MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA GUBERNAMENTAL (SIPMG)

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MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE

PROYECTOS DE MEJORA GUBERNAMENTAL

(SIPMG)

Secretaría de la Función Pública Subsecretaría de la Función Pública Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública

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Manual SIPMG v 5.0 febrero 2016 UPMGP / SFP Página 1 de 73

Contenido

1. Antecedentes ... 4

2. Objetivo ... 4

3. Estructura de los proyectos ... 5

3.1 Fases de los proyectos ... 5

3.2 Tipos de proyecto ... 7

4. Fase 1 - Registro de iniciativa de proyecto de mejora ... 8

4.1 ¿Qué es una iniciativa de proyecto en el SIPMG? ... 8

4.2 ¿Cómo registrar una iniciativa de proyecto en el SIPMG? ... 8

4.3 Validación de la información de la iniciativa de proyecto ... 23

4.4 Comentarios a la información del proyecto ... 25

4.4.1 Registro de comentarios en la Fase 1 ... 25

4.4.2 Consulta de comentarios ... 27

5. Fase 2 - Plan de trabajo del proyecto de mejora ... 30

5.1 Registro de actividades del proyecto ... 30

5.2 Validación de la información del plan de trabajo ... 32

5.3 Comentarios a la información de la Fase 2 ... 33

6. Fase 3 - Ejecución del proyecto de mejora ... 35

6.1 Avances de actividades ... 35

6.2 Indicadores ……….37

6.3 Datos de Procesos ... 42

6.4 Edición de Actividades... 42

6.5 Validación de la información de avance de actividades del proyecto ... 44

6.6 Comentarios a la información de la Fase 3 ... 45

7. Fase 4 - Cierre del proyecto de mejora ... 48

7.1 Documento de cierre de proyecto ... 48

7.2 Registrar el estatus de cierre del proyecto. ... 50

7.2.1 Proyecto de Mejora Concluido ... 50

7.2.2 Proyecto Cancelado... 50

7.3 Describir el indicador destacado del proyecto. ... 51

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7.5 Opinión del Órgano Interno de Control. ... 53

7.6 Comentarios a la información de la Fase 4. ... 54

8 Consulta de información en el SIPMG ... 56

8.1 Reportes del sistema ... 56

Apéndice ... 58

A. Requerimientos para uso del sistema ... 58

1.1 Dirección electrónica del sistema ... 58

1.2 Requerimientos técnicos ... 58

B. Usuarios del sistema ... 60

1.1 Roles participantes ... 60

C. Claves de usuario del sistema ... 61

1.1 Registro de nuevos usuarios ... 61

1.2 Estructura de la clave de usuario y contraseña... 63

1.3 Desactivación de cuentas de usuario ... 64

1.4 Cambio de Líder de proyecto ... 65

Anexos ... 68

1.1 Alerta de seguridad ... 68

1.2 Ficha de proyecto ... 69

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Cambios al documento

Identificación Descripción de cambios Fecha

Versión 5

Simplificación para la documentación de proyectos:

 Clasificación de acuerdo con los procesos vinculados

al proyecto.

 Resultados de la Mejora de Procesos:

 Registro de avance en actividades del programa de

trabajo.

 Simplificación de registro de soporte o evidencia documental.

 Simplificación de registro de e opinión por el OIC.

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1. Antecedentes

Un elemento importante que forma parte de la estrategia para la definición y el seguimiento de acciones que las dependencias y entidades realizarán, con el apoyo de los Órganos Internos de Control (OIC), consiste en la identificación y desarrollo de proyectos de mejora que contribuyan de manera importante e integral a la modernización de la gestión en los diferentes temas de trabajo que se han definido en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). Los proyectos de mejora, son un mecanismo que facilita la realización de manera planeada de las acciones y actividades que permiten modificar situaciones que requieren pasar por una mejora para poder contribuir a los resultados del PGCM. Durante la definición de un proyecto, la planeación de su programa de trabajo y su realización, se incorporan elementos metodológicos que apoyan los esfuerzos institucionales en el marco del citado programa.

El Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), ha sido desarrollado con base en la experiencia de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP) de la Secretaria de la Función Pública (SFP), en la definición y el seguimiento de proyectos de mejora para apoyar la documentación de cada proyecto de mejora que se ejecuta en la Administración Pública Federal (APF).

La versión 5.0 del SIPMG simplifica y agiliza el registro de información de los proyectos, alineando la definición, seguimiento y documentación de manera más directa con la mejora de procesos y su estandarización.

2. Objetivo

Este manual tiene como objetivo presentar a los usuarios del sistema SIPMG los mecanismos y herramientas para integrar, clasificar, seleccionar en el SIPMG los proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementan para la mejora gubernamental.

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3. Estructura de los proyectos

3.1 Fases de los proyectos

La documentación de proyectos en el SIPMG está estructurada en un flujo de trabajo en cuatro fases de acuerdo con los conceptos generalmente aceptados de desarrollo de un proyecto, a través de las cuales se va registrando la información de los proyectos desde su concepción, hasta el registro de los resultados finales. Cada fase contempla acciones y registro de información específica:

 La fase 1 prevé el registro de los datos básicos de los proyectos de mejora, sus características

e importancia.

 La fase 2 permite capturar el plan de trabajo y en su caso, definir el grupo de instituciones

que participan en un proyecto conjunto de tipo interinstitucional.

 La fase 3 está orientada al registro de información sobre el avance, seguimiento y monitoreo

de los proyectos.

 La fase 4 permite realizar el cierre y análisis final de los proyectos.

En la figura siguiente se muestran las interacciones principales de los diversos actores involucrados en el desarrollo de los proyectos de mejora, así como los productos y/o entregables que se generan en las 4 Fases.

