Chia Chicken

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. CHIA CHICKEN Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. SUSAN ESLEY AGUILA PADILLA – Ingeniería Industrial ALAN ALBERT ARANCIAGA PAJUELO – Administración de Empresas MARIA DEL ROSARIO CALLE CASTILLO – Administración de Empresas VICTOR RAUL CRISTOBAL CASTILLO – Administración de Empresas JULIO CESAR ZAPATA ESTEVES – Administración de Empresas. Asesor: Chichizola Fajardo, Cristina Elizabeth Lima – Perú 2017.

(2) Índice I.. Información General .............................................................................................. 7 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación............................................ 7. 1.1.1.. Nombre de la empresa ............................................................................ 7. 1.1.2.. Horizonte de evaluación .......................................................................... 7. 1.2.. Actividad económica, código CIU, partida arancelaria .................................... 7. 1.2.1. Actividad económica .................................................................................. 7 1.2.2. Código CIIU ............................................................................................... 7 1.2.3.. Partida arancelaria................................................................................... 7. 1.3.. Definición del negocio ..................................................................................... 7. 1.4.. Definición del producto o servicio ................................................................... 8. 1.5.. Estrategia Genérica ........................................................................................ 9. 1.6.. Modelo CANVAS de la idea de negocio........................................................ 11. II.. Análisis Del Entorno ............................................................................................ 12 2.1.. Análisis del Macro entorno............................................................................ 12. 2.1.1.. 2.1.1.1.. Superficie, Capital, Ciudades importantes y Número de habitantes .. 12. 2.1.1.2.. Tasa de crecimiento de la población, Ingreso per cápita, PEA .......... 13. 2.1.1.3.. Balanza Comercial: Importaciones y Exportaciones .......................... 14. 2.1.1.4.. PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipo de cambio, Riesgo País 15. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al Proyecto .................... 16. 2.1.2.. 2.2.. Del País ................................................................................................. 12. Del Sector .............................................................................................. 16. 2.1.2.1.. Mercado Internacional....................................................................... 17. 2.1.2.2.. Mercado del Consumidor .................................................................. 17. 2.1.2.3.. Mercado de Proveedores .................................................................. 17. 2.1.2.4.. Mercado competidor ......................................................................... 18. 2.1.2.5.. Mercado distribuidor.......................................................................... 18. 2.1.2.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. .................... 18. Análisis del micro entorno ............................................................................. 18. 2.2.1.. Competidores actuales: Nivel de competitividad .................................... 18. 2.2.2.. Fuerza negociadora de los clientes........................................................ 18. 2.2.3.. Fuerza negociadora de los proveedores ................................................ 19. 2.2.4.. Amenaza de productos sustitutos .......................................................... 19. 2.2.5.. Competidores potenciales de barreras de entrada................................. 20. III.. Plan Estratégico ............................................................................................... 20. 3.1.. Visión y misión de la empresa. ..................................................................... 20. 3.2.. Análisis FODA .............................................................................................. 20 2.

(3) 3.3. IV.. Objetivos ...................................................................................................... 22 Estudios de Mercado........................................................................................ 23. 4.1.. Investigación de mercado ............................................................................. 23. 4.1.1.. Marco Muestral ...................................................................................... 23. 4.1.2.. Entrevistas a Profundidad ...................................................................... 24. 4.1.3.. Focus Group .......................................................................................... 26. 4.1.4.. Encuestas .............................................................................................. 30. 4.2.. Demanda y Oferta ........................................................................................ 38. 4.3.. 4.2.1. Estimación del mercado potencial .................................................... 39 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible .................................................. 40 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo ...................................................... 41 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo ..................................................... 41 4.2.4.1. Frecuencia de compra ............................................................... 42 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda ................................................. 43 4.2.6. Estacionalidad .................................................................................. 43 4.2.7. Programa de ventas en unidades ..................................................... 44 Mezcla de marketing ..................................................................................... 48. 4.3.1. Producto ........................................................................................... 48 4.3.2. Precio. .............................................................................................. 49 4.3.3. Plaza. ............................................................................................... 50 4.3.4. Promoción ........................................................................................ 51 4.3.5. Campaña de lanzamiento. ................................................................ 51 4.3.6. Promoción para todos los años. ....................................................... 51 Estudio legal y organizacional .............................................................................. 52. V.. 5.1.. Estudio legal ................................................................................................. 52. 5.2.. 5.1.1. Forma societaria............................................................................... 52 5.1.2. Registro de marcas y patentes ......................................................... 53 5.1.3. Licencias y autorizaciones ................................................................ 54 5.1.4. Legislación laboral............................................................................ 54 5.1.5. Legislación tributaria......................................................................... 55 5.1.6. Otros aspectos legales ..................................................................... 55 5.1.7. Resumen del capítulo ....................................................................... 57 Estudio Organizacional ................................................................................. 57. VI.. 5.2.1. Organigrama Funcional .................................................................... 57 5.2.2. Servicios Tercerizados ..................................................................... 58 5.2.3. Descripción de puesto de trabajo ..................................................... 58 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados .................. 65 5.2.5. Aspectos Laborales .......................................................................... 65 Estudio Técnico ................................................................................................ 67. 6.1. Tamaño del Proyecto: Capacidad instalada de maquinarias y equipos. Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.................................................................................................................. 67 6.2.. Procesos ...................................................................................................... 70 6.2.1.. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción ............. 70 3.

(4) 6.3.. 6.2.2. Programa de producción 2018-2022 ................................................ 72 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto ....................................................................................................... 73 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos 2018-2022 .... 74 6.2.5. Requerimiento de mano de obra 2018-2022..................................... 75 Tecnología para el proceso .......................................................................... 76. 6.4.. 6.3.1. Maquinarias...................................................................................... 76 6.3.2. EQUIPOS ......................................................................................... 79 6.3.3. Herramientas.................................................................................... 80 6.3.4. Utensilios.......................................................................................... 81 6.3.5. Mobiliario .......................................................................................... 81 6.3.6. Útiles ................................................................................................ 82 6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos ................... 82 6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios ....................... 83 6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. 83 Localización .................................................................................................. 83. 6.5.. 6.4.1. Macro localización ............................................................................ 83 6.4.2. Micro localización ............................................................................. 84 6.4.3. Gastos de adecuación ...................................................................... 87 6.4.4. Gastos de servicios. ......................................................................... 88 6.4.5. Plano del centro de operaciones ...................................................... 88 6.4.6. Descripción del centro de operaciones ............................................. 90 Responsabilidad social frente al entorno....................................................... 90. VII.. 6.5.1. Impacto ambiental ............................................................................ 90 6.5.2. Con los trabajadores ........................................................................ 90 6.5.3. Con la comunidad ............................................................................ 90 Estudio económico y financiero ........................................................................ 90. 7.1.. Inversiones ................................................................................................... 90. 7.2.. 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable ................................................. 90 7.1.2. Inversión en Activo Fijo Intangible .................................................... 91 7.1.3. Inversión en Gastos Pre Operativos ................................................. 92 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales ...................................................... 93 7.1.5. Inversión en Capital de Trabajo ........................................................ 93 7.1.6. Liquidación del IGV .......................................................................... 94 7.1.7. Resumen de estructura de Inversiones ............................................ 95 Financiamiento ............................................................................................. 96. 7.3.. 7.2.1. Estructura de financiamiento ............................................................ 96 7.2.2. Financiamiento del activo Fijo .......................................................... 97 7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo ............................................... 97 Ingresos Anuales .......................................................................................... 98. 7.4.. 7.3.1. Ingresos por ventas .......................................................................... 98 7.3.2. Recuperación del capital de trabajo.................................................. 98 7.3.3. Valor de Desecho neto del activo Fijo .............................................. 98 Costos y Gastos anuales 2016-2020 ............................................................ 99 4.

