas 6002 a 6006).

580430.- Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, hechos a mano (exc. productos de las partidas 6002 a 6006).

5805 Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano, así como tapicería de petit point, de punto de cruz y demás de aguja, incl. confeccionada a mano.

580500.- Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano, así como tapicería de petit point, de punto de cruz y demás tapicería de aguja, incl. confeccionadas (exc. alfombras llam. kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. y tapicerías de más de 100 años).

5806 Cintas de materia textil, cintas sin tramar de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

580610.- Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles para toallas (exc. etiquetas, escudos y artículos símil.).

580620.- Cintas de materia textil, tejidas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho >= 5% en peso (exc. cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles para toallas y etiquetas, escudos y artículos símil.).

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580632.- Cintas de fibras sintéticas o artificiales, tejidas, n.c.o.p.

580639.- Cintas de materia textil distintas del algodón o de las fibras sintéticas o artificiales, tejidas, n.c.o.p.

580640.- Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados. 5807.- Etiquetas, escudos y artículos símil., de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar.

580710.- Etiquetas, escudos y artículos símil., de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, tejidos, sin bordar.

580790.- Etiquetas, escudos y artículos símil., de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar (exc. tejidos).

5808.- Trenzas de materia textil, en pieza; artículos de pasamanería y ornamentales análogos, de materia textil, en pieza, sin bordar (exc. los de punto); bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos símil., de materia textil.

580810.- Trenzas de materia textil, en pieza.

580890.- Artículos de pasamanería y ornamentales análogos, de materia textil, en pieza, sin bordar (exc. los de punto); bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos símil., de materia textil (exc. trenzas en pieza).

5809 Tejido de hilos de metal y tejidos metálicos o de hilados textiles metálicos, de los utilizados para prendas de vestir, tapicería o usos similares.

580900.- Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 5605, de los tipos utilizados para prendas de vestir, tapicería o usos símil., n.c.o.p.

5810 Bordados sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos.

581010.- Bordados químicos o aéreos sobre materia textil y bordados con fondo recortado, en pieza, tiras o motivos.

581091.- Bordados de algodón, sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos (exc. bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado).

581092.- Bordados de fibras sintéticas o artificiales, sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos (exc. bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado).

581099.- Bordados distintos de los de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos (exc. bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado).

5811 Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción.

581100.- Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción (exc. bordados de la partida 5810, así como ropa de cama y artículos de moblaje).

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5905.- Revestimientos de materia textil para paredes

590500.- Revestimientos de materia textil para paredes.

63. Los demás artículos textiles confeccionados; juegos, prendería y trapos

6301 Mantas de todo tipo de materia textil.

630110.- Mantas eléctricas, de todo tipo de materia textil.

630120.- Mantas de lana o pelo fino (exc. mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404). 630130.- Mantas de algodón (exc. mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404).

630140.- Mantas de fibras sintéticas (exc. mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404). 630190.- Mantas de materia textil (exc. de lana o pelo fino, de algodón, de fibras sintéticas, mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404).

6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina, de todo tipo de materia textil. 630210.- Ropa de cama de punto.

630221.- Ropa de cama de algodón, estampada (exc. de punto).

630222.- Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales, estampada (exc. de punto).

630229.- Ropa de cama de materia textil, estampada (exc. de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, así como de punto).

630231.- Ropa de cama, de algodón (exc. estampada y de punto)

630232.- Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales (exc. estampada y de punto).

630239.- Ropa de cama de materia textil (exc. de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, así como estampada y de punto).

630240.- Ropa de mesa, de punto.

630251.- Ropa de mesa, de algodón (exc. de punto). 630252.- Ropa de mesa, de lino (exc. de punto).

630253.- Ropa de mesa de fibras sintéticas o artificiales (exc. de punto).

630259.- Ropa de mesa de materia textil (exc. de algodón, de lino o de fibras sintéticas o artificiales, así como de punto).

630260.- Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles, del tipo toalla, de algodón (exc. bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

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630291.- Ropa de tocador o cocina, de algodón (exc. tejido con bucles, del tipo toalla, así como bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

630292.- Ropa de tocador o cocina, de lino (exc. bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

630293.- Ropa de tocador o cocina, de fibras sintéticas o artificiales (exc. bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

630299.- Ropa de tocador o cocina, de materia textil (exc. de algodón, de lino y de fibras sintéticas o artificiales, así como bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

6303 Visillos y cortinas; guardamellatas y rodapiés de cama de materia textil.

630311.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de punto, de algodón (exc. toldos).

630312.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de punto, de fibras sintéticas (exc. toldos).

630319.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de punto (exc. de algodón o de fibras sintéticas, así como toldos).

630391.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de algodón (exc. de punto, así como toldos) .

630392.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de fibras sintéticas (exc. de punto, así como toldos).

630399.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de materia textil (exc. de algodón, de fibras sintéticas y de punto, así como toldos).

6304 Colchas y artículos de moblaje de todo tipo de materia textil.

630411.- Colchas de punto (exc. ropa de cama, cubrepiés o edredones).

630419.- Colchas de todo tipo de materia textil (exc. de punto, así como ropa de cama, cubrepiés o edredones).

630491.- Artículos de moblaje de punto (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404).

630492.- Artículos de moblaje de algodón (exc. de punto, así como mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404).

630493.- Artículos de moblaje de fibras sintéticas (exc. de punto, así como mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404)

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630499.- Artículos de moblaje de materia textil (exc. de algodón, de fibras sintéticas y de punto, así como mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404).

940490.- Artículos de cama y símil., con muelles resortes, bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, o de caucho o plástico celulares (exc. somieres, colchones, sacos bolsas de dormir, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores).