3

4

Registro de resultados Carpeta del proyecto

Cierre y

documentación

Alineación Datos generales Ficha de proyecto

1 Registro de

_iniciativa

2

Definición de actividades Fechas Plan de trabajo

Plan de trabajo

Registro de avance de

actividades Productos generados Actividades concluidas

y reportes

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MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA GUBERNAMENTAL (SIPMG)

Manual SIPMG v 5.0 febrero 2016 UPMGP / SFP Página 6 de 73 ESQUEMA GENERAL DE INTERACCIONES DE LOS USUARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

Crear iniciativa-proyecto

• Datos Generales • Alineación de proyecto

• Indicadores y Validación de información

2

4

• Validación de información de iniciativa

Iniciativa a proyecto

2

Plan de Trabajo

2

Seguimiento

• Registro de resultados de actividades • Resultados de los indicadores de proyecto

2

Cierre de Proyecto

• Resultados del proyecto • Indicadores finales de proyecto

Enlace Institucional Líder del Proyecto Órgano Interno de Control Asesor UPMGP

1

2

3

4

Fichas de proyectos Reportes Plan de trabajo Monitoreo • Resultados de actividades • Indicadores de proyecto

2

Proyecto Interinstucional • Proyectos agrupados • Plan de coordinación Nombre Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

Alineación estratégica Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Bases de Colaboración Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 FICHA DEL PROYECTO DE MEJORA Nombre

Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 FICHA DEL PROYECTO DE MEJORA

Nombre Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 FICHA DEL PROYECTO DE MEJORA

• Definición de proyecto interinstitucional Nombre Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

Bases de Colaboración Programa para un Gobierno Cercano y Moderno Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 FICHA DEL PROYECTO DE MEJORA

3

Análisis • Actividades-calendario • Avances de proyectos • Resultados, indicadores • Líder de proyecto

1

4 Usuarios

3 4

Información

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Sistema SIPMG V 5.0 febrero 2016 UPMGP/SFP Página 7 de 73

3.2 Tipos de proyecto

Dependiendo del tema y alcance del mismo, un proyecto puede desarrollarse de manera independiente por una sola institución o bien, requerir la participación de dos o más instituciones para cumplir con el objetivo. Tomando esto en cuenta, en el SIPMG los proyectos de mejora gubernamental se clasifican en:

 Proyectos Institucionales: Aquellos esfuerzos al interior que propone, planea, ordena, desarrolla y estructura una dependencia o entidad, para mejorar sus procesos, transformando de manera positiva su gestión y optimizando la calidad de su operación y de los servicios que presta a los ciudadanos.

 Proyectos Interinstitucionales: Son los proyectos que agrupan a proyectos de mejora desarrollados de manera individual por un conjunto de instituciones con el propósito de que en conjunto logren un objetivo común. El esfuerzo en conjunto impacta en los procesos de las diversas instituciones que participan y de manera integral a los resultados del conjunto de instituciones.

Estos esfuerzos en conjunto implican un alto nivel de comunicación y consenso entre las instituciones participantes; en este tipo de proyectos, una de las instituciones asume un rol de integradora del proyecto para el seguimiento de los resultados agregados del proyecto institucional.

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4. Fase 1 - Registro de iniciativa de proyecto de mejora

En esta Fase se definen las características esenciales del proyecto, el plazo para su ejecución. En el sistema SIPMG se registra esta información básica de la definición del proyecto, agrupada de la siguiente manera:

• Datos generales del proyecto. • Alineación del proyecto.

4.1 ¿Qué es una iniciativa de proyecto en el SIPMG?

En el sistema SIPMG se denomina Iniciativa de proyecto al proyecto para el cual se ha registrado la

información básica necesaria pero que aún no ha sido validada en el sistema por el Líder de

Proyecto; en tanto un proyecto mantenga el estado de iniciativa, será posible modificar la

información básica como se requiera.

Una vez que el Líder de Proyecto registra en el sistema la validación de que la información es correcta y completa, se requiere que notifique a la SFP que el registro de la información del proyecto ha concluido; con esta notificación, la SFP emitirá la opinión correspondiente y habilitará en el sistema la posibilidad de “cierre” de la información en la Fase 1. La iniciativa pasa a la Fase 2 para convertirse en proyecto y a partir de ese momento la información básica no se podrá modificar, por lo que se considera que la Fase 1 está “cerrada”.

4.2 ¿Cómo registrar una iniciativa de proyecto en el SIPMG?

El usuario del sistema SIPMG que puede registrar un nuevo proyecto (con el estado de iniciativa) es

el que tiene el rol de Líder deProyecto; con el que puede escribir información y validarla al término

de cada fase sólo en aquél proyecto en que aparezca como Líder asignado.

1. El Líder de Proyecto deberá ingresar con su clave de acceso y contraseña.

2. En el menú principal, el Líder de Proyecto ingresará al icono “Administración de proyectos”.

Crear iniciativa-proyecto

• Datos Generales

• Alineación de proyecto

• Indicadores y Validación de información 2

4

• Validación de información de iniciativa Iniciativa a proyecto Nombre

Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

Nombre Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

• Líder de proyecto 1

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3. En la vista Administración de proyectos debe seleccionar en el panel izquierdo la opción

Iniciativas y dar clic en el botón Crear iniciativa.

Con esto se abre en el sistema una plantilla para iniciar el registro de los Datos Generales de una

nueva iniciativa.

4. El Líder de Proyecto ingresa en el apartado:

a) Datos Generales para capturar la siguiente información:

 Nombre del proyecto: Indicar la denominación con la que se identificará el proyecto.

Este nombre no podara ser modificado mientras dure el mismo.

 Tipo de proyecto: Indicar si la iniciativa del proyecto es institucional, interinstitucional.

(Institucional, cuando participa una institución e Interinstitucional, cuando participan dos o más instituciones.), en caso de ser interinstitucional deberá seleccionar las instituciones que participarán en la iniciativa.

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 Fecha inicial-final del proyecto: Señalar la fecha en que se planea que inicie y concluya

el proyecto bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa). El sistema permite capturar fecha con un periodo no mayor al año 2018.

 Objetivo del Proyecto: Describir de manera general el propósito o fin que se pretende

alcanzar como resultado de la realización del proyecto. (El sistema permite capturar 1500

caracteres).