(5) 7.4.1. Egresos Desembolsables ................................................................. 99 7.4.1.1. Presupuesto de materias primas.............................................. 100 7.4.1.2. Mano de Obra Directa .............................................................. 100 7.4.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos............................................ 100 7.4.1.4. Gatos de Administración .......................................................... 101 7.4.1.5. Gastos de ventas ..................................................................... 103 7.4.2. Egresos no desembolsables........................................................... 103 7.4.2.1. Depreciación ............................................................................ 103 7.4.2.2. Amortización de Intangibles. .................................................... 104 7.4.2.3. Amortización de Gastos Pre Operativos................................... 105 7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ......................... 105 Estados financieros ........................................................................................ 106. VIII. 8.1.. Flujo de caja y estado de ganancia y perdida ............................................. 106 8.2. Estados de ganancias de perdidas sin gastos financieros .......... 106 8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y con Escudo Fiscal ...................................................................................... 107 8.4. Flujo de Caja Operativo. ............................................................. 107 8.5. Flujo de Capital .......................................................................... 108 8.6. Flujo de Caja Económico............................................................ 108 8.7. Flujo del Servicio de la deuda..................................................... 109 8.8. Flujo de Caja Financiero............................................................. 109 Evaluación Económico financiera ................................................................... 110. IX. 9.1. Cálculo de la tasa de descuento ................................................................. 110. 9.2. Evaluación económica financiero ................................................................... 112 9.2.1. Indicador de Rentabilidad .................................................................... 112. 9.2.1.1. VANE y VANF ................................................................................... 112 9.2.1.2. TIRE y TIRF ...................................................................................... 113 9.2.1.3. Periodo de recuperación descontado ................................................ 113 9.2.1.4. Análisis Beneficio/Costo (B/C) ........................................................... 114 9.2.2 Análisis de punto de equilibrio .................................................................. 114 9.2.2.1. costeo fijo y variable .......................................................................... 114 9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo) ................................................ 115 9.2.2.3. Punto de equilibrio en unidades ......................................................... 115 9.2.2.4. Punto de equilibrio en soles ............................................................... 116 9.3 Estimación de análisis de sensibilidad ............................................................. 116 9.3.1 Variables de entrada ................................................................................. 116 9.3.2 Variable de salida ..................................................................................... 116 9.3.3 Variable unidimensional ............................................................................ 116 9.3.4 Análisis Multidimensional .......................................................................... 118 9.3.5 Perfil de Riesgo......................................................................................... 119 X.. Conclusiones Y Recomendaciones.................................................................... 120 10.1. Conclusiones ................................................................................................ 120 5.

(6) 10.2. Recomendaciones ........................................................................................ 120 XI.. ANEXOS ........................................................................................................ 122. XII.. Webgrafía ...................................................................................................... 123. 6.

(7) I.. Información General 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación 1.1.1.. Nombre de la empresa. La razón social con la que se trabajará será “Nuggets S.A.C”. Según lo expuesto en la Ley 26887 (Ley General de Sociedades), cumpliendo con todas las disposiciones, el proyecto presentado se identificará como “Sociedad Anónima Cerrada”, de acuerdo al Título I, Artículo N° 234. Nombre comercial: “Chía Chicken” Ubicación: Urb. Santa Rosita, - SANTA ANITA (Línea de producción y Oficinas administrativas). 1.1.2.. Horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación del proyecto será de 5 años a ejecutarse desde el 2018 hasta 2022, utilizando el 2017 como año base. 1.2. Actividad económica, código CIU, partida arancelaria 1.2.1. Actividad económica Fabricación de Nuggets de pollo empanizados con chía. 1.2.2. Código CIIU Sección C, División 10, Clase 1010, referida a la elaboración y conservación de la carne. 1.2.3 . Partida arancelaria 0208.90.00.00, referida a otras Carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados. 1.3. Definición del negocio En la actualidad, el comercio como packigging en el Perú viene creciendo como diversos productos de leche, hamburguesas, pollo cts. El propósito de este proyecto es aprovechar la coyuntura de la economía y darle el sentido a este proyecto. Nuggets S.A.C. empresa que se dedicará a la fabricación de nuggets de pollo empanizados con chía, semilla natural, rejuvenecedor de la piel, reduce grasa corporal que contiene antioxidantes, fibra, minerales y vitaminas. Fortalece los tejidos óseos musculares, evita el estreñimiento, todo esto debido a su alto contenido de ácidos 7.

(8) grasos omega 3. El producto será comercializado en supermercados, tales como Metro, Plaza Vea y Tottus. 1.4.. Definición del producto o servicio. El producto elegido es Nuggets de pollo empanizados con chía, una nueva alternativa en el mercado, es un producto sano y fácil de consumir. Se ofrecerá dos presentaciones: cajas de 6 y 12 unidades. La Chía que se utilizará en la fabricación de los nuggets será la Premium, ya que se comporta muy bien con el producto. Tabla 1 Ficha Técnica Producto Terminado CHIA - Salvia hispánica L. ITEM. DESCRIPCIÓN. 1. Grado Alimenticio. 2. Presentación. 3. Vida de Anaquel. polipropileno/papel Full Container 20". -. CHIA PREMIUM SI 25Kg 19.000 Kg (760 bolsas). 3 años Gris, Marrón,. Color Propiedades. Aroma. Organolépticas Aspecto. pequeña y oval. Humedad. ≤ 9,5%. Propiedades. Pureza. ≥ 99,9%. Físicas. Residuos Vegetales. 0,10% Máximo. Aflatoxina (1) (ppb) Ocrotoxinas A (ppb) E. Coli Mesofilos Aerobios Mohos, Levaduras Salmonella Ataphilococus Aureus. < 15 <5 Ausencia < 100.000 ufg/g < 10.000 ufc/g Ausencia Ausencia. Datos Toxicológicos 6 7. Típico de Chía fresco Semilla. 4. 5. Negro y Blanco. Datos Datos. 8. Fisicoquímicos. 9. Certificados. Papilla’s. Libre. Proteínas Total Grasa Fibra Cruda KOSHER NO-GMO Gluten Free HACCP - Hazard Análisis and Critical. 20 a 22% 30 a 35% 18 a 30% SI SI SI. Control Points. SI. 8.

(9) 10 11 12. GMO Orgánico Gluten Residuos de. 13. Paraquat Glifosato. NO NO Libre ≤ 0,02 mg/kg ≤ 0,1 mg/kg. Pesticidas (EU-. Contenido del producto Carne molida de pollo, proteína de chía texturizada, cebolla blanca, condimentos: sal, pimienta blanca molida, sazón completa, empanizado de chía. Producto con alto valor nutricional, cuyos ingredientes principales aportan al buen funcionamiento del metabolismo, fácil de preparar de buen sabor y textura. Oportunidad de Negocio La oportunidad de negocio que se encontró es de fabricar Nuggets de pollo con un valor agregado que es la chía, sabemos desde hace mucho se viene utilizando en diferentes presentaciones como alimento como desayuno, almuerzo y cena. Para este caso es aprovechar el alimento y ser un sustituto de alimento a las comidas que realizan las madres de familia a sus hijos en las loncheras y también en diferentes comidas del día como una comida rápida, pero con un alimento sano y nutritivo que ayudara no solo alternativa sino como proteína y demás antioxidantes que posee, esta es la forma parte de nuestro modelo de negocio. El incremento del consumo de la carne de pollo en nuestro país viene dándose, al 2016 el consumo es de 1500 m toneladas métricas. Figura 1 Producción de carne de ave. 1.5. Estrategia Genérica 9.

(10) “Nuggets S.A.C” es una empresa que se preocupa por la salud del consumidor es por ello que propone un producto con un valor agregado “La Chía”. La estrategia genérica se enfocará en los requerimientos del mercado objetivo considerado, refiriéndose a familias del NSE B que cuidan su salud, para definir el perfil del cliente potencial la empresa realizará un estudio de mercado, con la finalidad de dar verificar la aceptación de un nuevo producto. Posteriormente. se. aplicará. la. estrategia. de. diferenciación. basada. en. las. características del producto, el objetivo es verificar la aceptación de un nuevo producto con los beneficios que ofrece y simpaticen con Chía Chicken como alternativa y sustituir la comidas de altos carbohidratos que sostienen altos en grasa que no tiene ninguna clase de alimento, esta empresa se propone en incluir en el mercado un producto, sino que tiene alta variables de sabor y alimento alto contenido nutritivo una forma diferente de alimentarse. Existen datos de un creciente consumo de Nuggets con Chía en otros países, como por ejemplo en Colombia donde se consume Nuggets de bonito y de pollo con Chía. Los Nuggets son productos que siempre han tenido una alta aceptación por parte de los consumidores, el enriquecer este tipo de productos con empanizados con chía como antioxidante y nutritivo, es una idea que surgió como respuesta a las necesidades de la población hoy en día.. 10.

