Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna Junio 2012
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de junio de 2012 se ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de mayo; y además, también se ubican en niveles significativamente inferiores a los observados durante el sexto mes del año 2011. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-25,6%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de junio de 2011 (-38,3%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de junio de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 8.0481 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 70 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 10.804 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.555 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 6.801 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles similares a los registrados en el mes anterior tanto en el caso de los cortes enfriados como en el caso de los cortes congelados.
Los aproximadamente 70 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2012, resultaron (-30,7%) inferiores a los 101 millones de dólares ingresados en mayo último; y también resultaron inferiores, (-34,8%), en relación a los aproximadamente 107 millones que se habían obtenido en junio de 2011. El precio promedio de exportación del sexto mes del año 2012 es un (+5,6%) superior al observado a lo largo del sexto mes del año 2011, pero es un (-6,9%) inferior al registrado en mayo de 2012 debido a la menor participación de los cortes enfriados sin hueso en el volumen exportado.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis meses del año 2012 con aproximadamente 12,7 mil toneladas, seguido por Israel, 12,0 mil toneladas; y luego por Alemania, 11,8 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros seis meses del año 2012 ha sido Alemania, que representa un (31,3%) del valor total exportado de carne vacuna
1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (14,9% del total), y Chile (14,9%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 6 MESES 2011 6 MESES 2012 Var. %
2012/2011
Participación (%) 2012
Chile 8.283 12.698 +53,3% 21,4%
Israel 13.857 12.043 -13,1% 20,3%
Alemania 13.614 11.798 -13,3% 19,8%
Rusia 10.558 5.533 -47,6% 9,3%
Países Bajos 6.023 3.728 -38,1% 6,3%
Brasil 3.509 3.575 +1,9% 6,0%
Italia 4.929 2.645 -46,3% 4,5%
Venezuela 3.057 1.696 -44,5% 2,8%
Marruecos 4.284 340 -92,1% 0,6%
Estados Unidos 5.602 266 -95,3% 0,4%
Otros 6.341 5.148 -18,8% 8,6%
TOTAL 80.055 59.469 -25,7%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros seis meses del año 2012 con los correspondientes al período enero a junio del año 2011, estos mostraron un comportamiento donde predomina una significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Solo muestran un volumen superior al registrado durante los seis primeros meses del año 2011 Chile, (+63%) y Brasil (+2%). Las caídas más significativas se dieron en Estados Unidos (-95%), Marruecos (-92%), en Rusia (-48%) y Venezuela (-45%).
Entre los países de la UE, se observaron durante los primeros seis meses de 2012 volúmenes moderadamente inferiores a los del período enero - junio del año 2011 en Alemania (-13,3%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (- 38,1%), e Italia (-46,3%). Durante los primeros seis meses del corriente año, el mercado israelí mostró un volumen moderadamente inferior (-13,1%) en relación al registrado entre enero y junio del año precedente.
La ausencia de Paraguay en el mercado chileno debido a los focos de fiebre aftosa acontecidos durante el último trimestre de 2011 motivó el fuerte crecimiento de las ventas de carne vacuna argentina a ese destino. En el primer semestre de 2011, Paraguay había colocado en Chile más de 32 mil toneladas netas, por encima de las 8 mil de Argentina y de Brasil y las 4 mil de Uruguay. En los primeros seis meses del año 2012, las exportaciones de carne bovina brasileña a Chile saltaron hasta las 23 mil toneladas, siendo ahora el principal abastecedor de carne vacuna del país trasandino. También crecieron las exportaciones uruguayas, que llegaron en los primeros seis meses del año a 9 mil toneladas netas.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero- junio 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
CHILE; 21,35%
ISRAEL;
20,25%
REP.FED.
