Introducción a PeopleSoft Fecha y hora de creación 12/01/2012 8:27:00

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Introducción a PeopleSoft

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C

OPYRIGHT

&

T

RADEMARKS

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Introducción a PeopleSoft

Tabla de contenido

Introducción a PeopleSoft ... 1

Visión General Proceso Compras a Pagar ... 1

Nuevo Proceso de eCompras ... 1

Nuevo Proceso de Control de Presupuesto ... 3

Navegación en Sistema PeopleSoft ... 3

Conectar al Sistema PeopleSoft ... 4

Personalizando Contenido y Disposición ... 14

Personalizar Despliegue del Menú ... 14

Teclas de Acceso Directo ... 29

Añadir a Favoritos ... 33

Estructura de la Base de Datos ... 49

Tablas Control y Transacciones ... 50

Búsqueda de Datos ... 55

Filas de Fecha Efectiva ... 74

Usando el Gestor de Procesos ... 102

Correr un Proceso ... 102

Usando el Visor de Consultas ... 116

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Visión General Proceso Compras a Pagar

Visión General de Compras a Pagar

Con la implementación de PeopleSoft 9.1 se incorporan las aplicaciones eCompras y Control de Compromiso en Enero de 2012.

Esta adición significa un cambio radical de procesos de compras, del proceso compras a pagar y el control o validación en línea del presupuesto.

Regla principal todo lo que se compre, se debe iniciar por una solicitud y pasar control de presupuesto en línea y aprobación para continuar a convertirse en pedido y enviar o despachar al proveedor.

De esta manera, no se va a procesar ninguna factura de proveedor que no se origino en una solicitud

y luego se transformo en pedido. Existirán algunas excepciones y las determinará el departamento o la sede correspondiente.

Para facilitar este nuevo proceso, la aplicación eCompras va a contener un Catalogo de Artículos que el

usuario va a utilizar para ordenar y completar la solicitud en forma rápida, consistente y sencilla. En este tópico vera una presentación que le explica estos procesos nuevos.

Nuevo Proceso de eCompras

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Paso Acción

1. Haga clic en el botón Slide Show.

2. Haga clic en el objeto que desee.

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Nuevo Proceso de Control de Presupuesto

Procedimiento

5.

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Primero y principal una persona con acceso a las aplicaciones PeopleSoft tiene que recibir un ID Usuario y su Contraseña.

Estos son valores únicos y definidos por personal de la Administración de Seguridad y permiten acceso especifico para cada usuario.

Depende del rol o responsabilidades, el usuario puede tener acceso a todo o parte del Sistema de Aplicaciones PeopleSoft.

La primera lección le mostrara los conceptos básicos de conectarse a la base de datos PeopleSoft.

Conectar al Sistema PeopleSoft

Procedimiento

En este primer ejercicio de Introducción a PeopleSoft o Navegación Básica usted tiene que conectarse al Sistema PeopleSoft usando un navegador (Explorer o Firefox).

Si el sitio que aparece no es el del sistema PeopleSoft, le sugerimos que use la opción Favoritos del navegador para incluir la pantalla de acceso de PeopleSoft en su lista de lugares de acceso favorito del navegador..

También puede crear un icono en su pantalla de inicio o desktop para ingresar directamente al Sistema PeopleSoft.

Si no sabe como hacerlo, consulte con sus compañeros o solicite ayuda de TI. Esperamos que disfrute estos ejercicios!

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1. Haga clic en el botón Favoritos.

2. Haga clic en el elemento de árbol LEI91CG - Config UNAB.

3. La pantalla inicial de las aplicaciones PeopleSoft típicamente mantienen su ID Usuario en memoria.

La primera vez usted va a tener que digitar el ID Usuario y la Contraseña que le asignaron.

El idioma por defecto será Español y esta definido y limitado a través de seguridad. Guarde su ID Usuario y Contraseña muy bien y no las comparta o pierda.!

En este ejercicio va a usar un ID Usuario genérico, y en producción lo va a reemplazar con el suyo.

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4. Introduzca la información que desee en el campo ID Usuario. Introduzca "PMOUSER".

5. Pulse [Tab].

6. Introduzca la información que desee en el campo Contraseña. Introduzca "password1".

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8. Esta pantalla inicial o desktop, contiene varias opciones para navegar y una barras titulo con opciones adicionales.

En la próxima lección le vamos a enseñar a modificar o personalizar. Note que la pantalla incluye, iconos, botones, menú y barras del navegador. Para ver mas de la aplicación y no confundirse, puede usar la clave F11 para minimizar las partes del navegador.

Pulse [F11].

9. Note como la porción superior de información del navegador desapareció. Si quiere volver a verlas, haga un clic en F11 otra vez.

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11. Una de las formas rápidas de entrar a los lugares que usted frecuenta o usa diariamente, es usando el vinculo Favoritos del sistema PeopleSoft (que no tiene nada que ver con el Favoritos del navegador).

PeopleSoft Favoritos contiene:

1. Usado Recientemente, una sección donde el sistema automáticamente mantiene los últimos cinco lugares que usted visito en el sistema.

2, Resultado Búsquedas Recientes, donde el sistema lista los lugares que usted busco últimamente.

3. Mis Favoritos, aquí se mantiene la lista de sus paginas o procesos favoritos, le permite Añadir a Favoritos y ejecutar Edición de Favoritos, para re-ordenarlos o

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13. Depende de sus personalizaciones el sistema despliega la Descripción Funciones Principales del Menú, su Menú o puede hace clic en Menú Principal para ver el menú completo que usted puede usar.

El tamaño de su menú dependerá de su trabajo, sus responsabilidades y rol de acceso de seguridad en PeopleSoft.

