Ideado y desarrollado por
Intervención
Especial
Sonia Martínez Camarena
CNMV
Sesión
Interactiva
Apúntese a la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
y consiga una triple A
Martín Huete
NEW
Con la
participación de
CUATRECASAS GRUPO ARCANOQ RENTA AGENCIA DE VALORES ASEAFI
COLEGIO DE ECONOMISTAS C&R INVESTMENT FINANCIAL ADVISOR EAFI
ANDBANK
POPULAR BANCA PRIVADA BULL4ALL ADVISORS EAFI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
GINVEST PATRIMONIS EAFI CASER
Gestores Patrimoniales
y Agentes Financieros
Madrid
l
27 de Abril de 2015
Gold Sponsors
Head Sponsor
5
ª
EDICIÓN
Advising Forum
Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones,
adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias del asesoramiento
Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento y empiece
a diseñar su estrategia digital
20
15
LOS MEJORES PONENTES SESIÓN INTERACTIVA ROUNDTABLES VIP LUNCH NETWORKING BREAKFAST MEETINGACCESO EXCLUSIVO
Estimado Profesional,
En 2011 nos propusimos dar cabida en un foro a los procesos de cambio dentro del sector de asesoramiento financiero en España. Nació así nuestra jornada
EAFIs & Agentes Financieros.
A día de hoy, si bien es cierto que las redes bancarias aún tienen una posición preeminente, deben compartir el espacio con nuevas figuras de asesoramiento personalizado para la gestión de patrimonios.
Las REDES DE AGENTES FINANCIEROShan engrosado sus equipos y se han consolidado como un servicio integrado en las estrategias de bancos, pero con unas características propias: gran experiencia y un contacto más cercano con el cliente.
Las EAFISse han posicionado –a pesar de algunas dificultades– como una sólida alternativa de asesoramiento independiente marcada por su profesionalidad y por la ausencia de conflictos de interés. Además, su creciente actividad como asesores de fondos de inversión está posibilitando que clientes con patrimonios más reducidos puedan acceder a un asesoramiento independiente a través de un vehículo de inversión colectiva.
Las AGENCIAS DE VALORES.Algunas de ellas se dedican casi en exclusiva al asesoramiento a clientes. Aportan la posibilidad de acceder a los mercados e intermediar con las entidades para la compra y venta de productos de inversión. El encuentro único para analizar la foto actual del asesoramiento financiero en España y compartir con otros colegas los nuevos retos que planteará la normativa MIFID a todas las entidades financieras.
Le esperamos en Madrid, el 27 de Abril de 2015en el Hotel Hesperia. Un saludo, Iván Cortés Programme Manager iiR España
Gestores Patrimoniales
y Agentes Financieros
20
15
Asesor Financiero Director de Asesoramiento y Planificación PatrimonialDirector de Red Agencial
Resp. de Agentes Financieros
Director/Gestor de Banca Privada
Resp. Regional de Banca Privada
Agente Financiero
EAFIs
Quién
debe asistir
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Family Office y EAFIS – iiR Financial
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Programa
Madrid
l
27 de Abril de 2015
MAPA DEL ASESORAMIENTO
FINANCIERO EN ESPAÑA:
LAS ENTIDADES BANCARIAS
SIGUEN PREDOMINANDO
PERO TIENEN QUE CONVIVIR
CON NUEVOS ACTORES
10.15
El impulso del asesoramiento financiero: EAFIs, Agentes Financieros y Agencias de Valores Simplificadas. Analizando las características propias de cada figura y su valor diferenciado en la labor de asesoramiento
En España existen actualmente 3 modelos no bancarios que se dedican al
asesoramiento financiero. Cada uno de ellos tiene una figura societaria y unas implicaciones legales particulares. En esta mesa se analizarán las diferencias entre los tres y las ventajas de cada uno de ellos para el cliente
Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente - EAFI
Íñigo Susaeta Córdoba
Socio Director de Arcano Family Office
GRUPO ARCANO
Redes Agenciales de entidades bancarias Agencias de Valores que se dedican al asesoramiento
David Albacete Sánchez
Presidente del Consejo de Administración
Q RENTA AGENCIA DE VALORES
11.00
Café Networking 8.30
Recepción de los asistentes
MARCO NORMATIVO
DEL ASESORAMIENTO
PATRIMONIAL
9.00
INTERVENCIÓN ESPECIAL
MIFID II y su impacto en la actividad de asesoramiento. Novedades en el marco normativo al que deben adaptarse EAFIs y Agentes Financieros
Sonia Martínez Camarena Coordinadora del Departamento de Autorización y Registros
CNMV
9.45
Implicaciones de negocio de la normativa MIFID. Más allá de rumores, ¿se puede cuantificar cuáles serán las consecuencias de la aplicación de la nueva directiva para el negocio del asesoramiento financiero?
