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Síntesis de la Relación Bilateral México – Turquía
1. Contexto mundial y regional
Ubicación Geográfica:
Turquía es un país euroasiático, con 97% de su territorio situado en el continente asiático y 3% en Europa. El país ha desempeñado tradicionalmente el papel de puente natural
para el tránsito de personas y flujos comerciales entre Oriente y Occidente por su especial situación geográfica. Su extensión territorial es de 783,562 km2.
Su capital es Ankara y las principales ciudades son: Konya, Esmirna, Bursa, Adana y Antalya.
Panorama Social:
Turquía representa el 20% de la población total de los 18 países de conforman el Medio Oriente1, con aproximadamente 74.9 millones de habitantes.
Panorama Económico:
La economía turca ocupa el primer lugar entre los países del Medio Oriente y a escala mundial tiene la posición 17. De acuerdo con datos del FMI, en 2012 el PIB de Turquía sumó 794 miles de millones de dólares (mmd).
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Los países que conforman el Medio Oriente son: Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Georgia, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Yemen, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos
Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013p
PIB1, Precios corrientes (mmd) 614 731 774 794 852
Variación Anual (PIB real) -4.8% 9.2% 8.5% 2.6% 3.0%
PIB1 per cápita, precios corrientes (dls) 8,528 10,017 10,471 10,609 11,236
Inflación (tasa de cambio)1 6.53% 6.40% 10.45% 6.40% 5.50%
Exportaciones de Mercancías (mmd)2 102 113 135 153 173
Variación Anual -22.7% 10.8% 19.5% 13.3% 13.0%
Importaciones de Mercancías (mmd)2 141 184 241 237 245
Variación Anual -30.2% 30.5% 31.0% -1.7% 3.3%
Balanza Comercial2 (mmd) -39 -71 -106 -84 -72
1/FMI 2/Global Trade Atlas; pronóstico a 2013 por Global Insight p/Pronóstico
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2. Relación de comercio bilateral México-Turquía
Global Insight pronostica que durante 2013 habrá una lenta pero constante recuperación posterior a la crisis de 2009, aunque los niveles de crecimiento serán inferiores a los registrados antes de la crisis. La primera mitad de 2013 presentará una fuerte demanda interna y las exportaciones a lo largo de 2013 se verán afectadas por las sanciones de Irán y el lento crecimiento económico europeo. De acuerdo a pronósticos del FMI, la economía de Turquía crecerá cerca de 4.1% anualmente de 2013 a 2018.
En 2012, Turquía ocupó el lugar 48 en el comercio total con México (43 como abastecedor y 38 como comprador).
El intercambio comercial entre México y Turquía ha crecido un 431% de 2002 a 2012, al pasar de 150 millones de dólares (md) a 797 md, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 18% en el mismo periodo.
Principales economías del mundo Posición País PIB 2012
(mmd) 1 EUA 15,685 2 China 8,227 3 Japón 5,964 4 Alemania 3,401 5 Francia 2,609 6 Reino Unido 2,441 7 Brasil 2,396 8 Rusia 2,022 9 Italia 2,014 10 India 1,825 11 Canadá 1,819 12 Australia 1,542 13 España 1,352 14 México 1,177 15 Corea 1,156 16 Indonesia 878 17 Turquía 794 18 Países Bajos 773 19 Arabia Saudita 727 20 Suiza 632 Fuente: FMI.
En 2012, el principal destino para las exportaciones de Turquía fue la Unión Europea (39% de participación), seguido por Irak (7%), Irán (7%), Emiratos Árabes Unidos (5%) y Rusia (4%).
En cuanto a las importaciones de Turquía en 2012 éstas provinieron principalmente de la Unión Europea (37%), seguido por Rusia (11%), China (9%), Estados Unidos (6%) e Irán (5%). Principales indicadores Indicadores 2012 Posición a Nivel Regional 2012 Posición a Nivel Mundial 2012 Población1 (millones) 74.9 3 18 PIB1 (mmd) 794 1 17
PIB per cápita1 (dls) 10,609 9 63
Índice de Desarrollo Humano2 - 13 90
Índice de Competitividad3 - 8 43
Exportador de mercancías4 (mmd) 153 3 32 Importador de mercancías4 (mmd) 237 1 21
1/FMI 2/PNUD 3/FEM 4/GTA (valor) y OMC (posición).