Posición comercial de México a escala internacional

México se encuentra situado en el norte del continente americano. Limita al norte con EE.UU., al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sudeste con Guatemala y Belice y al oeste con el Océano Pacífico.

La capital, Ciudad de México, es el centro político, cultural y financiero del país. Es la ciudad más alta de América del Norte (2.204 m) y la más poblada del mundo, con 24 millones de habitantes.

México tiene una economía de libre mercado con una mezcla de la industria y la agricultura modernas y anticuadas, cada vez más dominado por el sector privado. A nivel general, México ha sido uno de los países emergentes con mayor éxito económico de los últimos años. En 1994 firmó el tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, que supuso su integración en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Este acuerdo trajo consigo la liberalización económica, tras décadas de proteccionismo y, a su vez, un período de estabilidad financiera sin precedentes para el país. Así, el comercio con los EE.UU. y Canadá se ha triplicado desde entonces.

Otro factor determinante para el país fue la victoria de Fox en las elecciones de 2000. Por primera vez en casi un cuarto de siglo, el cambio de presidente no vino acompañado por una crisis económica y financiera. Este cambio de gobierno debe reafirmar un régimen democrático que todavía está en su fase inicial.

Estos cambios positivos se reflejan también en el riesgo del país. Así, las principales empresas de rating han clasificado a México y a Chile como los únicos países con grado de inversión - Moody’s Investors Service BBB y Fitch BBB(-) en deuda en moneda extranjera - COFACE, por ejemplo, le otorga la clasificación A4. Éstos son países que presentan un comportamiento de pago a menudo bastante mediocre, que puede verse afectado por un cambio brusco en el entorno político y económico. Pese a ello, la probabilidad de impagos sigue siendo moderada.

Sin embargo, el éxito económico y financiero de los últimos años apenas ha trascendido al ámbito social. Este hecho se ve reflejado en uno de los principales indicadores económicos de México, la renta per cápita, que no supera los 9.000 dólares.

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DATOS BÁSICOS3

Nombre Oficial Estado Unidos Mexicanos

Superficie 1.972.550 Km2

Situación 23º Norte/ 103º Oeste

Capital México D.F.

Clima Variado, desde tropical hasta desértico

Población4 103.400.165

Densidad de población 52,4 habitantes por Km2

Idiomas Español

Religión Católica 89%, Protestante 6%, Otras 5%

Moneda5 Peso mexicano

Diferencia horaria con España 7 horas menos

Esperanza de vida Hombres: 68,99 años

Mujeres: 75,21 años

Renta per cápita 9.000 USD

Grado de alfabetización 89,6%

Tasa de desempleo 2,7%

Crecimiento de la población 1,80 % anual

Según la OMC, México fue el primer país exportador de Latinoamérica en el año 2001, con un porcentaje del 46%, seguido de Brasil (17%), Venezuela (8%) y Argentina (8%).

En la actualidad, el crecimiento económico depende críticamente de las exportaciones hacia Estados Unidos. Desde 1994 han supuesto uno de los principales motores de crecimiento para el país, relegando al petróleo a un papel secundario. Esto es debido, principalmente, al atractivo del acceso al mercado estadounidense como consecuencia de los bajos costes laborales de México.

Este hecho se ve reflejado en la importancia que las empresas maquiladoras6_tienen

en la economía de México. Las maquiladoras son plantas ensambladoras que las compañías extranjeras, principalmente de EE.UU. y Japón, crearon en México con objeto de aprovechar la mano de obra barata en el país y la cercanía al mercado estadounidense. Estas empresas gozan de ciertos beneficios arancelarios, como la importación temporal de insumos.

La entrada de México en el TLCAN fue un incentivo para el crecimiento de la industria de las maquiladoras. El hecho de tener preferencias arancelarias para entrar al vasto mercado de los EE.UU., representó un poderoso imán para muchas empresas extranjeras. Sin embargo, una de las ventajas principales del TLCAN fue

3_{Datos de 2002}

4_{Según publicación informe país de la CIA EE.UU.} 5_{1 dólar = 9,66 pesos}

6_{Empresas extranjeras ubicadas generalmente en el norte del país, para manufacturar sus productos}

gozando de privilegios fiscales por el gobierno Mexicano y obteniendo ventajas del TLCAN. Estas se establecen en México por la ventaja mano de obra- precio y no tienen los mismos derechos y obligaciones como una empresa nacional. Se incluye una explicación más completa en los anexos.

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que el tratado sirvió como aval para que los gobiernos asegurasen la protección de los inversionistas extranjeros en México.

México también participa activamente en el proceso de negociación del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, en el que están participando los 34 países de América Latina (a excepción de Cuba). Mediante este acuerdo se pretenden eliminar progresivamente las barreras al comercio y a la inversión.

En definitiva, los acuerdos establecidos con EE.UU., la Unión Europea y con otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador ponen más del 90% del comercio bajo acuerdos comerciales libres.