El usuario que estamos demostrando tiene acceso a muchas aplicaciones y

funcionalidades, en producción posiblemente su menú será mas pequeño y limitado al ambiente de su trabajo y responsabilidades.

Cada una de las carpetas del Menú contiene distintas opciones de acceso a distintas partes del sistema o de la aplicación

14. En cualquier momento que quiera volver a la pagina inicial o desktop, puede pulsar o hace clic en el vinculo Inicio y el sistema lo trae inmediatamente a la pagina inicial.

Haga clic en el vínculo Inicio.

15. Haga clic en el vínculo Inicio.

16. Este vinculo tiene acceso a la Lista de Trabajo o Workflow. Algunos usuarios tienen que aprobar, revisar y/o consultar transacciones.

El sistema le notifica al usuario por correo electrónico y crea esta lista de trabajo para ese usuario, el que puede acceder directamente desde aquí, ver la lista completa y trabajar en los elementos de su lista de trabajo.

En la próxima pantalla veremos esa lista. Haga clic en el vínculo Lista Trabj.

17. Note que cada fila tiene información de cada elemento y un vinculo de acceso directo para revisar y actualizar si es necesario.

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18. Ahora le mostramos donde tiene que ir para crear su lista de Favoritos. Haga clic en el vínculo Añadir a Favoritos.

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19. El sistema despliega esta pantalla con el nombre de la pagina y usted puede Aceptar o Cancelar.

Vamos a Cancelar ya que en este ejercicio queremos mostrarle nada mas. Le enseñaremos a usar esta funcionalidad en otro ejercicio.

Haga clic en el botón Cancelar.

20. Este vinculo no tiene ningún uso practico para su trabajo. Es totalmente técnico, creado , usado y mantenido por TI. Señale al vínculo Consola Muticanal.

21. El vinculo ?Ayuda despliega una sesión nueva que contiene los Libros de Capacitación en línea de PeopleSoft (PeopleBooks).

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22. El sistema inicia otra sesión con el libro de Capacitación de PeopleSoft relevante a la aplicación y pagina donde se encuentre.

En este momento como no estamos en ninguna parte del sistema, no muestra ningún libro, sino acceso general.

En otro ejercicio, usted va a aprender a usar Ayuda y ver como el sistema lo traslada a la pagina o lugar exacto en el libro de capacitación cuando usted hace clic a Ayuda dentro de una pagina en la aplicación.

Siempre que el sistema abre una pantalla adicional, le sugerimos que la cierre antes de continuar :-)

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23. Las paginas en el Sistema PeopleSoft muchas veces son largas y anchas. Como el sistema le puede mostrar solamente el contenido en el tamaño de su pantalla, va a encontrar que algunas paginas contienen Barras de Desplazamiento vertical y algunas veces horizontal, permitiéndole a Usted desplazarse de un extremo al otro y trabajar o consultar en toda la pagina.

.

Haga clic en la barra de desplazamiento. 24. Haga clic en la barra de desplazamiento.

25. Para concluir este ejercicio le queremos recordar que es muy buena practica de desconectarse del sistema luego de concluir su trabajo.

De esta manera evita que alguien tenga acceso con su ID Usuario o alguna partida del exterior tenga acceso a los datos de la compañía. Creo que esas personas se conocen como 'hackers' en todas partes y pueden hacer mucho daño o introducir un virus y dañar la base datos.

Mantener un ambiente protegido de SEGURIDAD es primordial cuando esta trabajando en el Internet.

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27. Felicitaciones!

Acaba de concluir su primer ejercicio del modulo de Introducción al Sistema PeopleSoft.

Ya aprendió a conectarse al sistema, por lo tanto esta listo/a para continuar con los ejercicios próximos y mas tarde para trabajar.

Fin de procedimiento.

Personalizando Contenido y Disposición

Personalización en el Sistema PeopleSoft

En esta organización el Usuario va a tener la oportunidad de modificar la pantalla inicial también referida como 'desktop' y darle un toque personal.

En esta lección va a aprender varias opciones de despliegue o no de un menú, el uso de elementos,

despliegue de la pantalla inicial en dos o tres columnas y otras opciones.

Personalizar Despliegue del Menú

Procedimiento

En esta actividad va a aprender a cambiar el despliegue de la pagina inicial PeopleSoft. Cada usuario tiene acceso a Personalizar Contenido y Formato.

Si lo desea, tendrá la oportunidad de elegir despliegue o no de un tipo de Menú, agregar o no 'pagelets' (despliegue de un ítem del Menú, actividad o proceso preferido) y mostrar la información en dos o tres columnas.

Nos vamos a conectar al sistema otra vez usando el ID Usuario genérico pero en producción acuerdese usar su propio ID Usuario y Contraseña.

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2. Haga clic en el campo Contraseña.

4. Haga clic en el botón Conexión.

5. Esta será la pagina inicial entregada por defecto a todos los usuarios. De aquí puede elegir mantener o cambiar su apariencia.

En este ejercicio le mostraremos como puede hacer cambios y personalizar el despliegue de la pagina inicial PeopleSoft.

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7. El sistema despliega Personalizar Contenido que contiene varias opciones: Mensaje de Bienvenida

Elegir Pagelets (o elementos) a incluir)

Organizar Pagelets en 2 o 3 columnas y debajo la lista de estos elementos organizados por aplicaciones disponibles para usted.

En las paginas siguientes le mostraremos como o elegir un tipo de Menú para que aparezca automáticamente en su pantalla inicial.

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10. Haga clic en la opción Descr Funciones Princ Menú.

11. Vamos a usar la barra de desplazamiento varias veces para visualizar la lista de pagelets o elementos disponibles a seleccionar..

