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de elevado nivel tecnológico, como medios de pago bancarios o sistemas de automatización. Su presencia regional incluye España, Portugal, Estados Unidos y América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana).
Tengo el placer de presentarles el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2014, la cuarta edición
de un estudio que analiza la evolución de los medios de pago en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana).
El Informe destaca el primer incremento del número de tarjetas en circulación en España desde el inicio de la crisis en
2008. En concreto, en 2013 se contabilizaron 940.000 tarjetas más en circulación, un 1,1% más que en el año anterior. Este incremento se explica por varios factores, pero los expertos que han participado en esta investigación destacan especial-mente dos: las mejores expectativas sobre la economía y la finalización de la reestructuración bancaria, que redujo en un primer momento, tanto el número de entidades como el de tarjetas en circulación.
El aumento del número de tarjetas se debió al fuerte incremento de las de crédito un 4,7% más, hasta alcanzar un total de 43,3 millones. Por el contrario, las de débito disminuyeron un 3,9%, hasta los 69,7 millones. El récord de este último tipo de tarjetas se alcanzó en 2008 con 76,4 millones.
En conjunto, el número de operaciones realizadas con tarjetas aumentó en España un 3,6% en 2013, unas tasas de cre-cimiento superiores a las de ejercicios anteriores. En América Latina, las estadísticas también señalan una ininterrumpida tendencia de crecimiento en el uso del plástico: ya se utiliza en el 71,6% de las transacciones, imponiéndose como el ins-trumento más utilizado como medio de pago.
El Informe Tecnocom 2014 incluye una investigación demoscópica de la que se extraen algunas conclusiones que
in-ciden en la actitud y preferencias de los consumidores hacia las tarjetas, y que arroja unos resultados muy reveladores. España es, junto con Brasil, el país donde más usuarios prefieren utilizar la tarjeta para todo tipo de pagos. Pese a esto, sólo un 25,8% de los españoles utilizó su tarjeta para realizar algún pago el día anterior a la encuesta, frente a un 69,5% que realizó pagos en efectivo. Según los expertos, es muy posible que los cambios normativos recientemente aprobados, como es el caso de los límites a las tasas de intercambio, ayuden a modificar estos comportamientos.
El estudio también dedica una especial atención al desarrollo de los medios de pago online y a través del móvil. La
principal conclusión es que la banca por Internet tiene cada vez una mayor presencia en el conjunto de transacciones de bajo valor a ambos lados del Atlántico.
En España, los medios de pago más utilizados en las compras por Internet son las tarjetas de débito y el sistema PayPal. El 40,6% se decantan preferentemente por la tarjeta de débito y un 29,9% por Paypal. En América Latina, por el contrario, se utiliza más la tarjeta de crédito que la de débito para los pagos por Internet.
Lógicamente, el mayor uso de los pagos online es una consecuencia del gran crecimiento que ha experimentado el comer-cio electrónico. En los últimos cinco años se ha más que duplicado en volumen de negocomer-cio en España, y lo ha cuadruplicado en los seis países latinoamericanos analizados.
Por el interés que existe en este momento, El capítulo monográfico de este año se centra en el desarrollo de los pagos
electrónicos realizados por los gobiernos a las personas (G2P), y más concretamente aquellos que distribuyen beneficios sociales (subsidios) a los segmentos vulnerables de la población en América Latina.
Para terminar hacemos un análisis sobre El Indicador Tecnocom de medios de pago electrónico que permite comparar
el nivel de desarrollo de los países analizados según el grado de utilización de los diferentes instrumentos de pago. Los resultados indican que España sigue siendo el país con mayor puntuación, pese a que el pago móvil no ha conseguido consolidarse como alternativa a otros medios de pago electrónico.
Esperamos que el contenido de la edición 2014 de este informe sea de su interés y nos ayude a entender y aprovechar todas las oportunidades de negocio que se van a producir y que van de la mano de la evolución tecnológica, evolución que cada vez se convierte más en una palanca estratégica para el crecimiento y el incremento de la productividad de los países.
Javier Martín
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El sector de los medios de pago evoluciona a un ritmo difícil de seguir, incluso para quienes trabajan en la industria de los servicios financieros. Como en muchos otros sectores de actividad, los incumbentes han debido asimilar la irrupción de nuevos entrantes con tecnologías disruptivas, y responder a las amenazas a base de innovación y ajuste de su propuesta de valor. Resulta apasionante asistir de cerca a la creación de un ecosistema cada vez más complejo en el que los ciuda-danos son los primeros, si bien no los únicos, beneficiados.
Nuestro estudio de 2014 refleja la incipiente recuperación de la economía española a través del pago electrónico. El número de tarjetas en circulación crece por primera vez desde 2008, especialmente en la modalidad de crédito, que había sufrido un mayor recorte durante la crisis por la mayor contención del gasto. Si bien en 2013 apenas se observó un crecimiento interanual del 1,9% en el importe agregado de las compras con tarjeta, el hecho de que los consumidores decidan adquirir nuevas tarjetas de crédito es indudablemente una señal positiva para las expectativas de consumo.
Sin lugar a dudas, la principal novedad del sector en España en 2014 ha sido la modificación normativa impulsada por el gobierno para reducir las tasas multilaterales de intercambio. Esta regulación, inspirada por el marco europeo, resulta con-trovertida y tendrá un impacto relevante en la industria de medios de pago en general, y en el sector bancario en particular. En todo caso, confiamos en que el fuerte ritmo de innovación, sobre todo en los ámbitos de la movilidad y los pagos a través de Internet, no se vea excesivamente afectado por las nuevas reglas del juego.
En contraste con años anteriores, en América Latina observamos un crecimiento más moderado, relacionado con un re-lativo enfriamiento de las economías de la región. En todo caso, la inclusión financiera sigue siendo una de las piedras angulares de las políticas públicas de varios países latinoamericanos. En este contexto, los medios de pago juegan un papel esencial, al tratarse de la primera vía de entrada al sistema financiero formal para amplias capas de población en situación de vulnerabilidad. Este fenómeno queda bien ilustrado en el capítulo monográfico incluido en el informe de este año, dedicado a los pagos electrónicos de gobierno a persona.
Un año más, la estrecha colaboración entre Tecnocom y Afi ha dado como fruto un producto esencial para entender la evolución reciente de los medios de pago en España y América Latina. Confiamos en que el resultado de nuestro trabajo conjunto les resulte útil para entender mejor la dinámica del sector y desarrollar sus estrategias a futuro.