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS

1997 1998 1999 2000 2001 EE.UU. 1 1 1 1 1 Alemania 2 2 2 2 2 Japón 3 3 3 3 3 Francia 4 4 4 4 4 Reino Unido 5 5 5 5 5 China 10 9 9 7 6 Canadá 7 7 7 6 7 Italia 6 6 6 8 8 Holanda 8 8 8 9 9 Hong Kong 9 10 11 10 10 México 14 13 13 13 12

Fuente: Organización Mundial del Comercio

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MERCANCÍAS

1997 1998 1999 2000 2001 EE.UU. 1 1 1 1 1 Alemania 2 2 2 2 2 Japón 3 3 4 3 3 Reino Unido 4 4 3 4 4 Francia 5 5 5 5 5 China 12 11 10 8 6 Italia 7 6 7 7 7 Canadá 8 8 6 6 8 Holanda 9 7 8 10 9 Hong Kong 6 15 9 9 10 México 16 14 12 11 11

*Fuente: Organización Mundial del Comercio

RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR ORIGEN: 2002*

(Millones de dólares)

POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE

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19 2 Japón 9.349 5,54% 3 China 6.274 3,72% 4 Alemania 6.066 3,60% 5 Canadá 4.480 2,66% 6 Taiwán 4.250 2,52% 7 Corea 3.948 2,34% 8 Brasil 2.565 1,52% 9 España 2.224 1,32% 10 Italia 2.171 1,29% Otros 20.792 12,33% TOTAL MUNDIAL 168.676 100,00%

*Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

RANKING DE EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR DESTINO: 2002*

(Millones de dólares)

POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE

1 Estados Unidos 143.048 88,98% 2 Canadá 2.806 1,75% 3 Antillas 2.238 1,39% 4 España 1.431 0,89% 5 Alemania 1.236 0,77% Im p o r t a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n , 2 0 0 2 6 3 ,1 7 % 5 ,5 4 % _{3 ,7 2 %} 3 ,6 0 % _{2 ,6 6 %} _{2 ,5 2 %} _{2 ,3 4 %} 1 6 ,4 5 % 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % E s t a d os U n id os J a p ón C h in a A lem a n ia C a n a d á T a iwá n C or e a R es t o

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6 Países Bajos 630 0,39%

7 Reino Unido 625 0,39%

8 Venezuela 586 0,36%

9 Otros países de Europa 560 0,35%

10 Colombia 556 0,35%

- Otros 7.046 4,38%

TOTAL MUNDIAL 160.762 100,00%

*Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

A raíz de la desaceleración económica de EE.UU. en el año 2001, y la consecuente caída de las exportaciones mexicanas en el 2002, mucho se ha discutido sobre el desplazamiento de proveedores mexicanos, particularmente de prendas confeccionadas, por parte de proveedores de productos fabricados en China y otros países asiáticos y en la cuenca del Caribe.

Entre junio de 2001 (cuando se alcanzó el máximo histórico de empresas maquiladoras del sector) y diciembre de 2002, se perdieron en México un total de 322 empresas maquiladoras de productos textiles y prendas confeccionadas. Esta cifra representa aproximadamente el 28% del total de maquiladoras del sector. En materia de empleo, durante el bienio 2001-02, el segmento maquilador del sector registró una pérdida de 58.279 empleos, cifra que representa el 26% del total de empleos perdidos por la industria maquiladora en el año 2001. Se ha señalado que

E x p o r t a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e s t i n o , 2 0 0 2 8 8 ,9 8 % 1 ,7 5 % 1 ,3 9 % 0 ,8 9 % 0 ,7 7 % 0 ,3 9 % 0 ,3 9 % 5 ,4 4 % 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 % E s t a d os U n id os C a n a d á A n t illa s E s p a ñ a Alem a n ia P a ís es B a jos R ein o U n id o R e s t o

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21 muchas de estas empresas han emigrado a China debido a que en ese país pueden fortalecer su competitividad internacional.

Conviene conocer que, históricamente, el sector textil-confección ha sido una de las principales actividades industriales para la economía china. A finales del siglo XIX, era la industria más avanzada del país. Hace cuarenta años, la producción de hilados de algodón (1,3 millones de toneladas) ocupaba la segunda posición mundialmente. Actualmente, la producción del sector textil – confección de China ocupa el primer lugar a nivel mundial en hilados y tejidos de algodón, tejidos de seda, fibras sintéticas, prendas confeccionadas y prendas tejidas. En tejidos de lana ocupa el segundo lugar.

Con base a lo anterior, China se ha convertido en el mayor exportador mundial de productos textiles y confeccionados.

(22)

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta Entorno Internacional

La paridad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que Estados

Unidos concedió a los países de la ICC7_{, ha significado la migración de maquiladoras}

extranjeras establecidas en México hacia Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

El ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) afectará a países como México, ya que sus exportaciones de textiles y productos confeccionados crecerán de 9,2 miles de millones de dólares en 1999 a 27,5 miles de millones de dólares en el año 2005.

En el 2001, el mercado de los Estados Unidos representó el destino más importante de las exportaciones mexicanas de textil y confección, con 8.945 millones de dólares, es decir, el 87,9%.

Entorno Nacional

En el año 2001, la producción textil y de confección en México representó el 7,1% del total del PIB manufacturero, registrando una contracción de aproximadamente el 10,1% con respecto al año 2000.

El número de establecimientos que registra el IMSS8_{en el 2001, era de 17.002 en el}

sector textil y confección; el 80% correspondía al subsector de prendas de vestir. En el año 2001, el total de empleos registrados en el sector textil y de confección sumaron 673.000, siendo un 28% menor que el año anterior. En el ramo de la confección se perdieron alrededor de 110.000 empleos.

7_{Paridad TLCAN a Países del Sub-Sáhara de África y países del CBI ( Caribbean Basin Initiative)} 8_{El Instituto Mexicano de la Seguridad Social.}

(23)

23

TAMAÑO DE LA OFERTA DE TEXTIL PARA EL HOGAR EN MÉXICO

(Miles de dólares) 1998 1999 2000 2001 2002 Variación 02-98 Producción 549.382 549.167 649.340 536.373 535.742 -2,48% Importaciones 692.767 864.201 955.446 844.591 921.033 32,95% Exportaciones 738.544 898.863 801.594 547.936 678.666 -8,11% Consumo Aparente (*) 503.605 514.505 803.192 833.028 778.109 54,51%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( Encuesta Industrial Mensual).

