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ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS
BALANCE GENERAL * ACTIVO * PASIVO * GANANCIAS
Y PERDIDAS * VENTAS NETAS * COSTO DE VENTAS
* GASTOS DE OPERACIÓN * UTILIDAD NETA *
RAZONES FINANCIERAS * INDICADORES BURSATILES
AL 31 DE MARZO DEL 2013
MARZO – 2013
AS OF MARCH 31
th
, 2013
BALANCE SHEET * ASSETS * LIABILITIES * EQUITY
* PROFIT AND LOSSES * NET SALES * COST OF
SALES * OPERATING EXPENSES * NET EARNINGS *
FINANCIAL RATIOS * STOCK MARKET INDICATORS
BOLSA DE VALORES DE LIMA
LIMA STOCK EXCHANGE
PRESENTACION
/ INTRODUCTION
La presente edición bilingüe muestra el resumen
de los Estados Financieros No Auditados al 31 de
marzo del 2013 de las empresas inscritas
recibidos por la Bolsa de Valores de Lima;
incluyéndose además, similar información al 31
de marzo y al 31 de diciembre del 2012.
Con la finalidad que la información presentada
sea de fácil lectura e interpretación para el
usuario, además del usual ordenamiento de
acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial
Uniforme (CIIU), las empresas han sido
agrupadas por Sector Económico (con excepción
del sector Empresas Industriales), en Bancos,
Financieras, Diversas, Servicios Públicos, Agrario,
Seguros, Compañías Mineras y Fondos de
Inversión, de suerte que pueda compararse la
performance de cada empresa con respecto al
sector al que pertenece. El sector Empresas
Industriales ha sido agrupado y totalizado de
acuerdo al CIIU.
Como ya es costumbre, se incluyen también
diversos indicadores derivados de la información
financiera y del comportamiento en el mercado
bursátil. Así, los Indicadores Financieros incluyen
ratios de Liquidez, Gestión, Solvencia y
Rentabilidad. Por su lado, los indicadores
bursátiles incluyen datos del número de acciones
en circulación, Valor Nominal, Cotización de
mercado, Valor Contable, Tasa de Lucratividad,
Relación Precio respecto del Valor Contable, al
cierre del Trimestre de cada año en estudio.
Finalmente, se incluye un ranking de las
empresas inscritas en Bolsa, ordenadas de
acuerdo a su nivel de actividad, de forma que
pueda visualizarse el grado de importancia de
cada empresa con respecto a sus resultados.
This bilingual edition is a summarized version of
Lima Stock Exchange listed companies
non-audited financial statements at the close of the
March 31, 2013. Additionally we have included
March 31, 2012 and December 31, 2012
results for comparative purposes.
In order to make it of easier comprehension for
the readers, apart from the Uniform
International Industrial Classification Code
(CIIU), the companies have been grouped
according to the economic sector of activity, that
is, Banking, Assorted, Public Service, Agrarian,
Insurance, Mining and Investment Fund in order
to enable a comparison between the company
performance against the sector performance.
This has been done in all sectors apart from de
Industrial Company sector which has been
grouped and totalized by CIIU only.
As usual, we have included a variety of
indicators on each company derived from
financial information as well as their behavior in
the stock market. Included amongst these are
financial indicators such as liquidity, activity,
solvency and income-yield capacity ratios.
Additionally, the stock market indicators include
information of the shares outstanding, the
nominal value, market price, book value and
profit rate, price vs. book value, at the close of
the quarter of each year.
Finally, we have included a ranking of the
companies listed on the Stock Exchange in order
of activity whereby, the importance of each
company is graded according to the results
achieved.
BOLSA DE VALORES DE LIMA
LIMA STOCK EXCHANGE
SECTOR
CIIU *
- Agricultura, ganaderia, caza y actividades de servicios conexas
1
- Extracción de minerales metalíferos
13
- Extracción de otras minas y canteras
14
- Elaboración de productos alimenticios y bebidas
15
- Elaboración de productos de tabaco
16
- Fabricación de productos textiles
17
- Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
18
- Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano , articulos de talabartería y garnicionería ,
19
y calzado
- Fabricación de papel y de productos de papel
21
- Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear
23
- Fabricación de sustancias y productos qu¡micos
24
- Fabricación de productos de caucho y plástico
25
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos
26
- Fabricación de metales comunes
27
- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
28
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
29
- Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
31
- Fabricación de vehiculos automotores, remolques y semiremolques
34
- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
35
- Reciclamiento
37
- Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
40
- Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehiculos automotores y motocicletas
51
- Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos automotores y motocicletas; reparación de efectos
52
personales y enseres domésticos
- Hoteles y restaurantes
55
- Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes
63
- Correo y telecomunicaciones
64
- Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones
65
- Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación
66
obligatoria
- Actividades auxiliares a la intermediación financiera
67
- Actividades inmobiliarias
70
- Otras actividades empresariales
74
- Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas
92
* Primeros dos dígitos del código de cada empresa.
La información contenida en este documento es de
Information contained in this document is for reference
carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con
purposes and may be changed at any time after its
posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima
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Valores de Lima is not responsible for any special,
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por los daños, sean especiales, indirectos, incidentales,
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limitación- pérdidas en ingresos o utilidades; que pueden
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resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida
purposes is prohibited, unless prior authorization from
la reproducción de parte o de la totalidad de la
Bolsa de Valores de Lima is obtained.
información contenida, con fines de comercialización, sin
BOLSA DE VALORES DE LIMA
LIMA STOCK EXCHANGE
INDICE
Nombre CIIU Pag.
