Plan de Promoción Sectorial. Joyería

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Plan de Promoción Sectorial

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FUNDACIÓN EXPORT.AR

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas

Internacionales

Embajador Alfredo Vicente Chiaradia

Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar

Dr. Marcelo Elizondo

Elaboración:

Programación Sectorial

Equipo Técnico

Inteligencia Comercial

Atención a Empresas

Portada:

D.G. Omar Baldo

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Staff

Área de Coordinación

Dr. Emiliano Cisneros

Pablo González Oro

Equipo de Análisis Técnico

Lic. Javier González Ojeda

María Cecilia Cura

Área de Inteligencia Comercial

Santiago Andrés Mantelli

Martín Tomás Poggi

María Victoria Bellotti

Paola Loperena

Lic. María Leticia Sandoval

Área de Atención a Empresas

Lic. Marisa Bircher

Paula Antonella Yáñez

Tec. Javier Rodríguez

Tec. Paola Pachiani

Tec. Natalia Bosetti

Lic. Juan Marcos Melo

Matías Albín

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PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL

El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME.

Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores.

La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación.

Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto.

El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado.

En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector Joyería, se analizará la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se seleccionó, con la Cámara de Empresarios de Joyería y Afines de la República Argentina, las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino.

A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector.

El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

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ÍNDICE

Introducción

Diferentes Etapas del Plan Pág. 9

Parte I

Análisis de Tendencia del Mercado Internacional Pág. 15

Parte II

Perfiles de Mercado Pág. 43

Estados Unidos Pág. 45

Emiratos Árabes Unidos Pág. 71

Unión Europea Pág. 93

Alemania España Países Bajos Reino Unido

Listado de Importadores y Distribuidores Pág. 158

Parte III

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INTRODUCCIÓN

DIFERENTES ETAPAS DEL PLAN

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11 PLAN DE PROMOCION SECTORIAL (PPS)

Objetivos generales

1. Contar con planes de largo plazo para el desarrollo económico del sector 2. Que ese plan logre el consenso de todo el sector.

3. Que quede institucionalizado con la participación de los actores públicos y privados. Objetivos específicos:

¾ Establecer un mapa con los mercados de destino de mayor interés y potencial para el producto. Delimitar el target y señalar sus diferencias según los mercados. Conocer las modalidades de comercialización en cada uno.

¾ Descubrir las tendencias de consumo que afectan al producto y señalar las distintas segmentaciones de mercado que puedan orientar el posicionamiento del producto. ¾ Descubrir las cualidades intrínsecas del producto que pueda convertirse en el factor

diferencial ante sus competidores en los mercados de destino.

¾ Delimitar las herramientas de comunicación (asociaciones, marcas comunes, sellos, etc) más idóneas para expresar el factor de diferenciación en los mercados de destino. ¾ Conformar un plan de acciones promociónales en base al Plan Estratégico de

posicionamiento Internacional.

Metodología a utilizar

Por tal motivo la metodología apropiada plantea dividir el plan en 5 etapas que se van ir sucediendo cronológicamente con la necesidad de aprobación de cada una de ellas por todos los integrantes de la mesa decisoria.

El equipo de trabajo técnico debe actuar como informante y dinamizador, pero el plan va a ser analizado y consensuado por los miembros de los participantes de la iniciativa, a través de los talleres de validación que se desarrollarán al final de cada etapa.

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12 ETAPAS DEL PLAN

ETAPA 1 Temario:

Situación y Tendencias del Mercado Internacional - Tendencias de consumo internacional.

- Selección de mercados con mayor potencial. - Aspectos generales del país

- Importaciones por capítulo y por partidas o posición. - Intercambio comercial.

- Aranceles, requisitos para arancelarios y restricciones. - Documentación, impuestos internos.

- Acuerdos comerciales, tratamiento preferencial. - Canales de comercialización (% comisiones) - Transportes y fletes.

- Listado de importadores chequeados. Equipo técnico:

Coordinador

Personal de Exportar

Personal Diplomático en países destino Empresas

Otros

Resultado esperado: Informe presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas

Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa.

Duración del taller: 4 horas

Análisis del Sector en Argentina - Análisis de la materia prima y proveedores - Sistema productivo

- Oferta exportable

- Estrategias de inserción en los mercados internacionales actuales de las empresas. Equipo técnico: Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe Matriz FODA del Sector presentado, consensuado y aprobado por el sector.

Duración: 4 semanas

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13 ETAPA 3

Temario:

- Factores de diferenciación - Cómo lograr un factor diferencial

- Análisis del Factor Diferencial País, Sector y Producto (Retroalimentación entre ambos)

- Análisis de los factores diferenciales del producto argentino según mercado y segmento. Equipo técnico: Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe sobre lineamentos generales de la estrategia de diferenciación más adecuada para el producto según el mercado.

Duración del taller: 4 horas

- Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar: logos, slogan, marca colectiva.

Equipo técnico:

Coordinador

Personal de Exportar Empresas

Otros

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior

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14 ETAPA 5

Temario:

- Estrategia de Posicionamiento Internacional. Calendario de acciones de promoción sectorial. Equipo técnico:

Coordinador

Personal de Exportar Todas las empresas

Asociación Argentina de Marketing

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior

Duración del taller: jornada completa ETAPA 1

Situación y

Tendencias del

Mercado

Internacional

1er. Taller de Validación 4 SEMANAS ETAPA 2

Análisis del

Sector en

Argentina

4 SEMANAS ETAPA 3

Factores de

diferenciación

ETAPA 5

Estrategias de

Posicionamient

o

Internacional

ETAPA 4

Herramientas

de

comunicación

adecuadas para

utilizar

3 SEMANAS SEMANAS 4 2 SEMANAS 2do. Taller de Validación 3er. Taller de

Validación 4to. Taller de _Validación

5to. Taller de Validación

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PARTE I

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

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Plan de Promoción Sectorial

Sector Joyería

Análisis del Mercado Internacional

Fundación Export.Ar – Equipo de Análisis Técnico 17

El mercado Internacional de Productos de Joyería, Orfebrería y Bisutería1

En este apartado, se presenta un análisis del mercado internacional de productos de Joyería, Orfebrería y Bisutería con objeto de identificar los principales exportadores y los destinos más importantes a escala mundial. Se estudian los productos comprendidos dentro de las siguientes partidas

• Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos. (7113)

• Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados. (7114) • Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los

demás. (7117) 1. Exportaciones mundiales

1.1 Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos Durante el año 2004, las exportaciones mundiales de productos de joyería y sus partes de metales registraron cifras que superan los 18 mil millones de dólares, lo que nos permite apreciar el incremento obtenido del 19% con respecto al año 2003 y del 39% en el período 2000-2004.

Italia se consolidó como el primer exportador de este producto en el año 2004 justificando cerca del 26% de los envíos mundiales totales. Sus ventas superaron los 4.600 millones de dólares, lo que equivalió a un incremento del 11%. Sin embargo, se debe mencionar el descenso que se produjo del –8% entre el año 2000-2004.

El segundo exportador en importancia de este producto fue Estados Unidos quien registro ventas durante el 2004 de más de 2.700 millones de dólares, lo que significo una participación del 15% sobre el total de lo exportado durante ese año. Se observa un incremento en las mismas del 26% con respecto al año 2003 y del 107% con respecto al quinquenio 2000-2004. Suiza se erigió como el tercer exportador mundial de este producto registrando ventas en el año 2004 por más de 2.100 millones de dólares, justificando así el 12% del total exportado. El mercado suizo logró incrementar sus ventas en un 14% con respecto al año inmediatamente anterior y en un 81% con respecto al período 2000-2004.

