Proyecto SGE - Egresados

Manual de Usuario Universidad Central

Proyecto SGE - Egresados

1 TABLA DE CONTENIDO

2 Conceptos Generales 3

-2.1Sistema CRM SGE 3

-2.2Ingreso al Sistema 5

-2.3Navegar por el sistema 6

-3 Trabajando con los formularios de Egresados 12

-3.1Ingreso al módulo de Egresados 12

-3.2Formulario de Contacto Egresados 13

-3.2.1 Información de contacto 14

-3.2.2 Hijos y redes sociales 15

-3.3Administración de datos de contactabilidad 16

-3.3.1 Direcciones de correo 16

-3.3.2 Direciones 17

-3.3.3 Teléfonos 18

-3.4Info UCEN 20

-3.4.1 Antecedentes académicos UCEN 20

-3.4.2 Antecedentes Laborales 21

-3.5Información de otras instituciones 22

-3.6Áreas de interes 23

-3.7Datos de trabajando.com 24

-3.8Ofertas laborales 26

-4 Campañas 29

-4.1.1 Creación de una lista de marketing 29

-4.1.2 Creación de una campaña de marketing 45

-5 Reportes 60

-5.1Reporte Área de Interés 61

-5.2Reporte Empleabilidad 62

-5.3Reporte Maestro de egresados 63

-5.4Reporte actividades de egresados 65

-6 Búsqueda avanzada 66

-6.1Vistas personales 77

-6.2Compartir vistas personales 78

-2 CONCEPTOS GENERALES

CRM = CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT (GESTIÓN DE RELACIÓN CON EL CLIENTE)

2.1 SISTEMA CRM SGE

SGE, Sistema de Gestión Educacional, ha sido desarrollado por CMetrix para apoyar la gestión de alumnos de las instituciones educacionales, durante todo el ciclo de vida estudiantil.

En este proyecto, el foco es en el módulo de Egresados.

Este módulo tiene como objetivo facilitar las gestiones de la Unidad de Egresados y Empleabilidad contribuyendo a conseguir una mejora consistente y medible en los procesos diarios asociados con los egresados.

El módulo de Egresados le entregará:

 Una base de datos única centralizada y actualizada de Egresados

 Un registro unificado y centralizado de las comunicaciones con Egresados: Llamadas de teléfono, correos electrónicos, visitas y campañas

 Fidelización

o Campañas de marketing para actualización de datos  Empleabilidad

o Identifica empresas buscando egresados/ex alumnos con cierto perfil o Hacer campañas de marketing para actualización de datos

o Gestionar actividades (llamadas, citas, correos) para ofrecer trabajo a los egresados  Ficha de Egresado y datos de empleabilidad asociados: Antecedentes laborales, Antecedentes

2.2 INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar, se debe digitar la URL de la aplicación en un navegador (Internet Explorer, Chrome, Firefox o Safari).

La URL del ambiente de desarrollo de CRM UCEN para efectos de capacitación es:

https://ucentraldesa.ucentral.cl:444

La página será re direccionada a un sitio, en el cual la primera vez, se deben ingresar las credenciales de acceso, que corresponden a las mismas credenciales de inicio de sesión del pc.

 Usuario: UCENTRAL/xxxxx  Contraseña: xxxxx

Luego de ingresar correctamente las credenciales de acceso, la página entrará al sistema SGE CRM de Universidad Central.

Lo primero que visualizará el usuario que ingrese a CRM serán las vistas de los paneles. Como se muestra en la figura.

Navegar por el sistema

A continuación se identifica cada una de las secciones del sistema, y se explica su funcionalidad.

1. Menú de navegación: Es el menú principal del sistema, aquí se pueden escoger los distintos módulos y sus distintas opciones, desde este menú se podrá navegar por todo el sistema.

2. Búsqueda global: herramienta de búsqueda por varias entidades a la vez de forma horizontal.

3. Búsqueda avanzada: Abre una ventana de búsqueda avanzada. Se puede hacer una búsqueda de los registros del sistema aplicando distintos filtros, y entrega el resultado de la consulta.