Haga clic en la barra de desplazamiento. 12. Haga clic en la barra de desplazamiento. 13. Haga clic en la barra de desplazamiento. 14. Haga clic en la barra de desplazamiento.

15. En PeopleSoft, cuando usted quiere mantener información que escribio o entro en el sistema, busque siempre el botón Guardar y haga clic antes de proceder.

Si se olvida, y cambio de pagina usando el Menú o los elementos en PeopleSoft, el sistema despliega un mensaje de Aviso recordándole que tiene que guardar antes de proceder y también le indica que puede continuar si guardar: Es Su Decisión! Sin embargo, si esta acostumbrado a usar las flechas del Menú del navegador para avanzar o retroceder, el sistema PeopleSoft no le avisa ya que esas flechas

pertenecen al navegador y no a PeopleSoft.

En resumen, la mejor practica es Guardar antes de salirse de una pagina. 16. Haga clic en el botón Guardar.

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17. Note la diferencia!

Haga clic en la barra de desplazamiento. 18. Haga clic en el vínculo Contenido.

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19. Desactive

Haga clic en la opción Menú.

20. Haga clic en la opción Menú - Clásico.

21. Haga clic en la barra de desplazamiento.

22. Note que el sistema siempre despliega mensaje de ayuda instantánea en los campos y botones de PeopleSoft.

Usted no tiene que memorizar todo.

Solamente apunte o acerquese al campo o botón con el cursor ( o señalado del ratón) y siempre va a ver esta ayuda instantánea :-)

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24. Note la diferencia.

Haga clic en la barra de desplazamiento. 25. Haga clic en la barra de desplazamiento. 26. Haga clic en la barra de desplazamiento. 27. Haga clic en el vínculo Contenido.

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28. Finalmente, inactivemos el Menú para que no aparezca automáticamente en la pantalla inicial.

Haga clic en la opción Menú.

29. Haga clic en la barra de desplazamiento. 30. Haga clic en el botón Guardar.

31. Ahora no se despliega un Menú en la Pantalla Inicial !

En este diseño, para ir al Menú y navegar en las aplicaciones PeopleSoft, tiene que hacer clic en el vinculo Menú Principal y desplegar el Menú que le asignaron a su ID Usuario.

Vamos ver como podemos elegir algunos elementos y cambiar el despliegue de 2 a 3 columnas. Le existencia o no de estos elementos la determina Seguridad. Si no tiene acceso están bloqueados.

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33. Elijamos el Menú y algunos de los elementos, Haga clic en la opción Menú.

34. Haga clic en la barra de desplazamiento. 35. Haga clic en la opción Pedidos Vencidos.

36. Haga clic en la opción Solicitudes para Asignar.

37. Haga clic en la opción Pedidos Despachados.

38. Haga clic en la opción Contratos Más Recientes.

39. Haga clic en la barra de desplazamiento. 40. Haga clic en el vínculo Personalizar Formato.

41. En la pagina Personalizar Formato, puede elegir despliegue en dos o tres columnas y el orden en que los elementos que eligio aparecen en su desktop.

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42. Haga clic en la opción 3 columnas.

43. Haga clic en el elemento de la lista Pedidos Vencidos. 44. Haga clic en el botón Despl Dcha.

45. Haga clic en el elemento de la lista Solicitudes para Asignar. 46. Haga clic en el botón Despl Dcha.

47. Haga clic en el elemento de la lista Pedidos Despachados. 48. Haga clic en el botón Despl Dcha.

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52. Haga clic en el elemento de la lista Solicitudes para Asignar. 53. Haga clic en el botón Subir.

56. El sistema despliega los elementos que usted eligio en tres columnas. Esta será su pantalla inicial cada vez que se conecte a PeopleSoft. Quien la puede cambiar?

Usted y Cuando quiera. Vamos a cambiarlo ahora mismo :-)

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58. Haga clic en la opción 2 columnas.

59. Haga clic en el elemento de la lista Solicitudes para Asignar.

60. Pulse la tecla [Mayús] y haga clic en el elemento de la lista Pedidos Vencidos. 61. Pulse la tecla [Mayús] y haga clic en el elemento de la lista Pedidos Despachados. 62. Pulse la tecla [Mayús] y haga clic en el elemento de la lista Contratos Más

Recientes.

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67. Haga clic en la opción Menú.

70. Aquí llego al final de la tarea.

Dejamos la pantalla inicial vacía, y para navegar desplegaremos el Menú haciendo clic al Menú Principal.

Para finalizar, le recomendamos que se desconecte del sistema PeopleSoft cuando no lo use.

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Completo exitosamente la lección de Personalizar la pantalla inicial PeopleSoft. Experimento en su pantalla, con su ID Usuario y Contraseña cuando se la envíen.

Teclas de Acceso Directo

Procedimiento

Esta lección es sencilla y pequeña.

Este ejercicio esta dedicado exclusivamente para aquellas personas que están acostumbradas a usar combinaciones de teclas para navegar.

Les va a gustar mucho este ejercicio y les va a ayudar en producción mejorando su navegación..

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3. Imagínese que ya se conecto al sistema PeopleSoft para crear una solicitud; navego a eCompras y llego a la pagina de Crear Solicitud y de repente se olvido la

combinación de teclas que suele usar para agregar filas a la solicitud...

Deje mostrarle que fácil es encontrar la lista de Combinación de Teclas disponibles en las aplicaciones PeopleSoft.

4. Pulse [Ctrl+K].

En cualquier lugar de la pagina.

5. Si su navegador esta personalizada para presentar dos sesiones en paginas separadas, posiblemente la lista aparecerá en otra pagina y tiene que ir a ella.