(11) 1.6.. Modelo CANVAS de la idea de negocio. Tabla 2 Modelo CANVAS. Socios Clave. Actividades Clave. Propuesta de Valor. Relación con los clientes. Segmentación de clientes. - Los socios. -Proveedores certificados. - Puntos de venta.. - Modelo de negocio. - Elaboración del producto. -Estrategias para la comercialización del producto.. Satisfacer la demanda de calidad y sabor de las familias peruanas del nivel socioeconómico B con un producto innovador hecho de pollo con Chía y de gran valor nutritivo que además de ser sabroso contribuye en la mejora de diferentes funciones físicas como el funcionamiento intestinal por su alto contenido de fibra, el funcionamiento del sistema nervioso central por por su alto contenido de Omega 3, entre otros.. - Difusión del productos mediante medios de comunicación (redes sociales). - Puntos de Venta. - Eventos BTL. - Dirigido a las familias del NSE B, para ello se realizará una encuesta en 11 distritos de Lima.. Recursos Clave - Materia prima. - Maquinarias y equipos. - Distribución de planta adecuada para la producción. -Recursos humanos: operarios capacitados, especialista en marketing y ventas. Estructura de costos -. Pago de personal Pago de impuestos Pago de activos Adquisición de materia prima. - Familias que cuidan su salud consumiendo productos de calidad.. Canales - Supermercados (Tottus, Plaza Vea y Metro) - Mercados - Tiendas de zona. Fuente de Ingresos -. Venta en supermercados.. Fuente: Elaboración Propia. 11.

(12) II.. Análisis Del Entorno 2.1.. Análisis del Macro entorno 2.1.1.. Del País. 2.1.1.1.. Superficie, Capital, Ciudades importantes y Número de. habitantes El Perú tiene una superficie de 1’285 216 km2, su capital es la ciudad de Lima. Las ciudades más importantes del país son: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Ica, Piura, Huancayo. Se proyecta que la población al año 2018 llegará a ser de 32 162 184 habitantes. En la Tabla 3 se muestra la estimación de la población del 2012 al 2016. Tabla 3 Estimación de población del Perú 2012 – 2016 Población. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Hombres. 15,103,003. 15,271,062. 15,438,887. 15,605,814. 15,772,385. Mujeres. 15,032,872. 15,204,082. 15,375,288. 15,545,829. 15,716,240. Total. 30,135,875. 30,475,144. 30,814,175. 31,151,643. 31,488,625. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. Tabla 4 Estimación de Población de Lima 2012 - 2015 Pob. Lima. 2012. 2013. 2014. 2015. Hombres. 4,583,424. 4,651,967. 4,721,605. 4,791,877. Mujeres. 4,811,725. 4,889,029. 4,967,406. 5,046,374. Total. 9,395,149. 9,540,996. 9,689,011. 9,838,251. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36.. Según lo registrado en la base de datos del INEI la población de Lima representa alrededor del 29%, y de este universo la participación del sexo femenino y masculino es del 50%.. 12.

(13) 2.1.1.2.. Tasa de crecimiento de la población, Ingreso Per cápita,. PEA Tabla 5 Tasa de crecimiento de la población 2012 - 2016 Tasa de Crec.. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Perú. 1.07%. 1.13%. 1.11%. 1.10%. 1.08%. Lima. -. 1.46%. 1.55%. 1.55%. 1.54%. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36.. La Población del Perú viene creciendo a ritmos de 1.1% en promedio en los últimos 5 años; la mayor concentración de este crecimiento se ubica en la ciudad de Lima, donde se crece alrededor de 1.5% en promedio los últimos 5 años. Tabla 6 Población Económicamente Activa 2011 - 2015 PEA. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Total Perú. 15,949.09. 16,142.12. 16,328.84. 16,396.38. 16,498.14. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.. Tabla 7 Población Económicamente Activa Lima 2014 - 2016 PEA. 2014. 2015. 2016. Lima. 4,917.00. 5,019.00. 5,124.00. Fuente: Banco Central de Reserva. La PEA es la cantidad de personas en edad laboral, que se encuentran trabajando o en búsqueda de un trabajo. Según el INEI la población económicamente activa al 2015 en el Perú asciende a 16498.14 millones de peruanos. Tabla 8 Ingreso Per Cápita 2011 – 2015 expresado es Soles ING PER CAP.. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Total Perú. 1 069.7. 1 155.7. 1 186.1. 1 239.9. 1 305.0. Lima. 1 410.0. 1 537.7. 1 573.5. 1 675.8. 1 780.6. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.. 13.

(14) El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio. Según el INEI el ingreso Per Cápita al 2015 en el Perú es S/.1305.00 mientras que en Lima, este es mayor, siendo en el 2015 S/.1780.6. 2.1.1.3.. Balanza Comercial: Importaciones y Exportaciones. La balanza comercial es la diferencia entre el valor monetario de las exportaciones e importaciones en la economía de un país durante un determinado período. En el 2016 el Perú recuperó el déficit presentado en años anteriores cerrando con 1888.16 MM USD. Tabla 9 Balanza Comercial 2012 -2016 en valores FOB (millones US$). 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Exportaciones. 47410.60668. 42860.63658. 39532.6829. 34414.35453. 37019.78071. Importaciones. 41017.93714. 42356.18472. 41042.15055. 37330.79013. 35131.61911. Balanza Com.. 6392.67. 504.45. -1509.47. -2916.44. 1888.16. Fuente: Banco Central de Reserva Tabla 10 Balanza Comercial Productos 2012 -2016 en valores FOB (miles US$) Chía. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Importación. 1.483. 2.965. 6.61. 7.722. 6.942. Exportación. 3.13. 10.76. 10.936. 11.77. 17.059. Balanza Com.. 1.647. 7.795. 4.326. 4.048. 10.117. Fuente: Trade Map Tabla 11 Balanza Comercial Productos 2012 -2016 en valores FOB (miles US$) Pollo. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Importación. 1.236. 2.187. 1.629. 1.064. 802.000. Exportación. 105.000. 44.000. 23.000. 28.000. 89.000. Balanza Com.. 103.764. 41.813. 21.371. 26.936. -713.000. Fuente: Trade Map. Según la base de datos de la herramienta Trade Map, la chía se ha exportado en mayor proporción que la importación. Los países que más la demandan son Estados Unidos y Panamá.. 14.

(15) A su vez podemos ver que el insumo pollo ha incrementado en su comercialización desde la importación en el 2016.. 2.1.1.4.. PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipo de cambio,. Riesgo País Tabla 12 PBI 2012 – 2016 Precios Corrientes por Total de Actividades Económicas en Miles de Soles. PBI. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Total Perú. 508,130,828. 543,670,491. 570,780,088. 602,526,519. 648,719,538. Lima. 222,315,021. 242,646,936. 260,156,678. 278,731,146. 303,044,532. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. El producto Bruto interno de un país se define como el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. En el caso del Perú al 2016 tuvo un PBI de S/.648, 719,538; de los cuales Lima concentró el 47%. Tabla 13 Tasa de Inflación / Índice de Precios al Consumidor 2012 -2016 Inflación. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Total Perú. 2.65. 2.86. 3.22. 4.40. 3.23. Fuente: Banco Central de Reserva. El índice de precios al consumidor, ha ido incrementado su valor durante los últimos 5 años. Este representa la variación de los precios de los productos que suele consumir una familia promedio. Tabla 14 Tasa de Interés Promedio Nominal MN Y ME 2012 - 2016 T.I.. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. TAMN %. 19,1. 15,9. 15,7. 16,1. 17,2. TAMEX %. 8,2. 8,0. 7,5. 7,9. 7,6. Fuente: Banco Central de Reserva. Las tasas activas reportadas son aquéllas que cobran los bancos por las modalidades de financiamiento conocidas como sobregiros, descuentos y préstamos. El Perú la TAMN en el 2016 fue 17.2% y la Tamex fue 7.6%.. 15.

