•BREVE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO •BALANZA COMERCIAL •IMPORTACIONES •EXPORTACIONES •PRECIOS •FUENTES CONSULTADAS
Coyuntura Mensual
Coyuntura Mensual
Contenidos Contenidos D IR E C C IO N N A C IO N A L D E A L IM E N T O S D IR E C C IO N N A C IO N A L D E A L IM E N T O S -D ir e cc i D ir e cc i ó ó n d e In d us tr ia A li m e n ta ri a n d e In d us tr ia A li m e n ta ri aVisite nuestras páginas web: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
SECTOR INFUSIONES: CAF
SECTOR INFUSIONES: CAF
É
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Ministerio de Economía Y Producción Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing. Agr. Miguel Santiago Campos Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Directora Nacional de Alimentos Ing. Agr. Mercedes Nimo Director de Industria Alimentaria A/C Lic. Eduardo Vilar
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Ing. Agr. Patricia Parra
Producto de fuerte presencia en Argentina, elaborado con materia prima netamente importada.
Argentina compra materia prima (“café verde”), principalmente de Brasil y Colombia, para elaborar Café tostado y torrado.
Nuestro país exporta Café elaborado principalmente a Uruguay, Estados Unidos y Chile.
Brasil, nuestro mayor proveedor de materia prima, se mantiene como el mayor productor mundial desde hace más de un siglo.
De acuerdo a información suministrado por el Ing. Agr. Roberto Neumann, el cafeto se cultivó por primera vez en Argentina en Calilegua, Jujuy, entre los años 1750 y 1767 por los jesuitas. Actualmente hay cafetos asilvestrados en cercanías de ríos afluentes de la cuenca alta del río Bermejo, pero no se explotan económicamente.
Estados Unidos y Alemania son los principales importadores mundiales, mientras que Finlandia y Aruba, los mayores consumidores.
Breve presentaci
Breve presentaci
ó
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n del Producto
n del Producto
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Con el nombre Café se denomina a la bebida que se obtiene por la infusión generada a partir de las semillas tostadas (con el agregado o no de azúcar durante este proceso) y molidas del cafeto (Coffea sp).
Es uno de los de los commodities más importantes del comercio internacional. En general es comercializado por los países productores en el estado de “café
verde” (primera etapa de
industrialización) en bolsas de 60 kg. Es transportado hacia los puertos de países importadores y consumidores. En muchos casos se registra reexportación del producto.
Estas reexportaciones constan de Cafés con distinto grado de industrialización y diferenciación.
Mercado del Café: las compras se realizan de acuerdo a las especies botánicas (Coffea arabiga: “arábica” y Coffea canephora “robusta”), a los procesos de elaboracióm (húmedo o seco), al tamaño de grano (tipo de zaranda) y a la cantidad de defectos. La historia del mercado mundial del Café se caracteriza por la sucesión de períodos de escasez de oferta, debidos en general a adversidades climáticas como sequía y heladas -con el consiguiente incremente en los precios- y por períodos de sobreoferta, en respuesta al alza en los precios. A la sobreoferta le siguen, en general, largos períodos de precios bajos. Actualmente los precios mundiales del café están en alza.
Es una de las bebidas sin alcohol con mayor efecto social: invita a la reunión (“tomamos un café y charlamos?”).
Mayores Consumidores Mundiales de Café (kg/persona/año)*
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a International Coffee Organization. *Datos Año 2003
11,4 9,2 9,1 9 8,1 7,9 7,5 7,4 6,8 6,6 0 2 4 6 8 10 12 Finl andi a Aru ba Isla ndia Nor uega Din amar ca Sue cia Berm uda Sui za Ale man ia
Mayores Productores Mundiales de Café. Año 2006
Puesto País Participación (%)
1 Estados Unidos 24,9
2 Alemania 18,3
3 Japón 8,1
4 Italia 7,9
5 Francia 6,5
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a International Coffee Organization. *Datos Año 2005
Mayores Importadores de Café (Bolsas de 60 kg)* 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 B ras il V iet nam C ol om bi a Indones ia E ti opí a Indi a M éx ic o G uat em al a P er ú H ondur as M il es d e tn
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % V alor V olumen
Balanza comercial
Balanza comercial
www.alimentosargentinos.gov.arAño Exportaciones Importaciones Balanza
2001 364.033 29.881.588 -29.517.555 2002 158.359 19.828.048 -19.669.689 2003 212.051 28.229.833 -28.017.782 2004 424.335 36.876.410 -36.452.075 2005 584.405 47.740.180 -47.155.775 2006 1.510.385 52.434.352 -50.923.967
Evolución de la Balanza Comercial
nacional del Café. Valor (u$s)
Año Exportaciones Importaciones Balanza
2001 88.291 27.314.947 -27.226.656 2002 37.338 25.865.843 -25.828.506 2003 62.725 30.156.902 -30.094.178 2004 103.688 30.740.842 -30.637.155 2005 142.510 30.281.428 -30.138.919 2006 283.902 29.421.677 -29.137.774
Evolución de la Balanza Comercial
nacional del Café. Volumen (kg)
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria,en base a Aduana
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Para presentar un panorama de la magnitud de los flujos comerciales del Café en Argentina, se calculó la balanza comercial de tal producto tanto en valor como en volumen.
