Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado
© 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F. Primera edición (no venal) Ciudad de México, Mayo 2013
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de ProMéxico.
ProMéxico no se hace responsable de imprecisio-nes que puedan existir en la información conteni-da en esta edición, derivaconteni-das de actualizaciones
1. Características generales del sector
1.1. Objetivos
1.2 Indicadores clave
2. Descripción de la Industria de Autopartes
2.1. Cadena de suministro del sector de autopartes
2.2. Autopartes mayores para vehículos ligeros
2.3. Autopartes menores para vehículos ligeros
3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de negocio
3.2 Producción Global de Autopartes
3.2.1 Consumo Global
3.2.2 Comercio Mundial
3.3 Tendencias del sector
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptación local
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
3.3.4 Seguridad en los automóviles
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)
3.4 Empresas Líderes en el mundo
3.5 Certificaciones
4. La industria de autopartes en México
4.1 Producción y consumo de autopartes en México
4.2 Comercio de autopartes en México
4.3 Empresas transnacionales en México
4.4 Clusters del sector de autopartes
4.5 Costos de manufactura
4.6 Capacidad de Proveeduría
4.7 Inversión Extranjera Directa (autopartes)
4.8 Empresas apuestan por México ; atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de
suministro nacional
4.9 Cámaras y Asociaciones
4.10 Centros de ingeniería y diseño automotriz
5. Oportunidades de Inversión
6. Oportunidades de Exportación
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava.
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Drawback
7.4 IMEX
7.5 Shelters
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
7.7 Normas y certificaciones
1
2
3
4
6
6
6
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8
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28
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28
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29
29
Índice
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes
Tabla 2. Producción Global
Tabla 3. Comercio Mundial
Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en el mundo
Tabla 5. Valor de Producción
Tabla 6. Principales socios comerciales
Tabla 7. Empresas operando en México
Tabla 8. Empleos generados
Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente
Tabla 10. Proyectos de inversión
Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes
Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz
Tabla 13. Reglas de Origen
Índice de Figuras
Figura 1. Cadena de suministro
Figura 2. Clusters de autopartes
Figura 3. Clusters de autopartes
Figura 4. Capacidad de proveeduría
Índice de Gráficas
Gráfica1. Aftermarket
Gráfica 2. Participación en la producción por país
Gráfica 3. Consumo por país
Gráfica 4. Origen de las empresas
Gráfica 5. Comercio mundial
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Gráfica 7. Costos de manufactura
Gráfica 8. IED de autopartes en México
Gráfica 9. y 10. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de
proveeduría en México (miles de millones de dólares)
5
8
9
10
12
12
13
17
17
19
19
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8
8
8
10
12
13
15
17
24
I Características
Generales del
Presentación
1.1 Objetivos
Este documento tiene
como finalidad
pre-sentar un panorama
general de la industria
de autopartes,
nacio-nal e internacionacio-nal,
como herramienta que
facilite la detección de
oportunidades de
ne-gocio para el sector en
México.
El documento
inclu-ye un marco
referen-cial del sector a nivel
mundial con
informa-ción relativa a la
pro-ducción, ventas,
prin-cipales
tendencias,
consumo,
comercio,
inversión y marco
re-gulatorio, entre otros
temas.
Se proporciona así
mismo un panorama
de la industria
nacio-nal, enfocado en temas
del mercado, comercio,
clústers existentes,
cá-maras y asociaciones,
programas y el marco
legal vigente. El
docu-mento incluye
infor-mación que pretende
identificar las
herra-mientas que permiten
proyectar a México
como un gran destino
para la inversión
ex-tranjera, así como
iden-tificar su potencial
ex-portador.
1.2 Indicadores clave 2012
1.2 Principales indicadores de la industria en México 2012
Producción mundial
1,399,302 millones de dólares
(mdd)
1Participación de Norteamérica en la
producción mundial de autopartes 22.1%
Participación de Latinoamérica en la
producción mundial de autopartes 3.7%
Participación de la Unión Europea en la
producción mundial de autopartes 13.3%
Participación del resto del mundo en la
producción mundial de autopartes 5.4%
Participación de Asia-Pacífico en la
producción mundial de autopartes 55.5%
Producción de autopartes respecto al total
de la producción de la industria
manufac-turera mundial 3.6%
1Unidades económicas
2,559
8Productor de autopartes a nivel global
1, 3Exportador de autopartes a nivel global
7Importaciones de México del sector de
autopartes, 2012
36.233 mdd
7Inversión Extranjera Directa del sector
de autopartes, 2006- 2012
9.687 mdd
5Clusters del sector de autopartes, 2012
Región Noreste, Noroeste,
Sureste y Centro-Bajío
9Exportaciones de México del sector de
autopartes, 2012
51.872 mdd
7Número de empleos del sector de
auto-partes, al mes de diciembre 2012
583,706
6Consumo de autopartes en México
59.156 mdd
4Producción de autopartes en México
74.795 mdd
3Consumo mundial:
1,363,647 mdd
11. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight 2. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 4. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight
5. Fuente: ProMéxico con datos de Dirección General Adjunta del Registro Nacional
6. Fuente: INA e INEGI
7. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas e INA
8. Fuente: ProMéxico con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica, INEGI 9. ProMéxico
Exportaciones mundiales
843,351 mdd
2Importaciones mundiales
807,696 mdd
2$
5
to5
toII Descripción
de la Industria
2. Descripción de la Industria de
Autopartes
La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la pro-ducción del sector manufacturero a nivel mundial.10 La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utili-zan para suministrar a la industria terminal de automóviles (ar-madoras), así como también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados.
Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de pro-ducción:
•
Tier 1: Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros.•
Tier 2: Abarca a las empresas proveedoras de los Tier 1.Estas manufacturan equipos y productos que son utilizados en los componentes más avanzados / especializados de la industria automotriz. Entre los productos encontramos: par-tes forjadas, parpar-tes estampadas, parpar-tes de inyección de alu-minio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc.
•
Tier 3: Son empresas proveedoras de insumos de los Tier 2, que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz.Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector; En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos pro-cesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o com-ponentes de la industria de autopartes.
Balatas hechas en
México son utilizadas
por camiones en Rusia, se
caracterizan por su buena
respuesta en condiciones
de frío extremo.
10. ProMéxico con datos de Global Insight
Sistema de
suspensión Carrocería Sistemas de freno
Maquinado Forja Soldadura Inyección a presión Tratamiento térmico Tratamiento superficial Troquelado Laminado Pintura electrostática Tratamiento superficial Plásticos Soldadura Maquinado Troquelado Forja Soldadura Sinterización Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de
transmisión Sistema de tracción enfriamientoSistema de
Maquinado Forja Troquelado Inyección a presión Sinterización Ensamble mecánico Tratamiento térmico Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Maquinado Troquelado Laminado Soldadura Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Sistema de escape Ruedas y neumáticos Alimentación del combustible Maquinado Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Maquinado Troquelado Laminado Tratamiento térmico Tratamiento superficial Maquinado Extrusión Laminado Soldadura Tratamiento superficial Troquelado Estamapado Plásticos Sistema de
dirección Sistema de seguridad
Componentes eléctricos y electrónicos Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento superficial Maquinado Troquelado Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Maquinado Troquelado Soldadura Ensamble mecánico Plásticos
2.1. Cadena de suministro del
sector de autopartes
La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos pro-veen de material a los diferentes niveles de producción de la in-dustria, para realizar componentes mayores y menores para que estos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (Original Equipment Manufacturers).
Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos también suministran a las distribuidoras del segmento de re-puesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cade-nas de talleres.
La siguiente tabla ejemplifica la estructura de la cadena de sumi-nistro del sector de autopartes:
2.2. Autopartes mayores para
vehículos ligeros
Los componentes mayores requieren de un alto grado de sofis-ticación, las empresas que producen este tipo de componentes basan su producción en manufactura avanzada, innovación tec-nológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, al-gunos ejemplos de estos componentes son:
2.3. Autopartes menores para
vehículos ligeros
La elaboración de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticación, la manufactura es básica y se requiere de un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que los autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:
Figura1. Cadena de suministro
Tier’s T1 Componentes mayores T2 Componentes menores After Market T1 Componentes mayores Componentes menores Cadenas de refaccionarias Cadenas de talleres Procesos OEM’s
Fuente: Elaborado por ProMéxico
•
Bombas•
Arnés principal•
Coronas y piñones•
Sistemas de seguridad•
Carrocerías•
Suspensiones•
Bolsas de aire•
Cigüeñales•
Sistemas de A/C•
Radiadores•
Compresores•
Sistemas de Inyección•
Catalizadores•
Alternadores•
Indicadores•
Sensores•
Marchas•
Tableros•
Elevadores/ Limpiaparabrisas•
Audio•
Video/Multimedia•
Llantas•
Rines•
Transmisiones•
Sistemas de freno•
Cárter de aceite•
Punterías•
Tapones para tanques•
Bujes•
Accesorios•
Flechas•
Abrazaderas•
Bujías•
Rodamientos•
Juntas•
Filtros de aire•
Arandelas•
Pistones•
Tanques de gasolina•
Barras de torsión•
Pernos•
Mangueras•
Horquillas•
Frenos de disco/ tamborEl Cadillac ATS,
considerado auto del
año en el autoshow
de Detroit cuenta con
una transmisión y un
parabrisas hechos en
III Panorama
global
3.1 Segmentación por línea de
negocio
La producción de la industria de autopartes se destina principal-mente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket.
La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados (vehí-culos comerciales ligeros, autobuses y camiones).
La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma:
1.
Partes o piezas destinadas a la reparación de automóvileschocados.
2.
Piezas de desgaste.3.
Partes mecánicas.4.
Equipo y accesorios.5.
Piezas de repuesto.3.2 Producción Global de
Autopartes
En 2012, la producción mundial de autopartes fue de 1, 399,302 mdd, siendo la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 55.5% de participación, seguido por la región de la Norteamérica y la Unión Europea. Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 6.5% de 2013-2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 7.8%.11
Gráfico 1. Estructura del Aftermarket, 2010
Gráfico 2. Participación de la producción de autopartes por país, 2012
Tabla 2. Producción Global
Gráfica 3. Consumo por país 2012 (mdd)
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de DataMonitor
11. Para el dato de México se toma en cuenta datos de la INA, para el resto de países Global Insight.
12. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido China, Japón, Corea del Sur y Brasil. 13. ProMéxico con datos de INA y Global Insight.
14. Estimación de ProMéxico con datos de Global Insight, INA y Global Trade Atlas.
Región Producción 2012 (mdd) %
Asia-Pacífico 776,271 55.5%
América del Norte 309,328 22.1%
Union Europea 185,625 13.3%
América Latina 52,269 3.7%
Otros 75,808 5.4%
Total 1,399,302 100%
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight
Por otra parte, dentro de los principales productores de autopar-tes12 se destacan China y Japón. Es importante señalar que para los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal productor del sector. La globalización dentro de la industria de autopartes generará mayor competitividad en el sector, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur.13
3.2.1 Consumo Global
El consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1, 363,647 mdd14. Siendo China el país que más consumo registró con un monto total de 307,606 mdd.