(16) Tabla 15 Tipo de cambio Bancario Promedio – Compra 2012 -2016. Tipo de cambio. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. S/.. 2.64. 2.70. 2.84. 3.18. 3.37. Variación %. -4.23. 2.45. 5.05. 12.21. 6.00. Fuente: Banco Central de Reserva. Tabla 16 Riesgo País 2012 -2016 Riesgo País. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Perú. 190. 157. 163. 201. 200. Fuente: Banco Central de Reserva. El riesgo país es el grado de probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera, de su calificación depende, en gran medida, la inversión extranjera directa a cada nación y en consecuencia su desarrollo económico y social. El índice del Perú al 2016 es 200. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al Proyecto. Ley General de Salud Nº 26842 involucra al proyecto, donde se mencionan las normas de control sanitario para alimentos y bebidas destinados al consumo humano y se destaca que están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud de la población. De esta ley podemos rescatar los siguientes artículos: o. Artículo 88: La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo humano así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud.. o. Artículo 89.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional.. Los productos que se comercializarán deben ser aptos para el consumo humano cumpliendo con las normas sanitarias y de calidad suscritas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 2.1.2. Del Sector. 16.

(17) 2.1.2.1.. Mercado Internacional. Los Nuggets de pollo empanizados con chía, son comercializados por todo el mundo debido a las proteínas que aporta al ser humano. Se considera que más del 40% de los Nuggets son de pollo, lo que demuestra que este es un producto con un alto nivel de proteína y que es beneficioso para aquellos que desean ofrecer un alimento práctico y sencillo a comensales. Este es un producto que por años se ha satanizado, sin embargo se puede catalogar que los Nuggets como parte de una dieta pueden aportar proteínas, carbohidratos y grasas bajo un consumo responsable. En Colombia existen 3 marcas de Nuggets de pollo con chía. Existen datos de un creciente consumo de Nuggets con Chía en otros países, como por ejemplo en Colombia donde se consume Nuggets de bonito y de pollo con Chía. Los Nuggets son productos que siempre han tenido una alta aceptación por parte de los consumidores, el enriquecer este tipo de productos con empanizados con chía como antioxidante y nutritivo, es una idea que surgió como respuesta a las necesidades de la población hoy en día. 2.1.2.2. Mercado del Consumidor En la actualidad el mercado de Nuggets ha crecido, debido a demanda que se ha originado por la forma rápida de preparación, los consumidores de este productos buscan satisfacer su necesidad de alimenticia de una manera rápida ya que la gran mayoría son personas que trabajan y no le dedican mucho tiempo a cocinar. Esta es una opción de alimentación proteica para cualquier integrante de la familia por sus altos contenidos de Omega 3, hidratantes, antioxidantes y propiedades depurativas. 2.1.2.3.. Mercado de Proveedores. En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de Nuggets de distintos tipos de carne, pero cada una encuentra su nicho debido a la novedad que ofrece su producto. Tenemos fabricantes industriales en el mercado que tienen muchos años en el negocio y además han diversificado sus modelos de negocio con la fabricación de otros productos con carne, embutidos, etc. lo que los hace tener economías de escala. El mercado de proveedores es mas complejo de lo que puede parecer debido que deben estudiarse todas las alternativas de obtención de materia prima, sus costos, condiciones. de. compras,. productos. sustitutos,. perecibilidad,. necesidad. de. infraestructura, oportunidad y demora en recepción, disponibilidad y seguridad. 17.

(18) 2.1.2.4.. Mercado competidor. Los Nuggets de pollo con empanizado de chía, están dirigidos al sector A y B ya que en estos sectores le dan mayor importancia a los valores agregados que ofrece el producto. Este transciende más allá de la simple competencia por la colocación del producto, muchos proyectos dependen de la competencia con otros productos. Es importante conocer la estrategia comercial que desarrollen para poder enfrentar la competencia frente al mercado consumidor. 2.1.2.5.. Mercado distribuidor. Para una empresa que recién se inicia es beneficioso ingresar por el mercado interno, el producto se hace conocido y se evidencia la acogida que tiene con los consumidores, posteriormente se puede ampliar las ventas analizando el mercado exterior, en el Perú existen mecanismos y entidades que apoyan a la pequeña empresa en la exportación de sus productos. 2.1.2.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.. Resolución Ministerial N° 491-2016-MINSA: Tal como afirma el gremio industrial: Este Decreto Legislativo supuso una importante medida de formalización y simplificación del sector, particularmente para las micro y pequeñas empresas, así como la armonización con normas internacionales que facilitan el comercio y garantizan la inocuidad de los alimentos; además se actualiza el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.. 2.2. Análisis del micro entorno 2.2.1.. Competidores actuales: Nivel de competitividad. Es importante identificar los productos que formarán parte de la competencia, ya que es necesario evaluarlos antes de ingresar al mismo mercado. En el mercado peruano aún no existe el producto que se pretende desarrollar con este proyecto. Hay recetas caceras para preparar los Nuggets, pero esta no está considerada como competencia directa debido a que lo preparan para consumo personal. 2.2.2.. Fuerza negociadora de los clientes 18.

(19) Chía Chicken es un producto que ofrece grandes aportes nutritivos, a pesar de que la chía no está posicionada al 100% en el mercado, pero poco a poco se está haciendo conocida debido al incremento de la preocupación por llevar una vida saludable. El primer punto a recurrir es la información de los valores alimenticios que contiene el producto. El 60% de las familias adquieren los nuggets convencionales por diferentes motivos (fácil y rápido de cocinar, a sus hijos les encanta, etc), el objetivo principal es concientizarlos a consumir un producto similar pero con la diferencia del valor agregado, la Chía. 2.2.3.. Fuerza negociadora de los proveedores. En esta fuerza se analizó lo siguiente: o. Los proveedores deben poseer los certificados que acrediten las buenas prácticas de funcionamiento y fabricación, garantizando la calidad de la materia prima.. o. No existe una asociación de agricultores, pero si proveedores que nos ofrecen la chía. o. Los principales proveedores son: Chía Perú y Avícola Chicken Baby. 2.2.4.. Amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos considerados son de nuggets de otras carnes, pescados, mariscos, los cuales cubren la misma necesidad. Tabla 17 Descripción de los productos de la competencia. Nuggets. Descripción. De pollo. Compuesto menudencias,. Imagen por. 80%. grasas,. de pieles,. nervios, saborizantes y sal.. De pavita. Concentración de pulpa de pavita en un 10%, el 90% esta compuesto por menudencias,. grasas. y. condimentos.. 19.

(20) De calamar. Producto nutritivo, de buen sabor y preparación,. bajo. en. grasas. y. calorías pero con un alto contenido de proteínas Fuente: Elaboración propia. 2.2.5.. Competidores potenciales de barreras de entrada. Se analizó las posibles barreras de entrada para Chía Chicken. o. Economías de Escala: Competidores de productos sustitutos con años en el mercado, tienden manejar mejores precios, debido a los volúmenes de ventas que poseen.. o. Dumping: Los competidores de productos sustitutos manejan mejor sus créditos con sus proveedores, debido al historial crediticio que poseen, haciendo que sus precios lleguen al límite de su punto de equilibrio, con lo cual nosotros no podríamos competir.. o. Diferenciación de Producto: la mayoría de las marcas que se venden en el supermercado ya se encuentran posicionadas en la mente del consumidor.. o. La costumbre que poseen los consumidores en ingerir el mismo productos por distintas razones, dificulta el consumo de nuevos productos.. III.. Plan Estratégico 3.1. Visión y misión de la empresa. Visión:. Consolidarse como una empresa líder en la producción y comercialización de Nuggets de pollo con chía a nivel nacional e internacional; y ser reconocida por el impulso a la innovación y la alimentación saludable. Misión: Nuggets S.A.C. es una empresa que produce y comercializa Nuggets de pollo con chía; brinda una opción saludable y proteica; toda una experiencia deliciosa y de calidad para los clientes a través de los mejores insumos y sabor excepcional. 3.2.. Análisis FODA. Tabla 18 Análisis FODA. 20.