Cuadro N°1: Exportaciones mundiales de artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En miles de dólares)

País 2000 2001 2002 2003 2004 Italia 5.054.489 4.643.268 4.520.129 4.166.245 4.636.062 Estados Unidos 1.333.582 2.017.280 2.147.365 2.194.170 2.763.261 Suiza 1.213.000 1.391.150 1.863.796 1.922.046 2.194.096 Reino Unido 812.599 1.245.124 1.403.553 1.685.617 1.768.023 China 1.511.405 1.182.179 1.304.684 1.378.960 1.762.345

1_{El presente informe ha sido realizado a partir de estadísticas de las base de datos de Tradstatweb, que compila información oficial}

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Sector Joyería

Turquía S/D S/D S/D S/D 932.660

Francia 622.046 777.450 723.607 723.563 817.414

Alemania 521.859 493.592 529.747 630.013 771.818

Hong Kong (RAE

de China) 705.633 588.035 650.174 676.954 739.201 Corea del Sur 320.609 364.860 296.804 908.438 504.206

España 173.174 181.486 169.143 190.584 236.424 Canadá 250.519 208.987 224.881 207.857 215.766 Japón 118.584 84.745 95.203 122.662 164.625 Bélgica 67.819 79.026 84.314 99.739 103.588 Sudáfrica 31.849 33.517 44.337 61.966 78.278 Australia 31.395 34.339 39.917 S/D 76.604 Dinamarca 47.848 37.324 51.811 48.707 66.442 Indonesia 73.700 92.762 41.850 52.627 65.589 Brasil 28.854 36.507 27.618 33.549 50.778 Grecia 29.276 21.426 25.071 31.486 50.562 Austria 19.644 23.794 33.110 39.109 47.937 Argentina 2.383 3.030 470 593 539 Total 12.970.267 13.539.881 14.277.584 15.174.885 18.046.218

Fuente: Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Gráfico N° 1

Evolución de las exportaciones mundiales de productos de joyería y sus partes de metales

preciosos o chapados, revestido

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 2000 2001 2002 2003 2004

Italia Estados unidos Suiza Reino Unido China

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Sector Joyería

1.2 Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados

Los artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados registraron valores que superan los 380 millones de dólares en exportaciones durante el año 2004. Esto nos permite observar un incremento del 25% con respecto a las ventas registradas en el año 2003 y del 9% entre el período 2000-2004.

Italia se erigió como el principal proveedor de este producto durante el 2004. Las ventas de este mercado hacia el mundo fueron de 94 millones de dólares, lo que implica una participación del 24% sobre el total de lo exportado. Asimismo, cabe destacar, el incremento que se observa con respecto al año inmediatamente anterior que es del 16% y del 8% en el quinquenio bajo estudio.

Suiza se consolidó como el segundo proveedor de este producto durante el año 2004. Sus ventas lograron justificar el 24% del total mundial exportado en ese mismo año. Es en este sentido que debemos destacar el incremento del 52% que se produjo con respecto al año 2003 y del 66% con respecto al período 2000-2004.

El mercado ingles se logró consolidar como el tercer proveedor mundial de este producto en el año 2004, lo que implicó una participación en el total exportado cercano al 14%. Es observable la merma que sufrió dicho mercado durante el período 2000-2004 la cual fue del –39%. Sin embargo, durante el año 2004 se observa un aumento en las ventas del 35% con respecto al año 2003.

Cuadro N° 2: Exportaciones mundiales de artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

País 2000 2001 2002 2003 2004 Italia 87.633 85.597 91.340 81.034 94.364 Suiza 56.067 45.361 37.091 61.031 92.802 Reino Unido 85.696 53.633 37.876 38.957 52.477 Alemania 14.469 20.424 21.600 24.802 34.995 Estados Unidos 25.771 25.440 25.786 27.860 31.787 España 9.892 12.131 16.614 17.835 18.839 Austria 2.885 6.828 3.790 6.074 15.604 Francia 16.654 14.225 18.870 15.506 13.113 China 18.054 20.422 8.377 9.387 8.752 Dinamarca 6.873 8.062 9.074 7.375 8.476 Brasil 123 161 375 4.900 5.020 Turquía S/D 4.801 Indonesia 30.881 15.314 19.483 13.114 4.783 Argentina 62 200 69 0 195 Total 355.060 307.798 290.345 307.875 386.008

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Sector Joyería

Gráfico N° 2:

Evolución de las exportaciones mundiales de orfebrería y sus partes

de metales preciosos o chapados.

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 2000 2001 2002 2003 2004

Italia Suiza Reino Unido Alemania Estados Unidos

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar

1.3 Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

Las exportaciones mundiales de bisutería en el año 2004, registran valores por poco más de 2.000 millones de dólares, lo que significó un incremento del 18% con respecto al año 2003 y del 74% en el quinquenio 2000-2004.

En el 2004, el mercado chino se erigió como el principal proveedor mundial de esta partida justificando así casi el 20% del total mundial exportado. Sus ventas lograron incrementarse en un 27% con respecto al año inmediatamente anterior y en un 120% en el período 2000-2004. Austria, por su parte, se logro consolidar como el segundo proveedor mundial de este producto en el año 2004, registrando operaciones por mas de 252 millones de dólares. Dicho valor nos permite observar un incremento del 28% con respecto al año 2003. Es importante destacar que durante el año 2000, el mercado austriaco no registra operación alguna.

Corea del Sur se consolido como el tercer exportador mundial, con operaciones que superan los 233 millones de dólares, justificando así un 12% el total de los envíos mundiales. En este sentido, se observa una merma en sus ventas en el 2004 del –4% con respecto al año inmediatamente anterior.

Cuadro N° 3: Exportaciones mundiales de bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás.

País 2000 2001 2002 2003 2004

China 179.025 218.047 257.537 309.855 394.291

Austria S/D 140.915 149.082 196.655 252.453

Corea del Sur 310.411 290.097 262.670 243.809 233.503

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Sector Joyería

Italia 79.368 90.527 145.484 148.700 166.239 Estados unidos 153.236 141.509 134.744 137.683 156.320 Reino Unido 56.920 66.189 81.529 104.962 140.584 Alemania 65.994 63.957 86.770 110.511 139.351 Dinamarca 10.473 16.609 30.473 39.273 61.964 España 41.995 45.300 48.072 50.888 56.549 Suiza 21.018 32.107 28.552 32.114 51.388 Bélgica 16.885 22.524 24.109 29.593 41.475 Taiwán (Pcia. De China) 47.513 31.145 31.974 32.531 25.615 Holanda 28.178 21.503 16.950 18.634 17.730 Canadá 10.488 12.297 14.201 17.952 17.433 Suecia 12.596 5.624 6.413 10.417 16.954 Irlanda 17.909 15.769 12.286 12.573 16.305 Nueva Zelanda 2.654 2.277 4.313 18.634 12.329 Argentina 550 468 646 1.042 1.289 Total 1.158.207 1.331.355 1.464.138 1.707.462 2.019.635

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Gráfico N° 3:

Evolución de las exportaciones mundiales

de bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2000 2001 2002 2003 2004

China Austria Corea del Sur Francia Italia

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Sector Joyería

2. Importaciones mundiales

2.1 Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos Durante el 2004, las importaciones mundiales de artículos de joyería y sus partes registraron operaciones por mas de 18.700 millones de dólares, lo que significó un incremento del 14% con respecto al año 2003 y del 48% con respecto al período 2000-2004.