Piezas de repuesto
Equipo y accesorios
Partes mecánicas Piezas de desgaste Partes para reparar autos chocados
28.9%
21.8%
19.5%
15.8%
14.1%
Rusia Reino Unido Corea del S ur Canad á Brasil México Alemani a Japón Estados Unidos China 307,606 269,526 234,032 71,832 59,156 41,790 39,619 46,668 29,585 25,4813.2.2 Comercio Mundial
Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 843,351 mdd en 2012.15 Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participación del 14%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos con 18% de participación.
15. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.
16. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de
País Exportaciones 2012 (mdd) % Alemania 122,018 14% Estados Unidos 90,771 11% Japón 84,247 10% China 74,141 9% México 51,872 6% Corea Del Sur 39,849 5% Francia 37,666 4% Italia 29,660 4% Rep. Checa 24,260 3% Polonia 22,651 3% Resto del mundo 266,216 32% Total 843,351 100% País Importaciones 2012 (mdd) % Estados Unidos 143,203 18% Alemania 90,035 11% Canadá 45,761 6% China 45,721 6% México 36,233 4% Reino Unido 35,409 4% Francia 33,653 4% Rusia 26,516 3% España 26,105 3% Japón 23,664 3% Resto del mundo 301,396 37% Total 807,696 100%
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.
3.3 Tendencias del sector
La fabricación de automóviles se ha vuelto cada vez más compe-titiva; la innovación de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificación de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tec-nología que cumpla los requerimientos de la industria terminal. La fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector, las empresas se enfocan en invertir ca-pital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer a las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptación local
En términos de proveeduría es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonomía a los corporativos regiona-les en búsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; de esta manera, la estrategia de abasto de las empresas involucra no sólo órdenes de compra de insumos o proveeduría en los países de origen de sus corporativos, sino también a empresas locales ca-paces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local.
La adaptación esta basada en la calidad del desarrollo de la in-dustria en los países donde están concentradas las operaciones de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseño e innovación de productos para integrar a sus vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fabri-cantes de autopartes la existencia de centros de diseño, donde se desarrolle la innovación tecnológica en los componentes de fabricación que les permita mantener ventajas competitivas en la cadena de proveeduría de las armadoras.
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
Al igual que otros productos los vehículos tienden a innovar en cuanto a diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos re-querimentos del consumidor. Por lo general, el modelo de un vehículo cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de producción.
Además, con los cambios efectuados, lo que principalmente se busca es mejorar el diseño de las partes y los materiales utiliza-dos para su producción, por lo que las empresas deben de mejo-rar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
La preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combusti-ble fue la razón principal por la cual las armadoras de vehículos se enfocaron a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se carcterizan por avanzar a velocida-des bajas mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible y reducción de emisiones y gases contaminantes.
Los vehículos híbridos pueden utilizar motores eléctricos compa-tibles con gasolina, diesel, hidrógeno, gas natural , o biocombus-tibles como el etanol y sus mezclas.
Cada vez mas armadoras incursionan en la comercialización de este tipo de vehículos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricación y las ventas de estos automóviles, disminuyendo la participación de vehículos con motores de combustión interna, por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado.
3.3.4 Seguridad en los automóviles
Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito16, es por eso que los sistemas de seguridad de un vehículo son de suma importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas cada vez es mayor, la integración de sensores, circuitos y nuevos diseños, son factores que pueden evitar un accidente automovi-lístico. Las armadoras constantemente buscan nuevas tecnologías que aplicar en los diferentes sistemas que se ven involucaros con la seguridad como el sistema de dirección, sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc.
La seguridad de los automóviles tambien se refiere a los produc-tos y tecnologías que evitan el robo de un vehículo, tales como los sistemas de rastreo y localización de vehículos o inmoviliza-dores electrónicos. Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovación y la creación de nuevos mecanismos se pue-den introducir facilmente al mercado y con gran aceptación del consumidor.
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)
Fabricar automóviles más ligeros obtiene ventajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir mate-riales como el metal por matemate-riales mas resistentes como el plás-tico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual los ingenieros y científicos se han enfocado. Sin duda, la creación de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos más sofisticados, flexibles, resistentes y rigidos para emplearlos en el sector automotriz.
3.4 Empresas Líderes en el mundo
Las principales empreas de la industria de autopartes (de acuer-do al monto de sus ventas) provienen de los principales países productores de automóviles, y tienen sus corporativos en países como: Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia.
Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes en el mundo
Robert Bosh GmbH
(Alemania) NSK Ltd (Japón) Manufacturing (EUA)American Axle & Denso Corp. (Japón) Mitsubishi Electric Corp. (Japón) CIE Automotive S.A. (España) Continental AG (Alemania) Tenneco Inc. (EUA) Webasto AG (Alemania)
Aisin Seiki (Japón) Behr GmbH (Alemania) Nexteer Automotive (EUA) Magna International Inc.