(*) Indicador de Consumo Aparente: Producción + Importaciones – Exportaciones (No se tienen en cuenta las variaciones de existencias).

Analizando el cuadro anterior, se apreciaría un déficit entre la producción y las exportaciones que daría origen a suponer una reexportación de las importaciones, pero este análisis no es del todo cierto. La encuesta industrial mensual hace un análisis de la producción tomando en cuenta solamente los epígrafes más importantes para la industria y el sector de textil para el hogar.

Por tanto, es necesario el análisis de los censos económicos realizados cada cinco años, los cuáles hacen un seguimiento estadístico de toda la industria manufacturera.

La encuesta industrial mensual (EIM), se basa en un esquema de muestreo determinístico (no probabilístico).

El procedimiento de selección de los establecimientos que conforman la muestra se realiza de la manera siguiente:

Se seleccionan aquellos que generan un mayor valor de producción y que suman en orden de importancia como mínimo el 80 % del valor bruto de la producción.

En general, se incorporan los establecimientos con 100 o más personas ocupadas, que no salieron seleccionados con el criterio anterior.

En actividades en las que la producción se presenta altamente concentrada, se toma el total de los establecimientos de esa clase de actividades económicas.

En las clases en las que la actividad se realiza principalmente en establecimientos pequeños se toma una muestra de 100 como máximo, permitiendo con ello que tengan una mayor participación en la muestra.

La EIM no cubre las actividades relativas a maquiladora de exportación, refinación de petróleo y petroquímica básica; excluye también los establecimientos pertenecientes a la microindustria, cuyo personal ocupado va de cero a quince personas.

Por su parte, los Censos Económicos se orientan a captar información estadística de todos los sectores de actividad económica. Mediante un recorrido completo y exhaustivo se genera información de los establecimientos del país, resultados que a

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su vez constituyen el marco general para la determinación de esquemas de muestreo como el de la EIM.

CENSO ECONÓMICO DE 1999, TEMPORALIDAD 1998

(Miles de dólares)

Producto Unidades Cantidad Valor

Cintas no elásticas miles de metros 295.347 40.756,45

Cintas elásticas miles de metros 58.280 15.984,84

Encajes y Bandas de Encaje miles de metros 92.940 29.898,12

Etiquetas de Tela miles de metros 80.969 20.156,95

Pasamanería miles de metros 56.787 8.393,26

Telas Angostas miles de metros 52.433 36.787,17

Hilos de hule toneladas 380 1.583,90

Cables y cordeles textiles miles de piezas 13.270 3.513,27

Otros productos miles de piezas - 4.598,79

Telas acabadas de algodón toneladas 94.510 459.241,12

Tejidos de rafia sintética para uso doméstico toneladas 1 1,20

Total artículos de pasamanería - - 620.915,08

Manteles piezas 179.312 2.242,42 Sábanas juegos 3.179.515 47.390,24 Fundas juegos 900.781 3.500,24 Servilletas piezas 251.774 370,85 Toallas piezas 8.010.775 75.586,34 Cortinas piezas 675.953 10.124,17 Colchas piezas 3.962.467 96.180,92 Cobertores piezas 6.211.070 91.447,49

Confecciones capitonadas o afelpadas piezas 498.354 6.081,34 Otras confecciones para el hogar piezas 1.057.887 2.129,68

Almohadas y cojines piezas 3.440.130 9.584,53

Otros productos - - 24.429,66

Blancos bordados a mano piezas 636.551 852,48

Casimires y similares toneladas 7.217 109.505,74

Paños toneladas 3.808 30.344,06

Tilmas, mantas y cobertores toneladas 107 1.224,76

Productos textiles para el hogar confeccionados piezas 60.443 1.078,19

Cobertores para bebé piezas 168.726 2.017,15

Telas regeneradas de algodón toneladas 9.169 18.701,12

Total artículos ropa de casa - - 532.791,38

Tejido a mano de alfombras y tapetes de fibras blandas m2 165.278 3.929,98 Tejido a maquina de alfombras y tapetes de fibras blandas m2 25.360.721 191.343,85

(25)

25

Total alfombras, tapetes y tapiz - - 243.343,82

Producción total de artículos para el hogar - - 1.397.050,₂₈

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo Económico de 1999.

Analizando los datos del censo económico de 1999, se aprecia que el 52,86% de la producción nacional se destina a consumo local, por tanto, la industria nacional tiene la capacidad de abastecer a los distribuidores nacionales. Sin embargo, extrapolando los datos de la encuesta industrial mensual que serviría como tendencia de comportamiento de la industria, se observa el decrecimiento de la producción en los últimos cinco años.

Por otro lado, las importaciones han ido en aumento en contraste con la capacidad exportadora del país.

TAMAÑO DE LA OFERTA 1998: (Miles de dólares) 1998 Producción 1.397.050,28 Importación 692.767,00 Exportación 738.544,00 Consumo Aparente (*) 1.351.273,28

Fuente: INEGI y Secretaría de Economía

(*) Indicador de Consumo Aparente: Producción + Importaciones – Exportaciones (No se tienen en cuenta las variaciones de existencias)

Con estos datos se observaría que el consumo aparente en el año 1998 pasaría de 503.605.000 dólares, a 1.351.273.280 dólares. Es decir los datos basados en la ECI, que son los únicos disponibles anualmente, infravaloran notablemente la producción y el consumo.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta Sector Textil y Confección en México

A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector textil – confección fue uno de los más beneficiados por la apertura comercial de EE.UU. y Canadá. En el período 1993 – 2001, sus exportaciones registraron un crecimiento medio anual del 20,6%, por arriba del correspondiente a las exportaciones totales (15%).

