Banco Comercial del Perú

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(1)FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Carrera de Administración de Empresas. BANCO COMERCIAL DEL PERÚ. Trabajo de Proyecto Empresarial para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas. IVAN RICARDO BALAREZO ALVARADO ROGER IVAN BUSTAMANTE BARREDA. Asesor: Luis Fernando Peredo Rojas Lima – Perú 2014.

(2) Tabla de contenido Lista de tablas ......................................................................................................................... 6 Lista de Figuras ...................................................................................................................... 8 Introducción .......................................................................................................................... 11 Capítulo I. La Empresa ......................................................................................................... 12 1.1 Antecedentes de la empresa ..................................................................................... 12 1.2 Descripción del negocio ............................................................................................ 13 1.3 Ciclo de vida de la empresa ...................................................................................... 14 1.4 Diseño organizacional actual de la empresa ........................................................... 15 1.5 Situación actual de la industria ............................................................................... 17 CAPITULO II: Alineación y formulación de la visión, misión y valores de la empresa ..... 21 2.1. Visión......................................................................................................................... 21 2.1.1. Visión Actual de la empresa ............................................................................. 21 2.1.2. Análisis de la visión actual ................................................................................ 21 2.1.3. Matriz de la visión propuesta para la empresa .............................................. 21 2.1.4. Visión Propuesta ................................................................................................ 21 2.2. Misión ........................................................................................................................ 21 2.2.1. Misión actual de la empresa ............................................................................. 21 2.2.2. Análisis de la misión actual .............................................................................. 22 2.2.3. Elementos de la misión propuesta para la empresa ....................................... 22 2.2.4. Misión Propuesta ............................................................................................... 22 2.3. Valores ...................................................................................................................... 22 2.3.1. Valores actuales de la empresa ........................................................................ 22 2.3.2. Análisis de los valores actuales ......................................................................... 23 2.3.3. Elementos de los valores propuestos para la empresa ................................... 23 2.3.4. Valores propuestos ............................................................................................ 24.

(3) 2.4. Alineamiento estratégico de la visión, misión y valores de la empresa ............... 25 2.5. Factor de diferenciación .......................................................................................... 25 2.6. Factores de posicionamiento ................................................................................... 26 CAPITULO III: Análisis Externo ........................................................................................ 28 3.1. Tendencias de las variables del entorno GETS ..................................................... 28 3.1.1. Variables Gobierno, político legales ................................................................ 28 3.1.2. Variables económicas ........................................................................................ 30 3.1.3. Variables tecnológicas ....................................................................................... 37 3.1.4. Variables sociales y culturales .......................................................................... 41 3.2. Impacto en clientes / proveedores ........................................................................... 42 3.2.1. Impacto en clientes ............................................................................................ 42 3.2.2. Impacto en proveedores .................................................................................... 44 3.3. Matriz de evaluación de los factores externos EFE ............................................. 44 3.3.1. Oportunidades ................................................................................................... 46 3.3.2. Amenazas ........................................................................................................... 48 CAPITULO IV: Análisis de la industria .............................................................................. 52 4.1. Descripción del mercado (demanda) e industria (oferta) ..................................... 52 4.2. Descripción de las cinco fuerzas competitivas de la industria (Sustitutos, Potenciales, Clientes, Proveedores, Competencia en el mismo sector) ...................... 53 4.2.1. Sustitutos ............................................................................................................ 53 4.2.2. Potenciales .......................................................................................................... 55 4.2.3. Clientes ............................................................................................................... 56 4.2.4. Proveedores ........................................................................................................ 57 4.2.5. Competencia en el mismo sector ...................................................................... 57 4.3. Matriz del perfil competitivo MPC ........................................................................ 71 CAPITULO V: Análisis Interno ........................................................................................... 75 5.1. Fortalezas y debilidades de la empresa .................................................................. 75.

(4) 5.1.1. Fortalezas ........................................................................................................... 75 5.1.2. Debilidades ......................................................................................................... 77 5.2. Análisis de las competencias de la empresa ........................................................... 79 5.2.1. Financieras ......................................................................................................... 79 5.2.2. Comerciales ........................................................................................................ 79 5.2.3. Tecnológicas ....................................................................................................... 80 5.2.4. Organizacionales ............................................................................................... 80 5.3. Matriz de evaluación de los factores internos EFI ................................................ 82 CAPITULO VI: Formulación de los objetivos y diseño de las estrategias .......................... 83 6.1. Objetivos y estrategias de las fortalezas ................................................................ 83 6.2. Objetivos y estrategias de las debilidades .............................................................. 84 6.3. Objetivos y estrategias de las oportunidades ........................................................ 85 6.4. Objetivos y estrategias de las amenazas ................................................................ 86 CAPITULO VII: Matriz de planificación estratégica ampliada ........................................... 88 7.1. Matriz de planificación estratégica ampliada área general ................................ 88 7.2. Matriz de planificación estratégica ampliada área financiera ............................ 92 7.3. Matriz de planificación estratégica ampliada área comercial ............................. 93 7.4. Matriz de planificación estratégica ampliada área tecnológica ........................... 94 7.5. Matriz de planificación estratégica ampliada área organizacional ..................... 95 CAPITULO VIII: Evaluación Financiera............................................................................. 97 8.1. Análisis de los estados financieros .......................................................................... 97 8.1.1. Estado de resultado ........................................................................................... 97 8.1.2. Balance general .................................................................................................. 98 8.2. Evaluación y ratios financieros ............................................................................... 99 8.2.1. Ratio liquidez ..................................................................................................... 99 8.2.2. Ratio ROE .......................................................................................................... 99.

(5) 8.2.3. Ratio ROA .......................................................................................................... 99 8.2.4. Razón deuda patrimonio ................................................................................ 100 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................................... 101 Referencias ......................................................................................................................... 103.

(6) 6. Lista de tablas. Tabla 1 Modelo de Liderazgo BANCO COMERCIAL DEL PERU ......................................14 Tabla 2 Indicadores Macroeconómicos del Perú .................................................................30 Tabla 3 Población que hace uso de Internet, según grupos de edad y ámbito geográfico. .38 Tabla 4 Hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular, según ámbito geográfico. ...............................................................................................................................................39 Tabla 5 Matriz EFE. .............................................................................................................45 Tabla 6 Poder que ejerce Banco Comercial a sus Proveedores ...........................................57 Tabla 7 Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio.........................................................59 Tabla 8 Organización de los Principales Bancos .................................................................61 Tabla 9 Calidad de Cartera ..................................................................................................66 Tabla 10 Entidades Financieras ...........................................................................................70 Tabla 11 Matriz del Perfil Competitivo ................................................................................71 Tabla 12 Matriz de Evaluación de los Factores Internos .....................................................82 Tabla 13 Objetivos y Estrategias de las Fortalezas.............................................................. 83 Tabla 14 Objetivos y Estrategias de las Debilidades ...........................................................84 Tabla 15 Objetivos y Estrategias de las Oportunidades .......................................................85 Tabla 16 Objetivos y Estrategias de las Amenazas .............................................................. 86 Tabla 17 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área General - Fortalezas ..........88 Tabla 18 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área General - Debilidades ........89 Tabla 19 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área General - Oportunidades ...90 Tabla 20 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área General - Amenazas ...........91.