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6. Nuestro browser me permite abrir dos sesiones a la vez, así que vamos a hacer clic en la nueva sesión.

Haga clic en la ficha Creación de Solicitudes.

7. El sistema despliega una lista completa de combinaciones de teclas que puede usar en cualquier pagina o proceso de PeopleSoft.

Es larga, así que va a usar la barra de desplazamiento para ver la lista completa y buscar la combinación de teclas que quiere usar.

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9. Una vez que localizo la combinación de teclas que quiere usar, continúe al final de la pagina y haga clic al vinculo Continuar .

El sistema vuelve a la pagina donde estaba trabajando o, si el navegador abrió otra sesión, le sugerimos que la cierre cuando termine.

También podría imprimir la lista.

Para que cuando puede tener acceso instantáneo a la lista en cualquier momento y en cualquier lugar en las aplicaciones PeopleSoft.

10. Haga clic en la barra de desplazamiento. 11. Haga clic en el vínculo continuar.

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12. Haga clic en el botón Close Tab (Ctrl+W).

13. Ahora sabe como activar la lista de Combinación de Teclas disponibles en PeopleSoft.

Añadir a Favoritos

Procedimiento

Como lo prometimos en la primera lección ahora le vamos a enseñar como crear Su Lista de Favoritos en PeopleSoft, mantenerla y eliminarla.

1. Vamos usar otro ID Usuario pero ya estamos conectados al sistema; vamos a navegar a algunas paginas de PeopleSoft y procesos que este usuario utiliza y las vamos a organizar usando la opción Añadir a Favoritos en PeopleSoft.

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2. Haga clic en el vínculo eCompras.

3. Haga clic en el vínculo Gestión de Solicitudes.

4. Este usuario usa constantemente la pagina Gestión de Solicitudes.

En vez de usar el Menú para navegar hasta la pagina, decidió agregarla a su lista de

Favoritos en PeopleSoft.

(Le recordamos que no esta relacionada con Favoritos en el navegador MS Explorer o Firefox)

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5. Haga clic en el vínculo Añadir a Favoritos.

6. El sistema despliega la descripción del ítem; la puede cambiar pero recuerde que proviene del menú y si tiene muchos favoritos con nombres especiales le será mas difícil encontrar sus favoritos dentro de sus favoritos :-)

Haga clic en el botón Acep.

7. Haga clic en el botón Acep.

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9. Vamos a navegar a otro sitio usado frecuentemente por este usuario. Haga clic en el vínculo eCompras.

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11. Haga clic en el vínculo Añadir a Favoritos. 12. Haga clic en el botón Acep.

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15. Uno mas...

Haga clic en el vínculo Herramientas de Informes. 16. Haga clic en el vínculo Visor de Consultas.

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17. Haga clic en el vínculo Añadir a Favoritos. 18. Haga clic en el botón Acep.

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22. El Menú Favoritos de PeopleSoft despliega ahora su nueva lista de favoritos. Vamos a navegar a esas paginas y luego haremos algunos cambios.

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30. Ahora va a aprender a Editar y Eliminar sus Favoritos 31. Haga clic en el menú Edición de Favoritos.

32. Note que el sistema les asigno a todos secuencia 0, por lo cual son listado en orden alfanumérico.

Primero va cambiar el orden o Numero Secuencia de estos elementos

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37. Haga clic en el campo Número Secuencia.

38. Introduzca la información que desee en el campo Número Secuencia. Introduzca "3".

39. Haga clic en el botón Guardar.

42. Note el nuevo orden de aparición de sus Favoritos!

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46. Haga clic en el menú Añadir a Favoritos.

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51. El Monitor de Procesos se agrego a l lista de Favoritos. Ahora le enseñaremos a Eliminar Favoritos!

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53. Haga clic en el botón Eliminar Fila 3 (Alt+8).

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62. Elimino al Expedidor de Solicitudes y organizo su lista de Favoritos en un nuevo orden de aparición!

Completo otra lección del grupo Introducción a PeopleSoft.

Estructura de la Base de Datos

Estructura de la Base de Datos PeopleSoft

Las aplicaciones PeopleSoft de acceso 100% internet están diseñadas en una base de datos relacionados,

donde toda la información que el usuario necesita para hacer su tareas diarias se definen o crean de antemano

y se guardan o almacenan en tablas o registros.

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Tablas Control y Transacciones

Procedimiento

En esta lección va a aprender a reconocer las Tablas que PeopleSoft utiliza para guardar o almacenar todos los datos de la organización.

Paso Acción 1. Pulse [Intro]. 2. Pulse [Intro]. 3. Pulse [Intro]. 4. Pulse [Intro]. 5. Pulse [Intro].

6. Para completar este tópico, le mostraremos en el sistema PeopleSoft como puede identificar cada una de estas Tablas.

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7. Haga clic en el vínculo Artículos.

8. Haga clic en el vínculo Consulta de Artículos.

9. En el sistema PeopleSoft, cualquier tabla que usa el ID Set se considera como Tabla

Control.

El valor, en esta caso CHL00, aparece automáticamente de acuerdo a lo configurado en el sistema.

Se puede cambiar solamente si el usuario tiene acceso a cambiar y si la empresa tiene mas de in ID Set.

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10. Haga clic en el campo Descripción.

11. Introduzca la información que desee en el campo Descripción. Introduzca "papel". 12. Haga clic en el botón Buscar.

13. Haga clic en el vínculo MENAJ0000000000002.

14. Este componente (conjunto de paginas) es un Código. En esta tabla es un Código de

Articulo, pre-definido durante la implementación y mantenido en producción por

usuarios especializados y con acceso a esta tabla.