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PENSION FUND ADMINISTRATORS
A.F.P. Horizonte 6602 52 A.F.P. Integra 66023 52 Prima AFP 6602 52 Profuturo A.F.P. 66023 52
AGRARIO / AGRARIAN
Cartavio 1542 24 Casa Grande 3118 25 Cayaltí 01110 24 Chiquitoy 0111 23Chucarapi - Pampa Blanca 1542 24
El Ingenio 1504 24
Emp. Agr. San Juan 1542 25 Emp. Agro. Pomalca 1542 25 Emp. Agroind. Tumán 3118 26
Laredo 1542 25
Palmas del Espino 0111 23
Paramonga 1542 25
San Jacinto 1110 24
Sintuco 0 111 23
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS
Amérika Financiera 6591-2 9 BBVA Banco Continental 6519 5
BanBif 6519 5
Banco Azteca 6519 5
Banco Cencosud 6519 5 Banco Falabella 65197 8 Banco Financiero 6519 6 Banco Ripley Perú 6519 6 Banco Santander Perú 6519 6 Banco de Comercio 6519 6 Banco de Crédito 6519 6
CMAC Arequipa 6519 7
CMAC SULLANA 6419 5
COFIDE 6599 9
Caja Nuestra Gente 6599 10 Citibank Perú 65197 8 Compartamos Financiera 6711 10
Crediscotia 65197 8
Deutsche Bank Perú 6519 7 Financiera Confianza 6592 9 Financiera Edyficar 6519 7 Financiera Efectiva 6592 9 Financiera Proempresa 65994 10 Financiera Universal 6599 10 HSBC Bank Perú 6519 7 INTERBANK 6519 7 Mibanco 6519 8
Mitsui Auto Finance Perú 6591 9 Scotiabank Perú 6519 8
DIVERSAS / ASSORTED
Adm. del Comercio 7499 20 Agrokasa Holdings (*) 7499 20 Andino Investment Hold. 7499 21 BCP Capital(*) 6599 16
BVL 6711 16
Bayer 5149 13
Braja Constructora Inmob. 7010 18
CAVALI ICLV 6712 53
CONCESUR 6599 16
Comercial del Acero 5143 13 Conces. Trasvase Olmos(*) 5190 13 Continental Soc. Tituliz. 6711 17 Corp. Fin. Inversiones 7499 21 Corp. Funeraria 93031 22 Corporación Cervesur 74990-6 22 Creditítulos Soc. Tit.(*) 67118 17 Dunas Energía 7499 21 Energía del Pacífico 22
Falabella 6599 16
Ferreycorp 5150 13
Ferreyros S.A. 23
Futura Cons. Inmobiliario 7020 20 Graña y Montero 6719 17
Grupo ACP Corp. 23
H2OLMOS 51906 14
Hipermercados Tottus 5211 14 Hipotecaria Sura EAH 6592 11
INTURSA 5510 15
INVERTUR 5510-4 15
IPSA 7010 18
InRetail Perú Corp. 6719 18
Nombre CIIU Pag.
Inmob. Milenia 7010 18 Inmobiliaria IDE 70109 19 Inmuebles Comerciales 7010 19 Intercorp Financial Serv. 9199 11 Intercorp Peru (ant. IFH) 9199 11 Intertítulos Soc. Tit. 6711 17 Inv. Centenario 7010 19 Inv. Financieras del Perú 6711 17 Inv. Pacasmayo 7499 21 Inversiones La Rioja 5510 15 LP Holding 70109 20 Latina Holding 6601/6603 16 Leasing Perú 9309 11 Leasing Total 6591 10 Lima Gas 51414 12 Los Portales 7010-9 19 Maestro Perú 5234 15 NCF Inversiones 7499 21 NORVIAL 9303 22 Neg. e Inmuebles 7020 20 Peru Hold. de Turismo 7010 19
Perú LNG (*) 1110 12 Pluspetrol Camisea (*) 1110 12 Pluspetrol Lote 56 (*) 1110 12 RBC 9213 22 Rash Perú 5233 14 Saga Falabella 5219 14 Scotia Soc. Titulizadora 6719-2 18
Solución EAH 6592 11
Supermercados Peruanos 5211-8 14
Tiendas EFE 52335 15
Tradi 51430 13
Transac. Financieras 0074 12
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
Compass Pymes 660203 50 Coril ICMP1 660203 50 Coril ICMP2 660203 50 Coril ICMP4 660203 50 Coril IF5 660203 50 Coril IF7 660203 51 FI Multirenta Inmobil. 7010 51 Sigma-Fondo de Inv(*) 660203 51
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
Agroindustrias AIB 1513 27 Alicorp 1514 27 Ameral 1514 27 Austral Group 15127 26 BAT Holdings 1600 28 CREDITEX 1711 28 Cementos Pacasmayo 2694 32 Cervecería San Juan 1553 28 Consor. Ind. Arequipa 2424-1 31 Corp. Aceros Arequipa 2710 33 Corporación Cerámica 2691 32 Corporación Lindley 1554-02 28 Cía. Goodyear 3551 35 DELCROSA 3110 34 EXSA 2429 31 Editora El Comercio 2212 29 Etna 31405-6 35Fab. Peruana Eternit 26957 33 Filamentos Industr. 2430 31
Gloria 1520 27
Hidrostal 29120 34
Hil. y Tej. San Miguel 150101 26
IEQSA 2732 33
Indeco (*) 3130-4 34
Industria Textil Piura 3211 35 Industrias del Envase 2221/2520 29 Intradevco Industrial 2424 30
Laive 1520 27
Lima Caucho 2511 31
MEPSA 2731 33
Michell y Cía. 1711 29 Molpack del Perú 2102 29 Motores Diesel 343 35 Peruana de Moldeados 2520 32 Pesquera Exalmar (*) 0500 26 Petroperú 2320 30 Quimpac 2411-6 30 RENASA 2429 31 Rayon Industrial 24116 30 Record 2899 34
Nombre CIIU Pag.