(7) 7. Tabla 21 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Financiera ...................................92 Tabla 22 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área Comercial ...........................93 Tabla 23 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área Tecnológica ........................94 Tabla 24 Matriz de Planificación Estratégica Ampliada Área Organizacional...................95 Tabla 25 Estado de Ganancias y Pérdidas ...........................................................................97 Tabla 26 Balance General ....................................................................................................98.

(8) 8. Lista de Figuras. Figura 1. Diseño organizacional actual de la empresa. ........................................................16 Figura 2. Sistema Financiero Peruano..................................................................................18 Figura 3. Valores de la empresa. ..........................................................................................22 Figura 4. Modelo de Alineamiento Estratégico. ..................................................................25 Figura 5. Puntos de Atención. .............................................................................................. 26 Figura 6. Empresas que Ofrecen Beneficios. .......................................................................27 Figura 7. JP Morgan: Riesgo país del Perú bajó 25 puntos básicos. ....................................29 Figura 8. Distribución de Hogares Según Nivel Socioeconómico. ......................................31 Figura 9. Ingresos y Gastos del Perú Urbano. ......................................................................32 Figura 10. Evolución del PBI. .............................................................................................. 33 Figura 11. Inflación y Expectativas de Inflación. ................................................................ 34 Figura 12. Evolución de la tasa de interés de referencia. .....................................................35 Figura 13. Evolución histórica del dólar. .............................................................................36 Figura 14. Acceso a la tecnología en Lima Metropolitana. .................................................40 Figura 15. Tasa de Costo Efectivo Anual. ...........................................................................43 Figura 16. Colocaciones. ......................................................................................................61 Figura 17. Captaciones. ........................................................................................................61 Figura 18. Evolución de la Rentabilidad ROAA- ROAE. ...................................................63 Figura 19. Morosidad por Tipo de Crédito. .........................................................................64 Figura 20. Fuentes de Fondeo. ............................................................................................. 64 Figura 21. Evolución de Rentabilidad. .................................................................................66 Figura 22. Evolución Estructura de Fondeo. ........................................................................67.

(9) 9. Figura 23. Morosidad por Tipo de Crédito a Setiembre 2013. ............................................69 Figura 24. Fuentes de Fondeo a Setiembre 2013. ................................................................ 70.

(10) 10.

(11) 11. Introducción. El plan estratégico de una empresa es muy relevante, porque el mercado es muy cambiante, la globalización y las nuevas formas de hacer negocio obligan a la organización a trazar objetivos muy bien definidos, así mismo permite identificar la posición actual de la empresa y hacia donde desea llegar. Para el desarrollo del presente trabajo se tomara en el índice propuesto por la universidad San Ignacio de Loyola que consta de 8 capítulos. En los tres primeros capítulos se abordará temas relacionados a la parte académica, donde se redactaran los antecedentes de la empresa. Posteriormente se detallará la visión y misión actual, así como sus valores, y con el estudio realizado, si es conveniente, se definirá una nueva visión, misión y valores con el fin de realizar el adecuado alineamiento estratégico de la empresa. En los capítulos cuatro, cinco y seis se abordará temas relacionados al análisis de la industria y el impacto que genera en la empresa y en el entorno; también se analizará las cinco fuerzas competitivas de Porter, la relevancia y el poder que genera cada fuerza para determinar el grado de competitividad y de atractividad de la industria. Posteriormente se el análisis interno de la empresa y se realizará el benchmarking con los líderes de la industria, y a través de la matriz de evaluación de factores internos se identificará las ventajas competitivas de la empresa. En los Capítulos siete, y ocho se revisará la formulación de objetivos, utilizando diferentes matrices que permitirán determinar la estrategia adecuada y la implementación en la empresa. Finalmente, en el capítulo ocho se realizarán la evaluación cualitativa y evaluación financiera, para emitir las conclusiones y recomendaciones respectivas..

(12) 12. Capítulo I. La Empresa 1.1 Antecedentes de la empresa El Banco Comercial del Perú, fue fundado el 21 de mayo de 1910, lo que lo constituye como una de las instituciones financieras más antiguas del país. Comenzó sus operaciones el 27 del mismo mes con un Directorio presidido por el señor Elías Mujica Su primer local estuvo ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirón de la Unión. En 1934 inicio el proceso de descentralización administrativa, siendo Chiclayo y Arequipa las primeras agencias en abrirse, seguidas un año después por las de Piura y Sullana. La política de expansión se intensificó de manera notable en 1942, adquiriendo una propiedad en la Plazuela de la Merced y otra en la calle Lescano, donde se Construyó el edificio "Sede La Merced", cuyos bellos acabados han llevado al Instituto Nacional de Cultura a catalogarlo como Monumento Histórico. En el pasado, el accionariado del banco incluyó capitales vinculados a la agroindustria, como la Fabril S.A. y W.R. Grace Co. En la década de los setenta, el Chemical Bank de Nueva York participó en el accionariado y fue responsable de la gerencia del banco. En 1970, el Banco de la Nación adquiere el mayor porcentaje de las acciones del banco, convirtiéndose de esta forma en miembro de la Banca Asociada del país. En 1980 el banco pasó a llamarse BANCO COMERCIAL DEL PERU. Desde el año 1994, el principal accionista del banco es el grupo financiero conformado por capitales nacionales e internacionales liderados por el Sr. Carlos Rodríguez–Pastor Mendoza, padre del actual Presidente del Directorio del banco. A partir de ese momento, se conformó lo que hoy se conoce como grupo económico BANCO COMERCIAL DEL PERU, uno de los grupos nacionales más exitosos y de mayor prestigio en todos los negocios en donde opera,.

(13) 13. constituido por: negocios financieros –BANCO COMERCIAL DEL PERU es uno de los principales activos del Grupo de seguros, inmobiliarios, de servicios turísticos, de entretenimiento, y de comercio minorista, entre otros. BANCO COMERCIAL DEL PERU se ha consolidado como la cuarta institución financiera a nivel nacional, con colocaciones que representaron 10.9% de las colocaciones totales del sistema bancario a junio del 2012. Su posición en el segmento de banca personal es aún más importante, con una cartera de créditos que representa 16.89% del total de colocaciones directas conjuntas de banca de consumo y créditos hipotecarios, que la ubica en la tercera posición del sistema bancario, y con una cartera de créditos por tarjetas de crédito que representa 16.77% del total del sistema bancario, que la ubica en la segunda posición. Su sede principal, Torre BANCO COMERCIAL DEL PERU, ubicada entre las avenidas Javier Prado y Paseo de la República, marca el inicio de una nueva era, con mejores servicios integrados, tecnología de avanzada y con los mismos valores, filosofía y compromiso que garantizan que BANCO COMERCIAL DEL PERU brinde un excelente servicio a sus clientes. 1.2 Descripción del negocio BANCO COMERCIAL DEL PERU, busca brindar un servicio rápido y diferenciado a sus clientes, involucrando a toda su estructura organizacional, para crear experiencias en sus clientes, buscando la total satisfacción de sus clientes. Su modelo involucra, en gran medida a su personal, el cual esta permanente capacitado, para cumplir las expectativas, asesorar, ayudar, y hacer la vida más sencilla, a sus clientes. En relación al personal el estilo que implementa el BANCO COMERCIAL DEL PERU, se puede apreciar en la tabla 1, en la cual se observa como definen el trato entre los colaboradores del banco y las personas que llegan a ser atendido, también se puede apreciar como definen el.