Definida como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país, la balanza comercial calculada en valor muestra déficits en todos los años bajo análisis. Colabora con este comportamiento que Argentina no presenta producción propia.
Los valores de la balanza comercial calculada en volumen también son negativos, considerando que se han exportado, durante el período 2001 – 2006, un promedio de 119.742 kg. versus los 28.963.607 kg. promedio importados durante idéntico lapso de tiempo.
Al realizar el análisis de la magnitud de las exportaciones respecto de las importaciones totales de Café, se observa que la participación de las ventas al exterior no ha alcanzado el 3% en valor ni el 1% en volumen de las compras externas desde el año 2001.
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Participación de las Exportaciones totales
respecto de las Importaciones totales de
Argentina es un país netamente importador de Café. El volumen promedio de compra en el exterior fue de 28.964 toneladas entre los años 2001 y 2006. El mínimo valor se registró durante el año 2002 (tanto en volúmenes como valores) debido a la variación en el tipo de cambio que se produjo a finales de 2001. Luego de esta situación, las importaciones se ajustaron nuevamente a la demanda interna.
Los valores promedio pagados por estas importaciones se han incrementado interanualmente para los seis años analizados, salvo entre los años 2001 y 2002. El valor promedio de la tonelada de Café importada se redujo 30%, pasando de 1.094 u$s CIF/tn en 2001 a 767 u$s CIF/tn en 2002. A partir de este año los valores han aumentado anualmente: 936 u$s CIF/tn en 2003, 1.200 u$s CIF/tn en 2004, 1.577 u$s CIF/tn en 2005 y 1.782 u$s CIF/tn en 2006. Este comportamiento alcista sigue la tendencia mundial de aumento internacional de los precios del Café. La estructura del complejo de empresas importadoras muestra elevada concentranción. Todos los años las mismas tres empresas se posicionanaron en los primeros puestos.
Importaciones
Importaciones
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Evolución de las importaciones
de Café
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Evolución de la composición del complejo importador de
Café en Argentina
N° total de empresas
Año importadoras de Café 3 empresas 5 empresas 10 empresas
2001 74 41,5 60,4 79,2 2002 61 59,5 74,1 83,5 2003 62 54,6 69,8 81,4 2004 60 58,3 73,3 84,1 2005 62 51,3 67,3 80,9 2006 66 55,1 71,2 84,1
Participación del volumen total anual importado (%)
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
29,4 30,3 30,7 30,2 25,9 27,3 0 10 20 30 40 50 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 M il lo n e s d e u $ s C if y M il e s d e t n
Miles de tn Millones de u$s
+75% valor
+8% volumen Acompaña al aumento de los precios internacionales
Importaciones
Importaciones
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El origen predominante de las importaciones es Brasil. Le sigue Colombia y una serie de países que varían según el año (Bolivia y México entre otros).
Argentina importa más del 90% de Café en grano sin tostar ni descafeinar, tanto en volumen como en valor. El proceso de tostado y molido se realiza en nuestro país. Los granos de Café importado pertenecen a dos especies: Coffea arabiga, conocido vulgarmente como Arábica (posición arancelaria: 09011110100U) y Coffea canephora, conocido como Robusta (posición arancelaria: 09011110200Z). La primera es la dominante en las compras nacionales y también representa las dos terceras partes de la producción mundial de Café.
Los precios promedio pagados por ambos tipos de Café presentan tendencia alcista. Los de tipo Arábica superan todos los años bajo análisis a Robusta.
