OPERACIÓN DE PENSIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICIÓN DE LA PRIMA EMITIDA DIRECTA DEL
SECTOR SEGUROS Y FIANZAS
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TER
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2016
2020
Vida 41.9% Pensiones 4.3% Accidentes y Enfermedades 15.4% Daños 36.3% Fianzas 2.1% Vida 41.2% Pensiones 4.9% Accidentes y Enfermedades 17.2% Daños 34.9% Fianzas 1.8%OP
ERA
C
IÓN
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E
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EN
SIO
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PA R TIC IP A C IÓ N 2016 -2020 4.3% 4.3% 4.5% 4.6% 4.9% 4% 5% 2016 2017 2018 2019 2020 6.5% 4.9% 4% 5% 6% 7% 2010 2020OPERA
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N
ES
PA R TIC IÁ C IÓ N E N E L M ER C A D O 2010 -2020La operación de Pensiones es un sector cuya emisión de prima se espera que aumente cada año, adicionalmente que esto ocurra debido a los cambios en la ley para el retiro de 1997 donde las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez tiendan a crecer año con año.
Cabe destacar que en 2010, la operación de Pensiones presentó un incremento real anual de 74% respecto a 2009, además de que en este año hubo una caída en el mercado, debido a esto, su participación en 2010 fue mayor que en otros años.
PRIMAS Y
EVOLUCIÓN DE PRIMA DE PENSIONES*
En el periodo de 2016 a 2020, la operación de Pensiones presentó un crecimiento promedio de 11% en su prima.
En particular, de 2019 a 2020, la prima de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez presentó un decrecimiento nominal de 10.4%, mientras que la población de 60 años o más aumentó 3.8%.
El crecimiento atípico en el cuarto trimestre se dio por los rezagos generados por la dificultad de llevar a cabo los trámites de pensión durante la pandemia.
$3.5 $4.5 $5.5 $6.5 $7.5 $8.5 $9.5 $10.5 1T-16 2T-16 3T-16 4T-16 1T-17 2T-17 3T-17 4T-17 1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19 4T-19 1T-20 2T-20 3T-20 4T-20
Prima Directa Desestacionalizada
Prima Tendencia
Cifras en miles de millones de MXP
$19.3 $21.3 $24.2 $27.3 $29.2 2016 2017 2018 2019 2020
Prima Anual
AÑO PRIMA ANUAL VARIACIÓN EN MONTO TASANOMINAL (%)TASA REAL (%)
2017
21
2.02
10.5
3.5
2018
24
2.87
13.4
8,2
2019
27
3.10
12.8
9.7
2020
29
1.90
7.0
3.7
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RI
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EMI
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A
D
IRE
C
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OP
ERA
C
IÓN
D
E
P
EN
SION
ES
50.5% 23.6% 13.1% 12.7% 60.9% 24.5% 0.9% 13.7%
Sobrevivencia Invalidez Retiro, Cesantía o Vejez
Riesgos de Trabajo
Primas
Pensionados
Las pensiones por Sobrevivencia corresponden a aquellas donde el titular de la pensión llega a fallecer y el monto de la pensión se le otorga a los beneficiarios.
De 2010 a 2020, el número de pensionados por Retiro, Cesantía o Vejez aumentó 5 p.p., esto en particular por el cambio en las leyes para el retiro ya que con el paso de los años se espera aumenten los pensionados de este tipo de pensión.
TIPO DE
PENS
IÓN
2020
TIPO
DE PEN
SIÓN
2010
DISTRIBUCIÓN DE PRIMA BÁSICA Y PENSIONADOS POR TIPO DE PENSIÓN
50.8% 17.7% 13.9% 17.6% 61.4% 18.4% 5.5% 14.7%
Sobrevivencia Invalidez Retiro, Cesantía o Vejez
Riesgos de Trabajo
Pensiones BBVA Bancomer $ 7.45 47.5% Pensiones Banorte $ 6.92 44.1% Profuturo Pensiones $ 1.14 7.2% Pensiones Banorte $ 14.3 49.6% Profuturo Pensiones $ 7.98 27.8% Pensiones BBVA Bancomer $ 6.46 22.5%
99.9%
98.8%
Desde 2010, Banorte, Profuturo y BBVA se mantuvieron como las tres instituciones con mayor emisión de prima en la operación de Pensiones, siendo 2017 el año en que Profuturo se posicionó como la segunda institución con mayor emisión de prima.
En 2019, Pensiones Sura no emitió prima de nuevos pensionados, solamente conservó su cartera, pero para 2020 ya trasladó su cartera.
Cifras en miles de millones de MXP
IN
ST
IT
UC
IONE
S
2020
IN
ST
IT
UC
ION
ES
2010
Pensiones Banorte 283 43.2% Pensiones BBVA Bancomer 208 31.8% Profuturo Pensiones 113 17.3% Citibanamex Pensiones 21.8 3.3% HSBC Pensiones 18.7 2.9% Metlife Pensiones 10.1 1.5%
99.9%
La concentración de la operación de pensiones aumentó considerablemente en los últimos 10 años, siendo que en 2020 Banorte, BBVA y Profuturo agruparon el 92% de los pensionados del sector.