Sin estos códigos (ID Articulo) el usuario tendría que entrar la mayoría de los campos en una solicitud cada vez que quiere ordenar un articulo (obligatorios: Descripción, Categoría, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, probablemente sugerir

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17. Haga clic en el vínculo eCompras.

18. Haga clic en el vínculo Creación de Solicitudes.

19. Cualquier Tabla PeopleSoft que tiene como Clave la Unidad de Negocio es una

Tabla Transacción.

El valor aparece automáticamente y es determinado por la Unidad de Negocio en la que el usuario trabaja, su acceso al sistema o rol y se asigna de antemano por el personal de Seguridad con la recomendación de Supervisores, Gerentes, Directores, o la persona encargada de una Sección o Departamento.

Se puede cambiar si la Empresa tiene mas de una Unidad de Negocio y si el Usuario tiene acceso a través de seguridad para elegir y procesar transacciones en múltiples Unidades de Negocio en la Empresa.

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Introducción a PeopleSoft

20. Haga clic en el vínculo Inicio. 21. Felicitaciones!

Aprendió unos de los conceptos principales de PeopleSoft: Tablas PeopleSoft. Le explicamos como se utilizan, para que sirven y su importancia y relevancia mutua. También las pudo identificar en el sistema PeopleSoft.

Búsqueda de Datos

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Paso Acción 1. Pulse [Intro]. 2. Pulse [Intro]. 3. Pulse [Intro]. 4. Pulse [Intro].

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6. Introduzca la información que desee en el campo ID Usuario. Introduzca "clcflores".

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10. Haga clic en el vínculo Artículos.

11. Haga clic en el vínculo Consulta de Artículos.

12. Todas la tablas PeopleSoft le brindan varias opciones para buscar información en la base de datos.

Los dos campos primeros son los Teclas de Búsqueda y Códigos Claves:: 1. ID Set en Tablas Control o Unidad de Negocio en Tablas Transacción siempre aparecen automáticamente.

2. ID Articulo, es el código de identificación del articulo (o en otras tablas el código de identificación de proveedor, términos de pago, etc.).

Muchas veces no nos acordamos o no sabemos esos códigos, por lo cual, el sistema le ofrece Campos Adicionales de Búsqueda:

Descripción, Categoría, Grupos Artículos y Familia.

Estos Campos Adicionales varían dependiendo de la tabla en la que busque información.

A veces hay mas o menos campos, dependiendo de la información que contienen la tablas.

Además, note entre el titulo del campo y el área para entrar los valores, existe un campo con una lista de valores adicionales de Búsqueda.

El valor que aparece automáticamente es "Comienza por", pero usted lo puede cambiar a cualquiera de los valores en la lista:

Contiene, igual a, no es igual a,menos o igual a, etc, y luego iniciar la Búsqueda. El único momento que no va a encontrar lo que esta buscando es cuando lo que

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13. Haga clic en la lista ID Artículo.

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16. Haga clic en el campo Descripción.

17. Introduzca la información que desee en el campo Descripción. Introduzca "papel". 18. Haga clic en el botón Buscar.

19. Haga clic en la barra de desplazamiento. 20. Haga clic en la barra de desplazamiento. 21. Haga clic en el campo Descripción.

22. Pulse [Suprimir].

23. Haga clic en el campo Categoría.

24. Introduzca la información que desee en el campo Categoría. Introduzca "c0103". 25. Haga clic en el botón Buscar.

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Introducción a PeopleSoft

28. Haga clic en el vínculo Volver a Artículos.

30. Ahora va a navegar a eCompras y buscar otro tipo de información. 31. Haga clic en el vínculo eCompras.

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33. Por diseño el sistema despliega la pagina Gestión de Solicitudes poblada con la Unidad de Negocios, las Fecha Inicial y A Fecha con la fecha actual (la toma del servidor).

En la sección Solicitudes lista las solicitudes que el usuario creo, entro o introduzco en eCompras, no importa el estado que estén.

El usuario tiene completa visibilidad a sus solicitudes siempre, puede consultar su seguimiento y saber exactamente donde se encuentran en el ciclo de vida de la solicitud.. .

Exploremos!

34. Haga clic en la barra de desplazamiento. 35. Haga clic en el botón Expandir Sección.

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36. Las paginas internet suele contener mucha información, para reducir el tiempo de Búsqueda del sistema, algunas paginas están diseñadas con campos plegables, los reconoce por el icono con forma de triángulo (o punta de flecha) ubicado en el lado izquierdo de la barra titulo.

Al guardarse la pagina contraída, el sistema se toma menos en traer la fila de información, y el usuario puede consultar lo que quiera de esa fila de información. En nuestro ejemplo, esta sección contiene también una serie de botones que el usuario puede utilizar para profundizar y ver mas información. Si es botón esta gris, la transacción o el proceso no ocurrió todavía, si es un vinculo con botón activado, usted puede pulsar y profundizar.

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42. Haga clic en el vínculo Volver a Gestión Solicitudes.

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Introducción a PeopleSoft

44. Haga clic en el botón Mostrar Sig Fila (Alt+.). 45. Haga clic en el botón Mostrar Sig Fila (Alt+.). 46. Haga clic en el vínculo Ver Todo.

47. Haga clic en el vínculo Ver 1.

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Introducción a PeopleSoft

49. Haga clic en la lista Ir.

50. Dependiendo del estado de la solicitud y el acceso que tenga el usuario, puede usar los valores de la lista:

51. Haga clic en la lista Ir.

52. Haga clic en el botón Contraer Sección. 53. Haga clic en la barra de desplazamiento.

54. Ahora, va a usar el pequeño calendario para cambiar las fechas y buscar solicitudes de un día especifico.

En el calendario elija el Mes, luego al Ano y cuando hace clic al día, el sistema actualiza el campo fecha con su selección.