ALEMANIA; 19,84%
RUSIA; 9,30%
PAISES BAJOS;
6,27%
BRASIL; 6,01%
Otros;
16,98%
Exportaciones 2012 - Participación en el volumen por destino
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País 6 MESES 2011 6 MESES 2012 Var. %
2011/2010
Participación (%) 2012
Alemania 180.694 165.902 -8,2% 31,3%
Israel 87.555 79.107 -9,7% 14,9%
Chile 48.523 79.054 +62,9% 14,9%
Países Bajos 71.521 50.055 -30,0% 9,4%
Brasil 46.103 46.489 0,8% 8,8%
Italia 57.672 34.626 -40,0% 6,5%
Rusia 44.240 22.236 -49,7% 4,2%
Venezuela 19.496 10.841 -44,4% 2,0%
Estados Unidos 37.731 2.130 -94,4% 0,4%
Marruecos 17.431 1.761 -89,9% 0,3%
Otros 46.292 38.033 -17,8% 7,2%
TOTAL 657.258 530.235 -19,3%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 2012 mostró una caída significativa, del (-30,7%) con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la caída del (-25,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al quinto mes del año 2012, durante junio, se observaron precios débiles en los principales destinos, que derivaron en un descenso promedio de un orden del (-7,3%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre junio de 2011 y el sexto mes del año 2012 una moderada caída de los precios, de un orden cercano al (-4,3%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de junio de los últimos dos años
(+1,1%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un ascenso cercano al (+7,2%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de junio de 2012 estuvo cerca de un (-6,2%) por debajo de las vigentes en el sexto mes del año 2011.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 6 Meses
2011
6 Meses 2012
Var. % 2012/11
Jun-11 Jun-12 Var. % anual
Alemania $13.272 $14.062 +6,0% $13.056 $12.494 -4,3%
Israel $6.319 $6.569 +4,0% $6.510 $6.581 +1,1%
Chile $5.858 $6.226 +6,3% $5.760 $6.174 +7,2%
Países Bajos $11.875 $13.428 +13,1% $11.958 $12.570 +5,1%
Brasil $13.138 $13.005 -1,0% $13.483 $12.650 -6,2%
Italia $11.702 $13.090 +11,9% $11.186 $11.390 +2,0%
Rusia $4.190 $4.019 -4,1% $4.225 $3.727 -11,8%
Venezuela $6.378 $6.393 +0,2% $5.819 $6.592 +13,3%
TOTAL $8.210 $8.916 +8,6% $8.229 $8.691 +5,6%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 2012, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia a la baja de los volúmenes exportados de carne enfriada (-44%); y una suba moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+13%). Tuvieron un retroceso en junio, en relación a mayo, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
En el primer trimestre de 2011 se alcanzó un nivel de exportaciones trimestrales de 15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de congelado; mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y 17,5 mil de congelado.
En el tercer trimestre se observan volúmenes promedio cercanos a las 15 mil toneladas de enfriado y 17 mil toneladas de congelado. Durante el cuarto trimestre se observan volúmenes exportados situados en alrededor de 19 mil toneladas de carne enfriada y unas 9,4 mil toneladas de carne congelada, lo que implica una caída significativa de las exportaciones de carne congelada en el último trimestre de 2011. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. Terminado el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada, lo que implica volúmenes similares de carne enfriada y significativamente inferiores de carne congelada en relación al segundo trimestre del año 2011.
Hoy Chile e Israel han desplazado a Rusia como el principal destino de integración de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en los mercados de Chile e Israel por encima de u$s 6.000 la tonelada, mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s 4.000. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con destino a Israel o Chile quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el exterior los cortes del cuarto delantero.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2.