De 2010 a 2020, Inbursa pasó de tener el 11%% de los pensionados del sector a tener el 0.1%
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IT
UC
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2020
IN
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IT
UC
ION
ES
2010
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PENSIONADOS
Cifras en miles Pensiones BBVA Bancomer 115 29.9% Pensiones Banorte 70.4 18.2% Profuturo Pensiones 51.0 13.2% Pensiones Inbursa 45.4 11.7% Citibanamex Pensiones 33.2 8.6% HSBC Pensiones 27.2 7.0%
88.6%
PENSIONADOS* POR EDAD Y SEXO
La población femenina fue la que abarcó la mayor parte de los pensionados debido a que gran parte de esta población se encuentran como beneficiaras por viudez o como cónyuges, en general, en 2020 el 61% de las personas pensionadas fueron mujeres y el 39% hombres.
3.0 10.0 19.2 24.8 24.9 4.6 4.2 4.7 4.9 5.7 7.1 8.0 8.4 7.5 4.0 2.0 1.2 0.9 3.0 9.8 18.6 24.5 25.1 6.7 9.7 13.7 15.7 18.6 21.9 23.0 21.1 14.5 7.8 4.0 2.2 1.6 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más F M Cifras en miles
PE
NS
IO
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D
O
S
2020
PE
NSI
ONA
D
OS
2010
3.6 14.3 25.1 29.3 31.0 12.3 11.1 18.0 15.0 11.7 11.4 14.8 16.7 14.8 11.2 7.5 3.7 2.8 3.6 13.7 24.4 28.8 30.7 14.2 16.2 24.8 25.8 27.8 30.8 35.8 37.5 32.7 25.3 15.4 7.6 5.4 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más F MPENSIONADOS POR EDAD, SEXO Y GRUPO FAMILIAR 2020
TIPO
DE PEN
SIÓN
SOBREVI
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EN
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A
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V
EJ
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El tipo de pensión es un factor que denota a la persona que recibe la pensión. En el caso de las pensiones por Sobrevivencia, la pensión la recibe en su mayoría la beneficiaria por viudez y en total de esta pensión, 69% son mujeres y 31% hombres.
En el caso de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez, en 2020 solamente el 4% de los beneficiaros tuvieron menos de 18 años.
2.7 10.6 18.521.6 22.6 7.1 3.44.6 4.0 3.5 3.54.5 5.2 4.9 4.0 2.8 1.7 1.3 2.7 10.2 18.2 21.4 22.8 10.5 11.4 16.2 16.8 18.0 19.5 22.1 23.922.3 18.3 11.7 5.94.0 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 F M 0.5 2.0 3.74.2 3.9 1.52.2 4.44.4 3.9 3.84.1 4.4 4.3 4.0 3.1 1.3 0.8 0.5 1.9 3.6 4.13.9 1.6 2.2 4.3 4.9 5.2 5.4 6.0 6.2 5.5 4.4 2.6 1.00.7 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 F M 0.4 1.6 2.62.9 4.1 3.6 5.5 8.9 6.6 4.3 3.2 2.8 2.5 1.8 1.2 0.7 0.4 0.2 0.4 1.5 2.5 2.8 3.6 2.1 2.7 4.14.0 4.13.9 3.73.2 2.0 1.2 0.60.3 0.2 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 F M 0.00.1 0.20.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.00.1 0.9 3.5 4.6 3.8 2.0 0.8 0.40.5 0.0 0.1 0.2 0.50.4 0.10.0 0.1 0.1 0.5 1.9 4.0 4.3 2.9 1.4 0.5 0.4 0.5 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 F M Cifras en miles
PENSIONADOS POR GRUPO FAMILIAR 2020
TIPO
DE PEN
SIÓN
SOBREVI
V
EN
C
IA
RI
ESGO
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E
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B
A
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INV
A
LI
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EZ
RET
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O
, C
ES
A
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TÍ
A
O
V
EJ
EZ
.NÚMERO DE PENSIONES*
2020
Nota: Esta información se
refiere al estado donde se paga actualmente la pensión referente al año de reporte.
NÚMERO DE PENSIONADOS* POR CADA 100 MIL
HABITANTES
2020
Nota: Esta información se
refiere al estado donde se paga actualmente la pensión referente al año de reporte.
Sobrevivencia $ 185 53.5% Riesgos de Trabajo $ 65.7 19.0% Invalidez $ 56.7 16.4% Retiro, Cesantía o Vejez $ 38.4 11.1%
Al igual que en el número de pensionados, el incremento de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez hizo que la reserva matemática aumentara 9 p.p. en el periodo 2010 – 2020.
