Aun cuando se hace alusión al uso de datos personales por parte de los emisores de tarjetas, el interés por las propuestas se mantiene elevado
9. Situación de los medios de pago en cada país
Los cambios observados en la situación de los medios de pago en el último año están condicionados por el contexto de cada país, pudiéndose ver pautas divergentes en diferentes aspectos. Mientras que Brasil presenta signos de estabilización, Es- paña comienza a emitir señales positivas después de varios años de caída. El caso chileno se ve afectado por los cambios regulatorios producidos en la actividad financiera del retail, mientras que Colombia y República Dominicana son los países que mejores resultados muestran frente al año anterior. México y Perú presentan menos cambios con respecto al 2013. En todo caso, la expansión de los teléfonos inteligentes está suponiendo ya un cambio en los hábitos de uso de banca móvil y pago móvil en la mayoría de los países.
BRASIL
*
Mantiene su posición como líder regional en penetración y uso en los medios de pago, pero se produce un estancamiento en su evolución.*
Los brasileños prefieren las tarjetas frente al efectivo en todo tipo de compras.*
Crece el uso frecuente de las tarjetas de crédito respecto a 2013.*
Crece el uso del crédito en las compras por Internet.La situación en Brasil se ha caracterizado este año por un retroceso en el proceso de bancarización y por la expansión de los distintos medios de pago (Tabla 24). La combinación de ambos efectos tiene su correlación con el uso dado a los distintos medios de pago: aunque no muestran variaciones marcadas sí existen ligeros aumentos en el uso semanal del crédito, que podría explicarse por una revisión de las tarjetas disponibles por parte de sus titulares, dando de baja aquellas que tenían un uso limitado el año pasado. Brasil sigue siendo el gran líder en bancarización y el gran usuario de las tarjetas de crédito dentro de la región.
Tabla 24. Situación de los medios de pago en Brasil
2013 2014
Bancarización a Población bancarizada 82,5% 81,7%
Población no bancarizada 17,5% 20,0%
Penetración medios de pago a
Tarjeta de débito 54,5% 53,6%
Tarjeta de cajero 4,8% 3,9%
Tarjeta de crédito bancario 57,8% 56,6%
Cheque o talonario 21,7% 19,9%
Tarjeta de crédito privado 14,0% 11,9%
Tarjeta prepago 3,2% 3,3%
Frecuencia de uso
Pagos con tarjeta de débito (n=218)69,2% (n=204)65,6%
113
En las compras por Internet (Tabla 25), la tarjeta de crédito bancario muestra un claro crecimiento en su uso como medio de pago, a la vez que el boleto bancario pierde parte de esa posición.
El crecimiento de los teléfonos inteligentes contribuye a una mayor conexión a Internet, siendo especialmente notorio el ascenso del uso de la banca online.
Tabla 25. Medios de pago online y banca móvil en Brasil
2013 2014
Medios de pago más usados en las compras por Internet
Tarjeta de crédito bancario (n=189)45,7%c (n=154)50,6%c
Boleto bancario (n=189)35,8%c (n=154)27,3%c
Móvil: uso de Internet y banca móvil (diario + semanal + mensual)
Conectarse a Internet
(correo electrónico, navegar, etc) (n=327)46,9%d (n=367)46,9%d
Visitar la web o aplicación móvil de su banco (n=139)32,4%e (n=152)29,0%e
Los brasileños con tarjeta son los que menos usan el efectivo en las compras diarias (apenas el 28%). Además, el gasto con tarjeta supera ampliamente al gasto con efectivo entre los usuarios de tarjeta (Tabla 26): preguntados por el gasto realizado en el día anterior, el efectuado con tarjeta es ligeramente más alto que el efectuado en efectivo, acompañado también de un uso algo superior.
Tabla 26. Gasto con efectivo y tarjeta en el día anterior (entre usuarios de tarjeta) en Brasil
2014
Efectivof Entre 1 y 50 dólares
42,7%
Más de 50 dólares 57,3%
Tarjetaf Entre 1 y 50 dólares
38,1%
Más de 50 dólares 61,9%
a Base total ≈ 400
b Base = Población que posee ese medio de pago (indicada bajo cada porcentaje) c Base = Población internauta (se conectan a Internet al menos una vez al mes) c Base = Población que ha comprado alguna vez a través de Internet d Base = Población con móvil/ Smartphone
e Base = Población con móvil/ Smartphone que se conecta a Internet a través de móvil y tiene cuenta y/o tarjeta f Base = Población con tarjeta
CHILE
*
Segundo país de la región en términos de bancarización.*
Se incorporan no bancarizados a la compra online, lo que resta cierto peso al papel de las tarjetas en este canal.*
Las tarjetas forman parte de la vida cotidiana de los usuarios y se usan sobre todo en pequeños gastos.*
El 62,5% de los chilenos se conectan a Internet desde su móvil.Los resultados de la encuesta en Chile han mostrado una caída de la presencia de la tarjeta de crédito no bancaria entre los chilenos (Tabla 27), que modifica sustancialmente una situación característica de este país en relación a las compras y el acceso a la financiación no bancaria. A falta de otras variables explicativas, cabe atribuirlo a una cierta confusión debido a los cambios que se han implementado en Chile en este medio de pago, sobre todo en lo referente a la adopción de banderas internacionales. El resto de las tarjetas no logra por ahora ocupar el espacio abandonado por las de crédito no bancarias, aunque los datos globales se mantienen similares al 2013.