4. Opciones del usuario: Este menú es propio del usuario, entre sus funcionalidades está abrir la ventana de opciones del usuario, ver el registro con vista de impresión e ir al sitio de ayudas.

Para obtener información sobre las opciones de usuario ver el capítulo: Opciones personales.

5. Sub menú del sitio: Las opciones de este menú varían de acuerdo a donde se esté posicionado en el sistema. Los tres puntos de al final del menú , son para indicar que al hacer clic aparecen opciones ocultas.

6. Búsqueda Simple: Este elemento sirve para realizar la búsqueda simple de un registro, por ejemplo: se puede buscar a un egresado por nombre o rut e incluso por conceptos parciales. Al apretar ENTER, se filtrarán los registros que cumplan con dicha condición.

7. Filtro: el filtro permite ordenar registros de una vista o bien filtrar de acuerdo a un criterio dado. Con el fin de filtrar una vista, se debe seleccionar el icono de filtro (que se parece a un embudo), que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. El filtro se convierte la vista de CRM en una vista filtrable similar a una tabla en Excel. Aparece una flecha junto a cada encabezado de la columna, y se puede filtrar en cualquiera de las columnas que aparecen en la vista.

8. Listado de registros: en esta sección del sistema se visualizarán los registros de las entidades que se seleccionen.

9. Gráficos: Al seleccionar este elemento, se desplegará el panel de gráficos. Se visualizarán los gráficos predeterminados para la entidad en la que se encuentre.

10.Páginas: Cuando los registros exceden el total de visualización, estos se van agrupando en páginas, y es aquí donde se debe avanzar o retroceder en páginas, para visualizar todos los registros

11.Filtro alfabético: Al seleccionar una letra, los registros se ordenarán de acuerdo a la columna principal de la vista que se visualice.

3 TRABAJANDO CON LOS FORMULARIOS DE EGRESADOS

1. Ingreso al módulo de Egresados 2. Formulario de Contacto Egresados

3. Administración de datos de contactabilidad 4. Info UCEN

5. Información de otras instituciones 6. Áreas de interés

7. Datos de trabajando.com 8. Ofertas laborales

3.1 INGRESO AL MÓDULO DE EGRESADOS

En el módulo de egresados se encuentra la información que utilizarán para la gestión de alumnos egresados y titulados.

Para acceder a este módulo debe pinchar en el menú principal y luego en egresados. Aquí encontrará todos los formularios necesarios para su trabajo.

3.2 FORMULARIO DE CONTACTO EGRESADOS

En el formulario de contactos se reúnen todos los alumnos egresados o titulados, los cuales serán asignados a sus áreas correspondientes, esto significa que cada área podrá ver y interactuar solo con los registros de las carreras que les corresponde.

Para ingresar al formulario de un contacto se debe ir al menú principal seleccionar el área de egresados y luego contactos.

Aparecerá una lista de registros donde podrá seleccionar con cual desea trabajar, ya sea utilizado la búsqueda rápida o recorriendo los registros.

Al seleccionar un registro se desplegará el formulario del egresado, este formulario posee varias secciones las cuales revisaremos a continuación.

La primera sección contiene la “información del contacto”, existen campos que están bloqueados ya que provienen de UCEN21.

3.2.2 HIJOS Y REDES SOCIALES

La segunda y tercera sección contienen información sobre el número de hijos y la edad de estos en años, así como también las direcciones de redes sociales.

3.3 ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE CONTACTABILIDAD

En la sección de contactabilidad podrá registrar y administrar las direcciones de correo, direcciones físicas y teléfonos del egresado.

3.3.1 DIRECCIONES DE CORREO

Las direcciones de correo se encuentran a la izquierda del formulario, para agregar una puede hacerlo con el símbolo +, y para modificar una debe hacer doble click en la línea correspondiente.

Para ingresar una nueva dirección de correo debe completar todos los campos que presenta el formulario, tenga en cuenta que existen validaciones para el correcto ingreso de la información.

