ESPAÑA: EL SECTOR DE
LA MAQUINARIA PARA
CONSTRUCCIÓN, OBRAS
PÚBLICAS Y MINERÍA.
1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MAQUINARIA PARA LA CONS-TRUCCIÓN Y MINERÍA
2. LA OFERTA ESPAÑOLA 3. EL COMERCIO EXTERIOR
4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
5. FERIAS INTERNACIONALES 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXOS
El sector español de Maquinaria para la Construcción, Obras
Públicas y Minería exporta el 30% de su producción y cuenta,
entre sus características principales, con soluciones
tecnológi-cas a medida y con una innovación constante en áreas relativas
a seguridad laboral, automatismos y respeto al Medio
Ambien-te.
1.
EL SECTOR ESPAÑOL DE MAQUINARIA PARA LA
CONSTRUC-CIÓN Y MINERÍA
Entre los principales subsectores del sector de la Maquinaria para la Cons-trucción destacan las siguientes ma-quinarias o equipamientos:
• Maquinaria para carreteras. • Equipamiento para producción,
transporte y puesta en obra del hormigón y mortero.
• Elevación, transporte y manuten-ción.
• Canteras, minería y reciclaje. • Movimiento de tierras.
• Equipamientos para trabajos tem-porales en obra.
• Maquinaria y equipo auxiliar de construcción.
2.
LA OFERTA ESPAÑOLA
La industria española de maquinaria para construcción y minería es un sector heterogéneo en su fabricación, que en los últimos años ha experi-mentado un importante proceso de crecimiento.
En 2004, el número de empresas del sector fue de 104, con un crecimiento del 10% respecto del año anterior. Ese mismo año se generó un empleo directo de cerca de 10.000 puestos de trabajo con una evolución superior al 20% con relación al 2003.
Este dinamismo se refleja igualmente en la facturación de la industria, que supera los € 1.300 millones y que se ha incrementado en un 30% en el último bienio.
El 90% de las empresas son Pymes (pequeña y mediana empresa); pero en los últimos años se ha observado una tendencia al aumento del tamaño de las empresas debido al crecimiento tanto de la demanda nacional como a su proceso de internacionalización.
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR CONCEPTO/AÑO 2001 2002 2003 2004 Nº EMPRESAS 95 96 96 104 Nº EMPLEADOS 7.860 7.910 7.920 9.800 FACTURACIÓN 1.105 1.003 1.021 1.312 Nota: cifra económicas en Millones de Euros Fuente: ANMOPYC
2 La evolución mostrada por el sector
en todos sus aspectos ha sido propi-ciada por el boom de la construcción en España, fundamentalmente por el salto cuantitativo que se ha producido en el último año.
En cuanto a la distribución geográfica se observa una alta concentración en la zona nordeste: Aragón, País Vasco y Cataluña, que representan más del 75% de empresas del sector.
La oferta española de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería considera como sus clientes tanto a distribuidores y alquiladores de ma-quinaria para construcción como tam-bién a las constructoras.
EMPRESAS por CC.AA.
Aragón 30% País Vasco 25% Cataluña 21% Madrid 7% Resto 17% Fuente: ANMOPYC
LOS PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS
- Grúa torre : España es el país
donde más grúas torre se venden del mundo. Este dato evidencia una alta especialización en este ti-po de equiti-pos.
- Andamios y encofrado: el sector
muestra un buen nivel de especia-lización en este tipo de equipa-miento.
- Elevación a cremallera:
identifi-cado como uno de los productos más innovadores del sector, se es-tá extendiendo velozmente por su rapidez de montaje y desmontaje.
- Maquinaria ligera para uso en
obra: son los productos fabricados
por el mayor número de empre-sas.
EL ENTORNO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR
A los tradicionales avances que se venían produciendo para conseguir máquinas con mayor eficiencia opera-tiva, hay que sumar los esfuerzos que se realizan en materia de seguridad de los trabajadores y respeto al Medio Ambiente.