PENS
IÓN
2020
PEN
SIÓN
2010
RESERVA MATEMÁTICA POR TIPO DE PENSIÓN
Cifras en miles de millones de MXP
Sobrevivencia $ 69.1 58.6% Invalidez $ 28.0 23.7% Riesgos de Trabajo $ 18.2 15.4% Retiro, Cesantía o Vejez $ 2.73 2.3%
Pensiones Banorte $ 152 43.9% Pensiones BBVA Bancomer $ 109 31.4% Profuturo Pensiones $ 62.9 18.2% Citibanamex Pensiones $ 9.61 2.8% HSBC Pensiones $ 8.05 2.3% Metlife Pensiones $ 4.57 1.3%
99.9%
En 2020, Banorte, BBVA y Profuturo al ser las instituciones con mayor emisión de prima, también fueron las instituciones con la mayor reserva matemática, concentrando el 94% de la reserva del sector.
IN
ST
IT
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IONE
S
2020
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ST
IT
UC
ION
ES
2010
INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA RESERVA MATEMÁTICA
Pensiones BBVA Bancomer $ 36.6 31.0% Pensiones Banorte $ 23.2 19.6% Profuturo Pensiones $ 14.7 12.5% Pensiones Inbursa $ 13.7 11.6% Citibanamex Pensiones $ 9.30 7.9% HSBC Pensiones $ 7.74 6.6%89.2%
Sobrevivencia $ 8.88 52.1% Riesgos de Trabajo $ 3.23 18.9% Invalidez $ 3.16 18.5% Retiro, Cesantía o Vejez $ 1.79 10.5%
Los pagos de las pensiones por Sobrevivencia disminuyeron 5 p.p. de 2010 a 2020, esto en relación al aumento de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez.
PENS
IÓN
2020
PEN
SIÓN
2010
RENTAS PAGADAS POR TIPO DE PENSIÓN
Cifras en miles de millones de MXP
Sobrevivencia $ 3.41 57.0% Invalidez $ 1.49 25.0% Riesgos de Trabajo $ 0.98 16.5% Retiro, Cesantía o Vejez $ 0.09 1.6%
Pensiones Banorte $ 7.14 41.8% Pensiones BBVA Bancomer $ 5.46 32.0% Profuturo Pensiones $ 2.92 17.1% Citibanamex Pensiones $ 0.66 3.8% HSBC Pensiones $ 0.55 3.2% Metlife Pensiones $ 0.32 1.8%
99.7%
Inbursa, Banamex y HSBC fueron instituciones cuya emisión de nuevas pólizas en pensiones no fue aumentando, debido a esto, su participación en el mercado disminuyó considerablemente.
IN
ST
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IONE
S
2020
IN
ST
IT
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ION
ES
2010
INSTITUCIONES CON MAYORES RENTAS PAGADAS
Pensiones BBVA Bancomer $ 1.73 28.9% Pensiones Banorte $ 1.03 17.3% Pensiones Inbursa $ 0.76 12.7% Profuturo Pensiones $ 0.75 12.6% Citibanamex Pensiones $ 0.53 8.8% HSBC Pensiones $ 0.44 7.4%87.7%
RENTAS PAGADAS PROMEDIO
2020
Cifras en miles de MXP
Nota. Rentas pagadas promedio = Suma de las
rentas pagadas en el año / Número de pensiones. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2020.
$4,910.80 $3,056.93 $2,629.63 $2,348.52 Retiro, Cesantía o Vejez Invalidez Riesgos de Trabajo Sobrevivencia
El pago mensual de la pensión por Riesgos de trabajo aumentó 51 p.p. de 2010 a 2020, siendo el tipo de pensión cuyo pago aumentó más en los últimos diez años de manera porcentual, el segundo tipo de pensión fue el de Retiro, Cesantía o Vejez el cual aumentó 45 p.p. en este mismo periodo.
Nota. Importe mensual promedio = Suma del importe mensual de la pensión / Número de pensiones. Donde los montos corresponden a los reportados durante el
ejercicio 2020.
PENS
IÓN
2020
PEN
SIÓN
2010
IMPORTE MENSUAL PROMEDIO POR TIPO DE PENSIÓN
$7,129.15 $4,313.88 $3,975.54 $3,396.27 Retiro, Cesantía o Vejez Invalidez Riesgos de Trabajo Sobrevivencia
En 2020, Profuturo Pensiones, Pensiones Banorte y Pensiones BBVA Bancomer fueron las únicas instituciones en otorgar un importe mensual por las pensiones de Retiro, Cesantía o Vejez.
Durante el 2020 Pensiones Inbursa otorgó un importe mensual promedio de $5,185 MXP en las pensiones de Invalidez.
IMPO
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TE
MENSU
A
L
PR
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EDIO
IN
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S
IMPORTE* MENSUAL PROMEDIO POR INSTITUCIÓN 2020
$4,296.92 $4,207.66 $4,047.15 $3,842.06 $3,727.02 $3,565.65 $3,548.25Pensiones Inbursa Profuturo Pensiones Pensiones Banorte Metlife Pensiones HSBC Pensiones Citibanamex Pensiones Pensiones BBVA Bancomer
Mercado $3,871.85