Emilio Ontiveros
Álvaro Burrull, Gerente de operaciones, productos y servicios, Banco de Chile Pedro Tarrés, Gerente de medios de pago, BBVA Chile
COLOMBIA:
Olga Botero, Fundadora y Directora General, C&S
Claudia Galvis, Directora de cartera y medios de pago, Davivienda Danilo Morales, Vicepresidente de medios de pago, Colpatria Alejandro Ramírez, Responsable de medios de pago, BBVA Colombia Luis Fernando Sierra, Vicepresidente de clientes institucionales, Credibanco Diego Tovar, Gerente de soluciones informáticas, ATH
ESPAÑA:
Ignacio Bañón, Director de medios de pago globales, BBVA Carmen Carnero, Directora general adjunta, Servired
Amparo Esteve, Directora de operaciones de medios de pago, Bankia
Albert Figueras, Director de medios de pago y financiación al consumo, Banco Sabadell David Hernández, Responsable de crédito, Visa Europe
María Lorenzo, Directora de medios de pago, Banco Popular Carlos Mier, Director de medios de pago y canales, Bankia Ignacio Pulido, Director de medios de pago y canales, Bankia
Felipe Vargas, Director del área de operaciones y administración, Cajamar
MÉXICO:
Federico Borrego, Director de operaciones, Bansefi Jorge Gutiérrez, Responsable de banca menudeo, Inbursa
Alejandro Pineda, Director corporativo crédito y medios de pago, BBVA Bancomer Hildo Popma, Subdirector de captación, Inbursa
Manuel Romo, Director general de Ixe Banco y Tarjetas, Grupo Banorte
PERÚ:
Miguel Arce, Gerente de desarrollo e innovación nuevos canales, Scotiabank Perú Milton Vega, Subgerente de sistemas de pagos, BCRP
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2. Novedades en los medios de pago 2014
213. La visión del sector
314. El sector en cifras
431. Introducción 45
2. Efectivo 48
3. Cheques 50
6. Redes de adquisición: cajeros automáticos, POS y corresponsales bancarios 57
7. Banca por Internet y banca móvil 60
5. Al detalle: pagos gubernamentales (G2P)
651. Introducción a los pagos electrónicos de gobierno a persona (pagos G2P) 67
2. Modelos de implementación en España y América Latina 72
3. Retos para un mayor desarrollo de los pagos electrónicos G2P 79
6. Demanda en medios de pago
871. Introducción 89
2. Metodología 90
3. Bancarización y medios de pago (penetración y uso) 91
4. Preferencia en los medios de pago (efectivo vs tarjetas) 94
5. El teléfono móvil como medio de pago 98
7. Incentivos al uso o contratación de tarjetas de crédito. 107 8. Incentivos a la contratación y al uso de tarjetas de débito. 110
9. Situación de los medios de pago en cada país 112
10. Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos 126 11. Conclusiones sobre la demanda de medios de pago electrónicos 128
1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2014
2014 ha sido un año caracterizado por el lanzamiento masivo de tecnologías de pagos sin contacto. Si en la pasada edición indicábamos que los pilotos estaban concentrados en tecnologías con un grado de madurez aún incipiente, como NFC y los diversos ecosistemas de wallets, este año queda constatada su escalada a una dimensión comercial por gran parte de entida-des a los dos lados del Atlántico. Prueba de ello son los múltiples lanzamientos de carteras digitales tanto en España (BBVA Wallet, iupay) como en América Latina, donde encontramos Mi Dinero Seguro (Brasil) y mpeso (República Dominicana), entre otros, que posicionan la billetera móvil como el medio cada día más apto tanto en entornos emergentes (instrumento de inclusión financiera) como en aquellos más desarrollados (donde prima la comodidad y agilidad en el momento del pago). El interés por las soluciones de terminal punto de venta en dispositivos móviles (mPOS) se consolida gracias al aumento en la aceptación impulsada por la adopción de pequeños comerciantes y profesionales liberales junto con las innovaciones incor-poradas por los proveedores.
Observamos que las autoridades en general mantienen un firme compromiso con la promoción del desarrollo de los medios de pago electrónico de forma segura e incluyente, motivo por el cual se vienen produciendo innovaciones también en el ámbito regulatorio que permiten atender más y mejor las necesidades de la población – ya sean nuevas necesidades de población ya usuaria, o necesidades existentes de población desatendida – aprovechando los beneficios derivados de los continuos avances tecnológicos a los que la regulación procura acompañar. Es el caso de Europa, que en el transcurso de los próximos dos años experimentará un crecimiento de las cuentas de ahorro básicas – concepto ya extendido en Brasil, Colombia, Mé-xico y Perú – motivado por la nueva normativa del Parlamento Europeo que obligará a las entidades financieras a ofrecerlas a todos los residentes de forma gratuita o a un coste razonable. En este contexto europeo, destacamos que España ha sido pionera en la trasposición a la normativa nacional (Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece los límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta) de la Directiva europea de servicios de pago (PSD2) aprobada en 2013. Por su parte, en América Latina se han aprobado importantes proyectos normativos como la Ley de Inclusión Financiera en Colombia, centrada en los medios de pago electrónico como herramienta para la inclusión financiera, el proyecto de ley de emisores no bancarios de medios de pago con provisión de fondos en Chile, o las disposiciones para regular los servicios relacionados con las redes de medios de disposición, cuotas de intercambio y comisiones en el segmento de medios de pago electrónico en México. El Banco Central de Ecuador ha creado un nuevo Sistema de Dinero Electrónico operado a través del teléfono móvil que entrará en funcionamiento el próximo año.
Una tendencia constatada es que las diferencias entre ambas regiones se estrechan cada año. Dicho esto, son muchas las particularidades nacionales y regionales referidas por los directivos de medios de pago entrevistados, constatadas con datos oficiales e informadas por los usuarios que serán descritas y analizadas. La mayor parte de ellas, no obstante hacen hincapié en las dos grandes fuerzas señaladas anteriormente que en su opinión están incidiendo de manera decisiva en el desarrollo de los medios de pago: la acción de los gobiernos y la importancia creciente de la tecnología en la definición de nuevos modelos de negocio.
Desde la perspectiva de la oferta, globalmente son las transferencias de crédito las que exhiben el protagonismo absoluto en el universo de los medios de pago minoristas observando el valor de las transacciones. En América Latina representan el 80,7% del valor de las operaciones de pago registradas en 2013 (USD 9,9 billones). Los débitos directos siguen sin terminar de despegar y de alcanzar cotas de representación como las que encontramos en España y Portugal; es un medio de pago aún poco extendido en la región a pesar de que su uso ha crecido en los últimos cinco años en países como Colombia o México, aunque se encuentra estancado en otros como Brasil o República Dominicana.
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Figura I: Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2008 y 2013, por instrumento, miles de millones USD
73,3% 80,7% 3,0% 4,3% 22,1% 13,2% 1,4% 1,6% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 2008 2013 Efectivo (M0) Cheques
Pagos con tarjetas
Débitos directos
Transferencias de crédito
8.370,9
12.321,1
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. Bank of International Settlements (BIS) para los datos de Brasil 2013.
Por su parte, la evolución de las tarjetas de crédito y de débito en América Latina ha experimentado un ritmo ascendente, de tal forma que en 2013 representan un 4,3% del importe total de las transacciones, frente al 3,0% registrado en 2008. Utilizadas en el 71,6% del total de transacciones, las tarjetas se imponen sobre los restantes medios de pago, mostrando una ininterrumpida tendencia de crecimiento sostenido en términos globales, como puede observarse en la Figura II. El cheque registra de nuevo una contracción en el número de operaciones (11,8% del total), resultado de su sustitución gradual por las transferencias electrónicas (16,1%), que ocupan la segunda posición como medio de pago más utilizado. Los débitos directos en América Latina, como ya adelantábamos, siguen siendo reducidos, anotando incluso una caída relativa en el número de operaciones en el conjunto de la región durante el último quinquenio (0,73% del total de operaciones distintas al efectivo en 2008 vs 0,55% en 2013), a pesar de que el crecimiento en el número de operaciones en términos absolutos haya sido cercano al 12%. En este rubro existe un amplio margen de maniobra para la intensificación de su uso en la región.
Figura II: Número de las operaciones de pago en América Latina, 2008-2013, millones
Débitos directos 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pagos tarjetas Transferencias de crédito Cheques
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
En España y Portugal los medios de pago siguen una evolución similar a la de América Latina en cuanto a la sustitución de los instrumentos basados en papel, pero vemos que el monto total de las operaciones ha caído un 21,2% acumulado entre 2008 y 2013 debido a que el incremento en el uso de transferencias de crédito, débitos directos y pagos con tarjetas no com-pensa la caída registrada en el uso de los cheques y los efectos comerciales. En materia de débitos directos, España es un caso singular en nuestra muestra de países por su amplia representatividad, en la medida en que este tipo de transacciones representa el 17,2% del valor de las operaciones de pago registradas en España en 2013, tal y como muestra la Figura III. Su concepción como mecanismo de control del gasto (fácil conciliación de los cargos registrados en los extractos de cuenta) y de automatización de pagos le otorga un atractivo mayor especialmente en aquellos pagos recurrentes y cotidianos (servicios bá-sicos, telefonía, servicios financieros, cuotas, suscripciones, etc.) cuyo adeudo automático por medio de un mandato u orden de domiciliación lo convierte en un instrumento de pago ágil, seguro y eficiente. Es por ello que tanto débitos directos, como
transferencias de crédito y tarjetas han ganado relevancia entre los medios de pago disponibles, en parte por la extensión de la disponibilidad y uso de canales remotos o virtuales como Internet o la banca móvil, que libera al usuario de tener que aproximarse a su oficina bancaria para realizar este tipo de operaciones.