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Las exportaciones mexicanas hacia Turquía registraron un crecimiento de 1,216% entre 2002 y 2012, pasando de 28 md a 371 md, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 29%. Por su parte, las importaciones aumentaron de 249% entre 2002 y 2012, pasando de 122 md a 426 md, con una tasa de crecimiento media anual de 13%.
Al cierre de 2012 México registró un déficit de 55 md en su comercio con Turquía.
PAÍS REPORTANTE: México
PAÍS REPORTANTE: Turquía Relación de comercio bilateral México – Turquía Relación de comercio bilateral México – Turquía
Indicadores 2010 2011 2012
Indicadores 2010 2011 2012
Comercio Total (md) 447 513 797 Comercio Total (mmd) 634 844 1,073
Variación Anual 53% 15% 55% Variación Anual 48% 33% 27% Exportaciones Mexicanas hacia Turquía (md) 136 188 371 Exportaciones Mexicanas hacia Turquía (mmd) 490 699 867 Variación Anual 103% 38% 97% Variación Anual 47% 43% 24% Importaciones Mexicanas desde Turquía (md) 311 325 426 Importaciones Mexicanas desde Turquía (mmd) 144 145 206 Variación Anual 38% 5% 31% Variación Anual 55% 1% 42%
Balanza Comercial (mmd) -175 -137 -55 Balanza Comercial (mmd) 346 554 661
Fuente: Banco de México Fuente: Global Trade Atlas
De las exportaciones mexicanas a Turquía durante 2012, 67% fueron manufacturas, principalmente vehículos de transporte de mercancías, teléfonos celulares y polímeros de vinilo. Por su parte, los productos alimenticios como hortalizas, animales de especie bovina vivos, trigo y morcajo representaron 30% de las exportaciones a ese país.
De las importaciones mexicanas provenientes de Turquía durante 2012, 96% fueron manufacturas, como partes y accesorios de automóviles, productos de la industria textil, máquinas para forjar o estampar y prendas de vestir.
Principales productos comercializados entre México y Turquía en 2012 Productos Exportados desde México hacia Turquía
(Partida arancelaria)
% Part.
Productos Importados por México desde Turquía (Partida arancelaria)
% Part.
Hortalizas, de vaina secas desvainas 14% Partes y accesorios de vehículos automóviles 10% Vehículos para transporte de mercancía 13% Componentes para la industria textil (partida 9802) 5% Oro en bruto, semilabrado o en polvo 11% Máquinas de forjar o estampar 4% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 8% Trajes, conjuntos y pantalones para hombres o niños 4% Polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas halogenadas 7% Trajes, vestidos y pantalones para mujeres o niñas 4% Animales vivos de la especie bovina 7% Partes de motores de pistón 4% Trigo y morcajo 5% Bombas para líquidos; elevadores de líquidos 3% Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos 5% Neumáticos nuevos de caucho 3% Polímeros de propileno o de otras olefinas 3% Barras de hierro o acero sin alear, solo forjadas 3% Tubos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 2% Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 3%
Subtotal 75% Subtotal 43%
Otros Productos 25% Otros Productos 57%
Total 100% Total 100%
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4. Relaciones y acuerdos bilaterales
3. Inversión extranjera directa
De acuerdo con datos preliminares de laSecretaría de Economía, entre enero de 1999 y diciembre de 2012 las empresas turcas establecidas en México registraron una inversión acumulada de 0.2 md. Los principales sectores como destino fueron hoteles y restaurantes, comercio y servicios profesionales. Las entidades con mayor captación de flujos de inversión fueron Quintana Roo, Nayarit y Guanajuato. Durante el 2012 se registró una inversión de
0.3 md, a diferencia de 2011, año en que el flujo de inversión fue de solo 17,924 dólares.
Al cierre de 2012, se contaba con el registro de 49 empresas en México con participación proveniente de Turquía en su capital social.
Por otra parte, el ranking que realiza la revista Global 500 de Fortune, en su edición 2012, ubica a la empresa turca Koç Holding en la posición 222 dentro de las 500 empresas más grandes del mundo. Dicha empresa es un conglomerado con participación en los sectores de energía, automotriz y financieros, entre otros. Actualmente no cuenta con actividades en México.
Inversión de Turquía en México. Hasta la fecha no se han registrado importantes flujos de inversión de empresas turcas en México.