(Canadá) Brose Fahrzeugteile GmbH (Alemania) Tower International (EUA) Faurecia (Francia) NHK Spring Co. (Japón) Stanley Electric Co (Japón) Johnson Controls Inc. (EUA) Koito Manufacturing Ltd. (Japón) Rieter Automotive Mgmt. AG (Suiza)
ZF Friedrichshafen AG
(Alemania) TS Tech Co. (Japón) Akebono Brake Industry Co. (Japón) LG Chem LTD. (Corea) Plastic Omnium Co. (Francia) Linamar Corp. (Canadá) Hyundai Mobis (Corea) Takata Corp. (Japón) Leopold Kostal GmbH (Alemania) TRW Automotive Holdings
Corp. (EUA) Federal-Mogul Corp. (EUA) Royal Philips Electronics (Países Bajos) Delphi Automotive (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Corea) Martinrea International Inc. (Canadá)
Yazaki Corp. (Japón) Bridgestone/Firestone Inc. (Japón) PPG Industries Inc. (EUA) Lear Corp. (EUA) Michelin Group (Francia) Kautex Textron GmbH (Alemania) Sumitomo Electric Industries
Ltd. (Japón) IAC Group (Luxemburgo) Georg Fischer Automotive AG (Suiza) BASF SE (Alemania) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) Sanden Corp. (Japón) Toyota Boshoku Corp
(Japón) GKN Driveline (Reino Unido) Freescale Semiconductor Inc. (EUA) CalsonicKansei Corp.
(Japón) Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania) F-Tech Inc. (Japón) JTEKT Corp. (Japón) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Clarion Co. (Japón) Hitachi Automotive Systems
Ltd. (Japón) Mando Corp (Corea) Hayes Lemmerz Intl. Inc. (EUA) Valeo SA (Francia) Flex-N-Gate Corp. (EUA) Dura Automotive Systems Inc (EUA)
Visteon Corp. (EUA) Nemak (México) Eaton Corp (EUA)
Autoliv Inc. (Suecia) Grupo Antolin (España) Pirelli & C.S.p.A. (Italia) Magneti Marelli S.p.A.
(Italia) Showa Corp. (Japón) Peguform GmbH (Alemania)
Mahle GmbH (Alemania) Bayer MaterialScience (Alemania) Trelleborg Automotive (Suecia) Benteler Automobiltechnik
GmbH (Alemania) TI Automotive Ltd. (Reino Unido) Alpine Electronics Inc. (Japón) Dana Holding Corp. (EUA) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) 3M Automotive(EUA)
Toyoda Gosei Co. (Japón) Mitsuba Corp. (Japón) Pioneer Corporation (Japón) Cummins Inc. (EUA) Automotive (EUA)Cooper-Standard Mark IV Holding Inc. (EUA) Du Pont (EUA) Eberspaecher Holding GmbH (Alemania) HBPO Gmbh (Alemania) BorgWarner Inc. (EUA) TE Connectivity Ltd. (EUA) Tomkins Ltd. (Reino Unido) Schaeffler Group (Alemania) Draexlmaier Group (Alemania) Omron Corp. (Japón)
NTN Corp. (Japón) Asahi Glass Co. (Japón) Dow Automotive Systems (EUA) SKF Automotive Division
(Suecia)
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 13 Junio 2011.
El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente manera:
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News.
3.5 Certificaciones
1. ISO 9000Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofrece numerosas ventajas para las empresas.
2. ISO/TS 16949
Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catá-logo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual está basado en diversos estándares y requerimientos inter-nacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Ita-lia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la indus-tria automotriz ahora pueden usar un documento único para cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales. El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamen-tales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los benefi-cios antes mencionados.
3. ISO 14000
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades am-bientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamen-te asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.
Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son: Six sigma
Lean Manufacturing
Production part Approval Process Advanced product quality planning Balance Scorecard
5´s
IV La industria
de autopartes
4. La industria de
autopartes en México
En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2012 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 millones de vehículos, cifra superior en un 12.8% a la reportada en 2011.17
Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más de 3.7 millones de vehí-culos ligeros al final de 2016, lo que significará un incremento de 28.5% respecto a los niveles de producción reportados en 2012.18 El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la de-manda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket.
4.1 Producción y consumo
En 2012, la producción de autopartes en el país acumuló un valor total de 74,795 mdd19, registrando un crecimiento de 10% respec-to al año anterior, mientras que el consumo fue de 59,156 mdd.20 La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema o componente:
17. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 18. Global Insight
19. INA
20. Elaborado por ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight. 21. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.
Sistemas o componentes Monto (mdd) % Participación
Partes Eléctricas 16,463 22%
Telas, Alfombras y Asientos
Automotores 8,597 11%
Partes para Motor 6,993 9%
Transmisiones, Embragues y sus
Partes 5,809 8%
Accesorios y Partes de Uso
Automotor 4,730 6%
Motores a Gasolina 3,986 5%
Suspensión, Dirección y sus Partes 2,916 4%
Motores a Diesel 2,638 4%
Estampados y sus Partes 2,864 4%
Frenos y sus Partes 1,944 3%
Llantas y Neumáticos Automotores 1,575 2%
Carrocerías 1,256 2%
Aceites, Lubricantes y Líquidos
Automotores 1,189 2%
Productos Automotores de Hule 959 1%
Vidrios, Cristales y Parabrisas
Automotores 417 1%
Enfriamientos 361 0%
Otros 12,098 16%
Total 74,795 100%
Fuente: INA
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
4.2 Comercio de autopartes en México
Durante 2012, las exportaciones mexicanas de autopartes suma-ron 51,872 mdd, registrando un crecimiento promedio anual de 11% en la última década. Las importaciones registraron un mon-to de 36,233 mdd, registrando un crecimienmon-to promedio anual de 9% en la última década.21El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 90%, cabe men-cionar que la tercera parte del valor de las autopartes importa-das por este país proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado.