En lo que respecta al efectivo, creció un 4,6% en 2013, contabilizando EUR 108.000 millones, aunque el ritmo de crecimiento registrado supone una ralentización importante con respecto a los movimientos contabilizados por el Banco de España en ejercicios anteriores a 2010, superiores al 10%.
Figura III: Valor de las operaciones de pago en España en 2008 y 2013, miles de millones de EUR
42,1% 53,1% 16,8% 17,2% 4,5% 5,8% 25,0% 14,5% 7,8% 3,0% 0,2% 0,1% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2008 2.174,7 1.711,8 2013 Efectivo (M0) Resto Efectos* Cheques
Pagos con tarjetas
Débitos directos
Transferencias de crédito
* Efectos son títulos de crédito que pueden cobrarse (cuando son a favor) o deben ser abonados (si son a cargo) al llegar su fecha de vencimiento.
Fuente: Banco de España.
España ha registrado un pequeño aumento del número de tarjetas en circulación en el último año (+1,1%, en torno a 900.000 unidades), repercutiendo positivamente en el ratio de número de tarjetas por cada mil habitantes en el caso de las de crédito, que se había deteriorado desde 2008, por lo que se podría hablar de una recuperación de la tendencia de crecimiento aban-donada entonces. Las tarjetas de débito por cada 1.000 habitantes, sin embargo, se han visto reducidas en un 3,9%. Toman-do como referencia la cifra récord de 76,4 millones de tarjetas que hubo en 2008, la contracción en el consumo privaToman-do y el encarecimiento de su contratación redujeron esa cifra hasta los 69,7 millones en 2013, lo que supone más de 6,5 millones de tarjetas de débito menos: algunas entidades financieras han aumentado las comisiones para compensar la caída de ingresos de intermediación financiera, lo que ha propiciado que los usuarios hayan declinado renovar algunas tarjetas reduciendo el
stock individual de tarjetas disponibles.
En conjunto, el número de operaciones de compra realizadas en España con tarjetas españolas aumentó en 2013 (3,6%) a tasas de crecimiento superiores a las registradas en el período anterior (1,4%), según datos del Banco de España.
Tabla I: Número de tarjetas de débito y de crédito en circulación, 2013
Tarjetas de débito Tarjetas de crédito
Brasil 291.217.770 182.407.807 Chile* 16.529.205 6.583.968 Colombia 18.417.238 11.226.733 México* 103.138.302 25.887.321 Perú 14.872.871 8.038.839 República Dominicana 3.457.330 2.481.200 España 26.480.000 43.260.000 Portugal 13.510.163 5.963.602
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La distribución de tarjetas entre débito y crédito es desigual en nuestros países objeto de estudio, predominando las primeras en la práctica totalidad salvo en Chile (considerando las tarjetas retail). En este contexto, destaca el buen comportamiento generalizado de las tarjetas de débito, cuyo ascenso sigue sobresaliendo con respecto a la evolución de las tarjetas de crédito, especialmente en Chile (crecimiento del 15,1% anual compuesto en el periodo 2008-14) y México (12,4%). Por su parte, se puede apreciar un crecimiento más pronunciado en el parque de tarjetas de crédito con respecto a las de débito durante los últimos cinco años tanto en Colombia como en Perú, donde la ratio entre débito y crédito se ha reducido a 1,6 (desde el 2,9 registrado en 2008) y 2,0, respectivamente.
En lo que respecta al ticket promedio de los pagos realizados con tarjetas de débito y crédito, observamos que en todos los países de estudio salvo en Colombia, el gasto con tarjetas de débito presenta un comportamiento similar, en un rango entre los USD 27,64 en Brasil a los USD 39,02 en Chile. El comportamiento del gasto con tarjetas de crédito en este sentido es más desigual entre los países de la región.
Figura IV. Ticket promedio en tarjetas de débito y crédito en 2013, USD
Brasi l Colombia* Chil e México Perú Rep. Dominican a España Portugal 0 20 40 60 80 100 120 140 Débito Crédito
* Los datos de Colombia y Perú corresponden a 2012.
Fuente: bancos centrales, superintendencias de bancos, Visa y Mastercard.
La Figura V pone de manifiesto la tendencia de crecimiento de los puntos de acceso de cajeros automáticos (ATM) por cada millón de habitantes en América Latina. Esta tendencia es claramente opuesta a la experimentada al otro lado del Atlántico desde el inicio de la crisis financiera internacional, cuyos efectos en este parámetro se han visto acusados en el último año, especialmente en lo referido a ATM, en gran medida fruto del proceso de adelgazamiento de la red de sucursales de los sis-temas financieros español y portugués. Perú se mantiene como el país que contabiliza un mayor crecimiento de cajeros en el periodo, pasando de 3.428 unidades en 2008 a 7.030 en 2013, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto del 15,4%, que duplica la registrada por el resto de países que se situaron en una horquilla entre el 5% (Brasil, Chile, México y República Dominicana) y el 10% (Colombia). El incremento del número de puntos de acceso (tanto ATM como POS) ha contribuido a elevar a una tasa incremental el número y el valor de las transacciones en la región, a diferencia de la tendencia observada en España y Portugal que, sin dejar de crecer, lo hacen a menor ritmo.
Figura V. Número de cajeros automáticos por cada millón de habitantes, 2008-2013 Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España Portugal 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
En materia de corresponsales no bancarios, figura que no existe en España y Portugal, observamos que el liderazgo lo man-tiene Brasil, seguido de Colombia y Perú, mostrando un mayor rezago en el crecimiento por parte de México a pesar de la reciente implementación de la figura de los corresponsales con capacidad de abrir cuentas de expediente simplificado aptas para recibir y realizar pagos electrónicos. Los corresponsales no bancarios son elementos clave en la puesta en marcha de muchas de las políticas de inclusión financiera en la región, sustentadas en gran medida en los medios de pago electrónico, como señalamos anteriormente.
De este modo, el desarrollo de los pagos electrónicos realizados por los gobiernos a las personas (G2P), y más concretamente aquellos que distribuyen beneficios sociales (subsidios) a los segmentos vulnerables de la población en América Latina, es clave para mejorar el alcance, la eficiencia y la administración de los recursos públicos. Los G2P en general, y los subsidios en particular, representan un importante volumen de recursos y sobre todo, un ingente número de transacciones de bajo valor, con muy elevada periodicidad.
Observamos dos escenarios diferenciados regionalmente: mientras que el uso de medios electrónicos para pagos G2P, fun-damentalmente a través de transferencias bancarias (salarios, pensiones), se encuentra muy arraigado en la administración pública española, en América Latina es aún predominante el uso de efectivo y/o cheque en el ámbito de las transferencias sociales. Esta predominancia se debe fundamentalmente a la dificultad de alcanzar la “última milla” en la distribución de pagos G2P en sectores de población excluidos de los servicios financieros formales por su status socio-económico y/o ubicación geográfica. Por lo general, y al margen de que existen programas sociales que realizan distribución de produc-tos en especie (alimenproduc-tos, medicinas, libros de texto, combustibles) los programas de transferencias sociales utilizan tres modalidades para el pago de los beneficios a los beneficiarios: (i) pago en efectivo, cheques o cupones, aún mayoritaria en gran parte de los países; (ii) tarjeta monedero o tarjeta prepago; y/o (iii) cuentas de ahorro con o sin tarjeta asociada, estas dos últimas sustentadas en los medios de pago electrónico y que enfrentan aún hoy importantes retos como analizaremos en detalle en el monográfico de esta edición del informe.
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Figura VI. Tipología de pagos G2P
Personas
Gobierno
Empresas
G2P
P2G
G2B
B2G
Subsidios Préstamos Reembolso de impuestos Salarios Pensiones Pagos de impuestos Cargos por servicios Infracciones y multas Pagos de impuestos, tasas, licencias Compras / Viajes Apoyos Subsidios a empresas PréstamosFuente: Afi y Tecnocom.