55. Haga clic en el botón Selección de Fecha (Alt+5). 56. Haga clic en la lista.

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Introducción a PeopleSoft

58. Haga clic en el vínculo 9.

59. Haga clic en el botón Selección de Fecha (Alt+5). 60. Haga clic en el vínculo 9.

61. Haga clic en el botón Buscar.

62. Note que el sistema redujo la cantidad de solicitudes ya que muestra solo las que se crearon en esa fecha que usted entro.

63. Además tiene otros campos adicionales para la Búsqueda (Estado Petición, Estado Presupuesto).

Recuerde cuanto mas especifico es en su Búsqueda mejor lo ayuda el sistema PeopleSoft a buscar la información que usted necesita.

Haga clic en la lista Estado Petición.

64. Haga clic en la lista Estado Presupuesto.

65. Haga clic en el campo F Inic. 66. Pulse [Suprimir].

67. Haga clic en el botón A Fecha. 68. Pulse [Suprimir].

69. Haga clic en el campo ID Solicitud.

70. Introduzca la información que desee en el campo. Introduzca "%246". 71. Haga clic en el botón Consultar ID Solicitud (Alt+5).

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73. Haga clic en el vínculo 0000000246. 74. Haga clic en el botón Buscar.

75. Dependiendo del estado de la solicitud y su acceso a PeopleSoft eCompras, la lista de opciones validas le ofrece varias opciones de acción y consulta:

Cancelar Solicitud Ciclo Solicitud Copiar Solicitud Editar Solicitud Imprimir Solicitud

En este ejercicio vamos a ver el Ciclo de la Solicitud 76. Haga clic en la lista Ir.

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78. Haga clic en el botón Ir.

79. El sistema despliega la pagina Ciclo Solicitud y permite al usuario consultar cualquiera de los pasos realizados de la misma.

Si el icono esta activo puede profundizar, si no lo esta quiere decir que la solicitud no paso aun por ese proceso o la transacción no se proceso todavía.

La información en esta pagina es la misma que puede utilizar en la pagina inicial al expandir la sección de la solicitud y el sistema despliega estos botones en forma lineal.

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82. Haga clic en el vínculo Desconexión. 83. Felicitaciones!

Completo otra lección del grupo Introducción a PeopleSoft.

Cuando tenga su ID Usuario y Contraseña: Practique...practique, practique :-)

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Finalmente va a ir al sistema y ver las filas de Fecha Efectiva en acción.

Paso Acción 1. Pulse [Intro]. 2. Pulse [Intro]. 3. Pulse [Intro]. 4. Pulse [Intro]. 5. Pulse [Intro]. 6. Pulse [Intro]. 7. Pulse [Intro]. 8. Pulse [Intro]. 9. Pulse [Intro]. 10. Pulse [Intro]. 11. Pulse [Intro]. 12. Pulse [Intro].

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Paso Acción 17. Pulse [Intro]. 18. Pulse [Intro]. 19. Pulse [Intro]. Paso Acción

20. Haga clic en el campo ID Usuario.

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27. Haga clic en el menú Def Finanzas/Cadena Suministro.

28. Haga clic en el menú Definiciones Comunes.

29. Haga clic en el botón Scroll Down.

30. Haga clic en el menú Ubicación. 31. Haga clic en el menú Ubicación.

32. Haga clic en la ficha Añadir un Valor.

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35. Haga clic en el botón Añadir.

36. Como le explicamos recién, las Tablas Control de Fecha Efectiva contienen un campo *F Efva (Fecha Efectiva) que automáticamente completa el sistema con la fecha actual o el día de hoy, y un campo Estado, que muestra el valor Activo por defecto.

PeopleSoft sugiere que todas las Tablas Control tengan la misma fecha efectiva para facilitar análisis, uso y reportes en el sistema.

Generalmente se elige una fecha durante la implementación o configuración del sistema.

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40. Haga clic en la lista.

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42. Haga clic en el vínculo 1.

43. Haga clic en el campo Descr.

44. Introduzca la información que desee en el campo Descr. Introduzca "Prueba Fecha Efectiva".

45. Pulse [Tab].

46. Haga clic en el campo País.

47. Introduzca la información que desee en el campo. Introduzca "CH". 48. Haga clic en el botón Consultar País (Alt+5).

49. Haga clic en el vínculo Chile. 50. Haga clic en el campo Dirección 1.

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53. Introduzca la información que desee en el campo Ciudad. Introduzca "Santiago". 54. Haga clic en el campo Condado.

55. Introduzca la información que desee en el campo Condado. Introduzca "Las Condes".

56. Haga clic en el campo Estado.

57. Introduzca la información que desee en el campo Estado. Introduzca "s". 58. Haga clic en el botón Consultar Estado (Alt+5).

59. Haga clic en el vínculo STGO. 60. Haga clic en el botón Guardar.

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62. Haga clic en el campo Código Ubicación.

63. Introduzca la información que desee en el campo Código Ubicación. Introduzca "prueba".

65. Haga clic en el campo Dirección 1.

66. Introduzca la información que desee en el campo Dirección 1. Introduzca "Avenida ".

67. Aquí tiene la primer prueba que el sistema no permite cambiar la fecha corriente o actual en el estado Actualizar/Visualizar y le indica que solamente lo puede hacer en el modo Corrección.

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70. Haga clic en el botón Corregir Historial.

71. Haga clic en el campo Dirección 1.

72. Introduzca la información que desee en el campo Dirección 1. Introduzca "Avenida ".

74. Haga clic en el botón Ubicación.

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78. El sistema lo lleva al modo Actualizar/Visualizar que solamente despliega Fecha Corriente y Futuras.

