Cafeto Coffee Bar

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(1)FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA, TURISMO Y GASTRONOMÍA Carrera de Administración en Turismo. CAFETO COFFEE BAR Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración en Turismo. GABRIEL ERNESTO ZEVALLOS MATOS SANDRA YANIRE CANALES CASTILLEJO WALTER ANTHONY JAIME DIAZ JIMENA ROMERO RAMOS Asesor: Luis Salazar Alvarado Lima - Perú 2018.

(2) ÍNDICE Capítulo I: Resumen Ejecutivo Capitulo II: Información General 2.1. Datos generales 2.1.1. Razón Social. 2.1.2. Nombre comercial. 2.1.3. Accionistas y Equipo. 2.1.4. Horizonte de Evaluación. 2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. 2.3. Definición del Negocio. 2.4. Descripción del producto o servicio. 2.5. Oportunidad de Negocio. 2.5.1. Por el lado de la oferta. 2.5.2. Por el lado de la demanda. 2.6. Estrategia genérica, 2.7. Visión y Misión. 2.8. Análisis FODA del sector 2.9. Modelo CANVAS de la idea de negocio Capitulo III: Análisis del Macro Entorno 3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. 3.2. Entorno político-legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto. 3.3. Entorno Económico: (2013-2017) 3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. 3.3.2. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio..

(3) 3.4. Entorno Socio-cultural 3.5. Entorno Tecnológico. .. 3.6. Entorno Eco ambiental Capítulo IV: Aspectos de mercado 4.1 Investigación de Mercado (año actual) 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. 4.1.2. Tipos de Investigación. 4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos en el tema, y Entrevistas en profundidad a Consumidores potenciales. 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas. 4.2. Demanda Presente (año cero: 2018) y Futura (2019-2023) 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda 4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto y/o servicio. 4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio. 4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2020 al 2023), en porcentajes, desagregado en forma mensual. 4.3. Micro Entorno (2018).

(4) 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada Capítulo V: Plan de Comercialización (05 paginas) 5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto. (01 paginas) 5.2. Mezcla de Marketing 5.2.1. Producto Marca, diseño y contenido de la etiqueta, presentaciones, tipo de envase, embalaje. Esquema, diseño, dibujo o grafico del producto. 5.2.2. Precio (para mercado interno y/o externo) a) Precios de la competencia al consumidor, al mayorista al productor y su equivalencia con el producto del proyecto. b) Definición del precio según el benchmarking realizado. c) Costos unitarios del producto en el proyecto. d) Precio del producto para el proyecto y margen de utilidad. 5.2.3. Plaza a) Describir los canales de comercialización que operan en el mercado y seleccionar la forma de comercialización para el producto. b) Pasos y documentos necesarios para la exportación del producto 5.2.4. Promoción a) Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el producto. b) Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización 5.2.5. Personas, Evidencia física, y Proceso..

(5) Capítulo VI: Aspectos Técnicos 6.1. Tamaño del Proyecto: 6.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos. 6.1.2. Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad instalada (por año). 6.2. Procesos 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción. 6.2.2. Programa de producción (2019-2023) 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto. 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (2019-2023) 6.2.5. Requerimiento de mano de obra (2019-2023) 6.3. Tecnología para el proceso 6.3.1. Maquinarias. 6.3.2. Equipos. 6.3.2. Herramientas. 6.4. Locación: 6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos. 6.4.2. Descripción del Centro de Operaciones. 6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización. 6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa. 6.7 Responsabilidad social: Con los trabajadores, y con la comunidad. 6.8 Impacto Ambiental: Revisión de la Ley Nº 27446, y otras, aplicación según el caso. 6.9 Certificaciones: incluir, según caso: BPA, BPM; HACCP, ISO, FAIR TRADE, BPA, etc..

(6) Capítulo VII Aspectos Legales y Organizacionales 7.1 Aspectos Legales 7.1.1. Forma Societaria 7.1.2. Registro de marcas y patentes. 7.1.3. Licencias y autorizaciones. 7.1.4. Legislación Laboral 7.1.5. Legislación Tributaria 7.1.6. Otros Aspectos Legales 7.2. Aspectos Organizacionales 7.2.1. Organigrama Funcional 7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades 7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral. Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales Capítulo VIII: Aspectos Económicos-Financieros 8.1. Inversiones 2018-2023 8.1.1. Inversión en Activo Fijo 8.1.2. Inversión Activo Intangible 8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) 8.1.4. Estructura de inversiones 8.2. Financiamiento 2018-2023 8.2.1. Estructura de Financiamiento. 8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas. 8.3. Ingresos anuales 2019-2023.

(7) 8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales, exportaciones. 8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo 8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo 8.4. Costos y Gastos anuales 2019-2023 8.4.1. Egresos Desembolsables 8.4.2.1. Presupuesto de materias primas y materiales 8.4.2.2. Presupuesto de compras de materias primas y materiales 8.4.2.3. Presupuesto de Mano de Obra Directa 8.4.2.4. Presupuesto de Costos Indirectos 8.4.2.5. Presupuesto de Gastos de Administración 8.4.2.6. Presupuesto de Gastos de Ventas 8.4.2. Egresos no Desembolsables 8.4.2.1. Depreciación 8.4.2.2. Amortización de Intangibles. 8.4.3. Costos fijos y costos variables. 8.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario. 8.5 Estados Financieros Proyectados 2018-2023 8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja 8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente) 8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo) 8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo 8.5.5. Flujo de Capital proyectado 8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado 8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda.

(8) 8.5.8. Flujo de Caja Financiero 8.5.9. Estado de Situación Financiera inicial y proyectados. Capítulo IX Evaluación Económico Financiera 9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento 9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) 9.1.2. Costo de la deuda. (Kd) 9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 9.2 Evaluación económica-financiera 9.2.1 Indicadores de Rentabilidad a) VANE y VANF, b) TIRE y TIRF, TIR modificado c) Periodo de Recuperación descontado, d) Análisis Beneficio/Costo 9.2.2. Análisis del Punto de equilibrio a) Costos Variables, Costos Fijos, b) Estimación y análisis del Punto de Equilibrio por año c) Comprobación. 9.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional a) Variables de Entrada, b) Variables de Salida c) Variables criticas del proyecto: Posibilidades de administrar el riesgo..

(9) RESUMEN EJECUTIVO I.- INFORMACIÓN GENERAL 1. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Razón Social: CAFETO S.A. Marca del Proyecto: Cafeto CoffeeBar Ubicación de la empresa: Av. Arequipa 3820, Miraflores. Actividad de la empresa: Consiste en la preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, elaborados de forma artesanal que tiene como insumo principal el café, se ofrecerá variedades de bebidas de café tanto calientes como fríos, con esto pretendemos promover el consumo interno de nuestro café nacional de forma que sea una atracción para los turistas y una nueva opción para los visitantes.. 3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO. La oportunidad de negocio parte por nuestro país Perú que produce una amplia gama de granos de café en las distintas zonas geográficas del país y aún no han sido insertados satisfactoriamente en algún producto. Por tal motivo consideramos como oportunidad ingresar al mercado un producto innovador como son las bebidas alcohólicas en fusión con el café para que puedan brindar una nueva opción para encuentros nocturnos con amigos, familia, entre otros.. 4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO. Nuestro Coffee Bar, empleará la estrategia de DIFERENCIACIÓN; ya que, se ofrece al consumidor un producto bandera que será percibido como único en el sector de bares, debido a las combinaciones de los insumos (café, pisco, etc.). Adicionalmente, el producto será producido instantáneamente, sin uso de saborizantes para mantener la calidad, sabor y esencia de nuestras bebidas, además de colaborar con el medio ambiente ya que se dará uso a los desechos del café como abono para las plantas.. 5. COMPETENCIA.