Jesús Mardomingo Socio
CUATRECASAS
11.30
POOL DE ANALISTAS
Situación del sector de las EAFIs en un momento crucial
La visión del sector desde el ámbito asociativo. ¿Cuáles son los retos para consolidar el asesoramiento independiente en España? ¿Cómo está evolucionando la visión de los bancos respecto a la consolidación de los asesores independientes? Carlos García Ciriza Presidente
ASEAFI
Examinando los requisitos formales a los que está sometida una EAFI. ¿Cuántos recursos de tiempo y dinero deben destinarse a cumplir estas obligaciones? ¿La introducción de la “proporcionalidad” puede aliviar a las EAFIs más pequeñas? Daniel Gasso Presidente ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
“Estudio de las Empresas de
Asesoramiento Financiero en España”. Nuevos datos del sector
Albert Ricart Socio
C&R INVESTMENT FINANCIAL ADVISOR EAFI
12.15
Redes de Agentes. Consolidación e integración en las estrategias de bancos y cajas. Perspectivas y retos del modelo de red agencial a medio plazo
•Sostenibilidad de los modelos de negocio. ¿Tienen proyección a largo plazo los esquemas contractuales y retributivos diseñados durante la reestructuración financiera?
•Modelos de cobijo del agente de las sucursales. ¿En qué consisten? ¿En qué casos son posibles?
Diego González González Socio Director
BULL4ALL ADVISORS EAFI
TECNOLOGÍAS
Y ESTRATEGIA DIGITAL
14.00
La tecnología orientada a la gestión de la relación con el cliente. Cómo las EAFI pueden beneficiarse de plataformas gratuitas de trading: el ejemplo de los productos estructurados
•¿Cuáles son las razones del crecimiento de los estructurados?
•¿Qué dificultades tiene una EAFI para calcular y evaluar estas opciones de inversión?
•Qué necesita una EAFI para operar en este tipo de plataforma: analizando costes •¿Cómo mejora el servicio a los clientes?
Sara Gómez Álvarez
Cross Asset Solutions - Global Markets
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
16.30
SESIÓN INTERACTIVA
¿Cómo pueden aprovechar y gestionar los asesores financieros su presencia en redes sociales e internet para captar y atender clientes?
•Estructuras de comercialización de productos. ¿Bajo qué formatos y modelos se están llevando a cabo?
Emilio Andreu Poveda Director de Red de Agentes
ANDBANK
Miguel Ángel Peláez Director de la Red de Agentes
POPULAR BANCA PRIVADA
12.50
Hacia un nuevo equilibrio entre riesgo y rentabilidad para la industria de fondos de inversión: ¿qué alternativas ofrece la industria a los asesores financieros en un entorno de tipos bajos? ¿cómo puede un fondo amortiguar la volatilidad de los mercados?
Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales
BNP INVESTMENT PARTNERS
13.30
SESIÓN ABIERTA
Asesoramiento a través de un fondo. ¿Cuáles son las razones para la proliferación de esta estructura? ¿Qué puede y qué no puede hacer una EAFI que asesora un fondo?
•El fondo por compartimentos. Casos de éxito y benchmarking entre los compartimentos en España y en Luxemburgo
•Aproximación a los costes. ¿Cuánto se puede ahorrar el cliente? •Cuestiones relativas a posibles conflictos de interés
Horacio Encabo Responsable de EAFIs
ANDBANK ESPAÑA
Hace un año Martín Huete publicó en su blog el post “La huella digital de las
EAFI” donde concluía que este colectivo no
aprovecha de modo generalizado el entorno 2.0.