Refineria La Pampilla (*) 23208 30
SIAM 28990 34
SIDERPERU 2731 33
San Fernando 12202 26
Soldex 3699 35
UCP Backus & Johnston 1553-01 28
UNACEM 2694 32 Universal Textil 1711/1712/1810 29 Yura 2694 32
MINERAS / MINING
Andina de Exploraciones 1320 36 Atacocha (*) 2302 39 Buenaventura (*) 1320 36 Castrovirreyna (*) 1320 36 Cerro Verde (*) 1310 36 El Brocal (*) 1320 37 Fosfatos del Pacífico 1421 39 Gold Fields La Cima 1320 37MYGSA 1429 39 Milpo (*) 2302 39 Minera Barrick (*) 1320 37 Minera Corona (*) 2302 39 Minsur (*) 1320 37 Morococha 1320 37 Perubar (*) 2303 40 Poderosa 1320 38 Raura (*) 1302 36 SPCC - Suc. Perú (*) 1320 38 Santa Luisa 1320 38
Shougang Hierro Perú 1320 38
Volcan (*) 1320 38
OTRAS INSTITUCIONES / INSTITUTIONS
AC Capitales SAFI (**) 65994 46 Compass Group SAFI(**) 6712 46 Grupo Coril SAF (**) 6599 45 Sigma SAFI (*) (**) 6712 46
SEGUROS / INSURANCE
Ace Seguros 6603 47
BNP Paribas Cardif 66036 49 Insur Cia. de Seg. 6603 48
Interseguro 6603 48
La Positiva 6603 48
La Positiva Vida 6601 47
Mapfre Perú 6603 48
Mapfre Perú Vida 66100 49 Pacífico - Per. Suiza 66036 49 Pacífico Vida 6601 47 Protecta Cía de Seg. 6601 47 Rímac Seguros y Reaseg. 6603-6 48
Secrex 66036 49
Seguros Sura 6601-0 47
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
Chinango 4010 40
Cons. Agua Azul 74996 45 Duke Energy Egenor 4010-4 43
EGESUR 4010 40 ENERSUR (*) 4010 40 Edegel 4010 40 Edelnor 4010 41 Electro Dunas 40104 43 Electro Puno 40104 44 Electro Sur Este 4010 41
Electroperú 40104 44
Electrosur 4010 41
Eléctrica de Piura 4010 41 Gas Nat Lima y Callao (*) 4020 44
Generandes 4010 41
Hidrandina 4010 42
Kallpa Generación(*) 4010 42 Kuntur Transp. de Gas (*) 6030 44
Luz del Sur 4010 42
Peruana de Energía 4010 42 Red de Energía (*) 4010 42 SEAL 4010 43 SHOUGESA 4010 43 San Gabán 4010 43 Sedapal 4100 44 TGP (*) 6030 45 Telefónica Móviles 6420 45 Telefónica del Perú 64207 45
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY CMAC SULLANA BBVA Banco Continental BanBif Banco Azteca Banco Cencosud
CIIU 6419 6519 6519 6519 6519
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 330,038 329,669 15,077,823 12,567,655 1,393,870 1,549,942 424,516 256,251 26,015 13,047
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 284,647 32,408 17,927 86,949 0 0 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 117,017 121,587 30,238 30,033 0 0 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 52,833 47,898 2,481,131 2,268,504 98,756 0 0 0 0 0
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 2,962 3,034 435,508 436,829 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 1,121,878 1,130,883 32,197,313 31,770,570 4,287,262 3,945,640 428,823 442,535 146,911 18,429
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 498,235 493,532 133 225 0 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 128,990 158,878 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 1,382 458 91,730 82,738 16,918 16,717 634 5,965 15,340 2,702
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED 483 350 5,573 5,558 5,955 6,191 0 0 0 0
Bienes Realizables / Realizable assets 0 0 3,948 3,706 5,184 5,891 0 0 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados / Assets received in payment and foreclosed 483 350 1,625 1,852 771 300 0 0 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 3,913 3,913 101,721 96,382 0 0 135 135 0 0
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 98,991 93,922 0 0 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 2,730 2,460 0 0 135 135 0 0
Otras / Others 3,913 3,913 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, FURNITURE AND EQUIPMENT (NET) 33,210 33,019 713,857 684,997 140,584 140,516 33,484 33,663 13,498 12,686
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 5,240 5,883 0 0 6,243 6,039 5,214 6,745 14,661 14,474
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 5,194 5,052 352,583 159,737 98,744 82,648 9,124 8,516 1,599 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 3,496 0 380,129 376,448 24,692 15,703 14,305 12,764 11,041 9,945
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 281 175 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 3,266 5,318 204,631 458,139 37,218 90,678 43,383 42,181 1,015 4,592
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 1,563,895 1,565,477 53,071,169 49,714,137 6,158,540 5,971,281 959,618 808,755 230,080 75,875
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 1,200,725 1,192,053 33,138,502 32,054,519 4,243,760 4,038,735 826,461 678,819 23,059 21,435
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 65,049 234,964 0 0 0 0 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 20,743 16,363 957,536 826,428 177,902 196,479 0 3,099 2,511 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 126,600 149,322 12,870,287 10,956,815 1,177,710 1,162,339 0 0 25,983 4,607
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 308,882 375,293 54 203 0 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 6,104 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 11,105 4,956 1,164,031 426,412 36,480 22,498 23,090 22,068 67,622 20,901
PROVISIONES / PROVISIONS 4,305 2,069 458,168 463,393 21,614 55,440 16,274 15,663 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 0 0 4,389 0 4,854 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 5,746 5,179 188,781 148,228 50,036 40,328 7,300 3,859 1,065 2,926
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 1,369,224 1,369,942 49,161,729 45,486,052 5,712,410 5,516,022 873,125 723,508 120,240 49,869
Capital social / Capital stock 125,660 125,660 2,724,770 2,226,473 337,729 337,729 47,404 47,404 40,010 40,010
Capital adicional / Additional capital 12 12 0 0 0 0 0 0 95,600 8,200
Acciones en Tesorería / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas / Reserves 58,153 43,981 846,813 722,352 42,914 34,692 16,591 16,591 0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 5,798 0 0 33,743 47,005 0 21,252 6,276 -22,204 -775
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 5,157 25,767 302,738 1,245,517 17,927 82,224 1,246 14,976 -3,566 -21,429
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity -109 115 35,119 0 555 614 0 0 0 0
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 194,671 195,535 3,909,440 4,228,085 446,130 455,259 86,493 85,247 109,840 26,006
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 1,563,895 1,565,477 53,071,169 49,714,137 6,158,540 5,971,281 959,618 808,755 230,080 75,875
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL INCOME 71,193 63,604 897,806 795,073 107,411 86,349 110,158 64,664 15,896 0
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -18,587 -15,936 -270,721 -213,934 -36,912 -31,119 -13,654 -6,096 -1,305 0
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 52,606 47,668 627,085 581,139 70,499 55,230 96,504 58,568 14,591 0
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -12,673 -10,311 119,589 79,674 -10,784 -4,625 -32,700 -14,196 -6,974 0
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 39,933 37,357 507,496 501,465 59,715 50,605 63,804 44,372 7,617 0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 2,570 1,278 170,211 177,881 21,858 19,518 1,873 2,029 6,875 0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -1,980 -1,706 -29,317 -28,229 -9,111 -4,927 -1,276 -916 -12 0
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 40,523 36,929 648,390 651,117 72,462 65,196 64,401 45,485 14,480 0
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 483 282 92,365 62,132 7,230 4,774 -7,262 -118 -15 0
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 41,006 37,211 740,755 713,249 79,692 69,970 57,139 45,367 14,465 0
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -18,076 -13,799 -144,986 -132,974 -32,539 -28,078 -31,716 -17,226 -9,458 0
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -12,957 -10,821 -143,519 -113,142 -14,868 -12,926 -11,640 -16,003 -16,012 0
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -484 -443 -9,630 -10,196 -1,425 -1,286 -1,861 -3,089 -34 0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -2,072 -2,275 -18,995 -16,489 -4,089 0 -3,121 -1,093 -1,603 0