3.3.2 DIRECIONES

Las direcciones se encuentran al centro del formulario, para agregar una puede hacerlo con el símbolo +, y para modificar una debe hacer doble click en la línea correspondiente.

Para ingresar una nueva dirección debe completar todos los campos que presenta el formulario, tenga en cuenta que existen validaciones para el correcto ingreso de la información.

Una vez ingresada la nueva dirección aparecerá en la lista.

3.3.3 TELÉFONOS

Los teléfonos se encuentran a la derecha del formulario, para agregar uno puede hacerlo con el símbolo +, y para modificar una debe hacer doble click en la línea correspondiente.

Para ingresar un nuevo teléfono debe completar todos los campos que presenta el formulario, tenga en cuenta que existen validaciones para el correcto ingreso de la información.

3.4 INFO UCEN

En la sección info UCEN encontraremos la siguiente información:

3.4.1 ANTECEDENTES ACADÉMICOS UCEN

Acá encontrará la información académica del egresado que tiene como fuente una carga inicial y posteriormente UCEN21, la información que se encuentra en estas fichas no puede ser modificada, si se detecta algún error se debe informar al administrador del sistema.

3.4.2 ANTECEDENTES LABORALES

Aquí encontrará información referente a los antecedentes laborales recolectados por UCEN, cabe destacar que existe otra sección con la información de trabajando.com.

Para revisar la información de un registro académico en particular debe hacer doble click en el, para crear un registro pinche el signo +.

3.5 INFORMACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES

Es posible registrar información académica del egresado de programas que ha cursado en otras instituciones, esto se realiza en la sección Otra Info sub sección Antecedentes académicos (otros).

Para crear un nuevo registro debe pinchar en el símbolo +, y para editar uno existente debe hacer doble click en la línea deseada.

3.6 ÁREAS DE INTERES

La segunda sub sección del área Otra Info, posee información sobre las áreas de interés que has manifestado un egresado respecto a un programa en particular.

Para poder completar una nueva área de interés debe primero definir la Facultad y el Programa, para luego poder elegir el área de interés de la lista.

Si requiere un área de interés que no se encuentra en la lista, debe solicitar a un administrador que la incluya.

3.7 DATOS DE TRABAJANDO.COM

Como parte del proyecto se contempla una integración con trabajando.com, lo que significa que para los egresados que cuenten con información en dicho sitio esta información estará disponible en CRM, esta información será solo para visualización y no podrá ser modificada.

Al abrir un registro de datos de trabajando.com podrá revisar toda la información que se obtuvo desde el sitio.

Aquí podrá encontrar información de Antecedentes académicos, Antecedentes laborales, Teléfonos, Áreas de interés, Idiomas y Conocimientos de Software.

3.8 OFERTAS LABORALES

Desde trabajando.com también se obtienen las ofertas laborales publicadas en el portal, esto con el fin de gestionar estas ofertas y hacerlas llegar a los egresados que puedan estar interesados en ellas.

Para ingresar a las ofertas laborales debe, ir al módulo de egresados y luego a Ofertas Laborales.

En la vista ofertas laborales activo, podrá encontrar todas las ofertas vigentes. Al abrir un registro podrá revisar la información que contiene.

4 CAMPAÑAS

Microsoft Dynamics CRM de forma nativa permite de forma nativa realizar campañas de marketing. Para crear una campaña lo primero que debe hacer es crear una Lista de Marketing y luego la Campaña.

4.1.1 CREACIÓN DE UNA LISTA DE MARKETING

En el formulario debe completar los campos obligatorios: Nombre, Tipo de lista y Dirigido a.

En el Nombre se debe colocar un texto que identifique correctamente las listas. En el Tipo de lista las opciones disponibles son estáticas y dinámicas, donde,

 Estáticas: significa que los integrantes de la lista no cambian. Use esta lista si prefiere actualizar y agregar integrantes de forma manual.

 Dinámicas: significa que se basa en una consulta dinámica que recupera la lista actualizada de integrantes. Use esta lista si desea que la lista devuelva una lista de miembros dinámicamente cuando sea necesario, en función de criterios de búsqueda que establezca.

