Mercado del Aguacate en Japón

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Mercado del Aguacate en Japón

2020

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J A P Ó N

3

Importaciones de Japón de aguacate (USD millones y toneladas)

2015 - 2019

153,5

211,5 205,2 218,1 239,7

57.588

73.915

60.635

74.096 77.287

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

- 50 100 150 200 250 300

2015 2016 2017 2018 2019

Toneladas

USD millones

USD Toneladas

Proveedores del aguacate para Japón (USD) 2018 - 2019

En 2019 las importaciones de Japón de aguacate alcanzaron 77,287 toneladas, con un crecimiento del 4,3% respecto a 2018.

Fuente: Trademap - 2020

64.000 - 6.000

1.765.000 302.000

9.870.000 15.556.000

190.557.000

0 43.000 171.000

1.923.000 2.026.000 4.230.000

14.131.000

217.178.000

- 100.000.000 200.000.000

China Colombia Australia Nueva Zelanda Chile Estados Unidos Perú México

2019 2018

México cuenta con un 91% de participación de mercado con

70,775 toneladas

seguido de Perú 5.8% y EEUU 1.1%

Clasificación

Arancelaria Descripción

Aranceles

GENERAL WTO NMF (SGP) 0804.40.010 Aguacate Fresco 6% 3% Libre

Importaciones

4

5.629 5.974

8.166 8.736

5.080

3.972 4.935 5.230

4.503

5.948 5.934 6.668 126 1.312

2.178

425

439 3,1

4,3

163

454 193

24

0,7

0,3

20 317 197 7,1

1,1 59

1,1

11

7,6 8,3

7,6

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

México Perú Estados Unidos Chile Australia Importaciones japonesas de aguacate por mes y origen (toneladas)

2019

Fuente: Trademap - 2020

Japón con una población de 126 millones de personas, tiene un alto potencial de crecimiento en el consumo del aguacate. México realiza grandes esfuerzos promocionales y tiene presencia en

el mercado japones desde hace 30 años.

Oferta ALTA Concentración de la Oferta por País

Oferta/Demanda ALTA

Importaciones y Oferta

5

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Toneladas

2017 2018 2019

Importaciones de Japón de aguacate por mes (toneladas) 2017 - 2019

Las importaciones de aguacate en Japón se mantienen constantes durante el año, en 2019 se presentó un pico entre marzo y abril

Fuente: Trademap - 2020

Disponibilidad en Colombia

Alta Media

Super Bowl

Día de la Niña Hanabi

Verano Fin de Año

La estacionalidad de la demanda esta ligada a la adaptación del producto en fechas especiales

Importaciones y Demanda

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El precio promedio de importación del aguacate en Japón en 2019 fue de $3,1 USD/kg, lo que representó un crecimiento del 5,4% con relación al precio promedio registrado en el año previo de $2,9 USD/kg.

El importador busca precios competitivos que no se vean ampliamente afectados principalmente por la demanda que se genere en otros países.

Exportadores USD millones

2019 Toneladas 2019

Precio Promedio 2019

(USD/kg)

Mundo 239,70 77.287 3,101

México 217,18 70.775 3,069

Perú 14,13 4.480 3,154

Estados Unidos 4,23 849 4,982

Chile 2,03 593 3,417

Nueva Zelanda 1,92 536 3,588

Australia 0,17 37 4,622

Colombia 0,04 18 2,389

Año USD

millones Toneladas

Precio promedio

(USD/kg)

2010 120,8 44.552 2,7

2011 132,0 37.173 3,5

2012 161,9 58.555 2,8

2013 162,0 60.458 2,7

2014 168,6 57.600 2,9

2015 153,5 57.588 2,7

2016 211,5 73.915 2,9

2017 205,2 60.635 3,4

2018 218,1 74.096 2,9

2019 239,7 77.287 3,1

Fuente: Trademap - 2020

Precios de referencia ($USD CIF/kg)

En los últimos 10 años el mercado ha tenido un crecimiento del 75%

En Julio 2020 el precio de importación por kilo de Colombia fue de$2,69, de México USD$2,91, Perú USD$ 2,89, EEUU USD$3,23

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El aguacate para su exportación deberá acondicionarse en cajas de cartón de dos piezas, ventiladas en los costados y en la parte superior, protegidas del movimiento. El producto por lo general se coloca a un solo nivel. De esta forma se puede ver su uniformidad al abrir la caja. El peso neto promedio de cada caja varía según el tamaño del aguacate. Generalmente siendo transportados a una temperatura de 4.4 grados centígrados.