 Descripción del Proyecto: Describir de manera general el proyecto (institucional,

interinstitucional). (El sistema permite capturar 1500 caracteres).

 Beneficios del Proyecto: Indicar los beneficios en términos de tiempo, costo o calidad,

que reciben los ciudadanos o usuarios de algún proceso como resultado de la realización

del proyecto. (El sistema permite capturar 1500 caracteres).

 Alcance del Proyecto: Señalar el alcance que se le dará al proyecto en cuanto a la

magnitud del mismo; por ejemplo, estableciendo áreas involucradas. (El sistema permite

capturar 1500 caracteres).

 Procesos vinculados al proyecto: indicar si el proyecto está alineado a:

a. Mejora de un proceso individual: el proyecto estará orientado a la

identificación y atención de las áreas de oportunidad de un proceso para simplificarlo y mejorar los resultados de alguno(s) de sus indicadores de desempeño con respecto a sus valores previos a la mejora.

b. Mejora de un grupo de procesos.

 Tipo de mejora del proceso: clasificación del proyecto de acuerdo con las etapas en la evolución de los procesos a alcanzar una mayor eficiencia, de acuerdo con las siguientes definiciones:

a. Mapeo y documentación de un proceso: Cuando el proceso no contaba con

su(s) diagrama(s) detallado(s) y dicho(s) diagrama(s) se elabora(n) y documentan en manuales de procedimientos actualizados o algún otro mecanismo que disponga la institución.

b. Implementación de mejoras a un proceso (optimización): Cuando el proceso

contaba con su(s) diagrama(s) detallado(s) y se le implementan mejoras para simplificarlo e incluso, más no obligatoriamente, lograr que alguno(s) de sus indicadores de desempeño obtengan mejores resultados con respecto a sus valores previos a la mejora. Simplificar un proceso consiste en modificar la manera en que se realizar a fin de obtener al menos una de las siguientes mejoras: reducir el número de actividades del proceso, reducir el tiempo de ejecución del proceso.

c. Estandarización de un proceso: Cuando un mismo proceso que se realiza en

distintos puntos geográficos o domicilios, es ejecutado de la misma manera, previa optimización, y sus estándares de desempeño son los mismos en cada uno de dichos puntos geográficos o domicilios, es decir, se homologan su ejecución y estándares de desempeño en todos los puntos geográficos. Puede

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ser que existan factores que impidan la completa estandarización de un proceso en todos sus puntos geográficos o domicilios, pero también se considera como estandarización de un proceso cuando existe una homologación de su ejecución y estándares de desempeño en los distintos puntos geográficos o domicilios dentro de lo posible.

d. Mejora continua: Una vez que a un proceso se le han implementado mejoras

(se ha optimizado) y cuando su comportamiento ya está estabilizado, se aplica el ciclo de mejora continua, el cual consiste en mantener los estándares del proceso existentes y/o alcanzar otros más retadores. Lo anterior, debido a que lo que no se mejora se degrada.

e. Otros: Proyecto en marcha con clasificación diferente a lo señalado en los

puntos anteriores.

Para continuar con la captura de información del siguiente apartado, es necesario Guardar

primero los Datos Generales dando clic en el botón Guardar. En tanto no sean guardados los

datos de esta ficha, no se activarán los botones de la hoja Equipo de trabajo.

b) Equipo de trabajo

Primero se deberá seleccionar al Líder de Proyecto, para ello deberá ir al icono Seleccionar

Líder de Proyecto.

El usuario del sistema que registra los datos básicos del proyecto, tiene la posibilidad de registrar a un usuario diferente como Líder de Proyecto. En caso de seleccionar a otro usuario como Líder, la persona que ha registrado la iniciativa y una vez que aceptó al Líder, solamente ese usuario podrá continuar con el registro y/o modificación del proyecto en las diferentes fases del proyecto.

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Una vez que fue seleccionado al Líder de Proyecto, de manera opcionalse podrá registrar al

Equipo de Trabajo, quienes podrán únicamente consultar la información de los proyectos que

registre el Líder del Proyecto.

Para este registro se debe seleccionar el icono Agregar participante.

Si se desea registrar usuarios en el Equipo de Trabajo que no cuentan con clave de usuario para ingresar al sistema, se deberán capturar los siguientes datos del participante: nombre, puesto, teléfono, extensión, correo electrónico. Para el caso del correo electrónico, es necesario que

en el sistema esté registrado el dominio de la cuenta de correo (ejemplo: usuario@dominio).

En caso de no encontrarse el dominio que requiere para el registro de la cuenta de correo, deberá ponerse en contacto con la UPMGP para solicitarlo.

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Una vez guardados los datos de un integrante de equipo de trabajo, el Enlace Institucional deberá asignarle su clave de acceso y contraseña.

Para registrar a un participante del Equipo de Trabajo que ya cuente con clave de usuario,

deberá ir al icono Seleccionar participante, para incorporarlo en la iniciativa, después dará clic

al botón Aceptar.

Cuando ya se ha registrado a todos los participantes en el Equipo de Trabajo, se dará clic en

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c) Alineación del Proyecto con programas

Este apartado brinda información que permitirá contar con una visión de la relación y contribución de las iniciativas de proyecto con las metas y las estrategias nacionales o sectoriales.

Asimismo, se registra la posible relación o contribución de un proyecto de mejora con los resultados institucionales de un programa presupuestario y, en caso de ser aplicable, con los avances que se presentan a través de una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

Una vez definido el proyecto, se busca que esté alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), a los objetivos de los planes sectoriales, al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), reformas estructurales, así como las acciones de gobierno.

Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

El Líder de Proyecto deberá seleccionar la(s) Meta(s) Nacional(es) y los Objetivos señalados en el PND a los que contribuye el proyecto.

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El Líder de Proyecto podrá modificar la información correspondiente a las metas y objetivos señalados en el PND, esto lo podrá realizar cuando aún no se válida la información de la iniciativa.

