Colombia Genera Panel El sector eléctrico: Realidades, creencias y alternativas 2016

(1)

Colombia Genera

Panel “El sector eléctrico:

Realidades, creencias y alternativas”

2016

(2)

Cámara de Grandes Consumidores

Energía y Gas

Asegurar una canasta

energética competitiva

que soporte el

crecimiento industrial,

garantizando suministro

sostenible en el largo

plazo y la eficiencia en la

cadena energética

Creada en el año 2000 28 empresas afiliadas Representa el 40% del consumo industrial de energía eléctrica Y el 75% del consumo industrial de gas natural

(3)

Resultados de la Encuesta

Energía y Gas 29% 14% 11% 11% 7% 7% 7% 3% 3% 4% 4% Industria Manufacturera Alimentos Agroindustria Agroquímicos

Fabricación de Cemento, Cal Siderurgia Minería Portuario Construcción Metalurgia Pulpa y Papel

- Sectores encuestados

(4)

- Niveles de exposición a precio de bolsa en los contratos

Resultados de la Encuesta

Energía y Gas

39% 61%

Exposición a bolsa Sin exposición a bolsa

36%

64%

Exposición a bolsa entre 50% y

100%

(5)

- Incremento en las tarifas de los contratos de energía eléctrica

Resultados de la Encuesta

Energía y Gas

Fuente: Elaboración propia

39%

22%

39%

Incremento entre 7%

y 10%

Incremento entre

10% y 15%

Incremento entre el

15% y 45%

(6)

- Incremento en las tarifas de los contratos de gas natural

Resultados de la Encuesta

Energía y Gas

29% 38% 33% Incremento menor al_20% Incremento entre 20% y 30% Incremento entre 30% y 45%

(7)

- Problemas de industriales en energía eléctrica:

Calidad:

-Los cortes de energía eléctrica de manera frecuente (Costa y Norte de

Antioquia).

Precio:

-El incremento anual sostenido en las tarifas hace que la compañía pierda

competitividad global.

-La altísima participación en bolsa que incrementa el valor

Disponibilidad:

-Sólo el 61% de los encuestados tienen contratos sin exposición a bolsa

-No existe regulación adecuada que permita la autogeneración y la cogeneración

Resultados de la Encuesta

Energía y Gas

(8)

- Problemas de industriales en gas natural:

Calidad:

-La problemática de los cortes recurrentes de gas natural en la región de

Antioquia y Costa Caribe. (11 cortes en el último trimestre de 2015)

- Precio:

- Boca de pozo y transporte poseen una tarifa en dólares, que se ha

incrementado en más de 45% en pesos (COP).

- Falta de actualización de los cargos de distribución con las condiciones

establecidas en la última fórmula tarifaria (resolución CREG 202 de 2013)

Disponibilidad:

- La falta de gas para los procesos de expansión de las industrias y/o de nuevos

proyectos

- La industria es la ultima en prioridad.

- Transporte de gas insuficiente y modelo inmaduro e insostenible.

Resultados de la Encuesta

Energía y Gas

(9)

Fuente: Datos 2013 – Cámara de Grandes Consumidores de Energía

Gas Natural

La demanda industrial Sector Empresa MPCD Corona 10,00 Alfa 3,20 Ladrillera Santafe 3,00 Ceramica Italia 1,10 Peldar 12,50 Argos (procesos) 32,00 Cemex 5,60 Abocol* 21,60 Monomeros 12,00 Carton de Colombia 18,00 Kymberly 2,00 Familia 1,72 Cartones America 5,60 Carvajal 0,90 Empacor 0,92 CerroMatoso 19,00 Paz del Rio 3,30 Techint 3,00 Diaco 3,60 Sidunor 3,59 Cemento 19% Ceramica y Vidrio 20% Fertilizantes 17% Pulpa y Papel 15% Siderurgico 15% Sector Empresa MPCD