La participación del sector en las exportaciones totales de México (alrededor del 7% en 2001 y 2002), lo convirtió en la cuarta actividad generadora de divisas para el país, por detrás de las manufacturas eléctrico-electrónicas, la industria automotriz y el petróleo.

El principal epígrafe de exportación de este sector corresponde a prendas confeccionadas, las cuales representan alrededor del 84% de las ventas externas. Asimismo, la participación de la industria maquiladora es significativa

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(prácticamente dos terceras partes de las ventas totales son realizadas por empresas maquiladoras).

A partir del año 2001, las exportaciones de este sector se han visto afectadas por dos factores principales:

La desaceleración económica de EE.UU. en ese año.

El desplazamiento de proveedores mexicanos, particularmente de prendas confeccionadas, por parte de proveedores de productos fabricados en China, principalmente.

En el año 2002, el sector textil y de confección representó el 7,3% de las exportaciones de manufacturas del país, ocupando el tercer lugar como actividad exportadora.

No obstante, la balanza comercial de productos y de la confección continúa registrando un saldo positivo que se ha venido reduciendo como consecuencia de menor número de ventas externas y del aumento de las importaciones.

En el 2002, las exportaciones de productos textiles y de la confección disminuyeron un 1,4% con respecto al nivel alcanzado en el año anterior. Pese al incremento relativamente importante de las ventas externas del segmento maquilador, éste no fue suficiente para compensar la caída de las exportaciones totales del sector.

Por tipo de industria, las exportaciones de prendas confeccionadas sufrieron el mayor decremento (-0,7% contra un –0,1% de la industria textil). En términos absolutos, la industria de la confección disminuyó sus exportaciones en 60,9 millones de dólares con respecto al monto registrado en 2001, mientras que la industria textil disminuyó sus ventas en 1,78 millones de dólares.

La caída de las exportaciones se reflejó en el comportamiento de la actividad del sector. A partir del último trimestre del 2001, la producción del mismo, incluyendo el segmento maquilador, muestra tasas de crecimiento negativo, las cuáles se prevé continuarán registrándose al menos durante el primer semestre de 2003.

Históricamente el mercado norteamericano ha sido el principal destino de las exportaciones mexicanas del sector. En el año 2002, el 75% de las ventas externas de la industria textil y el 95% de la industria de la confección se destinaron a ese país.

Las ventas externas del sector se distribuyen en tres subsectores: prendas de vestir, otros artículos confeccionados y filamentos y fibras sintéticas y artificiales, este último correspondiente a productos textiles.

Durante el año 2001, las exportaciones se concentraron aún más, ya que las prendas confeccionadas representan el 84% de las exportaciones del sector. En el 2002, este comportamiento se mantuvo.

Por su parte, más del 70% de las importaciones mexicanas de productos textiles y de la confección se concentran en: algodón ( en sus tres variedades: fibras, hilados y tejidos), filamentos y fibras sintéticas o artificiales y prendas de vestir. El resto, se distribuye entre distintos productos textiles.

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27 Lo anterior implica que el país adquiere del exterior una parte significativa de insumos textiles, los cuales transforma y exporta como producto terminado (prendas confeccionadas).

Las importaciones de EE.UU., de productos textiles y prendas de vestir en el período 1993- 2000, observaron una tasa de crecimiento medio anual del 9,5%.

En el año 2001, a consecuencia de la desaceleración económica, las importaciones cayeron el 1,7% con respecto al 2000. Una vez superada la desaceleración de ese año, en 2002 las importaciones aumentaron un 2,2%.

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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE TEXTILES PARA EL HOGAR EN MÉXICO: 1998 – 2002

(Miles de dólares)

Código arancelario9 ₁₉₉₈ ₁₉₉₉ ₂₀₀₀ ₂₀₀₁ ₂₀₀₂ _Variación

02-98 5806 257.963 300.052 322.362 275.279 282.372 9,46% 5811 83.766 141.833 134.371 77.624 113.852 35,92% 5703 85.443 107.327 110.667 100.748 107.238 25,51% 5801 60.659 66.842 61.882 95.197 103.787 71,10% 5807 50.905 66.321 70.880 60.021 57.871 13,68% 6302 26.645 28.792 46.933 42.039 49.178 84,57% 5810 20.882 27.892 33.225 30.157 34.750 66,41% 5705 23.287 34.374 45.354 36.956 31.873 36,87% 940490 11.941 13.661 20.263 23.206 25.222 111,22% 5804 14.657 14.243 13.071 20.075 20.534 40,10% 6304 10.824 19.427 17.662 12.780 19.817 83,08% 5704 3.856 5.444 15.073 17.127 17.130 344,24% 5702 12.040 7.220 10.346 13.275 16.018 33,04% 6301 4.511 5.018 6.727 9.045 11.136 146,86% 6303 4.694 5.576 6.154 9.420 10.665 127,20% 5808 8.724 8.382 10.315 10.496 10.495 20,30% 5802 5.877 5.283 3.056 1.769 3.205 -45,47% 5805 545 373 21.286 3.071 2.536 365,32% 5803 2.174 3.227 3.224 2.971 1.638 -24,66% 5701 1.811 1.310 1.420 1.905 875 -51,68% 5809 1.344 1.171 1.052 1.175 738 -45,09% 5905 219 433 123 255 103 -52,97% Total 692.767 864.201 955.446 844.591 921.033 32,95%