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 7,417 9,873 423,625 440,448 26,771 27,680 8,801 7,956 -12,642 0
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 -2,842 24,172 -129 -1,168 -372 125 0 0
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 0 3,733 12,578 -612 -232 0 0 0 0
Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -123 -74 716 674 -160 0 0 0 0 0
Provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 -2,495 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 -1,059 0 0 0 0
Provisiones por litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions -184 -193 2,897 912 -74 -78 -491 -1,717 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 7,101 9,605 419,121 402,112 25,796 22,648 7,938 6,364 0 0
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 228 1,456 -4,412 -1,754 -415 52 -3,736 -778 7,980 0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 7,329 11,061 414,709 400,358 25,381 22,700 4,202 5,586 -4,662 0
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -2,172 -3,327 -111,971 -100,644 -7,454 -6,198 -2,956 -2,744 1,096 0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 5,157 7,734 302,738 299,714 17,927 16,502 1,246 2,842 -3,566 0
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.28 0.38 0.27 0.51 0.50
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.05 0.02 0.02 0.11 0.07
Solvencia / Solvency 0.88 0.93 0.93 0.91 0.52
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 7.03 12.58 12.80 10.09 1.09
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 4.10 11.11 5.31 2.63
-.-Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.33 0.57 0.29 0.13
-.-CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY Banco Financiero Banco Ripley Perú Banco Santander Perú Banco de Comercio Banco de Crédito
CIIU 6519 6519 6519 6519 6519
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 898,038 942,147 159,200 159,551 1,089,564 1,108,983 510,357 371,728 20,789,789 18,629,563
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 45,552 127,285 13,582 21,168 30,017 107,048 0 0 41,426 44,486
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 5,781 10,754 1,274 599 473,610 176,324
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 477,021 315,909 48,730 0 10,503 42,828 11,524 5,427 10,985,465 9,942,795
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 21,415 21,070 0 0 0 0 0 0 657,350 662,142
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 3,970,637 3,575,450 864,431 949,749 1,524,817 1,458,794 1,106,716 1,099,778 48,438,183 47,351,558
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 13 73 0 0 15,120 24,685 0 0 282,708 414,569
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 81,900 68,892
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 37,944 32,639 15,370 14,712 1,497 1,496 3,826 2,726 263,147 291,058
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED 22,014 1,305 0 0 0 0 4,594 3,460 67,389 33,770
Bienes Realizables / Realizable assets 8,849 176 0 0 0 0 4,440 3,267 63,713 29,614
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados / Assets received in payment and foreclosed 13,165 1,129 0 0 0 0 154 193 3,676 4,156
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 61,444 129,353 0 0 69 64 35,679 35,425 1,498,420 1,384,958
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 0 0 30,838 29,614 1,467,254 1,356,013
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 61,444 129,353 0 0 69 64 4,841 5,811 31,166 28,945
Otras / Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, FURNITURE AND EQUIPMENT (NET) 94,571 76,612 17,566 19,118 2,449 2,442 35,255 36,018 1,135,102 1,135,052
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 12,931 9,946 76,548 73,165 1,694 1,820 21,119 19,471 424,344 421,600
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 144,841 144,841
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 36,137 0 6,228 2,167 79,722 71,975 12,994 10,022 274,189 853,082
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 23,053 15,896 8,835 9,942 8,704 8,321 8,435 0 293,839 280,793
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 29,906 70,592 26,784 24,145 12,156 888 11,735 18,989 935,092 87,937
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 5,730,676 5,318,277 1,237,274 1,273,717 2,782,093 2,840,098 1,763,508 1,603,643 86,786,794 81,923,420
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 3,608,526 3,485,967 777,427 709,293 1,819,838 1,780,972 1,468,658 1,314,368 56,969,561 53,045,489
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 28,833 0 70,433 118,322 218,833 0 671 465,744 237,074
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 66,080 59,361 44,933 51,767 86,196 84,708 21,883 31,442 480,395 741,364
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 1,526,643 1,221,029 77,101 70,276 464,389 447,464 84,077 80,311 19,965,256 19,499,303
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 38 0 0 0 11,165 29,385 0 0 231,829 248,043
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 33,859 47,103
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 39,665 18,987 59,369 104,998 21,142 11,197 13,598 12,024 1,246,747 656,632
PROVISIONES / PROVISIONS 39,446 52,233 1,745 1,566 4,504 5,501 3,065 2,876 167,564 176,489
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 5,027 0 576 622 0 0 334 0 141,895 79,800
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 22,898 19,379 18,319 17,057 1,727 2,872 13,548 5,239 84,546 50,839
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 5,308,323 4,885,789 979,470 1,026,012 2,527,283 2,580,932 1,605,163 1,446,931 79,787,396 74,782,136
Capital social / Capital stock 383,834 348,700 129,848 129,848 231,300 231,300 146,235 133,217 3,752,617 3,102,897
Capital adicional / Additional capital 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
Acciones en Tesorería / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas / Reserves 30,030 25,665 45,638 45,638 16,645 2,973 10,613 9,167 2,422,230 2,194,828
Resultados Acumulados / Retained earnings 0 14,477 72,219 17,012 0 0 0 -145 0 0
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 9,122 0 10,117 55,207 6,874 24,857 1,014 14,464 423,874 1,497,701
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity -633 43,646 -18 0 -9 36 474 0 400,677 345,858
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 422,353 432,488 257,804 247,705 254,810 259,166 158,345 156,712 6,999,398 7,141,284
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 5,730,676 5,318,277 1,237,274 1,273,717 2,782,093 2,840,098 1,763,508 1,603,643 86,786,794 81,923,420
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL INCOME 148,410 120,920 99,520 101,750 31,209 22,479 45,351 45,342 1,322,669 1,132,633
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -51,475 -40,657 -19,584 -17,811 -16,495 -11,559 -18,264 -18,131 -420,073 -352,888
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 96,935 80,263 79,936 83,939 14,714 10,920 27,087 27,211 902,596 779,745
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -28,844 -24,142 -24,962 -23,269 -2,329 -2,432 -9,056 -8,362 -227,096 -168,062
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 68,091 56,121 54,974 60,670 12,385 8,488 18,031 18,849 675,500 611,683
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 11,803 19,026 3,873 3,920 7,045 5,571 4,499 4,615 389,717 349,720
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -9,602 -7,183 -664 -702 -2,514 -2,186 -2,654 -2,994 -57,986 -45,498
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 70,292 67,964 58,183 63,888 16,916 11,873 19,876 20,470 1,007,231 915,905
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 19,117 7,348 557 3,127 611 3,199 2,336 2,031 221,991 224,305
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 89,409 75,312 58,740 67,015 17,527 15,072 22,212 22,501 1,229,222 1,140,210
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -43,670 -31,868 -22,509 -21,077 -5,306 -4,605 -13,498 -13,246 -354,041 -316,284