Reconociendo que el core business de una EAFI es el seguimiento de los mercados y la prestación de un buen asesoramiento, no es menos cierto que un uso bien planificado de las redes sociales e internet puede empujar la labor de muchos asesores en la mejora de sus resultados.
A lo largo de su presentación y de un modo práctico y distendido Martín Huete interactuará con los asistentes haciendo preguntas y aportando las claves para que una EAFI pueda
empezar a diseñar la estrategia de presencia online y llevarse marcados sus próximos objetivos para conseguir una triple A
Martín Huete
Experto en Transformación Digital para Servicios Financieros 15.10
Almuerzo Networking
Aproveche al máximo la oportunidad de compartir impresiones, resolver dudas y ampliar información sobre los contenidos del evento con ponentes y asistentes. Una pausa distendida donde podrá ampliar su red de contactos profesionales
17.00
Fin de la Jornada y clausura de la Conferencia
Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento
y empiece a diseñar su estrategia digital
¿Cuáles son las claves estratégicas para aprovechar al máximo el entorno 2.0?
Jordi Justicia Ruz Socio Director
GINVEST PATRIMONIS EAFI
14.30
La irrupción de los seguros de vida ahorro en las estrategias de inversión ¿Por qué se han convertido una de las mejores alternativas actuales para conseguir rentabilidad?
•Las estrategias de previsión en el asesoramiento
•El Unit Linked. Cuáles son las ventajas y eficiencias fiscales que los convierten en una alternativa aventajada de gestión patrimonial en Banca Privada
Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo de Vida y Pensiones
CASER
•PPA y PIAS. ¿Qué son y qué posibilidades ofrecen para conseguir rentabilidad? •Posibilidades del seguro de vida-ahorro para los asesores financieros. ¿Cuál es el grado de conocimiento de estos vehículos por parte de los profesionales del asesoramiento?
1
6 Expertos
Sonia Martínez Camarena
Coordinadora del Departamento de Autorización y Registros
CNMV
Jesús Mardomingo
Socio
CUATRECASAS
Íñigo Susaeta Córdoba
Socio Director de Arcano Family Office
GRUPO ARCANO
David Albacete Sánchez
Presidente del Consejo de Administración
Q RENTA AGENCIA DE VALORES
Carlos García Ciriza Presidente ASEAFI Daniel Gasso Presidente ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS Albert Ricart Socio C&R INVESTMENT FINANCIAL ADVISOR EAFI
Emilio Andreu Poveda
Director de Red de Agentes
ANDBANK
Miguel Ángel Peláez
Director de la Red de Agentes POPULAR BANCA PRIVADA Horacio Encabo Responsable de EAFIs ANDBANK ESPAÑA
Diego González González
Socio Director
BULL4ALL ADVISORS EAFI
Sara Gómez Álvarez
Cross Asset Solutions -Global Markets
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Martín Huete
Experto en Transformación Digital para Servicios Financieros
Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Gestores Patrimoniales
y Agentes Financieros
20
15
Jordi Justicia Ruz Socio
Director
GINVEST PATRIMONIS EAFI
Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo de Vida y Pensiones CASER
Un evento que se ha convertido en la
CITA ANUAL DE REFERENCIA para el sector
ASISTENTES
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Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones,
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Especialistas en Banca Privada
Fundado en 1930, contamos con 85 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a preservar y hacer crecer su patrimonio. Respaldados por capital privado, tres generaciones de banqueros han ido tomando el relevo manteniendo siempre la misma vocación y metodología de trabajo: creación de valor a largo plazo, independencia en la gestión y mantenimiento de los intereses de nuestros clientes por encima de cualquier otra prioridad.