(10) Entre los principales competidores se encuentran: El origen “tostadores de café” ellos se dedican a la venta de bebidas a base de café Peruano, accesorios y métodos para su tostado; luego Arábica Espresso Bar ellos se dedican a la venta de bebidas a base de café de diferentes orígenes del país y finalmente Café Bar Habana ofrecen un ambiente cubano donde posee rones absentas, brandy, mucho café y aroma de tabaco.. 6. MERCADO PROVEEDOR. En cuanto a los proveedores de los insumos con los que se trabajará se encuentran Asociación Cafetalera de la Selva Central quien es proveedor de café, BM Licores quien es proveedor de los licores y Corporación Líder Perú S.A. quien es proveedor de los abarrotes y verduras. Para iniciar al proyecto evaluamos que proveedor nos brindaba mejores precios en cuanto a los insumos, para un futuro consideramos tener dos proveedores alternos ante cualquier inconveniente.. Ingredientes Pisco Amargo de angostura Limón Huevo Jarabe de goma Café expreso Ron Crema de leche Vodka Café molido Cointreau Leche Ginger Ale Queso Wantan Palta Tomate Aceite. Proveedor BM Licores BM Licores Corporación Líder Perú S.A. Corporación Líder Perú S.A. Corporación Líder Perú S.A. Asociación Cafetalera BM Licores Corporación Líder Perú S.A. BM Licores Asociación Cafetalera BM Licores Corporación Líder Perú S.A. BM Licores Corporación Líder Perú S.A. Corporación Líder Perú S.A. Corporación Líder Perú S.A. Corporación Líder Perú S.A. Corporación Líder Perú S.A.. Dirección Calle Colina 698 - Surquillo Calle Colina 698 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Selva Central Calle Colina 698 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Colina 698 - Surquillo Selva Central Calle Colina 698 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Colina 698 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo Calle Leoncio Prado 458 - Surquillo.

(11) 7. INVERSION. La inversión inicial total del proyecto es de S/.194,893.53, se divide en activo fijo tangible, activo fijo intangible y capital de trabajo.. Inversiones Activo. Fijo. Tangible Activo. Fijo. Intangible Capital Trabajo TOTAL. de. Sin IGV. Con IGV. Estructura. 141,087.80. 166,483.60. 42,488.14. 50,136.00. 11,317.60. 13,354.77. 194,893.53. 229,974.37 100%. 72%. 22%. 6%. 8. CONCLUSIONES. Consideramos que vamos a tener aceptación de mercado y rentabilidad, debido a que a que el entorno nos favorece ya sea por el insumo principal de las bebidas que es el café y por qué no contamos con una competencia directa; es decir no contamos con un negocio que ofrezca los mismos productos que nosotros y ello no brinda una ventaja competitiva,.

(12) II.- ESTUDIO DE MERCADO. 9. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. Los productos que ofreceremos principalmente son bebidas alcohólicas y no alcohólicas en base a nuestro insumo principal que es el café; y acompañamientos. Dentro de nuestra carta ofreceremos nuestros productos core que son los siguientes: •. Pisco Sour de café: Cóctel tradicional peruano preparado con pisco, zumo de limón y café.. •. Río negro: Cóctel preparado con ron y café, con toques de crema de leche.. •. Espresso Martini: Cóctel preparado con vodka y café, adornado con café molido.. •. Chilcano: Cóctel tradicional peruano que se prepara sobre la base del pisco, jugo de limón y refresco de soda.. •. Tequeños: Consiste en una masa de harina de trigo frita, rellena de queso. (6 unidades).. 10. USOS Y BENEFICIOS Cafeto CoffeBar ofrece bebidas a base de café diferentes e innovadoras. El beneficio de nuestro negocio es brindar a los clientes la oportunidad de probar nuestras bebidas, además se llevarán consigo información acerca del café. Con ello queremos incentivar el consumo del café nacional.. 11. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO. A continuación, se muestra la lista de precios (incluido IGV) de nuestros productos core:. Productos. Precio (S/.). Pisco sour de café. 25. Río Negro. 25.

(13) Espresso Martini. 25. Chilcano clásico. 21. Tequeños. 18. 12. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN. Como parte de una estrategia de ingreso de mercado, utilizaremos, banners en eventos cafetaleros y una campaña en redes sociales dando a conocernos al público de internet a través de Facebook e Instagram. El área de Marketing estará al pendiente de las redes sociales, generando contenido y estar al pendiente de nuevas tendencias. La idea de estar en las redes sociales es mostrar nuestros productos y promociones que iremos lanzando, además poder fidelizar a nuestros los clientes de manera que sientan que Cafeto CoffeeBar es un lugar innovador donde pueden pasar un grato momento con amigos, compañeros de trabajo, entre otros.. 13. MERCADO OBJETIVO. Nuestros productos están dirigidos a hombres y mujeres ya sea de nacionalidad peruana o extranjera, que tengan entre 26 a 50 años, que pertenezcan al nivel socioeconómico A y B, así mismo que tengan un estilo de vida sofisticado ya que este segmento es moderno e innovadores en su consumo; y que tengan inclinación por el consumo de café.. 14. PRONÓSTICOS DE VENTAS Pisco sour de café Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico Tequeños Demanda proyectada (Unidades). 2019 16,350 17,712 14,987 8,175 10,900 68,125. 2020 18,532 20,076 16,987 9,266 12,354 77,215. 2021 20,986 22,735 19,237 10,493 13,991 87,442. 2022 23,746 25,725 21,767 11,873 15,831 98,942. 2023 26,848 29,086 24,611 13,424 17,899 111,868.

(14) 2019 286,124.14 309,967.82 262,280.46 120,172.14 137,339.59 1,115,884.16 170,219.62 945,664.54. Pisco sour de café Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico Tequeños Venta anual (S/.) IGV (18%) TOTAL S/IGV. 2020 324,302.71 351,327.94 297,277.49 136,207.14 155,665.30 1,264,780.57 192,932.63 1,071,847.94. 2021 367,255.75 397,860.40 336,651.11 154,247.42 176,282.76 1,432,297.43 218,486.05 1,213,811.38. 2022 415,556.37 450,186.07 380,926.68 174,533.68 199,467.06 1,620,669.85 247,220.83 1,373,449.03. 2023 469,844.56 508,998.27 430,690.85 197,334.72 225,525.39 1,832,393.79 279,517.70 1,552,876.09. 15. IDENTIFICACIÓN Y MATRIZ FODA DEL PRODUCTO. Fortaleza Cafeto. Capacidad. CoffeeBar. diferenciación,. Debilidad. Oportunidad. Amenaza. de Barrera en cuanto Tendencia en los Nuevas leyes que al cambio de una consumidores en vayan en contra. por ser un bar que taza de café a un buscar ofrece. la trago de café.. experiencia. cosas del. nuevas. rubro. e negocio.. innovadoras.. acerca del café.. III.- INFORMACION FINANCIERA. 16. FLUJO DE CAJA Concepto Ingreso por ventas Costo materia Prima Mano de Obra Directa Costo Indirecto de Fabricacion Gastos de Administracion Gastos de Ventas Pago del IGV Impuesto a la Renta TOTAL EGRESOS FLUJO DE OPERACIÓN. 0 -. 2019 2020 2021 2022 2023 1,115,884.16 1,264,780.57 1,432,297.43 1,620,669.85 1,832,393.79 399,435.57 - 452,733.69 - 512,697.07 - 580,125.80 - 655,913.30 268,070.00 - 268,070.00 - 287,782.00 - 287,782.00 - 287,782.00 110,400.00 - 110,640.00 - 111,900.00 - 112,716.00 - 112,860.00 220,705.33 - 220,705.33 - 220,705.33 - 220,705.33 - 220,705.33 91,986.67 91,986.67 91,986.67 91,986.67 91,986.67 88.54 47,671.80 63,851.46 82,153.62 - 102,863.77 3,590.44 29,131.98 64,569.65 104,628.41 1,090,686.11 - 1,188,217.05 - 1,259,790.56 - 1,310,899.77 - 1,367,482.65 25,198.05 76,563.53 172,506.87 309,770.08 464,911.14. del.

(15) Concepto Flujo de Caja Economico Flujo del Servicio de la Deuda Flujo de caja financiero. AÑO 0 -229,974.37 114,893.53 -115,080.84. 2019 42,339.62 77,385.52 119,725.13. 2020 95,959.51 17,694.97 113,654.49. 17. INVERSION INICIAL. Inversiones Activo. Fijo. Tangible Activo. Fijo. Intangible Capital. de. Trabajo TOTAL. Sin IGV. Con IGV. Estructura. 141,087.80. 166,483.60. 42,488.14. 50,136.00. 11,317.60. 13,354.77. 194,893.53. 229,974.37 100%. 72%. 22%. 6%. 18. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL. Financiamiento Monto. Estructura. Capital. 80,000.00. 41.05%. Deuda. 114,893.53. 58.95%. Total. 194,893.53. 100.00%. Banco de Comercio Concepto Intangibles Préstamo 114,894 Duración 3 años Periodos 36 TCEA. 46.50%. TEA. 25.00%. TCEM. 3.23%. TEM. 1.88%. Gastos. S/. Cuota. 5,447.35. 7.00. 2021 194,436.75 74,414.84 268,851.58. 2022 420,690.01 0.00 420,690.01. 2023 464,911.14 0.00 464,911.14.