(14) 14. negocio. Tabla 1 Modelo de Liderazgo BANCO COMERCIAL DEL PERU. Justicia Equidad. Negocio (Estrategia – Ejecución) Inspirador. Coherencia Transparencia. Innovación. Dominio Personal. Estratega. Apertura aprendizaje Preocuparse por las personas Agente de desarrollo. Adaptación al cambio. Comunicación efectiva. Motiva y Reconoce. Gente (Yo – Tu). Trabajo en equipo Eficiencia y organización. 1.3 Ciclo de vida de la empresa El sector bancario en el Perú, actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento, teniendo en cuenta, que solo el 30% de la población se encuentra bancarizada, es decir, que se tiene una brecha del 70% por cubrir. BANCO COMERCIAL DEL PERU es una empresa constituida que cuenta con más de 108 años en el mercado nacional, con valores sólidos y que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de sus clientes, a través de la contratación de personal altamente calificado. Es por ello que se considera que la empresa está en el ciclo de madurez, donde se aprecia que la marca BANCO COMERCIAL DEL PERU ya es muy reconocida y la rivalidad entre empresas del sector es muy agresiva. Muy a pesar de que la empresa sea madura, se aprecia grandes oportunidades en el sector bancario, esto debido al poco grado de bancarización e la población. Esto sin dejar de lado, que al comparar el sector bancario en el Perú, con el mundo, se.

(15) 15. puede apreciar una gran diferencia entre lo que estos ofrecen, como han crecido y sobre todo los servicios y productos que brindan, sin dejar de lado la diferencia de montos entre sus utilidades y las locales. 1.4 Diseño organizacional actual de la empresa La empresa cuenta con un directorio liderado por el Sr. Rodriguez Pastor teniendo un Gerente general y 6 vicepresidencias que lideran el manejo del BANCO COMERCIAL DEL PERU. Seguidamente continúan los ejecutivos de mando intermedio con cargos como gerentes centrales y de división..

(16) 16. Figura 1. Diseño organizacional actual de la empresa. Tomado de “Revista anual Banco Comercial” (2013)..

(17) 17. 1.5 Situación actual de la industria A diciembre del 2012, el sistema financiero peruano estaba compuesto por 65 instituciones financieras: 16 bancos, 11 empresas financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”), 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de Arrendamiento Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias (“EAH”). Además existe una importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, como son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). El sistema financiero peruano esta adecuadamente regulado, no solo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, sino también por la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y por el Banco Central de Reserva – BCR en cuanto a lo que les compete, con disposiciones que promueven alcanzar los mejores estándares en cuanto a calidad de cartera, respaldo patrimonial y transparencia de información, una descripción grafica del sistema financiero peruano se puede apreciar en la figura 2..

(18) 18. Figura 2. Sistema Financiero Peruano. Tomado de “El Sistema Financiero Peruano”, por A. García (2013). Recuperado de: https://es.slideshare.net/MartinFernando/v-sistema-financiero-peruano-unsaajgrmarzo-2011. Durante el 2013 las principales variables e indicadores financieros del sistema bancario peruano mantuvieron una evolución positiva, lo cual estuvo en línea con el desempeño de la actividad productiva del país que generó la aparición de nuevos sujetos de créditos y una mejora en las condiciones financieras de empresas y de miles de familias. Adicionalmente, la adecuada regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, así como el manejo eficiente y responsable de la labor de intermediación de las empresas bancarias da como consecuencia que actualmente contemos con una industria bancaria sólida, robusta y capaz de enfrentar turbulencias y crisis mundiales, así como debidamente capitalizada (cumpliendo estándares internacionales), altamente competitiva y que se muestra atractiva para entidades foráneas. El sistema bancario juega un papel fundamental sobre el crecimiento económico del.

(19) 19. país y la lucha contra la pobreza. A pesar de los avances observados en los últimos años, el acceso de algunos de los segmentos y poblaciones en zonas rurales así como de la población de menores recursos a los diferentes servicios que ofrecen las entidades financieras en la mayor parte del país aún es bajo. En este sentido, el contexto favorable que atraviesa el país es propicio para las entidades financieras y el Estado, para adoptar medidas y políticas adecuadas orientadas a incrementar los niveles de inclusión financiera, de esta manera se continuará impulsando el desarrollo de todos los peruanos. En este sentido, son retos para este año la posibilidad de realizar transacciones monetarias seguras mediante los teléfonos móviles, esto constituiría un canal importante para incluir a más personas dentro del sistema financiero, ya que permitirá facilitar y abaratar el sistema de medios de pago, además de impulsar la inclusión de grandes grupos poblacionales que se encuentran alejados geográficamente o que tradicionalmente no han sido incorporados al sistema financiero. Otro desafío para este año está relacionado con el medio ambiente. En ese sentido la banca, es un agente de intermediación de recursos y dinamizador del desarrollo y debe continuar contribuyendo a generar un efecto positivo en cuanto al cuidado del medio ambiente, promoviendo la adopción de buenas prácticas en las empresas de los distintos sectores con los que trabaja, y catalizando de esta forma un verdadero proceso de desarrollo sostenible, garantizando un futuro mejor para las generaciones venideras. Dada la mayor tasa de crecimiento que se estima para la economía del país para este año se espera que los préstamos en general registren un incremento anual entre 14% y 16%, mientras que los depósitos deben continuar mostrando importantes tasas de crecimiento mayores al 15%. De este modo la industria bancaria seguirá cumpliendo con la misión de acompañar el crecimiento económico del país a través del otorgamiento de créditos y dando.

(20) 20. acceso al ahorro a más peruanos, generando nuevos e innovadores productos y modelos de negocio que se ajusten a las necesidades de financiamiento y ahorro de la población aún no atendida en el país..

(21) 21. CAPITULO II: Alineación y formulación de la visión, misión y valores de la empresa 2.1. Visión De acuerdo a F. David (2013, p.45), “En todo tipo de organización resulta es muy importante que los gerentes, ejecutivos y funcionarios estén de acuerdo con la visión básica de aquello que la empresa busca alcanzar en el largo plazo. Debemos tener en cuenta que la declaración de visión debe responder la siguiente pregunta fundamental: ¿En qué queremos convertirnos? “ 2.1.1. Visión Actual de la empresa “Ser el mejor banco a partir de las mejores personas” 2.1.2. Análisis de la visión actual Se considera mantener la visión actual, por ser esta coherente, concreta y de fácil recordación. 2.1.3. Matriz de la visión propuesta para la empresa No se elabora la matriz porque se mantiene la visión actual 2.1.4. Visión Propuesta Se mantiene la visión actual de la empresa 2.2. Misión El libro de Fred R. David del 2013 se encontró lo siguiente: La declaración de misión es la expresión perdurable del propósito que distingue a una organización de otras empresas similares; es la declaración por la cual se puede decir que es la “razón de ser” de una organización y la respuesta a esta pregunta fundamental: “¿Cuál es nuestro negocio?”. 2.2.1. Misión actual de la empresa “Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio ágil y.

