Informe Sectorial Nº N 32

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MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO WARRANTS EMITIDOS DERECHO ADICIONAL EVOLUCION DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO EXPORTACIONES Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Norberto G. Yauhar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo Basso Subsecretaría de Agregado

de Valor y Nuevas Tecnologías. Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección de Agroalimentos

Informe Sectorial N

º

32

Técnicos responsables:

Contenidos

IR E C C IO N N A C IO N A L D E T R A N S F O R M A C I IR E C C IO N N A C IO N A L D E T R A N S F O R M A C I Ó Ó N Y C O M E R C IA L IZ A C I N Y C O M E R C IA L IZ A C I Ó Ó N D E P R O D U C T O S A G R N D E P R O D U C T O S A G R Í Í C O L A S Y F O R E S T A L E S C O L A S Y F O R E S T A L E S

2013

Az

ú

car

Dr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia [email protected] [email protected]

Lic. Raffi D. Nalpatian Jorge González Juan Manuel Ayala

[email protected] [email protected] [email protected]

Resumen Ejecutivo

La reunión entre el Gobernador de

Tucumán y Secretario de Comercio

Interior de la Nación asegura la

exportación de 400.000 toneladas de

azúcar.

El nuevo Instituto de Promoción del

Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat),

ya garantizó

la exportación de

290.000 bolsas de 50 kgs. de azúcar.

La sequía que afectó a la India

provocaría que la producción de

azúcar de dicho país disminuya en un

25%, lo cual podría generar un

aumento

en

las

importaciones

2013/14.

Warrants emitidos en Mayo por

29.672,60

toneladas.

Derecho adicional del mes de Junio de

U$S -7,02.

El monto de exportaciones en Junio es

de 17.592,85 toneladas, en lo que va

del año ya se exportaron 92.098,66 tn.

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Mercado

Interno

Alperovich y Moreno figuras importantes en el sector.

El gobernador José Alperovich había adelantado que se reunirá con el Secretario de Comercio Interior de la Nación, para solicitarle que se flexibilice la exportación de azúcar. El mandatario cree que de esa manera se logrará rapidez y fluidez en las autorizaciones para la venta al exterior de azúcar, ante los grandes volúmenes que existen en el mercado, según las estimaciones oficiales.

La declaración de Alperovich fue reconocida por los sectores industrial y cañeros. "A la Argentina le sobra azúcar y la exportación no producirá desabastecimiento ni impulsará un aumento del precio al consumidor. Además, el país necesita dólares y podrá obtenerlo mediante la exportación de azúcar. Estoy de acuerdo con la gestión que plantea el gobernador para dar fluidez a la exportación", dijo Julio Colombres, titular del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART).

El Poder Ejecutivo (PE) admitió la necesidad de facilitar la salida del producto con la intención de "sanear" la plaza interna. En ese texto quedó contemplado el compromiso de los empresarios a exportar el excedente de la campaña anterior, de alrededor de 200.000 toneladas, no vender "azúcar blanco tipo A" de la zafra 2013, hasta el 30 de junio, y un control efectivo del nuevo Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), respecto de la producción y a la comercialización al exterior. El Ipaat, organismo creado por la nueva ley azucarera, estableció como garantía de exportación para este año, un excedente máximo de 1,1 millón de toneladas, lo que representará un 42,42% de la producción total. Estimó que la zafra 2013 llegará a un 1,7 millón de toneladas.

Dicha reunión entre el gobernador tucumano, José Alperovich, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue concretada el 31 de Mayo, y abrió un nuevo panorama para la industria azucarera. El funcionario nacional se comprometió a permitir la exportación de unas 400.000 toneladas de azúcar, para que los industriales tucumanos reciban fondos frescos con vista a la zafra que está próxima a iniciarse.

El azúcar se empezó a vender la temporada pasada a 220 pesos y hoy se la consigue a menos de 130 la bolsa.

Colombres destacó que, a pesar de que los industriales perciben menos dinero por el azúcar que venden, los usuarios siguen sufriendo un aumento de precio. "Por eso decimos que, aunque la bolsa la podamos vender a mejor precio, no necesariamente tiene que aumentar para el consumidor", sostuvo.

La Argentina consume entre 1700 y 1800 toneladas por año. En Tucumán se fabrican entre 1500 y 1700 toneladas por año, y en Salta y Jujuy se producen unas 800.000 toneladas más. Eso daría un excedente anual de unas 700.000 toneladas. Parte de esas 700.000 toneladas de excedente se volcaron en los últimos años a la producción de alcohol.

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Ingenio de San Javier.

El nuevo trapiche del ingenio San Javier molerá las primeras cargas de caña de azúcar entregadas por los colonos misioneros en lo que representará el inicio de la presente zafra.