(16) 19. INDICADORES DE RENTABILIDAD. TIRE. 0.6. TIRF. 1.3. VANE. 320,450. VANF. 689,953. 20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS. Conclusiones. Nuestro mercado objetivo esta conformado por personas del NSE A y B de los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y la molina. Hemos estimado para el año 2019 un ingreso por ventas de S/. 68, 125.. Nuestro costo total unitario es de S/. 5.77 y se obtuvo del promedio de los costos unitarios de las 4 bebidas y el acompañamiento.. La tasa de costo efectiva anual que utilizamos fue la del Banco de Comercio (26.5%) la cual tuvimos que aumentar hasta (46.5%) para que los cálculos fueran más acordes a la realidad.. La fuente de financiamiento fue elegida luego de una evaluación de los productos financieros ofrecidos por las entidades competentes. La entidad elegida para nuestro caso resulto tener las menores tasas de interés..

(17) En lo que respecta al estado de ganancias y pérdidas, tenemos un saldo negativo sólo en el primer año de operación. Luego de éste, el proyecto genera ganancias de forma progresiva.. Recomendaciones. Uno de los egresos mas importantes es el de materia prima. Seria conveniente evaluar una reducción de costos en este punto sin que ésta llegue a afectar el resultado del proyecto.. Una adecuada selección de los proveedores podría influir directamente en una reducción de los costos de materia prima.. Los suelos también ascienden a un monto importante, por lo que seria adecuado hacer algunos ajustes a los salarios establecidos..

(18) CAPÍTULO II INFORMACIÓN GENERAL 2.1. Datos generales 2.1.1. Razón Social Razón Social. CAFETO S.A.. La empresa está constituida por 4 socios o accionistas. Su jerarquización administrativa está compuesta por: Directorio y Gerencia. El Directorio es conformado por los 4 accionistas, uno de ellos el Gerente, es el responsable de la administración y representante legal de la empresa. Esta sociedad también constituye una responsabilidad limitada, por lo que el patrimonio de los socios o accionistas no se ve afectado con las deudas de la empresa. 2.1.2. Nombre comercial Imagen 1: Logo Cafeto. El nombre comercial proviene de la planta productora de café, el cual es llamado comúnmente CAFETO. Esta planta es un arbusto de la familia de las rubiáceas de unos 10 metros de altura, aunque en los cultivos se mantiene en un tamaño cercano a los 3 metros. Originario del sur de Asia y del África Subtropical, el cafeto produce unas semillas de color rojizo a partir de las cuales se obtiene el café. Las semillas o bayas tardan en desarrollarse unas 15 semanas desde la floración de la planta. Curiosamente, el cafeto es.

(19) una de las pocas plantas que florece y da frutos al mismo tiempo. Su flor es blanca y tiene un olor que recuerda al jazmín. 2.1.3. Accionistas y Equipo ✓ Canales Castillejo, Sandra Yanire. (15%) ✓ Jaime Díaz, Walter Anthony. (15%) ✓ Romero Ramos, Jimena. (15%) ✓ Zevallos Matos, Gabriel Ernesto. (15%) 2.1.4. Horizonte de Evaluación Uno de los puntos más importantes de la evaluación de un proyecto, es la evaluación de viabilidad financiera del mismo, obviamente, porque de esta se deriva en la mayoría de los casos, la decisión de invertir o no invertir en su ejecución. Por lo que el horizonte de evaluación está estimado en 5 años. 2.2. Actividad económica, código CIIU El sector de servicios de Perú, al igual que en la mayoría de países, es el más grande de la economía, además impulsa gran parte del crecimiento económico del país, cerca del 70% de este. Los principales sectores de estas actividades son el comercio, turismo, banca, servicios financieros, educación, salud, transporte, entretenimiento, seguridad, restaurantes, hotelería y comunicaciones. Actividad Comercial. Restaurantes, Bares y Cantinas. CIIU. 55205. Ciudad. Lima. Fuente: Equipo Cafeto 2.3. Definición del Negocio El proyecto nace de la idea brindar al cliente el lugar idóneo para vivir una experiencia única de sabores con los amigos del trabajo, amigos de estudios, pareja y/o familia, de un buen café, sus variaciones y su cultura; acompañado de excelentes piqueos y postres preparados para los gustos de los segmentos establecidos en el estudio de mercado. La decoración del negocio tendrá el estilo rustico de un bar amigable, y a su vez.

(20) un ambiente en el cual se plasmará la cultura de café permitiendo al cliente envolverse en esta experiencia. Imagen 2: Foto referencial de un Coffee Bar en Europa. 2.4. Descripción del producto o servicio Somos un Coffee Bar peruano especializado en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, elaborados de forma artesanal que tiene como insumo principal el café, se ofrecerá variedades de bebidas de café tanto calientes como fríos, con esto pretendemos promover el consumo interno de nuestro café nacional de forma que sea una atracción para los turistas y una nueva opción para los visitantes. 2.5. Oportunidad de Negocio 2.5.1. Por el lado de la oferta En el sector de bares encontramos a los más conocidos y con una temática especial, a Huaringas Bar, La Botika Bar, Pisco Bar, La Emolienteria, entre otros. Muchos de estos ya posicionados para un encuentro nocturno con amigos, familia, etc. Sumado a esto, el Perú posee una amplia gama de insumos que producimos en cantidad, uno de ellos los granos de café, que aún no han sido insertados satisfactoriamente en algún producto innovador como lo son las bebidas alcohólicas en fusión. Estas bebidas alcohólicas como también no alcohólicas, pueden ser aperitivos para consumir fríos o calientes y disfrutar un grato momento con el sabor y aroma de un buen café. Esto podría crear una diferenciación importante en comparación de otros tragos tradicionales que se ofrece en los distintos bares. 2.5.2. Por el lado de la demanda El Perú produce una amplia gama de café en las distintas zonas geográficas del país, del cual el 90% del buen café es exportado según Andrea Flórez, presidenta de la Cámara de Turismo y Producción de Villa Rica. Además, hoy por hoy Perú tiene 15 regiones y.

(21) 365 distritos productores de café que nos va a permitir elegir el mejor café para fusionar y deleitar a nuestros clientes. Finalmente se está apoyando el consumo interno teniendo en el mes de Agosto el Día Nacional del Café, esto nos permite que las personas tengan más interés en probar las distintas formas en las que puede ser consumido el café nacional. 2.6. Estrategia genérica Nuestro Coffee Bar, empleará la estrategia de diferenciación; ya que, se ofrece al consumidor un producto bandera que será percibido como único en el sector de bares, en consideración de las combinaciones de los insumos que se utilizaran como el café, el pisco, etc. Adicionalmente, el producto será producido al momento de manera artesanal por nuestros baristas con máquinas tostadoras de café, sin uso de saborizantes para mantener la calidad, sabor y esencia de nuestros tragos fríos y calientes, además de colaborar con el medio ambiente ya que se dará uso a los desechos del café, como abono para las plantas. 2.7. Visión y Misión Visión: Ser en el mercado, el mejor bar innovador con alta concurrencia, reconocida por sus tragos bandera en base a café nacional con fuerte presencia en Miraflores. Manteniendo una identidad corporativa socialmente responsable para la satisfacción de los consumidores nacionales y extranjeros, los productores de café, y accionistas. Misión: Elaborar bebidas alcohólicas y no alcohólicas en base a café, adaptados a los gustos de los consumidores nacionales y extranjeros. Alcanzando óptimas e innovadoras mezclas con los mejores insumos y ofreciendo una excelente experiencia cafetalera..