Es de destacar que las mencionadas especies presentan características diferenciales, tanto morfológicas como de composición química del grano. El Café Robusta desarrolla plantas de porte superior y con mayor resitencia a agentes adversos que el Arábica. También presenta un mayor contenido de cafeína y genera una infusión más fuerte y amarga que el Arábica. La infusión de este último resulta más dulce y arómática y menos amarga y astringente.
Año % volumen % valor % volumen % valor
2001 91,06 86,66 5,14 6,91 2002 96,88 93,09 2,39 4,49 2003 97,31 94,96 1,95 3,45 2004 96,48 94,98 2,00 2,88 2005 96,69 95,38 1,11 2,05 2006 97,70 96,19 1,55 2,51 Brasil Colombia
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Orígenes de las importaciones de
Café
Año Part valor Part volumen Part valor Part volumen
2001 80,1 76,7 11,6 18,2 2002 82,5 79,3 11,5 16,2 2003 84,9 84,1 10,2 12,0 2004 78,7 74,5 18,0 23,7 2005 75,5 71,0 20,6 26,5 2006 79,5 78,8 17,4 20,1 09011110100U 09011110200Z Posición arancelaria
Composición de las importaciones
de Café
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Precio promedio pagado por las
importaciones de Café Arábica y
Robusta
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 u $ S C IF /k g Arábica RobustaFuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Estacionalidad de las
importaciones de Café
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 ° tr im 2 0 0 3 2 ° tr im 2 0 0 3 3 ° tr im 2 0 0 3 4 ° tr im 2 0 0 1 ° tr im 2 0 0 4 2 ° tr im 2 0 0 4 3 ° tr im 2 0 0 4 4 ° tr im 2 0 0 4 1 ° tr im 2 0 0 5 2 ° tr im 2 0 0 5 3 ° tr im 2 0 0 5 4 ° tr im 2 0 0 5 1 ° tr im 2 0 0 6 2 ° tr im 2 0 0 6 3 ° tr im 2 0 0 6 4 ° tr im 2 0 0 6 M il lo n e s d e u $ s y M il e s d e tn Millones de u$s CIF
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Importaciones
Importaciones
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Al realizar un análisis trimestral de las importaciones de Café, encontramos un patrón que se repite año tras año.
El segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) es el que presenta mayores volúmenes, seguido por el segundo trimestre (julio, agosto y septiembre). Este comportamiento responde al comportamiento de la curva de consumo, que presenta una elevada correlación positiva con las estaciones climáticas más frías del año.
El segundo trimestre de 2006 fue el de menor volumen de la serie estudiada: 10,8 miles de tn, resultando 7% menor que igual período del año anterior.
Por el contrario, el último trimestre del año 2006 mostró el mayor volumen de la serie, siendo 12% superior al último trimestre de 2005.
Las exportaciones de Café desde Argentina son de escasa magnitud, aunque muestran crecimiento en valor y volumen desde el año 2002. Entre los años extremos 2001 y 2006 se han incrementado 222% en volumen, mientras que el crecimiento interanual entre 2006 y 2005 es de 99%.
El valor promedio recibido por las exportaciones ha acompañado este comportamiento, registrando un aumento de 315% en el período de seis años bajo consideración. Se destaca que durante el año 2006 los ingresos totales generados por este flujo comercial fue de 1,51 millones de U$S, mostrando un notable crecimiento de 158% respecto al año 2005 (0,58 millones de u$s).
Si bien los precios promedio recibidos por las exportaciones no han mantenido un patrón homogéneo, es de destacar que durante el año 2006 se registró el mayor crecimiento de los años analizados.
Exportaciones
Exportaciones
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Evolución de las exportaciones
de Café
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 u $ s F O B 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 k g Volumen Valor +222% volumen +315% valor Año Variación (%) 2002 2,9 2003 -20,3 2004 21,1 2005 0,2 2006 29,7
Variación anual de los precios
promedio recibidos por las
exportaciones de Café (%)
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana N° total de empresas
Año exportadoras de Café 3 empresas 5 empresas
2001 15 70,88 93,17 2002 12 82,50 90,18 2003 16 79,06 90,87 2004 13 89,47 97,54 2005 16 83,70 91,39 2006 19 83,70 94,07
Participación del volumen total anual exportado (%)
Evolución de la composición del complejo
exportador de Café en Argentina
Más del 70% del volumen total exportado estuvo concentrado en tres empresas. Una empresa se ha posicionado 1° o 2° exportadora todos los años. En 2006 una empresa de la gran distribución se ubicó 2°.