Programas Sectoriales y/o Institucionales

Para registrar la alineación de los proyectos institucionales o interinstitucionales con los

Programa(s) Sectorial(es) o Institucionales, en el icono Agregar Programade este apartado se

deberá indicar a cuál o cuáles de los Programas Sectoriales o institucionales derivados del PND contribuye el proyecto.

Se podrán capturar los siguientes datos: Tipo de Programa, Nombre del programa, Objetivo del Programa y Estrategia del Programa Sectorial y/o Institucional. (El sistema permite capturar un máximo de 1000 caracteres).

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El Líder de Proyecto podrá editar o eliminar la información correspondiente a los Programas Sectoriales y/o Institucionales; esto lo podrá realizar en tanto no haya sido validada la información de la iniciativa.

Estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Para registrar la alineación del proyecto con las estrategias del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno (PGCM), se selecciona el icono “Seleccionar Estrategias del PGCM”.

El Líder de Proyecto puede registrar cuál o cuáles de las estrategias del PGCM se ven

impactadas por el proyecto. Una vez registrados estos datos, se deberá Guardar dicha

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El Líder de Proyecto podrá modificar la información correspondiente a las estrategias del PGCM, esto lo podrá realizar cuando aún no se válida la información de la iniciativa.

Reformas estructurales

El Líder de Proyecto deberá seleccionar la(s) reforma(s) estructural (es) a los que contribuye el proyecto.

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Sistema SIPMG V 5.0 febrero 2016 UPMGP/SFP Página 18 de 73 Acciones de Gobierno

El Líder de Proyecto deberá seleccionar la(s) acción(es) de gobierno a los que contribuye el proyecto.

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Sistema SIPMG V 5.0 febrero 2016 UPMGP/SFP Página 19 de 73 Programa Presupuestario

De manera opcional el sistema permite identificar como parte de los datos básicos de un

proyecto de mejora, si el proyecto puede contribuir o tiene relación directa con un programa presupuestario.

Para registrar la posible alineación o contribución del proyecto con un Programa

Presupuestario, el Líder del Proyecto deberá ir al icono Agregar Programa Presupuestario, en

él se desplegará la relación de programas presupuestarios registrados en el Gobierno Federal.

Se deberá seleccionar el Programa Presupuestario que se ve impactado por el proyecto, y en su caso de que sea previsible que los resultados del proyecto tengan relación o contribuyan con los resultados de una Matriz de Indicadores de Resultados, se registrará el componente y la

actividad de la MIR a la que contribuye, después deberá Guardar los datos. (El sistema permite

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El Líder de Proyecto podrá modificar la información correspondiente al Programa Presupuestario, en tanto no se valide la información de la iniciativa.

d) Datos de Procesos

En este apartado el Líder de Proyecto podrá capturar los Datos del Proceso, para cada proceso

que se verá modificado por el proyecto de la siguiente manera:

1. Para ello el sistema da acceso a una plantilla de registro en la que el líder del proyecto

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2. Posteriormente, deberá dar clic en el icono “Agregar Información”, en la sección

“Identificación”.

3. Aparecerá el siguiente recuadro en donde el Líder de proyecto deberá incorporar el

nombre del proceso con el que será alineado el proyecto y será sujeto de mejora, (el sistema permite capturar 1000 caracteres), y deberá Guardar la información.

En caso de que el proyecto corresponda a la mejora de un grupo de procesos, se deberán realizar los pasos 2 y 3 para cada uno de los procesos del proyecto de forma individual. e) Indicadores

Incorporar el uso de indicadores a un proyecto obedece a la conveniencia de disponer de un marco de referencia para valorar los resultados de los proyectos de mejora comparando la situación existente antes del proyecto, durante su ejecución, y al terminarlo. Esta comparación aporta elementos para promover la mejor planeación y definición de proyectos de mejora, a la

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vez que abre la posibilidad de instrumentar los cambios pertinentes para lograr el efectivo cumplimiento de su objetivo.

Los indicadores consisten en las variables relacionadas con el desempeño de la operación que se verán modificadas como resultado del proyecto; es necesario que estos indicadores se puedan expresar de forma cualitativa o cuantitativa. Estos indicadores describen la situación de cada variable antes y después de la ejecución del proyecto.

Para el registro de la información de los indicadores se deberá seleccionar el icono

Indicadores, después deberá ir a Nuevo Indicador.

Se capturan los siguientes datos para cada indicador:

 El nombre del indicador. (El sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres).

 Descripción del indicador. (El sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres).

 La unidad de medida del indicador de las variables que son modificadas por el proyecto.

(El sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres).

Los datos de la definición de Indicadores que se registran en la Fase 1 permanecen a lo largo del proyecto y no pueden ser editados una vez validada en esta primera Fase; en la Fase 3 (durante el registro de los avances en la ejecución del proyecto) se podrán agregar indicadores adicionales que podrán ser editadas en tanto no se cierre dicha Fase. Se podrán editar los indicadores que se incorporen.

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A continuación se presentan algunos ejemplos de indicadores de proyecto:

Nombre del indicador Descripción Unidad de medida

Tiempo para realizar un proceso. Tiempo de ciclo para la entrega del

producto de un proceso Tiempo

Servidores públicos que participan en un proceso.

Servidores públicos que participan de manera directa en la atención de un proceso

Servidores públicos

4.3 Validación de la información de la iniciativa de proyecto

Hasta este paso, los datos básicos del proyecto que han sido registrados, pueden ser modificados

como se requiera por el Líder de Proyecto y su estado es de Iniciativa de proyecto.

En este momento, es necesario que los grupos de trabajo relacionados con el proyecto, dentro y fuera del grupo de trabajo del mismo, confirmen que la información registrada es completa y corresponde a la definición prevista y acordada para el proyecto.

Una vez que la información del proyecto ha pasado por la verificación de su contenido por los usuarios involucrados con el mismo, el Líder de Proyecto deberá validar en el sistema la calidad de la información registrada.

La validación de la iniciativa consta de: a) Opinión de la SFP.