(22) 2.8. Análisis FODA del sector Tabla 1: FODA cruzado OPORTUNIDADES ✓ No. existe. un. AMENAZAS bar ✓ Nuevas. leyes. que. temático que ofrezca. vayan en contra del. tragos de café.. rubro del negocio.. ✓ Tendencia. en. los ✓ Inestabilidad. consumidores en buscar cosas. nuevas. en. la. economía.. e. innovadoras. FORTALEZAS. FO. ✓ Capacidad. FA. de Lograr. que. los La zona elegida cumple. diferenciación, por ser consumidores nacionales y con todos los factores que un bar que ofrece la extranjeros conozcan un buscábamos. para. experiencia acerca del poco más de la cultura del implementar y aperturar café.. café dentro de nuestro país. el Coffee Bar.. ✓ La zona elegida, es uno De esta manera estarán de los lugares más viviendo una experiencia visitados. por. los nueva. turistas. ✓ Buena. y. a. su. vez. aprendiendo acerca de su ubicación cultura.. geográfica. DEBILIDADES. DO. DA. ✓ Somos nuevos en el Aprovechar que no existe Superar las expectativas mercado.. un bar de café para las de nuestros clientes con. ✓ El mercado de bares personas está saturado.. probar. ✓ Barrera en cuanto al experiencia cambio de una taza de diferente. café a un trago de café. Fuente: Equipo Cafeto. que y. quieran los nuevos tragos que vivir. una ofreceremos,. y. así. totalmente innovar el rubro de bares..

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(24) 2.9. Modelo CANVAS de la idea de negocio Tabla 2: Modelo Canvas.

(25) CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 3.1. Capital y ciudades importantes •. 1.Trujillo. •. 2.Lima (Capital del Perú). •. 3.Arequipa. •. 4.Cuzco. •. 5.Chiclayo. Fuente: Diario La República Superficie: La superficie ocupada por la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km², que lo ubica en el decimonoveno país más extenso del mundo, con una densidad poblacional de 24,5 personas por Km². Número de habitantes: En el marco del Día Mundial de la Población, celebrado el 11 de julio de cada año, el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, da a conocer que, al 30 de junio de 2016, el Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 personas, de los cuales, el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres. Tabla 3: Población de hombres y mujeres en el Perú HOMBRES. MUJERES. 15´775,801. 15´712,824. (50.1%). (49.9%). Fuente: INEI 3.2. Entorno político-legal •. Ley 28681.- Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas.. •. En diciembre del 2016 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tomó medidas para que mejorara el crecimiento de las empresas MYPES. Las medidas constan de seis reformas tributarias que permitirán el fraccionamiento del impuesto, la postergación del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), la reducción de las deudas tributarias superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). También, facilita el acceso a financiamiento de las mypes mediante una menor tasa de Impuesto a la Renta (IR) y desde enero las mypes pagarán impuestos de acuerdo a su real capacidad de sus ingresos..

(26) Fuente:https://publimetro.pe/actualidad/noticia-mypes-nuevas-medidasmejoraran-crecimiento-25000-empresas-gamarra-54234 3.3. Entorno Económico 3.3.1. Tasa de crecimiento de la población La tasa de crecimiento de población del Perú según el Banco Mundial es de 1.3%. Gráfico 1: Tasa de crecimiento de población en el Perú (2016). Fuente: Banco Mundial Ingreso per cápita Según el Banco Mundial el ingreso per cápita es de 6.045,65 USD. Gráfico 2: Ingreso per cápita en el Perú (2016). Fuente: Banco Mundial PEA - %PEA De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el año 2016 la Población en Edad de Trabajar alcanzó los 23 millones 401 mil 600 personas, de las cuales el 72,2% (16 millones 903 mil 700 personas) representa la Población Económicamente Activa o llamada Fuerza laboral y el restante 27,8% la Población Económicamente Inactiva, constituida por estudiantes, amas de casa, jubilados, etc..

(27) Gráfico 3: Población en Edad de Trabajar (2011,2015,2016). Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), año 2016. 3.3.2. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país PBI Tabla 4: Producto Bruto Interno (2013 – 2017) 2013 Millones de soles. 2014. 2015. 2016. 2017. 456,435 467,280 482,473 501,537 514,213. Variación porcentual 5.9%. 2.4%. 3.3%. 4.0%. 2.5%. anual Elaboración propia. Fuente: INEI Tasa de inflación Tabla 5: Tasa de inflación en el Perú (2013 – 2017). Tasa %. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2,86. 3,22. 4,40. 3.2%. 1,36.

(28) Variación porcentual anual. 0.13. 0.37. 0.27. 0.58. Elaboración propia. Fuente: INEI Tasa de interés promedio del mercado Tabla 6: Tasa de interés promedio del mercado (2013 – 2017) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Tasa %. 16.02. 16.26. 16.26. 17.91. 15.78. Variación porcentual anual. -0.16. 0.01. 0.00. 0.10. -0.12. Elaboración propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Tipo de cambio Tabla 7: Tipo de cambio (2013 – 2017) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. PEN por USD. 2,79. 2.98. 3.41. 3.35. 3.24. Variación porcentual anual. 0.09. 0.07. 0.14. -0.02. -0.03. Elaboración propia: Equipo Cafeto Fuente: BCRP Riesgo país El riesgo país es un indicador que se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense. Fuente: Gestión.

(29) El riesgo país también puede entenderse como las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa. Tabla 8: Riesgo país (2013 – 2017) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Indicador. 159. 181. 246. 175. 111. Variación porcentual anual. 0.39. 0.14. 0.36. -0.29. -0.37. Fuente: Elaboración propia. Fuente JP Morgan. (diciembre de cada periodo) 3.4. Entorno Socio-cultural Los países que más consumen café a nivel mundial son los nórdicos. Según la organización mundial del café, el principal consumidor de café a nivel mundial es Finlandia con 12 kilogramos de café al año o lo que equivale a 1266 tazas de café al año. El segundo país en el ranking es Noruega con 10 kilogramos o 1040 tazas de café al año. El resto de países presenta un consumo anual per cápita de la siguiente manera: o Islandia: 9 kg o 945 tazas de café al año o Dinamarca: 8.7 kg o 914 tazas de café al año o Holanda: 8.2 kg o 882 tazas de café al año o Suecia: 8.2 kg o 861 tazas de café al año o Suiza: 7.9 kg o 830 tazas de café al año o Bélgica: 6.8 kg o 714 tazas de café al año o Bosnia Herzegovina: 6.2 kg o 651 tazas de café al año o Canadá: 6.5 kg o 683 tazas de café al año Fuente: Telesur TV El consumo per cápita de café en el Perú es relativamente bajo comparado con el resto de países previamente mencionados. Actualmente, el consumo per cápita de café en el Perú es de 600 gr al año. Por otro lado, el 70% del café que se consume en el Perú es importado. Esto a pesar de que el Perú es uno de los líderes mundiales en producción de café, los distritos productores de café aún viven en situación de pobreza y pobreza extrema. En el Perú, 223.

(30) 902 familias se dedican al cultivo del café. Un 80% del total de familias productoras de café no están organizadas y a su vez gestionan sus plantaciones de forma tradicional, sin manejo técnico ni empresarial, y sin acceso a crédito. Todo esto repercute en bajos niveles de producción, productividad, menores ingresos y pobreza (SECO, 2017). 3.5. Entorno Tecnológico Uno de los principales problemas del sector cafetalero en el Perú es la deficiente infraestructura y tecnología aplicada a mejorar la producción. Gran parte de los cafetaleros utilizan aún métodos tradicionales de producción, es decir, no manejan sus costos de producción de manera adecuada. Por otro lado, la investigación en este sector es escasa por parte del estado y el sector privado. Es necesario el acceso a las nuevas tecnologías e información por parte de los productores de café. Esto se vería reflejado en un mejor manejo de sus plantaciones y la aplicación de herramientas más modernas como el riego tecnificado, fertilizantes, un adecuado sistema de podas e infraestructura para la pos cosecha. 3.6. Entorno Eco ambiental El café también es un producto muy susceptible al cambio climático. Las variaciones en la temperatura afectan drásticamente la producción. De igual forma el café se ve seriamente afectado por agentes externos como las plagas y virus. Durante el periodo 2012 - 2013, por ejemplo, la producción de café se vio seriamente afectada por el ataque de la roya. Debido a esta enfermedad 290 476 hectáreas quedaron afectadas y 80 000 se declararon irrecuperables (SECO, 2017). Por otro lado, el café es un elemento generador de GEI (gases de efecto invernadero) debido a que su producción ha estado asociada al aumento en los niveles de deforestación y al uso de pesticidas. Durante el periodo 2010 – 2014 se deforestaron 339532.46 hectáreas para plantaciones de café en las regiones de Ucayali, Huánuco, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Cusco y Pasco. Tabla 9: Ranking de las provincias con mayores niveles de deforestación.

(31) Fuente: Ranking de las provincias con mayores niveles de deforestación durante el periodo 2010 – 2014. Tomado de la Cooperación Suiza – SECO. Los niveles de deforestación están directamente relacionados con el aumento del área cultivada. Esto es debido a la baja productividad o rendimiento del sector. Gráfico 4: Evolución de la superficie cosechada.