Con respecto a las principales líneas actuales de innovación, es necesario mencionar las máquinas para trabajar los firmes cada vez más automatiza-das, que permiten realizar trabajos más exactos y reducir al mínimo el efecto de las vibraciones en su con-ductor.
En el sector de elevación, predominan máquinas muy adaptadas a las nue-vas necesidades de edificación y segu-ridad, utilizando las últimas tecnologí-as en detección para evitar los riesgos de trabajar en altura.
En el apartado de vehículos de manu-tención, las líneas de innovación tien-den a alcanzar la multifuncionalidad y la minimización de emisiones gaseo-sas.
En lo que se refiere a maquinaria lige-ra, destacan las aplicaciones de la electrónica y materiales de menor desgaste.
Los equipos españoles ofrecen una relación calidad-precio superior a la competencia al incorporar, por un lado, un nivel tecnológico mayor que los fabricados por los nuevos países emergentes en el sector como son India, Brasil y China y, por otro, al
contar con precios más competitivos que los ofertados por los competido-res alemanes, japoneses y americ a-nos.
FACTORES CRÍTICOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR
Por su especificidad, el sector de Ma-quinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería se enfrenta a una serie de factores críticos que hay que tener muy en cuenta.
El servicio postventa es un factor de-terminante para el éxito. Éste provoca una serie de ventas derivadas y conti-nuas durante todo el periodo de vida útil del equipo. El suministro de re-cambios y la asistencia técnica tienen una importancia capital.
Por lo general, salvo en productos con una alta rotación, otro factor impor-tante es la posibilidad de fabricar bajo pedido; esto implica un estudio previo de necesidades del cliente.
En cuanto a instalaciones y equipos de gran tamaño existe la necesidad de dar soluciones integrales ya que en la mayor parte de los casos se trata de proyectos llave en mano.
FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Lugar de encuentro entre vendedores, compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la vi-sualización de la interdependencia
entre los subsectores de Maquinaria para la Construcción, Obras Públicas y Minería, además de señalar los que tienen más pujanza.
FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN
SMOPYC
Zaragoza (España)
Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construc-ción y Minería
Periodicidad: trianual (Abril) - Lugar de celebración:Ctra.N-II, km 311 Zaragoza - Página web: www.smopyc.com
Datos de última edición: 93.000 visitantes, 1.828 expositores, 200.000 metros cuadrados de exposición.
CONSTRUMAT
Barcelona (España)
Salón Internacional de la Construcción
Periodicidad: Anual
Lugar de celebración:dos recintos feriales Montjuic y Gran Vía (Barcelona) - Página web: www.construmat.com
Datos de última edición: 265.000 visitantes,4.391 expositores,140.450 m2 de exposición.
FIDER
Zaragoza (España)
Feria Internacional de la Demolición y el Reciclaje
Periodicidad: Anual (Mayo)
Lugar de celebración:Feria de Zaragoza – A-2, km. 311 – E 50012 Zarago-za (España) - Página web: www.feriazaragoza.com
4
ASOCIACIONES DEL SECTOR
Entre las asociaciones empresariales enmarcadas dentro de este sector destacan las siguientes:
- ANMOPYC
La Asociación Española de Fabri-cantes Exportadores de Maquina-ria para Construcción, Obras Pú-blicas y Minería fue constituida en 1982. Desde entonces engloba a los principales fabricantes en Es-paña, casi 90 en el momento ac-tual, representando el 85% del sector. Su principal actividad es la promoción exterior de sus asocia-dos.
Sitio web: www.anmopyc.es
- SERCOBE
Es la Asociación Española de Fa-bricantes de Bienes de Equipo, a la que pertenecen las empresas y agrupaciones relacionadas con el diseño, la fabricación, el manteni-miento y el montaje de bienes de equipo.
Sitio web: www.sercobe.es
- AEM
Es la Asociación Española de Ma-nutención. Engloba a todas las empresas relacionadas con el sec-tor de la Manutención Industrial. Son la representación en España de la Federación Europea de la Manutención (FEM), pero no reali-zan actividades de promoción ex-terior.