Los Estados Unidos se ubicaron como el primer comprador mundial de este producto. En el año 2004, sus operaciones superaron los 7.200 millones de dólares, lo que significo una participación del 39% sobre el total importado. Es así como se observa un incremento del 13% con respecto al año 2003 y del 30% con respecto al quinquenio bajo análisis.

En segundo lugar encontramos al mercado ingles cuyas operaciones, en el 2004, fueron de más de 2.700 millones de dólares. Se observa un incremento del 8% con respecto al año inmediatamente anterior y del 96% en los años 2000-2004.

Por su parte, Hong Kong (RAE de China) importó por mas de 1.800 millones de dólares, lo que significó un incremento del 7% con respecto al año 2003 y del 81% en el quinquenio 2000-2004.

Cuadro N° 4: Importaciones mundiales de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

País 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos 5.582.903 5.373.081 6.131.506 6.389.086 7.237.171 Reino Unido 1.407.555 1.761.943 2.093.437 2.557.070 2.753.062 Hong Kong (RAE

de China) 1.043.292 1.019.089 1.214.436 1.770.601 1.892.615 Japón 968.362 1.158.490 1.081.055 1.175.195 1.381.606 Suiza 1.022.939 1.017.299 1.244.843 1.166.229 1.297.647 Francia 586.794 702.839 721.500 817.448 897.830 Alemania 624.453 509.273 600.363 678.408 786.402 Italia 253.059 279.962 291.537 383.036 489.020 Australia 138.486 151.599 185.813 270.562 341.874 Canadá 256.474 253.898 267.455 283.500 327.111 España 165.884 171.864 173.628 237.960 325.899 Turquía S/D S/D S/D S/D 151.404 Bélgica 99.943 118.549 113.555 126.395 140.778 Austria 98.006 87.424 116.645 130.020 Taiwán (Pcia. De China) 109.409 103.037 85.621 90.773 125.597 Holanda 89.088 79.298 81.033 87.841 104.214

Corea del Sur 32.154 38.574 59.285 75.803 94.984

Suecia 46.801 43.342 56.997 67.939 88.302

China 42.098 48.016 46.011 47.659 70.976

Grecia 47.396 26.640 29.624 65.295 70.371

Argentina 2.566 3.092 410 3.409 1.862

Total 12.617.662 12.859.885 14.565.533 16.410.854 18.708.745

(25)

Sector Joyería

Gráfico N°4:

Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de joyería

y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Reino Unido Hong Kong RAE de China) Japón Suiza

2.1. Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados

Las importaciones mundiales de artículos de orfebrería durante el año 2004 fueron de más de 247 millones de dólares, lo que significó un incremento del 14% con respecto al año inmediatamente anterior.

En el 2004, los Estados Unidos se erigieron como el principal destino de estos productos registrando compras por mas de 62 millones de dólares, lo que implicó un incremento en las mismas del 23% con respecto al año 2003. Las compras realizadas por el mercado estadounidense justificaron el 25% del total de las importaciones en el 2004.

El Reino Unido fue el segundo mercado que compró este producto por mas de 25 millones de dólares, lo que muestra una participación del 10%. Es observable la merma que sufrió este mercado en el período 2000-2004, el cual fue del –23%.

El mercado italiano fue el tercer destino de estos producto durante el año 2004. Sus operaciones registraron cifras por más de 17 millones, lo que nos permite observar el descenso de las mismas en el período 2000-2004 del –31%. Sin embargo se advierte una recuperación del 37% con respecto al año 2003.

Cuadro N° 5: Importaciones mundiales de artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

País 2000 2001 2002 2003 2004

Estados

Unidos 62.239 47.780 45.523 51.150 62.742

Reino Unido 33.280 28.053 20.936 25.932 25.477

(26)

Sector Joyería

Portugal 19.231 10.470 16.192 17.527 16.997 Taiwan 9.139 8.615 13.350 12.039 14.995 Alemania 8.590 9.638 8.868 8.897 10.963 Hong Kong (RAE de China) 12.741 20.353 9.888 15.495 10.909 Suiza 13.196 12.861 10.498 7.953 10.198 Japón 6.737 7.623 13.945 10.942 9.185 Dinamarca 2.554 6.216 12.174 8.394 8.674 España 10.186 8.368 6.900 6.721 7.597 Francia 4.291 3.790 2.452 2.770 7.330 Grecia 5.533 2.705 2.452 4.856 7.316 Austria 8.155 3.219 3.617 4.085 6.964 Australia 3.816 4.694 3.910 4.679 5.695 Finlandia 2.549 3.904 4.864 4.453 5.461 Canadá 6.017 6.090 5.467 6.091 5.267 Suecia 3.308 2.139 1.557 1.321 4.581 Irlanda 2.679 2.442 2.831 2.936 3.842 Bélgica 4.374 3.180 2.680 3.134 2.805 Noruega 2.687 3.757 5.714 4.286 2.404 Argentina 100 83 7 38 8 Total 247.427 213.936 209.450 216.717 247.282

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de tradstatweb

Gráfico N°5:

Evolución de las importaciones mundiales de

Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Reino Unido Italia Portugal Taiwan

(27)

Sector Joyería

2.2. Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

Se observa que las importaciones mundiales de bisutería en el año 2004 registraron cifras que superan los 3.400 millones de dólares, lo cual nos permite advertir un incremento del 27% con respecto al año 2003 y del 73% con respecto al período 2000-2004.

El mercado estadounidense se consolidó, en el 2004, como el principal destino de las importaciones de este producto. Sus operaciones registran cifras por más de 1.000 millones de dólares lo que implica una participación del 30% sobre el total. En este sentido, podemos observar el incremento que se produjo en sus compras del 16% con respecto al año inmediatamente anterior y del 52% en el quinquenio bajo análisis.

El Reino Unido se ubico como el segundo destino de las importaciones mundiales de bisutería con operaciones por mas de 280 millones de dólares. Esta cifra nos permite observar un aumento del 31% con respecto al año 2003 y del 88% en el período 2000-2004.

Por su parte, el mercado alemán se consolidó en el año 2004 como el tercer destino de las importaciones de bisutería con operaciones que superan los 260 millones de dólares. Esto nos permite advertir el incremento del 37% con respecto al año 2003 y del 59% en el quinquenio 2000-2004.

Cuadro N° 6: Importaciones mundiales de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

País 2000 2001 2002 2003 2004 Estados Unidos 667.960 707.462 809.649 878.430 1.017.771 Reino Unido 152.209 151.312 169.693 218.763 286.364 Alemania 169.572 161.113 180.645 198.757 269.634 Francia 141.886 135.067 139.245 176.233 256.456 Hong Kong (RAE de China) 170.888 173.584 185.521 200.916 254.754 Japón 146.404 151.967 165.718 189.757 228.947 Italia 61.486 74.395 94.291 120.528 180.251 España 53.051 61.087 84.935 132.001 159.106 Austria 60.954 66.089 71.135 87.520 122.824 Canadá 66.196 66.042 77.033 94.071 113.470 Suiza 50.675 54.037 56.059 64.919 86.240 Australia 38.409 31.420 36.715 50.590 81.942 Bélgica 31.633 36.882 40.156 46.762 61.720 Holanda 41.004 35.429 37.545 46.532 61.413 Grecia 7.133 11.711 13.708 27.798 41.573 Noruega 16.299 17.909 20.709 28.407 40.935 Taiwán (Pcia. De China) 31.633 32.895 30.816 31.485 38.359 Dinamarca 13.606 13.985 20.529 25.867 33.624 Portugal 9.985 11.247 16.003 22.171 32.865

(28)

Sector Joyería

Corea del

Sur 27.807 26.632 35.132 30.538 32.652

China 22.610 25.169 26.302 25.025 31.246

Argentina 4.680 3.712 503 1.677 2.817

Total 1.986.080 2.049.146 2.312.042 2.698.747 3.434.963

Gráfico N° 6:

Evolución de las importaciones mundiales de

Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Hong Kong (RAE de China)

(29)

Sector Joyería

3. Análisis de la evolución de las exportaciones argentinas de artículos de joyería 3.1. Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos Las exportaciones argentinas durante el año 2005 registraron cifras que superan los 613 mil dólares, lo que nos permite advertir el aumento de las mismas en un 14% con respecto al año 2004. Sin embargo podemos advertir el gran descenso que se produjo entre el período 2000-2005 el cual fue del –74%, recuperándose a partir del año 2003 en adelante.