(32) Fuente: Evolución de la superficie cosechada. Tomado de la Cooperación Suiza – SECO..

(33) CAPITULO IV: Aspectos de mercado 4.1. Tipos De Investigación. 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral 4.1.2. Tipos de Investigación 4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos en el tema. Con el objetivo de obtener información acerca de la industria del café se entrevistaron a 2 expertos. Entrevista a experto en la industria del café: (Ricardo Salcedo). Ocupación: Lic. en Administración. A. Objetivo: El objetivo de esta entrevista es obtener información clave sobre las nuevas tendencias en la industria del café y sobre las principales características que debe tener el producto de acuerdo a los estándares del mercado. B. Guía de entrevista: C. Conclusiones • El mercado Limeño ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años. Esto favorece a todos los mercados. Definitivamente en los centros comerciales el consumo ha aumentado y se ha visto reflejado en la apertura de nuevos establecimientos. • Siempre ha sido y será una cuestión de calidad. Es lo que nos diferencia de los demás, además de nuestros productos, nuestra vocación de servicio nos respalda por eso tenemos un buen apego en el mercado nacional e internacional. La gente disfruta mucho su experiencia en nuestro local. • De hecho, el invierno es nuestra estacionalidad más alta, y es donde más aprovechamos para innovar nuestras bebidas calientes, así como también en verano lanzamos las promociones del 2x1 en bebidas frías. Entrevista a experto en café: (José Gutiérrez) Ocupación: Caficultor..

(34) A. Objetivo: El objetivo de esta entrevista es obtener información clave sobre el cultivo, producción, promoción y entorno en general con respecto al café nacional que nos sirva como herramienta para los conocimientos en general. B. Guía de entrevista: C. Conclusiones • El café mejor consumido y aprovechado es el café en grano, que pasa por un proceso natural del tostado y molido, se le recomendamos siempre a todos los que consumen el café. • Se sabe que por persona el consumo promedio de café en el Perú es de 600grs. Notablemente es un escaso consumo nacional, y esos perjudica a los productores nacionales. • Se está buscando alianzas en el cual se promueva el consumo interno del café, así este aumentaría en consumo promedio y también alzaría la producción y las ventas. • La promoción del día del café es crear una cultura de consumo con publicidad en las más grandes provincias del país, como es lima, podría acelerar e incrementar el consumo de café. Con el objetivo de obtener información acerca del sector agrícola (café) se entrevistaron a 5 consumidores Conclusiones de los entrevistados: Todos los entrevistados consumen café, la diferencia está en que algunos lo consumen solo en el desayuno o en la noche. Esta información es muy importante ya que el café en la mente de algunos consumidores significa una bebida caliente para desestresarse, cuando también puede ser utilizado en fusión con bebidas alcohólicas. El café fusionado con bebidas alcohólicas puede ser una nueva opción. Con una buena campaña publicitaria se puede crear un nuevo pensamiento de consumo para el café en fusión. El precio está en el margen de S/.20 a S/.30 soles, es el precio promedio y también se puede aplicar una estrategia comercial de realizar promociones estratégicas del “After Office” o “Happy Hour”. 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas.

(35) Muestra: 150 personas. Formato del cuestionario. A) ¿Consume café? •. Si. •. No (Si la respuesta es no, por favor abandonar la encuesta). B) Marque en el rango de edad que se encuentra. •. 18 - 25. •. 26 - 35. •. 31 - 40. •. 41 - 50. •. 51 a más.. C) Marque su género •. Hombre. •. Mujer. D) Marque su Nacionalidad •. Peruano. •. Extranjero. E) En caso su nacionalidad sea extranjera ¿De qué región proviene? •. Europa. •. Norteamérica. •. Asia. •. Sudamérica. •. Otros. F) En caso su nacionalidad sea peruana ¿En qué distrito vive usted? •. La Molina. •. Surco. •. Miraflores. •. San Isidro. •. San Borja. •. Otros.. G) ¿Consume bebidas alcohólicas? •. Si.

(36) •. No. H) ¿Cuántos tragos consume en promedio cada vez que sale a divertirse? •. 1-2. •. 3-4. •. 4-5. •. 5 a más.. I) ¿En base a qué pide sus bebidas alcohólicas? •. Pisco. •. Vodka. •. Ron. •. Tequila. •. Otros.. J) ¿Cuáles son las bebidas de su preferencia? •. Cerveza. •. Cuba libre. •. Mojito. •. Pisco sour. •. Chilcano. •. Otros.. K) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los piqueos? •. S/. 10 - S/. 15. •. S/. 16 - S/. 20. •. S/. 21 - S/. 25. L) ¿Cuál es el consumo promedio por persona que gasta en un bar? •. S/. 25 a S/. 50. •. S/. 51 a S/. 75. •. S/. 76 a S/. 100. •. S/. 101 a S/. 150. •. S/. 151 a más.. M) ¿Conoce algún bar de café o Coffee Bar en Lima? •. Si. •. No.

(37) N) De los siguientes establecimientos ¿Cuál es el primero que se le viene a la mente, conoce o le parece mejor? •. Arabica espresso bar. •. Havanna cafe bar. •. El origen “tostadores de café. •. Ginebra Cafe bar. •. Ninguno. Somos un Coffee Bar peruano especializado en bebidas alcohólicas y no alcohólicas artesanales e innovadores que tiene como insumo principal el café, donde se ofrecerán variedades de tragos de café tanto calientes como fríos, con esto pretendemos promover el consumo interno de nuestro café nacional de forma que sea una atracción para los turistas y una nueva opción para los visitantes. A) ¿Estaría dispuesto a consumir una bebida alcohólica hecho a base de café? •. Muy interesado. •. Algo interesado. •. Indiferente. •. Poco interesado. •. Nada interesado.. B) ¿Con qué frecuencia visitaría nuestro Coffee Bar? •. Una vez al mes. •. Una vez cada quince días. •. Una vez a la semana. •. Más de dos veces a la semana.. C) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la innovación de una bebida alcohólica hecho a base de café? •. S/.15 - S/.20. •. S/.21 - S/.25. •. S/.26 - S/.30. •. S/.30 a más.. D) Si la respuesta es sí ¿Cuántos? •. 1. •. 2.

(38) •. 3. •. 4 o más.. E) ¿En qué zona le gustaría que esté ubicado? •. Miraflores. •. Barranco. •. Centro de Lima. •. San Borja. •. Otros.. F) ¿Qué atributos considera más importante al momento de ir a un bar? •. Calidad. •. Exclusividad. •. Experiencia. •. Seguridad. •. Comodidad. •. Precio. •. Cercanía.. G) ¿Con que desearía acompañar sus bebidas? •. Tequeños. •. Alitas barbecue. •. Nachos. •. Papas/yuquitas cocktail. •. Postres. •. Otros.. H) ¿Qué tan importante son las promociones o paquetes de bebidas cuando sales a tomar con tus amigos? •. Muy importante. •. Importante. •. Regular. •. Poco importante. •. Nada importante.. I) ¿A través de qué medios te gustaría enterarte de nuestro servicio? •. Redes Sociales. •. Revistas.

(39) •. Televisión y radio. •. Paneles. •. Eventos.. Análisis de los resultados de las encuestas. (Elaboración propia). 4.2. Demanda Presente (año cero: 2018) y Futura (2019-2023) 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial Tabla 10: Estimación del Mercado Potencial (2018 – 2023) 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 234,904. 242,268. 249,632. 256,995. 264,359. 271,722. Fuente: Equipo Cafeto Para hallar la estimación del mercado potencial, nos hemos basado en los datos de la segmentación de nuestros clientes. En este caso hemos utilizado el nivel socioeconómico (29%) y la edad (41.6%). 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible Tabla 11: Estimación del Mercado Disponible (2019 – 2023) 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 204,838. 211,063. 217,289. 223,515. 229,741. Fuente: Equipo Cafeto Para hallar la estimación del mercado disponible, nos hemos basados en los datos de las encuestas, donde principalmente son: ¿Consume café? (89%) y ¿Consume bebidas alcohólicas? (95%). 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo Tabla 12: Estimación del Mercado Efectivo (2019 – 2023) 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

(40) 96,274. 99,200. 102,126. 105,052. 107,978. Fuente: Equipo Cafeto Para hallar la estimación del mercado efectivo, nos hemos basado en los datos de la encuesta, donde nos basamos en la siguiente pregunta: ¿Estarías dispuesto a consumir una bebida alcohólica a base de café? (47%). 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo Tabla 13: Estimación del Mercado Objetivo (2019 – 2023) 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 1.00%. 1.10%. 1.21%. 1.33%. 1.46%. 963. 1,091. 1,236. 1,398. 1,581. Fuente: Equipo Cafeto Para hallar la estimación del mercado objetivo, nos hemos basado en la participación de mercado, donde queremos captar el 1% el primer año y crecer en un 10% geométricamente. 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda 4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto y/o servicio. Tabla 14: Programa de Ventas Anual (2019 – 2023). Pisco sour de café. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 16,350. 18,532. 20,986. 23,746. 26,848. 17,712. 20,076. 22,735. 25,725. 29,086. 14,987. 16,987. 19,237. 21,767. 24,611. 8,175. 9,266. 10,493. 11,873. 13,424. Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico.