3.
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones españolas de Ma-quinaria para la Construcción, Obras Públicas y Minería superaron en 2005 los 435 millones de euros, mostrando un crecimiento del 24% respecto al año anterior.
En el 2004, el esfuerzo exportador de las empresas del sector representó cerca del 27% de la producción. La oferta se apoya sobre todo en solu-ciones tecnológicas a medida que in-corporan las últimas innovaciones, precios competitivos en sus mercados tradicionales y fiabilidad contrastada en máquinas y asistencia técnica.
Los 5 primeros destinos de las expor-taciones españolas en 2005 fueron: PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, REINO UNIDO e ITALIA. En este mismo año, estos países suma-ron el 41% de las exportaciones es-pañolas del sector.
En 2005, las máquinas para la cons-trucción se exportaron a 140 merc a-dos. Sin embargo, los 10 primeros compradores concentraron el 61%. Respecto a los principales países de destino de las exportaciones, Europa sigue situándose en primer lugar, ab-sorbiendo el 59%. El 41% restante se encuentra repartido en regiones de los otros cuatro continentes, encabezadas por Norteamérica, con el 12% del to-tal exportado, le siguen con el 9% Oriente Medio, Sudamérica y África, y tan sólo un 6,5% va dirigido al me r-cado asiático. BALANZA COMERCIAL 2002 2003 2004 2005 Exportaciones 308 300 352 435 Importaciones 660 674 767 925 Saldo -352 -374 -415 -490
Datos en millones de euros Fuente: ICEX/Estacom
De 2002 a 2005, las compras de la UE a España crecieron en un 29%, las de Oriente Medio más de un 312%, las compras asiáticas se incrementaron en un 226%, las compras de Sudamé-rica crecieron en un 56%, las del NAFTA en un 50% y, las de África crecieron un 27%.
En concreto, las ventas españolas registraron un incremento a lo largo de los últimos 4 años en 99 de los 140 mercados de destino, destacando por volumen de compras y crecimiento Alemania, EEUU, Reino Unido, México, Marruecos e Irán. Sufrieron altibajos por factores coyunturales en Países
Bajos y mantuvieron su estabilidad en Francia y Portugal.
Esta evolución de las exportaciones españolas en el periodo 2002/05, que ha supuesto un incremento del 41% a nivel mundial, está explicada por los crecientes esfuerzos realizados por las empresas en materia de internaciona-lización. Han afianzado su consolida-ción en la Europa comunitaria e in-crementado las relaciones comerciales con nuevos mercados emergentes para el sector, como son la zona del Magreb, países de la ampliación euro-pea, Oriente Medio y Norteamérica.
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
PAÍS 2002 2003 2004 2005 PORTUGAL 49 42 54 52 FRANCIA 38 33 37 40 ALEMANIA 28 28 35 33 ESTADOS UNIDOS 23 22 17 29 REINO UNIDO 17 18 26 27 ITALIA 16 13 17 25 MÉXICO 11 13 11 21 MARRUECOS 4 8 7 16 IRÁN 0,6 0,5 13 13 CHILE 4 11 6 12 RESTO 117 112 161 167 TOTAL 308 300 352 435
Cifras en millones de euros Fuente: ICEX/Estacom
SUBSECTORES LÍDERES EN EXPORTACIÓN
La exportación de Maquinaria de elevación y transporte para la construcción sumó un total de 479 millones de euros en el periodo 2002/05. En 2005, Francia se ha posi-cionado como principal merc ado para este sector con un volumen del 12% del total exportado. Muy cerca le si-guen Portugal y Alemania, con volú-menes muy similares.
En 2005, la Maquinaria de elevación y transporte para la construcción se exportó a 92 mercados. Sin embargo, los 10 primeros compradores concen-traron el 73% de las ventas españo-las.
La exportación de Maquinaria auxiliar para la construcción sumó un total de 327 millones de euros en el período 2002/05. Portugal se coloca en 2005 como el principal me rcado, con un volumen de compras superior al 46% del total exportado por las empresas españolas. Alemania y Francia son otros merc ados de la UE cuyo volumen de importaciones pre-sentan una tendencia creciente en los últimos años.
