Grandes cifras del FM
Objetivo:
Desde la Comisión de Research de IFMA España se publica la sección de “Grandes cifras del
FM en España” con el objetivo de reunir en un documento único la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management, de tal modo que se pueda obtener una fotografía actual del volumen de mercado que gestiona el Facility Management en España.
Alcance:
La sección recoge información de los siguientes sectores: Limpieza, Mantenimiento, Seguridad, Catering, Utilities, Property y Gestión de Residuos. Estos sectores son algunos de los gestionados con mayor frecuencia en el ámbito del Facility Management, pero no son los únicos, desde la Comisión de Research se está trabajando para ampliar el estudio a otros sectores de gran interés para todos los asociados.
A quién va dirigido:
Este documento va dirigido a todos los profesionales relacionados con el Facility Management, tanto proveedores como clientes, que puedan estar interesados en conocer cuál es el mercado del FM en España.
Metodología:
Los datos han sido facilitados, dependiendo del caso, por Organismos, Asociaciones, Entidades Públicas y empresas privadas relacionadas con el sector objeto de estudio. Desde la Comisión de Research se agradece que cualquier persona o Entidad que pueda completar o mejorar esta publicación lo comunique a IFMA España.
Publicación:
Se publicará por fases mediante fichas mensuales en las que se recogen los datos más relevantes de cada uno de los sectores anteriormente mencionados, y se irán actualizando de forma periódica.
Mantenimiento
El sector del mantenimiento de edificios facturó en España en el año 2012 alrededor de 4.800 M€, lo que ha supuesto cerca de 200 M€ menos que en el año 2011.
Por segmentos de actividad, aunque todos facturan cifras muy similares, el de mayor facturación ha sido el mantenimiento de ascensores, por debajo se encuentran el mantenimiento de maquinaria industrial y el mantenimiento de instalaciones eléctricas y de alumbrado, y en último lugar el de los equipos de climatización.
El número de trabajadores en este sector rondaba los 150.000 empleados en el año 2012, estando incluidos en esta cifra los trabajadores que se dedican al mantenimiento de otro tipo de instalaciones además de edificios.
El número de empresas dedicadas al sector era superior a 6.500 en el año 2012, teniendo en cuenta que como en
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector del mantenimiento de edificios.
el caso de los trabajadores, también están incluidas las empresas que se dedican al mantenimiento de otro tipo de instalaciones.
La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, suponiendo la facturación de las 10 principales compañías una cuota de mercado de un 25% aproximadamente.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en la Comunidad de Madrid y Cataluña.
Al igual que ocurre con el sector de la limpieza, cada vez hay más compañías especializadas en la prestación de servicios auxiliares a empresas que incluyen el mantenimiento dentro de sus servicios.
Este hecho junto con la política por parte de las empresas de recortar gastos, está creando una fuerte competencia entre las empresas del sector.
Facturación:
4.800 M €
Empleados:
150.000
Nº empresas:
6.500
Nº empresas Nº empleados Facturación 2009 2010 2011 2012Fuentes: IFMA España
1ª Edición – Marzo 2014
Seguridad
La facturación en España del sector de la seguridad privada, concretamente la vigilancia, fue en el año 2011 superior a los 2.000 millones de euros.
El número de empleados en este sector rondaba los 85.000 trabajadores en el año 2011. La gran mayoría de las empresas dedicadas a la seguridad privada son medianas o pequeñas ya que el 70% emplea menos de 20 trabajadores y en el año 2011 sólo existían 4 empresas que tuvieran más de 5.000 trabajadores.
El número de empresas de seguridad privada eran 1.492 en el año 2011, aunque únicamente 443 son empresas de vigilancia, el resto son de otros segmentos como transportes, sistemas y centrales de alarma, asesoramiento, depósitos, etc.
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
En este documento se recogen los datos relativos al año 2011 del sector de la seguridad privada, concretamente los datos se refieren al segmento de la vigilancia.
La concentración de compañías es cada vez mayor correspondiendo más del 50% de la facturación a tan sólo las cinco primeras compañías del sector. Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Las principales actividades que demandan servicios de vigilancia son la industria y energía, entidades financieras y comercio, seguidas muy de cerca por las administraciones públicas y el transporte.