(41) Tequeños. 10,900. 12,354. 13,991. 15,831. 17,899. 68,125. 77,215. 87,442. 98,942. 111,868. Demanda proyectada (Unidades) Fuente: Equipo Cafeto El cuadro de ventas anual en unidades físicas está basado en nuestros productos core, donde cada uno de ellos tiene un porcentaje de preferencia por parte de los consumidores que lo hemos obtenido de las encuestas..

(42) 4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio. PROGRAMA DE VENTAS AÑO 2019 Ventas (%). 9%. 11%. Productos. Enero. Pisco sour de café. 12%. 9%. 7%. 7%. 8%. 7%. 6%. 7%. 8%. 9%. 100%. Febrero Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre. 1.471. 1.798. 1.962. 1.471. 1.144. 1.144. 1.308. 1.144. 981 1.144. 1.308 1.471. 16.350. 1.594. 1.948. 2.125. 1.594. 1.240. 1.240. 1.417. 1.240. 1.063 1.240. 1.417 1.594. 17.712. Vodka. 1.349. 1.649. 1.798. 1.349. 1.049. 1.049. 1.199. 1.049. 899 1.049. 1.199 1.349. 14.987. Chilcano clásico. 736. 899. 981. 736. 572. 572. 654. 572. 490 572. 654 736. 8.175. Tequeños. 981. 1.199. 1.308. 981. 763. 763. 872. 763. 654 763. 872 981. 10.900. 6.131. 7.494. 8.175. 6.131. 4.769. 4.769. 5.450. 4.769. 4.087 4.769. 5.450 6.131. 68.125. Trago de café a base de Ron Trago de café a base de. Demanda (Unidades) por mes. Total. Tabla 15: Programa de Ventas del primer año en porcentajes, unidades físicas, mensual y por tipo de producto (2019).

(43) 4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2020 al 2023), en porcentajes, desagregado en forma mensual. Tabla 16: Programa de Ventas del segundo año Ventas (%). 10%. 10%. 8%. 8%. 7%. 7%. 9%. 7%. 7%. 8%. 9%. 10%. Productos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre Octubre. Noviembre Diciembre. 1,853. 1,853. 1,483. 1,483. 1,297. 1,297. 1,668. 1,297. 1,297. 1,483. 1,668. 1,853. 2,008. 2,008. 1,606. 1,606. 1,405. 1,405. 1,807. 1,405. 1,405. 1,606. 1,807. 2,008. 1,699. 1,699. 1,359. 1,359. 1,189. 1,189. 1,529. 1,189. 1,189. 1,359. 1,529. 1,699. 927. 927. 741. 741. 649. 649. 834. 649. 649. 741. 834. 927. 1,235. 1,235. 988. 988. 865. 865. 1,112. 865. 865. 988. 1,112. 1,235. Año 2020 Pisco sour de café Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico. Tequeños.

(44) Tabla 17: Programa de Ventas del tercer año Ventas (%). 10%. 10%. 8%. 8%. 7%. 7%. 9%. 7%. 7%. 8%. 9%. 10%. Productos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre Octubre. Noviembre Diciembre. 2,099. 2,099. 1,679. 1,679. 1,469. 1,469. 1,889. 1,469. 1,469. 1,679. 1,889. 2,099. 2,273. 2,273. 1,819. 1,819. 1,591. 1,591. 2,046. 1,591. 1,591. 1,819. 2,046. 2,273. 1,924. 1,924. 1,539. 1,539. 1,347. 1,347. 1,731. 1,347. 1,347. 1,539. 1,731. 1,924. 1,049. 1,049. 839. 839. 735. 735. 944. 735. 735. 839. 944. 1,049. 1,399. 1,399. 1,119. 1,119. 979. 979. 1,259. 979. 979. 1,119. 1,259. 1,399. Año 2021 Pisco sour de café Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico. Tequeños.

(45) Tabla 18: Programa de Ventas del cuarto año Ventas (%). 10%. 10%. 8%. 8%. 7%. 7%. 9%. 7%. 7%. 8%. 9%. 10%. Productos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre Octubre. Noviembre Diciembre. 2,375. 2,375. 1,900. 1,900. 1,662. 1,662. 2,137. 1,662. 1,662. 1,900. 2,137. 2,375. 2,572. 2,572. 2,058. 2,058. 1,801. 1,801. 2,315. 1,801. 1,801. 2,058. 2,315. 2,572. 2,177. 2,177. 1,741. 1,741. 1,524. 1,524. 1,959. 1,524. 1,524. 1,741. 1,959. 2,177. 1,187. 1,187. 950. 950. 831. 831. 1,069. 831. 831. 950. 1,069. 1,187. 1,583. 1,583. 1,266. 1,266. 1,108. 1,108. 1,425. 1,108. 1,108. 1,266. 1,425. 1,583. Año 2022 Pisco sour de café Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico Tequeños.

(46) Tabla 19: Programa de Ventas del quinto año Ventas (%). 10%. 10%. 8%. 8%. 7%. 7%. 9%. 7%. 7%. 8%. 9%. 10%. Productos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre Octubre. Noviembre Diciembre. 2,685. 2,685. 2,148. 2,148. 1,879. 1,879. 2,416. 1,879. 1,879. 2,148. 2,416. 2,685. 2,909. 2,909. 2,327. 2,327. 2,036. 2,036. 2,618. 2,036. 2,036. 2,327. 2,618. 2,909. 2,461. 2,461. 1,969. 1,969. 1,723. 1,723. 2,215. 1,723. 1,723. 1,969. 2,215. 2,461. 1,342. 1,342. 1,074. 1,074. 940. 940. 1,208. 940. 940. 1,074. 1,208. 1,342. 1,790. 1,790. 1,432. 1,432. 1,253. 1,253. 1,611. 1,253. 1,253. 1,432. 1,611. 1,790. Año 2023 Pisco sour de café Trago de café a base de Ron Trago de café a base de Vodka Chilcano clásico. Tequeños.

(47) 4.3 Micro entorno 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad Rivalidad entre competidores: baja •. El origen “tostadores de café”.. •. Arábica espresso bar.. •. Café Bar Havana.. 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a la segmentación del público objetivo que tenemos. 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores La fuerza negociadora de los proveedores es bajo •. Asociación de productores cafetaleros de la Selva Centro. 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos •. La República del Pisco. •. El Estadio. •. Ayahuasca. •. La Emolientería Bar. •. La Basilica. 4.3.5. Amenaza de nuevos competidores Bares innovadores (bares temáticos u orientados a alguna región en específico) 5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto Se inicia las operaciones en un nicho de mercado de manera diferenciada y de penetración ingresando al mercado con un producto diferenciado, como lo son bebidas alcohólicas frías y calientes con insumo principal a utilizarse, el café nacional (VRAEM), además una experiencia de cultura ya que se ambientara todo lo referente al café nacional para que el público conozca acerca de su consumo, por lo que se ha visto que hoy en día las personas tienen más interés en conocer la cultura del café; por otro lado ingresaremos al mercado con una estrategia de intriga mediante todas las redes sociales con el objetivo de.

