ESPAÑA: MAQUINARIA Y
EQUIPOS PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
1. LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPAÑOLES PARALA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2. LA OFERTA ESPAÑOLA
3. EL COMERCIO EXTERIOR
4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS CON RECO-NOCIMIENTO INTERNACIONAL
5. FERIAS INTERNACIONALES 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXOS
La producción española de maquinaria para la industria alimen-taria se sitúa entre las más competitivas de la UE: sus exporta-ciones crecieron un 10% en los últimos cuatro años colocándola entre los 5 primeros países europeos exportadores. Exporta el 35% de su producción y cuenta entre sus características princi-pales con soluciones tecnológicas a medida e innovación cons-tante.
1.
LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Al tener entre sus características prin-cipales las soluciones tecnológicas a medida y la innovación constante, el sector español de maquinaria y equi-pos para la industria alimentaria pre-senta unas características comunes a toda la industria así como unas va-riables propias a cada subsector.
Entre los principales subsectores, des-tacan:
• Industria cárnica
• Panadería y pastelería
• Industria láctea
• Industria del pescado
• Industria Conservera
• Industria del Aceite de Oliva
• Bebidas alimenticias
2.
LA OFERTA ESPAÑOLA
La oferta española del sector de ma-quinaria y equipos para la industria alimentaria considera como sus clien-tes a todos los sectores agroalimenta-rios. Ofrece soluciones productivas no sólo a aquellas industrias en fase de renovación de equipamiento sino también a las empresas de nueva creación. Además de comercializar máquinas, propone servicios de inge-niería. Esta capacidad de respuesta, junto con la flexibilidad en sus líneas de fabricación, le proporciona a esta industria un nicho de merc ado que las grandes empresas internacionales del sector pueden difícilmente cubrir de-bido a la rigidez de sus programas de fabricación.
Pero la oferta española no es sólo re-activa, es también proactiva. De hecho, estas características ya
tradi-innovación y desarrollo, que incluyen actualmente otras variantes como son la seguridad de las máquinas, higiene de los alimentos, diseño e integración de las funciones y auto-matización y control.
A esta caracterización del sector, ha contribuido en parte el tamaño de las empresas: el 30% son empresas pe-queñas, el 65% son empresas media-nas y un 5% corresponden a grandes organizaciones. Esta dimensión em-presarial obliga a una permanente atención al cliente para mantenerse en el mercado así como a un contac-to constante con los proveedores para incorporar los nuevos materiales y las últimas tecnologías.
En 2004, el sector contaba con 214 empresas. Al presentar una tasa
me-namismo se refleja igualmente impor-tante en la creac ión de empleo, el cual creció a una tasa media superior al 4% anual.
EVOLUCION DEL SECTOR CONCEPTO/AÑO 2001 2002 2003 2004 Nº EMPRESAS 176 179 181 214
Nº EMPLEADOS 5.718 6.084 6.350 6.480 FACTURACION €955 €929 €970 €997
Nota: cifra económicas en Millones de Euros
El volumen de negocio del sector en su conjunto se acercó a los €1.000 millones.
Las empresas están distribuidas por todo el territorio nacional, sin embar-go tres regiones concentran el 67% de la producción: Cataluña (44%), Madrid (15%) y Valencia (8%). LOCALIZACIÓN GEOGRÁFI-CA Cataluña 44% Madrid 15% Valencia 8% Castilla León 6% País Vasco 6% Andalucía 5% Navarra 5% Resto 11%
SUBSECTORES LÍDERES
La industria alimentaria tiene una ne-cesidad, el sector de maquinaria y equipos lo estudia y propone una so-lución. Este ha sido y continúa siendo el modo de actuación. Dicha actuación empresarial vista a lo largo del tiempo explica el diferente peso y tecnología de los diferentes subsectores: el desa-rrollo de los subsectores de maquina-ria ha seguido el ritmo de los agroalimentarios.
Los subsectores de maquinaria para la industria cárnica, de pastelería y pa-nadería son los más importantes y también los que cuentan con más tra-dición, historia y soluciones cada vez más innovadoras.
En 2004 el subsector de maquinaria para la elaboración de productos cár-nicos estaba integrado por 89 empre-sas, registrando un crecimiento del 30% respecto al año anterior. Ofrecía empleo directo a más de 2.000 traba-jadores (32% del empleo total del sector, y un volumen de negocio anual cercano a los €300 millones.