Estiman que este año ingresarán entre 60 y 80 mil toneladas de caña de azúcar al ingenio, un volumen muy superior al año pasado cuando se procesaron 20 mil toneladas.

Para este año se acordó un incremento de 30 por ciento en los precios de la materia prima, lo que permitirá que los productores reciban 322,14 pesos por tonelada de caña de azúcar convencional y 354,90 por tonelada de la orgánica, más 12% de dulzura. Los productores percibirán un anticipo del 70 por ciento en el momento de la entrega de la caña. En tanto, el restante 30 por ciento se abonará en un lapso de 30 días.

Los productores se mostraron muy conformes con el rendimiento de los cultivos de caña. Este año, el clima favoreció el desarrollo de las plantaciones y se calcula que por hectárea se podrá extraer alrededor de 50 toneladas.

La Provincia invirtió casi 10 millones en la remodelación del tándem de molinos y la compra de nuevas calderas Salcor-Caren que trabajan con combustible biomásico.

[Misiones Online 04/06]

Garantía de exportación de 290.000 bolsas.

El mercado azucarero recibió otra noticia de aliento, luego de atravesar momentos de crisis a raíz de la caída del precio del producto. En el sector se inmovilizaron en mayo 14.500 toneladas de azúcar como garantía de exportación. Esa cantidad implicó casi 290.000 bolsas de 50 kilogramos y representó la primera señal firme del nuevo Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), dirigida a los distintos actores de la actividad, con el fin de reavivar la plaza local.

La ley provincial 8.573 estableció que la garantía "se constituirá mediante el depósito, en los almacenes fiscales, de la cantidad de azúcar producida por cada ingenio que deba destinarse a exportación y/o producción de alcohol no proveniente de melaza". El gerente del Instituto, Héctor Neme, confirmó el monto ayer y afirmó que correspondió a siete de los 15 ingenios que comenzaron la molienda hasta fines del mes pasado. Estos fueron Providencia, Trinidad, Santa Rosa, La Florida, Bella Vista, Fronterita y Corona.

En mayo, se obtuvieron 74.200 toneladas de azúcar en la industria local. De esa proporción, unas 31.500 toneladas (el 42%) debían ser inmovilizadas por el Instituto. Sin embargo, sobre esa cuota se descontaron 7.800 toneladas de azúcar blanco tipo "A" que fueron exportadas hasta ahora y 9.200 toneladas que derivaron de la elaboración de alcohol no proveniente de melaza.

Como resultado definitivo, los ingenios han depositado 14.500 toneladas de azúcares en concepto de garantía o sistema warrant.

Por otro lado y debido a las lluvias de los últimos días, varias industrias suspendieron el proceso de molienda.

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Mercado Externo

Caería un 25% la producción de la India.

La producción de azúcar del Estado de Maharashtra, principal productor del commodity en la India, debe bajar 25 por ciento en la comparación año a año, a 6 millones de toneladas en 2013/14, luego de que una sequía redujo el área de la zafra, dijo una autoridad del gobierno. La caída debe reducir la producción total de azúcar del país, segundo productor mundial después de Brasil, y puede llevar a mayores importaciones en el año comercial 2013/14, que comienza el 1 de octubre. "Considerando el impacto de la sequía en el área plantada, estimamos una producción de 6 millones de toneladas para la temporada 2013/14", dijo el director para azúcar del Estado, D.B. Gavit, a Reuters. Maharashtra produjo 8 millones de toneladas de azúcar en la temporada 2012/13.

La producción general de la India fue de 24,6 millones de toneladas frente a una demanda local de cerca de 23 millones.

[Boletín del C.A.A N° 505]

Las lluvias en Brasil ponen en duda la meta de molienda.

Los ingenios del centro-sur de Brasil, principal región productora de caña de azúcar, podrían no alcanzar la metas de molienda para la temporada 2013/14, debido a lluvias a fines de mayo y comienzos de junio. "La lluvia fue fundamental para recuperar la condición de la caña que será procesada al final de la zafra. Pero perdimos algunos días a fines de mayo e inicios de junio, eso pone en duda si toda la caña disponible será procesada", dijo a periodistas el director técnico de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar (Unica), Antonio de Padua Rodrigues. El ejecutivo dijo que la estimación de molienda record divulgada a fines de abril, de 589,6 millones de toneladas, se mantiene, pero que la asociación monitorea las cuestiones climáticas para eventualmente realizar una revisión de este número. Las máquinas que realizan la cosecha no pueden entrar en los cañaverales con el clima húmedo, lo que reduce la ventana de cosecha de los ingenios. Las lluvias detuvieron más la cosecha en los últimos días en Paraná y menos en Goiás, comentó el director de Unica. Padua añadió que otro factor que puede llevar a una menor cosecha al final de la zafra son "eventuales problemas de caja de los ingenios", que pueden haber afectado las inversiones en mantenimiento de las unidades.