En 2005, las maquinarias españolas auxiliares para la construcción se ex-portaron a 114 mercados; pero los 10 primeros compradores concentraron
6 el 78% de las exportaciones
españo-las.
La Maquinaria para el movimie nto de tierras sumó un total de 199 mi-llones de euros en el periodo 2002/05. Suecia es el principal me r-cado español de este subsector, re-presentando casi el 13% del total ex-portado por España en los últimos 4
años. Francia es el segundo destino más representativo con el 9%.
En el mismo año las maquinas espa-ñolas para el movimiento de tierras se exportaron a 110 mercados, concen-trando los 10 primeros compradores el 65% de las ventas del subsector.
LOS PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS EN 2005
El producto más exportado durante el año 2005 estuvo formado por los materiales de andamiaje, de enco-frado o de apuntalado, de fundi-ción, de hierro o de acero. Ese mismo año, el valor de sus exporta-ciones sumó € 86 millones, que repre-sentaron el 20% del total de las ven-tas internacionales del sector de Ma-quinaria para la Construcción.
El segundo producto estrella fueron las carretillas apiladoras y de
ma-nipulación con dispositivo de ele-vación y autopropulsadas, que al-canzó los € 60 millones. Representa-ron el 14% de las exportaciones tota-les del sector.
El tercer producto más vendido co-rrespondió a las grúas de torre, que alcanzaron los € 51 millones y repre-sentaron el 12% del total de las ex-portaciones de 2005.
4.
EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
El listado siguiente enumera las em-presas españolas que cuentan con mayor presencia internacional y
ade-más disponen de filiales propias en el exterior.
EMPRESA MARCA SITIO WEB Y FILIALES EXTRANJERAS
GERMANS BOADA-RUBI RUBI FILIALES: Holanda, Reino Unido, México, China Portugal, Italia, Francia, EE.UU., Alemania ,
SITIO WEB:http://www.rubi.com/
ULMA CONSTRUCCIÓN ULMA FILIALES: EE.UU., Chile, Argentina, Brasil, Perú Portugal, Francia, Alemania, Holanda, Polonia,
SITIO WEB: www.ulmaconstruccion.com/
AUSA AUSA FILIALES: China, Alemania, EE.UU., Reino Unido, Francia
SITIO WEB: www.ausa.com/
STEN STEN FILIALES: Portugal, Polonia, EAU.
SITIO WEB:www.sten.es/
ENARCO ENAR FILIALES: México, Francia, Polonia, Alemania
SITIO WEB:www.enar.es/
BETICO BETICO FILIAL: SITIO WEB:México www.betico.com/
COMANSA COMANSA FILIAL: SITIO WEB:EE.UU. www.comansa.com/
JASO JASO FILIAL: Polonia
SITIO WEB:www.jaso.com/
MIRALBUENO MIRALBUENO FILIAL: Turquía
SITIO WEB:www.miralbueno .com
SERVIPLEM-BARYVAL SERVIPLEM FILIAL: China
SITIO WEB:www.baryval.es/
WISKEHRS WISKEHR´S FILIAL: Argentina
SITIO WEB:www.wiskehrs .com/
Otras marcas españolas que gozan de prestigio internacional son: ALBA, BYG, CAMAC, ENARCO, FERMAR, GA-LAGAR, GESAN, IKUSI, LEBRERO,
LUNA, MTG, POYATOS, PRENSOLAND, ROTHENBERGER, SIMA, STEN, TABE y TAIM.
5.
FERIAS INTERNACIONALES DEL SECTOR
Ferias internacionales de mayorpres-tigio del sector de Maquinaria para la Construcción, Obras públicas y
Mine-ría donde exponen empresas españo-las.
FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN
BAUMA
MUNICH - ALEMANIA
Feria internacional de Maquinaria para Construcción, Materiales de Construcción, Minería, Vehículos y Equipos.
