India y México:
Carrera por la Competitividad
Septiembre 2007
México perdiendo terreno vs. India en la
carrera por competitividad
Causas de la divergencia
Posibilidades para México ante la nueva
realidad de India
►
Fuente: IMCO con datos del IMD World Competitiveness Yearbook 2005, muestra constante. 53 29 32
India
México
Ran
kin
g de
com
pe
titi
vid
ad
de
l IM
D
r
IMCO,IMD
= 0.85
41El deterioro es evidente frente a nuestros competidores
aun usando otros índices
$15,400
$1,300 $3,100
Inversión dólares / PEA
El costo
hipotético en
inversión es de
$10,400 dólares
Posición 33
Fuente: IMCOAunque su situación competitiva es ligeramente mejor
dentro ranking del IMCO
Exportaciones + Importaciones (% PIB)
Fuente: IMCO con datos del FMI
El flujo comercial crece rápidamente en India mientras en
México decrece
Fuente: IMCO con datos del Banco Mundial (World Development Indicators, 2004) y OMC
Exportaciones (% PIB)
India
5 puntos PIB
México
.33 puntos PIB
Exportaciones entre
1995-2004
El peso de las exportaciones crece mas rápido en India que en
México
Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. 2004
Importaciones de EUA
Accesorios
computadoras
Maquinaria
industrial
Aparatos
eléctricos
Generadores
transformadores
Compresores,
motores
201%
108%
73%
67%
66%
Crecimiento importaciones Indias 2000-04
India mantiene su mercado de exportaciones en EU mientras
México lo pierde
Estructura de exportaciones de India
(%) PIB
Fuente: Asian Development Bank
Metales y derivados
Minerales
Químicos
Textiles
Piedras preciosas
vegetales
maquinaria
Aumenta su manufactura con mayor valor agregado
principalmente en químicos y metales
México perdiendo terreno vs. India en la
carrera por competitividad
Causas de la divergencia
Posibilidades para México ante la nueva
realidad de India
►
Salarios y productividad promedio por trabajador* (1995=100)
*Industria Manufacturera, excluye exportaciones de Maquilas. Los salarios están en dólares, Productividad por hora hombre
Fuente: IMCO con datos del ILO, INEGI y Banco Mundial
India
México
Fuente: Banco Mundial
Gasto en I y D
(% del PIB)
Gasto en TIC
(% del PIB)
India supera a México en gasto en I y D así cómo en
Tecnología
Precio del diesel
(dólar por litro 2003)
Fuente: Banco Mundial
38%
Aún siendo un país rico en energéticos la energía es más cara en
México que en la India
• Consideró 300 llamadas de 3.5 minutos cada una (promedio OCDE) ** Salario + beneficios complementarios Fuente:IMD,DOE, Tarifica
338%
Costo Mano de Obra Manufactura
(US por hora, 2005)**
Costo de Electricidad
(US$/ 000 Kwh)
28%
Costo de una llamada local
(Empresas)*
(US$/)
600%
Costo de transporte puerta a puerta, 2004
(USD / contenedor 40 pies)
Notes: 1. A EUA; puerto destino: Savannah, GA; ciudad destino: Pittsburgh, PA. 2. A Francia; puerto destino: Amberes, Bélgica; ciudad destino: Paris, Francia. Fuente: www.maritimechain.com, análisis AT Kearney
Costo total del flete $6, 259 $2,789 Beijing, China Cd. de México, México Ciudad origen: 30 días 4 días Tiempo de traslado: 124%
A EUA
A Francia
$4,333 $3,162 32 días 16 días Diferencia en costo entre México y China 37% Capital de trabajo Beijing, China Cd. de México, MéxicoSin embargo México mantiene una ventaja en costos
logísticos
Aunque los costos de transporte (kg) de India > México los
costos por dólar enviado son más parecido debido a:
•
El equivalente a 1 dólar de exportaciones mexicanas
a EU pesa más que las exportaciones Indias a EU.