Estados Unidos se ubicó como el principal destino de las exportaciones argentinas de este producto. Los envíos hacia este mercado justificaron el 65% del total, registrando cifras que superan los 390 mil dólares.

Por su parte, Uruguay se consolidó como el segundo destino de nuestras operaciones, así como también el primer destino en lo que respecta a América Latina y al MERCOSUR. Los envíos hacia el mercado uruguayo justificaron el 13% del total exportado. En este sentido, cabe destacar, el gran aumento que se advierte en las ventas hacia este mercado con respecto al año 2004, el cual fue del 141%.

El mercado español se erigió como el tercer destino de nuestras ventas y como el primero de Europa y de la Unión Europea. Las operaciones hacia dicho mercado registraron cifras, en el año 2005, por más de 61 mil dólares, lo que implicó un aumento en las mismas del 439% con respecto al año 2004.

Cuadro N° 7: Exportaciones argentinas de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En dólares) País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Estados Unidos 1.655.093 1.954.709 389.759 447.224 400.268 399.063 Uruguay 134.413 122.164 2.527 40.663 32.552 78.440 España 7.645 22.505 34.295 12.258 11.374 61.325 Suiza 385.170 717.719 17.080 0 0 26.615 Japón 0 0 0 0 0 18.414 Italia 1.654 5.130 921 6.114 27.469 13.829 Australia 0 0 0 56 0 5.195 Chile 76.956 62.990 15.893 26.764 35.294 3.758 México 0 0 0 16.903 8.554 3.261 Francia 97.986 90.125 6.477 12.194 78 2.611 Ecuador 0 0 0 0 0 1.073 Colombia 0 0 0 0 0 232 Bolivia 0 42.637 0 0 0 0 Puerto Rico 17.310 0 0 0 10.399 0 Paraguay 7.217 11.928 0 0 8.157 0 Brasil 0 0 0 0 1.455 0 Perú 0 384 109 4.428 1.438 0 Aruba 0 0 0 0 1.260 0 Holanda 0 0 0 258 583 0 Alemania 0 0 0 0 263 0 Reino Unido 0 0 3.561 2.495 0 0

(30)

Sector Joyería

Holanda 0 0 0 23.263 0 0

Sudáfrica 0 0 0 240 0 0

Hong Kong (RAE

de China) 0 100 0 0 0 0

Polonia 0 30 0 0 0 0

Canadá 0 0 0 88 0 0

TOTAL 2.383.444 3.030.421 470.622 592.948 539.144 613.816

Gráfico N° 7:

Participación de los principales destinos de las exportaciones argentinas de Artículos de joyería y sus partes

de metales preciosos o chapados, revestidos (Año 2005) Estados Unidos 65% Uruguay 13% España 10%

Resto del Mundo 1% Suiza 4% Japón 3% Chile 1% Australia 1% Italia 2%

Importaciones de Estados Unidos

Las importaciones estadounidenses de artículos de joyería y sus partes registran cifras por mas de 8.000 millones de dólares durante el año 2005; lo que nos permite advertir un incremento del 11% con respecto al año 2004 y del 44% en el período 2000-2005.

El principal proveedor de este mercado fue India, quien justifico el 22% del total de las operaciones estadounidenses en el año 2005. P2asó de comprar por mas de 1.400 millones de dólares en el 2004 a 1.700 millones de dólares en el 2005, lo cual implica un incremento del 18%.

China, por su parte, logró venderle en el 2005 al mercado estadounidense este producto por casi 1.000 millones de dólares; justificando así el 12% de las operaciones totales de los Estados Unidos. Paso de importar por 853 millones de dólares en el año 2004 a hacerlo por 999 millones en el 2005.

El mercado italiano se consolidó como el tercer proveedor mundial de este producto hacia los Estados Unidos. Su participación en las operaciones totales estadounidenses fue del 12%. Se

(31)

Sector Joyería

registran cifras por más de 900 millones de dólares en el año 2005, lo que nos permite advertir una merma del –7% con respecto al año inmediatamente anterior.

Cuadro N° 8: Estados Unidos: Importaciones de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En dólares) País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 India 665.028.670 569.239.070 872.622.023 1.186.331.487 1.488.148.524 1.759.185.335 China 264.591.459 353.539.980 530.822.684 705.817.213 853.916.180 999.463.947 Italia 1.489.358.260 1.389.293.635 1.507.991.873 1.211.295.714 1.009.508.250 943.448.291 Tailandia 631.464.576 656.199.056 684.727.578 781.271.622 887.505.187 906.967.104 Hong Kong (RAE de China) 575.096.019 452.619.926 509.889.473 437.377.862 467.539.857 473.110.089 México 165.656.594 166.212.689 157.780.693 153.031.633 269.850.099 435.324.307 Turquía 230.174.864 198.872.133 197.329.426 248.658.697 369.925.701 406.120.945 Rep. Dominicana 152.585.710 172.665.350 194.212.385 202.883.630 236.278.987 255.420.899 Francia 73.517.036 110.921.326 119.856.040 172.657.050 161.697.891 242.900.390 Israel 233.879.088 233.777.346 267.178.578 206.986.659 227.553.536 241.244.894 Canadá 238.371.955 196.280.349 214.376.669 187.635.097 193.067.518 182.085.649 Indonesia 59.158.004 53.971.088 56.280.266 66.242.728 90.316.946 125.710.132 Jordania 9.447.148 8.037.134 11.347.791 49.904.321 89.788.473 118.668.779 Croacia 0 12.946 6.596.762 31.380.763 89.220.289 114.436.751 Perú 97.641.267 99.947.165 93.850.441 71.516.212 75.423.078 86.856.000 Suiza 69.373.355 72.413.313 74.752.544 76.123.425 64.729.613 86.728.232 Bolivia 46.043.123 39.924.014 50.383.264 53.105.220 64.560.380 68.612.335 Omán 46.546.619 32.895.840 28.666.293 39.440.520 46.186.758 57.814.120 Sudáfrica 0 22.250.880 29.789.465 43.543.204 47.907.486 53.296.103 Rumania 0 0 0 9.231 19.719.026 47.915.493