Un total de 45 empresas pertenecen al subsector de panadería y pastele-ría, con un crecimiento cercano al 20% en 2004 respecto al año ante-rior. Con 1.300 trabajadores, supuso en el mismo año el 20% del empleo generado por el sector y su factura-ción fue de €200 millones.
La aportación conjunta de ambos sub-sectores equivale al 63% del total de empresas, el 52% de la fuerza laboral y el 50% de la facturación total del sector de fabricación de equipos para la industria alimentaria.
Otros sectores están apareciendo con fuerza: maquinaria vitivinícola, ma-quinaria para la producción oleícola, el frío en la cadena alimenticia y equi-pos para piscifactorías. La participa-ción de estos subsectores contaba en 2004 con 80 empresas que factura-ron €500 millones y generafactura-ron 3.100 puestos de trabajo.
EL ENTORNO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR
La industria de maquinaria y equiposse ve obligada a seguir el ritmo de innovación y crecimiento de la indus-tria alimentaria, que, siguiendo las tendencias cambiantes de los consu-midores, responde con nuevos pro-ductos, así como con nuevas técnicas de elaboración, conservación y pre-sentación.
Para ello cuenta con la fuerte indus-tria subcontratista española (metálica, plástica, electrónica y eléctrica) que le proporciona las innovaciones en pro-ductos y en procesos. Además, la in-versión extranjera en el sector le marca las dimensiones, los límites y las tendencias de la competencia en el mercado nacional, y por extensión
en los mercados exteriores. En 2004 la inversión extranjera en el sector español de maquinaria para la indus-tria alimentaria superó los €430 millo-nes, cifra que evidenció un crecimiento del 280% respecto al año anterior.
La combinación de todos estos facto-res, unidos a las exigencias de los clientes, indican los ejes actuales de I+D, entre los que se encuentran:
• Trazabilidad
• Seguridad alimentaria • Higienización de productos • Prevención de riesgos laborales • Versatilidad y el envasado
Principales Empresas Innovadoras por Subsectores:
• Industria alimentaria: NCHYPERBARIC www.nchyperbaric.com • Industria cárnica: METALQUIMIA www.metalquimia.com • Panadería y pastelería: SALVA www.salva.es LLOVERAS www.lloveras.com • Frutas y hortalizas: URTASUN www.urtasun.com• Industria del Pescado:
HERMASA www.hermasa.com • Industria Conservera: SOMMETRADE www.sommetrade.com • Bebidas: INOXPA www.inoxpa.com
• Otros equipos o industrias afi-nes: VISCOFAN www.viscofan.com EFC www.efcsa.com PREMIUM INGREDIENT www.premiumingreients.es
FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Lugar de encuentro entre vendedores,compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la vi-sualización de la interdependencia
entre los subsectores agroalimenta-rios y los de maquinaria y equipos para la industria alimentaria además de señalar los subsectores con más tradición y pujanza.
FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN
BTA-TECNOALIMENTARIA Barcelona (España)
SALÓN INT ERNACIONAL DE LA TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Lugar: Fira Barcelona - Gran Vía M2 - http://www.alimentaria.com
Datos de la última edición: 30.000 visitantes, 1.400 expositores, 40.000 metros cuadrados.
INTERSICOP Madrid (España)
INTERSICOP - INT.BAKERY, PASTRY, ICE CREAM AND CONFECTIONERY EXH.
Lugar : Parque Ferial Juan Carlos I - http://www.ifema.es
Datos de la última edición: 30.000 visitantes, 205 expositores, 35.000 metros cua-drados.
CONXEMAR Vigo (España)
FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DEL MAR CO NGELADOS Plaza de Compostela, 23 - Entlo. Izda. 36201 Vigo - www.conxemar.com Datos de la última edición: 33.000 visitantes, 552 expositores, 32.000 metros cua-drados.
EXPOLIVA Jaén (España)
FERIA INTERNACIONAL DEL ACEITE DE OLIVA E IND. AFINES Prolongación Avda. de Granada s/n. 23008 JAÉN - www.expoliva.com
Datos de la última edición: 30.000 visitantes, 1.400 expositores, 40.000 metros cuadrados.