Producto 2011
T1
2011 T2
2011 T3
2011 T4
2012 T1
2012 T2
Enfriada c/h 0 0 0 1 1 1
Enfriada s/h 14.931 15.153 14.489 19.048 15.142 15.791
Congelada c/h 1.135 2.567 1.231 9 31 9
Congelada s/h 18.952 17.350 17.179 9.395 14.186 10.799
Procesada 4.532 5.310 5.597 1.947 1.798 1.582
Extractos y jugos 91 35 20 70 82 47
Total 39.640 40.415 38.517 30.471 31.241 28.228
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/06/2012.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - junio 2012:
ENF S/H 52,0%
CONG C/H 0,1%
CONG S/H 42,0%
PROCESADA 5,7%
EXT Y JUGOS 0,2%
Exportaciones 2012 - Composición del volumen
De los aproximadamente 70 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2012, el 60% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados aportaron más del 33% de las divisas ingresadas durante el último mes de junio, quedando el remanente para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas del sexto mes del año 2011, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante junio de 2012 fue un (-24%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-40%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de junio de 2011 fue inferior al registrado en el sexto mes del año 2011, contrayéndose en un (-59%); de esta manera las exportaciones del sexto mes del año 2012 muestran una contracción de alrededor de un (-35%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior.
2 En junio de 2012 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 5.800 toneladas y un valor de aproximadamente 15 millones de dólares. El acumulado de los primeros seis meses del año 2012 supera las 46 mil toneladas por un valor cercano a 122 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 75% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2012.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto 2011
T1
2011 T2
2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2
Enfriada c/h 0 2 2 13 12 4
Enfriada s/h 171.702 179.160 164.405 221.854 170.471 171.826
Congelada c/h 3.915 10.222 5.017 36 402 47
Congelada s/h 115.711 111.982 114.093 68.454 90.794 72.995
Procesada 27.003 35.543 36.451 11.989 11.675 10.321
Extractos y jugos 1.460 559 298 1.163 1.295 694
Total 319.790 337.468 320.266 303.510 274.348 255.887 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/06/2012.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero - junio 2012:
ENF C/H 0,0%
ENF S/H 64,6%
CONG C/H 0,0%
CONG S/H 30,9%
PROCESADA 4,1%
EXT Y JUGOS 0,4%
Exportaciones 2012 - Composición del valor
Tabla nº 6: Exportaciones –mayo y junio 2012 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto MAY 2012 Kg. PP JUN 2012 Kg. PP
Enfriada c/h Bifes con hueso 187 125
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 5.634 4.122
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 130.104 50.191
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 8 0
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 210.279 86.166
Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 720.799 360.837
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 15.057 4.448
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 91.976 35.049
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 156.348 60.372
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 96
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 107 0
Producto MAY 2012 Kg. PP JUN 2012 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 258.315 103.640
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.340.821 895.540
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 8.435 7.885
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 7.156 8.660
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 954.364 631.041
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 221.201 132.222
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 702.615 462.571
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 120.884 53.468
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 118.823 77.343
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 238.921 121.457
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 88.996 40.080
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 7.602 8.332
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 93.364 44.380
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 25.480 12.845
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 93.906 37.582
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 265.612 98.559
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 584 73
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 218 309
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 29.860 17.536
Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego – los demás 8 0
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 931 5.274
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 746 0
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 633 638
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 768 0
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 365.155 217.353
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 188.957 95.966
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 5.269 800
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 419.720 197.743
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 29.289 9.623
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 304 575
Enfriada s/h > 5 kg. Trimming 16 0
Sub-Total Enfriado 6.919.453 3.882.902
Congelada c/h Bifes con hueso 2.491 0
Congelada c/h Demás cortes congelados c/h 0 1.932
Sub-Total Congelada c/h 2.491 1.932
Congelada s/h <5 kg. Aguja 92.449 223.447
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 0 4.959
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 18.926 52.017
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 10.193
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 339.603 164.716
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 7.610 13.054
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 46.779 87.657
Congelada s/h <5 kg. Marucha 41.473 148.975
Congelada s/h <5 kg. Asado 7.652 9.828
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 151.142 167.342
Congelada s/h <5 kg. Cogote 32.192 40.592
Congelada s/h <5 kg. Pecho 69.766 171.375