Corea del Sur 126.301.070 129.462.997 108.196.536 84.860.885 73.868.489 47.705.360 Reino Unido 44.184.483 34.784.738 43.479.005 40.459.188 50.695.526 46.332.138 Alemania 43.603.451 37.026.864 43.475.678 41.999.350 48.376.168 45.898.794 España 26.196.288 27.787.970 29.524.925 43.862.931 52.428.792 43.612.205 Armenia 9.479.279 13.520.659 12.613.000 21.349.137 24.034.048 24.339.134 Brasil 10.266.235 14.550.440 8.427.199 18.954.926 26.029.420 23.204.712 Costa Rica 23.812.458 20.879.424 26.490.808 15.862.513 15.506.108 17.774.024 Singapur 4.702.178 3.121.293 6.822.381 6.774.867 10.533.910 16.898.075 Colombia 9.820.516 10.227.540 13.039.611 14.143.324 15.573.436 16.549.497 Filipinas 4.362.494 3.657.836 4.327.149 4.815.970 6.757.926 14.553.611 Líbano 21.687.207 27.294.082 13.570.379 17.944.923 16.978.905 14.023.892 Pakistan 25.875.581 26.882.739 19.876.931 17.273.352 13.201.200 13.991.897 Vietnam 64.543 2.771 1.101.310 4.046.649 12.499.157 13.832.443 Japón 18.476.290 11.163.577 10.883.952 7.969.531 8.974.447 10.028.998 Antillas Holandesas 1.426.488 994.321 2.637.395 1.538.189 9.187.092 8.740.616 Ecuador 10.702.770 10.979.019 9.236.321 7.216.186 7.996.214 8.358.881 Bélgica 2.490.169 4.684.569 3.856.396 4.006.002 5.932.708 7.088.197 Grecia 6.678.150 5.434.027 7.650.833 6.905.598 6.203.881 7.060.499 Polonia 7.817.733 9.398.133 11.091.412 9.812.422 7.812.696 6.821.104 Kazagistán 0 0 1.999.184 5.051.020 5.333.751 6.465.815

(32)

Sector Joyería

Irlanda 7.530.261 8.106.991 9.723.681 7.715.707 7.471.105 5.701.749 Malasia 8.672.090 8.793.709 16.146.500 9.302.095 9.338.544 5.437.672 Portugal 3.811.702 4.013.622 4.886.286 3.586.921 2.941.257 3.761.905 Zimbabwe 9.176.401 12.611.704 26.495.289 11.831.294 6.156.792 3.217.386 Sri Lanka 7.337.487 9.076.198 1.443.928 3.136.571 4.425.948 3.072.663 Sub-total 5.482.409.071 5.263.528.463 6.045.450.337 6.335.631.839 7.201.101.299 8.019.781.062 Total 5.582.903.934 5.373.081.845 6.131.506.5506.389.086.1017.237.170.9168.049.005.362

Gráfico N° 8

Estados Unidos: Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de joyería

0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005

India China Italia Tailandia Hong Kong (RAE de

Importaciones de Uruguay

Las importaciones uruguayas de artículos de joyería y sus partes durante el año 2004 fueron de 609 mil dólares; lo que represento un incremento del 20% con respecto al año 2003. No obstante ello, se observa una merma del –52% en el período 2001-2004.

El principal proveedor para el mercado uruguayo de esta partida fue Tailandia, a quien le compro por 173 mil dólares, lo que representó una participación del 28% sobre el total importado y un incremento del 30% con respecto al año 2003.

Italia se erigió como el segundo proveedor de estos productos. Uruguay le compro mercaderías por 144 mil dólares, lo que nos permite advertir una participación del 24% del total de las operaciones que realizó en el año 2004. Asimismo, se observa un incremento en las compras uruguayas desde el mercado italiano del 44% con respecto al año inmediatamente anterior. Nuestro país, por su parte se ubicó como el 5 proveedor del mercado uruguayo de estos productos registrando ventas por 33 mil dólares durante el año 2004.

(33)

Sector Joyería

Cuadro N° 9: Uruguay: Importaciones de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

País 2001 2002 2003 2004 2005* Tailandia 240 62 133 173 7 Italia 467 214 100 144 89 Brasil 177 85 120 79 11 Estados Unidos 18 7 29 47 10 Argentina 131 1 48 33 12 Subtotal 1033 369 430 476 129 Total 1.274 427 509 609 132

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI *Cifras correspondientes a los primeros 8 meses

Gráfico N° 9:

Participación porcentual de las importaciones uruguayas de Artículos de joyería y sus partes

de metales preciosos o chapados, revestidos. (Año 2004) Tailandia 28% Italia 24% Brasil 13% Estados Unidos 8% Argentina 5% Resto del mundo 22%

Importaciones de España

Las importaciones españolas de artículos de joyería y sus partes durante el año 2005 fueron de más de 325 millones de dólares, lo que significó un incremento del 37% con respecto al año inmediatamente anterior.

En el 2005, Italia se erigió como el principal proveedor de estos productos registrando compras por mas de 164 millones de dólares, lo que implicó un incremento en las mismas del 23% con respecto al año 2004. Las compras realizadas por el mercado español hacia Italia justificaron el 50% del total de las importaciones en el 2005.

Francia fue el segundo mercado al que le compró este producto por mas de 31 millones de dólares, lo que muestra una participación del 10%. Es observable el aumento que sufrieron estas operaciones en el período 2000-2005, el cual fue del 94%.

(34)

Sector Joyería

El mercado tailandés fue el tercer proveedor de estos producto durante el año 2005. Sus operaciones registraron cifras por más de 24 millones de dólares, lo que nos permite observar el incremento de las mismas en el período 2000-2005 del 209% y del 66% con respecto al año 2004.

Cuadro N° 10: España: Importaciones de Artículos de joyería y sus partes de metales preciosos o chapados, revestidos.

(En dólares) País 2000 2001 2002 2003 2004 Italia 104.945.201 99.669.733 98.629.684 133.560.247 164.545.171 Francia 16.143.549 22.086.737 16.333.853 19.531.849 31.302.140 Tailandia 7.822.805 9.155.245 10.722.451 14.623.508 24.243.768 China 4.079.481 3.881.455 6.340.879 10.120.064 22.920.298 Turquía 2.053.165 3.547.750 6.060.278 12.484.432 20.960.056 India 3.412.657 3.267.727 4.330.863 6.766.418 14.483.633

Hong Kong (RAE de

China) 3.865.694 3.978.910 5.039.040 8.731.177 13.847.766 Alemania 6.163.082 4.094.585 4.711.687 8.006.795 7.504.371 Estados Unidos 5.085.521 6.013.192 7.048.756 8.667.148 4.587.457 Suiza 1.268.271 3.594.840 2.022.104 3.875.568 3.955.343 México 553.713 592.049 752.943 1.263.257 3.022.631 Reino Unido 1.859.829 2.107.305 966.822 1.222.534 2.588.161 Israel 2.389.810 1.855.873 2.483.823 1.970.294 2.416.192 Bélgica 1.020.180 1.746.267 1.719.164 1.249.164 1.254.150 Portugal 607.193 732.657 670.636 747.783 1.168.680 Japón 143.518 138.365 218.759 188.132 727.801 Vietnam 760.896 507.345 403.026 443.633 614.338 Holanda 76.505 725.183 595.957 97.508 477.907 Colombia 186.082 355.617 233.396 405.107 454.957 Brasil 77.354 81.696 118.547 206.780 421.487 Taiwán (Prov. de China) 309.301 217.587 369.111 73.387 417.701 Polonia 496.132 567.392 778.473 1.003.006 414.134 Filipinas 176.870 125.630 230.68 434.585 351.254 Indonesia 110.192 33.780 90.800 260.363 305.934 Emiratos Árabes Unidos 185.771 266.966 625.891 461.448 256.140 Bulgaria 228.793 187.170 124.74 145.163 227.852 Singapur 81.143 153.348 193.458 61.403 175.819 Líbano 342.487 185.314 115.698 58.670 165.128

Corea del Sur 274.249 392.889 17.832 73.670 144.437

Austria 78.928 140.648 219.183 186.992 142.043

EIRE 47.834 79.964 367.754 123.715 105.604

Sub-Total 164.846.206 170.483.219 172.180.868 237.043.800 324.202.353 TOTAL 165.884.169 171.864.906 173.628.777 237.960.055 325.899.040

(35)

Sector Joyería

Gráfico N° 10

España: Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de joyería

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 2000 2001 2002 2003 2004

Italia Francia Tailandia China Turquía

3.2. Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados

Las exportaciones argentinas durante el año 2005 registraron cifras que superan los 167 mil dólares, lo que nos permite advertir una merma en las mismas de -14% con respecto al año 2004. Sin embargo podemos observar el gran incremento que se produjo entre el período 2000-2005 el cual fue del 167%.