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

(29)

29 Las importaciones realizadas por México del sector de textil para el hogar han crecido un 33,13% durante los últimos cinco años, ocupando el primer lugar la partida 580610_.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE TEXTILES PARA EL HOGAR EN MÉXICO: 1998 – 2002 (Miles de dólares) Código Arancelario11 1998 1999 2000 2001 2002 Variación 02 - 98 6302 161.704 126.997 129.685 109.738 142.134 -12,10% 940490 55.217 67.284 121.502 107.273 111.031 101,08% 6303 10.894 18.030 35.630 46.676 76.375 601,07% 6304 191.521 372.081 156.072 40.475 72.134 -62,34% 5806 31.303 27.268 37.557 31.691 61.643 96,92% 6301 63.939 62.322 87.582 68.493 57.144 -10,63% 5703 73.922 63.490 47.732 32.865 35.217 -52,36% 5811 56.608 69.068 104.383 35.446 33.698 -40,47% 5801 41.911 29.273 25.493 22.937 25.168 -39,95% 5705 16.189 25.328 11.361 13.424 18.132 12,00% 5808 8.464 8.953 11.491 10.149 14.690 73,56% 5804 7.388 9.535 10.442 8.455 8.843 19,69%

10_{Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar.} 11_{Descripción de las partidas arancelarias se encuentra en la introducción en definición del sector y}

subsectores. E v o l u c i ó n d e l a s i m p o rt a c i o n e s d e t e x t i l e s p a r a e l h o g a r e n M é x i c o 0 5 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 3 5 0 .0 0 0 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 5 8 0 6 5 8 1 1 5 7 0 3 5 8 0 1 5 8 0 7 R e s t o

(30)

5810 3.668 4.248 4.774 3.979 7.660 108,83% 5702 6.851 7.409 7.794 9.370 5.519 -19,44% 5701 3.531 1.289 542 394 3.137 -11,16% 5807 1.393 1.678 1.483 2.508 2.395 71,93% 5802 2.468 2.763 1.958 1.790 1.986 -19,53% 5704 480 1.050 4.013 638 1.018 112,08% 5805 831 709 1.535 785 485 -41,64% 5803 106 7 410 768 252 137,74% 5809 23 53 128 57 3 -86,96% 5905 133 28 27 25 2 -98,50% Total 738.544 898.863 801.594 547.936 678.666 -8,11%

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

* Miles de dólares

México muestra una mayor facilidad para exportar ropa de cama, tocador y cortinas (6302,6303,6304 y 9404). Aun así no en todos estos productos mantiene trayectoria creciente.

En los artículos de cama y cortinas mantendrán sus ventas en el exterior de manera continua. Por el contrario, en colchas y ropa de cama que han sido tradicionalmente sus productos más exportables, ha ido perdiendo gran parte de sus ventas pese a la recuperación de 2002. E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e t e x t i l e s p a r a e l h o g a r e n M é x i c o 0 5 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 3 5 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 6 3 0 2 9 4 0 4 9 0 6 3 0 3 6 3 0 4 5 8 0 6 R e s t o

(31)

31

RANKING DE IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA – 1998 - 2002 RANKING DE IMPORTACIONES DE TEXTILES PARA EL HOGAR: 1998

(Miles de dólares)

Ranking Código arancelario Valor Cuota de Importación

1 5806 257.963 37,24% 2 5703 85.443 12,33% 3 5811 83.766 12,09% 4 5801 60.659 8,76% 5 5807 50.905 7,35% 6 6302 26.645 3,85% 7 5705 23.287 3,36% 8 5810 20.882 3,01% 9 5804 14.657 2,12% 10 5702 12.040 1,74% 11 940490 11.941 1,72% 12 6304 10.824 1,56% 13 5808 8.724 1,26% 14 5802 5.877 0,85% 15 6303 4.694 0,68% 16 6301 4.511 0,65% 17 5704 3.856 0,56% 18 5803 2.174 0,31% 19 5701 1.811 0,26% 20 5809 1.344 0,19% 21 5805 545 0,08% 22 5905 219 0,03% Total 692.767 100,00%

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.

RANKING DE IMPORTACIONES DE TEXTILES PARA EL HOGAR: 1999

(Miles de dólares)

1 5806 300.052 34,72% 2 5811 141.833 16,41% 3 5703 107.327 12,42% 4 5801 66.842 7,73% 5 5807 66.321 7,67% 6 6302 28.792 3,33% 7 5810 27.892 3,23% 8 5705 34.374 3,98% 9 940490 13.661 1,58% 10 5804 14.243 1,65%

(32)

11 6304 19.427 2,25% 12 5704 5.444 0,63% 13 5702 7.220 0,84% 14 6301 5.018 0,58% 15 6303 5.576 0,65% 16 5808 8.382 0,97% 17 5802 5.283 0,61% 18 5805 373 0,04% 19 5803 3.227 0,37% 20 5701 1.310 0,15% 21 5809 1.171 0,14% 22 5905 433 0,05% Total 864.201 100,00%

(Miles de dólares)

Ranking Código arancelario 2000 Cuota de Importación

1 5806 322.362 33,74% 2 5811 134.371 14,06% 3 5703 110.667 11,58% 4 5807 70.880 7,42% 5 5801 61.882 6,48% 6 6302 46.933 4,91% 7 5705 45.354 4,75% 8 5810 33.225 3,48% 9 5805 21.286 2,23% 10 940490 20.263 2,12% 11 6304 17.662 1,85% 12 5704 15.073 1,58% 13 5804 13.071 1,37% 14 5702 10.346 1,08% 15 5808 10.315 1,08% 16 6301 6.727 0,70% 17 6303 6.154 0,64% 18 5803 3.224 0,34% 19 5802 3.056 0,32% 20 5701 1.420 0,15% 21 5809 1.052 0,11% 22 5905 123 0,01% Total 955.446 100,00%