Los tamaños comercializados en Japón son:

Caja a un solo nivel

24 s (225-285 gramos por fruta) – 6 kg (aprox.) 30 s (190-224 gramos por fruta) – 6 kg (aprox.) 35 s (165-189 gramos por fruta) – 5.6 kg (aprox.) Caja a dos niveles o sin nivel

45 s (225-285 gramos por fruta) – 7.2 kg (aprox.) 48 s (225-285 gramos por fruta) – 11.3 kg (aprox.) 60 s (190-224 gramos por fruta) – 11.3 kg (aprox.) 70 s (165-189 gramos por fruta) – 5.6 kg (aprox.)

Embalaje

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Los precios de venta al público no están sujetos a ninguna cotización a nivel nacional, lo que ocasiona que el precio del producto sea muy variable en relación a los siguientes factores:

• Ciudad y zona en la que se venda el producto

• Tipo de establecimiento en que se venda el producto

• Calidad del producto

• Tamaño del producto

• Temporada

La venta al público, en los supermercados, no se realiza por kilos si no por unidades. Únicamente en establecimientos en los que se vende al consumidor final en volúmenes más grandes (medio mayoreo), se puede encontrar

presentaciones de 5-6 aguacates.

El precio del aguacate al consumidor ha alcanzado una cierta estabilidad alrededor de los 100 yenes/unidad en tiendas de autoservicio populares y de 200 a 300 yenes/unidad en tiendas de autoservicio selectas.

Precios de Venta al Público

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Precios de Venta: online

Origen: Perú Precio: USD$0,89

Origen: México Precio Caja:

USD$ 33 Precio Unitario:

USD$5pp Tamaño: 6-7s

Origen: México Precio Caja:

USD$ 66 Precio Unitario:

USD$3,67 Tamaño: 18-24s

Origen: México Precio Caja:

USD$ 56 Precio Unitario:

USD$1,89 Tamaño: 24-30s

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Precios de Venta: retail

Origen: México

Precio Unitario: USD$2,27

Origen: México

Precio Unitario: USD$1,43

Origen: Perú

Precio Unitario: USD$1,89

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Etiquetado

Costo de stickers para aguacates: 1 Yen (0.0093 USD) por sticker Fruit Seal o sticker contiene:

- Lugar de origen - Número de finca

- Cualidad diferencial del producto

- Referencia de cuando el producto esta listo para comer

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Compradores y Consumidores Finales

Los compradores/importadores

japoneses de aguacate tienen una gran experiencia en la importación y el

tratamiento del aguacate. No obstante, es muy importante comunicar las

características y el proceso de

maduración que tiene el producto según las características geográficas y

climatológicas donde se cultiva.

Es importante tener claro el modelo de costos a la hora de negociar ya que se trata de un comprador exigente y agresivo.

Prever eventualidades y tener una comunicación fluida y basada en el respeto para llegar a forjar relaciones a largo plazo.

El consumidor final, es educado,

preocupado por la salud, le gusta seguir tendencias, le gusta estar informado y es participativo.

Aunque y se han hecho grandes esfuerzos para educar al consumidor final, estos continúan y en coordinación con los

importadores la promoción del consumo del aguacate es continua.