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -24,048 -27,219 -24,901 -27,614 -2,191 -2,060 -5,050 -5,400 -234,261 -188,830
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -1,819 -1,617 -3,445 -4,012 -476 -368 -421 -585 -24,738 -21,821
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -3,565 -2,830 -2,192 -2,472 -414 -429 -1,087 -835 -64,750 -65,916
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 16,307 11,778 5,693 11,840 9,140 7,610 2,156 2,435 551,432 547,359
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans -979 0 0 0 405 -548 -255 -561 9,445 -4,633
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -316 -277 -48 -15 0 0 -303 -57 0 -22
Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -3,162 0 0 0 0 0 -45 -53 -698 -1,523
Provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 -2 -5 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones por litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -422 -84 -892 -333 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions -1 -861 0 0 0 0 -230 -311 -5,034 -5,382
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 11,427 10,556 4,753 11,492 9,545 7,062 1,321 1,448 555,145 535,799
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 1,618 8,830 11,003 5,508 -8 0 -53 881 9,089 4,125
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 13,045 19,386 15,756 17,000 9,537 7,062 1,268 2,329 564,234 539,924
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -3,923 -5,726 -5,639 -5,928 -2,663 -1,643 -254 -570 -140,360 -124,361
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 9,122 13,660 10,117 11,072 6,874 5,419 1,014 1,759 423,874 415,563
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.27 0.25 0.45 0.33 0.41
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.03 0.08 0.01 0.03 0.02
Solvencia / Solvency 0.93 0.79 0.91 0.91 0.92
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 12.57 3.80 9.92 10.14 11.40
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 2.38 7.79 2.97 0.69 11.30
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.16 0.82 0.25 0.06 0.49
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY CMAC Arequipa Deutsche Bank Perú Financiera Edyficar HSBC Bank Perú INTERBANK
CIIU 6519 6519 6519 6519 6519
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 660,392 538,092 738,674 1,014,675 875,517 709,897 1,307,128 1,334,381 7,035,568 5,349,651
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 18,755 0 0 0 12,752 30,017 192,026
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 61,316 6,566 3,136 6,471 0 0 0 27,840
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1,392,833 1,496,300
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 2,390,859 2,336,252 0 0 1,967,890 1,818,502 2,252,431 2,260,674 15,511,211 15,058,436
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 6,512 17,995 0 0 3,816 9,439 48,790 43,745
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 828 0 0 0 345 13,170
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 983 1,041 3,838 3,155 1,822 1,481 4,323 4,329 396,192 244,656
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED 995 779 0 0 0 0 3,338 1,218 650 728
Bienes Realizables / Realizable assets 0 0 0 0 0 0 3,338 1,218 327 355
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados / Assets received in payment and foreclosed 995 779 0 0 0 0 0 0 323 373
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 1,075 1,075 0 0 91 88 167 175 158,215 148,782
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 91 88 0 0 121,738 116,387
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 0 0 0 0 167 175 3 3
Otras / Others 1,075 1,075 0 0 0 0 0 0 36,474 32,392
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, FURNITURE AND EQUIPMENT (NET) 56,839 53,777 4,178 4,455 69,835 66,603 14,795 16,000 436,424 438,243
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 14,471 13,649 104 130 7,877 6,947 2,617 2,741 115,798 117,090
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 6,531 0 2,960 4,706 0 0 82,644 51,821 261,947 264,582
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 23,057 23,166 884 912 56,002 0 76,536 110,576 27,483 29,280
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 10,865 9,440 74,438 25,301 28,929 105,012 2,320 38,179 119,730 114,794
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 3,166,067 2,977,271 892,904 1,096,650 3,011,927 2,715,001 3,750,115 3,842,285 25,535,203 23,539,323
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 2,484,936 2,326,148 262,573 487,853 1,327,157 1,239,581 3,120,367 3,213,641 15,875,491 14,502,568
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 14,006 21,929 62,957 25,892 12,752 50,029 9,310
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 9,436 9,805 0 15,813 108,651 124,056 7,774 9,250 184,722 133,342
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 252,179 244,186 396,250 364,681 1,180,744 949,537 140,018 105,431 6,215,141 5,877,869
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 10,670 25,911 0 0 2,843 14,416 45,538 57,297
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 1,377 6,352 0 0 34,402 25,785
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 30,042 28,668 4,615 6,071 53,223 27,211 38,139 36,917 587,440 251,556
PROVISIONES / PROVISIONS 8,176 8,021 0 48 3,700 8,848 12,818 13,845 90,114 89,129
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 47,838 0 0 0 0 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 8,647 8,369 46,024 13,962 360 36,063 14,563 50,223 173,901 218,075
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 2,793,416 2,625,197 720,132 928,345 2,744,979 2,454,605 3,362,414 3,456,475 23,256,778 21,164,931
Capital social / Capital stock 216,375 216,375 160,917 129,772 203,621 140,621 670,552 670,552 1,680,226 1,423,525
Capital adicional / Additional capital 182 182 0 0 7,894 7,894 0 0 0 0
Acciones en Tesorería / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,910 -33,910
Reservas / Reserves 63,412 63,412 7,388 4,444 32,938 24,167 0 0 397,130 340,085
Resultados Acumulados / Retained earnings 72,105 0 0 14,461 0 -1 -284,765 -285,458 0 0
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 20,577 72,105 4,467 19,628 22,495 87,715 1,891 693 163,789 570,446
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 0 0 0 0 0 0 23 23 71,190 74,246
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 372,651 352,074 172,772 168,305 266,948 260,396 387,701 385,810 2,278,425 2,374,392
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 3,166,067 2,977,271 892,904 1,096,650 3,011,927 2,715,001 3,750,115 3,842,285 25,535,203 23,539,323
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL INCOME 143,122 121,081 4,673 3,778 154,691 114,284 67,538 63,513 552,474 541,744
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -32,655 -25,132 -2,914 -1,365 -30,622 -21,718 -24,470 -18,500 -138,687 -118,127
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 110,467 95,949 1,759 2,413 124,069 92,566 43,068 45,013 413,787 423,617
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -20,362 -15,834 0 0 -22,221 -15,517 -11,675 -8,767 -94,593 -86,940
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 90,105 80,115 1,759 2,413 101,848 77,049 31,393 36,246 319,194 336,677
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 1,503 1,513 761 4,047 1,424 832 7,544 13,064 84,222 84,218
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -3,540 -3,164 -101 -83 -935 -366 -2,241 -3,596 -23,083 -21,395
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 88,068 78,464 2,419 6,377 102,337 77,515 36,696 45,714 380,333 399,500
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 407 320 8,457 4,321 -2,148 337 1,518 93 98,421 63,606
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 88,475 78,784 10,876 10,698 100,189 77,852 38,214 45,807 478,754 463,106
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -37,382 -29,246 -2,737 -2,672 -51,275 -38,243 -20,552 -22,812 -119,376 -109,699