•
India utiliza más container’s ( > 80% de sus
exportaciones por barco a EU mientras en Al sólo llega
al 45%)
Fuente: BID
Tasa de interés real Préstamos
(1990-2003, IPC deflactor, % promedio anual)
Otros Ventajas
Amplia oferta de talento (400,00
ingenieros al año + diseñadores)
Liga con Universidades
Incubadoras y Capital riesgo (National
Innovation Foundation)
Tamaño de economía interna
(celulares LG)
Calidad creciente en proveedores
(80% proveedores de industria
automotriz cuenta con ISO 9000)
Fuente: IMF_IFS
*1997-2003 ** 1993-2003
Acceso a capital de riesgo ( National Innovation Foundation, Rural
Innovation Network)
Compromiso con la educación superior
Relación academia Iniciativa privada (50 de 250 principales
universidades tienen vínculos empresariales) Las Universidades también
tienen centros de desarrollo empresarial
Regulación telecom (Internet por cable, participación IP kioscos) =
mejores precios y expansión
Competencia entre regiones (estímulos fiscales etc.)
Invertir en Infraestructura
Reducir barreras al comercio (directas e indirectas) candados a IED
Crear clusters de manufactura electrónica
Déficit Público 60% del PIB
Incentivar a IP a satisfacer demanda educativa
Reduciendo burocracia
Certificando universidades privadas
Creando programas de educación para la vida y educación a
distancia
Principales retos para mejorar la competitividad de la
India
México perdiendo terreno vs. India en la
carrera por competitividad
Causas de la divergencia
Posibilidades para México ante la nueva
realidad de India
►
Fuente: Fitch y Banco Mundial
Ventas al menudeo
(2003 billones de dólares)
Crecimiento PIB per capita
(US corrientes)
68%
CAGR 14%
India: uno de los principales mercados del mundo y
creciendo
India PIB
Billones dlls
1998
2006
CAGR 10%
414
904
490
Mayor dependencia energética del
exterior
Crecimiento
6 años
Fuente: Banco Mundial, 2004 y
India crece como pocos países para lo cual requiere
mayor consumo de energéticos
Fuente: The McKinsey Quarterly, 2005 Number 3
2.2
1.8
2.2
1.5
1.7
4.7
3.7
3.5
4.5
4.7
Ventajas y debilidades de diferentes países para Offshoring
Criterio de una compañía norteamericana (1-5) 1 Más atractivo y 5 menos atractivo
3.5
1.8
4.2
3.5
3.3
2.7
3.5
3.4
2.8
3.9
2.2
3.8
2.5
3.6
3.0
3.7
3.4
3.3
2.0
2.5
2.0
2.8
2.5
2.3
2.7
2.4
2.7
2.6
2.5
Costo
Panorama
ventas
Mcdo
Domestico
Perfil de
riesgo
Amb de
Negocios
Calidad
Infraestructura
Índice costo
India
China
Malasia
Filipinas
Brasil
México
50% 10% 10% 10% 10% 10%Peso
2.8
2.5
2.0
1.5
2.2
Principales exportaciones de India
a México (M USD)
Principales exportaciones de
México a India (M USD)
Total = 1,126 M USD Total = 680 M USD
Fuente: Secretaría de Economía Diamantes Gasolina Motores Vehículos Aceites ligeros Ácidos carboxílicos Textil
158
Aceites crudos de petróleo Ácidos nucleicos Cobre Tubos cobre Adaptadores y unidades de control Películas fotográficas Desperdicios de acero inoxidable Ácidos nucleicos compuestos heterocíclicos76
21
18
17
15
14
574
11
6
6
5
5
5
Fuente: Secretaria de Economia 1,126 M USD 680 M USD
Exportaciones
mexicanas
Baja diversificación
Alta volatilidad
Necesario permitir
expedición de visas
(0.3% de exportaciones) (.5% de las Importaciones)Importaciones
mexicanas…
• México es el
principal mercado
en Latinoamérica
• India ya firmo con
MERCOSUR un
tratado preferencial
Comercio de México con India
211%
174%