Los mayores desafíos derivan de factores legales, operativos e incluso culturales. Así, encontramos el desafío de convenir una adecuada definición, diseño e implementación de mecanismos de entrega de dinero que resulten costo-efectivos y con beneficios para las tres partes participantes en el proceso (gobierno, entidad financiera y receptora). También el de identifi-car, para posteriormente eliminar o reducir las restricciones existentes – legales, operativas, culturales – al uso de medios de pago electrónico que viabilicen las operaciones de forma exitosa y sostenible. Por último, el de garantizar adecuados niveles de educación financiera entre los receptores de los pagos así como de transparencia y protección al usuario para que los beneficios sean comprendidos por los destinatarios finales y, en la medida de lo posible, escalados a otros ámbitos de la inclusión financiera. En este diagnóstico coinciden los ejecutivos del sector que han incursionado en este tipo de inno-vaciones, señalando asimismo el enorme reto operativo que conlleva movilizar efectivo a zonas remotas.
Como también venimos analizando en este Informe, destacamos la tendencia de la banca por Internet, que cada vez tiene un mayor presencia y protagonismo en el conjunto de transacciones de pago de bajo valor a ambos lados del Atlántico, provocado principalmente por el aumento del uso de dispositivos móviles como canal de acceso e inicio de las órdenes de transacciones de pago, un hábito que facilita a los usuarios llevar a cabo distintas operaciones desde el lugar donde se en-cuentren sin necesidad de acudir al punto de atención físico de la entidad financiera. La importancia de Internet y la banca móvil pone de manifiesto la retroalimentación existente entre el sector TIC y el negocio bancario, lo cual ofrece inmensas oportunidades de colaboración entre los operadores de ambos sectores. En este sentido, desde finales de 2013 somos testigos de importantes alianzas entre banca y operadoras de telecomunicaciones para desarrollar nuevos negocios digi-tales y de banca móvil, como es el caso de Claro y Bradesco en Brasil, extendiendo el servicio Near Field Communication (NFC) en el país o el de Banco de Brasil, la operadora Oi y Visa, que lanzaron una nueva solución de pagos sin contacto; en República Dominicana el Banco Popular Dominicano y Orange lanzaron mpeso y en España, Caixabank, Santander y Telefónica, crearon nuevos servicios digitales de pago (Yaap Money).
El comercio electrónico experimenta un crecimiento exponencial durante los cinco últimos años en América Latina donde se ha cuadruplicado la facturación realizada por este canal, en línea con la mejora de los índices de inclusión financiera (índices de bancarización y de penetración de los medios de pago electrónicos) y la mayor seguridad del canal que, según los ejecutivos del sector, es uno de los caballos de batalla de la industria de medios de pago. Esta tendencia evidencia la creciente importancia que para el desempeño de la vida diaria están adquiriendo otros medios de pago distintos al efec-tivo en América Latina. De hecho, entre internautas hay más peso de la población bancarizada que entre no internautas, manteniéndose la brecha detectada en años anteriores destacando especialmente en aquellos países con menor nivel de bancarización, en los que la proporción de bancarizados entre los internautas es mayor, como ocurre en México, Perú, Chile y República Dominicana. El medio de pago que más usuarios emplean en las compras online son las tarjetas de crédito seguido de las de débito, efectivo (ya sea mediante contra-reembolso o pago directo) y PayPal, tal como quedó reflejado en la edición anterior de este Informe. La excepción se mantiene para el caso de Perú, donde el pago en efectivo y el depósito o ingreso bancario son los medios con mayor número de usuarios.
En España, el comercio electrónico ha más que duplicado el volumen de negocio durante los últimos cinco años, principal-mente gracias al aumento del número de internautas y la mayor proporción de los mismos que realizan compras online. Las cifras publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relativas al ejercicio 2013, que contabiliza las compras realizadas por Internet mediante tarjeta de crédito o débito, avalan este comportamiento: se registraron 190 millones de operaciones de comercio electrónico, que supusieron un volumen de negocio de USD 16,9 mil millones, un 24,7% más que en 2012. Tarjeta de débito y Paypal se posicionan como los medios de pago preferidos por los consumi-dores online.
Los atributos del comprador online frecuente concurren en todos los países analizados; hombres menores a 40 años, con un equipamiento tecnológico más avanzado que la media, a lo cual favorece su pertenencia a un segmento socioeconó-mico medio-alto y alto, residente en grandes ciudades o áreas metropolitanas, con una mayor presencia de tarjetas de débito y crédito bancario. Ello deriva en una tipología de compra frecuente asociada a dicho perfil: productos y servicios relacionados con viajes, ocio, electrónica y moda son los más adquiridos a través de internet con tarjeta en cualquiera de los países considerados.
En línea con las ediciones anteriores, la última parte del informe incluye un análisis de la demanda de medios de pago en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España. Los resultados obtenidos permiten establecer una tendencia de ralentización de las tarjetas de crédito en buena parte de los países, aumentando la presencia del débito en varios de ellos. Del conjunto de países (ver Figura VII) destaca el comportamiento de Brasil, donde dos de cada tres per-sonas dispone de algún plástico, lo que le convierte en el país de la región con más titulares de tarjetas. De hecho, se con-solida como el gran país de América Latina en su relación con la banca, seguido por Chile y Colombia, donde la mitad de la población dispone de este medio de pago. A cierta distancia podríamos encuadrar un tercer grupo de países compuesto por México, Perú y la República Dominicana, donde una mayoría de la población todavía no está bancarizada: Perú muestra un retroceso en bancarización (al igual que Chile) mientras que República Dominicana destaca por el notable crecimiento de la bancarización en los últimos dos años, superior a los 5 puntos.
Figura VII. Tenencia de tarjetas de débito y/o crédito, por país (2012 vs 2014)
73,7% 14,9% 15,8% 26,6% 31,3% 28,9% 53,0% 54,2% 18,4% 26,2% 29,4% 39,1% 47,4% 58,9% 84,1% 24,4% 33,0% 39,6% 50,2% 54,5% 70,4% 2012 Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España 71,0% 18,6% 19,2% 29,0% 38,8% 29,1% 53,6% 55,5% 24,1% 26,0% 30,5% 39,8% 44,8% 60,1% 81,2% 29,5% 30,9% 39,7% 50,9% 51,7% 70,8% 2014
Total tarjetas Tarjetas de crédito Tarjetas de débito
n = total por país ≈ 400
Fuente: elaboración propia a partir de investigación.
Entre los titulares de tarjetas, domina la preferencia del uso de las mismas para gastos grandes, excepto en Colombia y Chile, donde la mayoría opta por el efectivo, siendo Brasil líder por la más acusada preferencia por realizar todo tipo de pagos con tarjeta. Por su parte, México y Perú, en línea con las preferencias dominantes, también presentan una proporción
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España es el país en el que un menor número de titulares de tarjetas las consideran como un método de pago a evitar, y el segundo, por detrás de Brasil, donde más prefieren utilizarlo para todo tipo de pagos. De hecho, es en España, país con la más elevada penetración de plásticos, donde se hace un menor uso de la tarjeta, pero donde cuando se utiliza, se realizan pagos de mayor importe. Ello nos invita a estimar que los cambios normativos recientemente inaugurados – límites a las tasas de intercambio – con seguridad contribuirán a modificar este comportamiento en los próximos años, permitiendo observar un uso más intenso de la tarjeta para pagos de menor importe.
El Informe de este año investiga, a partir de un estudio cuantitativo, qué elementos pueden incentivar el uso de las tarjetas de crédito entre los titulares, y cuáles pueden fomentar la contratación entre aquellos que todavía no las tienen. Así, la elimi-nación de cuotas de mantenimiento y la reducción de las tasas de interés son los elementos que más estimularían el uso de las tarjetas de crédito, mientras que los seguros contra el robo o pérdida en las compras es el elemento que más animaría a contratarlas a aquellos que todavía no disponen de ellas.