Industrias del Maiz 3,00 Harinera del Valle 3,81 Nestle 1,00 Doria 3,00 Alpina 0,75 Bavaria 4,57 Team Foods 0,62 Grasco 1,27 Cabot 3,20 Mexiquem Pavco 4,70 Propilco 2,50 Detergentes Ltda. 0,89 Manufacturas Eliot 2,06 ENKA 0,25 Textilia 0,67 194,92 Total>>> Textiles 2% Alimentos y Bebidas 9% Químicos 6%

Consumo Industrial total: 260MPCD

(10)

25-30%

15%

El Gas Natural es insustituible

Fuente: Cámara de Energía y Gas de la ANDI

El Gas es determinante en el costo de muchos sectores. La gráfica

presenta la participación del consumo del sector dentro del sector

industrial y el % que significa dentro de los costos de producción.

Gas Natural

En los costos de producción

IPP Sector 3% -11%

(11)

Situación de Gas Natural

Gas Natural

Conclusiones

(12)

Fuente: Datos UPME-Balance de Gas

Gas Natural

Futuros de oferta y demanda

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 G B TU D

(13)

Gas Natural

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 G B TU D

(14)

Gas Natural

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 G B TU D

• Para la demanda alta (ejemplo: Fenómeno Niño) existe problema de abastecimiento. • 2016 se utilizaría GNL ¿Cómo garantizaremos que la planta de regasificación cumpla

(15)

Gas Natural

Precio de Gas – Colombia en Boca de Pozo

1,11 1,16 1,25 1,71 2,14 2,14 2,20 2,88 3,68 3,68 3,82 4,86 6,17 0 2 4 6 8 10 12 14 USD/MB TU

Aumento de precios debido a la liberación del campo Guajira en marzo de 2013

¿Este es el nuevo precio de referencia para el gas boca de

pozo en el país?

(16)

Gas Natural: Largo Plazo

Reservas y producción

Fuente: Elaboración propia. Datos ANH 7349 7084 7277 8460 7058 6630 7008 6409 5915 4342 3746 4384 4737 5405 5463 5727 5508 4758 248 266 319 371 398 387 423 458 453 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GP C

(17)

Gas Natural: Largo Plazo

Pozos exploratorios: No podemos ceder en la exploración de gas

35 56 70 99 75 112 126 131 115 ₁₁₃ 25 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(18)

Gas Natural

Estructura tarifaria Producción 3 - 6 Transporte 0.6 - 3 Comercialización 0.3 - 0,7 Distribución 0.7 - 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 US/ M B T U Total 4.6 – 13.7

Fuente: Elaboración propia. Datos ECSIM - Acolgen

Problema: - Imposibilidad de conexión al tubo de transporte. - Cargos desactualizados de la tarifa de distribucion. Solución: - Derogación de la resolución 171 de 2011 - Urgente implementación de la resolución 202 de 2013 Problema:

Modelo muy atrasado, no obedece al interés general,

contratos incumplibles, WACC del 15% al 17.7%. UNIANDES sugiere 7.23%

Solución:

Actualización del WACC e implementación del decreto 2345, ¿cuándo tendremos el

cambio del modelo de expansión?

(19)

-

Incentivar la oferta de gas local: exploración/perforación de pozos.

-

Se requiere la implementación rápida del Decreto 2345, que

permita conectar campos, loops, contraflujo costa-interior y ampliar

capacidad de transporte.

-

Fundamental la interconexión de los campos menores.

-

Se requiere la actualización de las tarifas de distribución

(CREG 202 de 2013).

-

Se requiere liberar la conexión al tubo de transporte

eliminación de la resolución 171

Gas Natural

Conclusiones

(20)

Situación de Energía Eléctrica

Gas Natural

Conclusiones

(21)

Energía Eléctrica

Generación por planta

Fuente: Elaboración propia. Datos XM – Junio 2015

Año 2016.