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -18,473 -17,484 -1,471 -1,443 -15,301 -10,229 -17,476 -23,409 -119,504 -121,712
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -905 -635 -166 -141 -512 -305 -2,038 -1,966 -6,133 -5,618
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -2,929 -2,402 0 0 -3,261 -1,940 -1,512 -3,624 -25,775 -23,889
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 28,786 29,017 6,502 6,442 29,840 27,135 -3,364 -6,004 207,966 202,188
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans -280 -4 0 0 -314 0 586 -5,294 0 0
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 -13 0 0 -25 0 -1 -14 46 -131
Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 -277 -461 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 -26 -116 0 0 0 0 0 0
Provisiones por litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 -53 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions 0 -4 0 0 -42 -50 0 0 -6,507 -10,351
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 28,254 28,943 6,199 5,865 29,459 27,085 -2,779 -11,312 201,505 191,706
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 603 3,338 -729 -85 782 -731 4,750 2,367 14,631 4,404
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 28,857 32,281 5,470 5,780 30,241 26,354 1,971 -8,945 216,136 196,110
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -8,280 -9,783 -1,003 -1,413 -7,746 -7,959 -80 3,441 -52,347 -53,591
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 20,577 22,498 4,467 4,367 22,495 18,395 1,891 -5,504 163,789 142,519
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.24 1.21 0.33 0.40 0.38
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.05 0.01 0.05 0.02 0.02
Solvencia / Solvency 0.88 0.81 0.91 0.90 0.91
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 7.50 4.17 10.28 8.67 10.21
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 9.51 2.78 11.05 0.28 9.75
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.65 0.50 0.75 0.05 0.64
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY Mibanco Scotiabank Perú Banco Falabella Citibank Perú Crediscotia
CIIU 6519 6519 65197 65197 65197
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 904,101 629,336 9,510,872 7,029,289 424,991 475,334 2,712,265 2,707,546 574,083 552,881
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 25,891 30,359 158,077 184,119 78,545 30,112 136,641 40,132 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 84,248 76,889 0 0 268,772 99,141 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 140,575 158,701 908,176 1,278,824 0 0 37,377 47,389 0 0
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 4,409,961 4,453,641 20,781,197 19,922,011 2,073,034 2,152,205 2,213,434 2,299,906 2,920,598 3,134,259
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 87,392 127,838 0 0 33,672 69,349 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 14,498 11,498 558,061 357,734 99,028 76,689 24,703 22,143 14,685 21,354
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED 261 133 9,793 10,184 0 0 0 0 0 0
Bienes Realizables / Realizable assets 98 96 97 75 0 0 0 0 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados / Assets received in payment and foreclosed 163 37 9,696 10,109 0 0 0 0 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 0 0 1,078,015 1,134,326 19,591 20,684 0 0 0 0
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 1,025,739 1,081,133 11,140 10,581 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 52,276 53,193 8,451 10,103 0 0 0 0
Otras / Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, FURNITURE AND EQUIPMENT (NET) 125,576 129,470 392,018 396,515 44,693 45,297 43,558 43,058 40,179 40,821
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 31,127 29,826 12,931 12,873 24,087 23,485 4,524 3,564 4,334 4,375
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 41,464 0 484,915 413,749 5,882 3,014 69,168 58,836 7,765 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 0 62,033 117,411 115,461 20,921 21,006 32,812 37,859 71,383 82,121
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 14,320 13,125 442,982 155,462 4,265 4,095 58,773 65,000 26,323 25,789
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 5,707,774 5,518,122 34,626,088 31,215,274 2,795,037 2,851,921 5,635,699 5,493,923 3,659,350 3,861,600
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 3,849,541 3,663,394 19,649,436 18,399,522 1,379,847 1,460,312 3,760,988 3,364,932 1,903,519 2,140,907
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 28,829 0 25,025 0 0 90,652 0 24,750 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 142,500 157,252 314,988 308,095 3,603 9,571 241,217 293,540 31 25,114
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 1,000,971 948,225 8,669,588 7,089,045 272,819 192,436 657,098 944,101 1,034,296 1,011,059
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 59,975 117,224 0 0 60,291 88,802 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 115,518 77,322 721,781 251,153 616,020 680,226 48,849 70,578 187,414 88,112
PROVISIONES / PROVISIONS 1,438 1,448 337,964 289,117 21,626 17,243 8,696 10,400 23,045 26,360
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 33,462 0 0 320 566 0 0 0 10,535
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES -39,728 -42,411 0 0 7,021 7,124 525 748 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 4,911 8,400 424,415 107,479 9,644 8,961 137,768 107,505 6,160 3,777
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 5,075,151 4,875,921 30,178,147 26,586,660 2,310,900 2,376,439 5,006,084 4,880,606 3,179,215 3,305,864
Capital social / Capital stock 449,650 408,663 2,852,822 2,852,822 304,400 282,900 443,175 443,175 320,854 320,854
Capital adicional / Additional capital 96,250 96,250 368,553 368,553 0 0 17,130 17,130 0 0
Acciones en Tesorería / Treasury shares 0 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0
Reservas / Reserves 75,654 68,823 561,285 479,029 102,380 90,592 80,216 72,322 45,230 31,359
Resultados Acumulados / Retained earnings 0 0 411,281 70,333 52,185 90 71,051 1,747 83,226 64,813
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 10,956 68,311 220,890 822,560 25,158 101,880 16,817 78,943 30,825 138,710
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 113 154 33,114 35,321 14 20 1,226 0 0 0
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 632,623 642,201 4,447,941 4,628,614 484,137 475,482 629,615 613,317 480,135 555,736
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 5,707,774 5,518,122 34,626,088 31,215,274 2,795,037 2,851,921 5,635,699 5,493,923 3,659,350 3,861,600
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL INCOME 266,691 249,940 538,651 466,311 168,264 154,040 89,042 90,165 244,158 252,260
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -54,145 -53,160 -122,767 -100,701 -40,010 -38,391 -16,873 -13,022 -37,189 -38,840
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 212,546 196,780 415,884 365,610 128,254 115,649 72,169 77,143 206,969 213,420
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -82,529 -59,503 -96,895 -48,115 -36,895 -31,825 -10,323 -6,250 -83,149 -83,633
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 130,017 137,277 318,989 317,495 91,359 83,824 61,846 70,893 123,820 129,787
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 13,232 17,108 129,759 131,910 18,035 9,890 23,739 20,525 26,741 30,465
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -3,270 -2,502 -16,033 -19,505 -5,047 -3,581 -3,725 -3,466 -4,178 -4,503
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 139,979 151,883 432,715 429,900 104,347 90,133 81,860 87,952 146,383 155,749
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 2,651 2,387 115,813 101,612 1,077 1,372 15,909 11,554 816 6,381
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 142,630 154,270 548,528 531,512 105,424 91,505 97,769 99,506 147,199 162,130
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -83,375 -81,052 -125,535 -116,553 -27,146 -23,357 -34,115 -32,252 -39,803 -46,548