Para incentivar un mayor uso de las tarjetas destaca en América Latina la propuesta relacionada con la oferta de un mayor control de la información de los gastos realizados, lo cual evidencia la existencia de una demanda no plenamente cubierta de facilitar la gestión de las finanzas personales, especialmente en Chile, México, Perú y República Dominicana. También se evidencia un interés (especialmente en Colombia, República Dominicana y España) por la obtención de beneficios eco-nómicos inmediatos, cuya ausencia hoy supone un freno al uso de este medio de pago.
Por su parte, entre los incentivos a la contratación entre aquellas personas que no cuentan hoy en día con un plástico destacan los seguros - motivado por la falta de experiencia que se traduce en un temor a que un producto de financiación pueda ser robado o perdido – especialmente en Colombia y República Dominicana - seguidos de devoluciones de gastos, la exención en el pago de las cuotas de mantenimiento y la reducción de las tasas de interés. En este escenario (contratación), la información sobre los gastos no despierta interés.
En conjunto, destaca Colombia y en menor medida República Dominicana, como los países en los que las propuestas a priori podrían tener mayor incidencia tanto para incentivar la contratación como el uso de tarjetas.
Figura VIII. Valoración de propuestas para incrementar el uso de tarjetas de crédito con valor máximo, mínimo y promedio (escala 0-10) Máx .8,3 Máx. 7,6 Máx. 7,6 Máx. 7,6 Máx. 7,2 Máx. 7,9 Mín. 7,1 Mín. 5,0 Mín. 5,8 Mín. 6,0 Mín. 5,8 Mín. 6,8 7,4 6,8 6,7 6,9 6,7 7,3 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Conseguir mejoras al utilizar la tarjeta (no pagar cuota, reducir tasas)
Tener información sobre los gastos realizados (fechas, cantidades, tipos de compra y comparativas)
Seguro para las compras realizadas en caso de robo o daño
Regalos acumulando puntos por el uso de la tarjeta de crédito
Cupones de descuento por uso más habitual
Devolución de lo gastado con tarjetas de crédito en determinados establecimientos
n = Disponen de tarjeta de crédito bancario o privado
Fuente: elaboración propia a partir de investigación.
La banca móvil ha duplicado el número de usuarios en el último año en Colombia y México, gracias a la expansión del
smartphone. Este crecimiento tan significativo ha tendido a igualar el nivel de acceso a la banca a través del terminal móvil,
hoy en niveles cercanos al 50% de los bancarizados que acceden a Internet desde el móvil en todos los países salvo en Brasil y Chile, que presentan un cierto estancamiento explicado por el mayor incremento en el número de usuarios de Inter-net en relación a los usuarios de banca móvil.
El Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos (Figura IX) muestra ciertas mejoras en algunos países y pone de manifiesto un empeoramiento de la situación de otros. Según este indicador, que permite la comparación directa entre el nivel de desarrollo de los medios de pago electrónicos en los países analizados, España es el país que anota una mayor puntuación; aunque con casi medio punto de retroceso con respecto al año anterior amortigua indudablemente su caída, principalmente motivado por la estabilidad de sus datos de medios de pago respecto al año pasado (sobre todo del débito) y la compra online, pese a que el pago móvil no ha conseguido consolidarse hasta el momento como alternativa a los otros medios de pago electrónico.
En segundo lugar se sitúa Brasil, aunque presentando cierto estancamiento con respecto al ejercicio anterior. Tras crecer la penetración y uso durante los últimos años, se ha producido una ralentización, a pesar de lo cual sigue manteniendo una posición muy sólida dentro del mercado latinoamericano. Le siguen Chile y Colombia, estrechando distancias entre ellos. Mientras Chile también mejora en dos puntos su resultado respecto a 2012 - por el crecimiento moderado de la frecuencia de uso de las tarjetas y la compra online, a pesar de la pérdida de peso detectada en las tarjetas de crédito no bancarias - Colombia lo hace en casi cuatro puntos, registrando el mayor crecimiento en el indicador este año, por el incremento en el número de usuarios de tarjetas, sobre todo de débito, así como la mejora de la compra online. México registra un creci-miento de dos puntos en el indicador, provocado principalmente por el mayor uso dado a los plásticos, mientras que Perú crece menos de un punto favorecido por la extensión en el pago móvil pero afectado por un estancamiento en la penetración y uso de las tarjetas.
Por último, la República Dominicana mantiene un crecimiento sostenido y positivo de algo más de dos puntos, con origen en tres elementos: mejora de la presencia de las distintas tarjetas, una relativa extensión de su uso y mayor extensión del pago móvil y la compra online.
Figura IX. Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos
66,3 69,1 69,4 54,0 56,4 58,1 50,0 47,6 51,4 37,4 35,0 37,0 33,2 31,0 31,9 26,8 28,4 30,6 77,3 74,2 73,8 2012 2013 2014 España Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana
n ≈ 400 por país (2.800 en total)
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2. Novedades en los medios de pago 2014
2014 ha sido un año caracterizado por el lanzamiento masivo de tecnologías de pagos sin contacto. Si el año pasado señalábamos que los pilotos estaban concentrados en tecnologías con un grado de madurez aún incipiente, como NFC y los diversos ecosistemas de wallets, este año queda constatada su escalada a una dimensión comercial por gran parte de entidades a los dos lados del Atlántico.
Diversos estudios afirman que el 20% de los dispositivos móviles tendrán billetera móvil de cara al año 2018 sustentando su crecimiento en dos tendencias en función del tipo de mercado al que se dirigen: por un lado, cuando los medios de pago electrónico son considerados instrumento de inclusión financiera, como ocurre en buena parte de los países de América Latina y Caribe, la billetera móvil se posiciona como el medio cada día más apto para ejercer ese rol; por otro, cuando prima la comodidad y agilidad en el momento del pago, fundamentalmente en países más avanzados, ofrecer la funcionalidad de pago sin contacto constituye la cualidad más destacada entre los productos innovadores. El 2014 ha sido testigo del lan-zamiento de carteras digitales en España (BBVA Wallet, iupay) y en América Latina, donde encontramos Mi Dinero Seguro (Brasil) y mpeso (República Dominicana), entre otros lanzamientos de interés.
Tal como adelantábamos en el informe anterior, el creciente interés por las soluciones de terminal punto de venta en dispositivos móviles (mPOS) se afianza gracias al aumento en la aceptación impulsada por la adopción de pequeños co-merciantes y profesionales liberales junto con las innovaciones incorporadas por los proveedores. Las inversiones en esta modalidad de TPV móvil siguen fluyendo, como demuestran las de iZettle y POWA, que han recibido 56 y 76 millones de dólares, respectivamente y el primero de ellos galardonado como mejor aplicación de dinero móvil en la edición 2014 de los
M2Payments Latam Awards. La presencia de este tipo de dispositivos en el mercado, que ronda los 50 millones de unida-des, se estima que se verá quintuplicada para 2019.
En el ámbito normativo también se han producido importantes novedades regulatorias en varios de los países objeto de este estudio. En España, la regulación comunitaria sobre tasas de intercambio ya ha sido traspuesta a la normativa nacional por medio del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece los límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta como consecuencia de la entrada en vigor en 2013 de la Directiva europea de servicios de pago (PSD2). Asimismo, el Parlamento Europeo aprobó la normativa (que habrá de ser traspuesta en los próximos dos años) que obliga a las entidades financieras a facilitar cuentas de ahorro básicas a todos los residentes de la Unión Europea, donde la implanta-ción progresiva de los pagos electrónicos unida a la movilidad de las personas hace muy difícil vivir sin una cuenta bancaria. En América Latina, por su parte, se han aprobado importantes proyectos normativos como la Ley de Inclusión Financiera en Colombia, centrada en los medios de pago electrónico como herramienta para la inclusión financiera, el proyecto de ley de emisores no bancarios de medios de pago con provisión de fondos en Chile, o las disposiciones de carácter general para re-gular los servicios relacionados con las redes de medios de disposición, cuotas de intercambio y comisiones en el segmento de medios de pago electrónico en México. El Banco Central de Ecuador ha creado un nuevo Sistema de Dinero Electrónico que prevé convertirse en la primera experiencia mundial de emisión de dinero electrónico respaldado de forma centralizada por la autoridad monetaria, prohibiendo asimismo el uso del bitcoin y de otras monedas digitales descentralizadas. Pasamos a resumir las principales novedades tecnológicas, corporativas y normativas del sector de medios de pago en los últimos 12 meses.