La tendencia hasta ahora había sido una reducción del volumen de negocio, debido principalmente al recorte de gastos tanto en empresas privadas como en Administraciones públicas. Debido a la nueva Ley de Seguridad Privada hay algunos analistas que prevén que se reactive el sector, aunque también existen opiniones que creen que la tendencia continuará a la baja ya que la nueva Ley no aporta cambios sustanciales a la existente.
Fuentes: PROSEGUR, AES
1ª Edición – Febrero 2014
Comisión de Research
Facturación:
2.000 M €
Empleados:
85.000
Nº empresas:
443
Nº empresas Nº empleados Facturación 2008 2009 2010 20111ª Edición - Febrero 2014
Comisión de Research
Resultados Preguntas del mes de Febrero
¿Cómo cree usted que evolucionarán los servicios de Seguridad en su empresa durante los próximos años?
¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar los servicios de seguridad?
1
4
2
3
La evaluación de riesgos es realizada mediante
la auditoría de un experto interno
La evaluación de riesgos la realiza la compañía
de seguros
La evaluación de riesgos la realiza la compañía a
la que se le contratan los servicios
La evaluación de riesgos es realizada mediante la
auditoría de un experto externo
Seguridad
Flexibilidad en la contratación Sistemas tecnológicos Vincular retribución a resultados Disminución de dotación de vigilantes 56% 15% 10% 19%51%
4%
31%
14%
Real Estate
Según los últimos datos disponibles en el año 2012 el activo inmobiliario de oficinas en España era de alrededor de 25 millones de m2., con un valor aproximado de 55.000 millones de euros.
En Madrid y Barcelona es donde se encuentran concentradas el mayor número de oficinas, con un stock aproximado en el año 2011 de 13 millones de m2. en Madrid y 6 millones de m2. en Barcelona, seguidas, aunque bastante distanciadas de otras ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga. La renta media mensual es muy variable en función de la ciudad y de la zona donde se localice el inmueble dentro de la propia ciudad. Madrid y Barcelona son las ciudades españolas con la media de renta mensual más caras, alrededor de 16 y 14 €/m2. respectivamente, siendo la media de España de 12 €/m2.
En el año 2011 en ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao o Málaga, la
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
En este documento se recogen los datos más recientes relativos al sector de Real Estate, concretamente los datos se refieren a inmuebles de uso exclusivo de oficinas.
renta media mensual de inmuebles de oficinas variaba entre los 9 y 10 €/m2. La desocupación de los inmuebles de oficinas en el año 2011 se encontraba en aproximadamente el 12% en Madrid, el 14% en Barcelona, el 21% en Valencia y alrededor del 17% en Sevilla o Málaga.
Respecto a las tendencias, aunque se podría puntualizar dependiendo de la ciudad de la que se trate, en general, debido a la crisis, no existen nuevos proyectos de oficinas y la desocupación es cada vez mayor.
Debido a las altas tasas de disponibilidad y a la poca demanda, los precios de las rentas son cada vez más ajustados.
Stock:
55.000 M €
Renta media mensual:
12 €/m2.
Desocupación:
16%
Desocupación Renta media mensual Stock 2008 2009 2010 2011Fuentes: AEO, AGUIRRE NEWMAN, BNP, CBRE, C&W, DTZ, JLL, SAVILLS 1ª Edición - Enero 2014
1ª Edición - Enero 2014
Comisión de Research
Resultados Preguntas del mes de Enero
Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, son las cualidades que tienen mayor importancia en los edificios de oficinas
Ordene de mayor a menor las que, en su opinión, serán las tendencias en los nuevos edificios de oficinas
1
4
2
3
5
Cada vez se demandará menor superficie gracias a la
flexibilidad laboral y la implantación del teletrabajo
Cada vez se ofrecerán más servicios privativos al
inquilino en sus oficinas por parte del propietario
Cada vez se buscará mayor distinción en los edificios,
con sellos, etiquetas y acreditaciones del inmueble
Se tenderá a incrementar y mejorar la oferta de
servicios comunes en el edificio por parte del propietario
las empresas tenderán más a ocupar zonas periféricas
por su menor coste de alquiler frente a zonas céntricas
Real Estate
1
4
2
3
5
Buena comunicación y accesos
Facilidad de aparcamiento
Buena imagen del edificio
Servicios propios del edificio
Restauración
El sector de la restauración colectiva en España facturó en el año 2012 alrededor de 3.150 M€, lo que ha supuesto cerca de 100 M€ menos que en el año 2011. Por segmentos, aproximadamente, la facturación fue de 2.650 M€ en el sector de la alimentación para colectividades y 500 M€ en otros segmentos no vinculados a los servicios a empresas. A pesar de la tendencia al outsourcing por parte de las compañías, la facturación en cualquiera de los segmentos ha sido menor que en el año 2011.