La primera opción para gestionar integrantes es con la búsqueda. En este caso se deben seleccionar los integrantes que cumplan con algún criterio común, en los siguientes campos: RUT, Nombres, Nombre Completo, Correo Electrónico o Apellido Paterno. Por ejemplo, si deseamos todos los contactos con RUT igual a 136578 debemos colocar el criterio de búsqueda, que se muestra en la imagen anexa:

Nota: Utilice los * para indicarle al sistema un número indeterminado (cero incluido) de caracteres. Al utilizarlo antes y después del criterio de búsqueda, el sistema va a buscar lo que contenga esa expresión independiente de los caracteres antes o después.

La segunda opción para gestionar integrantes es con la búsqueda avanzada. En este caso, las opciones de búsqueda son más amplias y no se limitan a los datos del contacto como en la opción anterior. Por ejemplo, si se desean seleccionar los egresados graduados en enfermería, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción Agregar con búsqueda avanzada y haga click en como se puede ver a continuación:

2. En la ventana para Agregar integrantes, seleccione Antecedentes Académicos (UCEN) de la lista de entidades relacionada con Contactos, como se puede ver en la siguiente imagen:

3. Seleccionar el campo Programa de la lista de campos de la entidad Antecedentes Académicos (UCEN) como se muestra a continuación:

4. En el campo de operadores debe seleccionar el valor de . Luego haga click en como se puede apreciar en la siguiente imagen:

5. Se mostrará la ventana de búsqueda, donde debe seleccionar la opción Enfermería y hacer click

7. A continuación se muestra la vista con los resultados de la búsqueda avanzada, donde debe decidir entre agregar solo alguno de los integrantes o agregar todos los integrantes devueltos por la búsqueda:

La tercera opción para gestionar integrantes es quitar con búsqueda avanzada. En este caso, la lista ya tiene integrantes y deseamos buscar los integrantes a quitar, en función de criterios de búsqueda avanzada. El proceso se describe a continuación:

1. Seleccione la opción Quitar con Búsqueda avanzada como se muestra a continuación y haga click

en :

2. A continuación se muestra la ventana de búsqueda avanzada para quitar integrantes de la lista como se puede ver a continuación:

3. Si, por ejemplo, deseamos quitar de la lista de marketing, los egresados que laboran para Universidad de las Américas, debemos seleccionar Antecedentes Laborales de la lista de entidades relacionadas con el contacto, como se puede ver en la siguiente imagen:

4. A continuación seleccione el campo Nombre empresa de la lista de campos de la entidad Antecedentes Laborales como se muestra en la imagen:

5. Seleccione Es igual a de la lista de operadores y haga clic en como se muestra a continuación:

6. En la ventana de búsqueda de registros seleccione Universidad Las Américas, luego haga clic en y en como se puede ver a continuación:

7. Seguidamente, haga click en como se puede observar en la imagen anexa:

8. A continuación se muestra la vista con los resultados de la búsqueda avanzada, donde debe decidir entre quitar solo alguno de los integrantes o quitar todos los integrantes devueltos por la búsqueda:

La cuarta opción para gestionar integrantes es evaluar con búsqueda avanzada. En este caso, la lista ya tiene integrantes y desea evaluar los integrantes que desea mantener en la lista de marketing en función de los criterios de búsqueda. El proceso se describe a continuación:

 Seleccione la opción Evaluar con Búsqueda avanzada como se muestra a continuación y haga

click en :

 Seguidamente, se muestra la ventana de búsqueda avanzada para evaluar los integrantes de la lista como se puede ver a continuación:

 Si, por ejemplo, deseamos evaluar de la lista de marketing, los egresados cuya área de interés es Tecnología, debemos seleccionar Áreas de interés de la lista de entidades relacionadas con el contacto, como se puede ver en la siguiente imagen:

 A continuación seleccione el campo Áreas de Interés de la lista de campos de la entidad Áreas de Interés como se muestra en la imagen:

 Seleccione Es igual a de la lista de operadores y haga clic en como se muestra a continuación:

 En la ventana de búsqueda de registros seleccione Tecnología, luego haga clic en y en como se puede ver a continuación:

 Seguidamente, haga click en como se puede observar en la imagen anexa:

 A continuación se muestra la vista con los resultados de la búsqueda avanzada, donde debe decidir entre mantener solo alguno de los integrantes o mantener todos los integrantes devueltos por la búsqueda:

Luego de gestionar la lista de marketing, los registros aparecerán en el área de la lista de integrantes.