(48) tratar de despertar la curiosidad de nuestro público objetivo. Lograremos esto con videos y publicaciones relacionados al ambiente y a la nueva experiencia que ofreceremos al venir a Cafeto. Además de descuentos por “Happy Hour” para atraer más clientes en la semana de lanzamiento ya que actualmente nos vemos con alta competencia con respecto a bares, ya que el cliente hoy en día suele orientarse a bares comunes o ya conocidos debido a ello empezaremos con estas estrategias, buscando así un posicionamiento rápido del producto destacando la nueva experiencia de cultura del café. El objetivo de las estrategias a tomar es obtener una ventaja competitiva de nuestra empresa a través de la innovación en los sabores de nuestras bebidas alcohólicas, ya que, hoy en día la clave del éxito dentro de la industria es la innovación, por ello, orientamos todos nuestros esfuerzos en plasmar dicha estrategia de manera eficaz y eficiente. 5.2. Mezcla de Marketing 5.2.1. Producto En base a las encuestas realizadas sobre las preferencias de los consumidores en cuanto a su consumo de café y alcohol en el distrito de Miraflores, hemos podido determinar los productos que tienen las preferencias más deseadas por el mercado. Preferencias del consumidor en cuanto a consumo de café: Tabla 20: Consumo de café Preferencia de mercado. Consumo de café. 76.2%. Si. 23.8%. no. Elaboración: Equipo Cafeto Preferencias del consumidor en cuanto a consumo de alcohol Tabla 21: Consumo de alcohol Preferencia de mercado. Producto. 36%. Pisco. 12%. Vodka. 24%. Ron. 9%. Tequila. Elaboración: Equipo Cafeto.

(49) Bebidas preferidas por el mercado Tabla 22: Consumo de bebidas Preferencia de mercado. Bebidas. 58%. Cerveza. 51%. Pisco sour. 46%. Chilcano. 39%. Mojito. 26%. Cuba libre. Elaboración: Equipo Cafeto En cuanto a los piqueos o complementos, se pudo identificar la preferencia de los consumidores por los tequeños, principalmente, seguido por las alitas. Tabla 23: Consumo de piqueos Preferencia de mercado. Piqueos. 66.7%. Tequeños. 11.9%. Alitas. 10.7%. Empanadas. 10.7%. Otros. Elaboración: Equipo Cafeto En base a los datos de la misma encuesta, pudimos identificar las expectativas de los consumidores al momento de asistir a un bar Tabla 24: Atributos y expectativas de un bar Preferencia de mercado. Atributos. 64.3%. Calidad. 57.1%. Comodidad. 52.4%. Seguridad. 38.1%. Experiencia. 52.4%. Seguridad. Elaboración: Equipo Cafeto En base a las preferencias de los consumidores en cuanto a consumo de café y alcohol, así como también en lo que respecta a complementos, podemos definir los productos que desea el mercado y las características que espera de dichos productos..

(50) 5.2.1.1. Bebidas Core En base a pisco Cocktail de café Imagen 3: Cocktail de café. Fuente: Google ● Café expreso doble ● 1 y ½ onza de pisco ● 2 onzas de crema de coco ● 3 onzas de leche evaporada. ● Hielo en cantidad necesaria. ● Un toque de nuez moscada molida ● Granos de café. Pisco sour de café Imagen 4: Pisco sour de café.

(51) Fuente: Google ● 2 onzas pisco quebranta ● 2 onzas café pasado ● 1 onza jarabe de goma ● Chantilly ● Granos de café En base a Ron Sweet Anne Bonny Imagen 5: Sweet Anne Bonny. Fuente: Google ● 1 espresso recién hecho ● 3 cl de ron añejo ● 1 onza de jarabe de goma. ● 2 cl de nata fresca En base a Vodka Espresso Martini Imagen 6: Espresso Martini.

(52) Fuente: Google ● 1½ oz. Kahlúa ● 1 oz. de Absolut Vodka ● 1 oz. de café espresso Wake up call Imagen 7: Wake up call. Fuente: Google ● 2 oz. de vodka ● 1 oz de café ● 1 oz de leche ● Adorno: Tres granos de café.

(53) En base a Tequila Margarita de café Imagen 8: Margarita de café. Fuente: Google ● ¼ cda. de Tequila Azul ● ½ cda. de crema ● 2 onza de jarabe de goma. ● 1 cda. de extracto de vainilla ● 1 cdta. de canela ● 1 ½ cdita. de café caliente ● Guarnición: crema batida y canela 5.2.1.2. Otras bebidas alcohólicas Pisco Sour Imagen 9: Pisco Sour.

(54) Fuente: Google ● 3 onzas de Pisco Peruano. ● 1 onza de jugo (zumo) de limón recién exprimido. ● 1 onza de jarabe de goma. ● 1/4 de onza de clara de huevo recién separada. ● Hielo. Chilcano Clásico Imagen 10: Chilcano Clásico. Fuente: Google ● 120 ml (4 onzas) de pisco. ● Jugo de medio limón. ● 3 gotas de amargo de angostura. ● 6 a 7 cubitos de hielo..

(55) ● Ginger-ale (cantidad necesaria) ● Rodaja de limón. ● 1 cucharadita de azúcar. Cervezas (Budweiser, corona y cusqueña) Imagen 11: Cervezas. Fuente: Google. 5.2.1.3. Bebidas no alcohólicas ● Por tipo de filtro ● Gaseosas (Sprite, Inka Cola, Coca Cola, en opción 0) ● Agua (tónica, Evian, San Mateo) 5.2.1.4. Complementos ● Piqueos (Alitas bbq, tequeños) ● Postre (variados) 5.2.2. Precio El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el bien o servicio (Kotler & Armstrong, 2017). Existen 3 maneras de determinar el precio para un producto o servicio: •. En base a los costos.

(56) •. En base al valor para el cliente. •. En base a la competencia. Para nuestro Coffee Bar, utilizaremos la estrategia de fijación de precios en base a la competencia. También vamos a considerar el gasto promedio que realizan los consumidores al momento de asistir a un bar. De acuerdo a Grande (2007) otra estrategia que podemos tomar en cuenta para determinar el precio de nuestros productos será la estrategia de precios de prestigio. De acuerdo con el autor, esta estrategia es posible de aplicar cuando los consumidores asocian el precio de un servicio con su calidad. Como se mencionó anteriormente, nuestro servicio está dirigido a un público de NSE AB, por lo que esta estrategia se ajusta perfectamente a nuestro público objetivo. Elaboración: propia En base al precio de mercado y al gasto promedio que efectúan al momento de asistir a un bar pudimos determinar el precio promedio para nuestros productos. Tabla 25: Precio promedio de los productos Precio (S/.) Pisco sour de café. S/.25. Trago de café a base de Ron. S/.25. Trago de café a base de Vodka. S/.25. Chilcano clásico. S/.21. Tequeños. S/.18. Elaboración: Equipo Cafeto 5.2.3. Plaza Utilizaremos el “canal propio” debido a que nosotros nos encargaremos de la preparación de las bebidas y comidas, y serán entregados a nuestros clientes. Así mismo, nuestra estrategia de canal de distribución será la “distribución exclusiva” debido a que nuestros productos se venderán únicamente en nuestro local. 5.2.4. Promoción Nuestro principal canal de comunicación serán las redes sociales (Facebook e Instagram), debido a que estamos en la era tecnológica. Las promociones que brindaremos a nuestros.

(57) clientes serán principalmente mediante nuestro fanpage en Facebook, así mismo realizaremos instastories mediante la red social Instagram con las promociones. Por otro lado, haremos que nuestra marca se conozca mediante eventos cafetaleros, incentivando el consumo del café y mostrando la manera en como estamos innovando con nuevos productos. Dentro de nuestro local, contaremos con folletos donde tendremos breves reseñas acerca de donde provienen los cafés que utilizamos como insumo principal para la elaboración de nuestras bebidas. Solo por la apertura de nuestro negocio se ofrecerán constantes promociones para los clientes. Como, por ejemplo: ● Los días viernes se presentará la promoción “Happy Hour”, que consistirá en que los tragos core (bebidas alcohólicas en base a café) tendrán un 20% toda la noche.. Imagen 12: Happy hour. Fuente: Google ● Los días martes y miércoles se ofrecerá la promoción “2x1” durante toda la noche en los tragos core (bebidas alcohólicas en base a café).. Imagen 13: Bar 2x1.

(58) Fuente: Google. ● Se brindará un trago de cortesía a la persona que cumpla años, siempre y cuando cuente su DNI. Imagen 14: Happy birthday. Fuente: Google 5.2.5. Personas CAFETO, por ser una empresa de cara al consumidor final, cuenta con un alto contacto con los clientes; por ello, es importante que el staff de cara al público tenga un alto conocimiento y habilidades de servicio al cliente y conocimientos acerca del café; para el buen desarrollo se consideró lo siguiente: •. Cliente. •. Empleados. •. Interacción. •. Roles y Actividades.