(22) 22. amigable en todo momento y en todo lugar 2.2.2. Análisis de la misión actual Se decidió mantener la Misión actual, ya que esta está define claramente las necesidades que va a satisfacer y es concreta, motivadora y posible. 2.2.3. Elementos de la misión propuesta para la empresa No se desarrollan elementos, ya que se mantiene la misión actual de la empresa. 2.2.4. Misión Propuesta Se mantiene la misión actual de la empresa. 2.3. Valores 2.3.1. Valores actuales de la empresa Los valores de la empresa son: integridad, espíritu de superación, vocación, innovación, sentido del humor, y trabajo en equipo. En la siguiente figura se puede apreciar cómo es que promueven estos valores en los colaboradores, a fin de que estos se sientan identificados.. INTEGRIDAD. ESPÍRITU DE SUPERACIÓN. VOCACIÓN. INNOVACIÓN. HUMOR. TRABAJO EN EQUIPO. Figura 3. Valores de la empresa..

(23) 23. 2.3.2. Análisis de los valores actuales  Integridad: Hacer lo correcto siempre con transparencia y honestidad. Una persona íntegra es aquella que se guía por sólidos principios los que defenderá ante cualquier circunstancia, actuando con transparencia y honestidad.  Espíritu: Buscar aprender y crecer constantemente. A quien demuestra su constante lucha y afán por asumir retos, sin importar los obstáculos que se le presenten en el camino, siempre aprendiendo y creciendo en cada paso.  Vocación de Servicio: Regalar experiencias memorables. Aquel que cuenta con una auténtica predisposición y entrega para servir y atender a los demás brindando una experiencia extraordinaria.  Innovación: Atreverse y hacer las cosas de manera y forma diferente. Un innovador explora, experimenta y aprende alcanzando soluciones novedosas y aprovechando las oportunidades que ayuden al éxito de nuestra empresa.  Sentido del Humor: Humor para disfrutar lo que se hace y humildad para reírnos de nosotros mismos. El sentido del humor ilumina a quienes lo transmiten, permite disfrutar lo que hacemos, contagia bienestar a los demás, siempre con humildad para reírnos de nosotros mismos.  Trabajo en equipo: Juntos lograr resultados extraordinarios. Aquel que trabaja en equipo busca alcanzar el objetivo común que nos une y está convencido de que juntos lograremos resultados extraordinarios. 2.3.3. Elementos de los valores propuestos para la empresa  Identidad  Organización.

(24) 24.  Recurso Humano 2.3.4. Valores propuestos a) Pragmáticos  Planificación  Sostenibilidad  Compromiso b) Éticos  Compromiso social  Lealtad  Honestidad c) De Desarrollo  Integridad - Eficiencia  Comunicación  Innovación  Equipo.

(25) 25. 2.4. Alineamiento estratégico de la visión, misión y valores de la empresa MODELO DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO TEMAS ESTRATEGICOS VISION INTEGRACION INTERNA * Compromiso con el Plan Estratégico. Ser el mejor banco a partir de las mejores personas. MISION Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio agil y amigable en todo momento y en todo lugar. SERVICIO DE CALIDAD * Contribuir con capacitacion constante para aumentar la calidad. BUSQUEDA NUEVOS MERCADOS * En desarrollo e implementación del plan estratégico. VALORES: Pragmaticos Eticos De Desarrollo. FILOSOFIA EMPRESARIAL. Figura 4. Modelo de Alineamiento Estratégico.. El alineamiento estratégico contribuye a la existencia de puntos en común permitiendo la interrelación entre la estrategia que plantea el directorio y la aceptación por parte de la cultura organizacional, así mismo permite que se realicen los objetivos y metas planteados por la empresa. 2.5. Factor de diferenciación “El tiempo vale más que el dinero” El cliente y/o usuario consumidor del sistema financiero; Bancos busca que su visita en cualquier entidad financiera sea breve y concisa, uno de los atributos que más valora el cliente es su tiempo y es por ello que el factor de diferenciación hace alusión al tiempo y.

(26) 26. esto se sustentan en los factores de posicionamiento que detalla BANCO COMERCIAL DEL PERU, un ejemplo de lo antes indicado, se puede apreciar en la publicidad y spots televisos. 2.6. Factores de posicionamiento Un factor que BANCO COMERCIAL DEL PERU ha considerado importante mantener horarios de atención que le permitan a sus clientes poder hacer operaciones en horarios que otros bancos no permiten, brindando facilidad a estos. En este sentido, se propuesto el horario extendido en los locales de Plaza Vea, brindando atención en horas que los clientes por diversos motivos no puedan realizar operaciones, consultas entre otras que normalmente en un horario de trabajo no pueden ejecutar. Atención de lunes a domingos de 9 am. A 9 pm. Red cajeros automáticos más grande del país Una de las características que brinda BANCO COMERCIAL DEL PERU a sus clientes es la opción de poder realizar operación básicas como pagos, retiros y depósitos en muchos lugares a través de sus cajeros, la imagen que a continuación se muestra se puede observar la gran cantidad de cajeros en una zona de Lima.. Figura 5. Puntos de Atención..

(27) 27. Beneficios del Grupo Comercial del Perú Otro aspecto importante, es que los productos de BANCO COMERCIAL DEL PERU permiten acceder a diferentes beneficios en el grupo Comercial del Perú, un ejemplo son los descuentos en Supermercados Peruanos SA o poder acceder a fondos de inversión a través de Interfondos.. Figura 6. Empresas que Ofrecen Beneficios..

(28) 28. CAPITULO III: Análisis Externo 3.1. Tendencias de las variables del entorno GETS 3.1.1. Variables Gobierno, político legales Actualmente el Estado regula al sistema financiero a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quien obliga a las Instituciones financieras a reportar información permanente de manera diaria, semanal, mensual, trimestral y anual. A continuación se muestra la página web de la SBS, donde se puede apreciar que cuentan con portal de educación financiera para que los clientes puedan aprender sobre tasas, tipos de créditos así como de los productos que las entidades financieras brindan. Así mismo, se tiene, leyes que regulan el sistema bancario como es la Ley General del Sistema Financiero y Seguros (LEY 26072). En abril del año 2003, la SBS asumió el reto de implementación y adecuación de lo propuesto por el Comité de Basilea, estableciendo así, el comité de BASILEA II (CEB), entre las labores que viene realizando se encuentra las siguientes:  Diseño de la supervisión según los principios de Basilea II  Adecuación de la estructura orgánica  Acceso a información nivel de operación: Nueva Central de Riesgos  El establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de alerta  Evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del NAC en el sistema financiero peruano  Identificación de los principales cambios en la regulación y estudio de nuevas normas  Diseño del marco de transparencia ajustado a Basilea II..

(29) 29. Actualmente el Perú atraviesa una estabilidad política, la cual se ha marcado de manera notoria en los últimos años, no se han hecho modificaciones constitucionales de consideración desde el año 1993, la política económica se mantiene, los grupos políticos no han variado, el actual gobierno a pesar de ser de línea Nacionalista no ha realizado grandes cambios en las leyes como ha ocurrido en otros países tal como Bolivia o Venezuela. Estos factores han permitido al Perú, poder bajar su riesgo país siendo atractivo para inversiones extranjeras. Como se muestra en la siguiente imagen, fue noticia que la JP Morgan señale que el riesgo país bajo, lo cual es beneficioso, debido a que empresas extranjeras ven al país como un lugar para invertir.. Figura 7. JP Morgan: Riesgo país del Perú bajó 25 puntos básicos. Tomado de “Economía”, La República.pe (2014).. La macroeconomía peruana se mantiene estable, gracias a una adecuada y correcta política fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene aplicando. Para los años 2013 al 2015, se prevé un crecimiento del 6% en la economía local, de acuerdo al MEF, mientras que una investigación más amplia auguro que el crecimiento anual podría ser del 6% al 6.5%, tal como se muestra en la tabla siguiente..