Empresas de México en Turquía. En noviembre de 2011 Gruma compró a la empresa turca Semolina por un
monto de 17.5 millones de dólares; Semolina es una empresa líder en la molienda de maíz en Turquía. Otras empresas mexicanas con presencia en Turquía son: KidZania, que cuenta con un centro de entretenimiento infantil en la ciudad de Estanbul, y Metalsa, que ha instalado una planta del sector automotriz a través de ISE Automotive.
México y Turquía tienen suscritos 3 acuerdos en diversas áreas: un Tratado de Amistad, un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural y un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial.
Actualmente se tiene pendiente por concluir las negociaciones de algunos acuerdos entre ambos gobiernos, entre los que destacan: un Tratado de Libre Comercio, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y Convenio para Evitar la Doble Tributación, entre otros.
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5. Oportunidades
Equipo médico. Con una población de casi 75 millones de personas, el sector de servicios de salud ha registrado importantes cambios en la última década, como la implementación del Programa de Transformación Sanitaria y la nueva ley de asociaciones público privadas, incrementando las importaciones y comercialización de dispositivos médicos dentro del país. En 2012 el tamaño de mercado de dispositivos médicos fue de aproximadamente 2,260 md y las importaciones registraron un crecimiento de 16% en los últimos 5 años, hasta alcanzar un valor de 1,850 md en 2012.
En Turquía los dispositivos médicos están regulados por tres normas diferentes emitidas por el Ministerio de Salud; estas normas son: Reglamento de Dispositivos Médicos, Regulación de Dispositivos Médicos Implantables y Regulación de Dispositivos Médicos In Vitro. Cabe señalar que estas implementaciones están orientadas a cumplir con el marco de seguridad y controles sanitarios de la Unión Europea.
En cuanto al comercio de México, nuestro país se ubicó como el décimo exportador de dichos productos a nivel mundial, con un valor de exportaciones de 6,343 md y una producción de 8,050 md en 2012; las exportaciones que estuvieron orientadas a Estados Unidos, Francia e Irlanda. Los exportadores de México pueden aprovechar los cambios y el constante de crecimiento del sector salud para ser un proveedor de material y equipo médico como instrumentos y aparatos de cirugía, aparatos de ortopedia y de rayos X.
Automotriz. En 2012 México se colocó como el cuarto exportador de vehículos ligeros en 2012; asimismo, la OICA reporta que se produjeron 3.0 millones de vehículos ligeros y pesados en el país, lo que coloca a México como el octavo productor a nivel mundial. En el país se pronostica una tasa media de crecimiento anual entre 2012 y 2016 de 9.1%, en la producción de vehículos ligeros.
Turquía reporta en 2012 que importó de México 235 md de vehículos (SA 8703); del mismo modo, entre 2007 y 2012 las importaciones de vehículos desde México han tenido una tasa media de crecimiento anual de 13%. Dichas cifras colocaron a México en 2012 como el noveno proveedor de estos productos, por encima de países como Japón, Estados Unidos y China, de acuerdo con reportes de Turquía.
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), PNUD 2013, Foro Económico Mundial (FEM) 2012-2012, Global Trade Atlas (GTA), Global Insight, Banco de México y Secretaría de Economía.
INDICADOR MÉXICO TURQUÍA
Población (millones) 114.9 74.9
Índice de Desarrollo Humano. Posición entre 187 países. 61 90
PIB posición mundial 14 17
PIB (mmd) 1,177 794
PIB real (%) 3.9 2.6
PIB promedio 2002-2012 (%) 2.3 5.2
PIB per cápita (dólares) 10,146 10,609
PIB per cápita PPP 15,312 15,001
Inflación (%) 3.57 6.40
Inflación promedio 2002-2012 (%) 4.35 11.19
Índice de Competitividad. Posición entre 144 países. 53 43
Desempleo (% PEA) 4.8 9.2
Exportaciones (mmd) 371 153
Importaciones (mmd) 371 237
Grado de apertura (Com. Tot. /PIB%) 63.0 49.1
Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Estados Unidos Unión Europea China Unión Europea Rusia China
Tipo de cambio (Unidad monetaria/Dólar de EUA) 13.2 1.8
Inversión Extranjera Directa (mmd) 2011 12.7 15.9
Remesas (mmd) estimado 22.4 0.9 Comercio bilateral (md) 2012 Exportaciones Importaciones Saldo 797 371 426 -55
Inversión en México 2002-dic 12 (md) 0.2