Italia se ubicó como el principal destino de las exportaciones argentinas de este producto. Los envíos hacia este mercado justificaron el 69% del total, registrando cifras que superan los 115 mil dólares.

Por su parte, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de nuestras operaciones. Los envíos hacia el mercado estadounidense justificaron el 13% del total exportado. En este sentido, cabe destacar que las ventas hacia Estados Unidos fueron oscilantes en el período 2000-2005, con altibajos marcados entre el 2001 y el 2003

El mercado ingles se erigió como el tercer destino de nuestras ventas. Las operaciones hacia dicho mercado registraron cifras, en el año 2005, por más de 8 mil dólares, lo que implicó un aumento en las mismas del 100% con respecto al año 2004.

Cuadro N° 11: Exportaciones argentinas Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

(En dólares)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Italia 770 100.653 39.900 18.817 34.517 115.004

Estados Unidos 29.300 65.990 28.832 18.345 114.185 21.164

(36)

Sector Joyería

Uruguay 62 0 0 0 5.624 2.767 España 40 0 557 3.559 907 2.056 Holanda 0 0 0 0 0 398 Brasil 3.112 0 109 801 0 309 Chile 490 0 0 0 0 122 Japón 0 0 0 0 0 64 Finlandia 0 0 0 0 0 50 Portugal 206 0 0 405 1.500 10 Bélgica 0 3 0 0 30.928 0 México 0 0 0 0 6.100 0 Alemania 22.080 9.865 0 4.160 840 0 Grecia 0 0 0 1.200 700 0 Canadá 0 0 0 8.586 320 7 Aruba 0 0 0 0 66 0 Hong Kong 0 6.150 0 0 0 0 Francia 0 0 0 2.728 0 0 Costa Rica 0 0 11 4 0 0 Bélgica 3.790 0 0 0 0 0 Perú 2.200 0 0 0 0 0 Suiza 570 0 0 0 0 0 Polonia 0 0 397 0 0 0 TOTAL 62.620 200.658 69.806 58.700 195.687 167.474

Gráfico N° 11:

Participación de los principales destinos de las exportaciones argentinas de Artículos de orfebrería y sus partes

de metales preciosos o chapados (Año 2005)

Uruguay 2%

España

1% Resto del Mundo 10% Reino Unido 5% Estados Unidos 13% Italia 69%

(37)

Sector Joyería

Importaciones de Italia

Las importaciones italianas de artículos de orfebrería y sus partes durante el año 2004 fueron de más de 17 millones de dólares, lo que significó un incremento del 37% con respecto al año inmediatamente anterior.

En el 2004, Francia se erigió como el principal proveedor de estos productos registrando compras por mas de 5,2 millones de dólares, lo que implicó un incremento en las mismas del 914% con respecto al año 2003. Las compras realizadas por el mercado italiano desde Francia justificaron el 29% del total de las importaciones en el 2004.

El Reino Unido fue el segundo mercado al que le compró este producto por mas de 2,3 millones de dólares, lo que muestra una participación del 13%.

El mercado belga fue el tercer proveedor de estos producto durante el año 2004. Sus operaciones registraron cifras por más de 2 millones de dólares, lo que nos permite observar el incremento de las mismas en el período 2000-2004 del 562% y del 181% con respecto al año 2003.

Cuadro N° 13: Italia: Importaciones de Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

(En dólares) País 2000 2001 2002 2003 2004 Francia 1.571.833 3.424.278 980.215 515.458 5.228.232 Reino Unido 5.936.848 3.890.707 3.265.813 2.475.854 2.383.449 Bélgica 315.866 1.983.551 2.420.031 744.184 2.091.312 India 3.424.267 2.305.911 2.372.627 2.404.460 1.720.885 Alemania 1.186.370 631.394 997.971 368.525 1.115.685 Estados Unidos 1.295.586 901.924 640.779 728.399 1.101.897 Suiza 8.314.738 957.975 1.440.739 1.613.094 515.177 Tailandia 202.576 157.078 100.231 276.332 500.413 Israel 433.302 380.656 421.049 562.422 492.527 Japón 86.52 50.571 81.737 33.812 404.829 Turquía 870.819 210.058 348.256 683.129 339.513 España 377.538 536.843 195.369 611.156 314.245 Austria 118.273 312.49 618.751 466.262 224.436 China 402.691 637.855 356.73 294.517 215.191 Portugal 467.722 205.305 226.976 98.37 199.032 Hong Kong (RAE

de China) 157.445 144.613 78.018 163.77 126.573 Rusia 3.038 174.006 0 29.945 120.921 Grecia 151.655 78.98 105.726 28.752 113.304 Holanda 48.888 26.289 52.698 27.121 107.409 Emiratos Árabes Unidos 105.542 235.924 83.717 111.375 104.940 Subtotal 25.384.997 16.854.938 14.430.703 11.974.797 17.419.970 TOTAL 26.025.556 17.956.096 15.625.312 13.018.155 17.872.367

(38)

Sector Joyería

Gráfico N° 12

Participación porcentual de los principales proveedores del mercado italiano de Artículos de orfebrería y sus partes

de metales preciosos o chapados. (Año 2004) Francia 29% Suiza 3% Alemania 6% Estados Unidos 6% Tailandia 3% Israel 3% Resto del Mundo 15% India 10% Bélgica 12% Reino Unido 13%

Importaciones de Estados Unidos

Las importaciones estadounidenses de artículos de orfebrería y sus partes registran cifras por más de 58 millones de dólares durante el año 2005; lo que nos permite advertir una merma del –7% con respecto al año 2004.

El principal proveedor de este mercado fue Italia, quien justifico el 20% del total de las operaciones estadounidenses en el año 2005. Se pasó de comprar por mas de 12 millones de dólares en el 2004 a 11 millones de dólares en el 2005, lo cual implica un descenso del -8%. Suiza, por su parte, logró venderle en el 2005 al mercado estadounidense este producto por más de 9 millones de dólares; justificando así el 17% de las operaciones totales de los Estados Unidos. Paso de importar por 10 millones de dólares en el año 2004 a hacerlo por 9 millones en el 2005.

El mercado chino se consolidó como el tercer proveedor mundial de este producto hacia los Estados Unidos. Su participación en las operaciones totales estadounidenses fue del 8%. Se registran cifras por más de 4 millones de dólares en el año 2005, lo que nos permite advertir aumento del 23% con respecto al año inmediatamente anterior.

Cuadro N° 13: Estados Unidos: Importaciones de Artículos de orfebrería y sus partes de metales preciosos o chapados.