Los integrantes de la lista puede administrarlos en cualquier momento agregando o quitando integrantes utilizando las opciones descritas anteriormente.

4.1.2 CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MARKETING

Luego de completados los campos debe guardar el registro.

El próximo paso es vincular la lista de marketing creada anteriormente a la campaña.

Pinche el + y busque la lista de marketing que desea incluir, tenga en cuenta que puede agregar mas de una lista de marketing a una campaña.

Una vez seleccionada la lista haga click en Agregar. La lista aparecerá en la grilla asociada.

Por último, debe agregar las Actividades de campaña a distribuir por la campaña. En este caso crearemos una actividad de correo electrónico.

Al realizar la distribución podrá definir el correo que quiere enviar o utilizar una plantilla hecha previamente.

Luego haga click en distribuir, aquí le solicitará definir quién será el propietario de los registros creados como se puede observar a continuación:

En esta ventana se muestran las siguientes opciones:

 Los propietarios de los registros de las listas de marketing de destino

Para que los registros se asignen a los propietarios de los contactos incluidos en la lista de marketing, debe seguir el proceso descrito a continuación:

2. Al hacer clic en se realiza la distribución de las actividades de la campaña y se evidencia en la siguiente imagen, que los propietarios de los registros de actividad generados, pertenecen al mismo usuario propietario del contacto:

o Actividad:

 Asignarme a mí

Para que los registros se asignen a la persona que está ejecutando el proceso, debe seguir estos pasos:

o Actividad de Campaña

 Asignar a otro usuario o equipo

Para que los registros se asignen a otra persona distinta de la que está ejecutando el proceso, debe seguir estos pasos:

2. Al hacer clic en debe seleccionar el usuario al que desea asignar los registros de actividad. Si dicho usuario no se encuentra en la lista inicial de 10 registros, puede hacer clic en y se mostrará la siguiente ventana donde puede buscar el usuario por los criterios: Apellido, Correo electrónico, Nombre completo o Nombre.

3. Al hacer clic en se realiza la distribución de las actividades de la campaña y se evidencia en la siguiente imagen que los propietarios de los registros de actividad generados, pertenecen al usuario seleccionado en el paso anterior:

o Actividad

 Agregar a una cola

Para que los registros se asignen a una cola y alguno de los que pertenecen a la cola se ocupen de ellos, debe seguir estos pasos:

2. Al hacer clic en debe seleccionar la cola a la que desea asignar los registros de actividad. Si dicha cola no se encuentra en la lista inicial de 10 registros, puede hacer clic en y se mostrará la siguiente ventana donde puede buscar las colas por el nombre de la misma:

3. Al hacer clic en se realiza la distribución de las actividades de la campaña, donde los propietarios de los registros de actividad generados, pertenecen al usuario seleccionado y la actividad se asigna a la cola seleccionada.

Finalmente, si las actividades son de correo electrónico, la opción elija si desea cerrar las actividades de correo electrónico se habilita por defecto, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Luego de seleccionar una de las opciones explicadas anteriormente y hacer clic en distribuir, se crearan los registros de correo.

Para culminar el proceso, luego de gestionar las actividades creadas debe cerrarlas. Después de que cierren todas las actividades distribuidas, puede cerrar la actividad de la campaña.

Para cerrar la actividad de campaña, abra el registro de actividad de campaña y, en la barra de comandos, haga clic en . Se mostrará la siguiente ventana donde debe indicar los siguientes valores:

 Estado: Seleccione alguno de los valores: Cerrado o Cancelado  Fecha de Inicio: Fecha real de inicio de la actividad.