El Líder de Proyecto solicitara la opinión de la SFP de que la información del proyecto está

completa, mediante el botón Aviso a la SFP, para solicitar la verificación de la misma por parte

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El sistema le enviará un mensaje a la SFP para opinar acerca de la información registrada por el Líder de Proyecto.

b) Validación del Líder de Proyecto.

Una vez que se cuenta con la opinión positiva de la SFP, el sistema habilita la opción para que el Líder de Proyecto valide dicha información, con lo cual se “cierra” la Fase 1.

Para validar la información, el Líder de Proyecto deberá ir al iconoValidacióne ir a Validación

del Líder de Proyecto y después deberá seleccionar Líder de Proyecto.

Cuando el Líder de Proyecto válida la información, el sistema mostrará un mensaje de confirmación de la validación del proyecto en su Fase 1, por lo que a partir del cierre podrá

ingresar a la Fase 2 para registrar el plan de trabajo. Una vez que la iniciativa se válida, no se

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En caso de que la información de la iniciativa requiera ajustes o precisiones, la UPMGP registrará en el sistema los comentarios correspondientes a la iniciativa, por lo que el Líder de Proyecto deberá realizar los ajustes solicitados para llevar a cabo la validación de la Fase 1.

4.4 Comentarios a la información del proyecto

En el ciclo de desarrollo del proyecto, diversos participantes pueden emitir comentarios en el sistema (excepto el Líder de Proyecto y equipo de trabajo), acerca de la información registrada a lo largo del proyecto.

4.4.1 Registro de comentarios en la Fase 1

Para que un usuario del sistema (excepto el Líder de proyecto y equipo de trabajo) registre comentarios en la fase 1 de una iniciativa o proyecto, es necesario ingresar al sistema y localizar la iniciativa y/o proyecto a la cual se incorporarán los mismos:

1. En la pantalla de Inicio del sistema, dar clic al icono Administración de proyectos o bien,

seleccionar esta misma opción en el menú de la barra superior.

2. Seleccionar el botón iniciativa de la Institución.

3. En el panel del lado izquierdo, seleccionar la opción Iniciativa, y buscar en el menú

correspondiente el nombre de la iniciativa de nuestro interés.

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5. Es posible elegir en cuál de los dos apartados de esta fase se desea registrar el comentario:

en la sección Datos generales o en la sección Análisis.

a. Los datos que comprenden estas secciones son: datos generales, equipo de trabajo,

alineación del proyecto con programas, datos de tema e indicadores del proyecto.

6. En cualquiera de los dos casos, es necesario dirigirse a la parte inferior de la pantalla, en

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7. Al dar clic en este botón, aparecerá la pantalla en la cual se escribirá el comentario que se

desea registrar. En esta sección el sistema muestra el nombre del proyecto, la sección del proyecto en la cual se está registrando el comentario, así como el rol del usuario que registra el comentario.

8. Para finalizar, es necesario oprimir el botón Guardar.

4.4.2 Consulta de comentarios

Los nuevos comentarios emitidos se pueden consultar de manera rápida en la sección Consulta del proyecto.

Los usuarios con rol Líder de Proyecto, Órgano Interno de Control y Asesor de la Unidad de Políticas

de Mejora de la Gestión, podrán consultar los comentarios ingresando a la sección “Validación y Consulta de proyectos”.

En el listado de proyectos se encuentra el campo “Comentarios pendientes”, donde podrán

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El sistema mostrará los nuevos comentarios con la etiqueta “Nuevo”.

Una vez leído un mensaje, se da clic en la etiqueta “Nuevo”. El mensaje no se elimina, solamente cambia su estatus y permanece visible en el control de comentarios.

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También es posible consultar los comentarios que fueron realizados en las fases, lo cual es posible

dando clic en la liga “Comentario (s) sin leer” en la pantalla de ingreso de cada una.

Además, también se pueden leer los comentarios al ingresar a la fase del proyecto en donde hayan

sido emitidos. Esta función complementa al reporte 2.1 “Comentarios emitidos en el Sistema y se

encuentra disponible para los usuarios con rol Líder del Proyecto, Órgano Interno de Control y Asesor

de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión”.

Los comentarios incorporados en los proyectos pueden ser consultados por todos los usuarios a

través del “Reporte de comentarios realizados en el sistema” en el apartado Reportes, tal y como se

describe en la sección 11.2 Reportes del sistema del capítulo 8. Consulta de información en el

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5. Fase 2 - Plan de trabajo del proyecto de mejora

En esta fase se documenta el plan de trabajo de las actividades del proyecto. Es importante recordar

que en la Fase 2 no podrán ser modificados los datos básicos del proyecto que fueron definidos en

la Fase 1.

5.1 Registro de actividades del proyecto

Las actividades estarán asociadas a un resultado o producto que se exprese como entregable del proyecto. Las actividades de gestión del proyecto, si bien son de gran importancia para el control de los resultados del proyecto, no serán incorporadas en el plan de trabajo del SIPMG.

Los conceptos que se registran para cada actividad son:

 Nombre de la actividad

 Fechas de inicio y fin

Esta información puede ser modificada en tanto no se valide la información o no contemple ningún avance reportado por el Líder de Proyecto.

El Líder de Proyecto deberá ir a la Fase 2 “Registro de Actividades, Fechas de inicio y fin”.

2 Plan de Trabajo 2 Proyecto Interinstucional

• Proyectos agrupados

• Plan de coordinación

• Definición de proyecto interinstitucional Nombre Descripción Alcance Fecha inicial del proyecto Fecha final del proyecto Tipo Institución (es) participantes Institución Líder Objetivos Beneficios esperados Proceso (s) Prioritario (s) al que se relaciona Meta Nacional Objetivo Estrategia Programa (s) Sectorial (es) y/o Institucional Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Programa Presupuestario Participación ciudadana Contrataciones públicas Acceso a la información Optimización de recursos en la APF Política de transparencia Procesos Archivos Recursos humanos Presupuesto basado en resultados y Evaluación Mejora regulatoria Inversión e Infraestructura (Obra pública) Tecnologías de la información Responsable

(33)

Para registrar cada actividad de su programa de trabajo deberá dar clic al icono [+] Procesos.