OCTUBRE 2013
Nuevas tecnologías y productos
Bradesco y Claro lanzan una tarjeta de débito para el teléfono celular a través de su operador de pagos móviles.
Mi Dinero Seguro, el proyecto piloto de pagos móviles, consiste en una tarjeta de prepago en el teléfono que permite pagar facturas, realizar compras con débito así como transferencias y retiros de efectivo. El foco es la población no bancarizada de las ciudades (piloto) de Belford Roxo, São João de Meriti y Duque de Caxias en Rio de Janeiro, así como Goiânia. Las compras se pueden hacer en las tiendas que tienen bandera Cielo y la recarga de la tarjeta prepago se puede hacer en las terminales Bradesco Express y el autoservicio Bradesco Dia y Noite. El proyecto se expandirá a nivel nacional a finales de 2014.
NOVIEMBRE 2013
Nuevas tecnologías y productos
Vodafone lanza en España Vodafone Wallet, el primer servicio de pago por móvil en Europa en colaboración con Visa e incorporando tecnología NFC. Su uso no supone coste adicional al usuario o al comercio. El interés de
Vodafone se basa en que, por un lado, al convertir la SIM en un almacén virtual de tarjetas de pago, la capacidad de fidelización del operador respecto al cliente aumenta; y por otro, Vodafone y el resto de los operadores cobran un alquiler al banco por aceptar sus tarjetas en los móviles de sus clientes.
Cambios normativos
La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley que reduce la Tasa Máxima Convencional (TMC) en Chile, del 54% al 37%. La TMC es la cuota superior que puede alcanzar la tasa de interés aplicable en el mercado de
créditos. Es fijada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la trasgresión de este límite está sancionada por la ley. La iniciativa tiene por objetivo bajar el nivel más alto de interés que se pagan por créditos. Aplica sólo a préstamos por montos inferiores a 200 UF (aproximadamente USD 8.500), por plazos iguales o mayores a 90 días, y establece que ninguna tasa de interés puede ser un 37% más alta que el promedio de interés de la industria. Anteriormente, el límite máximo estaba establecido en el 54%.
Una de las novedades de esta propuesta legal es la incorporación en el cálculo de la tasa de interés corriente de los créditos del retail y otros oferentes de fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva. Antes sólo eran consideradas las operaciones realizadas por los bancos.
DICIEMBRE 2013
Nuevas tecnologías y productos
BBVA lanza una aplicación (BBVA Wallet) que permite el pago en establecimientos mediante una pegatina puesta en el teléfono móvil, disponible en las tiendas virtuales de los dispositivos iOS y Android, que permite la
gestión integral de todas las operaciones de un cliente con todas las tarjetas que tiene en el banco. La aplicación permite solicitar al banco una nueva tarjeta, la BBVA Wallet, que puede ser sólo virtual o también física, en cuyo caso el banco envía al cliente una pegatina pensada para ponerse en el teléfono móvil y que permite el pago en cualquier terminal punto de venta (TPV) que disponga de la tecnología contactless.
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ENERO 2014
Nuevas tecnologías y productos
El Banco Popular Dominicano y Orange lanzaron mpeso, una solución que permite realizar transacciones financieras móviles. Se trata de una billetera móvil emitida por el Banco Popular Dominicano y asociada al número
de móvil del cliente. En septiembre de 2013, este producto fue uno de los dos finalistas como Mejor Servicio de Plataforma de Pagos Móviles en el concurso “Mobile to Payments Awards 2013”.
FEBRERO 2014
Nuevas tecnologías y productos
Iupay, nueva plataforma de pagos electrónicos impulsada por Redsys que ejerce de intermediario entre el cliente online y la tienda virtual durante el proceso de compra. Este nuevo sistema respaldado por varios bancos
españoles almacena todas las tarjetas bancarias de sus usuarios permitiendo la compra online sin necesidad de rellenar datos personales y privados en la tienda online.
Noticias corporativas
Clip, en alianza con AMEX, anuncia su plataforma tecnológica para aceptar pagos en mensualidades sin intereses a través de los dispositivos móviles. Solución mPOS destinada a emprendedores y pequeñas empresas
que podrán aceptar todas las tarjetas de México y extranjeras. Los usuarios pagarán únicamente una tasa fija por cada venta, menor a 4%, y no tendrán los requerimientos que habitualmente conllevan las TPV fijas, como gastos por conexión o montos mínimos. Clip opera sobre sistemas iOS y Android.
Oxxo, Banamex y Visa lanzan la tarjeta de débito Saldazo, la primera en su tipo en México: puede ser adquirida
en cualquier tienda Oxxo con sólo una identificación oficial, no requiere saldo mínimo y no hay cobro de anualidades. Saldazo permite realizar depósitos y retiros sin costo en más de 11.000 tiendas Oxxo, en más de 1.700 sucursales de Banamex y en cajeros RED. El servicio Transfer Banamex - plataforma de pagos vía celular - permite realizar pagos móviles, transferencias, consultas, retiros sin tarjeta en cajeros Banamex, compra de tiempo aire y otras transacciones por medio de mensajes de texto (SMS) en cualquier tipo de celular Telcel.
Cambios normativos
Aprobación de la Regulación No. 055-2014 del Directorio del Banco Central de Ecuador para la sustitución del Capítulo I (Dinero Electrónico) del Libro de Política Monetaria y Crediticia de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador que norma el alcance del Sistema de Pagos y Transacciones Móviles en el Ecuador.
MARZO 2014
Nuevas tecnologías y productos
Banco Santander incorpora solución de billetera electrónica especial para estudiantes a través de su División Global Santander Universidades. La solución Optelio Contactless microSD se ha introducido en España, Brasil,
Chile y México, como parte del programa de Tarjeta Universitaria Inteligente que ya está siendo usado por más de 7,1 millones de personas en más de 270 universidades en 12 países.
El Corte Inglés y Visa incorporan tecnología contactless en todos sus centros. El Corte Inglés obtiene la
certificación de Visa Europe para implantar los pagos sin contacto en toda su red comercial. Ello implica la sustitución de los más de 20.000 POS habilitados para realizar el pago con tarjeta en los centros.
Noticias corporativas
Claro y Bradesco extienden el servicio NFC en Brasil. El primer proyecto comercial de estas características se inició
en Sao Paulo, con más de 200.000 terminales de pago ubicados en los comercios y se prevé su ampliación a otras zonas del país. El servicio funciona sobre tarjetas SIM provistas de una memoria protegida para el software de pago y una billetera móvil que contiene información confidencial del cliente (número de la tarjeta de crédito/débito y datos de la cuenta).
BBVA compra a través de su filial estadounidense, BBVA Compass Bancshares, Simple (Simple Finance Technology Corp), una plataforma de banca móvil de los Estados Unidos con más de 100.000 clientes en ese país, por 117 millones de dólares. Simple realizó el último año transacciones por valor de 1.700 millones de dólares.
La plataforma consiste en una aplicación móvil por la cual los usuarios reciben una tarjeta Visa vinculada a una cuenta bancaria de Bancorp Bank. Simple presta diferentes herramientas de presupuesto y ahorro con los que gestionarlos.
Cambios normativos
Perú lanzará en 2015 piloto de dinero electrónico mediante la implementación de una plataforma de dinero electrónico que permitirá presentar un marco común e interoperable para los actores de esta industria. Carolina
Trivelli, gerente del proyecto de Dinero Electrónico-Modelo Perú de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), confirmó que el dinero electrónico funcionará a través de terminales móviles, teniendo un esquema similar al actual de tarjetas, es decir, será una billetera electrónica.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia emitió una resolución que regula las tarifas de mensajes de texto que se utilizan para los servicios de banca móvil. La medida obliga a los operadores
móviles a reducir los precios que deben pagar las entidades financieras por cada mensaje de texto (SMS) utilizado en transacciones de banca móvil. Este precio no podrá exceder los 9,20 pesos (unos 0,004 dólares) por cada SMS. Adicionalmente, la resolución contempla que los usuarios cuenten con nuevos canales (tecnología USSD) para interactuar con su banco o entidad financiera con el fin de facilitar transacciones a través de cualquier teléfono celular.
En cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Banxico y CNBV emiten disposiciones* de carácter general para regular los términos y condiciones en que se prestan servicios relacionados con las redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren directa o indirectamente, excepto por los servicios provistos por el Banco de México y aquellos a los que se refiere la Ley de Sistemas de Pagos. CNBV y Banxico buscan estimular la competencia en el sector y romper la
alta concentración de las empresas de medios de pago y compensación que brindan estos servicios. * Disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2014
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ABRIL 2014
Noticias corporativas
La filial del Banco Santander en Brasil compra el 100 % de la compañía de medios de pago Getnet. La operación,
sujeta a autorización regulatoria, está prevista que se complete en la segunda mitad del año. La compra se llevará a cabo a través de Santander Getnet Servicios para Meios de Pagamento, una sociedad participada a partes iguales por el Banco Santander y Getnet.
Cambios normativos
El Parlamento Europeo aprueba el derecho a una cuenta bancaria básica para todos los residentes de la Unión Europea. Una vez que sea ratificada por los 28 Estados miembros, dispondrán de dos años para incorporar la nueva
norma a sus respectivas legislaciones nacionales. Las cuentas básicas deben permitir a los usuarios pagar o retirar dinero y realizar transferencias dentro de la UE, incluidas las realizadas con tarjetas de crédito y en internet, todo ello de forma gratuita o a un coste razonable, para lo cual se crearán en cada Estado webs de comparación independientes sobre comisiones aplicadas.
Banxico prorroga, mediante circular, la disposición para obligar a las instituciones de crédito a impulsar la banca móvil por medio de las cuentas de depósito básicas hasta el 7 de noviembre. A partir del 2 de mayo del
2014 las instituciones de crédito están obligadas a recibir y procesar transferencias electrónicas de fondos de las cuentas de depósito básicas para el público en general, en las que se podrá asociar un número de teléfono celular. La medida también busca promover la reducción de las comisiones cobradas a los usuarios.
Proyecto de Ley que Permite la Emisión de Medios de Pago con Provisión de Fondos por Entidades no Bancarias en Chile. El Superintendente de Bancos presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el
proyecto y propuso incorporar un nuevo título en la Ley General de Bancos que enmarque los distintos tipos de medios de pago a regular, los requisitos y las condiciones exigibles a estas empresas, dueños y administración. Este nuevo título debiera agregar el ámbito de facultades de fiscalización, las atribuciones sancionatorias, condiciones para impedir el ejercicio de la actividad o cierre, requisitos patrimoniales y medidas preventivas.
JUNIO 2014
Nuevas tecnologías y productos
CaixaBank lanza pulsera Visa para pagos sin contacto en más de 300.000 comercios en España adaptados a
la tecnología. La pulsera está basada en la tecnología de pago contactless: lleva en su interior un microtag con la información encriptada de la tarjeta del cliente, protegida con las mismas garantías de seguridad que las tarjetas habituales (sistema EMV). El chip con tecnología contactless permite conectar la pulsera con los TPV y realizar transacciones como si fuera una tarjeta contactless, por medio de un dispositivo de tamaño reducido, ajustable y de materiales antialérgicos.
BBVA anuncia que su cartera electrónica, BBVA Wallet, utilizará una solución de pagos móviles NFC que utiliza la tecnología Host Card Emulation (HCE) de Visa. Esta nueva tecnología utiliza NFC para relacionarse por contacto
con los TPV de los comercios. El elemento seguro deja de ser exclusivamente un dispositivo físico como la tarjeta SIM u otros elementos como la MicroSD, pasando a una digitalización real de la tarjeta con un proceso de emisión puramente digital. Ahora NFC está disponible en los nuevos iPhone, con un sistema cerrado (Apple Pay), aunque en el futuro es posible que abran el acceso al módulo NFC a los desarrolladores.
El Banco de Brasil, la operadora Oi y Visa lanzaron una nueva solución de pagos sin contacto. La aplicación
móvil Ourocard Visa del Banco do Brasil para smartphones funciona con tecnología NFC y ya es aceptada en más de 1,4 millones de establecimientos comerciales de ese país. Esta nueva solución se suma a otros servicios ya lanzados a través de la alianza entre Visa y Oi como banca móvil, mensajes a clientes sobre transacciones hechas con la tarjeta y cuenta corriente, la plataforma de pagos móviles basada en SMS y la recientemente lanzada prestación de tarjeta prepaga vinculada al telefóno móvil (Oi carteira y BB Conta de Pagamentos).
JUNIO 2014
(cont.)Noticias corporativas
Pademobile y MasterCard buscan integrar a las tiendas de abarrotes mexicanas a los pagos móviles por medio de tarjetas virtuales a través de teléfonos inteligentes y los bancos. Pademobile es un servicio de pagos móviles
que ofrece diferentes servicios como consulta de saldos y movimientos desde las aplicaciones móviles de Banamex, BBVA Bancomer, Scotiabank y HSBC, hacer transferencias interbancarias y entre sus propias cuentas, pagar servicios como la luz y el teléfono, así como realizar recargas de tiempo aire.
Cambios normativos
Aprobado el proyecto de Ley de Inclusión Financiera en Colombia. Los ministros de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, presentaron el 3 de abril el Proyecto de Ley de Inclusión Financiera: Pague Digital, en el Congreso de la República, aprobado en primer debate el 4 de junio. El proyecto de Ley busca que todos los ciudadanos tengan acceso a los sistemas de pagos modernos, seguros y a bajos costos mediante la autorización de sociedades especializadas en pagos, ahorros y depósitos.
Emitido el Título I del Manual de Procedimiento y Operación del Sistema de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador (BCE). La Resolución administrativa No. BCE-037-2014 establece los Principios de respaldo del Dinero
Electrónico: por un lado, que la entrega de dinero electrónico que efectúe el BCE a personas naturales o jurídicas se realizará, de manera directa o a través de agentes autorizados, únicamente contra canje de (i) dólares de los EEUU, (ii) moneda fraccionaria emitida por el BCE o (iii) depósitos en dólares de los EEUU acreditados a favor del BCE. Por otro, que el dinero en circulación se registrará como un pasivo en una cuenta en el balance del BCE y deberá estar respaldado al 100% con activos líquidos del BCE. El sistema ecuatoriano es administrado por el Banco Central, lo que lo convierte en el primer dinero electrónico en el mundo respaldado de forma centralizada.
JULIO 2014
Nuevas tecnologías y productos
Bankia lanza Bankia Wallet, servicio que mediante una minitarjeta asociada al móvil y una aplicación disponible en Apple Store y Google Play permite realizar pagos con la tecnología contactless. Disponible para los sistemas
iOS y Android, permite, además de los pagos “sin contacto”, realizar compras por Internet y tener inmediatamente información sobre las variaciones de saldo en la cuenta.
Cambios normativos
Aprobados en España por medio del Real Decreto ley 8/2014, de 4 de julio, los límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta. La norma establece los límites a las comisiones que los bancos pueden cobrar
a los comercios por las tarjetas de crédito (0,3%), y de débito (0,2%) como respuesta a la petición realizada por el Parlamento Europeo en el mes de abril. En el caso de los pagos inferiores a los 20 euros, las comisiones serán más bajas, en concreto, el 0,2% para las de crédito y 0,1% para las de débito. Adicionalmente, para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros. El Real Decreto prevé prohibir a la banca subir las comisiones de las tarjetas para repercutir este gasto al titular de la tarjeta. De aplicación a partir del 1 de septiembre.