Vamos activar el modo Incluir Historial para localizar la fila original.

79. Haga clic en el botón Incluir Historial.

80. Note que al hacer la corrección en el modo Corrección usted borro la fila original con descripción Las Condes 8642.

El sistema solamente muestra una fila con el cambio. 81. Haga clic en el botón Ubicación.

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Introducción a PeopleSoft

85. Ahora va a aprender como actualizar un valor en una Tabla Control en la forma correcta, usando el botón Añadir Fila.

Le avisamos que las Tablas Control son administradas por personal autorizado solamente.

Típicamente el usuario no tiene acceso a hacer cambios y tiene acceso en el modo Actualizar/Visualizar, que despliega filas de fecha actual o corriente que se necesita

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86. Haga clic en el botón Añadir Fila en Fila 1 (Alt+7).

87. Haga clic en el campo F Efva.

88. Introduzca la información que desee en el campo F Efva. Introduzca "01021900". 89. Haga clic en el campo Dirección 1.

90. Resalte la palabra Avenida

91. Pulse [Borrar].

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98. En la barra titulo Definición Ubicación puede ver que el sistema ahora indica en el lado derecho de la barra titulo que ahora hay dos filas de datos: 1 de 2 .

Puede visualizar cada fila individualmente pulsando el botón

Mostrar Siguiente Fila, Mostar Fila Anterior (son los botones en

forma de triángulos localizados a la derecha e izquierda del rango de números o cantidad de filas que existen).

Dependiendo de la cantidad de filas y su Ubicación en la lista, puede usar los vínculos Ultimo y/o Primero, si están activados.

Si quiere ver todas las filas al mismo tiempo, puede usar el vinculo Ver Todo, que se encuentra a la izquierda del vinculo Primero.

Si la lista contiene muchas filas y usted necesita una especifica, puede usar el vinculo Buscar. El sistema despliega una pequeña ventana de búsqueda en la parte superior izquierda de la ventana y usted puede entrar la información

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100. Haga clic en el vínculo Ver Todo. 101. Haga clic en la barra de desplazamiento. 102. Haga clic en el botón Actz/Visualizar.

103. Haga clic en el botón Volver a Buscar.

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106. Haga clic en el botón Añadir Fila en Fila 1 (Alt+7).

108. Introduzca la información que desee en el campo F Efva. Introduzca "01021900". 109. Haga clic en la lista F Efva.

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112. El sistema no permite que existan dos filas con la misma fecha, por lo cual, va a tener que elegir otra fecha.

Vamos usar 01/03/1900. 113. Haga clic en el botón Acep.

115. Introduzca la información que desee en el campo F Efva. Introduzca "01031900". 116. Pulse [Tab].

117. Haga clic en el objeto Activo.

118. Haga clic en el elemento de la lista Inactivo. 119. Haga clic en el botón Guardar.

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Introducción a PeopleSoft

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125. Haga clic en el botón Mostrar Sig Fila (Alt+.). 126. Haga clic en el botón Mostrar Sig Fila (Alt+.). 127. Haga clic en el botón Actz/Visualizar.

128. Al pulsar el botón Actz/Visualizar, el sistema despliega una sola fila, la fecha corriente (mas cercana al día de hoy).

En las Tablas Transacción, el sistema no despliega fechas inactivas.

En las transacciones (solicitudes, pedidos, comprobantes, asientos, etc) el usuario solo puede ver en las lista y usar la única fecha actual o corriente de estado activo en las transacciones.

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131. Haga clic en el menú Gestión de Solicitudes.

132. En la primera solicitud vamos a elegir la opción Editar Solicitud, la misma no paso validación de presupuesto y el sistema le avisa; vamos a navegar al campo de Ubicación y tratar de entrar el código que acaba de inactivar.

Van a comprobar que el sistema no permite usar ni buscar filas de fecha efectiva con estado inactivo en ninguna Transacción :-).

(101)

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134. Haga clic en el elemento de la lista Editar Solicitud.

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138. Haga clic en la barra de desplazamiento. 139. Haga clic en el campo Ubicación.

140. Introduzca la información que desee en el campo Ubicación. Introduzca "PRUEBA".

141. Pulse [Tab].

142. Haga clic en el botón Aplicar.

144. Introduzca la información que desee en el campo 1. Introduzca "P". 145. Haga clic en el botón Consultar Ubicación (Alt+5).

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148. Haga clic en el campo Ubicación.

149. Introduzca la información que desee en el campo Ubicación. Introduzca "RUEBA". 150. Haga clic en el botón Consultar.

152. El sistema despliega la pantalla Aviso de Guardado y le notifica que no guardo su trabajo..

Le da la oportunidad de Aceptar y guardar su trabajo o Cancelar y continuar sin guardar.

Este aviso es parte del diseño de las aplicaciones PeopleSoft, en cualquier momento que usted este trabajando en una tabla y trata de irse sin guardar, el sistema le alerta y le da una oportunidad de Guardar o Cancelar.

En este ejercicio va a Cancelar sin guardar. 153. Haga clic en el botón Cancelar.

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155. Haga clic en el vínculo Desconexión. 156. Felicitaciones!

Completo otra lección muy importante del grupo Introducción a PeopleSoft.