(30) 30. Tabla 2 Indicadores Macroeconómicos del Perú. 3.1.2. Variables económicas Considerada la forma en que la sociedad en la que se inserta la empresa organiza la producción y distribución de los bienes y servicios. El Banco está sujeto al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 fue de 30% sobre la utilidad gravable después de calcular la participación a los trabajadores, la cual, de acuerdo con lo.

(31) 31. establecido por las normas vigentes, se calcula con una tasa de 5%.  Distribución de hogares según NSE: De acuerdo al trabajo que muestra APEIM se aprecia que el 59.6% se concentra en la clase media y media baja, segmento al cual el BANCO COMERCIAL DEL PERU apunta sus estrategias.. Figura 8. Distribución de Hogares Según Nivel Socioeconómico. Tomado de “APEIM” (2012).  Ingresos y gastos promedios familiares Mes según NSE: Se aprecia en todos los niveles diferencias positivas entre los ingresos y gastos promedios estas diferencias, podrían sugerir capacidad de ahorro, pero la encuesta no muestra mayor detalle..

(32) 32. Figura 9. Ingresos y Gastos del Perú Urbano. Tomado de “APEIM” (2012).  Evolución del PBI: De acuerdo a Velarde (2013), a pesar de que el PBI muestra tendencia a la desaceleración, el gobierno y algunos analistas indican que el PBI aumentaría alrededor del 6.5%. Los sectores que presentan mayor variación y presentan una relación directa con el sector financiero son: Comercio, Construcción, restaurantes, minería y hoteles. Todos estos sectores están vinculados tanto en la categoría de captaciones así como colocaciones, siendo a través de personas naturales y jurídicas. El crecimiento en estos sectores permite a los bancos otorgar créditos tanto a la pequeña como a la.

(33) 33. gran empresa y a su vez ofrecer cuentas donde les permita cumplir sus obligaciones con sus empleados y facilitar los créditos a los mismos.. Figura 10. Evolución del PBI. Tomado de “INEI” (2014).  Evolución de la Inflación: El banco central de reserva del Perú viene realizando un buen trabajo sobre los rangos de meta de la inflación. Este rango va desde el 1% al 3%, se espera que la inflación para este año sea de 2.5% con lo cual el Perú seria el país con más baja inflación de América Latina. Esto contribuye a que el dinero de la población no disminuya en el tiempo y no tenga impacto en su poder adquisitivo..

(34) 34. Figura 11. Inflación y Expectativas de Inflación. Tomado de “Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2011-2013” (2011)..  Tasa de referencia: Según su nota informativa publicada el 13 de marzo del 2014 el banco central de reserva del Perú, aprobó mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 4%. El BCR explica que esta decisión obedece a que el crecimiento económico se encuentra cercano a su potencial, las expectativas de inflación permanecen ancladas dentro del rango meta, se mantiene la incertidumbre sobre las condiciones financieras internacionales. Así mismo el BCR ha optado por tomar medidas flexibles para el régimen de encajes con la finalidad de promover una evolución ordenada del crédito y otorgar mayores fuentes de financiamiento en nuevos soles..

(35) 35. Figura 12. Evolución de la tasa de interés de referencia. Tomado de “Evolución de la tasa de interés de referencia”, BCR (2012).  Tipo de Cambio: El tipo de cambio es una variable económica muy importante y esta importancia se nos hace muy evidente cuando la economía se encuentra en mal estado. Desde hace ya un buen tiempo en el Perú se viene dando una apreciación del tipo de cambio (TC) entre el sol y el dólar norteamericano ante esto se ha suscitado reclamos de los sectores que se creen afectados por la caída del tipo de cambio, principalmente el gremio exportador. Por esta caída tan abrupta del dólar es que interviene en BCRP tomando medidas que frenen esta caída, con la compra de dólares..

(36) 36. Figura 13. Evolución histórica del dólar. Tomado de “Cotización del dólar americano”, DePeru.com (2013).  Sueldos o salario: El salario es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado, el pago puede ser mensual, semanal o diario en cuyo caso recibe el nombre de jornal. Según la encuesta salarial que realizo la firma internacional DELOITTE PERU el 65% de las empresas peruanas en los sectores de servicios, comercio e industria tienen proyectado realizar un aumento salarial a sus colaboradores. Además, el pasado martes 11 de febrero del 2014 en su portal RPP.com público que el gobierno aumentó sueldos de 900 mil trabajadores del.

(37) 37. servicio público y esto obedece a un plan para nivelar los sueldos y que contempla también a las fuerzas armadas y policiales. Se acoto también que existe un plan de cinco años para concretar más aumentos de sueldos. 3.1.3. Variables tecnológicas La tecnología que en sentido amplio significa el empleo de la ciencia y la técnica en relación con el campo de la producción (procesos productivos) y/o nuevos productos; métodos de gestión; sistemas de información. La tecnología es un factor determinante de la capacidad competitiva de las instituciones bancarias. Estas pueden clasificarse:  Básicas: Podrían ser utilizadas por cualquier empresa  Claves: No están al alcance de todas las empresas y posibilitan obtener productos claramente diferenciados a menor coste que la competencia.  Incipientes: Son aquellas que están en un primer estadio de desarrollo, es decir que se encuentran en etapas de desarrollo o prueba, y muestran una alto potencial para ser tecnologías que se puedan aplicar en un futuro. La tecnología es una variable del entorno fundamental para muchas empresas. Las influencias tecnológicas primordiales sobre las empresas son: facilita el logro de nuevos productos y servicios, posibilita aumentos de la productividad que impactan en disminuciones del coste unitario de obtención del bien o servicio, y afecta a la estructura de cualquier empresa..

(38) 38. Tabla 3 Población que hace uso de Internet, según grupos de edad y ámbito geográfico. POBLACIÓN QUE HACE USO DE INTERNET, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007-2012 (Porcentaje) Grupos de edad/ Ámbito geográfico. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Total 6-16 años 17-24 años 25 y más años. 31.1 36.0 56.6 21.1. 31.6 37.4 56.3 21.6. 33.9 39.7 59.0 23.9. 34.8 41.6 59.8 24.5. 36.0 43.0 61.3 25.7. 38.2 44.0 64.4 28.2. Lima Metropolitana 1/ 6-16 años 17-24 años 25 y más años. 45.8 61.1 74.4 32.6. 46.0 62.5 71.9 33.0. 50.3 66.7 77.0 37.4. 50.4 68.8 76.5 37.1. 53.0 70.4 79.0 40.0. 57.0 73.2 84.2 44.4. Resto País 6-16 años 17-24 años 25 y más años. 24.6 27.6 49.0 15.3. 25.2 29.1 49.3 15.7. 26.5 30.4 51.1 17.0. 27.7 32.2 52.3 18.0. 28.3 33.4 53.1 18.5. 29.6 33.8 55.4 19.9. Urbana 6-16 años 17-24 años 25 y más años. 40.1 50.7 69.3 27.0. 40.2 51.8 67.7 27.4. 42.8 54.7 70.2 30.1. 43.5 56.4 70.4 30.7. 44.9 58.5 71.8 32.1. 47.3 59.2 75.3 35.0. Rural 6-16 años 17-24 años 25 y más años. 7.4 7.7 21.2 2.9. 8.5 9.6 23.1 3.1. 9.2 9.9 25.7 3.6. 9.9 12.0 26.4 3.5. 10.0 11.9 26.8 3.9. 10.4 12.3 28.5 3.9. Área de residencia. 1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.. Nota. Tomado de “Encuesta Nacional de Hogares”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013).. Según la encuesta realizada en el último censo se aprecia que el 38.2% de los hogares encuestados hacen uso de internet, a esto se suma que el 30% de los hogares cuenta al menos con una computadora en casa y el 79% al menos un integrante del hogar cuenta con un celular..