(33)

33

(Miles de dólares)

1 5806 275.279 32,59% 2 5703 100.748 11,93% 3 5801 95.197 11,27% 4 5811 77.624 9,19% 5 5807 60.021 7,11% 6 6302 42.039 4,98% 7 5705 36.956 4,38% 8 5810 30.157 3,57% 9 940490 23.206 2,75% 10 5804 20.075 2,38% 11 5704 17.127 2,03% 12 5702 13.275 1,57% 13 6304 12.780 1,51% 14 5808 10.496 1,24% 15 6303 9.420 1,12% 16 6301 9.045 1,07% 17 5805 3.071 0,36% 18 5803 2.971 0,35% 19 5701 1.905 0,23% 20 5802 1.769 0,21% 21 5809 1.175 0,14% 22 5905 255 0,03% Total 844.591 100,00%

(Miles de dólares)

Ranking Código arancelario 2002 Cuota de Importación

1 5806 282.372 30,66% 2 5811 113.852 12,36% 3 5703 107.238 11,64% 4 5801 103.787 11,27% 5 5807 57.871 6,28% 6 6302 49.178 5,34% 7 5810 34.750 3,77% 8 5705 31.873 3,46% 9 940490 25.222 2,74% 10 5804 20.534 2,23% 11 6304 19.817 2,15% 12 5704 17.130 1,86%

(34)

13 5702 16.018 1,74% 14 6301 11.136 1,21% 15 6303 10.665 1,16% 16 5808 10.495 1,14% 17 5802 3.205 0,35% 18 5805 2.536 0,28% 19 5803 1.638 0,18% 20 5701 875 0,10% 21 5809 738 0,08% 22 5905 103 0,01% Total 921.033 100,00%

Tal y como se ha podido observar, el producto que más importa México son los tejidos de gasa de vuelta, que provienen principalmente de Estados Unidos, Taiwán y Canadá. Seguidamente, los productos textiles acolchados son los más importados, provenientes mayoritariamente de Estados Unidos. Destaca el aumento de las exportaciones españolas de estos artículos a partir del año 2000.

Como ocurría con los anteriores productos, las alfombras, el tercer artículo más importado por México, proviene de Estados Unidos.

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI. * miles de dólares P o r c e n t a je d e Im p o r t a c i ó n d e l a s p r i n c i p a l e s p a r t i d a s d e t e x t i l p a r a e l h o g a r , 2 0 0 2 3 0 ,6 6 % 1 2 ,3 6 % _{1 1 ,6 4 %} 1 1 ,2 7 % 6 ,2 8 % 2 7 ,7 9 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 5 8 0 6 5 8 1 1 5 7 0 3 5 8 0 1 5 8 0 7 R e s t o

(35)

35

RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN – AÑOS 1998 – 2002

AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 570112

Alfombras de nudo de materia textil, incl. Confeccionadas.

(Miles de dólares)

Ranking País Valor Cuota de importación

1 Pakistán 673 37,16% 2 China 306 16,90% 3 EE.UU. 247 13,64% 4 Irán 235 12,98% 5 Alemania 129 7,12% 6 Brasil 73 4,03% 7 India 61 3,37% 8 Venezuela 55 3,04% 9 Turquía 13 0,72% 10 Nepal 7 0,39% Total top 10 1.799 99,34% Resto 12 0,66% Total 1.811 100,00%

En el año 1998, las importaciones de alfombras con el código 5701 ascendieron a 1.811 miles de dólares. Según la Oficina de Estadísticas Oficiales en México, no se registró ninguna importación procedente de España, lo cual coincide con las estadísticas de la Agencia Tributaria Española que no notifica exportación alguna al país latinoamericano.

AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 5701

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 394 30,08% 2 Pakistán 292 22,29% 3 India 227 17,33% 4 China 129 9,85% 5 Brasil 94 7,18% 6 Nepal 74 5,65% 7 Irán 33 2,52% 8 Bélgica 23 1,76% 9 Irlanda 19 1,45% 10 Alemania 13 0,99%

(36)

11 España 4 0,31%

Total Top 10 1.298 99,08%

Resto 8 0,61%

Total 1.310 100,00%

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI

AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 570113

(Miles de dólares)

1 India 527 37,11% 2 Pakistán 324 22,82% 3 EE.UU. 319 22,46% 4 China 157 11,06% 5 Canadá 21 1,48% 6 Nepal 17 1,20% 7 Irán 11 0,77% 8 Japón 11 0,77% 9 Guyana 10 0,70% 10 Hong Kong 7 0,49% Total top 10 1.404 98,87% Resto 16 1,13% Total 1.420 100,00%

(Miles de dólares)

1 India 464 24,36% 2 China 431 22,62% 3 Pakistán 416 21,84% 4 EE.UU. 394 20,68% 5 Irán 96 5,04% 6 Brasil 47 2,47% 7 Irlanda 10 0,52% 8 Nepal 9 0,47% 9 España 8 0,42% 10 Italia 7 0,37%

(37)

37

Total top 10 1.882 98,79%

Resto 23 1,21%

Total 1.905 100,00%

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 249 28,46% 2 India 202 23,09% 3 Pakistán 177 20,23% 4 China 172 19,66% 5 España 26 2,97% 6 Nepal 15 1,71% 7 Irlanda 14 1,60% 8 Irán 6 0,69% 9 Italia 4 0,46% 10 Canadá 2 0,23% Total top 10 867 99,09% Resto 8 0,91% Total 875 100,00%

(38)

Como se aprecia en el gráfico, EE.UU., India, Pakistán y China son los principales

proveedores del exterior de la partida 570114_{a los Estados Unidos Mexicanos. Sin}

embargo, la posición de las importaciones españolas es rezagada en comparación con los cuatro primeros del ranking. Aunque durante el año 2002 las importaciones procedentes de España han aumentado considerablemente permanecen muy por detrás de las americanas, indias, pakistaníes y chinas

Es importante mencionar que las importaciones de México clasificadas en este código arancelario han sufrido una contracción del 51,68%.