Usando el Gestor de Procesos

Gestor de Procesos

PeopleTools Gestor de Procesos es una herramienta centralizada que permite a los desarrolladores de aplicaciones,

administradores de sistemas y usuarios a gestionar los procesos de PeopleSoft por lotes. Usando la arquitectura de Internet PeopleSoft, puede acceder a una lista de procesos a través de un navegador web,

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Guía de formación

Introducción a PeopleSoft

Es este tema aprenderá los componentes del Gestor de Procesos que se utiliza para ejecutar los procesos e informes en las aplicaciones PeopleSoft y como practica va a ejecutar un informe de artículos. Paso Acción 1. Pulse [Intro]. 2. Pulse [Intro]. 3. Pulse [Intro]. 4. Pulse [Intro]. 5. Pulse [Intro]. 6. Pulse [Intro]. 7. Pulse [Intro]. 8. Pulse [Intro]. 9. Pulse [Intro].

10. Para practicar y ver al Gestor de Procesos en acción, vamos a conectarnos al sistema, navegar al menú Compras, Pedidos y ejecutar un proceso que le muestra una lista de Pedidos.

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Introducción a PeopleSoft

11. Haga clic en el campo ID Usuario.

12. Introduzca la información que desee en el campo ID Usuario. Introduzca "clcabarca".

16. Haga clic en el botón Menú Principal.

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Guía de formación

Introducción a PeopleSoft

21. Para ejecutar procesos usando el Gestor de Procesos, siempre tiene que usar un ID

Control ejecución.

Si Usted tiene acceso a ejecutar o correr procesos en línea le sugerimos que defina un ID Control ejecución para cada proceso que ejecute.

No agregue un nuevo ID Control ejecución cada vez que ejecuta un proceso ya que no hay ningún proceso para eliminar o cancelar estos ID Control ejecución. Con el tiempo, podría acumular una cantidad innecesaria de ID Control ejecución y gran confusión para usted mismo.

PeopleSoft siempre recomendó a todos sus clientes:

1. Programar la ejecución de procesos cuando sea posible, directamente en el servidor y en un horario, eliminado redundancias y una posible congestión de procesos. Imagínese todos lo compradores ejecutando este proceso puede causar un embotellamiento de procesos en el servidor y demoras de ejecución en toda la empresa.

2. A los Usuarios que tienen acceso a ejecutar procesos en línea, se les recomienda definir un ID Control ejecución para cada proceso que corra; definir sus parámetros y usar el mismo ID Control ejecución cada vez que ejecuta ese proceso. El sistema guarda el contenido del ID Control ejecución al ejecutar o correr el proceso

permitiendo que el usuario lo vuelva a usar cuando sea necesario. Utilice una descripción sencilla, por ejemplo el nombre del proceso (pedidos, solicitudes, proveedores); si usa mas de una palabra, debe utilizar "_" entre las palabras ya que el sistema, por diseño, no reconoce espacios vacíos en el nombre (Incorrecto: lista pedidos; Correcto: lista_pedidos)

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Introducción a PeopleSoft

22. Haga clic en la ficha Añadir un Valor.

23. Haga clic en el campo ID Control Ejecución.

24. Introduzca la información que desee en el campo ID Control Ejecución. Introduzca "Lista_Pedidos".

25. Haga clic en el botón Añadir.

26. Cada proceso tiene una lista de filtros o parámetros únicos que le permite al sistema buscar la información en la base de datos y ejecutar el proceso correspondiente. Puede correr procesos COBOL, SQR y Aplication Engine y también informes SQR, CRYSTAL y XML..

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Introducción a PeopleSoft

27. Haga clic en el campo Unidad Negocio.

28. Introduzca la información que desee en el campo Unidad Negocio. Introduzca "CHL01".

29. Haga clic en el campo Fecha Inicial.

30. Introduzca la información que desee en el campo Fecha Inicial. Introduzca "01012011".

31. Haga clic en el campo Fecha Final.

32. Introduzca la información que desee en el campo Fecha Final. Introduzca "12312011".

33. Haga clic en el botón Consultar ID Proveedor (Alt+5).

34. Si conoce el ID Proveedor o el Nombre Corto Proveedor puede entrar la información en estos campos y consultar. Si no lo sabe puede usar el campo de opciones y elegir, contiene, igual que, no igual etc. En este ejercicio vamos a elegir

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36. Haga clic en la lista Nombre Corto Proveedor.

37. Haga clic en el vínculo 00000001-9.

38. También podría elegir ejecutar este proceso solamente por estado de pedidos. La lista de valores validos le muestra sus opciones.

En nuestro ejercicio vamos a correrlo por todos los pedidos. 39. Haga clic en la lista Estado Pedido.

40. Haga clic en el botón Ejec.

41. En la pagina Petición Gestor Procesos, para ejecutar un proceso en línea, recuerde: 1. Nombre Servidor -> inactivo o en gris, TI definió de antemano el servidor para este proceso. Si esta activo, asegúrese que elige el servidor que TI designo. (PSUNX es típicamente la opción a elegir)

2. Lista Procesos -> si hay un solo proceso en la lista, el sistema automáticamente lo elige para usted. Si hay mas de una versión o tipo de procesos que se puede correr desde esta pagina, asegúrese que usted sabe que proceso quiere ejecutar y haga clic en el campo Selec a la izquierda de la Descripción del proceso que va a ejecutar. 3. Tipo y Formato -> acepte los valores que aparecen automáticamente.

NOTA: Fecha ejecución, Hora ejecución, Recurrencia, Uso Horario son los

campos que usa TI para programar la ejecución de procesos y planificación de horarios de ejecución. No se utilizan para correr proceso en línea.

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Introducción a PeopleSoft

42. Haga clic en la opción Selec.

44. Al pulsar el botón Ejecutar, el sistema despliega nuevamente la pagina ID Control

ejecución al que agrega la Instancia Proceso.

Este numero es útil cuando el proceso no se ejecuta con éxito y TI tiene que saber este numero para ayudarlo, solucionar o rastrear el proceso.