Posteriormente deberá ir a “Nueva Actividad”, con esto aparece una ventana para capturar los

conceptos señalados de la actividad.

El Líder de Proyecto, deberá Guardar la información correspondiente a la actividad a realizar.

Es importante considerar lo siguiente en la fase 2 de un proyecto:

(34)

 Un proyecto multianual debe tener al menos una actividad en cada año, ésta regla sólo

le aplica a los proyectos institucionales, para los proyectos interinstitucionales, el programa de cada institución participante tendrá las fechas independientes.

5.2 Validación de la información del plan de trabajo

Hasta este punto, el programa de trabajo del proyecto puede ser modificado como se requiera por el Líder de Proyecto.

Una vez que el Líder de Proyecto confirma que el programa es completo, procede a generar la confirmación de la información de la Fase 2.

Para confirmar la información del plan de trabajo, el Líder de Proyecto deberá ir al iconoValidación

y después deberá seleccionar la casilla Líder de Proyecto.

El sistema le mostrará un mensaje para validar el plan de trabajo, es importante mencionar que el

(35)

5.3 Comentarios a la información de la Fase 2

Para que un usuario del sistema (excepto el Líder de Proyecto y participante de equipo de trabajo) registre comentarios en la fase 2 de un proyecto, es necesario ingresar al sistema y localizar el proyecto al cual se incorporarán los mismos:

seleccionar ésta misma opción en el menú de la barra superior.

2. Seleccionar el botón Proyectos de la Institución.

3. En el panel del lado izquierdo, seleccionar la opción Proyectos, y buscar en el menú

correspondiente el nombre del proyecto de nuestro interés.

4. Posteriormente, se selecciona el icono correspondiente a la Fase 2 – Plan de trabajo

5. Ingresar a la fase dando clic en el icono Registro de Actividades, Fechas de inicio y fin.

Pru eba 1% Pru eba 1% Pru eba 1%

(36)

6. Dirigirse a la parte inferior de la pantalla, en donde aparecerá el botón Comentarios en el

lado izquierdo.

(37)

6. Fase 3 - Ejecución del proyecto de mejora

En esta fase se registran los resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo registrado en la Fase 2.

El avance en la ejecución del plan de trabajo de cada proyecto se documenta en el sistema con el estatus (concluida, en proceso, cancelada).

Durante la ejecución del proyecto se podrán incorporar indicadores de proyecto adicionales a las que se registraron en la Fase 1, de acuerdo con los resultados que se obtienen durante la propia ejecución. Es importante recordar que los indicadores que se guardaron durante la definición del proyecto en la Fase 1, no podrán ser eliminados ni modificados.

6.1 Avances de actividades

El Líder de Proyecto podrá capturar el avance de actividades que integró en su plan de trabajo en la

Fase 2, para realizar esto deberá de ir al icono Avance de Actividad correspondiente a la actividad

de la cual se registrará el avance.

En cada actividad, se podrán registrar a lo largo del proyecto los avances de la misma, considerando que dichos avances sean significativos.

2 Seguimiento

• Registro de resultados de actividades

• Resultados de indicadores de proyecto

Monitoreo

• Resultados de actividades

• Indicadores de proyecto 3 4

(38)

Para registrar el avance de una actividad, el Líder de Proyecto deberá seleccionar el icono Agregar

avance en la actividad.

El sistema permitirá capturar en cada una de las actividades una descripción del avance, (El sistema

permite capturar un máximo de 500 caracteres) y el avance de la actividad (concluida, en proceso o cancelado).

Para cada avance que reporta el Líder de Proyecto en las actividades del proyecto, deberá capturar

nuevo registro de avance.

El avance de cada actividad se registra con el estatus de concluida, en proceso o cancelada, así como

una descripción del resultado que refleja este avance. (El sistema permite capturar 1500

(39)

Una vez que el Líder de Proyecto captura la descripción de avance, deberá Guardar la información; el sistema le mostrará un mensaje para confirmar que los datos capturados se guardarán.

Es importante considerar lo siguiente en la fase 3 de un proyecto:

 El sistema no permitirá validar la Fase 3, si no cuenta con el estatus de concluida para todas

las actividades del plan de trabajo.

 El sistema permitirá, en caso de ser necesario, incorporar nuevas actividades para

complementar las adicionales capturadas en la Fase 1.

 No es posible cancelar las actividades que contengan avance registrado.

 El sistema contemplará el último estatus de avance registrado para la actividad definida.

6.2 Indicadores

El sistema permite registrar, en cualquier momento de la Fase 3, los avances de los valores de los indicadores que se definieron durante la Fase 1.

(40)

El sistema mostrará los nombres de los indicadores que fueron capturados en la Fase 1, el Líder del

Proyecto deberá registrar la Línea Base, una breve descripción de esta y el valor actual del

(41)

Sistema SIPMG V 5.0 febrero 2016 UPMGP/SFP Página 39 de 73 ¿Cuáles son los valores de referencia para un indicador?

La línea Base permite conocer el valor de cada indicador al momento de dar inicio el proyecto, es decir, establecer el “punto de partida” del mismo.

La descripción de la línea base permite documentar las características particulares del valor inicial

del indicador, así como las consideraciones que deban registrarse con respecto a estos valores (El

sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres).

El Líder de Proyecto deberá guardar la información de la línea base y su descripción mediante el

botón Guardar. El sistema le mostrará un mensaje para confirmar que los datos capturados se

guardarán y ya no podrán ser modificados.

Captura de valores de un indicador.

Para cada indicador en el proyecto el Líder de Proyecto deberáregistrar, la meta a alcanzar para

dicho indicador como resultado del proyecto, así como una descripción de la meta (El sistema

permite capturar un máximo de 500 caracteres).

Cada vez que el indicador experimenta una variación con respecto al valor que tenía al inicio del

proyecto (línea base), es posible registrar en el SIPMG un valor actual, así como una descripción del

valor actual (El sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres), que permite documentar

anotaciones u observaciones a cada medición.