(21) FORTALEZAS F1. Es saludable, contiene fibra, calcio, ácidos grasos, omega 3, proteína. Análisis Interno. Análisis Externo. DEBILIDADES D1. La chía y sus beneficios no son muy conocidos.. F2. Recurso humano. D2. Carencia de. comprometido con la filosofía. automatización de los. del negocio.. procesos.. F3. Ubicación de la planta de. D3. La marca no está. producción accesible.. posicionada. D4. No se cuenta con la. F4. El producto se fabrica con insumos de calidad.. información técnica financiera para la toma de decisiones en todas las etapas del proyecto.. OPORTUNIDADES. O1. Políticas públicas que soporten la alimentación saludable.. ESTRATEGIA FO. ESTRATEGIA DO. (F1-O1, O1). (D1-O1). Apoyarnos en la ley de. Presentar ante las. alimentación saludable. comisiones de gobierno la. comunicando con fuerza el. valoración de la chía como. contenido del producto.. base de estrategias alimentarias saludables. (D2-O2) Realizar investigaciones. (F2-O2). permanentes sobre la. O2. Innovación de la. Capacitar al recurso humano. tecnología en la producción. tecnología de los alimentos.. en uso de las nuevas. de nuestro producto e. tecnologías alimenticias.. incorporarla a nuestros procesos cada vez que sea posible.. O3. Economía en crecimiento. O4. Tendencia incremental en el consumo de pollo. (F3-03). (D3-03). Soportar el crecimiento con. Usar los canales de. un buen plan de distribución. mercadeo a nivel regional a. que toma como punto de. fin de difundir la marca. partida la planta de. aprovechando el incremento. producción.. en el consumo.. (F4-O4). (D4-O4). Soportar la estrategia de. Planificar márgenes de riesgo. comunicación en que se. financiero para la compra del. 21.

(22) puede consumir el pollo en. pollo y los demás. una presentación innovadora,. ingredientes en temporadas. deliciosa y saludable.. altas.. AMENAZAS. ESTRATEGIA FA. ESTRATEGIA DA. A1. Negocios. (F1-A1). internacionales que ingresen al mercado antes de la consolidación del producto.. Crear en la población la experiencia del consumo saludable del Nuggets de Pollo con Chía, basada en la filosofía de amor por el Perú.. (D1-A1) Utilizar las redes sociales, para difundir información comparativa de los Nuggets de Pollo con Chía y evidenciar la superioridad de la marca. (D4-A3). (F4-A2). Contar con información de. A2. El desequilibro. Buscar el mejor valor. aliados estratégicos que nos. económico de la subida en. percibido del producto. comuniquen de forma. el precio del pollo.. basándonos en la calidad de. fidedigna las tendencias del. los insumos.. mercado y opciones de consumo.. (F1, F4-A3). A3. Cambio de hábitos alimenticios; tendencia al estilo vegetariano.. Concientizar a la población que se puede obtener un producto saludable con componentes de la madre tierra.. (F3-A4). A4. Coyuntura nacional. Difundir la ubicación del. que demore la entrega de. desarrollo del negocio para. los pedidos a los puntos. minimizar la incertidumbre de. de distribución.. abastecimiento en nuestros clientes.. (D3-A2) Cumplir a cabalidad con el plan estratégico de MKT para posicionar el producto en el tiempo establecido y no perjudicarnos ante posibles subidas de precio. (D2-A4) Crear procesos de contingencia para la rápida entrega de los productos en horarios diversificados y aprovechar la tecnología vigente para ello.. Fuente: Elaboración Propia. 3.3. Objetivos. 22.

(23) . Lograr y consolidad el liderazgo en el rubro del negocio, aumentando a un 5% número de las ventas a m. . Aumentar al 13% la rentabilidad del negocio a mediano plazo, reduciendo los costos a través de mejores procesos.. . Incrementar al 5% veces más los puntos de distribución de los Nuggets de pollo con Chía a nivel nacional e internacional. . Potenciar el flujo del efectivo a través del aumento de las ventas de los clientes actuales y potenciales; asimismo, teniendo una política de requisitos de extensión de crédito, a fin responder a los convenios compromisos futuros y potenciales.. . Elaborar un plan de segmentación de mercado a corto plazo: Para niños, jóvenes y familias. A fin de tener el insumo para innovar en la forma de las presentaciones de los Nuggets de pollo con Chía.. IV.. Estudios de Mercado 4.1.. Investigación de mercado. Criterios de segmentación Para la siguiente investigación se tomaron en cuenta los siguientes criterios: Distritos de residencia y niveles socioeconómicos. Tabla N° 19: Tabla19 Población por niveles socioeconómicos (2017). Distrito. Habitantes. NSE B. BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. 78,342 71,664 175,412 167,852 266,527 52,178 376,416 115,672 135,646 91,043 349,618. 53% 79% 42% 47% 32% 58% 39% 54% 81% 57% 48%. Mercado Potencial 41,521 56,901 73,848 78,890 85,289 30,263 146,802 62,463 109,738 51,895 167,817 905,427. Propoción 5% 6% 8% 9% 9% 3% 16% 7% 12% 6% 19%. Cuota Distrital 17 24 31 33 36 13 62 26 46 22 70 380. Fuente: INEI y Marketing Arellano. 4.1.1. Marco Muestral Universo a investigar: Los niveles socioeconómicos B y que residen en los siguientes distritos limeños: Lima, Breña, Jesús María, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Lince, San Miguel, San Borja, Santiago de Surco y Surquillo. 23.

(24) Técnica de investigación: Encuestas personales. Muestra: 200 personas de NSE B pertenecientes a los distritos de Lima, Breña, Jesús María, La Molina, Lince, La Victoria, Los Olivos, San Miguel, San Borja, Santiago de Surco y Surquillo.. 4.1.2.. Entrevistas a Profundidad Entrevistas a profundidad N° 1. Objetivo Valor nutricional de los ingredientes planteados. Perfil  Nombre: Sonia Vargas Santos  Profesión: Nutricionista  Lugar de trabajo: Clínica Jesús del Norte y consultorio privado  Fecha de entrevista: 8 de septiembre 2017 Sobre la chía Está a favor de los Nuggets con el adicional de la chía, indica lo siguiente: Es nutritiva y tiene propiedades funcionales. Puedo calificarla como un alimento saludable y recomendable. Muy poca gente conoce y lo consume, tiene una excelente fuente de fibra, antioxidantes, calcio, proteínas, ácidos grasos y omega 3. Sobre el producto: Le parece una excelente idea Chía Chicken. Según su contenido el Nuggets clásico está elaborado con harina de maíz y representa el 5% de proteínas, sin embargo en 100gr de chía se encuentra un 17% de proteínas además de otros componentes beneficiosos para la salud. Sobre la comercialización La comercialización se realizará mediante la distribución indirecta, es decir de la fábrica al supermercado o tienda mayorista. El transporte será tercerizado ya que inicialmente es conveniente para la empresa. Posteriormente se realizara la adquisición de un camión especial para transportar productos congelados. Se debe enfatizar en las estrategias de marketing para promocionar los productos.. 24.

(25) Entrevistas a profundidad especialista N°2 Objetivo Validar el concepto de negocio. Entender el procesamiento de alimentos y la forma en la que se haría en nuestro planteamiento. Perfil  Nombre: Enzo Rivera  Profesión: Ing. Industrial  Lugar de trabajo: San Fernando, área calidad y producción  Fecha de entrevista: 9 de septiembre 2017 Sobre la chía El consumo de semillas en el mercado de Nuggets o embutidos es nulo, los condimentos utilizados son artificiales. Nos dice que los ingredientes serían muy novedosos en el sector y además nunca lo ha visto en la competencia. Sobre el producto Recomienda que cada vez que se lanza una nueva línea, el nuevo sabor se debe tratar que no difiera de lo que dice en el mercado que cuando se lancen nuevos productos, con nuevos sabores, nuevas texturas, a veces hay cierta resistencia en el mercado y generando un rechazo en el público objetivo Nos recomienda que los productos no sean tan diferentes a los que actualmente existen en el mercado; pero eso sí, procuremos que el sabor se sienta del mismo sabor a pollo porque el empanizado sólo es un adicional. Sobre la producción y comercialización Comparando con los Nuggets de San Fernando, te puedo decir que se requiere la pulpa del pollo, los insumos químicos necesarios para la pulpa, en la empresa se hacen con porciones de migas de pan, en este caso me comentas que se hará el empanizado con chía, nosotros lo hacemos con harina de maíz, y al final para el empaquetado las bolsas y cajas. Te recomiendo el primero por costos y porque los supermercados tiene una buena fuente del frío. Conclusiones de las entrevistas a profundidad -. Está a favor del producto con el adicional de chía.. 25.