Producto MAY 2012 Kg. PP JUN 2012 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 113.803 135.324
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 71.016 99.326
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 49.531 34.995
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 29.284 21.265
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 361.698 260.823
Congelada s/h <5 kg. Lomo 71.998 29.344
Congelada s/h <5 kg. Peceto 20.103 45.588
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 54.099 42.235
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 25.384 42.327
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 62.276 23.591
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 13.877 36.874
Congelada s/h <5 kg. Garrón 144.598 21.520
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 112.113 189.905
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 23.963 59.943
Congelada s/h <5 kg. Vacío 1.400 455
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 4.783 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 369 0
Congelada s/h >5 kg. Aguja 38.419 126.464
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla 3.000 0
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 4.756 1.009
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 12.999 71.069
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 9.245 37.745
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 0 61.573
Congelada s/h >5 kg. Cogote 63.280 282.615
Congelada s/h >5 kg. Pecho 47.927 90.329
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 13.674 1.054
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 10.483 33.885
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 3.140 24.204
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 130.036 77.691
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 33.210 12.000
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 54.583 32.204
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 121.761 13.531 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 307.049 254.732 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 134.873 174.251
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 0 12.900
Congelada s/h >5 kg. Trimming 134.715 82.633
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 21.557 0 Sub – Total Congelado sin Hueso 3.112.593 3.527.556
Procesada < 5 kg. Corned Beef3 538.821 0
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 18.033 0
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 47.425 338.847
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 45.235 0
Procesada > 5 kg. Corned Beef 62.979 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 49.024 48.272
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 0 203.200
3 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
Producto MAY 2012 Kg. PP JUN 2012 Kg. PP
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 20.010 15.657
Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 0 29.642
Sub – Total Carne Procesada 781.527 635.618
TOTAL 10.816.063 8.048.008
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –mayo y junio 2012– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob may-12 Dólares fob jun-12
Enfriada c/h Bifes con hueso 1.309 875
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 37.876 27.814
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 774.784 299.028
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 56 0
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 1.260.110 516.975
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 8.114.115 3.886.661
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 90.334 27.149
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 553.001 211.118
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 940.332 363.396
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 854
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 1.318 0
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 1.549.924 623.729
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 19.151.279 11.633.035
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 60.058 54.375
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 73.223 94.222
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 13.679.615 8.200.329 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 3.164.696 1.945.767
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 10.248.616 6.087.206
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 742.045 327.279
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 701.258 458.381
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.464.132 741.832
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 536.752 237.768
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 36.490 41.658
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 570.261 270.143
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 156.227 80.644
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 565.531 226.133
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 1.597.142 590.702
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 5.926 1.087
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 2.620 2.760
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 411.572 239.115
Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego – los demás 72 0
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 12.712 65.470
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 4.354 0
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 6.931 9.019
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 4.482 0
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 5.357.637 2.851.925
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 1.158.363 578.573
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 32.337 4.875
Producto Dólares fob may-12 Dólares fob jun-12
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 2.544.391 1.193.607
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 152.203 50.653
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 2.432 4.600
Enfriada s/h > 5 kg. Trimming 94 0
Sub-Total Enfriado 75.766.613 41.948.758
Congelada c/h Bifes con hueso 23.666 0
Congelada c/h Demás cortes congelados c/h 0 3.864