Alfombras y demás revestimientos para suelo de materia textil.

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 7.968 66,18% 2 China 686 5,70% 3 India 623 5,17% 4 España 569 4,73% 5 Pakistán 516 4,29% 6 Turquía 392 3,26% 7 Irán 382 3,17% 8 Bélgica 368 3,06% 9 Colombia 144 1,20%

14_{Alfombras de nudo de materia textil, incl. Confeccionadas.}

Im p o r t a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a r t i d a 5 7 0 1 , 2 0 0 2 1 9 ,6 6 % 2 0 ,2 3 % 2 3 ,0 9 % 2 8 ,4 6 % 2 ,9 7 % 1 ,7 1 % 1 ,6 0 % 2 ,2 9 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % E E .U U . In d ia P a k is t á n C h in a E s p a ñ a N e p a l Ir la n d a R e s t o

(39)

39

10 Alemania 56 0,47%

Total top 10 11.704 97,21%

Resto 336 2,79%

Total 12.040 100,00%

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 3.318 45,96% 2 India 1.311 18,16% 3 Pakistán 765 10,60% 4 Irán 608 8,42% 5 Turquía 273 3,78% 6 Bélgica 254 3,52% 7 China 190 2,63% 8 Afganistán 127 1,76% 9 Egipto 115 1,59% 10 Hungría 72 1,00% 11 España 68 0,94% Total top 10 7.033 97,41% Resto 119 1,65% Total 7.220 100,00%

AÑO 2000 CÓDIGO ARANCELARIO 5702

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 4.007 38,73% 2 Turquía 1.648 15,93% 3 Bélgica 933 9,02% 4 India 817 7,90% 5 Pakistán 642 6,21% 6 Irán 565 5,46% 7 España 459 4,44% 8 China 334 3,23% 9 Egipto 204 1,97% 10 Colombia 177 1,71% Total top 10 9.786 94,59% Resto 560 5,41%

(40)

Total 10.346 100,00%

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 4.406 33,19% 2 Bélgica 2.707 20,39% 3 Turquía 1.352 10,18% 4 India 1.105 8,32% 5 Brasil 757 5,70% 6 Pakistán 707 5,33% 7 Irán 531 4,00% 8 España 446 3,36% 9 Egipto 283 2,13% 10 Reino Unido 247 1,86% Total top 10 12.541 94,47% Resto 734 5,53% Total 13.275 100,00%

(Miles de dólares)

1 Bélgica 4.555 28,44% 2 EE.UU. 3.598 22,46% 3 Turquía 1.852 11,56% 4 Pakistán 1.156 7,22% 5 India 1.046 6,53% 6 China 763 4,76% 7 Reino Unido 761 4,75% 8 Irán 611 3,81% 9 Italia 275 1,72% 10 Brasil 275 1,72% 13 España 203 1,27% Total top 10 14.892 92,97% Resto 923 5,76% Total 16.018 100,00%

(41)

41 Las importaciones belgas correspondientes a esta partida han incrementado y han mejorado su posición como proveedor a México de los productos codificados en el código 5702, alcanzando en el año 2002, el primer puesto.

Es importante mencionar que las importaciones de México clasificadas en este código arancelario han crecido un 33,04%.

Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 82.266 96,28% 2 Alemania 1.352 1,58% 3 Bélgica 659 0,77% 4 Canadá 381 0,45% 5 Francia 154 0,18% 6 China 120 0,14% 7 España 102 0,12% 8 Reino Unido 86 0,10% 9 Japón 66 0,08% 10 India 58 0,07% Total top 10 85.244 99,77% Resto 199 0,23% Total 85.443 100,00%

Im p o r t a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a r t i d a 5 7 0 2 , 2 0 0 2 2 8 ,4 4 % 2 2 ,4 6 % 1 1 ,5 6 % 7 ,2 2 % _{6 ,5 3 %} 4 ,7 6 % 4 ,7 5 % 1 4 ,2 8 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % B é lgica E E .U U . T u r q u ía P a k is t á n In d ia C h in a R e in o U n id o R e s t o

(42)

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 101.499 94,57% 2 Países Bajos 2.215 2,06% 3 Bélgica 1.149 1,07% 4 Canadá 710 0,66% 5 España 369 0,34% 6 Alemania 306 0,29% 7 Japón 258 0,24% 8 Francia 154 0,14% 9 China 138 0,13% 10 India 69 0,06% Total top 10 106.867 99,57% Resto 460 0,43% Total 107.327 100,00%

(Miles de dólares)

1 EE.UU. 103.527 93,55% 2 Países Bajos 2.071 1,87% 3 Canadá 1.739 1,57% 4 Bélgica 1.475 1,33% 5 Japón 476 0,43% 6 China 245 0,22% 7 India 239 0,22% 8 España 168 0,15% 9 Alemania 132 0,12% 10 Turquía 90 0,08% Total top 10 110.162 99,54% Resto 505 0,46% Total 110.667 100,00%