(26) -. La harina de maíz (se usa actualmente para el empanizado) contiene menor proporción de proteínas, la Chía contiene 12% más de proteína.. -. Ve con buenos ojos el cambio de hábito para las familias de cambiar los clásicos de pollo por el adicional con chía.. -. El plan de marketing es clave para cambiar los hábitos de los consumidores. -. Nos recomienda consultar con chef la cantidad exacta de gramos de chía para el empanizado y no abusar ya que este no tiene sabor.. -. Resulta fácil empanizar los Nuggets con chía, solo es remplazar la harina de maíz. -. A corto plazo es difícil cambiar los hábitos de los consumidores debido a que ya están acostumbrados a los Nuggets de pollo sin nada adicional.. -. Nos recomienda el uso de empaques de bolsa por costos.. -. El plan de marketing es clave para cambiar los hábitos de los consumidores 4.1.3. Focus Group. Se realizaron dos focus group de 8 y 7 personas cada uno, con la finalidad de obtener opiniones y referencias de los asistentes acerca de la producción y comercialización de los Nuggets de pollo con chía. Focus Group Nro. 1 (Acceder al video en: https://youtu.be/s3y7aKrSxK4) Datos. Focus Group 1. Fecha. 7 de septiembre de 2017. Nro. De participantes. 8. NSE. B. Duración. 49 min Identificar los aspectos generales de la venta de marcas diferentes de Nuggets. Identificar los motivos por los cuáles consumen Nuggets.. Objetivos. Identificar los lugares de venta y la frecuencia (o número de veces) de compra. Identificar si la nuestro producto es aceptada y determinar el precio que pagarían. Figura 1. Presentación del producto en el Focus Group N° 1. 26.

(27) Focus Group Nro. 2 (Acceder al video en: https://youtu.be/ZnetnVtGZhc) Datos. Focus Group 2. Fecha. 8 de septiembre de 2017. Nro. De participantes. 7. NSE. B. Duración. 37min. Objetivos. Identificar los aspectos generales de la venta de marcas diferentes de Nuggets. Identificar los motivos por los cuáles consumen Nuggets. Identificar los lugares de venta y la frecuencia (o número de veces) de compra. Identificar si la nuestro producto es aceptada y determinar el precio que pagarían. 27.

(28) Figura 2. Presentación del producto en el Focus Group N° 2. Conclusiones Focus Group Perfil del cliente -. Las madres participantes indican preocuparse mucho por la alimentación saludable de sus familias.. -. También comentan tener menús para la semana con alimentos balanceados, incluyendo proteínas, carbohidratos, vegetales y frutas.. -. Las madres participantes indican adquirir Nuggets para el consumo de los niños sobre todo, es bajo el consumo en adultos.. -. Las madres indican que los Nuggets son solicitados por los niños debido a su sabor.. -. El uso que se le da al producto es sobre todo para las loncheras escolares.. -. El factor tiempo para preparar las loncheras es un factor determinante para decidir el consumo de Nuggets por los que las madres que trabajan tienden a usar más el producto.. -. La frecuencia promedio de consumo es quincenal.. -. Algunas madres mencionaron no consumir Nuggets por su alto contenido de grasa, bajo contenido de pollo además por el contenido de preservantes.. -. Algunas madres dejaron de consumir Nuggets cuando se enteraron de que no estaban hechos solo de pollo sino también de otras partes del mismo. 28.

(29) -. Las marcas más consumidas de Nuggets son San Fernando, Rico Pollo y Redondos. Sobre todo por la confianza que les tienen y el sabor que encuentran en el producto.. -. Los Nuggets se compran generalmente en los supermercados.. -. Dentro de los atributos ideales que al público objetivo le gustaría encontrar en los Nuggets es mayor porcentaje de pollo, algún ingrediente nutritivo adicional y menor concentración de preservantes dando énfasis en el porcentaje de pollo del producto.. Validación del producto. -. En general el público objetivo conoce la chía, sus usos y beneficios para la salud.. -. El producto Chía Chicken fue catalogado por las participantes como rico, novedoso, nutritivo y con mayor concentración de pulpa de pollo.. -. Encuentran la chía como un ingrediente que otorga crocantes al producto y que no altera el sabor del pollo.. -. El público objetivo estaría dispuesto a comprar nuestro producto.. -. El consumo se daría por toda la familia.. -. La compra se realizaría también en supermercados.. -. La periodicidad de consumo sería de una vez por semana.. -. Nuestro producto podría ser consumido en cualquier momento y cualquier mes del año.. -. El producto podría ser también consumido como acompañamiento en las comidas y como snacks para reuniones.. -. Nos sugieren que el producto tenga un punto más de sal y se garantice el crocante.. -. Así también nos sugieren tener una presentación adicional con figuras y formas para los niños.. -. El empaque sugerido del producto son cajas porque representa para las madres mayor seguridad y limpieza.. -. Respecto al nombre de la marca, les parece entendible; pero sugieren pueda ser más corto, por ejemplo una sola palabra que grafique el contenido y pueda ser más fácil su recordación.. -. El precio sugerido para una caja de 6 unidades va desde S/8.00 hasta S/10.00. 29.

(30) Cambios y Mejoras -. Se aumenta la concentración de sal al producto. -. Se revisa la producción de Nuggets con figuras para niños. -. Se evalúa el cambio del nombre a una sola palabra. 4.1.4. Encuestas. Determinación de cuotas: Para determinar las cuotas de los distritos se tomó en cuenta Mercado Potencial del 2017. El cual se calculó de la siguiente manera. (). Tabla21 Estimación del mercado potencial por distrito al 2017. Distrito. Habitantes. NSE B. Mercado Potencial. Propoción. BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. 78,342 71,664 175,412 167,852 266,527 52,178 376,416 115,672 135,646 91,043 349,618. 53% 79% 42% 47% 32% 58% 39% 54% 81% 57% 48%. 41,521 56,901 73,848 78,890 85,289 30,263 146,802 62,463 109,738 51,895 167,817. 5% 6% 8% 9% 9% 3% 16% 7% 12% 6% 19%. Fuente: Elaboración Propia. Luego, se obtuvo la proporción de cada distrito y se multiplicó por las 200 encuestas a realizar encontrando así el número de encuestas correspondientes por distrito. Tabla 22 Determinación de cuotas por distrito al 2017. Distrito. Habitantes. NSE B. Mercado Potencial. BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS. 78.342 71.664 175.412 167.852 266.527 52.178 376.416. 53% 79% 42% 47% 32% 58% 39%. 41.521 56.901 73.848 78.890 85.289 30.263 146.802. Proporción 5% 6% 8% 9% 9% 3% 16%. Cuota Distrital 17 24 31 33 36 13 62. 30.

(31) SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. 115.672 135.646 91.043. 54% 81% 57%. 62.463 109.738 51.895. 349.618. 48%. 167.817. 7% 12% 6%. 26 46 22. 19%. 70 380. 905.427 Fuente: Elaboración Propia. Cuestionario: Se realizó encuestas con los siguientes resultados que se aplicó a la muestra del proyecto (380) desde el día lunes 5 al sábado9 de septiembre. Análisis de los resultados de las encuestas: Pregunta Nro.1: ¿Consume Nuggets? (RU) Pregunta filtro De acuerdo a los resultados, el 78%consume Nuggets mientras que el 22% no. Como se puede observar, en todos los distritos existe un porcentaje alto que consume Nuggets. La mayoría oscila entre el 60% a 100%.. Figura 5 Análisis de consumo de Nuggets.. Elaboración Propia. Pregunta Nro.2: ¿Ha consumido chía? (RU) Pregunta filtro Tomando en cuenta sólo a las personas que sí han consumido Nuggets. En cada distrito hay un porcentaje que esta entre el 33% y 83% que han consumido chía, esto es bueno para nosotros porque refleja que hay intención de ambos lados. Hasta esta parte de la encuesta tenemos identificado el Mercado Disponible para nuestra investigación. 31.