(En dólares) País ₂₀₀₀ ₂₀₀₁ ₂₀₀₂ ₂₀₀₃ ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ Italia 14.629.180 12.290.787 11.390.791 12.788.952 12.800.355 11.794.359 Suiza 817.021 931.255 491.816 4.018.868 10.858.999 9.616.647 China 5.563.614 3.595.163 3.577.774 4.540.183 3.944.866 4.840.159 Reino Unido 7.885.317 7.028.005 5.676.031 6.623.637 6.568.109 4.454.230 México 1.362.329 1.442.863 2.419.792 2.007.719 2.589.756 4.176.192 Francia 5.786.932 3.460.192 3.966.137 3.188.245 4.946.668 3.606.838

(39)

Sector Joyería

India 3.539.165 3.226.535 3.202.901 2.647.811 3.196.990 3.563.339 Israel 5.753.395 2.376.909 4.036.838 3.646.332 2.929.461 3.241.183 España 1.438.063 1.979.146 1.733.720 3.441.349 4.140.714 2.892.844 Dinamarca 2.527.629 1.867.187 1.099.959 438.172 3.441.209 1.532.454 Turquía 798.746 944.810 1.151.784 751.272 903.992 1.195.029 Alemania 515.272 414.099 627.134 703.865 830.747 941.316 Rusia 399.409 505.355 148.854 324.368 315.849 750.124 Hong Kong (RAE de China) 1.436.156 1.101.622 672.647 592.878 749.866 622.962 Argentina 4.925 29.954 21.854 6.977 145.48 607.113 Taiwán (Provincia de China) 600.385 566.209 505.325 491.385 692.304 564.940 Portugal 1.544.271 1.148.276 1.034.341 965.151 562.806 537.273 Tailandia 529.408 1.019.789 588.973 1.153.910 637.836 363.002 Rep. Dominicana 0 5.723 0 81.110 69.275 324.488 Suecia 362.530 646.638 142.923 213.914 160.094 242.980 Indonesia 93.981 161.772 681.436 318.015 121 241.866 Brasil 2.247 38.303 47.271 163.426 202.136 230.465 Japón 286.773 314.313 136.857 68.908 86.254 199.926 Austria 195.207 202.794 174.349 434.314 389.953 179.699 Colombia 171.037 111.952 56.525 59.124 86.269 159.712 Perú 2.070.458 294.737 212.557 142.652 88.567 149.641 Canadá 873.667 296.189 428.402 155.214 340.811 129.412 Holanda 143.787 76.375 39.658 71.591 27.932 125.058 Australia 28.666 91.180 19.996 44.472 25.83 111.123 Nepal 40.962 119.881 116.338 52.571 67.628 106.804 Sub-Total 59.400.532 46.288.013 44.402.983 50.136.385 61.629.567 57.501.178 TOTAL 62.239.061 47.780.621 45.523.526 51.150.799 62.742.212 58.103.825

(40)

Sector Joyería

Gráfico N° 13

Estados Unidos: Evolución de las importaciones mundiales de Artículos de orfebrería y sus partes

de metales preciosos o chapados.

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Italia Suiza China Reino Unido Mexico

3.3. Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

Las exportaciones argentinas de Bisutería durante el año 2005 fueron de más de 2 millones de dólares, lo que significó un incremento del 56% con respecto al año inmediatamente anterior. En el 2005, Chile se erigió como el principal destino de estos productos registrando compras por mas de 751 mil dólares, lo que implicó un incremento en nuestras ventas del 117% con respecto al año 2004. Las operaciones argentinas hacia Italia justificaron el 39% del total de las exportaciones en el 2005.

Ecuador fue el segundo mercado al que se le vendió este producto por mas de 270 mil dólares, lo que muestra una participación del 14%. Es observable el aumento que sufrieron estas operaciones en el período 2000-2005, pasando de exportar por sólo 95 dólares a hacerlo por más de 270 dólares.

El mercado uruguayo fue el tercer destino de estos producto durante el año 2005 justificando el 13% de las operaciones realizadas. Nuestras ventas registraron cifras por más de 241 mil dólares, lo que nos permite observar el incremento de las mismas en el período 2000-2005 del 57% y del 79% con respecto al año 2004.

(41)

Sector Joyería

Cuadro N° 14: Exportaciones Argentinas de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

(En dólares) País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Chile 94.106 221.654 386.569 387.175 345.108 751.020 Ecuador 95 0 12.888 385 125.161 270.380 Uruguay 154.310 125.638 83.944 99.009 134.904 241.497 Venezuela 57 0 389 57.104 141.605 189.982 Estados Unidos 37.337 29.942 13.942 30.991 41.396 149.057 España 121.874 35.941 85.329 97.514 154.901 144.984 Puerto Rico 0 0 25 150.349 140.634 49.929

Hong Kong (RAE de

China) 0 7.495 0 0 457 42.326 México 312 6.774 3.464 61.266 47.973 31.682 Paraguay 36.429 19.332 13.564 11.329 15.913 20.302 Panamá 103 135 55 2.015 61 17.084 Italia 20.255 2.412 31.588 4.532 5.913 13.952 Canadá 2.250 0 16 11 0 11.744 Bolivia 16 156 1.089 14.529 743 7.046 Brasil 56.834 12.117 3.523 1.142 14.89 6.993 Perú 5.715 1.458 1.117 36.369 47.639 6.600 Rep. Dominicana 750 0 131 1.137 36.474 6.004 Reino Unido 60 290 2.725 1.567 2.118 5.641 Japón 1.067 0 13 0 0 5.606 Guatemala 0 42 119 2.584 52 4.676 Portugal 0 796 2.247 17.236 9.343 4.405 Grecia 0 0 0 6 1.03 3.958 Cuba 2.669 1.819 2.675 5.668 10.235 3.873 Francia 0 400 0 6.471 4.918 3.706 Australia 3.375 0 0 20 7 2.872 Honduras 0 0 0 0 0 2.517 El Salvador 26 0 69 27 82 2.404 Eire 0 0 0 0 0 2.342 Costa Rica 0 150 523 321 71 1.014 Noruega 0 0 0 418 0 823 Alemania 5.802 168 46 3 2.903 485 Nicaragua 0 0 0 0 0 436 Colombia 230 0 0 43.566 2.076 346 Malta 0 0 0 0 0 307 Finlandia 0 0 0 533 480 252 Suiza 1.150 393 0 950 294 226 Islas canarias 0 0 0 0 0 183

Corea del Sur 387 0 0 0 0 68

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Sector Joyería

Malasia 387 0 0 0 0 15 China 0 0 0 0 0 10 Dominica 0 0 0 5.783 5 0 Israel 1.001 0 0 197 1.378 0 Andorra 0 0 0 0 152 0 Sudáfrica 0 0 12 1.694 74 0 Holanda 36 21 0 10 32 0 Nueva Zelanda 2 0 0 0 0 0 Indonesia 150 750 0 0 0 0 Emiratos Árabes Unidos 0 459 0 0 0 0 Suecia 387 0 0 0 0 0 Singapur 387 0 0 0 0 0 Polonia 225 72 0 0 0 0 Dinamarca 250 0 0 6 0 0 Túnez 156 0 0 0 0 0 Bélgica 0 76 0 11 0 0 Irán 0 75 0 0 0 0 Austria 0 12 0 0 0 0 TOTAL 550.188 468.577 646.062 1.041.928 1.289.022 2.008.312

Fuente: Elaboración Fundación Expor.Ar sobre datos de Tradstatweb

Gráfico N° 14:

Participación de los principales destinos de las exportaciones argentinas de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados,

gemelos, los demás (Año 2005) Mexico 2% Paraguay 1% España 8% Puerto Rico 3%

Hong Kong (RAE de China) 2% Estados Unidos 8% Venezuela 10% Uruguay 13% Ecuador 14% Chile 39%

Importaciones de Chile

Las importaciones chilenas durante el año 2004 registran cifras por 3,6 millones de dólares, lo que nos permite advertir un incremento del 9% con respecto al año 2003 y una merma del – 21% con respecto al período 2001-2004.