Página web: www.bauma.de
INTERMAT PARIS NORD - FRANCIA Feria internacional de Equipos, Maquinaria y Tecnología para la
Indus-tria de la Construcción y de los Materiales de Construcción. Página web: www.intermat.fr
CONEXPO CON/AGG LAS VEGAS - USA Feria internacional de Equipos y Maquinaria para Construcción y
tra-tamiento de Áridos
Página web: www.conexpoconagg.com
BATIMAT PARIS - FRANCIA Feria internacional de Edificación
Página web: www.batimat.com
CEMAT HANNOVER - ALEMANIA Feria Mundial de Logística
Página web: www.cemat.de
BAUMA CHINA SHANGAI - CHINA
Página web: www.bauma-china.com
WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS - USA
Página web: www.worldofconcrete.com
CEMAT ASIA SHANGAI - CHINA
8
WORLD OF CONCRETE MÉXICO MÉXICO Página web: www.worldofconcretemexico.com
SAIE BOLOGNA- ITALIA
Página web: www.saie.bolognafiere.it
SAMOTER VERONA - ITALIA
Página web: www.samoter.com
BUMASZ POZNAN - POLONIA
Página web: www.bumasz.pl
SED ROCKINGHAM - REINO UNIDO
Página web: www.sed.co.uk
M&T EXPO SAO PAULO - BRASIL
Página web: www.mtexpo.com.br
ARA RENTAL SHOW ORLANDO - USA
Página web: www.ararental.org
BICES BEIJING - CHINA
Página web: www.e-bices.org
BIG 5 SHOW DUBAI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Página web: www.thebig5exhibition.com
SAUDI BUILD RIYADH - ARABIA SAUDí
Página web: www.recexpo.com
6.
DIRECCIONES DE INTERÉS
Committee for European Construction Equipment, CECE: www.cece-eu.org
Confederación Europea de Distribuidores de Equipos, ECED: www.eced-association.org
Federación Internacional de la Carretera, IRF: www.irfnet.org
Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos, ANEFA: www.aridos.org
Asociación Europea de Hormigón Preparado, ERMCO: www.ermco.org
Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, ANEFHOP: www.anefhop.com
Asociación Española de Empresarios de Demolición, AEDED: www.aeded.net
E-MAQUINARIA: www.e-maquinaria.com
Guía Internacional de Compradores de Construcción, Minería y Canteras: www.cmldir.com
CONSTRURED (Portal sobre Construcción en España): www.construred.com
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
ANEXOS
PARTIDAS ARANCELARIAS MÁS SIGNIFICATIVAS
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales.
84292000 Niveladoras autopropulsadas.
84294010 Rodillos apisonadotes: rodillos vibrantes.
84294090 Apisonadoras.
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MO RTERO
84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento.
84748090 Máquinas para aglomerar, con-formar o moldear yeso, combustibles minera-les sólidos, cemento.
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANS-PORTE POSICIÓN
84262000 Grúas torre.
84264900 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórti-cos móviles sobre neumátipórti-cos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos au-topropulsados: los demás.
84269990 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondinas) no destinados a ser proye ctados para montarlos en un vehículo de carretera.
84272011 Carretillas elevadoras todo terre-no, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1 m o más (excepto con motor eléctrico).
84272019 Las demás carretillas autopropul-sadas: que eleven a más de 1 m.
MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINE-RÍA
84253999 Tornos para el ascenso y desce n-so de jaulas y montacargas en los pozos de minas: cabestrantes.
84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías, especialmente pro-yectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos.
84283390 Los demás aparatos ele-vadores o transportadores de acción continua, para me rcancías, los demás de banda o correa.
84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulveri-zar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..: no para la industria cerámica.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
84304100 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29).
84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las par-tidas 8426.
8429, 8430 Las demás.
87091990 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el trans-porte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utili-zadas en las estaciones (excepto ca-rretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos (-EURATOM-).
AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN POSICIÓN
73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas.
84148090 Compresores de aire.
84641090 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,... Sie-rras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.