ENOMAQ Zaragoza (España)
SALÓN INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA BODEGAS Y DEL EMBOTELLADO
Ctra.N -II, km 311 - 50012 ZARAGOZA - www.feriazaragoza.com
Datos de la última edición: 17.000 visitantes, 235 expositores, 30.000 metros c ua-drados.
ASOCIACIONES DEL SECTOR
Son entidades reconocidas oficialme n-te y sin ánimo de lucro, que repre-sentan al 70% de las empresas del sector.• AMEC ALIMENTEC (Asociación
Española de Fabricantes de Ma-quinaria para la industria Ali-mentaria),
• AMEC-AEFEMAC (Asociación
Española de Fabricantes de Ma-quinaria para la Industria Cárni-ca y Afines),
• AMEC-AFESPAN (Asociación Española de Fabricantes de Ma-quinaria para Panadería y Paste-lería).
3.
EL COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA Y BALANZA COMERCIAL
Las exportaciones españolas dema-quinaria para la industria alimentaria superaron en 2005 los €203 millones, mostrando un crecimiento de un 1,5% con relación al 2002. Estas cifras colo-can a España entre los 5 primeros exportadores europeos del sector.
BALANZA COMERCIAL 2002 2003 2004 2005 Exportaciones 200 208 213 203 Importaciones 290 270 362 336 Saldo -90 -62 -149 -133 % cobertura -69% -77% -59% -60%
Datos en millones de euros Fuente:ICEX/Estacom
El esfuerzo exportador del 2005 re-presenta el 22% de su producción y su oferta se apoya sobre todo en so-luciones tecnológicas a media que incorporan las últimas innovaciones, precios competitivos en sus mercados tradicionales y fiabilidad contrastada en máquinas y asistencia técnica. Los 6 primeros destinos de las expor-taciones españolas en 2005 han sido: PORTUGAL, FRANCIA, ITALIA, ESTA-DOS UNIESTA-DOS, MARRUECOS Y TUR-QUIA; en este mismo año, estos países sumaron el 43% de las expor-taciones españolas de maquinaria para la industria alimentaria.
En 2005, las máquinas españolas para la industria alimentaria se exportaron a casi todos los países de todos los
continentes: se exportó a 148 merc a-dos. Sin embargo, los 15 primeros compradores concentraron el 69% de las ventas españolas del sector. De 2002 a 2005, las compras UE a Espa-ña crecieron un 7%, las compras de América Latina disminuyeron un 9%, las compras asiáticas se mantuvieron, las africanas se incrementaron en un 10%, y las de USA y Canadá aume n-taron en 29%
En concreto, las ventas españolas registraron un incremento a lo largo de los últimos 4 años en Portugal, Marruecos, Turquía, Alemania, Argen-tina, Bélgica y Venezuela; mantuvie-ron su estabilidad en Italia, USA, Chile, R. U., Argelia y Grecia; y sufrie-ron altibajos por factores coyunturales en los demás países.
En sus ventas al exterior, el sector español de maquinaria y equipos para la industria alimentaria es un sector muy sensible a las variaciones de la paridad euro-dólar, a las fluctuaciones económicas de los países con efectos en la industria alimentaria, a los ten-dencias alimenticias de tipo étnico y a los movimientos de la competencia en esos mismos merc ados.
Pero, por tradición y experiencia, es un sector resistente y constante en los merc ados: si un determinado país tiene futuro a medio plazo, la oferta española continúa presente.
Los productos más exportados en 2005
Las exportaciones de maquinariacár-nica representaron, en el 2005, más del 17% de todas las exportaciones españolas de maquinaria para la in-dustria de alimentación. La segunda categoría más significativa fue la
ma-quinaria de panadería y pastelería que representó el 14%. Mientras que las exportaciones de partes de maquina-ria para la industmaquina-ria alimentamaquina-ria se situaron en tercer lugar con el 13%.
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
Según los datos aportados porICEX/ESTACOM, las exportaciones totales del sector sumaron en 2004 unos €213 millones.
Con estas cifras, Estados Unidos des-cubre su potencial con un evidente crecimiento de sus compras en los últimos años y se sitúa en el primer lugar representando el 11% del total exportado por las empresas españolas del sector. Francia se posiciona como el segundo mercado, representando el 9%. Portugal, muy próximo a Fra ncia, es el tercer destino, con una volumen total del 8%.