(39) 39. Tabla 4 Hogares con al menos un miembro que tiene teléfono celular, según ámbito geográfico. 11.4 HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2001-2012 (Porcentaje respecto del total de hogares) Ámbito geográfico. 2001 2002 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 8.9 12.1. 16.4. 20.7. 29.8. 45.0. 59.7. 67.0. 73.1. 75.2. 79.7. Lima Metropolitana 1/ Resto país. 18.0 18.7 25.8 3.6 4.6 6.2. 34.2 9.0. 39.5 12.6. 51.3 20.3. 65.7 36.0. 75.7 52.6. 80.3 61.0. 83.3 68.4. 85.6 70.6. 88.8 75.8. Área de residencia Urbana Rural. 11.2 12.7 17.1 0.6 0.4 0.5. 22.9 1.3. 28.6 1.4. 40.1 3.7. 57.8 11.3. 72.4 24.3. 78.0 36.0. 82.2 46.2. 83.9 49.8. 86.9 58.2. Región natural Costa Sierra Selva. 13.1 14.4 19.6 2.4 3.4 4.3 1.2 1.1 2.0. 26.5 6.1 3.2. 31.8 8.8 6.4. 44.7 13.6 10.2. 60.3 27.6 25.7. 73.4 43.2 44.4. 77.6 53.8 55.3. 81.4 63.1 62.6. 83.6 66.0 63.9. 86.7 72.0 70.5. Total. 7.9. 1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 2/ Hasta el año 2006, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO se presentaban para el departamento de Lima que incluía la Provincia Constitucional del Callao. A partir del año 2007, se incorporó muestras independientes para cada ámbito, lo que permite obtener indicadores para cada uno de ellos. 3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 4/ Excluye la provincia de Lima. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.. Nota. Tomado de “Encuesta Nacional de Hogares”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013).. En enero del 2013 se aprobó la Ley N° 29985 LEY DEL DINERO ELECTRÓNICO, que busca regular las características básicas del dinero electrónico, como instrumento de inclusión financiera, esta ley regula la emisión de dinero electrónico. Determina las empresas autorizadas a emitirlo y establece el marco regulatorio y de supervisión. Este estudio indica que para el desarrollo adecuado de la banca móvil, lo cual requiere que primero se haga un desarrollo más extendido del canal de uso básico de esta modalidad, que serían los dispositivos móviles como celulares, tablets y otros dispositivos. La banca móvil en el Perú hasta ahora ha comprendido mensajes SMS y algunos aplicativos desarrollados por los bancos para el uso mediante de Smartphone..

(40) 40. Adicionalmente hay algunos proyectos como WANDA (JOIN VENTURE MOVISTAR Y MASTERCARD) pero aun no operan oficialmente. Según lo publicado por gestión en su página web gestión.pe muestra el estudio elaborado por la empresa consultora GFK y detalla que el 25% de peruanos deseo recibir un regalo tecnológico en la última navidad pasada, dentro de estos regalos los que obtuvieron mayor preferencia fueron los Smartphone, tabletas, iPod entre otros. Según el diario Perú 21 en su portal web informo que los hogares peruanos gastan en tecnología US$ 400 millones en tecnología. Jefes de familia, jóvenes y niños impulsan el consumo tecnológico, para el 2012 se vendió 140 mil tabletas, la importación de celulares aumentó en 24% y se vendió 700 mil computadoras portátiles.. Figura 14. Acceso a la tecnología en Lima Metropolitana..

(41) 41. 3.1.4. Variables sociales y culturales En determinadas regiones geográficas la población presenta ciertos estilos de vida, gustos, costumbres y comportamientos distintos al resto. Las organizaciones que buscan adaptarse perfectamente a su entorno deberán considerar estas variables, tomando en cuenta que los bienes a producir y comercialización de productos pueden variar. Tendencias de consumo La expansión de la nueva clase media ha generado que las tendencias y hábitos de consumo cambien. Según la encuesta de IpsosMori, el 42% ha aumentado sus compras en inmuebles, vehículos y electrodomésticos, mientras que un 36% está tomando más vacaciones y un 42% sale o cena más veces fuera de casa. Según ALBERTO ARREDONDO POLAR en su escrito cambios en la sociedad peruana; el peruano de hoy. Indica que la sociedad peruana ha venido sufriendo transformaciones desde las últimas décadas del siglo XX progresivamente las regiones han mostrado extraordinarios niveles de recuperación y crecimiento incluso por encima de Lima, ya que los principales proyectos y actividades productivas que constituyen los motores del desarrollo se encuentran fuera de la capital. En general los niveles socioeconómicos desde la clase A hasta la E se han venido acercando cada vez más, habiéndose construido una nueva clase media que se ha constituido en el sector más sólido y dinámico de la sociedad peruana y con diferentes estilos de vida que los podemos diferenciar entre: proactivos (afortunados, progresistas y modernas) y reactivos (adaptados, conservadores y modestos). Lamentablemente el tema de valores es el más débil de la sociedad peruana, ya que en general, no se respetan existiendo una significativa desconfianza de la institucionalidad..

(42) 42. El 65% de los ahorristas no confían en los bancos y sienten que no reciben un buen servicio o que sus ahorros se reducen por comisiones y gastos, por lo que prefieren guardar sus ahorros en casa. 3.2. Impacto en clientes / proveedores 3.2.1. Impacto en clientes Uno de los factores que más influyen en los clientes, son los económicos: como son el tipo de cambio, impuestos, el sueldo mínimo, entre otros, el hecho de que un cliente sufra debido a diversas situaciones muchas variaciones que afecten su economía puede conllevar a un alejamiento de los bancos. Actualmente el país experimenta crecimientos constantes superiores al 5%, se aprecia estabilidad económica y esto genera confianza por parte del sector privado, para seguir contribuyendo al crecimiento del país. Esto se transforma en trabajos estables y cada vez mejores salarios, lo que conlleva a que una de las bases de nuestra buena economía sea el consumo interno. Si bien es cierto, los sectores económicos a los que se dirige BANCO COMERCIAL DEL PERU, son sectores económicos A, B, C, principalmente a los dos últimos, estos no son ajenos a los factores que pueden ocasionar efectos negativos en sus respectivas economías. Actualmente los clientes gracias a los avances tecnológicos utilizan la herramienta de internet como principal fuente de información y con esto están mejor informados, con lo cual exigen mejores estándares a sus servicios requeridos. El gobierno a través de leyes más justas y en beneficio del consumidor financiero protege a este sobre posibles abusos de las entidades financieras. A través de la ley 29888 contempla una nueva norma a favor del usuario como la obligatoriedad de que las entidades financieras informen el costo real de los créditos TCEA y el rendimiento real de los depósitos TREA. Actualmente existe un proyecto de ley que busca eliminar el cobro de membrecía en las.