Exportaciones
Exportaciones
www.alimentosargentinos.gov.ar 0 20 40 60 80 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Año% del volum en total exportado
09012100910V 09012100110B
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana
Composición de las exportaciones
de Café
Las exportaciones de Café están constituidas por productos que han sido industrializados y fraccionados en Argentina. Las posiciones arancelarias que se venden en los mercados externos en mayor proporción son: 09012100910V (café tostado sin descafeinar, los demás -con algún grado de molienda- en envases de contenido igual o menor a 2 kg.) y 09012100110B (café tostado sin descafeinar, en grano, en envases de contenido igual o menor a 2 kg.).
Durante los años 2004, 2005 y 2006 se observa la tendencia al aumento de la exportación de Café tostado molido y a la disminución del Café tostado en grano.
Los destinos más relavantes en términos de volumen y valor de los productos de Café elaborados en Argentina son Uruguay, Chile y Estados Unidos. Es de destacar que durante el año 2004 Rusia se ubicó 3° en el ranking, medido en volumen, y durante 2006 Líbano se posicionó en el 4° lugar.
Año % volumen % valor % volumen % valor % volumen % valor
2001 69,85 65,71 12,20 22,02 16,07 11,32 2002 44,35 48,31 27,71 22,18 25,15 25,29 2003 55,99 63,95 7,59 7,04 28,34 21,95 2004 35,12 43,27 8,53 8,65 32,73 28,63 2005 31,03 36,07 11,01 9,11 41,27 45,00 2006 14,83 19,86 50,06 38,89 21,06 24,91 Chile
Uruguay Estados Unidos
Destinos de las exportaciones de Café
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana +14,2% Café molido -13,2% Café en grano
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Precios
Precios
Variación a nivel mayorista
La variación del Indice de Precios
Internos Mayoristas (IPIM) muestra
valores elevados durante 2002 respecto al resto de los años analizados, generados por el reacomodamiento en la estructura de precios luego de la devaluación registrada a finales del año 2001. El rubro café torrado superó al IPIM nivel general desde el año 2003, mientras que el rubro
café instantáneo ha mantenido un
comportamiento no homogéneo.
Comparando los dos rubros de café, el instanténeo, tras presentar valores más altos que el torrado en 2002, exhibió valores menores que éste hasta 2006.
Es de destacar que durante el último
trimestre de 2006 no se registró variación en ninguno de los rubros de Café, mientras que el IPIM nivel general aumentó en promedio 0,3% y el IPIM alimentos y bebidas 0,9% promedio trimestral.
Variación a nivel minorista
El Indice de Precios al Consumidor (IPC)
del nivel general y del bloque de alimentos y bebidas, así como el rubro Café, registraron altos valores durante el año 2002, por el motivo expuesto con anterioridad. Tras un año de variaciones negativas y otro de escasa magnitud, el rubro Café se incrementó en mayor proporción que los bloques bajo estudio. Esto muestra mayor dinamismo en el eslabón que tiene a los consumidores finales como protagonistas.
Sin embargo, considerando la variación
mensual del último trimestre de 2006, se observa que, mientras el IPC nivel general y alimentos y bebidas sufrieron incrementos en los tres meses, el rubro Café tuvo un comportamiento contrario, con la disminución de este parámetro.
13,1 19,9 -5,3 60,20 0,3 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 2002 2003 2004 2005 2006 V a ri a c ió n a c u m u la d a ( % ) IPC NG IPC A y B IPC Caf é
Evolución de la variación acumulada del
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2002 2003 2004 2005 2006 V a ri a c ió n a c u m u la d a ( % ) IPIM A y B IPIM NGIPIM caf é torrado IPIM caf é instantáneo
Evolución de la variación acumulada del
Índice de Precios Internos Mayoristas
(IPIM)
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a INDEC
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a INDEC
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a INDEC
2006 IPC NG IPC A y B IPC Café
Octubre 0,9 1,3 1,2
Noviembre 0,7 1,4 0,3
Diciembre 1,0 1,8 0,1
Fuentes Consultadas
Fuentes Consultadas
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