Socio Comercial Exportaciones 2012 (mdd) %
Estados Unidos 46,585 90% Canada 1,795 3% Brasil 583 1% Alemania 353 1% Reino Unido 246 0% Japón 202 0% China 181 0% Tailandia 178 0% Australia 141 0% Italia 120 0%
Resto del mundo 1,488 3%
Total 51,872 100%
Socio Comercial Importaciones 2012 (mdd) %
Estados Unidos 20,335 56%
China 3,805 11%
Japón 2,387 7%
Alemania 1,856 5%
Canadá 1,654 5%
Corea del Sur 1,426 4%
Brasil 697 2%
Taiwán 538 1%
Italia 348 1%
India 337 1%
Resto del mundo 2,850 8%
Total 36,233 100%
Tabla 6. Principales socios comerciales de México
Gráfica 5. Comercio mundial (Mdd) Tabla 5. Valor de la producción
22. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2013 (DENUE, INEGI) 23. ProMéxico con datos de Automotive News, Junio 2011.
Fuente: ProMéxico
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News
Rubros Personal ocupado
Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 215,432 Asientos y accesorios internos para vehículos automotores 74,744 Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 40,867 Autopartes de plástico con y sin reforzamiento 34,976
Partes de sistemas de transmisión 23,923
Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 21,354 Partes de sistemas de dirección y de suspensión para
vehículos automotrices 16,124
Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 14,551
Carrocerías y remolques 11,213
Vidrio 7,542
Llantas y cámaras 6,399
Acumuladores y pilas 4,414
Aceites y grasas lubricantes 3,577
Otras partes para vehículos automotrices 108,590
Total 583,706
4.3 Empresas transnacionales en
México
La industria mexicana es la fuente principal de proveeduría del mercado norteamericano; a nivel nacional existen 2,559 unida-des económicas22 de los tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la ca-dena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado.
Algunas de las principales empresas de autopartes que se en-cuentran establecidas en México son:
Tabla 7. Empresas operando en México
Cabe mencionar que 89 de las 100 empresas líderes de autopar-tes23 mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en México a través de plantas productivas, oficinas, centros de distribución, etc ., el origen de las empresas de ese lis-tado y que operan en el país, se encuentra de la siguiente manera:
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Tabla 8. Empleos generados
Al mes diciembre de 2012 la industria de autopartes generó un total de 583,706 empleos.
Fuente: Industria Nacional de Autopartes e INEGI.
En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufac-tura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos registran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.
4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en
México
La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones:
1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La produc-ción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados.
2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, acce-sorios y sistemas eléctricos para automóviles.
Figura 2. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
Figura 3. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
Región Noreste:
198 Plantas Productos/sistemas: Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plásticas,partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados.
Región Noroeste:
70 Plantas
Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado y calefacción,
componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.
Región
Centro-Bajío:
142 Plantas Productos/sistemas:Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Región Sureste:
101 Plantas Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
3. Región Sureste. Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
4. Región Centro-Bajío. Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Gráfica 7. Costos de Manufactura, 2012 Autopartes
Manufactura de producción de plásticos
Manufactura de precisión
Componentes metálicos
4.5 Costos de manufactura
Según KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5 en com-ponentes metálicos utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 8 países productores.
Japón Estados Unidos 0.0% Alemani a Canadá Italia Franci a Reino Unido Brasil México -13.0% -5.0% -5.4% -3.4% -3.1% -3.0% 0.1% 7.4% Japón Alemania Italia Canadá Franci a Reino Unid o Brasil México -11.9% -5.6% -6.0% -3.5% -3.1% -2.9% -0.4% Estados Unidos 0.0% 2.6% Japón Alemania Canadá Italia Franci a Reino Unido Brasil México -19.4% -7.8% -8.9% -6.2% -6.0% -2.8% -1.4% Estados Unidos 0.0% 10.0% Japón Alemania Canadá Francia Italia Reino Unid o Brasil México -19.5% -7.6% -9.8% -5.6% -5.5% -3.8% -1.0% Estados Unidos 0.0% 10.9%
4.6 Capacidad de Proveeduría
México cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automo-triz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desa-rrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de forma directa.
Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los pro-cesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estándares de calidad internacional.
Entre los procesos que destacan, se encuentran:
•
Fundición•
Maquinado CNC (Control Numérico Computarizado)•
Inyección a presión/Die casting•
Estampado•
Pailería•
Ensambles•
Tratamientos superficiales/Metal treatments•
Moldeo por inyección de plásticoFuente: ProMéxico con datos Competitive Alternatives 2012 , KPMG’s guide to international business costs
Los modelos FIAT
500 Y Toyota Avalon
poseen componentes
para el sistema de aire
acondicionado hechos
Figura 4. Capacidad de Proveeduría Maquinado CNC
Fundición
Estampado Moldeo por inyección (plástico)
Ensambles
Total de empresas 350
Estados con mayor producción
Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis Potosí Chihuahua Querétaro
Total de empresas 212
Inyección a presión (Die casting)
Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Distrito Federal Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California Total de empresas 96 Pailería Total de empresas 274
Estados con mayor producción Nuevo León Estado de México Durango Tamaulipas Coahuila
Total de empresas 47 Total de empresas 65
Tratamientos superficiales
Estados con mayor producción
Estado de México Nuevo León Jalisco Coahuila San Luis Potosí Distrito Federal Puebla Tlaxcala Total de empresas 214
Total de empresas 68
Estados con mayor producción Estado de México Nuevo León Chihuahua Querétaro Tlaxcala Total de empresas 55
Estados con mayor producción Distrito Federal Estado de México Chihuahua Querétaro Nuevo León Tamaulipas Tlaxcala
4.7 Inversión Extranjera Directa
(autopartes)
La inversión extranjera directa que recae en el sector de autopar-tes se ha comportado de forma muy volátil en los últimos años, la crisis económica de 2009 fue la razón principal de este com-portamiento.