(43) 43. tarjetas de crédito.. Figura 15. Tasa de Costo Efectivo Anual.. El ingreso de nuevos competidores, junto a los existentes, permite a los clientes tener una gama de opciones, así mismo, gracias a las leyes de transparencia, tener un mayor conocimiento de los elementos financieros con los que cuenta, tanto como persona natural como jurídica. El incremento en el uso de dispositivos tecnológicos, permite a estos tener mayor acceso a beneficios y servicios, lo cual hace más fácil la interacción entre las entidades financieras y sus clientes, evitando por ejemplo las colas, que muchas veces hace dudar sobre ir a una ventanilla a realizar una operación bancaria. En resumen, de los factores antes señalados, se busca que los clientes puedan.

(44) 44. acceder a servicios de manera más fácil con mayor seguridad y sobre todo con mayor comodidad, teniendo una mayor oportunidad de selección que se ajusten a la medida de sus necesidades. 3.2.2. Impacto en proveedores De acuerdo al diario Perú21 (2013), el avance tecnológico y el uso de internet, así como el correo electrónico contribuye a que las entidades financieras utilicen este medio para él envió de correspondencia básica, como son los estados de cuenta y ofertas a sus clientes, por lo cual lo proveedores de material publicitarios así como las impresas y demás empresas que se dedican al servicio de correo se ven afectadas por el avance tecnológico. Por otro lado el buen manejo de la economía, con índices de crecimiento constantes, manejo adecuado de la políticas fiscal y monetaria y mostrando al país con un grado de inversión cada vez mejor, hacen que compañías foráneas vean al Perú como un gran proyecto de migrar hacia nuestro país, estas nuevas empresas con mayor tecnología ofrecen servicios con mejor calidad y a menor costo, en este rubro se encuentran las empresas que realizan trabajos de software a medida. 3.3. Matriz de evaluación de los factores externos EFE Los factores externos, son aquellos factores que las empresas no pueden controlar, y que provienen de los diferentes agentes de la economía como son el Gobierno, la competencia, la sociedad. Es por ello que es de suma importancia saber interpretar de una manera rápida las nuevas tendencias del sector en donde se desempeña las organizaciones..

(45) 45. Tabla 5 Matriz EFE. Factores Externos claves Peso % Puntaje Ponderado Oportunidades Gran sector de la población no bancarizada 70% 0.06 4 0.24 Boom Inmobiliario 0.06 4 0.24 Incremento de demanda por autos nuevos 0.05 4 0.20 Crecimiento constante de la economía peruana 0.04 4 0.16 Incremento de la clase media en el Perú 0.04 4 0.16 Incremento del uso de tecnologías como internet en el Perú 0.03 3 0.09 Incremento en los salarios 0.03 3 0.09 Desarrollo de la banca móvil 0.03 3 0.09 Crecimiento del sector retail en el país 0.03 3 0.09 Desarrollo de mega proyectos en el país 0.02 3 0.06 Crecimiento de los centros comerciales 0.02 3 0.06 Política fiscal y monetarias adecuadas 0.02 3 0.06 Calificación del grado de inversión del país 0.01 3 0.03 Aplicación de Basilea II y mayor regulación de los bancos 0.01 3 0.03 Programas sociales de inclusión financiera 0.01 3 0.03 Empresas transnacionales invierten en el Perú 0.01 3 0.03 Confianza del sector empresarial en el país 0.01 3 0.03 Descentralización en obras de infraestructura 0.01 3 0.03 Amenazas Mayor competencia en el sector bancario 0.06 1 0.06 Ingreso de bancos extranjeros 0.05 1 0.05 Fuga de talentos a otros sectores 0.05 1 0.05 Crecimiento de entidades financieras no bancarias 0.04 1 0.04 Desarrollo de cajas municipales 0.04 1 0.04 Bajo nivel de educación financiera en el país 0.03 2 0.06 Regulaciones del estado 0.03 2 0.06 Tendencia decreciente del spread bancario 0.03 2 0.06 Incremento por alquiler de locales comerciales 0.03 1 0.03 Incremento de delitos cibernéticos 0.03 2 0.06 Incremento de fraudes en el sector bancario 0.03 2 0.06 Nivel de informalidad en el país 0.02 2 0.04 Imagen negativa en algunas entidades del estado 0.02 2 0.04 Crisis económica en la región 0.02 2 0.04 Incremento de asaltos a oficinas bancarias 0.02 2 0.04 Incertidumbre por crisis financiera externa 0.01 2 0.02 Total 1.00 2.47.

(46) 46. Para el presente análisis, se ha visto por conveniente, identificar 18 oportunidades y 16 amenazas, a fin de ponderar estas se hizo un peso de distribución equitativo entre todas, es decir, 100/34, lo que nos da un peso igual para todas de 2.47%, punto de partida para la asignación del peso, ya sea incrementando o disminuyendo este de acuerdo al impacto que generan, así mismo se realizara un análisis de los 5 principales factores en oportunidades y amenazas. 3.3.1. Oportunidades Gran sector de la población no bancarizada 70%. Si bien es cierto el grado de bancarización ha venido en aumento en estos últimos años, aun nuestro país se encuentra por debajo del 30% y existe una gran brecha por cubrir, si observamos a países de la misma región se aprecia a Chile con niveles superiores al 60%, de acuerdo a Abif (2013). Esto podría obedecer a los grandes niveles de informalidad que existe en nuestro país y el poco nivel de confianza que existe hacia las entidades financieras, así mismo en nuestro país no existe una cultura de ahorro y crédito adecuada. Los entes reguladores como la SBS, la superintendencia de mercados y valores, e Indecopi vienen realizando un adecuado trabajo, velando por los intereses de la población en general. Así mismo el sistema financiero peruano acata lo dictado por el comité de Basilea II que brinda las directrices que debe seguir un buen sistema financiero, es por esto que hemos considerado que un peso del 6%. Boom Inmobiliario Actualmente se siguen desarrollando proyectos inmobiliarios de gran envergadura, tanto para el destino de viviendas como para el uso comercial como oficinas. De acuerdo a Andina (2013), se estima que se venderán 50 mil viviendas en este 2014, con un total de 15 mil millones de nuevos soles, esto demuestra la importancia de esta oportunidad, por lo que se ha considerado dar un peso del 6%..

(47) 47. Incremento de demanda por autos nuevos Existe gran demanda por la adquisición de nuevos autos y esto se aprecia cada año con los eventos como lo son el motor show y el salón el automóvil, los que se realizan en el centro comercial jockey plaza. Esto se puede observar con el crecimiento año a año en la compra de vehículos, en el 2013 se vendió un 31% más de autos que en el 2012, considerando que se han vendido 5993 unidades, según Gestión (2013), esperando para este 2014 un crecimiento del 20%, debido a lo cual se consideró un peso del 5%. Crecimiento constante de la economía peruana Nuestro país viene experimentando crecimiento constante, lo cual hace referencia a una economía sólida teniendo como uno de los principales pilares el consumo interno, un buen manejo de políticas monetarias y fiscales, manejando un tipo de cambio adecuado, controlando la inflación y determinando una tasa de referencia que impulse a la economía. Esto contribuye a una mejor recaudación de los impuestos y una mejor distribución de los recursos captados a través de los impuestos. Gracias a esta bonanza se invierte en infraestructura generando mayores puestos de trabajo con lo cual se genera mayor gasto en consumo y así mismo incrementos en los salarios tanto del sector público como privado, por lo que se consideró un peso del 4%, considerando que este se puede ver afectado por una crisis mundial. Incremento de la clase media en el Perú La clase media en el Perú, ha tenido un crecimiento del 60% entre el 2004 y el 2012, siendo este el motor de la economía peruana, debido a esto, se ha considerado un peso del 4%, según Gestión (2013)..