Sub-Total Congelada c/h 23.666 3.864
Congelada s/h <5 kg. Aguja 604.168 1.473.558
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 0 32.225
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 126.052 344.542
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 63.119
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 2.691.147 1.345.254
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 51.505 88.865
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 308.083 581.237
Congelada s/h <5 kg. Marucha 272.160 976.729
Congelada s/h <5 kg. Asado 45.808 65.848
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 743.882 1.096.248
Congelada s/h <5 kg. Cogote 210.216 269.616
Congelada s/h <5 kg. Pecho 450.671 1.113.505
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 859.150 916.958
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 522.887 727.032
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 301.873 221.770
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 195.448 135.133 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 4.761.979 3.414.147
Congelada s/h <5 kg. Lomo 844.257 319.578
Congelada s/h <5 kg. Peceto 138.129 238.945
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 317.142 256.121
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 172.945 269.892
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 389.418 141.064
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 89.611 248.671
Congelada s/h <5 kg. Garrón 627.888 131.663
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 734.897 1.256.954
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 161.620 406.794
Congelada s/h <5 kg Vacío 6.440 3.413
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 30.614 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 2.474 0
Congelada s/h >5 kg. Aguja 249.427 817.536
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 29.964 9.588
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 84.310 474.449 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 58.983 246.232
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 0 395.774
Congelada s/h >5 kg. Cogote 281.971 1.751.353
Congelada s/h >5 kg. Pecho 281.436 595.671
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 117.795 9.381
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 61.899 243.174
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 21.917 174.995
Producto Dólares fob may-12 Dólares fob jun-12
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 754.976 476.452
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 162.729 43.200
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 213.783 105.662 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 489.374 81.186 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.195.891 914.762 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 517.267 613.212
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 0 42.570
Congelada s/h >5 kg. Trimming 404.328 270.930
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 105.706 0 Sub – Total Congelado sin Hueso 20.705.121 23.406.005
Procesada < 5 kg. Corned Beef 2.764.030 0
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 85.065 0
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 359.679 2.714.975
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 240.934 0
Procesada > 5 kg. Corned Beef 332.253 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 254.697 251.014
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 0 1.005.997
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 455.629 149.073
Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 0 465.875
Sub – Total Carne Procesada 4.492.287 4.586.935
TOTAL 100.987.688 69.945.562
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de junio de 2012 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto Toneladas
mayo-12
Toneladas junio-12
Dólares / Tn.
junio-12
Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE 3.763 2.419 $12.995 -9,5%
Rueda UE 164 84 $4.825
Brasil - Tapa de Cuadril 540 364 $14.056 +1,0%
Chile – 18 cortes 2.741 1.222 $6.166 -0,5%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero 769 1.841 $6.580 +3,1%
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 218 0
Trimming Rusia 133 81 $3.250
Cuartos compensados Rusia 244 273 $3.679 -5,2%
Chuck & Blade Rusia 106 0
Rueda Rusia 150 0
Venezuela (Enf/Cong) 366 478 $6.592 -5,1%
Carne Cocida y Congelada EE.UU. 0 89 $6.612
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente inferiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 13.000 por tonelada, lo que implica una caída de las cotizaciones de un (-9,5%) con respecto al mes de mayo de 2012. Además, estos cortes muestran precios FOB levemente inferiores (-3,3%) a los registrados en junio del año
2011. Durante el último mes de junio se exportaron a los países de la Unión Europea 2.419 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (-29,4%) inferior con respecto a las 3.426 toneladas despachadas en junio de 2011; y aproximadamente 84 toneladas de cortes de la rueda.
Respecto al mes anterior, se incrementaron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de junio de 2012 a ese destino fueron de 1.841 toneladas (769 toneladas en mayo de 2012); además, se ubicaron en niveles superiores comparadas con las 1.651 toneladas exportadas en junio de 2011. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en junio de 2012 alzas promedio del (+3,1%) con respecto al mes anterior.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores a los registrados en mayo, registrándose un volumen exportado de 1.222 toneladas en junio de 2012, las exportaciones de junio con destino a Chile son las más bajas registradas durante este año y esto es consecuencia de la mayor competitividad de Brasil que está ofreciendo los 18 cortes a menos de u$s 6.000 por tonelada CIF Santiago. Sin embargo, en la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en junio de 2012 estuvieron más de un (+23%) por encima de los registros de junio de 2011, cuando se habían despachado un poco menos de mil toneladas. Los precios mostraron caídas muy leves durante junio, del (-0,5%) con respecto a mayo, en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios resultó del (- 0,2%).