Para registrar un valor actual se requiere activar el botón Registro de Indicador, como se muestra a

(42)

El Líder de Proyecto deberá Guardar la meta, descripción de la meta, elvalor actualy ladescripción

del valor actual, el sistema le mostrará un mensaje en donde le indica que la información fue

guardada satisfactoriamente.

En caso de ser necesario, el Líder de Proyecto podrá agregar en esta Fase 3, nuevos indicadores al proyecto que no hubieran sido incorporados en el proyecto durante la Fase 1; para agregar nuevos

(43)

Se capturan los siguientes datos para cada indicador que se agrega, de la misma manera en que fue establecido en la Fase 1:

 El nombre del indicador. (El sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres).

 Descripción del indicador. (El sistema permite capturar un máximo de 500 caracteres).

 La unidad de medida del indicador.

 Tema: Procesos.

El Líder de Proyecto deberá dar clic en el botón correspondiente para Guardar los datos del

indicador; el sistema le mostrará un mensaje en donde le indica que la información fue guardada

satisfactoriamente. Es importante señalar que los datos del indicador registrado en la Fase 1 no

(44)

6.3 Datos de Procesos

El Líder del proyecto deberá registrar, mediante el icono Identificación, el nombre de cada proceso

que se modifica con el proyecto, siguiendo los pasos mencionados en la sección “d) Datos de Procesos” del capítulo 4.2 ¿Cómo registrar una iniciativa de proyecto en el SIPMG?, repitiendo los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario en el caso de los proyectos que correspondan a la mejora de un grupo de procesos.

6.4 Edición de Actividades

¿Cómo integro al plan de trabajo actividades adicionales?

En caso de que el proyecto se encuentre en fase 3 y el Líder de Proyecto a cargo del mismo se encuentre realizando actividades relacionadas con productos trascendentes del proyecto que no fueron establecidas en el plan original de trabajo, es posible integrarlas como nuevas actividades en el proyecto.

(45)

Los conceptos que se registran son:

 Nombre de cada actividad.

 Fechas de inicio y fin.

El Líder de Proyecto deberá Guardar la información relacionada con la nueva actividad que fue

incorporada al plan de trabajo del proyecto, el sistema le mostrará un mensaje en donde le indica que la información fue guardada satisfactoriamente.

¿Cómo puedo consultar el avance del proyecto?

El sistema permite consultar durante la Fase 3 de un proyecto:

 Ver ficha del proyecto: Datos básicos del proyecto definidos en la Fase 1, disponible desde

la Fase 1.

 Plan de trabajo: Consulta en formato gráfico y tabular el plan de trabajo registrado en la Fase

2, disponible desde la Fase 2.

 Avance del Proyecto: Resumen del registro de los valores de avance más recientes

registrados para cada actividad del plan de trabajo y la fecha en que se actualiza la información, disponible en la Fase 3.

Para consultar estos documentos, los usuarios del sistema harán clic en los iconos que se encuentran en la parte derecha del cuadro de actividades del proyecto, como se muestra a continuación:

(46)

El sistema le permite exportar esta información como archivos en formato MS Excel.

6.5 Validación de la información de avance de actividades del proyecto

Una vez que el Líder de Proyecto captura todos los datos requeridos sobre el avance en el plan de trabajo del proyecto, el sistema habilita la opción para que el Líder valide dicha información, con lo cual se cierra la Fase 3.

(47)

Para validar la información el Líder deberá ir al iconoValidacióny después deberá seleccionar Líder

de Proyecto.

El sistema mostrará un mensaje para confirmar la validación de la información registrada; es

importante señalar que una vez validada la información no podrá ser modificada.

Nota: el sistema enviará un mensaje al Asesor de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión, en

donde se le comunica que el Líder de Proyecto ha validado la conclusión de las actividades previstas en el plan de trabajo del proyecto.

6.6 Comentarios a la información de la Fase 3

Para que un usuario del sistema (excepto el Líder de Proyecto y equipo de trabajo) registre comentarios en la fase 3 de un proyecto, es necesario ingresar al sistema y localizar el proyecto al cual se incorporarán los mismos:

seleccionar esta misma opción en el menú de la barra superior.

2. Seleccionar el botón Proyectos de la Institución.

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4. Posteriormente, se selecciona el icono correspondiente a la Fase 3 – Seguimiento de

proyectos.

5. Ingresar a la fase dando clic en el icono Avance de actividades.

(49)

lado izquierdo.

desea registrar. En esta sección el sistema muestra el nombre del proyecto, en la cual se está registrando el comentario, así como el rol del usuario que registra el comentario.

(50)

7. Fase 4 - Cierre del proyecto de mejora

La documentación del cierre del proyecto la realiza el Líder de Proyecto en la fase 4. En esta fase se integran el resumen y las conclusiones de los resultados alcanzados con la ejecución del proyecto; el SIPMG.

Adicionalmente, se requiere la participación del Órgano Interno de Control, quien emite una opinión con respecto al desarrollo del proyecto, así como la revisión por parte del Asesor de la UPMGP de toda la información que se registre en el mismo.

El sistema permite asignar uno de dos estatus de cierre a un proyecto: concluido o cancelado. El

estatus concluido se asigna una vez que se han registrado como concluidas todas las actividades

definidas en el plan de trabajo del proyecto. El estatus cancelado se asigna, si así lo ha decidido la

institución, cuando se interrumpen las actividades definidas en el plan de trabajo y se decide no continuar con el desarrollo del mismo, con la validación de la Secretaría de la Función Pública.

7.1 Documento de cierre de proyecto

El Líder de Proyecto podrá dar clic al botón de Documento de Cierre.

2 Cierre de Proyecto

• Resultados del proyecto

• Indicadores finales de proyecto

Análisis

• Avances de proyectos

• Resultados, indicadores 3 4

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En esta sección se registra el cierre del proyecto, con una valoración sobre el resultado del mismo al finalizar sus actividades. El Líder de Proyecto deberá describir el estado final de los siguientes conceptos del proyecto:

• Fecha planeada (inicio y fin) y fecha de ejecución (inicio y fin). Esta última corresponde a la fecha cuando concluye el proyecto.