De 2006 a 2012, el monto de las inversiones acumuladas de esta industria fue de 9,687 mdd. Esto significa que del monto total generado por las inversiones registradas de todos los sectores en el periodo de referencia a nivel nacional, el 6% corresponde a la industria de autopartes.24
24. Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 25. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
Gráfica 8. IED de autopartes (mdd)
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.
Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.
La siguiente tabla muestra la diversificación de productos fabri-cados por las empresas que invirtieron en México con los montos de inversión ejercidos durante el periodo de referencia.
Tabla 9. Inversión Extranjera Directa por sistemas o componente
Tipo de producto Valor (mdd) %
Aceites y Grasas 155 2%
Autopartes de plástico 266 3%
Llantas y cámaras 495 5%
Vidrio 104 1%
Moldeo de piezas hierro y acero 225 2%
Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 464 5%
Acumuladores y pilas 9 0%
Carrocerías y remolques 5 0%
Equipo eléctrico y electrónico para vehículos
auto-motrices 1,205 12%
Partes de sistemas de dirección y suspensión para
vehículos automotrices 76 1%
Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 584 6%
Partes de sistemas de transmisión 209 2%
Asientos para vehículos automotrices 85 1%
Piezas metálicas troqueladas para vehículos
auto-motrices 80 1%
Otras partes para vehículos automotrices 5,725 59%
Total 9,687 100%
En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 169 anuncios de proyectos de inversión por parte de 155 empresas, por lo que se estima la generación de 62,356 nuevos empleos.25
Tabla 10. Proyectos de inversión
Año Número de proyectos
2006 16 2007 19 2008 22 2009 26 2010 18 2011 30 2012 38 Total 169
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de FDI Intelligence,Financial Times Ltd.
En este periodo, 155 empresas anunciaron inversiones. Robert Bosch de origen alemán fue la principal empresa, con un total de 7 inversiones anunciadas entre enero del 2006 a diciembre de 2012, cabe mencionar que las principales diez empresas que anunciaron inversiones en territorio nacional ocupan el 22% del total de los anuncios de inversión en el sector de autopartes con 37 proyectos.
A continuación, se enlistan las diez principales empresas que más proyectos anunciaron en el periodo de referencia25:
•
Robert Bosch•
Magna International•
DPH Holdings (Delphi)•
Meritor (Arvin Meritor)•
Haldex•
Behr•
Hitachi Automotive Systems•
American Axle and Manufacturing•
Mahle•
NissanOtros anuncios de inversión relevantes para el sector de auto-partes se realizaron por parte de las siguientes empresas25: Delphi: Realizará una expansión en su planta de Chihuahua (Hi-dalgo del Parral), donde se instalaran dos nuevas líneas de pro-ducción de alambrados y circuitos eléctricos.
•
Inversión de 41 millones de dólares•
350 empleos directosContinental: Construirá una planta para fabricar componentes electrónicos (sensores), la apertura de la planta se tiene planeada para inicios del año 2014. Aún no se define la locación.
•
Inversión de 25 millones de dólares.•
257 empleos directos.2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1,996 2,239 1,453 857 171 1,201 1,770Hitachi Automotive Systems: Establecerá una planta en Santa Rosa Jauregui, Querétaro para manufacturar inicialmente sus-pensiones y después diversificar la línea de producción.
•
Inversión de 100 millones de dólares.•
842 empleos directos.Jatco: Establecerá una segunda planta en Aguascalientes para manufacturar las transmisiones CVT y CVT8.
•
Inversión de 220 millones de dólares.•
N.D.Daimler Trucks: Construirá una nueva planta con posible ubi-cación en la zona del bajío, donde fabricará una nueva línea de transmisiones para camiones.
•
Inversión de 300 millones de dólares.•
2,473 empleos directos.Koito Manufacturing: Construirá una planta que iniciará opera-ciones a principios del año 2014, donde producirá sistemas de iluminación para vehículos.
•
Inversión de 36 millones de dólares.•
249 empleos directos.Yutaka Giken: Establecerá una planta cerca de alguna de las fá-bricas de Honda para proveer tubos de escape, motores y frenos.
•
Inversión de 40 millones de dólares.•
337 empleos directos4.8 Empresas apuestan por México; Atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de suministro nacional
Como consecuencia del “boom automotriz” en México, diferen-tes empresas dedicadas a la manufactura de vehículos, han deci-dido invertir en el país para ser parte del crecimiento de la indus-tria que promete fortalecerse aún más en el futuro. Ejemplo de esto, son las importantes inversiones que anunciaron empresas como Audi, Honda y Mazda, esta última en alianza estratégica con Sumitomo y Toyota.
Para entender el impacto positivo que estos proyectos generaran en el país, hay que analizar los efectos que desencadenan este tipo de inversiones con respecto a la atracción de proveedores y el desarrollo de proveeduría nacional.
Honda decidió invertir en Celaya, Guanajuato 800 millones de dólares para abrir una nueva planta que iniciará operaciones en el primer trimestre de 2014 y producirá el vehículo sub-compacto Honda Fit, se estima que cuando la planta opere a su máxima capacidad se fabricarán 200 mil unidades anuales, por lo que se generarán 3,200 fuentes de empleo.
Mazda en alianza con Sumitomo decidieron invertir en Salaman-ca, Guanajuato 500 millones de dólares para abrir una nueva planta que iniciará operaciones en el primer trimestre de 2014, dónde se fabricarán los modelos Mazda 2 y Mazda 3 , conocidos en Japón como Mazda Demio y Mazda Axela, la planta tendrá una capacidad de producción de 140 mil unidades al año.