Tabla 27. Situación de los medios de pago en Chile
2013 2014 Bancarización a Población bancarizada 67,8% 65,2% Población no bancarizada 32,2% 35,0% Penetración medios de pago a Tarjeta de débito 30,4% 29,1% Tarjeta de cajero 13,5% 11,3%
Tarjeta de crédito bancario 41,3% 39,2%
Cheque o talonario 18,1% 20,6%
Tarjeta privada de establecimiento/cadena 29,7% 22,5%
Tarjeta prepago 9,1% 8,5%
Frecuencia de uso medios de pago (diario + semanal) b
Pagos con tarjeta de débito (n=122)67,3% (n=100)68,0%
Pagos con tarjeta de crédito (pago en cuotas) (n=69)14,0% 20,0%(n=30)
Pagos con tarjeta de crédito (liquidación mensual) (n=92)23,0% 27,1%(n=70)
115
Los chilenos muestran ligeros cambios en sus preferencias en la compra online (Tabla 28): con un mayor número de com- pradores, mantienen los mismos medios de pago que el año pasado (tarjeta de crédito y transferencias), aunque cae el uso del plástico. Esta evolución se debe a una mayor incorporación de no bancarizados a la compra online, que no solo hace crecer el número total de compradores online, sino que también aumenta el peso relativo de otras alternativas (efectivo y uso de tarjetas de terceras personas), restándoselo parcialmente a las tarjetas. La banca móvil se sitúa en una posición similar al 2013.
Tabla 28. Medios de pago online y banca móvil en Chile
2013 2014
Medios de pago más usados en las compras por Internet
Tarjeta de crédito bancario (n=114)41,0%c (n=143)31,5%c
Transferencia bancaria (n=114)26,4%c (n=143)25,2%c
Móvil: uso de Internet y banca móvil (diario + semanal + mensual)
Conectarse a Internet
(correo electrónico, navegar, etc) (n=345)46,0%d (n=368)62,5%d
Visitar la web o aplicación móvil de su banco (n=125)49,6%e (n=148)43,2%e
El gasto entre los chilenos titulares de tarjeta (Tabla 29) muestra un mayor número de transacciones de importe inferior a los 50 dólares. La mayoría de personas en este tramo acostumbra a realizar sus compras en efectivo, y solo uno de cada cuatro ha usado la tarjeta diariamente, en su mayoría para pequeños gastos, lo que implica una notable incorporación del producto en la vida cotidiana de sus titulares.
Tabla 29. Gasto con efectivo y tarjeta en el día anterior en Chile (entre usuarios de tarjeta)
2014
Efectivof Entre 1 y 50 dólares
79,4%
Más de 50 dólares 20,7%
Tarjetaf Entre 1 y 50 dólares
54,7%
Más de 50 dólares 45,3%
a Base total ≈ 400
b Base = Población que posee ese medio de pago (indicada bajo cada porcentaje) c Base = Población internauta (se conectan a Internet al menos una vez al mes) c Base = Población que ha comprado alguna vez a través de Internet d Base = Población con móvil/ Smartphone
e Base = Población con móvil/ Smartphone que se conecta a Internet a través de móvil y tiene cuenta y/o tarjeta f Base = Población con tarjeta
COLOMBIA
*
El 38,8% de los colombianos dispone ya de tarjeta de débito.*
El 51,7% de los bancarizados con smartphone son usuarios de banca móvil.En la Tabla 30 vemos cómo Colombia anota este año un incremento en el número de titulares de tarjeta de débito (hasta el 38,8%) y un ligero crecimiento en las de crédito bancario. El uso con ambas tarjetas se incrementa de forma notable.