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -37,986 -36,253 -99,044 -94,206 -44,947 -37,170 -32,148 -24,299 -56,521 -54,811
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -1,182 -942 -17,025 -14,628 -734 -649 -5,824 -4,080 -3,065 -3,120
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -5,758 -6,087 -13,222 -14,651 -5,461 -4,645 -1,374 -1,689 -2,380 -2,273
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 14,329 29,936 293,702 291,474 27,136 25,684 24,308 37,186 45,430 55,378
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans -38 -17 140 -19,468 -272 0 1,946 -1,826 15 -408
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -901 -300 2,295 3,413 -609 -129 19 -7 -275 942
Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -31 -42 -379 -670 0 0 0 0 0 0
Provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 -916 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones por litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 0 0 0 -201 -423 0 0 -608 0
Otras provisiones / Others Provisions 0 -4,000 -3 -731 0 0 0 -128 -600 0
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 13,359 25,577 295,755 273,102 26,054 25,132 26,273 35,225 43,962 55,912
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 2,760 8,851 2,249 4,822 10,953 9,329 -900 5,084 -143 -135
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 16,119 34,428 298,004 277,924 37,007 34,461 25,373 40,309 43,819 55,777
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -5,163 -9,292 -77,114 -70,561 -11,849 -10,250 -8,556 -13,104 -12,994 -16,840
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 10,956 25,136 220,890 207,363 25,158 24,211 16,817 27,205 30,825 38,937
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.21 0.37 0.30 0.66 0.19
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.05 0.02 0.06 0.02 0.07
Solvencia / Solvency 0.89 0.87 0.83 0.89 0.87
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 8.02 6.78 4.77 7.95 6.62
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 2.44 7.74 8.26 3.79 9.61
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.19 0.64 0.90 0.30 0.84
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY Mitsui Auto Finance Perú Amérika Financiera Financiera Confianza Financiera Efectiva COFIDE
CIIU 6591 6591-2 6592 6592 6599
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 42,785 55,901 26,508 43,535 90,873 86,077 30,337 28,337 342,176 258,923
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 13,825 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 3,106,032 3,097,453
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 0 0 129 130 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 309,206 281,466 618 381,215 542,412 520,236 207,923 198,112 3,608,063 3,417,621
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055 2,328
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 45,246 47,450 3,769 4,949 398 347 4,189 2,928 30,301 23,008
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED 105 127 0 19,705 596 672 1,423 1,310 80 80
Bienes Realizables / Realizable assets 105 127 0 19,536 0 0 0 0 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados / Assets received in payment and foreclosed 0 0 0 169 596 672 0 0 80 80
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0
Otras / Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, FURNITURE AND EQUIPMENT (NET) 2,483 2,383 0 19,792 16,454 16,914 2,232 1,961 11,178 11,518
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 878 884 0 3,248 4,819 4,454 1,330 1,376 2,867 2,873
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 333 0 0 0 0 0 14,928 7,182
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 0 0 335 2,431 5,425 5,104 1,974 1,974 0 0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 16,982 16,312 14 13,015 1,276 889 2,588 7,387 4,509 5,644
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 417,685 404,523 31,577 501,715 662,406 634,847 251,996 243,385 7,121,189 6,826,630
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 288 893 124 49,249 163,535 159,311 46,626 37,300 51,198 19,925
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 0 0 0 1,322 53,893 44,498 0 0 15,026 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 271,153 267,158 0 322,793 323,447 316,755 105,323 115,371 4,432,015 4,221,201
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 80,901 62,604
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 25,929 23,653 11,225 27,647 10,156 9,473 12,936 10,464 70,816 11,201
PROVISIONES / PROVISIONS 0 0 524 3,956 2,025 12 0 0 32,456 31,008
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 3,223 3,932 1,758 7,670 0 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 1,028 0 0 0 19 31 0 0 274,148 271,974
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 6,251 2,730 7 3,671 325 378 12,593 3,254 4,371 4,946
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 304,649 294,434 11,880 408,638 556,623 534,390 179,236 174,059 4,960,931 4,622,859
Capital social / Capital stock 106,147 106,147 13,138 79,974 74,475 62,929 58,822 49,078 1,488,861 1,488,861
Capital adicional / Additional capital 0 0 0 0 16,165 11,547 0 0 7,599 7,599
Acciones en Tesorería / Treasury shares 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas / Reserves 1,028 0 5,785 5,785 8,238 6,191 5,983 4,901 279,708 272,297
Resultados Acumulados / Retained earnings 2,914 1,625 0 0 1,578 1,578 4,520 0 14,143 14,143
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 2,947 0 774 7,318 5,327 18,212 3,435 15,347 16,515 74,110
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 0 1,432 0 0 0 0 0 0 353,432 346,761
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 113,036 110,089 19,697 93,077 105,783 100,457 72,760 69,326 2,160,258 2,203,771
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 417,685 404,523 31,577 501,715 662,406 634,847 251,996 243,385 7,121,189 6,826,630
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL INCOME 14,543 6,899 6,119 11,331 40,276 34,660 31,081 25,616 88,006 70,507
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -1,611 -715 -2,990 -5,576 -8,506 -9,212 -2,189 -2,149 -48,894 -42,124
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 12,932 6,184 3,129 5,755 31,770 25,448 28,892 23,467 39,112 28,383
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -2,887 -1,689 -161 -604 -3,899 -2,756 -6,091 -4,464 3,285 9,847
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 10,045 4,495 2,968 5,151 27,871 22,692 22,801 19,003 42,397 38,230
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 13 151 438 1,725 362 1,140 287 239 5,988 5,893
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES 0 0 -38 -99 -408 -1,120 0 0 -1,310 -1,744
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 10,058 4,646 3,368 6,777 27,825 22,712 23,088 19,242 47,075 42,379
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 414 -176 147 0 103 154 -1,619 -770 -3,281 2,493
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 10,472 4,470 3,515 6,777 27,928 22,866 21,469 18,472 43,794 44,872
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -2,822 -2,011 -515 -985 -14,163 -11,042 -11,715 -8,711 -10,291 -9,669
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -3,336 -1,645 -1,237 -1,672 -4,915 -4,428 -4,096 -3,015 -4,229 -3,719
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -68 -37 -89 -877 -150 -102 -70 -268 -1,037 -818
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION 0 0 -719 -821 -1,160 -929 -164 -134 -492 -1,091
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 4,246 777 955 2,422 7,540 6,365 5,424 6,344 27,745 29,575
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 23 -33 0 0 0 0 -775 -3,370
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -14 0 -79 -37 -241 0 -10 0 -203 -784
Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -23 0 -36 0 -65 -100 -225 -138 0 0
Provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 348 263