(59) •. Relaciones. Cultura organizacional: Es necesario desarrollar una cultura solida con valores y principios que sirvan de orientación a los empleados y así poder ejercer sus funciones de acuerdo con los objetivos de la tienda. Además, es fundamental crear una sólida identidad de los trabajadores con la empresa para que puedan canalizar la esencia de la cultura empresarial a los clientes.. Reclutamiento: Para obtener personal de calidad y con un alto conocimiento y habilidades, es necesario crear filtros que ayuden a seleccionar y colocar a cada persona en su respectiva área. Para ello, será necesario definir un perfil específico para cada posición de acuerdo con las necesidades del CoffeeBar y a los estándares del mercado. Uno de los aspectos clave en el proceso de reclutamiento de personal para áreas operativas de contacto con los clientes, será el conocimiento y elaboración de bebidas alcohólicas frías y calientes con café para que refleje la cultura e imagen de la marca hacia los clientes.. Entrenamiento: Luego de un largo proceso de selección, se procede al entrenamiento de estos debido a que es necesario que los nuevos integrantes de la empresa se adecuen al ritmo de la empresa y al manejo de algunos procesos y sistemas. En muchos casos, esta etapa se suele dirigir por personal de los altos puestos de la empresa, otras veces, también se suele conseguir especializado y con altos conocimientos en el rubro del bar y café. El programa de entrenamiento del bar incluirá capacitaciones tanto para el manejo de sistemas, calidad de servicio y constante actualización de las tendencias de innovadores tragos artesanales.. Motivación: Se ofrecerá un crecimiento horizontal en diferentes áreas dentro de la tienda, el cual permitirá al personal de servicio al cliente aprender las actividades y roles de las diferentes áreas y desenvolverse mejor.. Control: Se realizará un control diario del cumplimiento de funciones para poder identificar y corregir errores a tiempo. El supervisor llevará el control de su equipo y para medir el desempeño se manejará un reporte de cumplimiento o “checklist” de las funciones que tiene el área. Este reporte deberá ser firmado por cada empleado y.

(60) finalmente el jefe o supervisor validará que se cumpla cada una de las responsabilidades estipuladas en dicho documento.. Evaluación: Condescendiente al control, se realizarán las evaluaciones del desempeño dos veces al año y el supervisor de la empresa deberá proporcionar retroalimentación a los empleados de manera personalizada para que puedan mejorar aquellos aspectos que presentan debilidades.. 5.2.6. Evidencia Física. La fachada del bar será de 4 metros de largo, de pared color marrón tierra, puerta de vidrio y barra amplia para la muestra de los tragos. La experiencia dentro del bar será de espectro cómodo, divertido y pulcro para los comensales. Los colores marrón tierra y verde predominarán en las paredes, los asientos amplios, de material reciclado y acolchado para que los comensales puedan sentirse cómodos durante el disfrute de su experiencia.. Las mesas portarán con servilletas y panfletos de recomendaciones y ofertas, todas las cartillas serán hechas a base de papel y cartón reciclado. El front desk contará con todas las facilidades de POS para cualquier tarjeta y cajero efectivo; además, se dispondrá de un espacio para la promoción del proceso de tostado del café al momento, y servicios de la misma índole que ofrece la tienda como toda la información acerca del café, procesos, tipos, etc.. 5.2.7. Procesos Como toda empresa, los procesos son muy importantes para llevar a cabo un servicio. Con respecto al bar, este establecerá los suyos con el fin de mantener un orden en la atención. Alguno de los procesos que se implementarán son:. Estratégicos: Importantes para la toma de decisiones y la definición de metas y objetivos generales, los procesos mantienen una división en cuanto a su planificación estratégica, plan operativo, gestión comercial, gestión de calidad y gestión de personal..

(61) Operativos: Estos procesos definen las actividades que se realizarán en todo el proceso del servicio al cliente. En esta división se encuentran las actividades de atención al cliente, pedido de las bebidas, experiencia, cobro por producto y evaluación del servicio.. Por último, la tienda contará con operaciones de apoyo, las cuales ayudan a complementar y reforzar el servicio, en ellas se encuentran la gestión de compras, seguridad, servicio técnico, contabilidad, finanzas y recursos..

(62) Capítulo VI: Aspectos Técnicos 6.1. Tamaño del Proyecto: 6.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos. Para llevar a cabo el programa de producción proyectado por Cafeto, es necesario contar con una serie de máquinas y equipos que influyen directamente en los niveles de producción. A continuación, se presentan las máquinas y equipos: •. Maquina tostadora de café: La principal función de esta máquina es tostar el café por un periodo aproximado de 20 minutos.. •. Molinillo de café. •. Cafetera exprés. 6.1.2. Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad instalada (por año). Tabla 26: Capacidad instalada Concepto. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 49050. 55595. 62958. 71238. 80545. 204. 232. 262. 297. 336. 348. 348. 348. 348. 348. 66,56%. 75,38%. 85,29%. 96,44%. Demanda anual* Demanda diaria* Capacidad por persona, rotación. % de ocupación 58,73% Elaboración: Equipo Cafeto 6.2. Procesos. 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción. Compra de los granos de café: Se comprarán los granos de café de nuestro proveedor principal, estos se comprarán en relación a los requerimientos y necesidades del proyecto. Recepción: Los granos de café serán entregados directamente en nuestro local, donde pasarán al área de almacén..

(63) Almacenamiento: Para el almacenamiento, emplearemos el método “primero en entrar, primero en salir”. Esto quiere decir que los primeros granos que ingresen serán los primeros en pasar por el proceso de cocción. Tostado: Los granos pasaran a la maquina tostadora de café para su respectiva cocción, este proceso tiene una duración aproximada de 20 minutos. Rotulado: Una vez que los granos de café han terminado su proceso de cocción, estos pasaran nuevamente al almacén para ser rotulados y estén disponibles para la preparación de las bebidas. Molienda: Para este punto se utilizará el molinillo de café, esta máquina muele los granos de café tostados para que puedan ser utilizados en la cafetera exprés. Diagrama de flujo del proceso de producción Gráfico 5: Proceso de producción. Compra de cafe. Tostado. Rotulado. Recepcion. Almacenamiento. Almacenado. Molienda. Fuente elaboración propia 6.2.2. Programa de producción (2019-2023) Para la determinación del programa de producción se define con la cantidad que vamos a utilizar de los insumos, de acuerdo a la receta de cada bebidas o acompañamiento..

(64) Tabla 27: Programa de producción por producto Programa de Producción 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 965. 1.093. 1.238. 1.401. 1.584. 2. 3. 3. 4. 4. 1.079. 1.223. 1.385. 1.567. 1.772. 817. 927. 1.049. 1.187. 1.342. 482. 547. 619. 701. 792. 490. 556. 630. 712. 805. 1.045. 1.184. 1.341. 1.518. 1.716. 523. 592. 671. 759. 858. 514. 582. 659. 746. 843. 531. 602. 682. 772. 873. 884. 1.002. 1.135. 1.284. 1.452. 300. 340. 385. 435. 492. 442. 501. 567. 642. 726. Bebida #1 Pisco Amargo angostura Limón. Huevo. Jarabe de goma. Café expreso. de. Bebida #2 Ron. Jarabe de goma. Crema de leche. Café expreso Bebida #3 Vodka. Café molido. Triple sec.

(65) Leche. 442. 501. 567. 642. 726. 482. 547. 619. 701. 792. 540. 612. 693. 784. 886. 1. 1. 2. 2. 2. 1.635. 1.853. 2.099. 2.375. 2.685. 1.362. 1.544. 1.749. 1.979. 2.237. 905. 1.025. 1.161. 1.314. 1.486. 2.180. 2.471. 2.798. 3.166. 3.580. 937. 1.062. 1.203. 1.361. 1.539. 1.308. 1.483. 1.679. 1.900. 2.148. 1.090. 1.235. 1.399. 1.583. 1.790. Bebida #4 Pisco. Limón Amargo. de. angostura Ginger Ale Acompañamiento Queso. Wantan. Palta. Limón. Tomate. Aceite. Elaboración: Equipo Cafeto 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto. En el siguiente cuadro, se muestra el requerimiento de materia prima para productos nuestros 5 productos core (Pisco sour de café, trago de café en base a vodka, trago de café en base a ron, chilcano y tequeños). Así como también la cantidad requerida en litros y kilogramos..