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Consumidor: tropicalización del producto

En Japón el aguacate ha dejado de ser un

producto exótico

ingrediente fácil y práctico de utilizar

48,035 recetas

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Storytelling: nuestro diferencial

Es tiempo de aprovechar el momentum como

Nuevo Origen

Algunos atributos reconocidos:

- Producto de altura - Mantequilla vegetal - Cremoso

- Aceitoso

- Alto valor nutricional

- Rico en vitaminas y minerales - Antienvejecimiento

- Tamaño

- Contenido de aceite - Uniformidad

- Libre de lenticela

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Exportaciones colombianas de aguacate hacia Japón (USD y toneladas) 2019 - 2020

En 2020 (ene-jul) las exportaciones colombianas de aguacate hacia Japón alcanzaron las 95 toneladas con un valor de $ 262 mil dólares

Exportaciones Colombianas

Fuente: Trademap – 2020 con información del Ministerio de Finanzas de Japón

17,62 16,13 9,90

69,89

43.000 47.000

27.000

188.000

0 50.000 100.000 150.000 200.000

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Dic. 2019 Feb. 2020 May. 2020 Jul. 2020

Toneladas USD$

Título del eje

Título del gráfico

Volumen (Toneladas) Valor ($USD)

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Primeros embarques de Aguacate Hass a Japón

La empresa utiliza la Marca País solo en las cajas, mientras que los stickers hace

referencia al nombre de la empresa, número de predio, país de origen y un código de barras.

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Aguacate Colombiano en Japón

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Aguacate Colombiano en Japón

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Trabajo con los Importadores

Importadores japoneses asistieron al IX CONGRESO MUNDIAL DE AGUACATE que se celebró en Medellín del 24 al 26 de septiembre

Se realizaron reuniones y vistas de campo con algunas empresas exportadoras de aguacate y con Corpohass

Se realizó el piloto del mentor exportador en Japón, con la participación de empresas colombianas y la asesoría de uno de los principales importadores y maduradores de fruta

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Su dedicación y paciencia al comprometerse con JAPÓN a medio plazo le garantizaría un destino de exportación leal y de largo plazo para sus productos.

• ¿Sus productos cumplen con las regulaciones japonesas?

• ¿Conoce la escala de mercado de sus productos en Japón?

• ¿Sabe quiénes son sus competidores?

• ¿Sus productos satisfacen las necesidades del mercado?

• ¿Sus productos o empaques requieren de alguna modificación?

• ¿Cuáles son los factores que determinan la decisión final del comprador?

• Entender y respetar la cultura japonesa y sus prácticas de negocio.

Qué tener en cuenta antes de llegar al mercado japonés

Consejos de Compradores Especializados

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En Japón, las frutas frescas se tratan como alimentos de lujo

A diferencia de otros mercados donde las frutas frescas se consumen como snacks, en Japón las frutas frescas se consideran un artículo de regalo adecuado o algo especial para servir al final de una comida.

El banano siguió siendo la categoría de frutas más grande en 2018, y continuó registrando un crecimiento constante en términos de volumen total. A diferencia de muchas otras frutas, se beneficia de un precio más asequible, lo que se considera la razón principal de la sólida posición de la categoría.

El hecho de que un banano no necesite ninguna preparación también los hace aptos para el consumo sobre la marcha o como un refrigerio conveniente o un elemento de almuerzo escolar. Tal es la conveniencia de los bananos que incluso están disponibles en máquinas expendedoras en Japón.

Para Colombia solo esta permitida la importación de pitahaya amarilla, banano, mango tommy y en puerta aguacate hass y se encuentran en proceso de aprobación la uchuva y el limón Tahití.

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FOODEX

Alimentos y Bebidas en Japón y es una importante puerta de ingreso al

mercado Asiático

Japón cuenta con una dependencia alimentaria del 60%

Japón tiene en puerta eventos de talla internacional que influyen en los hábitos

de consumo, como se ha visto en pasadas ediciones de este tipo de

eventos.

OLIMPIADAS Tokyo 2020 Expo Mundial Osaka 2025

Foodex 2019 contó con 3,316 expositors de 94 países y más de 85,000 visitantes

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GRACIAS