(48) 48. 3.3.2. Amenazas Mayor competencia en el sector bancario La competencia entre los bancos y demás empresas del sistema financiero están contribuyendo con la disminución del spread bancario, lo cual genera menos ganancias en estas entidades, por lo que se sugiere encontrar otros atributos que sean valorados por los clientes del sistema financiero. Tal como se señaló en puntos anteriores se tenía en el año 2012, 65 entidades, por lo que se puede apreciar la fuerte competencia en el sector, por lo que se ha dado un peso del 6%. Ingreso de bancos extranjeros El momento económico del País, no es ajeno a los ojos del mundo, es por ello que muchos bancos intentan entrar a competir, como son bancos colombianos, brasileros y de otros países, cuyo capital social es mucho más grande que el de los peruanos, por estos aspectos se ha considerado un peso del 5%. Fuga de talentos a otros sectores La competencia entre bancos no es solo por las tasas de interés, servicios y otros, un aspecto importante es la fuga de talentos entre estos, debido a la gran variedad de sueldos que estos ofrecen. Esto afecta a las entidades financieras, debido a que en muchas ocasiones se ha invertido en la capacitación del personal, pero debido a mejores ofertas laborales que ofrecen otras entidades financieras, estos renuncian y se trasladan. Es debido a esto que se ha considerado un peso del 4%. Crecimiento de entidades financieras no bancarias De acuerdo Gestión (2012), actualmente se han venido creando financieras, como las que brindan acceso para adquirir autos nuevos por ejemplo, o crédito pignoraticio entre otras, que han venido creciendo en el mercado peruano, debido a esto se ha considerado un.

(49) 49. peso de 4%. Desarrollo de cajas municipales Así mismo las empresas del sector como las cajas están desarrollando productos que ya ofrecen los principales bancos con lo cual hacen más aguda la competencia. Sin embargo se proyecta un crecimiento del 14% de estas de acuerdo a lo señalado en un artículo de Gestión (2013). Para el resto de amenazas, se ha considerado el siguiente análisis, a fin de determinar un poco los efectos de estos, de lo cual señalamos lo siguiente, el Perú al tener un modelo de economía abierta no está ajeno a las crisis que surgen en los países vecinos de la región así como las crisis en la unión europea y principalmente el mercado norteamericano que es uno de nuestros principales mercados a atender. Otro punto en el cual se debe prestar atención es nuestra poca cultura de ahorro, lo cual podría ser atendido con programas dirigidos a los colegios. Gracias a nuestro crecimiento constante como país y al ser un país de inversión esto también genera interés por entidades financieras de diferentes países para operar en el Perú, con lo cual se genera mayor competencia y posible fugas de personal de confianza, así mismo ocurre la migración de los trabajadores a otros rubros y sectores más atractivos en relación a mayor renta por menor tiempo laboral. Gracias al desarrollo de lima como las principales ciudades el costo por metro cuadrado se ha duplicado en el mejor de los casos, es por ello que los alquileres de los locales comerciales han presentado un aumento considerable, por lo que los gastos de alquiler son considerables y tomados en cuenta por las entidades financieras al momento de optar por abrir una oficina nueva en cada distrito. Durante el 2013 las principales variables e indicadores financieros que pertenecen al sistema bancario peruano mostraron una evolución positiva, lo cual estuvo en línea con.

(50) 50. el desempeño de la actividad productiva del país que generó la aparición de nuevos sujetos de créditos y una mejora en las condiciones financieras de empresas y de miles de familias. Adicionalmente, la adecuada regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, así como el manejo eficiente y responsable de la labor de intermediación de las empresas bancarias da como resultado que actualmente contemos industria bancaria sólida, robusta y capaz de afrontar y soportar las diversas turbulencias y crisis mundiales que se presentan, así como debidamente capitalizada (cumpliendo estándares internacionales), altamente competitiva lo cual permite mostrar un mercado atractivo para las entidades foráneas. El sistema bancario juega un papel fundamental sobre el crecimiento económico del país y la lucha contra la pobreza. A pesar de los avances observados en los últimos años, el acceso de los segmentos de la población de menores recursos a los servicios que of recen las entidades financieras en la mayor parte del país aún es bajo. En este sentido, el contexto favorable que atraviesa el país es propicio para las entidades financieras y el estado, para adoptar medidas y políticas adecuadas orientadas a incrementar los niveles de inclusión financiera, de esta manera se continuará impulsando el desarrollo de todos los peruanos. En este sentido, son retos para este año la posibilidad de realizar transacciones monetarias seguras mediante los teléfonos móviles, esto constituiría un canal importante para incluir a más personas dentro del sistema financiero, ya que permitirá facilitar y abaratar el sistema de medios de pago, además de impulsar la inclusión de grandes grupos poblacionales que se encuentran alejados geográficamente o que tradicionalmente no han sido incorporados al sistema financiero. Otro desafío para este año está relacionado con el medio ambiente. En ese sentido la banca, es un agente de intermediación de recursos y dinamizador del desarrollo y debe.

(51) 51. continuar contribuyendo a generar un efecto positivo en cuanto al cuidado del medio ambiente, promoviendo la adopción de buenas prácticas en las empresas de los distintos sectores con los que trabaja, y catalizando de esta forma un verdadero proceso de desarrollo sostenible, garantizando un futuro mejor para las generaciones venideras. Dada la mayor tasa de crecimiento que se estima para la economía del país para este año se espera que los préstamos en general registren un incremento anual entre 14% y 16%, mientras que los depósitos deben continuar mostrando importantes tasas de crecimiento mayores al 15%. De este modo la industria bancaria seguirá cumpliendo con la misión de acompañar el crecimiento económico del país a través del otorgamiento de créditos y dando acceso al ahorro a más peruanos, generando nuevos e innovadores productos y modelos de negocio que se ajusten a las necesidades de financiamiento y ahorro de la población aún no atendida en el país..

(52) 52. CAPITULO IV: Análisis de la industria 4.1. Descripción del mercado (demanda) e industria (oferta) A diciembre del 2012, el sistema financiero peruano está compuesto por 65 instituciones financieras: 16 bancos, 11 empresas financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”), 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de Arrendamiento Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias (“EAH”). Además existe una importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, como son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). Es preciso señalar que El sistema financiero peruano se regula adecuadamente, por varios organismos como son la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y el Banco Central de Reserva – BCR en cuanto a lo que les compete, con disposiciones que promueven alcanzar los mejores estándares en cuanto a calidad de cartera, respaldo patrimonial y transparencia de información. En estos últimos años, se ha podido apreciar que la coyuntura económica nacional, confirmada con el grado de inversión otorgado a la calificación soberana de deuda peruana en moneda extranjera por las tres principales agencias internacionales de clasificación de riesgo (BBB/Positivas por S&P y Moody’s, y BBB/Estables por Fitch), ha permitido determinar el incremento de las inversiones privadas, tanto de las empresas, como de personas, lo cual ha permitido el aumento de la demanda crediticia, con resultados e.