El número de trabajadores en este sector rondaba los 56.000 empleados en el año 2012. El número medio de empleados por empresa es de 59 trabajadores y más del 75% de las empresas tiene menos de 100 trabajadores en plantilla.
El número de empresas dedicadas al sector era superior a 950 en el año 2012,
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2012 del sector de la restauración colectiva.
suponiendo la facturación de las 10 principales compañías una cuota de mercado de un 55% aproximadamente.
El tamaño de las empresas varía generalmente en función del segmento en el que operan, siendo mayores las empresas de restauración para colectividades y para transporte.
En cualquiera de los segmentos de la alimentación, tanto el número de empresas como el de trabajadores está decreciendo, debido principalmente a la integración de empresas y a la actual crisis.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en Madrid y Cataluña, seguidas de Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía.
Facturación:
3.150 M €
Empleados:
56.000
Nº empresas:
950
Nº empresas Nº empleados Facturación 2009 2010 2011 2012 Fuentes: SODEXO 1ª Edición - Noviembre 2013Comisión de Research
Restauración
1ª Edición - Octubre 2013
Comisión de Research
Resultados Preguntas del mes de Noviembre
¿Qué es lo que más se valora en un servicio de restauración?
Cual es el principal beneficio de contar con un servicio de restauración colectiva en su empresa?
CANTIDAD PRECIO VARIEDAD CALIDAD
1
4
2
3
80,2% 1,2% 11,1% 7,4%Mejora el bienestar de los empleados
Mejora la productividad
Mejora la imagen de la empresa
Limpieza
El sector de la limpieza en España facturó en el año 2010 alrededor de 7.000 millones de euros.
El número de trabajadores empleados en este sector rondaba los 400.000 empleados en el año 2010. El número medio de empleados por empresa es de 34 trabajadores, aunque según las fuentes consultadas, en Enero de 2011 el 94% de las empresas empleaba a menos de 20 trabajadores.
El número de empresas registradas con el código CNAE 81.2 era de 23.770 en el año 2010, pasando a 23.430 en el año 2011. El sector está muy atomizado, la facturación de las 10 principales compañías, de las cuales 6 son miembros de IFMA España, supone una cuota de mercado de un 25% aproximadamente.
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos a los años 2010 y 2011 del sector de la limpieza interior de edificios y locales, no incluyendo, por tanto, la jardinería, sector que en muchas ocasiones va asociado a este servicio.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de empresas se concentran en Madrid, Cataluña y Andalucía.
Debido a la crisis económica la tendencia es a una reducción cada vez mayor de las medianas empresas que generalmente son absorbidas por las grandes compañías. Aunque también aparecen cada vez más número de pequeñas empresas derivadas del autoempleo.
Para satisfacer la demanda de los clientes, las grandes empresas de limpieza, además de ofrecer este servicio, están ofreciendo otros servicios de forma paralela como mantenimiento, servicios auxiliares, etc.
Es importante señalar que con fecha de Mayo de 2013 se ha publicado en el BOE el I Convenio de Limpieza de Edificios y Locales, suscrito por las dos grandes patronales del sector, ASPEL y AFELIN, y con el objetivo de regular las condiciones de los trabajadores de este sector.
Facturación:
7.000 M €
Empleados:
400.000
Nº empresas:
23.500
Nº empresas Nº empleados Facturación 2008 2009 2010 2011Fuentes: INE, ASPEL, ONET, VALORIZA
1ª Edición - Octubre 2013
Limpieza
1ª Edición - Octubre 2013
Comisión de Research
Resultados Preguntas del mes de Octubre
¿Cuál de las siguientes propuestas cree que podría tener mayor ahorro en el servicio de limpieza?
Ordene de mayor a menor las tendencias que se darán a mediano plazo en el servicio de limpieza.
SINERGIAS LIMPIEZA DIURNA FORMACIÓN ESPECÍFICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