(32) Figura 6 Análisis de consumo de chía.. Elaboración Propia. P3 ¿Qué beneficios cree Ud. que tiene la chía? Para los consumidores los beneficios más importantes son: primero ayuda a bajar de peso con 60% y ayuda a prevenir enfermedades en el sistema nervioso con 29%. Figura 7 Análisis de beneficios de la chía.. Elaboración Propia. P4: ¿Qué marca de Nuggets consume habitualmente?. 32.

(33) Para los consumidores San Fernando es la marca más consumible con 54%, además de ser líder en el mercado. Le sigue Redondos con 27%. El 8% representa a otros lo cual usaremos más adelante para la captación del mercado objetivo y base para la proyección de los siguientes años. Figura 8 Análisis de consumo marcas de Nuggets.. Elaboración Propia. P5 ¿En qué lugar prefiere comprar Nuggets? Para los consumidores el Supermercado debe ser el lugar donde se venderá los Nuggets, con 75%. Se debe realizar una campaña de marketing y conversaciones con los principales supermercados para tener buena participación. Sorprende el 12% de otros, donde la mayoría respondió tiendas por conveniencia, ejemplo Tambo y Listo. Figura 9 Análisis de lugar de compra de Nuggets.. Elaboración Propia. 33.

(34) P6 ¿Estaría Ud. Seguro de comprar Nuggets de pollo empanizados con chía? Luego de explicarles el producto al mercado disponible, el 60% definitivamente compraría los Nuggets de pollo con chía, es decir pasarían a ser el mercado efectivo. Sólo se consideran a los que responden que definitivamente si irán a comprar para brindar resultados más fiables. El porcentaje de los distritos varía entre 43% y 75%. Figura 10 Análisis de clientes potenciales.. Elaboración Propia. P7 ¿Con qué frecuencia compraría Nuggets de pollo con empanizado de chía? Teniendo conocimiento del Mercado Efectivo, se procedió a preguntarles acerca de la frecuencia de compra. El 45% manifestó que compraría una vez al mes y el 30% una cada 2 meses. Sólo el 16% compraría una vez por semana. Figura 11 Análisis de frecuencia de consumo de Nuggets.. 34.

(35) Elaboración Propia. P8 ¿Cuántos Nuggets preferiría adquirir por cada empaque (cada Nuggets pesa18gr)? El Mercado Efectivo prefiere por 18% el paquete de 12 Nuggets. El paquete cuenta con el 41% de respaldo y el de 12 con 59%. Figura 12 Análisis de unidades por paquete.. Elaboración Propia. P9 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un empaque de 6 Nuggets? El 54% que prefiere Nuggets de 6 manifestó que estarían dispuestos a pagar entre 1012nuevos soles, esto es bueno porque al inicio pensamos que se irían al menos precio. Mientras que el 35% estaría dispuesto a pagar entre 8-10nuevos soles.. 35.

(36) Figura 13 Análisis de precio por empaque de 6 unidades.. Elaboración Propia. P10 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un empaque de 12 Nuggets? El 53% que prefiere Nuggets de 12 manifestó que estarían dispuestos a pagar entre 17-19 nuevos soles, de nuevo se repite la lógica de la pregunta anterior, se animaron más por el segundo rango de precios. Mientras que el 34% estaría dispuesto a pagar entre 15-17 nuevos soles.. Figura 14 Análisis de precio por empaque de 6 unidades.. Elaboración Propia. 36.

(37) P11: En un empaque de Chía Chicken, ¿Indique con un aspa (X) su relevancia? La característica más relevante para los encuestas que forman parte de nuestro Mercado Efectivo, serían información de contenido con 56%, el diseño y tamaño. Figura 15 Análisis de relevancia.. Elaboración Propia. P12 ¿Qué tipo de empaque prefiere usted? El empaque preferido por la mayoría (45%) de nuestro Mercado Efectivo es taper de plástico (el empaque es caro, debemos ver la posibilidad de cambiar), seguido por bolsa biodegradable con 25%. En costos este último puede ser la opción. Figura 16 Análisis de tipo de empaque.. 37.

(38) Elaboración Propia. P13 ¿Por qué medio de información le gustaría conocer este producto? Los medios de preferencia para nuestro Mercado Efectivo serían principalmente: La degustación en supermercados (33%), catálogo de supermercado (27%) y Redes sociales (23%). La estrategia de marketing se debe basar en estos medios para tener buena llegada. Figura 17 Análisis de medio de información del producto.. Elaboración Propia. 4.2.. Demanda y Oferta. En el cuadro Nro. 23 podemos ver la cantidad de habitantes por distrito del 2008 al 2017. Estos datos fueron obtenidos del INEI: Para este proyecto fue aplicado el método de regresión lineal, el cual se usa cuando el coeficiente de determinación es mayor o igual al 90%. Tabla 23 Distribución de la población en número de habitantes del 2008-2017. 38.

(39) Distrito BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. 2008 Total 84,213 71,064 140,381 197,446 307,339 56,699 333,896 111,088 134,526 93,602 304,466. 2009 Total 82,987 71,139 144,491 193,592 302,056 55,733 339,028 111,208 134,666 93,271 309,889. 2010 Total 81,788 71,214 148,738 189,831 296,890 54,790 344,280 111,328 134,806 92,949 315,447. 2011 Total 80,618 71,289 153,133 186,170 291,849 53,872 349,670 111,448 134,946 92,639 321,157. 2012 Total 79,456 71,364 157,638 182,552 286,849 52,961 355,101 111,568 135,086 92,328 326,928. 2013 Total 78,291 71,439 162,237 178,958 281,861 52,054 360,532 111,688 135,226 92,012 332,725. 2014 Total 77,116 71,514 166,912 175,372 276,857 51,144 365,921 111,808 135,366 91,686 338,509. 2015 Total 75,925 71,589 171,646 171,779 271,814 50,228 371,229 111,928 135,506 91,346 344,242. 2016 Total 77,400 73,200 175,100 174,700 272,840 51,300 377,000 114,400 138,300 93,400 346,230. Fuente: INEI. Tabla 24 Proyección de la población 2016-2020 métodos de la regresión lineal. PROYECCIÓN DE POBLACION Año Distrito. X. BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. 2018. 2019. 2020. 2021. 11. 12. 13. 14. 73,744 72,296 182,569 164,331 260,583 49,642 387,501 114,474 136,755 91,317 357,674. 72,742 72,432 186,751 161,150 256,054 49,014 392,887 114,885 137,000 91,115 362,902. 71,741 72,568 190,933 157,970 251,526 48,386 398,273 115,296 137,244 90,913 368,129. 70,739 72,704 195,115 154,789 246,998 47,758 403,659 115,707 137,489 90,711 373,357. 2022 15. 69,737 72,840 199,297 151,608 242,470 47,130 409,046 116,118 137,734 90,509 378,585. Fuente: Elaboración propia.. Tomando como referencia el distrito de Breña tenemos que la ecuación poblacional es de “y = -1001.8x + 84764” donde x es la variable poblacional creciente en relación al tiempo (años), entonces tenemos que la población proyectada del año 2018 será “y” donde “y = -1001.8 (11) + 84764 = 73,744”. 4.2.1. Estimación del mercado potencial Con la proyección de nuestro horizonte (2018-2022) realizada se procedió a establecer nuestro Mercado Potencial, tomando las variables de nivel socioeconómico. (. ). Tabla 25 Estimación del mercado potencial por distritos 2018-2022. 39. 2017 Total 78,342 71,664 175,412 167,852 266,527 52,178 376,416 115,672 135,646 91,043 349,618.