(43)

Sector Joyería

China, se erigió como el primer proveedor del mercado chileno registrando ventas por 749 mil dólares, lo que implicó un incremento del 3% con respecto al año inmediatamente anterior. Durante el año 2004, España se consolidó como el segundo proveedor de esta partida para Chile, mercado que le compró por 673 mil dólares; lo que nos permite advertir una participación sobre el total 19%.

Nuestro país se consolidó como el tercer proveedor del mercado chileno para esta partida registrando operaciones por 470 mil dólares, lo que implica una participación del 13% sobre el total importado por Chile. En este sentido, podemos señalar que las compras que realizó Chile desde nuestro país muestra un incremento del 84% entre el período 2001-2004.

Cuadro N° 15: Chile: Importaciones de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

País 2001 2002 2003 2004 2005* China 738 602 727 749 723 España 1.067 1.026 690 673 315 Argentina 256 94 432 470 394 Brasil 269 158 273 459 216 Estados unidos 1.125 299 320 360 252 Tailandia 105 149 154 244 156 Subtotal 3.560 2.328 2596 2955 2056 Total 4.580 2.927 3.339 3.625 2.407

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI *cifras correspondientes a los primeros 6 meses

Gráfico 15:

Participación porcentual de las importaciones chilenas de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

(Año 2004) Resto del mundo 18% España 19% Tailandia 7% Estados Unidos 10% Brasil_13% Argentina_13% China 20%

(44)

Sector Joyería

Importaciones de Ecuador

Durante el año 2004, las importaciones ecuatorianas superaron los 5 millones de dólares. Esta cifra nos permite advertir un incremento del 31% con respecto al año 2003 y del 89% entre el año 2001-2004.

Perú fue el principal proveedor para este mercado. Las compras que realizó Ecuador desde el mercado peruano fueron de más de 2 millones de dólares lo que nos muestra un incremento del 52% entre el 2001-2004. Asimismo, podemos observar que la participación en las compras de Perú fue del 48%.

Colombia se erigió como el segundo proveedor del mercado ecuatoriano con cifras que superan los 1,2 millones de dólares. Su participación sobre el total importado de Ecuador fue del 21%. Argentina se ubicó como el 5 proveedor a nivel mundial de esta partida. Ecuador pasó de no registrar operaciones en el año 2001 desde nuestro país a hacerlo por 135 mil dólares en el 2004.

Cuadro N° 16: Ecuador: Importaciones de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

País 2001 2002 2003 2004 2005* Perú 1.795 2.411 2.765 2.731 1.380 Colombia 583 1.212 790 1.225 707 China 171 288 298 948 415 Estados Unidos 267 124 320 493 154 Argentina 0 5 10 135 96 Subtotal 2.816 4.040 4183 5532 2.752 Total 3.084 4.274 4.435 5.824 2.844

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI. *Cifras correspondientes a los primeros 5 meses

Gráfico 16:

Participación porcentual de las importaciones ecuatorianas de Bisutería de metales comunes, plateados, dorados o platinados, gemelos, los demás

(Año 2004) Argentina 2% Estados Unidos 8% Resto del Mundo 5% China 16% Colombia 21% Perú 48%

(45)

PARTE II

PERFILES DE MERCADO

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PERFILES

DE MERCADO

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Sector Joyería – Perfiles de Mercado Aspectos Generales de los Estados Unidos

Fundación Export.Ar – Área de Inteligencia Comercial 47

1. Aspectos Generales de los Estados Unidos Los Estados Unidos de

Norteamérica cuentan con una superficie de 9.631.418 km2_{y con una} población de 293 millones de habitantes. Su PBI en el año 2004 ascendió a 11,7 billones de dólares, con un promedio por habitante de 39.990 dó-lares. Los sectores que componen el PBI son Ser-vicios en un 78,3%, Industria en un 20,7% y Agricultura en un 1%. Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su produc-ción en el petróleo, acero,

automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, productos electrónicos, bienes de consumo procesamiento de alimentos, aserraderos y minería.

Las exportaciones norteamericanas ascendieron en el año 2004 a 819.052 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, Japón y Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 1,5 billones de dólares, siendo los principales proveedores Canadá, México, China, Japón y Alemania.

Principales Ciudades

• New York (8.084.316 h) • Houston (2.009.834 h) • Los Angeles (3.798.981 h) • Philadelphia (1.492.231 h) • Chicago (2.886.251 h) • Washington (capital, 570.898 h) Principales Puertos

• Los Ángeles • Charleston

• Long Beach • Oakland

• New York / New Jersey • Norfolk

Principales Aeropuertos de Carga Principales Aeropuertos de Pasajeros • Memphis (más importante del mundo) • Atlanta (más importante del mundo) • Los Angeles • Chicago (2º más importante)

• Miami • Los Ángeles

• New York • Dallas / Fort Worth

• Chicago • Denver

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Sector Joyería – Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de los Estados Unidos

Fundación Export.Ar – Área de Inteligencia Comercial 48

2. Intercambio Comercial de los Estados Unidos 2.1. Balanza Comercial de los Estados Unidos

El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un déficit con un crecimiento lineal en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones han tenido un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 98% desde el año 1995 hasta llegar a un monto récord de 1,5 billones de dólares en el año 2004, también con una leve caída en el 2001.

Las exportaciones estadounidenses han registrado un aumento del 33% entre 1994 y 2000. A partir de este último año, las ventas al exterior descendieron hasta llegar a un piso de 693.302 millones de dólares en el año 2002, recuperándose en 2003 y 2004 con crecimientos interanuales del 4% y 13% respectivamente. Con respecto al comercio global, se percibe un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento hasta el año 2000 del 50%, una caída en los dos años subsiguientes y luego un incremento en 2003 y 2004.

Cuadro Nº1 Balanza Comercial de los Estados Unidos En Millones de Dólares Exportaciones de

los Estados Unidos los Estados UnidosImportaciones de Saldo Comercio Total

1995 584.743 770.852 -186.109 1.355.595 1996 625.073 822.025 -196.952 1.447.097 1997 688.697 899.020 -210.323 1.587.716 1998 682.138 944.353 -262.215 1.626.491 1999 695.797 1.059.435 -363.638 1.755.233 2000 781.918 1.259.296 -477.378 2.041.214 2001 729.100 1.179.177 -450.077 1.908.277 2002 693.302 1.202.433 -509.131 1.895.734 2003 724.030 1.305.410 -581.380 2.029.440 2004 819.052 1.525.680 -706.628 2.344.732

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI (INDEC)

2.2. Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos

Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza de más de 100% en la década bajo estudio (1995-2004), alcanzando en el último año un monto máximo de 3.617 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron un descenso de más del 45% en el período (1998-2004), pero registrando un incremento interanual del 51% en 2004, alcanzando los 3.387 millones de dólares.

La Balanza Comercial tuvo un saldo negativo para nuestro país durante casi toda la década del ´90, durante los tres últimos años la tendencia se revirtió, pasando a tener saldo positivo para la Argentina, esta situación tuvo como origen la crisis que sobrevino luego de la devaluación a principios del año 2002, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo incremento del volumen de las exportaciones. Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo estudio (1995-2004), siendo 1998 el año con mayores montos registrados, alcanzando 8.368 millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por aproximadamente 4.681 millones de dólares.