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Evoluci

ó

n de los precios de Az

ú

car

BLANCO

Junio: Junio:

CRUDO

En el mes de Junio se alcanzó un valor máximo de 505,20 u$s/tn el día 26 del mes. Mientras que la cotización más baja del mes fue de 468,40 u$s/tn el día trece de Junio. El promedio mensual del mes de Junio fue de 482,80 u$s/tn. produciendo un aumento del 0,33% con respecto al mes de Mayo.

En el mes de Junio se alcanzó el valor máximo el día 25 del mes con un valor del 17,50 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el cuarto día de Junio con 16,56 centavos de dólar la libra.

El promedio mensual de Junio de 2013 para el azúcar crudo, Contrato N°11 de Nueva York, fue de 17,07 centavos de dólar la libra, equivalentes a 376,33 u$s/tn., lo que representa una disminución del 3,12% con respecto al mes anterior.

Contrato de Londres N° 5 - Junio 2013

450,00 460,00 470,00 480,00 490,00 500,00 510,00 0 3 /0 6 /2 0 1 3 0 4 /0 6 /2 0 1 3 0 5 /0 6 /2 0 1 3 0 6 /0 6 /2 0 1 3 0 7 /0 6 /2 0 1 3 1 0 /0 6 /2 0 1 3 1 1 /0 6 /2 0 1 3 1 2 /0 6 /2 0 1 3 1 3 /0 6 /2 0 1 3 1 4 /0 6 /2 0 1 3 1 7 /0 6 /2 0 1 3 1 8 /0 6 /2 0 1 3 1 9 /0 6 /2 0 1 3 2 0 /0 6 /2 0 1 3 2 1 /0 6 /2 0 1 3 2 4 /0 6 /2 0 1 3 2 5 /0 6 /2 0 1 3 2 6 /0 6 /2 0 1 3 2 7 /0 6 /2 0 1 3 2 8 /0 6 /2 0 1 3 JUNIO Año 2013

Contrato N° 11 de New York - Junio 2013

16,00 16,20 16,40 16,60 16,80 17,00 17,20 17,40 17,60 0 3 /0 6 /2 0 1 3 0 4 /0 6 /2 0 1 3 0 5 /0 6 /2 0 1 3 0 6 /0 6 /2 0 1 3 0 7 /0 6 /2 0 1 3 1 0 /0 6 /2 0 1 3 1 1 /0 6 /2 0 1 3 1 2 /0 6 /2 0 1 3 1 3 /0 6 /2 0 1 3 1 4 /0 6 /2 0 1 3 1 7 /0 6 /2 0 1 3 1 8 /0 6 /2 0 1 3 1 9 /0 6 /2 0 1 3 2 0 /0 6 /2 0 1 3 2 1 /0 6 /2 0 1 3 2 4 /0 6 /2 0 1 3 2 5 /0 6 /2 0 1 3 2 6 /0 6 /2 0 1 3 2 7 /0 6 /2 0 1 3 2 8 /0 6 /2 0 1 3 JUNIO Año 2013

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Warrants

En materia de financiamiento, en el mes de Mayo se han emitido warrants de azúcar por $ 67.816.632 y u$s 1.352.400 equivalente a un total de 29.672,60 toneladas. En cuanto a los warrants vigentes, fueron de $ 206.004.113,71 y u$s 4.302.100 equivalente a un total de 97.772,26

toneladas.-Debe tenerse presente que desde su reintroducción en nuestro país a partir de 1991, la actividad azucarera se ha nutrido del warrants como una herramienta fundamental y verdadera fuente de financiamiento del

sector.-[Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.]

T o n e la d a s d e a z ú c a r e n w a rr a n ts e m it id o s d e M a y o 2 0 1 2 a M a y o 2 0 1 3 0 , 0 0 5 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l- 1 2 A g o -1 2 S e p -1 2 O c t -1 2 N o v -1 2 D ic - 1 2 E n e -1 3 F e b -1 3 M a r -1 3 A b r -1 3 M a y -1 3 M il T o n e la d a s

Warrants emitidos en materia de azúcar de Mayo 2012 a Mayo 2013 0 50 100 150 200 250 300 350 d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 M il lo n e s

(7)

Comparativo Warrants emitidos en materia de

az

ú

car 2011/2012/2013.