Posteriormente Mazda y Toyota anunciaron que esta última em-presa invertirá por separado una ampliación de la planta para fabricar aproximadamente 50 mil vehículos sub-compactos. El impacto de una inversión por parte de alguna OEM, desenca-dena un impacto positivo para la economía. En el caso de Honda y Mazda/Sumitomo/Toyota, el beneficio es a nivel nacional pero en específico en la región del bajío. Desde los anuncios de inver-sión de estas empresas, hemos detectado que diversas empresas en su mayoría japonesas han comenzado a mostrar interés en in-vertir en México con el fin de suplir partes y componentes a las armadoras.
El auto deportivo
Chevrolet Camaro
Z28, cuenta con
una transmisión
manual de seis
velocidades con
cambios cortos
hecha en México.
Empresa Origen Ciudad de destino Inversión estimada (mdd) Empleos esti-mados Posibles productos de manufactura en México Observaciones
Setex Inc Japón Apaseo el Grande 30 1000 Asientos y acabados interiores para el automóvil
La empresa es subsidiaria de Tachi-S y principalmente proveerá a Honda.
Kayaba
Industry Japón Silao 57.8 N.D.
Bombas hidráulicas, amortiguadores hidráulicos y
componentes de dirección
Se espera inicie operaciones en septiembre de 2014 y proveerá al mercado mexicano.
Tsubakimoto
Chain Japón Silao 3.5 30
Motores de tiempo, sistemas de cadenas y otros productos
Se espera inicie operaciones en enero de 2014 y proveerá al mercado sudamericano.
Tigers Polymer Japón Silao 18 200 Partes plásticas Se espera inicie operaciones en enero de 2014 y proveerá al mercado mexicano.
Yachiyo
Industry Japón Apaseo el Grande 20 100 Tanques de gasolina La empresa es subsidiaria de Honda y proveerá al mercado americano.
Ashimori
Industry Japón Guanajuato 36.3 253 Cinturones de seguridad N.D.
Denso Mexico Japón Silao 57 400 Calefacción, ventilación y aire acondicionado La empresa proveerá al mercado en Norteamérica.
Akebono
Brake Industry Japón Silao 5.1 43 Frenos
Se espera que inicie operaciones en junio de 2013 y proveerá al mercado mexicano.
AccuGear Estados Unidos Silao 12.7 100 Montajes, diferenciales y engranajes de precisión La empresa es subsidiaria de American Axle y proveerá a plantas de esa empresa en Norte y Sudamérica.
Summit
Polymers Estados Unidos Silao 35.7 258
Inyección de plástico y componentes para el interior del auto
La empresa proveerá al mercado mexicano
American Axle
Manufacturing Estados Unidos Silao 17.7 70 Transmisión y chasises La empresa proveerá al mercado latinoamericano
Rehau Alemania Apaseo el Grande 6 100 Extrusión de plástico Expansión de su planta.
Kromberg &
Schubert Alemania Irapuato 7.4 60 Componentes electrónicos Expansión de su planta.
GKN Driveline Reino Unido Celaya 11.5 150 Partes forjadas de precisión Proveerá al mercado mexicano
Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de FDI Markets.
A continuación se enlistan algunas empresas del sector de autopartes que han realizado anuncios de inversión y que podrían tener intención de ser proveedores en la región.
El transporte público de la
ciudad de las Vegas utiliza
balatas hechas en México.
En el caso específico de Mazda ya existe un parque de proveedo-res conformado por algunas empproveedo-resas japonesas que proveerá a la armadora, tal es el caso de Y-Tec Keylex que invertirá 90 mi-llones de dólares y se crearán 360 empleos, la empresa producirá carrocerías y chasises. Daikyo Nishikawa que invertirá 30 millo-nes de dólares y se crearán 270 empleos, la empresa producirá tableros de instrumentos. Aki Seat Manufacturing que invertirá 20 millones de dólares y creará 300 empleos, la empresa produci-rá asientos para autos.
Con estas inversiones Mazda tendrá un ahorro en los costos lo-gísticos, ya que la cercanía de los proveedores facilitará tanto el tiempo de entrega de los componentes como el costo de transpor-te de las mercancías.
Como resultado de las inversiones que identificamos en este apartado, se estima la inversión de más de 400 millones de dó-lares y más de 3000 empleos generados, lo que en términos de inversión es muy similar a lo que Mazda anunció para construir su planta.
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el desarrollo de proveeduría nacional es otro beneficio que se involucra en la atracción de inversiones. ProMéxico en el esfuerzo de fortalecer la cadena productiva del país ha realizado diferentes encuentros de negocios entre las armadoras y proveedores calificados que son evaluados por ProMéxico a través de los requerimientos de las armadoras para que sean los candidatos idóneos a participar en los encuentros y así se detone una oportunidad de negocio. Derivados de estos esfuerzos es importante mencionar el caso particular de la empresa Yamada Manufacturing que está inte-resada en invertir en México para fabricar diferentes tipos de bomba para el automóvil, así como algunos de sus componentes y que destinará aproximadamente 80% de su producción para proveer a Honda.
ProMéxico ha organizado un evento para reunir proveedores con los requerimientos de la empresa Yamada Manufacturing y así conseguir empresas instaladas en México, en su mayoría Tier2 que sean quienes provean a la compañia japonesa.