 Fecha de finalización: Fecha establecida por defecto en la fecha actual y que establecerá la fecha real de finalización de la actividad.

Cuando las actividades de campaña se hayan completado, en la campaña se actualizan los campos Coste de actividad con la suma de los costos reales indicados en cada una de las actividades de campaña cerrados. Esto puede orientarle en el planeamiento de futuras actividades de campaña.

5 REPORTES

El módulo de egresados cuenta con reportes para mostrar la información sobre la gestión de alumnos egresados y titulados, de forma impresa.

Para acceder a este módulo debe hacer clic en Área de trabajo ① y luego en Informes ② como se muestra a continuación:

Aquí encontrará una vista denominada [Egresados] - Informes de Egresados con todos los informes necesarios para su trabajo.

Al hacer clic sobre esta vista se mostrarán los siguientes reportes creados a la medida para egresados:

5.1 REPORTE ÁREA DE INTERÉS

El objetivo de este reporte es contar con información de egresados segmentada por área de interés. Al hacer clic sobre este reporte se mostrará la siguiente ventana donde debe indicar los filtros que se utilizarán para generar el reporte:

 Año de Egreso Hasta

Una vez que indique los filtros deseados debe hacer clic en para que se muestre el reporte como se aprecia en la siguiente imagen:

5.2 REPORTE EMPLEABILIDAD

El objetivo de este reporte es establecer el nivel de empleabilidad y remuneraciones de egresados. Al hacer clic sobre este reporte se mostrará la siguiente ventana donde debe indicar los filtros que se utilizarán para generar el reporte:

Los filtros configurados para el reporte son los siguientes:  Facultad/Instituto

 Sede  Programa

 Condición

 Año de Egreso Desde  Año de Egreso Hasta  Trabaja en su área Prof.

Una vez que indique los filtros debe hacer clic en para que se muestre el reporte como se aprecia en la siguiente imagen:

5.3 REPORTE MAESTRO DE EGRESADOS

El objetivo de este reporte es contar con información de antecedentes personales y académicos necesarios para una individualización mínima de la base de egresados.

Al hacer clic sobre este reporte se mostrará la siguiente ventana donde debe indicar los filtros que se utilizarán para generar el reporte:

Los filtros configurados para el reporte son los siguientes:  Facultad/Instituto

 Sede  Programa

 Año de Ingreso Desde  Año de Ingreso Hasta  Año de Egreso Desde  Año de Egreso Hasta

Una vez que indique los filtros debe hacer clic en para que se muestre el reporte como se aprecia en la siguiente imagen:

5.4 REPORTE ACTIVIDADES DE EGRESADOS

El objetivo de este reporte es contar con información estadística sobre la ejecución de las actividades realizadas por Facultad/Sede/instituto.

Al hacer clic sobre este reporte se mostrará la siguiente ventana donde debe indicar los filtros que se utilizarán para generar el reporte:

Los filtros configurados para el reporte son los siguientes:  Facultad/Instituto

 Sede  Programa  Desde  Hasta

Una vez que indique los filtros debe hacer clic en para que se muestre el reporte como se aprecia en la siguiente imagen:

6 BÚSQUEDA AVANZADA

Para buscar varios registros que cumplan con una condición o varias condiciones similares, se puede realizar una búsqueda avanzada. Para realizar una búsqueda avanzada se deben seguir los siguientes pasos:

1.

Ir a la lista de registros en la que se quiere hacer una búsqueda avanzada, para el siguiente ejemplo utilizaremos la entidad Contactos (contacto egresados).

2.

Hacer clic en la opción de búsqueda avanzada, que se encuentra en el menú superior en el ícono

4.

O bien, se puede seleccionar alguna de las vistas guardadas que ya tienen filtros

5.

Seleccionar los filtros que se quieran aplicar, para este ejemplo se muestran los filtros si se quieren obtener todos los Egresados activos que pertenecen al programa de “Ingeniería Civil en Computación”.

6.