Tabla 30. Situación de los medios de pago en Colombia
2013 2014 Bancarización a Población bancarizada 58,7% 60,8% Población no bancarizada 41,3% 39,2% Penetración medios de pago a Tarjeta de débito 33,4% 38,8% Tarjeta de cajero 8,6% 6,8%
Tarjeta de crédito bancario 30,4% 33,0%
Cheque o talonario 6,9% 6,0%
Tarjeta privada de establecimiento/cadena 15,9% 15,4%
Tarjeta prepago 4,8% 4,2%
Frecuencia de uso medios de pago (diario + semanal) b
Pagos con tarjeta de débito (n=134)31,0% (n=219)42,9%
Pagos con tarjeta de crédito (pago en cuotas) (n=51)7,0% (n=113)16,0%
Pagos con tarjeta de crédito (liquidación mensual) (n=65)19,0% 17,0%(n=35)
117
Mientras que la compra online no sufre variaciones en cuanto a los métodos de pago empleados (Tabla 31), es posible apuntar un notable crecimiento del uso de la banca móvil, llegando a la mitad de los bancarizados con móvil, gracias a la extensión rápida de los dispositivos habilitados para ello (57,5% de penetración de teléfonos inteligentes en el 2014).
Tabla 31. Medios de pago online y banca móvil en Colombia
2013 2014
Medios de pago más usados en las compras por Internet
Tarjeta de crédito bancario (n=90)43,4%c (n=140)45,0%c
En efectivo (contra reembolso o pago directo) (n=90)31,0%c (n=140)27,1%c
Móvil: uso de Internet y banca móvil (diario + semanal + mensual)
Conectarse a Internet
(correo electrónico, navegar, etc) (n=343)45,7%d (n=386)63,4%d
Visitar la web o aplicación móvil de su banco (n=119)25,1%e (n=201)51,7%e
El gasto en efectivo frente al gasto con tarjeta (Tabla 32) desvela una mayor preponderancia del primero, especialmente en los pequeños gastos, aunque en las compras superiores a 50 dólares el papel de las tarjetas crece.
Tabla 32. Gasto con efectivo y tarjeta en el día anterior en Colombia (entre usuarios de tarjeta)
2014
Efectivof Entre 1 y 50 dólares
65,0%
Más de 50 dólares 35,0%
Tarjetaf Entre 1 y 50 dólares
54,5%
Más de 50 dólares 45,5%
a Base total ≈ 400
b Base = Población que posee ese medio de pago (indicada bajo cada porcentaje) c Base = Población internauta (se conectan a Internet al menos una vez al mes) c Base = Población que ha comprado alguna vez a través de Internet d Base = Población con móvil/ Smartphone
e Base = Población con móvil/ Smartphone que se conecta a Internet a través de móvil y tiene cuenta y/o tarjeta f Base = Población con tarjeta
MÉXICO
*
Sin cambios en el grado de bancarización, el número de tarjetas no crece aunque crece sensiblemente su uso frente al 2013.*
El 62,1% de los mexicanos con tarjeta de débito la usan al menos una vez a la semana.*
La banca móvil duplica el número de usuarios hasta alcanzar un nivel de uso del 53,9% entre los mexicanos bancarizados con smartphone.*
La mitad de los usuarios con tarjeta la utilizan en sus gastos diarios y obtienen una clara ventaja en las compras que superan los 50 dólares.Si bien en México los medios de pago no experimentan incrementos significativos, los usuarios de las tarjetas sí intensifican su uso, cada vez más consolidado. Como podemos ver en la Tabla 33, se observan crecimientos de alrededor de 10 puntos en el uso semanal de las principales tarjetas (débito y crédito con liquidación mensual).
Tabla 33. Situación de los medios de pago en México
2013 2014
Bancarización a Población bancarizada 46,2% 46,5%
Población no bancarizada 53,8% 53,5%
Penetración medios de pago a
Tarjeta de débito 26,4% 29,0%
Tarjeta de cajero 2,7% 2,5%
Tarjeta de crédito bancario 24,6% 25,8%
Cheque o talonario 6,4% 8,7%
Tarjeta privada de establecimiento/cadena 12,3% 10,9%
Tarjeta prepago 4,7% 5,8%
Frecuencia de uso medios de pago (diario + semanal) b
Pagos con tarjeta de débito (n=106)52,9% (n=148)62,1%
119
Las tarjetas son el método con mayor número de usuarios para las compras en Internet (Tabla 34), dejando atrás el uso del efectivo que el año pasado tenía una presencia más relevante. Gracias a los teléfonos inteligentes, el uso de la banca móvil duplica su presencia respecto al 2013.