Precio de mercado $190. A ese precio se abastece el 75% de la demanda, enviando a comprar en bolsa el resto

1 2016 TRM [$/kWh] 3300 Demanda: 187.0 Planta Costo [$/kWh] Costo ctv. Usd/kWh ENFICC [GWh/día] % Demanda objetivo LIQUIDOS TERMODORADA 1 1111.5 33.7 216 116% LIQUIDOS TERMOCANDELARIA 1 981.2 29.7 215 115% LIQUIDOS TERMOCANDELARIA 2 902.7 27.4 212 113% LIQUIDOS CARTAGENA 2 673.0 20.4 208 111% LIQUIDOS FLORES 1 668.9 20.3 207 111% LIQUIDOS CARTAGENA 3 651.1 19.7 204 109% LIQUIDOS TERMOEMCALI 1 630.6 19.1 203 108% LIQUIDOS BARRANQUILLA 4 614.9 18.6 198 106% LIQUIDOS CARTAGENA 1 612.7 18.6 197 105% LIQUIDOS BARRANQUILLA 3 602.3 18.3 196 105% GAS MERILECTRICA 1 355.0 10.8 195 104% GAS PROELECTRICA 1 316.6 9.6 191 102% GAS PROELECTRICA 2 316.6 9.6 190 101% GAS TERMOVALLE 1 309.9 9.4 189 101% GAS TERMOCENTRO CC 283.2 8.6 184 98% GAS FLORES 4B 278.1 8.4 178 95% GAS TEBSAB 277.8 8.4 168 90% GAS TERMOSIERRAB 259.6 7.9 150 80% GAS TERMOYOPAL 2 198.1 6.0 142 76% CARBON GUAJIRA 2 190.9 5.8 142 76% CARBON GUAJIRA 1 190.1 5.8 139 74% CARBON GECELCA 3 165.5 5.0 136 73% CARBON GECELCA 3-2 165.5 5.0 133 71% CARBON PAIPA 1 159.7 4.8 127 68% CARBON ZIPAEMG 2 156.2 4.7 127 68% CARBON PAIPA 2 156.1 4.7 127 68% CARBON PAIPA 3 154.9 4.7 125 67% CARBON ZIPAEMG 3 152.2 4.6 124 66% CARBON TASAJERO 2 145.7 4.4 123 66% CARBON TASAJERO 1 145.7 4.4 119 64% AGUA ZIPAEMG 4 145.4 4.4 115 62% PAIPA 4 140.3 4.3 114 61% ZIPAEMG 5 139.2 4.2 110 59% HIDRÁULICAS 80.9 2.5 109 58% Pr ec io d e m er ca d o : ≈ 19 0 $/ kW h

(22)

Energía Eléctrica

Oferta y demanda para Generación

Fuente: Elaboración propia. Datos XM 0 200 400 600 800 1000 1200 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 1 0 1 1 1 0 11 5 1 2 3 1 2 5 1 3 3 1 3 9 1 4 2 1 6 8 1 8 9 1 9 1 1 9 6 1 9 8 2 0 4 2 1 2 21 5 Co st o m a rg in a l e st im a d o ($ /k W h )

ENFICC por tecnología

D

em

anda

real

Carbón

Hidráulico Gas Líquidos

Año 2015: Precio promedio mercado contratos largo plazo: $190/kWh

Precio de escasez: $306.4

A este nivel sólo logra cubrirse el 75% de la demanda a precio fijo

D em anda ex puest a a prec io de bols a GNL a US$15/MBTU, significaría un costo de operación superior a $600/kWh Por cada $10/kWh le representa a la demanda más

(23)

Energía Eléctrica

Conclusiones

- Resolución CREG 109 de 2015: Estamos en mora de realizar una

subasta para adicionar capacidad de generación antes de 3 años.

- Asignación del cargo por confiabilidad administrado en orden de

mérito

- Faltan condiciones apropiadas para la autogeneración y cogeneración.

- Cargo por respaldo de red.

- Definición de cargo por respaldo para FNCE

- Respuesta a la demanda

(24)

Energía Eléctrica

Estructura tarifaria

Problema:

- Sobrevaloración de activos. - WACC sobre estimado: 13.9% Vs. UNIANDES: 6.58%

- Calidad, AOM y

mantenimientos de activos como si fueran viejos,

reconociendo valor del activo a nuevo. Generación 190 Pérdidas 12 Transporte 22,7 Distribución 50 Restricciones 12 0 50 100 150 200 250 300 350 US/ M B T U Total 286.7