• Descripción del alcance final y/o justificación de prórroga del proyecto. (El sistema permite capturar 1500 caracteres). En el caso que el Líder del proyecto haya solicitado alguna prórroga de su proyecto, deberá de describir cuándo lo solicito y las razones del porqué requirió mayor tiempo para su ejecución.

• Resultado de impacto. (El sistema permite capturar 1500 caracteres). Describir los resultados vinculados a la planeación original del proyecto (objetivos, alcance e indicadores) o bien a los deseados, es decir, al resultado que obtuvo con efectos positivos en beneficio de la población objeto.

• Beneficio interno y externo. (El sistema permite capturar 1500 caracteres). Como beneficio interno, se deben de entender aquellos que al interior de una área o varias, se hayan beneficiado con las mejoras del proceso o conjunto de procesos vinculados en el desarrollo del proyecto y beneficios externos, son aquellos que directamente inciden en el desempeño al usuario, cliente o ciudadano y que son tangibles y que pueden estar sujetos a evaluación.

El Líder del proyecto deberá Guardar la información proporcionada, el sistema le mostrará un mensaje en donde le indica que su información se guardó satisfactoriamente.

(52)

7.2 Registrar el estatus de cierre del proyecto.

El Líder de Proyecto deberá seleccionar el estatus del proyecto, ya sea Concluido o Cancelado, e

integrar unadescripción de dicho estatus y guardar la información que fue proporcionada.

7.2.1 Proyecto de Mejora Concluido

El estatus Concluido puede asignarse solamente cuando se ha completado el registro de

todas las actividades del plan de trabajo en la Fase 3. Una vez que el Líder de Proyecto

asigna el estatus del proyecto como Concluido, el sistema le enviará un mensaje al Órgano

Interno de Control y al Asesor de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión, solicitando que emitan su opinión sobre el cierre del proyecto.

7.2.2 Proyecto Cancelado

En caso de que la institución determinara cancelar un proyecto una vez que éste ya cuenta con avances en su desarrollo, el Líder del mismo deberá describir el motivo de la cancelación del proyecto. La cancelación de un proyecto puede realizarse en cualquier punto en que éste se encuentre, a partir de la fase 2, es decir, un proyecto puede ser cancelado solamente

si la Fase 1 se encuentra completamente validada.

Una vez que el Líder de Proyecto Guarde el estatus del proyecto como Cancelado, el sistema

le enviará un mensaje al Órgano Interno de Control y al Asesor de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión solicitando que emitan su opinión sobre la cancelación del proyecto.

(53)

7.3 Describir el indicador destacado del proyecto.

En ésta sección se deberá describir las contribuciones más destacadas de los resultados de los indicadores definidos en el proyecto.

El Líder del Proyecto deberá dar clic en el botón Agregar Registro.

El sistema permitirá capturar al Líder de Proyecto realizará una descripción sobre los logros relevantes del indicador, integrando el valor actual de la medición, deberá guardar la información que fue proporcionada.

7.4 Validación y cierre por el Líder de Proyecto.

Una vez que se ha registrado toda la información correspondiente al cierre del proyecto y cuenta con la opinión del Órgano Interno de Control y del Asesor de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, el Líder de Proyecto podrá cerrar el proyecto, para lo cual deberá ingresar

(54)

El Líder de Proyecto deberá dar clic en la casilla correspondiente en la sección Flujo de validación

del cierre del proyecto, mismo que requiere solamente de su participación.

El sistema mostrará un mensaje para confirmar la validación de la información registrada; es

importante señalar que una vez validada la información no podrá ser modificada.

En caso de no contar con la opinión del Órgano Interno de Control y del Asesor de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, el sistema le mostrará un mensaje al Líder de Proyecto indicándole que aún faltan las opiniones correspondientes, por lo que no podrá realizar el cierre del proyecto.

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7.5 Opinión del Órgano Interno de Control.

Como parte del cierre del proyecto, el Órgano Interno de Control emitirá su opinión en el cierre del proyecto, mediante un resumen que incluye la verificación de la información sobre el desarrollo de cada fase del proyecto.

Para registrar en el sistema esta opinión, el OIC deberá dar clic en el botón Informe de Cierre

OIC.

En esta actividad se contemplan la opinión del Órgano Interno de Control sobre los resultados del proyecto, siendo estos:

• Resultados obtenidos y su impacto. (El sistema permite capturar 1500 caracteres).

• Beneficios (internos y externos). (El sistema permite capturar 1500 caracteres).

• Contribución a la mejora de procesos. (El sistema permite capturar 1500 caracteres). Se deberá detallar las mejoras de los procesos, es decir, destacando cómo estaba el proceso o conjunto de procesos antes de la ejecución del proyecto y cómo cambio con la ejecución del mismo.

• El proyecto contribuyó a la mejora de un proceso trámite o servicio, especifique el nombre

y en qué consistió la mejora. (El sistema permite capturar 1500 caracteres).

• Conclusiones. (El sistema permite capturar 1500 caracteres). Mencionar si se cumplieron los objetivos y las ventajas o desventajas de la ejecución del proyecto, así también señalar las limitaciones en caso de haber existido y proponer las posibles soluciones del problema o recomendar una segunda etapa del proyecto.

(56)

7.6 Comentarios a la información de la Fase 4.

Para que un usuario del sistema (excepto el Líder de Proyecto y participante de equipo de trabajo) registre comentarios en la Fase 4 de un proyecto, es necesario ingresar al sistema y localizar el proyecto al cual se incorporarán los mismos:

seleccionar ésta misma opción en el menú de la barra superior.

2. Seleccionar el botón Proyectos.

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4. Posteriormente, se selecciona el icono correspondiente a la Fase 4 – Cierre de proyectos

5. Ingresar a la fase dando clic en el icono Documento de cierre.

lado izquierdo.

8. Para finalizar, es necesario oprimir el botón Guardar.