2.011

2.012

2.013 Variación Porcentual Anual

dólares 5.938.855 13.862.200 3.093.500 Disminuyó un 77,68% pesos 47.400.848 76.306.094 147.325.322 Aumentó un 93,07% dólares 0 0 7.034.000 Aumentó pesos 16.421.911 110.149.437 69.101.241 Disminuyó un 37,27% dólares 435.076 61.150 940.700 Aumentó un 1438,35% pesos 15.093.591 54.168.351 100.689.529 Aumentó un 85,88% dólares 1.240.000 84.804 1.352.400 Aumentó un 1494,74% pesos 8.916.920 96.336.196 52.864.762 Disminuyó un 45,12% dólares 0 0 1.352.400 Aumentó pesos 24.050.095 93.412.636 67.816.632 Disminuyó un 27,40% dólares 6.055.912 0 pesos 107.156.392 223.467.453 dólares 3.554.119 3.250.000 pesos 128.860.288 345.747.162 dólares 12.874.563 5.565.700 pesos 101.497.873 190.298.635 dólares 12.672.330 0 pesos 231.273.870 174.684.410 dólares 334.609 0 pesos 181.680.347 182.893.771 dólares 6.170.976 0 pesos 56.223.880 54.610.776 dólares 5.001.604 0 pesos 98.878.040 81.982.070 dólares 54.278.044 22.823.854 pesos 1.017.454.055 1.684.056.991 Diciembre Noviembre Totales Agosto Octubre Septiembre Julio Abril Mayo Junio Enero Febrero Marzo

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WARRANTS EMITIDOS EN TONELADAS DE AZÚCAR

2011/2012/2013

0 50 100 150 200 250 300 350 Ene ro Febr ero Mar zo Abril _May o Juni o Julio Ago sto Sept iem bre Oct ubre Nov iem bre Dicie mbr e M il e s d e T o n e la d a s

Emitidos en 2011 Emitidos en 2012 Emitidos en 2013

Warrants emitidos en materia de azúcar Ene-May

0 20 40 60 80 100 120 140 160 d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s d ó la re s p e s o s

Ene-11 Ene-12 Ene-13 Feb-11 Feb-12 Feb-13 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Abr-11 Abr-12 Abr-13 May-11 May-12 May-13

M il lo n e s

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El derecho adicional de importación surge del Decreto N° 797/92.

El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Junio dio como

resultado U$S -7,02.

Derecho Adicional

Derecho Adicional para la Importaci

Derecho Adicional para la Importació

ón de Az

n de Azú

úcares.

cares.

Derecho Adicional 2012/2013

-200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 Ju n-12 Jul-1 2 Ago -12 Sep -12 Oct -12 Nov -12 Dic -12 Ene -13 Fe b-13 Mar -13 Abr -13 May -13 Ju n-13 2013 2012 2011 2010 2009 Ene -59,17 -172,96 -397,61 -381,61 -35,71 Feb -37,72 -196,76 -437,11 -425,51 -83,51 Mar -48,67 -220,16 -366,46 -338,16 -111,11 Abr -32,17 -213.61 -320,71 -169,66 -103,86 May -35,22 -147.06 -243,91 -139,26 -138,31 Jun -7,02 -122.86 -282,51 -131,01 -167,51 Jul -167.36 -340,26 -181,21 -178,01 Ago -183.61 -389,56 -242,36 -209,26 Sep -140.31 -390,41 -236,16 -299,26 Oct -144.66 -291,36 -291,56 -339,96 Nov -108.11 -308,96 -405,46 -298,01 Dic -96.16 -245,71 -373,61 -317,16

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Durante el mes de Junio, se exportaron 17.592,85 toneladas métricas de azúcar que se componen de 533,55 toneladas métricas de azúcar crudo exportadas y 17.059,30 toneladas métricas de azúcar blanco.

Fuentes Consultadas

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca- Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos– C.A.A. – Infocampo.com.ar – MisionesOnline – Jujuy Noticias – El Siglo - AFIP –

C.A.R.T. – ISO - Sugar Online - Diario La Gaceta.

Exportaciones

[Fuente: AFIP] A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a la corrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos la siguiente variación: En el mes de Abril se exportó 15.615,17 toneladas de azúcar y en el mes de Mayo, 12.442,35 toneladas.

Esto sumado a lo exportado en el mes de Junio (17.592,85tn.), da un total acumulado de exportaciones de 92.098,66tn. C a n t id a d d e t o n e la d a s d e a z ú c a r e x p o r t a d a s 2 0 1 1 /2 0 1 2 /2 0 1 3 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 E n e Fe b M a r A b r M a y J u n J u l A g o S e p O c t N o v D ic M il T o n e la d a s 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

Exportaciones de Az úcar Blanco - Junio

CHILE 11,22% ESPAÑA 0,13% ESTADOS UNIDOS 1,41% FILIPINAS 0,12% CAMERUN 1,52% CANADA 1,64% AUSTRALIA 0,70% BELGICA 2,34% BRASIL 0,63% ALEMANIA 2,37% URUGUAY 1,70% GHANA 76,20%