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Configuración de impuestos Constructoras

Introducción Algunas empresas del tipo Constructoras requieren de la captura del impuesto Retención por inspección y vigilancia”.

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA está preparado para el manejo de dichos impuestos. Éstos se podrán configurar en el Impuesto 2 y/o Impuesto 3 como “Impuestos al millar”.

Si se tiene 1 impuesto al millar, lo podrás configurar en el Impuesto 2.

Si se tienen 2 impuestos al millar se podrán configurar en el Impuesto 2 e Impuesto 3. En este documento se mostrará un ejemplo configurando un impuesto al millar en el

Impuesto 2 y otro más en el Impuesto 3.

Cómo implementar

En el siguiente diagrama se explican los pasos necesarios para la configuración del

Impuesto al millar.

Consulta el podcast con la explicación de esta configuración en:

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Nombres de impuestos

El primer paso para la implementación es la configuración de los nombres de los impuestos, de tal forma que pueda mostrarse como “Ret Ins Vig” (Retención por Inspección y Vigilancia) y se facilite su captura.

En el siguiente ejemplo se nombrará el impuesto al millar 1 y 2 (Retención por Inspección y Vigilancia) en el Impuesto 2 e Impuesto 3 respectivamente, para lograr esto debes ejecutar los siguientes pasos:

Paso Acción

1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de los impuestos y las retenciones.

2 Captura Ret Ins Vig 1 en el campo “Nombre del impuesto 2”. 3 Captura Ret Ins Vig 2 en el campo “Nombre del impuesto 3”. 3 Haz clic en el botón Aceptar.

La siguiente imagen muestra esta configuración:

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Configuración de impuestos Constructoras,

Continuación

Servicio Estimación del proyecto

Crea un servicio el cual utilizarás para registrar una Estimación del proyecto de construcción. Después, captura en el Impuesto 3 (Imp al millar) la cuota correspondiente para esta

estimación. De esta forma esta cuota se calculará de forma automática al crear la factura. A continuación se muestra un ejemplo para hacer esto:

1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios. 2 Haz clic en el botón Nuevo.

3 Captura un “Código” para el servicio. Ejemplo: S100. 4 Captura un “Nombre” para el servicio. Ejemplo: Estimación.

5 Marca la casilla Cuota fija en los campos “Ret Ins Vig 1” e “Ret Ins Vig 1”. 6 Captura la cuota en los campos “Ret Ins Vig 1” e “Ret Ins Vig 2”.

Ejemplo: 2 y 3.

7 Haz clic en el botón Guardar. 8 Haz clic en el botón Cerrar.

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Servicio Anticipo Crea un servicio el cual utilizarás para registrar el Anticipo del proyecto. Éste lo capturarás en negativo al momento de crear la factura.

A continuación se muestra un ejemplo para hacer esto:

1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios. 2 Haz clic en el botón Nuevo.

3 Captura un “Código” para el servicio. Ejemplo: S200. 4 Captura un “Nombre” para el servicio. Ejemplo: Anticipo. 5 Haz clic en el botón Guardar.

6 Haz clic en el botón Cerrar. Observa la siguiente imagen:

Crear concepto Factura

Crea un concepto de tipo Factura en el cual configurarás el manejo de los impuestos necesarios para una constructora.

Importante: Aún si vas a generar Honorarios deberás utilizar el concepto de tipo Factura a fin de poder configurar los impuestos requeridos.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo crearlo:

1 Ve al menú Configuración submenú Conceptos y selecciona la opción

Factura.

2 Captura un “Código” y “Nombre” para el Concepto.

Ejemplo: 200 – Factura constructora.

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Configuración de impuestos Constructoras,

Continuación

Crear concepto Factura

(continúa)

3 Haz clic en la pestaña 3. Impuestos y descuentos. Para utilizar el impuesto al millar ve a la sección Configuración de Impuestos y configura los impuestos como sigue:

Campo Porcenta je

Importe Base del cálculo Buscar Valor en…

Ret Ins Vig 1 Escritura Escritura Impuesto al millar Servicio Ret Ins Vig 2 Escritura Escritura Impuesto al millar Servicio

Nota: En esta misma sección podrás configurar retenciones si aplican. A continuación se muestra una imagen de esta configuración:

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Crear concepto Factura

(continúa)

4 Haz clic en la pestaña 2. Movimiento y selecciona la opción Escritura para los campos “Precio” y “Observaciones”.

5 Haz clic en el botón Guardar. 6 Haz clic en el botón Cerrar.

Recuerda que para utilizar este concepto como CFD, debes:  Habilitar el concepto como Comprobante Fiscal Digital.