Aproximadamente 30 empresas proveedoras han mostrado inte-rés, en su mayoría originarias de Nuevo León, Distrito Federal, Coahuila y Estado de México, con lo que se espera se puedan concretar el cierre de un eslabón más en la cadena de suministro, que sin duda generará beneficios para la proveeduría nacional. Se espera que para el caso de Audi se replique el mismo modelo de proveeduría, tanto en atracción de inversiones como el desa-rrollo a nivel nacional.
4.9 Cámaras y Asociaciones
En México, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales desta-can:
Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)26 La INA es la asociación cúpula del sector de autopartes en Méxi-co, ésta tiene como principales líneas estratégicas:
•
La integración de la cadena productiva del sector automotor en todos sus niveles.•
La inserción de la industria automotriz a la economía global.•
El fortalecimiento económico del sector de autopartes a tra-vés del establecimiento de sinergias nacionales e internacio-nales.Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)27
La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asocia-dos consolidando la unión del gremio llantero y de renovación, brindando asesorías, capacitaciones y certificaciones mediante sus recursos.
Entre sus asociados destacan:
•
Bridgestone•
Continental•
Good Year•
Michelin•
Pirelli•
Tornel•
Cooper tiresAsociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)28
La AMIA representa los intereses de las empresas fabricantes de vehículos. Como agrupación se esfuerza por conciliar los intere-ses de estas empresas en forma colegiada prácticamente en todos los ámbitos, con respecto a otras instituciones similares, ante las confederaciones de cámaras y ante los gobiernos municipales, estatales y federales.
Además impulsa el crecimiento de la industria automotriz mexi-cana, vigila el marco normativo que influya en la industria y ana-liza la evolución y los datos relevantes de los afiliados.
AMIA está integrada por las siguientes empresas:
•
Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. de C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de Méxi-co, S.A. de C.V.•
Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V. Honda de México, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales.•
Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Renault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de México, S.A. DE C.V•
Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz.Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)29
La ANPACT representa a los fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.
Sus principales líneas estratégicas son:
•
Ser la institución que represente y promueva la defensa de los intereses de las empresas productoras y comercializado-ras de vehículos y motores del autotransporte en México.26. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx
27. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx 28. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx
•
Representar los intereses de las empresas comercializadoras de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacio-nadas con el autotransporte.Algunos de sus asociados son:
•
DINA•
ISUZU•
Kenworth•
Mercedes Benz•
SCANIA•
Volvo•
Freightliner•
International4.10 Centros de ingeniería y diseño
automotriz
El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la calidad de los productos manufacturados en México. A continua-ción se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que operan en el país:
Centro Regional de Ingeniería General Motors30
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de In-geniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)31
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve cen-tros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec tra-bajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. México contribuye con el diseño de partes, así como la evalua-ción de vehículos y evaluaevalua-ción en banco.
Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler32
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos ve-hículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmi-siones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto.
Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tec-nologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y con-sumos de combustibles derivados del petróleo.
El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus activida-des son: procesos de activida-desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o modifica-ción de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanza-dos en el futuro para su venta.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ) 33
Con sede en Querétaro, este centro se construye con la participa-ción del gobierno federal representado por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado en-cabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la in-dustria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, he-rramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializa-dos para aeropuertos. Algunos proyectos realizaespecializa-dos por el centro son:
•
Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices•
Diseño y fabricación de banco de pruebas de termocicladopara evaluación de enfriadores de aire cargado
•
Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrícolas•
Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor•
Máquina de corte angular de perfil de hule•
Máquina para inspección y marcado láser de anillos para mo-tor•
Máquina para pruebas de termociclado de radiadores auto-motrices•
Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros•
Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices•
Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos•
Máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas•
Barrenadora para línea de extruido de hule•
Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspen-siones•
Análisis y simulación de estructuras automotrices•
Máquinas probadoras de tableros para camión•
Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automo-trices•
Mesa de ensamble para bastidores de asientos•
Dispositivos de medición y verificación para elevadores de cristales de automóvil•
Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elemen-tos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio•
Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua•
Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para ope-raciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas automotrices.30. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html 31. Información de diferentes medios (Prensa).
Alianzas estratégicas y redes de inovación (AERIS)34
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alian-zas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones académicas.
Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices.
Las líneas estratégicas de la red son:
•
Nuevos materiales: plásticos ultraligeros.•
Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices.•
Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE, CAM)•
Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (híbrida eléctrica)•
Adecuación de los vehículos a las características específicas de México.•
I & D en sistemas y componentes eléctricos.•
Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC.•
Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura.Centro de Tecnología Electrónica Vehicular35
Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de:
•
Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.•
Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemaselectrónicos.
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Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electró-nicos.Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices; así como la universidad y otros institutos de inves-tigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica y software, en particular firmware.
Centro Técnico de Delphi36
Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de in-geniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defen-sivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)37
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, inves-tigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de
distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria na-cional.
Este centro cuenta con más de 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y So-nora.
Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)38
El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales rela-cionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, se-gundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automo-triz tales como las empresas de servicios de logística, de consul-toría, etc.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)39
El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fun-dado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Es-tatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector pro-ductivo del país, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Que-rétaro y en el de Nuevo León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey; además cuenta con la-boratorios en San Luis Potosí, y con lala-boratorios en importantes empresas del país.
Centro de Investigación en Materiales Avanza-dos (CIMAV)40
El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CI-MAV) es una institución integrada al Sistema Nacional de Cen-tros Públicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihu-ahua en octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido caracte-rísticas particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo.
Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de satisfacer la demanda científica, tecnológica y aca-démica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos programas académicos institucionales.
34. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx 35. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular 36. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM 37. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm 38. CLAUT, http://claut.com.mx/ 39. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php 40. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/