Si se quieren cambiar las columnas que se visualizarán en el resultado, hacer clic en “Editar Columnas”.

a. Configurar orden: el orden en el que se muestran los resultados en una vista de búsqueda avanzada se rige por el orden de clasificación. Hasta dos de las columnas mostradas en una vista se pueden utilizar para controlar el orden de clasificación. Los usuarios pueden cambiar las columnas de ordenación cuando miran una vista haciendo clic en el encabezado de una columna para ordenar los datos de esa columna.

b. Agregar columnas: Puede definir las columnas que se muestran en el resultado de la búsqueda avanzada. Esta suele ser la personalización más habitual realizada en las vistas existentes. También puede definir la posición en que se ubicaran las columnas de información.

No solo se pueden agregar columnas se una sola entidad, además se pueden agregar columnas de las entidades relacionadas.

c. Cambiar propiedades: Para cambiar las propiedades de una columna, se debe seleccionar, y hacer clic en cambiar propiedades, de esta forma se podrá cambiar la longitud que tendrá el campo en el resultado.

d. Mover columnas: Para mover una columna de posición, se debe seleccionar y hacer clic en las flechas que se encuentran en el costado derecho.

7.

Para ver el resultado de la búsqueda, hacer clic en Resultados, de esta forma se mostraran los registros con el filtro y las columnas agregadas.

9.

Para volver atrás hacer clic en la pestaña “BÚSQUEDA AVANZADA”

10.

Si se ha configurado una búsqueda avanzada que se desea guardar para volver a utilizarla posteriormente, se debe seleccionar Guardar como:

6.1 VISTAS PERSONALES

Una vista es un tipo de consulta guardada que se utiliza para buscar y mostrar muchos registros en una única lista. Los resultados de cada consulta de vista se presentan al usuario en una cuadrícula. Los usuarios pueden seleccionar distintas vistas para ver los datos presentados en distintas columnas, condiciones de filtro y criterios de ordenación.

Cada usuario puede crear consultas utilizando la herramienta Búsqueda avanzada. Puede tratarse de consultas puntuales que el usuario no guarda, o de consultas guardadas como vistas personales del usuario. Al guardar una consulta de Búsqueda avanzada como vista personal, el usuario podrá obtener acceso a la vista posteriormente cuando lo desee.

Para crear una vista personal se deben seguir los siguientes pasos:

1.

Ir a la lista de registros en la que se quiere hacer una vista personal, para el siguiente ejemplo utilizaremos la entidad Contacto

3.

Se abre la siguiente pantalla.

4.

Seguir los mismos pasos de la búsqueda avanzada a partir del punto 5.

5.

Guardar con un nombre representativo. Quedará disponible para verla.

6.2 COMPARTIR VISTAS PERSONALES

Una vista personal puede ser compartida con otros usuarios del sistema de la siguiente manera:

1.

Se debe seleccionar la búsqueda avanzada

2.

Se abre la siguiente pantalla. Se debe seleccionar Vistas guardadas.

4.

Se debe seleccionar una de ellas para que se habilite la opción .

5.

Se abre la ventana para compartir, se debe seleccionar de las tareas comunes: Agregar usuario o equipo

6.

Se debe seleccionar uno o varios usuarios para compartir y luego Agregar

7.

Una vez seleccionados los usuarios con los que se desea compartir, se le asignaran los permisos específicos sobre la vista marcando los check box.

7 OPCIONES PERSONALES

Los usuarios que tengan acceso al sistema podrán realizar algunas modificaciones a sus opciones personales. Para ver la ventana de opciones personales siga los siguientes pasos:

1.

Haga clic en la rueda dentada que se encuentra en el costado superior derecho del navegador. Seleccione “Opciones”.

2.

Se abrirá una ventana, con varias pestañas que agrupan las configuraciones.

3.

Ir a la pestaña GENERAL, definir los siguientes valores:

a. Panel predeterminado: Panel que se visualizará cada vez que se abra la aplicación b. Ficha predeterminada: Registros que se visualizarán primero

c. Zona Horaria: de acuerdo al país donde se ubique el usuario