 Capturar los datos de la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital (datos correspondientes al certificado digital).

 Registrar los folios digitales autorizados por el SAT.

Configurar la inclusión del impuesto en el XML

En el caso del impuesto al millar al generar el archivo XML no se deberá de incluir dicho impuesto. Para deshabilitar la impresión de este impuesto en el XML debes ejecutar los siguientes pasos:

1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir Empresa. 2 Ve a la pestaña 8. F@C, que es dónde se configura el Manejo de impuestos

dentro del XML y en los campos “Ret Ins Vig 1” e “Ret Ins Vig 2” selecciona la opción Ninguno.

Observa la siguiente imagen:

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Configuración de impuestos Constructoras,

Continuación

Capturar encabezado factura

Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de una factura en la que verás el cálculo del Impuesto al millar:

1 Ve al menú Movimientos, submenú Factura y selecciona el concepto nuevo creado, en este ejemplo Factura constructora.

2 Presiona el botón nuevo para crear la factura.

3 Captura la Contraseña de clave privada en caso de que se trate de un CFD. 4 Captura el encabezado de la factura: Fecha, Serie, Folio y Cliente.

5 Presiona la tecla <Tab>.

Resultado: Se abrirá la ventana Movimiento. No cierres la esta ventana ya que la utilizarás en el siguiente ejercicio.

Capturar Estimación

Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de la estimación del proyecto.

1 Captura las observaciones, aquí puedes anotar el detalle del proyecto. 2 Captura S100 en el campo “Servicio”.

3 Captura 100,000 en el campo “Precio”. 4 Presiona la tecla <Tab>.

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Capturar Anticipo

Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura del Anticipo.

1 Captura S200 en el campo “Servicio”.

2 Deja el 1 que aparece por omisión en el campo “Cantidad”. 3 Captura -10,000 en el campo “Precio”.

4 Presiona la tecla <Tab>. 5 Haz clic en el botón Guardar.

6 Haz clic en el botón Cerrar para cerrar la ventana Movimiento. 7 Haz clic en el botón Cerrar para cerrar la factura.

Configurar el formato amigable

Para que puedas imprimir la factura, puedes utilizar los formatos amigables con los que cuenta CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA, sólo debes agregar el campo del nuevo impuesto.

Las etiquetas para los impuestos y retenciones son:

Para este ejemplo se está utilizando el impuesto 2 e impuesto 3, que se configuró para los impuestos al millar, así que agregaremos las etiquetas:

%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%.y

%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\%

Para agregar la suma de los impuestos al millar existe la siguiente etiqueta:

%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_EFECTOPAGO\%

Para agregar el Total del documento menos los impuestos al millar (concepto utilizado en constructoras como “Efecto de Pago” y que no aparece en el XML se utiliza la siguiente etiqueta:

%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_TOTALEFECTOPAGO\%

Ejecuta el siguiente procedimiento para configurar el formato amigable:

1 Desde el Explorador de Windows ve a la carpeta

<C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion> y selecciona el archivo con el que realizas la impresión de la factura; para este ejemplo se utilizará el archivo

Plantilla_Factura_1.doc

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Configuración de impuestos Constructoras,

Continuación

Configurar el formato amigable

(continúa)

2 Agrega la etiqueta %\.|cObserva01\% para desplegar las observaciones del movimiento como se muestra en la imagen. Si gustas puedes darle formato, por ejemplo, centrar la descripción del concepto y las observaciones ponerlas en cursivas y con fuente más pequeña.

3 En la sección de totales agrega las etiquetas como se muestra a continuación:

4 Presiona la tecla <F7> para ejecutar la corrección de ortografía de Microsoft® Word.

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Imprimir en formato amigable

Una vez configurado el formato de impresión, el siguiente paso es realizar la impresión:

1 Abre la factura creada. 2 Presiona el botón Entregar.

3 En el campo Por medio de: selecciona la opción Formato amigable.

4 En el campo FORMATO DE IMPRESIÓN selecciona el formato que configuraste en el procedimiento anterior.

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Configuración de impuestos Constructoras,

Continuación

Imprimir en formato amigable

(continúa)

5 Presiona el botón Emitir y/o entregar para visualizar la impresión.

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Visualizar archivo XML

Este es un extracto del archivo XML en el que podrás ver el nodo <Traslados> en donde no se incluyen los impuestos al millar ni el importe del efecto del pago.

Sin embargo, en la impresión del formato amigable sí los podrás imprimir utilizando las etiquetas correspondientes.