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante junio de 2012 alcanzaron las 364 toneladas, cerca de un (-40%) con respecto a las 600 toneladas exportadas en junio de 2011, a un valor promedio levemente superior a u$s 14.000 por tonelada, que se ubicó un (+1,0%) por encima de los aproximadamente u$s 13.900 observados en el mes anterior y (-4,1%) por debajo de los cerca de u$s 14.700 que podían obtenerse en junio de 2011. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde octubre de 2011 y en el último mes de junio se registraron muy pocos negocios.
Por último, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 350 toneladas durante el mes de junio, compuestas principalmente por cuartos compensados (273 toneladas), y trimmings (81 toneladas). Las variaciones de precios en el mercado ruso fueron negativas en los casos de los cuartos compensados (-5,2). No hubo ningún embarque de cortes del cuarto delantero (o Chuck & Blade), ni de cortes de la rueda ni de garrones y brazuelos con destino a la Federación Rusa durante el último mes de junio.
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al 35% del volumen exportado durante junio, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar el 5% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 23% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 15%.
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Años 2009 a 2012 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto Toneladas
ene/jun 2009
Toneladas ene/jun
2010
Toneladas ene/jun
2011
Toneladas ene/jun
2012 Rump & Loin (enfriado) UE 24.334 18.300 19.342 16.549
Rueda UE 10.445 5.512 4.284 1.066
Brasil - Tapa de Cuadril 2.971 2.492 2.736 2.913
Chile – 18 cortes 16.675 7.276 8.388 12.829
Israel – 5 cortes del ¼ delantero 15.825 13.162 13.894 11.898
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 1.728 1.098 891 657
Trimming Rusia 13.782 3.035 923 1.030
Cuartos compensados Rusia 27.020 5.480 1.695 1.693
Chuck & Blade Rusia 7.008 3.925 3.739 918
Rueda Rusia 4.594 4.484 3.475 918
Carne Cocida y Congelada EE.UU. 4.134 3.962 4.676 266
Venezuela 14.357 6.231 3.057 1.696
Otros productos/destinos 38.761 22.307 12.341 7.088
TOTAL 181.635 97.264 79.442 59.765
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2012:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2012
Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
* Al 30/06/2012
14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses
Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
$ 0
$ 2.500
$ 5.000
$ 7.500
$ 10.000
$ 12.500
$ 15.000
$ 17.500
$ 20.000
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
e
n e -0 7
a b r- 0
7 ju l-0
7 o c
t-0 7 e n
e -0 8 a b
r- 0 8
ju l-0 8
o c t-0 8
e n e -0
9 a b
r- 0 9
ju l-0 9
o c t-0 9
e n e -1
0 a b
r- 1 0
ju l-1 0
o c t-1 0
e n e -1
1 a b
r- 1 1
ju l-1 1
o c t-1 1
e n e -1
2 a b
r- 1 2
ju l-1 2
o c t-1 2
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas)
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2012:
Mes Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen (Ton. Res c/h)
Valor (miles de u$s)
Enero 9.226 14.615 94.572
Febrero 11.471 17.989 93.458
Marzo 10.544 16.123 86.318
Abril 9.364 14.266 84.953
Mayo 10.816 17.004 100.988
Junio 8.048 12.707 69.946
Total 59.469 92.693 530.235
Transcurridos los primeros seis meses del año 2012, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el eje de las 60 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4, se exportaron durante el período enero a junio del año 2012 alrededor de 93 mil toneladas equivalente res con hueso. Entre enero y junio de 2012, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 530 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 122 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Proyectando el desempeño observado a lo largo de los primeros seis meses del año 2012, las exportaciones anuales de carne vacuna se ubicarían en el eje de las 200 mil toneladas equivalente res con hueso.
Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen
(ton res) mensual
2008 2009
2010 2011
2012
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Julio de 2012.
4 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