Tabla 34. Medios de pago online y banca móvil en México
2013 2014
Medios de pago más usados en las compras por Internet
Tarjeta de crédito bancario (n=63)28,0%c (n=96)29,2%c
Tarjeta de débito (n=63)14,7%c (n=96)24,0%c
Móvil: uso de Internet y banca móvil (diario + semanal + mensual)
Conectarse a Internet
(correo electrónico, navegar, etc) (n=307)59,2%d (n=321)71,0%d
Visitar la web o aplicación móvil de su banco (n=107)25,4%e (n=54)53,9%e
El efectivo es el medio de pago dominante en los gastos diarios. Sin embargo, cinco de cada diez mexicanos con tarjeta usan ya diariamente este medio de pago, y su papel es mayoritario para los gastos que superan los 50 dólares.
Tabla 35. Gasto con efectivo y tarjeta en el día anterior en México (entre usuarios de tarjeta)
2014
Efectivof Entre 1 y 50 dólares
56,5%
Más de 50 dólares 43,5%
Tarjetaf Entre 1 y 50 dólares
32,3%
Más de 50 dólares 67,7%
a Base total ≈ 400
b Base = Población que posee ese medio de pago (indicada bajo cada porcentaje) c Base = Población internauta (se conectan a Internet al menos una vez al mes) c Base = Población que ha comprado alguna vez a través de Internet d Base = Población con móvil/ Smartphone
e Base = Población con móvil/ Smartphone que se conecta a Internet a través de móvil y tiene cuenta y/o tarjeta f Base = Población con tarjeta
PERÚ
*
Estabilización de la penetración y el uso de tarjetas, Perú se mantiene como el país con menor nivel de bancarización de los analizados.*
La banca móvil alcanza un nivel de uso del 45,7% entre los peruanos bancarizados con smartphone.*
El efectivo domina las compras diarias, y las tarjetas se usan para compras de mayor valor.En Perú se ha producido durante el último año un notorio estancamiento en los medios de pago (Tabla 36) tanto en la penetración como en su uso; solo cuatro de cada diez peruanos está integrado en el sistema financiero formal. El número de tarjetas tampoco logra crecer y se observa un retroceso en la frecuencia de uso tanto de tarjetas de crédito como de débito.
Tabla 36. Situación de los medios de pago en Perú
2013 2014
Bancarización a Población bancarizada 41,7% 41,6%
Población no bancarizada 58,3% 58,4%
Penetración medios de pago a
Tarjeta de débito 19,0% 19,2%
Tarjeta de cajero 7,3% 6,0%
Tarjeta de crédito bancario 21,7% 22,1%
Cheque o talonario 3,5% 4,1%
Tarjeta privada de establecimiento/cadena 10,1% 8,2%
Tarjeta prepago 4,7% 4,6%
Frecuencia de uso medios de pago (diario + semanal) b
Pagos con tarjeta de débito (n=76)44,2% 37,5%(n=80)
121
Esta situación no ha ayudado al desempeño de las compras online (Tabla 37): en un momento de crecimiento tanto del número de internautas como de las compras online, el uso de las tarjetas no ha experimentado un crecimiento paralelo. En todo caso, la presencia creciente de los teléfonos inteligentes contribuye a la expansión de la banca móvil entre bancarizados.
Tabla 37. Medios de pago online y banca móvil en Perú
2013 2014
Medios de pago más usados en las compras por Internet
En efectivo (contra reembolso o pago directo) (n=54)29,2%c (n=75)24,0%c
Tarjeta de débito (n=54)22,4%c (n=75)12,0%c
Móvil: uso de Internet y banca móvil (diario + semanal + mensual)
Conectarse a Internet
(correo electrónico, navegar, etc) (n=320)43,8%d (n=344)58,1%d
Visitar la web o aplicación móvil de su banco (n=81)34,2%e (n=116)45,7%e
En este contexto, no es de extrañar que, como se ve en la Tabla 38, la mayoría de los titulares de tarjeta siga optando por el gasto en efectivo en su día a día (casi nueve de cada diez lo usaron el día anterior). El gasto con tarjeta, aunque solo un 50% la ha usado en el día anterior, muestra un claro posicionamiento en cantidades de más de 50 dólares.
Tabla 38. Gasto con efectivo y tarjeta en el día anterior en Perú (entre usuarios de tarjeta)
2014
Efectivof Entre 1 y 50 dólares
40,0%
Más de 50 dólares 60,0%
Tarjetaf Entre 1 y 50 dólares
33,9%
Más de 50 dólares 65,9%
a Base total ≈ 400
b Base = Población que posee ese medio de pago (indicada bajo cada porcentaje) c Base = Población internauta (se conectan a Internet al menos una vez al mes) c Base = Población que ha comprado alguna vez a través de Internet d Base = Población con móvil/ Smartphone
e Base = Población con móvil/ Smartphone que se conecta a Internet a través de móvil y tiene cuenta y/o tarjeta f Base = Población con tarjeta