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment -101 -34 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets -168 -97 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones por litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 0 0 0 -121 0 0 0 -227 0
Otras provisiones / Others Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,115 -577
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 3,940 646 863 2,352 7,113 6,265 5,189 6,206 25,773 25,107
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 34 174 351 -137 284 35 -255 -1,528 -2,050 -563
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 3,974 820 1,214 2,215 7,397 6,300 4,934 4,678 23,723 24,544
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -1,027 -404 -440 -635 -2,070 -1,902 -1,499 -1,437 -7,208 -8,196
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 2,947 416 774 1,580 5,327 4,398 3,435 3,241 16,515 16,348
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.16 213.77 0.17 0.20 0.77
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.03 0.19 0.06 0.12 0.01
Solvencia / Solvency 0.73 0.38 0.84 0.71 0.70
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 2.70 0.60 5.26 2.46 2.30
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 2.78 5.89 7.15 5.84 1.11
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.71 2.45 0.80 1.36 0.23
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY Caja Nuestra Gente Financiera Universal Financiera Proempresa Compartamos Financiera Leasing Total
CIIU 6599 6599 65994 6711 6591
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 155,229 142,562 91,938 83,765 29,736 27,818 84,131 111,324 5,203 4,025
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 11,398 11,700 2,909 2,976 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 707,180 690,435 249,118 257,640 213,868 210,807 601,267 580,924 140,741 132,012
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 8,077 7,857 3,344 840 1,375 1,339 390 311 3,807 4,202
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED 36 39 287 486 116 156 0 0 136 0
Bienes Realizables / Realizable assets 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados / Assets received in payment and foreclosed 36 39 287 486 116 156 0 0 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 115,682 112,347 0 0 0 0 0 0 2,901 2,901
Subsidiarias / Subsidiaries 115,661 112,326 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 21 21 0 0 0 0 0 0 2,901 2,901
Otras / Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, FURNITURE AND EQUIPMENT (NET) 25,756 25,966 15,782 16,289 7,699 7,908 10,636 10,278 1,480 1,500
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 13,516 12,516 18,239 24,410 1,387 1,260 274 110 0 0
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 5,956 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 9,491 0 3,032 0 0 0 372 0 9,525 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 4,309 4,632 9,345 9,345 1,945 1,223 6,246 2,286 0 0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 2,711 10,866 2,417 4,241 675 2,644 1,305 3,137 7,650 20,759
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 1,053,618 1,018,920 402,367 399,992 256,801 253,155 704,621 708,370 171,443 165,399
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 620,030 613,625 305,838 286,003 643 2,212 133,654 124,051 0 845
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 2,001 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 27,629 7,153 3,078 3,030 31,359 0 0 0 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 161,016 148,327 14,756 35,763 171,823 200,098 463,201 484,373 122,289 120,461
DERIVADOS PARA NEGOCIACION / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 13,961 16,884 12,104 8,367 5,109 3,563 9,739 7,433 8,282 12,129
PROVISIONES / PROVISIONS 3,939 2,121 433 78 0 0 62 61 255 69
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0
IMPUESTOS DIFERIDOS / DEFERRED TAXES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 2,876 5,791 1,687 2,810 20 5 935 28 10,801 5,343
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 829,451 795,902 337,896 336,051 209,022 205,878 607,591 615,946 141,627 138,847
Capital social / Capital stock 131,502 131,502 62,559 62,559 30,530 30,530 82,232 65,196 25,998 23,448
Capital adicional / Additional capital 78,893 62,806 20,283 20,283 11,605 8,995 449 449 0 0
Acciones en Tesorería / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas / Reserves 12,624 10,806 0 0 2,090 2,090 9,742 7,848 488 488
Resultados Acumulados / Retained earnings 0 0 -18,901 -19,136 2,906 2,611 0 0 2,616 0
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 1,148 17,904 530 235 648 3,051 4,607 18,931 714 2,616
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 224,167 223,018 64,471 63,941 47,779 47,277 97,030 92,424 29,816 26,552
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 1,053,618 1,018,920 402,367 399,992 256,801 253,155 704,621 708,370 171,443 165,399
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL INCOME 46,933 46,390 19,738 5,440 16,463 14,663 49,830 40,723 4,307 3,727
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -10,626 -10,342 -6,116 -663 -4,454 -4,124 -11,594 -9,607 -1,720 -1,417
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 36,307 36,048 13,622 4,777 12,009 10,539 38,236 31,116 2,587 2,310
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -9,013 0 -3,749 -2,074 -1,989 -1,952 -8,858 -6,453 -381 -311
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 27,294 36,048 9,873 2,703 10,020 8,587 29,378 24,663 2,206 1,999
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 3,128 3,084 548 621 107 75 0 1 1,441 1,246
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -1,521 -1,888 -506 -59 -186 -119 -58 -103 -1,049 -927
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 28,901 37,244 9,915 3,265 9,941 8,543 29,320 24,561 2,598 2,318
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 3,400 2,754 814 58 -46 15 -17 0 83 -68
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 32,301 39,998 10,729 3,323 9,895 8,558 29,303 24,561 2,681 2,250
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -20,267 -18,647 -6,552 -3,145 -6,652 -5,899 -15,397 -11,181 -1,031 -849
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -8,018 -8,576 -3,439 -1,674 -2,044 -1,885 -6,455 -4,809 -694 -562
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -225 -297 -186 -72 -105 -129 -161 -88 -39 -10
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -1,493 0 -902 -324 -312 -331 -470 0 -68 -55
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 2,298 12,478 -350 -1,892 782 314 6,820 8,463 849 774
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -277 -681 -198 0 0 0 0 -1 -68 -69
Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -2 0 106 0 22 -147 0 0 -18 0
Provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 -896 0 0 0 0 0 -313 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 -199 0 0 0 0 0 4 0 0
Provisiones por litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -45 -124 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions -45 -30 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 1,931 10,551 -438 -1,892 804 167 6,820 8,173 763 705
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses -276 567 1,019 248 121 1,457 -41 795 33 56
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 1,655 11,118 581 -1,644 925 1,624 6,779 8,968 796 761
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -507 -2,821 -51 492 -277 -477 -2,172 -2,813 -82 -236
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 1,148 8,297 530 -1,152 648 1,147 4,607 6,155 714 525
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.19 0.28 0.15 0.14 0.04
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.04 0.05 0.06 0.07 0.03
Solvencia / Solvency 0.79 0.84 0.81 0.86 0.83
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 3.70 5.24 4.37 6.26 4.75
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 0.87 0.85 2.12 5.60 2.75
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.11 0.13 0.25 0.65 0.42