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AGOSTO 2014
Noticias corporativas
El Banco Central del Ecuador (BCE) y Telefónica Movistar (OTECEL) suscribieron el Acuerdo de Conexión para que los usuarios de Movistar tengan la opción voluntaria de enviar y recibir pagos con dinero electrónico a través de la línea telefónica de sus celulares. A través de este acuerdo, se establece la conexión entre la plataforma
tecnológica de Movistar y la que el BCE está desarrollando para el dinero electrónico. La firma de acuerdo del BCE con Movistar y anteriormente con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) permitirá que 5,5 millones de líneas telefónicas beneficien a sus usuarios en el uso del dinero electrónico cuando entre en funcionamiento a finales de 2014. La otra operadora móvil que actúa en el país, Claro, también se sumará a esta iniciativa.
SEPTIEMBRE 2014
Nuevas tecnologías y productos
GANADORES MOBILE MONEY & PAYMENTS LATAM 2014 / M2Payments Latam Awards
Mejor Servicio de Inclusión Financiera Móvil: Inswitch fue seleccionada entre 17 empresas, para proveer una
billetera electrónica para el Banco Central del Ecuador. La solución funciona en cualquier tipo de dispositivo de cualquier operadora móvil. La entidad financiera, por su parte, crea una cuenta a cada persona no bancarizada en esa plataforma.
Mejor Aplicación de Dinero Móvil: Izettle, lector de tarjetas con chip y banda conectado a un smartphone o tableta
usando la salida de audio. Izettle es una entidad de dinero electrónico bajo la supervisión de la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera.
Servicio de Banca Móvil del Año: Banco de Crédito del Perú (BCP). Nueva versión de la aplicación de Banca móvil
que permite hacer transferencias a cuentas propias y de terceros clientes del BCP, consultar saldos, pagar tarjetas de crédito propias y de terceros, disponer de efectivo, consultar movimientos, recargar celulares, buscar agencias, cajeros y agentes BCP. Su principal novedad es la posibilidad de efectuar pagos compartidos de un consumo entre varios usarios.
Mejor Plataforma de Dinero Móvil: T-Pago de GCS Systems en la República Dominicana. Cuenta con más de
500.000 afiliados y procesa más de 1,3 millones de transacciones mensuales. tPago es un servicio que vincula las cuentas bancarias y tarjetas de crédito a un número de teléfono celular para realizar transacciones de pago desde el móvil. Su ecosistema está integrado por 11 de los principales bancos del país, 40.000 comercios afiliados y las principales empresas de telecomunicaciones, abarcando así el 98% del mercado de celulares de República Dominicana.
Noticias corporativas
Yaap Money, primera iniciativa europea de colaboración entre instituciones financieras y operadores de telecomunicaciones (Caixabank, Santander y Telefónica) para la creación de nuevos servicios digitales de pago.
Yaap money es una aplicación móvil P2P que permite a sus usuarios transferir dinero de móvil a móvil de forma gratuita.
Apple Pay, iniciativa de las empresas Apple, American Express, Visa y MasterCard para ofrecer pagos móviles desde el iPhone. Visa Token Service permite a las instituciones financieras participantes en los EE. UU. añadir las tarjetas
de débito y de crédito Visa a Apple Pay, el nuevo servicio de pago de Apple, y permitirá que sus clientes hagan compras en comercios de ese país, tanto en las tiendas como en aplicaciones. La tecnología de Visa Token Service funciona mediante la sustitución de la información de cuenta de pago privada que se encuentra en las tarjetas de plástico con un número de cuenta digital o “token” que se puede almacenar con seguridad en los dispositivos móviles y puede utilizarse para compras en la tienda y en aplicaciones. Apple Pay está disponible para consumidores de los EE. UU. desde octubre.
Cambios normativos
La Asamblea Nacional de Ecuador aprueba el proyecto de Código orgánico monetario y financiero, nuevo
instrumento que regula el sistema financiero y, entre otros, prohíbe el uso y circulación del bitcoin y de otras monedas digitales descentralizadas.
3. La visión del sector
En las sucesivas ediciones del Informe Tecnocom hemos defendido que el sector de los medios de pago es especialmente dinámico por el alto grado de innovación y por el papel que juegan estos instrumentos en la profundización del sistema financiero. En 2014 hemos vuelto a contar con un nutrido grupo de ejecutivos que nos han transmitido su particular visión sobre la evolución del sector. Muchos de ellos han hecho hincapié en dos grandes fuerzas que están incidiendo de manera decisiva en el desarrollo de los medios de pago: la acción de los gobiernos y la importancia creciente de la tecnología en la definición de nuevos modelos de negocio.
Durante el último año los gobiernos han seguido desarrollando estrategias de inclusión financiera basadas en el uso de los medios de pago electrónico. Al mismo tiempo, la regulación está fijando nuevas reglas de juego en el sector, como ocurre con la fijación de topes a las tasas multilaterales de intercambio. En este sentido, María Lorenzo, Directora de medios de pago de Banco Popular, señala que el 2014 ha supuesto un nuevo hito en el marco regulatorio de los medios de pago, lo que conlleva una nueva dinámica competitiva. Será en el 2015 cuando se formularán cambios en el modelo de negocio, fundamentados en innovación y en la aparición de nuevos entrantes que ampliarán las modalidades de pago. Para Lorenzo, la nueva dinámica competitiva más compleja se notará en el modelo de negocio, en la estructura de costes y en las estra-tegias de precios.
Felipe Vargas, Director del área de operaciones y administración de Cajamar, considera que, en un período de 3 a 5 años, el modelo de los medios de pago va a cambiar notablemente por la influencia de la regulación, pero sobre todo por la in-novación ligada a la progresiva virtualización de los medios de pago y por el aumento de las compras por Internet. En este sentido, Carlos Mier, director de Medios de Pago y Canales de Bankia, explica que las líneas de crecimiento de la industria estarán centradas en potenciar las operaciones de bajo importe y en desarrollar el pago por Internet y a través del móvil. Para Mier, el pago móvil por fin ha eclosionado en 2014, primero con los stickers y ahora con nuevas aplicaciones basadas en Host Card Emulation (HCE). Por su parte Diego Tovar, Gerente de soluciones Informáticas de ATH afirma que la educa-ción tecnológica va a ser un importante reto para los bancos. Para Tovar, la competencia en el sector financiero del futuro va a estar basada 100% en tecnología.
Durante el arranque de 2014 los medios de pago han regresado a la senda positiva en España. Se constata un mayor impulso de la actividad económica y el fin de la reestructuración bancaria también ha contribuido a un mayor dinamismo. En contraste, y después de varios años de fuerte crecimiento, la evolución del mercado latinoamericano de los medios de pago no ha sido tan deslumbrante en 2014. Olga Botero, Fundadora y Directora General de C&S, confirma que en el último año no ha habido avances significativos en la región. Para Botero, los sistemas de medios de pago se han centrado en este tiempo en manejar volumen y competencia.
El papel de los gobiernos
Si este ańo hubiera que seleccionar un único tema estrella para los ejecutivos de medios de pago españoles, éste sería, sin duda alguna, el previsible impacto en el futuro cercano de la nueva regulación europea sobre los valores de las tasas multilaterales de intercambio y otros aspectos fundamentales de la industria. El Go-bierno español se ha adelantado a los del resto de países europeos aprobando una ley (la 18/14 del 15 de octubre) para regular el mercado de las tarjetas de pago. En consecuencia, es muy probable que la experiencia española acabe influenciando en el contenido del texto de la regulación europea que finalmente se apruebe y puede que también tenga influencia en algunos países latinoamericanos que ya han tomado medidas en esa línea. Danilo Morales, Vicepresidente de medios de
pago de Colpatria, explica cómo en Colombia el actual proceso de subasta está llevando las tasas de intercambio a niveles muy bajos, que ya son inferiores a las de Estados Unidos. Ante este panorama, Morales anticipa que los bancos pueden reaccionar vendiendo otros productos asociados a las tarjetas, como los seguros, o cobrando por servicios que antes se incluían por defecto en el contrato del medio de pago.