(40) MERCADO POTENCIAL NSE B. Distrito. BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. 53% 79% 42% 47% 32% 58% 39% 54% 81% 57% 48%. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 39,084 72,296 76,862 77,236 83,387 28,792 151,125 61,816 110,635 52,051 171,684. 38,553 72,432 78,622 75,741 81,937 28,428 153,226 62,038 110,833 51,936 174,193. 38,023 72,568 80,383 74,246 80,488 28,064 155,326 62,260 111,030 51,820 176,702. 37,492 72,704 82,143 72,751 79,039 27,700 157,427 62,482 111,229 51,705 179,211. 36,961 72,840 83,904 71,256 77,590 27,335 159,528 62,704 111,427 51,590 181,721. Elaboración Propia. 4.2.2.. Estimación del Mercado Disponible. El Mercado Disponible se encuentra compuesto por el grupo de personas que consumen Nuggets y chía. Para determinar este mercado, se hicieron las siguientes preguntas filtro: P1: ¿Consume Nuggets? P2: ¿ha consumido chía? ()() Tabla 26 Estimación del mercado disponible por distritos 2018-2022. MERCADO DISPONIBLE Distrito BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. Filtro 1 Pregunta 1 69% 83% 87% 70% 67% 100% 87% 85% 70% 63% 79%. Filtro 2 Pregunta 2 67% 64% 57% 33% 54% 57% 79% 83% 76% 57% 72%. 2018 17.970 38.404 38.275 18.067 30.135 16.453 103.398 43.729 59.432 18.858 97.759. 2019 17.726 38.477 39.152 17.717 29.611 16.245 104.835 43.886 59.538 18.816 99.188. 2020 17.482 38.549 40.029 17.367 29.088 16.037 106.272 44.043 59.644 18.775 100.617. 2021 17.238 38.621 40.906 17.018 28.564 15.828 107.709 44.200 59.751 18.733 102.045. Elaboración Propia. 40. 2022 16.993 38.693 41.782 16.668 28.040 15.620 109.147 44.357 59.857 18.691 103.474.

(41) 4.2.3.. Estimación del Mercado Efectivo. El Mercado Efectivo, es el porcentaje de Mercado Disponible, que no sólo aceptan la propuesta, sino que además están dispuestos a probar los Nuggets de Chía Chicken. Para determinar este mercado se usó la siguiente pregunta filtro. P6 ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar Chía Chicken?. (. ). Tabla 27 Estimación del mercado efectivo por distritos 2018-2022. MERCADO EFECTIVO Distrito BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO. Pregunta 6. 2018 8.985 16.459 23.922 9.034 17.220 12.340 56.399 26.237 36.574 9.429 69.828. 50% 43% 63% 50% 57% 75% 55% 60% 62% 50% 71%. 2019 8.863 16.490 24.470 8.859 16.921 12.184 57.183 26.332 36.639 9.408 70.849. 2020 8.741 16.521 25.018 8.684 16.622 12.028 57.967 26.426 36.704 9.388 71.869. 2021 8.619 16.552 25.566 8.509 16.322 11.871 58.750 26.520 36.770 9.367 72.889. 2022 8.497 16.583 26.114 8.334 16.023 11.715 59.535 26.614 36.835 9.346 73.910. Elaboración Propia. 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo Para proyectar el Mercado Objetivo utilizaremos la pregunta 4 sobre el conocimiento de marcas de Nuggets, usando como guía la respuesta “Otros” 8% y empleando la cuarta parte de este resultado para proyectarnos el primer año. Luego lo proyectaremos con el crecimiento de la industria de los granos andinos (. ) ( (. ) ). Tabla 28 Producción nacional de granos andinos en TN del 2012-2016. 41.

(42) Produccion nacional de granos andinos en TN 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 63,676. 71,317. 133,589. 128,949. 153,449. 12.00%. 87.32%. -3.47%. 19.00%. Promedio. 28.71%. Fuente: MINAGRI Tabla 29 Proyección de la producción nacional de granos andinos en TN del 2018-2022. Otros P4 Captación. 6% 4%. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 4%. 5,15%. 6,63%. 8,53%. 10,98%. Fuente: Elaboración Propia. Tabla 30 Estimación del mercado objetivo por distritos 2018-2022. Distrito BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA. MERCADO OBJETIVO 2018 2019 4,00% 5,15% 359 456 658 849 957 1.260. LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO TOTAL. 361 689 494 2.256 1.049 1.463 377 2.793 11.457. 456 871 627 2.944 1.356 1.886 484 3.648 14.838. 2020 6,63% 579 1.095 1.658. 2021 8,53% 735 1.412 2.181. 2022 10,98% 933 1.820 2.867. 575 1.101 797 3.841 1.751 2.432 622 4.762 19.215. 726 1.392 1.012 5.011 2.262 3.136 799 6.217 24.883. 915 1.759 1.286 6.536 2.922 4.044 1.026 8.114 32.221. Elaboración Propia. 4.2.4.1.. Frecuencia de compra. Para determinar la frecuencia de compra, usamos la pregunta 7.. P7 ¿Con qué frecuencia compraría chía Chicken? Tabla 31 Determinación de la frecuencia de compra. 42.

(43) Frecuencia de compra. Anual. %. 52 24 12 6. Una vez por semana Cada 15 días Una vez al mes Cada 2 meses TOTAL VECES POR AÑO. 4.9% 14.8% 45.7% 34.6% 100%. 2.55 3.55 5.48 2.08 13.66. Elaboración Propia. 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda Para determinar el consumo anual, multiplicamos los resultados de preguntas 7 y 8 de la encuesta. P7 ¿Con qué frecuencia compraría Chía Chicken? P8 ¿Cuántos Nuggets preferiría adquirir por cada empaque (cada Nuggets pesa18gr)?. Tabla 32 Determinación del consumo anual. Frecuencia de compra Una vez por semana Cada 15 días Una vez al mes Cada 2 meses. Anual. 52 24 12 6. TOTAL VECES POR AÑO Consumo anual en KG. Cantidad de Nuggets. %. 4.9% 14.8% 45.7% 34.6% 100%. Cantidad en KGs. 2.55 6 Nuggets 3.55 12 Nuggets 5.48 TOTAL 2.08. 0.108 0.216 0.324. %. 33% 67%. 0.036 0.144 0.18. 13.66. 2.46. Elaboración Propia. 4.2.6. Estacionalidad Para saber en que estación se vende más a la chía consultamos la sección de producción de semillas y granos andinos en Agrodataperu. Logramos conseguir la información del 2015. Tabla 33 Estacionalidad de la chía. Enero. Producción de Chía 2015 3.327. 7,0% 43.

(44) Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AgrodataPeru. 4.303 4.183 4.606 3.028 3.167 4.783 4.322 3.876 4.169 3.926 3.820 47.511. 9,1% 8,8% 9,7% 6,4% 6,7% 10,1% 9,1% 8,2% 8,8% 8,3% 8,0%. Elaboración Propia. 4.2.7. Programa de ventas en unidades Para establecer el programa de ventas anual, se multiplico el consumo anual por persona por nuestro mercado objetivo de cada año. Tabla 34 Programa de venta anual 2018-2022. Distrito BREÑA JESUS MARIA LA MOLINA LA VICTORIA LIMA LINCE LOS OLIVOS SAN BORJA SAN MIGUEL SURQUILLO SANTIAGO DE SURCO TOTAL Venta de nuggets. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 427 820 1,181 447 863 607 2,787 1,303 1,814 465 3,423 14,137 254,466. 542 1,058 1,555 564 1,092 771 3,637 1,683 2,338 598 4,470 18,308 329,545. 688 1,364 2,046 712 1,380 980 4,745 2,174 3,015 768 5,836 23,709 426,757. 874 1,759 2,692 897 1,745 1,245 6,190 2,808 3,888 986 7,618 30,702 552,628. 1,109 2,269 3,539 1,131 2,205 1,581 8,074 3,627 5,013 1,266 9,943 39,755 715,595. Fuente: AGRODATAPERU. Una vez proyectadas las ventas anuales y usando la como referencia la pregunta 8, se desagregan las ventas por cantidad por paquete 6 y 12nuggets. Tabla 35 Venta de paquetes 2018-2022 por unidades contenidas. Venta en paquetes 6 Nuggets 41,0%. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 30.800. 39.888. 51.655. 66.892. 86.619. 44.