El cuarto destino europeo está marc a-do por Italia, mercaa-do que ha mos-trado una clara evolución en los 2 últimos años y representa el 7% de las exportaciones.
Finalmente, cabe destacar un crec i-miento sostenido de un mercado
emergente pero con un futuro prome-tedor como es Chile. El volumen de compras de este país ha tenido una media de crecimiento superior al 20% anual desde 2002.
EVOLUCIÓN
DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (MILLONES DE EUROS) P A I S E S 2001 2002 2003 2004 ESTADOS UNIDOS 10 € 9 € 21 € 23 € FRANCIA 21 € 21 € 20 € 19 € PORTUGAL 21 € 20 € 16 € 17 € ITALIA 12 € 9 € 15 € 15 € MARRUECOS 5 € 6 € 10 € 11 € MEXICO 18 € 19 € 11 € 8 € ALEMANIA 7 € 5 € 6 € 7 € CHILE 6 € 4 € 6 € 7 € RUSIA 9 € 10 € 11 € 6 € ECUADOR 4 € 14 € 5 € 1 € TOTAL 10 PRINCIPALES MERCADOS 113 € 116 € 121 € 113 € RESTO 86 € 84 € 87 € 100 € TOTAL GENERAL 199 € 200 € 208 € 213 € VARIACIÓN ANUAL % 1,91% 0,88% 3,70% 2,53% Cifras en millones de euros
SUBSECTORES LÍDERES EN LA EXPORTACIÓN
La exportació n de maquinariapa-ra la prepapa-ración de carnes sumó
un total de €135 millones en el perio-do 2002/05. Desde 2002, la evolución anual de las ventas al exterior arroja un incremento del 11%.
Francia se posiciona en 2005 como el principal mercado de este sector con un volumen de compras superior al 15% del total exportado por las em-presas españolas. Bélgica e Italia son otros mercados de la UE cuyo volu-men de importaciones presentan una tendencia creciente en los últimos años.
En 2005, las máquinas españolas para la industria cárnica se exportaron a 91 mercados. Sin embargo, los 15 primeros compradores concentraron el 80% de las ventas españolas.
La maquinaria para la elaboración de pan y pastelería sumó un total
de €121 millones en el periodo 2002/05.
La evolución anual desde 2001 evi-denció un descenso continuado, con excepción del año 2004 donde se ob-servó una leve recuperación del 4% respecto del año anterior.
Con estas cifras, Francia se posiciona como el principal mercado de las em-presas españolas de este sector, re-presentando poco más del 23% del total exportado por España en los úl-timos 4 años. Portugal es el segundo destino más representativo con el 15%. Italia es el mercado de la UE que presenta una mejor evolución, con un valor de compra en 2004 su-perior a €2 millones.
En 2005, las máquinas españolas para panadería y pastelería se exportaron a 94 países, concentrando los 15
pri-meros compradores concentraron el 19% de las ventas españolas.
4.
PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS CON RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
EMPRESA MARCA SITIO WEB
DIBAL S.A. DIBAL http://www.dibal.com
DOBRA IND. S.A. DOBRA http://www.hornosdobra.com
GABARRO S.A. GABARRO http://www.gabarro.biz
GASER S.L. GASER www.gaser.com
EQUIPAMIENTOS CÁRNICOS, S.L. MAINCA http://www.mainca.com
MAQUINARIA SOLITEC S.L. SOLITEC http://www.tecmaq.es/
MARTÍN LLOVERAS S.A. LLOVERAS http://www.lloveras.com
METALQUIMIA S.A. METALQUIMIA http://www.metalquimia.com
PERINOX S.A. PERINOX http://www.perinox.com
MECANIQUES PUJOLAS, S.L. PUJOLAS http://www.pujolas.com
ROSER CONST. METALICAS S.A. ROSER http://www.roser.es
SALVA INDUSTRIAL S.A. SALVA http://www.salva.es
URTASUN S.L. URTASUN http://www.urtasun.com
MAQUINARIA VIÑAS S.L. VIÑAS http://www.mvinas.com
VISCOFAN VISCOFAN www.viscofan.com/
5.
FERIAS INTERNACIONALES
Ferias Internacionales del sector de
maquinaria para la industria alimenta- ria, donde exponen sus productos y servicios las empresas españolas.
FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN
ANUGA FOOD TEC Colonia (Alemania)
Feria Monográfica Internacional para Tecnología de Productos Alimenticios y Bebidas Lugar: Messegelände - http://www.anugafoodtec.com
BAKERY CHINA Shanghai (China (República Popular))
Bakery China - International Trade Fair for the Baking and Confectionery Industry in China
Lugar: SNIEC - Shanghai New International Expo Centre http://www.bakery-china.de
EUROPA IN Paris (Francia)
EUROPAIN - World Bread and Pastry Exhibition (UFI) Lugar: Parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte http://www.europain.com
EXPOPAN México
Exposición Internacional de Proveedores de la Industria Panificadora, Pastelera y Derivados del Trigo
Entre los expositores se encuentran proveedores de ingredientes, fabricantes de maquinaria, asociaciones y escuelas. Entre ellos Nestle, Kraft y Unilever
http://www.expopan.com
IBA Munich (Alemania)
IBA - Salón Internacional Mercado Mundial de la Panificación ... todo para Panaderos y Pasteleros
IBIE Orlando (Estados Unidos)
IBIE - International Baking Industry Exposition Lugar : Orange County Convention Center
http://www.ibie2007.com
IFFA Frankfurt/Main (Alemania)
IFFA/IFFA -Delicat - Feria Monográfica Internacional de la Industria Cárnica (UFI) Lugar : Messegelände - http://www.iffa.de
IPA Paris (Francia)
IPA - International Food Process Exhibition Lugar : Parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte http://www.ipa-web.com
PACK EXPO Las Vegas (Estados Unidos)
Pack Expo West - Western Packaging Technology
Lugar : Las Vegas Convention Center - http://www.packexpo.com
PROPAK CHINA Shanghai (China (República Popular))
ProPak China - International Packaging, Food Processing and Supplies Exhibition (UFI)
Lugar: SNIEC - Shanghai New International Expo Centre http://www.propakchina.com
PROPAK ASIA Bangkok (Tailandia)
ProPak Asia - Asian International Packaging and Food Processing Technology Show Lugar: BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre - http://www.propakasia.com
TECNOFIDTA Buenos Aires (Argentina)
TECNO FIDTA - Feria Internacional de Tecnologia Alimentaria Lugar: Centro Costa Salguero - http://www.tecnofidta.com
VINITECH Bordeaux (Francia)
VINITECH - The International Trade Exhibition of Equipment and Techniques for Winegrowing and the Production of Wine and Spirits
Lugar: Parc des Expositions - http://www.bordeaux-expo.com/vinitech
6.
DIRECCIONES DE INTERÉS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO www.mityc.es
ASOC. ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA
PARA LA IND. ALIMENTARIA www.amec.es/alimentec
ASOC. ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA
PAR LA IND. CÁRNICA www.amec.es/aefemac
ASOC. ESPAÑOLA DE FAB. DE MAQUINARIA PARA
PANA-DERÍA Y PASTELERÍA www.amec.es/afespan
ALIMARKET www.alimarket.es/
EUROCARNE www.eurocarne.com
ALIMENTACIÓN (EQUIPOS Y TECNOLOGÍA) www.alcion.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSERVA www.ctnc.es
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
ANEXOS
CÓDIGOS ARANCELARIOS
Las principales partidas arancelarias de maquinaria, equipamiento y afines para la industria alimentaria son:
•
PANADERÍA Y PASTELERÍA
8417.20.10.00: Hornos de túnel.8417.20.90.00: Los demás hornos de panadería, pastelería y galletería. 8438.10.10.00: Máquinas para aparatos de panadería, pastelería y galletería. 8438.10.90.00: Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta alimenticia. 8514.10.10.00: Hornos de panadería, de pastelería o de galletería.
•
TRATAMIENTO DEL CHOCOLATE Y CACAO
8438.20.00.00: Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao y fabricación de chocolate.
•
INDUSTRIA LÁCTEA
8421.11.00.00: Desnatadoras.
8434.20.00.00: Máquinas y aparatos para la industria lechera.
•
INDUSTRIA CONSERVAS
8438.60.00.00: Máquinas y aparatos para la preparación de frutas, hortalizas y/o legumbres.