En Andbank apostamos por ofrecer la mejor solución existente en el mercado, adaptándonos a las necesidades, preferencias y estructura patrimonial de nuestros clientes. Todo ello, a través de una oferta multicanal que tiene la tecnología como eje vertebrador y que nos permite contar con una web multiplataforma y herramientas avanzadas que son referente en el mercado. El objetivo de nuestro Grupo es ser la banca privada de referencia de habla hispana con presencia en los principales mercados financieros mundiales. Actualmente, nuestro grupo tiene presencia en 11 países y contamos con 7 licencias bancarias. Somos un grupo bancario con una estructura de capital robusta, basada en recursos propios. Con unos ratios de solvencia y liquidez, calculados según normativa andorrana vigente, del 16,9% y 61,3% respectivamente, y un Rating Fitch A- estable, lo que nos convierte en uno de los bancos privados más sólidos del mundo, con más de 21.451 M de EUR bajo gestión.
Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente. Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de Banca Privada. Apoyados en una arquitectura abierta de producto, ofrecemos un amplio universo de productos que cubren todo el espectro de posibilidades de inversión, tanto propios como de terceros, en España: acceso a más de 5.000 fondos de inversión de 200 gestoras, 4.000 valores de 20 mercados, 1.000 ETFs, etc.
Sponsors
Gold Sponsors
BNP Paribas Investment Partners es un gestor de activos global…
BNP Paribas Investment Partners es el área dedicada a la gestión de activos del Grupo BNP Paribas. Por ello, se beneficia de la experiencia y de la solidez de uno de los bancos mejor calificados del mundo. Con 508.000 millones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento, BNP Paribas Investment Partners se alza a la 7ª posición del ranking europeo.
BNP Paribas Investment Partners es un gestor de activos global y gracias a nuestra red multicultural implantada en 37 países, podemos adaptarnos a las necesidades y expectativas de nuestros clientes así como a los cambios regulatorios. Nuestros profesionales de la inversión están especializados en una clase de activos o en un tipo de producto específico.
Además de muchos premios y reconocimientos a muchos de los fondos que gestionamos, en materia de inversión responsable, BNP Paribas Investment Partners confirma su posicionamiento con 13 fondos de la gama ISR certificados por Novethic. BNP Paribas Investment Partners tiene cerca de 3.200 empleados de los cuales casi 700 son profesionales de la inversión. Trabaja para clientes institucionales y distribuidores en 70 países.
BNP Paribas Investment Partners gestiona casi 500.000 millones de euros repartidos entre todas las clases de activos.
www.bnpparibas-ip.es
Caser es una aseguradora multicanal y multirramo que se caracteriza por una clara orientación al cliente y la calidad de su servicio.
Sus productos se distribuyen a través de 2.800 agentes y corredores, en 15.000 puntos de venta en entidades financieras y en oficinas propias. La compañía, que cuenta con una larga experiencia en el mercado, ofrece productos innovadores también en el ramo de Vida. La búsqueda de la rentabilidad y su capacidad de asesoramiento de acuerdo a la necesidades de los clientes le llevan a proponer opciones como los seguros unit linked, que se caracterizan por su alta rentabilidad, a determinados perfiles de ahorradores.
En su ponencia “Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial” presentará las ventajas que tienen estos seguros de Vida
como vehículos de inversión
Sponsors
Gold Sponsors
Société Générale es uno de los primeros grupos europeos de servicios
financieros. El banco se apoya en un modelo diversificado de banca universal, en el que se unen la solidez financiera y una estrategia de crecimiento sostenido, con la ambición de ser el banco de referencia en los mercados para nuestros clientes, elegido por la calidad y compromiso de sus equipos El equipo de Cross Asset Solutions opera en el seno de la división de Global Markets de Société Générale. Combina las capacidades de estructuración en renta variable, renta fija, divisas, materias primas y fondos, para dar servicio a los inversores con un único equipo de soluciones multiactivo.
Basado en un enfoque orientado al cliente, ofrecemos un conjunto de productos y soluciones a través de diferentes clases de activo, mientras seguimos ofreciendo capacidades de trading a nivel mundial.
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iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.
Qué va a encontrar en nuestras jornadas
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(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)
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Madrid, 27 de Abril de 2015 BF136
Hotel Hesperia
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